多鯨資本：中國小語種教育趨勢報告(69頁).pdf

1、講師信息 投研投研投行投行投資投資創服創服 中國小語種教育中國小語種教育趨勢趨勢報告報告 多鯨資本 教育研究院發布 2019年8月 小語種教育概況0101 小語種教育市場現狀0202 小語種國家留學產業鏈0303 小語種教育市場新機會0404 SummarySummary 小語種教育公司介紹0505 1 小語種教育概況 Part one 小語種定義0101 小語種學習人群畫像0202 日語學習人群畫像0303 小語種品類繁多，主流小語種教育為主 小語種定義 小語種：小語種：全世界7000余種語言中，除去英語、漢語、法語、俄語、西班牙語以及阿拉伯語等6種聯合國通用工作語，其余統稱“小語種”。 而

2、在我國的高校招生中，大家習慣性把除英語外的外語類專業統稱為“小語種”。 目前，我國開設小語種專業的高校很多，語言類別多達到100余種。在這些小語種中，常年招生的只有幾十個，其他語種則是隔年或數年才招 一次。 中國的小語種專業一般在外國語言文學類下開設，主要有涉及兩大語系：歐洲語系和亞非語系。 俄語、德語、法語、西班牙語、葡萄牙語、捷克語、荷蘭語、 瑞典語、波蘭語、匈牙利語、意大利語、羅馬尼亞語、保加 利亞語、阿爾巴尼亞語、塞爾維亞語 日語、朝鮮語、蒙古語、越南語、緬甸語、泰語、老撾語、 馬來語、菲律賓語、柬埔寨語、阿拉伯語、印度尼西亞語 對外經濟貿易大學北京語言大學中國人民大學北京外國語大學

3、外交學院 南開大學 復旦大學華東師范大學東南大學 中國海洋大學 武漢大學西安外國語大學 廣東外語外貿大學 中國傳媒大學 北京第二外國語學院 哈爾濱工業大學大連外國語大學 上海外國語大學黑龍江大學 南京大學 山東大學 浙江大學北京大學 華中師范大學 四川外國語大學 歐洲語系亞非語系 國內開設小語種專業的部分高校 數據來源：互聯網公開資料、多鯨教育研究院整理 全球小語種使用及學習者眾多 主流小語種使用及學習人群 俄語法語西班牙語 日語阿拉伯語德語 30%生活在歐洲 60%生活在非洲 講法語 的人 5050%-6060%日資企業 20%國家機關 10%大學老 師和導游 阿拉伯語是2020個國家的官方

4、語言 以阿拉伯語為母語的使用者超2.1億 使用德語及德語學習者將接近2億人 把德語作為母語的使用者有9,500萬，作 為第二語言的使用者近1,200萬 把俄語當做第二語言的使用者有4,000萬 以俄語為母語的使用者超1.4億20+20+國家都以西班牙語作為官方語言 聯合國的6大工作語言之一 全球5.6億億人使用，4.8億億人以西班 牙語為母語 全球講法語的人超過3 3億 學習法語的人已接近1,100萬人 2018年JLPT考試報名人數116.8萬人，中國考生人數占 海外考生總數的1/2以上，是海外學習日語的最大市場 2018年日本人口數量1.26億 日語人才 在各行業 的就業 數據來源：世界銀

5、行，多鯨教育研究院整理 小語種學習人群畫像 95后女性為小語種學習的主力人群 大學生和職場人群是小語種學員主流人群大學生和職場人群是小語種學員主流人群，且以女性為主且以女性為主 根據滬江網校平臺用戶抽樣調查，從年齡來看，95后學習小語 種人群占比由2015年的19%上升至2017年的35%，成為小語種 學習的主力人群； 從英語成績來看，大學四級425分及以上的人群占比77%； 從學歷來看，本科為小語種學習的主要人群，且女性學員占比為 男性的兩倍左右。 數據來源：滬江網校平臺用戶抽樣調查，多鯨教育研究院整理 62.38%25.63% 5.94% 6.05% 小姐姐小哥哥 本科及其他碩士 小語種學

6、習人群年齡分布 19% 35% 00后及以下95后90后85后80后70后及以上 2015年2017年 23% 62% 15% 大學四級以下 大學四級425分以上 大學英語六級600分以上 小語種學習人群學歷分布小語種學習人群英語成績分布 68.32% 31.68% 小語種學習人群畫像 在線學習是成為小語種新生人群主要方式 數據來源：騰訊00后畫像報告，滬江網校平臺用戶抽樣調查，多鯨教育研究院整理 在線學習成為新生代小語種學習者的主要學習方式在線學習成為新生代小語種學習者的主要學習方式。在學習小語種的人群中，學員的學習高峰在上午10點，下午15點及21點；從語種來看， 日語、韓語、俄語、法語及

