1、 南京茂萊光學科技股份有限公司南京茂萊光學科技股份有限公司 MLOPTIC Corp.（南京市江寧開發區鋪崗街 398 號）首次公開發行股票并在科創板上市首次公開發行股票并在科創板上市 招股招股說明說明書書 保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（北京市朝陽區建國門外大街 1 號國貿大廈 2 座 27 層及 28 層）科創板投資風險揭示：本次股票發行后擬在科創板市場上市，該市場具有較高的投資風險?？苿摪骞揪哂醒邪l投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。南京茂萊光學科技股份有限公司

2、 招股說明書 1-1-1 發行人聲明發行人聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾本招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。發行人負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷的證券公司承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，

3、致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。中國證監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營

4、與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-2 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型：人民幣普通股（A 股）發行股數：1,320 萬股（占本次發行后公司總股本的 25%）每股面值：人民幣 1.00 元 每股發行價格：人民幣 69.72 元 發行日期：2023 年 2 月 24 日 上市的證券交易所和板塊：上海證券交易所科創板 發行后總股本：5,280 萬股 保薦人及主承銷商：中國國際金融股份有限公司 招股說明書簽署日期：2023 年 3 月 2 日 南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-3 重大事項提示重大事項提示 本公司特別提請投

5、資者注意本公司及本次發行的以下重大事項及風險，并認真閱本公司特別提請投資者注意本公司及本次發行的以下重大事項及風險，并認真閱讀本讀本招股說明書招股說明書正文內容。正文內容。一、特別風險提示特別風險提示（一）公司（一）公司工業級精密光學工業級精密光學產品市場規模產品市場規模相對較小相對較小的風險的風險 公司自成立以來，始終定位于精密光學產品的研發、生產和銷售，采用定制化業務模式進行差異化競爭，主要根據客戶需求而定制化生產光學產品，目前公司產品主要為定制化工業級精密光學產品，下游應用領域主要為半導體、生命科學、AR/VR 檢測等領域。相比智能手機、數碼相機、投影儀、安防監控鏡頭等消費級應用領域，工

6、業級精密光學對產品所能實現的工藝參數和技術性能提出了更高的要求，且更關注在特殊場景下的應用，市場規模也相對較小。根據弗若斯特沙利文，2021 年全球工業級精密光學的市場規模為 135.7 億元，預計未來市場規模將從 2022 年的 159.4 億元增長到 2026 年的 267.6 億元，年均復合增長率約為 13.8%；蔡司、尼康、佳能、Newport、Jenoptik、徠卡、奧林巴斯等國際企業占據了該市場超過 70%的份額，處于行業領先地位，按照沙弗若斯特沙利文的數據測算，2021 年公司在全球工業級精密光學市場的占有率約為 2.4%。公司在規模、市場占有率、下游應用領域發展程度等方面與國內

7、外大型光學企業相比，仍有一定的差距。若公司未來不能緊跟市場發展趨勢，持續提高核心技術的研發水平并且拓展業務，則可能存在發展速度不及競爭對手，進而影響業績增長的風險。（二）下游細分領域客戶集中度較高及拓展新客戶的風險（二）下游細分領域客戶集中度較高及拓展新客戶的風險 報告期內，公司產品主要覆蓋六大細分應用場景，包括半導體、生命科學、航空航天、無人駕駛、生物識別、AR/VR 檢測。但由于這些光學應用領域主要為前沿科技行業，技術門檻較高，細分行業的市場集中度較高，且公司采取優先開拓細分行業排名領先企業的銷售策略，如果未來公司不能與這些下游細分行業的領先客戶保持良好合作關系，或未能在細分市場拓展其他新

8、客戶，則可能導致公司在某一細分應用場景南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4 中短時間內無法找到新的可替代客戶，對公司某一細分市場的業務發展產生不利影響。（三）境外收入受全球經濟和貿易政策變動影響的風險（三）境外收入受全球經濟和貿易政策變動影響的風險 報告期內，公司境外銷售收入分別為 15,466.19 萬元、17,911.51 萬元、25,449.82萬元和 16,503.44 萬元，占營業收入的比例分別為 69.70%、72.74%、76.78%和 79.79%，境外銷售收入占比較高。全球經濟存在一定的周期性波動，未來存在經濟下滑的可能，全球經濟放緩可能對公司所處行業及下游領

9、域帶來一定不利影響，進而影響公司業績。此外，報告期內，公司從境內出口美國的銷售金額分別為 4,382.84 萬元、4,753.59萬元、5,340.41 萬元和 2,865.79 萬元，占各期銷售收入的比例分別為 19.75%、19.31%、16.11%和 13.85%。公司對美國供應商的采購金額分別為 395.50 萬元、666.53 萬元、920.40 萬元和 291.09 萬元，占采購總額的比例分別為 4.90%、5.62%、6.66%和 3.44%。公司的光學器件、光學鏡頭、光學系統在美國對中國商品加征關稅的范圍內。未來如果中美貿易摩擦持續加深，或相關國家貿易政策變動、貿易摩擦加劇，可

10、能會對公司境外產品銷售產生一定不利影響，進而影響到公司未來經營業績。（四）匯率波動風險（四）匯率波動風險 報告期內，公司境外銷售占比較高，銷售區域主要集中在北美、歐洲、中東及其他亞洲地區，公司境外銷售主要使用美元等外幣結算，報告期內受美元等外幣兌人民幣的匯率不斷波動影響，公司報告期各期匯兌損益（正數為損失）分別為 0.61 萬元、693.53 萬元、182.10 萬元和-472.51 萬元，匯兌損益的絕對值分別占當期利潤總額0.01%、14.73%、3.58%和 16.99%。若未來匯率波動持續較大，而公司未能采取有效措施應對匯率波動風險，則可能會對公司的經營業績產生不利影響。二二、財務報告審

11、計基準日后的主要財務信息和經、財務報告審計基準日后的主要財務信息和經營情況營情況（一）（一）財務報告審計基準日后主要經營狀況財務報告審計基準日后主要經營狀況 公司財務報告審計截止日為 2022 年 6 月 30 日。財務報告審計截止日至本招股說明書簽署之日，公司各項業務正常開展，采購及銷售情況未發生重大變化，經營情況良好，公司的經營模式、業務情況以及其他可能影響投資者判斷的重大事項等方面均未發生重大變化。南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-5（二）（二）財務報告審計基準日后主要財務信息財務報告審計基準日后主要財務信息 中天運會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 2022 年12 月

12、31 日的合并及母公司資產負債表、2022 年度的合并及母公司利潤表、2022 年度的合并及母公司現金流量表以及財務報表附注進行了審閱，并出具了審閱報告（中天運2023閱字第90003 號）。2022 年末，公司資產總額較 2021 年末增長 19.29%，主要系隨著公司業務的開展，應收賬款、存貨、固定資產等科目增長所致，同時隨著 IPO 募集資金投資項目中“高端精密光學產品生產項目”投入建設資金較多，在建工程賬面金額大幅增加。2022 年末，公司負債總額較 2021 年末增長 22.01%，主要系隨著公司業務的開展，應付賬款、應付職工薪酬等科目增長所致。2022 年，公司盈利情況良好，營業收

13、入及凈利潤均同比增長。2022 年 1-12 月和2022 年 7-12 月，公司營業收入分別為 43,872.54 萬元和 23,188.16 萬元，同比增長分別為 32.36%和 26.11%；2022 年 1-12 月和 2022 年 7-12 月，公司凈利潤分別為分別為5,879.38 萬元和 3,269.81 萬元，同比增長分別為 24.60%和 25.17%，增長較快主要系受益于生命科學、半導體設備、AR/VR 檢測設備、生物識別等下游市場需求的提升，收入增長的主要貢獻來自既有成熟客戶，同時近年來新開拓客戶的采購需求增加。2022 年，公司經營活動產生的現金流量凈額為 7,506.

14、49 萬元，同比下降 14.27%；2022 年 7-12 月為 4,395.35 萬元，同比基本持平。2022 年全年公司經營活動產生的現金流量凈額有所下降，主要系公司對部分供應周期較長的原材料增加了備貨，本期購買商品、接受勞務支付的現金增加；同時公司加大人員投入，支付給職工以及為職工支付的現金增加。（三）（三）2023 年年第一季第一季度業績預計情況度業績預計情況 公司預計 2023 年第一季度營業收入為 12,000.00 萬元至 13,500.00 萬元，同比增長 7.19%至 20.58%；預計 2023 年第一季度歸屬于母公司所有者的凈利潤為 1,300.00萬元至 2,000.0

15、0 萬元，同比增長-3.87%至 47.89%；預計 2023 年第一季度扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為 1,200.00 萬元至 1,600.00 萬元，同比增長-8.91%至 21.45%。前述 2023 年第一季度業績情況系公司初步預計數據，不構成公司的盈利預測或業績承諾。南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-6 目目 錄錄 發行人聲明發行人聲明.1 本次發行概況本次發行概況.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、特別風險提示.3 二、財務報告審計基準日后的主要財務信息和經營情況.4 目目 錄錄.6 第一節第一節 釋義釋義.11 第二節第二節 概覽概覽.15

16、一、發行人及本次發行的中介機構基本情況.15 二、本次發行概況.15 三、發行人報告期的主要財務數據及財務指標.17 四、發行人主營業務經營情況概述.18 五、發行人技術先進性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略.19 六、發行人選擇的具體上市標準.22 七、發行人科創屬性評價.22 八、發行人公司治理特殊安排等重要事項.24 九、募集資金用途.24 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.26 一、本次發行基本情況.26 二、本次發行的有關當事人.27 三、發行人與中介機構關系的說明.29 四、有關本次發行上市的重要日期.29 五、本次發行的戰略配售安排.29 六、保薦機構相關子公司參與戰略

17、配售情況.30 七、發行人高管、員工參與戰略配售情況.30 第四節第四節 風險因素風險因素.31 一、技術風險.31 二、經營風險.32 南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-7 三、募集資金投資項目風險.34 四、內控風險.35 五、財務風險.35 六、法律風險.37 七、發行失敗風險.37 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.38 一、發行人基本情況.38 二、發行人設立情況.38 三、發行人報告期內的股本及股東變化情況.42 四、發行人重大資產重組情況.44 五、發行人在全國中小企業股份轉讓系統掛牌和摘牌情況.44 六、發行人的股權結構.45 七、發行人控股子公司、參

18、股公司及分公司.46 八、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東及實際控制人.49 九、發行人股本情況.52 十、發行人的董事、監事、高級管理人員與核心技術人員.56 十一、發行人已經制定或實施的股權激勵及相關安排.68 十二、發行人員工及社會保障情況.70 第六節第六節 業務與技術業務與技術.73 一、發行人主營業務、主要產品或服務的情況.73 二、發行人行業基本情況.92 三、發行人行業競爭地位.115 四、銷售情況和主要客戶.133 五、采購情況和主要供應商.137 六、與發行人業務相關的資產情況.141 七、發行人核心技術和研發情況.151 八、發行人境外經營情況.190 第七節第

19、七節 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.192 一、概述.192 南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-8 二、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書以及審計委員會等機構和人員的運行及履職情況.192 三、公司的特別表決權股份或類似安排.195 四、協議控制架構.195 五、內部控制制度的評估意見.195 六、公司報告期內違法違規行為情況.195 七、公司報告期內資金占用和對外擔保情況.195 八、發行人具有直接面向市場獨立持續經營的能力.196 九、同業競爭.198 十、關聯方、關聯關系和關聯交易.200 第八節第八節 財務會計信息與管理層分析財務會計信息與管理層分析.2

20、13 一、對發行人未來盈利（經營）能力或財務狀況可能產生影響的因素及其變化趨勢.213 二、分部信息.214 三、財務報表.214 四、注冊會計師的審計意見.223 五、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.227 六、報告期內主要會計政策、會計估計方法及前期會計差錯更正.227 七、非經常性損益情況.250 八、主要稅收政策、繳納的主要稅種及稅率.252 九、報告期內的主要財務指標.255 十、經營成果分析.257 十一、資產質量分析.293 十二、償債能力、流動性與持續經營能力分析.322 十三、重大資本性支出與資產業務重組.336 十四、資產負債表日后事項、或有事項及其他重要事

21、項.336 十五、財務報告審計基準日后的主要財務信息和經營情況.338 第九節第九節 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.341 一、募集資金運用概況.341 二、募集資金運用對同業競爭和獨立性的影響.342 南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-9 三、募集資金投資項目具體情況.342 四、募投項目與公司現有業務、核心技術的關系.352 五、發行人未來戰略規劃及發展目標.352 第十節第十節 投資者保護投資者保護.356 一、發行人投資者關系的主要安排.356 二、發行人的股利分配政策.359 三、本次發行完成前滾存利潤的分配安排和已履行的決策程序.363 四、

22、發行人股東投票機制的建立情況.363 五、依法落實保護投資者合法權益規定的各項措施.364 六、與本次發行上市相關的重要承諾及履行情況.364 第十一節第十一節 其他重要事項其他重要事項.385 一、重大合同.385 二、對外擔保情況.389 三、重大訴訟、仲裁事項.389 四、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員最近 3 年涉及行政處罰、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況.389 五、控股股東、實際控制人報告期內的重大違法行為.389 第十二節第十二節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構的聲明董事、監事、高級管理人員及有關中介機構的聲明.390 一、全體董事、監事、高級管理人

23、員聲明.390 二、發行人控股股東聲明.393 三、發行人實際控制人聲明.394 四、保薦機構/保薦人（主承銷商）聲明.395 保薦機構董事長聲明.396 保薦機構總經理/首席執行官聲明.397 五、發行人律師聲明.398 六、會計師事務所聲明.399 七、資產評估機構聲明.400 八、驗資機構聲明.402 九、驗資復核機構聲明.404 第十三節第十三節 備查文件備查文件.405 南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-10 一、本招股說明書的備查文件.405 二、查閱地點.405 三、查閱時間.405 四、查閱網址.405 南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-11 第

24、一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有如下含義：普通名詞解釋普通名詞解釋 公司、本公司、茂萊光學、發行人 指 南京茂萊光學科技股份有限公司 茂萊有限 指 南京茂萊光電有限公司，系發行人前身 A 股 指 獲準在境內證券交易所上市、以人民幣標明面值、以人民幣認購和進行交易的普通股股票 本次發行、本次公開發行 指 發行人本次向中國證券監督管理委員會申請在境內首次公開發行 A 股的行為 本招股說明書 指 南京茂萊光學科技股份有限公司首次公開發行股票并在科創板上市招股說明書 茂萊投資、控股股東 指 南京茂萊投資咨詢有限公司，系發行人控股股東，原名“南京茉萊工貿有限公司

25、”，于 2003 年 2 月 26 日更名為“南京茂萊光學鍍膜有限公司”，并于 2012 年 12 月 25 日更名為“南京茂萊投資咨詢有限公司”實際控制人 指 范一、范浩 茂萊儀器 指 茂萊（南京）儀器有限公司，系發行人子公司 茂萊精密 指 南京茂萊精密測量系統有限公司，系發行人子公司 香港茂萊 指 MLOPTIC International Limited，系發行人子公司 美研中心 指 MLOPTIC CORP.(US)，系發行人子公司 泰國茂萊 指 MLOptic(Thailand)Co.,Ltd.，系發行人子公司 星海公司 指 Ocean Star International Pty

26、Ltd、澳大利亞星海國際公司，系發行人歷史上的股東 Robert 指 英國自然人 Robert John Bryden，系發行人歷史上的股東 Moonlight America 指 Moonlight Optics America LLC，系發行人歷史上的股東 紫金投資 指 南京紫金先進制造產業股權投資中心（有限合伙），系發行人股東 南京創投 指 南京市創新投資集團有限責任公司，系發行人股東 江寧創投 指 南京江寧經開高新創投有限公司，系發行人股東 華大智造 指 深圳華大智造科技股份有限公司 上海微電子 指 上海微電子裝備（集團）股份有限公司 智茂研究院 指 南京智茂生命科學儀器研究院有限公司

27、 Microsoft 指 Microsoft Corporation（NASDAQ:MSFT），中文譯名為微軟 Facebook 指 Facebook,Inc.（NASDAQ:FB），中文譯名為臉書 ALIGN 指 ALIGN TECHNOLOGY LTD.（NASDAQ:ALGN），中文譯名為愛齊科技 南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-12 康寧集團 指 Corning Incorporated Camtek 指 Camtek Ltd.（NASDAQ:CAMT），中文譯名為康鈦科技 CYBEROPTICS 指 CYBEROPTICS CO.（NASDAQ:CYBE），中文譯名

28、為速博光學 KLA 指 KLA Corporation，原 名KLA-Tencor Corporation（NASDAQ：KLAC），中文譯名為科天半導體 Meopta 指 Meopta-optika,s.r.o.Thermo Fisher 指 Thermo Fisher Scientific，中文譯名為賽默飛世爾科技 Bio-Rad 指 Bio-Rad Laboratories Inc.，中文譯名為伯樂 Waymo 指 Waymo LLC，中文譯名為慧摩 國務院 指 中華人民共和國國務院 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 全國股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 基金業協

29、會 指 中國證券投資基金業協會 中 金 公 司、保 薦人、主承銷商 指 中國國際金融股份有限公司 錦天城、發行人律師 指 上海市錦天城律師事務所 中天運、發行人會計師 指 中天運會計師事務所（特殊普通合伙）天衡會計師 指 天衡會計師事務所（特殊普通合伙）天健興業 指 北京天健興業資產評估有限公司 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 科 創 板 首 發 辦法 指 科創板首次公開發行股票注冊管理辦法（試行）科 創 板 上 市 規則 指 上海證券交易所科創板股票上市規則 公司章程 指 南京茂萊光學科技股份有限公司章程 公 司 章 程（草案）指 本次發行后適用的南京茂萊

30、光學科技股份有限公司章程（草案）股東大會議事規則 指 南京茂萊光學科技股份有限公司股東大會議事規則 董 事 會 議 事 規則 指 南京茂萊光學科技股份有限公司董事會議事規則 獨立董事工作細則 指 南京茂萊光學科技股份有限公司獨立董事工作細則 監 事 會 議 事 規則 指 南京茂萊光學科技股份有限公司監事會議事規則 總 經 理 工 作 制度 指 南京茂萊光學科技股份有限公司總經理工作制度 董事會秘書工作制度 指 南京茂萊光學科技股份有限公司董事會秘書工作制度 南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-13 對外擔保管理制度 指 南京茂萊光學科技股份有限公司對外擔保管理制度 關聯交易決策制

31、度 指 南京茂萊光學科技股份有限公司關聯交易決策制度 對外投融資管理制度 指 南京茂萊光學科技股份有限公司對外投融資管理制度 董事會專門委員會實施細則 指 南京茂萊光學科技股份有限公司董事會專門委員會實施細則 防范控股股東及其他關聯方資金占用制度 指 南京茂萊光學科技股份有限公司防范控股股東及其他關聯方資金占用制度 控股子公司管理制度 指 南京茂萊光學科技股份有限公司控股子公司管理制度 信息披露管理制度 指 南京茂萊光學科技股份有限公司信息披露管理制度 企業會計準則 指 財政部頒布的企業會計準則及其應用指南和其他相關規定 報告期/最近三年及一期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年

32、度及 2022 年 1-6 月 中國境內 指 中華人民共和國境內，為本招股說明書之目的，不含香港特別行政區、澳門特別行政區及臺灣地區 元/千元/萬元/百萬元/億元 指 人民幣元/千元/萬元/百萬元/億元 專業名詞解釋專業名詞解釋 開 R 指 利用銑磨工具將塊狀毛坯成型成接近成品曲率半徑和中心厚的一種方法 拋光 指 利用機械、化學或電化學的作用，使工件表面粗糙度降低，以獲得光亮、平整表面的加工方法 鍍膜 指 在鏡片表面通過物理或化學的方法沉積若干化學物質層，從而達到改變鏡片光學等性能的目的 膠合 指 采用某種光學粘結劑將兩個或多個光學器件粘接在一起的工藝 柱面鏡 指 可以有效減小球差和色差的非球

33、面透鏡，一般由一個或兩個柱面構成 球面鏡 指 反射面為球面的一部分的鏡面 平面鏡 指 表面平整光滑且能夠成像的光學鏡面 棱鏡 指 一種由兩兩相交但彼此均不平行的平面圍成的透明物體，用以分光或使光束發生色散 透鏡 指 用透明物質制成的表面為球面的一部分的光學組件 非球面透鏡 指 球面透鏡的中心到邊緣具有恒定的曲率，而非球面透鏡的中心到邊緣之曲率連續發生變化 濾光片 指 用來選擇所需特殊波長的光學器件，可通過在玻璃或塑料件上鍍制多層干涉薄膜實現 干涉儀 指 一類實驗技術的總稱，關鍵在于利用波的疊加性來獲取波的相位信息，從而獲得實驗所需的物理量 車載鏡頭 指 安裝在汽車上，通過鏡頭記錄并實現實時視頻

34、的功能為駕車安全性、交通事故處理等方面提供支持的元器件 放大倍率 指 物體通過透鏡在焦平面上的成像大小與物體實際大小的比值 光圈 指 用于控制光線透過鏡頭，進入機身內感光面光亮的裝置，位于鏡頭內南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-14 部，用 F 值表示。F 值越大，光圈越小，進光量越少，畫面則越暗 PCR 指 是一種用于放大擴增特定的 DNA 片段的分子生物學技術，可看作是生物體外的特殊 DNA 復制，此處指的是一門分子診斷的熱點技術，為病毒進行定量核酸檢測和分子診斷 CCD 指 Charge-coupled Device，中文全稱電荷耦合組件，是一種半導體器件，能夠把光學影像

35、轉化為電信號 ADAS 指 高級駕駛輔助系統，利用安裝在車上的傳感器，在汽車行駛過程中隨時來感應周圍的環境，收集數據，進行靜態、動態物體的辨識、偵測與追蹤，并結合導航儀地圖數據，進行系統的運算與分析，從而預先讓駕駛者察覺到可能發生的危險，有效增加汽車駕駛的舒適性和安全性 AR 指 增強現實技術（Augmented Reality，簡稱 AR），增強現實技術是一種將虛擬信息與真實世界巧妙融合的技術，廣泛運用了多媒體、三維建模、實時跟蹤及注冊、智能交互、傳感等多種技術手段，將計算機生成的文字、圖像、三維模型、音樂、視頻等虛擬信息模擬仿真后，應用到真實世界中，兩種信息互為補充，從而實現對真實世界的增

36、強 VR 指 虛擬現實技術（Virtual Reality，簡稱 VR），是一種可以創建和體驗虛擬世界的計算機仿真系統，它利用計算機生成一種模擬環境，是一種多源信息融合的、交互式的三維動態視景和實體行為的系統仿真使用戶沉浸到該環境中 PV 值 指 Peakto Valley 值，峰值與谷值的差值，意為面型精度，是精密拋光表面與理想平面的偏差量 Ra 值 指 表面粗糙度，指加工表面具有的較小間距和微小峰谷不平度，Ra 指輪廓算術平均偏差 m 指 微米，長度計量單位，為 1 米的一百萬分之一長 nm 指 納米，長度計量單位，為 1 米的十億分之一長 特別說明：本招股說明書中部分合計數與各加數直接相

37、加之和在尾數上有差異，或部分比例指標與相關數值直接計算的結果在尾數上有差異，這些差異是由四舍五入造成的。南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-15 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者做出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人及本次發行的中介機構基本情況一、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 中文名稱 南京茂萊光學科技股份有限公司 有限公司成立日期 1999 年 8 月 24 日 英文名稱 MLOPTIC Corp.股份公司成立日期 2015 年 6 月 1 日 注冊資本 3,960 萬元 法定代表人

38、范一 注冊地址 南京市江寧開發區鋪崗街 398 號 主要生產經營地址 南京市江寧開發區鋪崗街 398號 控股股東 南京茂萊投資咨詢有限公司 實際控制人 范一、范浩 行業分類 C4028 電子測量儀器制造 在其他交易場 所（申請）掛牌或上市的情況 2015 年 9 月 30 日，公司股票在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司掛牌并公開轉讓，2017 年 8 月 18 日，公司股票終止在全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司掛牌。（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 中國國際金融股份有限公司 主承銷商 中國國際金融股份有限公司 發行人律師 上海市錦天城律師事務所 其他承銷

39、機構 無 審計機構 中天運會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 北京天健興業資產評估有限公司 保薦人（主承銷商）律師 北京市漢坤律師事務所上海分所 保薦人（主承銷商）會計師 容誠會計師事務所（特殊普通合伙）二、本次發行概況二、本次發行概況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 1,320 萬股 占發行后總股本比例 25%南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-16 其中：發行新股數量 1,320 萬股 占發行后總股本比例 25%股東公開發售股份 數量 不適用 占發行后總股本比例 不適用 發行后總股本 5,28

40、0 萬股 每股發行價格 69.72 元 發行市盈率 84.80 倍（按每股發行價除以發行后每股收益計算）發行前每股凈資產 8.29 元（按 2022 年 6 月30 日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行前每股收益 1.10 元（按 2021年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產 21.58 元（按本次發行后歸屬于母公司的凈資產除以發行后總股本計算，其中，發行后歸屬于母公司的凈資產按經審計的截至2022 年 6 月 30 日歸屬于母公司的凈資產和本次募集資金凈額之和計算）發行后每股收益 0.82 元（按

41、 2021年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以發行后總股本計算）發行市凈率 3.23 倍（按詢價確定的每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合資格的戰略投資者、詢價對象以及已開立上海證券交易所股票賬戶并開通科創板交易的境內自然人、法人等科創板市場投資者，但法律、法規及上海證券交易所業務規則等禁止參與者除外 承銷方式 余額包銷 公開發售股份股東名稱 不適用 發行費用的分攤原則 本次發

42、行的承銷費、保薦費、審計費、律師費、信息披露費、發行手續費等發行相關費用由發行人承擔 募集資金總額 92,030.40 萬元 募集資金凈額 81,134.18 萬元 募集資金投資項目 高端精密光學產品生產項目 高端精密光學產品研發項目 補充流動資金 發行費用概算 本次發行費用總額為 10,896.22 萬元，其中：（1）保薦承銷費用：8,482.74 萬元（2）審計及驗資費用：1,180.00 萬元（3）律師費用：679.25 萬元（4）用于本次發行的信息披露費用：500.00 萬元（5）上市相關的手續費等其他費用：54.24 萬元 注：以上費用均不含增值稅。發行費用根據最終結算情況較招股意向

43、書 南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-17 的披露金額有所調整，上市相關的手續費等其他費用根據發行情況及相 關協議進行了明確，并根據發行情況將印花稅納入了上市相關手續費。（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 刊登初步詢價公告 日期 2023 年 2 月 16 日 初步詢價日期 2023 年 2 月 21 日 刊登發行公告日期 2023 年 2 月 23 日 申購日期 2023 年 2 月 24 日 繳款日期 2023 年 2 月 28 日 股票上市日期 本次股票發行結束后公司將盡快申請在上海證券交易所科創板上市 三、發行人報告期的主要財務數據及財務指標三、發

44、行人報告期的主要財務數據及財務指標 以下財務指標中，除特別說明外，均以合并財務報表的口徑計算。項目項目 2022年年6月月 30日日 2021年年12月月 31日日 2020年年12月月 31日日 2019年年12月月 31日日 資產總額（萬元）51,720.55 48,969.25 44,311.94 30,819.70 歸屬于母公司所有者權益（萬元）32,815.38 30,906.96 27,186.25 20,963.62 資產負債率（合并）36.55%36.88%38.65%31.98%資產負債率（母公司）29.98%32.14%34.80%38.05%主要財務指標主要財務指標 20

45、22年年1-6月月 2021年度年度 2020年度年度 2019 年度年度 營業收入（萬元）20,684.38 33,146.26 24,623.57 22,189.64 凈利潤（萬元）2,609.57 4,718.64 4,162.76 4,367.54 歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）2,609.57 4,718.64 4,162.76 4,367.54 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤（萬元）2,587.12 4,341.22 3,848.50 4,186.98 基本每股收益（元）0.6590 1.1916 1.0546 1.2060 稀釋每股收益（元）0.6590 1.1

46、916 1.0546 1.2060 加權平均凈資產收益率（%）8.07 16.15 16.76 30.76 經營活動產生的現金流量凈額（萬元）3,111.14 8,755.83 3,885.18 3,255.84 現金分紅（萬元）990.00 1,000.00-研發投入占營業收入的比例（%）12.14 13.71 11.44 10.88 南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-18 四、發行人主營業務經營情況概述四、發行人主營業務經營情況概述 茂萊光學作為精密光學綜合解決方案提供商，專注于精密光學器件、光學鏡頭和光學系統的研發、設計、制造及銷售。憑借垂直整合能力，為客戶提供“光、機、

47、電、算”一體化的解決方案。目前公司已形成覆蓋紫外到紅外譜段的光學設計能力，高精度光學器件制造能力，光學鏡頭及系統的多變量主動裝調能力，以及光學系統的垂直集成能力。截至 2022 年 6 月 30 日，茂萊光學擁有 125 項境內外授權專利，其中包括12 項境內發明專利，榮獲了“國家級專精特新小巨人企業”、“2021 年度省級專精特新小巨人企業”、“2021 年南京市培育獨角獸企業”、“江蘇省 2020 年科技型中小企業”等榮譽獎項。茂萊光學主要產品覆蓋深紫外 DUV、可見光到遠紅外全譜段，主要包括精密光學器件、光學鏡頭和光學系統三大類：茂萊光學研發設計和制造的精密光學器件包括透鏡、棱鏡和平片（

48、包括多光譜濾光片、熒光濾光片、太空反射鏡等），具有高面型、高光潔度、高性能鍍膜等特點，應用于光刻機、高分衛星、探月工程、民航飛機等國家重大戰略發展領域。公司研發的精密光學器件已應用于國產光刻機中，為光刻機國產化提供了重要支撐；公司自主研發的航天用濾光片可在復雜的外太空環境下實現多光譜高清成像，已成功應用于我國“資源系列”、“高分系列”、“海洋系列”等衛星載荷項目。茂萊光學研發設計和制造的精密光學鏡頭包括顯微物鏡、機器視覺鏡頭、成像鏡頭和監測鏡頭系列產品，具有高精度、高分辨率、成像質量優質的技術特點，可應用于半導體檢測設備、基因測序顯微設備和 3D 掃描、光電傳感、航天監測及激光雷達等領域。公司

49、的視覺測量相機鏡頭組件被成功應用于執行我國空間站核心艙任務。茂萊光學研發設計和制造的精密光學系統主要包括半導體檢測光學模組、醫療檢測光學系統模組、生物識別光學模組、AR/VR 光學測試模組及光學檢測設備等，覆蓋多個科技前沿應用領域里光學模組和光學設備的設計、裝調及測試，提供光機電算一體化的解決方案，助力相關行業的龍頭企業開發前瞻性技術。公司為 Camtek、KLA等全球知名半導體檢測裝備商研制的半導體檢測光學模組，可以用于芯片檢測，為加速芯片檢測設備的性能優化、整合配置提供支撐。公司為華大智造研制的基因測序光學引擎是國內較早可商用的基因測序光學引擎之一，并在“2019-nCoV”疫情期間助南京

50、茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-19 力華大智造“火眼實驗室”，是其新冠病毒測序系統的核心光學引擎供應商。公司為Bio-Rad、Antylia Scientific 研制的 PCR 基因擴增光學模組亦被廣泛用于新冠病毒檢測。公司研制的 AR/VR 光學測試模組及光學檢測設備被 Facebook、Microsoft 等客戶用于對其 AR/VR 可穿戴設備進行光學性能檢測。公司產品廣泛應用于半導體（包括光刻機及半導體檢測裝備）、生命科學（包括基因測序及口腔掃描等）、航空航天、無人駕駛、生物識別、AR/VR 檢測等領域。報告期內，公司營業收入按下游應用領域的構成情況如下：單位:萬元 下

51、游應用領域下游應用領域 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 主營業務收入 20,684.38 100.00%33,141.07 99.98%24,616.72 99.97%22,189.64 100.00%生命科學 7,485.61 36.19%11,539.61 34.81%5,731.75 23.28%7,441.22 33.53%其中：口腔掃描 4,409.17 21.32%6,739.08 20.33%2,310.94 9.39%3,238.25 14.

