中裕軟管科技股份有限公司招股說明書（388頁）.PDF

1、1-1-1 證券簡稱：證券簡稱：中?？萍贾性？萍?證券證券代碼代碼：871694 保薦人（主承銷商保薦人（主承銷商 江蘇省蘇州工業園區星陽街江蘇省蘇州工業園區星陽街 5 號號 江蘇省泰州市姜堰經濟開發區開陽路 88 號 本次股票發行后擬在北京證券交易所上市，該市場具有較高的投資風險。北京證券交易所主要服務創新型中小企業，上市公司具有經營風險高、業績不穩定、退市風險高等特點，投資者面臨較大的市場風險。投資者應充分了解北京證券交易所市場的投資風險及本公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定。中裕軟管科技股份有限公司中裕軟管科技股份有限公司招股說明書招股說明書 中裕軟管科技股份有限公司 1-1-2 中

2、國證監會和北京證券交易所對本次發行所作的任何決定或意見，均不表明其對注冊申請文件及所披露信息的真實性、準確性、完整性作出保證，也不表明其對發行人的盈利能力、投資價值或者對投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責；投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔股票依法發行后因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。1-1-3 聲明聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其他信息披露資料不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整

3、性承擔相應的法律責任。發行人控股股東、實際控制人承諾招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書中財務會計資料真實、準確、完整。發行人及全體董事、監事、高級管理人員、發行人的控股股東、實際控制人以及保薦人、承銷商承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法承擔法律責任。保薦人及證券服務機構承諾因其為發行人本次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法承擔法

4、律責任。1-1-4 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行發行股數股數 本次初始發行的股票數量為2,410.00萬股（未考慮超額配售選擇權的情況下）；公司及主承銷商選擇采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量占本次初始發行股票數量的 15%（即 361.50 萬股）；若超額配售選擇權全額行使，本次發行的股票數量為 2,771.50 萬股。每股面值每股面值 1.00 元 定價方式定價方式 公司和主承銷商自主協商選擇直接定價方式確定發行價格 每股發行價格每股發行價格 12.33 元/股 預計發行日期預計發行日期 2023 年 4 月 11 日 發

5、行后發行后總股本總股本 100,478,500 股 保薦人、主承銷商保薦人、主承銷商 東吳證券股份有限公司 招股說明書簽署日期招股說明書簽署日期 2023 年 4 月 7 日 注：行使超額配售選擇權之前發行后總股本為 100,478,500 股，若全額行使超額配售選擇權則發行后總股本為 104,093,500 股。1-1-5 重大事項重大事項提示提示 本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正文內本公司特別提醒投資者對下列重大事項給予充分關注，并認真閱讀招股說明書正文內容：容：一、本次發行有關重要承諾的說明一、本次發行有關重要承諾的說明 本次發行相關主體作出的重要承

6、諾及未履行承諾的約束措施，詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”。二、本次公開發行股票并在北交所上市的安排及風險二、本次公開發行股票并在北交所上市的安排及風險 公司本次公開發行股票完成后，將申請在北交所上市。公司本次公開發行股票注冊申請獲得中國證監會同意后，在股票發行過程中，會受到市場環境、投資者偏好、市場供需等多方面因素的影響；同時，發行完成后，若公司無法滿足北交所發行上市條件，均可能導致本次發行失敗。公司在北交所上市后，投資者自主判斷發行人的投資價值，自主作出投資決策，自行承擔因發行人經營與收益變化或者股票價格變動引致的投資風險。三、關于發行前滾存利潤的分配安排三、關

7、于發行前滾存利潤的分配安排 為兼顧新老股東的利益，公司在本次公開發行股票完成后，滾存的未分配利潤將由新老股東按持股比例共同享有。四、本次發行上市后公司的利潤分配政策四、本次發行上市后公司的利潤分配政策 經公司股東大會決議通過，本次公開發行股票成功后，公司公開發行股票前滾存未分配利潤由本次公開發行股票完成后的新老股東按其所持股份共同享有。公司發行上市后的股利分配政策具體內容詳見本招股說明書“第十一節 投資者保護”之“二、本次發行上市后的股利分配政策和決策程序”。本公司提請投資者需認真閱讀該章節的全部內容。五、特別風險提示五、特別風險提示 本公司提醒投資者認真閱讀本招股說明書的“第三節 風險因素”

8、部分，充分了解公司所披露的風險因素，審慎作出投資決定，并特別注意以下風險因素：（一）原材料價格波動的風險（一）原材料價格波動的風險 1-1-6 報告期內，公司主要原材料為 TPU、滌綸、芳綸、NBR 以及接扣。報告期內公司直接材料成本占主營業務成本的比例分別為 73.95%、79.16%和 82.81%。公司主要原材料價格與大宗商品市場直接相關，交易活躍且價格具有一定波動性。原材料價格波動會直接造成公司采購成本的波動從而引起公司營業成本的變動，影響公司經營業績。2021 年度受 TPU、NBR等原材料價格大幅上漲的影響，公司主營業務毛利率較 2020 年度下降了 2.72%。按照 2022年度

9、財務數據進行敏感性分析，公司主要原材料價格上升 1%，將導致公司營業成本增加0.69%，公司凈利潤下降 2.22%，若未來原材料價格繼續上漲，可能導致公司毛利率進一步下降，并對公司期后經營業績造成不利影響，公司存在原材料價格波動的風險。（二）下游行業需求波動風險（二）下游行業需求波動風險 公司耐高壓大流量輸送軟管最主要的下游行業為頁巖油氣開采行業，報告期內，公司頁巖油氣壓裂供水軟管收入金額分別為 10,124.94 萬元、14,223.73 萬元及 33,591.13 萬元，占主營業務收入比例分別為 38.37%、39.91%及 55.58%，收入波動的主要原因是頁巖油氣開采行業需求受石油價格

10、影響。美國作為目前頁巖油開采的最大市場，其開采成本約 45 美元/桶，國際油價與開采成本的差異決定了頁巖油的開采量。2020 年度及 2021 年上半年，國際油價一直低位徘徊，導致公司頁巖油氣壓裂供水軟管銷量下降。2021 年下半年以來受國際政治、經濟形勢變化影響，國際石油價格快速上漲，導致公司 2022 年度業績同比增長顯著。根據報告期內公司的經營業績數據與國際油價之間的關系，當 WTI 原油季度平均價格分別位于 45 美元/桶以下、45-65美元/桶、65 美元/桶以上區間時，公司頁巖油氣壓裂供水軟管的季度平均銷售金額分別為2,391.27 萬元、3,795.52 萬元和 6,660.57

11、 萬元。相較于 WTI 原油季度平均價格 65 美元/桶以上時期，當 WTI 原油季度平均價格位于 45-65 美元/桶、45 美元/桶以下區間時，頁巖油氣壓裂供水軟管的季度平均銷售金額分別減少 43.01%和64.10%。未來若國際原油價格出現下跌，可能會導致頁巖油氣開采等下游行業開工率下降，對公司主要產品頁巖油氣壓裂供水軟管的需求量減少，進而可能會導致公司經營業績發生下滑風險。（三）募集資金投資項目風險（三）募集資金投資項目風險 發行人本次募集資金扣除發行費用后將用于柔性增強熱塑性復合管量產項目、鋼襯改性聚氨酯耐磨管量產項目、檢測中心項目和補充流動資金。募投項目產品是發行人在現有研發創新技

12、術上開發的新產品，雖然對其進行了市場、技術等方面的可行性論證，但在募投項目1-1-7 實施過程中，仍然可能出現資金到位不及時、項目投資超支、宏觀政治經濟形勢變化、產業政策變化、技術迭代加快、市場環境變化及人才儲備不足等情況，募投項目存在無法正常實施或者無法實現預期目標的風險。由于本次募投項目的擬投資金額較大，如果募投項目無法正常實施或無法實現預期目標，將可能會對公司的盈利狀況和未來發展產生不利影響。（四）應收賬款回收風險（四）應收賬款回收風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 4,847.86 萬元、7,420.20 萬元和 7,814.11萬元，占流動資產的比例分別為 19.74%、

13、25.84%和 21.41%，占各期資產總額的比例分別為13.89%、18.01%和 12.44%。隨著公司業務的發展和規模的擴張，應收賬款可能進一步增加，若公司不能嚴格控制風險、制定合理信用政策、加強應收賬款管理、建立有效的催款責任制，將會影響資金周轉速度和經營活動的現金流量。若未來出現銷售回款不順利或客戶財務狀況惡化的情況，則可能給公司帶來壞賬損失，從而影響公司的資金周轉和利潤水平。（五）存貨管理風險（五）存貨管理風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 8,183.95 萬元、9,990.95 萬元和 15,340.64 萬元，占各期末流動資產的比例分別為 33.33%、34.79%和

14、 42.03%。發行人存貨種類較多，報告期各期末公司存貨占流動資產的比重較高，并有可能隨著公司經營規模的擴大而進一步增加。公司庫存商品備貨金額較大，存貨周轉率較低，如下游市場需求突然減少，將導致存貨積壓并出現存貨跌價風險；較高的存貨余額對公司流動資金占用較大，如果存貨管理不善，則可能降低公司經營效率，同時帶來存貨跌價風險，使公司面臨一定的經營及財務風險。（六）匯率波動風險（六）匯率波動風險 報告期內，公司境外主營業務收入分別為 17,357.91 萬元、24,396.92 萬元和 41,689.39萬元。公司境外客戶主要集中在美國、加拿大、巴西、中東、歐洲等國家和地區，境外業務主要以美元結算，

15、人民幣匯率可能受全球政治、經濟環境的變化而波動。由于公司境外銷售占比較高，人民幣升值可能給公司造成匯兌損失。隨著公司境外業務收入規模逐步擴大，若未來人民幣出現大幅升值，而公司未能采取有效措施應對匯率波動風險，可能對公司的經營業績產生不利影響。（七）國際貿易摩擦風險（七）國際貿易摩擦風險 報告期內，公司境外主營業務收入分別為 17,357.91 萬元、24,396.92 萬元和 41,689.391-1-8 萬元，占主營業務收入比例分別為 65.78%、68.45%和 68.98%，其中，美國地區收入占主營業務收入比例分別為 19.04%、33.49%和 45.02%。近年來，美國在國際貿易戰略

16、、進出口政策和市場開發措施等方面有向保護主義、本國優先主義方向發展的趨勢，曾多次宣布對中國商品加征進口關稅。報告期內，公司繳納的美國關稅金額分別為 737.55 萬元、1,768.07 萬元和 5,763.32 萬元，占美國市場營業收入的比例分別為 14.68%、14.81%及 21.18%，報告期內中美貿易摩擦對公司業績產生了一定影響，在目前的中美貿易摩擦背景下，世界貿易形勢存在一定的不確定性。若中美貿易摩擦繼續升級，未來發行人主要出口國家或地區對發行人加征關稅或者在其他貿易政策上施加不利影響，發行人的境外業務則可能相應受到影響，并可能在與其他國際化企業以及境外市場的本土企業競爭中處于不利地

17、位，進而對公司的經營業績帶來不利影響。六、財務報告審計截止后的主要財務信息及經營情況六、財務報告審計截止后的主要財務信息及經營情況 公司財務報告審計截止日至本招股說明書簽署之日，公司經營狀況正常，經營業績良好，在經營模式、主要原材料的采購規模及采購價格、主要產品的生產、銷售規模及銷售價格、主要客戶及供應商的構成、稅收政策等方面未發生重大變化，亦未發生其他可能影響投資者判斷的重大事項。1-1-9 目錄目錄 第一節第一節 釋義釋義.10 第二節第二節 概覽概覽.13 第三節第三節 風險因素風險因素.26 第四節第四節 發行人基本情況發行人基本情況.33 第五節第五節 業務和技術業務和技術.102

18、第六節第六節 公司治理公司治理.200 第七節第七節 財務會計信息財務會計信息.214 第八節第八節 管理層討論與分析管理層討論與分析.248 第九節第九節 募集資金運用募集資金運用.345 第十節第十節 其他重要事項其他重要事項.369 第十一節第十一節 投資者投資者保護保護.372 第十二節第十二節 聲明與承諾聲明與承諾.377 第十三節第十三節 備查文件備查文件.387 1-1-10 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：本招股說明書中，除非文意另有所指，下列簡稱和術語具有的含義如下：普通名詞普通名詞釋義釋義 發行人、股份公司、本公司、公

19、司、中?？萍?指 中裕軟管科技股份有限公司 中裕有限、有限公司 指 中裕軟管科技有限公司 泰州大裕 指 泰州大裕企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）中裕興成 指 泰州中裕興成消防器材有限公司 安徽優耐德 指 安徽優耐德管道技術有限公司 中裕能源 指 江蘇中裕能源裝備有限公司 中裕香港 指 Rich Development（HK）Company Limited/中?？萍迹ㄏ愀郏┯邢薰?中裕美國 指 ZYfire USA Corporation 中裕馬來西亞 指 Omniflex Technologies Sdn Bhd.,股東大會 指 中裕軟管科技股份有限公司股東大會 董事會 指 中裕軟管科技股份

20、有限公司董事會 監事會 指 中裕軟管科技股份有限公司監事會 中國證監會、證監會 指 中國證券監督管理委員會 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 北交所 指 北京證券交易所 全國股轉系統 指 全國中小企業股份轉讓系統 全國股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 中國結算北京分公司 指 中國證券登記結算有限責任公司北京分公司 報告期內 指 2020 年、2021 年、2022 年 報告期各期末 指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日、2022 年 12月 31 日 保薦人、保薦機構、主承銷商、東吳證券 指 東吳證券股份有限公司 中興華會計

21、師 指 中興華會計師事務所（特殊普通合伙）通力律師 指 上海市通力律師事務所 公司章程 指 現行有效的中裕軟管科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 中裕軟管科技股份有限公司章程（草案）公司法 指 現行有效的中華人民共和國公司法 證券法 指 現行有效的中華人民共和國證券法 招股說明書 指 中裕軟管科技股份有限公司招股說明書 本次發行 指 發行人本次向不特定合格投資者公開發行股票 本次發行上市 指 發行人本次向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市 專業名詞專業名詞釋義釋義 UL 認證 指 由美國保險商試驗所（Underwriter Laboratories Inc.）作出的認證

22、1-1-11 FM 認證 指 FM 全球公司通過其所屬的“FM 認可”（FM Approvals）機構向全球的工業及商業產品提供的檢測及認證 BSI 認證 指 英國標準協會（British Standards Institution）認證 MED 認證 指 歐洲二十余個成員國共同認可的海事設備證書，掛該組織成員國旗的船舶，其相應設備要求具備 MED 證書 CNAS 認證 指 中國合格評定國家認可委員會（China National Accrediation Service for Conformity Assessment）認證 PU 指 聚氨酯，全名為聚氨基甲酸酯，是一種高分子化合物 TPU

23、 指 熱塑性聚氨酯彈性體，是一種新型高分子材料，具有卓越的高張力、高拉力、強韌和耐老化的特性 NR 指 天然橡膠，是一種以順-1，4-聚異戊二烯為主要成分的天然高分子化合物，其成分中 90%以上是橡膠烴（順-1，4-聚異戊二烯），其余為蛋白質、脂肪酸、灰分、糖類等 NBR 指 丁腈橡膠，是由丙烯腈與丁二烯單體聚合而成的共聚物 TPR 指 熱塑性橡膠，又稱熱塑性彈性體，是一類在常溫下顯示橡膠彈性、受熱時呈可塑性的高分子材料 SBR 指 丁苯橡膠，又稱聚苯乙烯丁二烯共聚物，其物理性能，加工性能及制品的使用性能接近于天然橡膠 EPDM 指 三元乙丙橡膠，是乙烯、丙烯和少量的非共軛二烯烴的共聚物，其耐

24、臭氧、耐熱、耐候等性能優異 橡塑合金 指 丁腈橡膠（NBR）與聚氯乙烯（PVC）的熔融共混膠 ODM 指 Original Design Manufacturer（原始設計制造商），是由采購方委托制造方提供從研發、設計到生產、后期維護的全部服務，由采購方負責銷售的生產方式 A/O 工藝 指 A/O 工藝法，也叫厭氧好氧工藝法，主要用于水處理方面。A 是缺氧段，主要用于脫氮；O 是好氧段，主要用于去除水中的有機物 線密度 指 纖維、單紗、網線、繩索等單位長度的質量，是描述紗線粗細程度的常用指標 捻回數 指 紡織過程中纖維或紗線繞軸心旋轉 360 度為一個捻回，纖維或紗線每單位長度上捻回的次數稱為

25、捻回數 門尼 指 門尼粘度，是衡量橡膠平均分子量及可塑性的一個重要指標，可以反應橡膠加工性能。門尼粘度值高，說明橡膠分子量大，膠料不易混煉均勻及擠出加工；反之，說明橡膠分子量小，膠料易粘輥 公差 指 在零件制造過程中，由于加工或測量等因素的影響，完工后的實際尺寸總存在一定的誤差。為保證零件的互換性，必須將零件的實際尺寸控制在允許變動的范圍內，這個允許的尺寸變動量稱為尺寸公差 爆破試驗 指 對壓力容器用加壓的方法使之破裂。對于新型結構的壓力容器或新材料、新工藝制造的壓力容器應經爆破試驗證實設計制造均正確安全后方可投入批量制造 經線 指 編織品上縱向排列的線。通常編織品由經線和緯線交織1-1-12

26、 而成，縱向排列的稱經線，橫向排列的稱緯線 共擠 指 在模具中將一種或以上的聚合物在橫穿模具的纖維增強層內外表面形成內外聚合物層 孔隙度 指 巖樣中所有孔隙空間體積之和與該巖樣體積的比值，以百分數表示。儲集層的孔隙度越大，說明巖石中孔隙空間越大 強度 指 表示工程材料抵抗斷裂和過度變形的力學性能之一，常用的強度性能指標有拉伸強度和屈服強度 剛度 指 材料或結構在受力時抵抗彈性變形的能力，是材料或結構彈性變形難易程度的表征 延伸率 指 試樣拉伸斷裂后標距段的總變形L與原標距長度L之比的百分數：=L/L100%網絡分析法 指 利用網絡分析制定計劃以及對計劃予以評價的方法，是現代化管理的重要手段和方

27、法 有限元分析 指 利用數學近似的方法對真實物理系統（幾何和載荷工況）進行模擬 UHMWPE 指 超高分子量聚乙烯，英文名 ultra-high molecular weight polyethylene，是分子量 150 萬以上的無支鏈的線性聚乙烯，是一種線型結構的具有優異綜合性能的熱塑性工程塑料 流道 指 熔融聚合物材料自擠出機射嘴到模穴的流動通道 IEA 指 國際能源署，是經濟合作與發展組織的輔助機構之一 F-RTP 指 柔性增強熱塑性復合管（Flexible Reinforced Thermoplastic Pipe），是一種高壓塑料復合管，具有柔性、耐腐蝕、耐壓、耐沖擊、耐磨損、重量

28、輕、容易連接、可卷、長距離無連接快速部署等特點 1-1-13 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書本概覽僅對招股說明書作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。全文。一、一、發行人發行人基本情況基本情況 公司名稱公司名稱 中裕軟管科技股份有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91321204724160149K 證券簡稱證券簡稱 中?？萍?證券證券代碼代碼 871694 有限有限公司成立日期公司成立日期 2000 年 11 月 3 日 股份股份公司成立日期公司成立日期 2017 年 3 月 28 日 注冊資本

29、注冊資本 76,378,500 法定代表人法定代表人 黃裕中 辦公地址辦公地址 江蘇省泰州市姜堰經濟開發區開陽路 88 號 注冊地址注冊地址 江蘇省泰州市姜堰經濟開發區開陽路 88 號 控股股東控股股東 黃裕中 實際控制人實際控制人 黃裕中、秦俊明 主辦券商主辦券商 東吳證券 掛牌掛牌日期日期 2017 年 8 月 11 日 證監會行業分類證監會行業分類 C 制造業 C29 橡膠和塑料制品業 管理型行業分類管理型行業分類 C 制造業 C29 橡膠和塑料制品業 C291 橡膠制品業 C2912 橡膠板、管、帶制造 二、二、發行人及其控股股東、實際控制人的情況發行人及其控股股東、實際控制人的情況

30、黃裕中現持有公司股份 40,778,759 股，持股比例為 53.3904%，為公司的控股股東。黃裕中，現任公司董事長、總經理，男，1970 年 7 月出生，身份證號：321028197007，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。1990 年 1 月至 2000 年 10 月，就職于泰縣消防水帶廠，先后擔任銷售員、銷售副總、經營廠長；2000 年 11 月至 2017 年 2 月，就職于中裕軟管科技有限公司，先后擔任監事、執行董事兼總經理；2006 年 10 月至今，就職于泰州中裕興成消防器材有限公司，擔任董事長兼總經理；2010 年 3 月至 2019 年 2 月，就職于泰州市中裕高分子

31、材料科技有限公司，歷任執行董事、總經理；2013 年 4 月至 2016 年 3 月，就職于沃德水帶（江蘇）有限公司，擔任執行董事兼總經理；2015 年 3 月至 2016 年 11 月，就職于泰州玉禾新材料有限公司，擔任董事兼總經理；2016 年 12 月至今，就職于泰州大裕企業管理咨詢合伙企業（有限合伙），擔任執行事務合伙人；2017 年 3 月至今，受聘為南京理工大學泰州科技學院客座教授；2018 年 3 月至 2020 年 6 月，就職于平裕（成都）科技有限公司，擔任執行董事兼經理；2018 年 5 月至 2019 年 7 月，就職于陜西和裕眾成安全科技有限公司，擔任執行董事兼總經理；

32、2019 年 1 月至 2020 年 11 月，就職于四川中裕興成1-1-14 能源技術有限公司，擔任執行董事兼總經理；2021 年 8 月至今，擔任安徽優耐德管道技術有限公司董事長兼總經理；2021 年 12 月至今，擔任江蘇中裕能源裝備有限公司執行董事、總經理；2017 年 3 月至今，擔任股份公司董事長、總經理。秦俊明，現任公司董事，女，1973 年 7 月出生，身份證號：321028197307，中國國籍，無境外永久居留權，初中學歷。1993 年 1 月至 2000 年 9 月，就職于泰縣消防水帶廠，先后擔任擋車員、保管員；2000 年 11 月至 2017 年 2 月，就職于中裕軟管

33、科技有限公司，先后擔任生產科長、監事；2006 年 10 月至今，就職于泰州中裕興成消防器材有限公司，擔任董事；2013 年 4 月至 2016 年 3 月，就職于沃德水帶（江蘇）有限公司，擔任監事；2017年 3 月至 2019 年 2 月，就職于泰州市中裕高分子材料科技有限公司，擔任總經理；2020 年6 月至今，就職于平裕（成都）科技有限公司，擔任執行董事兼經理；2017 年 3 月至今，擔任股份公司董事。黃裕中現持有公司股份 40,778,759 股，持股比例為 53.3904%；秦俊明現持有公司股份13,950,000 股，持股比例為 18.2643%。同時，黃裕中與秦俊明系夫妻關系

34、，二人通過泰州大裕企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）控制公司股份 7,500,000 股，占公司股份總額的9.8195%，即黃裕中與秦俊明夫婦合計控制公司 81.4742%的股份，其持股數額與比例足以對公司重大事項產生重大影響，故認定黃裕中與秦俊明夫婦為公司共同的實際控制人。報告期內，公司控股股東、實際控制人未發生變動。三、三、發行人主營業務情況發行人主營業務情況 公司專注于流體傳輸高分子材料軟管的研發、生產和銷售，為流體輸送提供耐高壓、抗磨損、長距離的專業化解決方案和定制化服務。公司的主要產品包括耐高壓大流量輸送軟管、普通輕型輸送軟管兩大系列，產品以境外銷售為主，客戶分布于歐美、中東、南美等多

35、個國家和地區，同時為國內應急救援、市政消防部門以及中石化、冀中能源、浩淼科技等知名企業提供相應配套產品。公司產品廣泛應用于頁巖油氣開采、礦井排水、市政消防、應急救援、農業灌溉等領域，能夠滿足不同場景下客戶的作業環境要求，在頁巖油氣開采和應急救援領域具有一定的市場競爭力。公司高度重視研發工作，形成了一次成型共擠技術、自動化硫化生產技術等一系列自主1-1-15 研發的核心技術。同時，公司與東南大學、江蘇科技大學、南京工程學院等外部科研院所開展產學研合作，實現技術與實踐的創新與融合。截至本招股說明書簽署之日，公司已取得129 項專利，其中 28 項發明專利、101 項實用新型專利，是高新技術企業、國

36、家級專精特新“小巨人”企業、江蘇省民營科技企業，具有較強的自主創新能力和市場競爭力。公司堅持管理和技術創新，目前已取得美國 UL、FM、英國 BSI、歐盟 MED 等多項海外認證，建立并實施 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 質量管理體系、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 環境管理體系和 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 職業健康安全管理體系。公司是行業標準織物增強排水軟管及軟管組合件（行業標準 NB/T10758-2021）的起草單位，建有江蘇省高分子復合軟管工程技術研究中心、江蘇省企業研究生工作站等省級科研平

37、臺、江蘇省博士后創新實踐基地。報告期內，公司的主營業務未發生重大變化。四、四、主要主要財務數據和財務指標財務數據和財務指標 項目項目 20222022年年1 12 2月月3131日日/20222022年度年度 20212021年年1212月月3131日日/20212021年度年度 20202020年年1212月月3131日日/20202020年度年度 資產總計(元)628,039,660.98 412,029,625.72 349,098,172.63 股東權益合計(元)347,829,855.97 256,896,761.65 240,503,214.21 歸屬于母公司所有者的股東權益(元)

38、346,345,819.51 254,957,427.47 240,503,214.21 資產負債率（母公司）（%）42.77 39.34 29.46 營業收入(元)606,739,996.78 359,689,443.99 265,585,901.88 毛利率（%）43.09 41.42 43.95 凈利潤(元)91,749,952.08 51,416,969.56 49,878,674.97 歸屬于母公司所有者的凈利潤(元)92,205,249.80 51,427,635.38 49,878,674.97 歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤(元)88,574,781.11 45

39、,601,824.41 40,734,072.01 加權平均凈資產收益率（%）30.67 21.34 21.59 扣除非經常性損益后凈資產收益率（%）29.46 18.93 17.63 基本每股收益（元/股）1.21 0.67 0.66 稀釋每股收益（元/股）1.21 0.67 0.66 經營活動產生的現金流量凈額(元)95,364,249.01 28,657,820.03 69,794,505.18 1-1-16 研發投入占營業收入的比例（%）3.26 4.66 5.54 五、五、發行決策發行決策及及審批審批情況情況 （一）本次發行已獲得的授權和批準（一）本次發行已獲得的授權和批準 2022

40、 年 7 月 22 日，公司召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過了關于公司申請公開發行股票并在北交所上市的議案等與本次發行上市相關的議案。2022 年 8 月 10 日，公司召開 2022 年第二次臨時股東大會，審議通過了關于公司申請公開發行股票并在北交所上市的議案 等與本次發行上市相關的議案，并同意授權董事會處理與本次發行上市相關的具體事宜。2023 年 2 月 22 日，公司第二屆董事會第十八次會議審議通過了關于調整公司申請公開發行股票并在北交所上市的具體方案，對發行底價進行了調整，該議案無需提交股東大會審議。（二）本次發行已經北交所審核通過并已經中國證監會同意注冊（二）本次發行已經北交

41、所審核通過并已經中國證監會同意注冊 本次發行于 2023 年 1 月 20 日經北京證券交易所上市委員會 2023 年第 3 次審議會議審核通過，并于 2023 年 3 月 16 日獲中國證監會“證監許可2023536 號”文同意注冊。六、六、本次發行基本情況本次發行基本情況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）每股面值 1.00 元 發行股數 本次初始發行的股票數量為 2,410.00 萬股（未考慮超額配售選擇權的情況下）；公司及主承銷商選擇采用超額配售選擇權，采用超額配售選擇權發行的股票數量占本次初始發行股票數量的 15%（即 361.50 萬股）；若超額配售選擇權全額行使，本次發行的股票

42、數量為2,771.50 萬股。發行股數占發行后總股本的比例 23.99%（超額配售選擇權行使前）26.63%（全額行使超額配售選擇權后）定價方式 公司和主承銷商自主協商選擇直接定價方式確定發行價格 發行后總股本 100,478,500 股 每股發行價格 12.33 元/股 1-1-17 發行前市盈率（倍）10.63 發行后市盈率（倍）13.99 發行前市凈率（倍）2.72 發行后市凈率（倍）2.01 預測凈利潤（元）不適用 發行前每股收益（元/股）1.16 發行后每股收益（元/股）0.88 發行前每股凈資產（元/股）4.53 發行后每股凈資產（元/股）6.13 發行前凈資產收益率（%）30.6

43、7 發行后凈資產收益率（%）14.97 本次發行股票上市流通情況 本次網上發行的股票無流通限制及鎖定安排，戰略配售股份限售期為 6 個月，限售期自本次公開發行的股票在北交所上市之日起開始計算 發行方式 本次發行采用向戰略投資者定向配售和網上向開通北交所交易權限的合格投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 發行對象不少于 100 人，即應符合北京證券交易所股票上市規則（試行）規定的最低人數要求，且應符合國家法律法規和監管機構規定的已開通北交所股票交易權限的合格投資者（中華人民共和國法律、法規及發行人須遵守的其他監管要求所禁止購買者除外）戰略配售情況 本次發行戰略配售發行數量為 482.00 萬