7、西班牙語成為最受歡迎的小語種類別，而在學習工具方面，95后更傾向于移動端碎片化學習，且大部分人喜歡錄 播課、直播課、社群和小程序等授課形式。 蘋果手機占比蘋果手機占比 42% 學習高峰學習高峰 10點，15點，21點 用戶學習最多用戶學習最多 日、韓、俄、法、西班牙 最受歡迎授課形式最受歡迎授課形式 錄播、直播、社群、小程序 PC時代時代 通過個人電腦進行本地 局域網共享的時代 網絡時代網絡時代 通過互聯網作為媒介 連接各方面信息的時代 移動互聯網與社交媒體時代移動互聯網與社交媒體時代 結合移動通信與互聯網 基于用戶關系的內容生產與交換 用用移動端聯接互聯網的時代 90后中學時代90后中學時代

8、 20022012 90后和00后在線學習場景的遷移小語種學員學習習慣 日語學習人群畫像 90及95后女性為日語學習的主力人群 日語學習人群偏年輕化日語學習人群偏年輕化，且具有一定的經濟實力且具有一定的經濟實力。根據早道日語 付費學員抽樣調查： 從年齡來看，近兩成小語種學員為90后，其次為95后人群，正 處于具有一定經濟實力的階段； 從性別來看，女性占學習群體多數，占比達到63.7%； 從職業來看，普通上班族及在校學生分別占比45.4%及42.4%， 就業和興趣愛好是主要需求。 數據來源：早道日語付費學員抽樣調查，多鯨教育研究院整理 早道日語學習人群年齡分布 早道日語學習人群職業分布早道日語學

9、習人群分布 女性女性 63.7%63.7% 男性男性 36.3%36.3% 38.3% 34.9% 9090后后9595后后 普通上班族普通上班族 45.4%45.4% 在校學生在校學生 42.4%42.4% 自由職業者自由職業者 3.7%3.7% 企業管理者企業管理者 3.4%3.4% 日語學習人群畫像 興趣愛好和就業是學習日語的主要驅動力 數據來源：早道日語付費學員抽樣調查，多鯨教育研究院整理 學習日語的驅動因素 興趣愛好和就業是學習日語的主要驅動力興趣愛好和就業是學習日語的主要驅動力。根據早道日語付費學員抽樣調查，在學習日語的人群中，53.5%的學員是出于興趣愛好和游學需要， 只有31.

10、9%的學員是為考級和就業。 在學習日語的學員中，從APP使用習慣來看，超過八成學員使用微信及QQ，且微博與B站用戶占比不在少數，分別為38.6%、27.5%，均為 較活躍的社交媒體及Z時代社區。 日語學員常用社交和娛樂平臺 23.4% 22.7% 18.3% 14.6% 12.5% 8.5% 考級，為就業加分 看懂日劇/動漫 日本旅游 其他 日本留學 工作中需要 88.5% 81.7% 38.6% 27.5% 10.5% 5.1% 2.0% 0.7% 2.7% 微信 QQ 微博 B站 知乎 抖音 貼吧 快手 其他 2 小語種教育市場現狀 Part Two 小語種熱度0101 供給端0202 需

11、求端0303 在線小語種教育0404 小語種百度指數 市場對小語種的關注每年都有波峰，日語、韓語是關注主流 小語種受市場關注度穩中有升小語種受市場關注度穩中有升，日日、韓韓、西語西語、法語關注度靠前法語關注度靠前。受地域及經濟文化鏈接緊密度的影響，日語和韓語學習一直是國內小語種 主流，2018年赴日和赴韓在讀留學生人數分別超過11萬和6萬。在歐洲語系中，法語、德語和西班牙語在文化傳播、中國留學生人數方面排 在前列，但留學人數相較于日、韓在熱度上仍然有很大差距，由于國內歐語學習者主要目的是出國留學和商務需要，因此相關語種學習人數 也低于日語和韓語。 數據來源：百度指數，多鯨教育研究院整理 百度指

12、數：小語種/日語/韓語/西班牙語（2015-2019）百度指數：葡萄牙語/德語/法語（2015-2019） 從小語種培訓到延伸業務 數據來源：IT桔子，企名片，各公司官網，多鯨教育研究院整理 供給端分析 小語種類別 亞非語系：日語 韓語 泰語 阿 拉伯語 歐洲語系：德語 法語 俄語 西 班牙語 葡萄牙意大利語 拉丁 語 潛在消費者 學生：小初生 、高中生、 大學 生 、留學生 外企：職員 管理層 中企：外貿對接人員 小語種愛好者 潛在供給方 高校：小語種專業 高中：興趣班、小語種高考 校外營利性培訓機構 校外非營利性機構：法語聯盟 就業渠道 政府公務員、高校教師、外企 和中外合資企業、外貿公司