52、59%基因測序 1,396.28 6.75%1,999.24 6.03%1,218.25 4.95%2,573.90 11.60%其他 1,680.16 8.12%2,801.29 8.45%2,202.56 8.95%1,629.07 7.34%半導體 5,792.33 28.00%8,857.91 26.73%4,474.84 18.18%3,085.93 13.91%其中：半導體檢測 5,326.29 25.75%8,052.10 24.30%4,025.59 16.35%2,535.20 11.43%光刻機 466.05 2.25%805.81 2.43%449.26 1.83%550

53、.73 2.48%AR/VR 檢測 2,101.43 10.16%2,180.47 6.58%2,696.76 10.95%351.51 1.58%生物識別 1,744.65 8.43%2,715.25 8.19%2,500.72 10.16%3,576.23 16.12%航空航天 867.26 4.19%2,988.96 9.02%3,660.82 14.87%2,377.94 10.72%無人駕駛 527.01 2.55%1,329.13 4.01%906.19 3.68%501.25 2.26%其他 2,166.08 10.47%3,529.74 10.65%4,645.64 18.87

54、%4,855.55 21.88%其他業務收入-5.19 0.02%6.85 0.03%-合計合計 20,684.38 100.00%33,146.26 100.00%24,623.57 100.00%22,189.64 100.00%五、發行人技術先進性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略五、發行人技術先進性、研發技術產業化情況以及未來發展戰略（一）發行人技術先進性（一）發行人技術先進性 公司是國內較早專注于精密光學行業的企業，在發展過程中一直注重自主創新，并不斷結合客戶需求和行業趨勢提升科研能力，擴展產品的深度和廣度，目前已形成了多項核心技術，報告期內公司核心技術產品占營業收入的比例分別為

55、85.34%、南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-20 84.90%、87.29%和 90.18%。按照產品的設計和制造工序，公司主要擁有精密光學鍍膜技術、高面形超光滑拋光技術、高精度光學膠合技術、低應力高精度裝配技術、光學鏡頭及系統設計技術，具體情況如下：序號序號 核心技核心技術名稱術名稱 技術先進性及具體表征技術先進性及具體表征 技術技術來源來源 相關知相關知識產權識產權 1 精密光學鍍膜技術 該項技術覆蓋深紫外、可見光、近紅外及中遠紅外全系列譜段，主要體現在大口徑反射鏡鍍膜、紫外強激光鍍膜及濾光片鍍膜：1、鍍制的大口徑反射鏡具有口徑大、反射率高、鍍膜前后面形變化小等特點：可

56、鍍制的航天反射鏡口徑約為國內企業同類反射鏡口徑的 2 倍；可實現可見及近紅外波段最小反射率大于 92%，平均反射率大于 98%；可保證鍍膜前后大口徑反射鏡面形變化盡可能??；2、鍍制的紫外強激光薄膜表面光潔度可達 10/5 等級，鍍膜透過率99.8%365nm，365nm 波段激光損傷閾值可達到 100W/cm2，此外發行人具有深紫外波段 193nm 增透和高反強激光膜的鍍膜能力；3、濾光片鍍膜技術主要體現在多光譜濾光片和熒光濾光片兩個方面：可實現多光譜濾光片 5 譜段鍍膜，結構上譜段最窄可至0.6mm，光譜上帶寬最小可至 25nm，可實現透過率95%、陡度10nm、帶外截止 OD4；熒光濾光片

57、鍍膜可實現窄帶雙峰濾光片鍍膜，帶寬最窄 10nm，可實現絕對透過率95%、截止深度 OD6 自主研發 8 項專利（其中 1 項境內發明專利）2 高面形超光滑拋光技術 該項技術可實現亞納米級別的表面粗糙度及較高的面形精度，主要體現在高面形大口徑透鏡超光滑拋光及相位延遲片拋光兩個方面：1、高面形大口徑透鏡超光滑拋光的表面粗糙度可達到 Ra0.3nm，表面面形優于 PV25nm，表面光潔度可達到 10/5 等級，且可用于 CaF2 等紫外軟材料拋光；2、相位延遲片拋光可實現/200 的相位延遲精度，面形 PV 小于0.1，表面光潔度可達到 10/5 自主研發 23 項專利（其中1 項境內發明專利）3

58、 高精度光學膠合技術 該項技術可實現多達 20 多個光學子件的膠合，多光束兩兩光線偏離10，綜合波前畸變小于/8，且具有光膠膠合、深化膠合的能力，可滿足紫外、強激光等特殊應用場景的需求 自主研發 11 項專利 4 光學鏡頭及系統設計技術 該項技術可實現對光學器件、光學鏡頭、運動導軌、機械手臂、軟件的整合設計，為客戶定制自動化的數字化測量儀器及流水線，主要體現在大數值孔徑顯微物鏡設計和大口徑光學系統設計：1、大數值孔徑顯微物鏡設計需緊密地結合光學加工，設計波長涵蓋 2001100nm，在接近極限分辨率的同時，物鏡的拍攝面積可以擴大 2 倍；2、大口徑光學系統設計需要充分考慮制造和裝配工藝，并按照

59、測量工藝進行針對性的模擬和仿真，光學系統設計可滿足相位延遲3deg，綜合波前 WFE0.1，且符合潔凈室工作要求 自主研發 41 項專利（其中4 項境內發明專利）5 低應力高精度裝配技術 該項技術利用金屬的彈性特性，將結構件進行特殊的割槽加工，使其具備彈性夾持力，該夾持力足以抵抗沖擊、振動及溫度變化；可在產生最小夾持的前提下固定光學件，通過預估膠水的變形量，來預先控制透鏡在鏡座里的位置，待膠水固化后再去除位置支持零件，以避免過多膠水的固化收縮改變透鏡形貌；彈性鏡座的使用，保證了最少的膠水使用量，且能夠隔絕鏡筒及相鄰鏡座的振動傳導，保證了關鍵器件的穩定性；該項技術可實現偏振消光比達到 1:100

60、0；同時公司為精密裝調配置自主研發 29 項專利（其中6 項境內發明專利）南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-21 序號序號 核心技核心技術名稱術名稱 技術先進性及具體表征技術先進性及具體表征 技術技術來源來源 相關知相關知識產權識產權 了干涉測量、自準直測量、CGH 測量、光外差測量、MTF 測量等多種測量手段，裝調范圍可達直徑 400mm，偏心測量精度500nm，透鏡半徑測量精度 100nm，綜合波前測量精度30nm，系統對準誤差小于 5um，整體偏心20arcsec 注：核心技術相關知識產權為截至 2022 年 6 月 30 日數據。（二）發行人模式創新情況（二）發行人模式

61、創新情況 公司通過多年的積累，在國內外市場上樹立了良好的品牌形象，積累了一批長期合作、穩定優質的客戶群體，深度綁定彼此的合作關系。公司一般在客戶提出產品概念的階段就開始介入，提供技術協助，與客戶密切溝通，從而清晰地了解客戶產品需求，并能夠在各個階段快速提供光學方面的意見，同時可根據客戶差異化的需求開發定制化的光學產品，該種模式既保證了項目的成功率，也大大增強了客戶粘性。（三）研發技術產業化情況（三）研發技術產業化情況 公司一直高度重視研發，不斷強化技術創新與產品創新，已掌握了拋光技術、鍍膜技術、膠合技術和主動裝調技術等較為精密的光學制造技術，在復雜儀器系統設計及仿真、高端鏡頭優化設計及模擬分析

62、、自動控制及信號采集系統設計及快速實施、圖像形態學/融合/超分辨/頻率域處理等圖像算法諸多方面持續積累，不斷突破紫外光學加工和鍍膜、大口徑高精度透鏡加工、自由曲面加工、窄帶濾光片鍍膜、二元光學等各類加工和檢測技術，促進大口徑干涉系統、醫療設備光學系統、光刻機光學系統、半導體晶圓檢測系統、車載激光雷達等鏡頭和系統的國產化。公司自主研發的核心技術已成功實現產業化，例如，公司依托 3D 數字化光學模塊設計與制造技術生產的光學器件及光學鏡頭均已形成規?；N售，主要客戶包括ALIGN、Meopta 等；公司依托高通量集成電路測試設備光學技術生產并銷售半導體檢測光學模組、顯微物鏡等產品，主要客戶包括 Ca

63、mtek 等；高分辨率熒光顯微系統技術系公司為配合華大智造開發國內高通量基因測序儀而研發的熒光顯微技術，基于該項技術生產制造的產品已實現對華大智造等客戶的規?；N售；公司依托人眼仿生光學系統技術生產并銷售的 AR/VR 光學測試模組及光學檢測設備，主要客戶包括Facebook、Microsoft 等；此外，公司基于非接觸式生物信息采集系統開發及制造技術、星載航天光學設計與制造技術、航空抬頭顯示（HUD）元件加工技術、激光雷達光學南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-22 系統設計和制造技術、光刻機曝光物鏡超精密光學元件加工技術生產的產品也均實現了銷售收入。報告期內，公司核心技術形成

64、的營業收入分別為 18,936.32 萬元、20,905.34 萬元、28,933.32 萬元和 18,653.95 萬元。（四）發行人未來發展戰略（四）發行人未來發展戰略 公司將始終專注于精密光學器件、光學鏡頭和光學系統的設計、研發、制造及銷售，通過持續不斷的技術研發創新，本土及國際市場的開拓，精益運營管理創新和國際化人才團隊建設，進一步提高精密光學器件、光學鏡頭及光學系統設計、研發、制造及服務水平，為科技應用領域客戶提供高精度、高復雜度、高附加值的核心光學器件及解決方案，促進生命科學領域的跨越發展，賦能光刻機及半導體裝備升級換代，為航空航天、無人駕駛、生物識別及 AR/VR 檢測提供強有力

65、的光學技術支撐。進一步打造公司核心競爭能力和競爭優勢，提升公司品牌及國際化形象，保持精密光學行業地位和公司的可持續發展，實現客戶價值、員工成長和科技進步的公司使命，實現成為高端光學科技創新應用企業的愿景。六、發行人選擇的具體上市標準六、發行人選擇的具體上市標準 公司符合科創板上市規則第 2.1.2 條第（一）款的上市標準，即“預計市值不低于人民幣 10 億元，最近兩年凈利潤均為正且累計凈利潤不低于人民幣 5,000 萬元，或者預計市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1億元?！逼?、發行人科創屬性評價七、發行人科創屬性評價（一）發行人符合科創板支持方向（一）發行

66、人符合科創板支持方向 公司主要從事精密光學器件、光學鏡頭和光學系統的研發、設計、制造和銷售。精密光學產品是信息采集和傳遞的重要工具，利用光學原理將現實物體的可視化光譜特征數字化、信息化，將現實世界的物理信息轉化為數字信息，是信息化世界的“窗口”。公司的精密光學產品亦是多個前沿科技應用領域不可或缺的組成部分，為半導體、生命科學、航空航天等領域的國家重大戰略項目及前瞻性技術實施提供重要支撐，南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-23 符合國家科技創新戰略。公司在發展過程中一直注重自主創新，并不斷結合客戶需求和行業趨勢提升科研能力，目前已形成包括 3D 數字化光學模塊設計與制造技術、高通

67、量集成電路測試設備光學技術、高分辨率熒光顯微系統技術、人眼仿生光學系統技術、星載航天光學設計與制造技術、光刻機曝光物鏡超精密光學元件加工技術在內的九大關鍵核心技術。發行人的九項核心技術均已成功實現產業化，報告期內，公司通過核心技術開發的各類產品產生的營業收入占營業收入的比例分別為 85.34%、84.90%、87.29%和 90.18%，科技成果轉換能力突出。公司的主要客戶包括 Camtek、KLA、Onto Innovation、CYBEROPTICS、上海微電子、ALIGN、Thermo Fisher、Bio-Rad、華大智造、谷歌母公司 Alphabet 旗下自動駕駛平臺 Waymo、M

68、icrosoft、Facebook、IDEMIA、北京空間機電研究所（508 所）等國內外知名高科技企業及關鍵技術領域的科研院所。上述客戶具有領先的市場地位和較強的技術優勢，對光學系統所能實現的光學成像及測量效果要求較高，并會隨著其設備的更新升級而對光學系統提出更高技術要求。公司憑借其研發實力和制造工藝，可滿足上述知名客戶的定制化、差異化的產品需求，具有較高的市場認可度。（二）發行人所屬行業為科創板推薦的行業領域（二）發行人所屬行業為科創板推薦的行業領域 公司主營業務為精密光學器件、光學鏡頭和光學系統的研發、設計、制造和銷售，國家統計局頒布的國民經濟行業分類（GB/T 47542017）規定，

69、公司業務屬于“C 制造業之 C40 儀器儀表制造業之 C4028 電子測量儀器制造”。公司的精密光學產品是信息采集和傳遞的重要工具，根據戰略性新興產業分類（2018），公司產品主要屬于新一代信息技術產業的“1.2.2 電子專用設備儀器制造”中“C4028 電子測量儀器制造”中的“高精度光學檢測設備”或為其實現核心功能的關鍵部件。根據上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定，公司屬于第四條規定的“新一代信息技術領域”。公司符合科創板行業領域要求。（三）發行人符合科創屬性相關指標要求（三）發行人符合科創屬性相關指標要求 公司符合上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定和科創屬性

70、評價指引（試行）規定的科創屬性評價指標要求，具體情況如下：南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-24 序號序號 科創屬性評價標準科創屬性評價標準 公司情況說明公司情況說明 是否是否符合符合 1 最近三年累計研發投入占最近三年累計營業收入比例5%，或最近三年累計研發投入金額6000 萬元 公司最近 3 年研發投入金額累計 9,776.32 萬元，占累計營業收入的比例為 12.23%是 2 研發人員占當年員工總數的比例不低于 10%截至 2021 年 12 月 31 日，公司員工總數為728 人，其中研發人員為 152 人，研發人員占員工總數比例約 20.88%是 3 形成主營業務收入

71、的發明專利5 項 截至 2022 年 6 月 30 日，公司擁有已形成主營業務收入的境內發明專利 12 項 是 4 最近三年營業收入復合增長率20%，或最近一年營業收入金額3億 2019 至 2021 年公司營業收入分別為 2.22 億元、2.46 億元和 3.31 億元，營業收入復合增長率為 22.22%，且最近一年營業收入金額大于 3 億元 是 八、發行人公司治理特殊安排等重要事項八、發行人公司治理特殊安排等重要事項 截至 2023 年 2 月 1 日，公司不存在公司治理方面的特殊安排。九、募集資金用途九、募集資金用途 本次募集資金投向經公司 2022 年 2 月 11 日召開的 2022

72、 年第二次臨時股東大會審議批準。若本次股票發行成功，按投資項目的輕重緩急，募集資金（扣除發行費用后）將投資以下項目：序號序號 項目名稱項目名稱 計劃投資總額計劃投資總額（萬元）（萬元）擬投入募集資金擬投入募集資金（萬元）（萬元）1 高端精密光學產品生產項目 22,500.16 22,500.16 2 高端精密光學產品研發項目 7,855.90 7,855.90 3 補充流動資金 9,643.94 9,643.94 合計合計 40,000.00 40,000.00 在募集資金到位之前，公司將根據項目進度的實際情況，通過自籌資金方式先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。本次募集資金投資項目圍繞公

73、司主營業務展開，募集資金項目的有效實施將進一步提高公司的生產、研發、運營水平，并提高公司的綜合競爭力。如本次發行實際募集資金凈額小于上述項目擬投入募集資金量，不足部分公司將通過自籌方式解決，以保障項目的順利實施；如本次發行實際募集資金凈額超過預計募集資金數額的，將用于補充公司流動資金或根據監管機構的有關規定南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-25 使用，并嚴格遵守公司制定的募集資金管理辦法。本次募集資金運用具體情況參見本招股說明書“第九節 募集資金運用與未來發展規劃”。南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-26 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行基本

74、情況一、本次發行基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數及其占發行后總股本的比例 1,320 萬股，不涉及股東公開發售股份，占本次發行后總股本 25%每股發行價格 69.72 元 發行人高管、員工參與配售情況 不適用 保薦人相關子公司參與戰略配售情況 保薦機構安排本保薦機構依法設立的相關子公司中國中金財富證券有限公司參與本次發行戰略配售，跟投數量為本次公開發行股份數量的 4.35%，即 573,723 股，跟投金額為 4,000.00 萬元。中國中金財富證券有限公司本次跟投獲配股票的限售期為 24 個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算 發

75、行市盈率 84.80 倍（按每股發行價除以發行后每股收益計算）發行后每股收益 0.82 元（按 2021 年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司所有者的凈利潤除以發行后總股本計算）發行前每股凈資產 8.29 元（以經審計的截至 2022 年 6 月 30 日歸屬于母公司股東的凈資產除以發行前總股本計算）發行后每股凈資產 21.58 元（按本次發行后歸屬于母公司的凈資產除以發行后總股本計算，其中，發行后歸屬于母公司的凈資產按經審計的截至 2022 年 6 月 30 日歸屬于母公司的凈資產和本次募集資金凈額之和計算）發行前市凈率 8.41 倍（按每股發行價除以發行前每股凈資產計算）發行后

76、市凈率 3.23 倍（按每股發行價除以發行后每股凈資產計算）發行方式 本次發行采用向戰略投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合資格的戰略投資者、詢價對象以及已開立上海證券交易所股票賬戶并開通科創板交易的境內自然人、法人等科創板市場投資者，但法律、法規及上海證券交易所業務規則等禁止參與者除外 承銷方式 余額包銷 發行費用概算 本次發行費用總額為 10,896.22 萬元，其中：（1）保薦承銷費用：8,482.74 萬元（2）審計及驗資費用：1,180.00 萬元（3）律師費用

77、：679.25 萬元（4）用于本次發行的信息披露費用：500.00 萬元（5）上市相關的手續費等其他費用：54.24 萬元 注：以上費用均不含增值稅。發行費用根據最終結算情況較招股意向書 的披露金額有所調整，上市相關的手續費等其他費用根據發行情況及相 關協議進行了明確，并根據發行情況將印花稅納入了上市相關手續費。南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-27 二、本次發行的有關當事人二、本次發行的有關當事人（一）發行人：南京茂萊光學科技股份有限公司（一）發行人：南京茂萊光學科技股份有限公司 法定代表人 范一 住所 南京市江寧開發區鋪崗街 398 號 聯系電話 025-5272 8150

78、 傳真 025-5272 8150 聯系人 王陸 （二）保薦人（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司（二）保薦人（主承銷商）：中國國際金融股份有限公司 法定代表人 沈如軍 住所 北京市朝陽區建國門外大街 1 號國貿大廈 2 座 27 層及 28 層 聯系電話 010-6505 1166 傳真 010-6505 1156 保薦代表人 劉帆、唐加威 項目協辦人 馬寧 項目經辦人 蘇海靈、竇照鋒、朱屹峰、林思穎、沈黃閱、蔡曉雨、畢潤涵 （三）發行人律師：上海市錦天城律師事務所（三）發行人律師：上海市錦天城律師事務所 律師事務所主任 顧功耘 事務所地址 上海市浦東新區銀城中路 501 號上海中心大廈

79、11、12 層 聯系電話 021-2051 1000 傳真 021-2051 1999 經辦律師 李亞男、趙玉剛、解樹青 （四）會計師事務所：中天運會計師事務所（特殊普通合伙）（四）會計師事務所：中天運會計師事務所（特殊普通合伙）執行事務合伙人 劉紅衛 住所 北京市西城區車公莊大街 9 號院 1 號樓 1 門 701-704 聯系電話 010-88395676 傳真 010-88395200 經辦注冊會計師 蔡衛華、曹瑩、周文陽 南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-28（五）資產評估機構：北京天健興業資產評估有限公司（五）資產評估機構：北京天健興業資產評估有限公司 法定代表人 孫

80、建民 住所 北京市西城區月壇北街 2 號月壇大廈 A 座 23 層 2306A 室 聯系電話 010-6808 3097 傳真 010-6808 3097 經辦資產評估師 洪建樹（已離職）、譚正祥（已離職）（六）保薦人（主承銷商）律師：（六）保薦人（主承銷商）律師：北京市北京市漢坤漢坤律師事務所上海分所律師事務所上海分所 律師事務所主任 金文玉 事務所地址 上海市靜安區石門一路288號香港興業太古中心二座33層 聯系電話 021-6080 0909 傳真 021-6080 0999 經辦律師 汪丹丹、陳林君 （七）保薦人（主承銷商）會計師：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）（七）保薦人（主承銷商

81、）會計師：容誠會計師事務所（特殊普通合伙）執行事務合伙人 肖厚發 住所 北京市西城區阜成門外大街 22 號 1 幢外經貿大廈 901-22 至 901-26 聯系電話 010-6600 1391 傳真 010-6600 1392 經辦注冊會計師 王艷、周文亮 （八）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（八）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 營業場所 中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴東路 166 號 聯系電話(86-21)5870 8888 傳真(86-21)5889 9400 （九）保薦人（主承銷商）收款銀行：（九）保薦人（主承銷商）收款銀行：中國建設銀行北

82、京市分行國貿支行中國建設銀行北京市分行國貿支行 開戶名 中國國際金融股份有限公司 賬號 11001085100056000400 南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-29（十）上市證券交易所（十）上市證券交易所 上市交易所 上海證券交易所 住所 上海市浦東南路 528 號證券大廈 聯系電話(86-21)6880 8888 傳真(86-21)6880 4868 三、發行人與中介機構關系的說明三、發行人與中介機構關系的說明 截至 2023 年 2 月 1 日，公司與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關

83、系。四、有關本次發行上市的重要日期四、有關本次發行上市的重要日期 刊登初步詢價公告日期 2023 年 2 月 16 日 初步詢價日期 2023 年 2 月 21 日 刊登發行公告日期 2023 年 2 月 23 日 申購日期 2023 年 2 月 24 日 繳款日期 2023 年 2 月 28 日 股票上市日期 本次股票發行結束后公司將盡快申請在上海證券交易所科創板上市 五、本次發行的戰略配售安排五、本次發行的戰略配售安排 本次發行的戰略配售僅有保薦機構（主承銷商）相關子公司跟投，跟投機構為中國中金財富證券有限公司，無高管及核心員工專項資產管理計劃或其他戰略投資者安排。本次發行初始戰略配售發行

84、數量為 660,000 股，約占本次發行數量的 5.00%。本次發行最終戰略配售數量為 573,723 股，約占本次發行數量的 4.35%，初始戰略配售股數與最終戰略配售股數的差額 86,277 股回撥至網下發行。中國中金財富證券有限公司本次跟投獲配股票的限售期為 24 個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。限售期屆滿后，戰略投資者對獲配股份的減持適用中國證監會和上交所關于股份減持的有關規定。南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-30 六、保薦機構相關子公司參與戰略配售情況六、保薦機構相關子公司參與戰略配售情況 保薦機構安排保薦機構依法設立的相關子公司中國中金

85、財富證券有限公司參與本次發行戰略配售，跟投的股份數量為本次公開發行股份數量的 4.35%，即 573,723 股，跟投金額為 4,000.00 萬元。中國中金財富證券有限公司本次跟投獲配股票的限售期為24 個月，限售期自本次公開發行的股票在上交所上市之日起開始計算。七、發行人高管、員工參與戰略配售情況七、發行人高管、員工參與戰略配售情況 本次發行的戰略配售僅有保薦機構（主承銷商）相關子公司跟投，無高管及核心員工專項資產管理計劃或其他戰略投資者安排。南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-31 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價本公司此次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他

86、各項資料外，應特別考慮下述各項風險因素。下述風險因素是根據重要性原則和可能影響投資者決策的程度大小排序，但并不表示風險因素會依次發生。一一、技術風險、技術風險（一）定制化研發未能匹配客戶需求的風險（一）定制化研發未能匹配客戶需求的風險 公司根據客戶提出的精密光學技術指標要求進行定制化的開發、設計，生產定制化的光學產品，開發出滿足客戶技術要求的光學產品是從行業競爭中勝出的關鍵。目前公司下游客戶主要為光刻機設備企業、半導體檢測設備企業、高端醫療儀器企業、生物識別設備企業等，對光學產品技術要求較高，部分產品技術迭代更新較快，需要公司基于客戶實際應用場景不斷優化升級技術參數及使用效果。如果公司的技術研

87、發水平和產品優化升級能力無法與下游行業客戶不斷變化的要求相匹配，則公司可能面臨客戶流失的風險，進而對公司營業收入產生不利影響。（二）技術升級迭代風險（二）技術升級迭代風險 精密光學行業為技術密集型行業，客戶對光學產品的性能指標不斷提出更高的要求，行業內技術升級迭代較快。公司自主研發的非球面加工技術、光學鍍膜技術、球面加工技術、柱面加工技術以及主動裝調技術等技術指標水平未來仍需要根據客戶產品的升級迭代而進一步優化。若出現公司研發投入不足、未能準確把握行業技術發展趨勢、未能持續創新迭代，或者市場上出現替代產品或技術等狀況，均可能導致公司逐步失去技術優勢，進而影響公司核心競爭力。（三）研發人員及核心

