安永：個人保險和小型商業保險白皮書（28頁）.pdf

1、安永2019中國保險熱點論壇 葛鋒 NextWave保險： 個人保險和小型商業保險 白皮書 安永2019中國保險熱點論壇第3頁 引言引言 4 未來潮流：現狀闡釋與驅動力未來潮流：現狀闡釋與驅動力 6 未來潮流：市場引領方向未來潮流：市場引領方向 11 未來潮流：應對建議未來潮流：應對建議 21 安永2019中國保險熱點論壇第4頁 Section divider over two lines or three lines 引 言 NextWave 保險：引言 安永2019中國保險熱點論壇第5頁 全世界對于創新高效保險業的需求從未如此迫切。全世界對于創新高效保險業的需求從未如此迫切。 無人駕駛 網

2、絡安全 氣候變化 無人機技術 科技發展 人口結構變化 安永2019中國保險熱點論壇第6頁 Section divider over two lines or three lines 未來潮流： 現狀闡釋與驅動力 NextWave 保險：面臨挑戰之一 安永2019中國保險熱點論壇第7頁 保費增長緩慢甚至停滯，利潤空間有限保費增長緩慢甚至停滯，利潤空間有限 全球市場競爭激烈，利潤極其有限，增長緩慢甚至停滯，且運營成本高昂。行業的現有經濟形勢不可持續： 2018年美國保險公司的綜合成本率年美國保險公司的綜合成本率 資料來源：安永分析、SNL 個人保險 產險整體 99.3% 99.3% 歐洲前歐洲前2

3、0大保險公司的經營比率大保險公司的經營比率 2017年 2012年 98% 94% 全球非壽險總簽單保費（美元）的復合年增長率（全球非壽險總簽單保費（美元）的復合年增長率（CAGR） 4.3% 2.2% 非壽險 總體 分銷和交易成本占保費的比例 30% - 40% 資料來源：瑞士再保險 資料來源：日內瓦協會 NextWave 保險：面臨挑戰之二 安永2019中國保險熱點論壇第8頁 用戶信任度下降用戶信任度下降 保險業構建的基石是經營者與客戶之間的相互信任，保障與可靠這一基本承諾不容讓步： 20% 消費者信任度下降比例 美國金融服務公司 (2017-2018) 資料來源：愛德曼 3.75% 信任

4、保險公司持有其個人 數據比例（亞太區） 資料來源：Customer Intelligence 40% 消費者信任度下降比例 英國保險公司 (2018-2019) 資料來源：益博睿 NextWave 保險：增長驅動力之一 安永2019中國保險熱點論壇第9頁 消費者期望新穎的產品和服務消費者期望新穎的產品和服務 消費者正在利用新技術購買保險產品和服務。其他行業的消費帶來的保障需求將很快在保險業顯現： 有意于從非傳統競爭者處購買保險 （包括科技巨頭）的歐洲消費者比例 資料來源：富士通 19%31% 考慮從銀行或保險公司購買非傳統服 務（如數據存儲）的歐洲消費者比例 51% 對訂購模式感興趣的3549

5、歲美國消費者比例， 該比例高于對結婚生子及其他生活狀態的興趣 資料來源：安永NextWave消費者金融服務 NextWave 保險：增長驅動力之二 安永2019中國保險熱點論壇第10頁 25-37歲美國已婚消費者比例 資料來源：皮尤研究中心 1968198220012018 83% 67% 57% 46% 擁有住房的千禧一代比例 70%,中國中國 35%,美國美國 31%,英國英國 28%,澳大利亞澳大利亞 資料來源：匯豐銀行 40% 無法拿出400美元應急款的 美國消費者比例 資料來源：美國聯邦儲備委員會 全球六大經濟體退休人員儲蓄 可使用的平均年限 8-20年年 資料來源：世界經濟論壇 保