13、、 新聞傳媒機構、旅游公司、留 學、培訓機構、文化傳播公司 延伸業務 小語種高考 小語種考研 留學咨詢與中介服務 海外游學 留學后市場服務 移民置業 外企就業 學習場景/授課方式 線下：面授（1對1 小班 大 班） 線上：錄播、直播 學習方式 工具類：背單詞、詞典、社區 課程類：機構提供的付費課程 供給端分析 一線城市機構數量明顯高于其他地區 數據來源：IT桔子，企名片，培訓家，各公司官網，多鯨教育研究院整理 2293 APP/微信小程序無APP 北上小語種培訓機構數量遠高于其他地區北上小語種培訓機構數量遠高于其他地區。根據機構所在地統計，全國目前共有超過 990家小語種培訓機構，北京、上海地

14、區的機構數量均在90家以上，分別達到了97家 和92家，武漢、鄭州的小語種培訓機構的數量也位于全國前列；據企名片顯示，在北 京、上海、廣東三地注冊小語種培訓機構分別為24家、24家和18家，排名前三。 大部分小語種培訓機構仍然采用線下授課模式大部分小語種培訓機構仍然采用線下授課模式。據統計，有53%的小語種培訓機構是 線下的培訓模式，有34%的小語種培訓機構是線上培訓機構，僅有13%采用線下線上 融合的模式；小語種主要學習人群相對集中在經濟發達的一二線城市，線下教學。 81%的小語種培訓機構并無APP或微信小程序。 線上 34% 線下 53% 線上+線下 混合 13% 按授課場景分類（家）按是

15、否有APP分類（家） 各城市小語種培訓機構數量 北京 21% 廣東 21% 上海 16% 湖北 8% 四川 6% 浙江 6% 其他地區 22% 按機構注冊地分類 *注：圖中所包含僅為小語種培 訓機構數量超過10的城市。 一半的小語種培訓機構都有展開其他業務 按照是否有小語種之外的其他業務分類按照綜合類/單一品類分類按照是否涉及高考分類 小語種高考尚未引起重視小語種高考尚未引起重視，存在市場布局機會存在市場布局機會。根據對企名片數據的整理，目前87%的小語種培訓機構都沒有涉及高考，而涉及高考的小語 種業務主要是日語培訓，但目前僅有13%的小語種培訓機構涉及高考培訓業務，以日語高考為代表的小語種高

16、考目前仍然僅是整個高考外語 的冰山一角。 擴品類和延伸業務線是多數小語種教育機構的主要擴張方式擴品類和延伸業務線是多數小語種教育機構的主要擴張方式。由于國內單一小語種學習和付費人群有限，為擴大服務人群和品牌知名度，超 過50%的機構會開展語言培訓外的其他業務，比如提供留學中介服務、游學和留學后市場服務等。以綜合類小語種培訓作為主業的機構也達 到47%。根據多鯨機構調研，受訪對象中幾乎都有擴品類的意愿。 數據來源：IT桔子，企名片，各公司官網，多鯨教育研究院整理 58 57 有其他業務單一業務 供給端分析 15 100 涉及高考不涉及高考 54 61 綜合類單一類 Z時代人群網絡使用習慣 游戲、

17、視頻、網購等娛樂消費領域占據大學生最長時間 數據來源：QuestMobile2019年上半年在校大學生洞察報告，多鯨教育研究院整理 根據QuestMobile發布的2019年上半年在校大學生洞察報告，在線大學生線上時間最多用在了游戲、視頻、網購等APP， 同時隨著第三 方支付工具的普及， 金融理財類行為也有所提升。Z時代人群的用戶習慣對于在線語培機構來說，是運營增長的重中之重。 110 117 124 94 56 111 95 107 127 114 104 108 105 74 93 80 84 124 81 91 71 69 54 79 注：人均使用時長TGI=在校大學生某行業APP的人均

18、時長/全體網民在該行業內APP的人均時長 2019年4月 在校大學生在移動互聯網一級行業人均使用時長TGI 語培在線化趨勢 用戶消費人群及需求的改變有助于語培市場在線化 用戶人群用戶人群 在線授課方式在線授課方式 語言學習特性語言學習特性 第三方工具第三方工具 付費用戶人群以90后和95后為主，完全的互聯網用戶， 在線付費意愿和消費習慣已經養成。 語言類知識結構、學習內容和數字出版 物已經比較成熟，主流語培考試逐漸過 渡到機考模式，知識遷移成本相對較 低。 在線授課方式認可度提升，包括AI錄播 課、雙師直播、在線一對一、小班課和 大班課等授課方式的探索成為在線教育 主流。 在線教學服務工具、教

