浙江伯特利科技股份有限公司招股說明書（305頁）.pdf

《浙江伯特利科技股份有限公司招股說明書（305頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《浙江伯特利科技股份有限公司招股說明書（305頁）.pdf（305頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、 浙江伯特利科技浙江伯特利科技股份有限公司股份有限公司 Zhejiang Boteli Technology Co.,Ltd.（浙江省溫州市永嘉縣三江工業園區）首次公開發行股票招股說明書首次公開發行股票招股說明書（申報申報稿）稿）保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（上海市廣東路 689 號）聲明：本公司的發行申請尚未得到中國證監會核準。聲明：本公司的發行申請尚未得到中國證監會核準。本招股說明書本招股說明書(申報申報稿稿）不具有據以發行股票的法律效力）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用，僅供預先披露之用。投資者應當。投資者應當以正式公告的招股說明書以正式公告的招股說明書全文全文作為

2、作為作出作出投資決定的依據。投資決定的依據。浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-1 本次發行概況本次發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次公開發行股票數量不超過 4,000 萬股，占發行后總股本的比例不低于 25%，本次發行全部為公司公開發行的新股，不安排公司股東公開發售股份。每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格【】元/股 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所 深圳證券交易所 發行后總股本 不超過 16,000 萬股 本次發行前股東所持股份的流通限制、股東對所持股份自愿鎖定的承諾 1、發行人股東伯特利集團、豐翔投資及發行人實際控制人黃勝豐

3、、俞少麗承諾：（1）自公司股票上市交易之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；（2）所持股票在鎖定期滿后 2 年內減持的，其減持價格不低于發行價；公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月。2、擔任發行人董事、監事、高級管理人員的間接股東黃勝豐、金克雨、陳劍萍、余康、王若暉、李向英承諾：在任職期間，每年轉讓的股份不超過其所持有公司股份總數的 25%；在離職后半年內，不轉讓其所持有的公司股份。3、如未履行上述承諾，轉讓相關股份所取得的收

4、入歸發行人所有；如因未履行上述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。保薦機構（主承銷商）海通證券股份有限公司 招股說明書簽署日期【】年【】月【】日 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-2 聲明聲明及承諾及承諾 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。保薦人承諾因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺

5、漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-3 重大事項提示重大事項提示 公司特別提請投資者注意下列重大事項提示，并務必仔細閱讀本招股說明書“風險因素”章節的全部內容。一、股份限

6、售安排及自愿鎖定承諾一、股份限售安排及自愿鎖定承諾 本次發行前股東所持股份的限售安排及自愿鎖定承諾如下：1、發行人股東伯特利集團、豐翔投資及發行人實際控制人黃勝豐、俞少麗承諾：（1）自公司股票上市交易之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購該部分股份；（2）所持股票在鎖定期滿后2 年內減持的，其減持價格不低于發行價；公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，持有公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月。上述發行價格指公司首次公開發行股票的發行價格，如公司有派息、送股、資本公積轉增股本、配股

7、及增發等除權除息事項，上述減持價格和收盤價等將相應進行調整。上述承諾主體不因職務變更、離職等原因而放棄履行承諾。2、擔任發行人董事、監事、高級管理人員的間接股東黃勝豐、金克雨、陳劍萍、余康、王若暉、李向英承諾：在任職期間，每年轉讓的股份不超過其所持有公司股份總數的 25%；在離職后半年內，不轉讓其所持有的公司股份。3、如未履行上述承諾，轉讓相關股份所取得的收入歸發行人所有；如因未履行上述承諾事項給發行人或者其他投資者造成損失的，將向發行人或者其他投資者依法承擔賠償責任。二、穩定股價的預案二、穩定股價的預案 為維護公眾投資者的利益，公司及其控股股東、非獨立董事及高級管理人員承諾，如果上市后三年內

8、公司股價出現低于最近一期每股凈資產的情況時，將啟動穩定股價的預案，具體如下：浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-4（一）啟動股價穩定措施的具體條件（一）啟動股價穩定措施的具體條件 1、預警條件預警條件 當公司股票連續 5 個交易日的收盤價低于每股凈資產的 120%時，公司將在 10 個工作日內召開投資者見面會，與投資者就上市公司經營狀況、財務指標、發展戰略進行深入溝通。2、啟動啟動條件條件 當公司股票連續 20 個交易日的收盤價低于每股凈資產時，應當在 30 日內實施相關穩定股價的方案，并應提前公告具體實施方案。（二）穩定股價的具體措施（二）穩定股價的具體措施 1、發行人穩定股價的

9、承諾、發行人穩定股價的承諾 當達到啟動條件時，發行人將根據上市公司股份回購規則、深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 9 號回購股份等相關法律法規的規定向社會公眾股東回購公司部分股票，以穩定公司股價。（1）啟動穩定股價預案的程序 公司證券部負責本公司前述觸發實施穩定股價方案條件的監測，在其監測到前述觸發實施穩定股價方案條件成就時，10 個交易日內召開董事會討論穩定股價方案，并經公司董事會全體董事二分之一以上表決通過；如根據法律及中國證監會、深圳證券交易所等相關規定，需提交股東大會審議的，公司董事會應于董事會表決通過之日起 2 個交易日內發出召開股東大會的通知，并于發出股東大會會議通知后的 15

10、 個交易日內召開股東大會審議。公司應在董事會或股東大會決議做出之日起次日開始啟動回購程序，并應在履行相關法定手續后的 30 個交易日內實施完畢。公司回購方案實施完畢后，應在 2 個交易日內公告公司股份變動報告，并按照中國證監會或深圳證券交易所規定的方式對回購股份進行處理。（2）公司回購股份的資金為自有資金，回購股份的方式為集中競價交易方式、要約方式或證券監督管理部門認可的其他方式。但如果股份回購方案實施浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-5 前或實施過程中，本公司股票價格連續 5 個交易日的收盤價均高于每股凈資產，則本公司可不再繼續實施該方案。（3）發行人為穩定股價之目的進行股份回

11、購的，除應符合相關法律法規之要求之外，還應符合下列各項條件：公司單一會計年度用于回購股份的資金總額累計不超過上一會計年度經審計的歸屬于母公司股東的可分配利潤的 50%；公司單次回購股份不超過當次股份回購方案實施前公司總股本的 2%；公司回購股份不違反公司簽署的相關協議的約定，且不會導致公司的股權分布不符合上市條件。（4）在公司實施股份回購時，如本承諾相關內容與屆時法律法規或監管部門相關政策相沖突，公司將按照最新的監管政策對本承諾進行調整。（5）若非因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等原因，本公司未遵守上述承諾的，本公司將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向

12、股東和社會公眾投資者道歉，同時按中國證監會及其他有關機關認定的實際損失向投資者進行賠償，以盡可能保護投資者的權益。2、發行人發行人控股股東控股股東伯特利集團伯特利集團關于穩定股價的承諾關于穩定股價的承諾（1）伯特利集團及其控制的關聯股東就公司審議股份回購方案進行投票時，將在董事會上投贊成票，并以所擁有的全部表決票數在股東大會（如需）上投贊成票。（2）觸發控股股東實施穩定股價方案的條件 在發行人出現上述需實施穩定股價方案的情形，且出現公司回購股份方案實施期限屆滿之日后的連續 10 個交易日，發行人的股票收盤價均低于每股凈資產情形時，本企業將按照有關法律法規的規定，增持公司股份。（3）啟動穩定股價

13、預案的程序 伯特利集團將于觸發實施穩定股價方案的 10 個交易日內通知公司董事會增持公司股份的計劃，并通過公司發布增持公告；伯特利集團將在增持公告發布之日起次日開始啟動增持，并應在履行相關法定手續后的 30 個交易日內實施完畢。浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-6（4）增持股份的方式為集中競價交易方式、要約方式或證券監督管理部門認可的其他方式。在增持股份不會導致公司的股權分布不符合上市條件的前提下，單次用于增持的資金總額不低于 500 萬元，單次增持股份不超過當次股份增持方案實施前公司總股本的 2%。但如果股份增持方案實施前或實施過程中，公司股票價格連續 5 個交易日的收盤價均高

14、于公司每股凈資產，則本企業可不再繼續實施該方案。（5）在伯特利集團實施股份回購時，如本承諾相關內容與屆時法律法規或監管部門相關政策相沖突，本企業將按照最新的監管政策對本承諾進行調整。（6）如未履行上述承諾，伯特利集團將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體原因并向發行人股東和社會公眾投資者道歉；并將在前述事項發生之日起停止在發行人處領取股東分紅，同時本企業持有的發行人股份將不得轉讓，直至采取相應的穩定股價措施并實施完畢時為止。3、非獨立董事非獨立董事、高級管理人員穩定股價的承諾、高級管理人員穩定股價的承諾（1）觸發非獨立董事、高級管理人員實施穩定股價方案的條件 在發行人出現

15、上述需實施穩定股價方案的情形，且出現公司控股股東增持公司股份方案實施期限屆滿之日后的 10 個交易日公司股票的收盤價均低于公司每股凈資產情形時，本人將按照有關法律法規的規定，增持公司股份。（2）啟動穩定股價預案的程序 本人將于觸發實施穩定股價方案的 10 個交易日內通知公司董事會增持公司股份的計劃，并通過公司發布增持公告；本人將在增持公告發布之日起次日開始啟動增持，并應在履行相關法定手續后的 30 個交易日內實施完畢。（3）增持股份的方式為集中競價交易方式、要約方式或證券監督管理部門認可的其他方式。在增持股份不會導致公司的股權分布不符合上市條件的前提下，單次用于增持的資金總額不低于本人在擔任公

16、司董事、高級管理人員期間上一會計年度從發行人處領取的稅后薪酬累計額的 20%，單一年度用以穩定股價所動用的資金應不超過本人在擔任公司董事、高級管理人員期間上一會計年度從發行人處領取的稅后薪酬累計額的 50%。但如果股份增持方案實施前或實施過程中，公司股票價格連續 5 個交易日的收盤價均高于公司每股凈資產，則浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-7 本人可不再繼續實施該方案。（4）在本人實施股份回購時，如本承諾相關內容與屆時法律法規或監管部門相關政策相沖突，本人將按照最新的監管政策對本承諾進行調整。（5）如未履行上述承諾，本人將在發行人股東大會及中國證監會指定報刊上公開說明未履行的具體