6、障不足（保障不足（underinsurance）帶來的增長效應）帶來的增長效應 保險公司可以找到吸引消費者的方式，有效幫助全球諸多尚未購買充足保障的消費者和企業提供服務： 安永2019中國保險熱點論壇第11頁 Section divider over two lines or three lines 未來潮流： 市場引領方向 NextWave 保險：發展方向展望 安永2019中國保險熱點論壇 以下市場情景體現了我們對于未來五至十年潛在發展方向的展望。不久，這些將在 行業內成為現實，并成為新的常態。 5 實時風險可視化與響應成為現實實時風險可視化與響應成為現實 6 直銷、數字化及嵌入式銷售驅動增

7、長直銷、數字化及嵌入式銷售驅動增長 7 數據競爭顛覆保險模式數據競爭顛覆保險模式 1 無人駕駛與共享出行降低風無人駕駛與共享出行降低風 險，車險市場急劇收縮險，車險市場急劇收縮 2 網絡安全險機遇與威脅并存網絡安全險機遇與威脅并存 3保險生態系統擴展保險生態系統擴展 訂購革命帶來新的機遇訂購革命帶來新的機遇 8 人工智能應用加速理賠人工智能應用加速理賠 產品產品 業務模式業務模式 業務流程業務流程 4 NextWave 保險：產品發展之一 安永2019中國保險熱點論壇第13頁 無人駕駛汽車和共享出行降低風險，車險市場急劇收縮無人駕駛汽車和共享出行降低風險，車險市場急劇收縮 在未來浪潮中為保險業

8、帶來在未來浪潮中為保險業帶來 怎樣的變化：怎樣的變化： 按照里程、路線和駕駛行為定制保單等基于使用情況的保險成為 常態 出險頻率下降，案均損失與理賠的復雜度大概率上升 車險保費的下降使得公司更注重交叉銷售帶來的保費增長 領先者擁抱未來，提供多樣性產品； 落后者準備不足，長期來看面臨生存危機。 12.5% 預測美國車險市場保費 在2035年前下降比例 資料來源：斯蒂文斯理工學院 300-830億次億次 預測截至2030年，網約 車服務將提供的個人出 行次數 資料來源：高盛、普林斯頓大學 NextWave 保險：產品發展之二 安永2019中國保險熱點論壇第14頁 網絡安全險帶來了千億美元的機遇，也

9、帶來萬億美元的網絡安全險帶來了千億美元的機遇，也帶來萬億美元的 潛在損失潛在損失 近期可能出現對網絡風險責任認識不足，可能承受超出預估的損失 未來網絡安全風險將可能帶來毀滅性的打擊與無法估量的損失 提供關于意識、預防和客戶自我保護的新產品 在系統安全建設方面加大投入 領先者提前布局，預防個人和商業網絡風險； 落后者在客戶出現損失后，被動采取補救措施。 在未來浪潮中為保險業帶來在未來浪潮中為保險業帶來 怎樣的變化：怎樣的變化： $6萬億萬億 預測截至2021年網絡犯 罪帶來的經濟影響 資料來源：Cybersecurity Ventures $80 -$90億億 預測截至2020年，網絡 安全險的

10、保費收入 資料來源：慕尼黑再保險公司 NextWave 保險：業務模式之一 安永2019中國保險熱點論壇第15頁 生態系統拓展：云模式和新的連接實現了突破性創新生態系統拓展：云模式和新的連接實現了突破性創新 保險公司逐步將基礎設施遷移到云端，并開放核心流程API 生態系統中多家公司相互合作，專業互補，擴大價值 保險公司將與保險科技公司及房屋建筑公司、信用卡公司、旅行社等 面向用戶的公司展開合作，利用數據發揮優勢 領先者憑借創新聯盟、新功能和智能捆綁來優化價值鏈； 落后者在緩慢進入云生態系統，客戶體驗平平。 在未來浪潮中為保險業帶來在未來浪潮中為保險業帶來 怎樣的變化：怎樣的變化： 76% 認為