44、股，占超額配售選擇權全額行使前本次發行數量的 20.00%，占超額配售選擇權全額行使后本次發行總股數的 17.39%預計募集資金總額 29,715.30 萬元（超額配售選擇權行使前）34,172.60 萬元（若超額配售選擇權全額行使）預計募集資金凈額 26,943.56 萬元（超額配售選擇權行使前）31,084.41 萬元（若超額配售選擇權全額行使）發行費用概算 本次發行費用總額為 2,771.74 萬元（行使超額配售選擇權之前）；3,088.19 萬元（若全額行使超額配售選擇權），其中：1、保薦承銷費用：2,253.44 萬元（超額配售選擇權行使前），2,568.82 萬元（全額行使超額配售

45、選權）；2、審計及驗資費用：341.51 萬元；3、律師費用：150.94 萬元；4、發行手續費用及其他：25.85 萬元（行使超額配售選擇權之前）；26.92 萬元（若全額行使超額配售選擇權）。注：上述發行費用均不含增值稅金額，最終發行費用可能由于金額四舍五入或最終發行結果而有所調整。承銷方式及承銷期 主承銷商余額包銷 詢價對象范圍及其他報價條件 不適用 1-1-18 優先配售對象及條件 不適用 注 1：行使超額配售選擇權之前發行后總股本為 100,478,500 股，若全額行使超額配售選擇權則發行后總股本為 104,093,500 股；注 2：發行前市盈率為本次發行價格除以每股收益，每股收

46、益按 2022 年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前總股本計算；注 3：發行后市盈率為本次發行價格除以每股收益，每股收益按 2022 年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算；行使超額配售選擇權前的發行后市盈率為 13.99 倍，若全額行使超額配售選擇權則發行后市盈率為 14.49倍；注 4：發行前市凈率以本次發行價格除以發行前每股凈資產計算；注 5：發行后市凈率以本次發行價格除以發行后每股凈資產計算；行使超額配售選擇權前的發行后市凈率為 2.01 倍，若全額行使超額配售選擇權則發行后市凈率為 1.95 倍；注

47、6：發行前每股收益以 2022 年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行前總股本計算；注 7：發行后基本每股收益以 2022 年度經審計扣除非經常性損益前后孰低的歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后總股本計算；行使超額配售選擇權前的發行后基本每股收益為0.88 元/股，若全額行使超額配售選擇權則發行后基本每股收益為 0.85 元/股；注 8：發行前每股凈資產以 2022 年 12 月 31 日經審計的歸屬于母公司股東的凈資產除以本次發行前總股本計算；注 9：發行后每股凈資產按本次發行后歸屬于母公司股東的凈資產除以發行后總股本計算，其中，發行后歸屬于母公司股東的

48、凈資產按經審計的截至 2022 年 12 月 31 日歸屬于母公司股東的凈資產和本次募集資金凈額之和計算；行使超額配售選擇權前的發行后每股凈資產6.13 元/股，若全額行使超額配售選擇權則發行后每股凈資產為 6.31 元/股；注 10：發行前凈資產收益率為 2022 年度公司加權平均凈資產收益率；注 11：發行后凈資產收益率以 2022 年度經審計歸屬于母公司股東的凈利潤除以本次發行后歸屬于母公司股東的凈資產計算，其中發行后歸屬于母公司股東的凈資產按經審計的截至2022 年 12 月 31 日歸屬于母公司的凈資產和本次募集資金凈額之和計算；行使超額配售選擇權前的發行后凈資產收益率為 14.97

49、%，若全額行使超額配售選擇權則發行后凈資產收益率 14.03%七、七、本次發行相關機構本次發行相關機構 （一）（一）保薦人、承銷商保薦人、承銷商 機構全稱 東吳證券股份有限公司 法定代表人 范力 注冊日期 1993 年 4 月 10 日 統一社會信用代碼 91320000137720519P 注冊地址 蘇州工業園區星陽街 5 號 辦公地址 蘇州工業園區星陽街 5 號 聯系電話 0512-62938567 傳真 0512-62938500 項目負責人 許焰 簽字保薦代表人 許焰、李凱 項目組成員 吳佳倫、吳錕、單琦、常倫春、夏建陽、張博雄、胡文君 1-1-19 （二）（二）律師律師事務所事務所

50、機構全稱 上海市通力律師事務所 負責人 韓炯 注冊日期 1998 年 9 月 24 日 統一社會信用代碼 31310000425168319B 注冊地址 上海市銀城中路 68 號時代金融中心 19 樓 辦公地址 上海市銀城中路 68 號時代金融中心 19 樓 聯系電話 021-31358666 傳真 021-31358600 經辦律師 張征軼、黃新淏、馬宇曈 （三）（三）會計師會計師事務所事務所 機構全稱 中興華會計師事務所（特殊普通合伙）負責人 李尊農、喬久華 注冊日期 2013 年 11 月 4 日 統一社會信用代碼 91110102082881146K 注冊地址 北京市豐臺區麗澤路 20

51、 號院 1 號樓南樓 20 層 辦公地址 北京市豐臺區麗澤路 20 號院 1 號樓南樓 20 層 聯系電話 010-51423818 傳真 010-51423816 經辦會計師 許劍輝、呂建幕、聞國勝、彭焱妮 （四）（四）資產資產評估機構評估機構 適用 不適用 （五）（五）股票登記股票登記機構機構 機構全稱 中國證券登記結算有限責任公司北京分公司 法定代表人 周寧 注冊地址 北京市西城區金融大街 26 號 5 層 33 聯系電話 010-58598980 傳真 010-58598977 （六）（六）收款銀行收款銀行 戶名 東吳證券股份有限公司 開戶銀行 中國建設銀行蘇州分行營業部 賬號 322

52、01988236052500135 1-1-20 （七）（七）申請上市交易所申請上市交易所 交易所名稱 北京證券交易所有限責任公司 法定代表人 周貴華 注冊地址 北京市西城區金融大街丁 26 號 聯系電話 010-63889755 傳真 010-63884634 （八）（八）其他與其他與本次發行有關的機構本次發行有關的機構 適用 不適用 八、八、發行人發行人與本次發行與本次發行有關有關中介機構權益關系的說明中介機構權益關系的說明 截至本招股說明書簽署之日，東吳證券持有公司股份 450,000 股，持股比例為 0.5892%，系 2020 年 4 月通過認購發行人定向發行股份的方式取得。除前述權

53、益關系外，發行人與本次發行有關的證券服務機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。九、九、發行人自身的創新特征發行人自身的創新特征 發行人專業從事流體傳輸高分子材料軟管的研發、生產和銷售，是高新技術企業、國家級專精特新“小巨人”企業，長期致力于以先進的技術和工藝為下游客戶流體輸送提供耐高壓、抗磨損、長距離的專業化解決方案和定制化服務，滿足不同客戶的作業環境要求。公司高度重視技術創新工作，持續增加研發投入，將技術創新及自主研發視為公司提升核心競爭力及滿足客戶差異化需求的重要支柱，不斷完善從配方設計到工業化生產的完整研發體系。公司始終專注業務創新、技術創新

54、與工藝設備創新，以期在行業競爭中保持優勢地位。（一）業務創新 公司堅持專業化、差異化的發展戰略，不斷探索新的市場領域，在“耐高壓、抗磨損、長距離”特性基礎上，逐步研發能適應高溫極寒、海底高壓、酸堿腐蝕等多種特殊作業環境軟管，實現流體輸送的多元化和特色化。公司采取總成總裝的設計理念，將軟管、接扣、收1-1-21 放裝置等作為整體方案進行一體化設計，為客戶提供系統的解決方案。公司專注于下游頁巖油氣開采和應急救援細分領域，踐行業務聚焦戰略，已具備核心產品完整的生產工藝流程和管體接扣的接合設計能力，實現了流體傳輸軟管生產環節的自主可控，在同行業中具有較強的競爭優勢。憑借持續的產品和技術創新，公司同步開

55、發并拓展流體傳輸軟管的其他市場領域，通過加強與頁巖油氣開采系統配套服務商以及大型工礦集團等龍頭客戶的合作，不斷豐富產品適用性能，滿足下游客戶不同的應用場景要求。目前公司已形成以耐高壓大流量輸送軟管、普通輕型輸送軟管為主要產品，以柔性增強熱塑性復合管、鋼襯改性聚氨酯耐磨管為新興拓展產品的多層次業務格局，同時，逐步開發并拓展流體傳輸軟管的其他市場領域，以此豐富產品類型并拓寬下游應用場景，擴大公司產品在頁巖油氣開采、工礦開采及運輸、市政管網、應急救援等下游領域應用范圍。（二）技術創新 公司始終致力于提升技術研發能力、提高產品性能，經過多年技術應用方面的拓展研究，全面提升了流體傳輸軟管的質量和性能。截

56、至本招股說明書簽署之日，公司已取得 129 項專利，其中發明專利 28 項，實用新型專利 101 項。公司的技術創新主要圍繞提高纖維增強層斷裂強度、增強內外層適應性能等關鍵核心屬性的應用，公司和產品用戶能同時實現節能環保、降本增效，提升了產品的市場競爭力。1、編織技術的創新 流體傳輸軟管管體的多層結構分為內膠層、纖維增強層和外膠層（外覆層），其中增強層是管體的骨架，對軟管的外形尺寸起到固定支撐作用。纖維增強層的力學性能和組織結構直接決定了軟管對輸送流體的承壓能力，較高的承壓能力可有效防止爆破，提高軟管在其作業環境中的安全性和惡劣工況下的適應性、可靠性，同時可實現流體長距離輸送。公司在現有圓織機

57、編織纖維增強層的基礎上創新編織技術，將通用的平紋編織，改進為斜紋、重平紋、加強斜紋編織，減少滌綸長絲、芳綸等增強層纖維在編織過程中因摩擦損耗導致的強度損失，增強了纖維強力的有效利用率和纖維增強層的柔軟性，提升了軟管的承壓能力和流體傳輸軟管在其作業環境中的可靠性、穩定性，延長了產品的使用壽命。編織技術的創新還表現在，通過優化設計減輕大口徑傳輸軟管重量同時兼顧增強力學強度的應用上。一方面從提高纖維均勻性進行優化，通過恒定拉伸張力、合股、加捻等技術提1-1-22 高纖維強力的均勻性，從而提高增強層的強力穩定性；另一方面將滌綸長絲等纖維的每米捻回數增加 50%-100%，合股強力隨之增加 3%-5%，

58、不僅提高了大口徑傳輸軟管單位長度重量的承壓能力，使爆破壓力較國家標準提升 10%左右，而且增強了管體的尺寸穩定性，在保證耐高壓、長距離流體傳輸的同時，運輸、維護成本也得以進一步降低。根據下游客戶不同的應用場景和特性需求，公司以滌綸長絲作為主要纖維材料，以一定的配方比例加入其他材質絲線，進一步研發共混編織技術，如滌綸長絲+鋼絲（或其他金屬絲）的共混編織，賦予管體帶坯導電性，傳輸過程中可消除流體摩擦產生的電流，適用于煤礦等防靜電應用場景，增強了產品使用的安全性。公司將發光 LED 柔性線與纖維增強層結合，實現夜間軟管自發光，解決了軟管夜間不發光、夜光衰減、反光效果不佳等行業痛點。2、產品配方和改性

59、技術創新 流體傳輸軟管管體的內膠層和外覆層的主要材料包括橡膠、橡塑合金、TPU 材料和共混材料等。公司不斷改進產品配方，創新材料性能改性技術，已掌握增強改性、耐磨改性、阻燃改性、耐腐改性、共混改性等多種改性技術及產品配方。針對下游客戶差異化的應用場景，公司制定專業化解決方案，選擇不同特性的基礎材料、產品配方、工藝參數，以滿足不同應用場景下對流體傳輸軟管內外層材料性能的需求。產品配方和改性技術創新具體體現在：（1）軟管多層結構之間由于壓力不均、粘合度低等原因會導致內外層與增強層之間局部受壓不均衡或脫落，容易造成管體爆裂。公司通過環氧樹脂類、丙烯酸酯類、納米功能粒子對聚氨酯材料的物理性能和界面粘合

60、性能的改進，形成高附著力一次成型共擠聚氨酯復合軟管，附著強度從 40N/25mm 提升至 120N/25mm 以上，有效地解決了軟管多層結構之間粘合度低、易分離、使用期限短等技術難題，可廣泛應用于遠程供水等對附著強度要求較高的領域。（2）軟管的輸送介質往往具有一定的物理磨損性和化學腐蝕性，針對流體傳輸軟管使用中存在的普遍痛點需求，公司致力于耐磨改性、耐腐改性，改進工藝配方，相關產品廣泛應用于礦井排水、農業灌溉、化學工業等對抗磨損度和耐腐蝕性要求較高的領域。（3）采用機械共混法改性丁腈橡塑合金，采用獨特的共混工藝，將塑料均勻分散在丁腈橡膠中，具有穩定的分散狀態，可實現耐臭氧、耐候性能和高門尼穩定

61、性。公司通過配方改進和改性技術創新，能夠實現管體耐寒、耐高溫、抗靜電、耐老化、耐1-1-23 超高壓、阻燃、抗紫外線、夜間感光等多種功能。（三）工藝設備創新 在工藝設備創新方面，公司裝配和改良了自動化生產線，致力于實現自動化生產，較好地保障了生產效率、生產精密度、節能效果和產品品質的穩定性。1、公司研發一次成型共擠模具并持續改進。一次成型共擠工藝相對傳統的生產工藝（如二次成型法），生產工序減少約 50%；單管擠出長度最長可達 8000-10000m（二次成型法受作業場地限制單管長度一般約 200m）；產品性能明顯提升，反映產品磨損程度的關鍵核心指標延伸率1%（二次成型延伸率3%）。公司通過調整

62、溫度參數、流道位置、表面光滑度，不斷提高一次成型共擠模具的工作效率，單管擠出效率提升 30%以上。2、普通輕型輸送軟管生產線的主要原料為橡膠，包含煉膠、濾膠、擠管、硫化等多道工序，涉及的工序相比一次成型共擠生產線和帶坯生產線更多，因而自動化率相對較低。針對普通輕型輸送軟管生產線中的生產工序較多，公司采用自行設計配方，公司自行研發了自動化硫化技術，解決了人工硫化容易導致超高分子量聚乙烯在超過 120環境下強度下降和口徑不穩的問題，同時設計了適合自動硫化的配方和生產流程，保證了材料性能的穩定性，同時提升了普通輕型輸送軟管生產線的生產效率。3、公司自主設計研發的大口徑圓織機及輔助系統最大可生產 15

63、00mm 口徑的增強層，自帶圓織機帶坯編織故障自停保護裝置，當下牽引裝置出現故障時圓織機本體及時停止，避免不良產品的繼續生產，突破了長距離無接頭流體傳輸軟管生產的技術壁壘，使公司主要產品更具競爭優勢，定位更高端。公司的創新特征聚焦于業務創新、技術創新與工藝設備創新，并貫穿于流體傳輸軟管研發、生產的全過程，業務創新促進技術與工藝設備創新，新技術、新工藝的推廣應用以及設備的設計改型，推動新業務的發展，相輔相成，共同致力于提高產品質量，建立良好的品牌形象，促進公司業務發展行穩致遠。十、十、發行人選擇的具體上市標準及分析說明發行人選擇的具體上市標準及分析說明 根據北京證券交易所股票上市規則（試行）第

64、2.1.3 條，發行人選擇第（一）款第一項標準，即預計市值不低于 2 億元，最近兩年凈利潤均不低于 1,500 萬元且加權平均凈資1-1-24 產收益率平均不低于 8%。根據發行人股票在全國股轉系統交易情況、同行業公司的市盈率情況及發行人最近一次融資情況，預計發行時公司市值不低于 2 億元；2021 年度、2022 年度公司扣除非經常性損益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤孰低分別為 4,560.18 萬元、8,857.48 萬元，加權平均凈資產收益率（扣除非經常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤孰低計算）分別為 18.93%和 29.46%，符合北京證券交易所股票上市規則（試行）第 2.1.3

65、條第（一）款第一項的要求。十一、十一、發行人發行人公司治理特殊安排等重要事項公司治理特殊安排等重要事項 截至本招股說明書簽署之日，發行人不存在公司治理特殊安排等重要事項。十二、十二、募集資金募集資金運用運用 根據公司第二屆董事會第十三次會議決議、2022 年第二次臨時股東大會決議，公司擬公開發行不超過 2,410.00 萬股（未考慮行使本次股票發行的超額配售選擇權的情況下）人民幣普通股，其中本次公開發行新股的募集資金扣除發行費用后，擬投資于以下項目：單位：萬元 序序號號 項目項目 項目項目 總投資總投資 募集募集 資金資金 投入額投入額 建設期建設期 項目備案證號項目備案證號/代碼代碼 環保批

66、復文號環保批復文號/備案號備案號 1 柔性增強熱塑性復合管量產項目 25,537.40 24,345.00 2 年 來安縣發展和改革委（備案號2108-341122-04-01-292138）來環審（2021）61 號 2 鋼襯改性聚氨酯耐磨管量產項目 4,148.00 3,800.00 2 年 泰姜行審備（2022）77 號 泰環審（姜堰）（2022）111號 3 檢測中心項目 1,394.08 1,390.00 1 年 泰姜行審備（2022）22 號 本項目無需 環評批復 4 補充流動資金 3,000.00 3,000.00-合計合計 34,079.48 32,535.00-募投項目計劃總

67、投資為 34,079.48 萬元，其中，擬用公開發行股票募集資金 32,535.00萬元。若本次發行股票的實際募集資金少于計劃募集資金，缺口部分將由公司通過自籌資金1-1-25 方式解決；若本次發行股票的實際募集資金超過計劃募集資金，超過部分用于補充流動資金。本次募集資金到位前，公司可以根據項目的實際進度利用自有資金進行先期投入，募集資金到位后，再用于置換先期投入資金。柔性增強熱塑性復合管量產項目由公司全資子公司安徽優耐德管道技術有限公司實施，募集資金到位后，公司將通過增資的方式投入募集資金。鋼襯改性聚氨酯耐磨管量產項目由公司控股子公司江蘇中裕能源裝備有限公司實施，募集資金到位后，公司將通過向

68、江蘇中裕能源裝備有限公司有息借款的方式投入募集資金。十三、十三、其他事項其他事項 截至本招股說明書簽署之日，發行人無其他應披露重要事項。1-1-26 第三節第三節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。下列風險是根據重要性原則或可能影響投資者投資決策程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。公司提請投資者仔細閱讀本節全文。一、創新風險一、創新風險 為應對流體傳輸高分子材料軟管行業日益增長的市場規模與競爭壓力，不斷提升自身的研發能力和技術儲備，擴充產品品類、優化產品結構，發行人致力于提升技術研發能力，長期保持

69、持續的科技創新投入，取得了多項具有自主知識產權的核心技術。報告期內，發行人各期研發費用分別為 1,471.78 萬元、1,674.51 萬元和 1,980.36 萬元，研發費用占營業收入的比例分別為 5.54%、4.66%和 3.26%。未來若發行人產品技術的創新研發失敗，或者新技術未能實現產業化、新產品達不到預期的效益，將導致發行人科技創新投入不能取得預期回報，進而可能對發行人的經營業績、核心競爭力和持續發展產生不利影響。二、技術風險二、技術風險（一）技術替代性風險（一）技術替代性風險 流體傳輸高分子材料軟管行業呈現專業化、差異化的特點，對于相關產品的技術要求也逐步提高，推動了原有技術的應用

70、及更新、升級。公司所掌握的自主研發技術是公司開展相關業務的重要依托。未來，伴隨著行業內整體技術水平的提升，公司現有的核心技術或產品存在被更加高效、經濟的技術或產品替代的風險。（二）核心技術泄密風險（二）核心技術泄密風險 作為一家科技創新型企業，公司形成了一批具有自主知識產權的核心技術，截至本招股說明書簽署之日，公司已取得境內外注冊專利 129 項，其中發明專利 28 項。核心技術的保密對于公司的經營和發展而言至關重要，公司制定了嚴格的保密制度并采取了有效的保密措施，但仍無法完全避免技術泄密的風險。如公司核心技術泄密，將對公司在行業內的競爭力造成不利影響。（三）下游頁巖油氣開采技術更新迭代的（三

71、）下游頁巖油氣開采技術更新迭代的風險風險 1-1-27 頁巖油氣行業的繁榮主要得益于技術創新和科技進步，水力壓裂法這項突破性技術的使用，推動了頁巖油氣行業的革命。隨著科學技術的發展，可以預見未來頁巖油氣行業仍將會有新技術不斷應用來實現整個行業的自我革新。如果未來公司的技術開發和產品升級不能及時跟上頁巖油氣開采技術迭代帶來的市場需求的變化，將可能導致公司的核心競爭力下降，主要客戶流失，繼而影響公司的營業收入和盈利水平或者對生產經營狀況造成較大沖擊。三、募集資金投資項目風險三、募集資金投資項目風險 發行人本次募集資金扣除發行費用后將用于柔性增強熱塑性復合管量產項目、鋼襯改性聚氨酯耐磨管量產項目、檢

72、測中心項目和補充流動資金。募投項目產品是發行人在現有研發創新技術上開發的新產品，雖然對其進行了市場、技術等方面的可行性論證，但在募投項目實施過程中，仍然可能出現資金到位不及時、項目投資超支、宏觀政治經濟形勢變化、產業政策變化、技術迭代加快、市場環境變化及人才儲備不足等情況，募投項目存在無法正常實施或者無法實現預期目標的風險。由于本次募投項目的擬投資金額較大，如果募投項目無法正常實施或無法實現預期目標，將可能會對公司的盈利狀況和未來發展產生重大不利影響。四、人力資源風險四、人力資源風險 專業穩定的管理團隊、核心技術團隊及擁有豐富專業技能與生產經驗的基層員工團隊是公司業務持續健康運營的保障。隨著公

73、司規模的擴大與業務的拓展，一方面，公司需持續吸收新的優秀人才加入；另一方面，公司需在日益激烈的行業人才競爭中留住現有核心團隊，公司存在管理人員、核心技術人員、各運營環節關鍵崗位人員流失的風險。五、經營風險五、經營風險（一）原材料價格波動的風險（一）原材料價格波動的風險 報告期內，公司主要原材料為 TPU、滌綸、芳綸、NBR 以及接扣。報告期內公司直接材料成本占主營業務成本的比例分別為 73.95%、79.16%和 82.81%。公司主要原材料價格與大宗商品市場直接相關，交易活躍且價格具有一定波動性。原材料價格波動會直接造成公司采購成本的波動從而引起公司營業成本的變動，影響公司經營業績。2021

74、 年度受 TPU、NBR等原材料價格大幅上漲的影響，公司主營業務毛利率較 2020 年度下降了 2.72%。按照 2022年度財務數據進行敏感性分析，公司主要原材料價格上升 1%，將導致公司營業成本增加0.69%，公司凈利潤下降 2.22%，若未來原材料價格繼續上漲，可能導致公司毛利率進一步1-1-28 下降，并對公司期后經營業績造成不利影響，公司存在原材料價格波動的風險。（二）下（二）下游行業需求波動風險游行業需求波動風險 公司耐高壓大流量輸送軟管最主要的下游行業為頁巖油氣開采行業，報告期內，公司頁巖油氣壓裂供水軟管收入金額分別為 10,124.94 萬元、14,223.73 萬元及 33,

75、591.13 萬元，占主營業務收入比例分別為 38.37%、39.91%及 55.58%，收入波動的主要原因是頁巖油氣開采行業需求受石油價格影響。美國作為目前頁巖油開采的最大市場，其開采成本約 45 美元/桶，國際油價與開采成本的差異決定了頁巖油的開采量。2020 年度及 2021 年上半年，國際油價一直低位徘徊，導致公司頁巖油氣壓裂供水軟管銷量下降。2021 年下半年以來受國際政治、經濟形勢變化影響，國際石油價格快速上漲，導致公司 2022 年度業績同比增長顯著。根據報告期內公司的經營業績數據與國際油價之間的關系，當 WTI 原油季度平均價格分別位于 45 美元/桶以下、45-65美元/桶、

76、65 美元/桶以上區間時，公司頁巖油氣壓裂供水軟管的季度平均銷售金額分別為2,391.27 萬元、3,795.52 萬元和 6,660.57 萬元。相較于 WTI 原油季度平均價格 65 美元/桶以上時期，當 WTI 原油季度平均價格位于 45-65 美元/桶、45 美元/桶以下區間時，頁巖油氣壓裂供水軟管的季度平均銷售金額分別減少 43.01%和64.10%。未來若國際原油價格出現下跌，可能會導致頁巖油氣開采等下游行業開工率下降，對公司主要產品頁巖油氣壓裂供水軟管的需求量減少，進而可能會導致公司經營業績發生下滑風險。（三）境內市場開拓風險（三）境內市場開拓風險 發行人報告期內持續加大境內市場

77、開拓力度，重點選擇具有較好發展前景的細分應用領域中的標桿企業來進行市場開發和客戶培育，但市場開拓受到宏觀經濟環境、國家產業政策、下游市場需求、行業競爭格局等多方面因素影響。當前境內市場開拓面臨疫情及經濟下行壓力加大等帶來的不利影響，如果公司不能有效實施市場拓展計劃，或境內市場拓展出現方向性偏差、產品不符合境內市場的主流需求等情況，則可能導致國內市場開拓不及預期的風險。（四）（四）競爭競爭加劇風險加劇風險 未來隨著同行業競爭對手逐步拓展耐高壓大流量輸送軟管等高毛利領域，公司面臨的競爭將逐步加劇。盡管目前公司在技術水平、客戶資源等方面存在一定優勢，但如果公司不能持續進行技術研發，推出新的更高性能的

78、產品，公司的競爭優勢將被削弱，產品價格受市場1-1-29 競爭影響將會下降。以 2022 年毛利率為例，在成本不變的情況下，若受市場競爭加劇影響，公司耐高壓大流量輸送軟管產品平均銷售價格下降 1%，公司綜合毛利率將下降 0.41%；若公司耐高壓大流量輸送軟管產品平均銷售價格下降 5%，公司綜合毛利率將下降 2.09%；若公司耐高壓大流量輸送軟管產品平均銷售價格下降 10%，公司綜合毛利率將下降 4.33%。六、財務風險六、財務風險（一）應收賬款回收風險（一）應收賬款回收風險 報告期各期末，公司應收賬款賬面價值分別為 4,847.86 萬元、7,420.20 萬元和 7,814.11萬元，占流動

79、資產的比例分別為 19.74%、25.84%和 21.41%，占各期資產總額的比例分別為13.89%、18.01%和 12.44%。隨著公司業務的發展和規模的擴張，應收賬款可能進一步增加，若公司不能嚴格控制風險、制定合理信用政策、加強應收賬款管理、建立有效的催款責任制，將會影響資金周轉速度和經營活動的現金流量。若未來出現銷售回款不順利或客戶財務狀況惡化的情況，則可能給公司帶來壞賬損失，從而影響公司的資金周轉和利潤水平。（二）存貨管理風險（二）存貨管理風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值分別為 8,183.95 萬元、9,990.95 萬元和 15,340.64 萬元，占各期末流動資產的比例分別

80、為 33.33%、34.79%和 42.03%。發行人存貨種類較多，報告期各期末公司存貨占流動資產的比重較高，并有可能隨著公司經營規模的擴大而進一步增加。公司庫存商品備貨金額較大，存貨周轉率較低，如下游市場需求突然減少，將導致存貨積壓并出現存貨跌價風險；較高的存貨余額對公司流動資金占用較大，如果存貨管理不善，則可能降低公司經營效率，同時帶來存貨跌價風險，使公司面臨一定的經營及財務風險。（三）稅收優惠政策變化的風險（三）稅收優惠政策變化的風險 公司系高新技術企業，報告期內，公司享受高新技術企業按應納稅所得額的 15%稅率計征所得稅的優惠稅率；公司子公司中裕興成、中裕能源、安徽優耐德適用于小型微利

81、企業所得稅稅收優惠政策。未來若上述稅收優惠政策發生變化或者公司不滿足稅收優惠條件無法繼續享受相關的優惠政策，將導致公司稅費上升，從而對公司經營業績造成不利影響。（四）匯率波動風險（四）匯率波動風險 1-1-30 報告期內，公司境外主營業務收入分別為 17,357.91 萬元、24,396.92 萬元和 41,689.39萬元。公司境外客戶主要集中在美國、加拿大、巴西、中東、歐洲等國家和地區，境外業務主要以美元結算，人民幣匯率可能受全球政治、經濟環境的變化而波動。由于公司境外銷售占比較高，人民幣升值可能給公司造成匯兌損失。隨著公司境外業務收入規模逐步擴大，若未來人民幣出現大幅升值，而公司未能采取

82、有效措施應對匯率波動風險，可能對公司的經營業績產生不利影響。（五）財務內控風險（五）財務內控風險 報告期內，公司存在會計差錯更正、第三方回款、現金交易等情形，截至報告期末，公司已經規范完畢，且相關內控制度完善并得到有效執行。但若在未來經營過程中財務內控制度不能得到有效執行，可能會導致使公司利益受損或受到有關部門處罰的風險，進而損害公司其他股東的利益。七、法律風險七、法律風險 截至本招股說明書簽署之日，實際控制人黃裕中、秦俊明夫婦持有公司 71.6547%的股份，并基于與其控制的泰州大裕一致行動關系，合計控制公司 81.4742%的表決權。同時，黃裕中擔任公司董事長、總經理，秦俊明擔任公司董事。