19、務管理軟件等逐漸成 熟，能夠支撐語言學習所需要的交流場景。 在線化趨勢 數據來源：多鯨教育研究院整理 在線教育面臨三大問題解決方案 0101 教學質量難以把控教學質量難以把控 與AI結合：實現教育的千人千面， 滿足學生的個性化需求； 與AR、VR結合：創造新的教學場 景，營造制約性課堂氛圍。 小程序/社群：打造在線學習社區； 利用數據分析和知識圖譜細化知識 模塊。 加入游戲化學習模塊，和自適應學 習推薦系統，能夠針對性的陪練或 輔導。 80.5 95 113.1 135.6 155.8 178.2 201.9 226.9 253.5 282.5 18.0% 19.1% 19.9% 14.9%

20、14.4% 13.3% 12.4% 11.7%11.4% 20132014201520162017 2018e 2019e 2020e 2021e 2022e 付費學生人次（百萬）環比增長率（%） 打破地域限制：在線教育使得優質教育資源觸 及三四線城市用戶，打破地域壁壘，各類教育 滲透率進一步上升 降低學習成本：線上教育產品不需場地，產品 可復制性高，與線下產品相比價格較低，惠及 更多用戶 在線教育付費人次穩定增長 學習場景遷移：線下=線上 在線教育的機會 線上線下相結合，語言教育特性可以充分利用AI和社群運營 獲課成本居高不下獲課成本居高不下 0202 0303 完課率有待提高完課率有待提高

21、 社群社群+ +在線教育在線教育 人工智能人工智能+ +在線教育在線教育 數據來源：弗若斯特沙利文，多鯨教育研究院整理 小語種學習APP 德語, 4 俄語, 3 法語, 5 韓語, 11 日語, 9 泰語, 1 西班牙語, 6 意大利語, 1 綜合, 28 41 29 單一綜合 小語種學習APP語種分類（按單一/綜合）小語種學習APP語種分類（按語種/綜合） 小語種學習APP主打功能不一，韓語、日語學習依然是主流需求 在線教育成為小語種學習的重要方式在線教育成為小語種學習的重要方式。根據多鯨資本整理的留學語培賽道投融資數據，近90%的投融資案例發生于在線項目（包含英語和 小語種）。我們認為原因

22、有如下幾個：1）參加留學語培輔導的用戶人群基本處于18歲以上，以大學生為主，本身的互聯網用戶習慣已經 養成，對于在線化學習容易接受。2）隨著移動互聯網的發展，智能手機的普及大量語言學習工具的出現豐富了在線語言學習的手段。3） 主流語培考試都逐漸過渡到機考模式，要求考生提前熟悉考試狀態。4）語言類考試的知識結構、學習內容和數字出版物已經比較成熟， 知識遷移成本相對較低。我們統計了蘋果App Store70家與小語種學習相關的APP，發現單一語種和綜合語種類App分別占比41%（29個） 和59%（41個），其中韓語、日語和西班牙語學習App是單一語種App數量前三位，這與中國小語種學習人群和留學

23、人群數量基本符合。 這些App主要分為單詞工具類、課程輔導類和社交學習類，三類App的用戶活躍取決于產品運營和引流能力。 數據來源：多鯨教育研究院整理 社交類：在社交中學習語言，“語伴”學習成為新方式 全球說 全球說全球說（talkmatetalkmate）是世界語種數量第一的外語學習平臺是世界語種數量第一的外語學習平臺，更是多語言保護與傳承的推動者，包含全球7000種語言的免費 學習社區。2016年被聯合國教科文組織遴選為世界語言地圖應用平臺。平臺內的語言課程適合任何年齡段的外語學習者， 用掌握母語的方式學習外語，尤其適合零基礎、沒有語言環境、并期待在短時間內提高聽說能力的學習者。 內容：海

24、量內容：海量、豐富豐富、地道地道 階梯式學習體系，200小時流利聽說一門新語言 游戲化設計，無需硬背單詞和記憶語法 地道的發音，來自全球的上千名語言大使提供發音 階梯式學習體系，200小時流利聽說一門新語言 游戲化設計，無需硬背單詞和記憶語法 地道的發音，來自全球的上千名語言大使提供發 音 1 體驗：體驗：“AI+”智能自適應學習情況智能自適應學習情況 自適應發音評分與糾正 根據發音進步自適應調節評分 自適應能力測試 系統根據學習能力變化自動調整測試過程 自適應糾錯復習 系統根據學習的情況自動創建復習模塊 2 社交：全球語伴，營造沉浸式學習環境社交：全球語伴，營造沉浸式學習環境 來自全球120