11、合作與生態系統模 式作為決定性競爭優勢 的全球高管比例 資料來源：瑞士再保險 52% 將保險科技公司視為潛 在合作伙伴的傳統保險 公司比例 資料來源：Majesco NextWave 保險：業務模式之二 安永2019中國保險熱點論壇第16頁 訂購革命來臨：保險深入消費者的日常生活訂購革命來臨：保險深入消費者的日常生活 訂購革命的秘訣在于圍繞用戶主要生活事件提供服務并持續獲客 保險公司將充當管家，按照主要生活事件或生活方式，將用戶與服務 提供商聯系起來 基于消費者共享的數據以及保險公司利用人工智能生成的見解，可提 供更多個性化產品和附加特性 領先者通過更好的識別客戶需求提供更符合用戶需求的產品推

12、動增長； 落后者無法預測消費者在生活事件和方式的需求。 在未來浪潮中為保險業帶來在未來浪潮中為保險業帶來 怎樣的變化：怎樣的變化： 5% 預測訂購模式下用戶需 求上升比例，即使額外 收費 資料來源：安永NextWave消費者金融服務 NextWave 保險：業務流程之一 安永2019中國保險熱點論壇第17頁 實時風險可視化與及時響應成為現實實時風險可視化與及時響應成為現實 公司捕獲的數據流將來自應用程序、移動設備、可穿戴技術、車聯網、智能家 居和工作場所以及聯盟伙伴和連接到物聯網的數十億設備 通過應用人工智能、機器學習等分析技術，其可實時衡量風險和保費，從而提 供折扣、定制的預防服務和基于使用

13、的產品。通過實時保費優化，提高定價的 合理性 領先者實現數據驅動并具有洞察力； 落后者無力應對全部數據。 27% 用于分析的企業數據 比例 資料來源：福雷斯特 在未來浪潮中為保險業帶來在未來浪潮中為保險業帶來 怎樣的變化：怎樣的變化： NextWave 保險：業務流程之二 安永2019中國保險熱點論壇第18頁 直銷、數字化及嵌入式銷售驅動增長直銷、數字化及嵌入式銷售驅動增長 80后與90后對于數字化體驗的期待（無論是來源保險公司還是中介機構） 及獲得個性化支持的需求將推動銷售模式的變革 直銷與數字化直銷渠道將首先占據大眾市場，這歸因于用戶喜歡其簡單 可控的特點。隨著越來越多的產品和服務銷售公司

14、以更有吸引力的價格 無縫式地提供保險產品，嵌入式銷售將實現增長，并產生新的收入。 領先者實現成本節約，提升全渠道效率； 落后者難以跨越傳統渠道，無法趕超早期應用者。 80億億 一家由領先保險公司、媒體公司 和電商公司組成的中國合營企業 在成立5年內嵌入式銷售保單數 資料來源：路透社 在未來浪潮中為保險業帶來在未來浪潮中為保險業帶來 怎樣的變化：怎樣的變化： 150萬萬 該合營企業擁有的代 理人數量，其中許多 是通過人工智能招聘 和培訓的 資料來源：經濟學家 NextWave 保險：業務流程之三 安永2019中國保險熱點論壇第19頁 科技巨頭有效利用數據并重視用戶體驗，顛覆保險模式科技巨頭有效利

15、用數據并重視用戶體驗，顛覆保險模式 基于數十億次企業對用戶和企業對企業的交互，大型科技公司獲得了廣泛的 數據庫，這為獲客、承保、產品創新、交叉銷售和理賠提供了扎實的基礎。 科技公司可真正利用人工智能來重新定義承保 科技巨頭可在現有平臺上使用人工智能，推廣保險服務模式以及高度個性化 的產品 領先者競爭與合作并存； 落后者斤斤計較，喪失份額。 37% 因為保險公司未提供最新科技 而希望更換保險公司的歐洲消 費者比例 資料來源：富士通 在未來浪潮中為保險業帶來在未來浪潮中為保險業帶來 怎樣的變化：怎樣的變化： NextWave 保險：業務流程之四 安永2019中國保險熱點論壇第20頁 人工智能應用加