83、若實際控制人通過行使表決權、管理職能或其他方式對公司經營決策、人事任免安排、對外投資、資產處置等方面產生控制不當的行為，可能對公司及其他股東的權益產生不利影響。八、發行失敗風險八、發行失敗風險 公司本次向不特定合格投資者公開發行股票如順利通過北京證券交易所審核并取得證監會注冊批復文件，公司將啟動后續的股票發行工作。發行價格和發行結果將受到證券市場整體情況、投資者對發行人的價值判斷等多種內外部因素影響，存在發行失敗的風險。九、凈資產收益率下降風險九、凈資產收益率下降風險 本次發行后，公司股本規模、凈資產規模將大幅增長，而募投項目從資金投入到產生經濟效益需要一定的時間。盡管公司業務和收入預期良好，

84、但短期內公司凈資產收益率將有一定幅度的下降，從而存在凈資產收益率下降的風險。十、股東即期回報被攤薄風險十、股東即期回報被攤薄風險 1-1-31 本次發行募集資金到位后，公司的總股本和凈資產將會相應增加。由于募集資金投資項目需要一定時間的投資建設和市場培育，且項目固定資產投資規模較大，項目建成后每年折舊金額將對公司業績存在一定影響，柔性增強熱塑性復合管項目達產后三年內，各年度新增折舊對單位成本的影響為 13.49 元/米，占單位成本的比例為 6.36%；新增息稅折舊攤銷前利潤為 6,452.98 萬元，新增折舊占息稅折舊攤銷前利潤的 22%。鋼襯聚氨酯耐磨管項目達產后，各年度新增折舊對單位成本的

85、影響為 44.67 元/米，占單位成本的比例為 2%，募投項目新增息稅折舊攤銷前利潤為 3,082.29 萬元，新增折舊攤銷金額占新增收入的比例為 8.70%。CNAS檢測中心項目建成后十年內每年新增折舊金額 54.47 萬元，占報告期最近一個會計年度利潤總額的 0.52%。本次募集資金投資項目全部建成并投入使用后增加的固定資產折舊費用，將會對公司的盈利產生一定的影響。募集資金到位后的短期內，公司凈利潤增長幅度可能會低于凈資產和總股本的增長幅度，每股收益、凈資產收益率等財務指標將可能出現一定幅度的下降，股東即期回報存在被攤薄的風險。十一、檢測項目無法通過十一、檢測項目無法通過 CNAS 實驗室

86、認證評審的風險實驗室認證評審的風險 CNAS 檢測中心是否具有某種項目和標準的檢測能力，需要經中國合格評定國家認可委員會按照實驗室認可規則的條款規定進行認證審核，截至本招股說明書簽署之日，公司已獲得中國合格評定國家認可委員會實驗室對于消防水帶爆破壓力、附著強度、扯斷強度、扯斷伸長率、熱空氣老化性能-附著強度比率、熱空氣老化性能-爆破壓力比率等六種檢測項目的十項檢測標準的認可，但仍然存在由于評定要求、檢測儀器、參數指標等因素的變化導致將來新申請的某項檢測項目和標準未被認可的風險。十二、國際貿易摩擦風險十二、國際貿易摩擦風險 報告期內，公司境外主營業務收入分別為 17,357.91 萬元、24,3

87、96.92 萬元和 41,689.39萬元，占主營業務收入比例分別為 65.78%、68.45%和 68.98%，其中，美國地區收入占主營業務收入比例分別為 19.04%、33.49%和 45.02%。近年來，美國在國際貿易戰略、進出口政策和市場開發措施等方面有向保護主義、本國優先主義方向發展的趨勢，曾多次宣布對中國商品加征進口關稅。報告期內，公司繳納的美國關稅金額分別為 737.55 萬元、1,768.07 萬元和 5,763.32 萬元，占美國市場營業收入的比例分別為 14.68%、14.81%及 21.18%，報告期內中美貿易摩擦對公司業績產生了一定影響，在目前的中美貿易摩擦背景下，世界

88、貿易形勢存1-1-32 在一定的不確定性。若中美貿易摩擦繼續升級，未來發行人主要出口國家或地區對發行人加征關稅或者在其他貿易政策上施加不利影響，發行人的境外業務則可能相應受到影響，并可能在與其他國際化企業以及境外市場的本土企業競爭中處于不利地位，進而對公司的經營業績帶來不利影響。1-1-33 第四節第四節 發行人發行人基本情況基本情況 一、一、發行人基本信息發行人基本信息 公司全稱 中裕軟管科技股份有限公司 英文全稱 ZYfire Hose Corporation 證券代碼 871694 證券簡稱 中?？萍?統一社會信用代碼 91321204724160149K 注冊資本 76,378,500

89、 法定代表人 黃裕中 成立日期 2000 年 11 月 3 日 辦公地址 江蘇省泰州市姜堰經濟開發區開陽路 88 號 注冊地址 江蘇省泰州市姜堰經濟開發區開陽路 88 號 郵政編碼 225500 電話號碼 0523-88101066 傳真號碼 0523-88801386 電子信箱 公司網址 負責信息披露和投資者關系的部門 董事會辦公室 董事會秘書或者信息披露事務負責人 陳軍 投資者聯系電話 0523-88101066 經營范圍 流體類傳輸軟管、修復內襯軟管、消防器材及其零配件的研發、制造、銷售；消防、遠程供水、城市給排水、應急救援、通訊、油氣輸送車輛及其零配件的研發、銷售、租賃；消防、供水、油

90、氣輸送系統工程、自動控制系統設備的研發、生產、銷售、安裝維修、技術服務、租賃；非開挖修復工程、管道安裝及管道修復工程施工；防水防腐保溫工程施工；石油化工工程施工；市政公用工程施工；消防設施工程施工；軟件開發、銷售、技術服務；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定公司經營和禁止進出口的商品和技術除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）一般項目：塑料制品制造；塑料制品銷售；金屬制品研發；金屬材料制造；金屬材料銷售；橡膠制品制造；橡膠制品銷售（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務 公司專注于流體傳輸高分子材料軟管的研發、生產和銷售，為流體輸

91、送提供耐高壓、抗磨損、長距離的專業化解決方案和定制化服務 主要產品與服務項目 公司的主要產品包括耐高壓大流量輸送軟管、普通輕型輸送軟管兩大系列 1-1-34 二、二、發行人掛牌期間的基本情況發行人掛牌期間的基本情況 （一）（一）掛牌掛牌時間時間 2017 年 8 月 11 日 （二）（二）掛牌掛牌地點地點 全國中小企業股份轉讓系統 （三）（三）掛牌掛牌期間受到處罰的情況期間受到處罰的情況 無 （四）（四）終止掛牌終止掛牌情況情況 適用 不適用 （五）（五）主辦券商及其變動情況主辦券商及其變動情況 公司股票自 2017 年 8 月 11 日在全國股轉系統掛牌至今，主辦券商一直為東吳證券，不存在變

92、更主辦券商的情況。（六）（六）報告期內年報審計機構及其變動情況報告期內年報審計機構及其變動情況 報告期內，公司的年報審計機構一直為中興華會計師，未發生過變更。（七）（七）股票交易方式及其變更情況股票交易方式及其變更情況 公司股票自掛牌之日起至 2018 年 1 月 14 日，交易方式為協議轉讓方式。根據全國股轉系統發布的 關于實施全國中小企業股份轉讓系統股票轉讓方式確定及變更指引 及其過渡期有關事項的問答，公司股票轉讓方式于 2018 年 1 月 15 日起至今，交易方式為集合競價交易方式。（八）（八）報告期內發行融資情況報告期內發行融資情況 1-1-35 報告期內，公司進行了一次股票發行，具

93、體情況如下：2020 年 4 月 7 日，公司召開 2020 年第三次臨時股東大會，審議通過關于中裕軟管科技股份有限公司 2020 年第一次股票發行之定向發行說明書的議案，同意擬定向發行股票不超過 937,500 股（含 937,500 股），發行價格為每股人民幣 16 元，預計募集資金不超過15,000,000 元（含 15,000,000 元）。根據認購繳款截止日的股票定向發行認購結果，本次最終認購對象共 52 名，股票發行的股份數量合計 919,000 股，實際募集資金合計 14,704,000 元。發行對象為東吳證券股份有限公司、張承智等 52 名投資者，本次募集資金主要用于償還銀行貸

94、款。2020 年 4 月 20 日，公司收到全國股轉系統出具的關于對中裕軟管科技股份有限公司股票定向發行無異議的函（股轉系統函【2020】1003 號）。2020 年 4 月 27 日，根據中興華會計師事務所（特殊普通合伙）出具的編號為中興華驗字（2020）第 020006 號的驗資報告，公司本次定向發行募集資金 14,704,000 元。2020 年 5 月 6 日，本次定向發行新增股份開始在全國股轉系統掛牌并公開轉讓。（九）（九）報告期內重大資產重組情況報告期內重大資產重組情況 報告期內，公司未進行過重大資產重組。（十）（十）報告期內控制權變動情況報告期內控制權變動情況 報告期內，公司控股

95、股東為黃裕中，實際控制人為黃裕中、秦俊明夫婦，公司控制權未發生變更。（十一）（十一）報告期內股利分配情況報告期內股利分配情況 報告期內，公司共進行了兩次權益分派，具體情況如下：1、2020 年 9 月 10 日，公司召開 2020 年第五次臨時股東大會，審議通過關于 2020年半年度權益分派的議案，以權益分派實施時股權登記日的總股本 50,919,000 股為基數，1-1-36 向全體股東每 10 股送紅股 2.3 股，每 10 股轉增 2.7 股，每 10 股派發人民幣現金 6 元。本次權益分派已于 2020 年 9 月 23 日實施完畢，共派發現金股利 30,551,400 元。2、202

96、1 年 4 月 21 日，公司召開 2020 年年度股東大會，審議通過2020 年度利潤分配方案，以權益分派實施時股權登記日的總股本 76,378,500 股為基數，向全體股東每 10 股派發現金紅利 5 元。本次權益分派已于 2021 年 4 月 29 日實施完畢，共派發現金股利38,189,250 元。三、三、發行人的股權結構發行人的股權結構 截至本招股說明書簽署之日，發行人股權結構如下：四、四、發行人股東及實際控制人情況發行人股東及實際控制人情況 （一）（一）控股股東、實際控制人情況控股股東、實際控制人情況 控股股東、實際控制人情況，詳見“第二節 概覽”之“二、發行人及其控股股東、實際控

97、制人的情況”。報告期內，公司控股股東、實際控制人未發生變動。（二）（二）持有發行人持有發行人 5%以上股份的其他主要股東以上股份的其他主要股東 1-1-37 1、泰州大裕企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）企業名稱企業名稱 泰州大裕企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91321200MA1N3XHN2Y 企業類型企業類型 有限合伙企業 執行事務合伙人執行事務合伙人 黃裕中 成立日期成立日期 2016 年 12 月 16 日 出資總額出資總額 500 萬元 實繳出資額實繳出資額 500 萬元 注冊地和主要經營注冊地和主要經營地地 泰州市姜堰區馬廠路 598 號 經營范圍

98、經營范圍 企業管理服務；企業管理咨詢服務；一般商務信息咨詢；企業形象策劃；會展服務。（依法經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及與發行主營業務及與發行人主營業務的關系人主營業務的關系 并未實際開展經營業務，設立的主要目的為持有發行人股份。與發行人主營業務不存在沖突。泰州大裕企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）合伙人構成及出資情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（元）出資額（元）出資比例（出資比例（%）1 秦俊明 4,310,000 86.20 2 黃裕中 500,000 10.00 3 戴書珍 20,000 0.40 4 徐慶忠 20,000 0.40 5 卞冬明

99、20,000 0.40 6 刁莉 10,000 0.20 7 盧華 10,000 0.20 8 錢月芬 10,000 0.20 9 李才云 10,000 0.20 10 于宏均 10,000 0.20 11 周艷 10,000 0.20 12 凌網鳳 10,000 0.20 13 王建明 10,000 0.20 14 蘇建紅 10,000 0.20 15 周明 10,000 0.20 16 于毅 10,000 0.20 17 顧生銳 10,000 0.20 18 程萍 10,000 0.20 合計合計-5,000,000 100.00 截至本招股說明書簽署之日，泰州大裕持有公司股份7,500,

100、000股，持股比例為9.8195%。為便于對發行人骨干員工進行激勵，發行人實際控制人黃裕中、秦俊明于 2016 年 121-1-38 月合伙設立泰州大裕作為員工持股平臺，并由泰州大裕通過受讓黃裕中所持股份的方式入股發行人。中裕有限股東會于 2016 年 12 月 16 日作出決議，同意黃裕中將其所持中裕有限 500萬元注冊資本（未實繳）無償轉讓予泰州大裕；黃裕中與泰州大裕、張小紅、黃昕亮于 2016年 12 月 16 日簽訂中裕軟管科技有限公司股東股權轉讓協議書，就上述股權轉讓事宜進行了約定。（1）泰州大裕設立時各合伙人出資金額及占比、資金來源 泰州大裕系由黃裕中、秦俊明于 2016 年 12

101、 月 16 日設立的有限合伙企業；泰州大裕設立時的出資總額為 500 萬元，其中黃裕中以貨幣形式于 2016 年 12 月 27 日向泰州大裕實繳出資 50 萬元并持有泰州大裕 10%的財產份額，秦俊明以貨幣形式于 2016 年 12 月 27 日向泰州大裕實繳出資 450 萬元并持有泰州大裕 90%的財產份額。泰州大裕設立時各合伙人出資金額及占比、資金來源情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例出資比例（%）資金來源資金來源 1 黃裕中 普通合伙人 50 10 自有資金 2 秦俊明 有限合伙人 450 90 自有資金 合計合計

102、500 100-（2）報告期內泰州大裕合伙人變動情況及對應合伙份額處置情況 2020 年 6 月有限合伙份額轉讓 2020 年 6 月，為建立健全發行人長期、有效的激勵機制，完善發行人薪酬考核體系，激發發行人骨干員工的工作熱情及積極性，發行人實際控制人黃裕中、秦俊明決定將所持員工持股平臺泰州大裕的部分財產份額轉讓予發行人骨干員工，通過骨干員工間接入股發行人的方式實現對骨干員工的激勵。泰州大裕有限合伙人秦俊明于 2020 年 6 月 8 日與李才云、于宏均、戴書珍、周艷、凌網鳳、王建明、蘇建紅、周明、徐慶忠、于毅、顧生銳、程萍、卞冬明、刁莉、盧華、王金馬等 16 名發行人骨干員工分別簽署了泰州大

103、裕企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）入伙協議及財產份額轉讓協議書,向前述員工轉讓其持有的泰州大裕的有限合伙份額，具體情況如下：序號序號 有限合伙份額受有限合伙份額受讓人姓名讓人姓名 轉讓出資額（萬轉讓出資額（萬元）元）轉讓價格（萬元）轉讓價格（萬元）受讓人支付轉讓受讓人支付轉讓款資金來源款資金來源 1 戴書珍 2 16 自有資金 1-1-39 2 徐慶忠 2 16 自有資金 3 卞冬明 2 16 自有資金 4 刁莉 1 8 自有資金 5 于毅 1 8 自有資金 6 顧生銳 1 8 自有資金 7 蘇建紅 1 8 自有資金 8 周艷 1 8 自有資金 9 李才云 1 8 自有資金 10 于宏均 1

104、8 自有資金 11 王建明 1 8 自有資金 12 周明 1 8 自有資金 13 王金馬 1 8 自有資金 14 盧華 1 8 自有資金 15 凌網鳳 1 8 自有資金 16 程萍 1 8 自有資金 本次有限合伙份額轉讓完成后，泰州大裕的合伙人情況如下：序序號號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例（出資比例（%）資金來源資金來源 1 黃裕中 普通合伙人 50 10.00 自有資金 2 秦俊明 有限合伙人 431 86.20 自有資金 3 戴書珍 有限合伙人 2 0.40 自有資金 4 卞冬明 有限合伙人 2 0.40 自有資金 5 徐慶忠 有限

105、合伙人 2 0.40 自有資金 6 王金馬 有限合伙人 1 0.20 自有資金 7 盧華 有限合伙人 1 0.20 自有資金 8 刁莉 有限合伙人 1 0.20 自有資金 9 程萍 有限合伙人 1 0.20 自有資金 10 顧生銳 有限合伙人 1 0.20 自有資金 11 于毅 有限合伙人 1 0.20 自有資金 12 周明 有限合伙人 1 0.20 自有資金 13 蘇建紅 有限合伙人 1 0.20 自有資金 14 王建明 有限合伙人 1 0.20 自有資金 15 凌網鳳 有限合伙人 1 0.20 自有資金 16 周艷 有限合伙人 1 0.20 自有資金 17 于宏均 有限合伙人 1 0.20

106、 自有資金 18 李才云 有限合伙人 1 0.20 自有資金 合計合計 500 100-2021 年 3 月有限合伙份額轉讓 2021 年 3 月，原泰州大裕有限合伙人王金馬自發行人離職，根據王金馬與秦俊明及泰1-1-40 州大裕簽署的泰州大裕企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）入伙協議的約定，王金馬需將其所持泰州大裕有限合伙份額轉讓予發行人實際控制人指定的其他員工并自泰州大裕退伙。王金馬與發行人實際控制人指定的其他骨干員工錢月芬于 2021 年 3 月 16 日簽署 財產份額轉讓協議書，約定王金馬將其所持泰州大裕出資額 1 萬元以 7.5660 萬元的價格轉讓予錢月芬。本次有限合伙份額轉讓完成后

107、，泰州大裕的合伙人情況如下：序序號號 合伙人姓名合伙人姓名 合伙人類型合伙人類型 出資金額出資金額（萬元）（萬元）出資比例（出資比例（%）資金來源資金來源 1 黃裕中 普通合伙人 50 10.00 自有資金 2 秦俊明 有限合伙人 431 86.20 自有資金 3 戴書珍 有限合伙人 2 0.40 自有資金 4 卞冬明 有限合伙人 2 0.40 自有資金 5 徐慶忠 有限合伙人 2 0.40 自有資金 6 錢月芬 有限合伙人 1 0.20 自有資金 7 盧華 有限合伙人 1 0.20 自有資金 8 刁莉 有限合伙人 1 0.20 自有資金 9 程萍 有限合伙人 1 0.20 自有資金 10 顧

108、生銳 有限合伙人 1 0.20 自有資金 11 于毅 有限合伙人 1 0.20 自有資金 12 周明 有限合伙人 1 0.20 自有資金 13 蘇建紅 有限合伙人 1 0.20 自有資金 14 王建明 有限合伙人 1 0.20 自有資金 15 凌網鳳 有限合伙人 1 0.20 自有資金 16 周艷 有限合伙人 1 0.20 自有資金 17 于宏均 有限合伙人 1 0.20 自有資金 18 李才云 有限合伙人 1 0.20 自有資金 合計合計 500 100-（3）報告期內各合伙人與發行人、發行人控股股東、實際控制人及發行人董事、監事及高級管理人員存在的關聯關系情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙

109、人姓名 關聯關系情況關聯關系情況 1 黃裕中 發行人實際控制人、董事長、總經理 2 秦俊明 發行人實際控制人、董事 3 戴書珍 發行人副總經理 4 卞冬明 發行人員工 5 徐慶忠 發行人員工 6 錢月芬 發行人監事 7 盧華 發行人員工 1-1-41 8 刁莉 發行人監事 9 程萍 發行人員工 10 顧生銳 發行人員工 11 于毅 發行人員工 12 周明 發行人員工 13 蘇建紅 發行人員工 14 王建明 發行人員工 15 凌網鳳 發行人員工 16 周艷 發行人員工 17 于宏均 發行人員工 18 李才云 發行人員工 19 王金馬 曾任發行人員工 報告期內泰州大裕合伙人均系發行人現任或曾任員工

110、，不存在為發行人客戶、供應商的情形，其所持泰州大裕合伙份額均系其真實、完全持有，不存在股權代持、利益輸送等情形。泰州大裕為發行人員工持股平臺，報告期內泰州大裕除持有發行人股份外，未從事其他任何經營活動或投資活動。報告期內泰州大裕未與發行人發生關聯交易或資金往來，亦未與發行人控股股東、實際控制人發生關聯交易。泰州大裕與發行人控股股東、實際控制人于報告期內發生的資金往來情況具體如下：序號序號 發生時間發生時間 發生金額發生金額（萬元）（萬元）往來方式往來方式 發生原因發生原因 1 2020 年 1 月 17 日 216.00 泰州大裕向秦俊明支付 支付發行人 2018 年度股利 2 2020 年

111、1 月 17 日 24.00 泰州大裕向黃裕中支付 3 2020 年 6 月 12 日 360.00 泰州大裕向秦俊明支付 支付發行人 2019 年度股利 4 2020 年 6 月 12 日 40.00 泰州大裕向黃裕中支付 5 2020 年 8 月 28 日 26.60 秦俊明向泰州大裕支付 秦俊明向泰州大裕支付其 2020 年 6 月財產份額轉讓應當代扣代繳的個人所得稅及相關滯納金 6 2020 年 8 月 31 日 1.596 7 2020 年 9 月 27 日 187.054 泰州大裕向秦俊明支付 支付發行人 2020 年半年度股利 8 2020 年 9 月 27 日 21.70 泰州

112、大裕向黃裕中支付 9 2021 年 4 月 29 日 258.60 泰州大裕向秦俊明支付 支付發行人 2020 年度股利 10 2021 年 4 月 29 日 30.00 泰州大裕向黃裕中支付 報告期內，泰州大裕與發行人控股股東、實際控制人之間的資金往來主要是泰州大裕對合伙人的分紅款、秦俊明轉讓泰州大裕合伙份額代扣代繳的稅款。1-1-42 2、張小紅，現任董事、副總經理，女，1974 年 8 月出生，身份證號：321284197408，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。1997 年 9 月至 2003 年 7 月，就職于泰縣消防水帶廠，先后擔任報關員、外貿單證員、外銷員；2015 年 3

113、 月至 2016 年 11 月，就職于泰州玉禾新材料有限公司，擔任董事長兼總經理；2017 年 3 月，受聘為南京理工大學泰州科技學院客座教授；2003 年 8 月至 2017 年 2 月，就職于中裕軟管科技有限公司，歷任外貿經理、副總經理；2017 年 6 月至今，擔任中裕香港董事；2017 年 10 月至今，擔任中裕美國董事；2019 年 6 月至今，擔任中裕馬來西亞董事；2021 年 8 月至今，擔任安徽優耐德管道技術有限公司董事；2017 年 3 月至今，擔任股份公司董事、副總經理。截至本招股說明書簽署之日，張小紅持有公司股份 7,124,900 股，持股比例為 9.3284%。3、黃

114、昕亮，男，1995 年 8 月出生，身份證號：321284199508，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。2022 年 2 月至今，就職于中裕軟管科技股份有限公司。截至本招股說明書簽署之日，黃昕亮持有公司股份 4,500,000 股，持股比例為 5.8917%。（三）（三）發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況發行人的股份存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署之日，公司控股股東和實際控制人及持有發行人 5%以上股份或表決權的主要股東直接或間接持有發行人的股份不存在涉訴、質押、凍結或其他有爭議的情況。（四）（四）控股股東、實際控制人所控制的其他企業情況控股

115、股東、實際控制人所控制的其他企業情況 1、控股股東黃裕中控制的泰州大裕企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）、控股股東黃裕中控制的泰州大裕企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）泰州大裕相關情況詳見“（二）持有發行人 5%以上股份的其他主要股東”。2、平裕（成都）科技有限公司、平裕（成都）科技有限公司 企業名稱企業名稱 平裕（成都）科技有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91510112MA6CC4822H 企業類型企業類型 有限責任公司（自然人獨資）法定代表人法定代表人 秦俊明 成立日期成立日期 2018 年 3 月 27 日 注冊資本注冊資本 300 萬元 1-1-43 實收資本實收資本 210

116、 萬元 注冊地和主要經營地注冊地和主要經營地 四川省成都經濟技術開發區（龍泉驛區）南三路 117 號 11 棟 107號 經營范圍經營范圍 材料科學研究服務；化學工程研究服務；紡織科學技術研究服務；動力與電力工程研究服務；能源科學技術研究服務；電子、通信與自動控制技術研究服務；航空、航天科學技術研究服務；交通運輸工程研究服務；環境科學技術研究服務；安全科學技術研究服務；其他工程和技術研究與實驗發展服務；新能源汽車技術推廣、技術咨詢服務；新材料銷售及技術咨詢服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動；未取得相關行政許可（審批），不得開展經營活動）。主營業務及與發行人主營業務及與發

117、行人主營業務的關系主營業務的關系 主營業務為應急救援智能裝備的研發、生產和銷售。不存在從事與發行人相同或相似業務的情況。主要人員主要人員 秦俊明擔任執行董事兼經理、張國明擔任監事 平裕（成都）科技有限公司股東構成及出資情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 認繳出資額（萬元）認繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）實繳出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 黃裕中 300.00 210.00 100.00 合計合計-300.00 210.00 100.00 五、五、發行人股本情況發行人股本情況 （一）（一）本次發行前后的股本結構情況本次發行前后的股本結構情況 公司發行前股本總額為 7,637.85

118、 萬股，公司本次擬申請公開發行 2,410.00 萬股人民幣普通股（未考慮超額配售選擇權），占本次發行后股本總數的 23.99%。本次發行后公眾股東（包含發行前的公眾股）持股比例不低于公司發行后股本總數的 25.00%。（二）（二）本次發行前公司前十名股東情況本次發行前公司前十名股東情況 序號序號 股東姓名股東姓名/名稱名稱 擔任職務擔任職務 持股數量（萬持股數量（萬股）股）限售數量（萬限售數量（萬股）股）股權比例股權比例（%）1 黃裕中 董事長、總經理 4,077.8759 3,031.875 53.3904 2 秦俊明 董事 1,395.00 1,046.25 18.2643 3 泰州大裕

119、企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）-750.00-9.8195 4 張小紅 董事、副總經理 712.49 534.375 9.3284 5 黃昕亮-450.00-5.8917 6 陳軍 董事、副總經149.97 112.50 1.9635 1-1-44 理、財務負責人、董事會秘書 7 東吳證券股份有限公司-45.00-0.5892 8 中山證券有限責任公司-15.00-0.1964 9 張關明-7.50-0.0982 10 黃紅-7.00-0.0916 合計合計 -7,609.8359 4,725.00 99.6332 （三）（三）主要股東間關聯關系的具體情況主要股東間關聯關系的具體情況 序號序

120、號 關聯方股東名稱關聯方股東名稱 關聯關系描述關聯關系描述 1 黃裕中、秦俊明、泰州大裕企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）、黃昕亮 公司股東中黃裕中與秦俊明系夫妻關系，泰州大裕為黃裕中與秦俊明共同控制的企業，黃昕亮為黃裕中與秦俊明之子。（四）（四）其他披露事項其他披露事項 無 六、六、股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項股權激勵等可能導致發行人股權結構變化的事項 無 七、七、發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況發行人的分公司、控股子公司、參股公司情況 （一）（一）控股子公司情況控股子公司情況 適用 不適用 1.泰州中裕興成消防器材有限公司泰州中裕興成消防器材有限公司 子公司名稱子公司名

121、稱 泰州中裕興成消防器材有限公司 成立時間成立時間 2006 年 10 月 25 日 注冊資本注冊資本 2,190.407297 萬元 實收資本實收資本 2,190.407297 萬元 注冊地注冊地 江蘇省姜堰經濟開發區科技大道開陽路 主要生產經營地主要生產經營地 江蘇省姜堰經濟開發區科技大道開陽路 主要產品或服務主要產品或服務 生產消防器材、橡塑軟管。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營報告期未開展生產，僅出租廠房給中?？萍际褂?1-1-45 業務的關系業務的關系 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 中?？萍汲钟?100%

122、股權 最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 2022 年 12 月 31 日總資產 28,162,105.20 元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2022 年 12 月 31 日凈資產 27,896,327.56 元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2022 年度凈利潤 1,698,353.77 元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 中興華會計師 2.安徽優耐德管道技術有限公司安徽優耐德管道技術有限公司 子公司名稱子公司名稱 安徽優耐德管道技術有限公司 成立時間成立時間 2021 年 8 月 2 日 注冊資本注冊資本 3,000 萬元 實

123、收資本實收資本 3,000 萬元 注冊地注冊地 安徽省滁州市來安縣汊河經濟開發區呇湖大道西側，桃源路北側 主要生產經營地主要生產經營地 安徽省滁州市來安縣汊河經濟開發區呇湖大道西側，桃源路北側 主要產品或服務主要產品或服務 一般項目：橡膠制品制造；塑料制品制造；玻璃纖維增強塑料制品制造；閥門和旋塞研發；建筑裝飾、水暖管道零件及其他建筑用金屬制品制造；合成材料制造（不含危險化學品）；高性能纖維及復合材料制造；金屬材料制造；海洋工程裝備制造；金屬制品研發；高性能纖維及復合材料銷售；合成材料銷售；橡膠制品銷售；塑料制品銷售；金屬材料銷售；閥門和旋塞銷售；高品質合成橡膠銷售；高性能密封材料銷售；玻璃纖