25、多個國家的語言學習者，通過平臺精準 推薦與匹配機制，共同營造沉浸式的語言學習環境。 3 數據來源：多鯨教育研究院整理 科學分級、興趣啟蒙、循序漸進、全面提升 早道網校 早道網校APP是一款集多語種課程直播、學習資訊、學習管理于一體的專業在線學習平臺，通過真實還原課堂環境、實時 互動、直播回顧、海量題庫、在線學習報告等功能，構建起從課程體驗、注冊報名、直播上課、課后學習四位一體的完整 的閉環學習體驗。 科學的學習體系 根據測評結果，確定學 習內容。 學前測評1 全程直播教學，可以實 時與老師互動、問答 直播教學2 課后配置一課一測，有 針對性的練習，提升學 習效果 學練結合3 科學劃分學習等級，

26、用 最少的時間，完成終極 學習目標， 分級學習4 階段性測驗，量化每一 個階段的學習成果與變 化 定期測驗5 知識拓展在線咨詢學習獎勵 數據來源：多鯨教育研究院整理 單詞類工具，游戲化學習 開心詞場 開心詞場是滿足全年齡開心詞場是滿足全年齡、全等級全等級、全職業用戶背詞需求的多語種背詞工具全職業用戶背詞需求的多語種背詞工具，通過游戲化闖關的背單詞模式，為語言學習者帶 來樂趣，是滬江網旗下的單詞學習工具產品。 PK社刊 組隊任務 學習行為產生“滬幣”一定數額的“滬幣”可以在商城內兌換禮品 周末背詞計劃 每日闖關任務 每日復習任務 根據學習者的學習需求，加入小組 平臺實時更新小組榜單排名 好友PK

27、：可與微信好友、QQ好 友進行PK 隨機對手：平臺隨機匹配PK對手 提供方與學習者所學語言相關的新 聞、當地速報、地道表達，幫助學 者在豐富的內容中學習語言 數據來源：多鯨教育研究院整理 綜合類綜合類單一類單一類 小語種學習綜合類軟件小語種學習綜合類軟件法語法語 韓語韓語 西班牙語西班牙語 德語德語 俄語俄語 泰語泰語意大利語意大利語 日語日語 小語種教育APP 數據來源：多鯨教育研究院整理 在線學習工具 小語種教育相關公司超過100+ 數據來源： 企名片，多鯨教育研究院整理 小語種教育圖譜 綜 合 類 日語 昂立日語波客日語 日本村新語在線教育 即知教育鶯谷云闊教育 悅讀佳園日語u學院 人教

28、微研 哈中少商教育 知諸學院 櫻花國際日語 惠學日語 言趣教育嘉泰網絡 和櫻前線 詞源教育 友達日語在線 萌番日語 黑馬日語 西瓜日語 株洲誠之日語教育樂風日語 小確幸教育 通鑒教育未名天 明王道日語 一號線教育 螢火蟲日語今川日語 和風日語 韓通網?？n語 SHOUHAN 首爾教育 手韓 49Zone 老師德語網 49 Zone 每日德語聽力文博環球 歐之路 極課法語 小小萌樹在下法語人 貓耳法語 明西立語 紅番茄西語 朗言教育 菲利斯 卡秋莎 我愛俄語 泰語入門學習 華意通 中意坤 鴻鈺學校 單 一 品 類 景程小語種 法亞小語種 東陽日語教育學思教育百益教育千語街 名言二外學言教育 源

29、培教育 愛西語網校言佳教育愛語網 歐風 天晟教育新音通譯費克斯教育 一加教育 SuperMemo環美暢行 依心為優新漢東國際Daily10 語盟教育 泡單詞 美知教育 立川教育文宋教育麥田國際教育 優榜教育貝斯達bestar新世界教育鴻鵠教育酷芒果在線教育凱旋世嘉 商語教育紅楓教育環球新語川谷教育語言屋優米國際日語洋光二外AAA法語易學仕教育 快樂國際語言中心歐那教育 語趣兒 麗思教育 早道教育 江博教育 歐拉教育 現代日韓語學校 格瑞教育 森淼 新東方 歐亞教育滬江網校 愛法語 韓語德語 法語西班牙語 俄語 泰語 意大利語 朝日日語山木培訓 千之葉 濟才小語種 千羽鶴日語 3 小語種國家留學

30、產業鏈 Part Three 留學產業鏈0101 小語種留學目的國0202 國際游學0303 小語種求職0404 留學產業鏈 小語種教育培訓機構業務走向橫向和縱向延伸小語種教育培訓機構業務走向橫向和縱向延伸。由于升學和就業需要，英語培訓在很長時間內仍然是主要的外語學習市場，且隨著消費升級， 對于英語產品和服務分類也越來越細化，從低齡啟蒙英語、在線外教口語、學科英語輔導、留學語培再到商務英語，門類繁雜。而國內小語 種學習的付費人群有限，培訓機構為擴大營收，會圍繞小語種學習提供周邊服務，比較常見的有小語種母國留學中介與咨詢服務、游學及翻 譯、就業服務等。 以留學周期作為劃分國際教育產業鏈依據以留學

