南京高華科技股份有限公司科創板上市招股說明書（338頁）.PDF

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1、 科創板風險提示：本次發行股票擬在科創板上市，科創板公司具有研發投入大、經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點,投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解科創板的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。南京高華科技股份有限公司南京高華科技股份有限公司 NanJing GOVA Technology Co.,Ltd.（住所：南京經濟技術開發區棲霞大道 66 號）首次公開發行股票并在科創板上市首次公開發行股票并在科創板上市 招股招股說明說明書書 保薦保薦人人（主承銷商）（主承銷商）（住所：廣東省深圳市福田區中心三路 8 號卓越時代廣場（二期）北座）南京高華科技股份有限公司 科創板首次

2、公開發行股票招股說明書 1-1-1 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次公開發行的股票數量為 3,320 萬股，占發行后總股本的比例為 25%，本次發行不涉及原股東公開發售股份的情況 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 38.22 元 發行日期 2023 年 4 月 7 日 擬上市的證券交易所和板塊 上海證券交易所科創板 發行后總股本 13,280 萬股 保薦人、主承銷商 中信證券股份有限公司 招股說明書簽署日期 2023 年 4 月 13 日 南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-2 發行人聲明發行人聲明 中國證

3、監會、交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對發行人注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-3 目目 錄錄 本次發行概況本次發行概況.1 發行人聲明發行人聲明.2 目目 錄錄.3 第一章第一

4、章 釋義釋義.7 一、一般釋義.7 二、專業釋義.9 第二章第二章 概覽概覽.13 一、重大事項提示.13 二、發行人及本次發行的中介機構基本情況.16 三、本次發行概況.17 四、發行人主營業務經營情況.19 五、公司符合科創板科技創新企業定位.22 六、發行人報告期主要財務數據和財務指標.24 七、財務報告審計截止日后的主要財務信息和經營狀況.24 八、發行人選擇的具體上市標準.26 九、募集資金主要用途及未來發展規劃.26 第三章第三章 風險因素風險因素.28 一、與發行人相關的風險.28 二、與行業相關的風險.32 三、其他風險.33 第四章第四章 發行人基本情況發行人基本情況.35

5、一、發行人基本信息.35 二、公司設立情況.35 三、公司報告期內股本和股東變化情況.36 四、公司成立以來重要事件.39 五、公司在其他證券市場的上市及掛牌情況.39 六、發行人的股權結構.40 七、發行人重要子公司、其他子公司及參股公司情況.42 南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-4 八、持有發行人百分之五以上股份的主要股東和實際控制人情況.43 九、發行人股本情況.46 十、董事、監事、高級管理人員和其他核心人員情況簡介.60 十一、發行人與董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近兩年的變動情況.68 十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人

6、及其業務相關的對外投資情況.69 十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況.69 十五、發行人的員工持股計劃.71 十六、發行人的員工情況.77 第五章第五章 業務與技術業務與技術.80 一、發行人主營業務、主要產品及演變情況.80 二、發行人所處行業基本情況.97 三、發行人主要產品銷售情況.145 四、發行人采購情況和主要供應商.152 五、發行人的主要固定資產及無形資產情況.158 六、發行人特許經營權情況.170 七、發行人核心技術及研發情況.170 八、發行人生產經營涉及的環境污染及處理情況.183 第六章第六章 財財務會計信息與管理層分析務會計信息與管理層分析.185

7、 一、財務報表.185 二、會計師事務所的審計意見和關鍵審計事項.190 三、財務報表的編制基礎.191 四、合并報表范圍及變化.192 五、重要會計政策及會計估計.192 六、非經常性損益.199 七、報告期內執行的主要稅收政策及繳納的主要稅種.200 八、主要財務指標.201 九、經營成果分析.202 十、資產質量分析.225 南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-5 十一、償債能力、流動性與持續經營能力分析.245 十二、報告期重大資本性支出等事項的基本情況.251 十三、重大擔保、訴訟等事項.251 十四、財務報告審計截止日后的主要財務信息和經營狀況.25

8、2 第七第七章章 募集資金運用與未來發展規劃募集資金運用與未來發展規劃.255 一、募集資金使用管理制度.255 二、募集資金運用基本情況.255 三、項目建設的必要性與可行性.256 四、募集資金投資項目具體情況.260 五、項目新增固定資產折舊對公司業績的影響.263 六、募投項目與公司現主要業務、核心技術之間的關系及重點投向科技創新領域的具體安排.263 七、未來發展規劃.264 第八章第八章 公司治理與獨立性公司治理與獨立性.268 一、發行人內部控制制度情況.268 二、發行人報告期內違法違規行為及受到處罰情況.269 三、發行人近三年資金占用及對外擔保情況.270 四、發行人獨立運

9、行情況.270 五、同業競爭.272 六、關聯方及關聯關系.272 第九章第九章 投資者保護投資者保護.278 一、股利分配政策.278 第十章第十章 其他重要事項其他重要事項.281 一、重大合同.281 二、對外擔保.282 三、重大訴訟或仲裁事項.283 第十一章第十一章 聲明聲明.284 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.284 二、發行人控股股東、實際控制人聲明.285 三、保薦人（主承銷商）聲明.286 南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-6 四、發行人律師聲明.289 五、審計機構聲明.290 六、資產評估機構聲明.291 七、驗資機構聲

10、明.292 八、驗資復核機構聲明.293 第十二章第十二章 附件附件.294 一、備查文件.294 附件一：本次發行相關承諾附件一：本次發行相關承諾.295 附件二：落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票附件二：落實投資者關系管理相關規定的安排、股利分配決策程序、股東投票機制建立情況機制建立情況.327 一、關于投資者關系的主要安排.327 二、利潤分配的決策機制.328 三、股東投票機制的建立情況.328 附件三：股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全附件三：股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況說明及運行情況說明.

11、330 一、公司治理制度的建立健全.330 二、股東大會、董事會、監事會的運行情況.330 三、獨立董事的履職情況.330 四、董事會秘書的履職情況.331 附件四：審計委員會及其他專門附件四：審計委員會及其他專門委員會設置情況委員會設置情況.332 附件五：募集資金具體運用情況附件五：募集資金具體運用情況.333 一、高華生產檢測中心建設項目.333 二、高華研發能力建設項目.333 附件六：子公司、參股公司簡要情況附件六：子公司、參股公司簡要情況.335 一、控股子公司.335 二、參股公司.335 附件七：核心技術人員的重要承諾、未能履行承諾的約束措施以及已觸發履行附件七：核心技術人員的

12、重要承諾、未能履行承諾的約束措施以及已觸發履行條件承諾事項的履行情況條件承諾事項的履行情況.337 一、核心技術人員的重要承諾、未能履行承諾的約束措施.337 二、核心技術人員已觸發履行條件承諾事項的履行情況.337 南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-7 第一章第一章 釋義釋義 本招股說明書中，除非文義另有說明，下列簡稱具有如下含義：一、一般釋義一、一般釋義 公司、高華科技、發行人 指 南京高華科技股份有限公司 高華有限 指 南京高華科技有限公司 南京高感 指 南京高感企業管理合伙企業（有限合伙）南京高知 指 南京高知企業管理合伙企業（有限合伙）南京高世 指

13、南京高世企業管理合伙企業（有限合伙）高華傳感 指 南京高華傳感科技有限公司 國盛防務 指 南京國盛防務裝備有限公司 無錫物聯網 指 無錫物聯網創新中心有限公司 國鼎軍安 指 北京國鼎軍安天下股權投資合伙企業（有限合伙）上海溱鼎 指 上海溱鼎創業投資管理中心（有限合伙）邦盛贏新 指 蘇州邦盛贏新創業投資企業（有限合伙）（曾用名“無錫邦盛贏新創業投資企業（有限合伙）”）航動國鼎 指 北京航動國鼎科創股權投資基金（有限合伙）創熠邦盛 指 南京創熠邦盛新能源產業投資合伙企業（有限合伙）寧波百浩 指 寧波百浩投資合伙企業（有限合伙）發展基金 指 發展產業投資基金（有限合伙）浩藍梟龍 指 寧波梅山保稅港區

14、浩藍梟龍投資管理中心（有限合伙）合贏企管 指 北京高感合贏企業管理企業（有限合伙）杭州辰威 指 杭州辰威創業投資合伙企業（有限合伙）智匯縱橫 指 南京智匯縱橫股權投資合伙企業（有限合伙）海融投資 指 南京海融投資管理有限公司 航翼高創 指 南京航翼高創股權投資合伙企業（有限合伙）常州中地 指 常州中地信智科創業投資合伙企業（有限合伙）晟蘇一號 指 南京晟蘇一號創業投資合伙企業（有限合伙）成都雅清 指 成都雅清創業投資合伙企業（有限合伙）海疆創智 指 南京海疆創智科技有限公司 中電熊貓 指 南京中電熊貓信息產業集團有限公司 華東電子 指 南京華東電子集團有限公司（曾用名“南京華東電子集團公司”）

15、蚌埠京瓷 指 蚌埠市京瓷電子有限公司 南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-8 金泰機械 指 來安縣金泰機械制造股份有限公司 智宇電子 指 蚌埠市智宇電子有限公司 華慶精密 指 蚌埠市華慶精密電子機械有限責任公司 泰州港茂 指 泰州市港茂機電智造有限公司 南京億科 指 南京億科精密電子科技有限公司 蚌埠立群 指 蚌埠市立群電子有限公司 東莞金源 指 東莞金源五金機械有限公司 中車集團 指 中國中車集團有限公司 時代電氣 指 株洲中車時代電氣股份有限公司 鄭煤機 指 鄭州煤礦機械集團股份有限公司 鄭煤機液壓 指 鄭州煤機液壓電控有限公司 中煤機械集團 指 中煤機械集

16、團有限公司 中國煤科 指 中國煤炭科工集團有限公司 三一集團 指 三一集團有限公司 徐工集團 指 徐州工程機械集團有限公司 寶武集團 指 寶武集團鋼鐵集團有限公司 建龍集團 指 北京建龍重工集團有限公司 賽迪顧問 指 賽迪顧問股份有限公司 霍尼韋爾 指 Honeywell International Inc.泰科電子 指 TE Connectivity Ltd.丹佛斯 指 Danfoss A/S ADI 公司 指 Analog Devices,Inc.德州儀器 指 Texas Instruments Incorporated 艾莫迪測控 指 西安艾莫迪測控技術有限公司 百事達傳感 指 西安百事

17、達傳感技術有限公司 安費諾 指 安費諾（常州）連接系統有限公司 國務院 指 中華人民共和國國務院 科技部 指 中華人民共和國科學技術部 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 商務部 指 中華人民共和國商務部 人社部 指 中華人民共和國人力資源和社會保障部 環境保護部 指 中華人民共和國生態環境部 軍委政工部 指 中華人民共和國中央軍事委員會政治工作部 國務院國資委 指 國務院國有資產監督管理委員會 南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-9 國家質檢總局 指 國家質量監督檢驗檢疫總局 國防科工局 指 中華人民共和國國家國防科技工業局 全國工商聯 指 中華全國工商

18、業聯合會 中科院 指 中國科學院 江蘇省發改委 指 江蘇省發展和改革委員會 江蘇省科技廳 指 江蘇省科學技術廳 江蘇省工信廳 指 江蘇省工業和信息化廳（曾用名“江蘇省經濟和信息化委員會”）南京市科技局 指 南京市科學技術局（曾用名“南京市科學技術委員會”）南京市工信局 指 南京市工業和信息化局（曾用名“南京市經濟和信息化委員會”）公司法 指 中華人民共和國公司法及其修訂 證券法 指 中華人民共和國證券法及其修訂 公司章程 指 南京高華科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 南京高華科技股份有限公司章程（草案）本次發行 指 公司本次申請在境內首次公開發行 3,320.00 萬股人民幣普通股（A

19、 股）的行為 本次發行上市 指 公司本次申請在境內首次公開發行 3,320.00 萬股人民幣普通股（A 股）并于上交所科創板上市的行為 本招股說明書 指 南京高華科技股份有限公司首次公開發行 A 股股票并在科創板上市招股說明書 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 上交所 指 上海證券交易所 保薦人、保薦機構、主承銷商、中信證券 指 中信證券股份有限公司 發行人律師、德恒律所 指 北京德恒律師事務所 發行人會計師、天職會計師、天職國際 指 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）報告期、最近三年及一期 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月 報告期各期末 指

20、 2019 年末、2020 年末、2021 年末、2022 年 6 月末 最近兩年 指 2020 年度、2021 年度 元、萬元、億元 指 除特別注明的幣種外，指人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 二、專業釋義二、專業釋義 傳感器 指 一種檢測裝置，指能感受規定的被測量并按照一定規律轉換成可用信號的器件或裝置 傳感器網絡系統 指 由許多在空間上分布的傳感器組成的一種網絡系統，這些傳感器通過軟件、算法相互協作，監控不同位置的物理或環境狀況 南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-10 壓力傳感器 指 能夠測量壓力信號的傳感器 加速度傳感器 指 能夠測量加速度（速度的變化

21、率）信號的傳感器 溫濕度傳感器 指 能夠測量溫度量和濕度量信號的傳感器 位移傳感器 指 能夠對被測物體的位移進行測量的傳感器 流量傳感器 指 能夠對空氣流量、水流量等流量信號進行測量的傳感器 光電傳感器 指 基于光電效應，能夠將光信號轉換為電信號，對光強信號進行測量的一種傳感器 MEMS 指 全稱 Micro-Electro Mechanical System，即微機電系統，是微電路和微機械系統按功能要求在芯片上的集成，通過采用半導體加工技術能夠將電子機械系統的尺寸縮小到毫米或微米級 MEMS 傳感器 指 采用 MEMS 技術制成的傳感器 MEMS 傳感芯片 指 應用于 MEMS 傳感器的芯片

22、 敏感元件 指 能敏銳地感受某種物理、化學、生物的信息并將其轉變為電信息的電子元件 轉換元件 指 能將敏感元件輸出轉換為適于傳輸和測量的電信號部分的電子元件 調理電路 指 把感測元件輸出的電信號轉換成便于處理、控制、記錄和顯示的有用電信號所涉及的有關電路 ASIC 調理電路 指 全稱 Application Specific Integrated Circuit，是一種為專門目的而設計的集成電路 芯片設計 指 包括電路功能定義、結構設計、電路設計及仿真、版圖設計、繪制及驗證，以及后續處理過程等流程的集成電路設計過程 芯片封裝 指 把從晶圓上切割下來的集成電路裸片（Die），用導線及多種連接方式

23、把輸入輸出端口引出，然后固定組裝成為一個包含外殼和管腳的可使用的芯片成品。集成電路封裝不僅起到集成電路芯片內鍵合點與外部進行電氣連接的作用，也為集成電路芯片提供了一個穩定可靠的工作環境，對集成電路芯片起到機械或環境保護的作用，從而使集成電路芯片能夠發揮正常的功能，并保證其具有高穩定性和可靠性 測試 指 集成電路晶圓測試、成品測試、可靠性試驗和失效分析等工作 物聯網 指 物聯網是一個動態的全球網絡基礎設施，具有基于標準和互操作通信協議的自組織能力，其中物理的和虛擬的“物”具有身份標識、物理屬性、虛擬的特性和智能的接口，并與信息網絡無縫整合 工業互聯網 指 新一代信息通信技術與工業經濟深度融合的新

24、型基礎設施、應用模式和工業生態，通過對人、機、物、系統等的全面連接，構建覆蓋全產業鏈、全價值鏈的全新制造和服務體系 有效載荷 指 航天器上裝載的為直接實現航天器在軌運行要完成的特定任務的儀器、設備、人員、試驗生物及試件等 壓阻效應 指 半導體在某一方向受力產生變形時，材料的電阻率發生變化的現象 壓阻系數 指 單位應力作用下電阻率的相對變化，能夠反應壓阻效應的大小 靜壓 指 物體在靜止或者勻速直線運動時表面所受的壓強 南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-11 壓敏電阻 指 一種具有非線性伏安特性的電阻器件，主要用于在電路承受過壓時進行電壓鉗位，吸收多余的電流以保護

25、敏感器件 應變電阻 指 電阻率在受力產生變形時會發生變化的電阻器件 線 性 差 動 變 壓 器（LVDT）指 由一個初級線圈、兩個次級線圈、鐵芯等部件組成的直線位移傳感器，鐵芯位于兩個次級線圈之間通過位移產生電壓輸出，輸出的電壓值與鐵芯的位移量呈線性關系 磁致伸縮效應 指 磁性物質在磁化過程中因外磁場條件的改變而發生幾何尺寸可逆變化的效應 折光法 指 通過測量物質的折光率來判別物質的組成，確定物質的純度、濃度及判斷物質的品質的分析方法 人工神經網絡 指 一種由大量節點（或稱神經元）之間相互聯接構成的運算模型 濾波電路 指 一種利用了傅里葉分析和變換理論的電路，能夠只允許一定頻率的信號通過 邊緣

26、計算 指 在靠近物或數據源頭的一側，采用網絡、計算、存儲、應用核心能力為一體的開放平臺，就近提供最近端服務 靈敏度 指 對單位量待測物變化所致的響應量變化程度 惠斯通電橋 指 一種由四個電阻組成的電路，利用電阻的變化來測量壓力或者加速度等物理量的變化，并把物理量信號轉化成電信號輸出 介質隔離杯 指 一種利用離子注氧工藝對壓敏電阻進行四周隔離的絕緣層結構 溫度補償 指 為減小傳感器輸出信號隨著溫度的變化而發生的漂移現象，通過硬件或軟件手段對輸出結果進行修正的技術，能夠達到一定范圍內消除溫度變化對元器件輸出信號影響的目的 擴散硅壓阻式原理 指 當硅受到應力作用時，由于應力引起能帶的變化及能谷的能量

27、移動，使硅電阻率發生變化的原理 雙余度硅壓阻式原理 指 為了獲得高可靠性、高安全性和高生存能力的設計，采用兩個獨立的壓阻式傳感器進行工作的原理 深槽蝕刻技術 指 一種利用半導體工藝對硅材質進行高深寬比刻蝕的體硅加工技術 禁帶寬度 指 一種半導體材料的重要特征參量，其大小主要決定于半導體的能帶結構。能帶結構中能態密度為零的能量區間稱為禁帶。晶體中的電子是處于所謂能帶狀態，能帶是由許多能級組成的，能帶與能帶之間隔離著禁帶。禁帶越寬，意味著電子躍遷到導帶所需的能量越大，也意味著材料能承受的溫度和電壓越高，越不容易成為導體 遲滯 指 傳感器在輸入量由小到大及由大到小變化期間，其輸入輸出特性曲線不重合的

28、現象稱為遲滯 PN 結 指 PN Junction，具有單向導電性，是電子技術中許多器件所利用的特性 網關 指 信息從一個網絡發往另一個網絡需經過的一道“關口”，是最復雜的網絡互聯設備，僅用于兩個高層協議不同的網絡互聯 中繼器 指 一種連接網絡線路的裝置，常用于兩個網絡節點之間物理信號的雙向轉發工作。主要用以完成物理層的功能，負責在兩個節點的物理層上按位傳遞信息，完成信號的復制、調整和放大功能，以此來延長網絡的長度 交換機 指 一種用于電信號轉發的網絡設備，可以為接入交換機的任意兩個網絡節點提供獨享的電信號通路 南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-12 智能化綜

29、采全工作面 指 采煤工作面的全部過程實現智能化 DPA 指 全稱 Destructive Physical Analysis，即破壞性物理分析，是一種在元器件的某一生產批次中隨機抽取適當數量的樣品，采用一系列非破壞和破壞性的方法來檢驗元器件的設計、結構、材料、制造質量是否滿足預定用途及相關規范要求的試驗分析方法 PCB 指 全稱 Printed Circuit Board，即印制電路板，是電子元器件相連接的載體 PCBA 指 全稱 Printed Circuit Board Assembly，即印制電路板裝配，是將電子元器件焊接到 PCB 基板上后形成印刷電路板的過程 SOI 指 全稱 Sil

30、icon On Insulator，即絕緣襯底上的硅，是一種使材料在絕緣體上形成半導體薄膜的技術 特別說明：本招股說明書中所列出的數據可能因四舍五入原因與根據招股說明書中所列示的相關單項數據直接相加之和在尾數上略有差異。本招股說明書所引用的有關行業的統計及其他信息，均來自不同的公開刊物、研究報告及行業專業機構提供的信息，公司未為第三方數據及資料支付費用或提供幫助，但由于引用不同來源的統計信息可能其統計口徑有一定的差異，故統計信息并非完全具有可比性。南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-13 第二章第二章 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資

31、決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一一、重大事項提示重大事項提示（一）市場競爭風險（一）市場競爭風險 公司主營業務為高可靠性傳感器及傳感器網絡系統的研發、設計、生產及銷售，主要產品為各類壓力、加速度、溫濕度、位移等傳感器，以及通過軟件算法將上述傳感器集成為傳感器網絡系統。從產業鏈角度來看，報告期內，公司主要從事高可靠性傳感器設計、MEMS 壓力敏感芯片封測以及高可靠性傳感器的器件封測。隨著國內政策鼓勵與扶持以及半導體行業的快速發展，公司的競爭對手不僅局限于快速涌現的各類傳感器企業，還包括通用 IC 芯片封測的頭部企業等潛在的競爭對手。對于軍用傳感器，隨著我國航天、航空、兵器等領域的高速發展，市

32、場規模及下游需求將不斷增長。發行人主要競爭對手為軍工科研院所，其資金實力、人才儲備、技術水平、經營規模、管理方式等方面均具有一定優勢。雖然軍工科研院所的研究方向涉獵廣泛，會全方位覆蓋各類技術領域，但如果未來軍工科研院所向傳感器領域加大研發投入，則公司面對的市場競爭風險將會有所提高。對于工業傳感器，由于壓力、溫濕度、加速度等傳感器的市場應用相對成熟，公司將面臨來自國際品牌及國內領先廠商的充分競爭，主要競爭對手大多具有較強的品牌知名度和市場影響力。如公司不能在市場競爭中保持領先的行業地位，將可能導致市場占有率下滑和利潤率水平降低。（二）（二）研發成果未達到預期及技術升級迭代的風險研發成果未達到預期

33、及技術升級迭代的風險 高可靠性傳感器及傳感器網絡系統屬于技術含量較高的知識產權密集型領域，具有研發投入大、研發周期長的特征。公司需要持續對現有產品升級更新、對新產品進行開發，均需保持較高強度研發投入，以適應不斷變化的市場需求。公司近年來持續加大研發投入，預計未來將繼續保持較高比例研發投入。報告期內，公司研發費用占營業收入比例分別為 16.57%、13.16%、11.91%、12.91%。南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-14 傳感器產業發展日新月異，下游客戶需求變化快，技術的升級迭代可能導致原有市場和技術局面發生重大變化，隨著傳感器行業微型化、低功耗、集成化、

34、無線化、網絡化的發展趨勢，企業需要及時布局包括傳感器芯片技術、MEMS技術、傳感網絡系統技術、無線化技術等先進技術，并推出適應客戶需求的新技術、新產品，以跟上客戶需求變化的節奏，進而保持公司產品及服務的競爭優勢，鞏固市場地位。在公司研發投入占比較高的情況下，如果出現公司研發的新產品或對現有產品升級效果不及預期、研發出的產品無法滿足下游客戶的需求或與競爭對手產品相比處于劣勢、技術升級迭代速度和成果未達到預期水平、某項新技術的應用導致公司現有技術被替代，公司將面臨研發投入難以收回的風險。此外，對于發行人主要涉及的傳感器設計、MEMS 壓力敏感芯片封測以及高可靠性傳感器的器件封測環節若出現新的技術迭

35、代，則會影響公司開拓新增市場，導致公司行業地位和市場競爭力下降，進而影響后續進一步研發投入，對公司業績和經營狀況產生不利影響。（三）（三）毛利率波動風險毛利率波動風險 報告期內，發行人業務規模擴張較快，導致毛利率存在一定波動。報告期內，公司主營業務綜合毛利率分別為 57.71%、58.01%、60.77%、62.50%，公司憑借產品品質和技術優勢，報告期內銷售規模不斷提升，主營業務毛利率保持在較高水平。報告期內，各類型傳感器及傳感器網絡系統產品毛利率受軍民品收入結構、原材料采購價格、生產階段、國家政策、行業競爭情況等多種因素綜合影響存在一定波動，未來若毛利率影響因素出現較大不利變化，公司的毛利

36、率可能存在下滑的風險。報告期內，公司傳感器網絡系統產品毛利率分別為 63.85%、62.68%、38.82%、51.82%，由于軍民品收入結構變化，導致毛利率存在一定波動。民品傳感器網絡系統受研發周期長度、開發難度等因素影響，毛利率較軍品傳感器網絡系統相對較低。如果未來軍民品傳感器網絡系統的收入結構變化，民品傳感器網絡系統收入占比進一步提升，將會導致公司傳感器網絡系統毛利率出現下降的風險。南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-15（四）（四）客戶集中度較高客戶集中度較高及第一大單體客戶占比較高及第一大單體客戶占比較高的風險的風險 報告期內，公司前五大客戶收入合計占

37、營業收入的比例分別為 72.95%、69.92%、74.71%、65.81%，下游客戶集中度相對較高。由于發行人主要客戶包括 A 集團、B 集團、C 集團、D 集團、中車集團等央企集團，集團客戶下屬多家子公司向發行人采購，導致集團合并口徑交易金額較大。集團各下屬子公司采購履行獨立的決策程序，不屬于集團集中采購，因此不存在對單一客戶嚴重依賴的情況。其中，報告期內公司對第一大單體客戶 A01 的銷售金額占當期營業收入的比例分別為 17.17%、11.26%、27.58%、32.29%，占比較高但均未超過 50%，因此對第一大單體客戶 A01 不存在重大依賴。按照行業慣例，通常主要客戶的供應商更換流

38、程復雜且可能性較低。未來隨著公司客戶數量的不斷增加，預計客戶集中度將有所下降。如果公司在新業務領域開拓、新產品研發等方面進展不順利，或現有客戶需求大幅下降、采購策略發生重大不利變化，則較高的客戶集中度將對公司的經營產生不利影響。若公司新客戶拓展工作進展低于預期，將對公司未來經營業績產生不利影響，公司面臨著客戶拓展失敗的風險。此外，公司對 A01 的銷售占比較高。如果未來航空領域的終端需求大幅下滑，或公司與 A01 的業務合作出現重大不利變化，將對公司航空領域業務的持續盈利能力造成一定不利影響。（五）（五）應收賬款余額增加導致的壞賬風險應收賬款余額增加導致的壞賬風險 隨著公司經營規模擴大，公司應

39、收賬款規模不斷增加。報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 8,109.92 萬元、10,966.09 萬元、15,341.13 萬元、20,667.57 萬元，占總資產的比例分別為 23.40%、28.79%、23.46%、30.73%。公司軍品業務主要客戶為軍工集團下屬單位、科研院所等，回款手續較為復雜、流程較慢，雖然上述企業信用狀況良好，但可能會導致應收賬款余額增加。公司已根據會計準則的規定對應收賬款計提了充分的壞賬準備，但公司應收賬款規模隨營業收入增長而增加，如果宏觀經濟形勢惡化或者客戶自身發生重大經營困難，公司將面臨應收賬款回收困難的風險。（六）（六）存貨跌價風險存貨跌價風險 報告

40、期各期末，公司存貨賬面價值分別為 7,058.81 萬元、8,857.08 萬元、南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-16 12,880.04萬元、13,620.58萬元，占當期總資產的比例分別為20.37%、23.25%、19.70%、20.25%。公司存貨主要由原材料、在產品、庫存商品等構成。報告期內，發行人產品定制化程度較高，生產流程較為復雜，為應對持續增長的訂單需求，公司根據生產周期推算備貨周期并進行相應的備貨，導致各類存貨規模均有所增長。報告期各期末，公司按照存貨跌價計提政策對存貨進行減值測試，并計提存貨跌價準備。公司存貨金額較高，一方面對公司流動資金

41、占用較大，導致一定的流動性風險；另一方面如市場環境發生變化，可能出現存貨跌價減值的風險。（七）（七）被美國商務部列入“實體清單”的風險被美國商務部列入“實體清單”的風險 2022 年 10 月 7 日，公司被美國商務部列入“未經證實”（UVL）的公司名單。根據美國出口管制條例，若因持續拒絕協助等原因而導致被加入 UVL名單后 60 日內仍未能完成美國商務部最終用途核查的，則美國商務部工業安全局將啟動程序將涉案企業加入“實體清單”。因此，公司存在被列入“實體清單”的風險。若公司未來被列入“實體清單”，可能對公司采購來自境外的部分感測元件、電子元器件等原材料產生一定限制，并對公司的日常經營帶來一定