124、維增強塑料制品銷售；工程塑料及合成樹脂銷售；海洋工程裝備銷售；陸地管道運輸；海底管道運輸服務；管道運輸設備銷售；新材料技術研發；新材料技術推廣服務；對外承包工程；承接總公司工程建設業務；軟件開發；軟件銷售；銷售代理（除許可業務外，可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 復合軟管的生產、銷售/計劃實施本次募投項目 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 中?？萍汲钟?100%股權 最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 2022 年 12 月 31 日總資產 176,423,966.00 元 最近一年及一期末最近一年及一

125、期末凈資產凈資產 2022 年 12 月 31 日凈資產 30,643,264.80 元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2022 年度凈利潤 808,469.71 元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 中興華會計師 3.江蘇中裕能源裝備有限公司江蘇中裕能源裝備有限公司 子公司名稱子公司名稱 江蘇中裕能源裝備有限公司 成立時間成立時間 2021 年 12 月 10 日 注冊資本注冊資本 3000 萬元 實收資本實收資本 2045 萬元 1-1-46 注冊地注冊地 姜堰經濟開發區開陽路 88 號 主要生產經營地主要生產經營地 姜堰經濟開發區開陽路 88 號 主要產

126、品或服務主要產品或服務 一般項目：新能源原動設備制造；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；船用配套設備制造；物料搬運裝備制造；機械設備銷售；機械零件、零部件加工；機械零件、零部件銷售；普通機械設備安裝服務；陸地管道運輸；海底管道運輸服務；管道運輸設備銷售；機械電氣設備銷售；礦山機械制造；礦山機械銷售；通用設備制造（不含特種設備制造）；通用零部件制造；新興能源技術研發；機械設備研發；機械電氣設備制造；貨物進出口；技術進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 礦產管道、設備的生產、銷售/計劃實施本次募投

127、項目 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 中?？萍汲钟?87%股權、張軍鋒持股 6.6667%、李偉 3%、景文 1.3333%、丁鳴蒙 1%、單天洋 1%最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 2022 年 12 月 31 日總資產 22,841,690.64 元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2022 年 12 月 31 日凈資產 14,365,665.05 元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2022 年度凈利潤-3,502,290.16 元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 中興華會計師 4.Rich Development（HK

128、）Company Limited/中裕香港中裕香港 子公司名稱子公司名稱 Rich Development（HK）Company Limited 成立時間成立時間 2017 年 6 月 9 日 注冊資本注冊資本 10,000 實收資本實收資本-注冊地注冊地 香港九龍旺角彌敦道 655 號 2004 室 主要生產經營地主要生產經營地 香港九龍旺角彌敦道 655 號 2004 室 主要產品或服務主要產品或服務 商業貿易/無實際生產銷售 主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 主要目的為設立中裕美國、中裕馬來西亞兩家公司 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 中?？萍汲?/p>

129、有 100%股權 最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 2022 年 12 月 31 日總資產 248,795.40 元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2022 年 12 月 31 日凈資產-29,788.60 元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2022 年度凈利潤-11,104.72 元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 中興華會計師 5.ZYfire USA Corporation/中裕美國中裕美國 子公司名稱子公司名稱 ZYfire USA Corporation 成立時間成立時間 2017 年 10 月 6 日 1-1-47 注

130、冊資本注冊資本 1,000 實收資本實收資本-注冊地注冊地 330 W.Sycamore Street,Fresno,Fort Bend County,Texas 主要生產經營地主要生產經營地 330 W.Sycamore Street,Fresno,Fort Bend County,Texas 主要產品或服務主要產品或服務 中?？萍忌a的相關產品 主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 中?？萍己Ｍ怃N售的貿易公司 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 中裕香港持有 100%股權 最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產 2022 年 12 月 31 日總資產

131、 107,664,698.00 元 最近一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產 2022 年 12 月 31 日凈資產 6,708,695.24 元 最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤 2022 年度凈利潤 5,591,855.31 元 是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 中興華會計師 6.Omniflex Technologies Sdn Bhd.,/中裕馬來西亞中裕馬來西亞 子公司名稱子公司名稱 Omniflex Technologies Sdn Bhd.,成立時間成立時間 2019 年 6 月 18 日 注冊資本注冊資本 1 實收資本實收資本-注冊地注冊地 1

132、05-07-08 Jalan Gurdwara Hexagon Tech Park 10300 George Town Pulau Pinang Malaysia 主要生產經營地主要生產經營地 105-07-08 Jalan Gurdwara Hexagon Tech Park 10300 George Town Pulau Pinang Malaysia 主要產品或服務主要產品或服務 未實際經營 主營業務及其與發行人主營主營業務及其與發行人主營業務的關系業務的關系 未實際經營 股東構成及控制情況股東構成及控制情況 中裕香港持有 100%股權 最近一年及一期末最近一年及一期末總資產總資產-最近

133、一年及一期末最近一年及一期末凈資產凈資產-最近一年及一期最近一年及一期凈利潤凈利潤-是否經過審計是否經過審計 是 審計機構名稱審計機構名稱 中興華會計師 注：中裕香港、中裕美國、中裕馬來西亞注冊資本的幣種分別為港幣、美元、馬幣。發行人控制 3 家境外公司，其中中裕香港為發行人直接投資，中裕美國和中裕馬來西亞為中裕香港再投資。中裕香港、中裕美國、中裕馬來西亞均依據注冊地相關法律法規注冊設立，且不存在違法違規行為。發行人就設立前述 3 家境外公司所履行的境外投資相關審批、登記程序如下：境外子公司、境外子公司、孫公司孫公司 發改部門手續發改部門手續 商務部門手續商務部門手續 外匯部門手續外匯部門手續

134、 1-1-48 中裕香港 已取得泰州市發展和改革委員會出具的泰發改發2020159 號境外投資項目備案通知書 已取得江蘇省商務廳出具的境外投資證第N3200201700210 號企業境外投資證書 發行人未直接向中裕香港匯出資金，無需辦理外匯登記或備案手續 中裕美國 根據發布于全國境外投資管理和服務網絡系統的境外投資核準備案常見問題解答（http:/ 3 億美元以下的項目無需辦理有關手續”。據此，中裕香港投資設立中裕美國無需向發改部門辦理境外投資手續 已履行境外中資企業再投資備案手續 根據 國家外匯管理局關于進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知（匯發201513 號）的規定，“境內投資主體

135、設立或控制的境外企業在境外再投資設立或控制新的境外企業無需辦理外匯備案手續”，且發行人未直接向中裕美國匯出資金，無需辦理外匯登記或備案手續 中裕馬來西亞 根據發布于全國境外投資管理和服務網絡系統的境外投資核準備案常見問題解答（http:/ 3 億美元以下的項目無需辦理有關手續”。據此，中裕香港投資設立中裕馬來西亞無需向發改部門辦理境外投資手續 已履行境外中資企業再投資備案手續 根據 國家外匯管理局關于進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知（匯發201513 號）的規定，“境內投資主體設立或控制的境外企業在境外再投資設立或控制新的境外企業無需辦理外匯備案手續”，且發行人未直接向中裕馬來西亞匯

136、出資金，無需辦理外匯登記或備案手續 同時，主管部門泰州市姜堰區發展和改革委員會于 2023 年 2 月出具證明：“自 2019 年1 月 1 日以來，遵守國家及地方有關固定資產投資及境外投資的法律、法規及規范性文件的規定。截至本證明出具之日，沒有因違反國家及地方有關固定資產投資及境外投資的法律、法規及規范性文件的規定而受到行政處罰的記錄”；泰州市姜堰區商務局于 2023 年 2 月出具證明：“自 2019 年 1 月 1 日以來，遵守國家級地方有關外商投資、對外經濟貿易合作管理及境外投資管理的法律、法規及規范性文件的規定。截至本證明出具之日，沒有因違反國家及地方有關外商投資、對外經濟貿易合作管

137、理及境外投資管理的法律、法規及規范性文件的規定而受到行政處罰的記錄”。1-1-49 綜上，發行人境外子公司、孫公司的設立均已履行了必要的審批、登記程序，符合我國境外投資、外匯管理的有關規定，不存在因違反外匯管理相關法律、法規以及規范性文件的規定而受到行政處罰的情況，生產經營活動符合所在地的相關規定，不存在違法違規行為。報告期內安徽優耐德未從事進出口活動，發行人及其余境內控股子公司的進出口活動均符合海關、稅務等相關法律法規的規定，不存在違法違規行為和受到行政處罰的法律風險。發行人、中裕興成、中裕能源于 2023 年 2 月取得中華人民共和國南京海關出具的企業信用狀況證明，發行人、中裕興成在 20

138、19 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期間不存在涉及海關進出口監管領域的違法犯罪記錄；中裕能源在 2022 年 3 月 15 日（于海關進行備案登記之日）至 2022 年 12 月 31 日期間不存在涉及海關進出口監管領域的違法犯罪記錄。同時，主管部門國家稅務總局泰州市姜堰區稅務局第一稅務分局于 2023 年 2 月出具證明，國家稅務總局泰州市姜堰區稅務局三水稅務分局工作人員于 2023 年 3 月接受訪談，發行人、中裕興成、中裕能源報告期內不存在違反稅收法律、法規及規范性文件的情形，也不存在因違反稅收法律、法規及規范性文件而被主管稅務機關處罰情形。綜上，報告期內發行人及

139、其境內控股子公司的進出口活動符合海關、稅務等相關法律法規的規定，不存在違法違規行為，不存在受到行政處罰的法律風險。（二）（二）參股公司情況參股公司情況 適用 不適用 八、八、董事、監事、高級管理人員情況董事、監事、高級管理人員情況 （一）（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況董事、監事、高級管理人員的簡要情況 1、董事會成員、董事會成員 截至本招股說明書簽署之日，公司董事會由 7 名董事組成，包括 3 名獨立董事，董事會成員具體情況如下：序號序號 姓名姓名 在本公司任職在本公司任職 任職期間任職期間 1 黃裕中 董事長、總經理 2023 年 3 月 24 日至 2026 年 3 月 23 日

140、 2 秦俊明 董事 2023 年 3 月 24 日至 2026 年 3 月 23 日 3 張小紅 董事、副總經理 2023 年 3 月 24 日至 2026 年 3 月 23 日 4 陳軍 董事、副總經理、財務負責人、董事會秘書 2023 年 3 月 24 日至 2026 年 3 月 23 日 5 李前林 獨立董事 2023 年 3 月 24 日至 2026 年 3 月 23 日 6 周余俊 獨立董事 2023 年 3 月 24 日至 2026 年 3 月 23 日 1-1-50 7 鄔愛其 獨立董事 2023 年 3 月 24 日至 2026 年 3 月 23 日（1）黃裕中，簡歷詳見“第二

141、節 概覽”之“二、發行人及其控股股東、實際控制人的情況”。（2）秦俊明，簡歷詳見“第二節 概覽”之“二、發行人及其控股股東、實際控制人的情況”。（3）張小紅，簡歷詳見本節之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（二）持有發行人 5%以上股份的其他主要股東”。（4）陳軍，現任董事、副總經理、財務負責人、董事會秘書，男，1973 年 1 月出生，身份證號：321102197301，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷，高級會計師。1997 年 9 月至 2000 年 4 月，就職于泰州市亞方星威春蘭連鎖店有限公司，擔任財務主管；2000 年 5 月至 2012 年 6 月，就職于雙登集團股份有限

142、公司，先后擔任成本會計、總賬會計、財務部副經理、財務部總經理；2012 年 7 月至 2014 年 12 月，就職于江蘇申源特鋼有限公司，擔任副總經理；2015 年 1 月至 2017 年 2 月，就職于有限公司，擔任副總經理；2021年 8 月至今，擔任安徽優耐德管道技術有限公司董事；2017 年 3 月至今，擔任股份公司董事、副總經理、財務負責人、董事會秘書。截至本招股說明書簽署之日，陳軍持有公司股份 1,499,700 股，持股比例為 1.9635%。（5）獨立董事李前林，男，1969 年 8 月出生，身份證號：320802196908，中國國籍，無境外永久居留權，研究生學歷。曾任江蘇省

143、淮安市消防支隊防火處助理工程師、工程師、群防（法制）科長，水上大隊大隊長；中國人民武裝警察部隊學院研究生隊副團職學員、江蘇省淮安市消防支隊政治處副團職干部、公安部南京消防學校防火專業教研室主任、江蘇省消防協會（江蘇省消防總隊）辦公室主任（副團職）兼任消防總隊防火部技術處、法制處工程師、高級工程師（大校、技術六級）；2018 年 7 月至今歷任江蘇省消防協會辦公室主任兼產業服務部主任，現任協會秘書長；2022 年 7 月至今，擔任股份公司獨立董事。（6）獨立董事鄔愛其，男，1975 年 4 月出生，身份證號：330419197504，中國國籍，無境外永久居留權，博士學歷、教授。2005 年 3

144、月博士畢業后，歷任浙江大學管理學院講師、副教授；2014 年 12 月至今擔任浙江大學管理學院教授；2020 年 4 月至今擔任九陽股份有限公司獨立董事；2022 年 7 月至今，擔任股份公司獨立董事。1-1-51 （7）獨立董事周余俊，男，1971 年 11 月出生，身份證號：321002197111，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，執業注冊會計師，法律職業資格。曾任江蘇海星電機集團有限公司計劃科科員、協和石油化工集團有限公司職工、常州市武進精細化工廠有限公司會計、宏圖三胞高科技術有限公司會計、蘇州立信會計師事務所有限公司高級審計員、蘇州金鼎會計師事務所有限公司項目經理、蘇州萬隆永鼎會

145、計師事務所有限公司部門經理、蘇州俊成會計師事務所有限公司主任會計師、利安達會計師事務所（特殊普通合伙）普通職員、合伙人、蘇州分所負責人、蘇州鑫昇達管理咨詢有限公司副總經理、蘇州工業園區康禾投資管理有限公司董事?，F任大信會計師事務所（特殊普通合伙）上海分所部門經理、蘇州硅創微電子有限公司監事、蘇州正信新能企業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人、海南金煜企業管理合伙企業（有限合伙）有限合伙人；2017 年 10 月至今，擔任蘇州新銳合金工具股份有限公司獨立董事；2022 年 7 月至今，擔任股份公司獨立董事。2、監事會成員、監事會成員 截至本招股說明書簽署之日，公司監事會由 3 名監事組成，其

146、中包括一名監事會主席，監事會成員具體情況如下：序號序號 姓名姓名 在本公司任職在本公司任職 任職期間任職期間 1 申華 監事會主席 2023 年 3 月 24 日至 2026 年 3 月 23 日 2 刁莉 監事 2023 年 3 月 24 日至 2026 年 3 月 23 日 3 錢月芬 職工代表監事 2023 年 3 月 24 日至 2026 年 3 月 23 日（1）申華，現任監事會主席，男，1966 年 6 月出生，身份證號：321028196606，中國國籍，無境外永久居留權，?？茖W歷。1988 年 8 月至 2000 年 2 月，就職于江蘇三水壓力容器股份有限公司（原泰縣鋼瓶廠），

147、先后擔任技術員、車間調度、辦公室主任；2000年 3 月至 2005 年 8 月，就職于上海高龍生物科技有限公司，擔任生產主管；2005 年 9 月至2007 年 11 月，就職于深圳泰嘉樂科技開發有限公司，擔任行政主管；2007 年 12 月至 2009年 9 月，就職于上海摩晶電子科技有限公司，擔任辦公室主任；2009 年 10 月至 2017 年 11月，就職于無錫硅峰半導體有限公司，先后擔任辦公室主任、監事；2014 年 6 月至 2017 年2 月，就職于中裕軟管科技有限公司，擔任副部長；2021 年 8 月至今，擔任安徽優耐德管道技術有限公司監事；2021 年 12 月起，擔任江蘇

148、中裕能源裝備有限公司監事；2017 年 3 月至今，擔任股份公司監事會主席、人事行政部副主任。（2）刁莉，現任監事，女，1984 年 11 月出生，身份證號：321284198411，中國1-1-52 國籍，無境外永久居留權，?？茖W歷。2007 年 12 月至 2012 年 12 月，就職于姜堰市恒力船用輔機有限公司，擔任外貿業務員；2012 年 12 月至 2014 年 6 月，就職于潤昌機械有限公司，擔任外貿業務員；2014 年 7 月至 2017 年 2 月，就職于中裕軟管科技有限公司，擔任外貿業務員；2021 年至 8 月至今，擔任安徽優耐德管道技術有限公司監事；2017 年 3 月至

149、今擔任股份公司監事、國際市場部經理。（3）錢月芬，現任職工代表監事，女，1991 年 6 月出生，身份證號：321284199106，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷。2013 年 7 月至 2014 年 11 月，就職于泰州祥和消防科技有限公司，擔任跟單員；2014 年 12 月至 2017 年 2 月，就職于中裕軟管科技有限公司，擔任跟單員；2017 年 3 月至今擔任股份公司職工代表監事、國際市場部副經理。3、高級管理人員、高級管理人員 截至本招股說明書簽署之日，公司的高級管理人員包括總經理、副總經理、財務負責人和董事會秘書，具體情況如下：序號序號 姓名姓名 在本公司任職在本公司任職

150、 任職期間任職期間 1 黃裕中 總經理 2023 年 3 月 24 日至 2026 年 3 月 23 日 2 張小紅 副總經理 2023 年 3 月 24 日至 2026 年 3 月 23 日 3 陳軍 副總經理、財務負責人、董事會秘書 2023 年 3 月 24 日至 2026 年 3 月 23 日 4 戴書珍 副總經理 2023 年 3 月 24 日至 2026 年 3 月 23 日（1）黃裕中，簡歷詳見“第二節 概覽”之“二、發行人及其控股股東、實際控制人的情況”。（2）張小紅，簡歷詳見本節之“四、發行人股東及實際控制人情況”之“（二）持有發行人 5%以上股份的其他主要股東”。（3）陳軍

151、，簡歷詳見本節之“八、董事、監事、高級管理人員情況”之“（一）董事、監事、高級管理人員的簡要情況”。（4）戴書珍，現任副總經理，女，1968 年 9 月出生，身份證號：321028196809，中國國籍，無境外永久居留權，?？茖W歷。1989 年 7 月至 2003 年 6 月，就職于姜堰面粉廠，先后擔任技術員、生產主管、質量主管；2003 年 7 月至 2017 年 2 月，就職于中裕軟管科技有限公司，擔任副總經理；2017 年 3 月至 2022 年 5 月擔任股份公司董事、副總經理；2022年 6 月至今擔任股份公司副總經理。1-1-53 （二）（二）直接或間接持有發行人股份的情況直接或間

152、接持有發行人股份的情況 姓名姓名 職位職位 關系關系 直接持股數直接持股數量（股）量（股）間接持股間接持股數量（股）數量（股）無限售股無限售股數量（股）數量（股）其中被質押其中被質押或凍結股數或凍結股數 黃裕中 董事長、總經理 實 際 控 制人之一 40,778,759 750,000 10,460,009 0.00 秦俊明 董事 實 際 控 制人之一 13,950,000 6,465,000 3,487,500 0.00 張小紅 董事、副總經理-7,124,900-1,781,150 0.00 陳軍 董事、副總經理、財務負責人、董事會秘書-1,499,700-374,700 0.00 戴書珍

153、 副總經理-30,000-0.00 申華 監 事 會 主席-0.00 刁莉 監事-15,000-0.00 錢月芬 職 工 代 表監事-15,000-0.00 李前林 獨立董事-0.00 周余俊 獨立董事-0.00 鄔愛其 獨立董事-0.00 黃昕亮 持股 5%以上股東、黃裕 中 和 秦俊明之子 實 際 控 制人 一 致 行動人 4,500,000-4,500,000 0.00 竇小軍 張 小 紅 配偶-900-900 0.00 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員及其近親屬持有的公司股份不涉及訴訟、質押或凍結情況，均已履行相關信息披露義務。（三）（三）對外投資情況對外投資情況

154、 姓名姓名 在發行人處職在發行人處職務務 對外投資單位名對外投資單位名稱稱 投資金額投資金額 投資比例投資比例 黃裕中 董事長、總經理 泰州大裕 50 10%黃裕中 董事長、總經理 平裕（成都）科技有限公司 300 100%秦俊明 董事 泰州大裕 431 86.2%戴書珍 副總經理 泰州大裕 2 0.4%1-1-54 刁莉 監事 泰州大裕 1 0.2%錢月芬 職工代表監事 泰州大裕 1 0.2%周余俊 獨立董事 蘇州正信新能企業管理合伙企業（有限合伙）50 5%周余俊 獨立董事 海南金煜企業管理合伙企業（有限合伙）175 17.5%（四）（四）其他披露其他披露事項事項 1、董事、監事、高級管理

155、人員的兼職情況、董事、監事、高級管理人員的兼職情況 截至本招股說明書簽署之日，公司董事、監事、高級管理人員在公司及其控制的公司以外的主要兼職情況如下表所示：姓名姓名 本公司任職本公司任職 兼職單位兼職單位 兼職任務兼職任務 與本公司關系與本公司關系 黃裕中 董事長、總經理 泰州大裕 執行事務合伙人 持股 5%以上的股東 南京理工大學泰州科技學院 客座教授 無 秦俊明 董事 平裕（成都）科技有限公司 執行董事、經理 實際控制人對外投資企業 周余俊 獨立董事 蘇州新銳合金股份有限公司 獨立董事 獨立董事擔任獨立董事的其他企業 蘇州硅創微電子有限公司 監事 獨立董事擔任監事的其他企業 蘇州正信新能企

156、業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人 獨立董事擔任執行事務合伙人的其他企業 大信會計師事務所（特殊普通合伙）上海分所 部門經理 獨立董事任職單位 鄔愛其 獨立董事 九陽股份有限公司 獨立董事 獨立董事擔任獨立董事的其他企業 浙江大學管理學院 教授 獨立董事任職單位 李前林 獨立董事 江蘇省消防協會 秘書長 獨立董事擔任秘書長的非營利性社會組織 九、九、重要承諾重要承諾 （一）（一）與本次公開發行有關的承諾情況與本次公開發行有關的承諾情況 1-1-55 承諾主體承諾主體 承諾開承諾開始日期始日期 承諾結承諾結束日期束日期 承諾類承諾類型型 承諾內容承諾內容(索引索引)黃裕中、秦俊明 2022

157、年7月 22 日 長期有效 關 于 股份 流 通限 制 和自 愿 鎖定 的 承諾函 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、關于股份流通限制和自愿鎖定的承諾函”黃昕亮 2022年7月 22 日 長期有效 關 于 股份 流 通限 制 和自 愿 鎖定 的 承諾函 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、關于股份流通限制和自愿鎖定的承諾函”持股 5%以上股東泰州大裕 2022年7月 22 日 長期有效 關 于 股份 流 通限 制 和自 愿 鎖定 的 承諾函 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況

158、”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、關于股份流通限制和自愿鎖定的承諾函”持有公司股份的董事、監事、高級管理人員 2022年7月 22 日 長期有效 關 于 股份 流 通限 制 和自 愿 鎖定 的 承諾函 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“1、關于股份流通限制和自愿鎖定的承諾函”黃裕中、秦俊明 2022年7月 22 日 長期有效 關 于 避免 同 業競 爭 的承諾函 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“2、關于避免同業競爭的承諾函”一致行動人泰州大裕 2022年7月 22 日

159、 長期有效 關 于 避免 同 業競 爭 的承諾函 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“2、關于避免同業競爭的承諾函”一致行動人黃昕亮 2022年7月 22 日 長期有效 關 于 避免 同 業競 爭 的承諾函 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“2、關于避免同業競爭的承諾函”董事、監事、高級管理人員 2022年7月 22 日 長期有效 關 于 避免 同 業競 爭 的承諾函 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“2、關于避免同業競爭的承諾函”黃裕

160、中、秦俊明 2022年7月 22 日 長期有效 關 于 規范 和 減詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“3、1-1-56 少 關 聯交 易 的承諾函 關于規范和減少關聯交易的承諾函”一致行動人黃昕亮 2022年7月 22 日 長期有效 關 于 規范 和 減少 關 聯交 易 的承諾函 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“3、關于規范和減少關聯交易的承諾函”一致行動人泰州大裕 2022年7月 22 日 長期有效 關 于 規范 和 減少 關 聯交 易 的承諾函 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本

161、情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“3、關于規范和減少關聯交易的承諾函”董事、監事、高級管理人員 2022年7月 22 日 長期有效 關 于 規范 和 減少 關 聯交 易 的承諾函 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“3、關于規范和減少關聯交易的承諾函”公司、黃裕中、秦俊明、黃昕亮、泰州大裕、董事（不包含獨立董事）、高級管理人員 2022年7月 22 日 長期有效 關 于 穩定 股 價的 承 諾函 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“4、關于穩定股價的承諾函”黃裕中、秦俊明

162、2022年7月 22 日 長期有效 關 于 避免 資 金占 用 承諾函 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“5、關于避免資金占用承諾函”一致行動人泰州大裕 2022年7月 22 日 長期有效 關 于 避免 資 金占 用 承諾函 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“5、關于避免資金占用承諾函”一致行動人黃昕亮 2022年7月 22 日 長期有效 關 于 避免 資 金占 用 承諾函 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“5、關于避免資金占用承諾函

163、”公司 2023年2月 28 日 長期有效 對 發 行申 請 文件 真 實性、準確性、完整性 的 承詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“6、對發行申請文件真實性、準確性、完整性的承諾”1-1-57 諾 黃裕中、秦俊明 2023年2月 28 日 長期有效 對 發 行申 請 文件 真 實性、準確性、完整性 的 承諾 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“6、對發行申請文件真實性、準確性、完整性的承諾”一致行動人黃昕亮 2023年2月 28 日 長期有效 對 發 行申 請 文件 真 實性、準確性、完

164、整性 的 承諾 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“6、對發行申請文件真實性、準確性、完整性的承諾”一致行動人泰州大裕 2023年2月 28 日 長期有效 對 發 行申 請 文件 真 實性、準確性、完整性 的 承諾 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“6、對發行申請文件真實性、準確性、完整性的承諾”董事、監事、高級管理人員 2023年2月 28 日 長期有效 對 發 行申 請 文件 真 實性、準確性、完整性 的 承諾 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾

165、具體內容”之“6、對發行申請文件真實性、準確性、完整性的承諾”公司 2022年7月 22 日 長期有效 關 于 未履 行 承諾 時 的約 束 措施 的 承諾函 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“7、關于未履行承諾時的約束措施的承諾函”黃裕中、秦俊明 2022年7月 22 日 長期有效 關 于 未履 行 承諾 時 的約 束 措施 的 承諾函 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“7、關于未履行承諾時的約束措施的承諾函”一致行動人黃昕亮 2022年7月 22 日 長期有效 關 于 未履 行 承諾

166、 時 的詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“7、關于未履行承諾時的約束措施的承諾函”1-1-58 約 束 措施 的 承諾函 一致行動人泰州大裕 2022年7月 22 日 長期有效 關 于 未履 行 承諾 時 的約 束 措施 的 承諾函 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“7、關于未履行承諾時的約束措施的承諾函”董事、監事、高級管理人員 2022年7月 22 日 長期有效 關 于 未履 行 承諾 時 的約 束 措施 的 承諾函 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（

167、三）承諾具體內容”之“7、關于未履行承諾時的約束措施的承諾函”公司 2022年7月 22 日 長期有效 關 于 填補 被 攤薄 即 期回 報 的承諾函 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“8、關于填補被攤薄即期回報的承諾函”黃裕中、秦俊明 2022年7月 22 日 長期有效 關 于 填補 被 攤薄 即 期回 報 的承諾函 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“8、關于填補被攤薄即期回報的承諾函”一致行動人黃昕亮 2022年7月 22 日 長期有效 關 于 填補 被 攤薄 即 期回 報 的承諾函

168、 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“8、關于填補被攤薄即期回報的承諾函”一致行動人泰州大裕 2022年7月 22 日 長期有效 關 于 填補 被 攤薄 即 期回 報 的承諾函 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“8、關于填補被攤薄即期回報的承諾函”董事、高級管理人員 2022年7月 22 日 長期有效 關 于 填補 被 攤薄 即 期回 報 的承諾函 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“8、關于填補被攤薄即期回報的承諾函”公司 2022年7

169、月 22 日 長期有效 關 于 公司 利 潤分 配 政策 的 承詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“9、關于公司利潤分配政策的承諾函”1-1-59 諾函 黃裕中、秦俊明、黃昕亮、董事、監事、高級管理人員 2022年7月 22 日 長期有效 關 于 公司 利 潤分 配 政策 的 承諾函 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“9、關于公司利潤分配政策的承諾函”泰州大裕 2022年7月 22 日 長期有效 關 于 公司 利 潤分 配 政策 的 承諾函 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九

170、、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“9、關于公司利潤分配政策的承諾函”公司 2022年7月 22 日 長期有效 關 于 股東 信 息披 露 的專 項 承諾 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“10、關于股東信息披露的專項承諾”黃裕中 2022年7月 22 日 長期有效 關 于 股東 信 息披 露 的專 項 承諾 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“10、關于股東信息披露的專項承諾”秦俊明 2022年7月 22 日 長期有效 關 于 股東 信 息披 露 的專 項 承諾 詳見本招股說明書“第

171、四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“10、關于股東信息披露的專項承諾”黃昕亮、張小紅、陳軍 2022年7月 22 日 長期有效 關 于 股東 信 息披 露 的專 項 承諾 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“10、關于股東信息披露的專項承諾”泰州大裕 2022年7月 22 日 長期有效 關 于 股東 信 息披 露 的專 項 承諾 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“10、關于股東信息披露的專項承諾”黃裕中、秦俊明 2022年7月 22 日 長期有效 關 于 重