88、技術流失風險（三）研發人員及核心技術流失風險 核心研發人員和核心技術均是公司核心競爭力的重要載體。公司光學產品的研發、設計、生產涉及的核心技術，以及高端光學制造設備的調試、操作等關鍵環節均需要經驗豐富的研發人員來具體執行，產品的技術進步和創新有賴于一支經驗豐富、結構穩定、技術開發能力強的研發團隊。如果公司未來不能在職業發展、薪酬福利、工作南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-32 環境等方面持續提供具有競爭力的工作條件并建立良好的激勵機制，未來競爭對手可能會通過各種方式爭奪公司人才，造成核心研發人員流失，不僅影響公司的后續產品研發能力，也會帶來核心技術泄露的風險，進而對公司業務發展

89、造成重大不利影響。二、經營風險二、經營風險（一）公司（一）公司工業級精密光學工業級精密光學產品市場規模產品市場規模相對較小相對較小的風險的風險 公司自成立以來，始終定位于精密光學產品的研發、生產和銷售，采用定制化業務模式進行差異化競爭，主要根據客戶需求而定制化生產光學產品，目前公司產品主要為定制化工業級精密光學產品，下游應用領域主要為半導體、生命科學、AR/VR 檢測等領域。相比智能手機、數碼相機、投影儀、安防監控鏡頭等消費級應用領域，工業級精密光學對產品所能實現的工藝參數和技術性能提出了更高的要求，且更關注在特殊場景下的應用，市場規模也相對較小。根據弗若斯特沙利文，2021 年全球工業級精密

90、光學的市場規模為 135.7 億元，預計未來市場規模將從 2022 年的 159.4 億元增長到 2026 年的 267.6 億元，年均復合增長率約為 13.8%；蔡司、尼康、佳能、Newport、Jenoptik、徠卡、奧林巴斯等國際企業占據了該市場超過 70%的份額，處于行業領先地位，按照沙弗若斯特沙利文的數據測算，2021 年公司在全球工業級精密光學市場的占有率約為 2.4%。公司在規模、市場占有率、下游應用領域發展程度等方面與國內外大型光學企業相比，仍有一定的差距。若公司未來不能緊跟市場發展趨勢，持續提高核心技術的研發水平并且拓展業務，則可能存在發展速度不及競爭對手，進而影響業績增長的

91、風險。（二二）市場競爭加劇的風險市場競爭加劇的風險 公司產品主要應用于半導體、生命科學、AR/VR 檢測等前沿科技領域，相關應用場景日趨成熟、市場需求不斷增長、政策扶持力度加大，吸引了一批業內企業進入這類領域。近年來，國內領先的同行業光學上市公司開始擴展高端精密光學應用市場，加大高端精密光學產品布局及研發投入，使高端精密光學行業競爭日趨激烈，而這類企業已具備資金實力強、銷售渠道廣等競爭優勢，有可能導致高端精密光學市場競爭格局進一步變化，或精密光學產品市場價格下降。雖然目前舜宇光學、福光股份、藍特光學等國內光學上市公司的銷售規模主要來自于智能手機、監控鏡頭等產品的貢獻，南京茂萊光學科技股份有限公

92、司 招股說明書 1-1-33 但其生產的高端精密光學產品銷售規模呈快速增長趨勢。若公司未來不能快速開拓國內外客戶，保持現有應用領域的市場地位，以及進一步提高市場占有率，則可能存在因市場競爭加劇，公司市場競爭力不足而導致收入或利潤水平下降的風險。（三）下游細分領域客戶集中度較高及拓展新客戶的風險（三）下游細分領域客戶集中度較高及拓展新客戶的風險 報告期內，公司產品主要覆蓋六大細分應用場景，包括半導體、生命科學、航空航天、無人駕駛、生物識別、AR/VR 檢測，但由于這些光學應用領域主要為前沿科技行業，技術門檻較高，細分行業的市場集中度較高，且公司采取優先開拓細分行業排名領先企業的銷售策略，如果未來

93、公司不能與這些下游細分行業的領先客戶保持良好合作關系，或未能在細分市場拓展其他新客戶，則可能導致公司在某一細分應用場景中短時間內無法找到新的可替代客戶，對公司某一細分市場的業務發展產生不利影響。（四）境外收入受全球經濟和貿易政策變動影響的風險（四）境外收入受全球經濟和貿易政策變動影響的風險 報告期內，公司境外銷售收入分別為 15,466.19 萬元、17,911.51 萬元、25,449.82萬元和 16,503.44 萬元，占營業收入的比例分別為 69.70%、72.74%、76.78%和 79.79%，境外銷售收入占比較高。全球經濟存在一定的周期性波動，未來存在經濟下滑的可能，全球經濟放緩

94、可能對公司所處行業及下游領域帶來一定不利影響，進而影響公司業績。此外，報告期內，公司從境內出口美國的銷售金額分別為 4,382.84 萬元、4,753.59萬元、5,340.41 萬元和 2,865.79 萬元，占各期銷售收入的比例分別為 19.75%、19.31%、16.11%和 13.85%。公司對美國供應商的采購金額分別為 395.50 萬元、666.53 萬元、920.40 萬元和 291.09 萬元，占采購總額的比例分別為 4.90%、5.62%、6.66%和 3.44%。公司的光學器件、光學鏡頭、光學系統在美國對中國商品加征關稅的范圍內。未來如果中美貿易摩擦持續加深，或相關國家貿易

95、政策變動、貿易摩擦加劇，可能會對公司境外產品銷售產生一定不利影響，進而影響到公司未來經營業績。（五）新型冠狀病毒肺炎疫情對公司經營造成負面影響的風險（五）新型冠狀病毒肺炎疫情對公司經營造成負面影響的風險 2020 年 1 月以來國內外先后爆發了新型冠狀病毒疫情（以下簡稱“疫情”），目前我國國內疫情已基本得到控制，但在部分地區仍時有反復，如果未來我國疫情形勢惡化或影響范圍進一步擴大，出于疫情防控需要各地政府可能采取封控、限制人流及物流等相關措施，或造成公司及國內上下游企業生產延期或停工、物流受阻等不利情況，從而對公司經營造成負面影響。南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-34 三、募

96、集資金投資項目風險三、募集資金投資項目風險（一）項目實施風險（一）項目實施風險 本次募集資金擬投資于高端精密光學產品生產項目及高端精密光學產品研發項目，其可行性分析是基于當前市場環境、技術發展趨勢等因素做出的，投資項目經過了慎重、充分的可行性研究論證，但仍存在因市場環境發生較大變化、產業政策調整、技術更新、組織管理不力等因素導致項目延期或無法實施，或者導致投資項目不能產生預期收益的可能性。（二）新增產能消化的風險（二）新增產能消化的風險 為解決公司產能不足的問題，本次募集資金投資項目之一為“高端精密光學產品生產項目”，公司將引進一系列先進生產設備、檢測設備及其他輔助設備，實現對光學器件、光學鏡

97、頭及光學系統的產能擴充。本次募集資金投資項目需要一定的建設期和達產期，在項目實施過程中和項目實際建成后，如果未針對新增產能進行充分的行業分析和市場調研，并且未針對新增產能消化采取客戶儲備、人才建設和市場拓展等一系列措施，公司將面臨產能消化不足的市場風險。（三）固定資產折舊影響業績的風險（三）固定資產折舊影響業績的風險 募集資金投資項目實施以后，公司固定資產投資規模將大幅增長，固定資產折舊也將隨之增加，增加公司的整體運營成本。若募集資金投資項目不能很快產生效益以彌補新增固定資產投資發生的折舊，將在一定程度上影響公司的凈利潤、凈資產收益率等指標，公司將面臨固定資產折舊額增加而使公司盈利能力下降的風

98、險。（四）凈資產收益率下降的風險（四）凈資產收益率下降的風險 本次發行完成后，公司的凈資產將在短時間內出現較大幅度增長，但募投項目的建設、投產到產生經濟效益尚需要一定的時間，凈利潤可能與凈資產的增長相比相對滯后。預計本次發行完成后，公司凈資產收益率短期內將出現一定幅度的下降。南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-35 四、內控風險四、內控風險（一）實際控制人控制風險（一）實際控制人控制風險 本次發行前，范一、范浩兄弟直接持有公司 9.09%的股份，通過茂萊投資間接控制公司 79.29%的股份，范一、范浩兄弟合計控制公司 88.38%的表決權，且分別擔任公司總經理、董事長，主持公司實

99、際的經營管理，為公司的實際控制人。本次發行后，范一、范浩仍為公司的實際控制人，具有直接影響公司重大經營決策的能力，如果實際控制人通過行使表決權或其他方式對公司經營和財務決策、重大人事任免和利潤分配等方面實施不當控制，可能會給公司及中小股東帶來一定的風險。五、財務風險五、財務風險（一）研發費用上升導致的凈利潤率下降風險（一）研發費用上升導致的凈利潤率下降風險 隨著公司產品持續研發和技術不斷更新，公司的研發費用也相應增長。2019 年度、2020 年度、2021 年度和 2022 年 1-6 月，公司的研發費用分別為 2,413.34 萬元、2,817.92 萬元、4,545.06 萬元和 2,5

100、11.52 萬元，占營業收入比重分別為 10.88%、11.44%、13.71%及 12.14%。公司的研發費用投入較大。隨著公司新產品、新技術的研發以及技術持續創新迭代，公司的研發費用將會進一步快速增長，如果研發費用增長過快，將導致公司的凈利潤率存在下降的風險。（二）應收賬款回收風險（二）應收賬款回收風險 截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 6 月30 日，公司應收賬款賬面價值分別為 6,994.72 萬元、6,167.06 萬元、5,124.69 萬元和5,981.25 萬元，分別占 2019 年末、2

101、020 年末、2021 年末和 2022 年 6 月末公司資產總額的 22.70%、13.92%、10.47%和 11.56%，占 2019 年度、2020 年度、2021 年度和2022 年 1-6 月營業收入的 31.52%、25.05%、15.46%和 28.92%，其中 2020 年末、2021年末分別同比下降 11.83%、16.90%，2022 年 6 月末較上年末增加 16.71%。報告期內，隨著營業收入的增長，公司應收賬款余額和占比逐年下降，但如公司采取的收款措施不力或客戶信用發生變化，公司應收賬款發生壞賬的風險將加大。南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-36（三

102、）存貨跌價風險（三）存貨跌價風險 截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日和 2022 年 6 月30 日，公司存貨賬面余額分別為 5,865.16 萬元、10,128.95 萬元、12,845.59 萬元和14,598.08 萬元，存貨跌價準備金額分別為 1,111.00 萬元、1,356.36 萬元、1,663.78 萬元和 1,697.90 萬元，公司存貨賬面價值分別為 4,754.16 萬元、8,772.59 萬元、11,181.81 萬元和 12,900.18 萬元，占當期公司資產總額 15.43%、19.80%、22

103、.83%和24.94%，占比較高。公司期末存貨主要系根據客戶訂單安排生產及發貨所需的各種原材料、在產品和產成品，同時也會根據客戶訂單計劃等因素提前采購部分原材料，或為保證及時交付而提前進行一定的備貨。如因客戶取消訂單或采購意向，或者其他備貨的產品市場預計需求發生不利變化，可能存在公司提前備貨的存貨發生大額跌價準備的風險。（四）匯率波動風險（四）匯率波動風險 報告期內，公司境外銷售占比較高，銷售區域主要集中在北美、歐洲、中東及其他亞洲地區，公司境外銷售主要使用美元等外幣結算，報告期內受美元等外幣兌人民幣的匯率不斷波動影響，公司報告期各期匯兌損益（正數為損失）分別為 0.61 萬元、693.53

104、萬元、182.10 萬元和-472.51 萬元，匯兌損益的絕對值分別占當期利潤總額0.01%、14.73%、3.58%和 16.99%。若未來匯率波動持續較大，而公司未能采取有效措施應對匯率波動風險，則可能會對公司的經營業績產生不利影響。（五）即期收益攤薄的風險（五）即期收益攤薄的風險 本次發行完成后，隨著募集資金的到位，公司的股本和凈資產規模將有較大幅度的增加，但募集資金到位當期無法立即產生效益，預計發行完成后當年每股收益與稀釋每股收益可能低于上年度，導致公司即期回報被攤薄，請投資者注意公司即期回報被攤薄的風險。（六）收入波動風險（六）收入波動風險 報告期內，公司的經營模式為“多品種，小批量

105、，定制化”，客戶及訂單分布較廣，受客戶項目預算、需求定制、研發生產及交付驗收的節奏的影響，各季度收入占比呈現出一定的波動，存在不規律的波動風險，若未來收入不規律波動情況持續發生，則可能會對公司的財務狀況產生不利影響。南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-37 六、法律風險六、法律風險（一）瑕疵物業風險（一）瑕疵物業風險 截至 2023 年 2 月 1 日，公司存在門衛房、食堂尚未辦理權屬證書的情形，前述房產主要為非生產用房或生產輔助用房，面積較小，且正在履行相關手續補辦產權證書。盡管公司已取得政府出具的同意辦理產權的文件，但不排除由于上述房屋建筑物無法辦理權屬證書而對公司生產經營產

106、生不利影響的風險。公司目前租用位于南京市江寧開發區秣陵街道吉印大道 2595 號的 4 幢和 5 幢倉庫（建筑面積 4,283.52 平方米），公司使用該不動產的用途包含生產。根據產權證書，上述房屋證載規劃用途為倉庫、辦公，土地用途為倉儲用地。公司使用的用途與證載用途存在不一致的情形。根據中華人民共和國土地管理法、中華人民共和國土地管理法實施條例等相關規定，該租賃物業的權屬人可能因未按規劃用途使用土地而被有關部門責令交還土地，上述情況可能導致公司無法繼續使用該租賃物業。（二）知識產權保護風險（二）知識產權保護風險 公司的成功在很大程度上取決于公司通過取得、維持、保護及實施公司的知識產權（包括不

107、限于專利權、非專利技術及技術秘密等），該等知識產權存在被挑戰或侵害的情形，可能會對公司研發、生產和經營產生不利影響。七、發行失敗風險七、發行失敗風險 本次發行的結果將受到證券市場整體情況、投資者對公司價值的判斷、投資者對本次發行方案的認可程度等多種因素的影響。公司股票發行價格確定后，如果公司預計發行后總市值不滿足其在招股說明書中明確選擇的市值與財務指標上市標準等情形，或網下投資者申購數量低于網下初始發行量的，應當根據上海證券交易所科創板股票發行與承銷實施辦法的相關規定中止發行。中止發行后，在中國證監會同意注冊決定的有效期內，且滿足會后事項監管要求的前提下，公司需經向上海證券交易所備案，才可重新

108、啟動發行。如果公司未在中國證監會同意注冊決定的有效期內完成發行，公司將面臨股票發行失敗的風險。南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-38 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情一、發行人基本情況況 發行人中文名稱：南京茂萊光學科技股份有限公司 發行人英文名稱：MLOPTIC Corp.注冊資本：3,960 萬元 法定代表人：范一 茂萊有限成立日期：1999 年 8 月 24 日 整體變更設立日期：2015 年 6 月 1 日 公司住所及辦公地址：南京市江寧開發區鋪崗街 398 號 郵政編碼：211102 電話號碼：025-52728150 傳真號碼：025-5

109、2728150 互聯網網址：http:/ 電子信箱： 信息披露和投資者關系部門 證券部 信息披露負責人 王陸 信息披露負責人聯系電話 025-52728150 二、發行人設立情況二、發行人設立情況（一）茂萊有限的設立（一）茂萊有限的設立 1、茂萊有限的設立、茂萊有限的設立 公司前身茂萊有限系由茂萊投資與星海公司以現金方式出資設立的有限責任公司，成立時公司名稱為“南京茂萊光電有限公司”。茂萊有限于 1999 年 8 月設立時，星海公司出資 7 萬美元，占注冊資本的 70%，茂萊投資出資 3 萬美元，占注冊資本的 30%。1999 年 8 月 10 日，南京市白下區對外經濟貿易委員會出具關于中外合

110、資南京茂萊光電有限公司可行性研究報告的批復（白外發19996號），同意茂萊投資與星海公司合資設立茂萊有限。1999 年 8 月 13 日，茂萊有限取南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-39 得南京市人民政府頒發的中華人民共和國外商投資企業批準證書（外經貿寧府合資字19993527 號）。1999 年 8 月 24 日，茂萊有限取得了南京市工商行政管理局核發的企業法人營業執照（注冊號：企合蘇寧總副字第 004920 號）。2000 年 1 月 24 日，南京審計事務所出具驗資報告（寧審所新驗（99）080號），驗證：截至 2000 年 1 月 24 日，茂萊有限已收到股東星海公司以

111、貨幣方式投入的資本 7 萬美元。2000 年 2 月 15 日，江蘇天業會計師事務所有限公司出具驗資報告（蘇天業新驗（2000）003 號），驗證：截至 2000 年 2 月 15 日，茂萊有限累計收到股東繳納的注冊資本 10 萬美元，均以貨幣出資。茂萊有限設立時，股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬美元）出資額（萬美元）持股比例（持股比例（%）1 星海公司 7.00 70.00 2 茂萊投資 3.00 30.00 合計合計 10.00 100.00 2、關于茂萊有限設立時股權存在代持情況的說明、關于茂萊有限設立時股權存在代持情況的說明 自發行人前身茂萊有限于 1999 年 8

112、 月設立至 2008 年 11 月期間存在股權代持情形，即星海公司所持茂萊有限的全部股權系受范一所托為范一代持。除此之外，發行人歷史沿革中不存在其他股份代持等情形。（1）代持的形成及原因 茂萊有限設立時，其在工商行政管理部門登記的股權結構如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬美元）出資額（萬美元）出資比例（出資比例（%）1 星海公司 7.00 70.00 2 茂萊投資 3.00 30.00 合計合計 10.00 100.00 1999 年 8 月，為享受進出口經營的便利，范一委托其投資的星海公司與范一實際控制的茂萊投資共同出資設立中外合資經營企業茂萊有限。其中，星海公司所持有的南京

113、茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-40 茂萊有限 70%股權（對應出資額 7 萬美元）均系受范一所托為范一代持；茂萊投資持有茂萊有限 30%股權（對應出資額 3 萬美元）均系茂萊投資真實持有，不存在股權代持情形。（2）代持的演變情況 星海公司受托代范一持有茂萊有限股權期間，茂萊有限僅發生一次股權變動：2002 年 3 月 8 日，茂萊有限作出董事會決議，同意星海公司以 11 萬美元認繳新增注冊資本 11 萬美元、新股東 Moonlight America 以 7.2 萬美元認繳新增注冊資本 7.2 萬美元。本次增資完成后，茂萊有限在工商行政管理部門登記的股權結構如下表所示：序號序號

114、 股東名稱股東名稱 出資額（萬美元）出資額（萬美元）出資比例（出資比例（%）1 星海公司 18.00 63.83 2 Moonlight America 7.20 25.53 3 茂萊投資 3.00 10.64 合計合計 28.20 100.00 本次增資完成后，星海公司所持茂萊有限 63.83%的股權均系受范一所托為范一代持；Moonlight America 和茂萊投資所持茂萊有限的全部股權均系其真實持有，不存在股權代持情形。（3）代持的解除 2008 年 11 月 10 日，星海公司與茂萊投資、Robert 簽署股權轉讓協議，約定星海公司將其持有茂萊有限 61.59%的股權轉讓給茂萊投資

115、，將其持有的茂萊有限 2.25%的股權轉讓給 Robert，并就此解除了與范一之間的委托持股關系。同日，茂萊有限作出董事會決議，同意前述股權轉讓。本次股權轉讓完成后，各股東持有茂萊有限和發行人股份均為真實持有，不存在股份代持情形。（4）是否存在糾紛或潛在糾紛 前述股權代持關系已經依法解除，發行人已全面取得了因前述代持及出資事項所涉相關全部主體的確認意見，股權代持的形成、演變及解除過程不存在糾紛或潛在糾紛。除前述披露情形外，發行人歷史沿革中不存在其他股份代持等情形。南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-41（二）茂萊光學的設立（二）茂萊光學的設立 茂萊光學系由茂萊有限依法整體變更設立

116、。根據天衡會計師于 2015 年 4 月 28 日出具的審計報告（天衡審字201501401號），茂萊有限截至 2015 年 3 月 31 日經審計的凈資產值為人民幣 4,499.74 萬元。根據天健興業于 2015 年 4 月 30 日出具的評估報告（天興蘇評報字（2015）第 0027號），茂萊有限截至 2015 年 3 月 31 日的凈資產評估值為人民幣 7,396.51 萬元。2015 年 5 月 12 日，茂萊有限召開股東會，全體股東一致同意作為發起人將茂萊有限整體變更為股份有限公司，并同意以茂萊有限截至 2015 年 3 月 31 日經審計的賬面凈資產 4,499.74 萬元按照

117、1:0.666705353 的比例折為股份公司股本 3,000 萬股，每股面值 1 元，其余 1,499.74 萬元計入資本公積。2015 年 5 月 12 日，茂萊投資、范一、范浩共同簽署了發起人協議，一致同意以發起設立方式設立南京茂萊光學科技股份有限公司。2015 年 5 月 28 日，茂萊光學召開了 2015 年第一次臨時股東大會，同意以發起設立方式設立南京茂萊光學科技股份有限公司。同日，全體發起人簽署了南京茂萊光學科技股份有限公司章程。2015 年 5 月 28 日，天衡會計師就公司整體變更設立時的 3,000 萬元出資出具了驗資報告（天衡驗字（2015）00072 號）。2015 年

118、 6 月 1 日，公司取得了南京市工商行政管理局換發的營業執照（注冊號：320100400011646）。股份公司設立時，股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認購股份數（萬股）認購股份數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 茂萊投資 2,700.00 90.00 2 范一 150.00 5.00 3 范浩 150.00 5.00 合計合計 3,000.00 100.00 南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-42 三、發行人報告期內的股本及股東變化情況三、發行人報告期內的股本及股東變化情況 報告期初，茂萊光學的注冊資本為人民幣 3,600 萬元，其股本結構如下：序號序號 股東名

119、稱股東名稱 認購股份數（萬股）認購股份數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 茂萊投資 3,240.00 90.00 2 范一 180.00 5.00 3 范浩 180.00 5.00 合計合計 3,600.00 100.00 公司報告期至今的歷次股本、股東變化具體如下：1、2019 年年 11 月，茂萊光學報告期內第一次增加注冊資本月，茂萊光學報告期內第一次增加注冊資本 2019 年 10 月 28 日，公司召開 2019 年第一次臨時股東大會，同意紫金投資以人民幣 5,000 萬元的價格認購公司新增注冊資本 257.14 萬元人民幣。本次增資完成后，公司注冊資本將由人民幣 3,600 萬元增

120、至人民幣 3,857.14 萬元。2019 年 11 月 28 日，公司取得了南京市市場監督管理局換發的營業執照（統一社會信用代碼：91320100608978891U）。本次增資完成后，公司股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認購股份數（萬股）認購股份數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 茂萊投資 3,240.00 84.00 2 紫金投資 257.14 6.67 3 范一 180.00 4.67 南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-43 序號序號 股東名稱股東名稱 認購股份數（萬股）認購股份數（萬股）持股比例（持股比例（%）4 范浩 180.00 4.67 合計合計 3

121、,857.14 100.00 2、2020 年年 3 月，茂萊光學報告期內第二次增加注冊資本月，茂萊光學報告期內第二次增加注冊資本 2019 年 12 月 31 日，公司召開 2019 年第二次臨時股東大會，同意南京創投以人民幣 1,000 萬元的價格認購公司 51.43 萬元的新增注冊資本，江寧創投以人民幣 1,000萬元的價格認購公司 51.43 萬元的新增注冊資本。本次增資完成后，公司注冊資本由人民幣 3,857.14 萬元增加至人民幣 3,960 萬元。2020 年 3 月 13 日，公司取得了南京市市場監督管理局換發的營業執照（統一社會信用代碼：91320100608978891U）

122、。2020 年 3 月 17 日，中天運出具驗資報告（中天運2020驗字第 90011 號），驗證：截至 2020 年 3 月 16 日，茂萊光學已收到紫金投資、南京創投、江寧創投以貨幣方式投入的注冊資本 360 萬元，累計收到實收資本 3,960 萬元。本次增資完成后，公司股本結構如下：序號序號 股股東名稱東名稱 認購股份數（萬股）認購股份數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 茂萊投資 3,240.00 81.82 2 紫金投資 257.14 6.49 3 范一 180.00 4.55 4 范浩 180.00 4.55 5 南京創投 51.43 1.30 6 江寧創投 51.43 1.30

123、合計合計 3,960.00 100.00 3、2021 年年 12 月，茂萊光學報告期內第一次股份轉讓月，茂萊光學報告期內第一次股份轉讓 2021 年 12 月 27 日，茂萊投資分別與王陸、周威簽訂了股份轉讓協議，王陸以人民幣 400 萬元的價格受讓茂萊投資所持有的發行人 800,000 股股份（占發行人已發行股份總數 2.02%），周威以人民幣 100 萬元價格受讓茂萊投資所持有的發行人200,000 股股份（占發行人已發行股份總數 0.51%）。南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-44 本次股份轉讓完成后，公司股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 認購股份數（萬股）認購

124、股份數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 茂萊投資 3,140.00 79.29 2 紫金投資 257.14 6.49 3 范一 180.00 4.55 4 范浩 180.00 4.55 5 王陸 80.00 2.02 6 南京創投 51.43 1.30 7 江寧創投 51.43 1.30 8 周威 20.00 0.51 合計合計 3,960.00 100.00 四、發行人重大資產重組情況四、發行人重大資產重組情況 報告期內，公司未發生重大資產重組。五、發行人在全國中小企業股份轉讓系統掛牌和摘牌情況五、發行人在全國中小企業股份轉讓系統掛牌和摘牌情況 2015 年 9 月 10 日，全國股轉公司

125、核發股轉系統函20155943 號關于同意南京茂萊光學科技股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函，同意公司股票在股轉系統掛牌，轉讓方式為協議轉讓。2015 年 9 月 30 日起，公司股票在股轉系統掛牌公開轉讓。公司的證券簡稱為“茂萊光學”，證券代碼為“833673”。2017 年 8 月 16 日，全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司核發股轉系統函20174951 號關于同意南京茂萊光學科技股份有限公司終止股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函，同意公司股票自 2017 年 8 月 18 日起終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌。掛牌期間，公司未受到過全國中小企業股份轉讓系統有限責

126、任公司的處罰。南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-45 六、發行人的股權結構六、發行人的股權結構 截至 2023 年 2 月 1 日，發行人股權結構圖如下：南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-46 七、發行人控股子公司、參股公司及分公司七、發行人控股子公司、參股公司及分公司 截至 2023 年 2 月 1 日，發行人擁有 5 家控股子公司，無參股公司及分公司。（一）發行人的控股子公司（一）發行人的控股子公司 1、茂萊儀器、茂萊儀器（1）基本情況 企業名稱企業名稱 茂萊（南京）儀器有限公司 成立日期成立日期 2004 年 6 月 17 日 注冊資本注冊資本 250 萬

127、美元 實收資本實收資本 250 萬美元 注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地 南京市江寧開發區鋪崗街 398 號 經營范圍經營范圍 光學光電元件、儀器設備的研發、生產和銷售及相關設計服務；自營和代理各類商品和技術的進出口業務（國家限定公司經營或禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營業務的關系 光學鏡頭、光學系統的研發、生產及銷售，為發行人主營業務的構成部分 股東及持股比例股東及持股比例 發行人持有 75%股權，香港茂萊持有 25%股權 （2）主要財務數據 茂萊儀器最近一年及一期的

128、主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 18,333.97 17,578.00 凈資產 12,450.82 11,055.70 凈利潤 1,395.12 1,474.47 注：以上數據已經中天運審計 2、茂萊精密、茂萊精密（1）基本情況 企業名稱企業名稱 南京茂萊精密測量系統有限公司 成立日期成立日期 2016 年 3 月 29 日 注冊資本注冊資本 16,265 萬元 南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-47 實收資本實收資本 6,354.50

129、 萬元 注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地 南京市江寧經濟技術開發區鋪崗街 398 號 經營范圍經營范圍 一般項目：光學儀器銷售；光學儀器制造；專業設計服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；貨物進出口；泵及真空設備銷售；技術進出口；泵及真空設備制造（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營業務的關系 目前尚未實際開展相關業務 股東及持股比例股東及持股比例 發行人持有 100%股權 （2）主要財務數據 茂萊精密最近一年及一期的主要財務數據如

130、下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 7,770.63 4,694.15 凈資產 6,072.02 4,677.39 凈利潤-25.37-52.29 注：以上數據已經中天運審計 3、香港茂萊、香港茂萊（1）基本情況 企業名稱企業名稱 MLOPTIC International Limited 成立日期成立日期 2011 年 12 月 16 日 注冊股本注冊股本 1,280 美元 注冊地注冊地/主要生產經營地主要生產經營地 Unit 826,8/F.,Ocean Centr

131、e,Harbour City,5 Canton Road,TST,Kowloon,Hong Kong 主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營業務的關系 提供咨詢服務及投資控股，為發行人主營業務的輔助部分 股東及持股比例股東及持股比例 發行人持有 100%股權 （2）主要財務數據 香港茂萊最近一年及一期的主要財務數據如下：南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-48 單位：萬元 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 631.68 613.53 凈資產 230.