42、壓力。二二、發行人及本次發行的中介機構基本情況、發行人及本次發行的中介機構基本情況（一）發行人基本情況（一）發行人基本情況 發行人名稱 南京高華科技股份有限公司 統一社會信用代碼 91320100721718987K 有限公司成立日期 2000年2月29日 股份公司成立日期 2015年4月20日 注冊資本 9,960.00萬元 法定代表人 李維平 注冊地址 南京經濟技術開發區棲霞大道66號 主要生產經營地址 南京經濟技術開發區棲霞大道66號 控股股東 李維平、單磊、佘德群 實際控制人 李維平、單磊、佘德群 行業分類 C39計算機、通信和其他電子設備制造業 在其他交易場所（申請）掛牌或上市情況

43、2015年8月28日，公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，證券簡稱“高華科技”，證券代碼“833425”；2018年11月2日，公司終止在全國中小企業股份轉讓系統掛牌（二）本次發行的有關中介機構（二）本次發行的有關中介機構 保薦人 中信證券股份有限公司 主承銷商 中信證券股份有限公司 南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-17 發行人律師 北京德恒律師事務所 其他承銷機構 不適用 審計機構 天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 沃克森（北京）國際資產評估有限公司 發行人與本次發行有關的保薦人、承銷機構、證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間存在

44、的直接或間接的股權關系或其他利益關系 不適用（三三）本次發行）本次發行其他其他有關機構有關機構 股票登記機構 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 收款銀行 中信銀行北京瑞城中心支行 其他與本次發行有關的機構 不適用 三三、本次發行概況、本次發行概況 （一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況（一）本次發行的基本情況 股票種類股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數 3,320 萬股 占發行后總股本比例占發行后總股本比例 25.00%其中：發行新股數量其中：發行新股數量 3,320 萬股 占發行后總股本比例占發行后

45、總股本比例 25.00%股東公開發售股份數量股東公開發售股份數量-占發行后總股本比例占發行后總股本比例-發行后總股本發行后總股本 13,280 萬股 每股發行價格每股發行價格 38.22 元 發行市盈率發行市盈率 75.01 倍（每股收益按 2021 年經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以發行后總股本計算）發行前每股凈資產發行前每股凈資產 5.05 元（按照 2022 年6月30日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以發行前總股本計算）發行前每股收益發行前每股收益 0.68元（按 照2021 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前的總

46、股本計算）發行后每股凈資產發行后每股凈資產 12.56 元（按照本次發行后歸屬于母公司所有者權益除以發行后總股本計算，其中，發行后歸屬于母公司所有者權益按照 2022 年 6 月 30日經審計的歸屬于母公司所有者權益和本次募集資金凈額之和計算）發行后每股收益發行后每股收益 0.51元（按 照2021 年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后的總股本計算）南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-18 發行市凈率發行市凈率 3.04 倍（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式發行方式 本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售

47、（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）、網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行 發行對象發行對象 符合資格的參與戰略配售的投資者、詢價對象以及已開立上海證券交易所股票賬戶并開通科創板交易的境內自然人、法人等科創板市場投資者，但法律、法規及上海證券交易所業務規則等禁止參與者除外 承銷方式承銷方式 余額包銷 募集資金總額募集資金總額 126,890.40 萬元 募集資金凈額募集資金凈額 116,552.60 萬元 募集資金投資項目募集資金投資項目 1、高華生產檢測中心建設項目

48、 2、高華研發能力建設項目 3、補充流動資金 發行費用概算發行費用概算 本次發行費用總額為 10,337.80 萬元（不包含增值稅），明細如下：1、承銷及保薦費：8,247.88 萬元；2、審計及驗資費：1,118.00 萬元；3、律師費：415.09 萬元；4、用于本次發行的信息披露費：518.87 萬元；5、發行手續費及其他費用：37.96 萬元。注：上述發行費用均為不含增值稅金額；前次披露的發行手續費及其他費用為 8.81 萬元（不含印花稅），差異原因系印花稅的確定，除上述調整外，發行費用不存在其他調整情況。高級管理人員、員工參與高級管理人員、員工參與戰略配售情況戰略配售情況 發行人高級

49、管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃為中信證券高華科技員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃（以下簡稱“高華科技員工資管計劃”），參與戰略配售的數量為本次公開發行規模的5.36%，即1,779,173股，獲配金額為 67,999,992.06 元。高華科技員工資管計劃獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起 12個月 保薦人相關子公司參與保薦人相關子公司參與戰略配售情況戰略配售情況 保薦人中信證券另類投資子公司中信證券投資有限公司（以下簡稱“中證投資”）參與本次發行戰略配售，跟投數量為本次公開發行數量的 4.00%，即 1,328,000 股，獲配金額為

50、 50,756,160.00元。中證投資獲得本次配售的股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起 24 個月（二）本次發行上市的重要日期（二）本次發行上市的重要日期 初步詢價初步詢價日期日期 2023 年 4 月 3 日 刊登發行公告刊登發行公告日期日期 2023 年 4 月 6 日 申購申購日期日期 2023 年 4 月 7 日 繳款日期繳款日期 2023 年 4 月 11 日 股票上市日期股票上市日期 本次股票發行結束后將盡快向上海證券交易所申請股票上市 南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-19（二）本次發行的戰略配售情況（二）本次發行的戰略配售情況 公

51、司本次公開發行股票的數量為 3,320.00 萬股普通股，占公司發行后總股本的比例為 25.00%。其中，最終戰略配售發行數量為 310.7173 萬股，約占本次發行數量的 9.36%。參與戰略配售的投資者最終配售數量與初始配售數量的差額將根據回撥機制規定的原則進行回撥。1、本次戰略配售的總體安排、本次戰略配售的總體安排（1）本次發行的戰略配售由保薦人相關子公司跟投、發行人高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃組成。跟投機構為中信證券另類投資子公司中信證券投資有限公司；發行人高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃為中信證券高華科技員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃。（2）本次發行最終戰略配

52、售發行數量為 310.7173 萬股，約占發行數量的9.36%。初始戰略配售與最終戰略配售股數的差額 187.2827 萬股回撥至網下發行。2、保薦人相關子公司跟投、保薦人相關子公司跟投（1）跟投主體）跟投主體 本次發行的保薦人（主承銷商）按照證券發行與承銷管理辦法（證監會令第 208 號）（以下簡稱“承銷辦法”）和上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則（上證發 2023 33 號）（以下簡稱“首發承銷細則”）的相關規定參與本次發行的戰略配售，跟投主體為中證投資。（2）跟投規模）跟投規模 中證投資按照股票發行價格認購發行人本次公開發行股票數量 4.00%的股票，即 132.80

53、萬股，跟投金額 5,075.62 萬元。3、發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管、發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃理計劃（1）投資主體）投資主體 發行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰略配售設立的專項資產管理計劃為高華科技員工資管計劃。南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-20（2）參與規模和具體情況）參與規模和具體情況 參與戰略配售的數量為本次公開發行規模的 5.36%，即 177.9173 萬股，獲配金額為 6,800.00 萬元，具體情況如下：具體名稱：中信證券高華科技員工參與科創板戰略配售集合

54、資產管理計劃；設立時間：2023 年 2 月 20 日；募集資金規模：6,800.00 萬元；管理人：中信證券；實際支配主體：中信證券，發行人的高級管理人員及核心員工非實際支配主體。參與人的姓名、職務、繳款金額及持有比例情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 實繳金額實繳金額（萬元）（萬元）資管計劃份額資管計劃份額持有比例持有比例（%）員工類別員工類別 簽署勞動合同簽署勞動合同主體主體 1 李維平 董事長、總經理 3,000 44.12%高級管理人員 高華科技 2 佘德群 董事、副總經理 2,000 29.41%高級管理人員 高華科技 3 黃標 董事、生產總監 500 7.35%核心員工 高華

55、科技 4 陳新 董事、董事會秘書 100 1.47%高級管理人員 高華科技 5 宋曉陽 監事會主席 100 1.47%核心員工 高華科技 6 胡建斌 副總經理 100 1.47%高級管理人員 高華科技 7 蘭之康 副總經理 100 1.47%高級管理人員 高華科技 8 李來憑 財務總監 100 1.47%高級管理人員 高華科技 9 王飛翔 銷售總監 305 4.49%核心員工 高華科技 10 戚永平 銷售總監 150 2.21%核心員工 高華科技 11 豐永 技術總監 215 3.16%核心員工 高華科技 12 孟亞文 證券事務代表 130 1.91%核心員工 高華科技 合計合計 6,800

56、100.00%-注 1：合計數與各部分數直接相加之和在尾數存在的差異系由四舍五入造成；注 2：高華科技員工資管計劃所募集資金的 100%用于參與本次戰略配售，即用于支付本次戰略配售的價款 根據發行人出具的書面確認，高華科技資管計劃的參與人員均為發行人的高級管理人員或核心員工。其中，核心員工具體是指：1、公司的高級管理人員；2、公司的核心員工。其中，公司的核心員工的認定標準為：（1）在發行人擔任中南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-21 層及以上管理崗位的核心管理人員；（2）在發行人核心業務崗位工作或具有專業技術經驗的員工。（3）董事會決議）董事會決議 2023

57、年 3 月 13 日，發行人召開第三屆董事會第八次會議，審議通過關于公司高級管理人員、核心員工設立資產管理計劃參與公司首次公開發行股票并在科創板上市戰略配售的議案，同意發行人部分高級管理人員、核心員工設立專項集合資產管理計劃參與公司本次發行戰略配售。保薦人（主承銷商）取得了 2023 年 3 月 13 日發行人第三屆董事會第八次會議文件、相關人員的勞動合同、發行人出具的書面確認，經核查，參與本次戰略配售的人員均與發行人簽署了現行有效的勞動合同，均在發行人任職，且均為發行人的高級管理人員或核心員工，符合首發承銷細則等相關法規的要求。4、限售期限、限售期限 中證投資本次跟投獲配股票限售期限為自發行

58、人首次公開發行并上市之日起 24 個月。高華科技員工資管計劃本次獲配股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起 12 個月。限售期屆滿后，參與戰略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監會和上交所關于股份減持的有關規定。四四、發行人主營業務經營情況發行人主營業務經營情況 公司主營業務為高可靠性傳感器及傳感器網絡系統的研發、設計、生產及銷售，主要產品為各類壓力、加速度、溫濕度、位移等傳感器，以及通過軟件算法將上述傳感器集成為傳感器網絡系統。報告期內，公司主營業務收入分別為12,856.27 萬元、15,290.94 萬元、22,372.99 萬元、12,772.82 萬元，占營業收入的比重分

59、別為 98.72%、98.09%、98.81%、97.02%。依托高可靠性傳感器產品的自主創新優勢，公司核心產品具有可靠性高、一致性好、集成度高的特點，較早得到航天客戶的關注，成功參與了載人航天工程的項目配套，并逐漸被應用于其他各高可靠領域。隨著公司的研發和生產能力的提升，在航天領域，公司參南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-22 與并圓滿完成了載人航天工程、探月工程、北斗工程、空間站建設工程等重點工程配套任務；在航空領域，公司參與了多型新一代戰機的配套；在兵器領域，公司參與了信息化裝備的傳感器配套任務；在軌道交通領域，公司參與了和諧號、復興號等高鐵動車的傳感器

60、國產化配套；在冶金領域，公司產品已被應用于寶武集團、建龍集團等企業的冶煉設備健康監測系統。公司與上述領域的重要客戶建立了長期穩定的合作關系。報告期內，隨業務規?？焖僭鲩L，公司采購金額呈現增長趨勢，各期采購金額分別為 6,311.01 萬元、7,332.22 萬元、10,594.51 萬元、5,128.09 萬元。公司主要向 B03、B04、A07、A08、華慶精密、智宇電子等供應商采購電子元器件、五金塑膠、感測元件、輔料及與生產相關的委外試驗費等原材料用于主要產品的生產。公司工業傳感器的生產以生產訂單為起點，可分為制定生產計劃、采購、原料檢驗、生產領用、部件生產、整機調試、組裝、綜合測試、環境

61、試驗、檢驗包裝等多個環節進行，軍用傳感器的生產流程與工業傳感器相似，流程主要增加元器件外篩和委外試驗。公司的銷售模式為直銷，以“行業覆蓋（軍用）+地域覆蓋（工業）”為主?？蛻糁饕獮楹教?、航空、兵器、軌道交通、工程機械、冶金、能源行業等對高可靠性傳感器和傳感器網絡系統有需求的各類公司和科研單位。公司在國內同行業中處于技術領先地位，多年來承擔了國家科技部、工信部、江蘇省科技廳、江蘇省工信廳、南京市科技局、南京市工信局等各部委和各級政府部門的多項傳感器研制項目。公司先后獲得了“南京市科學進步三等獎”（2015 年 1 月）、“江蘇省科學技術二等獎”（2019 年 3 月）、“探月工程嫦娥四號任務突出

62、貢獻單位”（2019 年 10 月）、“江蘇省專精特新小巨人”（2021年 12 月）、“工業和信息化部專精特新小巨人”（2022 年 9 月）等科研技術方面的獎項和榮譽。五五、公司、公司符合符合科創板科技創新企業定位科創板科技創新企業定位 公司符合科創屬性評價指引（試行）上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022 年 12 月修訂）的規定。南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-23 根據證監會上市公司行業分類指引（2012 年修訂），公司所屬行業為“C39 計算機、通信和其他電子設備制造業”；根據戰略性新興產業重點產品和服務指導目錄（2016

63、版），公司主要產品屬于目錄中“1 新一代信息技術產業”之“1.1 下一代信息網絡產業”之“1.1.1 網絡設備”之“物聯網設備”；根據國家統計局戰略性新興產業分類（2018），公司屬于“1 新一代信息技術產業”之“1.2 電子核心產業”之“1.2.1 新型電子元器件及設備制造”之“敏感元件及傳感器制造”；根據中華人民共和國國家統計局發布的國民經濟行業分類（GB/T 4754-2017），公司所處行業為“計算機、通信和其他電子設備制造業”（C39）中的“敏感元件及傳感器制造”（C3983），屬于上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022 年 12 月修訂）第四條中的“新一代信息

64、技術領域”，符合科創板申報行業領域的相關要求。2019 年-2021 年，公司研發投入金額累計為 6,906.05 萬元，各年研發投入占營業收入的比例分別為 16.57%、13.16%、11.91%；截至 2021 年 12 月 31日，公司研發人員合計 54 人，占員工總數的 15.84%；截至 2022 年 6 月末，公司已累計取得境內發明專利 30 項，其中通過產品銷售形成主營業務的發明專利合計 20 項，超過 5 項；2019 年-2021 年，公司營業收入復合增長率為 31.85%。綜上，公司符合上海證券交易所科創板企業發行上市申報及推薦暫行規定（2022 年 12 月修訂）第五條的

65、 4 項指標，滿足關于科創屬性的相關要求。公司主營業務為高可靠性傳感器及傳感器網絡系統的研發、設計、生產及銷售。公司主要產品與服務包括各類壓力、加速度、溫濕度、位移等傳感器，以及利用上述傳感器與集成信號傳輸處理技術為客戶提供傳感器網絡系統的解決方案，屬于電子信息產業的核心領域。公司深耕于高端裝備配套傳感器行業，主要客戶均為軍工領域和民用高端裝備制造領域的大型央企集團，且已有多年的合作歷史，具有長期合作基礎，符合國家自主信息產業發展戰略相關要求。公司承擔了國家科技部、工信部、江蘇省科技廳、江蘇省工信廳、南京市科技局、南京市工信局等各部委和各級政府部門的多項傳感器研制項目；參與并圓滿完成了載人航天

66、工程、探月工程、北斗工程、空間站建設工程等重點工程配套任務。公司密切跟蹤行業發展的新技術、新產品，核心技術均已應用于主營業務，形成了較強的產品研發能力。綜上，公司符合上海證券交易所科創板企業發行上市申報及南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-24 推薦暫行規定（2022 年 12 月修訂）第三條關于科創板支持方向的相關要求。六六、發行人發行人報告期主要財務數據和財務指標報告期主要財務數據和財務指標 單位：萬元 項目項目 2022-06-30/2022 年年 1-6 月月 2021-12-31/2021 年年 2020-12-31/2020 年年 2019-12-3

67、1/2019 年年 資產總額 67,253.63 65,382.44 38,095.55 34,657.06 歸屬于母公司的所有者權益 50,281.66 46,332.93 23,055.67 19,071.43 資產負債率（母公司）29.77%33.58%37.61%43.06%營業收入 13,164.81 22,641.50 15,588.87 13,023.57 凈利潤 3,856.57 7,001.35 3,521.44 2,069.89 歸屬于母公司所有者的凈利潤 3,856.57 7,001.35 3,521.44 2,069.89 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤

68、3,629.03 6,766.43 3,250.22 1,889.28 基本每股收益（元/股）0.39 0.70 0.41 0.24 稀釋每股收益（元/股）0.39 0.70 0.41 0.24 加權平均凈資產收益率 7.98%24.05%16.90%11.47%經營活動產生的現金流量凈額-1,040.82 5,642.83 964.51 2,090.93 現金分紅-2,596.47-研發投入占營業收入的比例 12.91%11.91%13.16%16.57%七七、財務報告審計截止日后的主要財務信息和經營狀況財務報告審計截止日后的主要財務信息和經營狀況（一）（一）整體經營狀況整體經營狀況 財務報

69、告審計截止日（即 2022 年 6 月 30 日）后，公司所處行業未發生重大不利變化，公司經營狀況良好，業務模式、主要原材料的采購規模及采購價格、主要產品的銷售規模及銷售價格、產品結構、主要客戶及供應商的構成、主要核心業務人員、稅收政策以及其他可能影響投資者判斷的重大事項等方面均未發生重大變化。（二）公司經審閱的（二）公司經審閱的 2022 年度的財務信息年度的財務信息 天職會計師審閱了公司 2022 年度的合并及母公司資產負債表、2022 年度的合并及母公司利潤表、現金流量表以及相關財務報表附注，并對公司出具了 審閱報告（天職業字20235709 號）。經審閱，公司 2022 年度主要財務數

70、據情況如下：南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-25 截至2022年末，公司資產總額為72,898.33萬元，較2021年末增長11.50%，主要系：（1）隨著市場需求日益增長，公司業務規模顯著增長，應收賬款規模同比增加；（2）隨著下游客戶需求增加，發行人加大備貨力度導致存貨增長；（3）公司二期生產檢測中心建設項目、遠場天線暗室等項目持續建設，長期資產同比增長。公司負債總額為 18,279.39 萬元，較 2021 年末下降 4.04%，主要系 A01 客戶的部分產品已完成交付驗收導致合同負債減少；公司歸屬于母公司所有者權益為 54,618.94 萬元，較 20

71、21 年末增加 17.88%，主要來自于 2022年度凈利潤的積累。2022 年，公司營業收入為 27,564.51 萬元，較上年同期增加 21.74%；凈利潤為 8,116.17 萬元，較上年同期增加 15.92%。2022 年 7-12 月，公司營業收入為 14,399.69 萬元，較上年同期增加 18.97%；凈利潤為 4,259.60 萬元，較上年同期增加 18.78%。公司營收凈利均較上年年同期穩定增長，主要系：（1）軍品業務下游需求旺盛，A01、M01 等軍工客戶訂單量增加；（2）工業企業對高可靠性的智能化裝備需求不斷加強，中車集團等民品客戶銷售進一步增長。2022 年，公司經營活

72、動產生的現金流凈額為 3,484.04 萬元，較 2021 年有所下滑，主要系 2021 年上半年收到 A01 的合同預付款 6,087.11 萬元導致當年經營活動產生的現金流量情況較好；2022 年 7-12 月，公司經營活動產生的現金流凈額為 4,524.86 萬元，主要系發行人銷售人員不斷加大對應收賬款的催收力度，下游軍品客戶年末集中回款力度較大。公司 2022 年度財務數據審閱情況具體參見本招股說明書“第六章 財務會計信息與管理層分析”之“十四、（二）公司經審閱的 2022 年度的財務信息”的相關內容。（三）（三）2023 年年一季一季度業績預計情況度業績預計情況 公司基于經營情況對

73、2023 年一季度業績進行預計，業績預計情況如下：單位：萬元 項目項目 2023 年一季度年一季度 2022 年一季度年一季度 變動率變動率 營業收入 6,000-6,500 5,055.83 18.67%-28.56%凈利潤 1,250-1,400 1,105.08 13.11%-26.69%歸屬于母公司所有者的凈利潤 1,250-1,400 1,105.08 13.11%-26.69%南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-26 項目項目 2023 年一季度年一季度 2022 年一季度年一季度 變動率變動率 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 1,15

74、0-1,250 992.00 15.93%-26.01%注：上述 2023 年一季度業績預計情況系公司初步估算的結果，未經會計師審計或審閱，不構成公司的盈利預測或業績承諾 公司預計 2023 年一季度營業收入為 6,000-6,500 萬元，同比增長18.67%-28.56%；預計歸屬于母公司所有者的凈利潤為 1,250-1,400 萬元，同比增長 13.11%-26.69%；預計扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為 1,150-1,250 萬元，同比增長 15.93%-26.01%；隨著高可靠性傳感器產業繼續保持快速增長態勢，公司業務規模預計將穩步擴張，2023 年一季度經營業績預

75、計將同比保持增長趨勢。八八、發行人選擇的具體上市標準、發行人選擇的具體上市標準 基于公司 2021 年度實現營業收入 2.26 億元、歸屬于母公司所有者的凈利潤（扣除非經常性損益前后孰低）6,766.43 萬元，并結合報告期內的外部股權融資情況、可比 A 股上市公司二級市場估值情況，公司選擇適用上海證券交易所科創板股票上市規則2.1.2 條款的第一項上市標準，即“預計市值不低于人民幣 10 億元，最近一年凈利潤為正且營業收入不低于人民幣 1 億元”。九九、募集資金主要用途、募集資金主要用途及未來發展規劃及未來發展規劃（一）募集資金主要用途（一）募集資金主要用途 本次發行募集資金扣除發行費用后，

76、將投入以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目投資總額項目投資總額 擬使用募集資金金額擬使用募集資金金額 1 高華生產檢測中心建設項目 26,640.28 26,600.00 2 高華研發能力建設項目 16,895.10 16,800.00 3 補充流動資金 20,000.00 20,000.00 合計合計 63,535.38 63,400.00（二）未來發展規劃（二）未來發展規劃 在業務方面，公司未來將圍繞兩方面進行拓展。一方面，持續擴大軍用傳感器的業務優勢，對已有產品線的研發和生產工藝進行技術迭代和優化，進一步提升產品性能和業內知名度以擴大銷售規模，將其做優做大；另一方面，向

77、工業傳南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-27 感器領域加大資源投入，把握國家大力發展戰略性新興產業的機遇，對標國際先進水平，打造規?；I傳感器產業平臺，實現以軍用及工業領域雙引擎發展為基礎，保障公司主營業務持續處于發展空間廣闊的市場領域。在技術方面，公司將持續深耕傳感器設計技術，追求國際一流的核心技術和工藝能力，持續提升產品先進性、穩定性及可靠性；基于現有的工業互聯網傳感系統集成能力，為客戶提供更加智能化的多傳感器協同解決方案；布局芯片研發技術，在芯片供應上做到穩定可控。在經營管理方面，公司將建立起與規?；a相適應的研發體系、質量控制體系、生產體系、供應體

78、系和銷售體系。未來在完成上市后，公司將實施戰略聯盟和產業投資戰略，挖掘一批中小傳感器企業，以公司成熟的內部管理體系、完善的質量控制體系、優質的客戶體系、高效的供應體系，實現產業鏈一體化戰略布局，迅速突破細分領域進入壁壘，實現業務高速擴張，建立規?；某掷m競爭力，打造國際領先的高可靠性傳感器及傳感器網絡系統供應商。南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-28 第三章第三章 風險因素風險因素 一、與發行人相關的風險一、與發行人相關的風險（一一）研發人員流失或不足的風險）研發人員流失或不足的風險 高可靠性傳感器及傳感器網絡系統的研發屬于技術密集型行業，行業壁壘較高。公司在

79、經營過程中聚焦于產品的研發設計環節，需要依靠經驗豐富的研發團隊對新產品和新技術進行持續迭代演進。在未來經營發展的過程中，若公司核心技術人員大量流失，且公司未能及時補充合適的替代者，將導致公司的人才隊伍建設落后于業務發展的要求，削弱公司的競爭力，并對公司生產經營造成不利影響。公司作為一個知識密集型企業，技術研發創新工作依賴于專業的人才團隊和核心技術人員。隨著公司經營規模的快速增長，產品堅持多品種、高性能的發展方向，公司對高端技術人才的需求持續增加。如果公司不能組建起與業務快速發展相匹配的專業研發團隊，將對公司產品技術的持續創新造成不利影響。（二二）核心技術泄露的風險）核心技術泄露的風險 作為高新

80、技術企業，核心技術優勢以及持續研發能力是公司的核心競爭力，也是公司保持技術領先和市場競爭優勢的關鍵因素。公司擁有包括傳感器設計、傳感器網絡系統設計、傳感器芯片設計在內的多項核心技術，為保護核心技術，公司通過與核心技術人員簽訂相關協議、規范研發過程管理、申請專利等保護措施防止核心技術泄露，但上述措施并不能完全保證核心技術不會泄露。若公司在經營過程中因核心技術信息保管不善、核心技術人員流失等原因導致核心技術泄露，將對公司業務發展和研發進程造成不利影響。（三三）客戶集中）客戶集中度較高度較高及第一大單體客戶占比較高及第一大單體客戶占比較高的的風險風險 報告期內，公司前五大客戶收入合計占營業收入的比例

81、分別為 72.95%、69.92%、74.71%、65.81%，下游客戶集中度相對較高。由于發行人主要客戶包括 A 集團、B 集團、C 集團、D 集團、中車集團等央企集團，集團客戶下屬多家子公司向發行人采購，導致集團合并口徑交易金額較大。集團各下屬子公司采購履行獨立的決策程序，不屬于集團集中采購，因此不存在對單一客戶嚴重依賴南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-29 的情況。其中，報告期內公司對第一大單體客戶 A01 的銷售金額占當期營業收入的比例分別為 17.17%、11.26%、27.58%、32.29%，占比較高但均未超過 50%，因此對第一大單體客戶 A0

82、1 不存在重大依賴。按照行業慣例，通常主要客戶的供應商更換流程復雜且可能性較低。未來隨著公司客戶數量的不斷增加，預計客戶集中度將有所下降。如果公司在新業務領域開拓、新產品研發等方面進展不順利，或現有客戶需求大幅下降、采購策略發生重大不利變化，則較高的客戶集中度將對公司的經營產生不利影響。若公司新客戶拓展工作進展低于預期，將對公司未來經營業績產生不利影響，公司面臨著客戶拓展失敗的風險。此外，公司對 A01 的銷售占比較高。如果未來航空領域的終端需求大幅下滑，或公司與 A01 的業務合作出現重大不利變化，將對公司航空領域業務的持續盈利能力造成一定不利影響。（四四）知識產權風險）知識產權風險 截至

83、2022 年 6 月 30 日，公司擁有 4 項注冊商標、30 項發明專利、38 項實用新型專利、5 項外觀設計專利及 5 項計算機軟件著作權。公司主要依賴于知識產權保護相關法律規定以及與員工之間簽署的保密協議等維護公司的知識產權。如果未來出現公司知識產權被競爭對手或第三方侵犯、惡意訴訟、核心技術泄密等情形，即使公司借助法律程序尋求保護和支持，仍需為此付出人力、物力及時間成本，可能導致公司商業利益受到損害，并對公司正常生產經營和產品的研發等產生不利影響。（五五）被美國商務部列入）被美國商務部列入“實體清單實體清單”的風險的風險 2022 年 10 月 7 日，公司被美國商務部列入“未經證實”（

84、UVL）的公司名單。根據美國出口管制條例，若因持續拒絕協助等原因而導致被加入 UVL 名單后 60 日內仍未能完成美國商務部最終用途核查的，則美國商務部工業安全局將啟動程序將涉案企業加入“實體清單”。因此，公司存在被列入“實體清單”的風險。若公司未來被列入“實體清單”，可能對公司采購來自境外的部分感測元件、電子元器件等原材料產生一定限制，并對公司的日常經營帶來一定壓力。（六六）應收賬款余額增加導致的壞賬風險）應收賬款余額增加導致的壞賬風險 隨著公司經營規模擴大，公司應收賬款規模不斷增加。報告期各期末，公司南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-30 應收賬款賬面價值