172、大 違 法違 規 行為 自 愿限 售 的承諾 詳見本招股說明書“第四節 發行人基本情況”之“九、重要承諾”之“（三）承諾具體內容”之“11、關于重大違法違規行為自愿限售的承諾”1-1-60 （二）（二）前期公開承諾情況前期公開承諾情況 承諾主體承諾主體 承諾開始日期承諾開始日期 承諾結束日期承諾結束日期 承諾類型承諾類型 承諾內容承諾內容(索引索引)實際控制人、控股股東 2017 年 3 月 9日 長期有效 公司社會保險及住房公積金繳費的承諾 如公司被處以罰款或者要求公司承擔任何費用，全部由實際控制人或控股股東承擔 持股 5%以上股東 2017 年 3 月 9日 長期有效 關聯交易的承諾 減少

173、并規范關聯交易 全體股東、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員 2017 年 3 月 9日 長期有效 同業競爭承諾 承諾不構成同業競爭 實際控制人、控股股東 2021 年 10 月 1日 2021 年 10 月31 日 回購承諾 針對公司 2020 年第一次股票發行時簽署了關于之補充協議 的股東股份進行回購 （三）（三）承諾具體內容承諾具體內容 1、關于股份流通限制和自愿鎖定的承諾函、關于股份流通限制和自愿鎖定的承諾函（1）實際控制人黃裕中、秦俊明承諾如下：）實際控制人黃裕中、秦俊明承諾如下：本人系中裕軟管科技股份有限公司（以下簡稱“中?？萍肌被颉肮尽保┑膶嶋H控制人，現作出如下承諾：1、自

174、中?？萍紝徸h公司股票向不特定合格投資者公開發行并在北京證券交易所上市（以下簡稱“公開發行”）事項的股東大會股權登記日次日起至中?？萍纪瓿晒善惫_發行并在北京證券交易所上市之日，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的中?？萍嫉墓煞?，也不由中?？萍蓟刭徳摰裙煞?；如因中?？萍歼M行權益分配等原因導致本人持有的中?？萍脊煞莅l生變化，本人仍將遵守上述承諾。若中?？萍冀K止其股票公開發行并在北京證券交易所上市事項的，則本人可以申請解除上述限售承諾。2、自中?？萍脊善惫_發行并在北京證券交易所上市之日起十二個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的中?？萍嫉墓煞?，也不由中?？萍蓟刭徳摰裙煞?；

175、如因中?？萍歼M行權益分配等原因導致本人持有的中?？萍脊煞莅l生變化，本人仍將遵守上1-1-61 述承諾。3、前述鎖定期期滿后，在本人任職期間，每年直接或間接轉讓的公司股份不超過本人直接或間接持有公司股份總數的 25%；在本人離任后六個月內，不轉讓或委托他人管理本人直接或間接持有的公司股份。4、本人在上述鎖定期滿后直接或間接減持公司股份的（不包括本人在本次發行并上市后從公開市場中新買入的股份），將嚴格遵守中國證監會、北京證券交易所關于股東/董監高減持的相關規定，根據自身需要選擇競價交易、大宗交易或中國證監會及法律、法規規定的其他方式進行減持，并確保公司有明確的控制權安排。在鎖定期滿后兩年內減持的，

176、減持價格不低于發行價（如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，減持底價作相應調整）；若中?？萍荚诒本┳C券交易所上市后六個月內股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者在北京證券交易所上市六個月期末收盤價低于發行價的（自中?？萍脊善痹诒本┳C券交易所上市六個月內，如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則將發行價作除權、除息調整后與收盤價進行比較），則本人持有的中?？萍脊煞萱i定期限自動延長六個月。5、本人減持所持有的公司股份，將按照中國證監會、北京證券交易所屆時適用的規則及時、準確地履行報告、預先披露及信息披露義務，保證減持公司股份的行為

177、符合中國證監會、北京證券交易所相關法律、法規的規定。6、如相關法律法規及規范性文件及/或中國證監會、北京證券交易所對股份鎖定和減持有其他要求，則本人同意對本承諾函的相關內容進行相應調整并執行。7、在上述承諾履行期間，本人職務變更、離職等原因不影響承諾的效力，在此期間本人繼續履行上述承諾。8、本人若未能履行上述承諾事項時，本人將通過公司及時、充分披露承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；本人自愿接受社會和監管部門的監督，及時改正并繼續履行有關承諾；本人因違反承諾給公司或投資者造成損失的，將依法對公司或投資者進行賠償；本人因違反承諾所產生的收益全部歸公司所有，公司有權暫扣本人應得的現金分

178、紅，同時本人不得轉讓直接及間接持有的公司股份，直至本人將違規收益足額繳付公司為止。上述承諾內容已經本人確認且為本人真實意思表示，本人自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾和投資者的監督，積極采取合法措施履行上述承諾，若違反上述承諾，本人將依法承擔相應責任。（2）黃昕亮承諾）黃昕亮承諾如下如下：1-1-62 本人系中裕軟管科技股份有限公司（以下簡稱“中?？萍肌被颉肮尽保嶋H控制人黃裕中、秦俊明的一致行動人，現作出如下承諾：1、自中?？萍紝徸h公司股票向不特定合格投資者公開發行并在北京證券交易所上市股票公開發行并在北京證券交易所上市（以下簡稱“公開發行”）事項的股東大會股權登記日次日起至中?？萍脊善?/p>

179、完成公開發行并在北京證券交易所上市之日，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的中?？萍嫉墓煞?，也不由中?？萍蓟刭徳摰裙煞?；如因中?？萍歼M行權益分配等原因導致本人持有的中?？萍脊煞莅l生變化，本人仍將遵守上述承諾。若中?？萍冀K止其股票公開發行并在北京證券交易所上市事項的，則本人可以申請解除上述限售承諾。2、自中?？萍脊善惫_發行并在北京證券交易所上市之日起十二個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的中?？萍嫉墓煞?，也不由中?？萍蓟刭徳摰裙煞?；如因中?？萍歼M行權益分配等原因導致本人持有的中?？萍脊煞莅l生變化，本人仍將遵守上述承諾。3、本人在上述鎖定期滿后直接或間接減持公司股份的

180、（不包括本人在本次發行并上市后從公開市場中新買入的股份），將嚴格遵守中國證監會、北京證券交易所關于股東減持的相關規定，根據自身需要選擇競價交易、大宗交易或中國證監會及法律、法規規定的其他方式進行減持，并確保公司有明確的控制權安排。在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價（如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，減持底價作相應調整）；若中?？萍荚诒本┳C券交易所上市后六個月內股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者在北京證券交易所上市六個月期末收盤價低于發行價的（自中?？萍脊善痹诒本┳C券交易所上市六個月內，如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進

181、行除權、除息的，則將發行價作除權、除息調整后與收盤價進行比較），則本人持有的中?？萍脊煞萱i定期限自動延長六個月。4、本人減持所持有的公司股份，將按照中國證監會、北京證券交易所屆時適用的規則及時、準確地履行報告、預先披露及信息披露義務，保證減持公司股份的行為符合中國證監會、北京證券交易所相關法律、法規的規定。5、如相關法律法規及規范性文件及/或中國證監會、北京證券交易所對股份鎖定和減持1-1-63 有其他要求，則本人同意對本承諾函的相關內容進行相應調整并執行。6、在上述承諾履行期間，本人職務變更、離職等原因不影響承諾的效力，在此期間本人繼續履行上述承諾。7、本人若未能履行上述承諾事項時，本人將通

182、過公司及時、充分披露承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；本人自愿接受社會和監管部門的監督，及時改正并繼續履行有關承諾；本人因違反承諾給公司或投資者造成損失的，將依法對公司或投資者進行賠償；本人因違反承諾所產生的收益全部歸公司所有，公司有權暫扣本人應得的現金分紅，同時本人不得轉讓直接及間接持有的公司股份，直至本人將違規收益足額繳付公司為止。上述承諾內容已經本人確認且為本人真實意思表示，本人自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾和投資者的監督，積極采取合法措施履行上述承諾，若違反上述承諾，本人將依法承擔相應責任。（3）持股）持股 5%以上股東泰州大裕以上股東泰州大裕承諾如下：承諾如下：本

183、企業系中裕軟管科技股份有限公司（以下簡稱“中?？萍肌保┑墓蓶|、中?？萍紝嶋H控制人黃裕中控制的企業，現作出如下承諾：1、自中?？萍紝徸h股票向不特定合格投資者公開發行并在北京證券交易所上市（以下簡稱“公開發行”）事項的股東大會股權登記日次日起至中?？萍纪瓿晒善惫_發行并在北京證券交易所上市之日，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業直接和間接持有的中?？萍嫉墓煞?，也不由中?？萍蓟刭徳摰裙煞?；如因中?？萍歼M行權益分配等原因導致本企業持有的中?？萍脊煞莅l生變化，本企業仍將遵守上述承諾。若中?？萍冀K止其股票公開發行并在北京證券交易所上市事項的，則本企業可以申請解除上述限售承諾。2、自中?？萍脊善惫_發行并在

184、北京證券交易所上市之日起十二個月內，本企業不轉讓或者委托他人管理本企業直接和間接持有的中?？萍嫉墓煞?，也不由中?？萍蓟刭徳摰裙煞?；如因中?？萍歼M行權益分配等原因導致本企業持有的中?？萍脊煞莅l生變化，本企業仍將遵守上述承諾。3、本企業在上述鎖定期滿后直接或間接減持中?？萍脊煞莸模ú话ū酒髽I在本次發行并上市后從公開市場中新買入的股份），將嚴格遵守中國證監會、北京證券交易所關于股東減持的相關規定，根據自身需要選擇競價交易、大宗交易或中國證監會及法律、法規規定的其他方式進行減持，并確保中?？萍加忻鞔_的控制權安排。在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價（如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發

185、新股等原因進行除權、1-1-64 除息的，減持底價作相應調整）；若中?？萍荚诒本┳C券交易所上市后六個月內股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者在北京證券交易所上市六個月期末收盤價低于發行價的（自中?？萍脊善痹诒本┳C券交易所上市六個月內，如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則將發行價作除權、除息調整后與收盤價進行比較），則本企業持有的中?？萍脊煞萱i定期限自動延長六個月。4、本企業減持所持有的中?？萍脊煞?，將按照中國證監會、北京證券交易所屆時適用的規則及時、準確地履行報告、預先披露及信息披露義務，保證減持中?？萍脊煞莸男袨榉现袊C監會、北京證券交易所相關法

186、律、法規的規定。5、如相關法律法規及規范性文件及/或中國證監會、北京證券交易所對股份鎖定和減持有其他要求，則本企業同意對本承諾函的相關內容進行相應調整并執行。6、在上述承諾履行期間，本企業持有的中?？萍脊煞菰鰷p變動，不影響承諾的效力，在此期間本企業繼續履行上述承諾。7、本企業若未能履行上述承諾事項時，本企業將通過中?？萍技皶r、充分披露承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；本企業自愿接受社會和監管部門的監督，及時改正并繼續履行有關承諾；本企業因違反承諾給中?？萍蓟蛲顿Y者造成損失的，將依法對中?？萍蓟蛲顿Y者進行賠償；本企業因違反承諾所產生的收益全部歸中?？萍妓?，中?？萍加袡鄷嚎郾酒髽I應

187、得的現金分紅，同時本企業不得轉讓直接及間接持有的中?？萍脊煞?，直至本企業將違規收益足額繳付中?？萍紴橹?。上述承諾內容已經本企業確認且為本企業真實意思表示，本企業自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾和投資者的監督，積極采取合法措施履行上述承諾，若違反上述承諾，本企業將依法承擔相應責任。（4）持有公司股份的董事、監事、高級管理人員持有公司股份的董事、監事、高級管理人員承諾如下承諾如下:本人系直接或間接持有中裕軟管科技股份有限公司（以下簡稱“中?？萍肌被颉肮尽保┕煞莸亩?監事/高級管理人員，現作出如下承諾：1、自中?？萍紝徸h公司股票向不特定合格投資者公開發行并在北京證券交易所上市（以下簡稱“公開

188、發行”）事項的股東大會股權登記日次日起至中?？萍纪瓿晒善惫_發行并在北京證券交易所上市之日，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的中?？萍嫉墓煞?，也不由中?？萍蓟刭徳摰裙煞?；如因中?？萍歼M行權益分配等原因導致本人持有的中?？萍脊煞莅l生變化，本人仍將遵守上述承諾。若中?？萍冀K止其股票公開發行并在北京證券交易所上市事項的，則本人可以申請解除上述限售承諾。1-1-65 2、自中?？萍脊善惫_發行并在北京證券交易所上市之日起十二個月內，本人不轉讓或者委托他人管理本人直接和間接持有的中?？萍嫉墓煞?，也不由中?？萍蓟刭徳摰裙煞?；如因中?？萍歼M行權益分配等原因導致本人持有的中?？萍脊煞莅l生變化，本人

189、仍將遵守上述承諾。3、前述鎖定期期滿后，在本人任職期間，每年直接或間接轉讓的公司股份不超過本人直接或間接持有公司股票股份的 25%；在本人離任后六個月內，不轉讓或委托他人管理本人直接或間接持有的公司股份。4、本人在上述鎖定期滿后直接或間接減持公司股份的（不包括本人在本次發行并上市后從公開市場中新買入的股份），將嚴格遵守中國證監會、北京證券交易所關于股東/董監高減持的相關規定，根據自身需要選擇競價交易、大宗交易或中國證監會及法律、法規規定的其他方式進行減持，并確保公司有明確的控制權安排。在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價（如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除

190、息的，減持底價作相應調整）；若中?？萍荚诒本┳C券交易所上市后六個月內股票連續二十個交易日的收盤價均低于發行價，或者在北京證券交易所上市六個月期末收盤價低于發行價的（自中?？萍脊善痹诒本┳C券交易所上市六個月內，如果因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則將發行價作除權、除息調整后與收盤價進行比較），則本人持有的中?？萍脊煞萱i定期限自動延長六個月。5、本人減持所持有的公司股份，將按照中國證監會、北京證券交易所屆時適用的規則及時、準確地履行報告、預先披露及信息披露義務，保證減持公司股份的行為符合中國證監會、北京證券交易所相關法律、法規的規定。6、如相關法律法規及規范性文件及

191、/或中國證監會、北京證券交易所對股份鎖定和減持有其他要求，則本人同意對本承諾函的相關內容進行相應調整并執行。7、在上述承諾履行期間，本人身份、職務變更等原因不影響本承諾函的效力，在此期間本人將繼續履行上述承諾。8、本人若未能履行上述承諾事項時，本人將通過公司及時、充分披露承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；本人自愿接受社會和監管部門的監督，及時改正并繼續履行有關承諾；本人因違反承諾給公司或投資者造成損失的，將依法對公司或投資者進行賠償；本人因違反承諾所產生的收益全部歸公司所有，公司有權暫扣本人應得的現金分紅，同時本人不得轉讓直接及間接持有的公司股份，直至本人將違規收益足額繳付公司為

192、止。上述承諾內容已經本人確認且為本人真實意思表示，本人自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾和投資者的監督，積極采取合法措施履行上述承諾，若違反上述承諾，本人將依1-1-66 法承擔相應責任。2、關于避免同業競爭的承諾函、關于避免同業競爭的承諾函（1）實際控制人黃裕中、秦俊明承諾如下：）實際控制人黃裕中、秦俊明承諾如下：中裕軟管科技股份有限公司（以下簡稱“中?？萍肌被颉肮尽保M向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市，本人作為中?？萍嫉膶嶋H控制人，為了避免因同業競爭而給發行人和社會公眾利益帶來損害，承諾如下：（1）截至本承諾函出具之日，本人、本人近親屬及本人（包括本人近親屬）控制的

193、除中?？萍技捌淇毓勺庸疽酝獾钠渌髽I未直接或間接經營任何與中?？萍技捌淇毓勺庸粳F有業務相同或相似的業務；亦未投資或任職于任何與中?？萍技捌淇毓勺庸粳F有業務構成競爭或潛在競爭的其他企業。（2）自承諾函簽署之日起，本人、本人近親屬及本人（包括本人近親屬）控制的除中?？萍技捌淇毓勺庸疽酝獾钠渌髽I將不直接或間接經營任何與中?？萍技捌淇毓勺庸窘洜I的現有業務構成競爭或可能構成競爭的業務；也不參與投資任何與中?？萍技捌淇毓勺庸窘洜I的現有業務構成競爭或可能構成競爭的其他企業。（3）自承諾函簽署之日起，若本人、本人近親屬及本人（包括本人近親屬）控制的除中?？萍技捌淇毓勺庸疽酝獾钠渌髽I未來從事的

194、業務與中?？萍技捌淇毓勺庸就卣购蟮臉I務產生競爭，則本人、本人近親屬及本人（包括本人近親屬）控制的除中?？萍技捌淇毓勺庸疽酝獾钠渌髽I將積極采取下列措施的一項或多項以避免同業競爭的發生：停止生產或經營構成競爭或者可能構成競爭的產品或業務；如中?？萍加幸馐茏?，在同等條件下按法定程序將相關業務優先轉讓給中?？萍?；如中?？萍紵o意受讓，將相關業務轉讓給無關聯的第三方。（4）本人將督促本人近親屬及本人（包括本人近親屬）控制的除中?？萍技捌淇毓勺庸疽酝獾钠渌髽I履行上述承諾。（5）上述承諾在本人為中?？萍紝嶋H控制人期間長期有效。如本人及本人控制的除中?？萍技捌淇毓勺庸疽酝獾钠渌髽I不遵守上述承諾，本

195、人將向中?？萍假r償一切直接和間接損失，并承擔相應的法律責任。1-1-67 上述承諾內容已經本人確認且為本人真實意思表示，本人自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾和投資者的監督，積極采取合法措施履行上述承諾，若違反上述承諾，本人將依法承擔相應責任。（2）一致行動人泰州大裕承諾如下：）一致行動人泰州大裕承諾如下：中裕軟管科技股份有限公司（以下簡稱“中?？萍肌被颉肮尽保M向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市，本企業作為中?？萍嫉膶嶋H控制人黃裕中控制的企業及公司的直接股東，為了避免因同業競爭而給發行人和社會公眾利益帶來損害，承諾如下：（1）截至本承諾函出具之日，本企業及本企業控制的除

196、中?？萍技捌淇毓勺庸疽酝獾钠渌髽I未直接或間接經營任何與中?？萍技捌淇毓勺庸粳F有業務相同或相似的業務；亦未投資或任職于任何與中?？萍技捌淇毓勺庸粳F有業務構成競爭或潛在競爭的其他企業。（2）自承諾函簽署之日起，本企業及本企業控制的除中?？萍技捌淇毓勺庸疽酝獾钠渌髽I將不直接或間接經營任何與中?？萍技捌淇毓勺庸窘洜I的現有業務構成競爭或可能構成競爭的業務；也不參與投資任何與中?？萍技捌淇毓勺庸窘洜I的現有業務構成競爭或可能構成競爭的其他企業。（3）自承諾函簽署之日起，若本企業及本企業控制的除中?？萍技捌淇毓勺庸疽酝獾钠渌髽I未來從事的業務與中?？萍技捌淇毓勺庸就卣购蟮臉I務產生競爭，則本

197、企業及本企業控制的除中?？萍技捌淇毓勺庸疽酝獾钠渌髽I將積極采取下列措施的一項或多項以避免同業競爭的發生：1）停止生產或經營構成競爭或者可能構成競爭的產品或業務；2）如中?？萍加幸馐茏?，在同等條件下按法定程序將相關業務優先轉讓給中?？萍?；3）如中?？萍紵o意受讓，將相關業務轉讓給無關聯的第三方。（4）本企業將督促本企業控制的除中?？萍技捌淇毓勺庸疽酝獾钠渌髽I履行上述承諾。（5）上述承諾在本企業為中?？萍紝嶋H控制人期間長期有效。如本企業及本企業控制1-1-68 的除中?？萍技捌淇毓勺庸疽酝獾钠渌髽I不遵守上述承諾，本企業將向中?？萍假r償一切直接和間接損失，并承擔相應的法律責任。上述承諾內容

198、已經本企業確認且為本企業真實意思表示，本企業自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾和投資者的監督，積極采取合法措施履行上述承諾，若違反上述承諾，本企業將依法承擔相應責任。（3）一致行動人黃昕亮承諾如下：）一致行動人黃昕亮承諾如下：中裕軟管科技股份有限公司（以下簡稱“中?？萍肌被颉肮尽保M向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市，本人作為中?？萍紝嶋H控制人黃裕中、秦俊明的一致行動人及公司的直接股東，為了避免因同業競爭而給發行人和社會公眾利益帶來損害，承諾如下：（1）截至本承諾函出具之日，本人、本人近親屬及本人（包括本人近親屬）控制的除中?？萍技捌淇毓勺庸疽酝獾钠渌髽I未直接或間接經

199、營任何與中?？萍技捌淇毓勺庸粳F有業務相同或相似的業務；亦未投資或任職于任何與中?？萍技捌淇毓勺庸粳F有業務構成競爭或潛在競爭的其他企業。（2）自承諾函簽署之日起，本人、本人近親屬及本人（包括本人近親屬）控制的除中?？萍技捌淇毓勺庸疽酝獾钠渌髽I將不直接或間接經營任何與中?？萍技捌淇毓勺庸窘洜I的現有業務構成競爭或可能構成競爭的業務；也不參與投資任何與中?？萍技捌淇毓勺庸窘洜I的現有業務構成競爭或可能構成競爭的其他企業。（3）自承諾函簽署之日起，若本人、本人近親屬及本人（包括本人近親屬）控制的除中?？萍技捌淇毓勺庸疽酝獾钠渌髽I未來從事的業務與中?？萍技捌淇毓勺庸就卣购蟮臉I務產生競爭，則

200、本人、本人近親屬及本人（包括本人近親屬）控制的除中?？萍技捌淇毓勺庸疽酝獾钠渌髽I將積極采取下列措施的一項或多項以避免同業競爭的發生：1）停止生產或經營構成競爭或者可能構成競爭的產品或業務；2）如中?？萍加幸馐茏?，在同等條件下按法定程序將相關業務優先轉讓給中?？萍?；3）如中?？萍紵o意受讓，將相關業務轉讓給無關聯的第三方。1-1-69 （4）本人將督促本人近親屬及本人（包括本人近親屬）控制的除中?？萍技捌淇毓勺庸疽酝獾钠渌髽I履行上述承諾。（5）上述承諾在本人為中?？萍紝嶋H控制人的一致行動人期間長期有效。如本人及本人控制的除中?？萍技捌淇毓勺庸疽酝獾钠渌髽I不遵守上述承諾，本人將向中?？萍?/p>

201、賠償一切直接和間接損失，并承擔相應的法律責任。上述承諾內容已經本人確認且為本人真實意思表示，本人自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾和投資者的監督，積極采取合法措施履行上述承諾，若違反上述承諾，本人將依法承擔相應責任。（4）董事、監事、高級管理人員承諾如下：）董事、監事、高級管理人員承諾如下：中裕軟管科技股份有限公司（以下簡稱“中?？萍肌被颉肮尽保M向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市，本人作為中?？萍嫉亩?、監事或高級管理人員，為了避免因同業競爭而給發行人和社會公眾利益帶來損害，承諾如下：1、為避免與公司產生同業競爭，本人及本人關系密切的家庭成員，將不在中國境內外，直接或間

202、接從事或參與任何在商業上對公司構成競爭的業務及活動；將不直接或間接開展對公司有競爭或可能構成競爭的業務、活動或擁有與公司存在同業競爭關系的任何經濟實體、機構、經濟組織的權益；或以其他任何形式取得該經濟實體、機構、經濟組織的權益；或以其他任何形式取得該經濟實體、機構、經濟組織的控制權；或在該經濟實體、機構、經濟組織中擔任總經理、副總經理、財務負責人、營銷負責人及其他高級管理人員或核心業務人員。2、本人在擔任公司董事、監事或高級管理人員期間及辭去上述職務六個月內，本承諾為有效之承諾。3、本人愿意承擔因違反上述承諾，由本人直接原因造成的，并經法律認定的公司的全部經濟損失。3、關于規范和減少關聯交易的

203、承諾函、關于規范和減少關聯交易的承諾函（1）實際控制人黃裕中、秦俊明承諾如下：）實際控制人黃裕中、秦俊明承諾如下：中裕軟管科技股份有限公司（以下簡稱“中?？萍肌被颉肮尽保M向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市，為規范和減少關聯交易，本人作為公司的實際控制人，1-1-70 做出如下承諾：1、截至本承諾函出具之日，除已公開披露的關聯交易以外，本人及本人關聯方與中?？萍贾g不存在其他任何依照法律法規和中國證券監督管理委員會、北京證券交易所的有關規定應披露而未披露的關聯交易。2、本人承諾不利用自身的地位及影響謀求中?？萍技捌淇刂频钠渌髽I在業務合作等方面給予本人及本人關聯方優于市場第

204、三方的權利；不利用自身的地位及影響謀求本人及本人關聯方與中?？萍技捌淇刂频钠渌髽I達成交易的優先權利。3、本人將嚴格按照中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法等有關法律法規和公司的公司章程、關聯交易管理制度等相關制度的規定，杜絕一切非法占用公司資金、資產的行為，不要求公司為本人及本人關聯方提供任何形式的違法違規擔保。4、在本人作為中?？萍紝嶋H控制人及董事期間，本人及本人關聯方將盡量避免、減少與中?？萍及l生關聯交易。如因客觀情況導致必要的關聯交易無法避免的，本人及本人關聯方將嚴格遵守按照公平、公允、合理、通常的商業準則進行，交易價格按市場公認的合理價格確定，不以低于或高于市場價格的條件與中裕

205、科技及其控制的其他企業進行交易，亦不利用關聯交易從事任何損害中?？萍祭娴男袨?。并履行合法程序，及時進行信息披露，保證不通過關聯交易損害中?？萍技捌渌蓶|的合法權益。5、前述承諾系無條件且不可撤銷的，并在本人繼續作為中?？萍紝嶋H控制人期間持續有效。如本人違反前述承諾，本人將承擔中?？萍?、中?？萍计渌蓶|或利益相關方因此所受到的任何損失。（2）一致行動人黃昕亮承諾如下：）一致行動人黃昕亮承諾如下：中裕軟管科技股份有限公司（以下簡稱“中?？萍肌被颉肮尽保M向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市，為規范和減少關聯交易，本人作為公司實際控制人黃裕中、秦俊明的一致行動人，做出如下承諾：1

206、、截至本承諾函出具之日，除已公開披露的關聯交易以外，本人及本人關聯方與中?？萍贾g不存在其他任何依照法律法規和中國證券監督管理委員會、北京證券交易所的有關規定應披露而未披露的關聯交易。2、本人承諾不利用自身的地位及影響謀求中?？萍技捌淇刂频钠渌髽I在業務合作等方面給予本人及本人關聯方優于市場第三方的權利；不利用自身的地位及影響謀求本人及本人關聯方與中?？萍技捌淇刂频钠渌髽I達成交易的優先權利。1-1-71 3、本人將嚴格按照中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法等有關法律法規和公司的公司章程、關聯交易管理制度等相關制度的規定，杜絕一切非法占用公司資金、資產的行為，不要求公司為本人及本人關聯

207、方提供任何形式的違法違規擔保。4、在本人作為中?？萍紝嶋H控制人之一致行動人期間，本人及本人關聯方將盡量避免、減少與中?？萍及l生關聯交易。如因客觀情況導致必要的關聯交易無法避免的，本人及本人關聯方將嚴格遵守按照公平、公允、合理、通常的商業準則進行，交易價格按市場公認的合理價格確定，不以低于或高于市場價格的條件與中?？萍技捌淇刂频钠渌髽I進行交易，亦不利用關聯交易從事任何損害中?？萍祭娴男袨?。并履行合法程序，及時進行信息披露，保證不通過關聯交易損害中?？萍技捌渌蓶|的合法權益。5、前述承諾系無條件且不可撤銷的，并在本人繼續作為中?？萍紝嶋H控制人之一致行動人期間持續有效。如本人違反前述承諾，本人將

208、承擔中?？萍?、中?？萍计渌蓶|或利益相關方因此所受到的任何損失。（3）一致行動人泰州大裕承諾如下：）一致行動人泰州大裕承諾如下：中裕軟管科技股份有限公司（以下簡稱“中?？萍肌被颉肮尽保M向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市，為規范和減少關聯交易，本企業作為公司實際控制人黃裕中控制的企業及公司的直接股東，做出如下承諾：1、截至本承諾函出具之日，除已公開披露的關聯交易以外，本企業及本企業關聯方與中?？萍贾g不存在其他任何依照法律法規和中國證券監督管理委員會、北京證券交易所的有關規定應披露而未披露的關聯交易。2、本企業承諾不利用自身的地位及影響謀求中?？萍技捌淇刂频钠渌髽I在業務合

209、作等方面給予本企業及本企業關聯方優于市場第三方的權利；不利用自身的地位及影響謀求本企業及本企業關聯方與中?？萍技捌淇刂频钠渌髽I達成交易的優先權利。3、本企業將嚴格按照中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法等有關法律法規和公司的公司章程、關聯交易管理制度等相關制度的規定，杜絕一切非法占用公司資金、資產的行為，不要求公司為本企業及本企業關聯方提供任何形式的違法違規擔保。4、在本企業作為中?？萍紝嶋H控制人之一致行動人期間，本企業及本企業關聯方將盡量避免、減少與中?？萍及l生關聯交易。如因客觀情況導致必要的關聯交易無法避免的，本企業及本企業關聯方將嚴格遵守按照公平、公允、合理、通常的商業準則進行，