17、原因并向發行人股東和社會公眾投資者道歉；并將在前述事項發生之日起停止在發行人處領取薪酬（如有）及股東分紅（如有），同時本人持有的發行人股份將不得轉讓，直至采取相應的穩定股價措施并實施完畢時為止。三、有關責任主體關于招股說明書信息披露的承諾三、有關責任主體關于招股說明書信息披露的承諾（一）發行人的承諾（一）發行人的承諾 如發行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷本公司是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將在中國證監會認定有關違法事實后 30 天內啟動回購首次公開發行的全部新股工作?；刭弮r格以本公司股票發行價格和有關違法事實被中國證監會認定之日前 30 個交易日

18、本公司股票交易均價的孰高者確定。如果因公司上市后派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，上述發行價格及回購股份數量應做相應調整。如發行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本公司將在該等違法事實被中國證監會認定后 30 天內依法賠償投資者損失。若違反上述承諾，本公司將在股東大會及中國證監會指定報刊上公開就未履行上述賠償措施向股東和社會公眾投資者道歉，并按中國證監會及有關司法機關認定的實際損失向投資者進行賠償。（二）（二）公司公司控股股東控股股東和實際控制人和實際控制人的承諾的承諾 如發行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大

19、遺漏，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本企業/本人將利用發行人的控股股東/實際控制人地位促成發行人在中國證監會認定有關違法事實后浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-8 30 天內啟動依法回購發行人首次公開發行的全部新股工作?；刭弮r格以發行人股票發行價格和有關違法事實被中國證監會認定之日前 30 個交易日發行人股票交易均價的孰高者確定。如果因公司上市后派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，上述發行價格及回購股份數量應作相應調整。如發行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本企業/本人將在該

20、等違法事實被中國證監會認定后30 天內依法賠償投資者損失。若違反上述承諾，本企業/本人將在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開就未履行上述賠償措施向發行人股東和社會公眾投資者道歉，并在違反上述承諾發生之日起 5 個工作日內，停止在發行人處領取薪酬及股東分紅，同時本企業/本人持有的發行人股份將不得轉讓，直至本企業/本人按上述承諾采取相應的回購或賠償措施并實施完畢時為止。（三）公司董事、監事和高級管理人員的承諾（三）公司董事、監事和高級管理人員的承諾 如發行人招股說明書有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將在該等違法事實被中國證監會認定后 30 天內依法賠償

21、投資者損失。若違反上述承諾，本公司董事、監事、高級管理人員在公司股東大會及中國證監會指定報刊上公開就未履行上述賠償措施向發行人股東和社會公眾投資者道歉；并在違反上述賠償措施發生之日起 5 個工作日內，停止在發行人處領取薪酬（或津貼）及股東分紅（如有），同時其持有的發行人股份（如有）將不得轉讓，直至其按上述承諾采取相應的賠償措施并實施完畢時為止。（四）本次發行相關中介機構的承諾（四）本次發行相關中介機構的承諾 海通證券股份有限公司承諾：“海通證券承諾因本公司為發行人首次公開發行股票并上市制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失?！北本┐蟪陕蓭熓?/p>

22、務所承諾：“如因大成律師為發行人首次公開發行人民幣普浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-9 通股（A 股）股票并上市制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，經司法機關生效判決認定后，大成律師將依法賠償投資者因大成律師制作、出具的文件所載內容有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏而遭受的損失。有權獲得賠償的投資者資格、損失計算標準、賠償主體之間的責任劃分和免責事由等，按照證券法 最高人民法院關于審理證券市場虛假陳述侵權民事賠償案件的若干規定（法釋20222 號）等相關法律法規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行。大成律師將嚴格履行

23、生效司法文書確定的賠償責任，并接受社會監督，確保投資者合法權益得到有效保護?！碧旖嫀熓聞账ㄌ厥馄胀ê匣铮┏兄Z：“因本所及簽字注冊會計師為發行人首次公開發行股票并上市制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失?！崩ぴY產評估有限公司承諾：“如因本公司為發行人首次公開發行制作、出具的資產評估報告有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，在該等事項依法認定后，將依法賠償投資者損失?！彼?、發行前持股四、發行前持股 5%以上股東的持股意向及減持意向以上股東的持股意向及減持意向 本次發行前持有發行人 5%以上股份的股東伯特利集團、豐翔投

24、資的持股意向及減持意向如下：1、伯特利集團伯特利集團 本企業將嚴格遵守首次公開發行關于股份流動限制和股份鎖定的承諾，在持有公司股票的鎖定期屆滿后兩年內擬減持公司股票的，將通過法律法規允許的交易方式進行減持，并通過公司在減持前 3 個交易日予以公告。本企業持有的公司股票在鎖定期屆滿后兩年內合計減持比例不超過所持股份總額的 50%，且減持價格不低于公司首次公開發行價格（若公司股票上市后出現派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，最低減持價格和股份數量將相應調整）。浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-10 2、豐翔投資豐翔投資 本企業將嚴格遵守首次公開發行關于股份流動限制和股份鎖定

25、的承諾，在持有公司股票的鎖定期屆滿后兩年內擬減持公司股票的，將通過法律法規允許的交易方式進行減持，并通過公司在減持前 3 個交易日予以公告。本企業持有的公司股票鎖定期屆滿后兩年內合計減持比例最高可達所持股份總額的100%，且減持價格不低于公司首次公開發行價格（若公司股票上市后出現派息、送股、資本公積轉增股本等除權、除息事項，最低減持價格和股份數量將相應調整）。3、約束措施、約束措施 如未履行上述承諾出售股票，本企業應將違反承諾出售股票所取得的收益（如有）上繳公司所有，并將賠償因違反承諾出售股票而給公司或其他股東造成的損失。五、填補被攤薄即期回報的措施及承諾五、填補被攤薄即期回報的措施及承諾（一

26、）公開發行股票攤薄即期回報的填補措施（一）公開發行股票攤薄即期回報的填補措施 為維護中小投資者利益，公司將采取以下措施降低即期回報被攤薄的風險，但本公司制定的填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證：1、加快主營業務發展，提升盈利能力、加快主營業務發展，提升盈利能力 公司主要從事工業閥門的研發、生產和銷售，主要產品包括球閥、閘閥、蝶閥、截止閥等中大型高精密工業閥門，廣泛應用于石油、天然氣、化工、海工裝備等多個領域。未來，公司計劃依靠自身實力，通過引入資本、技術和人才等多種方式，積極開拓新市場和新領域，不斷優化業務結構，從而持續提升公司的盈利能力。2、加快募投項目建設，爭取早日實現項目預期效益、

27、加快募投項目建設，爭取早日實現項目預期效益 本次募集資金到位前，公司擬通過多種渠道籌措資金，增強項目相關的人才與技術儲備，開展募投項目的前期準備工作。本次發行募集資金到位后，公浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-11 司將積極調配各項資源，加快推進募投項目建設，提高募集資金使用效率，爭取募投項目早日達產并實現預期效益。3、強化募集資金管理、強化募集資金管理 本次公開發行募集資金到位后，公司將按照募集資金使用管理制度的相關規定，對募集資金進行專戶存儲，定期檢查募集資金使用情況，加強募集資金安全管理，以保證募集資金合理規范使用，合理防范募集資金使用風險。4、強化投資者回報機制及權益保護

28、、強化投資者回報機制及權益保護 首次公開發行股票完成后，公司將嚴格遵守公司章程（草案）和浙江伯特利科技股份有限公司上市后三年股東分紅回報規劃中對利潤分配的相關規定，重視對投資者的合理回報，確保利潤分配政策的連續性與穩定性，強化對投資者的權益保障，同時兼顧全體股東的整體利益及公司的長期可持續發展。（二）董事、高級管理人員對履行填補即期回報措施的承諾（二）董事、高級管理人員對履行填補即期回報措施的承諾 為保證公司填補即期回報措施切實履行，公司全體董事、高級管理人員承諾如下：“1、不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；2、對本人的職務消費行為進行約束。3、不動

29、用公司資產從事與其履行職責無關的投資、消費活動。4、由董事會或薪酬委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤。5、擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤?！保ㄈ┛毓晒蓶|、實際控制人對履行填補即期回報措施的承諾）控股股東、實際控制人對履行填補即期回報措施的承諾 為確保公司填補回報措施能夠得到切實履行，公司控股股東伯特利集團、實際控制人黃勝豐、俞少麗承諾如下：浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-12“1、本企業/本人將不會越權干預發行人的經營管理活動，不侵占發行人利益；2、若本企業/本人違反前述承諾或拒不履行前述承諾的，本企業/本人將在股東大會

30、及中國證監會指定報刊公開作出解釋并道歉，并接受中國證監會和證券交易所對本企業/本人作出相關處罰或采取管理措施；對發行人其他股東造成損失的，本企業/本人將依法承擔補償責任。本企業/本人保證上述承諾是本企業/本人真實意思表示，本企業/本人自愿接受證券監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾，本企業/本人將依法承擔相應責任?！保ㄋ模┘s束措施（四）約束措施 公司及相關承諾主體將保證或盡最大努力促使攤薄即期回報的填補措施得到切實履行，保障投資者的合法權益。如違反前述承諾或拒不履行前述承諾的，公司及相關承諾主體將在股東大會及中國證監會指定報刊公開作出解釋并道歉，并接受中國證監會和證券交易所對公司