85、分別為 8,109.92 萬元、10,966.09 萬元、15,341.13 萬元、20,667.57 萬元，占總資產的比例分別為 23.40%、28.79%、23.46%、30.73%。公司軍品業務主要客戶為軍工集團下屬單位、科研院所等，回款手續較為復雜、流程較慢，雖然上述企業信用狀況良好，但可能會導致應收賬款余額增加。公司已根據會計準則的規定對應收賬款計提了充分的壞賬準備，但公司應收賬款規模隨營業收入增長而增加，如果宏觀經濟形勢惡化或者客戶自身發生重大經營困難，公司將面臨應收賬款回收困難的風險。（七七）存貨跌價風險）存貨跌價風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 7,058.81 萬元

86、、8,857.08 萬元、12,880.04萬元、13,620.58萬元，占當期總資產的比例分別為20.37%、23.25%、19.70%、20.25%。公司存貨主要由原材料、在產品、庫存商品等構成。報告期內，發行人產品定制化程度較高，生產流程較為復雜，為應對持續增長的訂單需求，公司根據生產周期推算備貨周期并進行相應的備貨，導致各類存貨規模均有所增長。報告期各期末，公司按照存貨跌價計提政策對存貨進行減值測試，并計提存貨跌價準備。公司存貨金額較高，一方面對公司流動資金占用較大，導致一定的流動性風險；另一方面如市場環境發生變化，可能出現存貨跌價減值的風險。（八八）毛利率波動風險）毛利率波動風險 報

87、告期內，發行人業務規模擴張較快，導致毛利率存在一定波動。報告期內，公司主營業務綜合毛利率分別為 57.71%、58.01%、60.77%、62.50%，公司憑借產品品質和技術優勢，報告期內銷售規模不斷提升，主營業務毛利率保持在較高水平。報告期內，各類型傳感器及傳感器網絡系統產品毛利率受軍民品收入結構、原材料采購價格、生產階段、國家政策、行業競爭情況等多種因素綜合影響存在一定波動，未來若毛利率影響因素出現較大不利變化，公司的毛利率可能存在下滑的風險。報告期內，公司傳感器網絡系統產品毛利率分別為 63.85%、62.68%、38.82%、51.82%，由于軍民品收入結構變化，導致毛利率存在一定波動

88、。民品傳感器網絡系統受研發周期長度、開發難度等因素影響，毛利率較軍品傳感器網絡系統相對較低。如果未來軍民品傳感器網絡系統的收入結構變化，民品傳感器南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-31 網絡系統收入占比進一步提升，將會導致公司傳感器網絡系統毛利率出現下降的風險。（九九）政府補助變化的風險）政府補助變化的風險 報告期內，公司計入當期損益的政府補助金額分別為 120.81 萬元、470.14萬元、472.51 萬元、78.69 萬元，占當期營業利潤的比例分別為 5.41%、11.96%、6.03%、1.85%。公司享有的政府補助主要為科技項目撥款和政府補貼款，主要

89、系國家和地方政府對公司重大科研項目和傳感器研發生產項目的專項資金支持。如果未來相關政策發生變化，導致公司無法繼續享有政府補助，將在一定程度上影響公司的利潤水平。（十十）經營活動現金流量凈額波動的風險）經營活動現金流量凈額波動的風險 報告期內，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為 2,090.93 萬元、964.51萬元、5,642.83 萬元、-1,040.82 萬元。隨著經營規模和研發規模的不斷擴大，公司營運資金需求日益增加，公司經營活動現金流量凈額若持續為負，則可能導致公司出現流動性風險。（十一十一）本次發行攤薄即期回報的風險）本次發行攤薄即期回報的風險 本次發行后，公司資本實力將得到增強

90、，凈資產大幅增加。但是由于募集資金投資項目需要一定的投入周期，在短期內難以完全產生效益。因此，公司在發行當年每股收益及凈資產收益率受股本攤薄影響可能出現下降，從而導致公司即期回報被攤薄。（十二十二）產品暫定價格與最終審定價格差異導致業績波動的風險）產品暫定價格與最終審定價格差異導致業績波動的風險 報告期內，公司以合同暫定價確認收入的金額分別為 2,729.91 萬元、2,889.35 萬元、7,718.68 萬元、6,065.08 萬元，占當期營業收入的比例分別為20.96%、18.53%、34.09%、46.07%。上述產品的最終用戶為軍方，該等產品的銷售價格由軍方嚴格按照軍品定價的相關規定

91、進行審價確定。由于軍方對部分產品的價格批復周期較長，針對尚未審價確定的產品，供銷雙方按照合同暫定價格結算，在軍方審價后進行調整，上述情形屬于軍工行業慣例。因此公司部分軍品暫定價格與最終審定價格可能存在差異，從而導致收入及南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-32 業績波動的風險。（十三）（十三）募集資金投資項目風險募集資金投資項目風險 高華生產檢測中心建設項目擬擴建或新建多條高可靠性傳感器生產線及建設檢驗部門，高華研發能力建設項目將針對不同研發課題的需求分別購置高性能研發和測試設備，因此本次募投項目將在建設期陸續新增固定資產投資，導致相應的折舊增加，而項目完全達產

92、并實際產生經濟效益還需要一定的時間周期。如果因市場環境等因素發生變化，募集資金投資項目投產后盈利水平不及預期，則新增的固定資產折舊將對公司的經營業績產生不利影響。二、二、與行業相關的風險與行業相關的風險（一）研發成果未達到預期及技術升級迭代的風險（一）研發成果未達到預期及技術升級迭代的風險 高可靠性傳感器及傳感器網絡系統屬于技術含量較高的知識產權密集型領域，具有研發投入大、研發周期長的特征。公司需要持續對現有產品升級更新、對新產品進行開發，均需保持較高強度研發投入，以適應不斷變化的市場需求。公司近年來持續加大研發投入，預計未來將繼續保持較高比例研發投入。報告期內，公司研發費用占營業收入比例分別

93、為 16.57%、13.16%、11.91%、12.91%。傳感器產業發展日新月異，下游客戶需求變化快，技術的升級迭代可能導致原有市場和技術局面發生重大變化，隨著傳感器行業微型化、低功耗、集成化、無線化、網絡化的發展趨勢，企業需要及時布局包括傳感器芯片技術、MEMS技術、傳感網絡系統技術、無線化技術等先進技術，并推出適應客戶需求的新技術、新產品，以跟上客戶需求變化的節奏，進而保持公司產品及服務的競爭優勢，鞏固市場地位。在公司研發投入占比較高的情況下，如果出現公司研發的新產品或對現有產品升級效果不及預期、研發出的產品無法滿足下游客戶的需求或與競爭對手產品相比處于劣勢、技術升級迭代速度和成果未達到

94、預期水平、某項新技術的應用導致公司現有技術被替代，公司將面臨研發投入難以收回的風險。此外，對于發行人主要涉及的傳感器設計、MEMS 壓力敏感芯片封測以及高可靠性傳感器的器件封測環節若出現新的技術迭代，則會影響公司開拓新增市場，導致公司行業地位和市場競爭力下降，進而影響后續進一步研發投入，對公司業績和經營狀況產生不利影響。南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-33（二二）市場競爭風險）市場競爭風險 公司主營業務為高可靠性傳感器及傳感器網絡系統的研發、設計、生產及銷售，主要產品為各類壓力、加速度、溫濕度、位移等傳感器，以及通過軟件算法將上述傳感器集成為傳感器網絡系統。

95、從產業鏈角度來看，報告期內，公司主要從事傳感器設計、MEMS 壓力敏感芯片封測以及高可靠性傳感器的器件封測。隨著國內政策鼓勵與扶持以及半導體行業的快速發展，公司的競爭對手不僅局限于快速涌現的各類傳感器企業，還包括通用 IC 芯片封測的頭部企業等潛在的競爭對手。對于軍用傳感器，隨著我國航天、航空、兵器等領域的高速發展，市場規模及下游需求將不斷增長。發行人主要競爭對手為軍工科研院所，其資金實力、人才儲備、技術水平、經營規模、管理方式等方面均具有一定優勢。雖然軍工科研院所的研究方向涉獵廣泛，會全方位覆蓋各類技術領域，但如果未來軍工科研院所向傳感器領域加大研發投入，則公司面對的市場競爭風險將會有所提高

96、。對于工業傳感器，由于壓力、溫濕度、加速度等傳感器的市場應用相對成熟，公司將面臨來自國際品牌及國內領先廠商的充分競爭，主要競爭對手大多具有較強的品牌知名度和市場影響力。如公司不能在市場競爭中保持領先的行業地位，將可能導致市場占有率下滑和利潤率水平降低。三、三、其他其他風險風險（一）（一）發行失敗風險發行失敗風險 本次發行的發行結果將受到證券市場整體情況、公司經營業績、公司發展前景及投資者對本次發行的認可程度等多種內外部因素影響。公司存在發行認購不足或未能達到預計市值上市條件的情形而導致發行失敗的風險。（二）（二）新型冠狀病毒肺炎對公司經營帶來的風險新型冠狀病毒肺炎對公司經營帶來的風險 2020

97、 年初，新型冠狀病毒肺炎疫情爆發，致使全球經濟遭受嚴重影響。由于各地的隔離、交通管制等疫情管控措施，公司的采購、生產和銷售環節受到一定程度影響，部分原材料采購、產品發貨、驗收和客戶付款進度等有所延后，導致發行人備貨周期延長、客戶回款進度受到較大影響。如果疫情進一步加重，物流延遲、客戶驗收受阻、上游工廠大面積停工、下游市場需求受產業鏈傳導出現南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-34 較大不確定性，依然可能導致公司營業收入和凈利潤下降、應收賬款回款速度減慢，削弱公司的經營能力。南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-35 第四章第四章 發

98、行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本信息一、發行人基本信息 注冊名稱（中文）南京高華科技股份有限公司 注冊名稱（英文）NanJing GOVA Technology Co.,Ltd.注冊資本 9,960萬元 法定代表人 李維平 成立日期 2000年2月29日 公司住所 南京經濟技術開發區棲霞大道66號 郵政編碼 210046 聯系電話 025-85766153 傳真號碼 025-85766153 互聯網網址 電子信箱 負責信息披露和投資者關系的部門 董事會辦公室 負責信息披露和投資者關系的負責人及聯系方式 董事會秘書：陳新 辦公電話：025-85766153 二、公司設立情況二、公司設立

99、情況（一）有限公司設立情況（一）有限公司設立情況 序序號號 事項事項 時間時間 公司股本變動說明公司股本變動說明 出資額出資額（萬元）（萬元）股權結構股權結構 1 有限公司設立 2000 年2 月 2000 年 2 月 29 日，公司前身高華有限由李維平、單磊、佘德群、華東電子、趙建立、高峰共同出資設立，注冊資本（實收資本）人民幣 100 萬元 100.00 公司股東公司股東 出資額出資額（萬元）（萬元）持股比持股比例例 李維平 15.00 15.00%單磊 15.00 15.00%佘德群 10.00 10.00%華東電子 40.00 40.00%趙建立 10.00 10.00%高峰 10.0

100、0 10.00%合計合計 100.00 100.00%南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-36（二）股份公司設立情況（二）股份公司設立情況 序序號號 事項事項 時間時間 公司股本變動說明公司股本變動說明 總股本總股本（萬股）（萬股）股權結構股權結構 1 股 份公 司設立 2015 年4 月 2015 年 3 月 18 日，高華有限召開股東會，審議通過高華有限由有限責任公司整體變更為股份有限公司，公司登記在冊的全體股東共同作為發起人。公司按照截至 2015 年 2月 28 日經天職國際審計的賬面凈資產 58,092,739.40 元，以 1.45232:1 比例折

101、成股份公司股本 4,000 萬股，每股面值為人民幣 1.00 元，凈資產高于股本部分計入資本公積。2015 年 4 月 10 日，發行人召開創立大會暨第一次股東大會。公司全體股東作為股份有限公司的發起人按照各自在公司的出資比例持有相應數額的股份。4,000.00 公司股公司股東東 持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例 李維平 1,260.00 31.50%單磊 940.00 23.50%佘德群 800.00 20.00%黃標 800.00 20.00%陳新 200.00 5.00%合計合計 4,000.00 100.00%公司在有限公司設立及股份公司設立過程中，均履行了相應的內部審議程

102、序及必要的評估程序，且進行了驗資。三、公司報告期內股本和股東變化情況三、公司報告期內股本和股東變化情況 報告期初，公司的股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 李維平 2,520.00 29.30%2 單磊 1,880.00 21.86%3 佘德群 1,600.00 18.60%4 黃標 1,600.00 18.60%5 陳新 400.00 4.65%6 國鼎軍安 200.00 2.33%7 上海溱鼎 200.00 2.33%8 邦盛贏新 200.00 2.33%合計合計 8,600.00 100.00%報告期內，公司歷次股本和股東變化情

103、況具體如下：南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-37 序序號號 事項事項 時間時間 公司股本變動說明公司股本變動說明 總股本總股本（萬股）（萬股）股權結構股權結構 1 增資 2020 年12 月 2020 年 11 月 10 日，高華科技與南京高感簽署了南京高華科技股份有限公司增資協議，約定：高華科技以 8元/股的價格向南京高感定向發行 54.90 萬股，共募集貨幣資金 439.20 萬元，其中54.90 萬元計入注冊資本，其余 384.30 萬元計入資本公積，高華科技注冊資本增至8,654.90 萬股。本次增資根據企業會計準則相關要求計提了股份支付費用。202

104、0 年 12 月，公司完成了本次增資。8,654.90 公司股東公司股東 持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例 李維平 2,520.00 29.12%單磊 1,880.00 21.72%佘德群 1,600.00 18.49%黃標 1,600.00 18.49%陳新 400.00 4.62%國鼎軍安 200.00 2.31%上海溱鼎 200.00 2.31%邦盛贏新 200.00 2.31%南京高感 54.90 0.63%合計合計 8,654.90 100.00%2 增資 2021 年2 月 2021 年 1 月 13 日，高華科技分別與南京高感、南京高知、南京高世簽署了南京高華科技股份

105、有限公司增資協議，約定：高華科技以 8元/股的價格分別向南京高感、南京高知、南京高世定向發行 177.10 萬股、35.00萬股、13.00 萬股，共募集貨幣資金 1,800.80 萬元，其中225.10 萬元計入注冊資本，其余 1,575.70 萬元計入資本公積，高華科技注冊資本增至 8,880.00 萬股。本次增資根據企業會計準則相關要求計提了股份支付費用。2021 年 2 月，公司完成了本次增資。8,880.00 公司股東公司股東 持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例 李維平 2,520.00 28.38%單磊 1,880.00 21.17%佘德群 1,600.00 18.02%

106、黃標 1,600.00 18.02%陳新 400.00 4.50%國鼎軍安 200.00 2.25%上海溱鼎 200.00 2.25%邦盛贏新 200.00 2.25%南京高感 232.00 2.61%南京高知 35.00 0.39%南京高世 13.00 0.15%合計合計 8,880.00 100.00%3 股 權轉讓、增資 2021 年5 月 2021 年 4 月 23 日，股權轉讓方與受讓方分別簽訂股份轉讓協議，李維平、單磊、黃標、佘德群向機構股東轉讓部分股份，轉讓價格12 元/股。2021 年 4 月 7 日，高華科技與航動國鼎、邦盛贏新分別簽署了南京高華科技股份有限公司增資協議，約定

107、：9,000.00 公司股東公司股東 持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例 李維平 2,440.00 27.11%單磊 1,820.00 20.22%佘德群 1,570.00 17.44%黃標 1,570.00 17.44%陳新 400.00 4.44%邦盛贏新 320.00 3.56%南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-38 序序號號 事項事項 時間時間 公司股本變動說明公司股本變動說明 總股本總股本（萬股）（萬股）股權結構股權結構 高華科技以 12 元/股的價格分別向航動國鼎、邦盛贏新定向發行 60.00 萬股、60.00萬 股，共 募 集 貨 幣

108、資 金1,440.00 萬元，其中 120.00萬元計入注冊資本，其余1,320.00 萬元計入資本公積，高華科技注冊資本增至9,000.00 萬股。2021 年 5 月，公司完成了本次增資及股權轉讓。南京高感 232.00 2.58%國鼎軍安 200.00 2.22%上海溱鼎 200.00 2.22%航動國鼎 160.00 1.78%創熠邦盛 40.00 0.44%南京高知 35.00 0.39%南京高世 13.00 0.14%合計合計 9,000.00 100.00%4 股 權轉讓 2021 年6 月 2021 年 6 月 22 日，股權轉讓方單磊、佘德群、黃標分別與受讓方寧波百浩簽訂股份

109、轉讓協議，轉讓價格 12 元/股 9,000.00 公司股東公司股東 持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例 李維平 2,440.00 27.11%單磊 1,805.00 20.06%佘德群 1,555.00 17.28%黃標 1,555.00 17.28%陳新 400.00 4.44%邦盛贏新 320.00 3.56%南京高感 232.00 2.58%北京國鼎 200.00 2.22%上海溱鼎 200.00 2.22%航動國鼎 160.00 1.78%寧波百浩 45.00 0.50%創熠邦盛 40.00 0.44%南京高知 35.00 0.39%南京高世 13.00 0.14%合計合計

110、 9,000.00 100.00%5 增資 2021 年12 月 2021 年 11 月 5 日，高華科技分別與發展基金、浩藍梟龍、合贏企管、杭州辰威、智匯縱橫、海融投資、航翼高創、常州中地、晟蘇一號、成都雅清簽署了增資協議，約定：高華科技以 16元/股的價格分別向發展基金、浩藍梟龍、合贏企管、杭州辰威、智匯縱橫、海融投資、航翼高創、常州中地、晟蘇一號、成都雅清定向發9,960.00 公司股東公司股東 持股數持股數（萬股）（萬股）持股比例持股比例 李維平 2,440.00 24.50%單磊 1,805.00 18.12%佘德群 1,555.00 15.61%黃標 1,555.00 15.61%

111、陳新 400.00 4.02%邦盛贏新 320.00 3.21%發展基金 300.00 3.01%南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-39 序序號號 事項事項 時間時間 公司股本變動說明公司股本變動說明 總股本總股本（萬股）（萬股）股權結構股權結構 行 300.00 萬股、130.00 萬股、100.00 萬股、80.00 萬股、60.00 萬股、60.00 萬股、60.00 萬股、60.00 萬股、60.00 萬股、50.00 萬股，合計發行 960.00 萬股。共募集貨幣資金 15,360.00 萬元，其中 960.00 萬元計入注冊資本，其余 14,400

112、.00 萬元計入資本公積，高華科技注冊資本增至 9,960.00 萬元。2021 年 12 月，公司完成了本次增資。南京高感 232.00 2.33%國鼎軍安 200.00 2.01%上海溱鼎 200.00 2.01%航動國鼎 160.00 1.61%浩藍梟龍 130.00 1.31%合贏企管 100.00 1.00%杭州辰威 80.00 0.80%智匯縱橫 60.00 0.60%海融投資 60.00 0.60%航翼高創 60.00 0.60%常州中地 60.00 0.60%晟蘇一號 60.00 0.60%成都雅清 50.00 0.50%寧波百浩 45.00 0.45%創熠邦盛 40.00 0

113、.40%南京高知 35.00 0.35%南京高世 13.00 0.13%合計合計 9,960.00 100.00%報告期內，公司歷次增資及股權轉讓過程中，均履行了相應的內部審議程序，且對增資進行了驗資。截至本招股說明書簽署日，公司股本和股東未發生變化。四、公司成立以來重要事件四、公司成立以來重要事件 自成立以來，發行人不存在對管理層、控制權、業務發展及經營業績有影響的重要事件，報告期內不存在重大資產重組情況。五、公司在其他證券市場的上市及掛牌情況五、公司在其他證券市場的上市及掛牌情況（一）（一）2015 年年 8 月，全國中小企業股份轉讓系統掛牌月，全國中小企業股份轉讓系統掛牌 2015 年

114、5 月 5 日，高華科技召開 2015 年第一次臨時股東大會，審議通過關于公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌及采用協議方式公開轉讓的議案、關于提請南京高華科技股份有限公司股東大會授權董事會全權辦理公南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-40 司股票進入全國中小企業股份轉讓系統掛牌的相關事宜的議案，同意公司申請股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓。2015 年 8 月 5 日，高華科技取得全國股轉公司核發的關于同意南京高華科技股份有限公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函20155065 號），同意高華科技股票在全國中小企業股份轉讓系統掛

115、牌轉讓。2015 年 8 月 28 日，高華科技股票（股票代碼：833425）在全國中小企業股份轉讓系統掛牌公開轉讓，轉讓方式為協議轉讓。（二）（二）2018 年年 11 月，全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌月，全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌 2018 年 10 月 12 日，高華科技召開 2018 年第二次臨時股東大會審議通過了申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌 提請股東大會授權董事會全權辦理公司申請股票終止掛牌相關事宜等議案，擬向全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司申請公司股票在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。根據全國中小企業股份轉讓系統出具的 關于同意南京高華科技股份有限

116、公司終止股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌的函（股轉系統函20183633號），公司股票自 2018 年 11 月 2 日起在全國中小企業股份轉讓系統終止掛牌。（三）掛牌期間受到處罰的情況（三）掛牌期間受到處罰的情況 自在全國中小企業股份轉讓系統掛牌至終止掛牌期間，公司不存在受到處罰的情形。六、發行人的股權結構六、發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署日，公司實際控制人、各股東對公司的持股情況，以及公司對下屬企業的持股情況如下：南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-41 截至本招股說明書簽署日，公司各股東的持股數量及比例如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（

117、萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 李維平 2,440.00 24.50%2 單磊 1,805.00 18.12%3 佘德群 1,555.00 15.61%4 黃標 1,555.00 15.61%5 陳新 400.00 4.02%6 邦盛贏新 320.00 3.21%7 發展基金 300.00 3.01%8 南京高感 232.00 2.33%9 國鼎軍安 200.00 2.01%10 上海溱鼎 200.00 2.01%11 航動國鼎 160.00 1.61%12 浩藍梟龍 130.00 1.31%13 合贏企管 100.00 1.00%14 杭州辰威 80.00 0.80%15 智匯縱

118、橫 60.00 0.60%16 海融投資 60.00 0.60%17 航翼高創 60.00 0.60%黃標黃標 國鼎軍安國鼎軍安 上海溱鼎上海溱鼎 邦盛贏新邦盛贏新 高華科技高華科技 15.61%4.02%2.01%2.01%3.21%高華傳感高華傳感 無錫物聯網無錫物聯網 100%10.42%國盛防務國盛防務 1.38%南京高感南京高感 陳新陳新 航動國鼎航動國鼎 2.33%1.61%18.12%24.50%15.61%單磊單磊 實際控制人及一致行動人，合計持有公司 58.23%股權 發展基金發展基金 3.01%浩藍梟龍浩藍梟龍 其他持股其他持股1%以下股東以下股東 合贏企管合贏企管 5.6

119、5%1.00%1.31%佘德群佘德群 李維平李維平 南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-42 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 18 常州中地 60.00 0.60%19 晟蘇一號 60.00 0.60%20 成都雅清 50.00 0.50%21 寧波百浩 45.00 0.45%22 創熠邦盛 40.00 0.40%23 南京高知 35.00 0.35%24 南京高世 13.00 0.13%合計合計 9,960.00 100.00%七、發行人七、發行人重要子公司、其他子公司及重要子公司、其他子公司及參股公司情況參股公司

120、情況 截至本招股說明書簽署日，高華科技擁有 1 家控股子公司、2 家直接參股公司，基本信息如下：（一）重要子公司（一）重要子公司 公司名稱公司名稱 南京高華傳感科技有限公司 成立時間成立時間 2013 年 4 月 2 日 注冊資本注冊資本 1,800 萬元 實收資本實收資本 1,800 萬元 注冊地址注冊地址 南京經濟技術開發區棲霞大道 66 號 主要生產經營地主要生產經營地 南京經濟技術開發區棲霞大道 66 號 股權結構股權結構 高華科技持股 100%主營業務情況、主營業務情況、在發在發行人業務板塊中定行人業務板塊中定位位 無實際生產經營，主要向母公司出租房屋 簡要財務數據（經天簡要財務數據

121、（經天職會計師審計）職會計師審計）項目項目 2022 年年 1-6 月月/2022 年年 6 月月 30 日日 2021 年度年度/2021 年年 12 月月 31 日日 總資產（萬元）7,064.47 7,062.24 凈資產（萬元）1,522.07 1,368.32 營業收入（萬元）441.66 619.89 凈利潤（萬元）153.76 103.47（二）其他子公司及（二）其他子公司及參股公司參股公司 截至本招股說明書簽署日，發行人其他子公司及參股公司情況如下：南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-43 序序號號 名稱名稱 股權結構股權結構 出資額出資額（萬元

122、）（萬元）出資比出資比例例 入股時入股時間間 控股控股股東股東 主營業主營業務情況務情況 1 國盛防務 1、南京大橋機器有限公司 41.67%；2、高華科技 10.42%；3、南京中旭電子科技有限公司 10.42%；4、南京才華科技集團有限公司 4.17%；5、南京睿辰欣創網絡科技股份有限公司4.17%；6、南京鑫軒電子系統工程有限公司4.17%；7、江蘇肯立科技股份有限公司 4.17%；8、江蘇華寧電子系統工程有限公司4.17%；9、南京拓邦微電子有限公司 4.17%；10、南京華雷電子工程研究所有限公司4.17%；11、南京東邦科技有限公司 4.17%；12、南京涌新電子有限公司 4.17

123、%；500.00 10.42%2017年5 月 南 京大 橋機 器有 限公司 未實際開展業務 2 無錫物聯網 1、無錫產業發展集團有限公司 31.54%；2、無錫高新區新動能產業發展基金（有限合伙）25.23%；3、無錫物聯網產業投資管理合伙企業（有限合伙）13.76%；4、無錫物創咨詢管理合伙企業（有限合伙）9.18%；5、中電?？禑o錫科技有限公司 3.44%；6、朗新科技集團股份有限公司 3.44%；7、無錫太湖國際科技園投資開發有限公司 3.44%；8、無錫物聯網創新促進中心 3.44%；9、無錫芯開產業投資合伙企業（有限合伙）2.29%；10、高華科技 1.38%；11、江蘇物聯網研究

124、發展中心 1.15%；12、紫光集團有限公司 0.57%；13、無錫芯巍產業投資合伙企業（有限合伙）0.57%；14、浪潮卓數大數據產業發展有限公司0.57%；1,200.00 1.38%2018年12 月 無 錫產 業發 展集 團有 限公司 工業互聯網、車聯網、信息安全、系統工程 八、持有發行人百分之五以上股份的主要股東和實際控制人情況八、持有發行人百分之五以上股份的主要股東和實際控制人情況（一）控股股東和實際控制人（一）控股股東和實際控制人 1、實際控制人、實際控制人 2015 年 1 月 12 日，公司股東李維平、單磊、佘德群簽署了一致行動協議，規定：在處理有關公司經營發展且根據公司法等

125、有關法律法規和公司章程需要由公司股東大會、董事會作出決議的事項時均應采取一致行動；出現意見不南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-44 一致時，以一致行動人中所持股份最多的股東意見為準；一致行動協議有效期至公司股票在全國中小企業股份轉讓系統掛牌之日起滿 24 個月時終止。高華科技于 2015 年 8 月在全國中小企業股份轉讓系統掛牌，根據前述條款，一致行動協議有效期為 2015 年 8 月至 2017 年 8 月。2018 年 12 月 15 日，鑒于前述 一致行動協議 已失效，公司股東李維平、單磊、佘德群簽署了關于一致行動協議的補充協議，規定：協議各方在對公司的

126、一切日常生產經營及重大事務決策上應保持一致行動，在各方作為公司股東或作為公司董事、監事以及高級管理人員行使權利、履行義務而對公司的生產經營產生影響的事項做出決策或予以執行中應保持一致行動；若協議各方充分協商仍無法達成一致意見的，各方同意無條件以李維平的意見為準保持一致行動，并按照李維平決定的意見行使股東權利；一致行動協議有效期為簽署之日起 10 年，到期后如各方未書面終止該協議，則協議期限自動延長 1 年。李維平、單磊、佘德群合計持有公司股份 5,800 萬股，占公司股份總數的58.23%；三人皆為高華有限的創始人，且為高華有限所有創始股東中至今僅存的股東，其余創始股東均已于 10 年前先后轉