132、60 222.41 凈利潤 8.19-94.02 注：以上數據已經中天運審計 4、美研中心、美研中心（1）基本情況 企業名稱企業名稱 MLOPTIC CORP.(US)成立日期成立日期 2018 年 5 月 30 日 注冊股本注冊股本 10,000 美元 注冊地注冊地/主要生產經營地主要生產經營地 8210 154th Avenue NE,Redmond,Washington 98052,United States 主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營業務的關系 光學產品海外銷售及技術研發服務，為發行人主營業務的構成部分 股東及持股比例股東及持股比例 發行人持有 100%

133、股權 （2）主要財務數據 美研中心最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 2,790.11 2,117.87 凈資產-687.93-163.13 凈利潤-524.80-596.68 注：以上數據已經中天運審計 5、泰國茂萊、泰國茂萊（1）基本情況 企業名稱企業名稱 MLOptic(Thailand)Co.,Ltd.成立日期成立日期 2019 年 6 月 4 日 注冊股本注冊股本 64,000,000 泰銖 實收股本實收股本 64,000,000

134、 泰銖 南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-49 注冊地注冊地/主要生產經營地主要生產經營地 No.700/154 Moo 1 Amata Nakorn Industrial Estate,Ban Kao Subdistrict,Phan Thong District,Chonburi Province,Thailand 主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務的關系營業務的關系 光學器件、光學鏡頭、光學系統的境外生產、銷售，為發行人主營業務的構成部分 股東及持股比例股東及持股比例 發行人持有 98%股權，香港茂萊持有 1%股權，茂萊儀器持有 1%股權 （2）主要財務數

135、據 泰國茂萊最近一年及一期的主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 總資產 5,811.55 3,400.23 凈資產 1,078.30 732.59 凈利潤 345.71-82.85 注：以上數據已經中天運審計 （二）發行人的參股公司（二）發行人的參股公司 截至 2023 年 2 月 1 日，發行人不存在參股公司。（三）發行人的分公司（三）發行人的分公司 截至 2023 年 2 月 1 日，發行人不存在分公司。八、持有發行人八、持有發行人 5%以上股份或表決權的主要

136、股東及實際控制人以上股份或表決權的主要股東及實際控制人（一）控股股東、實際控制人的基本情況（一）控股股東、實際控制人的基本情況 1、控股股東、控股股東 截至 2023 年 2 月 1 日，茂萊投資持有本公司 79.29%的股份，為公司的控股股東?？毓晒蓶|控制的其他企業為南京誠恒生命科學技術有限公司和智茂研究院?？毓晒蓶|直接持有南京誠恒生命科學技術有限公司 100%的股權；控股股東直接持有智茂研究院15%的股權、通過南京誠恒生命科學技術有限公司間接持有智茂研究院 55%的股權，即合計持有智茂研究院 70%的股權。南京誠恒生命科學技術有限公司和智茂研究院的南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書

137、1-1-50 基本情況詳見本招股說明書“第七節 公司治理與獨立性”之“九、同業競爭”之“（一）公司和控股股東、實際控制人及其控制的其他企業不存在同業競爭”。（1）基本情況 企業名稱企業名稱 南京茂萊投資咨詢有限公司 成立日期成立日期 1999 年 2 月 12 日 注冊資本注冊資本 50 萬元 實收資本實收資本 50 萬元 注冊地址注冊地址/主要生產經營地主要生產經營地 南京市江寧區蘇源大道 19 號九龍湖國際產業總部園 A3 幢 1716 室（江寧開發區）經營范圍經營范圍 投資信息咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行人主主營業務及其與發行人主營業務

138、的關系營業務的關系 股權投資，與發行人的主營業務無關 截至 2023 年 2 月 1 日，茂萊投資的股權結構如下：股東名稱股東名稱 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）持股比例（持股比例（%）范浩 17.50 35.00 范一 17.50 35.00 楊錦霞 8.08 16.15 宋治平 6.93 13.85 合計合計 50.00 100.00 茂萊投資的股東中，范一、范浩為兄弟，楊錦霞系范一、范浩之母。（2）主要財務數據 茂萊投資最近一年及一期的單體報表主要財務數據如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日/2022 年年 1-6 月月 2021 年年 12 月月 31

139、 日日/2021 年度年度 總資產 2,335.38 1,807.70 凈資產 2,114.10 1,690.90 凈利潤 733.11 1,079.10 注：2021 年財務數據已經江蘇興瑞會計師事務所有限公司審計。2022 年 6 月 30 日/2022 年 1-6 月財務數據未經審計。南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-51 2、實際控制人、實際控制人 范一，中國國籍，身份證號為 320602196901XXXXXX，無境外永久居留權，住所為南京市江寧區秣陵街道將軍南路。范浩，中國國籍，身份證號為 320602197201XXXXXX，無境外永久居留權，住所為南京市白下區御

140、河苑。范一、范浩兄弟直接持有公司 9.09%的股份，通過茂萊投資間接持有公司 55.51%的股份，范一、范浩兄弟合計持有公司 64.60%的股份，且范浩擔任公司董事長、范一擔任公司董事和總經理，兩人對發行人的股東大會、董事會決議以及日常經營管理決策事項具有重大影響，為發行人的共同實際控制人。實際控制人的其他基本情況詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“十、發行人的董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員概況”。（二）控股股東和實際控制人持有發行人股份的質押或其他權利爭議（二）控股股東和實際控制人持有發行人股份的質押或其他權利爭議 截至 2

141、023 年 2 月 1 日，公司控股股東和實際控制人直接或間接持有公司的股份不存在質押或其他有爭議的情況。（三）其他（三）其他持有發行人持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東以上股份或表決權的主要股東 截至 2023 年 2 月 1 日，除茂萊投資以外，其他持有公司 5%以上股份或表決權的主要股東為紫金投資，該等股東的基本情況如下：1、南京紫金先進制造產業股權投資中心（有限合伙）、南京紫金先進制造產業股權投資中心（有限合伙）紫 金 投 資 成 立 于2018年12月26日，統 一 社 會 信 用 代 碼 為91320115MA1XNY1U9H，住所為南京市江寧區麒麟高新技術產業開發區智匯路

142、 300號 C 座 213 室，執行事務合伙人南京峰嶺股權投資基金管理有限公司，企業類型為有限合伙企業，經營范圍為“股權投資；對非上市公司的股權、上市公司非公開發行的股權等非公開交易的股權投資以及相關服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）”。紫金投資的主營業務為股權投資，與發行人的主營業務無關。截至 2023 年 2 月 1 日，紫金投資的股權結構、出資情況如下：南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-52 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）合伙人類型合伙人類型 1 南京峰嶺股權投資基金管理有限公司 500.00

143、 1.00 普通合伙人 2 先進制造產業投資基金（有限合伙）25,000.00 50.00 有限合伙人 3 南京市創新投資集團有限責任公司 10,000.00 20.00 有限合伙人 4 南京市產業發展基金有限公司 10,000.00 20.00 有限合伙人 5 南京麒麟高新區創業投資基金合伙企業（有限合伙）4,300.00 8.60 有限合伙人 6 南京鉑瑞企業管理咨詢中心（有限合伙）200.00 0.40 有限合伙人 合計合計 50,000.00 100.00 紫金投資已在基金業協會辦理了私募投資基金備案手續并登記為私募投資基金（基金編號：SEN848），紫金投資的基金管理人南京峰嶺股權投

144、資基金管理有限公司已在基金業協會登記成為私募基金管理人（登記編號：P1065892）。南京峰嶺股權投資基金管理有限公司為紫金投資的普通合伙人，成立于 2017 年 3月 23 日，法定代表人為鄒華，注冊資本為 1,000 萬元，統一社會信用代碼為91320100MA1NM4F9XY，住所為南京麒麟高新技術產業開發區智匯路 300 號 C 座213 室，經營范圍為“股權投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）”。九、發行人股本情況九、發行人股本情況（一）本次發行前后公司股本情況（一）本次發行前后公司股本情況 公司發行前總股本 3,960 萬股，本次申請發行人民幣普通股 1,

145、320 萬股，本次發行前后公司的股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數（萬股）持股數（萬股）所占比例所占比例（%）持股數（萬股）持股數（萬股）所占比例所占比例（%）1 茂萊投資 3,140.00 79.29 3,140.00 59.47 2 紫金投資 257.14 6.49 257.14 4.87 3 范一 180.00 4.55 180.00 3.41 4 范浩 180.00 4.55 180.00 3.41 5 王陸 80.00 2.02 80.00 1.52 南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-53 序號序號 股東名稱股

146、東名稱 本次發行前本次發行前 本次發行后本次發行后 持股數（萬股）持股數（萬股）所占比例所占比例（%）持股數（萬股）持股數（萬股）所占比例所占比例（%）6 南京創投（SS）51.43 1.30 51.43 0.97 7 江寧創投（SS）51.43 1.30 51.43 0.97 8 周威 20.00 0.51 20.00 0.38 本次發行流通股-1,320.00 25.00 合合 計計 3,960.00 100.00 5,280.00 100.00 （二）前十名股東（二）前十名股東 本次發行前，公司前十名股東持股情況見下表：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持

147、股比例（%）1 茂萊投資 3,140.00 79.29 2 紫金投資 257.14 6.49 3 范一 180.00 4.55 4 范浩 180.00 4.55 5 王陸 80.00 2.02 6 南京創投（SS）51.43 1.30 7 江寧創投（SS）51.43 1.30 8 周威 20.00 0.51 合合 計計 3,960.00 100.00（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務（三）本次發行前的前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 本次發行前，公司共有 4 名自然人股東。該 4 名自然人股東在公司擔任的職務及直接持股情況具體如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持

148、股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）在發行人處的任職在發行人處的任職 1 范一 180.00 4.55 董事、總經理 2 范浩 180.00 4.55 董事長 3 王陸 80.00 2.02 副總經理、董事會秘書 4 周威 20.00 0.51 首席技術官 南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-54（四）發行人國有股份和外資股份情況（四）發行人國有股份和外資股份情況 1、國有股份情況、國有股份情況 截至 2023 年 2 月 1 日，公司國有股東為南京創投、江寧創投。根據江蘇省政府國有資產監督管理委員會于 2020 年 6 月 16 日下發的江蘇省國資委關于南京茂萊光

149、學科技股份有限公司國有股東標識管理事項的批復（蘇國資復202027 號），南京創投持有公司 51.43 萬股（占公司總股本的 1.30%），江寧創投持有公司 51.43 萬股（占公司總股本的 1.30%），公司如在境內發行股票并上市，南京創投、江寧創投在中國證券登記結算有限責任公司登記的證券賬戶標注“SS”。2、外資股份情況、外資股份情況 截至 2023 年 2 月 1 日，公司不存在外資股東情況。（五）最近一年發行人新增股東情況（五）最近一年發行人新增股東情況 1、最近一年新增股東的入股原因、持股數量、變化情況、取得股權、最近一年新增股東的入股原因、持股數量、變化情況、取得股權/股份的情況、

150、股份的情況、取得時間、入股價格及定價依據取得時間、入股價格及定價依據 公司最近一年內新增股東為 2 名，均系通過股權轉讓方式成為公司股東。具體情況如下表所示：序號序號 新增股東新增股東名稱名稱 取得取得股份股份方式方式 入股原因入股原因 取得股份情況取得股份情況 取得股份取得股份時間時間 入股入股價格價格 定價依據定價依據 投資金額投資金額（萬元）（萬元）取得股數取得股數（萬股）（萬股）1 王陸 股權轉讓 員工股權激勵 400.00 80.00 2021 年12 月 5 元/股 在凈資產評估值基礎上給予一定折讓并由各方協商確定 2 周威 股權轉讓 員工股權激勵 100.00 20.00 202

151、1 年12 月 5 元/股 2、最近一年新增股東的基本情況、最近一年新增股東的基本情況 公司申報前一年，新增股東的基本情況如下：（1）王陸 基本情況詳見本節之“十、發行人的董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員概況”之“3、高級管理人員”。南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-55（2）周威 基本情況詳見本節之“十、發行人的董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員概況”之“4、核心技術人員”。3、關聯關系等情況、關聯關系等情況 截至 2023 年 2 月 1 日，除新增股東王陸系發行人

152、的副總經理、董事會秘書外，上述新股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員、本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在其他親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排。上述新股東不存在股份代持情形。（六）戰略投資者情況（六）戰略投資者情況 截至 2023 年 2 月 1 日，公司股東中不存在戰略投資者持股情形。（七）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（七）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 范一、范浩系兄弟關系，兩人持有控股股東茂萊投資 70%的股權。楊錦霞系范一、范浩兄弟之母，持有控股股東茂萊投資 16.15%的股權。南京創投

153、持有紫金投資的 20%出資額并擔任有限合伙人，此外，南京創投持有南京紫金科技創業投資有限公司 100%股權，南京紫金科技創業投資有限公司為紫金投資普通合伙人南京峰嶺股權投資基金管理有限公司的股東之一，故南京創投通過南京峰嶺股權投資基金管理有限公司間接持有紫金投資的 0.45%財產份額。除上述關聯關系外，發行人其他股東不存在其他關聯關系。（八）公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響（八）公開發售股份對發行人的控制權、治理結構及生產經營產生的影響 公司股東不存在于本次發行上市中公開發售股份的情況。（九）對賭協議及其清理情況（九）對賭協議及其清理情況 1、對賭協議及其清理情況、對

154、賭協議及其清理情況 公司股東入股公司時簽署的對賭協議及清理情況如下：投資方投資方 協議簽協議簽署時間署時間 協議名稱協議名稱 其他協議簽其他協議簽署方署方 特殊權利特殊權利 條款條款 清理情況清理情況 紫金 投資 2019.10 關于南京茂萊光學科技股茂萊投資、范 一、范浩、楊 錦（1）優先認 購 權；（2）共同2020 年 4 月，發行人與紫金投資、南京創投及江寧創投分別簽署了關于南京茂萊光學科技股份有限公司股南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-56 投資方投資方 協議簽協議簽署時間署時間 協議名稱協議名稱 其他協議簽其他協議簽署方署方 特殊權利特殊權利 條款條款 清理情況清理

155、情況 份有限公司之股東協議 霞、發行人 出 售 權；（3）反稀釋權；（4）回購權；（5）優先清算權等 東協議的部分條款之終止協議，各方同意，自公司首次公開發行股票并上市通過江蘇證監局輔導驗收之日，各方簽署的股東協議的共同出售權、優先認購權、反稀釋權、回購權、優先清算權等條款終止執行，對各方不再具有法律約束力。2021 年 12 月，發行人與紫金投資、南京創投及江寧創投簽署了關于南京茂萊光學科技股份有限公司股東協議的部分條款之終止協議的補充協議，各方確認，各方無條件且不可撤銷地理解并同意，上述特殊權利條款約定均自始無效，即該等特殊權利條款應視為自始對各方不發生任何效力，各方不會因此而向其他任何一

156、方提出任何權利主張與要求承擔與此相關的任何責任。南 京 創投、江寧創投 2019.12 關于南京茂萊光學科技股份有限公司之股東協議 茂萊投資、范 一、范浩、楊 錦霞、紫金投資、發行人 2、上述對賭協議及其清理情況對公司的影響、上述對賭協議及其清理情況對公司的影響 截至 2023 年 2 月 1 日，發行人與紫金投資、南京創投、江寧創投之間的對賭協議特殊條款已經終止，滿足上海證券交易所科創板股票發行上市審核問答（二）問題 10 的要求。十、發行人的董事、監事、高級管理人員與核心技術人員十、發行人的董事、監事、高級管理人員與核心技術人員（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員概況（一）董事、監

157、事、高級管理人員與核心技術人員概況 1、董事、董事 截至 2023 年 2 月 1 日，公司共設 7 名董事，其中 3 名為獨立董事。全體董事均由公司股東大會選舉產生，每屆任期三年。（1）董事任職情況 姓名姓名 職位職位 提名人提名人 任期期間任期期間 范浩 董事長 董事會提名委員會 2021 年 5 月至 2024 年 5 月 范一 董事、總經理 董事會提名委員會 2021 年 5 月至 2024 年 5 月 南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-57 姓名姓名 職位職位 提名人提名人 任期期間任期期間 宋治平 副董事長、副總經理 董事會提名委員會 2021 年 5 月至 202

158、4 年 5 月 鄒華 董事 董事會提名委員會 2021 年 5 月至 2024 年 5 月 蔡建文 獨立董事 董事會提名委員會 2021 年 5 月至 2023 年 9 月 蔡啟明 獨立董事 董事會提名委員會 2021 年 5 月至 2023 年 9 月 樂宏偉 獨立董事 董事會提名委員會 2021 年 5 月至 2023 年 9 月 （2）董事簡歷 范浩，公司董事長，男，1972 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士研究生學歷，英國杜倫大學畢業。1994 年 8 月至 2001 年 12 月，任江蘇省對外經貿股份有限公司業務經理；2001 年 12 月至 2003 年 1 月，在中歐國際

159、工商學院就讀 MBA；2003 年 1 月至 2004 年 5 月，任肖特（上海）精密材料和設備國際貿易有限公司項目經理；2004 年 6 月至今，任茂萊儀器總經理；2011 年 12 月至 2015 年 5 月，任茂萊有限董事；2015 年 5 月至今，任公司董事長。范一，公司董事、總經理，男，1969 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，南京大學商學院 MBA、荷蘭馬斯特里赫特管理學院 MBA 畢業。1999年 8 月至 2015 年 5 月，任茂萊有限董事、總經理；2015 年 5 月至今，任公司董事、總經理。宋治平，公司副董事長、副總經理，男，1962 年出生，中國國籍

160、，無境外永久居留權，本科學歷，天津大學精密儀器系激光專業畢業，具有高級工程師資格。2014 年至今，任江蘇省光學學會鍍膜專業委員會副主任。1983 年 8 月至 2000 年 12 月，任常州第二電子儀器廠（現常州第二電子儀器有限公司）工程師；2000 年 12 月至 2001 年12 月，任上海光聯通訊技術有限公司（現上海鴻輝光聯通訊技術有限公司）鍍膜生產部副部長；2001 年 12 月至 2015 年 5 月，歷任茂萊有限副總經理、董事；2015 年 5 月至今，任公司副董事長、副總經理、總工程師。鄒華，公司董事，男，1981 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，南京大學工

161、商管理專業畢業。2003 年 7 月至 2010 年 8 月，任中博信息技術研究院有限公司高級項目經理；2010 年 8 月至 2015 年 10 月，任江蘇高科技投資集團有限公司投資總監；2015 年 11 月至 2017 年 8 月，任南京紫金科技創業投資有限公司副南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-58 總經理；2017 年 8 月至今，任南京峰嶺股權投資基金管理有限公司董事、總經理；2019 年 10 月至今，任公司董事。蔡建文，公司獨立董事，男，1974 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士研究生學歷，中歐國際工商學院畢業，擁有注冊會計師資格。1998 年 8 月至

162、 2000 年11 月，任泉州市鯉城審計師事務所和泉州東南有限責任會計師事務所合伙人；2000 年11 月至 2002 年 7 月，任滬江德勤會計師事務所（后更名為德勤華永會計師事務所有限公司）審計師；2002 年 9 月至 2006 年 7 月，任上海江森自控有限公司（現上海世邦魏理仕智達自控有限公司）財務經理；2008 年 2 月至 2008 年 10 月，任上海萬科房地產有限公司（現上海萬科長寧置業有限公司）高級投融資經理；2009 年 1 月至 2011年 5 月，任江蘇水務有限公司財務總監；2011 年 5 月至 2014 年 4 月，任黑龍江國中水務股份有限公司財務總監；2014

163、年 4 月至 2016 年 3 月，任國中水務香港有限公司總經理；2015 年 9 月至 2020 年 9 月，任創業集團（控股）有限公司執行董事；2017年 6 月至 2022 年 8 月，任優賽博國際生態科技（北京）有限公司董事，現任三諾生物傳感股份有限公司副總經理；2017 年 9 月至今，任公司獨立董事。蔡啟明，公司獨立董事，男，1964 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，博士學位，南京航空航天大學畢業。1984 年 7 月至 1987 年 8 月，任南京航空學院管理系助教；1990 年 4 月至 1991 年 12 月，任南京航空學院工商學院助教；1992 年 1 月至1995 年

164、 7 月，任南京航空航天大學工商學院講師；1995 年 7 月至 2004 年 4 月，任南京航空航天大學經濟與管理學院副教授；現任南京航空航天大學經濟與管理學院教授、南京佑佐管理咨詢有限公司首席咨詢師及監事、江蘇意航民用航空科技有限公司監事、南京淼春生物科技有限公司總經理、揚州恒聚新材料有限責任公司董事長、江蘇康為世紀生物科技股份有限公司獨立董事；2017 年 9 月至今，任公司獨立董事。樂宏偉，公司獨立董事，男，1964 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，碩士學位，中歐國際工商管理學院畢業。1985 年 7 月至 1988 年 12 月，任江蘇省司法廳律師管理處科員、律師；1988 年

165、12 月至 1989 年 12 月，任江蘇省鹽都縣北龍港鎮鎮長助理；1990 年 1 月至 1994 年 2 月，任江蘇省司法廳律師管理處、公證管理處、江蘇對外經濟律師事務所副主任科員、主任科員、律師；1994 年 2 月至 2000 年 2 月，任華泰證券有限責任公司（現華泰證券股份有限公司）法律室、稽查監察部、資產保全辦公室主任、總經理；現任江蘇金禾律師事務所首席合伙人及主任律師、江蘇利通電南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-59 子股份有限公司獨立董事、南京市高新技術風險投資股份有限公司監事、深圳市中新賽克科技股份有限公司獨立董事；2017 年 9 月至今，任公司獨立董事。

166、2、監事、監事 截至 2023 年 2 月 1 日，公司監事會由 3 名監事組成，包括 2 名股東代表監事和 1名職工代表監事，其中職工代表監事由職工代表大會選舉產生，公司股東代表監事由股東大會選舉產生。公司監事任期 3 年，可連選連任。（1）監事任職情況 姓名姓名 職位職位 提名人提名人 任期期間任期期間 尤佳 監事會主席 監事會 2021 年 5 月至 2024 年 5 月 陳海燕 監事 監事會 2021 年 5 月至 2024 年 5 月 王平 職工監事 職工代表 2021 年 5 月至 2024 年 5 月 （2）監事簡歷 尤佳，公司監事，女，1983 年出生，中國國籍，無境外永久居留

167、權，東南大學畢業，碩士學位。2005 年 8 月至今，歷任茂萊儀器銷售部經理、市場部經理、公共關系總監、行政及市場總監；2017 年 7 月至今，任公司監事會主席。陳海燕，公司監事，女，1988 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，南京財經大學畢業，學士學位。2010 年 6 月至 2018 年 12 月，任茂萊儀器營銷中心客服部客服專員；2019 年 1 月至今，任茂萊儀器營銷中心客服部主管；2021 年 5 月至今，任公司監事。王平，公司監事，女，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，南京航空航天大學畢業，獲學士學位。2005 年 8 月至 2015 年 5 月，任茂萊有限監事；自

168、 2005 年8 月至今，任公司研發工程部工程師；2017 年 7 月至今，任公司監事。3、高級管理人員、高級管理人員 根據公司章程，公司的高級管理人員為總經理、副總經理、財務負責人及董事會秘書。（1）高級管理人員任職情況 南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-60 姓名姓名 職位職位 任期期間任期期間 范一 董事、總經理 2021 年 5 月至 2024 年 5 月 宋治平 副董事長、副總經理 2021 年 5 月至 2024 年 5 月 郝前進 財務總監 2021 年 5 月至 2024 年 5 月 王陸 副總經理、董事會秘書 2021 年 10 月至 2024 年 5 月 2

169、022 年 3 月至 2024 年 5 月 （2）高級管理人員簡歷 范一，公司董事、總經理，簡歷詳見本節之“十、發行人的董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員概況”之“1、董事”。宋治平，公司副董事長、副總經理、總工程師，簡歷詳見本節之“十、發行人的董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）董事、監事、高級管理人員與核心技術人員概況”之“1、董事”。郝前進，公司財務總監，男，1978 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，湖南大學會計學院畢業，學士學位。2001 年 8 月至 2002 年 3 月，任南京晨光集團有限責任公司會計；2002

170、 年 6 月至 2004 年 2 月，任南京富士電器化學有限公司會計；2004年 3 月至 2010 年 6 月，歷任金陵拜耳聚氨酯有限公司會計、會計主管；2010 年 7 月至 2011 年 6 月，任拜耳（中國）有限公司財務分析員；2011 年 7 月至 2013 年 6 月，任拜耳材料科技（青島）有限公司（現科思創聚合物（青島）有限公司）財務經理；2013 年 7 月至 2015 年 6 月，任博世汽車部件（南京）有限公司（現博世汽車技術服務（中國）有限公司）財務經理；2015 年 7 月至 2016 年 11 月，任博世（中國）投資有限公司高級財務經理；2016 年 11 月至 201

171、8 年 6 月，任上海埡東化學有限公司財務總監；2018 年 7 月至 2019 年 11 月，任蜜兒樂兒乳業（上海）有限公司財務總監；2021 年 8 月至 2022 年 3 月，任公司董事會秘書；2019 年 11 月至今，任公司財務總監。王陸，公司副總經理、董事會秘書，男，1970 年出生，中國國籍，擁有美國永久居留權，南京農業大學經濟管理學院經濟學碩士，北京大學光華管理學院 EMBA。1990 年 10 月至 1996 年 7 月，任中國石化集團金陵石油化工有限責任公司塑料廠員工；1999 年 8 月至 2000 年 12 月，任東部機場集團有限公司南京祿口國際機場員工；2000年 1

172、2 月至 2011 年 10 月，歷任華泰證券股份有限公司投行一部副總經理、投行三部總南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-61 經理、投行企業融資部總經理；2011 年 10 月至 2013 年 3 月，任華泰聯合證券有限責任公司投行業務團隊負責人；2013 年 4 月至 2017 年 3 月，任國金證券股份有限公司投資銀行部董事總經理、投行業務團隊負責人；2017 年 3 月至 2021 年 9 月，任南京木鐸企業管理咨詢有限公司創始合伙人；2021 年 10 月至今，任公司副總經理；2022年 3 月至今，任公司董事會秘書。4、核心技術人員、核心技術人員 截至 2023 年

173、2 月 1 日，公司核心技術人員為宋治平、周威、杜兵強、馬如銀、余美群、蘇志德。（1）核心技術人員任職情況 序號序號 姓名姓名 在公司任職在公司任職 備注備注 1 宋治平 副董事長、副總經理、總工程師 核心技術人員 2 周威 茂萊光學首席技術官 核心技術人員 3 杜兵強 茂萊儀器研發總監 核心技術人員 4 馬如銀 茂萊光學研發總監 核心技術人員 5 余美群 茂萊儀器研發副總監兼事業部總經理 核心技術人員 6 蘇志德 高級研發工程師 核心技術人員 （2）核心技術人員簡歷 宋治平，公司副董事長、副總經理、總工程師，簡歷詳見本節之“十、發行人的董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“（一）董事、

174、監事、高級管理人員與核心技術人員概況”之“1、董事”。周威，公司首席技術官，男，1976 年出生，中國國籍，擁有美國永久居留權，美國明尼蘇達大學畢業，應用光學博士學位。2007 年 10 月至 2015 年 6 月，歷任RUDOLPH TECHNOLOGIES Inc 光學工程師、資深光學工程師；2015 年 6 月至 2017年 9 月，任微軟資深光學工程師；2017 年 9 月至 2018 年 9 月，任華為 2012Lab 美國西雅圖研究所光學測試總監；2018 年 9 月至今，任公司首席技術官。杜兵強，茂萊儀器研發總監，男，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，南京航空航天大學

175、機械工程及自動化專業畢業，學士學位，具有高級工程師資格。2003 年 6 月至 2005 年 4 月，任武漢數字工程研究所人力資源管理；2005 年 5 月至今，南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-62 歷任茂萊儀器研發工程師、項目經理、研發經理、副總工程師、研發總監、茂萊儀器首席技術官。馬如銀，茂萊光學研發總監，女，1982 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，南京理工大學材料學專業畢業，博士學位。2010 年 7 月至 2015 年 1 月，任圣戈班玻璃有限公司研發主管；2015 年 1 月至今，歷任公司研發經理、研發總監。余美群，茂萊儀器研發副總監兼事業部總經理，女，198