31、及相關承諾主體作出相關處罰或采取管理措施；違反承諾給公司或者股東造成損失的，依法承擔補償責任。六、發行人關于股東信息披露的專項六、發行人關于股東信息披露的專項承諾承諾 發行人針對股東信息披露做出如下承諾：“1、本公司已在招股說明書中真實、準確、完整地披露了股東信息；2、本公司不存在股份代持等情形，不存在股權爭議或潛在糾紛等情形；3、本公司不存在法律法規規定禁止持股的主體直接或間接持有發行人股份的情形；4、本次發行的中介機構或其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在直接或間接持有發行人股份情形；5、本公司不存在以發行人股權進行不當利益輸送情形；6、本公司不存在中國證監會系統離職人員入股的情形?！闭?/p>

32、江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-13 七七、發行前滾存利潤的分配、發行前滾存利潤的分配和和發行上市后的利潤分配政策發行上市后的利潤分配政策（一一）發行發行前滾存利潤的分配前滾存利潤的分配 公司本次發行前滾存的未分配利潤由發行后的新老股東按持股比例共享。（二二）發行上市后的利潤分配政策發行上市后的利潤分配政策 公司發行上市后的利潤分配政策適用公司章程（草案）和浙江伯特利科技股份有限公司上市后三年股東分紅回報規劃的相關規定，具體內容詳見本招股說明書第十四節之“一、（三）本次發行后的股利分配政策”。八八、發行人特別提醒投資者關注、發行人特別提醒投資者關注“風險因素風險因素”中的下列風險

33、中的下列風險 請投資者認真閱讀本招股說明書“第四節 風險因素”的全部內容，并特別關注其中的以下風險因素：（一）（一）毛利率下降風險毛利率下降風險 報告期內，受新冠疫情及全球油價波動導致市場需求受到沖擊、大宗材料價格上漲等因素影響，公司綜合毛利率分別為 40.95%、39.07%、34.62%和32.30%，呈下降趨勢。如果公司未來不能保持技術優勢，或者出現成本控制能力下降、原材料價格大幅上升、國內外行業政策發生不利變化、市場競爭進一步加劇等不利情形，公司毛利率、經營業績將面臨下降風險。（二）業績下滑風險（二）業績下滑風險 受新冠疫情導致的油氣等行業波動、原材料采購價格上漲、球閥類產品準入資格被

34、中石油取消兩年等因素綜合影響，2021 年公司主營業務收入較 2020年下降 4,346.50 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較2020 年下降 1,849.04 萬元，降幅為 19.59%。未來若出現新冠疫情反復或長期無法控制、原材料價格進一步上升、下游市場需求減少、行業競爭加劇、產品價格大幅下降等情形，公司將存在業績下滑的風險。浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-14（三）（三）市場競爭加劇的風險市場競爭加劇的風險 我國工業閥門行業內的生產企業眾多，行業整體集中度相對較低，市場競爭尤其是低端產品市場競爭較為激烈。行業內領先企業通過產品結構升級、技術創新等方式搶

35、占中高端市場，而中小企業主要在產品價格方面展開競爭，導致行業利潤空間下降。此外，新冠疫情導致閥門出口訂單下降，大量產品向國內市場轉移，市場競爭進一步加劇。若公司不能順應市場需求和客戶對產品性能要求的變化，不能在產品定位、技術創新、資質認證、成本控制等方面保持持續的競爭優勢，公司將面臨市場競爭加劇、喪失競爭優勢的風險。（四）（四）應收賬款應收賬款增長及發生壞賬的增長及發生壞賬的風險風險 報告期各期末，公司應收賬款（含合同資產）余額分別為 25,966.54 萬元、35,685.00 萬元、43,485.35 萬元和 42,546.68 萬元，占同期營業收入的比例分別為 42.12%、52.69%

36、、68.37%和 70.22%（2022 年上半年數據經年化處理），應收賬款（含合同資產）規模整體呈現增長趨勢。如果公司不能持續有效控制應收賬款（含合同資產），或者客戶經營狀況發生重大不利變化，不能及時收回賬款，將使公司面臨一定的壞賬風險，并對公司經營業績的持續增長造成不利影響。（五）（五）原材料價格波動的風險原材料價格波動的風險 公司產品主要材質為不銹鋼、碳鋼等，報告期內，公司直接材料成本占主營業務成本的比例在 80%以上。自 2020 年下半年以來，鋼材等大宗商品價格出現較大幅度上漲并持續在高位運行，公司面臨成本上升壓力。如果上游材料價格持續上漲或者與主要供應商的合作發生不利變化，而公司未

37、能及時采取有效措施，公司將面臨原材料價格上升而引發的盈利水平下降的風險。（六六）宏觀經濟及行業周期波動風險）宏觀經濟及行業周期波動風險 公司閥門產品主要應用于石油、天然氣、化工、海工裝備等行業，上述行業的景氣度與宏觀經濟形勢有較大的關聯性，并呈現一定的周期性特征。如果宏觀經濟向好，下游行業發展良好，將帶動相應領域對閥門產品的需求；反浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-15 之，下游行業市場需求將會下降。因此公司業務發展與宏觀經濟尤其是油氣、化工等行業的運行周期呈一定的相關性。近年來，全球主要工業領域投資受新冠疫情和重大國際政治、經濟事件的影響呈現波動狀態，若未來宏觀經濟出現較大波動

38、，將對公司下游市場需求及經營業績產生不利影響。此外，隨著全球各國對“碳達峰”和“碳中和”的高度重視，傳統石化能源方面的投資增速會受到一定程度限制，從而對公司該領域市場需求形成一定不利影響。浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-16 目目 錄錄 本次發行概況本次發行概況.1 聲明及承諾聲明及承諾.2 重大事項提示重大事項提示.3 一、股份限售安排及自愿鎖定承諾.3 二、穩定股價的預案.3 三、有關責任主體關于招股說明書信息披露的承諾.7 四、發行前持股 5%以上股東的持股意向及減持意向.9 五、填補被攤薄即期回報的措施及承諾.10 六、發行人關于股東信息披露的專項承諾.12 七、發行前

39、滾存利潤的分配和發行上市后的利潤分配政策.13 八、發行人特別提醒投資者關注“風險因素”中的下列風險.13 目目 錄錄.16 第一節第一節 釋義釋義.21 第二節第二節 概覽概覽.25 一、發行人簡介.25 二、控股股東及實際控制人基本情況.26 三、主要財務數據及主要財務指標.27 四、募集資金用途.29 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.30 一、本次發行的基本情況.30 二、本次發行的有關當事人.30 三、本次發行有關當事人之間的關系.32 四、本次發行上市的有關重要日期.32 第四節第四節 風險因素風險因素.33 一、經營風險.33 二、財務風險.35 三、實際控制人不當控制的風

40、險.37 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-17 四、募投項目收益未達預期風險.37 五、新冠肺炎疫情帶來的市場風險.37 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.39 一、發行人基本情況.39 二、發行人設立及改制重組情況.39 三、發行人歷史沿革和重大資產重組情況.41 四、發行人歷次驗資情況及設立時投入資產的計量屬性.48 五、發行人股權結構和組織結構.49 六、發行人控股公司及參股公司情況.50 七、發行人發起人、持有 5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況.52 八、發行人股本情況.57 九、內部職工股情況.58 十、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股

41、情況.58 十一、發行人員工及其社會保障情況.58 十二、主要股東以及作為股東的董事、監事、高級管理人員作出的重要承諾及其履行情況.60 第六節第六節 業務和技術業務和技術.63 一、發行人主營業務及主要產品情況.63 二、發行人所處行業基本情況.65 三、發行人的競爭地位.84 四、發行人主營業務情況.90 五、發行人的主要固定資產和無形資產.110 六、發行人的特許經營權.117 七、發行人的技術研發情況.117 八、發行人境外生產經營情況.123 九、發行人產品的質量控制情況.123 十、發行人冠名“科技”的原因.126 第七節第七節 同業競爭與關聯交易同業競爭與關聯交易.127 一、獨

42、立運行情況.127 二、同業競爭情況.128 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-18 三、關聯方和關聯交易.133 四、關聯交易決策程序的執行情況.140 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員董事、監事、高級管理人員與核心技術人員.143 一、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簡要情況.143 二、董事、監事、高級管理人員、核心技術人員及其近親屬持有公司股份情況.148 三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投資情況.150 四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況.150 五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的兼職情況.151

43、六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員之間的親屬關系.152 七、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽訂的協議、承諾及其履行情況.152 八、董事、監事、高級管理人員任職資格.152 九、董事、監事、高級管理人員變動情況.152 第九節第九節 公司治理公司治理.154 一、公司治理機構的運行及履職情況.154 二、報告期內違法違規行為情況.156 三、報告期內資金占用和對外擔保情況.157 四、內部控制的自我評估意見和鑒證意見.157 第十節第十節 財務會計信息財務會計信息.158 一、財務報表.158 二、審計意見.165 三、財務報表的編制基礎、合并報表范圍及變化情況.165 四、

44、主要會計政策和會計估計.166 五、主要稅項.186 六、非經常性損益明細.186 七、主要資產情況.187 八、主要債項情況.187 九、所有者權益情況.190 十、現金流量情況.190 十一、期后事項、或有事項及其他重要事項.190 十二、報告期主要財務指標.191 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-19 十三、資產評估及驗資情況.192 第十一節第十一節 管理層討論與分析管理層討論與分析.194 一、財務狀況分析.194 二、盈利能力分析.227 三、現金流量分析.258 四、資本性支出分析.261 五、其他事項說明.261 六、財務狀況和盈利能力的未來趨勢分析.262 七

45、、本次發行對發行人即期回報的影響分析.262 第十二節第十二節 業務發展目標業務發展目標.266 一、公司業務發展規劃及擬采取的措施.266 二、公司業務發展計劃與現有業務的關系.268 第十三節第十三節 募集資金運用募集資金運用.269 一、募集資金運用概況.269 二、募集資金投資項目具體情況.270 三、募集資金運用對發行人財務狀況及經營成果的影響.287 第十四節第十四節 股利分配政策股利分配政策.289 一、股利分配政策和股利分配情況.289 二、本次發行完成前滾存利潤的分配安排.292 第十五節第十五節 其他重要事項其他重要事項.293 一、信息披露及投資者關系的負責部門和人員.2