31、周期作為劃分國際教育產業鏈依據，可以把國際產業鏈分為四個階段可以把國際產業鏈分為四個階段：準備階段（出國留學前）-申請階段（留學申請中）-留學階段 （海外學習/生活）-完成階段（留學歸國)。每一階段都有相應的細分服務品類，目前較成熟的品類包括：留學語培、國際游學、留學咨詢/ 中介服務，已有一定的頭部機構出現，而隨著國際教育消費趨勢的變化，產業分工也帶來了新的服務品類，比如：低齡留學、背景提升、國 際課程輔導、留學后生活/學業服務等, 目前多數處于供需快速增長階段，也是資本關注的新方向。 完成階段準備階段申請階段留學階段 留學申請留學申請 留學規劃 留學前期留學前期 背景提升 國際游學 國際學校

32、 國際課程輔導 留學語培（英語） 留學語培（小語種） 留學咨詢/中介服務 DIY留學申請 留學生活服務 留學期間留學期間 學業輔導 留學求職 留學歸國留學歸國 移民置業 教育資訊/媒體 數據來源：多鯨教育研究院整理 以留學周期作為小語種學習的業務延伸方向 小語種國家留學新政 整體上看，多數目的國留學申請門檻和留學成本在上升。 國家國家政策內容政策內容 日本 1. 學費全免減免將惠及留學生。自2019年10月開始，日本幼兒園和大學的學費將會減免，私立高中也將于2020年實現免費化，留學生也將享受部分優惠政 策。 2. 赴日留學生審查更加嚴格。日本入國管理局2018年開始嚴查赴日留學生的在留資格。

33、 韓國 1. 計劃收緊學生簽證發放。2018年，韓國法務部發布改善外國留學生簽證及滯留管理制度討論方案。如方案后續得到落實，赴韓留學生須提供更多材 料證明，須提交語言成績證明。同時留學生人數也將收到限制。 西班牙 1. 西班牙應屆畢業留學生可申請為期一年的“找工作”居留，用于在西班牙尋找工作或創業。 俄羅斯 1. 莫斯科國立大學在對申請學生的均分上要求提高，GPA最少需要80分以上。 德國 1. 2019年德國助學貸款最高數額將從735歐元增加到850歐元；對于不與父母同住的學生，住房補貼也從每月235歐元提高至最高325歐元，該修正法案將在 2019年冬季學期之前生效。 2. 自2019年6

34、月15日起，APS審核部將只通過系統郵件通知面談時間和補交材料內容。 整體上看整體上看，多數目的國留學申請門檻和留學成本在上升多數目的國留學申請門檻和留學成本在上升。根據多鯨教育研究院的統計，多國院校提高了申請學生的分數要求及材料完整性， 對于語言成績及高中課程學習成績的提高門檻，同時申請費用和入學學費明顯上調。一方面反映出中國大陸出國留學申請學生的整體水平已 經提升，另一方面也反映出目的國對于生源質量的要求在提升。 中國留學生遍布多個國家中國留學生遍布多個國家，占據主要留學目的國國際學生榜首占據主要留學目的國國際學生榜首。我國出國留學人員增速放緩，但留學生數量依然保持全球第一位。截止到 20

35、17年，中國仍然是美國、加拿大、澳大利亞、日本、韓國、英國等國家的最主要留學生源國。 數據來源：多鯨教育研究院整理 留學數據 14.4 18.0 22.9 28.5 34.0 40.0 41.4 46.0 52.4 54.5 60.8 66.2 4.4 6.9 10.8 13.5 18.6 27.3 35.4 36.5 40.9 43.3 48.1 51.9 2007年2008年2009年2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年 新增出國留學人數新增留學回國人數出國增長率回國增長率當年回國/出國比例 近10年中國出國留學生人數與留學回國人數 （

36、萬） 留學出國及回國人數再創新高留學出國及回國人數再創新高。根據國家教育部的統計，2018年大陸出國留學人數達到66.2萬，同比增長8.8%，繼續保持世界最大留學生生 源國。從2008年至2018年間中國出國留學人數，年復合增長率CRGA達13.9%；同時2018年歸國人數也達到51.9萬，同比增長8%，從2008 年至2018年間中國留學歸國人數年復合增長率CRGA達22.3%。 一帶一路國家成為新的留學目的地一帶一路國家成為新的留學目的地。受到中美貿易摩擦激烈以及政治因素的影響，赴美留學增速已經低至3%。而圍繞一帶一路戰略的周邊國 家既有傳統的歐洲留學目的地，又有以往受忽視的新留學國。中國