210、交易價格按1-1-72 市場公認的合理價格確定，不以低于或高于市場價格的條件與中?？萍技捌淇刂频钠渌髽I進行交易，亦不利用關聯交易從事任何損害中?？萍祭娴男袨?。并履行合法程序，及時進行信息披露，保證不通過關聯交易損害中?？萍技捌渌蓶|的合法權益。5、前述承諾系無條件且不可撤銷的，并在本企業繼續作為中?？萍紝嶋H控制人期間持續有效。如本企業違反前述承諾，本企業將承擔中?？萍?、中?？萍计渌蓶|或利益相關方因此所受到的任何損失。（4）董事、監事、高級管理人員承諾如下：）董事、監事、高級管理人員承諾如下：中裕軟管科技股份有限公司（以下簡稱“中?？萍肌被颉肮尽保M向不特定合格投資者公開發行股票并在北京

211、證券交易所上市，為規范和減少關聯交易，本人作為公司的董事、監事或高級管理人員，做出如下承諾：1、截至本承諾函出具之日，除已公開披露的關聯交易以外，本人及本人關聯方與中?？萍贾g不存在其他任何依照法律法規和中國證券監督管理委員會、北京證券交易所的有關規定應披露而未披露的關聯交易。2、本人承諾不利用自身的地位及影響謀求中?？萍技捌淇刂频钠渌髽I在業務合作等方面給予本人及本人關聯方優于市場第三方的權利；不利用自身的地位及影響謀求本人及本人關聯方與中?？萍技捌淇刂频钠渌髽I達成交易的優先權利。3、本人將嚴格按照中華人民共和國公司法、中華人民共和國證券法等有關法律法規和公司的公司章程、關聯交易管理制度等

212、相關制度的規定，杜絕一切非法占用公司資金、資產的行為，不要求公司為本人及本人關聯方提供任何形式的違法違規擔保。4、在本人作為中?？萍级?監事/高級管理人員期間，本人及本人關聯方將盡量避免、減少與中?？萍及l生關聯交易。如因客觀情況導致必要的關聯交易無法避免的，本人及本人關聯方將嚴格遵守按照公平、公允、合理、通常的商業準則進行，交易價格按市場公認的合理價格確定，不以低于或高于市場價格的條件與中?？萍技捌淇刂频钠渌髽I進行交易，亦不利用關聯交易從事任何損害中?？萍祭娴男袨?。并履行合法程序，及時進行信息披露，保證不通過關聯交易損害中?？萍技捌渌蓶|的合法權益。5、前述承諾系無條件且不可撤銷的，并在

213、本人繼續作為中?？萍级?監事/高級管理人員期間持續有效。如本人違反前述承諾，本人將承擔中?？萍?、中?？萍计渌蓶|或利益相關方因此所受到的任何損失。1-1-73 4、關于穩定股價的承諾函、關于穩定股價的承諾函 關于穩定股價的承諾函，具體內容如下：“一、啟動穩定股價措施的具體條件（一）啟動條件 1、公司股票在北京證券交易所上市之日起 1 個月內，若公司股票出現連續 10 個交易日的收盤價均低于本次發行價格，應當按照本預案啟動股價穩定措施。2、公司股票在北京證券交易所上市后第 2 個月起至 3 年內，如非因不可抗力因素所致，一旦出現公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于上一年度經審計的每股凈資

214、產（若公司最近一期審計基準日后有資本公積轉增股本、派送股票或現金紅利、股份拆細、增發、配股或縮股等事項導致公司凈資產或股份總數發生變化的，每股凈資產相應進行調整，下同）時，應當按照本預案啟動股價穩定措施。（二）停止條件 1、自公司股票在北京證券交易所上市之日起 1 個月內，公司啟動穩定股價具體方案的實施期間內，公司股票收盤價連續 3 個交易日高于本次發行價格時；2、公司股票在北京證券交易所上市第 2 個月起至 3 年內，在穩定股價具體方案的實施期間內，公司股票連續 3 個交易日收盤價高于上一年度經審計的每股凈資產；3、繼續實施股價穩定措施將導致股權分布不符合北京證券交易所上市條件；4、各相關主

215、體在連續 12 個月內購買股份的數量或用于購買股份的資金金額已達到上限；5、繼續增持股票將導致需要履行要約收購義務。上述穩定股價具體方案實施完畢或停止實施后，如再次發生上述啟動條件，則再次啟動穩定股價措施。二、穩定股價的具體措施（一）穩定股價的實施順序 1-1-74 當公司股票收盤價觸發穩定股價措施的啟動條件時，公司按如下優先順序采取部分或全部股價穩定措施，直至觸發穩定股價預案的條件消除：1、實際控制人及其一致行動人增持股票；2、董事及高級管理人員增持股票；3、公司回購股票。（二）穩定股價的實施額度 1、實際控制人及其一致行動人增持 當觸及穩定股價預案啟動的條件時，公司實際控制人及其一致行動人

216、須提出增持公司股票的方案。實際控制人及其一致行動人增持公司股份還應符合下列各項條件：（1）公司實際控制人及其一致行動人應在符合 北京證券交易所股票上市規則（試行）等法律法規的條件和要求的前提下，對公司股票進行增持；（2）公司實際控制人及其一致行動人增持股份的價格應不高于本次發行價（適用于公司股票在北京證券交易所上市之日起的 1 個月內）或公司上一個會計年度經審計的每股凈資產值（適用于公司股票在北京證券交易所上市之日起的第 2 月至 3 年內）；（3）實際控制人及其一致行動人單次增持股份的金額不超過其最近一次或上一年度（二者孰高）從公司所獲得的現金分紅稅后金額的 25%；（4）如實際控制人及其一

217、致行動人單次增持股份后，仍不能達到穩定股價措施的停止條件，則實際控制人及其一致行動人繼續進行增持，單一年度用以穩定股價的增持資金不超過其最近一次或上一年度（二者孰高）從公司所獲得稅后現金分紅金額的 50%。2、公司董事、高級管理人員增持 在采取實際控制人及其一致行動人增持公司股票達到上限，或依照相關法律規定和增持方案，不再繼續實施增持公司股票計劃后，若公司股價存在仍需要采取穩定股價措施的情形，發行人的董事、高級管理人員應當在符合北京證券交易所股票上市規則（試行）等法律法規的條件，且在回購股份不導致公司股權分布觸發影響上市地位情形或觸發本公司的要約收購義務的前提下，向社會公眾股東回購公司股份。1

218、-1-75 公司董事、高級管理人員增持公司股份還應符合下列各項條件：（1）在公司任職并領取薪酬的公司董事、高級管理人員應在公司符合公司法、北京證券交易所股票上市規則（試行）等法律法規的條件和要求的前提下，對公司股票進行增持；（2）該等董事、高級管理人員增持股份的價格應不高于本次發行價（適用于公司股票在北京證券交易所上市之日起的 1 個月內）或公司上一個會計年度經審計的每股凈資產值（適用于公司股票在北京證券交易所上市之日起的第 2 個月至 3 年內）；（3）有增持義務的公司董事、高級管理人員，其單次用于增持公司股份的貨幣資金不超過該董事、高級管理人員上一會計年度擔任董事或高級管理人員職務期間從公

219、司領取的稅后薪酬的 10%；如單次增持股份后，仍不能達到穩定股價措施的停止條件，則該等人員繼續進行增持，單一年度用以穩定股價所動用的貨幣資金應不超過上一會計年度擔任董事或高級管理人員職務期間從公司處領取的稅后薪酬的 20%；（4）公司將要求現任董事、高級管理人員履行其在公司北京證券交易所上市時作出的相應承諾。3、公司回購股票 當觸及穩定股價措施的啟動條件時，若前兩項穩定股價措施無法實施，或者前兩項穩定股價措施實施完畢后公司股票價格仍未滿足停止執行穩定股價措施的條件，則啟動公司回購股份方案。公司回購股份應當在符合北京證券交易所股票上市規則（試行）等法律法規的條件，且在回購股份不導致公司股權分布觸

220、發影響上市地位情形的前提下，向社會公眾股東回購公司股份。公司回購股份還應符合下列各項條件：（1）公司股東大會對回購股份做出決議，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過；（2）公司回購股份的價格應不高于本次發行價格（適用于公司股票在北京證券交易所上市之日起的 1 個月內）或公司上一個會計年度經審計的每股凈資產值（適用于公司股票在北京證券交易所上市第 2 個月至 3 年內）；1-1-76 （3）公司用于回購股份的資金總額累計不超過公司上一年度凈利潤的 50%；（4）公司單次用于回購股份數量最大限額為公司股本總額的 1%；（5）如公司單次回購股份后，仍不能達到穩定股價措施的停止條件，則公司繼

221、續進行回購，12 個月內回購股份數量最大限額為公司股本總額的 2%，且不超過公司本次公開發行募集資金的總額。公司股東大會對回購股份做出決議，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，公司董事、實際控制人及其一致行動人承諾就該等回購股票事宜在董事會和股東大會中投贊成票。公司制定穩定股價預案具體實施方案時，應當在符合相關法律法規的規定的情況下，嚴格按照上述穩定股價預案實施主體的優先順序通知當次穩定股價預案的實施主體，并在啟動股價穩定措施前公告具體實施方案。三、穩定股價措施的啟動程序 股價穩定的具體措施由公司董事會按照如下優先順序及時采取部分或全部措施穩定公司股價。1、實際控制人及其一致行動人

222、增持 實際控制人及其一致行動人增持應將增持公司股票的具體計劃（應包括擬增持的數量范圍、價格區間、完成時間等信息）在觸發啟動穩定股價措施的情形之日起的 5 個交易日內書面通知公司并由公司進行公告。實際控制人及其一致行動人應在增持公告作出之日起下一個交易日開始啟動增持，并應在履行完畢法律法規規定的程序后 30 日內實施完畢。2、董事、高級管理人員增持 董事、高級管理人員增持的，應將增持公司股票的具體計劃（應包括擬增持的數量范圍、價格區間、完成時間等信息）在觸發啟動穩定股價措施的情形之日起的 5 個交易日內書面通知公司并由公司進行公告。董事、高級管理人員應在增持公告作出之日起下一個交易日開始啟動增持

223、，并應在履行完畢法律法規規定的程序后 30 日內實施完畢。3、公司回購 公司董事會應在觸發啟動穩定股價措施的情形之日起的 5 個交易日內做出實施回購股份或不實施回購股份的決議，并事先征求獨立董事和監事會的意見，經二分之一以上獨立董1-1-77 事及監事會審核同意。公司董事會應當在做出決議后的 2 個交易日內公告董事會決議、回購股份預案（應包括擬回購的數量范圍、價格區間、完成時間等信息）或不回購股份的理由，并發布召開股東大會的通知。公司股東大會對回購股份做出決議，須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。經股東大會決議決定實施回購的，公司應在公司股東大會決議做出之日起下一個交易日開始啟動回

224、購，并應在履行完畢依法通知債權人，向證券監督管理部門、北京證券交易所等主管部門報送相關材料，辦理審批或備案手續等法律法規規定的程序后 30 日內實施完畢。但如果公司的股份回購方案實施前公司股價已經不滿足啟動穩定公司股價措施條件的，可不再繼續實施該方案。公司回購方案實施完畢后，應在 2 個交易日內公告公司股份變動報告，并依法注銷所回購的股份，辦理工商變更登記手續。公司董事會在考慮是否啟動回購股票程序時，應綜合考慮公司經營發展實際情況、公司所處行業情況、公司股價的二級市場表現情況、公司現金流量狀況、社會資金成本和外部融資環境等因素。公司董事會認為公司不具備回購股票的條件或由于其他原因不宜回購股票的

225、，經董事會決議通過并經半數以上獨立董事同意后，應將不回購股票以穩定股價事宜提交股東大會審議，并經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，并應披露不予回購股票以穩定公司股價的理由。監事會、半數以上的獨立董事及單獨或者合計持有公司百分之三以上股份的股東，均可以向董事會提交公司股份回購計劃的議案，并提請股東大會審議通過。如按照上述規定實施穩定股價措施后，再次出現本預案規定的穩定股價措施啟動情形的，則實際控制人及其一致行動人、董事、高級管理人員及公司應按照本預案的規定再次啟動穩定股價措施。四、股價穩定措施的約束措施（一）在觸發公司實際控制人及其一致行動人增持股票條件成就時 如公司實際控制人及其一致

226、行動人未按照上述預案采取增持股票的具體措施，其將在公司股東大會及監管機構指定媒體上公開說明未履行承諾的原因，并向股東和社會公眾投資者道歉，同時將在限期內繼續履行穩定股價的具體措施。實際控制人及其一致行動人自違反上述承諾之日起，暫不領取現金分紅，公司有權將應付實際控制人及其一致行動人的現金分紅予以暫時扣留，直至其實際履行承諾或違反承諾事項消除；如因實際控制人及其一致行動人1-1-78 的原因導致公司未能及時履行相關承諾，其將依法承擔連帶賠償責任。（二）在觸發公司董事、高級管理人員增持股票條件成就時 如公司董事、高級管理人員未按照上述預案采取增持股票的具體措施，其將在公司股東大會及監管機構指定媒體

227、上公開說明未履行承諾的原因，并向股東和社會公眾投資者道歉，同時將在限期內繼續履行穩定股價的具體措施。公司董事、高級管理人員自違反上述承諾之日起，暫不領取現金分紅（如有）及薪酬，公司有權扣留董事、高級管理人員與履行上述增持股份義務所需金額相對應的薪酬，直至其實際履行承諾或違反承諾事項消除；如因公司董事、高級管理人員的原因導致公司未能及時履行相關承諾，其將依法承擔連帶賠償責任。（三）在觸發公司回購股票條件成就時 如公司未采取穩定股價的具體措施，公司將在股東大會及監管機構指定媒體上公開說明未履行承諾的原因，并向股東和社會公眾投資者道歉，同時將在限期內繼續履行穩定股價的具體措施。如果存在不能繼續履行的

228、情況，公司需向投資者提出補充承諾或替代承諾（該承諾應提交公司股東大會審議），以盡可能保護投資者的權益。直至其采取相應的股價穩定措施并實施完畢為止。五、其他 本預案自公司在北京證券交易所上市之日起生效。對于未來新聘的在公司領取薪酬的董事、高級管理人員，公司將在其做出承諾履行公司在北京證券交易所上市時董事、高級管理人員做出的穩定股價的承諾后，方可聘任?！?、關于避免資金占用承諾函、關于避免資金占用承諾函（1）實際控制人黃裕中、秦俊明承諾如下：）實際控制人黃裕中、秦俊明承諾如下：因中裕軟管科技股份有限公司（以下簡稱“中?？萍肌被颉鞍l行人”）擬向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市，本人

229、作為發行人的實際控制人，現就避免占用發行人資金事宜承諾如下：1.截至本承諾函出具之日，本人及本人控制的其他企業不存在非經營性占用發行人資金的情況。2.本人保證依法行使股東權利，不濫用股東地位損害發行人或其他股東的利益，不以借1-1-79 款、代償債務、代墊款項等方式直接或間接占用發行人資金或要求發行人違規提供擔保。如因本企業違反上述承諾而導致發行人或其他股東的權益受到損害，本企業愿意承擔由此產生的全部責任，充分賠償或補償給發行人或其他股東造成的實際損失。3.本承諾函自簽署之日起生效，在本人作為發行人實際控制人期間持續有效。（2）一致行動人泰州大裕承諾如下：）一致行動人泰州大裕承諾如下：因中裕軟

230、管科技股份有限公司（以下簡稱“中?？萍肌被颉鞍l行人”）擬向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市，本企業作為發行人實際控制人黃裕中控制的其他企業及發行人的直接股東，現就避免占用發行人資金事宜承諾如下：1.截至本承諾函出具之日，本企業及本企業控制的其他企業不存在非經營性占用發行人資金的情況。2.本企業保證依法行使股東權利，不濫用股東地位損害發行人或其他股東的利益，不以借款、代償債務、代墊款項等方式直接或間接占用發行人資金或要求發行人違規提供擔保。如因本企業違反上述承諾而導致發行人或其他股東的權益受到損害，本企業愿意承擔由此產生的全部責任，充分賠償或補償給發行人或其他股東造成的實際損失

231、。3.本承諾函自簽署之日起生效，在本企業作為發行人控制的其他企業及發行人的直接股東期間持續有效。（3）一致行動人黃昕亮承諾如下：）一致行動人黃昕亮承諾如下：因中裕軟管科技股份有限公司（以下簡稱“中?？萍肌被颉鞍l行人”）申請公開發行股票并在北京證券交易所上市，本人作為發行人實際控制人黃裕中、秦俊明的一致行動人，現就避免占用發行人資金事宜承諾如下：1.截至本承諾函出具之日，本人及本人控制的其他企業不存在非經營性占用發行人資金的情況。2.本人保證依法行使股東權利，不濫用股東地位損害發行人或其他股東的利益，不以借款、代償債務、代墊款項等方式直接或間接占用發行人資金或要求發行人違規提供擔保。如因本企業違

232、反上述承諾而導致發行人或其他股東的權益受到損害，本企業愿意承擔由此產生的全部責任，充分賠償或補償給發行人或其他股東造成的實際損失。3.本承諾函自簽署之日起生效，在本人作為發行人實際控制人的一致行動人期間持續有1-1-80 效。6、對發行申請文件真實性、準確性、完整性的承諾、對發行申請文件真實性、準確性、完整性的承諾（1）公司承諾如下：）公司承諾如下：中裕軟管科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“本公司”）擬向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市（以下簡稱“本次發行”）。本公司作為發行人，承諾如下：1、本公司本次發行申請文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準

233、確性、完整性、及時性承擔相應的法律責任。2、若在本公司投資者繳納股票申購款后且股票尚未在北京證券交易所上市交易前，中國證監會、北京證券交易所或有權司法機構認定本公司本次發行申請文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將停止本次公開發行新股或者回購本次已向不特定合格投資者公開發行的全部新股，并按照投資者所繳納股票申購款加上該等款項繳納后至其被退回投資者期間按銀行同期1 年期存款利率計算的利息，對已繳納股票申購款的投資者進行退款。若在本公司本次向不特定合格投資者公開發行股票在北京證券交易所上市交易后，中國證監會、北京證券交易所或

234、有權司法機構認定本公司本次發行申請文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，導致對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將依法回購本次向不特定合格投資者公開發行的全部新股，回購價格不低于回購公告前 30 個交易日該種股票每日加權平均價的算術平均值，回購的股份包括本次向不特定合格投資者公開發行的全部新股及其派生股份，并根據相關法律、法規規定的程序實施。上述回購實施時法律法規另有規定的，從其規定。本公司將在中國證監會、北京證券交易所或者有權司法機構做出本公司本次發行申請文件存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，且導致對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的

235、結論之日起的30 日內提出預案，且如有需要，將把預案提交董事會、股東大會審議，在預案確定后，將積極推進預案的實施。3、若因本公司本次發行申請文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，本公司將依法賠償投資者損失。在該等違法事實被中國證監會、北京證券交易所或者有權司法機構認定后，本公司將本著主動溝通、盡快賠償、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，通過設立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的可測算的直接經濟損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由按照證券法 最高人民法院關于審理證券市場虛假1-1-81

236、陳述侵權民事賠償案件的若干規定（法釋20222 號）等相關法律法規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。4、本聲明承諾函所述事項已經本公司確認，為本公司的真實意思表示，對本公司具有法律約束力。本公司自愿接受監管機關、社會公眾及投資者的監督，積極采取合法措施履行本承諾，并依法承擔相應責任。（2）實際控制人黃裕中、秦俊明承諾如下：）實際控制人黃裕中、秦俊明承諾如下：中裕軟管科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”）擬向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市（以下簡稱“本次發行”），本人作為發行人的實際控制人，對本次發行的全套申請文件進行了核查和審閱，承諾如下：1、

237、本人確認，本次發行申請文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔相應的法律責任。2、本人承諾，若因公司本次發行申請文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。在該等違法事實被中國證監會、北京證券交易所或有權司法機構認定后，本人將督促公司依法回購本次向不特定合格投資者公開發行的全部新股，同時本人將本著主動溝通、盡快賠償、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，通過參與設立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的可測算的直接經濟損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體

238、之間的責任劃分和免責事由按照 證券法、最高人民法院關于審理證券市場虛假陳述侵權民事賠償案件的若干規定（法釋20222 號）等相關法律法規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。3、本人承諾，若因公司本次發行申請文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人將依法回購公司本次向不特定合格投資者公開發行時本人已轉讓的原限售股份（如有），購回價格為不低于發行人股票發行價加算股票發行后至購回要約發出時相關期間銀行活期存款利息或中國證監會、北京證券交易所認可的其他價格（若發行人股票有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息

239、事項的，發行價格將相應進行除權、除息調整），并根據相關法律法規規定的程序實施。（3）一致行動人黃昕亮承諾如下：）一致行動人黃昕亮承諾如下：中裕軟管科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”）擬向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市（以下簡稱“本次發行”），本人作為發行人的實際控制人黃裕中、秦俊明的一致行動人，對本次發行的全套申請文件進行了核查和審閱，承諾如下：1、本人確認，本次發行申請文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其1-1-82 真實性、準確性、完整性、及時性承擔相應的法律責任。2、本人承諾，若因公司本次發行申請文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券

240、發行和交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失。在該等違法事實被中國證監會、北京證券交易所或有權司法機構認定后，本人將督促公司依法回購本次向不特定合格投資者公開發行的全部新股，同時本人將本著主動溝通、盡快賠償、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，通過參與設立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的可測算的直接經濟損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由按照 證券法、最高人民法院關于審理證券市場虛假陳述侵權民事賠償案件的若干規定（法釋20222 號）等相關法律法規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。3、本人承諾

241、，若因公司本次發行申請文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人將依法回購公司本次向不特定合格投資者公開發行時本人已轉讓的原限售股份（如有），購回價格為不低于發行人股票發行價加算股票發行后至購回要約發出時相關期間銀行活期存款利息或中國證監會、北京證券交易所認可的其他價格（若發行人股票有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，發行價格將相應進行除權、除息調整），并根據相關法律法規規定的程序實施。（4）一致行動人泰州大裕承諾如下：）一致行動人泰州大裕承諾如下：中裕軟管科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”）擬向不特定合格投資者公開

242、發行股票并在北京證券交易所上市（以下簡稱“本次發行”），本企業作為發行人實際控制人黃裕中控制的其他企業及發行人的直接股東，對本次發行的全套申請文件進行了核查和審閱，承諾如下：1、本企業確認，本次發行申請文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔相應的法律責任。2、本企業承諾，若因公司本次發行申請文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，本企業將依法賠償投資者損失。在該等違法事實被中國證監會、北京證券交易所或有權司法機構認定后，本企業將督促公司依法回購本次向不特定合格投資者公開發行的全部新股，同時本企業將本著主動溝通

243、、盡快賠償、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，通過參與設立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的可測算的直接經濟損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由按照 證券法、最高人民法院關于審理證券市場虛假陳述侵權民事賠償案件的若干規定（法釋20222 號）等相關法律法規的規定執行，如相關1-1-83 法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。3、本企業承諾，若因公司本次發行申請文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本企業將依法回購公司本次向不特定合格投資者公開發行時本企業已轉讓

244、的原限售股份（如有），購回價格為不低于發行人股票發行價加算股票發行后至購回要約發出時相關期間銀行活期存款利息或中國證監會、北京證券交易所認可的其他價格（若發行人股票有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，發行價格將相應進行除權、除息調整），并根據相關法律法規規定的程序實施。（5）董事、監事、高級管理人員承諾如下：）董事、監事、高級管理人員承諾如下：中裕軟管科技股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“公司”）擬向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市（以下簡稱“本次發行”）。本人作為發行人的董事、監事或高級管理人員，對本次發行的全套申請文件進行了核查和審閱，承諾如下：公司本次

245、發行申請文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性、及時性承擔相應的法律責任。公司本次發行申請文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，全體董事、監事、高級管理人員將依法賠償投資者損失。在該等違法事實被中國證監會、北京證券交易所或有權司法機構認定后，本人將本著主動溝通、盡快賠償、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，通過參與設立投資者賠償基金等方式積極賠償投資者由此遭受的可測算的直接經濟損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責任劃分和免責事由按照 證券法、最高人民法院關于審理證券市場虛假陳述侵

246、權民事賠償案件的若干規定（法釋20222 號）等相關法律法規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。若因公司本次發行申請文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本人將依法回購公司本次向不特定合格投資者公開發行時本人已轉讓的原限售股份（如有），購回價格為不低于發行人股票發行價加算股票發行后至購回要約發出時相關期間銀行活期存款利息或中國證監會、北京證券交易所認可的其他價格（若發行人股票有派息、送股、資本公積金轉增股本等除權、除息事項的，發行價格將相應進行除權、除息調整），并根據相關法律法規規定的程序實施。上述承諾不因

247、其本人職務變換或離職而改變或導致無效。7、關于未履行承諾時的約束措施的承諾函、關于未履行承諾時的約束措施的承諾函（1）公司承諾如下：）公司承諾如下：1-1-84 鑒于中裕軟管科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市（以下簡稱“本次發行”），為保護投資者的權益，現根據相關監管要求，就公司在本次發行的招股說明書中所披露的承諾的履行事宜，承諾遵守如下約束措施：1.公司將嚴格履行所作出的各項公開承諾。2.如因非不可抗力原因導致公司承諾未能履行、承諾無法履行或無法按期履行的，公司將視具體情況采取如下一項或多項措施：（1）及時、充分披露未履行承諾的具體情況

248、、原因及解決措施并向股東和社會公眾投資者道歉；（2）在有關監管機關要求的期限內予以糾正或及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代性承諾；（3）因公司未履行相關承諾事項，致使投資者在證券交易中遭受損失的，公司將依法向投資者承擔賠償責任；3.如因不可抗力原因導致公司承諾未能履行、承諾無法履行或無法按期履行的，公司將采取如下措施：（1）及時、充分披露公司承諾未能履行、承諾無法履行或無法按期履行的具體原因及不可抗力的具體情況；（2）盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護公司和公司投資者的利益，公司還應說明原有承諾在不可抗力消除后是否繼續實施，如不繼續實施的，公司應根據實際情況向投資

249、者及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代性承諾，以盡可能保護投資者的權益。4.對未履行其已作出承諾、或因該等人士的自身原因導致公司未履行已作出承諾的公司股東、董事、監事、高級管理人員，公司將立即停止對其進行現金分紅，和/或停發其應在公司領取的薪酬、津貼，直至該等人士履行相關承諾。（2）實際控制人黃裕中、秦俊明承諾如下：）實際控制人黃裕中、秦俊明承諾如下：鑒于中裕軟管科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市（以下簡稱“本次發行”），本人作為公司的實際控制人，為保護公司及其投資者的權益，現根據相關監管要求，就本人在本次發行的招股說明書中作出的承諾

250、的履行事宜，承諾遵守如下約束措施：1-1-85 1.本人將嚴格履行所作出的各項公開承諾。2.如因非不可抗力原因導致本人承諾未能履行、承諾無法履行或無法按期履行的，本人將視具體情況采取如下一項或多項措施：（1）通過公司及時、充分披露未履行承諾的具體情況、原因及解決措施并向公司的股東和社會公眾投資者道歉；（2）在有關監管機關要求的期限內予以糾正或及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代性承諾；（3）如因本人未履行相關承諾事項，致使公司或者其投資者遭受損失的，本人將向公司或者其投資者依法承擔賠償責任；（4）如本人未承擔前述賠償責任，公司有權立即停發本人應從公司領取的薪酬、津貼，直至本人履行相關承諾，

251、并有權扣減本人應獲分配的現金分紅用于承擔前述賠償責任，如當年度現金分配已經完成，則從下一年度的現金分紅中扣減；（4）如本人因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益全部歸公司所有。2.如因不可抗力原因導致本人承諾未能履行、承諾無法履行或無法按期履行的，本人將采取如下措施：（1）通過公司及時、充分披露承諾未能履行、承諾無法履行或無法按期履行的具體原因；（2）盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護公司和公司投資者的利益，本人應通過公司說明原有承諾在不可抗力消除后是否繼續實施，如不繼續實施的，本人應根據實際情況向投資者及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代性承諾，以盡可能保護投

252、資者的權益。（3）一致行動人黃昕亮承諾如下：）一致行動人黃昕亮承諾如下：鑒于中裕軟管科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市（以下簡稱“本次發行”），本人作為公司的實際控制人黃裕中、秦俊明的一致行動人，為保護公司及其投資者的權益，現根據相關監管要求，就本人在本次發行的招股說明書中作出的承諾的履行事宜，承諾遵守如下約束措施：1.本人將嚴格履行所作出的各項公開承諾。2.如因非不可抗力原因導致本人承諾未能履行、承諾無法履行或無法按期履行的，本人將視具體情況采取如下一項或多項措施：1-1-86 （1）通過公司及時、充分披露未履行承諾的具體情況、原因及解