46、93 二、重要合同事項.293 三、對外擔保事項.294 四、重大訴訟或仲裁事項.294 五、發行人董事、監事、高級管理人員和核心技術人員涉及刑事訴訟的情況.294 第十六節第十六節 有關聲明有關聲明.295 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明（一）.295 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明（二）.296 二、保薦人（主承銷商）聲明（一）.297 二、保薦人（主承銷商）聲明（二）.298 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-20 三、發行人律師聲明.299 四、會計師事務所聲明.301 五、資產評估機構聲明.302 六、驗資機構聲明.303 第十七節第十七節 備查

47、文件備查文件.304 一、備查文件目錄.304 二、備查文件查閱方式.304 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-21 第一節第一節 釋義釋義 本招股說明書中，除文義另有所指，下列詞語或簡稱具有如下含義：一、普通術語一、普通術語 本 公 司、公 司、發 行人、伯特利 指 浙江伯特利科技股份有限公司 伯特利有限 指 浙江伯特利科技有限公司，系發行人前身 伯威閥門 指 溫州伯威閥門成套設備有限公司，后更名為“浙江伯特利科技有限公司”控股股東、伯特利集團 指 浙江伯特利控股集團有限公司，曾用名“伯特利閥門集團有限公司”豐翔投資 指 浙江自貿區豐翔投資合伙企業（有限合伙），系發行人員工持股

48、平臺 實際控制人 指 黃勝豐、俞少麗，二者系夫妻關系 特普司 指 韓國特普司公司，M.H.CHO/PRESIDENT Total Piping System Co.,Ltd，發行人曾經的股東 威廉設備 指 香港威廉成套設備投資有限公司，系俞少麗控制的企業，發行人曾經的股東 發起人 指 浙江伯特利控股集團有限公司和浙江自貿區豐翔投資合伙企業（有限合伙）永嘉工力 指 永嘉工力科技有限公司，發行人曾經的子公司 永嘉力豐 指 永嘉縣力豐廢舊回收有限公司，發行人曾經的孫公司 永嘉盛力 指 永嘉盛力鑄鍛有限公司，發行人全資子公司 中石油 指 中國石油天然氣集團有限公司及其下屬企業 中石化 指 中國石油化工

49、集團有限公司及其下屬企業 中海油 指 中國海洋石油集團有限公司及其下屬企業 中化工 指 中國化學工程集團有限公司及其下屬企業 中國船舶 指 中國船舶集團有限公司及其下屬企業 國家管網 指 國家石油天然氣管網集團有限公司及其下屬企業 萬華化學 指 萬華化學集團股份有限公司及其下屬企業 招商局集團 指 招商局集團有限公司及其下屬企業 中集集團 指 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司及其下屬企業 心連心 指 河南心連心化學工業集團股份有限公司及其下屬企業 SBM 指 SBM Offshore N.V.及其下屬企業，系總部位于荷蘭的全球知名 FPSO 運營商 大連船舶 指 大連船舶重工集團有限公司

50、 紐威股份 指 蘇州紐威閥門股份有限公司（股票代碼：603699）江蘇神通 指 江蘇神通閥門股份有限公司（股票代碼：002438）中核科技 指 中核蘇閥科技實業股份有限公司（股票代碼：000777）智能自控 指 無錫智能自控工程股份有限公司（股票代碼：002877）浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-22 浙江力諾 指 浙江力諾流體控制科技股份有限公司（股票代碼：300838）冠龍節能 指 上海冠龍閥門節能設備股份有限公司（股票代碼：301151）偉隆股份 指 青島偉隆閥門股份有限公司（股票代碼：002871）耐普泵業 指 湖南耐普泵業股份有限公司 中加特 指 青島中加特電氣股份有

51、限公司 亞星錨鏈 指 江蘇亞星錨鏈股份有限公司（股票代碼：601890）石化機械 指 中石化石油機械股份有限公司（股票代碼：000852）藍科高新 指 甘肅藍科石化高新裝備股份有限公司（股票代碼：601798）威派格 指 上海威派 格智慧水 務股份有 限公司（股票代碼：603956）金達萊 指 江西金達萊環保股份有限公司（股票代碼：688057）歐拉姆閥門 指 歐拉姆閥門科技有限公司 華力特閥門 指 永嘉縣華力特閥門有限公司 商融創投 指 浙江商融創業投資股份有限公司 弘圖教育 指 浙江弘圖教育產業投資有限公司 慧中公學 指 溫州慧中公學高級中學有限公司 江之源 指 浙江江之源教育產業投資有限

52、公司 慧中教育 指 浙江慧中教育科技集團有限公司 慧中幼兒園 指 溫州慧中公學幼兒園有限公司 永嘉民間借貸 指 永嘉民間借貸服務股份有限公司 永嘉恒升 指 浙江永嘉恒升村鎮銀行股份有限公司 保薦人、保薦機構、海通證券 指 海通證券股份有限公司 發行人律師、大成律所 指 北京大成律師事務所 審計機構、天健會計所 指 天健會計師事務所（特殊普通合伙）評估機構 指 坤元資產評估有限公司 人民幣普通股、A 股 指 用人民幣標明面值且以人民幣進行買賣的股票 本次發行 指 公司本次擬向社會公眾公開發行不超過 4,000 萬股人民幣普通股（A 股）股票的行為 報告期、最近三年一期 指 2019 年度、202

53、0 年度、2021 年度及 2022 年 1-6 月 最近三年 指 2019 年度、2020 年度、2021 年度 股東大會 指 浙江伯特利科技股份有限公司股東大會 董事會 指 浙江伯特利科技股份有限公司董事會 監事會 指 浙江伯特利科技股份有限公司監事會 公司章程 指 浙江伯特利科技股份有限公司章程 公司章程（草案）指 浙江伯特利科技股份有限公司章程（草案）公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 全國人大 指 中華人民共和國全國人民代表大會 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-23 國務院 指 中華人民共和國國務院 國家市場監管總局 指 中華人民共和國

54、國家市場監督管理總局 財政部 指 中華人民共和國財政部 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 商務部 指 中華人民共和國商務部 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 海關總署 指 中華人民共和國海關總署 證監會、中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 元、萬元、億元 指 人民幣元、人民幣萬元、人民幣億元 招股說明書 指 浙江伯特利科技股份有限公司首次公開發行股票并上市招股說明書 二、專業術語二、專業術語 閥門 指 用于管路的開通、關閉、流量控制及安全防護的一種裝置 球閥 指 啟閉件（球體）由閥桿帶動，并繞球閥軸線作旋轉運動的閥門。蝶閥 指 蝶閥又叫翻板閥，是指關閉件（閥瓣或蝶

55、板）為圓盤，圍繞閥軸旋轉來達到開啟與關閉的一種閥門。閘閥 指 閘板沿閥體流道中心線的垂直方向移動并達到啟閉目的的閥門，主要作切斷用。截止閥 指 關閉件（閥瓣）沿閥座中心線移動的閥門，在管道中主要作切斷用。止回閥 指 逆止閥或背壓閥，是單向閥，依靠介質本身的流動自動啟閉閥瓣，用來防止介質倒流。節流閥 指 通過改變通道面積來調節介質流量或壓力的手動閥門，在管道上主要作節流用，但調節精度不高。旋塞閥 指 關閉件（塞子）繞閥體中心線旋轉 90 后達到啟閉目的的一種閥門，在管道上主要作切斷、分配和改變介質流動方向用。密封面 指 閥座和關閉件相互接觸形成密封的部分。閥門密封面分為金屬密封面、軟密封面和密封

56、劑密封面三種。執行器 指 閥門的驅動裝置，根據動力源不同，可分為手動、氣動、液動、電動四種驅動裝置。隨著長距離輸油輸氣管線技術的發展，氣液聯動、電液聯動以及自力式緊急切斷裝置應用也在增多。公稱直徑 指 管道元件的尺寸標識，由字母 DN 和無量綱的整數數字組成，相當于 mm，也稱公稱尺寸和公稱通徑。公稱壓力、壓力等級 指 管道元件（如管法蘭和閥門）在某一特定的力學性能（基準值）下壓力的額定值。不同材料在不同溫度下，其力學性能與基準值不同時，管道元件的壓力額定值隨之變動，所以會有壓力-溫度額定值。工作壓力 指 閥門在相應工作溫度下的工作壓力，該值應不大于相應材料在相應工作溫度下的壓力-溫度額定值。

57、試驗壓力 指 閥門進行殼體試驗（強度試驗）和密封試驗時的壓力。閥門的試驗壓力可按相關標準或按訂貨合同確定。工作溫度 指 閥門殼體內的介質溫度。壓力試驗 指 按工業閥門壓力試驗進行的壓力試驗，需要對實驗用氣體或液體壓力的安全性進行評估。每臺閥門出廠前均應浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-24 進行壓力試驗，壓力試驗應在閥門制造廠內進行。在殼體壓力試驗前，不允許對閥門表面涂漆和使用其他可以防止滲漏的涂層；允許無密封作用的化學防腐劑或襯里閥門的襯里存在。閥門配件 指 扳手、手柄、傘形手輪、平形手輪、螺母、螺栓、螺塞、襯套、填料和填料墊等 FPSO 指 浮式采油、儲油和卸油船（Float

58、ing Production Storage and Offloading），又被稱為“海上石油工廠”LNG 指 液化天然氣（Liquified Natural Gas）LPG 指 液化石油氣（Liquified Petroleum Gas）CNAS 指 China National Accreditation Service for Conformity Assessment，中國合格評定國家認可委員會，取得其認可的機構具備按相應認可準則開展檢測和校準服務的技術能力 API 指 American Petroleum Institute，美國石油行業學會的簡稱 CE 認證 指 CE 認證是產品