37、設立了“絲綢之路”中國政府獎學金，每年資助1萬名沿線國家新生來華 學習或研修；與24個沿線國家和地區簽署了高等教育學歷學位互認協議。除歐美發達國家和地區外，“一帶一路”國家成為新的留學目的地。 留學人數突破60萬，一帶一路國家國家成為留學目的地 數據來源：多鯨教育研究院整理 主要小語種留學國 主要小語種留學目的國留學性價比高主要小語種留學目的國留學性價比高，教育質量和留學成本誘人教育質量和留學成本誘人。美英之外的發達經濟體，高等教育質量也非常高，大量高等教育機構在世 界500強大學排名中，且歐洲發達國家多數公立大學學費免費，生活和學習成本遠低于美英等主流留學目的國，整體留學費用不到美英等國 家

38、的一半。 最大留學目的國美國及其他部分英系留學目的國對華留學及移民政策收緊最大留學目的國美國及其他部分英系留學目的國對華留學及移民政策收緊。而日韓和部分歐洲國家對華留學和移民政策相對溫和，且多有鼓勵 政策，因此目前這些國家的中國留學生增速已經超過赴美留學生增速。 數據來源：多鯨教育研究院整理 小語種留學目的國留學性價比高 0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 日本韓國德國法國俄羅斯意大利西班牙 主流小語種國家的中國留學生人數 中日、中韓關系的逐漸改善，雙邊經貿交流明顯回升 數據來源： Wind宏觀經濟數據庫，多鯨教育研究院整理 3,031 2,803

39、1,681 545 497 878 56 138 113 477 309 31243123 2785 2751 3031 0%0% -11% -1% 10% 20132014201520162017 日本進出口額（億美元）增長率 2,742 2,904 2,758 2,527 2,803 0% 6% -5% -8% 11% 20132014201520162017 韓國進出口額（億美元）增長率 日本、韓國進出口貿易數據 2017年主要小語種國家進出口貿易額統計（億美元） 日本進出口貿易額及增速韓國進出口貿易額及增速 經濟交往緊密程度經濟交往緊密程度，直接影響到雙方文化和留學市場直接影響到雙方文

40、化和留學市場。中日、中韓 關系的逐漸改善，雙邊經貿交流明顯回升。根據數據統計，2017 年中日、中韓的進出口額同比增長10%。經濟市場回暖后反映國家 政策層面調整，與之相關的文化、留學往來回升，對于語言類人才 的需求也重新上升，日本和韓國紛紛出臺留學鼓勵政策，中國留學 生明顯回升，同比增長超過10%，目前國內在日、在韓留學生人數 方便超過11萬和6萬。 日本、韓國留學情況 94111 98,483 107,260 114,950 4.6% 8.9% 7.2% 2015201620172018 中國留學生人數yoy 14.0 7.4 3.5 1.0 0.5 12.4 6.8 3.1 0.8 0.

41、5 11.1 6.1 2.8 0.7 0.4 9.4 5.5 2.5 0.6 0.3 0.05.010.015.0 人文科學 社會科學 工學 藝術 家政 2015201620172018 2009-2018年韓國高等院校國際生數量 2015-2018年日本在讀中國學生人數 （人） 日本留學熱門專業錄取人數（萬人） 數據來源：日本學生支援機構統計數據，韓國教育部，新東方2019留學白皮書，多鯨教育研究院整理 20182018年日本在讀中國留學生達年日本在讀中國留學生達1111. .5 5萬萬，同比增長同比增長7 7. .2 2%，增速略有下滑增速略有下滑。日本作 為留學性價比高國家的代表，低廉費

42、用和友好的移民政策吸引世界各國留學生 前往，但對中國留學生的偏好而言還是遠低于北美和澳洲，這既涉及到政治因 素，也和留學日本的目標人群以及畢業生出口相關。不同于赴歐美留學生以 STEM科目為主，赴日留學生更熱衷于人文和社科。 韓國留學市場或將短暫爆發韓國留學市場或將短暫爆發。2018年韓國高等院校國際生人數突破14萬，中國 大陸學生依舊是赴韓留學主力軍，占比為48.2%。韓國新的留學鼓勵政策將進 一步拉升赴韓留學人數。 75,850 83,842 89,537 86,878 85,923 84,891 91,332 104,252 123,858 142,205 10.54% 6.79% -2

43、.97% -1.10% -1.20% 7.59% 14.15% 18.81% 14.81% 2009201020112012201320142015201620172018 外國學生數量yoy 赴日中國留學生穩步增長、韓國留學市場或將爆發 Duolingo全球語言學習數據 英語之外，法語和西班牙語是最受歡迎的第二外語 數據來源：Duolingo語言學習報告、多鯨教育研究院整理 根據Duolingo平臺上對各國用戶進行的調查，英語是全球最喜歡學習的語言，在2/3的國家中英語是第一受歡迎的外語；而全球第二受歡迎 的語言以法語和西班牙語為主，法語和西班牙語分別在38%和36%的國家中成為第二受歡迎的