127、讓股權并離開公司；自報告期初以來，李維平擔任董事長、總經理，單磊擔任董事，佘德群擔任董事、副總經理，三人均擔任公司董事或高級管理人員職務，并實際控制公司；上述三人在公司的生產經營及重大事項決策中保持高度的一致性。因此認定上述三人為公司的共同實際控制人。公司實際控制人李維平、單磊、佘德群簡歷如下：李維平，男，1964 年 6 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼 320113196406*。1987 年畢業于華東工學院（現南京理工大學）環境監測專業，本科學歷；2017 年畢業于中歐國際工商學院 EMBA，碩士研究生學歷。1987 年 8 月至 2000 年 1 月任中國兵器工業集團公司

128、第二一四研究所高級工程師；2000 年 2 月至 2009 年 11 月任高華有限董事、總經理；2009 年 12 月至2015 年 4 月任高華有限董事長、總經理；2015 年 5 月至今任高華科技董事長、總經理。單磊，男，1966 年 12 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-45 320106196612*。1987 年畢業于中國礦業大學機械制造專業，本科學歷。1987 年 8 月至 1988 年 12 月任徐州礦務局運銷處技術員；1988 年 12 月至 1991年 8 月任南京煤炭局機械廠工程師；1991

129、年 8 月至 2000 年 3 月任南京市燃料總公司南京物資實業集團燃料總公司總經理助理；2000 年 4 月至 2015 年 4 月任高華有限副總經理；2015 年 5 月至 2018 年 5 月任高華科技副總經理；2015年 5 月至今任高華科技董事。佘德群，男，1965 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼 340104196501*。1986 年畢業于南京大學計算機軟件專業，本科學歷；1988 年畢業于合肥工業大學計算機應用專業，碩士研究生學歷。1988 年 8 月至2000 年 1 月任中國兵器工業集團公司第二一四研究所高級工程師；2000 年 2月至 2005 年

130、 4 月任高華有限質量部部長；2005 年 5 月至 2015 年 4 月任高華有限董事、副總經理；2015 年 5 月至今任高華科技董事、副總經理。2、控股股東、控股股東 實際控制人李維平、單磊、佘德群為高華科技的共同控股股東，三人簡歷請參見本招股說明書“第四章 發行人基本情況”之“八、（一）1、實際控制人”。3、控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在被質押、控股股東和實際控制人直接或間接持有發行人的股份是否存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形，上述情形產生的原因及對發行人可能產生的影響凍結或發生訴訟糾紛等情形，上述情形產生的原因及對發行人可能產生的影響 截至本招股說明書簽署

131、日，公司控股股東、實際控制人直接和間接持有的本公司股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛等情形。4、控股股東、實際控制人報告期內是否存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用、控股股東、實際控制人報告期內是否存在貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，是否存在欺詐發行、重大信財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪，是否存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為康安全等領域的重大違法行為 報告期內，發行人控股股東、實際控制人不存在貪污、賄

132、賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的刑事犯罪的情形，不存在欺詐發行、重大信息披露違法或者其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為。南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-46（二）其他持有發行人百分之五以上股份或表決權的主要股東的基本情況（二）其他持有發行人百分之五以上股份或表決權的主要股東的基本情況 截至本招股說明書簽署日，除公司控股股東外，黃標持有公司5%以上股份，其持有公司 1,555.00 萬股股份，持股比例為 15.61%，簡歷如下：黃標，1965 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權，身份證

133、號碼340302196510*。1987 年畢業于安徽電子信息職業技術學院電子計算機及應用專業，中專學歷。1987 年 8 月至 2000 年 5 月任蚌埠半導體器件廠工程師；2000 年 6 月至 2006 年 6 月任高華有限技術部經理；2006 年 7 月至 2015 年 4月任高華有限副總經理、總工程師；2015 年 5 月至 2018 年 5 月任職高華科技董事、副總經理；2018 年 5 月，為進一步優化公司經營管理結構，黃標不再擔任副總經理職務，2018 年 6 月至今任高華科技董事、生產總監。九、發行人股本情況九、發行人股本情況（一）本次發行前后股本情況（一）本次發行前后股本情

134、況 本次發行前，公司總股本為 9,960.00 萬股，本次公開發行 3,320.00 萬股，發行前后公司股本結構變化如下：序序號號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 一、有限售條件流通股 9,960.00 100.00%9,960.00 75.00%1 李維平 2,440.00 24.50%2,440.00 18.37%2 單磊 1,805.00 18.12%1,805.00 13.59%3 佘德群 1,555.00 15.61%1,555.00 11.71%4 黃標 1,555.0

135、0 15.61%1,555.00 11.71%5 陳新 400.00 4.02%400.00 3.01%6 邦盛贏新 320.00 3.21%320.00 2.41%7 發展基金 300.00 3.01%300.00 2.26%8 南京高感 232.00 2.33%232.00 1.75%9 國鼎軍安 200.00 2.01%200.00 1.51%10 上海溱鼎 200.00 2.01%200.00 1.51%11 航動國鼎 160.00 1.61%160.00 1.20%12 浩藍梟龍 130.00 1.31%130.00 0.98%13 合贏企管 100.00 1.00%100.00 0

136、.75%南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-47 序序號號 股東名稱股東名稱 發行前發行前 發行后發行后 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 14 杭州辰威 80.00 0.80%80.00 0.60%15 智匯縱橫 60.00 0.60%60.00 0.45%16 海融投資 60.00 0.60%60.00 0.45%17 航翼高創 60.00 0.60%60.00 0.45%18 常州中地 60.00 0.60%60.00 0.45%19 晟蘇一號 60.00 0.60%60.00 0.45%2

137、0 成都雅清 50.00 0.50%50.00 0.38%21 寧波百浩 45.00 0.45%45.00 0.34%22 創熠邦盛 40.00 0.40%40.00 0.30%23 南京高知 35.00 0.35%35.00 0.26%24 南京高世 13.00 0.13%13.00 0.10%二、本次擬發行流通股-3,320.00 25.00%合計合計 9,960.00 100.00%13,280.00 100.00%（二）本次發行前的前十名股東（二）本次發行前的前十名股東 本次發行前，公司前十名股東持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例

138、 1 李維平 2,440.00 24.50%2 單磊 1,805.00 18.12%3 佘德群 1,555.00 15.61%4 黃標 1,555.00 15.61%5 陳新 400.00 4.02%6 邦盛贏新 320.00 3.21%7 發展基金 300.00 3.01%8 南京高感 232.00 2.33%9 國鼎軍安 200.00 2.01%10 上海溱鼎 200.00 2.01%合計合計 9,007.00 90.43%（三）本次發行前的前十名自然人股東及其擔任發行人職務情況（三）本次發行前的前十名自然人股東及其擔任發行人職務情況 本次發行前，高華科技僅有五名自然人股東，其持股情況及在

139、高華科技任職情況如下：南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-48 序序號號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 擔任職務擔任職務 1 李維平 2,440.00 24.50%董事長、總經理 2 單磊 1,805.00 18.12%董事 3 佘德群 1,555.00 15.61%董事、副總經理 4 黃標 1,555.00 15.61%董事、生產總監 5 陳新 400.00 4.02%董事、董事會秘書 合計合計 7,755.00 77.86%-（四）發行人股份中國有股份及外資股份情況（四）發行人股份中國有股份及外資股份情況 截至本招股說明

140、書簽署日，發行人股本中無國有股份或外資股份。（五）發行人（五）發行人申報前十二個月申報前十二個月新增股東情況新增股東情況 1、申報前十二個月發行人新增股東概況、申報前十二個月發行人新增股東概況 序序號號 股東名稱股東名稱 入股原因入股原因 取得股份取得股份 方式方式 取得股份時間取得股份時間 獲得股份獲得股份（萬股）（萬股）總價總價（萬元）（萬元）單價單價（元（元/股）股）定價依據定價依據 1 寧波百浩 看好發行人發展 股權轉讓 2021 年 6 月 45.00 540.00 12.00 協商確定 2 發展基金 看好發行人發展 增資 2021 年 12 月 300.00 4,800.00 16

141、.00 協商確定 3 浩藍梟龍 看好發行人發展 增資 2021 年 12 月 130.00 2,080.00 16.00 協商確定 4 合贏企管 看好發行人發展 增資 2021 年 12 月 100.00 1,600.00 16.00 協商確定 5 杭州辰威 看好發行人發展 增資 2021 年 12 月 80.00 1,280.00 16.00 協商確定 6 智匯縱橫 看好發行人發展 增資 2021 年 12 月 60.00 960.00 16.00 協商確定 7 海融投資 看好發行人發展 增資 2021 年 12 月 60.00 960.00 16.00 協商確定 8 航翼高創 看好發行人發

142、展 增資 2021 年 12 月 60.00 960.00 16.00 協商確定 9 常州中地 看好發行人發展 增資 2021 年 12 月 60.00 960.00 16.00 協商確定 10 晟蘇一號 看好發行人發展 增資 2021 年 12 月 60.00 960.00 16.00 協商確定 11 成都雅清 看好發行人發展 增資 2021 年 12 月 50.00 800.00 16.00 協商確定 上述新增股東中，寧波百浩與發行人其他股東上海溱鼎存在關聯關系，杭州辰威與成都雅清存在關聯關系。關聯關系具體情況請參見本招股說明書“第四章 發行人基本情況”之“九、（六）本次發行前各股東間的關

143、聯關系、一致行動關系及關聯股東各自持股比例”。除上述關聯關系外，新增股東與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，新增股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系，新增股東不存在股份代持情形。南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-49 2、最近一年發行人新增股東的持股情況及基本信息、最近一年發行人新增股東的持股情況及基本信息（1）寧波百浩）寧波百浩 截至本招股說明書簽署日，寧波百浩持有公司 45.00 萬股股份，持有 0.45%股份，基本情況如下所示：名稱名稱 寧波百浩投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人

144、 上海洹濤投資管理有限公司 合伙人情況合伙人情況 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 上海洹濤投資管理有限公司（GP）50.00 3.09%上海珠池資產管理有限公司 550.00 33.95%吳亦昕 450.00 27.78%馮文軍 200.00 12.35%徐永進 150.00 9.26%上海沛鑫投資管理中心（有限合伙）120.00 7.41%高蘇 100.00 6.17%合計合計 1,620.00 100.00%寧波百浩的普通合伙人基本信息如下：名稱名稱 上海洹濤投資管理有限公司 成立日期成立日期 2011年4月20日 注冊資本注冊資本 2,000萬元 實收

145、資本實收資本 1,031萬元 注冊地注冊地 上海市崇明區長興鎮江南大道1333弄1號樓（上海長興海洋裝備產業基地）主要生產經營地主要生產經營地 上海市松江區泖港鎮中厙路181號 主營業務主營業務 股權投資 與發行人主營業務與發行人主營業務的關系的關系 與發行人主營業務無關 股東情況股東情況 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 吳錦明 360.00 18.00%劉文冀 302.00 15.10%吳琰 300.00 15.00%吳亦昕 300.00 15.00%吳濤 160.00 8.00%南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-50 喻怡穎

146、 158.00 7.90%徐長銀 120.00 6.00%王燕 100.00 5.00%張杰 80.00 4.00%鐘偉龍 40.00 2.00%戴新華 40.00 2.00%顧華 40.00 2.00%合計合計 2,000.00 100.00%（2）發展基金）發展基金 截至本招股說明書簽署日，發展基金持有公司 300.00 萬股股份，持有 3.01%股份，基本情況如下所示：名稱名稱 發展產業投資基金（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 國投創合（上海）投資管理有限公司 合伙人情況合伙人情況 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 國投創合（上海）投資管理有限公

147、司（GP）5,000.00 0.55%國家開發投資集團有限公司 250,000.00 27.58%上海國盛（集團）有限公司 240,000.00 26.48%湖北省長江經濟帶產業引導基金合伙企業（有限合伙）150,000.00 16.55%上海市閔行區創新創業投資引導基金管理中心（上海市閔行區金融服務中心）60,000.00 6.62%天津港（集團）有限公司 50,000.00 5.52%珠海發展投資基金（有限合伙）50,000.00 5.52%吉林省股權基金投資有限公司 50,000.00 5.52%陜西省政府投資引導基金合伙企業（有限合伙）30,000.00 3.31%廈門國貿資產運營集團

148、有限公司 20,000.00 2.21%珠海合創方道投資企業（有限合伙）1,500.00 0.17%合計合計 906,500.00 100.00%發展基金的普通合伙人基本信息如下：名稱名稱 國投創合（上海）投資管理有限公司 成立日期成立日期 2018 年 2 月 9 日 南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-51 注冊資本注冊資本 10,000 萬元 實收資本實收資本 2,500 萬元 注冊地注冊地 上海市閔行區萬源路 2800 號 U140 室 主要生產經營地主要生產經營地 上海市虹口區楊樹浦路 168 號國投大廈 33 樓 主營業務主營業務 股權投資 與發行人

149、主營業務與發行人主營業務的關系的關系 與發行人主營業務無關 股東情況股東情況 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 國投創合基金管理有限公司 10,000.00 100.00%合計合計 10,000.00 100.00%（3）浩藍梟龍）浩藍梟龍 截至本招股說明書簽署日，浩藍梟龍持有公司 130.00 萬股股份，持有 1.31%股份，基本情況如下所示：名稱名稱 寧波梅山保稅港區浩藍梟龍投資管理中心（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 北京浩藍行遠投資管理有限公司 合伙人情況合伙人情況 合伙人名稱合伙人名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 北京浩藍行遠投

150、資管理有限公司（GP）47,780.00 95.56%深圳智威創業投資有限公司 500.00 1.00%陳生強 400.00 0.80%董彥魯 230.00 0.46%江蘇輝豐生物農業股份有限公司 220.00 0.44%高文英 200.00 0.40%吳迪 190.00 0.38%李萍 180.00 0.36%齊柯 100.00 0.20%符玲亭 100.00 0.20%韓文蘭 100.00 0.20%合計合計 50,000.00 100.00%浩藍梟龍的普通合伙人基本信息如下：名稱名稱 北京浩藍行遠投資管理有限公司 成立日期成立日期 2016 年 8 月 29 日 注冊資本注冊資本 1,0

151、00 萬元 南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-52 實收資本實收資本 1,000 萬元 注冊地注冊地 北京市豐臺區麗澤路 16 號院 4 號樓 29 層 2909 室 主要生產經營地主要生產經營地 北京市豐臺區麗澤路 16 號院匯亞大廈 32 層 3209 室 主營業務主營業務 股權投資 與發行人主營業務與發行人主營業務的關系的關系 與發行人主營業務無關 股東情況股東情況 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 杜娟娟 360.00 36.00%孫習彥 200.00 20.00%寧波梅山保稅港區潤格投資管理中心（有限合伙）140.00

152、14.00%金幼華 100.00 10.00%胡曉軍 100.00 10.00%趙燊 50.00 5.00%柏覲春 25.00 2.50%董彥魯 25.00 2.50%合計合計 1,000.00 100.00%（4）合贏企管）合贏企管 截至本招股說明書簽署日，合贏企管持有公司 100.00 萬股股份，持有 1.00%股份，基本情況如下所示：名稱名稱 北京高感合贏企業管理企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 王保紅 合伙人情況合伙人情況 合伙人名稱合伙人名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 王保紅（GP）400.00 25.00%談紀青 500.00 31.25%劉西峰 2

153、00.00 12.50%郝麗娜 200.00 12.50%李大亮 200.00 12.50%王占華 100.00 6.25%合計合計 1,600.00 100.00%合贏企管的普通合伙人基本信息如下：王保紅，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號碼 420111197601*。南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-53（5）杭州辰威）杭州辰威 截至本招股說明書簽署日，杭州辰威持有公司 80.00 萬股股份，持有 0.80%股份，基本情況如下所示：名稱名稱 杭州辰威創業投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 杭州融璽股權投資管理有限公司 合伙人情況合伙人

154、情況 合伙人名稱合伙人名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 杭州融璽股權投資管理有限公司（GP）150.00 1.00%周法順 7,500.00 50.00%陳曉明 7,350.00 49.00%合計合計 15,000.00 100.00%杭州辰威的普通合伙人基本信息如下：名稱名稱 杭州融璽股權投資管理有限公司 成立日期成立日期 2010 年 7 月 15 日 注冊資本注冊資本 400 萬元 實收資本實收資本 400 萬元 注冊地注冊地 浙江省杭州市桐廬縣迎春南路 205 號新青年廣場 B 座 2201 室 主要生產經營地主要生產經營地 浙江省杭州市濱江區杭州市江虹路 1750

155、號信雅達國際一幢 1608A 主營業務主營業務 股權投資 與發行人主營業務與發行人主營業務的關系的關系 與發行人主營業務無關 股東情況股東情況 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 上海融璽創業投資管理有限公司 400.00 100.00%合計合計 400.00 100.00%（6）智匯縱橫）智匯縱橫 截至本招股說明書簽署日，智匯縱橫持有公司 60.00 萬股股份，持有 0.60%股份，基本情況如下所示：名稱名稱 南京智匯縱橫股權投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 寧波梅山保稅港區縱橫星河投資管理有限公司 合伙人情況合伙人情況 合伙人名稱合伙人名稱

156、出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 寧波梅山保稅港區縱橫星河投資管理有限公司（GP）30.00 0.99%白愛華 1,000.00 33.00%南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-54 浙江眾合科創孵化器有限公司 1,000.00 33.00%徐蕊 500.00 16.50%吳發財 300.00 9.90%吳素琴 200.00 6.60%合計合計 3,030.00 100.00%智匯縱橫的普通合伙人基本信息如下：名稱名稱 寧波梅山保稅港區縱橫星河投資管理有限公司 成立日期成立日期 2016 年 11 月 22 日 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 實

157、收資本實收資本 490 萬元 注冊地注冊地 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88 號 1 幢 401 室 A 區 H0580 主要生產經營地主要生產經營地 北京市海淀區學院南路 62 號中關村資本大廈 1 號樓 3 層 310 室 主營業務主營業務 投資管理 與發行人主營業務與發行人主營業務的關系的關系 與發行人主營業務無關 股東情況股東情況 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 北京昆侖星河投資管理有限公司 385.00 38.50%付曉軍 365.00 36.50%宋國峰 100.00 10.00%鄭順炎 90.00 9.00%蔣文 60.00 6.00%合計合計

158、1,000.00 100.00%（7）海融投資）海融投資 截至本招股說明書簽署日，海融投資持有公司 60.00 萬股股份，持有 0.60%股份，基本情況如下所示：名稱名稱 南京海融投資管理有限公司 實際控制人實際控制人 申世榮 股東情況股東情況 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 申世榮 100.00 100.00%合計合計 100.00 100.00%（8）航翼高創）航翼高創 截至本招股說明書簽署日，航翼高創持有公司 60.00 萬股股份，持有 0.60%南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-55 股份，基本情況如下所示：名稱名稱 南

159、京航翼高創股權投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 航天紫金創業投資管理（南京）有限公司 合伙人情況合伙人情況 合伙人名稱合伙人名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 航天紫金創業投資管理（南京）有限公司（GP）100.00 7.44%王國慶 1,038.80 77.25%劉基銀 106.00 7.88%南京瀛石創業投資管理有限公司 100.00 7.44%合計合計 1,344.80 100.00%航翼高創的普通合伙人基本信息如下 名稱名稱 航天紫金創業投資管理（南京）有限公司 成立日期成立日期 2015 年 9 月 7 日 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 實收

160、資本實收資本 1,000 萬元 注冊地注冊地 南京市建鄴區白龍江東街 9 號 B2 幢北樓 14 層 1401 室 主要生產經營地主要生產經營地 南京市建鄴區白龍江東街 9 號 B2 幢北樓 14 層 1401 室 主營業務主營業務 投資管理 與發行人主營業務與發行人主營業務的關系的關系 與發行人主營業務無關 股東情況股東情況 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 南京晨光高科創業投資有限公司 300.00 30.00%南京航天智業投資管理中心（普通合伙）210.00 21.00%江蘇泰華創業投資有限公司 150.00 15.00%北京工道創新投資有限公司 100.0

161、0 10.00%南京紫金科技創業投資有限公司 100.00 10.00%周寧 50.00 5.00%南京南大三寶資本管理有限公司 50.00 5.00%安徽金沐投資有限公司 30.00 3.00%陳江濤 5.00 0.50%江西省電子集團有限公司 5.00 0.50%合計合計 1,000.00 100.00%南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-56（9）常州中地）常州中地 截至本招股說明書簽署日，常州中地持有公司 60.00 萬股股份，持有 0.60%股份，基本情況如下所示：名稱名稱 常州中地信智科創業投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 中地信

162、私募基金（北京）有限公司 合伙人情況合伙人情況 合伙人名稱合伙人名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 中地信私募基金（北京）有限公司（GP）300.00 9.09%魏增強 500.00 15.15%桂祖華 500.00 15.15%杜志英 500.00 15.15%孟興華 300.00 9.09%紀剛 300.00 9.09%孫雋蓓 300.00 9.09%崔樂群 200.00 6.06%周浩鋒 100.00 3.03%趙昕 100.00 3.03%裔照珺 100.00 3.03%陳元生 100.00 3.03%合計合計 3,300.00 100.00%常州中地的普通合伙人基本信

163、息如下：名稱名稱 中地信私募基金（北京）有限公司 成立日期成立日期 2014 年 6 月 10 日 注冊資本注冊資本 1,000 萬元 實收資本實收資本 1,000 萬元 注冊地注冊地 北京市豐臺區金麗南路 3 號院 2 號樓 1 至 16 層 01 內六層 1-195 室 主要生產經營地主要生產經營地 北京市朝陽區建國門外大街甲 6 號 1 幢 SK 大廈 2307 主營業務主營業務 投資管理 與發行人主營業務與發行人主營業務的關系的關系 與發行人主營業務無關 股東情況股東情況 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 中盈匯（三明）基金投資合伙企業（有限合伙）950.

164、00 95.00%北京諦都融成管理咨詢服務有限公司 50.00 5.00%南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-57 合計合計 1,000.00 100.00%（10）晟蘇一號）晟蘇一號 截至本招股說明書簽署日，晟蘇一號持有公司 60.00 萬股股份，持有 0.60%股份，基本情況如下所示：名稱名稱 南京晟蘇一號創業投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 南京晟蘇投資管理有限公司 合伙人情況合伙人情況 合伙人名稱合伙人名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 南京晟蘇投資管理有限公司（GP）10.00 1.00%張燕 390.00 39.0

165、0%陳宏青 200.00 20.00%江蘇省食品集團有限公司 200.00 20.00%黃忠全 100.00 10.00%隋秀蘭 100.00 10.00%合計合計 1,000.00 100.00%晟蘇一號的普通合伙人基本信息如下：名稱名稱 南京晟蘇投資管理有限公司 成立日期成立日期 2016 年 2 月 23 日 注冊資本注冊資本 200 萬元 實收資本實收資本 200 萬元 注冊地注冊地 南京經濟技術開發區興智路興智科技園 B 棟 0802 室 主要生產經營地主要生產經營地 南京經濟技術開發區興智路興智科技園 B 棟 0802 室 主營業務主營業務 投資管理 與發行人主營業務與發行人主營業

166、務的關系的關系 與發行人主營業務無關 股東情況股東情況 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 羅憲許 102.00 51.00%張燕 98.00 49.00%合計合計 200.00 100.00%（11）成都雅清）成都雅清 截至本招股說明書簽署日，成都雅清持有公司 50.00 萬股股份，持有 0.50%股份，基本情況如下所示：南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-58 名稱名稱 成都雅清創業投資合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人執行事務合伙人 成都融瑞創業投資管理有限公司 合伙人情況合伙人情況 合伙人名稱合伙人名稱 出資額（萬元）出資額（

167、萬元）出資比例出資比例 成都融瑞創業投資管理有限公司（GP）170.00 1.00%瀘州久澤股權投資中心（有限合伙）8,000.00 47.06%瀘州璞信股權投資基金合伙企業（有限合伙）3,500.00 20.59%成都市知識產權運營股權投資基金合伙企業（有限合伙）3,000.00 17.65%李虎兵 1,000.00 5.88%陸雪麗 1,000.00 5.88%上海融璽創業投資管理有限公司 330.00 1.94%合計合計 17,000.00 100.00%成都雅清的普通合伙人基本信息如下：名稱名稱 成都融瑞創業投資管理有限公司 成立日期成立日期 2021 年 10 月 21 日 注冊資本

168、注冊資本 500 萬元 實收資本實收資本 500 萬元 注冊地注冊地 中國（四川）自由貿易試驗區成都市天府新區萬安街道麓山大道二段18 號附 2 號 4 棟 1 層 1 號 主要生產經營地主要生產經營地 四川省成都市武侯區高新區天府一街 798 號 4 棟 15 層 1504 室 主營業務主營業務 股權投資 與發行人主營業務與發行人主營業務的關系的關系 與發行人主營業務無關 股東情況股東情況 股東名稱股東名稱 出資額出資額（萬元）（萬元）出資比例出資比例 上海融璽創業投資管理有限公司 500.00 100.00%合計合計 500.00 100.00%（六）本次發行前各股東間的關聯關系（六）本次

169、發行前各股東間的關聯關系、一致行動關系、一致行動關系及關聯股東各自持及關聯股東各自持股比例股比例 本次發行前，公司各股東間的關聯關系如下：股東股東 A 股東股東 B 關聯關系關聯關系 名稱名稱 持有發行人持有發行人股份比例股份比例 名稱名稱 持有發行人持有發行人股份比例股份比例 國鼎軍安 2.01%航動國鼎 1.61%國鼎軍安和航動國鼎為同一私募基金管理人北京工道創新投資有限公南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-59 股東股東 A 股東股東 B 關聯關系關聯關系 名稱名稱 持有發行人持有發行人股份比例股份比例 名稱名稱 持有發行人持有發行人股份比例股份比例 司管

170、理的兩支私募基金 邦盛贏新 3.21%創熠邦盛 0.40%邦盛贏新和創熠邦盛為同一私募基金管理人南京邦盛投資管理有限公司管理的兩支私募基金 上海溱鼎 2.01%寧波百浩 0.45%上海溱鼎和寧波百浩為同一私募基金管理人上海洹濤投資管理有限公司管理的兩支私募基金 杭州辰威 0.80%成都雅清 0.50%杭州辰威的私募基金管理人杭州融璽股權投資管理有限公司和成都雅清的私募基金管理人成都融瑞創業投資管理有限公司，受上海融璽創業投資管理有限公司同一控制 本次發行前，公司股東李維平、單磊、佘德群簽署了一致行動協議，為一致行動人。其中李維平持股比例為 24.50%、單磊持股比例為 18.12%、佘德群持股

171、比例為 15.61%。具體情況參見本招股說明書之“第四章 發行人基本情況”之“八、（一）、1、實際控制人”。除上述情況之外，公司各股東之間不存在其他關聯關系、一致行動關系。（七）私募投資基金等金融產品納入監管的情況（七）私募投資基金等金融產品納入監管的情況 發行人的股東由 5 個自然人股東及 19 個機構股東組成，其中，邦盛贏新、發展基金、國鼎軍安、上海溱鼎、航動國鼎、浩藍梟龍、杭州辰威、智匯縱橫、航翼高創、常州中地、晟蘇一號、成都雅清、寧波百浩、創熠邦盛屬于證券投資基金法私募投資基金監督管理暫行辦法私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規定的私募股權投資基金。前述機構股東納入監管的情況

172、如下：序號序號 股東名稱股東名稱 基金類型基金類型 基金編號基金編號 管理人登記編號管理人登記編號 基金備案時間基金備案時間 1 邦盛贏新 私募基金 SJ8524 P1066390 2016/06/03 2 發展基金 私募基金 SGC148 P1069374 2019/04/17 3 國鼎軍安 私募基金 SE4516 P1013413 2016/05/16 4 上海溱鼎 私募基金 SD4775 P1007448 2015/01/29 5 航動國鼎 私募基金 SNW617 P1013413 2021/02/08 6 浩藍梟龍 私募基金 STD317 P1060638 2021/11/19 7 杭

173、州辰威 私募基金 SSK274 P1022314 2021/09/06 南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-60 序號序號 股東名稱股東名稱 基金類型基金類型 基金編號基金編號 管理人登記編號管理人登記編號 基金備案時間基金備案時間 8 智匯縱橫 私募基金 SQD857 P1062939 2021/04/08 9 航翼高創 私募基金 STD050 P1024563 2021/11/24 10 常州中地 私募基金 SNR706 P1006360 2021/03/03 11 晟蘇一號 私募基金 SX2751 P1063064 2017/12/05 12 成都雅清 私