176、4 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，南京理工大學光學工程專業畢業，碩士學位。2009 年 7 月至 2017年 12 月，任茂萊儀器光學設計師；2017 年 12 月至 2018 年 7 月，任上海華為技術有限公司光學系統架構師；2018 年 9 月至今，任茂萊儀器研發副總監；2021 年 7 月至今，兼任茂萊儀器事業部總經理。蘇志德，公司高級研發工程師，男，1985 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，中國科學院長春光學精密機械與物理研究所光學專業畢業，博士學位，2013 年 8 月至2021 年 3 月，任中國科學院南京天文光學技術研究所工程師；2021 年 3 月至今，任公司高級研發

177、工程師。（二）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員的兼職情況（二）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員的兼職情況 截至 2023 年 2 月 1 日，公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在除公司外其他單位的主要兼職情況如下：序號序號 姓名姓名 公司職務公司職務 任職的其他單位任職的其他單位 其他單位職務其他單位職務 其他任職單其他任職單位與公司的位與公司的關系關系 1 范浩 董事長 智茂研究院 執行董事 控股股東下屬公司 南京誠恒生命科學技術 有限公司 執行董事 控股股東下屬公司 2 范一 董事、總經理 茂萊投資 執行董事 控股股東 3 鄒華 董事 南京峰嶺股權投資基金管理有限公司

178、董事、總經理 為公司股東紫金投資的執行事務合伙人 南京奕富東方企業管理咨詢中心（有限合伙）執行事務合伙人 南京精合企業管理咨詢 有限公司 執行董事、總經理 南京紫金玄武創業投資基金有限責任公司 董事長 南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-63 序號序號 姓名姓名 公司職務公司職務 任職的其他單位任職的其他單位 其他單位職務其他單位職務 其他任職單其他任職單位與公司的位與公司的關系關系 南京金光紫金創業投資管理有限公司 董事 南京征祥醫藥有限公司 董事 南京維真信息技術有限公司 董事 南京鉑瑞企業管理咨詢中心（有限合伙）執行事務合伙人 4 蔡啟明 獨立董事 南京航空航天大學經濟與管

179、理學院 教授 南京佑佐管理咨詢有限公司 首席咨詢師、監事 江蘇康為世紀生物科技股份有限公司 獨立董事 江蘇意航民用航空科技 有限公司 監事 南京淼春生物科技有限公司 總經理 揚州恒聚新材料有限責任公司 董事長 5 樂宏偉 獨立董事 江蘇利通電子股份有限公司 獨立董事 南京市高新技術風險投資股份有限公司 監事 江蘇金禾律師事務所 首席合伙人、主任律師 深圳市中新賽克科技股份有限公司 獨立董事 6 蔡建文 獨立董事 三諾生物傳感股份有限公司 副總經理 7 宋治平 副董事長、副總經理 江蘇省光學學會鍍膜專業 委員會 副主任 截至 2023 年 2 月 1 日，除上述表格中披露的主要兼職關系外，公司董

180、事、監事、高級管理人員、核心技術人員無在其他單位中擔任董事、監事、高級管理人員的情形。（三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間的近親屬關系（三）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間的近親屬關系 截至 2023 年 2 月 1 日，公司董事長范浩與董事兼總經理范一系兄弟關系。除此之外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間不存在親屬關系。（四）公司與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的有關協議及重要承諾（四）公司與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的有關協議及重要承諾 1、勞動合同、保密協議與競業限制合同、勞動合同、保密協議與競業限制合同 擔任公司員工的

181、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均與公司簽訂了勞動南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-64 合同，公司董事與公司簽訂了聘任書，公司高級管理人員及核心技術人員與公司簽訂了保密協議和競業限制合同。自前述協議簽訂以來，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員均嚴格履行協議約定的義務和職責，遵守相關承諾。截至 2023 年 2 月 1 日，在公司任職并領薪的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員均與公司或其子公司簽署了勞動合同或聘用合同，均與公司簽署了保密協議。自前述協議簽訂以來，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員均嚴格履行協議約定的義務和職責，遵守相關承諾。除前述協議外

182、，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員未與公司簽署其他對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議。2、重要承諾、重要承諾 公司董事、監事、高級管理人員有關股份鎖定的承諾詳見本招股說明書“第十節 投資者保護”之“六、與本次發行上市相關的重要承諾及履行情況”之“（一）本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份、延長鎖定期限以及股東持股及減持意向等承諾”。公司實際控制人范一、范浩有關避免同業競爭的承諾詳見本招股說明書“第七節 公司治理與獨立性”之“九、同業競爭”之“（二）避免同業競爭的承諾”。（五）董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有公司股份情況（五）董事、監事、高級管

183、理人員、核心技術人員及其近親屬持有公司股份情況 截至 2023 年 2 月 1 日，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬直接或間接持有公司股份的情況如下：姓名姓名 職務職務/親屬關系親屬關系 直接或間接持股情況直接或間接持股情況 合計持股比例合計持股比例 直接直接 間接間接 范浩 董事長 4.55%27.75%32.30%范一 董事、總經理 4.55%27.75%32.30%王陸 副總經理、董事會秘書 2.02%-2.02%周威 首席技術官 0.51%-0.51%楊錦霞 范一、范浩之母-12.81%12.81%宋治平 副董事長、副總經理-10.98%10.98%鄒華 董事-0.

184、02%0.02%合計合計 11.62%79.32%90.93%南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-65 截至 2023 年 2 月 1 日，除上述情況外，董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在以任何方式直接或間接持有公司股份的情況；上述董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有的公司股份不存在被質押、凍結或存在糾紛的情形。（六）最近（六）最近 2 年內公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員變動情況年內公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員變動情況 1、董事變動情況、董事變動情況

185、2020 年 1 月 1 日，公司董事會由 7 名董事組成，分別為范浩、范一、宋治平、鄒華、蔡啟明、蔡建文、樂宏偉。公司董事在最近 2 年內未發生變動。2、監事變動情況、監事變動情況 2020 年 1 月 1 日，公司監事會由 3 名監事組成，分別為尤佳、黃仙紅、王平，其中王平為職工代表監事。2021 年 5 月 16 日，因第二屆監事會任職期限屆滿，公司召開 2020 年度股東大會并作出決議，同意選舉尤佳、陳海燕為公司第三屆監事會非職工代表監事。同日，公司召開 2021 年第一次職工代表大會，同意選舉王平為第三屆監事會職工代表監事。除此之外，公司監事在最近 2 年內未發生其他變動，上述變化不

186、會對發行人本次上市構成實質影響。3、高級管理人員變動情況、高級管理人員變動情況 2020 年 1 月 1 日，范一為公司總經理，宋治平為公司副總經理，郝前進為財務總監，沈書蘭為董事會秘書。2021 年 8 月 9 日，公司召開第三屆董事會第三次會議作出決議，同意聘任郝前進擔任公司董事會秘書（同時繼續擔任財務總監），沈書蘭因個人原因離職不再擔任公司董事會秘書。2021 年 10 月 8 日，根據公司經營發展需要，公司召開第三屆董事會第四次會議作出決議，同意聘任王陸為公司副總經理。南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-66 2022 年 3 月 10 日，公司召開第三屆董事會第七次會議

187、作出決議，根據公司經營發展需要，同意聘任王陸擔任公司董事會秘書（同時繼續擔任公司副總經理），郝前進不再擔任公司董事會秘書（繼續擔任財務總監）。除此之外，公司高級管理人員在最近 2 年內未發生其他變動，上述變化不會對發行人本次上市構成實質影響。4、核心技術人員變動情況、核心技術人員變動情況 2020 年 1 月 1 日，公司核心技術人員為宋治平、周威、杜兵強、馬如銀、余美群。根據公司經營發展需要，蘇志德于 2021 年 7 月成為發行人核心技術人員；除此之外，公司核心技術人員在最近 2 年內未發生其他變動。董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的上述變動，屬于公司為適應長遠發展的需要、基于公司治

188、理結構完善的要求進行的相應增補或調整，不屬于重大變化，未對公司的業務和生產經營決策的連續性和穩定性構成重大不利影響。（七）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人及其業務相關的對外投資（七）董事、監事、高級管理人員及核心技術人員與發行人及其業務相關的對外投資情況情況 截至 2023 年 2 月 1 日，公司董事、監事、高級管理人員不存在與發行人及其業務相關的對外投資，不存在與公司有利益沖突的情形。（八）公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況（八）公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況 1、薪酬組成、確定依據及所履行的程序情況、薪酬組成、確定依據及所履行的程序情況

189、報告期內，未在公司擔任管理層職務的外部董事鄒華不在公司領取薪酬；獨立董事在公司只領取獨立董事津貼。公司其他董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬由基本薪酬和年終獎金組成。公司根據有關法律法規的要求設立薪酬與考核委員會，負責包括非獨立董事、高級管理人員在內的薪酬相關事宜。薪酬與考核委員會由 3 名董事組成，獨立董事占多數。2017 年 8 月 25 日，公司第一屆董事會第十次會議審議通過董事會專門委員會實施細則，并嚴格遵照執行。薪酬與考核委員會根據公司非獨立董事及高級管理人員崗位的主要范圍、職責重要性以及其他相關企業崗位的薪酬水平制定計劃或方案，包括績效評價標準、程序及南京茂萊光學科技股份

190、有限公司 招股說明書 1-1-67 主要評價體系、獎勵和懲罰的主要方案和制度等，并對公司薪酬執行情況進行監督。薪酬與考核委員會提出的公司董事的薪酬計劃，須報董事會同意，并提交股東大會審議通過后方可實施；公司高級管理人員的薪酬分配方案須報董事會批準后方可實施。公司不向監事支付監事職位薪酬，公司監事和核心技術人員的薪酬由其與公司簽訂的勞動合同及公司相關薪酬制度確定，由基本薪酬和年終獎金組成。2、報告期內董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬總額占各期發行人、報告期內董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬總額占各期發行人利潤總額的比重利潤總額的比重 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及核

191、心技術人員薪酬總額占各期公司利潤總額的比重情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬總額 506.86 797.70 637.90 730.10 發行人利潤總額 2,781.30 5,087.24 4,708.12 4,942.34 占比 18.22%15.68%13.55%14.77%3、最近一年從發行人及其關聯企業領取收入的情況、最近一年從發行人及其關聯企業領取收入的情況 公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員 2021 年度在公司及其關聯企業領取收入的情況如下：單

192、位：萬元 序號序號 姓名姓名 現任公司職務現任公司職務 2021 年于發行人年于發行人處領取收入處領取收入/津貼津貼 是否在關聯企是否在關聯企業領取收入業領取收入 1 范浩 發行人董事長 50.40 否 2 范一 發行人董事、總經理 46.80 否 3 宋治平 發行人副董事長、副總經理、總工程師 36.00 否 4 鄒華 發行人董事-是（注 1）5 沈書蘭（注 2）/15.18 否 6 蔡建文 發行人獨立董事 5.00 否 7 蔡啟明 發行人獨立董事 5.00 否 8 樂宏偉 發行人獨立董事 5.00 否 南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-68 序號序號 姓名姓名 現任公司職務

193、現任公司職務 2021 年于發行人年于發行人處領取收入處領取收入/津貼津貼 是否在關聯企是否在關聯企業領取收入業領取收入 9 尤佳 發行人監事 23.34 否 10 陳海燕 發行人監事 15.50 否 11 王平 發行人監事 25.81 否 12 黃仙紅（注 3）/16.80 否 13 郝前進 發行人財務總監 49.43 否 14 王陸（注 4）發行人副總經理、董事會秘書 25.25 否 15 周威 發行人首席技術官 317.47 否 16 杜兵強 茂萊儀器研發總監 32.04 否 17 馬如銀 發行人研發總監 37.79 否 18 余美群 茂萊儀器研發副總監兼事業部總經理 43.06 否 1

194、9 蘇志德（注 5）發行人高級研發工程師 47.84 否 注 1：鄒華在公司 5%以上股東紫金投資的基金管理人領取薪酬。注 2：沈書蘭已于 2021 年 8 月不再擔任公司董事會秘書并離職。注 3：黃仙紅已于 2021 年 5 月不再擔任公司監事。注 4：王陸于 2021 年 10 月起擔任公司副總經理，2022 年 3 月起擔任公司董事會秘書。注 5：蘇志德于 2021 年 3 月起擔任公司高級研發工程師。注 6：上表中“-”表示不在發行人領薪。4、所享受的其他待遇和退休金計劃、所享受的其他待遇和退休金計劃 以上在公司領取薪酬的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員（外部董事及獨立董事除外）

195、，公司按照國家和地方的有關規定，依法為其辦理養老、醫療、失業、工傷、生育等保險，不存在其它特殊待遇和退休金計劃。（九）董事、監事及高級管理人員的任職資格（九）董事、監事及高級管理人員的任職資格 截至 2023 年 2 月 1 日，公司董事、監事、高級管理人員的任職資格均符合相關法律法規、規范性文件及公司章程的規定。十一、發行人已經制定或實施的股權激勵及相關安排十一、發行人已經制定或實施的股權激勵及相關安排 公司在本次公開發行申報前存在股權激勵：1、基本內容 為對公司的高級管理人員王陸、核心技術人員周威進行股權激勵，2021 年 12 月，南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-69

196、發行人股東茂萊投資將其持有的 100 萬股股份以 5 元/股的價格分別轉讓給王陸、周威800,000 股、200,000 股。（具體情況詳見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“三、發行人報告期內的股本及股東變化情況”）。2、執行情況 2021 年 12 月，茂萊投資分別與王陸、周威（以下簡稱“激勵人員”）簽訂了股份轉讓協議，約定激勵人員自本協議簽署之日起三年內（以下簡稱“服務期”），激勵人員將為發行人及其關聯公司提供全職服務，若在服務期屆滿前激勵人員與發行人或其關聯公司解除、終止或不續簽勞動合同，茂萊投資或其指定的第三方有權按照激勵人員原始投資價格贖回激勵人員根據協議受讓的全部或部分公司

197、股份。3、對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響 本次股權激勵的實施，有助于充分激發被激勵對象的工作積極性，實現股東目標、公司目標及員工目標的統一，整體而言有利于公司的良性經營與發展。本次股權激勵自 2021 年授予之日起按服務期計提，其中 2021 年確認股份支付 7.98 萬元，計入經常性損益，未對公司財務狀況造成重大不利影響。發行人不會因本次股權激勵而導致公司實際控制人發生變化，不會對公司控制權造成重大不利影響。綜上，上述股權激勵不會對公司的經營狀況、財務狀況、控制權產生重大不利影響。4、公允價值確定依據及尚未確認的股份支付費用 根據金證（上海）資產評估有限公司出具的南京茂萊光

198、學科技股份有限公司股份支付所涉及的南京茂萊光學科技股份有限公司股東全部權益價值資產評估報告（金證評報字2022第 0033 號），截至評估基準日 2021 年 12 月 31 日，茂萊光學股東全部權益的公允價值為 89,000 萬元，折合每股公允價值為 22.47 元/股。本次股權激勵的價格系考慮激勵對象對公司的貢獻程度，在凈資產評估值基礎上給予一定折讓并由各方協商確定為 5 元/股。根據中天運出具的審計報告，凈資產評估值超過本次股權激勵價格的部分確認股份支付費用，共計人民幣 1,747.47 萬元。根據王陸、周威與茂萊投資于 2021 年 12 月 27 日簽訂的股份轉讓協議，王陸和周威承諾

199、自協議簽署之日起三年內（以下簡稱“服務期”）為茂萊光學或其關聯公司提供全職服務，故股份支付費用自股份轉讓協議簽署日至服務期限到期日的剩余服務期限內進行分期攤銷確認為管理費用。股份支付費用各期攤銷計劃如下：南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-70 年度年度 應攤銷金額（萬元）應攤銷金額（萬元）計算方法計算方法 2021 年 7.98 應攤銷總額/3/365*5 2022 年 582.49 應攤銷總額/3 2023 年 582.49 應攤銷總額/3 2024 年 574.51 應攤銷總額/3/365*360 合計合計 1,747.47-發行人已在 2021 年度攤銷股份支付費用 7.

200、98 萬元，2022 年上半年度攤銷股份支付費用 288.85 萬元，剩余 1,450.64 萬元股份支付費用將按照上述攤銷計劃在 2022 年下半年度、2023 年度及 2024 年度攤銷。十二、發行人員工及社會保障情況十二、發行人員工及社會保障情況（一）員工人數和構成（一）員工人數和構成 截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 6 月30 日，公司及其子公司員工合計人數分別為 463 人、574 人、728 人及 857 人。截至 2022 年 6 月 30 日，公司及其子公司的員工構成情況如下：1、專業構

201、成、專業構成 專業構成專業構成 人數（人）人數（人）占比占比 管理及行政人員 186 21.70%銷售人員 24 2.80%技術研發人員 172 20.07%生產人員 475 55.43%合計合計 857 100.00%2、學歷構成、學歷構成 學歷構成學歷構成 人數（人）人數（人）占比占比 博士 8 0.93%碩士 54 6.30%大專及本科 395 46.09%大專以下 400 46.67%南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-71 學歷構成學歷構成 人數（人）人數（人）占比占比 合計合計 857 100.00%3、年齡構成、年齡構成 年齡構成年齡構成 人數（人）人數（人）占比占

202、比 25 歲及以下 123 14.35%26-30 歲 165 19.25%31-35 歲 225 26.25%36-40 歲 175 20.42%41 歲及以上 169 19.72%合計合計 857 100.00%（二）員工社會保障情況（二）員工社會保障情況 報告期各期末，公司及境內子公司為員工繳納社會保險及住房公積金的基本情況如下：項目項目 2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月31 日日 境內員工總人數（人）769 668 525 453 社會保險繳納人數（人）750 650 505

203、 443 住房公積金繳納人數（人）750 651 514 443 繳納社保人數占境內員工總人數比例 97.53%97.30%96.19%97.79%繳納住房公積金人數占境內員工總人數比例 97.53%97.46%97.90%97.79%其中，公司境內員工人數與繳納社會保險及住房公積金人數差異的原因如下：單位：人 項目項目 2022 年年 6月月 30 日日 2021 年年 12月月 31 日日 2020 年年 12月月 31 日日 2019 年年 12月月 31 日日 員工人數 769 668 525 453 社會 保險 已繳納 750 650 505 443 未繳納 退休返聘 18 15 1

204、1 10 新入職，正在辦理社0 2 9 0 南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-72 項目項目 2022 年年 6月月 30 日日 2021 年年 12月月 31 日日 2020 年年 12月月 31 日日 2019 年年 12月月 31 日日 保遷移手續 外籍員工（注）1 1 0 0 住房公積金 已繳納 750 651 514 443 未繳納 退休返聘 18 15 11 10 新入職，正在辦理公積金遷移手續 0 1 0 0 外籍員工 1 1 0 0 注：該名外籍員工與發行人簽署勞動合同，但未在中國境內工作，依照相關法律規定無需繳納社會保險。發行人及其境內子公司報告期各期期末未繳

205、納社會保險或住房公積金的主要原因為：（1）退休返聘人員，依據相關規定無需繳納社會保險和住房公積金；（2）新入職員工，尚未辦理完成遷移手續而客觀上暫時無法繳納；以及（3）未在境內工作的外籍員工，依據相關規定無需繳納社會保險、住房公積金。除前述情況外，發行人及其境內子公司已按照法律法規及公司所屬地區地方管理規范的要求為符合條件的全體員工繳納了社會保險和住房公積金，不存在應繳而未繳的人員。根據公司及其境內子公司的勞動保障部門出具的證明，報告期內公司及其境內子公司未發現有違反勞動保障法律法規行為；根據公司及其境內子公司的住房公積金主管部門出具的證明，報告期內公司沒有因違反公積金法律法規而受到行政處罰的

206、情形。根據境外律師出具的法律意見書，公司境外子公司香港茂萊、泰國茂萊和美研中心的勞動用工和社保繳納情況均合法合規。南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-73 第六節第六節 業務與技術業務與技術 一、發行人主營業務、主要產品或服務的情況一、發行人主營業務、主要產品或服務的情況（一）主營業務、主要產品或服務的基本情況，主營業務收入的主要構成（一）主營業務、主要產品或服務的基本情況，主營業務收入的主要構成 1、主營業務、主營業務 茂萊光學作為精密光學綜合解決方案提供商，專注于精密光學器件、光學鏡頭和光學系統的研發、設計、制造及銷售。憑借垂直整合能力，為客戶提供“光、機、電、算”一體化的解

207、決方案。目前公司已形成覆蓋紫外到紅外譜段的光學設計能力，高精度光學器件制造能力，光學鏡頭及系統的多變量主動裝調能力，以及光學系統的垂直集成能力。截至 2022 年 6 月 30 日，茂萊光學擁有 125 項境內外授權專利，其中包括12 項境內發明專利，榮獲了“國家級專精特新小巨人企業”、“2021 年度省級專精特新小巨人企業”、“2021 年南京市培育獨角獸企業”、“江蘇省 2020 年科技型中小企業”等榮譽獎項。茂萊光學主要產品覆蓋深紫外 DUV、可見光到遠紅外全譜段，主要包括精密光學器件、光學鏡頭和光學系統三大類：茂萊光學研發設計和制造的精密光學器件包括透鏡、棱鏡和平片（包括多光譜濾光片、

208、熒光濾光片、太空反射鏡等），具有高面型、高光潔度、高性能鍍膜指標特點，應用于光刻機、高分衛星、探月工程、民航飛機等國家重大戰略發展領域。公司研發的精密光學器件已應用于國產光刻機中，為光刻機國產化提供了重要支撐；公司自主研發的航天用濾光片可在復雜的外太空環境下實現多光譜高清成像，已成功應用于我國“資源系列”、“高分系列”、“海洋系列”等衛星載荷項目。茂萊光學研發設計和制造的精密光學鏡頭包括顯微物鏡、機器視覺鏡頭、成像鏡頭和監測鏡頭系列產品，具有高精度、高分辨率、成像質量優質的技術特點，可應用于半導體檢測設備、基因測序顯微設備和 3D 掃描、光電傳感、航天監測及激光雷達等領域。公司的視覺測量相機鏡

209、頭組件被成功應用于執行我國空間站核心艙任務。茂萊光學研發設計和制造的精密光學系統主要包括半導體檢測光學模組、醫療檢測光學系統模組、生物識別光學模組、AR/VR 光學測試模組及光學檢測設備等，覆蓋南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-74 多個科技前沿應用領域里光學模組和光學設備的設計、裝調及測試，提供光機電算一體化的解決方案，助力相關行業的龍頭企業開發前瞻性技術。公司為 Camtek、KLA等全球知名半導體檢測裝備商研制的半導體檢測光學模組，可以用于芯片檢測，為加速芯片檢測設備的性能優化、整合配置提供支撐。公司為華大智造研制的基因測序光學引擎是國內較早可商用的基因測序光學引擎之一，

210、并在“2019-nCoV”疫情期間助力華大智造“火眼實驗室”，是其新冠病毒測序系統的核心光學引擎供應商。公司為Bio-Rad、Antylia Scientific 研制的 PCR 基因擴增光學模組亦被廣泛用于新冠病毒檢測。公司研制的 AR/VR 光學測試模組及光學檢測設備被 Facebook、Microsoft 等客戶用于對其 AR/VR 可穿戴設備進行光學性能檢測。2、主要產品、主要產品 公司主要為客戶提供定制化的精密光學器件、光學鏡頭和光學系統。精密光學器件是對光學材料進行冷加工、拋光、鍍膜、膠合等工序后得到的單個器件；光學鏡頭是以光學器件為基礎，根據預設功能進行裝配、測量、包裝等工序生產

211、而成的光學組件；公司的光學系統產品分為光學模組和光學檢測設備，光學模組是多個獨立光學鏡頭與器件、機械材料和電子材料的混合組裝，光學檢測設備在硬件模組的基礎上進一步集成了算法開發、軟件架構及代碼編寫。南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-75（1）精密光學器件 公司的精密光學器件主要包括透鏡、平片和棱鏡三類，具有高面型、高光潔度、高精度鍍膜等特點。透鏡 包括球面透鏡、非球面透鏡、柱面鏡、膠合透鏡等。茂萊光學能設計、研發和制造多種類型的透鏡，并應用于多種光學系統中，是國內較早擁有非球面數控制造能力的光學企業，能實現雙面非球面透鏡、異形非球面透鏡、離軸非球面透鏡的加工制造。產品名稱產品名

212、稱 產品圖示產品圖示 產品介紹產品介紹 應用圖示應用圖示 應用領域簡介應用領域簡介 半導體 DUV 光學透鏡 該產品選用高純度石英、CaF2 材料，經由高質量拋光、半導體紫外光譜段鍍膜后可實現高面型與表面光潔度，口徑在 100mm-300mm，達到深紫外波段要求。該產品用于光刻機光學系統照明、曝光模塊，是保證光刻機高成像質量的關鍵組件。飛機抬頭顯示系統光學器件 該產品包含離軸透鏡、離軸非球面透鏡、自由曲面透鏡，產品可實現形狀不規則、輕量化設計，涂漆厚度達到微米級別，產品表面處理可滿足航空級抗沖擊要求。該產品用于飛機的抬頭顯示系統（HUD）中，可實現外界景象與 HUD顯示信息的疊加融合。平片 平

213、片是指平面光學器件，由兩個幾乎平行的面組成光學面，包括多光譜濾光片、熒光濾光片、反射鏡、相位延遲窗口等，廣泛運用于航空航天、生物醫療等光學系統中。南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-76 產品名稱產品名稱 產品圖示產品圖示 產品介紹產品介紹 應用圖示應用圖示 應用領域簡介應用領域簡介 窄帶多光譜 濾光片 該產品可將多個譜段濾光區域集成于同一片基底材料上，產品平均透過率達 92%，具有高陡度、帶外響應小、譜段之間的防干擾間隔小等特點，可滿足我國資源調查、天文氣象等方面的遙感需求。該 產 品 用 于“資 源 系列”、“高分系列”、“海洋系列”等航天衛星的探測器相機鏡頭，保證了相機優質

214、的光學性能。熒光濾光片 該產品一般包含激發濾光片、發射濾光片和二向色鏡，特點是對干擾光的隔離度好，自發熒光小。該產品可滿足熒光檢測系統對濾光片的高透過率、高截止深度、高截止陡度、高定位精度以及高環境穩定性的要求。該產品主要用于 PCR 分析儀、基因測序儀、熒光免疫分析儀、熒光顯微鏡等生物分析和檢測儀器中，是生物分析技術中重要的光學器件。相位延遲 窗口 該產品主要功能為使互相垂直的兩光振動間產生附加光程差（或相位差），利用合成波長信號以便于探測。該產品為膠合件，具備超薄厚度、產品相位延遲精度高的特性，可滿足超高表面精度及光潔度要求，加工工藝復雜。該產品主要用于口腔掃描 儀 器 中 的 光 學 掃

215、 描頭，是三維掃描技術中圖像采集的重要光學器件，可進行牙齒掃描信息讀取。棱鏡 棱鏡是一種由兩兩相交但彼此均不平行的平面圍成的光學器件，用以分光或使光束發生色散。公司主要產品包括膠合棱鏡、異形棱鏡等。南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-77 產品名稱產品名稱 產品圖示產品圖示 產品介紹產品介紹 應用圖示應用圖示 應用領域簡介應用領域簡介 高精度干涉組合鏡 該產品主要功能為改善光學系統像質，減少光能損失，增加成像清晰度，保護刻度面。公司所使用的光膠技術可實現最多 10個光學器件的膠合，光學平行差在 2以內，實現干涉，保證檢測精度。該產品主要用于大氣環境探測與監測衛星的光學系統，是衛星

216、光學系統中光信息采集和轉換的重要光學部件，直接影響數據采集的精度。光線折返異形棱鏡 該產品主要功能為以特定角度轉折光線。公司研制的異形折返棱鏡出射角與入射角角 度 偏 離 公 差 精 度 高，透 過 率 高 達99.9%，可滿足客戶對整體透過率及表面精度的嚴格要求。該產品主要用于口腔掃描儀器中的光學掃描頭，是三維掃描技術中的圖像采集關鍵光學器件，直接影響圖片信息和光路傳輸的精度。（2）精密光學鏡頭 公司的光學鏡頭主要包括顯微物鏡系列、機器視覺鏡頭、成像鏡頭（航空航天用）和監測鏡頭，具有超高精度、高分辨率、成像質量優質的技術特點。顯微物鏡系列 產品名稱產品名稱 產品圖示產品圖示 產品介紹產品介紹

217、 應用圖示應用圖示 應用領域簡介應用領域簡介 顯微物鏡系列 該產品主要功能為顯微成像，倍率涵蓋2X-30X，齊焦距離 45、60、95mm，工作波長覆蓋 360nm1,100nm，在 20X 物鏡系列中分辨率可達到 335nm，視場 1.25mm。該產品目前主要應用于基因測序顯微系統和半導體檢測系統，保證測序和光刻設備的檢測精度。南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-78 機器視覺鏡頭 產品名稱產品名稱 產品圖示產品圖示 產品介紹產品介紹 應用圖示應用圖示 應用領域簡介應用領域簡介 3D 檢測鏡頭 該產品主要功能為實時在線檢測，滿足在線檢測緊湊化、小型化、易配置的要求。該系列鏡頭具