253、決措施并向公司的股東和社會公眾投資者道歉；（2）在有關監管機關要求的期限內予以糾正或及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代性承諾；（3）如因本人未履行相關承諾事項，致使公司或者其投資者遭受損失的，本人將向公司或者其投資者依法承擔賠償責任；（4）如本人未承擔前述賠償責任，公司有權立即停發本人應從公司領取的薪酬、津貼，直至本人履行相關承諾，并有權扣減本人應獲分配的現金分紅用于承擔前述賠償責任，如當年度現金分配已經完成，則從下一年度的現金分紅中扣減；（5）如本人因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益全部歸公司所有。3.如因不可抗力原因導致本人承諾未能履行、承諾無法履行或無法按期履行的，本人將采

254、取如下措施：（1）通過公司及時、充分披露承諾未能履行、承諾無法履行或無法按期履行的具體原因；（2）盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護公司和公司投資者的利益，本人應通過公司說明原有承諾在不可抗力消除后是否繼續實施，如不繼續實施的，本人應根據實際情況向投資者及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代性承諾，以盡可能保護投資者的權益。（4）一致行動人泰州大裕承諾如下：）一致行動人泰州大裕承諾如下：鑒于中裕軟管科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市（以下簡稱“本次發行”），本企業作為公司的實際控制人黃裕中控制的企業及公司的直接股

255、東，為保護公司及其投資者的權益，現根據相關監管要求，就本企業在本次發行的招股說明書中作出的承諾的履行事宜，承諾遵守如下約束措施：1.本企業將嚴格履行所作出的各項公開承諾。2.如因非不可抗力原因導致本企業承諾未能履行、承諾無法履行或無法按期履行的，本企業將視具體情況采取如下一項或多項措施：（1）通過公司及時、充分披露未履行承諾的具體情況、原因及解決措施并向公司的股東和社會公眾投資者道歉；（2）在有關監管機關要求的期限內予以糾正或及時作出合法、合理、有效的補充承諾1-1-87 或替代性承諾；（3）如因本企業未履行相關承諾事項，致使公司或者其投資者遭受損失的，本企業將向公司或者其投資者依法承擔賠償責

256、任；（4）如本企業未承擔前述賠償責任，公司有權立即停發本企業應從公司領取的薪酬、津貼，直至本企業履行相關承諾，并有權扣減本企業應獲分配的現金分紅用于承擔前述賠償責任，如當年度現金分配已經完成，則從下一年度的現金分紅中扣減；（5）如本企業因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益全部歸公司所有。3.如因不可抗力原因導致本企業承諾未能履行、承諾無法履行或無法按期履行的，本企業將采取如下措施：（1）通過公司及時、充分披露承諾未能履行、承諾無法履行或無法按期履行的具體原因；（2）盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護公司和公司投資者的利益，本企業應通過公司說明原有承諾在不可抗力消除

257、后是否繼續實施，如不繼續實施的，本企業應根據實際情況向投資者及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代性承諾，以盡可能保護投資者的權益。（5）董事、監事、高級管理人員承諾如下：）董事、監事、高級管理人員承諾如下：鑒于中裕軟管科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市（以下簡稱“本次發行”），本人作為公司董事/監事/高級管理人員，為保護公司及其投資者的權益，現根據相關監管要求，就本人在本次發行的招股說明書中作出的承諾的履行事宜，承諾遵守如下約束措施：1.本人將嚴格履行所作出的各項公開承諾。2.如因非不可抗力原因導致本人承諾未能履行、承諾無法履行或無法

258、按期履行的，本人將視具體情況采取如下一項或多項措施：（1）通過公司及時、充分披露未履行承諾的具體情況、原因及解決措施并向公司的股東和社會公眾投資者道歉；（2）在有關監管機關要求的期限內予以糾正或及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代性承諾；（3）如因本人未能履行相關承諾事項，致使公司或者其投資者遭受損失的，本人將向1-1-88 公司或者其投資者依法承擔賠償責任；（4）如本人未承擔前述賠償責任，公司有權立即停發本人應在公司領取的薪酬、津貼，直至本人履行相關承諾；若本人直接或間接持有公司股份，公司有權扣減本人從公司所獲分配的現金分紅用于承擔前述賠償責任，如當年度現金分配已經完成，則從下一年度應向

259、本人分配的現金分紅中扣減；（5）如本人因未履行相關承諾事項而獲得收益的，所獲收益全部歸公司所有。3.如因不可抗力原因導致本人承諾未能履行、承諾無法履行或無法按期履行的，本人將采取如下措施：（1）通過公司及時、充分披露承諾未能履行、承諾無法履行或無法按期履行的具體原因；（2）盡快研究將投資者利益損失降低到最小的處理方案，盡可能地保護公司和公司投資者的利益，本人應通過公司說明原有承諾在不可抗力消除后是否繼續實施，如不繼續實施的，本人應根據實際情況向投資者及時作出合法、合理、有效的補充承諾或替代性承諾，以盡可能保護投資者的權益。8、關于填補被攤薄即期回報的承諾函、關于填補被攤薄即期回報的承諾函（1）

260、公司）公司承諾如下：承諾如下：中裕軟管科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）擬向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市（以下簡稱“本次發行”），就本次發行攤薄公司即期回報的相關填補措施事項，本公司現鄭重承諾如下：本次發行完成后，本公司的股本規模、凈資產規模較發行前將有較大幅度增長。但本公司本次募集資金投資項目需要一定的建設周期，募集資金產生經濟效益需要一定的時間，因此，本公司存在每股收益及凈資產收益率下降的風險。為降低本次公開發行攤薄即期回報的影響，本公司擬通過多種措施防范即期回報被攤薄的風險，提高本公司未來的持續回報能力，實現本公司業務的可持續發展，以填補股東回報，充分

261、保護中小股東的利益，但本公司為應對即期回報被攤薄風險而制定的填補回報具體措施不等于對本公司未來利潤做出保證。本公司擬采取的具體措施如下：一、保持并發展現有業務 1、公司將持續推進技術研發與產品創新，不斷提高產品品質及生產技術水平，鞏固和強化核心競爭力；進一步完善現有銷售網絡布局，大力拓展國內市場，持續提高國內市場占1-1-89 有率。2、公司將嚴格遵守公司法 證券法等法律法規和規范性文件的要求，不斷完善公司治理結構，確保三會及經營管理層能夠按照法律法規和公司章程的規定行使職權，做出科學謹慎的決策。公司將繼續優化管理流程、建立更加有效的運行機制，確保公司各項業務計劃的平穩實施、有序進行。二、提高

262、日常運營效率，降低公司運營成本，提升公司經營業績 1、強化募集資金管理 公司根據制定的中裕軟管科技股份有限公司募集資金管理制度，募集資金到位后將存放于董事會指定的專項賬戶中。公司將定期檢查募集資金使用情況，從而加強對募投項目的監管，保證募集資金得到合理、合法的使用。2、積極調配資源，加快募集資金投資項目的開發和建設進度 本次發行募集資金投資項目緊緊圍繞公司主營業務，有利于提高長期回報，符合股東長期利益。本次募集資金到位后，公司將積極調配資源，開展募投項目的前期準備工作，加快募集資金投資項目的開發和建設進度，盡早實現項目收益，避免即期回報被攤薄，使公司被攤薄的即期回報（如有）盡快得到填補。3、強

263、化投資者回報機制 公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續性和穩定性。公司制定了 中裕軟管科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后股東分紅回報未來三年規劃，充分維護公司股東依法享有的資產收益等權利，提高公司的未來回報能力。4、加強經營管理和內部控制，提升經營效率和盈利能力 公司建立了完善的內部控制體系，經營管理水平不斷提高。公司將加強企業內部控制，發揮企業管控效能。公司將繼續加強預算管控，在保證產品質量的情況下，降低單位產出成本，提升效益，提高公司資金使用效率，提升盈利能力，全面有效地控制公司經營和管控風險。本公司承諾，將積極采取上述措施

264、填補被攤薄的即期回報，如違反前述承諾，將及時公告違反的事實及原因，除因不可抗力或其他非歸屬于發行人的原因外，將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉。特此承諾。（2）實際控制人黃裕中、秦俊明承諾如下：）實際控制人黃裕中、秦俊明承諾如下：1-1-90 中裕軟管科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市（以下簡稱“本次發行”）。本人作為公司的實際控制人，就公司本次公開發行攤薄公司即期回報的相關填補措施事項，現鄭重承諾如下：1、在任何情況下，本人均不會濫用實際控制人地位，不會越權干預公司經營管理活動，不會侵

265、占公司利益；2、切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司、投資者的補償責任；并在股東大會及監管機構指定媒體公開作出解釋并道歉；接受北京證券交易所、中國證券監督管理委員會按照其制定或發布的有關規定、規則，對本人作出的處罰或采取的相關監管措施；3、自本承諾出具之日至公司完成本次公開發行并在北京證券交易所上市前，若中國證券監督管理委員會或北京證券交易所就涉及填補回報的措施及承諾發布新的監管規定，且本人已出具的承諾不能滿足相關規定時，本人將及時按照最新規定出具補充承諾。（3）一致行動人黃昕亮承諾如下：）一致行動人黃昕亮承諾如下：中

266、裕軟管科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市（以下簡稱“本次發行”）。本人作為公司實際控制人黃裕中、秦俊明的一致行動人，就公司本次公開發行攤薄公司即期回報的相關填補措施事項，現鄭重承諾如下：1、在任何情況下，本人均不會濫用實際控制人的一致行動人地位，不會越權干預公司經營管理活動，不會侵占公司利益；2、切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司、投資者的補償責任；并在股東大會及監管機構指定媒體公開作出解釋并道歉；接受北京證券交易所、中國證券監督管理委員會按照其制定或發布的有關

267、規定、規則，對本人作出的處罰或采取的相關監管措施；3、自本承諾出具之日至公司完成本次公開發行并在北京證券交易所上市前，若中國證券監督管理委員會或北京證券交易所就涉及填補回報的措施及承諾發布新的監管規定，且本人已出具的承諾不能滿足相關規定時，本人將及時按照最新規定出具補充承諾。（4）一致行動人泰州大裕承諾如下：）一致行動人泰州大裕承諾如下：中裕軟管科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市（以下簡稱“本次發行”）。本企業作為公司實際控制人黃裕中控制的企業及公司的直接股東，就公司本次公開發行攤薄公司即期回報的相關填補措施事項，現1-1-91 鄭重承諾

268、如下：1、在任何情況下，本企業均不會濫用實際控制人黃裕中控制的其他企業及公司的直接股東的地位，不會越權干預公司經營管理活動，不會侵占公司利益；2、切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本企業愿意依法承擔對公司、投資者的補償責任；并在股東大會及監管機構指定媒體公開作出解釋并道歉；接受北京證券交易所、中國證券監督管理委員會按照其制定或發布的有關規定、規則，對本企業作出的處罰或采取的相關監管措施；3、自本承諾出具之日至公司完成本次公開發行并在北京證券交易所上市前，若中國證券監督管理委員會或北京證券交易所就涉及填補回報的措施及承諾發布新的監管規定，且

269、本企業已出具的承諾不能滿足相關規定時，本企業將及時按照最新規定出具補充承諾。（5）董事、監事、高級管理人員承諾如下：）董事、監事、高級管理人員承諾如下：中裕軟管科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市（以下簡稱“本次發行”），公司全體董事、高級管理人員就公司本次發行攤薄公司即期回報的相關填補措施事項，現鄭重承諾如下：1、不得無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；2、對個人的職務消費行為進行約束；3、不得動用公司資產從事與履行職責無關的投資、消費活動；4、積極推動公司薪酬制度的完善，使之更符合攤薄即期回報的填

270、補要求；支持將公司的薪酬管理制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；5、若公司后續推出股權激勵政策，則擬公布的公司股權激勵的行權條件將與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；6、切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本承諾，若違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司、投資者的補償責任；并在股東大會及監管機構指定媒體公開作出解釋并道歉；接受中國證券監督管理委員會及北京證券交易所按照其制定或發布的有關規定、規則，對本人作出的處罰或采取的相關監管措施；自本承諾出具之日至公司完成本次公開發行并在北京證券交易所上市前，若中國證券監督管理委員會或北京證券交易所就涉及填補回報的措施及承諾

271、發布新的監管規定，且本人已出具的承諾不能滿足相關規定時，本人將及時按照最新規定出具補充承諾，并積極推進公司1-1-92 作出新的規定，以符合相關要求。9、關于公司利潤分配政策的承諾函、關于公司利潤分配政策的承諾函（1）公司）公司承諾如下：承諾如下：中裕軟管科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”）擬申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市（以下簡稱“公開發行”），就公司利潤分配政策相關事項現鄭重承諾如下：本公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市完成前滾存的未分配利潤由發行后新老股東按照持股比例共同享有。如因國家財會政策調整而相應調整前述未分配利潤數額，以調整后的數

272、額為準。為進一步細化股利分配政策，增加股利分配策略透明度和可操作性，便于股東對公司經營和分配進行監督，公司已制定適用于本公司實際情形的上市后利潤分配政策，并在上市后適用的 中裕軟管科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市前滾存利潤分配方案 中裕軟管科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后股東分紅回報未來三年規劃 中予以體現。公司在上市后將嚴格遵守并執行 中裕軟管科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市前滾存利潤分配方案 中裕軟管科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后三年股東分紅

273、回報規劃規定的利潤分配政策。（2）實際控制人、實際控制人的一致行動人、董監高承諾如下：）實際控制人、實際控制人的一致行動人、董監高承諾如下：中裕軟管科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市，本人作為發行人的實際控制人/實際控制人的一致行動人/董事/監事/高級管理人員，就公司利潤分配政策相關事項現鄭重承諾如下：本人將依法履行職責，采取一切必要的合理措施，以協助并促使公司按照中裕軟管科技股份有限公司章程（草案）中裕軟管科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市前滾存利潤分配方案 中裕軟管科技股份有限公司向不特定合格投資

274、者公開發行股票并在北京證券交易所上市后股東分紅回報未來三年規劃的相關規定，嚴格執行相應的利潤分配政策和分紅回報規劃。本人擬采取的措施包括但不限于：1、根據中裕軟管科技股份有限公司章程（草案）中裕軟管科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市前滾存利潤分配方案 中裕軟管科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后股東分紅回1-1-93 報未來三年規劃中規定的利潤分配政策及分紅回報規劃，制定公司分配預案；2、在審議公司利潤分配預案的董事會、股東大會上，對符合公司利潤分配政策和分紅回報規劃要求的利潤分配預案投贊成票；3、在公司董事會、股東大會審議通

275、過有關利潤分配方案后，嚴格予以執行。（3）泰州大裕承諾如下：）泰州大裕承諾如下：中裕軟管科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬申請向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市，本企業作為發行人的實際控制人黃裕中控制的企業及公司的直接股東，就公司利潤分配政策相關事項現鄭重承諾如下：本企業將依法履行職責，采取一切必要的合理措施，以協助并促使公司按照中裕軟管科技股份有限公司章程（草案）中裕軟管科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市前滾存利潤分配方案 中裕軟管科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后股東分紅回報未來三年規劃 的相關規定

276、，嚴格執行相應的利潤分配政策和分紅回報規劃。本企業擬采取的措施包括但不限于：1、根據中裕軟管科技股份有限公司章程（草案）中裕軟管科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市前滾存利潤分配方案 中裕軟管科技股份有限公司向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市后股東分紅回報未來三年規劃中規定的利潤分配政策及分紅回報規劃，制定公司分配預案；2、在審議公司利潤分配預案的董事會、股東大會上，對符合公司利潤分配政策和分紅回報規劃要求的利潤分配預案投贊成票；3、在公司董事會、股東大會審議通過有關利潤分配方案后，嚴格予以執行。10、關于股東信息披露的專項承諾、關于股東信息披

277、露的專項承諾（1）公司承諾如下：）公司承諾如下：鑒于中裕軟管科技股份有限公司（以下簡稱“本公司”）擬向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市（以下簡稱“本次發行”），現根據股票發行上市的相關規定及中國證監會、證券交易所的有關要求，就本公司股份情況及股東信息披露出具如下承諾：1.本公司及本公司上層穿透至最終持有人（自然人、上市公司（含境外上市公司）、新三板掛牌公司等公眾公司，或者穿透核查至國有控股或管理主體（含事業單位、國有主體控1-1-94 制的產業基金等）、集體所有制企業、境外政府投資基金、大學捐贈基金、養老基金、公益基金以及公募資產管理產品，下同）的全部上層權益持有人均具備法律

278、、法規規定的股東資格，不屬于監管規則適用指引發行類第 2 號規定的證監會系統離職人員（離開證監會系統未滿十年的工作人員，具體包括從證監會會機關、派出機構、滬深證券交易所、全國股轉公司離職的人員，從證監會系統其他會管單位離職的會管干部，在發行部或公眾公司部借調累計滿 12 個月并在借調結束后三年內離職的證監會系統其他會管單位的非會管干部，從會機關、派出機構、滬深證券交易所、全國股轉公司調動到證監會系統其他會管單位并在調動后三年內離職的非會管干部），不存在以本公司股權進行不當利益輸送的情形；2.本公司及本公司上層穿透至最終持有人的全部上層權益持有人具備法律、法規規定的股東資格，不存在職工持股會、工

279、會持股或法律、法規規定禁止持股的主體；3.除本次發行中介機構東吳證券股份有限公司系本公司直接股東并持有本公司 45 萬股股份外，本公司與本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排；4.截至本確認函出具之日，本公司上層股份結構清晰，除本公司實際控制人黃裕中與東吳證券股份有限公司、中山證券有限責任公司、沈華東、仇錦珠、楊悅、徐宏、殷蘭珍、邵煜東、張關明、黃露、胡春曉、戴俊東、王國偉簽署了包含股份回購條款的相關協議外，不存在其他對賭條款或其他特殊權利條款（包括但不限于業績承諾條款、估值調整條款以及其他對賭條款、股權回購條款、一票否

280、決權條款、反稀釋條款、拖售/跟售權條款、分紅比例限制條款、優先清算條款）等一系列超出中華人民共和國公司法所規定的股東法定基本權利之上的特殊條款或協議，亦不存在委托持股、信托持股等特殊利益安排；5.本公司的股份未發生質押、司法凍結或其它權利限制情形，未發生重大權屬糾紛，且不存在任何可能導致質押、司法凍結、其他權利限制或者重大權屬糾紛的情形。6.本公司已及時向本次發行的中介機構提供了真實、準確、完整的資料，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；7.本公司及本公司股東已及時向本次發行的中介機構提供了真實、準確、完整的資料，積極和全面配合了本次發行的中介機構開展盡職調查，依法在本次發行的申報文件中

281、真實、準確、完整地披露了股東信息，履行了信息披露義務。本公司在此確認，本公司的上述陳述是真實的，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，本公司承諾將承擔一切法律責任。（2）黃裕中承諾如下：）黃裕中承諾如下：1-1-95 本人為中裕軟管科技股份有限公司（“公司”、“發行人”）的實際控制人。鑒于公司擬向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市（以下簡稱“本次發行”），本人現根據股票發行上市的相關規定及中國證監會、證券交易所的有關要求，就本人所持公司股份情況，作出確認如下：1.本人具備法律、法規規定的股東資格，不屬于 監管規則適用指引發行類第 2 號規定的證監會系統離職人員（離開證監會系統

282、未滿十年的工作人員，具體包括從證監會會機關、派出機構、滬深證券交易所、全國股轉公司離職的人員，從證監會系統其他會管單位離職的會管干部，在發行部或公眾公司部借調累計滿 12 個月并在借調結束后三年內離職的證監會系統其他會管單位的非會管干部，從會機關、派出機構、滬深證券交易所、全國股轉公司調動到證監會系統其他會管單位并在調動后三年內離職的非會管干部），本人不存在以發行人股權進行不當利益輸送的情形；2.本人與本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排；3.截至本確認函出具之日，本人投資公司系本人真實意思表示，本人系以本人自有/自籌

283、資金對公司投資，資金來源合法。本人所持公司的股份清晰，除本人與東吳證券股份有限公司、中山證券有限責任公司、沈華東、仇錦珠、楊悅、徐宏、殷蘭珍、邵煜東、張關明、黃露、胡春曉、戴俊東、王國偉簽署了包含股份回購條款的相關協議外，不存在其他對賭條款或其他特殊權利條款（包括但不限于業績承諾條款、估值調整條款以及其他對賭條款、股權回購條款、一票否決權條款、反稀釋條款、拖售/跟售權條款、分紅比例限制條款、優先清算條款）等一系列超出中華人民共和國公司法所規定的股東法定基本權利之上的特殊條款或協議，亦不存在委托持股、信托持股等特殊利益安排；本人所持公司的股份未發生質押、司法凍結或其它權利限制情形，未發生重大權屬

284、糾紛，且不存在任何可能導致質押、司法凍結、其他權利限制或者重大權屬糾紛的情形。4.本人已及時向本次發行的中介機構提供了真實、準確、完整的資料，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；5.本人已積極和全面配合了本次發行的中介機構開展盡職調查，依法在本次發行的申報文件中真實、準確、完整地披露了股東信息，履行了信息披露義務。本人在此確認，本人的上述陳述是真實的，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，如有違反并給公司造成損失，本人承諾將承擔一切法律責任。（3）秦俊明承諾如下：）秦俊明承諾如下：1-1-96 本人為中裕軟管科技股份有限公司（“公司”、“發行人”）實際控制人。鑒于公司擬向不特定合格投資

285、者公開發行股票并在北京證券交易所上市（以下簡稱“本次發行”），本人現根據股票發行上市的相關規定及中國證監會、證券交易所的有關要求，就本人所持公司股份情況，作出確認如下：1.本人具備法律、法規規定的股東資格，不屬于 監管規則適用指引發行類第 2 號規定的證監會系統離職人員（離開證監會系統未滿十年的工作人員，具體包括從證監會會機關、派出機構、滬深證券交易所、全國股轉公司離職的人員，從證監會系統其他會管單位離職的會管干部，在發行部或公眾公司部借調累計滿 12 個月并在借調結束后三年內離職的證監會系統其他會管單位的非會管干部，從會機關、派出機構、滬深證券交易所、全國股轉公司調動到證監會系統其他會管單位

286、并在調動后三年內離職的非會管干部），本人不存在以發行人股權進行不當利益輸送的情形；2.本人與本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排；3.截至本確認函出具之日，本人投資公司系本人真實意思表示，本人系以本人自有/自籌資金對公司投資，資金來源合法。本人所持公司的股份清晰，不存在對賭條款或特殊權利條款（包括但不限于業績承諾條款、估值調整條款以及其他對賭條款、股權回購條款、一票否決權條款、反稀釋條款、拖售/跟售權條款、分紅比例限制條款、優先清算條款）等一系列超出中華人民共和國公司法所規定的股東法定基本權利之上的特殊條款或協議，亦不

287、存在委托持股、信托持股等特殊利益安排；本人所持公司的股份未發生質押、司法凍結或其它權利限制情形，未發生重大權屬糾紛，且不存在任何可能導致質押、司法凍結、其他權利限制或者重大權屬糾紛的情形。4.本人已及時向本次發行的中介機構提供了真實、準確、完整的資料，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；5.本人已積極和全面配合了本次發行的中介機構開展盡職調查，依法在本次發行的申報文件中真實、準確、完整地披露了股東信息，履行了信息披露義務。本人在此確認，本人的上述陳述是真實的，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，如有違反并給公司造成損失，本人承諾將承擔一切法律責任。（4）黃昕亮、張小紅、陳軍承諾如下：

288、）黃昕亮、張小紅、陳軍承諾如下：本人為中裕軟管科技股份有限公司（“公司”、“發行人”）的直接股東。鑒于公司擬向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市（以下簡稱“本次發行”），本人現根1-1-97 據股票發行上市的相關規定及中國證監會、證券交易所的有關要求，就本人所持公司股份情況，作出確認如下：1.本人具備法律、法規規定的股東資格，不屬于 監管規則適用指引發行類第 2 號規定的證監會系統離職人員（離開證監會系統未滿十年的工作人員，具體包括從證監會會機關、派出機構、滬深證券交易所、全國股轉公司離職的人員，從證監會系統其他會管單位離職的會管干部，在發行部或公眾公司部借調累計滿 12 個月

289、并在借調結束后三年內離職的證監會系統其他會管單位的非會管干部，從會機關、派出機構、滬深證券交易所、全國股轉公司調動到證監會系統其他會管單位并在調動后三年內離職的非會管干部），本人不存在以發行人股權進行不當利益輸送的情形；2.本人與本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排；3.截至本確認函出具之日，本人投資公司系本人真實意思表示，本人系以本人自有/自籌資金對公司投資，資金來源合法。本人所持公司的股份清晰，不存在對賭條款或特殊權利條款（包括但不限于業績承諾條款、估值調整條款以及其他對賭條款、股權回購條款、一票否決權條款、反稀釋

290、條款、拖售/跟售權條款、分紅比例限制條款、優先清算條款）等一系列超出中華人民共和國公司法所規定的股東法定基本權利之上的特殊條款或協議，亦不存在委托持股、信托持股等特殊利益安排；本人所持公司的股份未發生質押、司法凍結或其它權利限制情形，未發生重大權屬糾紛，且不存在任何可能導致質押、司法凍結、其他權利限制或者重大權屬糾紛的情形。4.本人已及時向本次發行的中介機構提供了真實、準確、完整的資料，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；5.本人積極和全面配合了本次發行的中介機構開展盡職調查，依法在本次發行的申報文件中真實、準確、完整地披露了股東信息，履行了信息披露義務。本人在此確認，本人的上述陳述是真

291、實的，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，如有違反并給公司造成損失，本人承諾將承擔一切法律責任。（5）泰州大裕承諾如下：）泰州大裕承諾如下：本企業為中裕軟管科技股份有限公司（“公司”、“發行人”）的直接股東。鑒于公司擬向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市（以下簡稱“本次發行”），本企業現根據股票發行上市的相關規定及中國證監會、證券交易所的有關要求，就本企業所持公司股份情況，作出確認如下：1-1-98 1.本企業及本企業上層合伙人均具備法律、法規規定的股東資格，本企業的上層合伙人均不屬于監管規則適用指引發行類第 2 號規定的證監會系統離職人員（離開證監會系統未滿十年的工作人員

292、，具體包括從證監會會機關、派出機構、滬深證券交易所、全國股轉公司離職的人員，從證監會系統其他會管單位離職的會管干部，在發行部或公眾公司部借調累計滿 12 個月并在借調結束后三年內離職的證監會系統其他會管單位的非會管干部，從會機關、派出機構、滬深證券交易所、全國股轉公司調動到證監會系統其他會管單位并在調動后三年內離職的非會管干部），本企業不存在以發行人股權進行不當利益輸送的情形；2.本企業、本企業的上層合伙人與本次發行中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在親屬關系、關聯關系、委托持股、信托持股或其他利益輸送安排；3.截至本確認函出具之日，本企業投資公司系本企業真實意思表示，本企業系以本

293、企業自有資金對公司投資，資金來源合法。本企業所持公司的股份清晰，不存在對賭條款或特殊權利條款（包括但不限于業績承諾條款、估值調整條款以及其他對賭條款、股權回購條款、一票否決權條款、反稀釋條款、拖售/跟售權條款、分紅比例限制條款、優先清算條款）等一系列超出中華人民共和國公司法所規定的股東法定基本權利之上的特殊條款或協議，亦不存在委托持股、信托持股等特殊利益安排；本企業所持公司的股份未發生質押、司法凍結或其它權利限制情形，未發生重大權屬糾紛，且不存在任何可能導致質押、司法凍結、其他權利限制或者重大權屬糾紛的情形。4.本企業已及時向本次發行的中介機構提供了真實、準確、完整的資料，不存在任何虛假記載、

294、誤導性陳述或重大遺漏；5.本企業依法在本次發行的申報文件中真實、準確、完整地披露了股東信息，履行了信息披露義務。本企業在此確認，本企業的上述陳述是真實的，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，如有違反并給公司造成損失，本企業承諾將承擔一切法律責任。11、關于重大違法違規行為自愿限售的承諾、關于重大違法違規行為自愿限售的承諾 實際控制人黃裕中、秦俊明承諾如下：實際控制人黃裕中、秦俊明承諾如下：1、自中裕軟管科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）股票在北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）上市后，若公司發生了資金占用、違規擔保、虛假陳述等嚴重違法違規行為的，自本次違規行為發生之日起至違規行為發現后六

295、個月內，本人承諾不對外轉讓本人直接或間接持有的公司股份，并按照北交所相關要求辦理自愿限售手續。2、若公司股票在北交所上市后，本人發生了內幕交易、操縱市場、虛假陳述等嚴重違1-1-99 法違規行為的，自本次違規行為發生之日起至違規行為發現后十二個月內，本人承諾不對外轉讓本人直接或間接持有的公司股份，并按照北交所相關要求辦理自愿限售手續。十、十、其他事項其他事項 公司于 2020 年進行過一次股票定向發行，公司與認購對象簽署股份認購協議，控股股東、實際控制人黃裕中與認購對象簽署股份認購協議之補充協議（以下簡稱“補充協議一”）。補充協議一中約定了特殊投資條款，具體約定如下：“2.1 本次定向發行完成

296、后，如果發生以下任一情形，甲方有權要求乙方回購甲方屆時所持有的中?？萍既炕虿糠止煞荩?.1.1 中?？萍嘉茨苡?2021 年 9 月 30 日前完成公開發行并進入全國中小企業股份轉讓系統精選層。2.1.2 中?？萍嘉茨苡?2021 年 9 月 30 日前取得申報上市受理通知（以中國證監會、上海證券交易所、深圳證券交易所出具的受理通知書為準）。2.2 甲方根據本協議約定要求乙方回購股份的回購價款計算方式：本次增資款 1+（6%12）n-投資方自公司已獲得的股息紅利收入；在上述公式中，6%為回購利率（按年單利計算），n 代表甲方持有中?？萍脊煞莸脑路輸?，時間從甲方增資款支付至中?？萍贾付ㄙ~戶之日