174、募基金 SSN790 P1071842 2021/10/08 13 寧波百浩 私募基金 SX0589 P1007448 2017/11/01 14 創熠邦盛 私募基金 SJM985 P1066390 2020/02/26 十、董事、監事、高級管理人員和其他核心人員情況簡介十、董事、監事、高級管理人員和其他核心人員情況簡介（一）董事會成員（一）董事會成員 公司董事會由 9 名董事組成，基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 本屆任職期間本屆任職期間 1 李維平 董事長、總經理 李維平 2021 年 5 月-2024 年 5 月 2 單磊 董事 李維平 2021 年 5 月-20

175、24 年 5 月 3 佘德群 董事、副總經理 李維平 2021 年 5 月-2024 年 5 月 4 黃標 董事、生產總監 李維平 2021 年 5 月-2024 年 5 月 5 陳新 董事、董事會秘書 李維平 2021 年 5 月-2024 年 5 月 6 韋佳 董事 李維平 2021 年 5 月-2024 年 5 月 7 黃慶安 獨立董事 邦盛贏新 2021 年 5 月-2024 年 5 月 8 蔡磊 獨立董事 李維平 2021 年 5 月-2024 年 5 月 9 徐崢 獨立董事 陳新 2021 年 5 月-2024 年 5 月 各位董事簡歷如下：李維平、單磊、佘德群的簡歷參見本招股說明

176、書“第四章 發行人基本情況”之“八、（一）1、實際控制人”。黃標的簡歷參見本招股說明書“第四章 發行人基本情況”之“八、（二）其他持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東的基本情況”。陳新，男，1972 年 3 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1993 年畢業于淮南聯合大學機電工程專業，大專學歷。1993 年 8 月至 1996 年 7 月任海南潮聲文化娛樂有限公司業務經理；1996 年 8 月至 2000 年 5 月任職于淮南市物發汽車銷售中心業務經理；2000 年 6 月至 2005 年 5 月任高華有限營銷經理；南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-6

177、1 2005 年 6 月至 2010 年 4 月任高華有限總經理助理兼生產部經理；2010 年 5 月至 2015 年 4 月任高華有限副總經理；2015 年 5 月至 2018 年 5 月任高華科技董事、副總經理、董事會秘書；2018 年 6 月至今任高華科技董事、董事會秘書。韋佳，男，1982 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。2004 年畢業于西安交通大學金融學專業，本科學歷；2007 年畢業于墨爾本大學金融管理專業，碩士研究生學歷。2008 年 8 月至 2010 年 6 月任熙可國際貿易集團（上海浦東新區）有限公司投資分析員；2010 年 6 月至 2013 年 1 月任華

178、泰紫金投資有限責任公司高級投資經理；2013 年 1 月至 2015 年 5 月任華泰瑞通投資管理有限公司高級投資經理；2015 年 5 月至今任北京工道創新投資有限公司投資總監、業務合伙人、監事；2021 年 5 月至今任高華科技董事。黃慶安，男，1963 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1983 年畢業于合肥工業大學半導體器件專業，本科學歷；1988 年畢業于西北電訊工程學院半導體物理與器件專業，碩士研究生學歷；1991 年畢業于東南大學半導體器件與微電子技術專業，博士研究生學歷。1991 年 5 月至 1993 年 12 月任東南大學電子系講師；1994 年 1 月至 199

179、6 年 4 月任東南大學電子系副教授；1996 年5 月至今任東南大學電子系、電子科學與工程學院教授；2021 年 5 月至今任高華科技獨立董事。蔡磊，男，1980 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。2001 年畢業于上海海運學院國際經濟法（海商法）專業，本科學歷；2017 年畢業于中歐國際工商學院 EMBA，碩士研究生學歷。2001 年 7 月至 2001 年 12 月任中化國際貿易股份有限公司職員；2002 年 1 月至今任北京市天元律師事務所上海分所合伙人律師；2021 年 5 月至今任高華科技獨立董事。徐崢，女，1974 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。2008

180、年 12月畢業于南京財經大學會計學專業，本科學歷。1992 年 11 月至 2004 年 12 月任鹽城制藥有限公司財務部會計；2005 年 1 月至 2007 年 3 月任上海邁伊茲咨詢有限公司蘇州分公司項目經理；2007 年 3 月至 2012 年 11 月任江蘇仁禾中衡會計師事務所有限公司項目經理；2012 年 11 月至 2013 年 12 月任江蘇蘇亞金誠會計師事務所有限公司鹽城事務所稅務鑒證部部門總經理；2014 年 1 月至2015 年 12 月任蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）鹽城分所稅務鑒證部部南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-62 門總

181、經理；2016 年 1 月至今任蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）鹽城分所質控部質控負責人、授薪合伙人；2021 年 5 月至今任高華科技獨立董事。（二）監事會成員（二）監事會成員 公司監事會由 3 名監事組成，基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 提名人提名人 本屆任職期間本屆任職期間 1 宋曉陽 監事會主席 李維平 2021 年 5 月-2024 年 5 月 2 劉強 監事 李維平 2021 年 5 月-2024 年 5 月 3 任云智 職工監事 職工代表大會 2021 年 5 月-2024 年 5 月 各位監事簡歷如下：宋曉陽，男，1970 年 2 月出生，中國國籍，無境外永久居

182、留權。1992 年畢業于北京大學企業管理專業，本科學歷；2001 年畢業于南京大學 MBA，碩士研究生學歷。1992 年 8 月至 1994 年 4 月任江南水泥廠生產調度員；1994 年 5 月至 2000 年 11 月任南京洛普實業有限公司計劃部主任；2000 年 12 月至 2006年 11 月南京康海藥業有限公司人力資源部經理；2006 年 12 月至 2011 年 11 月任江蘇普華有限公司行政人事部經理；2011 年 12 月至 2012 年 11 月任南京奧道信息技術有限公司總經理助理；2012 年 12 月至 2015 年 4 月任高華有限總經理助理；2015 年 5 月至今任

183、高華科技監事會主席。劉強，男，1980 年 10 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。2006 年畢業于南京大學信息管理與信息系統（經貿信息方向）專業，本科學歷。2006 年4 月至 2007 年 10 月任南京鐵道職業技術學院老師；2007 年 11 月至 2013 年 4月任南京師范大學資產經營公司酒店產業辦公室主任；2013 年 5 月至 2013 年 8月任華東能源股份有限公司行政部經理；2013 年 9 月至 2014 年 1 月任南京拓源鋼鐵有限公司行政部經理；2014 年 2 月至 2015 年 4 月任高華有限總經辦主任；2015 年 5 月至今任高華科技監事、總經辦主任。任云

184、智，女，1978 年 1 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。2012 年畢業于南京財經大學財務會計專業，大專學歷。2000 年 1 月至 2015 年 4 月任高華有限財務部資金主管；2015年5月至2020年12月任高華科技總經辦副主任；2015 年 5 月至今任高華科技監事；2021 年 1 月至今任高華科技內審專員。南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-63（三）高級管理人員（三）高級管理人員 根據 公司章程，公司高級管理人員包括總經理、副總經理、董事會秘書、財務總監，基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 本屆任職期間本屆任職期間 1 李維平 董事長

185、、總經理 2021 年 6 月-2024 年 5 月 2 佘德群 董事、副總經理 2021 年 6 月-2024 年 5 月 3 陳新 董事、董事會秘書 2021 年 6 月-2024 年 5 月 4 胡建斌 副總經理 2021 年 6 月-2024 年 5 月 5 蔣治國 副總經理 2021 年 6 月-2024 年 5 月 6 蘭之康 副總經理 2021 年 6 月-2024 年 5 月 7 李來憑 財務總監 2021 年 6 月-2024 年 5 月 各高級管理人員簡歷如下：李維平、佘德群的簡歷參見本招股說明書“第四章 發行人基本情況”之“八、（一）1、實際控制人”。陳新的簡歷參見本招股

186、說明書“第四章 發行人基本情況”之“十、（一）董事會成員”。胡建斌，男，1967 年 11 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。1990 年畢業于上海交通大學熱能工程專業，本科學歷。1990 年 7 月至 1992 年 2 月任成都國營錦江機器廠工程師；1992 年 3 月至 1999 年 2 月任中國農業銀行蚌埠分行科技部副主任；1999 年 3 月至 2003 年 9 月任臺北千奧資訊公司蚌埠研發中心開發部經理；2003 年 10 月至 2013 年 12 月任上海銘創軟件技術有限公司開發部總經理、客戶服務部總經理；2014 年 1 月至 2015 年 4 月任高華有限副總經理；2015

187、年 5 月至 2020 年 3 月任高華科技副總經理、財務總監；2020 年4 月至今任高華科技副總經理。蔣治國，男，1977 年 9 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。2002 年畢業于安徽財貿學院市場營銷專業，本科學歷。2002 年 7 月至 2012 年 12 月任高華有限銷售工程師、銷售部經理；2013 年 1 月至 2017 年 12 月任高華科技軍工事業部經理；2018 年 1 月至 2018 年 5 月任高華科技總經理助理；2018 年 5 月至今任高華科技副總經理。南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-64 蘭之康，男，1983 年 8 月出生，

188、中國國籍，無境外永久居留權。2005 年畢業于東南大學電子科學與技術專業，本科學歷；2008 年畢業于東南大學微電子與固體電子學專業，碩士研究生學歷。2008 年 4 月至 2017 年 9 月任霍尼韋爾傳感控制（中國）有限公司傳感與物聯網事業部項目經理、研發經理；2017 年9 月至 2017 年 12 月任高華科技慣性傳感器與微系統事業部總經理；2018 年 1月至 2018 年 5 月任高華科技技術中心主任、總經理助理；2018 年 5 月至今任高華科技副總經理。李來憑，男，1986 年 8 月出生，中國國籍，無境外永久居留權。2009 年畢業于南京工業大學會計學專業，本科學歷；2019

189、 年畢業于東南大學工商管理專業，碩士學歷。2009 年 7 月至 2011 年 3 月任揚州伯樂汽車銷售服務有限公司財務部財務經理；2011 年 4 月至 2014 年 4 月任蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）證券部項目經理；2014 年 5 月至 2014 年 9 月任北控水務集團有限公司投資部投資經理；2014 年 10 月至 2017 年 10 月任中信證券股份有限公司投行分部高級經理；2017 年 11 月至 2019 年 3 月任南京金浦東裕投資管理有限公司投資管理部總經理；2019 年 4 月至 2019 年 12 月任南京瀛石創業投資管理有限公司投資部總經理；2020 年 1

190、 月至 2020 年 3 月任高華科技財務經理；2020年 3 月至今任高華科技財務總監。（四）其他核心人員（四）其他核心人員 公司其他核心人員基本情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 1 李維平 董事長、總經理 2 佘德群 董事、副總經理 3 胡建斌 副總經理 4 蘭之康 副總經理 李維平、佘德群的簡歷參見本招股說明書“第四章 發行人基本情況”之“八、（一）1、實際控制人”；胡建斌、蘭之康的簡歷參見本招股說明書“第四章 發行人基本情況”之“十、（三）高級管理人員”。南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-65（五）董事、監事、高級管理人員及其他核心（五）董事、監

191、事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況及所兼職單人員的兼職情況及所兼職單位與公司的關聯關系位與公司的關聯關系 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的兼職情況及所兼職單位（在發行人及其子公司的任職除外）與公司的關聯關系情況如下：姓名姓名 發行人處任發行人處任職職 兼職單位兼職單位 兼職單位職務兼職單位職務 兼職單位與本公司的兼職單位與本公司的 關聯關系（除因該人員關聯關系（除因該人員 而導致的關聯關系外）而導致的關聯關系外）李維平 董事長、總經理、核心技術人員 國盛防務 董事 公司參股公司 韋佳 董事 北京工道創新投資有限公司 投資總監、業務合伙人、監事 無 國鼎

192、（南京）私募基金管理有限公司 監事 無 湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 監事 無 江蘇普旭科技股份有限公司 董事 無 黃慶安 獨立董事 東南大學 電子科學與工程學院教授 無 無錫市杰德感知科技有限公司 董事長 無 蔡磊 獨立董事 北京市天元律師事務所上海分所 合伙人律師 無 上海異智廣告傳播有限公司 監事 無 徐崢 獨立董事 蘇亞金誠會計師事務所（特殊普通合伙）鹽城分所 質控負責人、授薪合伙人 無 鹽城市國信稅務師事務所（普通合伙）執行事務合伙人 無（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間的親屬關系（六）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員之間的親屬關系 截至本招股說明書簽署日，公

193、司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員相互之間不存在親屬關系。（七）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近三年涉及行政處罰、（七）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近三年涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會立案調查情況會立案調查情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-66 最近三年不存在涉及行政處罰、監督管理措施、紀律處分或自律監管措施、被司法機關立案偵查、被中國證監會

194、立案調查的情況。（八）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽定的對投資者作出價（八）董事、監事、高級管理人員及其他核心人員簽定的對投資者作出價值判斷和投資決策有重大影響的協議及協議履行情況值判斷和投資決策有重大影響的協議及協議履行情況 截至本招股說明書簽署日，發行人與公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員均已簽署了勞動合同、保密協議、競業限制協議，與獨立董事簽署了聘任協議。除此之外，公司董事、監事、高級管理人員未與公司簽有任何擔保、借款等其他協議。截至本招股說明書簽署日，上述協議履行情況正常，不存在違約情形。（九）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員（九）董事、監事、高級管理人員、其他

195、核心人員及其配偶、父母、配偶及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶的父母、子女、子女的配偶持有發行人股份的情況持有發行人股份的情況 截至本招股說明書簽署日，發行人董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶持有發行人股份的情況如下：1、公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員直接持股情況、公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員直接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員直接持有發行人股份情況如下：序號序號 姓名姓名 擔任職務擔任職務 直接持股數量（萬股）直接持股數量（萬股）直接持股比例直接持股比例 1 李維平

196、 董事長、總經理、核心技術人員 2,440.00 24.50%2 單磊 董事 1,805.00 18.12%3 佘德群 董事、副總經理、核心技術人員 1,555.00 15.61%4 黃標 董事、生產總監 1,555.00 15.61%5 陳新 董事、董事會秘書 400.00 4.02%除上述情況外，公司其他董事、監事、高級管理人員及其他核心人員未直接持有公司股份。2、公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員間接持股情況、公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員間接持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員間接持有公司股份的情況如下：南京高華科技股份有限公

197、司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-67 姓名姓名 職務職務 所持股的直接所持股的直接 股東股東 持有直接股東持有直接股東 股比股比 直接股東持有直接股東持有發行人股比發行人股比 間接持有發間接持有發行人股比行人股比 陳新 董事、董事會秘書 南京高感 6.47%2.33%0.15%韋佳 董事 國鼎軍安 0.13%2.01%0.003%航翼高創 0.031%0.60%0.00018%航動國鼎 0.056%1.61%0.00089%宋曉陽 監事 南京高感 6.47%2.33%0.15%劉強 監事 南京高感 1.29%2.33%0.03%任云智 監事 南京高感 2.16%2.33%0.05

198、%胡建斌 副總經理、核心技術人員 南京高感 6.47%2.33%0.15%蔣治國 副總經理 南京高感 6.47%2.33%0.15%蘭之康 副總經理、核心技術人員 南京高感 6.47%2.33%0.15%李來憑 財務總監 南京高感 6.47%2.33%0.15%除上述情況外，公司其他董事、監事、高級管理人員及其他核心人員未間接持有公司股份。3、董事、監事、高級管理人員、其他核心人員董事、監事、高級管理人員、其他核心人員的的配偶、父母、配偶的父母、配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶子女、子女的配偶持有公司股份的情況持有公司股份的情況 公司董事、監事、高級管理人員、其他核心員的配偶、父母、配

199、偶的父母、子女、子女的配偶不存在持有公司股份的情況。（十）（十）董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其配偶、父母、配偶董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶的父母、子女、子女的配偶所持股份被質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況所持股份被質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況 截至本招股說明書簽署日，董事、監事、高級管理人員、其他核心人員及其配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶所持股份不存在被質押、凍結或發生訴訟糾紛的情況。南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-68 十一、發行人與董事、監事、高級管理人員及其他核心十一、發行人與

200、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員近兩年的人員近兩年的變動情況變動情況（一）董事變動情況（一）董事變動情況 最近兩年，公司董事具體變動情況如下：時間時間 董事董事 變動原因變動原因 2020.1-2021.5 李維平、單磊、佘德群、黃標、陳新-2021.5 至今 李維平、單磊、佘德群、黃標、陳新、韋佳、黃慶安、蔡磊、徐崢 因董事會換屆選舉，為優化公司治理結構，新增董事韋佳、獨立董事蔡磊、黃慶安、徐崢 隨著公司股東結構的變化及法人治理結構的不斷完善，公司新增了外部董事及獨立董事。最近兩年內，公司董事未發生重大不利變化。截至本招股說明書簽署日，高華科技董事為李維平、單磊、佘德群、黃標、陳新、韋

201、佳、黃慶安、蔡磊、徐崢，其中：李維平為董事長，黃慶安、蔡磊、徐崢為獨立董事。（二）監事變動情況（二）監事變動情況 最近兩年內，公司監事未發生變化。截至本招股說明書簽署日，高華科技監事為宋曉陽、劉強、任云智，其中宋曉陽為監事會主席。（三）高級管理人員變動情況（三）高級管理人員變動情況 時間時間 高級管理人員高級管理人員 變動原因變動原因 2020.1-2020.3 李維平、佘德群、陳新、胡建斌、蔣治國、蘭之康-2020.3 至今 李維平、佘德群、陳新、胡建斌、蔣治國、蘭之康、李來憑 2020 年 3 月，胡建斌因個人原因辭去財務總監職務，聘任原財務經理李來憑為財務總監 李來憑自 2020 年 1

202、 月起擔任公司財務經理，協助原財務總監胡建斌管理公司財務管理工作，并于 2020 年 3 月起擔任公司財務總監。最近兩年內，公司高級管理人員未發生重大不利變化。截至本招股說明書簽署日，高華科技總經理為李維平，副總經理為佘德群、胡建斌、蔣治國、蘭之康，董事會秘書為陳新，財務總監為李來憑。南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-69（四）其他核心人員變動情況（四）其他核心人員變動情況 最近兩年內，公司其他核心人員為李維平、佘德群、胡建斌、蘭之康，未發生變動。最近兩年內，公司的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的變動主要系換屆改選、規范完善公司的治理結構而進行的正常人

203、員調整。公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員最近兩年未發生重大不利變化。十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人及其業務十二、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員與發行人及其業務相關的對外投資情況相關的對外投資情況 姓名姓名 在發行人在發行人擔任職務擔任職務 對外投資公司對外投資公司 主營業務主營業務 投資金額投資金額（萬元）（萬元）持股比例持股比例 是否有利是否有利益沖突益沖突 黃慶安 獨立董事 無錫市杰德感知科技有限公司 氣象傳感器及系統研發銷售 30.00 7.50%否 截至本招股說明書簽署日，黃慶安持有上述企業的股權較少，上述企業與高華科技的產品在功能、產品核心技術

204、方面均存在較大差異，且報告期內不存在業務關系或資金往來，不存在潛在利益沖突的情形。除黃慶安外，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員不存在與公司及公司業務相關的對外投資。十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況十三、董事、監事、高級管理人員及其他核心人員的薪酬情況（一）薪酬組成及確認依據（一）薪酬組成及確認依據 公司制定了高華公司員工崗位薪酬管理辦法，根據該辦法，在公司擔任實際職務的董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬主要由基礎工資（根據具體職務按公司相關薪酬政策確定）、月度績效工資（根據績效考核結果確定）和年終獎金（根據年度表現、績效考核和公司經營情況確定）組成。公司

205、制定了 南京高華科技股份有限公司獨立董事工作制度，根據該制度，公司給予獨立董事適當的津貼，津貼的標準由董事會制訂預案、股東大會審議通過。（二）履行的程序（二）履行的程序 公司制定了高華公司員工崗位薪酬管理辦法 南京高華科技股份有限公司董事會薪酬與考核委員會議事規則，對薪酬類別、適用范圍等進行了規定。南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-70 公司董事、監事、高級管理人員的薪酬均按照公司章程等公司治理制度履行了相應的審議程序。公司設立薪酬與考核委員會，負責提出公司董事的薪酬計劃，并報董事會同意后，提交股東大會審議通過；公司高級管理人員、核心技術人員的薪酬分配方案須報

206、董事會批準；監事的薪酬經監事會審議通過后，提交股東大會審議通過。（三）薪酬占利潤總額的比例（三）薪酬占利潤總額的比例 報告期內，公司董事、監事、高級管理人員及其他核心人員薪酬總額占當年公司合并報表利潤總額的比重如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 薪酬總額 365.57 611.42 552.44 514.84 利潤總額 4,252.44 7,826.15 3,917.82 2,230.99 占比占比 8.60%7.81%14.10%23.08%（四）最近一年從發行人及其關聯企業領取收入的情況（四）最近一年從發行人

207、及其關聯企業領取收入的情況 2021 年度，公司董事、監事、高級管理人員、核心技術人員從發行人及關聯企業領取收入的情況如下：序號序號 姓名姓名 職務職務 薪酬（萬元）薪酬（萬元）最近一年是否在最近一年是否在關聯企業領薪關聯企業領薪（注）（注）1 李維平 董事長、總經理、核心技術人員 72.82 否 2 單磊 董事 29.33 否 3 佘德群 董事、副總經理、核心技術人員 53.30 否 4 黃標 董事、生產總監 45.50 否 5 陳新 董事、董事會秘書 55.98 否 6 韋佳 董事-否 7 黃慶安 獨立董事 5.83 否 8 蔡磊 獨立董事 5.83 否 9 徐崢 獨立董事 5.83 否

208、10 宋曉陽 監事會主席 55.26 否 11 劉強 監事 19.28 否 12 任云智 職工監事 24.18 否 南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-71 序號序號 姓名姓名 職務職務 薪酬（萬元）薪酬（萬元）最近一年是否在最近一年是否在關聯企業領薪關聯企業領薪（注）（注）13 胡建斌 副總經理、核心技術人員 55.26 否 14 蔣治國 副總經理 71.91 否 15 蘭之康 副總經理、核心技術人員 55.78 否 16 李來憑 財務總監 55.32 否 注：“最近一年是否在關聯企業領薪”不包括僅因擔任公司董事或監事而形成的其他關聯方處領薪的情況。除上述薪酬

209、待遇外，公司董事、監事、高級管理人員、其他核心人員未在公司享受其他待遇和退休金計劃。十十四四、發行人的員工持股計劃、發行人的員工持股計劃（一）持股平臺基本情況（一）持股平臺基本情況 截至本招股說明書簽署日，發行人共有南京高感、南京高知、南京高世 3個員工持股平臺，其持股比例及員工數量等情況如下：序號序號 持股平臺持股平臺 持股比例持股比例 合伙人數量合伙人數量 員工人數員工人數 員工持股比例員工持股比例 1 南京高感 2.33%47 46（注）2.27%2 南京高知 0.35%47 47 0.35%3 南京高世 0.13%22 22 0.13%合計合計 2.81%116 115 2.75%注：

210、南京高感原合伙人張闖志系高華科技原員工，張闖志去世后，根據南京高華科技股份有限公司員工股權激勵計劃管理辦法 的規定，其持有的南京高感全部份額由其獨女楊岳涵繼承，楊岳涵非高華科技員工。1、南京高感、南京高感 南京高感持有公司 232.00 萬股股份，持有 2.33%股權，基本情況如下所示：名稱名稱 南京高感企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320192MA23H1X92K 住所住所 南京經濟技術開發區棲霞大道 66 號 執行事務合伙人執行事務合伙人 王飛翔 注冊資本注冊資本 1,856 萬元 企業類型企業類型 有限合伙企業 經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理（除

211、依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-72 成立日期成立日期 2020 年 12 月 3 日 營業期限營業期限 2020 年 12 月 3 日至 2040 年 12 月 2 日 合伙人情況合伙人情況 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 王飛翔（GP）72.00 3.88%2 蘭之康 120.00 6.47%3 胡建斌 120.00 6.47%4 宋曉陽 120.00 6.47%5 陳新 120.00 6.47%6 蔣治國 120.00 6.47%7 李來憑 120.

212、00 6.47%8 侯鴻道 48.00 2.59%9 豐永 48.00 2.59%10 管武干 48.00 2.59%11 戚永平 48.00 2.59%12 楊岳涵 48.00 2.59%13 楊湘輝 40.00 2.16%14 陳亮 40.00 2.16%15 凌冬 40.00 2.16%16 姚青 40.00 2.16%17 王耀 40.00 2.16%18 任云智 40.00 2.16%19 陳勇 32.00 1.72%20 秦磊 32.00 1.72%21 周強 24.00 1.29%22 徐增霞 24.00 1.29%23 高揚 24.00 1.29%24 姚爭強 24.00 1.

213、29%25 毛娟 24.00 1.29%26 崔艷鳳 24.00 1.29%27 焦祥錕 24.00 1.29%28 劉強 24.00 1.29%29 李曉波 24.00 1.29%30 孟亞文 32.00 1.72%31 葉芬芬 16.00 0.86%南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-73 32 吳祥 16.00 0.86%33 吳春科 16.00 0.86%34 許松 16.00 0.86%35 張瑞 16.00 0.86%36 陳然 16.00 0.86%37 魏艷麗 16.00 0.86%38 陳旭升 16.00 0.86%39 徐倩 16.00 0.