218、備超小工作距離、大景深、大視場、大相對孔徑的特點，根據使用要求，還可以內置分光棱鏡、偏振器件等。該產品主要應用于半導體和 3D 掃描傳感器中，是錫焊膏檢測、自動光學檢測（AOI）、坐標檢測（CMM）系統的重要光學組件。工業掃描物鏡 該產品不僅能滿足極大視場的拍攝場景需要，還能滿足寬光譜工作范圍。在此基礎上，還可實現柔性配置高感光度、光譜切換篩選、超短工作距離、多工作距離可調等多種功能。該產品主要用于工業掃描 識 別、分 篩、防 護等，應用于光電傳感器和光電保護裝置上，快速有效地解決了眾多自動化技術的難點問題。成像鏡頭 產品名稱產品名稱 產品圖示產品圖示 產品介紹產品介紹 應用圖示應用圖示 應用

219、領域簡介應用領域簡介 航天星敏/監測相機鏡頭 該產品可在復雜的外太空環境下實現多光譜成像，結構設計輕量化，具有寬光譜、大視場、高分辨率、成像質量好的特點。該產品主要應用于星敏追蹤及衛星監測，是星相機的關鍵成像系統，已被應用于我國空間站核心艙任務。南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-79 產品名稱產品名稱 產品圖示產品圖示 產品介紹產品介紹 應用圖示應用圖示 應用領域簡介應用領域簡介 無人駕駛激光雷達鏡頭 該產品主要功能為識別周圍環境，獲得環境的深度信息。該產品通光口徑大，無熱化設計，耐候性強，可滿足高低溫、振動、沖擊等行業試驗標準。該產品主要應用于汽車自動駕駛的激光雷達系統中，保

220、證雷達的成像質量。監測鏡頭 產品名稱產品名稱 產品圖示產品圖示 產品介紹產品介紹 應用圖示應用圖示 應用領域簡介應用領域簡介 紫外鏡頭 該產品為 I-line 譜段（365nm）使用的紫外高端鏡頭，具有分辨率高、數值孔徑值大的特點，可以對紫外光學系統的色差進行校正，保證系統良好的性能。該產品主要應用于晶圓缺陷檢測，是保證半導體檢測系統像質的重要組件，可實現較高的分辨率和檢測通量。X 射線鏡頭 該產品由 13 組透鏡組成，其中包含 3 組膠合器件，工藝復雜，具備精度高、成像質量好、分辨率高的特點。該產品主要功能為通過 X 射線圖像增強器的 CsI 屏幕將圖像轉換到大尺寸 CCD 上，從而進行疾病

221、診斷。該產品主要應用于醫療成像設備中，是該設備實現 X 射線圖像轉換的重要組件，可實現對肺部信息的精準提取和檢測。（3）光學系統 公司光學系統主要包括醫療檢測光學系統模組、半導體檢測光學模組、生物識別光學模組、AR/VR 光學測試模組及光學檢測設備。公司為終端客戶提供光學、機械、電子、算法一體化的解決方案，從產品設計、樣品交付到批量生產，提供一站式服務。醫療檢測光學系統模組 南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-80 產品名稱產品名稱 產品圖示產品圖示 產品介紹產品介紹 應用圖示應用圖示 應用領域簡介應用領域簡介 基因測序光機引擎 該產品包含物鏡、筒鏡及照明組件，同時配置相應的自動

222、對焦系統以及移動平臺，通過生物熒光濾光片組對可檢測譜段進行篩選，精準定位堿基。該產品主要功能為探索目標對象基因序列，實現篩選特征片段、針對性治療/識別特征基因片段等生物學研究及應用。該產品應用于全基因組測序、超深度外顯子組測序、表觀基因組測序、轉錄組測序和腫瘤Panel 等測序項目。該類產品在“2019-nCoV”疫情期間助力“火眼實驗室”，用于快速破解病毒序列確定病毒類型。PCR 基因擴增光學模組 該產品主要功能為通過對熒光信號的檢測來監測整個 PCR 的擴增過程，以獲得實時在線描述的 PCR 過程動力學曲線。將擴增和檢測合二為一同時進行，降低傳統方法中各種人為因素的影響，提高檢測的自動化水

223、平和準確度。該產品實現了 PCR 從定性到定量的轉變，不僅可靠性高、特異性強、靈敏度高，還能實現多重反應。該產品主要應用于核酸檢測設備，實現實時、準確、無污染的自動化檢測。眼科掃頻OCT 光學 模組 該產品通過不同的透鏡陣列實現最大廣角拍攝眼底的血流信號，獲得高分辨率的橫斷層圖像，呈現大范圍的眼底信息供醫生判斷。該產品應用于醫院眼科檢查中的 光 學 相 干 斷 層 掃 描（OCT），可提高檢查效率，降低漏診概率，實現眼科疾病多病種診斷。南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-81 半導體檢測光學模組 產品名稱產品名稱 產品圖示產品圖示 產品介紹產品介紹 應用圖示應用圖示 應用領域簡介

224、應用領域簡介 半導體檢測光學模組 該產品具備視場范圍廣、測試分辨率高的特點，通過模塊化的設計，幫助客戶降低整個測試系統的成本和維護頻率，且大幅減少了維護時間，同時使檢測儀器對微小缺陷的控制能夠達到較高的水平。該產品主要用于半導體裝備晶圓缺陷檢測系統中，可提升有效視場范圍，提高檢測速度。生物識別光學模組 產品名稱產品名稱 產品圖示產品圖示 產品介紹產品介紹 應用圖示應用圖示 應用領域簡介應用領域簡介 生物識別模組 該產品是生物識別儀的硬件部分，主要功能為通過對獲取的身份信息、生物信息進行識別與匹配，進行個人身份的鑒定，具體包括虹膜掃描儀模組、護照掃描儀模組、指紋掌紋掃描儀模組等產品。該產品主要應

225、用于海關身份認證以及大型企業安防管理身份認證等場景，配合軟件系統可快速捕獲生物特征，精準地做出身份判斷。南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-82 AR/VR 光學測試模組 產品名稱產品名稱 產品圖示產品圖示 產品介紹產品介紹 應用圖示應用圖示 應用領域簡介應用領域簡介 AR/VR 光學測試模組 該產品是 AR/VR 光學測試整機設備的核心組成部分，可獲取被測產品的圖像和光學性能，模擬人眼的大小、位置和視野。與光圈位于鏡頭內部的其他鏡頭不同，AR/VR 鏡頭的光圈位于鏡頭前面，這使成像系統的入射光瞳能夠在 NED 頭戴式設備內定位在人眼觀看時的相同位置。該產品主要用于 AR/VR

226、近眼顯示器的測量，適用于頭戴式增強現實（AR）、混合現實（MR）和虛擬現實（VR）的設備檢測，在研發和生產階段對 AR/VR 可穿戴設備進行表征和質量控制。AR/VR 光學檢測設備 產品名稱產品名稱 產品圖示產品圖示 產品介紹產品介紹 應用圖示應用圖示 應用領域簡介應用領域簡介 AR/VR 光學檢測設備 該產品包含成像質量測試模塊、視差測試模塊、自動對準模塊、被測物夾持六維調整模塊、防碰撞傳感器模塊等，為 AR/VR 可穿戴設備的研發/生產各階段提供多功能/可自動化的一站式測試?？蛇M行亮度、色度、對比度、均勻度、像素和線條缺陷等標準測試，以及用于 AR/VR 顯示分析的測試，包括傾斜邊緣對比度

227、、圖像失真以及圖像殘留等測試。該產品主要用于 AR/VR 可穿戴虛擬現實設備性能測試，全方位模擬人類顯示設備色彩、亮 度 信 息 的 響 應 度，對AR/VR 顯示設備投射的視覺信息的色彩亮度能力進行精確測量，為產品設計和成品裝調提供詳實依據。3、主營業務收入的主要構成、主營業務收入的主要構成 報告期內，公司主營業務收入分別為 22,189.64 萬元、24,616.72 萬元、33,141.07 萬元和 20,684.38 萬元，具體構成情況如下：南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-83 單位：萬元 產品類別產品類別 應用領域應用領域 2022 年年 1-6 月月 2021 年

228、度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 主要客戶主要客戶 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 光學器件 平片 生命科學-口腔掃描 3,247.39 57.99%4,786.01 55.64%1,461.26 29.94%2,779.44 45.02%生命科學-口腔掃描：ALIGN、Meopta-optika,s.r.o.（系 ALIGN的指定裝配商）其他領域合計 2,352.59 42.01%3,815.64 44.36%3,419.30 70.06%3,394.34 54.98%合計合計 5,599.97 100.00%8,601.64 1

229、00.00%4,880.55 100.00%6,173.78 100.00%透鏡 半導體-檢測裝備 1,289.96 38.01%1,998.96 26.56%941.94 14.06%438.57 10.27%半導體-檢測裝備：康寧集團 生命科學-其他：Quality Aspirators、Carestream Health,Inc.航空航天：北京空間機電研究所（508 所）、Thales LAS France SAS 半導體-光刻機：上海微電子 生命科學-其他 682.21 20.10%1,196.34 15.90%852.15 12.72%722.57 16.92%航空航天 478.62

230、 14.10%2,293.63 30.48%2,888.38 43.13%700.57 16.40%半導體-光刻機 244.33 7.20%509.72 6.77%238.04 3.55%440.87 10.32%其他領域合計 698.25 20.58%1,526.20 20.28%1,777.05 26.53%1,968.17 46.08%合計合計 3,393.37 100.00%7,524.85 100.00%6,697.56 100.00%4,270.76 100.00%棱鏡 生命科學-口腔掃描 719.08 46.99%900.61 32.73%93.05 4.68%368.55 13

231、.01%生命科學-口腔掃描：ALIGN 生物識別：IDEMIA、Flex（系HID GLOBAL CORPORATION的指定裝配商）、ASTEELFLASH France SA-Site SER 生物識別 320.64 20.95%880.41 32.00%1,047.69 52.66%1,631.34 57.59%其他領域合計 490.48 32.05%970.66 35.28%848.83 42.66%832.85 29.40%合計合計 1,530.20 100.00%2,751.68 100.00%1,989.57 100.00%2,832.74 100.00%光學器件合計銷售金額及占

232、主營業務收入的比例 10,523.55 50.88%18,878.17 56.96%13,567.68 55.12%13,277.28 59.84%光學鏡頭 機器視覺鏡頭 半導體-檢測裝備 536.81 26.74%861.60 28.14%779.63 25.88%433.96 14.51%半導體-檢測裝備：CYBEROPTICS 生物識別：IDEMIA、ASTEELFLASH France SA-Site SER 生命科學-口腔掃描：ALIGN 生物識別 428.82 21.36%623.37 20.36%436.04 14.47%1,017.62 34.04%生命科學-口腔掃描 208.

233、87 10.41%525.37 17.16%717.16 23.80%79.36 2.65%其他領域合計 832.89 41.49%1,051.20 34.34%1,079.81 35.84%1,458.90 48.80%合計合計 2,007.38 100.00%3,061.55 100.00%3,012.64 100.00%2,989.84 100.00%南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-84 產品類別產品類別 應用領域應用領域 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 主要客戶主要客戶 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比

234、金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 顯微 物鏡 半導體-檢測裝備 1,634.62 91.55%2,593.20 96.24%1,282.37 99.88%815.98 99.65%半導體-檢測裝備：Camtek 其他領域合計 150.88 8.45%101.33 3.76%1.52 0.12%2.83 0.35%合計合計 1,785.50 100.00%2,694.53 100.00%1,283.89 100.00%818.81 100.00%成像 鏡頭 航空航天 97.59 52.63%128.11 20.82%125.32 17.54%832.85 62.85%航空航天：SODERN

235、 Ariane Group、北京空間機電研究所（508 所）無人駕駛：Waymo、Flex（系Waymo 的指定裝配商）無人駕駛 59.49 32.08%481.96 78.34%489.56 68.52%392.81 29.64%其他領域合計 28.36 15.29%5.13 0.83%99.58 13.94%99.42 7.50%合計合計 185.44 100.00%615.20 100.00%714.45 100.00%1,325.09 100.00%監測 鏡頭 生命科學-其他 80.07 35.64%207.94 48.55%137.60 36.25%200.20 51.36%生命科學

236、-其他：Bio-Rad（熒光定量 PCR）航空航天：Leonardo S.P.A 航空航天 57.65 25.66%57.28 13.37%13.79 3.63%-其他領域合計 86.94 38.70%163.08 38.08%228.22 60.12%189.60 48.64%合計合計 224.66 100.00%428.30 100.00%379.62 100.00%389.80 100.00%光學鏡頭合計銷售金額及占主營業務收入的比例 4,202.98 20.32%6,799.58 20.52%5,390.59 21.90%5,523.54 24.89%光學系統 醫療檢測光學系統 模組

237、生命科學-基因測序 1,167.00 71.06%1,644.86 63.88%1,116.92 59.76%2,227.75 94.73%基因測序：華大智造 口腔掃描：先臨三維科技股份有限公司 生命科學-其他：COLE-PARMER LTD.（熒光定量 PCR）、寧波江豐生物信息技術有限公司（病理診斷）生命科學-其他 242.84 14.79%404.32 15.70%712.49 38.12%113.12 4.81%生命科學-口腔掃描 232.43 14.15%525.92 20.42%39.48 2.11%10.91 0.46%合計合計 1,642.27 100.00%2,575.10

238、100.00%1,868.89 100.00%2,351.78 100.00%半導體檢測光學模組 半導體-檢測裝備 1,299.11 100.00%1,295.04 100.00%533.61 87.26%390.51 97.35%KLA、Camtek、南京中安半導體設備有限責任公司 其他領域合計-77.88 12.74%10.62 2.65%合計合計 1,299.11 100.00%1,295.04 100.00%611.49 100.00%401.13 100.00%南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-85 產品類別產品類別 應用領域應用領域 2022 年年 1-6 月月 2

239、021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 主要客戶主要客戶 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 AR/VR光學測試模組 AR/VR 檢測 671.17 100.00%1,192.15 100.00%2,090.59 100.00%114.88 100.00%Microsoft、Facebook、OptoFidelity Oy 合計合計 671.17 100.00%1,192.15 100.00%2,090.59 100.00%114.88 100.00%生物識別光學模組 生物識別 733.31 100.00%876.86 100.00

240、%716.09 100.00%235.14 100.00%HID GLOBAL CORPORATION（以下簡稱“HID”）、Flex（系HID 的指定裝配商）、IDEMIA 合計合計 733.31 100.00%876.86 100.00%716.09 100.00%235.14 100.00%AR/VR光學檢測設備 AR/VR 檢測 1,245.35 100.00%693.37 100.00%-Facebook 合計合計 1,245.35 100.00%693.37 100.00%-光學系統合計銷售金額及占主營業務收入的比例 5,591.21 27.03%6,632.52 20.01%5,

241、287.06 21.48%3,102.93 13.98%服務合計銷售金額及占主營業服務合計銷售金額及占主營業務收入的比例務收入的比例 366.64 1.77%830.80 2.51%371.38 1.51%285.90 1.29%主營業務收入主營業務收入 20,684.38 100.00%33,141.07 100.00%24,616.72 100.00%22,189.64 100.00%注 1：出于可讀性考慮，各類細分產品僅單獨列示主要下游應用領域的收入金額及占比，因此上表列式出的各應用領域收入金額加總后不等于該應用領域的全部收入金額;以平片為例，上表僅單獨列式了其在生命科學-口腔掃描領域的

242、銷售金額，其他領域合計則為光刻機、航空航天、生命科學-基因測序、生命科學-其他、生物識別、無人駕駛等口腔掃描領域之外的其他幾個應用領域的收入合計；注 2：上表未對服務收入的主要下游應用領域情況進行列示，以 2021 年的服務收入為例，其中包含了 510.70 萬元下游為半導體檢測領域的收入，294.95萬元下游為 AR/VR 檢測領域的收入，以及 25.25 萬元下游為航空航天、生命科學等領域的收入；注 3：Flex 包括同一集團公司下的 Flextronics International,LTD、Flextronics International USA Inc、Flextronics(Is

243、rael)Ltd.、Flextronics Technologies Mexico,S.de R.L.de C.V.和 Flextronics Singapore Ltd.南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-86（二）主要經營模式（二）主要經營模式 1、盈利模式、盈利模式 公司主要通過向全球領先的高科技企業及關鍵技術領域的科研院所銷售精密光學器件、光學鏡頭和光學系統實現收入。公司在光學方案設計、制造工藝及裝調檢測等方面積累了豐富經驗，在項目前期研發階段即可介入并提供技術協助從而獲得訂單，根據客戶應用場景和需求進行研發、生產并交付。與目前國內同行業公司主要采用的以生產、銷售標準化產

244、品為主的模式不同，茂萊光學根據客戶差異化的需求，定制化開發光學產品，在研發實力不斷提升、創新能力持續增強的同時，進一步鞏固和深化了和客戶之間的緊密合作，實現了相輔相成的業務關系。2、采購模式、采購模式 公司采購模式分為供應商開發管理及執行采購兩個模塊，并就相關采購流程制定了供應商管理程序、采購管理程序等制度，嚴格規范采購各個環節的執行和管理。具體如下：（1）供應商開發管理 公司設有嚴格的合格供應商開發、管理、評價、考核體系和制度，并建有合格供應商名錄。針對初次合作的供應商，公司綜合考察供應商的經營資格、資質證書、研發和設計能力、質量管控能力及生產能力，并由供應商向公司提供樣件，經質量部及技術部

245、相關物料主管工程師對供應商及樣件進行審核。審核通過后，供應商轉入合格供應商名錄。為保證采購質量，公司定期對現有合格供應商進行評審，按照評審結果，對不符合標準的供應商采取停供、限期整改等措施。公司與主要供應商建立了長期良好的合作關系，以保證所需材料的質量及供貨及時性和穩定性。（2）執行采購 公司以內部采購管理制度為基礎，根據在手銷售訂單及銷售預測情況，綜合考慮各類產品的生產周期、供貨周期制定排產計劃，并結合生產計劃、材料庫存結余情況及不同原材料的采購周期制定采購計劃，向供應商下達采購訂單。同時，采購部門亦會參考當年的市場預測情況提前進行適度預投備料，確保產品及時生產交貨。南京茂萊光學科技股份有限

246、公司 招股說明書 1-1-87 3、生產模式、生產模式 公司產品以定制化為主，在“以銷定產”的原則上，結合對于市場、客戶情況的預判等綜合考量后制定生產方案。公司主要通過對接客戶的管理系統或由客戶下發正式訂單，獲得客戶需求數據，綜合考慮市場因素、預計價格、項目進度等做相應排產安排。對于需求較大或是較為關鍵的產品，公司會考慮相應產品的臨時需求，以設定標準安全庫存及保留一定的產能富余的方式，滿足客戶的需求波動，確保供貨的連續性以及應對客戶的應急需求。公司分別在南京和泰國設有生產基地，其中南京作為公司主要生產基地，涵蓋光學器件、光學鏡頭和光學系統全產品線。隨著公司全球業務的拓展，為更好的服務境外客戶、

247、避免貿易摩擦帶來的影響，公司進一步在泰國布局了生產基地，為境外客戶提供光學器件相關產品的大批量專線，以及光學鏡頭及光學系統的裝配產線。公司目前對于產品質量有重大影響或者包含核心技術的關鍵工序，如高性能鍍膜、棱鏡膠合以及各類高精度平面、球面、非球面、柱面拋光等，均由公司自主完成，而對于非關鍵工序，公司部分采取外協加工方式以提高經營管理效率。報告期內公司生產模式中各工序外協加工情況明細如下：單位：萬元 外協工序外協工序 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 加工費加工費 占比占比 加工費加工費 占比占比 加工費加工費 占比占比 加工費加工費 占比占比 冷加工

248、 291.41 64.92%364.62 43.95%410.06 52.65%296.04 55.47%工業設計-178.06 21.46%-印刷電路板裝配 91.01 20.28%97.50 11.75%239.65 30.77%9.54 1.79%中低難度鍍膜 12.04 2.68%94.11 11.34%101.19 12.99%170.14 31.88%其他 54.40 12.12%95.33 11.49%27.99 3.59%57.96 10.86%總計總計 448.87 100.00%829.62 100.00%778.90 100.00%533.67 100.00%外協加工廠商

249、主要提供冷加工、中低難度鍍膜、印刷電路板裝配及工業設計等服務，其中冷加工系光學器件工藝流程中的光學鏡片毛坯切割、打孔等簡單加工工序；中低難度鍍膜系光學器件工藝流程中的常規要求的增透膜、普通能量分光膜、一般窄帶濾光膜等工序；印刷電路板裝配系光學系統工藝流程中的集成電路基板安裝工序；工業設計系 2021 年新增的針對公司新增的 AR/VR 光學檢測設備產品的造型、色彩、南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-88 裝飾標識等的設計服務，2022 年 1-6 月公司向客戶銷售的 AR/VR 光學檢測設備產品與 2021 年類似，可延用此前的外觀設計方案，因此未發生工業設計費用。4、銷售模式

250、、銷售模式 公司產品采取直銷模式，由公司銷售部負責跟蹤現有客戶的產品需求，主要通過與客戶直接進行商務洽談的方式獲取銷售訂單。由于客戶需求較為多樣化，產品需個性化定制、精度要求高，在項目前期需要配備專業團隊與客戶就產品設計方案進行充分、深入溝通并開展相關技術研發工作，確保方案的可實現性，從而形成產品最終的設計方案并組織生產、銷售工作。同時，公司通過積極參加各類全國性及全球性光學行業展會、光學行業協會，推廣公司產品優勢和技術實力，樹立專業、國際化的企業形象，并及時向研發部門反饋新的技術或產品需求，助力獲取新客戶訂單。公司通過多年的海外市場拓展，客戶群體涉及世界主要發達國家，與北美、歐洲、中東及其他

251、亞洲地區的客戶建立了穩定良好的業務關系。5、定制化的定制化的研發模式研發模式 公司通過多年的積累，在國內外市場上樹立了良好的品牌形象，積累了一批長期合作、穩定優質的客戶群體，深度綁定彼此的合作關系。公司一般在客戶提出產品概念的階段就開始介入，提供技術協助，與客戶密切溝通，從而清晰地了解客戶產品需求，并能夠在各個階段快速提供光學方面的意見，同時可根據客戶差異化的需求開發定制化的光學產品，該種模式既保證了項目的成功率，也大大增強了客戶粘性。6、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素、經營模式和影響因素、采用目前經營模式的原因、影響經營模式的關鍵因素、經營模式和影響因素在報告期內的變化情況及

252、未來變化趨勢在報告期內的變化情況及未來變化趨勢 公司主要為全球領先的高科技企業及關鍵技術領域的科研院所提供定制化的精密光學產品，因此公司在“以銷定產”的原則上，結合對市場、客戶情況的預判等綜合考量后制定生產方案。同時，由于客戶對產品精度、功效、技術等方面具有差異化的要求，因此公司采用定制化開發的方式，可在較早階段為客戶量身定制設計方案，有利于后續持續獲得客戶訂單，建立緊密合作關系。公司的經營模式是經過多年業務發展不斷積累完善而形成的，符合自身發展及行業特點。影響公司經營模式的關鍵因素包括國家政策法規、行業競爭情況、客戶需求、公司規模以及公司自身發展戰略等。公司經營模式在報告期內未發生重大變化，

253、在可南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-89 預見的未來亦不會發生重大變化。同時，公司將持續關注和研究下游行業發展動態，對現有經營模式進行持續優化。（三）設立以來主營業務、主要產品及主要經營模式的演變情況（三）設立以來主營業務、主要產品及主要經營模式的演變情況 公司自設立以來主要專注于精密光學產品的相關業務。隨著公司研發設計實力不斷提升、核心生產工藝不斷精進，產品種類、應用領域和市場布局進一步擴大，公司分別于 2013 年、2014 年自主研制了首臺干涉儀和首臺基因測序光機引擎，并先后設立了美國研究院和泰國工廠。公司涉足的下游應用行業均為國家戰略支持及科技前沿領域，具有廣闊的市場

254、前景。相關發展情況如下：成立初期（成立初期（1999 年年-2005 年）：年）：公司成立初期以定制類光學器件的工藝研發和生產為主，包括高精度的透鏡、平片和棱鏡等產品，主要涉及工業測量、生命科學等領域，在高精度光學器件加工工藝方面積累了豐富的經驗。創新發展階段（創新發展階段（2005 年年-2011 年）：年）：公司主要產品擴大到光學器件和光學鏡頭，并開始涉足光學模組業務。在航天領域，公司自主研制用于大氣成分測量衛星中的干涉儀棱鏡十膠合件，為后續航天衛星類產品的應用奠定了堅實基礎；在半導體行業，公司涉足半導體后道封裝檢測設備市場，與行業領先企業開展了深度合作；在生命科學領域，公司研制了生物濾光

255、片、分子檢測設備中的核心光學器件等產品，同時公司為全球領先的基因測序儀企業 Illumina 攻克了用于試劑檢測設備的核心光學部件 PCR基因擴增模組，并為其提供了用于實時蛋白質檢測設備的光學模組；在生物識別領域，公司與行業領先生物識別企業開展合作，成功為其研發生產了系列化的中性濾光片和光學掃描鏡頭，用于掌紋、指紋識別儀和護照掃描儀。多元化發展階段多元化發展階段（2011 年以后）：年以后）：緊隨行業發展趨勢，公司進一步拓展光學系統業務（包括光學模組及設備），形成了光學器件、光學鏡頭和光學系統三大業務板塊。南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-90 在進一步豐富深化與下游客戶合作的

256、同時，公司自 2018 年起進一步布局自動駕駛、AR/VR 等新興科技領域，目前已研制出用于汽車自動駕駛的激光雷達鏡頭、用于對AR/VR 可穿戴設備進行光學測量的模組及設備等。（四）主要產品工藝流程圖（四）主要產品工藝流程圖 1、光學器件工藝流程、光學器件工藝流程 南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-91 2、光學鏡頭工藝流程、光學鏡頭工藝流程 金屬原料機械加工零件檢驗零件清洗光學器件是否采購是采購否加工入庫裝配標準器件測量包裝 3、光學系統工藝流程、光學系統工藝流程 （五）生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及處理能力（五）生產經營中涉及的主要環境污染物、主要處理設施及

257、處理能力 公司專業從事精密光學器件、光學鏡頭和光學系統等產品的研發、設計、制造和銷售，不屬于重污染、高危險行業。公司高度重視環保工作，嚴格按照國家及地方的有關環保標準和規定執行，重視并推進環境保護、節能降耗等工作，先后制定了一系列環保制度并嚴格執行。公司日常生產經營中產生的污染較少，主要為廢水、廢氣、南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-92 噪聲及危險廢物等，主要處理設施及處理能力如下：1、廢水、廢水 公司日常運營過程中產生的廢水主要為生活污水、清洗廢水及拋光廢水。公司生活污水已接入市政污水處理管網，排向南京市污水處理廠，生活污水經南京市污水處理廠按標準排放，對區域水環境影響較小

258、。清洗廢水及拋光廢水經化糞池預處理后接管至南京市江寧區科學園污水處理廠處理。2、廢氣、廢氣 公司生產過程中排放的廢氣主要為瀝青煙及含油煙霧。公司在生產車間內相應設置活性炭吸附裝置及 15 米高排氣筒，滿足排放要求。3、噪聲、噪聲 公司噪聲主要來源于生產設備，其在運作過程中的噪聲分貝較低，且公司通過合理布局、隔聲等措施減少噪聲排放，可以達到工業企業廠界環境噪聲排放標準（GB12348-2008）2 類標準的要求。4、危險廢物、危險廢物 公司生產過程中產生的危險廢物主要為廢無塵布、廢活性炭、廢有機溶劑、玻璃粉末等，公司委托具有相關業務資質的機構處置危險廢物。報告期內，公司不存在環境污染事故或因發生

259、環境違法行為而受到環境保護部門行政處罰的情況。二、發行人行業基本情況二、發行人行業基本情況（一）所屬行業及確定所屬行業的依據（一）所屬行業及確定所屬行業的依據 1、公司所屬行業及依據、公司所屬行業及依據 公司專注于精密光學器件、光學鏡頭和光學系統的研發、設計、制造和銷售，根據國家統計局發布的國民經濟行業分類（GB/T 4754-2017），公司所處行業為“儀器儀表制造業”（行業代碼 C40）分類下的“電子測量儀器制造”，行業代碼為C4028。南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-93 2、與國家戰略的匹配程度、與國家戰略的匹配程度 公司所在的細分行業為精密光學行業，精密光學產品作為