44、外語，但學習西班牙語的用戶數高出學習法語 用戶數5%。 Duolingo平臺上各國最多人在學習的語言Duolingo平臺上各國第二受歡迎的語言 2017年，全球共有834所法語聯盟，分布在132個國家，其中歐洲和拉丁美洲 數量最多，分別占據總數量的31%和24%。 2017年，中國共有16所法語聯盟，學員總數全球第七，學員學法語總課時數 位居第三。 北京法盟、上海法盟及香港法盟名列全球前15所最大法語聯盟機構。上海法 語培訓中心（上海法盟）創立于1992年，是中國最早的法語聯盟之一。天津 法語聯盟于2009年建立，如今也即將步入第十個年頭。 法語聯盟主要分布在歐洲、拉丁美洲，中國法語學習群體不

45、斷擴大 數據來源：多鯨教育研究院整理 就學員數量而言，中國排在第七的位置，20768人。自中國第一家法語 聯盟開辦以來，在中國學法語的人數每年都在不斷地增長。 2018年初，法國總統馬克龍訪華后，中國教育部將法語列入高中課程。 學員數量：491000人 學習法語課程：467500人 個人及團體培訓：375000人 企業及院校培訓：92500人 學習其他課程：23500人 法語聯盟全球分布情況、中國法語學員數量 法語的6種考試簡介，報考人數變化趨勢 報考人數逐年增加，各類考試要求、作用不一，大部分以歐標為標準設立考試要求 數據來源：多鯨教育研究院整理 247 405 842 1976 3522

46、20132014201520162017 DELF&DALF報考人數變化趨勢（中國） 歐標級別A1A2B1B2C1C2 DELF/DALFDELF A1DELF A2DELF B1DELF B2DALF C1DALF C2 TEF分數0-203204-360361-540541-698699-833834-900 TCF分數100-199200-299300-399400-499500-599600-699 國內考試大學四級/考研二外專業四級專業八級 總詞匯量900-10002000-30005000-60007000-800010000+ 中級 中高級 高級 專業級 精通級 注：國內考試并非

47、依據歐標設置，表中這部分僅供參考，并非嚴格對應 CECRL（歐洲語言共同參考框架） 1 DELF&DALF 終身有效、全球認可、B2以上留法免 考Tcf、C2是外語法語的頂級證書。 4 碩士研究生入學考試二外法語考試 科目（非全國統考） 面向英語系碩士研究生，在本科階段二外 學習中選修法語的考生。 全面考核已修完二外法語初級教程的學生 是否達到所規定的各項要求。 10月網上報名，11月現場確認。12月參加 初試，2月查詢成績，3月公布考研分數線 （國家線及學校線）并陸續開始復試。 TEF&TCF 面向所有參加預簽證程序、申請法國留 學簽證的學生，考試場次間隔為60天一 次。 5 全國法語翻譯專

48、業資格（水平）考試 口、筆譯考試CATTI 考試時間：每年5月、11月（個別城市11 月，因地區而異） 有效期：3年一注冊 舉辦單位：國家人事部和中國外文局 報名費用：200元以內 大學法語四級 TFU-4 面向所有以法語為公共外語的在?？忌ū究粕脱芯可桑?。 與英語四六級一起報名。但并不是所有學校都有大學法語四級考點。且每年3月報 名，6月下旬考試，8月出成績，9月發放證書。 報名費30元左右。 有效期：終身 等同于大學英語四級CET-4。 60分以上合格，85分以上優秀，證書上只顯示合格或優秀，沒有“良好”級別。 6法語托業考試TFI 考試時間：北京每個月第二周的周三，上海不固定，可

49、臨時安排。 有效期：1年 報名費用：608元 舉辦單位：ETS（美國教育考試服務中心） 23 初級 根據中國教育部的信息，2017年在冊的西語學生達到3萬人，有104所高校開 設西語系，而在1999年，只有12所高校，在校生500人，不到20年間增長了 20倍。2018年秋季，中國將執行新的高中課程大綱，西班牙語走進普通高中 的課堂。 目前，國內每年有約5000名西語畢業生，但市場上的西語人才需求至少有上 萬個。西語人才大部分到企業中就業，占62%，科研機構占17%，政府機關 占10%。 高校西班牙語專業設置院校和畢業人數持續增長 數據來源：多鯨教育研究院整理 西班牙語 高考西班牙語考試大綱高考西班牙語考試大綱 意大利語四大考試及意大利留學關鍵時間點 在意留學人數過萬，藝術留學最吃香 2 2大關鍵時間節點大關鍵時間節點 4 4大語言考試大語言考試 2017/2018學年馬可波羅計劃和圖 蘭朵計劃共2452名學生； 2018年國際學生中，中國學生