1、1 IDC|開放與可信-數據創新下的智慧政務孫吉峰IDC中國助理研究總監洪婉婷IDC高級市場分析師2 IDC|數據來源:全球智慧城市ICT支出指南,2021中國在全球智慧城市建設維持較大比例和高速增長15.1%15.1%日本5.4%亞太其他11.1%西歐25.9%其它7.2%美國28.5%ICT基礎建設良好強大的技術能力受疫情影響較大地方政府逐漸接受中央的資金支持中國21.9%新基建等國家層面的政策支持中央對地方投資力度加大歐盟層面的政策推動以德國為代表的領先技術能力3 IDC|中國政府主導的智慧城市建設Data Source:IDC Government Insights,20212021-

2、2025年的五年復合增長率在政府主導的智慧城市建設總ICT投資額中的比例0%5%10%15%20%25%30%35%40%0%5%10%15%20%25%30%35%40%智慧警務智慧政務智能交通管理智慧環保智慧應急智能建筑城市運行中心各場景在2021-2025年的五年復合增長率氣泡大?。焊鲌鼍?021年ICT投資額單位為億元人民幣云上創新數據治理數據安全智慧政務2021年成為城市經濟發展的新增長極智能交通管理中國在應急、環保、智慧建筑等領域將加大投入，未來市場空間更廣智慧環保智慧應急智能建筑4 IDC|82.1882.18102.05102.05121.04121.04141.59141.5

3、9163.32163.32186.94186.94113.6113.6145.22145.22169.04169.04194.53194.53223.98223.98257.83257.83216216270.78270.78324.95324.95384.21384.21451.27451.27499.96499.960.740.740.830.830.980.981.121.121.271.271.451.4519.13%24.64%21.71%18.09%16.66%14.92%202020202021202120222022202320232024202420252025軟件服務ICT

4、基礎設施硬件其他硬件總額年增長率智慧政務重點投資政務服務平臺和數據智能領域來源：IDC,2021智慧政務ICT投資預測（單位：億元）4 IDC|政務云智慧政務的重要支撐相關ICT基礎設施和服務更新換代隨著各地政務云建設逐步完成，政務云的增速將進一步放緩。政務服務平臺2021年疫情，各地依托平臺提供了多種緊貼民眾訴求服務，展示出強大的疫情防控和政務服務支撐能力?！耙痪W通辦”、“跨省通辦”和“一網統管”。政務數據智能新基建、數字經濟等持續利好政策的推動，“疫情”等場景驅動，城市大數據及人工智能市場將維持快步發展。5 IDC|2023年IDC預測-數據采集、處理、治理、利用人口超100萬的城市對動態

5、數據采集與管理的投入將增加80%80%2024年中國將有70%70%的城市采用數字孿生技術2025年20%20%的后臺數據將跨部門連接和利用，以改善地方政府項目管理2027年中國75%75%的城市將建立規章制度，規范數據內容質量，應對人工智能與分析技術的指數級部署節奏5 IDC|6 IDC|82%企業認為，企業數據中只有一半到三分之二的數據會產生價值數據要產生價值，關鍵是有效得采集和集成阻止企業從數據中提取更多價值的最重要的因素是什么？數據集成問題采集的數據量數據治理/主權問題企業自身數據科學能力或專業知識Source:IDC Future Enterprise Resiliency and

6、Spending Survey 2021,n(China)=507 IDC|中國政務市場建設將圍繞數據進行創新數據專有云公有云云運營數據安全數據集成委辦局業務系統物聯網互聯網大數據平臺（MRMR、DWSDWS）數據治理平臺（數據標準、數據融合、數據資產、數據集成)AIAI平臺（安全監控、行為分析、視覺智能、行為智能、交通智能)城市IOCIOC政務服務智慧應急智慧水務數字內容監管8 IDC|數據賦能、協同治理、智慧決策的政務服務平臺市場趨勢廠商建議“跨省通辦”加快平臺對接電子證照建設進一步深化跨界競爭加劇且商業形態轉變聚焦數據能力建設積極探索新興技術落地關注政務服務場景創新9 IDC|業務驅動政

7、務大數據平臺快速響應政務數據大數據建設的需求邊界外擴對流計算需求將會有所增加數據業務的下沉增多邊緣計算方面部署疫情相關業務驅動，數據處理的實時性需求將會大增10 IDC|高質量安全可信數據是政務數字化創新的根基Data Governance10 IDC|QualityAISecurity11 IDC|MarketShare區塊鏈Perspective云安全Perspective數據安全IDC2022 政務相關研究涵蓋數據的應用、治理、處理及安全的各方面MarketShare大數據管理平臺 政務云Marketscape城市智能計算平臺MarketShare數據治理Marketscape政務服務平

8、臺MarketShare智慧應急Perspective城市運營中心Perspective智慧交通安全基礎架構平臺場景應用12 IDC|12 IDC|在評估您的組織如何改進數據使用時，計劃在未來兩年內在哪方面進行投資？參與您的行業生態系統的最大障礙是什么？Source:Future of Industry Ecosystems Survey,IDC,May,2021數據隱私與安全是數據共享的最大障礙，同時也是未來兩年的投資熱點50%數據隱私與安全網絡和聯接相關數據技能培訓可視化工具人工智能42%38%34%32%缺少支持決策的應用建立合適的商業模式合規性顧慮不愿意跨組織數據共享知識產權和網絡安全