297、起計算至乙方支付完畢全部回購價款之日結束。2.3 如果因為交易制度原因，導致上述涉及股份轉讓的特殊條款無法實現的，在符合法律法規和監管規則的前提下，甲乙雙方將自行協商解決或者安排其他替代性解決方案。甲乙雙方一致同意替代性解決方案的實施，不會對中?？萍假Y金使用、中?？萍脊究刂茩?、中?？萍嫉娜粘Ｖ卫砑俺掷m督導經營造成不利影響，不會損害中?？萍紓鶛嗳撕推渌蓶|的權益，其內容不違反法律、行政法規的強制規定。2.4 雙方同意，本協議項下“第二條 特殊約定”在中?？萍歼M入全國中小企業股份轉讓系統精選層或提交上市申請時自動失效。如發生以下其中一項條件的情況，各方另行協調解決：（1）中?？萍贾鲃映坊厥状喂_

298、發行并上市申請；（2）中?？萍嘉茨芡ㄟ^上海證券交易所或深圳證券交易所發審委的審核/或證監會發行審核委員會審核或發行注冊?！敝饕獌热轂橛|發上述回購情形時，認購對象有權要求黃裕中以協議約定的方式回購認購對象屆時所持有的中?？萍既炕虿糠止煞?。以上內容詳見公司于 2020 年 4 月 21 日在股份系統披露的 東吳證券股份有限公司關于1-1-100 中裕軟管科技股份有限公司股票定向發行的專項核查意見。截至 2022 年 12 月 31 日，上述認購對象中的王國偉、胡春曉、黃露、張關明、邵煜東、殷蘭珍、徐宏、戴俊東、仇錦珠、沈華東、楊悅、東吳證券及中山證券有限責任公司仍持有發行人股份，且關于之補充協議

299、中約定的對賭條款相關股份回購條件均已觸發。發行人實際控制人黃裕中分別與王國偉、胡春曉、黃露、張關明、邵煜東、殷蘭珍、徐宏、戴俊東、仇錦珠、沈華東、楊悅、東吳證券及中山證券有限責任公司于 2022 年7 月 18 日簽署了關于之補充協議二，主要條款摘錄如下：“1.1 雙方一致同意，自本協議簽署日起，補充協議的全部條款將不可恢復地終止，并將被視為自始無效，一方不得就補充協議的任何條款向另一方主張任何形式的權利，亦不得要求另一方承擔任何形式的、由補充協議的任何條款引發的法律義務或法律責任 2.1 雙方確認并同意，如公司于 2023 年 12 月 31 日前未能在證券交易所（北京、上海、深圳）上市，乙

300、方有權要求甲方回購乙方屆時持有的公司全部或部分股份。2.2乙方有權要求甲方回購乙方所持有的全部或部分公司股份，回購價格的計算方式如下：乙方向公司繳納的股份認購款 1+（6%12）n-乙方自公司取得的股息紅利收入；在上述公式中，6%為回購利率（按年單利計算），n 代表乙方持有公司股份的月份數，時間從乙方向公司繳納的股份認購款支付至公司指定賬戶之日起計算至甲方支付完畢全部回購價款之日結束。2.3 雙方確認并同意，本協議之第 2.1 條、第 2.2 條自公司向北京證券交易所申報上市申請并獲得北京證券交易所受理之日起自動終止，并于下述情形下恢復履行：（1）公司于北京證券交易所上市申請材料被撤回；或（2

301、）公司的上市申請被否決。2.4 雙方確認并同意，如公司于 2023 年 12 月 31 日前成功在北京證券交易所上市，本協議之第 2.1 條、第 2.2 條及第 2.3 條將不可恢復地終止，并將被視為自始無效?！鄙鲜鲅a充協議二的具體內容，詳見公司于 2022 年 7 月 19 日在股份系統披露的關于公司控股股東、實際控制人與部分投資者簽署的公1-1-101 告（公告編號：2022-030）。綜上，上述股份認購協議、補充協議一、補充協議二等文件符合合同法、全國中小企業股份轉讓系統股票定向發行規則、定增時適用的掛牌公司股票發行常見問題解答（四）特殊投資條款 等規范性要求，不存在損害掛牌公司及股東利

302、益的情形。1-1-102 第五節第五節 業務和技術業務和技術 一、一、發行人主營業務、主要產品或服務情況發行人主營業務、主要產品或服務情況 （一）主營業務基本情況（一）主營業務基本情況 公司專注于流體傳輸高分子材料軟管的研發、生產和銷售，為流體輸送提供耐高壓、抗磨損、長距離的專業化解決方案和定制化服務。公司的主要產品包括耐高壓大流量輸送軟管、普通輕型輸送軟管兩大系列，產品以境外銷售為主，客戶分布于歐美、中東、南美等多個國家和地區，同時為國內應急救援、市政消防部門以及中石化、冀中能源、浩淼科技等知名企業提供相應配套產品。公司產品廣泛應用于頁巖油氣開采、礦井排水、市政消防、應急救援、農業灌溉等領域

303、，能夠滿足不同場景下客戶的作業環境要求，在頁巖油氣開采和應急救援領域具有一定的市場競爭力。公司高度重視研發工作，形成了一次成型共擠技術、自動化硫化生產技術等一系列自主研發的核心技術。同時，公司與東南大學、江蘇科技大學、南京工程學院等外部科研院所開展產學研合作，實現技術與實踐的創新與融合。截至本招股說明書簽署之日，公司已取得129 項專利，其中 28 項發明專利、101 項實用新型專利，是高新技術企業、國家級專精特新“小巨人”企業、江蘇省民營科技企業，具有較強的自主創新能力和市場競爭力。公司堅持管理和技術創新，目前已取得美國 UL、FM、英國 BSI、歐盟 MED 等多項海外認證，建立并實施 G

304、B/T 19001-2016/ISO 9001:2015 質量管理體系、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 環境管理體系和 GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 職業健康安全管理體系。公司是行業標準織物增強排水軟管及軟管組合件（行業標準 NB/T10758-2021）的起草單位，建有江蘇省高分子復合軟管工程技術研究中心、江蘇省企業研究生工作站等省級科研平臺、江蘇省博士后創新實踐基地。報告期內，公司的主營業務未發生重大變化。（二）主要產品基本情況（二）主要產品基本情況 公司產品廣泛應用于頁巖油氣開采、礦井排水、市政消防、應急救援、農業灌溉等諸多領

305、域，能夠滿足不同場景下的作業環境要求。根據不同應用領域，公司產品主要分為耐高壓大流量輸送軟管和普通輕型輸送軟管。產品結構通常包括三層結構和雙層結構，其中三層結1-1-103 構由內膠層、增強層和外膠層（外覆層）組成；雙層結構由內膠層和增強層組成。公司產品主要特點如下：類別類別 產品特性產品特性 耐高壓大流量輸送軟管 主要采用一次成型共擠技術，由 TPU 或橡膠內膠層、高強度聚酯纖維增強層和 TPU 或橡膠外膠層一次成型共擠而成。產品具有耐高壓、抗磨損、長距離輸送等特點 普通輕型輸送軟管 主要采用自動化硫化生產技術，以 TPU 或橡膠材料作為內外膠層，高強度纖維作為增強層，具有良好的耐候性和耐化

306、學性。產品具有重量輕、出水快、易收卷、貯藏體積小、便于運輸等特點，適合短距離流體輸送的作業環境 1、耐高壓大流量輸送軟管耐高壓大流量輸送軟管 名稱名稱 產品介紹產品介紹 外觀樣圖外觀樣圖 應用場景應用場景 頁巖油氣壓裂供水軟管 本產品是一種一次成型共擠雙面聚氨酯軟管，由內膠層、纖維增強層和外膠層組成，內外膠層均采用超高耐磨性能的聚氨酯彈性體材料，增強層采用高強度滌綸長絲等纖 維 材 料 編 制 而成，采用增強改性技術，廣泛應用于頁巖油氣開采領域水力壓裂系統遠程供水的作業環境 礦用聚氨酯高壓軟管 本產品是一種雙面熱塑性聚氨酯高壓排水軟管，采用一次成型共擠工藝，由內膠層、纖維增強 層 和 外 膠

307、層 組成，內外膠層均采用超高耐磨性能的熱塑性聚氨酯彈性體材料，增強層采用滌綸、芳綸或混合纖維編制而成，采 用 耐 磨 改 性 技術，廣泛應用于工礦排水等作業環境 1-1-104 應急救援供水軟管 本產品是一種扁平可盤卷的高壓輸水軟管，由 TPU 或橡膠內膠層、纖維增強層和 TPU 或橡膠外膠層一次成型共擠而成，纖維增強層通常采用共混編織技術，廣泛應用于城市應急排水等長距離輸水場景 農用大流量軟管 本產品由滌綸增強層、內外橡塑合金覆蓋層組成，或由滌綸增強層，內外TPU 一次成型共擠覆蓋組成，具有優良的抗腐蝕性、延伸率低、單位流量大、可拖拽等特點，廣泛應用于農場施肥灌溉領域 頁巖油氣行業由上游的勘

308、探開采、中游的儲運輸配以及下游的分銷利用組成。上游環節主要負責頁巖油氣的勘探、開發、鉆采等業務，參與主體是油氣資源公司、勘探技術服務提供商和開采設備提供商等；中游環節的主要業務是油氣管網的建設、運營和管理，負責油氣的儲存以及運輸；下游環節主要是油氣的分銷利用，可用作化工原料、工業燃料、城市燃氣等用途。頁巖油氣行業主要產業鏈環節 資料來源：華經產業研究院 1-1-105 公司頁巖油氣壓裂供水軟管主要用于頁巖油氣產業鏈中的油氣開采環節。頁巖油氣開采環節主要用到兩種軟管，一種是公司的壓裂供水軟管，另一種是酸化壓裂軟管。公司頁巖油氣壓裂供水軟管主要用于向頁巖油氣開采水力壓裂系統遠距離大流量高壓供水，以

309、及將從地下回抽的水力壓裂“返排液”輸送至污水處理廠。頁巖油氣壓裂供水軟管輸送距離較遠，具有較高的承壓能力，通常輸送距離 10-20km，工作壓力 150-300psi。酸化壓裂軟管主要用于頁巖油氣開采現場的壓裂車與井口的連接，壓裂車對水基、油基、酸基等壓裂液進行增壓，通過壓裂軟管將壓裂液以超高壓力注入井下。壓裂軟管通常輸送距離較近，以鋼絲內襯為主，承壓能力超高（工作壓力 15,000-20,000psi），國內相關產品主要有利通科技的酸化壓裂軟管總成。報告期內，公司頁巖油氣壓裂供水軟管分別實現收入 10,124.94 萬元、14,223.73 萬元、33,591.13 萬元，占主營業務收入比例

310、分別為 38.37%、39.91%及 55.58%，是公司最主要的細分產品類別。公司頁巖油氣壓裂供水軟管的主要客戶是頁巖油氣開采配套服務商，公司向其提供壓裂供水軟管總成及配件，客戶向油氣開采公司提供成套供水系統及水處理系統，油氣開采公司進行頁巖油氣水力壓裂開采。行業層級示意圖如下所示：2、普通輕型輸送軟管普通輕型輸送軟管 名稱名稱 產品介紹產品介紹 外觀樣圖外觀樣圖 應用場景應用場景 1-1-106 消防水帶 本產品由滌綸長絲編織，內膠層為熱塑性聚氨酯或特種橡膠，采用耐磨改性技術，具有輕便、易攜帶、易收卷等特點，廣泛應用于消防滅火領域 市政排澇軟管 本產品由滌綸等纖維材質編織而成，內襯材料為熱

311、塑性聚氨酯，具有重量輕、易收卷等特點，常配于排澇車上，廣泛應用于市政應急搶險、山洪搶險等作業環境 工業用軟管 本產品內外膠層材料為合成橡膠，增強層采用滌綸長絲、或滌綸長絲與高強度鋼簾線或螺旋鋼絲共混材料，具有強抗腐蝕性，廣泛用于傳輸油（適用于油罐車）、耐磨物料、化學品、食品等介質 3、配件配件 名稱名稱 產品介紹產品介紹 外觀樣圖外觀樣圖 應用場景應用場景 接扣配件 本產品為各類型軟管的高壓接扣，表面經過陽極氧化處理、經高壓鍛造而成，直接或通過護套嚙合于管體兩端 （三）經營模式（三）經營模式 公司主要從事流體傳輸高分子材料軟管的研發、生產和銷售，主要業務流程包括產品設計研發、生產、組裝、產品測

312、試等環節。公司設立市場部，主要負責與客戶進行溝通、簽訂訂單，合同需經負責市場銷售的副總經理批準；公司研發部主要負責產品設計、研發，根據1-1-107 簽訂的合同調整產品參數，對增強層口徑、材料和膠層配方、工藝進行調整；采購部根據研發部的產品設計方案進行原材料采購；生產部分為織造車間、襯膠車間、一次成型共擠車間和包裝車間，其中織造車間主要負責織造增強層，襯膠車間負責擠管、襯膠、硫化等生產工序，一次成型共擠車間主要負責采用一次成型共擠技術進行產品和研發項目樣品的生產，包裝車間主要負責連接接扣、產品包裝。產品生產完成后，由質量部對全部產品進行質量檢測，檢測方式包括高壓試水和爆破試驗。1、采購模式、采

313、購模式 公司采購的原材料主要包括滌綸、芳綸、TPU、NBR 和接扣等。針對每一類原材料和配件，采購部通過詢價比價、樣品質量測試，從合格供應商名錄中挑選所需原料的供應商。在原材料和配件入庫前，公司采購部和質量部查閱供應商的產品檢測報告，并對原材料和配件進行質量檢測。公司根據訂單所需數量、庫存數量、市場行情確定原材料和配件的采購數量。公司主要采購流程如下：2、生產模式、生產模式 公司主要采取“以銷定產”的生產模式，生產部門根據確定的訂單數量和產品規格制定1-1-108 并執行生產計劃。根據生產計劃，生產部向采購部門提出物料需求或委托加工計劃（公司報告期存在少量委托加工），由采購部根據物料需求計劃采

314、購相應的原材料或選擇對應的受托加工方，相關原材料經檢驗合格后入庫。生產部門根據生產作業計劃組織安排生產，生產完成后的產成品經質檢合格后包裝入庫。公司主要生產流程如下：3、銷售模式、銷售模式 合同執行通知單評審生產任務及工藝文件下發安排生產Y物料需求計劃委托加工計劃生產作業計劃采購NY送檢委托加工NN原料入庫NYYN生產生產入庫質檢成品入庫1-1-109 公司以自有品牌銷售為主、ODM 為輔。公司銷售部門主要負責市場開發、產品銷售和售后服務，分為國外市場部與國內市場部，客戶廣泛分布于頁巖油氣開采、礦井排水、市政消防、應急救援、農業灌溉等領域。公司主要通過參加國內外行業展會、客戶推薦等方式獲取訂單

315、。生產部完成訂單生產經質量部檢驗合格后產品入庫，由倉庫按訂單發貨給客戶。公司銷售流程圖如下：ODM 客戶主要是境外大型消防設備提供商，包括 Kidde Brasil LTDA、Segurimax Comercio Atacadista DE EQ 等。ODM 模式下，客戶驗廠合格后選定公司作為合格供應商，公司提供自主設計的樣品或按照客戶訂貨意向進行設計，經客戶評估確認后投入批量生產。公司負責產品的研發和生產全過程，ODM 產品僅使用客戶商標，客戶無法獲知公司生產產品的核心技術，不存在現實或潛在的知識產權糾紛。報告期內，公司主營業務收入按銷售模式分類如下：單位：元 項目項目 2022 年度年度

316、2021 年度年度 2020 年度年度 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 金額金額 比例比例 ODM 62,018,885.83 10.26%72,780,410.88 20.42%64,252,364.97 24.35%自有品牌 542,317,546.63 89.74%283,634,910.50 79.58%199,639,130.42 75.65%合計合計 604,336,432.46 100.00%356,415,321.38 100.00%263,891,495.39 100.00%4、研發模式、研發模式 公司堅持“自主創新，以市場為導向”的研發方針，根據市場或客戶的需求及生

317、產過程中存在的技術難題和瓶頸進行研發。公司采用改進、創新的產品研發模式，形成了較為完善的研發體系，從生產技術、自動化生產設備、產品配方等方面進行技術創新。公司研發部旗下擁有一支獨立的研發團隊，截至本招股說明書簽署之日，現有 52 名研1-1-110 發人員，主要負責管體編織技術、改性技術、產品配方的研發以及生產工藝與模具圖紙設計等。除自主研發外，公司還與東南大學、江蘇科技大學、南京工程學院等高校在材料研究、技術集成、人才培養等方面進行合作，進一步提升公司研發水平。由于公司下游客戶對產品的性能、規格、指標等要求有所不同，技術人員首先根據客戶需求提供產品研發方案；方案通過技術團隊評審后經總經理批準

318、，再由研發部門進行樣品試制及相關性能測試，得到與客戶要求性能相符的樣品后交給客戶進行測試；最后通過客戶測試合格后，研發流程結束。同時，公司制定了一系列研發制度，劃分不同研發團隊，從人員配備、時間要求、資金投入等方面保證研發模式有序、高效運行，實現技術的不斷創新和技術成果的轉化。公司主要研發流程如下：（四）公司組織結構及其職能（四）公司組織結構及其職能 1、公司組織架構、公司組織架構 截至本招股說明書簽署之日，公司內部組織結構如下圖所示：1-1-111 2、主要部門職能情況、主要部門職能情況 公司主要職能部門的基本職責和功能如下：部門名稱部門名稱 主要職責和功能主要職責和功能 戰略發展部 負責公

319、司戰略規劃的制定與落地；企業文化建設、品牌策劃；公司產學研合作事務；公司科技信息相關工作，包括資金項目申報、資質榮譽爭創、專利、商標等無形資產管理等；電腦軟硬件、網絡安全等信息化管理 企業管理部 負責公司安全工作，對接政府安全檢查；負責公司環保工作，對接政府環保檢查；負責公司體系運行工作，日常體系檢查，持續改進；負責公司文件管理工作；負責公司計量器具管理工作，做好計量器具的檢定，標識；負責公司流程制度管理工作，督察流程制度的執行 人事行政部 人事科負責組織結構、流程設計和崗位說明書的編制、人力資源規劃管理、招聘選拔與配置管理、薪酬福利管理、勞動關系、培訓、績效考核等各項工作；行政科負責公司層面

320、重大會議等行政事務的策劃與實施，黨工群團婦聯工作，食堂、宿舍、衛生、門衛、車輛等后勤事務管理 財務部 保證公司生產經營所需的各項資金，參與公司經營預測和決策，合理分配貨幣收入，監督檢查各項財務活動和財務計劃的執行，負責財務制度建立完善實施，公司財務核算、現有資產、資金、內控、信息披露等管理工作 采購部 負責制定采購管理制度、采購作業流程，對供應商進行詢價、比價、議價，及時洞察市場行情的變化并及時上報，與供應商保持溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確，加強部門的內部管理，開展部門與員工的績效考核，對工作流程進行合理優化 生產部 負責生產計劃的下達、產品及時交付，生產現場安全，產品

321、合格率達標及客訴協同處理，生產成本管控，生產精益化、自動化、智能化改造，牽頭實施部門技術改進項目，對全年降本指標負責 研發管理部 負責年度研發大綱的制定與執行；新產品項目研發、傳統產品改進提升；行業標準、技術標準、工藝文件的制定與管理；工程技術研究中心等科研平臺管理；市場推廣技術支撐及市場重大技術質量問題的解決；協助項目申報、實施及驗收，完成專利技術文件編寫等 質量部 負責對產品質量進行檢驗；組織不合格品評審及處置工作，負責各類1-1-112 認證的申報并組織實施，體系文件編寫及運行維護；計量等設備的管理；樣品的送外檢測、客戶驗貨工作；實驗室的管理工作，完成各類樣品的檢測；根據顧客要求進行各項

322、評審并參與合格供方的評定 國際市場部 負責國際市場策劃與管理；國際市場開拓與產品銷售；國際業務合同初審與風險控制；國際產品售后服務與客戶關系管理；涉外事務管理，包括商務局、貿促會等主管部門對接、展會預定籌備、報關資料準備等；公司內部事務管理，及銷售費用管控及逾期、呆滯貨款控制 國內市場部 負責國內市場策劃與管理；國內市場開拓與產品銷售；國內業務合同初審與風險控制；國內產品售后服務與客戶關系管理；國內事務管理，包括商務局、貿易促進會等主管部門對接、展會預定籌備等；公司內部事務管理及銷售費用管控及逾期、呆滯貨款控制 設備工程部 負責公司的設備管理工作，建立設備臺帳、做好設備和事故處理及理賠工作，制

323、定公司的設備維修計劃并組織實施，建立健全設備檔案，做好設備固定資產的管理和新投產設備試車驗收，負責公司電力電氣設備的安全經濟運行、管理維修及更新改造（五）主要產品的生產工藝流程（五）主要產品的生產工藝流程 1、耐高壓大流量輸送軟管工藝流程耐高壓大流量輸送軟管工藝流程 根據工藝要求從倉庫領取訂單所需的纖維絲線，經過并線、加捻工藝后經圓織機加工，形成帶坯。將 TPU、NBR 等原料和帶坯一并加入全自動生產線，通過高壓成型共擠后進行水壓試驗，檢驗合格后將管內水分吹干，作為半成品。半成品需經過爆破試驗，爆破壓力不低于 3 倍工作壓力，無經線斷裂即為合格。工藝流程圖如下：2、普通輕型輸送軟管工藝流程普通

324、輕型輸送軟管工藝流程 根據工藝要求從倉庫領取訂單所需數量的纖維絲線，通過并線機、加捻機進行合股加捻、圓織機制紆編織，首件驗證合格后量產。根據工藝要求從倉庫領取所需的高分子橡膠材料，通過密煉機混煉，濾膠機過濾，開煉機加硫磺后出片，通過擠出機擠管，將膠管牽引至帶坯內，通過蒸汽硫化，水壓試驗合格后，印字包裝入庫，出廠檢驗合格后發貨。工藝流程圖如下：1-1-113 （六（六）環境保護情況）環境保護情況 公司多年來認真落實環境保護工作，自成立以來嚴格執行國家有關環境保護方面的法律法規及各項標準，并在日常生產經營過程中有效運行。2023 年 2 月 10 日，泰州市姜堰區生態環境局出具證明，發行人及子公司

325、中裕興成、中裕能源自 2020 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期間未因違反環境保護相關法律、行政法規而受到其行政處罰。2023 年 2 月 8 日，滁州市來安縣生態環境分局出具證明，安徽優耐德自成立以來未因違反環境保護相關法律、行政法規而受到其行政處罰。1、主要污染物排放及采取的防治措施、主要污染物排放及采取的防治措施 公司生產經營過程中產生的主要污染物為廢氣、廢水、固體廢物，上述各類污染物類型及其排放源、污染物名稱及處理方式具體如下：種類種類 污染物名稱污染物名稱 排放量（噸排放量（噸/年）年）有組織廢氣 顆粒物 0.024 非甲烷總烴 0.112 H2S 0.000

326、08 無組織廢氣 顆粒物 0.766 非甲烷總烴 0.453 H2S 0.006 廢水 廢水量 17358 COD 0.8679 懸浮物 0.17358 NH3-N 0.08679 總磷 0.008679 總氮 0.26037 固體廢物 危險廢物 17.2185 一般固廢 190.773 1-1-114 生活垃圾 46.83（1）廢水：現有項目廢水主要為循環池排污水和生活污水。生活污水經化糞池預處理達到接管限值后，接入市政污水管網后進入姜堰城區污水處理廠深度處理，循環池排污水經廠區污水站處理后經市政污水管網排入姜堰城區污水處理廠。廠區污水站采用 A/O 工藝處理。（2）廢氣：現有項目廢氣主要為

327、：非甲烷總烴、H2S、顆粒物，經集氣罩收集后經布袋除塵器+二級活性炭吸附裝置處理。（3）固體廢物：現有項目固體廢物主要為廢滌綸紗/絲、不合格品、除塵器收塵、廢活性炭、廢包裝材料、污水處理設施污泥和生活垃圾等。其中廢滌綸紗/絲、擠出廢料、爆破廢料由廢舊物資回收單位回收；不合格品由企業車間收集后回收利用，進行修補，降級處理；除塵器收塵由企業車間回收后利用，返回生產中；廢活性炭、廢燈管為危險廢物，委托有資質單位處置；原料包裝袋（桶）由供貨廠家回收；生活垃圾、污水處理設施中的污泥由環衛部門定期清運。2、主要污染物處理設施及處理能力、主要污染物處理設施及處理能力 報告期內，公司環保設施實際運行情況良好，

328、公司主要環保設施及運轉情況如下：類型類型 主要污染物主要污染物 主要處理設施或方式主要處理設施或方式 處理能力處理能力 廢氣 顆粒物 集氣罩+袋式除塵器 處理后達到橡膠制品工業污染物排放標準（GB27632-2011）非甲烷總烴、H2S UV 光氧催化+二級活性炭吸附裝置+25m 排氣筒 處理后達到橡膠制品工業污染物排放標準（GB27632-2011）廢水 COD、NH3-N、總磷、總氮 生活污水經化糞池預處理后與生產廢水一起接入廠區污水站處理 處理后達到姜堰城區污水處理廠接管標準及橡膠制品工業污染物排放標準（GB27632-2011）固體廢物 一般固廢 物資單位回收綜合利用、企業回收利用 處

329、理后達到一般工業固體廢物貯存、處置場污染控制標準（GB18599-2001）及修改單的要求 危險固廢 委托有資質單位處置 處理后達到危險廢物貯存污染控制標準（GB18597-2001）及修改單的要求 3、發行人環保投入及污染物匹配情況、發行人環保投入及污染物匹配情況 1-1-115 報告期內，環保投入主要包括排污及危廢處置費、環保設備支出、中介機構費、第三方環境檢測費用以及其他日常運營費用。公司環保投入和相關成本費用支出情況如下：單位：元 項目項目 2022 年度年度 2021 年度年度 2020 年度年度 排污及廢物處置費 334,230.43 337,549.78 80,223.38 環保

330、設備支出 725,684.20-中介機構費 249,291.08 20,283.02 17,821.78 檢測費 29,923.34 5,940.59 9,478.33 其他環保支出 20,389.38-15,044.25 合計合計 1,359,518.43 363,773.39 122,567.74 二、二、行業基本情況行業基本情況 （一）發行人行業分類及確定依據（一）發行人行業分類及確定依據 根據中國證監會發布的上市公司行業分類指引（2012 年修訂）規定，公司所處行業屬于橡膠和塑料制品業（C29）。根據國家統計局發布的國民經濟行業分類（GB/T4754-2017），公司所處行業屬于橡膠和

331、塑料制品業（C29）大類下的橡膠板、管、帶制造（C2912）。（二）行業監管體制（二）行業監管體制 1、行業主管部門、行業主管部門 行業的主管部門為國家發展和改革委員會、工業和信息化部、國家生態環境部等，行業自律組織為中國橡膠工業協會膠管膠帶分會。上述部門及組織主要職責如下：（1）國家發展和改革委員會）國家發展和改革委員會 擬訂并組織實施國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃；組織開展重大戰略規劃、重大政策、重大工程等評估督導，提出相關調整建議；提出利用外資和境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化政策，牽頭推進實施“一帶一路”建設，承擔統籌協調走出去有關工作；負責投資綜合管理，擬訂全社

332、會固定資產投資總規模、結構調控目標和政策，會同相關部門擬訂政府投資項目審批權限和政府核準的固定資產投資項目目錄；組織擬訂綜合性產業政策，協調一二三產業發展重大問題并統籌銜接相關發展規劃和重大政策，擬訂實施促進消費的綜合性政策措施；推動實施創新驅動發展戰略，組織擬訂并推動實施高技術產1-1-116 業和戰略性新興產業發展規劃政策，協調產業升級、重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。（2）工業和信息化部）工業和信息化部 推進產業結構戰略性調整和優化升級；制定并組織實施工業行業規劃、計劃和產業政策，起草相關法律法規草案，制定規章，擬訂行業技術規范和標準并組織實施，指導行業質量管理工作；承擔振興裝備制

333、造業組織協調的責任，組織擬訂重大技術裝備發展和自主創新規劃、政策；擬訂并組織實施工業、通信業的能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進政策，參與擬訂能源節約和資源綜合利用、清潔生產促進規劃，組織協調相關重大示范工程和新產品、新技術、新設備、新材料的推廣應用；推進工業體制改革和管理創新，提高行業綜合素質和核心競爭力，指導相關行業加強安全生產管理；開展工業的對外合作與交流，代表國家參加相關國際組織。（3）國家生態環境部）國家生態環境部 負責建立健全生態環境基本制度；負責重大生態環境問題的統籌協調和監督管理；負責監督管理國家減排目標的落實；負責提出生態環境領域固定資產投資規模和方向、國家財政性資金安排的意見，按國務院規定權限審批、核準國家規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目，配合有關部門做好組織實施和監督工作；負責環境污染防治的監督管理；指導協調和監督生態保護修復工作；負責核與輻射安全的監督管理；