16、速理賠：現行模式將退出歷史舞臺人工智能應用加速理賠：現行模式將退出歷史舞臺 自動化為實現真正的理賠轉型奠定了基礎。優質服務的定義不再僅拘泥于重 點關懷，還有支付處理的速度和準確性 理賠人員數量將銳減，未來的理賠團隊人員需擁有嫻熟的分析與調查技能， 可以利用先進的技術更好地幫助他們做出判斷 伴隨著自動化程度的提升，因不愉快的索賠體驗而導致的客戶流失也會減少 領先者大力推進自動化削減成本，并增強服務質量； 落后者無法實現飛躍，在競爭中處于劣勢。 50% 自動化帶來的理賠成本下降 資料來源：律商聯訊 在未來浪潮中為保險業帶來在未來浪潮中為保險業帶來 怎樣的變化：怎樣的變化： 87% 認為理賠體驗會影

17、響 忠誠度的消費者比例 資料來源：安永全球消費者保險調查 安永2019中國保險熱點論壇第21頁 Section divider over two lines or three lines 未來潮流： 應對建議 NextWave 保險：應對未來潮流思考 安永2019中國保險熱點論壇第22頁 從目標和業務模式到產品和能力 我們的使命和目標是什么？ 我們如何脫穎而出？ 我們的最佳業務模式是什么？ 我們的產品和經驗如何協調一致？ 我們所需的致勝能力是什么？ 如何引領未來 NextWave 保險：應對建議之一 安永2019中國保險熱點論壇第23頁 明明 確確 品品 牌牌 定定 位，闡位，闡 明明 公公

18、司司 價價 值值 主主 張張 公司管理層應該思考的關鍵問題：公司管理層應該思考的關鍵問題： 公司的品牌定位； 公司的目標客群與產品特點； 如何在與其他同類公司的競爭中展現優勢； 如何傳遞價值觀并獲得可觀的利潤空間； 清晰的品牌定位對于獲得更高的客戶粘性與員工忠清晰的品牌定位對于獲得更高的客戶粘性與員工忠 誠度不可或缺。誠度不可或缺。 在制定戰略方向時，品牌定位至關重要?？蛻艉蛦T工渴望與擁有 相同價值觀的公司建立聯系 NextWave 保險：應對建議之二 安永2019中國保險熱點論壇第24頁 識識 別別 新新 的的 需需 求，創求，創 建建 相相 應應 的的 產產 品品 與與 服服 務務 適應未

19、來潮流的產品與服務需要：適應未來潮流的產品與服務需要： 深度挖掘用戶數據，結合市場信息，發掘用戶需求； 突破傳統保險產品與服務的枷鎖，預見變化莫測的風險敞口和不斷出現的用戶需求； 測試與核心業務以外不甚相關的新產品，重新定義與客戶和傳統渠道之間的關系； 在產品設計、開發、測試、發布等一系列環節提升效率； 保險公司需要逐步從以產品為中心的經營模式轉變為以用戶為中 心，將保障用戶的全生命周期視為終極產品。 產品與服務應該與投保人生命周期各階段、生活場產品與服務應該與投保人生命周期各階段、生活場 景的保障需求息息相關。景的保障需求息息相關。 NextWave 保險：應對建議之三 安永2019中國保險