59、進入歐盟及歐洲貿易自由區國家市場的通行證，通過認證的商品可加貼 CE 標志，表示符合安全、衛生、環保和消費者保護等一系列歐洲指令的要求，可在歐盟統一市場內自由流通 CCS 指 China Classification Society，中國船級社 RMRS 指 Russian Maritime Register of Shipping，俄羅斯船級社 ABS 指 American Bureau of Shipping，美國船級社 BV 指 Bureau Veritas，法國船級社 DNV 指 DET NORSKE VERITAS，挪威船級社 RINA 指 Registro Italiano Nav

60、ale，意大利船級社 海工裝備、海工 指 海洋工程裝備，是海洋資源（特別是海洋油氣資源）勘探、開采、加工、儲運、管理、后勤服務等方面的大型工程裝備和輔助裝備 船級社 指 執行船舶技術監督，制訂船舶規范和規章，保障船舶具備安全航行技術條件的機構【注】：本招股說明書部分合計數與各相應數字相加之和在尾數上存在差異，該差異系由四舍五入所造成，特此說明。浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-25 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人一、發行人簡介簡介（一）公司概況（一）公司概況 中文名稱：浙江伯特利科技股份有限公

61、司 英文名稱：Zhejiang Boteli Technology Co.,Ltd.注冊資本：12,000 萬元 法定代表人：黃勝豐 成立日期：2006 年 5 月 23 日 整體變更日期：2020 年 10 月 29 日 公司住所：浙江省溫州市永嘉縣三江工業園區 經營范圍：許可項目：特種設備設計；特種設備制造；技術進出口；貨物進出口。一般項目：閥門和旋塞研發；閥門和旋塞銷售；普通閥門和旋塞制造（不含特種設備制造）；通用設備制造（不含特種設備制造）；特種設備銷售；工業自動控制系統裝置制造；工業自動控制系統裝置銷售；智能儀器儀表制造；智能儀器儀表銷售；通用設備修理；專用設備修理；儀器儀表修理；機

62、械設備研發；金屬材料制造；金屬材料銷售；泵及真空設備制造；泵及真空設備銷售；機械設備銷售；物聯網應用服務；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（二）主營業務（二）主營業務 公司主要從事工業閥門的研發、設計、生產和銷售，主要產品包括球閥、蝶閥、閘閥、截止閥等。依托永嘉“中國泵閥之鄉”的產業鏈優勢，公司產品主要定位于油氣、化工領域的中高端市場，并逐步擴展至海工裝備等其他新興應用領域，是國內領先的工業閥門供應商。發行人所從事的業務領域具有較高的資質和技術門檻。公司作為國家火炬計劃重點高新技術企業和 2022 年浙江省知識產權示范企業，擁有與

63、閥門制造相關的專利技術 85 項（其中發明專利 20 項），參與編制 1 項國際標準、6 項國家標準、2 項行業標準和 3 項團體標準，并依托經認定的國家認可實驗室浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-26（CNAS）、浙江省級特種閥門研究院和現代化生產基地1，先后承擔了國家火炬計劃產業化示范項目、國家火炬計劃重點項目、浙江省“領雁”計劃項目等研發工作，自主開發的全焊接球閥、深冷球閥和蝶閥等多項產品被國家技術成果鑒定為性能指標達到國際先進水平，獲得浙江省首臺（套）產品、浙江省制造精品等榮譽，整體技術實力在業內受到廣泛認可。公司擁有美國石油學會 API 認證、歐盟 CE 認證，取得了

64、CCS（中國）、RMRS（俄羅斯）、ABS（美國）、BV（法國）、DNV（挪威）、RINA（意大利）等多個國家船級社型式認可證書，以及巴西國家石油公司、馬來西亞國家石油公司等多家國際能源公司認證，主要客戶涵蓋了油氣、化工行業的大型國有企業和上市公司，如中石油、中化工、中海油、萬華化學、心連心等，以及中國船舶、招商局集團、中集集團和全球知名 FPSO 運營商 SBM 等海洋工程企業，是國內少數同時擁有中石油、中石化、中海油授予的一級（甲級）或合格供應商資質，且具備在海工裝備領域參與國際市場競爭的工業閥門供應商。二、二、控股控股股東股東及實際控制人及實際控制人基本情況基本情況（一）（一）本次發行前

65、本次發行前股東結構股東結構 本次發行前，公司股東結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持持股數量（萬股）股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 伯特利集團 11,040.00 92.00 2 豐翔投資 960.00 8.00 合計合計 12,000.00 100.00【注】：豐翔投資為公司核心員工持股平臺。1 公司位于永嘉縣的閥門制造基地于 2022 年 9 月被浙江省經信廳認定為浙江省第一批智能工廠（數字化車間）浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-27（二）（二）發行人控股股東及實際控制人情況發行人控股股東及實際控制人情況 1、控股股東、控股股東 截至本招股說明書簽署日，伯特利

66、集團持有發行人 11,040 萬股股份，占發行人總股本的 92%，為本公司的控股股東。伯特利集團于 2017 年將其與閥門相關的主要資產和業務轉移至發行人后，目前主要從事股權投資和集團管理業務。伯特利集團的基本情況和業務重組情況，詳見本招股說明書第五節之“七、（一）發起人基本情況”、“三、（二）發行人重大資產重組情況”。2、實際控制人、實際控制人 截至本招股說明書簽署日，黃勝豐及其配偶俞少麗共同持有發行人控股股東伯特利集團 57.571%的股權，為本公司的實際控制人。黃勝豐、俞少麗的基本情況詳見本招股說明書第五節之“七、（三）實際控制人基本情況”。三、主要財務數據及主要財務指標三、主要財務數據

67、及主要財務指標 根據天健會計所出具的天健審202210378 號審計報告，公司報告期的主要財務數據及財務指標如下：（一）合并資產負債表主要數據（一）合并資產負債表主要數據 單位：萬元 項目項目 2022.6.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 資產總計 97,475.05 92,453.08 77,247.47 72,772.42 流動資產 71,638.94 66,857.45 57,807.25 56,805.25 非流動資產 25,836.11 25,595.63 19,440.22 15,967.17 負債合計 47,893.76 47,076.02

68、 39,618.49 44,472.88 流動負債 47,230.75 46,216.45 39,442.66 44,472.88 非流動負債 663.01 859.57 175.83-股東權益 49,581.29 45,377.07 37,628.98 28,299.53（二）合并利潤表主要數據（二）合并利潤表主要數據 單位：萬元 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-28 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 營業收入 30,295.32 63,599.63 67,721.41 61,647.31 營業利潤 4,813

69、.25 8,693.04 12,320.76 8,369.67 利潤總額 4,802.92 8,607.77 12,291.57 8,407.95 凈利潤 4,204.22 7,483.30 10,656.79 6,781.82 歸屬于母公司股東的凈利潤 4,204.22 7,483.30 10,682.84 6,715.68 扣非后歸屬于母公司股東的凈利潤 3,909.77 7,591.55 9,440.59 9,177.90（三）合并現金流量表主要數據（三）合并現金流量表主要數據 單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度

70、 經營活動現金流量凈額 1,686.95 5,330.60 7,703.01 5,489.25 投資活動現金流量凈額-1,952.74-3,559.90-2,010.36-2,006.92 籌資活動現金流量凈額-943.28-425.28-2,569.28 380.37 匯率變動對現金流影響額 225.90-167.74-205.03 40.82 現金及現金等價物凈增加額-983.18 1,177.67 2,918.35 3,903.53（四）主要財務指標（四）主要財務指標 項目項目 2022.6.30/2022 年年 1-6 月月 2021.12.31/2021 年度年度 2020.12.3

71、1/2020 年度年度 2019.12.31/2019 年度年度 流動比率（倍）1.52 1.45 1.47 1.28 速動比率（倍）1.10 1.14 1.12 0.80 資產負債率（母公司）48.92%50.59%51.24%61.80%應收賬款周轉率（次）0.70 1.61 2.20 2.91 存貨周轉率（次）1.12 2.71 2.21 2.22 息稅折舊攤銷前利潤（萬元）6,080.29 10,605.55 14,027.47 10,196.39 利息保障倍數（倍）53.48 56.13 68.54 24.72 每股經營活動產生的現金流量（元）0.14 0.44 0.64 0.50

72、每股凈現金流量（元）-0.08 0.10 0.24 0.36 基本每股收益（元）0.35 0.62 0.89/稀釋每股收益（元）0.35 0.62 0.89/歸屬于母公司股東的每股凈資產（元）4.13 3.78 3.14 2.47 加權平均凈資產收益率 8.85%18.03%33.09%32.46%無形資產（扣除土地使用權、水面養殖權和采礦權等后）占凈資產的比例 0.14%0.22%0.48%0.92%浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-29 四、募集資金用途四、募集資金用途 本次發行所募集資金扣除相關發行費用后，將投資于以下項目：單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 項目投資總

73、額項目投資總額 募集資金投入募集資金投入 1 工業閥門擴產技改項目 14,685.00 14,685.00 2 閥門鍛件生產基地建設項目 14,450.00 14,450.00 3 研發中心升級建設項目 6,070.00 6,070.00 4 補充流動資金 15,000.00 15,000.00 合計合計 50,205.00 50,205.00 本次募集資金到位前，公司將根據項目的實際進展情況以自籌資金先行投入，待募集資金到位后予以置換。若本次發行實際募集資金不能滿足上述項目所需，公司將通過自籌方式解決資金缺口。浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-30 第三節第三節 本次發行概況本

74、次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類：人民幣普通股（A 股）每股面值：人民幣 1.00 元 發行股數：本次公開發行股票數量為不超過 4,000 萬股，占發行后總股本的比例不低于 25%，本次發行全部為公司公開發行的新股，不安排公司股東公開發售股份。每股發行價格：【】元/股 發行市盈率：【】倍（每股收益按照【】年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產：【】元/股（按照【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司股東的凈資產除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產：【】元/股（按截至【】年【】月【】日經審計的凈資產與本次發行籌