214、86%40 糜國斌 16.00 0.86%41 馬常亮 16.00 0.86%42 王偉超 16.00 0.86%43 沈省 16.00 0.86%44 孫國龍 16.00 0.86%45 石久波 16.00 0.86%46 王振明 16.00 0.86%47 陳澤廣 16.00 0.86%合計合計 1,856.00 100.00%2、南京高知、南京高知 南京高知持有公司 35.00 萬股股份，持有 0.35%股權，基本情況如下所示：名稱名稱 南京高知企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320192MA254JCW7H 住所住所 南京經濟技術開發區棲霞大道 66

215、號 執行事務合伙人執行事務合伙人 董葉飛 注冊資本注冊資本 280 萬元 企業類型企業類型 有限合伙企業 經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）成立日期成立日期 2021 年 1 月 26 日 營業期限營業期限 2021 年 1 月 26 日至 2041 年 1 月 25 日 合伙人情況合伙人情況 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 董葉飛（GP）16.00 5.71%2 吳謙 8.00 2.86%3 曾毅 8.00 2.86%南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1

216、-74 4 朱濱峰 8.00 2.86%5 陳小永 8.00 2.86%6 徐素珠 8.00 2.86%7 蔣迎春 8.00 2.86%8 戚偉 8.00 2.86%9 張鴻丹 8.00 2.86%10 馮璇 8.00 2.86%11 李進香 8.00 2.86%12 倪陽 8.00 2.86%13 吳明康 6.40 2.29%14 孫月兵 6.40 2.29%15 毛聲劍 6.40 2.29%16 馬運紅 6.40 2.29%17 莊丹丹 6.40 2.29%18 趙雪峰 6.40 2.29%19 張炎俊 6.40 2.29%20 姚蘊春 6.40 2.29%21 倪樂樂 4.00 1.43

217、%22 周德志 6.40 2.29%23 王存金 6.40 2.29%24 韓洪飛 6.40 2.29%25 端木愛敬 6.40 2.29%26 謝貞 6.40 2.29%27 汪名電 5.20 1.86%28 江洲瑋 5.20 1.86%29 邵忠良 4.00 1.43%30 張程 4.00 1.43%31 徐成祥 4.00 1.43%32 王金平 4.00 1.43%33 司艷敏 4.00 1.43%34 李蓓 4.00 1.43%35 徐月 4.00 1.43%36 彭順 6.40 2.29%37 林明翠 4.00 1.43%南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1

218、-1-75 38 程忠宇 4.00 1.43%39 董振興 4.00 1.43%40 呂雙鳳 4.00 1.43%41 趙鑫 4.00 1.43%42 楊賓 4.00 1.43%43 劉群群 4.00 1.43%44 盧斌 4.00 1.43%45 肖翔 4.00 1.43%46 王超 4.00 1.43%47 張政 4.00 1.43%合計合計 280.00 100.00%3、南京高世、南京高世 南京高世持有公司 13.00 萬股股份，持有 0.13%股權，基本情況如下所示：名稱名稱 南京高世企業管理合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91320192MA2544Q2XR

219、住所住所 南京經濟技術開發區棲霞大道 66 號 執行事務合伙人執行事務合伙人 李傳娟 注冊資本注冊資本 104 萬元 企業類型企業類型 有限合伙企業 經營范圍經營范圍 一般項目：企業管理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）成立日期成立日期 2021 年 01 月 25 日 營業期限營業期限 2021 年 01 月 25 日至 2041 年 01 月 24 日 合伙人情況合伙人情況 序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 李傳娟（GP）20.00 19.23%2 王遠芝 4.00 3.85%3 潘克明 4.00 3.85%4 趙星

220、4.00 3.85%5 姜元 4.00 3.85%6 彭金飛 4.00 3.85%7 付婷婷 4.00 3.85%8 姚海軍 4.00 3.85%9 葛浩 4.00 3.85%南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-76 10 武濤 4.00 3.85%11 楊彬 4.00 3.85%12 秦莉莎 4.00 3.85%13 楊林 4.00 3.85%14 李曉波 4.00 3.85%15 佴仁鳳 4.00 3.85%16 史莉莉 4.00 3.85%17 葉江明 4.00 3.85%18 付方琴 4.00 3.85%19 趙穎麗 4.00 3.85%20 許黎明 4

221、.00 3.85%21 楊超 4.00 3.85%22 李莉 4.00 3.85%合計合計 104.00 100.00%（二）持股平臺的主要內容（二）持股平臺的主要內容 高華科技 2020 年 11 月制定了南京高華科技股份有限公司員工股權激勵計劃管理辦法，根據該辦法，激勵對象選取范圍為發行人高層管理人員、中層管理人員、技術骨干、其他部門績效突出員工，并與公司簽署了符合公司要求的勞動合同、保密協議，且至少符合如下條件之一：（1）在公司工作的年限不少于 3 年；（2）公司董事會認定的對公司/公司控股子公司發展有重要影響的管理人員、其他特殊人才、有突出貢獻的人員、引進的高端人才。股份鎖定期。根據

222、南京高華科技股份有限公司員工股權激勵計劃管理辦法，在購買公司股權之日起至公司上市之日內，每位激勵對象通過員工持股平臺持有的公司股權均應予以鎖定；公司股票上市后，在滿足相關法律法規及監管部門要求及相應合伙協議的前提下，每位公司員工通過員工持股平臺持有的各期公司股份可以進行轉讓，并由員工持股平臺統一進行出售。轉讓與退伙。根據合伙協議合伙協議之補充協議，除員工股權激勵計劃管理辦法約定的情形外，合伙人自取得合伙企業的合伙份額工商登記完成之日起，4 年內不得轉讓或退伙；如在前述 4 年內剩余鎖定期不足 1 年，合伙人應自高華科技上市之日起 1 年內，按照公司法的規定不得轉讓所持份額。合伙南京高華科技股份

223、有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-77 人退伙后，其他合伙人應當與該退伙人按照退伙時合伙企業的財產狀況進行結算，退還退伙人的財產份額，退伙人對給合伙企業造成的損失承擔賠償責任的，相應扣減其應當賠償的數額。（三）持股平臺對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響及（三）持股平臺對公司經營狀況、財務狀況、控制權變化等方面的影響及上市后的行權安排上市后的行權安排 對經營狀況的影響。上述股權激勵有利于公司管理團隊和人才隊伍穩定，有利于增強員工對公司的認同感，充分調動員工的工作積極性，切實提升公司的凝聚力，從而穩定骨干人員，達到長期增強公司競爭力的目的。對財務狀況的影響。報告期內

224、，公司股權激勵涉及股份支付。股份支付費用按員工等待期進行分攤，且均計入經常性損益，相關會計處理符合相關規則要求，詳細情況參見本招股說明書“第六章 財務會計信息與管理層分析”。對控制權的影響。上述持股平臺的實施，對公司控制權無影響。除上述已實施完畢的持股平臺外，公司不存在尚未實施完畢的股權激勵，亦不存在上市后的行權安排。十十五五、發行人的員工情況、發行人的員工情況（一）員工人數及報告期內的變化情況（一）員工人數及報告期內的變化情況 截至 2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022年 6 月 30 日，高華科技員工人數分別為 28

225、2 人、302 人、341 人、380 人。（二）員工專業結構（二）員工專業結構 截至 2022 年 6 月 30 日，高華科技員工專業構成如下：專業結構專業結構 人數人數 比例比例 管理人員 48 12.63%生產人員 259 68.16%銷售人員 11 2.89%研發技術人員 62 16.32%合計合計 380 100.00%南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-78（三）員工學歷結構（三）員工學歷結構 截至 2022 年 6 月 30 日，高華科技員工學歷結構如下：學歷結構學歷結構 人數人數 比例比例 碩士及以上學歷 16 4.21%本科學歷 138 36.

226、32%大專學歷 120 31.58%大專以下學歷 106 27.89%合計合計 380 100.00%（四四）報告期內社會保險和住房公積金繳納情況）報告期內社會保險和住房公積金繳納情況 高華科技社保繳納情況如下：項目項目 2022-6-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 員工人數員工人數 380 341 302 282 社保無需繳納人數（退休返聘）3 3 4 2 社保應繳納人數社保應繳納人數 377 338 298 280 養老保險繳納人數 368 321 289 276 醫療保險繳納人數 368 321 289 276 工傷保險繳納人數 368 321 2

227、89 276 失業保險繳納人數 368 321 289 276 生育保險繳納人數 368 321 289 276 高華科技公積金繳納情況如下：項目項目 2022-6-30 2021-12-31 2020-12-31 2019-12-31 員工人數員工人數 380 341 302 282 社保無需繳納人數（退休返聘）3 3 4 2 公積金應繳人數公積金應繳人數 377 338 298 280 公積金繳納人數 376 320 286 273 報告期內，高華科技社會保險與公積金實際繳納情況和應繳數量存在一定差異，主要原因為：（1）部分員工入職當月因相關手續尚未辦妥暫時無法繳納社會保險，后續公司已補繳

228、；（2）部分員工處于試用期，公司未繳納公積金；（3）部分員工入職當月公積金已由前任職單位繳納，公司未重復繳納。2019 年度、2020 年度、2021 年度、2022 年 1-6 月，發行人社會保險與公南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-79 積金應繳未繳金額分別為 1.55 萬元、3.41 萬元、3.87 萬元、1.17 萬元，占發行人當年利潤總額比例分別為 0.07%、0.09%、0.05%、0.03%，金額及占比均較小，對本次發行上市不存在重大影響。根據南京經濟技術開發區人力資源和社會保障局、南京住房公積金管理中心城中分中心出具的證明，高華科技及其子公司未

229、因違反國家及地方勞動和社會保障的法律、法規及規范性文件受到行政處罰；未因違反住房公積金管理的法律、法規及規范性文件受到行政處罰。發行人控股股東、實際控制人已出具南京高華科技股份有限公司控股股東及實際控制人關于社會保險和公積金繳納事宜的承諾，承諾：如發生政府主管部門或其他有權機構因發行人或其子公司在報告期內未為全體員工繳納、未足額繳納或未及時繳納五險一金、由第三方機構代繳社會保險、住房公積金等事項對發行人或其子公司予以追繳、補繳、收取滯納金或處罰；或發生發行人或其子公司員工因報告期內發行人未為其繳納、未足額繳納或未及時繳納五險一金、由第三方機構代繳社會保險、住房公積金等事項向發行人或其子公司要求

230、補繳、追索相關費用、要求有權機關追究發行人或其子公司的行政責任或就此提起訴訟、仲裁等情形，本人承擔發行人或其子公司因此遭受的全部損失以及產生的其他全部費用，且在承擔相關責任后不向發行人或其子公司追償，保證發行人或其子公司不會因此遭受損失。南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-80 第第五五章章 業務與技術業務與技術 一、發行人主營業務、主要產品一、發行人主營業務、主要產品及演變情況及演變情況（一）公司主營業務、主要產品（一）公司主營業務、主要產品、主營業務收入構成主營業務收入構成及特征及特征 1、主營業務、主營業務 公司主營業務為高可靠性傳感器及傳感器網絡系統的研

231、發、設計、生產及銷售。公司目前研發生產各類壓力、加速度、溫濕度、位移等傳感器，以及通過軟件算法將上述傳感器集成為傳感器網絡系統。依托高可靠性傳感器產品的自主創新優勢，公司核心產品具有可靠性高、一致性好、集成度高的特點，較早得到航天客戶的關注，成功參與了載人航天工程的項目配套，并逐漸應用于各高可靠領域。隨著公司的研發和生產能力的提升，在航天領域，公司參與并圓滿完成了載人航天工程、探月工程、北斗工程、空間站建設工程等重點工程配套任務；在航空領域，公司參與了多型新一代戰機的配套；在兵器領域，公司參與了信息化裝備的傳感器配套任務；在軌道交通領域，公司參與了和諧號、復興號等高鐵動車的傳感器國產化配套；在

232、冶金領域，公司產品應用于寶武集團、建龍集團等企業的冶煉設備健康監測系統。公司與上述領域的重要客戶建立了長期穩定的合作關系。經過多年的技術積累和研發投入，公司在高可靠性傳感器設計、封裝與測試、傳感器網絡系統方面擁有了自主研發能力和核心技術，可滿足針對不同使用環境的需求。同時，公司已具備 MEMS 傳感芯片、ASIC 調理電路的自主設計能力，通過持續的研發投入，將逐步應用于主營業務產品。2、主要產品、主要產品（1）高可靠性傳感器）高可靠性傳感器 公司的高可靠性傳感器指滿足國標、軍標、宇航級標準等要求下，可在惡劣和嚴酷環境（如高溫、低溫、高沖擊、強腐蝕性和復雜電磁環境等）下長期穩定工作的傳感器，分為

233、多種類型：南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-81 1）從被測量的類別看，公司的高可靠性傳感器可分為壓力傳感器、加速度傳感器、溫濕度傳感器、位移傳感器等不同類型。其中，壓力傳感器、溫濕度傳感器和加速度傳感器是公司的主要產品。2）從主要產品的應用領域來看，壓力、溫濕度、加速度傳感器主要應用于航空航天領域、軍工領域、軌道交通領域、工業生產領域，典型的應用場景包括運載火箭、衛星、飛機、兵器車輛，高鐵動車的牽引系統和轉向架系統，工業設備的健康監測和過程控制系統等。3）從主要產品的工作原理來看：公司的壓力傳感器采用 MEMS 工藝并采用壓阻效應原理，具體為：通過在硅片上制

234、造硅杯和應變電阻，形成惠斯通電橋。由于硅材料的彈性力學特性，在外界壓力作用下，硅杯產生應變，電阻值發生變化。壓力傳感器內部電路可檢測出該變化，并產生與壓力值對應的電信號，經調理電路處理輸出用戶要求的標準信號來實現壓力的測量。公司的加速度傳感器采用 MEMS 工藝并采用電容原理，具體為：在硅片上形成可運動的質量塊和電極，兩者之間構成電容。當質量塊受加速度作用而產生位移時，由固定電極和可動電極之間構成的電容量發生變化，電容值經傳感器內部的調理電路轉換成電壓信號輸出，并經調理電路轉換為電信號輸出，以此來實現對加速度等慣性物理量的感知測量。公司的溫度傳感器主要采用熱電阻、熱電偶等原理。其中，熱電阻原理

235、為利用電阻體的阻值隨溫度的變化而變化的特性進行溫度測量；熱電偶原理為兩種不同成份的材質導體組成閉合回路，當兩端存在溫度梯度時，回路中就會有電流通過，此時兩端之間就存在熱電動勢。在熱電偶測溫時，可接入測量儀表，測得熱電動勢后，即可知道被測介質的溫度。公司的濕度傳感器主要采用 MEMS 工藝，采用硅電容原理，具體為：在硅片上通過 MEMS 工藝制作一個半導體電容式濕度感測元件，實現濕度量到電信號的轉換。由于濕度受溫度環境影響，因此同時在同一硅片上制作一個標準的片上溫度感測元件和調理電路，對濕度信號做溫度補償，并進行線性化等修正，輸出一個與濕度量相關的電信號。南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開

236、發行股票招股說明書 1-1-82 4）從客戶類型來看，公司產品可分為軍用傳感器和工業傳感器兩類。其中，軍用傳感器的終端客戶主要為 A 集團、B 集團、C 集團、D 集團、E 集團等軍工央企集團下屬單位；工業傳感器的終端客戶主要為中車集團、寶武集團、鄭煤機、三一集團、徐工集團等大型工業企業集團。目前，公司已開發出多種可應用于不同領域的傳感器產品，主要產品具體情況如下：信號類型信號類型 產品名稱產品名稱 產品簡介產品簡介 產品圖示產品圖示 應用領域應用領域 溫濕度、壓力 無線溫濕壓傳感器 無線溫濕壓傳感器集成溫度、濕度、壓力三種感測元件，通過信號調理電路進行信號處理，通過無線射頻信號將溫濕壓數據與

237、采集時間信息發送給手持平板電腦。該產品使用可更換的一次性鋰電池組供電，具有安裝方便、體積小、可靠性高、使用壽命長等特點 航天領域 壓力 微壓壓力傳感器 傳感器由感測元件、變換電路和殼體等組成。感測元件采用的是擴散硅壓阻式原理，產生一個與壓力值成線性關系的毫伏電壓信號，該毫伏信號經過變換電路調理輸出用戶要求的標準信號，產品具有穩定性好、抗高量級沖擊等優點，尤其適用于惡劣環境下的微小絕對壓力測量 航空、航天領域 壓力 壓力傳感器 傳感器由感測元件、處理電路和殼體組成。感測元件采用的是擴散硅壓阻式原理，產生一個與壓力值成線性關系的毫伏電壓信號，該毫伏信號經過變換電路調理輸出用戶要求的標準信號。產品具

238、有抗強振動、抗高量級沖擊等優點 航天領域 振動 振動傳感器 該系列振動傳感器利用壓電感測元件的壓電效應原理進行工作。外殼為鋁合金，螺釘安裝結構，內部為厚膜集成電路、集成信號加載檢測，振動信號采集、電荷轉電壓、信號調理等模塊，將電荷信號轉換成標準電壓信號輸出，適用于惡劣環境下的振動測量 航天領域 壓力 壓力傳感器 壓力傳感器采用雙余度硅壓阻式原理作為感測元件，整體采用不銹鋼焊接結構，內部含有完全獨立的處理電路，可以同時將傳感器毫伏信號轉換成雙路標準電流信號輸出。產品具有雙余度測量，耐沖擊，使用溫度范圍寬，穩定性好，抗振動，抗電磁兼容，雙路電流輸出等優點 航空領域 溫度、壓力 溫壓復合傳感器 溫壓

239、復合傳感器由鉑電阻、硅壓阻式壓力傳感器、處理電路、濾波電路和殼體等幾部分組成，各敏感部件信號通過變換電路轉換為標準信號供后端使用。復合傳感器內部完全獨立，互不干擾，可靠性極高 航空領域 轉速 轉速傳感器 轉速傳感器采用了高可靠的磁電敏感器件，鋼鐵材質導磁體觸發。經過處理電路調理輸出用戶要求的標準信號。它具有頻響寬、穩定性好、靈敏度高可靠性強等特點。該系列產品安裝方便簡潔，航空領域 南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-83 信號類型信號類型 產品名稱產品名稱 產品簡介產品簡介 產品圖示產品圖示 應用領域應用領域 具有較高的抗震和抗沖擊性能 壓力 壓力傳感器 壓力傳

240、感器采用硅壓阻式壓力芯體作為感測元件，具有整體不銹鋼全焊接結構，前端采用螺紋安裝結構，后端通過高精度處理電路，將傳感器毫伏信號轉換成標準電壓信號輸出。全密封結構，使用溫度范圍寬，穩定性好，抗振動，抗電磁兼容，抗惡劣環境，安裝方便 軍用車輛領域 位移 位移傳感器 位移傳感器采用線性差動變壓器（LVDT）原理，將直線移動的位移量轉換成相應的電流或電壓輸出，實現位移量的自動測量和控制。工作溫度范圍寬、線性度高、重復性好、抗振動沖擊、抗電磁兼容、可靠性高、一體化密封設計 軍用車輛領域 壓力 MB16 系列壓力傳感器 MB16 型硅壓阻式壓力傳感器采用了高性能、高可靠的硅壓阻式壓力充油芯體組裝而成。壓力

241、接口和外殼均為不銹鋼，具有良好的抗腐蝕性。傳感器在寬溫度范圍內進行了溫度補償，保證了傳感器的技術指標 工業過程控制、液壓氣動設備、暖通空調、能源與水處理 壓力 MB300 系列通用壓力變送器 MB300 通用型壓力變送器為一體化全不銹鋼結構，內置處理電路將傳感器毫伏信號轉換成標準電壓、電流、頻率信號輸出，可直接與計算機、控制儀表等相連，可在惡劣環境中長期使用 通用機械、水利環保、壓縮制冷、CNG 壓縮機 壓力 MB610 工程機械壓力傳感器 MB610 系列壓力傳感器是基于 MEMS 技術及玻璃微溶技術，避免了溫度、濕度、機械疲勞和介質對產品產生的影響，從而加強了傳感器在工業環境中的穩定性。傳

242、感器內置溫度自動補償的數字電路，具有抗干擾能力強、工作溫度范圍寬、長期穩定性好等優點 水泥泵車、挖掘機械、裝載機械、起重機械 壓力 GPD60礦用壓力變送器 GPD60 礦用本安型壓力變送器的產品結構設計合理、檢測準確、性能穩定、安裝維護方便。產品測量精度高，抗干擾能力強，外型采用全密封式不銹鋼結構，能滿足防潮、防爆防腐、防塵等惡劣工況要求 煤礦液壓支架電液控制系統 溫濕度 GWD200礦用溫度變送器 GWD200 礦用本質安全型溫度傳感器是依據Q/3201GHK008-2010 產品企業標準組織生產。該產品結構設計合理、檢測準確、性能穩定、安裝維護方便。適用于煤礦井下具有煤塵、瓦斯爆炸危險場

243、所。外型采用全密封式不銹鋼結構，能滿足防潮、防爆、防腐、防塵等惡劣工況要求 煤礦液壓支架電液控制系統 溫濕度、加速度 GWZ125/4 無線溫振傳感器 GWZ125/4 無線溫振復合傳感器產品結構設計合理、檢測準確、性能穩定、安裝維護方便。用于化工、鋼鐵等現場機械設備的溫度和振動的測量，并通過無線的方式傳輸到監測系統中。產品具有測量精度高，抗干擾能力強，能滿足防潮、防爆、防腐、防塵等惡劣工況要求 工業設備健康監測 加速度 MJ-131B系列高鐵轉向架加速度傳感MJ-131B/BL1 加速度傳感器感測元件采用微機電感應電容，將加速度值轉換為電壓信號，通過V/I 轉換電路輸出（4-20）mA 的電

244、流，主要用于高鐵車輛轉向架水平橫向加速度的檢測 高速動車組列車 南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-84 信號類型信號類型 產品名稱產品名稱 產品簡介產品簡介 產品圖示產品圖示 應用領域應用領域 器 加速度 MJ-331系列高鐵穩定性加速度傳感器 MJ-331AL1 加速度傳感器感測元件采用微機電感應電容，將加速度信號由信號放大，通過 V/I轉換電路輸出三路（4-20）mA 的電流，用于高鐵車廂垂向、縱向、橫向加速度的檢測 高速動車組列車 位移 GUG900V 磁致伸縮位移變送器 GUG900V 磁致伸縮位移傳感器是一種基于鐵磁性材料磁致伸縮效應而開發的新型傳感

245、器，能在惡劣工業環境下對被測目標的位移或液位進行連續、精確、實時檢測。具有測量精度高、響應速度快、低遲滯、高可靠性等特殊優點 煤礦液壓支架電液控制系統（2）傳感器網絡系統）傳感器網絡系統 在傳感器網絡化和智能化的發展趨勢下，依托自身在傳感器領域的優勢，公司根據軍用領域和工業領域客戶的需求，為其定制傳感器網絡系統。該產品將公司自主研發的傳感器產品與信號采集及處理技術相結合，形成集信息采集、傳輸、處理于一體的綜合系統，可為客戶實現設備健康狀態監測、遠程運營維護等功能。目前，公司已開發出多種可應用于不同領域的傳感網絡系統，具體情況如下：產品名稱產品名稱 產品簡介產品簡介 應用領域應用領域 實時傳感器

246、網絡系統平臺 新型的實時傳感網絡，由網絡控制器、傳感器以及手持信標機組成。各種傳感器采集的敏感數據，經由通信信道傳輸給網絡控制器，實現多變量、多通道數據的測量。同時傳感器可接收網絡控制器和手持信標機發出的指令，實現網絡點名、時隙分配、網絡狀態切換和節點參數配置等操作，極大增強了系統的靈活性。該平臺配有對應的軟件系統，可實時查看傳感器原始數據和解析數據，以及每個傳感器的實時波形圖，并具有傳感器參數設置，網絡參數配置等功能。該系統平臺為實現高頻信號測量提供了技術支撐，具有靈活配置、自主組網、自由增減、可靠性高等特點 航空航天、軌道交通、智能制造等 非實時傳感器網絡系統平臺 無線傳感器通過主動上報方

247、式，完成敏感數據的定時上傳，實現多種環境情況下各類參數的全天候監測，提高工作現場的安全管理能力 航空航天、武器裝備等 旋轉設備狀態監測及故障分析系統 該系統可以對各類工業過程中的關鍵設備如：泵、風機、電機等旋轉類設備實施狀態監測、振動分析以及設備事件記錄和告警。該系統的優勢如下：該系統不僅可監測振動信號，還可同時監測溫度、電流、電壓、轉速、壓力等信號參數，并進行趨勢查看和分析，利用多參數綜合研判設備狀態；可將趨勢、波形、頻譜同時顯示，可觀看長時間的趨勢變化；診斷分析功能豐富，多方法協同分析。該系統已在寶武集團、建龍集團等工業企業形成應用 冶金、石化、能源等 公司自主研發生產的傳感器網絡系統主要

248、由多種傳感器、采集器、網關、中繼器、控制器等硬件組成，同時嵌入了高華科技自主研發的系統軟件。因此，傳感器網絡系統的銷售形態為軟件與硬件相結合，具有實物銷售形態。公司的傳感網絡系統在構成組件方面具有一定差異，但銷售形態與生產過程基本一致。公司主要傳感器網絡系統產品情況如下：南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-85 產品名稱產品名稱 構成組件構成組件 產品實物圖產品實物圖 實時傳感器網絡系統平臺 中心程序器、無線手持信標機、無線高頻振動傳感器、無線熱流傳感器、無線低頻振動傳感器、無線壓力傳感器、無線濕度傳感器、無線溫度傳感器等 非實時傳感器網絡系統平臺 無線溫壓、無

249、線液位、無線壓力、無線溫濕度傳感器、無線中繼、無線數據控制器等 南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-86 產品名稱產品名稱 構成組件構成組件 產品實物圖產品實物圖 旋轉設備狀態監測及故障分析系統 溫振傳感器、轉速傳感器、壓力傳感器、溫濕度傳感器、采集器、網關、交換機、軟件系統 市場方面，公司的傳感器網絡系統拓展計劃分為以下三個階段：第一，市場探索階段。此階段公司主要發展任務是廣泛接觸市場及潛在客戶，充分調研各細分領域的市場需求，總結重點行業市場如高端國防裝備、冶金、機械裝備、風電、新能源動力電池、工業物聯網、智慧城市、消費電子、車輛、醫療等行業的需求特點；分析同

250、類競爭產品，取長補短；與潛在客戶建立初步的技術和商業合作，探索適宜的商業模式。公司已完成此階段計劃。第二，定位拓展階段。公司在鞏固現有產品定位的同時，繼續開拓新的產品定位。選取高端國防裝備、冶金、機械裝備、風電、新能源作為主攻方向并進行產業鏈延伸，由器件級產品配套轉向組件及傳感測控網絡系統的配套。在業務開展過程中，針對客戶不斷變化的需求，進一步完善自主核心硬件、監測系統軟件以及故障診斷及預測性運維等，以較高的飽和度滿足客戶的全方位需求。第三，規模推廣階段。通過軟硬件及系統的不斷發展，建立傳感器件、數據采集、智能網關、無線數據傳輸、智能狀態監測及故障診斷平臺等較為全面的產品體系，建設可模塊化定制

251、的標準化技術平臺，針對不同應用領域規?；?、批量南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-87 化為客戶提供傳感器網絡監測全套解決方案。技術方面，公司分別為傳感器網絡在軍用和民用兩個領域的發展制訂了不同的發展計劃：第一，在軍用領域，公司將通過自主創新及技術迭代，不斷提高傳感器網絡系統的高可靠、高速率、低功耗、抗干擾等性能，積極推進軍用領域高可靠實時傳感網絡協議及傳輸標準的制定，引領該領域傳感網絡技術的標準化、智能化發展。第二，在民用領域，公司將通過不斷拓展傳感器網絡系統功能，致力于服務工業智能化時代的發展需要，推動產業數字化轉型。一方面，公司將深化傳感器件的自主開發，豐

252、富產品種類，并推進傳感器件的無線組件、智能組件以及多物理量復合傳感器的研發，以適應傳感器網絡發展對硬件的新要求。另一方面，公司在軟件上將持續豐富故障模型庫，加強邊緣及云端算法建設，打造更加專業的預測性診斷運維系統。（3）主要產品對于）主要產品對于 MEMS 技術的應用及技術路線技術的應用及技術路線 發行人的主要傳感器產品按照是否采用MEMS技術可以分為MEMS傳感器和非 MEMS 傳感器。公司主要傳感器產品的感測原理及技術路線具體如下：收入分類收入分類 傳感器類型傳感器類型 是否采用是否采用 MEMS 技術技術 公司采用的感測原理和技術路線公司采用的感測原理和技術路線 壓力 壓力 全部采用 M

253、EMS 技術 基于壓阻效應原理，通過 MEMS壓阻技術實現 加速度 加速度 全部采用 MEMS 技術 基于電容原理，通過 MEMS 電容技術實現 加速度 振動 未采用 MEMS 技術 基于壓電式原理，通過陶瓷壓電技術實現 溫濕度 濕度 全部采用 MEMS 技術 基于硅電容原理，通過 MEMS 電容技術實現 溫濕度 溫度 未采用 MEMS 技術 基于熱電阻、熱電偶原理，通過對熱電阻及熱電偶的利用實現 位移 位移 未采用 MEMS 技術 基于磁致伸縮原理，通過鐵磁性材料實現 注：振動傳感器由于測量的物理參數為動態加速度并入加速度傳感器。在傳感器領域，終端應用場景需求會決定工藝技術和感測原理的選擇。

254、目前，公司壓力、加速度、濕度傳感器均采用 MEMS 技術，振動、溫度、位移傳感器未采用 MEMS 技術的原因如下：南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-88 振動傳感器未采用 MEMS 技術，主要系在振動測量場合下，目前 MEMS 技術在實現動態測量時需犧牲量程范圍，使得輸出精度受到影響。同時 MEMS 技術在裝配過程中需使用硅膠、PCB 板等材料，振動傳遞剛性不足，會使振動傳感器難以實現較高頻響。而公司采用的剪切壓電陶瓷技術不存在上述問題，且由于其敏感端工作具有無源特性，不受外部供電設備的影響，擁有更好的環境適應性。溫度傳感器未采用 MEMS 技術，主要系電阻、

255、熱電偶等原理相較于 MEMS技術擁有溫度測量范圍優勢。目前 MEMS 技術主要基于硅基材料，由于硅基材料的特性，導致傳感器的工作溫度被局限在-55150以內。而公司采用的熱電阻和熱電偶原理，其工作溫度可覆蓋-2701,500甚至更高。為使公司產品在極端環境下的滿足客戶需求，如：航天飛行器運行時外太空的超低溫環境（低于-200）、發動機內部及噴射口的超高溫環境（1,500），公司未采用 MEMS技術。位移傳感器未采用 MEMS 技術，主要系目前行業內主流感測原理為磁致伸縮原理，其結構特點和位移采集方式不適合采用 MEMS 工藝。由于基于磁致伸縮原理的位移傳感器具有精度高、穩定性強、重復性好等優點

256、，能夠滿足惡劣環境下的使用，因此公司采用該技術。3、主營業務收入構成、主營業務收入構成及特征及特征 報告期內，公司主營業務收入構成情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 高可靠性傳感器 11,493.06 89.98%20,175.12 90.18%13,204.42 86.35%10,901.51 84.80%傳感器網絡系統 1,279.76 10.02%2,197.87 9.82%2,086.52 13.65%1,954.76 1