260、視覺成像系統或其核心部件，是多個前沿科技應用領域不可或缺的組成部分，亦是高精尖技術和裝備的核心配套部件，是國家重大戰略項目及前瞻性技術實施的關鍵。精密光學行業是我國持續引導和鼓勵的行業，近年來，我國陸續出臺了多項政策以支持光學產業的發展。發行人生產的用于工業測量、半導體檢測設備、生物識別、基因診斷系統的精密光學產品，與“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃中國家鼓勵發展的精密測量、半導體照明系統、生物識別、高端醫學影像設備等領域內容相匹配。發行人生產的用于航天觀測系統、半導體照明系統、醫學成像系統、可穿戴智能設備檢測系統的精密光學產品，與“十三五”國家科技創新規劃中國家鼓勵發展的科技重大專項、光

261、電子器件及集成系統、數字診療成像系統、智能可穿戴設備系統等領域內容相匹配。發行人自主研發的技術工藝與工業和信息化部及財政部發布的2016 年工業強基工程實施方案指南中提出的要重點發展的光學精密及超精密加工工藝、非球表面零件加工工藝等相匹配。報告期內，發行人主營業務收入來自于精密光學器件、光學鏡頭及光學系統，根據戰略性新興產業分類（2018），公司產品主要屬于新一代信息技術產業的“1.2.2 電子專用設備儀器制造”中的“高精度光學檢測設備”或其關鍵部件，屬于國家戰略性新興產業范疇。結合我國不斷出臺的關于鼓勵、支持光電子行業發展的政策，光學產品屬于國家戰略性新興產業范疇，屬于國家鼓勵、支持和推動的

262、重點產品，面向國家需求，符合國家戰略需要。（二）所屬行業的行業主管部門、行業監管體制、行業主要法律法規政策及對發行人（二）所屬行業的行業主管部門、行業監管體制、行業主要法律法規政策及對發行人經營發展的影響經營發展的影響 1、行業主管部門及監管體制、行業主管部門及監管體制（1）行業主管部門 國家發展和改革委員會、工業和信息化部是精密光學行業的主管部門。國家發展和改革委員會主要負責產業政策的制定，監督、檢查企業執行情況，研究制定行業發展規劃，指導行業結構調整，產品開發和推廣的政府指導、項目審批和產業扶持基金的管理等。南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-94 工業和信息化部主要負責擬訂

263、并組織實施行業規劃，擬訂行業技術規范和標準并組織實施，指導行業質量管理工作，提出優化產業布局、結構的政策建議，組織擬訂重大技術裝備發展和自主創新規劃、政策，推動重大技術裝備改造和技術創新，推進重大技術裝備國產化，指導引進重大技術裝備的消化創新。（2）行業自律性協會 中國光學光電子行業協會和中國光學學會是精密光學行業的自律性組織。中國光學光電子行業協會（COEMA），經國務院批準成立于 1987 年初，為全國從事光學光電子科研、生產和教學的企、事業單位自愿組合的，民政部批準法人資格的社會團體，是政府部門在光學光電子行業管理上的參謀和助手，由信息產業部歸口管理，接受信息產業部的業務指導和民政部的監

264、督管理。其主要職能是：開展本行業市場調查、收集行業信息，研究本行業發展的政策、環境、技術等，并為政府部門決策和制定產業政策提供參考，為會員解決困難、為行業服務、為國際交流提供窗口。中國光學學會是由光學界的科技工作者和有關企事業單位自愿結成、依法登記的全國性、學術性、非營利性社會組織，具有社團法人資格，是發展我國光學科技事業的重要社會力量。學會以團結國內外科學家、工程師、學者和學生為光學與光學工程等領域推動與實現科技發展為宗旨，具體包括：堅持科學發展觀，促進光學科學技術的繁榮和發展，促進光學科學技術的普及和推廣，促進光學科學技術人才的成長和提高，促進光學科學技術與經濟的結合，反映光學科技工作者的

265、意見，維護光學科技工作者的合法權益，為科技工作者服務，為經濟社會發展服務，為提高全民科學素質服務。2、主、主要產業政策要產業政策 近年來，我國相繼出臺了一系列支持精密光學行業發展的產業政策，具體情況如下表：政策名稱政策名稱 發布時間發布時間 發布發布部門部門 主要內容主要內容 2016 年工業強基工程實施方案指南 2016 年 5 月 工信部、財政部 加快促進工業基礎能力提升，重點發展光學精密及超精密加工工藝，非球表面零件加工工藝，面型精度 PV 值達到 1/41/10（為光波長度一般取0.6828m），微結構陣列光學模具加工技術提升，表面粗糙度 Ra 小于 8nm。產業技術創新能 2016

266、年 10 月 工信部 以發展新一代信息技術產業為重點方向之南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-95 政策名稱政策名稱 發布時間發布時間 發布發布部門部門 主要內容主要內容 力發展規劃 2016-2020 年）一，提出要提高我國在光學加工設備、光學器件、光學鏡頭等方面的設計及整體制造能力。信息產業發展指南 2017 年 1 月 工信部、國家發改委 支持開發核心芯片、顯示器件、光學器件、傳感器等核心器件，支持虛擬現實顯示終端、交互設備、內容采集處理設備的開發及產業化?！笆濉毕冗M制 造技術領域科技創 新專項規劃 2017 年 4 月 科技部 重點發展精密與超精密加工工藝及裝備，突破

267、高精度光學器件等精密超精密加工關鍵技術。新一代人工智能發展規劃 2017 年 7 月 國務院 突破高性能軟件建模、內容拍攝生成、增強現實與人機交互、集成環境與工具等關鍵技術，研制虛擬顯示器件、光學器件等產品，建立虛擬現實與增強現實的技術、產品、服務標準和評價體系，推動重點行業融合應用。超高清視頻產業發展行動計劃（2019-2022 年）2019 年 3 月 工信部、國家廣播電視總局、中央廣播電視總臺 突破核心關鍵器件，要堅持整機帶動，突破超高清成像、醫學影像診斷等關鍵技術，發展高精密光學鏡頭等關鍵配套器件。首臺（套）重大技術裝備推廣應用指導目錄（2019 年版）2019 年 12 月 工信部

268、加快促進首臺（套）推廣應用，不斷提高重大技術裝備創新水平，將“光學遙感衛星、體外診斷設備、測量顯微鏡、三維自動光學檢測儀（3D AOI）”等列入重大技術裝備推廣應用指導目錄。3、產業政策對發行人的主要影響、產業政策對發行人的主要影響 精密光學產業為諸多高端裝備及重大技術裝備提供核心配套器件，具有基礎性地位，是支撐制造業轉型升級的關鍵產業之一。上述產業政策的出臺和實施，為促進我國精密光學行業的科研創新及產業化提供了強有力的政策支持和良好的政策環境。（三）所屬行業在新技術、新產業、新業態、新模式等方面近三年的發展情況和未來（三）所屬行業在新技術、新產業、新業態、新模式等方面近三年的發展情況和未來發

269、展趨勢，發行人取得的科技成果與產業深度融合的具體情況發展趨勢，發行人取得的科技成果與產業深度融合的具體情況 1、精密光學行業概覽、精密光學行業概覽 根據中國光學光電子行業協會報告，光學產業鏈較長且涉及行業范圍廣泛。光學的上游主要為光學原材料制造，參與者主要為生產光學玻璃的材料企業。光學材料產業是整個光學產業的基礎組成部分，已處于市場成熟階段；中游為光學元件及其組件，是將光學玻璃通過加工、鍍膜等工藝，生產成光學元件及鏡頭等產品的環節，可分為傳統光學元件及組件、精密光學元件及組件；下游行業則主要包括消費電子、儀器儀南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-96 表、半導體制造、車載鏡頭、激

270、光器、光通信等行業，是光學元件的最終應用領域。光學行業上游的光學材料是整個光學產業的基礎和重要組成部分，光學玻璃在所有光學材料中用途最廣且市場份額最大，2019 年度光學材料 30 億元左右的市場規模中，光學玻璃占據 90%以上份額。光學玻璃經過多年的發展已經處于成熟期，全球的光學玻璃市場呈現產能過剩和競爭加劇的基本態勢，市場需求增長不大。隨著智能消費品產品不斷升級，以及城市安防、汽車安全輔助、運動攝像等新興市場的不斷發展，高透過率、高均勻性、特殊性能的光學玻璃，以及紅外材料、激光玻璃、光纖材料等高端光學材料的市場需求在不斷增長，且精密壓型光學產品的市場容量日益增大，已經形成了一定的產業規模。

271、光學行業中游的光學元件和組件，是將光學玻璃等材料通過冷加工、鍍膜等工序生產成具有特定效果的光學元器件。其中，磨制成特定的光學鏡片等元件的過程即為光學冷加工，冷加工的技術含量相對較低；為實現不同的功能，光學元件表面需要進行光學鍍膜，這些薄膜賦予光學元件各種不同使用性能，在實現光學儀器的功能和影響光學儀器的質量方面起著重要或決定性的作用。中游產業鏈往下則是光學鏡頭，光學鏡頭的制造，涉及光學、機械、電子和軟件等多個領域，屬于高精密產品。在高分辨率定焦、大倍率變焦、超高清、光學防抖、安防監控一體機鏡頭等中高端光學鏡頭方面，參與者以舜宇光學、聯合光電、宇瞳光學等為代表的國內上市企業為主。光學行業下游領域

272、方面，隨著智能手機的爆發式發展和普及，智能手機用光學元南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-97 件及鏡頭市場已成為整個光學領域市值最大、技術迭代快且頻繁的領域，智能手機用光學元件及鏡頭占據整個光學市場份額超過 70%，其次為安防監控鏡頭、車載鏡頭、機器視覺鏡頭等。近年來，隨著前沿科技應用場景的不斷成熟，以移動智能終端、物聯網、云計算、生物識別技術、AR/VR、運動攝像等為代表的新興市場的需求量持續增長，物聯網、人工智能信息系統將視頻圖像信息作為重要的數據來源，為光學鏡頭使用場景帶來了更大的市場空間。新一代信息技術為保證對信息數據運算的精度和效率，對光學鏡頭可靠性和成像質量提出更高

273、的要求，促使鏡頭企業的技術加速升級。我國的高端光學技術起步較晚，憑借近十幾年的積累與進步，中國精密光學市場快速發展。根據中國光學光電子行業協會統計，目前我國大型精密光學企業聚焦于不同應用領域差異化競爭，并在各細分領域市場集中度較高。同時，由于消費級精密光學商業應用成熟，除消費級光學元件及鏡頭競爭較為激烈外，應用于高端裝備制造、前沿科學研究、專業設備等領域的精密光學制造商，在各自技術優勢的細分應用領域差異化競爭。例如，消費電子光學領域的藍特光學、舜宇光學等，安防監控鏡頭領域的聯合光電、福光股份、宇瞳光學等，專用精密光學鏡頭領域的福特科、永新光學等制造商。（1）精密光學器件 光學器件（或“光學元件

274、”）是指利用光學原理實現各種觀察、測量、分析記錄、信息處理、像質評價、能量傳輸與轉換等功能的光學系統中的主要器件，是各種光學儀器、圖像顯示產品、光學存儲設備核心部件的重要組成部分。根據精度和用途的不同，可分為傳統光學器件和精密光學器件，其中精密光學器件根據應用領域的不同可進一步細分為消費級精密光學器件及工業級精密光學器件。精密光學器件分類精密光學器件分類 分類分類 細分類型細分類型 精度要求精度要求 應用產品應用產品/領域領域 傳統光學器件-面形：面形差于 N=10/N=3 鍍膜：增透膜，R1%高反膜，R90%表面光潔度：差于 60/40 傳統照相機、望遠鏡、顯微鏡等傳統光學產品 精密光學器件

275、 消費級精密光學器件 面形：面形精度相當于 N=5/N=2 鍍膜：增透膜，Ravg0.5%高反膜，R95%分光膜，T/R=1:1，7:3 表面光潔度：差于 40/20 智能手機、投影機、數碼類照相機、攝像機等消費電子產品 南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-98 分類分類 細分類型細分類型 精度要求精度要求 應用產品應用產品/領域領域 工業級精密光學器件 面形：面形精度相當于 N=2/N=0.5 鍍膜：增透膜，Ravg0.25%Rmin0.5%高反膜，R99.5%高端濾光片，T92%，OD8 表面光潔度：優于 20/10 多光譜相機、工業測量、激 光 雷 達、AR/VR 檢測儀器

276、、基因測序儀、遙感衛星、半導體封裝與檢測等 精密光學器件較傳統光學器件在面型、鍍膜和表面光潔度的精度上大大提高，且通常包含多個精密光學器件膠合在一起。在精密光學器件的制造過程中，計算機技術、數控加工技術、自動控制與精密多層鍍膜技術、膠合技術和高速精磨、高速拋光以及精加工、超細微精密加工技術相結合，顯著提高了光學器件的精度和質量。工業級精密光學器件是應用于工業測量、半導體、生命科學、無人駕駛、生物識別、AR/VR 檢測等高科技行業的關鍵配套器件，這些行業對于精密光學器件的工藝參數、技術性能、應用環境、作用效果等方面要求較為苛刻，從而推動精密度更高的工業級精密光學器件行業的發展。工業級精密光學器件

277、的特點可以歸納如下：一是尺寸超大或超小化，典型超大尺寸已經達到甚至超過 1m；二是在往尺寸兩極化發展的同時對面型和表面粗糙度提出更高要求，在超大尺寸的同時最高的面型精度要求達到/200、表面粗糙度達到 0.1nm以下。這些技術參數往往還要在特殊的光學材料上實現，除了熔石英、光學玻璃等典型的硬脆材料，還出現了超硬脆性材料，如碳化硅，以及軟脆材料，如磷酸二氫鉀（KDP）激光晶體等特殊材料，這對光學器件的超精密制造提出了更高難度的要求。（2）精密光學鏡頭 精密光學鏡頭是以精密光學器件為基礎，利用先進的模組，組裝、加工而成的光學組件，對分辨率、對比度、景深以及各種像差等成像質量的關鍵性指標起著決定性的

278、作用。根據光學鏡頭產品設計、生產技術的先進性、制造工藝的難易程度不同，可分為傳統光學鏡頭和精密光學鏡頭。光學鏡頭分類及特點光學鏡頭分類及特點 分類分類 特點特點 傳統光學鏡頭 基本為定焦鏡頭產品，結構簡單，所涉及零部件較少，對開發設計要求不高；產品技術、工藝較為簡單；南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-99 分類分類 特點特點 生產廠家數量眾多，市場競爭激烈；產品毛利率相對較低 精密光學鏡頭 部分產品具備變焦功能，結構復雜，鏡片數量10 片，F/#2.0，對開發設計要求非常高；零件精度：鏡片加工偏心1，中心厚度公差0.02mm，膠合件膠合需要保證無應力，鍍膜可能存在特殊要求，例如

279、膜層損失閾值要求等，粗糙度需要達到 1nm 以內的超光滑等；裝配精度：鏡片裝調偏心1，空氣間隔公差0.02m，并且絕大多數鏡片需要根據最終的性能做空氣間隔或者偏心的主動裝調，以達到更高的性能；最終性能：分辨率80衍射極限，并且要求在一定景深和焦深范圍內依然能夠貼近衍射極限 近年來，精密機械制造技術和高精度檢測技術的快速發展，進一步推動了精密光學鏡頭制造技術的革新，例如各類遙感鏡頭、軍用及天文望遠鏡、航空航天相機鏡頭、強激光鏡頭、光刻機鏡頭等，均在功能和性能方面得到快速發展。（3）精密光學系統/儀器 人工智能的日益普及和自動化生產設備的廣泛推廣，掀起了自動化試驗、自動化檢測、自動化測量儀器和設備

280、的研制浪潮。自動化的光學系統/儀器主要承擔了將光學信息數字化的功能，將生成的數字化圖像、頻譜信息、掃描點云等數字信息，結合各種圖像處理算法，提取出目標信息，用以在線指導和輔助人們的工作、進行產品質量的自動鑒別，結合專家系統對樣本進行快速篩選，減少后續人工判斷的工作量。精密光學系統精密光學系統/儀器分類及特點儀器分類及特點 分類分類 特點特點 應用領域應用領域 傳統光學系統/儀器 人工檢查產品的外觀缺陷，耗費大量人力及時間；使用特定系統/儀器對產品進行性能檢測，耗時耗力；使用替代的尺寸指標控制光學性能，靈敏度不夠；利用專業人員的經驗，對試驗樣本/病理樣本進行詳細分析及查看，資源有限，檢測吞吐量小

281、 產品檢測/精密裝配/樣本分析領域 精密光學系統/儀器 利用快速圖像采集及形態學方法，進行產品缺陷的自動檢測，高效且錯誤率低；結合機械手臂/自動傳送裝置等產品分級測量系統；直接利用光學圖像法自動檢測光學性能指標，取代傳統探測量；利用人工智能算法在大量樣本中甄別關注特征信息，并提交專家作最終判斷，提高效率，減低人員負荷 自動化產品檢測/精密裝配/樣本分析領域 近年來隨著自動精密執行機構、光電探測器件、計算機圖形處理能力、圖像處理南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-100 算法、人工智能算法的快速進步，與這些技術緊密結合的光學信息傳遞系統呈現蓬勃發展的勢頭。2、精密光學行業發展概況、

282、精密光學行業發展概況（1）精密光學行業市場規模 自上世紀中期激光技術誕生以來，精密光學逐漸成為支撐 21 世紀高科技發展的核心技術之一。尤其是自上世紀 90 年代末數字化風潮席卷光電應用產品后，包括精密光學細分領域在內的光電行業迎來了發展機遇，精密光學應用行業范圍也越來越廣，各類影像輸出、輸入基本均要使用各式光學產品，為整個行業的長足發展奠定基礎。近年來，全球精密光學發展迅速，在工業測量、高端裝備制造、激光雷達、航空航天、生命科學、智能設備、軍事、科研等領域已被廣泛應用。隨著上述市場領域的快速發展，精密光學產品需求進一步增加，為世界精密光學行業發展提供了良好的市場前景。德國機械設備制造業聯合會

283、（Mechanical Engineering Industry Association，VDMA）發布的Photonics in Germany 2019數據顯示，2017 年全球精密光學產業市場規模約為 5,300 億歐元，到 2022 年將達到 8,000 億歐元。自 2000 年以來，光學器件和光電應用產業步入了快速發展階段。我國國家層面先后出臺的鼓勵政策及發展規劃，將高精密光學器件加工提升到戰略新興技術層面，為行業提供了良好的發展環境。與此同時，隨著國際精密光學企業大量在中國設廠并與國內光學加工企業建立外協關系，國內優質精密光學企業抓住產業轉移的機遇，向現代光學加工企業轉型，逐步縮小

284、了與國際先進水平的差距，出現了一批技術與裝備較為先進、自動化程度較高、有較強的品質保證與過程控制能力、精密光學產品批量化生產水平具有國際市場競爭力的企業。（2）精密光學應用市場 隨著現代科學技術的發展，精密光學逐漸向高精度發展，其應用范圍也正變得日益廣泛。傳統光學主要應用于傳統照相機、望遠鏡、顯微鏡等傳統光學產品；消費級精密光學作為智能手機、安防監控攝像機、車載攝像機等產品的核心部件，成為影響終端產品應用效果的重要因素；而工業級精密光學則主要應用于工業測量、激光雷達、航空航天、生命科學、半導體、AR/VR 檢測等國家重點發展的戰略新興領域，行業空南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1

285、-101 間得到不斷釋放。目前，越來越多的精密儀器運用了光機電相結合的新技術，推動了其實現了多功能、高性能和低成本的要求，促進了精密光學生產技術的發展及加工工藝的變革。此外，尖端科學技術領域特別是國防工業的技術進步對超精密光學產品提出了新的要求。例如，載人航天、激光武器的光學系統、光纖通訊元件、光集成電路中的微型光學器件，都屬于超精密光學器件，其加工精度可達納米級。國務院國家中長期科學和技術發展規劃綱要（2006-2020 年），確定了極大規模集成電路制造技術及成套工藝、大型飛機、載人航天與探月工程等十六個重大專項，這些重大專項是我國科技發展的重中之重。精密光學技術與產品面向科技前沿，作為重大

286、技術裝備的核心配套部件，在“極大規模集成電路制造技術及成套工藝”、“大型飛機”、“高分辨率對地觀測系統”、“載人航天與探月工程”等國家科技重大專項中，光學系統都起到了關鍵性作用，為國家科技戰略發展提供了重要支撐。近年來，國內精密光學制造商日益重視技術革新和產品創新工作，不斷提高自身產品設計、制造、檢測等關鍵環節技術水平，較大提升了自身產品的品質和穩定性，從而提高了中國精密光學企業的全球競爭力。國內領先的精密光學企業經過持續研發積累，以優質的服務和成本優勢，與歐美發達國家知名精密光學企業在高科技、高附加值的工業級精密光學領域展開競爭，國產化替代正在加速。（3）精密光學應用逐漸從消費級走向工業級

287、隨著智能手機、平板電腦、數碼相機等傳統 3C 消費電子產品普及率的快速提升，其市場已逐漸成熟，形成了較為穩定的競爭格局。在此背景下，生命科學、半導體、無人駕駛、生物識別、AR/VR 檢測等下游領域的發展對精密光學系統提出了更高要求，從而推動了應用領域逐漸從消費級向工業級邁進。例如，光學系統要傳輸更高能量密度的激光束，如慣性約束核聚變（ICF）系統和戰術激光武器系統等；光學系統要接收和分辨更微弱的光能量，如深空探測系統和高分辨對地觀測系統等；光學系統要在極紫外等光學波長的極限波段保持高分辨成像性能，如極紫外光刻系統等。在科學界，精密光學制造技術正朝著人類制造能力極限邁進，世界各國通過實施各類大型

288、光學工程發展科技、展現國力，助推先進制造、空間探測、航天事業等領域的發展。例如，在深空探測領域，航空器使用的大型口徑光學器件在實現超大尺寸南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-102（超過 1.5m）的同時，要滿足輕量化和超精密的要求，包括/10 面型精度和納米量級表面粗糙度，涉及的材料包括熔石英、零膨脹玻璃及碳化硅等。在半導體領域，為了滿足集成電路制造技術發展的要求，極紫外光刻正在成為世界多個國家發展的核心技術，對光學器件面型精度的要求達到/200，表面粗糙度低于 0.1nm，這兩項指標均達到甚至超過了當前光學制造技術的極限。根據弗若斯特沙利文發布的全球及中國精密光學市場獨立行業

289、研究報告，近年來，受到生命科學、半導體以及生物識別等下游應用領域需求的驅動，工業級精密光學市場從 2019 年的 110.6 億人民幣上升到 2021 年的 135.7 億人民幣，年均復合增長率達到 10.8%。作為當前科技發展的前沿陣地，半導體和生命科學在未來幾年仍將吸引大量投入，對工業級精密光學產品的需求有望擴大。此外，在元宇宙、大數據、AI等技術概念的驅動下，加之人們生活與消費理念的持續升級，無人駕駛以及 AR/VR 等領域呈現爆發式發展的趨勢，為工業級精密光學產品帶來廣闊的空間。預計全球工業級精密光學市場規模將從 2022 年的 159.4 億人民幣增長到 2026 年的 267.6

290、億人民幣，年均復合增長率為 13.8%。資料來源：弗若斯特沙利文 工業級精密光學設計能力和制造技術的提升是光學技術發展的必然要求，更是科技發展進步的重要基礎。目前，我國正在經歷經濟和科學技術的快速發展期，我國有望抓住多項國家工程實施的有利時機，建立起具有自主知識產權的工業級精密光學制造技術的制造體系。南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-103（4）全球精密光學器件產業區域布局 當前，世界精密光學行業發展已較為成熟，逐漸形成了歐美、日本等發達國家主要從事光機電系統設計，中國等發展中國家偏重于光學器件、系統的制造的產業格局。從全球范圍內看，世界精密光學產業主要集中在德國、日本、韓國和

291、中國臺灣等發達國家和地區。其中，德國、日本占據著全球精密光學技術的制高點，中國則逐漸成為世界精密光學產業的生產基地。光學鏡片和鏡頭的研究與制造在德國具有悠久的歷史與傳統，誕生了以徠卡（Leica）和卡爾蔡司（Carl Zeiss）等為代表的世界精密光學巨頭，尤其是蔡司鏡頭至今仍為世界鏡頭制造技術的典型代表。根據德國機械設備制造業聯合會（VDMA）發布的數據，德國精密光學產業規模從 2011 年的 270 億歐元增長至 2018 年的 380 億歐元，年均增長 5%。日本精密光學工業自第二次世界大戰之后進步迅速，其利用具有吸引力的性能價格比后來居上，在全球精密光學市場中逐漸占據優勢，生產企業主要

292、包括佳能（Canon）、尼康（Nikon）、富士（Fuji）、奧林巴斯（Olympus）、智能泰克（Chinontec）、關東辰美（Kantatsu）等。為進一步降低精密光學產品的制造成本，日本的光學技術逐漸向鄰近國家和地區擴散，中國臺灣、韓國以及中國大陸在精密光學領域的生產規模日益擴大，涌現出了像臺灣亞洲光學、今國光學、大立光等一批具有世界先進水平的精密光學企業。中國大陸正逐漸成為世界精密光學產業的生產基地。近年來，隨著全球發達國家和地區光電產業結構調整的加快，全球精密光學制造正逐漸向中國大陸地區轉移。目前，日本、韓國、中國臺灣、美國和德國等國家和地區的知名精密光學企業均已在中國大陸設廠生產

293、，市場競爭日趨激烈。此外，隨著國內經濟、技術水平的快速提升，各類電子設備制造產業體系逐漸趨于完善，對于精密光學的需求也與日俱增，中國內地正逐步成為世界精密光學的主要生產基地，在理論研究、技術創新、生產制造等方面也逐漸與全球領先企業縮小差距。未來，全球光學光電子行業向中國大陸轉移的趨勢仍將延續，這在一定程度上為我國通過技術水平及產品附加值提升從而獲得行業重新分工創造了機會，也有利于國內精密光學企業在較高層次上參與全球市場的競爭，為中國精密光學產業發展提供了南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-104 良好的市場機遇。（5）精密光學技術發展水平及趨勢 技術發展水平 目前，光學加工工藝主

294、要包括切割、銑磨、精磨、拋光、磨邊、膠合、鍍膜等工藝環節。超精密加工技術是先進裝備制造的關鍵性瓶頸技術，納米精度被譽為超精密加工技術“皇冠上的明珠”。超精密光學器件的制造體系，由超精密光學加工、超精密光學檢測和超精密光學表面處理等環節構成。超精密光學器件的制造技術可以分為觸式和非接觸式兩大類，在接觸式制造技術中，最具代表性的方法是數控研磨拋光（CCP），單點金剛石切削（SPDT）以及磁流變拋光（MRF）技術。在非接觸制造中，具有重要應用價值的方法包括磨料射流拋光（FJP）、等離子體成型（PACE）和離子束拋光（IBF）等技術。目前我國已初步建立了包括 CCP、MRF、IBF、SPDT 等技術在

295、內的超精密光學制造技術體系。超精密光學器件制造涉及的重要技術之一就是表面鍍膜技術，通過鍍膜以提高透反射、偏振及強激光耐受等能力。為此，需要積極發展新型的等離子體鍍膜技術、離子束鍍膜技術、激光束鍍膜技術和平片的化學氣相沉積技術，并積極研究新的薄膜材料與結構體系以及新的薄膜器件設計與檢測技術。這些技術的發展對于提高和保障超精密光學器件的實際應用水平至關重要。此外，隨著制造能力的不斷提升，超精密光學器件的檢測技術問題已經逐漸成為限制制造技術發展的瓶頸。目前，超精密光學器件的檢測主要指面型檢測和粗糙度檢測兩個方面。面型檢測主要使用輪廓儀和干涉儀，高精度輪廓檢測和干涉檢測設備幾乎全部依賴進口，因而迫切需

296、要通過自主研發或者技術引進等方式降低依賴性。技術發展趨勢 A、多學科的先進制造技術的融合發展 隨著超精密光學器件精度的提高和規?；a的發展，半導體加工等領域的先進制造技術不斷融入光學加工技術中，使現代精密光學器件的加工技術、工藝、設備等較傳統光學加工技術發生較大變化。目前，數控加工技術（CNC）、計算機輔助設計南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-105（CAD）、離子束輔助加工技術、磁控濺射成膜技術、高速精磨技術、拋光技術、磁流變拋光技術、精密切割技術等已經開始應用到光學器件加工的生產工序中，正在逐步取代應用了幾十年的古典法拋光等傳統加工工藝，大大提升了生產效率和品質保證能力，