75、資凈額之和除以本次發行后總股本計算）發行市凈率：【】倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式：采用網下向詢價對象詢價配售及網上資金申購定價發行相結合的方式或中國證監會認可的其他發行方式 發行對象：符合資格的配售對象和已在深圳證券交易所開設人民幣普通股（A 股）股票賬戶的投資者（法律、法規禁止認購者除外）承銷方式：主承銷商余額包銷 預計募集資金總額和凈額：預計本次募集資金總額為【】萬元；扣除發行費用后的凈額為【】萬元 發行費用概算：【】萬元 其中：承銷和保薦費用【】萬元 審計評估驗資費用【】萬元 律師費用【】萬元 發行手續費及其他【】萬元 二、本次發行的有關當事人二、本次發行的有關當

76、事人（一）發行人（一）發行人 名稱：浙江伯特利科技股份有限公司 法定代表人：黃勝豐 住所：浙江省溫州市永嘉縣三江工業園區 聯系電話：0577-66999158 傳真：0577-67376660 聯系人：王若暉（二）保薦人（主承銷商）（二）保薦人（主承銷商）浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-31 名稱：海通證券股份有限公司 法定代表人：周杰 住所：上海市廣東路 689 號 聯系電話：021-23219000 傳真：021-63411627 保薦代表人：陳星宙、陳鵬 項目協辦人：孫長帥 項目經辦人：黃蕾、周永鵬、周漾（三）律師事務所（三）律師事務所 名稱：北京大成律師事務所 負責人：

77、彭雪峰 住所：北京市朝陽區朝陽門南大街 10 號兆泰國際中心 B 座 16-21 層 聯系電話：010-58137799 傳真：010-58137733 經辦律師：鄔丁、冉含悅（四）會計師事務所（四）會計師事務所 名稱：天健會計師事務所（特殊普通合伙）負責人：王國海 住所：浙江省杭州市西湖區西溪路 128 號 6 樓 聯系電話：0571-88216888 傳真：0571-88216999 經辦注冊會計師：鄧德祥、應麗（五）資產評估機構（五）資產評估機構 名稱：坤元資產評估有限公司 法定代表人：俞華開 住所：浙江省杭州市西溪路 128 號 901 室 聯系電話：0571-88216944 傳真：

78、0571-87178826 經辦資產評估師：潘文夫、章波（六）股票登記機構（六）股票登記機構 名稱：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司 地址：廣東省深圳市福田區深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 22-28 層 聯系電話：0755-25938000 傳真：0755-25988122（七）收款銀行（七）收款銀行 開戶行：【】戶名：【】賬號：【】（八）上市證券交易所（八）上市證券交易所 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-32 名稱：深圳證券交易所 住所：深圳市福田區深南大道 2012 號 聯系電話：0755-88668888 傳真：0755-82083164 三、本次發行有

79、關當事人之間的關系三、本次發行有關當事人之間的關系 截至本招股說明書簽署日，發行人與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、本次發行上市的有關重要日期四、本次發行上市的有關重要日期 刊登發行公告日期：【】年【】月【】日 開始詢價推介日期：【】年【】月【】日 刊登定價公告日期：【】年【】月【】日 申購日期和繳款日期：【】年【】月【】日 預計股票上市日期：【】年【】月【】日 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-33 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價發行人本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別

80、認真考慮下述各項風險因素。下述風險根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，但該排序并不表示風險因素會依次發生。一、一、經營經營風險風險（一）宏觀經濟及行業周期波動風險（一）宏觀經濟及行業周期波動風險 公司閥門產品主要應用于石油、天然氣、化工、海工裝備等行業，上述行業的景氣度與宏觀經濟形勢有較大的關聯性，并呈現一定的周期性特征。如果宏觀經濟向好，下游行業發展良好，將帶動相應領域對閥門產品的需求；反之，行業競爭將會加劇。因此公司業務發展與宏觀經濟尤其是油氣、化工等行業的運行周期呈一定的相關性。近年來，全球主要工業領域投資受新冠疫情和重大國際政治、經濟事件的影響呈現波動狀態。若未來宏觀經濟出

81、現較大波動，將對公司經營業績產生不利影響。此外，隨著全球各國對“碳達峰”和“碳中和”的高度重視，傳統石化能源方面的投資增速會受到一定程度限制，如公司不能及時拓展新興應用領域的市場，將對公司業績增長形成一定不利影響。（二）（二）市場競爭加劇的風險市場競爭加劇的風險 我國工業閥門行業內的生產企業眾多，行業整體集中度相對較低，市場競爭尤其是低端產品市場競爭較為激烈。行業內領先企業通過產品結構升級、技術創新等方式搶占中高端市場，而中小企業主要在產品價格方面展開競爭，導致行業利潤空間下降。此外，新冠疫情導致閥門出口訂單下降，大量產品向國內市場轉移，市場競爭進一步加劇。若公司不能順應市場需求和客戶對產品性

82、能要求的變化，不能在產品定位、技術創新、資質認證、成本控制等方面保持持續的競爭優勢，公司將面臨市場競爭加劇、喪失競爭優勢的風險。浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-34（三）（三）原材料價格波動的風險原材料價格波動的風險 公司產品主要材質為不銹鋼、碳鋼等，報告期內，公司直接材料成本占主營業務成本的比例在 80%以上。自 2020 年下半年以來，鋼材等大宗商品價格出現較大幅度上漲并持續在高位運行，公司面臨成本上升壓力。如果上游材料價格持續上漲或者與主要供應商的合作發生不利變化，而公司未能及時采取有效措施，公司將面臨原材料價格上升而引發的盈利水平下降的風險。（四）產品質量風險（四）產品

83、質量風險 公司產品定位于油氣、化工、海工裝備等對閥門工況環境、零泄漏、抗高壓、耐腐蝕要求較高的領域，下游行業投資項目具有高技術、高投入、高產出、高附加值、高風險的特點，各類設備維修更換代價較高，因此客戶對產品質量性能及穩定性要求較為嚴苛。若未來公司質量控制環節出現疏忽，則可能造成產品質量風險，對公司的市場聲譽及品牌造成負面影響，進而對公司的經營業績造成不利影響。（五）客戶和行業集中風險（五）客戶和行業集中風險 報告期內，按同一控制口徑合并的公司前五大客戶銷售占比分別為36.97%、50.59%、46.06%和 38.91%。如果重要客戶流失，而沒有及時拓展其他新客戶，公司的業績勢必會受到較大不

84、利影響。報告期內，公司在油氣、化工和海工裝備行業實現的收入占閥門業務收入的比例分別為 84.29%、90.63%、90.95%和 87.17%。如果石油、天然氣、化工、海工裝備等行業出現不利的周期性波動，公司的業績相應地會受到影響。（六）技術創新風險（六）技術創新風險 發行人長期累積的研發技術優勢是其在工業閥門領域贏得較高知名度的重要原因之一。在公司自有資金規模有限的情況下，公司的研發策略主要是以明確或潛在的客戶需求為導向，進行實用性較強的研發項目，這也保證了公司的技術研發能力和客戶的需求長期以來保持一定的匹配關系。如果公司的研發人才流失、不能持續跟蹤行業技術和產品的發展趨勢、不能針對下游市場

85、應用需浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-35 求及時進行技術升級迭代、研發進程或者研發結果不及預期，公司產品的競爭力很可能下降，不利于公司業績的增長。（七七）客戶認證風險客戶認證風險 石油、天然氣、化工、海工裝備等行業因其流通介質的特殊性，對管道閥門等相關設備的安全性有非常嚴格的要求，供應商準入及資質認證方面壁壘較高。在生產許可方面，公司必須取得特種設備制造許可證；在客戶認證方面，客戶對閥門供應商均要進行源地評審，對生產資質、設計制造能力、質保能力、歷史業績、經營狀況等方面加以考核，合格的企業才能成為石油、天然氣、化工、海工裝備類大型企業的合格供應商。在國際認證方面，需取得各國船

86、級社型式認可證書、美國石油學會 API 認證、歐盟 CE 認證等，這些資質認證對于進入相應的國家和地區的閥門市場至關重要。如果公司以上各類資質到期評審未通過或未及時續期，會對公司的業務發展造成較大的不利影響。二、二、財務風險財務風險（一一）毛利率毛利率下降下降風險風險 報告期內，受新冠疫情及全球油價波動導致市場需求受到沖擊、大宗材料價格上漲等因素影響，公司綜合毛利率分別為 40.95%、39.07%、34.62%和32.30%，呈下降趨勢。如果公司未來不能保持技術優勢，或者出現成本控制能力下降、原材料價格大幅上升、國內外行業政策發生不利變化、市場競爭進一步加劇等不利情形，公司毛利率、經營業績將

87、面臨下降風險。（二）業績下滑風險（二）業績下滑風險 受新冠疫情導致的油氣等行業波動、原材料采購價格上漲、球閥類產品準入資格被中石油取消兩年等因素綜合影響，2021 年公司主營業務收入較 2020年下降 4,346.50 萬元，扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤較2020 年下降 1,849.04 萬元，降幅為 19.59%。未來若出現新冠疫情反復或長期無法控制、原材料價格進一步上升、下游市場需求減少、行業競爭加劇、產品價格大幅下降等情形，公司將存在業績下滑的風險。浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-36（三三）應收賬款應收賬款增長及發生增長及發生壞賬壞賬的的風險風險 報告期

88、各期末，公司應收賬款（含合同資產）余額分別為 25,966.54 萬元、35,685.00 萬元、43,485.35 萬元和 42,546.68 萬元，占同期營業收入的比例分別為 42.12%、52.69%、68.37%和 70.22%（2022 年上半年數據經年化處理），應收賬款（含合同資產）規模整體呈現增長趨勢。如果公司不能持續有效控制應收賬款（含合同資產），或者客戶經營狀況發生重大不利變化，不能及時收回賬款，將使公司面臨一定的壞賬風險，并對公司經營業績的持續增長造成不利影響。（四四）存貨減值風險）存貨減值風險 報告期各期末，公司存貨賬面價值為 21,146.23 萬元、13,515.84