20、熱點論壇第25頁 NextWave 業務模式業務模式 縱向整合縱向整合 數字化平臺數字化平臺 能力專家能力專家 擁有涵蓋消費者、生產商、 渠道和服務提供商的 完整價值鏈 構建全新的商業模式， 通過數字化平臺專注 特定領域和/或 價值觀 成為支持智能風險評 估的隱形后臺和/或 數據管理員 注重產品相關的環節， 將客戶關系、渠道 管理等交由其他 專家負責 面向市場生態系統 提供一體化的 產品與服務 高度關注用戶 風險敞口，打造一 流產品 產品開發商產品開發商 生態系統生態系統 集成商集成商 數字化數字化 風險管理風險管理 設設 計計 / / 構構 建建 合合 理理 的的 商商 業業 及及 運運 營

21、營 模模 式式 在尋求商業及運營模式的過程中需要考慮：在尋求商業及運營模式的過程中需要考慮： 公司面臨艱難的權衡取舍。例如，選擇投入改造現有運營模式，還 是推出全新的產品和價值主張？選擇鞏固現有業務領域份額，還是 投資在新產品和細分市場？ 公司的核心競爭力； 在哪些方面追求一流的品質，在哪些方面更看重成本管控； 公司的核心競爭力應如何獲得（自主開發建設、購買、合作等）； 專注于適合的商業及運營模式是未來成功的基礎。專注于適合的商業及運營模式是未來成功的基礎。 NextWave 保險：應對建議之四 安永2019中國保險熱點論壇第26頁 構構 建建 必必 備備 能能 力力 未來的領先者應具備特定的

22、能力與特點，如：未來的領先者應具備特定的能力與特點，如： 在產品設計與開發方面的敏銳度與應對速度； 全面數字化與運營自動化； 快速吸取內部和外部數據，供分析師廣泛使用，支持預測模型以實現優化； 采取先進的科技和理念培育，確保公司資產與隱私權得到充分的保護與尊重； 闡明價值主張，構思新的產品或設計創新的業務模式，這還遠遠 不夠。 公司需具備必要的能力與特點，有效執行既定的商公司需具備必要的能力與特點，有效執行既定的商 業及運營模式。業及運營模式。 NextWave 保險：應對建議之五 安永2019中國保險熱點論壇第27頁 管管 理理 變變 革革 公司擁有多種推動變革的能力公司擁有多種推動變革的能

23、力/工具，包括：工具，包括： 管理層的支持甚至推動； 科學的治理結構與流程； 關鍵崗位人員及培訓體系； 靈活的合作策略； 展望未來，推動變革的能力可能最終成為保險公司最重要的能力。 變革之路固然振奮人心，公司仍需定義適用的管理變革之路固然振奮人心，公司仍需定義適用的管理 框架，并積極面對可能的非理想結果甚至失敗?？蚣?，并積極面對可能的非理想結果甚至失敗。 NextWave 保險：結語 安永2019中國保險熱點論壇第28頁 結語：變革時代已經到來結語：變革時代已經到來 EY 安永安永 | Assurance 審計 | Tax 稅務 | Transactions 交易 | Advisory咨詢 關

24、于安永關于安永 安永是全球領先的審計、稅務、交易和咨詢服務機構之一。我們的深刻洞察和優質服 務有助全球各地資本市場和經濟體建立信任和信心。我們致力培養杰出領導人才，通 過團隊協作落實我們對所有利益關聯方的堅定承諾。因此，我們在為員工、客戶及社 會各界建設更美好的商業世界的過程中擔當重要角色。 安永是指 Ernst & Young Global Limited 的全球組織，也可指其一家或以上的成員機 構，各成員機構都是獨立的法人實體。Ernst & Young Global Limited 是英國一家擔 保有限公司，并不向客戶提供服務。請登錄 如何收集及使用個人信息，以及個人信息法律保護下個人所擁有權利的描述。如欲進 一步了解安永，請瀏覽 。 2019 安永，中國 版權所有。 APAC no. 03009483 ED None 本材料是為提供一般信息的用途編制，并非旨在成為可依賴的會計、稅務或其他專業意見。請向您的顧問獲取具體意見。 關注安永微信公眾號關注安永微信公眾號 掃描二維碼，獲取最新資訊。