297、為光學器件加工進入規?；a提供了可靠保障。B、光學鍍膜技術成為關鍵技術 由于現代精密光學器件向功能集成化和高精度方向發展，光學器件的分光光譜特性等只有依靠光學鍍膜才可以實現。精密光學鍍膜的偏振分光、減反射、光譜波長準確定位（通常在納米級）等特性是目前其他任何技術無法替代的，所以光學鍍膜技術是光學器件加工的關鍵技術。由于技術門檻較高，目前高效、高品質、低成本的批量化生產技術仍然只有少數光學加工企業掌握。應用于集成電路制造和半導體器件制造的濺射成膜技術、等離子體化學氣相沉積技術逐漸用于光學鍍膜，提升效率和良品率、降低成本效果明顯，成為實現大批量生產超精密光學器件的重要技術。C、檢測技術自動化 激

298、光平面干涉儀、球面干涉儀、高精度分光光度計、拼接式干涉測量設備等自動化檢測儀器開始廣泛進入光學器件加工現場，通過計算機和軟件分析技術無接觸式自動判斷面形和加工精度，正在取代傳統的用光學樣板接觸式檢驗并需要個人主觀判斷面形和加工精度的檢測方法，不僅快捷方便、準確可靠，而且消除了檢測過程中對零件表面的污染和損傷。D、精磨、拋光高速化、自動化 精磨、拋光是光學器件加工的主要工序之一?，F代精密光學器件加工技術采用金剛石丸片等固體磨料精磨，聚氨酯拋光片替代瀝青柏油盤高速拋光，設備采用高速精磨、拋光，冷卻液自動供給，壓力通過氣動閥自動控制，加工時間自動控制，不僅顯著提升了加工效率和批量化生產的加工精度、質

299、量，而且大大改善了加工環境、作業條件。同時，隨著液流噴射拋光等新技術和新設備的涌現，光學器件的加工技術將會躍上一個新臺階。（6）光機電算一體化解決方案成為行業發展方向 光機電算一體化技術作為光學、微電子學、計算機信息、控制技術和機械制造及其他相關技術交叉與融合構成的綜合性高新技術，是諸多高新技術產業和高新技術裝南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-106 備的基礎。它從系統過程的角度出發，引進光學技術，有效地改進傳統機電一體化系統的傳感系統、能源（動力）系統和信息處理系統，使產品或系統實現整體優化。光機電算一體化技術的特征是在機電一體化概念的基礎上強調了光、光電子、激光和光纖通訊等

300、技術的作用。光機電算一體化技術所帶來的光學系統/儀器等產品具有結構簡單、功能多、效率高、能耗低等特點，一般由機械本體、傳感器、接口、微處理器和執行機構等五部分組成。如果把光機電一體化產品比做一個人，則計算機就是它的頭腦，傳感器是它的五官，軟件就是使驅體能發揮效能的手段，所以光機電算一體化產品就是具有頭腦和五官，能夠感知外界環境的變化，并根據這種變化作出響應的機器或機構。光機電算一體化產業由于其具有技術帶動性、融合性和廣泛適用性，在 21 世紀成為重要的戰略性新興產業，世界各主要發達國家和我國高度重視，在民用工業和軍事領域得到廣泛應用，信息、材料、能源、空間、海洋等高科技領域的技術發展和產業化、

301、傳統產業的技術改造、武器裝備的現代化都要用到光機電算一體化技術。隨著現代工業技術水平的提升以及現代光電領域越來越多的技術融合，下游光學儀器產品不斷更新換代。光學儀器制造廠商為保持并擴大市場競爭力，需要光學器件及鏡頭等供應商更多地參與到新產品的研發環節，憑借其在光機系統、運動控制、光電系統等方面的專業積累提供光機電算一體化解決方案，以達到光學器件及鏡頭產品與光學儀器高度契合的目的。擁有突出的垂直整合能力及高端光電技術融合能力的精密光學企業將能夠不斷提升與下游廠商的合作粘性，越來越多地參與到光學儀器廠商新產品的研發、生產環節，形成長期戰略伙伴關系。3、發行人取得的科技成果與產業深度融合的具體情況、

302、發行人取得的科技成果與產業深度融合的具體情況 公司一直高度重視研發，不斷強化技術創新與產品創新，已掌握了大視場高分辨率熒光顯微系統設計與制造技術、高通量集成電路測試設備光學系統設計與制造技術、非接觸式生物信息采集系統開發及制造技術、3D 數字化光學模塊設計與制造技術、星載航天光學設計與制造技術、航空抬頭顯示（HUD）元件加工技術、人眼仿生光學系統設計和制造技術、激光雷達光學系統設計和制造技術、光刻機曝光物鏡超精密光學元件加工技術九大核心技術。公司自主研發的核心技術已成功實現產業化，公司核心技術所形成的產品廣泛應用于半導體、生命科學、航空航天、無人駕駛、生物識別、AR/VR 檢測等高端科技應用領

303、域，服務于光刻機、半導體檢測、高分衛星、探月工程、南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-107 民航飛機等國家戰略技術發展，發行人在各應用領域實現的營業收入情況請參見本招股說明書“第八節 財務會計信息與管理層分析”之“十、經營成果分析”之“（一）營業收入分析”之“5、營業收入按下游應用領域劃分及其變動分析”。在半導體檢測及光刻機領域，公司研發生產的半導體檢測設備光學系統已成功應用于國際龍頭企業 KLA、Camtek 的半導體檢測設備中；公司研發的精密光學器件已應用于國產光刻機中，為光刻機國產化提供了重要支撐，助力我國國產光刻機的技術發展。在生命科學領域，公司主要為華大智造提供基因測

304、序儀高通量光機引擎，公司研發的基因測序光機引擎能提升成像寬闊度且使成像效果更為清晰，是國內較早可商用的基因測序光學引擎之一。在航空航天領域，公司長期與國家級航天研究所合作。公司研發的窄帶多光譜濾光片具有高陡度、帶外響應小、譜段之間的防干擾間隔小等特點，已成功服務于“資源系列”、“高分系列”、“海洋系列”等系列衛星；公司研制的航天光學鏡頭主要用于多光譜測量、星敏感器、衛星工況監視、登陸車車載鏡頭等；公司研制的航天器用光學鏡頭參與了“載人航天”、“探月工程”等重大工程項目。公司各項核心技術商業化及與產業深度融合情況具體如下：核心技術核心技術 在現有核心產品的應用情況在現有核心產品的應用情況 終端應

305、用設備終端應用設備 應用領域應用領域 光刻機曝光物鏡超精密光學元件加工技術 基于該技術研制的半導體透鏡元件，主要用于先進光刻機中的曝光成像，該類元件在紫外波段具備低吸收，高透過率，可實現更優的像質，從而可以獲得更細的曝光線寬 光刻機 半導體 高通量集成電路測試設備光學系統設計與制造技術 該技術主要運用在晶圓缺陷檢測的金相顯微系統中，該產品包含多光譜的 LED 照明光源、系列化的倍率物鏡、Nomarski 棱鏡、基于 pattern 圖案投影的自動對焦模塊，實現晶圓缺陷位置精確檢測的效果 晶圓缺陷檢測儀 半導體 大視場高分辨率熒光顯微系統設計與制造技術 該技術主要運用在高通量基因測序儀熒光顯微系

306、統中，為基因測序儀核心組成部分 基因測序儀 生命科學 3D 數字化光學模塊設計與制造技術 基于該技術開發了三維數字化儀器用光學模塊，應用于牙科建模光學模塊和三維數字化光學器件，加速相應治療方案的實施 3D 口掃等 醫療設備 生命科學 星載航天光學設計與制造技術 基于超大口徑航天反射鏡鍍膜技術已成功鍍制多塊大口徑航天反射鏡，運用于空間觀測；航天多相機用窄帶多光譜濾光片加工技術“資源系列”、“高分系列”、“海洋系列”等衛星、國家空間航天 南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-108 核心技術核心技術 在現有核心產品的應用情況在現有核心產品的應用情況 終端應用設備終端應用設備 應用領域應

307、用領域 在多款航天窄帶多光譜濾光片上得到使用，已服務于多顆資源探測衛星；基于航天器用光學鏡頭設計及制造技術研制的光學鏡頭主要用于多光譜測量、星敏感器、衛星工況監視等 站項目 航空抬頭顯示（HUD）元件加工技術 基于該技術研制的 HUD 系統光學器件主要應用在飛機的抬頭顯示系統，降低了對國外同類產品的依賴 民用飛機 航空 非接觸式生物信息采集系統開發及制造技術 基于該技術成功研制了非接觸式指紋識別模組，實現了從接觸式到非接觸式識別的升級發展，滿足大流量環境中對于高可靠性、快速精準識別的使用要求 指紋掃描儀 生物識別 人眼仿生光學系統設計和制造技術 基于該技術研制的 AR/VR 光學測試模組及光學

308、檢測設備已應用于從預研試制到成品檢測的生產鏈條大部分環節，并開發了對AR/VR 信息采集端產品進行測試的設備 AR/VR 光學檢測設備 AR/VR 檢測 激光雷達光學系統設計和制造技術 基于該技術研制的大口徑 LiDAR 光學鏡頭和高精度鏡片主要運用于 L4/L5 自動駕駛系統中，可滿足最高級別自動駕駛技術對于距離、速度等信息測量的要求 無人駕駛汽車 無人駕駛 （四）發行人主要產品下游應用領域概況（四）發行人主要產品下游應用領域概況 1、生命科學生命科學 在生命科學應用領域，公司的精密光學產品主要用于基因測序儀、口內掃描儀等儀器設備中，根據弗若斯特沙利文的報告，2021年公司在全球生命科學領域

309、工業級精密光學市場的占有率為3.8%?；驕y序儀，是測定 DNA 片段的堿基順序、種類和定量的儀器?；驕y序儀市場的技術壁壘很高，從全球范圍來看，主要有美國的 Illumina、Thermo Fisher Scientific 與中國的華大智造可以量產臨床級別的高通量基因測序儀。BCC Research 的報告顯示，全球基因測序市場規模預計到 2023 年將達 244 億美元，中國基因測序市場規模預計到 2022 年將達 29 億美元。公司主要為基因測序儀提供高通量熒光顯微成像系統，光學系統作為信息收集和傳輸通道，是高通量熒光顯微成像的重要環節，公司的光學系統在大幅度提升顯微成像寬闊度的同時，

310、成像效果更為清晰且自動對焦速度快，對提高基因測序效率起到了重要作用?？趦葤呙鑳x也稱電子印模掃描儀，應用小型探入式光學掃描頭，直接在患者口腔內獲取牙齒、牙齦、黏膜等軟硬組織表面三維形貌及彩色紋理信息。3D 牙科掃描儀行南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-109 業的技術壁壘、資金壁壘以及注冊證壁壘較高，市場主要為 Sirona、3Shape、Align iTero、Carestream 等國際知名品牌占據。根據 Brand Essence 的報告，預計 2025 年全球 3D 牙科掃描儀市場規模將達到 15.94 億美元，2019 年至 2025 年間的復合年增長率為 11.50%

311、。公司主要為口內掃描儀提供光學器件及組件，其精度高低直接決定著掃描圖像的質量，是口內掃描儀中的關鍵部件。工業級精密光學產品作為提供可視化、檢測以及分析等功能載體的重要工具，在生命科學應用領域的市場有望進一步擴大。根據弗若斯特沙利文的報告，2021年，以基因測序、牙科掃描等為主的全球生命科學領域工業級精密光學市場規模為30.4億元，預計2022至2026年全球生命科學領域工業級精密光學市場規模將從35.0億元增長至52.5億元。2、半導體半導體 在半導體應用領域，公司的精密光學產品主要應用于半導體檢測和光刻機中，根據弗若斯特沙利文的報告，2021年公司在全球半導體領域工業級精密光學市場的占有率為

312、3.0%。廣義上的半導體檢測設備主要包括工藝檢測設備、晶圓檢測設備、終測設備。半導體檢測貫穿整個半導體制造過程，可避免制造損失的指數式增長。光學成像系統對半導體檢測效果的高低有關鍵影響，公司主要為半導體檢測設備提供高精度的光學顯微成像鏡頭及系統，具備更高分辨率、更大檢測面積的光學系統能夠極大地提高晶圓檢測設備的缺陷甄別能力及測量通量。光刻機是集成電路制造的關鍵核心設備。高端光刻機含有上萬個零部件，光學器件是其中的一類關鍵部件，對光刻機的成像分辨率和套刻精度有重要影響。光學器件精度需控制在幾納米以內，對誤差和穩定性的要求極為苛刻。公司為光刻機光學系統提供用于勻光、中繼照明模塊的光學器件、投影物鏡

313、，以及用于工件臺位移測量系統的棱鏡組件，是光刻機實現光線均勻性與曝光成像的關鍵模塊。根據國際半導體產業協會（SEMI）在2022年7月發布的數據，半導體設備（包括晶圓制造設備、檢測設備和封裝設備）的全球總銷售額預計將在2022年達到1,175億美元，較2021年的1,025億美元增長14.7%，并預計在2023年增長至1,208億美元。南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-110 對半導體設備需求的增加亦推動了半導體領域工業級精密光學產品需求的增長。根據弗若斯特沙利文的報告，2019至2021年，全球半導體設備領域工業級精密光學市場從22.3億元增長至29.9億元，復合年增長率達1

314、5.8%；預計2022至2026年，全球半導體領域工業級精密光學市場規模將從35.5億元增長至55.8億元。3、AR/VR 檢測檢測 在AR/VR檢測應用領域，公司的AR/VR光學測試模組及光學檢測設備產品主要用于對AR/VR可穿戴設備產品進行光學性能測試。根據弗若斯特沙利文的報告，2021年公司在全球AR/VR領域工業級精密光學市場的占有率為3.0%。廣義的虛擬現實技術包括虛擬現實技術（AR）、增強現實技術（VR）、混合現實技術（MR）。虛擬現實的近眼顯示器缺陷對用戶的體驗有重大影響，可能會降低可視化效果和設備可操作性，影響用戶體驗，并導致眼睛疲勞。因此，顯示器的光學檢測對于產品質量控制而言

315、至關重要。光學檢測設備需要采用獨特的光學設計，在頭戴式顯示設備所需的距離下復制、模擬近似于人眼尺寸、位置和視野的光圈特征。據 IDC 數據，在 2019-2023 年期間，全球 AR/VR 產品和服務支出將保持強勁增長，復合年增長率將達 77.0%；從出貨量來看，2021 年全球 AR 和 VR 頭盔的出貨量約為 970 萬臺，預計到 2025 年將增長到 4,387 萬臺，復合年增長率為 45.83%。AR/VR旺盛的市場需求將帶動對AR/VR檢測設備的需求，為相關領域的工業級精密光學產品孕育廣闊的市場空間。根據弗若斯特沙利文的報告，2019至2021年全球AR/VR領域工業級精密光學市場規

316、模從3.4億元上升至7.0億元，復合年增長率達43.5%；作為AR/VR產品進入市場之前的必要環節，AR/VR產品檢測在開發流程中的重要性將逐漸提升，預計2022至2026年該領域工業級精密光學市場規模將從9.2億元增長至20.3億元，復合年增長率達21.9%。4、航空航天航空航天 在航天領域，工業級精密光學產品主要運用于航空測繪相機、高光譜相機、登陸車車載鏡頭、空間目標天基觀測系統等設備，在空間交會對接等高精度定位應用中需要光學成像系統具有高分辨率、低畸變、大視場的特點，對光學產品的制造工藝提出挑戰。在航空領域，工業級精密光學產品主要用于飛機傳感器、平視顯示器（HUD）南京茂萊光學科技股份有

317、限公司 招股說明書 1-1-111 等設備中。國產大飛機產業的逐步發展在為精密光學等相關產業鏈企業提供廣闊的市場空間的同時，對相關零部件供應商的研發實力、工藝水平等亦提出了極高的要求。根據弗若斯特沙利文的報告，2021年全球航空航天領域工業級精密光學的市場規模為9.0億元，隨著各國對航空航天行業的持續投資，預計到2026年該領域工業級精密光學市場規模將達到13.8億元。5、生物識別生物識別 生物識別技術利用人體固有的生理特性和行為特征來進行個人身份的鑒定，被廣泛應用于政府、軍隊、銀行、安全防務等領域。指紋/掌紋掃描儀是利用人的指紋或掌紋各不相同的特點進行身份識別的一種精密電子儀器，光學成像鏡頭

318、是指紋/掌紋采集儀的核心部件，其精度直接影響指紋圖像的還原逼真程度。根據弗若斯特沙利文的報告，2019至2021年全球生物識別領域工業級精密光學的市場規模從7.4億元增長至9.8億元，伴隨著技術的進一步成熟以及相關產品價格的下降，生物識別的滲透率有望快速提升，預計2022至2026年該領域精密光學市場規模將從11.9億元增長至27.2億元，復合年增長率達到23.0%。6、無人駕駛無人駕駛 激光雷達（以下簡稱“LiDAR”）是通過激光測距技術探測環境信息的主動傳感器的統稱。光學系統設計的質量直接影響激光雷達系統的整機性能。從光學角度，激光雷達系統面臨的主要挑戰與信噪比有關：明亮的光線會增加噪音；

319、雨、霧、雪等不利條件會導致信號減弱。上述因素都會導致激光雷達系統信噪比降低，影響系統可接受的分辨率以及探測并識別物體的距離。因此，打造最佳信噪比的高性能光學組件是重中之重。根據弗若斯特沙利文的報告，2019至2021年全球無人駕駛領域工業級精密光學的市場規模從3.3億元躍升到7.6億元，年均復合增長率為51.8%；未來隨著無人駕駛行業的發展，激光雷達等感知設備的出貨量有望迎來爆發式增長，推動工業級精密光學產品市場持續擴大，預計2022至2026年，該領域工業級精密光學市場規模將從10.2億元上升到25.0億元，復合年增長率為25.1%。南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-112（

320、五）發行人所處行業面臨的機遇與挑戰（五）發行人所處行業面臨的機遇與挑戰 1、發行人所處行業面臨的機遇、發行人所處行業面臨的機遇（1）良好政策環境為精密光學發展提供有利保障 近年來，國家陸續出臺多項政策，持續引導和鼓勵精密光學行業的發展。例如，“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃明確提出，加快研制高功率光纖激光器、掃描振鏡、動態聚焦鏡及高性能電子槍等配套核心器件，提升軟硬件協同創新能力?！笆濉眹铱萍紕撔乱巹澨岢?，研制滿足高速光通信設備所需的光電子集成器件；突破光電子器件制造的標準化難題和技術瓶頸，建立和發展光電子器件應用示范平臺和支撐技術體系，推動我國信息光電子器件技術和集成電路設計達到國

321、際先進水平。（2）科技創新引領產業升級，推動市場需求不斷增加 精密光學行業是集光學設計、超精密加工、材料學、機構學、電子學等先進科技于一體的技術密集型產業。隨著電子信息技術的日新月異，更新換代速度越來越快，光學產品精密度要求愈加提高，光學鏡頭及其模組等光學產品在各類高端產業應用中的重要性不斷提升，市場需求將持續保持增長。同時受益于科技的快速發展和創新，精密光學產品可以更多地和電子通信產品相結合，創造更多的市場需求，帶動精密光學行業的持續快速發展。（3）由消費級邁向工業級，精密光學應用領域逐步擴張 精密光學行業的發展受下游整機設備產品需求的變化而變化。近幾年，隨著智能手機、筆記本電腦、平板電腦等

322、消費類電子產品普及率的快速提升，行業整體進入飽和期。與此同時，隨著國家大力推進供給側結構性改革，構建現代產業體系，提升創新能力，進一步發展壯大新一代信息技術、高端裝備等戰略性新興產業，新興領域需求的高速成長帶動了精密光學產業的結構調整。光電產業下游產品結構的調整帶動了處于產業鏈中游的精密光學行業的轉型發展，調整產品結構，向半導體、生命科學、AR/VR 檢測等高端科技應用領域靠攏。未來，隨著現代科技的發展，精密光學在該等領域的應用將朝縱深化發展，終端市場的需求增長亦將拉動精密光學行業產業鏈整體市場規模增長。南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-113（4）產業結構調整和轉移帶動我國精

323、密光學產業發展 隨著經濟全球化和發達國家光電產業的結構調整加快，全球光學產業正逐漸向中國內地轉移，德國、美國、日本、我國臺灣地區的知名光學企業已在中國大陸設廠，帶動了國內精密光學產業的發展。隨著技術水平的不斷提升，本土精密光學企業正在逐步追趕國際先進水平，出現了一批技術與裝備先進、自動化程度較高、有較強的品質保證與過程控制能力、精密光學批量化生產水平具有國際市場競爭力的企業，能夠立足全球精密光學產業平臺并全面參與全球高端市場的競爭，為中國精密光學產業發展提供了良好的市場機遇。2、發行人所處行業面臨的挑戰、發行人所處行業面臨的挑戰（1）核心設備依賴進口 精密光學行業是一個資金密集并融合了光學技術

324、、機械技術和電子技術等諸多當代先進科技的技術引領型產業。一方面，精密光學行業對自動化精密生產、檢測設備的投入要求較大；另一方面，精密光學行業的技術含量較高，核心工藝設備的先進水平直接影響產品質量和良品率高低，直接決定企業在市場競爭中的成本優勢，并對產能規模提升形成制約。長期以來，我國行業相關的關鍵制造、檢測設備較為依賴進口，例如德國萊寶生產的鍍膜機等，而國內生產的相關設備可靠性較低，從而給我國精密光學行業的發展帶來了一定的挑戰。（2）高端人才短缺 精密光學行業在方案設計環節需要系統利用光學設計、機械設計、電子控制、軟件設計和精密加工等諸多技術；生產組裝環節對部件加工精度、組裝精度、自動化設備及

325、工具都有嚴格的標準和規范，同時還需要生產廠商具備精益求精的工藝，以嚴格管控機電配合、零件加工精度、組裝偏芯、零件內部應力、鏡片間隙及零件熱脹冷縮；檢驗環節則通常需要超高精度加工檢測設備，以及經驗豐富、功底深厚的專家團隊。因此，精密光學行業對于多學科復合型人才、經驗豐富的技術工程人員的要求較高。但是目前，我國勞動力供求的結構性矛盾突出，能滿足精密光學行業需要的高端技術人才較為短缺，成為業內企業規模擴張的重要挑戰。南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-114（六）進入行業的主要障礙壁壘（六）進入行業的主要障礙壁壘 1、技術壁壘、技術壁壘 精密光學是典型的技術密集型行業，在研發、設計和加

326、工制造環節均具備較高的技術能力才能確保產品的高精度和高可靠性，因而掌握行業前瞻性技術是占據行業領先地位的重要因素?，F代科技的發展日新月異，半導體（包括光刻機及半導體檢測裝備）、生命科學（包括基因測序及口腔掃描等）、航空航天等領域對高精度、高可靠性、多功能、模塊化和集成化光學器件的需求持續釋放，將帶動光電產業新產品、新技術的不斷革新，在產品設計、制造、裝調、測量等方面提出了更高的要求。另外，隨著精密光學企業向光機電一體化解決方案拓展，需要幾何光學、物理光學、薄膜光學、精密機械、電子技術、計算機技術、光源技術、微顯示技術等學科的高度集成。因此，業內企業需要在產品研發、設計、加工制造等環節具有長期的

327、技術積累和豐富的實踐經驗，從而形成了較高的技術壁壘。2、資金壁壘、資金壁壘 精密光學產品對于加工、測量等專用設備要求較高、投入較大，需要引進德國萊寶鍍膜機等進口設備以實現產品的高精度和高穩定性，該等設備單價較高，需要企業具有一定的資金規模用于該等固定資產采購。此外，針對客戶定制化的產品需求，精密光學企業往往需要根據客戶的特定需求有針對性地進行研發，在業務合作初期進行產品的設計、工藝研發和試生產，經過數次調整后確定最終的生產方案并進入批量生產，研發周期較長，因此需要企業在前期投入一定規模的資金以確保研發和生產的可持續性。綜上，對于新進者來說，精密光學行業具有較高的資金壁壘。3、客戶資源壁壘、客戶

328、資源壁壘 精密光學下游客戶對光學產品精度、穩定性等方面要求較高，且具有定制化的服務需求，較為看中精密光學企業的技術能力、行業信譽、經驗積累等方面水平，往往傾向于與具有一定市場地位和影響力的業內企業開展合作。此外，該等客戶多為全球領先的高科技企業及關鍵技術領域的科研院所，一般設有合格供應商名錄，且需要精密光學企業在業務合作初期根據該等客戶的特定需求進行有針對性的研發，因此精密光學企業一旦進入下游客戶的供應體系，將與之形成較為穩定的長期合作關系以及嚴密完善的技術支持網絡，行業新進入者難以快速融入上述合作模式，由此形成了較高南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-115 的客戶資源壁壘。4

329、、人才壁壘、人才壁壘 由于精密光學產品一般具有單件加工、工序復雜、精細度高等特點，在加工過程中需要個人具有較高的工藝技能水平，因此需要一批技術經驗豐富、工藝操作嫻熟的生產型人才。另一方面，精密光學企業管理人員需要深刻理解市場、技術和管理，對行業具有一定程度的經驗積累，而培養具有綜合能力的管理人才需要較長時間的積累；同時，精密光學融合了光學、機械和電子技術等諸多先進科技，是光學、精密機械、電子技術、計算機技術和光源技術、微顯示技術等學科的高度集成，培養具備多類領域專業知識、深度掌握核心技術的復合型技術人才也需要較長時間的積累。行業新進入者較難在短時間內獲得并積累一批具備豐富加工技術經驗、擁有各類

330、專業素養的優秀人才，從而形成了較高的人才壁壘。三、發行人行業競爭地位三、發行人行業競爭地位（一）發行人的行業地（一）發行人的行業地位位 公司專注于精密光學器件、光學鏡頭及光學系統的研發、設計、制造和銷售。公司建立了完善的運營管理體系和營銷服務體系，銷售網絡覆蓋歐洲、北美、中東等國家和地區。憑借技術實力和垂直整合能力，公司已與 Camtek、KLA、上海微電子、ALIGN、谷歌母公司 Alphabet 旗下自動駕駛平臺 Waymo、Microsoft、Facebook、IDEMIA、北京空間機電研究所（508 所）等多家全球領先的高科技企業及關鍵技術領域的科研院所達成長期戰略合作伙伴關系。公司深

331、耕光學行業數十載，擁有較強的研發實力、制造工藝，并通過不斷引進全球高端光學制造、檢測設備，保證公司產品可實現較優的技術性能，滿足上述知名客戶的定制化、差異化的產品需求。根據弗若斯特沙利文發布的全球及中國精密光學市場獨立行業研究報告，2021 年全球工業級精密光學的市場規模約為 135.7 億元，根據公司 2021 年的營業收入測算，其在全球精密光學工業級應用領域的市場份額約為 2.4%。（二）發行人技術水平及特點（二）發行人技術水平及特點 公司作為精密光學綜合解決方案提供商，為全球領先的高科技企業及關鍵技術領南京茂萊光學科技股份有限公司 招股說明書 1-1-116 域的科研院所提供定制化的光學

332、產品，深度參與核心客戶相關項目的前期研發，為客戶實施國家科技重大專項和重大戰略任務做出了積極貢獻。公司聚焦于國家戰略新興行業和高科技應用領域。在半導體領域，公司的產品是國產光刻機的重要光學部件，是我國半導體前道晶圓和后道封裝檢測技術進步的重要環節；在生命科學領域，公司協助客戶研發基因測序儀、牙科 3D 掃描等高科技產品，其中公司為華大智造提供的基因測序光機電模組在最大限度提升顯微成像寬闊度的同時，成像效果更為清晰且自動對焦速度快（小于 100ms），能快速啟動相機并鎖定分析對象；在航空航天領域，公司研制的窄帶多光譜濾光片、探測鏡頭、監視鏡頭應用于衛星、登月、民航飛機、空間站等重要航天航空項目上

333、，其中窄帶多光譜濾光片已成功服務于“資源系列”、“高分系列”、“海洋系列”等衛星，視覺測量相機鏡頭組件被成功應用于執行我國空間站核心艙任務。此外，公司涉及人工智能、增強現實、生物識別等眾多領域，與該等領域龍頭客戶達成戰略合作關系。公司致力于光學技術創新。光學科技領域的技術專業性強、細分門類多，是現代科技和工業中對技術深度和廣度以及制造工藝的要求都較高的領域之一。公司核心技術涉及核心設備、關鍵工藝、精密和復雜系統的設計、生產和裝調檢測等多個環節。其中，拋光技術、鍍膜技術、膠合技術等加工能力均處于行業較高水平，部分工藝可實現納米級精度，是目前前沿的加工技術。通過市場和技術的高度融合，公司實現了多項突破，是國內較早實現 700 納米基因測序光學模組、30 納米晶圓檢測光學模組及航天窄帶濾光片批量生產的光學企業。（三）發行人與同行業可比公司、競爭對手的比較情況（三）發行人與同行業可比公司、競爭對手