89、 萬元、14,003.42 萬元和 19,682.54 萬元，占報告期各期末資產總額的比例分別為29.06%、17.50%、15.15%和 20.19%。公司采用“以產定購”與提前儲備相結合的采購模式，如果下游市場需求下降或產業政策調整，導致庫存商品市場價格下降，公司將面臨存貨減值風險。（五五）凈資產收益率下降的風險）凈資產收益率下降的風險 報告期內，公司歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率分別為 44.36%、29.24%、18.29%和 8.23%，隨著公司凈資產規模的上升而呈下降趨勢。本次發行完成后，公司的凈資產規模將進一步提升，但由于募集資金投資項目效益的產生需要

90、經歷項目建設、產能逐步釋放等過程，且項目預期效益的實現存在一定的不確定性，公司可能面臨募集資金到位后，凈資產收益率有所下降的風險。（六六）匯率波動風險）匯率波動風險 報告期內，公司境外銷售收入占營業收入的比重在 20%以上。公司出口收入主要以美元結算，人民幣升值將使公司外幣資產換算為人民幣時的數額變小，從而產生匯兌損失。報告期內，公司匯兌收益分別為 24.55 萬元、-302.99萬元、-264.53 萬元和 509.30 萬元。若未來人民幣出現大幅快速升值，而公司浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-37 未能采取有效措施應對匯率波動風險，則會對公司的閥門產品出口以及經營業績產生不

91、利影響。（七七）稅收優惠政策變化的風險）稅收優惠政策變化的風險 發行人于 2019 年 12 月獲得浙江省科學技術廳、浙江省財政廳、國家稅務總局浙江省稅務局頒發的國家級高新技術企業證書，有效期三年。根據相關規定，在高新技術企業有效期內，公司可以享受所得稅稅收優惠政策，將一定程度上提升公司的凈利潤水平。若公司未來不能持續享受高新技術企業所得稅稅收優惠，將會對公司的利潤水平造成負面影響。三、實際控制人不當控制的風險三、實際控制人不當控制的風險 本次發行前，發行人實際控制人黃勝豐和俞少麗夫婦通過控股股東伯特利集團合計控制發行人 92%（表決權口徑計算）的股份，本次發行后，二人仍將控制發行人 69%的

92、股份。若公司實際控制人利用其控制地位，通過行使表決權或其他方式對公司人事、經營決策等方面實施不當控制，則公司存在實際控制人利用其控制地位侵害其他股東、特別是中小股東利益的風險。四四、募投項目收益、募投項目收益未達預期未達預期風險風險 公司本次募集資金投資項目需要一定的建設期和達產期，募投項目建成后，公司固定資產及無形資產原值較發行前均有一定幅度增加，項目折舊攤銷費用亦會上升。若在項目實施過程中和項目實際建成后，市場環境及相關政策等方面出現重大不利變化，導致項目新增產能不能及時充分消化，則會對項目的投資收益和公司盈利能力產生一定的不利影響，導致該募集資金投資項目的經濟效益面臨無法達到預期收益的風

93、險。五、五、新冠肺炎疫情帶來的市場風險新冠肺炎疫情帶來的市場風險 2020 年初，新冠疫情在全球范圍內爆發，對全球經濟和油氣行業產生一定沖擊，閥門行業國外訂單下降導致行業競爭加劇。為應對疫情，各國出臺多項防控舉措，對公司產品交付、客戶項目進度等亦產生一定影響。若本次疫情在浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-38 國內出現反復或長期無法控制的情形，公司將面臨生產停工、訂單下降的風險。如果全球范圍內的疫情長期無法得到控制，可能會導致下游行業投資增速及建設進度放緩，從而對公司的經營業績產生不利影響。浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-39 第五節第五節 發行人基本情況發行人基

94、本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 中文名稱：浙江伯特利科技股份有限公司 英文名稱：Zhejiang Boteli Technology Co.,Ltd.注冊資本：12,000 萬元 法定代表人：黃勝豐 成立日期：2006 年 5 月 23 日 整體變更日期：2020 年 10 月 29 日 公司住所：浙江省溫州市永嘉縣三江工業園區 郵政編碼：325102 電話號碼：0577-66999158 傳真號碼：0577-67376660 互聯網網址：http:/ 電子信箱： 信息披露和投資者關系的負責部門：證券部 信息披露負責人：王若暉 信息披露負責人電話號碼：0577-66999158

95、二、發行人設立及改制重組情況二、發行人設立及改制重組情況（一）設立方式（一）設立方式 發行人系由伯特利有限整體變更設立。2020 年 10 月 12 日，經伯特利有限股東會決議通過，伯特利有限整體變更設立股份公司，同時更名為“浙江伯特利科技股份有限公司”。2020 年 10 月 12 日，公司全體發起人簽訂了發起人協議書，以截止 2020 年 7 月 31 日經審計的賬面凈資產 34,973.97 萬元為基準，折合股本 12,000 萬元，凈資產超過股本部分計入資本公積。2020 年 11 月 4 日，天健會計所出具“天健驗字2020474 號”驗資報告，對本次整體變更的出資情況予以審驗，確認

96、：截至 2020 年 10 月 31 日，公司全體發起人已按約定足額繳納相應出資。2020 年 10 月 29 日，公司在溫州市市場監督管理局辦理了工商登記，并領取變更后的企業法人營業執照。浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-40（二）發起人（二）發起人 公司共有 2 位發起人股東，其持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例（持股比例（%）1 伯特利集團 11,040.00 92.00 2 豐翔投資 960.00 8.00 合計合計 12,000.00 100.00 上述發起人股東的基本情況，參見本招股說明書本節之“七、（一）發起人基本情況

97、”。（三）發行人改制設立前后，主要發起人擁有的主要資產和實際從（三）發行人改制設立前后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務事的主要業務 公司發起人為伯特利集團、豐翔投資。發行人改制設立前，伯特利集團已將其與閥門相關的主要資產和業務轉移至發行人，伯特利集團主要從事股權投資和集團管理業務；豐翔投資作為公司核心員工共同出資設立的員工持股平臺，除持有發行人股份外，無實際經營活動。伯特利集團、豐翔投資的具體情況，詳見本招股說明書本節之“七、發行人發起人、持有 5%以上股份的主要股東及實際控制人基本情況”。發行人改制設立后，主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務沒有發生重大變化。（四）發行

98、人成立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務（四）發行人成立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務 發行人系由伯特利有限整體變更設立的股份公司，承繼了伯特利有限的全部資產和負債。公司成立時的主營業務為工業閥門的研發、設計、生產和銷售，與公司目前從事的主營業務一致。在改制前后，公司擁有的主要資產和實際從事的主要業務均未發生重大變化。浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-41（五）改制前原企業的業務流程、改制后發行人的業務流程，以及（五）改制前原企業的業務流程、改制后發行人的業務流程，以及原企業和發行人業務流程間的聯系原企業和發行人業務流程間的聯系 發行人系由伯特利有限整體變更設立的股份公司

99、，改制前后公司的主營業務、經營模式及業務流程均未發生重大變化。本公司的業務流程參見本招股說明書第六節之“四、（二）主要產品的工藝流程”。（六）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系（六）發行人成立以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況及演變情況 公司成立以來，控股股東伯特利集團將其與閥門相關的主要資產和業務轉移至本公司，并為公司早期生產經營提供場地和資金支持。發行人與伯特利集團之間業務轉移的原因、背景及演變情況，詳見本招股說明書本節之“三、（二）發行人重大資產重組情況”。截至本招股說明書簽署日，公司在生產經營方面與發起人完全分開，發行人主要發起人除擁有公司的股權外，

100、不從事其他與公司相同或相似的業務，也不存在依賴主要發起人的情形。發行人與主要發起人伯特利集團之間的關聯交易情況，詳見本招股說明書第七節之“三、（二）關聯交易”。（七）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況（七）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況 本公司由伯特利有限整體變更設立，完整承繼了伯特利有限的全部資產和負債。截至本招股說明書簽署日，相關出資資產的產權變更或過戶手續已全部辦理完畢。三、發行人歷史沿革和重大資產重組情況三、發行人歷史沿革和重大資產重組情況（一）發行人股本的形成及其變化情況（一）發行人股本的形成及其變化情況 發行人前身為成立于 2006 年 5 月 23 日的伯特利有限，并于

101、2020 年 10 月29 日整體變更設立為股份有限公司。公司設立以來股本演變情況如下：1、2006 年年 5 月，伯威閥門設立月，伯威閥門設立 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-42 伯威閥門（伯特利有限曾用名）系經溫州市對外貿易經濟合作局關于中外合資溫州伯威閥門成套設備有限公司的批復（溫外經貿資200660 號）同意，由伯特利集團和特普司共同出資設立的中外合資企業，注冊資本為 1,600 萬美元，其中伯特利集團出資 960 萬美元，占注冊資本的60%，特普司出資 640 萬美元，占注冊資本的 40%。2006 年 4 月 17 日，伯威閥門取得浙江省人民政府頒發的中華人民共和

102、國外商投資企業批準證書（商外資浙府資溫字200611420 號）。2006 年 5月 23 日，伯威閥門取得溫州市工商行政管理局核發的企業法人營業執照。伯威閥門成立時的股權結構如下：單位：萬美元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額 實繳出資額實繳出資額 認繳出資比例認繳出資比例 1 伯特利集團 960.00-60.00%2 特普司 640.00-40.00%合計合計 1,600.00-100.00%【注】：韓國特普司系為招商引資目的安排的境外合資方，無實繳出資之計劃，并于公司設立完成后即轉讓所持公司股權。2、2006 年年 9 月，第一次股權轉讓月，第一次股權轉讓 2006 年

103、8 月 4 日，經伯威閥門董事會決議通過，特普司將其持有伯威閥門的 640 萬元認繳出資額轉讓給威廉設備，伯特利集團放棄對特普司股權的優先轉讓權。2006 年 8 月 6 日，特普司與威廉設備簽署了股權轉讓協議書。2006 年 8 月 30 日，永嘉縣對外貿易經濟合作局下發永外經貿200648 號關于溫州伯威閥門成套設備有限公司變更股權的批復，同意特普司將其持有的伯威閥門 40%股權以原價轉讓給威廉設備。2006 年 9 月 5 日，伯威閥門取得浙江省人民政府新核發的中華人民共和國臺港澳僑投資企業批準證書（批準號：商外資浙府資溫字200611420 號）。2006 年 9 月 7 日，伯威閥門