257、5.20%合計合計 12,772.82 100.00%22,372.99 100.00%15,290.94 100.00%12,856.27 100.00%公司主營業務收入具有以高可靠性傳感器銷售收入為主、傳感器網絡系統銷售收入為輔的結構特征，且報告期內收入規模均呈上漲趨勢。南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-89（二）主要經營模式（二）主要經營模式 1、采購模式、采購模式 公司主要采購的原材料包括電子元器件、五金塑膠、感測元件以及與生產相關的試驗篩選服務等。對于部分軍用傳感器的電子元器件篩選和試驗，公司向外協廠商采購該等電子元器件的第三方檢測服務。對于原材料供

258、應商，公司通過對其資質、技術與規模等實力的篩選建立合格供應商目錄，有原材料采購需求時，公司在清單中選擇供應商。同時，公司制定了外部供方控制程序，定期對供應商提供的產品進行質量檢驗并對其評分，將考核結果作為后續供應商的選拔標準。對于軍品元器件篩選和試驗的外協廠商，要求屬于公司的合格供應商或客戶認可的外部檢測單位。采購流程：需求部門提出采購需求或者最低庫存表，采購部門進行多方詢價、議價，了解市場價格后擇優確定供應商。審批后簽訂合同，采購部門收料后將物料送檢，檢驗合格后入庫。2、研發模式、研發模式 公司研發主要包括技術評估、方案設計、設計評審、工藝試制等環節，由公司總體部、預研部、研發部、工藝部等部

259、門負責執行?？傮w部負責對接新需求，對產品方案進行規劃，組織立項，方案評審，分解產品設計要素并給出技術方案。預研部按照公司發展戰略進行核心技術和前瞻性市場需求的研發。研發部根據技術方案進行具體產品的設計工作，適時組織設計討論和評審，并交付產品設計圖紙或軟件程序。工藝部根據設計圖紙，進行產品生產流程開發，組織工藝評審，把控產品設計的工藝性，產出工藝文件和作業指導書，并開展關鍵工藝研究及試制工作。如果總體部評估為新技術，則先由預研組進行創新型產品和技術的開發工作，再進行具體產品的設計工作和生產流程的開發。具體流程如下：南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-90 3、生產

260、模式、生產模式（1）工業傳感器 工業傳感器的生產主要從生產訂單為起點，可分為制定生產計劃、采購、原料檢驗、生產領用、部件生產、整機調試、組裝、綜合測試、環境試驗、檢驗包裝等多個環節進行。具體生產流程如下：（2）軍用傳感器 軍用傳感器的生產流程與工業傳感器相似，流程主要增加元器件外篩和委外試驗。生產主要以生產訂單為起點，包括投產、采購、原料檢驗、生產領用、部件生產、整機調試、組裝、綜合測試、環境試驗、檢驗包裝等。具體生產流程如下：南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-91 注：藍色底紋為外協環節。軍用傳感器的生產通常需進行外篩和委外試驗，主要為外購電子元器件的第三方

261、檢測以及傳感器完成組裝后的委外試驗。（3）傳感器網絡系統 傳感器網絡系統的生產以訂單為起點，可分為外購原料、原料檢驗、傳感器制作、中繼器制作、網關制作、軟件燒錄、組網聯調、測試、環境試驗等多個環節。具體生產流程如下：南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-92 4、銷售模式、銷售模式 公司的銷售模式為直銷，以“行業覆蓋（軍用）+地域覆蓋（工業）”為主?？蛻糁饕獮楹教?、航空、兵器、軌道交通、工程機械、冶金、能源行業等對高可靠性傳感器和傳感器網絡系統有需求的各類公司和科研單位，公司內部設有專門的銷售團隊同客戶進行及時接洽，直接參與客戶的商務談判或公開招標取得銷售訂單。定

262、價模式方面，軍品和工業品采用了不同的定價機制。軍品采用軍審定價、協議定價的方式進行定價。工業品根據市場競爭情況，結合公司對利潤率的要求確定價格。營銷模式方面，公司建立了完善的市場營銷體系，在重點客戶集中區域設置辦事處，及時了解市場動向與客戶需求，提供技術服務支持。同時，銷售團隊及研發團隊設立專門溝通機制，以提高客戶服務響應速度，進一步提高客戶對產品售后服務的滿意度。5、發行人目前經營模式的影響因素及未來變化趨勢、發行人目前經營模式的影響因素及未來變化趨勢 公司目前經營模式的影響因素主要包括內部因素與外部因素。內部因素包括公司的發展戰略、核心技術、財務指標等因素。外部因素包括國家產業政策、宏觀經

263、濟形勢、市場競爭情況、供需發展情況、行業技術走勢等。內部因素方面，公司將繼續迎合傳感器智能化、網絡化、數字化、國產化的發展趨勢，明確圍繞 MEMS 芯片、ASIC 調理電路自主研發設計高可靠性傳感器以及傳感器網絡系統相關產品的發展戰略，進一步攻關核心技術，夯實人才梯隊建設，提高市場份額，保持財務結構合理穩定。外部因素方面，國家產業政策對于傳感器產業鏈將繼續保持支持態度，行業技術水平將得到進一步發展。公司預計上述經營模式影響因素從長周期來看變化趨勢是相對穩定的，但也不排除外部因素短期內發生波動的情形。面對未來內外部因素的變化趨勢，公司將積極響應產業政策號召，根據情況及時調整企業發展戰略，構筑自身

264、技術優勢與技術壁壘，廣泛維護與產業鏈上下游的良好合作關系，以期在未來的發展中保持優勢地位。報告期內，發行人主要經營模式未發生變化。南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-93 6、發行人業務及其模式具有的創新性、獨特性、創新內容及持續創新機制、發行人業務及其模式具有的創新性、獨特性、創新內容及持續創新機制（1）創新性、獨特性及創新內容 公司自成立以來堅持以技術研發驅動業務發展，不斷通過技術創新，推動業務形成新的盈利增長點。公司以傳感器封裝設計、結構設計、可靠性設計、網絡系統設計為核心，同時，加速在 MEMS 傳感芯片、ASIC 調理電路方面的研發投入，逐步形成以芯片

265、、高可靠性傳感器、傳感器網絡系統的多層次業務布局，在核心技術、應用場景、行業客戶群等方面相互支持、協同發展。公司客戶對產品的抗強干擾、抗高過載、長期穩定性、低功耗、高實時等性能要求苛刻，公司高可靠性傳感器、傳感器網絡系統能有效滿足客戶在嚴苛應用環境下的使用需求。以壓力傳感器為例，公司自研的全金屬封裝介質隔離微壓脈動傳感器，為運載火箭首次解決了飛行中箭體高沖擊下微小脈動壓力測量的問題；公司自研的小直徑全金屬介質隔離壓力傳感器，解決了對某型號發動機燃料壓力測量裝置的小型化要求；公司自研的雙余度壓力傳感器首次解決了航空機載雙余度液壓測量的問題；公司自研的高鐵動車用壓力傳感器實現了國產化替代，解決了國

266、外同類產品對國內工況不適應的問題。以加速度傳感器為例，公司自研的多軸振動傳感器實現了火箭箭體的振動測量，實現信號自檢，滿足高頻信號和高集成小型化的要求；公司自研的三軸加速度傳感器首次實現了復興號加速度傳感器的國產化配套。以傳感器網絡系統為例，公司參與研制的箭載無線數據獲取系統使運載火箭擺脫對電纜的依賴，解決了箭上傳感網絡體重過大、線纜復雜、安裝空間擁擠等技術難題，對提高有效載荷意義重大。（2）持續創新機制 公司具有持續創新機制，一直重視技術、工藝研發與技術創新工作，建立了一系列研發管理制度，包括新產品開發流程、保密制度、知識產權管理制度等，從制度層面保障技術創新的可持續發展。公司通過持續、高效

267、的研究工作，在落實內部研發項目、客戶新產品需求、南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-94 國家級及省級科研項目的同時，實現了產品的產業化、提升了產品的質量與技術水平，保證了公司研究成果與商業效益的相互轉化。（三）公司（三）公司成成立以來主營業務、主要產品、主要經營模式的演變情況立以來主營業務、主要產品、主要經營模式的演變情況 自 2000 年成立以來，公司從事高可靠性傳感器的研發生產，堅持研發創新驅動的內生發展戰略，保持了公司的持續競爭力和長期發展。設立初期，公司主要為裝甲車輛、航空機載配套軍用傳感器。隨著公司對傳感器應用場景的深入理解以及相關技術的不斷積累，公

268、司以傳感器為主要產品，持續擴展應用場景和使用行業。2007 年起，公司開始承接為載人航天工程配套傳感器的業務；2008 年起，公司批量進入軌道交通及工程機械領域，為高鐵動車及工程機械國產化配套傳感器；2013 年起，公司為多型號長征系列火箭及新一代戰機配套傳感器；2018年，公司的傳感器網絡系統首次被應用在航天領域，目前已實現多型號飛行器配套并全程參與多項航天任務；2019 年起，公司批量配套煤礦機械，同年開始為冶金領域提供設備健康監測及遠程運維服務；2020 年起，公司為運輸機提供機輪胎壓監測系統。綜上，公司作為高可靠性傳感器及傳感器網絡系統的提供商，其技術和產品進入了航空航天、武器裝備、軌

269、道交通、機械、冶金等多個領域。公司自設立以來，始終圍繞高可靠性傳感器開展業務，堅持技術創新，不斷拓展高可靠性傳感器和傳感器網絡系統的應用場景。報告期內，公司的主營業務、主要產品和主要經營模式均未發生重大變化。（四）發行人主營業務經營情況（四）發行人主營業務經營情況 公司主營業務為高可靠性傳感器及傳感器網絡系統的研發、設計、生產及銷售，主要產品為各類壓力、加速度、溫濕度、位移等傳感器，以及通過軟件算法將上述傳感器集成為傳感器網絡系統。報告期內，公司主營業務收入分別為12,856.27 萬元、15,290.94 萬元、22,372.99 萬元、12,772.82 萬元，占營業收入的比重分別為 98

270、.72%、98.09%、98.81%、97.02%。依托高可靠性傳感器產品的自主創新優勢，公司核心產品具有可靠性高、一致性好、集成度高的特點，較早得到航天客戶的關注，成功參與了載人航天工程的項目配套，并逐漸被應用于其他各高可靠領域。隨著公司的研發和生產能力的提升，在航天領域，公司參南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-95 與并圓滿完成了載人航天工程、探月工程、北斗工程、空間站建設工程等重點工程配套任務；在航空領域，公司參與了多型新一代戰機的配套；在兵器領域，公司參與了信息化裝備的傳感器配套任務；在軌道交通領域，公司參與了和諧號、復興號等高鐵動車的傳感器國產化配套

271、；在冶金領域，公司產品已被應用于寶武集團、建龍集團等企業的冶煉設備健康監測系統。公司與上述領域的重要客戶建立了長期穩定的合作關系。報告期內，隨業務規?？焖僭鲩L，公司采購金額呈現增長趨勢，各期采購金額分別為 6,311.01 萬元、7,332.22 萬元、10,594.51 萬元、5,128.09 萬元。公司主要向 B03、B04、A07、A08、華慶精密、智宇電子等供應商采購電子元器件、五金塑膠、感測元件、輔料及與生產相關的委外試驗費等原材料用于主要產品的生產。公司工業傳感器的生產以生產訂單為起點，可分為制定生產計劃、采購、原料檢驗、生產領用、部件生產、整機調試、組裝、綜合測試、環境試驗、檢驗

272、包裝等多個環節進行，軍用傳感器的生產流程與工業傳感器相似，流程主要增加元器件外篩和委外試驗。公司的銷售模式為直銷，以“行業覆蓋（軍用）+地域覆蓋（工業）”為主?？蛻糁饕獮楹教?、航空、兵器、軌道交通、工程機械、冶金、能源行業等對高可靠性傳感器和傳感器網絡系統有需求的各類公司和科研單位。公司在國內同行業中處于技術領先地位，多年來承擔了國家科技部、工信部、江蘇省科技廳、江蘇省工信廳、南京市科技局、南京市工信局等各部委和各級政府部門的多項傳感器研制項目。公司先后獲得了“南京市科學進步三等獎”（2015年 1 月）、“江蘇省科學技術二等獎”（2019 年 3 月）、“探月工程嫦娥四號任務突出貢獻單位”（

273、2019 年 10 月）、“江蘇省專精特新小巨人”（2021 年 12 月）、“工業和信息化部專精特新小巨人”（2022 年 9 月）等科研技術方面的獎項和榮譽。（五五）主要產品的工藝流程）主要產品的工藝流程 1、壓力傳感器、壓力傳感器 公司主要產品壓力傳感器的工藝流程如下：南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-96 2、加速度傳感器、加速度傳感器 公司主要產品加速度傳感器的工藝流程如下：3、溫濕度傳感器、溫濕度傳感器 公司主要產品溫濕度傳感器的工藝流程如下：南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-97 公司核心技術主要針對產品設計，包

274、括傳感器設計、傳感器網絡系統設計、傳感器芯片設計 3 大類核心技術。前述工藝流程圖則是根據設計方案實現傳感器生產的流程概括，包括準備合格的原材料（結構件、電路板、軟件等）、按照工藝流程文件封裝制作傳感器、按照傳感器詳細規范和相關設計文件對傳感器進行一系列封裝工序（如組裝、調試等），同時根據質量控制文件對傳感器制作過程的各環節進行過程檢驗。公司核心技術具體應用在芯片設計和 MEMS 壓力敏感芯片封裝、傳感器設計和器件封測以及傳感器網絡系統設計環節。具體核心技術在業務中的表現詳見本章之“二、（四）6、發行人技術門檻”。（六）發行人所屬行業的代表性業務指標情況（六）發行人所屬行業的代表性業務指標情況

275、 報告期內，公司主要根據客戶的具體要求供應定制化高可靠性傳感器產品。由于不同行業、不同應用場景提出的傳感器需求和關注方向差異較大，高可靠性傳感器領域的代表性業務指標需基于具體的細分應用領域和傳感器的產品類型進行列示。具體業務指標詳見本章之“二、（四）7、發行人主要產品與競品的性能對比情況”。（七）產業政策和國家經濟發展戰略情況（七）產業政策和國家經濟發展戰略情況 公司的傳感器產品主要包括壓力傳感器、加速度傳感器、溫濕度傳感器等，具體應用于航空、航天、兵器、軌道交通、工程機械、冶金等國防軍工和高端工業領域。報告期內，公司以軍品業務為主。隨著我國航空、航天、兵器領域的蓬勃發展和高端工業領域的智能化

276、建設，公司的傳感器產品將迎來廣闊的市場空間。具體產業及經濟發展戰略情況詳見本章之“二、（三）1、（3）傳感器細分行業情況-根據下游領域”。二、發行人所處行業基本情況二、發行人所處行業基本情況（一）發行人所屬行業（一）發行人所屬行業 公司主營業務為高可靠性傳感器及傳感器網絡系統的研發、設計、生產及銷售。按照中國證券監督管理委員會頒布的上市公司行業分類指引（2012 年修南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-98 訂），公司所屬行業為“計算機、通信和其他電子設備制造業”（行業代碼：C39）。根據中華人民共和國國家統計局發布的國民經濟行業分類（GB/T 4754-201

277、7），公司所處行業為“計算機、通信和其他電子設備制造業”（C39）中的“敏感元件及傳感器制造”（C3983）。（二）行業主管部門、行業監管體制、行業主要法律法規及政策（二）行業主管部門、行業監管體制、行業主要法律法規及政策 1、行政主管部門及監管體系、行政主管部門及監管體系 本行業管理部門包括國家發展和改革委員會、工業和信息化部、國家國防科技工業局、中國電子元器件行業協會等。國家發展和改革委員會的主要職責包括組織擬訂高技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和重大政策，協調解決技術裝備推廣應用等方面的問題等。工業和信息化部的主要職責包括提出行業發展戰略和政策，擬訂行業技術規范和標準并組織實施，組

278、織實施有關國家科技重大專項和推進相關科研成果產業化等。國家國防科技工業局的主要職責包括研究擬訂國防科技工業的發展規劃和目標，制定國防科技工業及行業管理規章，擬訂航空、航天、船舶、核、兵器工業的產業和技術政策、發展規劃，實施行業管理等。中國電子元器件行業協會是公司所屬行業的行業自律組織，主要負責在政府部門和企（事）業之間發揮橋梁紐帶作用，向政府部門反映行業、會員訴求，協助政府部門對電子元件行業進行行業管理。2、行業主要法律法規和政策及對公司經營發展的影響、行業主要法律法規和政策及對公司經營發展的影響 近年來，國家大力推進傳感器的產業化，主要法律法規和政策及對公司經營發展的影響如下：南京高華科技股

279、份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-99 序序號號 發布時間發布時間 發布單位發布單位 政策名稱政策名稱 主要內容及對公司經營發展的影響主要內容及對公司經營發展的影響 1 2022 年 國家產業基礎專家委員會 產業基礎創新發展目錄（2021年版）列入了我國產業基礎發展的核心產品和技術，涵蓋壓力傳感器、加速度傳感器、位移傳感器等多種傳感器，為發行人高可靠性傳感器的發展提供了政策支持 2 2021 年 全國人民代表大會 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要 明確指出聚焦高端芯片、操作系統、人工智能關鍵算法、傳感器等關鍵領域，為發行人高可靠性傳感

280、器提供政策支持；強調“實現百年建軍目標”，對武器裝備現代化重點支持，對公司國防軍工領域市場起到促進作用 3 2021 年 工業和信息化部 基礎電子元器件產業發展行動計劃（2021-2023年）重點發展小型化、低功耗、集成化、高靈敏度的感測元件，溫度、氣體、位移、速度、光電、生化等類別的高端傳感器。為發行人高可靠性傳感器的業務發展提供了政策支持 4 2017 年 工業和信息化部 促進新一代人工智能產業發展三年行動計劃（2018-2020年）計劃傳感器技術產品實現突破，設計、代工、封測技術達到國際水平，有利于發行人的關鍵技術研發與產業化，優化企業發展環境，促進高端人才的培養 5 2017 年 工業

281、和信息化部 智能傳感器產業三年行動指南(2017-2019)鼓勵推進智能傳感器向中高端升級，面向消費電子、汽車電子、工業控制、健康醫療等重點行業領域發展，有利于發行人開拓更為豐富的下游領域，提升市場需求，為發行人產業鏈布局提供政策基礎 6 2016 年 國務院“十三五”國家科技創新規劃 明確提出重點加強新型傳感器的技術與器件的研發，并計劃加強工業傳感器技術在智能制造體系建設中應用，提升工業傳感器產業技術創新能力。有利于發行人傳感器的技術升級，提升發行人產品在下游領域的應用，獲得更廣闊的市場前景 7 2016 年 江蘇省發改委 江蘇省“十三五”戰略性新興產業發展規劃 規劃指出應重點提升智能和微型

282、傳感器等感知技術的研發能力，為發行人發展高可靠性傳感器技術提供政策支持，有利于推進封裝測試技術研發與產業化，擴大市場影響力，并進一步提升研發能力 8 2016 年 工業和信息化部 工業強基工程實施指南（2016-2020年）提出“傳感器一條龍應用計劃”，旨在提高產品可靠性和穩定性，提升電子信息和通信領域傳感器技術水平，有助于發行人傳感器在軌道交通領域的推廣使用（三）行業概況與發展態勢（三）行業概況與發展態勢 1、傳感器行業情況、傳感器行業情況（1）傳感器簡介 傳感器是一種檢測裝置，指能感受規定的被測量并按照一定規律轉換成可用南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-1

283、00 輸出信號的器件或裝置，是連接物理世界和數字世界的橋梁。傳感器一般包含敏感元件和轉換元件。敏感元件是指能敏銳地感受某種物理、化學、生物的信息并將其轉變為電信息的電子元件，轉換元件是能將敏感元件輸出轉換為適于傳輸和測量的電信號部分的電子元件。此外，根據具體應用場景的不同需要，傳感器還可集成其他零部件，不斷延伸傳統傳感器的功能。傳感器的上游為各種原材料，包括半導體材料、陶瓷材料、金屬材料以及有機材料等；中游為各種類型的傳感器，包括壓力傳感器、加速度傳感器、溫濕度傳感器、圖像傳感器、光電傳感器等；下游應用于消費電子、汽車電子、工業電子、通信電子等。資料來源：前瞻產業研究院（2）傳感器行業發展概況

284、 1）全球發展概況 傳感器的發展歷程可大致分為三代：第一代是結構型傳感器，它利用結構參量變化或由它們引起某種場的變化來反映被測量的大小和變化（如利用結構的位移或力的作用產生電阻、電容或電感值的變化）。南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-101 第二代是上世紀 70 年代發展起來的固體傳感器，它利用某些材料自身的物理特性在被測量的作用下發生變化，從而將被測量轉化為電信號或其他信號輸出（如用半導體、電介質、磁性材料等固體元件制作的傳感器）。第三代是 2000 年開始傳感技術和產品的發展朝著具有感、知、聯一體化功能的智能感知系統方向發展，傳感器、通信芯片、微處理器、驅

285、動程序、軟件算法等有機結合，通過高度敏感的傳感器實現多功能檢測，通過邊緣計算實現在線數據處理，基于無線網絡實現感知測量系統的數據匯聚。一般智能傳感器采用半固態或全固態材料，結構微型化、集成化，系統向多功能、分布式、智能化、無線網絡化方向發展。隨著傳感器的智能化發展，MEMS 等技術將成為傳感器制造的主要技術。2）全球市場情況 近年來，全球傳感器市場一直保持快速增長，隨著經濟環境的持續好轉和新興技術的不斷成熟，市場對傳感器的需求不斷增多。根據賽迪顧問的統計，2020年，全球傳感器市場規模近 1,606 億美元，同比增長約 6%，預計 2023 年將增長至 2,032 億美元，年復合增長率約為 8

286、%以上。根據賽迪顧問統計，2017-2023 年全球傳感器市場規模情況如下：數據來源：賽迪顧問 傳感器有多種分類標準，如被測量、技術原理、敏感材料、應用領域、使用目的等。例如，按照被測量，可分為壓力傳感器、加速度傳感器、溫濕度傳感器、流量傳感器、光電傳感器等。據賽迪顧問統計，在全球傳感器市場中，壓力傳感器占比排名第一、溫濕度傳感器占比排名第三、加速度傳感器占比排名第十，皆1,258 1,393 1,521 1,606 1,709 1,844 2,032 0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%05001,0001,5002,0002,50020172018201920202021E2

287、022E2023E市場規模（億美元）增長率 南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-102 為發行人所覆蓋的產品種類，具體情況如下：數據來源：賽迪顧問 3）國內市場情況 對于國內市場，隨著國家政策支持、科技水平提升及物聯網的興起，近年來我國傳感器技術水平和市場規模迅速提升。根據賽迪顧問的統計，2020 年，中國傳感器市場規模近 2,510 億元，同比增長約 15%。預計 2021 年市場規模將達到 2,952 億元，同比增長約 17%。根據賽迪顧問統計，2016-2021 年中國傳感器市場規模數據及預測情況如下：數據來源：賽迪顧問（3）傳感器細分行業情況）傳感器細分

288、行業情況-根據下游領域根據下游領域 8%8%7%7%7%6%6%6%5%5%0%1%2%3%4%5%6%7%8%9%壓力 液位 溫濕度 光電 解碼器 距離 超聲波 流量 視覺/圖像 加速度 占比 1,419 1,688 1,942 2,189 2,510 2,952 0%5%10%15%20%25%0.0500.01,000.01,500.02,000.02,500.03,000.03,500.0201620172018201920202021E市場規模（億元）增長率 南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-103 發行人產品主要應用于航天、航空、兵器、軌道交通、工

289、程機械、冶金、能源等 6 大行業，其中航天、航空、兵器為軍品領域，工程機械、冶金、能源為工業領域。報告期內，發行人以軍品業務為主。各下游領域情況具體如下：航天 近年來，我國航天行業蓬勃發展，每年完成航天發射任務次數持續上升。根據中國航天科技集團發布的中國航天科技活動藍皮書（2021 年），2020 年全球共實施 114 次航天發射任務，其中中國實施了 39 次，發射 89 個航天器，發射次數和發射載荷質量均位居世界第二。2021 年，中國航天發射次數再創新高，包括長征系列火箭、快舟系列火箭和民營航天企業研制的火箭在內，我國航天發射次數達到創紀錄的 55 次，較去年增長約 41%，超過美國（51

290、 次）和俄羅斯（25 次），將上百顆（含搭載）航天器送入太空，航天發射次數已躍升至世界第一。在商業航天領域，中國政府陸續發布了國家民用空間基礎設施中長期發展規劃（2015-2025 年）、“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃和關于加快推進“一帶一路”空間信息走廊建設與應用的指導意見等多項發展規劃，積極鼓勵國內社會資本參與中國民用空間基礎設施建設和應用開發。在政策扶持下，商業航天得到了穩步發展。根據艾媒咨詢數據，我國商業航天市場規模自 2015年以來保持高速增長，2017 年至 2024 年年增長率保持在 20%以上，2021 年商業航天市場規模達 12,626 億元。綜上，航天行業的蓬勃發展將

291、帶動公司產品需求上漲。航空 軍用航空方面，先進軍機的需求將持續推動行業維持景氣。根據World Air Forces 2022最新統計，截至 2021 年底，美國擁有軍用飛機 13,246 架，全球占比 25%，數量居全球第一；我國擁有軍機數量為 3,285 架，全球占比約為 6%。我國空軍軍用飛機數量位居世界第三位，但仍不足美國的四分之一。從代際結構來看，我國四代機數量較少，對比美國四代機機隊規模仍有較大差距。與美國等發達國家相比，我國空軍軍用飛機起步晚、底子薄、代際差異大，運輸機、轟炸南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-104 機、直升機等領域短板明顯。因此

292、，隨著空軍現代化建設進入快車道，我國對先進軍機的需求將持續升溫。據中航證券金融研究所發布的研究報告顯示，2016年至 2030 年，中國包括戰斗機、特種飛機以及運輸機等在內的軍用飛機采購需求約 3,280 架，新機采購市場空間合計將達到 12,060 億元，平均每年約 800 億元。民用航空方面，受到 2020 年新冠肺炎疫情爆發的巨大沖擊，航空客運需求下降較多，但由于中國政府防疫得當，我國航空業在全球率先觸底反彈，成為全球恢復最快、運行最好的航空市場。據中國航空工業發展研究中心發布的民用飛機中國市場預測年報（20212040 年），2021 年上半年，我國民航運輸業總體恢復速度符合預期，20

293、21 年 1 月貨郵運輸量已恢復到 2019 年同期水平，內地航線客運周轉量在 2021 年 3 月已經恢復至 2019 年同期水平。根據中國航空工業發展研究中心發布的 通用航空中國市場預測年報（20212040），2020年我國通航機隊規模較上一年度新增 185 架，同比增長 6.8%，雖為近年來的低點，但與全球市場相比亦呈現逆勢增長的趨勢。預計隨著客運航班恢復飛行，貨運運力增加，我國民用飛機需求亦將恢復增長趨勢。得益于近年來國家和地方政府對通航運營的大力支持，預計通用航空領域亦將保持向好態勢。隨著軍用及民用航空良好的發展態勢，公司產品的市場空間亦將保持上升。兵器 兵器方面，近年來我國國防建

294、設階段目標明確，接連出臺一系列規劃與政策，包括：2020 年 10 月黨的十九屆五中全會提出“加快國防和軍隊現代化，實現富國和強軍相統一”、2020 年 11 月“十四五”規劃強調“確保 2027 年實現建軍百年奮斗目標”并要求“加快武器裝備現代化，聚力國防科技自主創新、原始創新，加速戰略性前沿性顛覆性技術發展，加速武器裝備升級換代和智能化武器”、2021 年出臺軍隊裝備訂購規定、人民日報發文必須加快國防和軍隊現代化等，我國國防軍工已迎來政策紅利與高速發展的新時期。與此同時，我國國防開支保持穩定增長，2022 年中國國防開支預算為 14,505 億元，增速為 7.1%，高于 2021年的增速

295、6.8%，是我國軍事實力持續提升的有力保障。而我國國防支出預算占GDP 比重仍然較低，2021 年僅為 1.2%，相比于美國和俄羅斯占 GDP 比重（3%以上）還有較大差距，存在提升空間。南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-105 因此，在強軍夢與強軍目標指引下，公司產品也將迎來廣闊的市場空間。軌道交通 在軌道交通領域，根據國家鐵路局發布的鐵道統計公報，截至 2020 年末，我國鐵路機車、客車、貨車和動車組保有量分別為 2.2 萬輛、7.6 萬輛、91.2 萬輛和 3,918 標準組；截至 2021 年末，我國鐵路機車、客車、貨車和動車組保有量分別為 2.2 萬