9、顧慮32%31%17%20%27%信任雙引擎:區塊鏈與隱私計算的技術發展與應用孫吉峰IDC中國助理研究總監洪婉婷IDC中國高級分析師開放與可信-數據創新下的智慧政務目錄01|數據要素流通背景02|如何保證數據要素的可信流通？03|用例與最佳實踐04|技術與數據要素市場展望01數據要素流通背景17 IDC|數據開放共享成為數字經濟發展下的必然趨勢17 IDC|數據安全法大數據局、數據交易所建立2025年180ZB18 IDC|使用中的數據缺乏技術支撐，造成數據開放與數據孤島的矛盾Confidential Computing:Protecting Data in UseData Life Cycl

10、e核心矛盾數據開放數據孤島因顧慮犧牲開放：安全顧慮 合規顧慮缺乏開放手段：權益分配不明 效率低02 如何保證數據要素的可信流通？可信技術工具20 IDC|區塊鏈與隱私計算技術成為新型信任底座基礎設施區塊鏈能力共識算法分布式賬本加密算法合約虛擬機智能合約分布式身份私有云混合云公有云本地物理機計算資源數據存儲資源網絡資源可信執行環境隱私技術能力MPC計算框架聯邦學習框架機密計算框架服務業務梳理數據治理商業咨詢數據對接數據運營應用場景聯合營銷聯合風控聯合治理聯合研發數據產品交易分布式賬本不可篡改區塊鏈在數據交換中保證隱私多方之間數據可用不可見隱私計算20 IDC|21 IDC|技術現狀隱私計算發展處

11、于早期，綜合技術路徑及定制化的解決方案成為主流21 IDC|N=22 來源：IDC隱私計算全景研究,2022密碼學分支：多方安全計算人工智能分支：聯邦學習機密計算1979Shamir秘密共享1982混淆電路兩方安全協議1981不經意傳輸兩方計算協議1996Cheung首次提出在分布式數據庫中，實現關聯規則挖掘，奠定聯邦學習基礎2016Google提出聯邦學習概念2009OMTP提出TEE標準2015Intel發布首款商業化支持TEE方案的CPU，Intel SGX1987混淆電路多方安全協議機密計算86%多方安全計算92%聯邦學習100%融合性平臺77%是否私有部署95%22 IDC|技術現狀

12、隱私計算技術競爭格局有待形成，互聯互通能力有限22 IDC|2021隱私計算廠商營收分布5000萬及以上1000-5000萬小于1000萬N=52（廠商個數）53.8%38.5%7.7%N=22來源：IDC隱私計算全景研究,2022已規劃互聯互通能力73%已落地互聯互通能力36%23 IDC|技術現狀區塊鏈市場相對成熟，標準化插件、區塊鏈垂直應用是未來趨勢23 IDC|市場規模4.68億美元百萬級及以下玩家千家億級玩家7家千萬級玩家20左右BaaS能力31.0%4.0%65.0%Baas平臺垂直區塊鏈軟件其它CR6:80%+跨鏈能力智能合約開發政府行業溯源場景內容保護場景來源:IDC區塊鏈調研

13、，202203 用例與最佳實踐25 IDC|一個政府行業監管機構數據互通的典型案例客戶數據多方安全計算框架&區塊鏈節點銀行1客戶數據銀行2多方安全計算框架&區塊鏈節點客戶數據銀行3多方安全計算框架&區塊鏈節點客戶數據銀行4多方安全計算框架&區塊鏈節點密文分片、隱私求交區塊鏈留痕任務發起返回結果風險排查痛點：反欺詐監管機構26 IDC|更多場景聯合營銷聯合治理：大數據開放隱私計算數據可用不可見保護數據資產模型效果提升合規數據查驗區塊鏈資產確權計算任務調度授權管理日志審計刺激數據互通挖掘數據價值26 IDC|04 技術與數據要素市場展望28 IDC|數據流通需求在各行業流通迫在眉睫28 IDC|數

14、據流通的新型合規開放方式金融場景 傳統流通方式新型合規開放方式強烈流通需求無顯著流通訴求原有流通手段的迭代升級當前主要的應用場景以隱私技術與激勵機制激發潛在數據互通市場政務場景能源場景醫療場景 29 IDC|未來數據要素市場搭建將逐步完成，驅動技術市場將高速發展29 IDC|0.010.020.030.040.050.060.070.080.090.02021202220232024中國隱私計算市場規模收入增長率人民幣 億元8.6中國區塊鏈市場規模預測468 3,213 05001,0001,5002,0002,5003,0003,500202020212022202320242025US30 IDC|技術買家的一些建議30 IDC|技術選型關注公有云方向、互聯互通、上下游數據處理能力盡早布局業務梳理業務梳理與技術路線：場景與技術路徑31 IDC|IDC研究31 IDC|Thank