296、輛、7.8 萬輛、96.6 萬輛和 4,153 標準組，整體呈上升趨勢。根據新時代交通強國鐵路先行規劃綱要，到 2035 年，全國鐵路網規模達到 20 萬公里左右，其中高鐵達到 7 萬公里左右，20 萬人口以上城市實現鐵路覆蓋，其中 50 萬人口以上城市高鐵通達；到 2050 年，全面建成更高水平的現代化鐵路強國，形成輻射功能強大的現代鐵路產業體系，建成具有全球競爭力的世界一流鐵路企業，成為世界鐵路發展的重要推動者和全球鐵路規則制定的重要參與者。此外，在“十四五”建設的大背景下，國鐵集團提出基于智能高鐵云平臺為核心的“2035 智能高鐵”，主要包括智能制造、智能裝備及智能運維三大方面。隨著物聯

297、網、云計算、移動互聯網、大數據等新一代信息技術發展突飛猛進，高鐵將基于數字化技術，研制運行水平更高、安全性和舒適性更好的高速列車。伴隨著國家對軌道交通事業的持續性投入，預計未來軌道交通行業仍將保持一定增速，并將向數字化、智能化方向發展，為公司產品提供良好的機遇。工程機械 公司產品在工程機械領域主要應用于煤礦機械。近年來，隨著國內保供增產政策逐步落地，國內原煤產量自去年 10 月開始逐步增長，產量同比增速從2020-2021 上半年的 0%增長中樞逐步提升至 2022 年初的 10%左右。同時，產量角度看，2022 年 4 月原煤產量達到 3.62 億噸，同比增長 10.7%，增加絕對量為 4,

298、057 萬噸，在此背景下，下游煤炭企業增產將拉動煤礦機械需求上升。此外，根據煤炭工業“十四五”高質量發展指導意見，“十四五”末煤礦采煤機械化程度將達約 90%，機械化率的提升亦將帶動煤礦機械需求增加。煤礦智能化建設是煤礦機械領域的未來發展重點。2020 年國家發改委等 8部委聯合發布的關于加快煤礦智能化發展的指導意見明確提出，到 2025 年大型煤礦和災害嚴重煤礦基本實現智能化，實現各系統的智能化決策和自動化協南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-106 同運行，井下重點崗位機器人作業，露天煤礦實現智能連續作業和無人化運輸。到 2035 年，各類煤礦基本實現智能化

299、，構建多產業鏈、多系統集成的煤礦智能化系統，建成智能感知、智能決策、自動執行的煤礦智能化體系。在煤礦機械需求不斷上升，且智能化趨勢日益顯著的背景下，公司高可靠性傳感器產品將在工程機械領域得到更廣闊的應用。冶金 公司冶金行業的主要客戶為寶武集團、建龍集團等鋼鐵行業企業。近二十年來，中國鋼鐵工業取得了令人矚目的發展，但在整體生產效率、能耗、高級產品性能、環境保護、重要技術研發能力等方面與發達國家相比還存在差距。根據 國家智能制造標準體系建設指南（2021 版），在鋼鐵行業應用標準方面，該政策指出要圍繞鋼鐵行業智能工廠建設，制定工廠設計與數字化交付等規范標準。在冶金領域，公司提供設備健康監測及遠程運

300、維服務，迎合了政策方向。預計未來隨著行業智能化程度的提高，公司產品亦將得到更廣闊的應用。（4）傳感器細分行業情況-根據產品類型 公司的傳感器產品主要包括壓力傳感器、加速度傳感器、溫濕度傳感器，具體細分行業情況如下：壓力傳感器 壓力傳感器是一種能夠感應到壓力信號并根據一定的規則將其轉換為可用輸出電信號的裝置，是工業實踐中最為常用的一種傳感器，其廣泛應用于各種工業自控環境，涉及水利水電、鐵路交通、智能建筑、生產自控、航空航天、軍工、石化、油井、電力、船舶、機床、管道等眾多行業。根據賽迪顧問統計，2019 年國內壓力傳感器市場規模約為 357 億元。根據傳感器專家網發布信息，受益于 MEMS 技術及

301、下游行業需求的發展，2019 年至2024 年壓力傳感器市場將以 6.3%的年復合增長率增長。按上述年復合增長率測算，2022 年國內壓力傳感器市場規模將達到約 428 億元。如今，快速發展的物聯網帶來的整個生態都將會是壓力傳感器的潛在應用市場。物聯網興起了一個智能化時代，隨之而來被大眾所知的概念像智慧城市、智南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-107 慧交通、智慧工業、智能家居、智慧農業、智慧醫療等等，這些領域的發展離不開傳感器這個助推器，壓力傳感器也必定得到更加廣闊的應用場景和更強的需求。物聯網帶來百花齊放的應用場景，將成為壓力傳感器市場的巨大機遇。加速度傳

302、感器 加速度傳感器，是指以量測對象物的加速度（速度的變化率）為目的的慣性傳感器，在下游領域中具有廣泛且多樣化的應用。在汽車電子領域，加速度傳感器主要應用于車身操控、安全系統和導航，典型的應用如汽車安全氣囊、ABS防抱死剎車系統、電子穩定程序（ESP）、電控懸掛系統等；在消費電子領域，可應用于手機重力檢測、電子計步器、數碼相機防震、游戲手柄動作采集等；在醫療電子領域，可應用于醫療可穿戴智能設備監測穿戴者的身體各項信息，如胎兒心率監測等。根據賽迪顧問統計，2019 年國內加速度傳感器市場規模約為 349 億元。根據 QYResearch 發布信息，國內市場規模增長快速，2016 年至 2020 年

303、復合增長率達 2.28%，2021 年至 2027 年復合增長率達 4.39%。按上述年復合增長率測算，2022 年國內加速度傳感器市場規模將達到約 389 億元。如今全球的傳感器市場在不斷變化的創新之中呈現出快速增長的趨勢。各國競相加速新一代傳感器的開發和產業化，新技術的發展將重新定義未來的傳感器市場，加速度傳感器市場作為其中重要的一種類型，也將得到更廣泛的應用。溫濕度傳感器 溫濕度傳感器是指能將溫度量和濕度量轉換成容易被測量處理的電信號的設備或裝置。由于溫度與濕度不管是從物理量本身，還是在實際人們的生活中都有著密切的關系，所以經常被一起考慮，也產生了溫濕度一體的傳感器。根據賽迪顧問統計，2

304、019 年國內溫濕度傳感器市場規模為 132 億元。根據QYResearch 發布信息，2020 年全球溫度傳感器市場規模為 63 億美元，預計未來 8 年的復合增長率為 4.8%。以全球溫度傳感器的復合增長率為基礎進行推算，2022 年國內溫度與濕度傳感器市場規模為 152 億元。溫濕度傳感器極大的方便了我們的生活，并帶動了汽車電子、工業制造、消費電子和醫療等行業的發展和進步，并且隨著技術的進步與發展，溫濕度傳感器南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-108 正朝著高精度、多功能、高穩定的方向提升，溫濕度傳感器也將在工業、電子通訊及物聯網等領域擁有更加廣闊的前景

305、。2、MEMS（含傳感器）行業情況（含傳感器）行業情況（1）MEMS 技術 MEMS（全稱 Micro Electromechanical System）即微機電系統，是一種利用集成電路（IC）制造技術和微結構加工技術把微傳感器、微執行器等制造在一塊或者多塊芯片上的微型集成系統，其尺寸約為幾毫米乃至更小，其內部結構一般在微米甚至納米量級，是一個獨立的智能系統。MEMS 是一個多學科交叉的前沿性研究領域，涉及了物理學、半導體、光學、電子工程、化學、材料工程、機械工程、醫學、信息工程及生物工程等多種學科和工程技術。MEMS 技術被譽為 21 世紀具有革命性的新技術，最早可追溯到 1987 年美國，

306、當年伯克利加州大學發明的微馬達被認為是 MEMS 技術的開端。1993 年ADI 公司的微加速度計產品大批量應用于汽車防撞氣囊，MEMS 正式走入產業化階段。20 世紀 90 年代 MEMS 技術快速發展，圍繞深槽蝕刻技術發展出多種加工工藝，微鏡、噴墨打印頭等 MEMS 產品不斷涌現。2007 年以后，以智能手機為代表的消費電子產品大量應用 MEMS 傳感器，慣性傳感器、磁力計、光學MEMS、射頻 MEMS 等應運而生。近年來，物聯網的發展不斷推動 MEMS 技術進步，MEMS 集成化、智能化是未來發展趨勢。（2）MEMS 傳感器 MEMS 傳感器即運用了 MEMS 技術的傳感器。與傳統傳感器

307、相比，MEMS傳感器具有體積小、重量輕、集成度高、智能化、低成本、功耗低、可大規模生產等優點，MEMS 內部一般在微米甚至納米級別，使得它可以完成某些傳統機械傳感器所不能實現的功能。MEMS 傳感器由傳感器、信息處理單元、執行器和通訊/接口單元等組成。其輸入信號通過傳感器轉換為電信號，經過信號處理（模擬的或/和數字的）后，由執行器與外界產生作用。每一個微系統可以采用數字或模擬信號（電、光、磁等物理量）與其他的微系統進行通信。南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-109 MEMS 傳感器工作原理圖傳感器工作原理圖 資料來源：賽迪顧問 MEMS 傳感器產業主要環節包括

308、設計研發、生產制造、封裝測試、系統應用，其中發行人所深耕的封裝測試是最重要的環節之一。在封裝方面，相較于普通 IC 封裝，MEMS 傳感器產品的封裝更龐大、更復雜、更困難。首先，相較于普通 IC 較為溫和的工作環境，MEMS 傳感器常處于高壓力、強振動、高溫度、高濕度等惡劣環境之中，因此要求封裝結構與封裝材料能適應各種復雜的工作環境，對封裝技術要求較高。其次，由于 MEMS 傳感器需要感知外部世界，在封裝過程中需要提供讓芯片敏感區與外界環境交互作用的通道，因此相較于普通 IC 的封裝，MEMS 封裝還需保證芯片敏感區與外界環境充分交互作用。同時，MEMS 封裝還需要保護芯片敏感區不因兩者間的交

309、互作用產生性能惡化，保持其性能穩定。由于上述兩點需同時滿足，這對封裝技術而言是一個挑戰。此外，由于 MEMS 制造工藝的多樣性、結構的復雜性以及應用環境的多樣性，使得 MEMS 封裝技術難以像普通芯片封裝技術一樣實現規范化與標準化，無法采用統一的封裝形式與封裝工藝，因此對封裝技術提出了更高要求。在測試方面，與傳統 IC 不同，MEMS 傳感器產品的非標準化特性明顯，即南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-110 使同類型傳感器的測試方法、測試設備也可能存在差異，因此具備更高的測試難度。綜上，在 MEMS 傳感器產品的量產化過程中，封裝與測試是最重要的環節，其所占的

310、成本比重已經越來越大。根據賽迪顧問統計，封裝測試的成本往往占據產品成本的大半，甚至超過 70%。（3）MEMS（含傳感器）行業發展概況 全球 MEMS 行業發展概況 隨著物聯網時代到來，傳感器將作為基礎設施得到先行發展。傳感器的應用已滲透進各行各業，如消費電子、醫療診斷、工業自動化、汽車電子、環境監測、交通運輸、資源開發、軍事工程等。根據國外權威機構 Statista 的測算，2020 年 MEMS 傳感器市場規模為 149億美元，同比增長 5.7%。2020-2026 年全球年全球 MEMS 傳感器市場規模及預測（單位：億美元）傳感器市場規模及預測（單位：億美元）數據來源：Statista，

311、前瞻產業研究院整理 根據前瞻產業研究院，隨著 MEMS 產業化浪潮的推進，預計到 2026 年，MEMS 傳感器的市場規模將實現突破性增長。Statista 預計 MEMS 傳感器市場規模將達到 269 億美元，年復合增長率為 10.34%。中國 MEMS 行業發展概況 從全球產業競爭格局來看，全球 MEMS 銷售收入以亞太地區為主，主要系亞太地區是消費電子、汽車和工業領域的主要市場，對于 MEMS 的需求規模較大，其次為北美地區。149 161 269 05010015020025030020202021E2026EStatista南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書

312、1-1-111 目前，隨著下游行業的迅速發展，國內 MEMS 的市場應用正處于快速增長階段，中國已經成為全球 MEMS 市場發展最快的地區。根據賽迪顧問統計，近幾年 MEMS 市場規模增長均保持在 20%左右，即使 2020 年受新冠疫情影響，我國 MEMS 行業規模仍達到 736.70 億元，增速達到 23.2%，遠高于同年國內GDP 增速。賽迪顧問預計，2022 年市場規模將突破 1,000 億元，并且未來仍會以 20%左右的速度持續增長。2018-2023 年中國年中國 MEMS（含傳感器）市場及預測（含傳感器）市場及預測 數據來源：賽迪顧問（4）MEMS 行業市場結構 MEMS 行業的

313、產品結構 從 2020 年全球 MEMS 行業的產品結構來看，射頻、壓力、麥克風、加速度、陀螺儀和慣性組合是目前應用最為廣泛的器件。其中，公司產品涉及的壓力傳感器、加速度傳感器在 MEMS 行業占比達到 14.3%和 10.5%。505.30 597.80 736.70 891.60 1,044.30 1,270.60 17.20%18.30%23.20%21.00%17.10%21.70%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%0.00200.00400.00600.00800.001,000.001,200.001,400.00201

314、8201920202021E2022E2023E規模（億元）同比增長 南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-112 2020 年全球年全球 MEMS 行業市場結構行業市場結構 數據來源：Yole Development 2020 年中國 MEMS 行業的產品結構與全球類似，根據賽迪顧問發布的數據顯示，2020 年國內射頻 MEMS 產品、壓力傳感器、麥克風、慣性組合、加速度計占比較高。其中 MEMS 壓力傳感器是將壓強信號轉化為電信號的壓力測量器件，受益于其體積小、重量輕、功耗低等特點，廣泛應用于汽車、航空航天、工業控制、消費電子和醫療保健領域。2020 年中國年

315、中國 MEMS 行業市場結構行業市場結構 資料來源：賽迪顧問 伴隨著物聯網的迅速發展，下游客戶對 MEMS 壓力傳感器和加速度傳感器的需求將不斷增加。公司產品涉及的壓力傳感器在 MEMS 行業占比達到 19.2%，19.20%14.30%10.60%10.50%9.10%8.10%7.70%20.50%射頻MEMS 壓力傳感器 麥克風 加速度計 陀螺儀 慣性組合 噴墨打印頭 其他 25.90%19.20%8.90%7.10%6.50%6.30%5.40%20.70%射頻MEMS 壓力傳感器 慣性組合 麥克風 加速度計 陀螺儀 噴墨打印頭 其他 南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招

316、股說明書 1-1-113 根據 Yole Development 預測，2025 年其全球市場規?？蛇_約 20 億美元。此外，隨著工業智能的快速發展和國產替代的實施，航空航天、軌道交通、冶金制造等工業領域對于 MEMS 溫度、濕度、加速度等傳感器的需求也將迅速增長。MEMS 行業的應用領域結構 從 MEMS 的應用領域結構來看，過去 MEMS 主要用在家電和消費領域，占比超過 50%。如今，伴隨著 MEMS 行業市場規模的整體擴大，汽車、工業、醫療的新興應用領域也正在蓬勃發展，2022 年，工業領域的 MEMS 應用規模將由2018 年的 50.53 億元增長至 114.87 億元。2018-

317、2023 年中國年中國 MEMS（含傳感器）市場結構及預測（含傳感器）市場結構及預測 數據來源：賽迪顧問 按照產品應用領域，公司的 MEMS 傳感器產品主要應用于航天、航空、兵器、軌道交通、工程機械、冶金、能源等行業。根據賽迪顧問的數據顯示，2020年工業領域的 MEMS 市場規模為 73.67 億元，已經發展成為 MEMS 行業的重要分支。MEMS 行業的區域結構 在政策鼓勵下，中國 MEMS 產業迅速向全國地區滲透，已在長三角和京津冀地區建立完整的產學研布局。從企業數量和分布來看，2020 年我國 MEMS 制0%20%40%60%80%100%120%2018201920202021E2

318、022E2023E家電及消費電子 工業 汽車 醫療 其他 南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-114 造企業大約有 200 家，大多屬于初創類中小型企業，主要集中在長三角地區，并逐漸形成以北京、上海、深圳等中心城市為主的區域空間布局。除以上重點區域外，泉州、鄭州、武漢、重慶也都在進行產學研緊密結合的模式，在地方政府支持和企業的帶動下，國內 MEMS 產業發展已經開始全面升溫。3、傳感器網絡系統行業情況、傳感器網絡系統行業情況（1）傳感器網絡系統簡介 傳感器網絡系統是指由許多在空間上分布的傳感器組成的一種網絡系統，這些傳感器通過軟件系統相互協作，監控不同位置的物理

319、或環境狀況。其本質是傳感器技術與信號采集及處理技術的融合與發展，當二者在同一個系統內集成應用后將會同時滿足信息采集、傳輸、處理的需求，進一步在軍事上可實現戰場監測、武器裝備存儲環境監測、武器裝備工作狀態監測等功能；在民用領域可實現工業設備健康狀態監測與實時控制、交通控制、環境與生態監測、健康監護等功能。（2）傳感器網絡技術發展 20 世紀 70 年代，第一代傳感器網絡誕生，傳感器節點與傳感控制器采用點對點的連接模式，構成了一個傳感器網絡。第二代傳感器網絡相較于第一代產品的進步在于它能夠讀取多種信號，是一種能夠綜合多種信息的傳感器網絡。在上世紀 90 年代后期，第三代傳感器網絡出現，可通過局域網

320、形式，更加智能化地綜合獲取、處理各種信息。目前第四代傳感器網絡還處于研發階段，由于節點成本高、電池生命周期短、自組網難度大等原因，大規模使用情況尚未普及。這一代網絡主要采用無線通信模式，可大批量地撒播具有數據采集、數據處理的傳感器節點，自組織地實現網絡間節點的無線通信，這就構成了第四代傳感器網絡，也叫無線傳感器網絡。隨著無線傳感器網絡成為主流技術方向，其特性對高可靠傳感器網絡的設計與實現提出了新的挑戰，主要體現在四個方面：低能耗、實時性、抗干擾和協作性。1）低能耗 南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-115 通常某一傳感器網絡的傳感器節點數多為數百或數千個，布局

321、分散。一般采用電池供電技術的傳感器件能源容量較為有限，因網絡信號不均、測量物理量不同等原因，同一網絡內各個器件耗電速率差距較大，在需要長期監測的應用場景下，傳感器能源管理的矛盾就較為突出。因此，傳感器網絡設計一方面要選擇低功耗的傳感器產品及技術，另一方面要根據現場環境，選擇合適的拓撲結構和網絡協議方案，以節約和有效管理電能消耗。2）實時性 高可靠無線傳感器網絡的應用大多要求有較好的實時性。例如，目標在進入監測區域之后，傳感器網絡需要在一個很短的時間內對這一事件做出響應，若其反應的時間過長，則目標可能已離開監測區域，從而使得到的數據失效；又如，車載監控系統需要在很短的時間內讀取加速度計的測量值，

322、否則將無法正確估計速度，導致交通事故，這些應用都對無線傳感器網絡的實時性設計提出了很大的挑戰。3）抗干擾 無線傳感器網絡系統具有嚴格的資源限制，需要設置低開銷的通信協議。由于高可靠傳感器節點通常會在各種惡劣環境下部署傳感節點，所以每一節點必須具備良好的抗干擾能力?，F場環境可能會存在寬溫區、潮濕、多砂、強振動、強電磁干擾等惡劣條件，為應對上述不利外部環境因素，傳感器網絡研發生產不僅要考慮節點的防護設計，還要考慮內部電路的設計。因此，如何使用較少的能耗完成數據加密、身份認證、入侵檢測及在破壞或受干擾的情況下可靠地完成任務，也是高可靠無線傳感器網絡研究與設計面臨的一個重要挑戰。4）協作性 通常一個傳

323、感器網絡需要同時檢測不同量值的動態變化，包括溫度、濕度、壓力、位移、振動、轉速、光、生物、化學元素等。為了對獲得的數據進行加工、匯總和過濾，并以事件的形式輸出最終結果，需要選擇合適的傳感器產品型號，定義標準輸出信號，并實現不同傳感信號在統一的標準下穩定傳輸。因此，網絡的協作性也是目前研究的熱點之一。（3）傳感器網絡產品在軍用領域的發展前景 南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-116 自海灣戰爭后，現代戰爭已進入信息戰爭時代，目前正在向無人化、智能化時代邁進。打造高效的 C4ISR 系統（指揮、控制、通信、計算機、情報及監視與偵察系統）是現代軍隊信息化建設的發展方

324、向。該系統可以使軍隊通過信息化整合實現一體化的作戰能力：將目標探測跟蹤、指揮控制、火力打擊、戰場防護和毀傷評估等功能實現一體化，將指揮中心和各軍種之間的作戰組織實現一體化。從內部構成看該系統分為感知層、信息智慧控制層以及執行層三層。感知器件和感知網絡屬于該系統的感知層，是作戰組織實現一體化的最底層，擔負著準確實時收集戰場信息及裝備、物資狀態數據的關鍵任務，對形成高質量軍事決策起到至關重要的作用。美軍自上世紀 90 年代開始實施 C4ISR 建設，目前已建成全球最先進的 C4ISR 系統。根據 Frost&Sullivan 數據顯示，美軍 C4ISR 支出由 1999年的110億美元提升到201

325、9年的536億美元，過去20年復合增速達到8.24%，2019 年美軍國防預算約 7,320 億美元，C4ISR 支出占比約 7.3%。由于我國C4ISR 建設仍處于初級階段，隨著我國軍事信息化的不斷發展，軍事裝備無人化、智能化的自主創新突破，預計我國的 C4ISR 系統建設投入也將顯著增長。（4）傳感器網絡產品在工業領域的發展前景 工業傳感器網絡與工業物聯網、工業傳感器市場發展有著密切的聯系。工業傳感器網絡作為工業物聯網的核心部分，其市場需求隨著工業物聯網應用的不斷成熟而持續提升，工業傳感器網絡市場規模將進一步擴大。數據來源：中國工業互聯網研究院 隨著近年來我國 5G、物聯網技術的不斷發展以

326、及國家對工業物聯網的大力0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%0.000.501.001.502.002.503.003.504.004.502017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2017年年-2021年中國工業物聯網增加值規模情況年中國工業物聯網增加值規模情況 增加值規模（萬億元）增速（%）占GDP比重（%）南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-117 扶持，我國工業物聯網市場規模也隨之不斷壯大。在經歷新冠疫情的沖擊后，以工業物聯網為載體的新型工業和經濟模式

327、成為我國生產和經濟復蘇的發力點，成為促進我國經濟高質量發展的重要力量。據中國工業互聯網研究院資料顯示，2020 年我國工業物聯網產業增加值規模達到 3.57 萬億元，同比增長 11.56%，占 GDP 比重為 3.67%。工業傳感器網絡技術作為工業物聯網技術的重要組成部分，其相關產品主要由傳感器、無線網關、監控主機等構成，具備范圍廣、布設方便、穩定性高、成本低等特點。此外，隨著工業生產智能化成為未來工業轉型的重要手段，作為工業智能化重要技術之一的傳感器網絡技術必將發揮越來越重要的作用，而工業傳感器網絡市場也將迎來更為廣闊的發展機遇，行業增長速度有望穩定增長。4、傳感器、傳感器產業鏈情況產業鏈情

328、況（1）傳感器產業鏈概述）傳感器產業鏈概述 傳感器產業鏈上游為各類原材料供應，包括感測元件、電路、電源、不同類型的元件及五金件等的生產制造；中游為各種類型的傳感器生產設計、制造及封裝測試；下游為系統應用，如消費電子、汽車電子、工業電子、工業通信、國防航空等，由于傳感器的應用領域和配套終端產品種類繁多，數量龐雜，且工作環境相差甚遠，因此不同產品對傳感器的需求各不相同。發行人的傳感器產品主要分為 MEMS 傳感器和非 MEMS 傳感器，其中MEMS 傳感器對應壓力傳感器、濕度傳感器、加速度傳感器等，非 MEMS 傳感器對應溫度傳感器、振動傳感器（收入分類屬于加速度傳感器）等。MEMS 傳感器和非

329、MEMS 傳感器產業鏈分布類似，以下首先以 MEMS 傳感器為對象對傳感器產業鏈進行介紹，后對 MEMS 傳感器及非 MEMS 傳感器產業鏈進行比較分析：1）MEMS 傳感器產業鏈傳感器產業鏈 對于 MEMS 傳感器，即感測元件采用 MEMS 敏感芯片的傳感器，從產業鏈角度來看，各環節與通用 IC 芯片較為相似，一般可分為四個環節：設計研發、晶圓制造、封裝測試以及系統應用。具體 MEMS 傳感器的產業鏈結構圖如下：南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開發行股票招股說明書 1-1-118 其中，設計研發包括 MEMS 敏感芯片設計和傳感器器件設計；晶圓制造為MEMS 敏感芯片的生產環節，即晶圓

330、廠商將 MEMS 敏感芯片進行流片制成裸芯片；封裝測試環節則包括芯片級封裝（即晶圓級封裝）、器件級封裝和系統級封裝（傳感器器件應用于終端系統）；系統應用為在各個特定行業領域的終端應用。為滿足差異化的需求，傳感器生產企業需從傳感器設計出發，確定滿足測量范圍、精度和穩定性的感測原理，設計傳感器的外部形狀和內部結構布局，采購滿足消費級、工業級甚至宇航級產品標準的電子元器件、結構件和封裝材料等，采用相應的傳感器生產制造工藝進行器件封裝，同時進行性能檢驗測試和信號調理補償，確保產品的輸出滿足下游需求。針對傳感器感測元件（應用 MEMS 技術）的芯片設計、晶圓制造以及芯片封裝三個環節與通用 IC 芯片的生

331、產制造環節一致。傳感器企業通常會采購已完成芯片封裝的 MEMS 敏感芯片，或直接采購由晶圓廠流片完成的裸芯片而后自行封裝。在通用 IC 芯片產業鏈中，存在專門提供封裝測試服務的企業，如通富微電（002156.SZ）、長電科技（600584.SH），其業務模式是為其他企業的裸芯片提供封裝測試服務，本質是來料加工模式。而在傳感器產業鏈中，傳感器制造企業既負責前端的傳感器設計，也負責后端的傳感器器件封裝，本質是自產自銷模式，不存在專門從事傳感器器件封裝業務（即來料加工模式）的企業。以發行人為例，發行人僅對自產的傳感器進行封裝測試，不對外提供傳感器器件封裝服務。南京高華科技股份有限公司 科創板首次公開

332、發行股票招股說明書 1-1-119 此外，檢驗測試通常會伴隨傳感器生產的各個環節，由于終端需求不同，通常由傳感器企業自行完成或委托第三方完成，但無論是否采用 MEMS 工藝技術，對感測元件、電子元器件、封裝完成的器件的結構強度、性能指標、可靠性、穩定性、精確度等多方面檢驗測試均為必要環節。2）非）非 MEMS 傳感器產業鏈傳感器產業鏈 對于非 MEMS 傳感器，即感測元件未采用 MEMS 工藝技術的傳感器。非MEMS 傳感器由于未應用 MEMS 技術，產品中不涉及 MEMS 芯片的應用，因此產業鏈環節中不包含芯片設計及晶圓制造環節，僅包括傳感器設計、器件封裝以及檢驗測試三個環節。（2）產業鏈各

333、環節的技術特點及競爭格局）產業鏈各環節的技術特點及競爭格局 不同的應用環境對傳感器的性能要求有所差異。公司高可靠性傳感器主要應用于航天、航空、兵器、軌道交通、工程機械、冶金等領域，該等應用場景對傳感器性能要求與消費電子、汽車電子等民用領域具有顯著差異。因此，下表列示的各環節技術難度、競爭格局及國產化率情況主要針對國防軍工及高端工業領域，具體情況如下：產業鏈產業鏈環節環節 主要細分環主要細分環節節 技術特點及難度技術特點及難度 競爭格局競爭格局 國產化情況國產化情況 設計研發 MEMS 敏感芯片設計 1、硅晶圓上微米級可動機械結構的設計需考慮多物理量場耦合效應，降低應力影響，滿足高靈敏度，高重復性，高線性等指標；2、需獨特的結構和屏蔽層設計，以建立芯片的抗外界電磁干擾能力和較強的耐壓能力；3、需要摻雜濃度調整，控制芯片的溫漂特性；4、設計過程中需要考慮國內現有半導體工藝水平的局限性。高端 M