104、就上述變更在溫州市工商局辦理完成工商變更登記手續。本次變更后，伯威閥門的股權結構如下：單位：萬美元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額 實繳出資額實繳出資額 認繳出資比例認繳出資比例 1 伯特利集團 960.00-60.00%2 威廉設備 640.00-40.00%浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-43 合計合計 1,600.00-100.00%【注】：威廉設備為發行人實際控制人之一俞少麗在香港注冊的公司，其成立的主要目的是承接韓國特普司所持有的公司股權，并履行相應出資義務。3、2007 年年 7 月，實收資本變更月，實收資本變更 2007 年 5 月 12 日，永

105、嘉海天會計師事務所出具“海天會設驗字（2006）第 499 號”驗資報告，確認：截止 2006 年 10 月 31 日止，伯威閥門已收到威廉設備繳納的第一期注冊資本合計 2,559,991 美元。2007 年 7 月 5 日，永嘉海天會計師事務所出具“海天會設驗字（2007）第 317 號”驗資報告，確認：截止 2007 年 7 月 4 日止，伯威閥門已收到伯特利集團繳納的第一、二期注冊資本合計人民幣 32,835,024 元，按當日美元兌人民幣中間價折算為 432 萬美元。2007 年 7 月 13 日，伯威閥門取得浙江省人民政府新核發的中華人民共和國臺港澳僑投資企業批準證書（批準號：商外資

106、浙府資溫字200611420號）。2007 年 7 月 16 日，伯威閥門就上述變更在溫州市工商局辦理完成工商變更登記手續。本次變更后，伯威閥門的股權結構如下：單位：萬美元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額 實繳出資額實繳出資額 認繳出資比例認繳出資比例 1 伯特利集團 960.00 432.00 60.00%2 威廉設備 640.00 255.9991 40.00%合合計計 1,600.00 687.9991 100.00%4、2008 年年 12 月，減資及實收資本變更月，減資及實收資本變更 2008 年 9 月 20 日，經伯威閥門董事會決議通過，伯威閥門注冊資本由1,6

107、00 萬美元減少至 1,380 萬美元，伯特利集團和威廉設備的出資比例不變，其中：伯特利集團出資 828 萬美元，占注冊資本的 60%，威廉設備出資 552 萬美元，占注冊資本的 40%；同意修改原協議合同書、章程。2008 年 10 月 18 日，伯威閥門在溫州都市報社上發布伯威閥門減資公告。2008 年 12 月 9 日，伯特利集團與威廉設備共同出具債務擔保聯合聲明，對伯威閥門減資前的債權債務，由伯特利集團與威廉設備以減資前的投資額承擔相應責任。浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-44 2008 年 12 月 11 日，永嘉縣對外貿易經濟合作局下發永外經貿審200831號關于溫

108、州伯威閥門成套設備有限公司調整總投資及減少注冊資本的批復，同意伯威閥門調整總投資及減少注冊資本。2008 年 12 月 12 日，永嘉縣清漣會計師事務所出具“永清會驗（2008）第 236 號”驗資報告，確認：截至 2008 年 10 月 28 日止，伯威閥門已收到全體股東繳納的注冊資本（實收資本）合計 6,920,009 美元。其中，伯特利集團本次（第 3 期）實際繳納出資額人民幣 27,074,124 元（按當日美元兌人民幣中間價折算為 396 萬美元）；威廉設備本次（第 3 期）實際繳納出資額2,960,009 美元。本次變更后，伯威閥門注冊資本和實收資本為 1,380 萬美元。其中，伯

109、特利集團累計出資額為 828 萬美元，占注冊資本總額的 60%；威廉設備累計出資額為 552 萬美元，占注冊資本總額的 40%。2008 年 12 月 12 日，伯威閥門取得浙江省人民政府新核發的中華人民共和國臺港澳僑投資企業批準證書（批準號：商外資浙府資溫字200611420號）。2008 年 12 月 16 日，伯威閥門就上述變更在溫州市工商局辦理完畢工商變更登記手續。本次變更后，伯威閥門的股權結構如下：單位：萬美元 序號序號 股東名稱股東名稱 認繳出資額認繳出資額 實繳出資額實繳出資額 認繳出資比例認繳出資比例 1 伯特利集團 828.00 828.00 60.00%2 威廉設備 552

110、.00 552.00 40.00%合計合計 1,380.00 1,380.00 100.00%本次公司減少注冊資本主要是根據當時伯威閥門成立后并未立即開展業務的實際情況，通過減資豁免股東不必要的出資義務。上述變更經過了董事會決議、減資公告和永嘉縣對外貿易經濟合作局的批準，并辦理了工商變更手續，不存在出資不實、虛假出資或抽逃出資的情形，股東和債權人在公告期內均未有不同意見，符合當時有效的法律法規的規定。5、2015 年年 9 月，第二次股權轉讓、變更為內資企業月，第二次股權轉讓、變更為內資企業 2015 年 7 月 12 日，經伯威閥門董事會決議通過，威廉設備將持有的伯威閥門 40%股權以原值

111、552 萬美元轉讓給伯特利集團；伯威閥門企業類型變更為浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-45 內資一人有限責任公司，并重新制訂公司章程。同日，威廉設備與伯特利集團簽署了股權轉讓協議書。2015 年 8 月 20 日，永嘉縣經濟商務和信息化局下發關于中外合資企業溫州伯威閥門成套設備有限公司股權、企業類型變更的批復（永經信審201515 號），同意威廉設備將持有的伯威閥門 40%股權以原價 552 萬美元轉讓給伯特利集團，伯威閥門類型變更為內資獨資企業。2015 年 9 月 29 日，伯威閥門就上述變更在永嘉縣市場監督管理局辦理完成工商變更登記手續。本次變更后，伯威閥門的股權結構如下

112、：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額 出資比例出資比例 1 伯特利集團 10,031.36 100.00%合計合計 10,031.36 100.00%【注】：2016年10月，伯特利有限向溫州市市場監督管理局、永嘉縣市場監督管理局提交關于修正浙江伯特利科技有限公司營業執照上注冊資本登記情況的申請，說明因工作失誤，將原本應按投資者投資當日的中間匯率折合注冊資本為人民幣10,031.356261萬元，錯按辦理變更手續當日（2015年7月）的中間匯率折合注冊資本為人民幣9,433.2660萬元，因此申請將營業執照上的注冊資本與賬面實收資本保持一致。2016年11月1日，溫州市市場監

113、督管理局審批情況屬實，將伯特利有限營業執照上注冊資本由9,433.2660萬元變更為10,031.3563萬元?；谇笆?，伯特利有限注冊資本發生變更系因錯誤登記造成，并未對伯特利有限股權的穩定與清晰造成不利影響，不會對本次發行上市構成實質性障礙。6、2016 年年 10 月，名稱變更月，名稱變更 2016年10月10日，經永嘉縣市場監督管理局批準，伯威閥門變更公司名稱為“浙江伯特利科技有限公司”。7、2019 年年 7 月，第一次增資月，第一次增資 2019 年 7 月 5 日，經伯特利有限股東會決議通過，公司新增注冊資本872.2918 萬元，由豐翔投資以貨幣出資 2,180.7295 萬元

114、認繳，單位出資額對應價格為 2.50 元，定價依據主要參考當時的凈資產金額。2019 年 7 月 29 日，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具“中匯會驗20194246 號”驗資報浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-46 告，確認：截至 2019 年 7 月 26 日止，豐翔投資已按約定足額繳納相應出資。2019 年 7 月 29 日，伯特利有限在永嘉縣市場監督管理局辦理完成工商變更登記手續。2022 年 12 月 6 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對豐翔投資繳納的注冊資本 872.2918 萬元進行了驗資確認，并出具“天健驗2022673 號”驗資報告。本次變更后，伯特利

115、有限的股權結構如下：單位：萬元 序號序號 股東名稱股東名稱 出資額出資額 出資比例出資比例 1 伯特利集團 10,031.36 92.00%2 豐翔投資 872.29 8.00%合計合計 10,903.65 100.00%8、2020 年年 10 月，整體變更為股份公司月，整體變更為股份公司 2020 年 10 月 12 日，經伯特利有限股東會決議通過，伯特利有限整體變更設立股份公司，同時更名為“浙江伯特利科技股份有限公司”。具體方案為：以截止 2020 年 7 月 31 日經天健會計所審計的賬面凈資產 34,973.97 萬元為基準，折合股本 12,000 萬元，每股面值 1 元，凈資產超過

116、股本部分計入資本公積。2020 年 10 月 12 日，伯特利有限全體發起人簽訂了發起人協議書。2020 年 11 月 4 日，天健會計所出具“天健驗字2020474 號”驗資報告，對本次整體變更的出資情況予以審驗，確認：截至 2020 年 10 月 31 日，伯特利有限全體發起人已按約定足額繳納相應出資。2020 年 10 月 29 日，公司在溫州市市場監督管理局辦理了工商登記，并領取變更后的企業法人營業執照。股份公司設立時的股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（萬股）持股數量（萬股）持股比例持股比例 1 伯特利集團 11,040.00 92.00%2 豐翔投資 960.00

117、8.00%合計合計 12,000.00 100.00%截至本招股說明書簽署日，公司股本結構未再發生變動。浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-47（二）發行人重大資產重組情況（二）發行人重大資產重組情況 2016 年末，發行人控股股東伯特利集團基于未來發展考量，決定剝離與閥門相關的主要資產和業務并轉移至發行人，伯特利集團僅作為控股型企業，從事股權投資和集團管理業務，不再涉及具體生產經營活動。2017 年初，伯特利集團將與閥門相關的主要經營性資產，包括存貨（主要為原材料、半產品）、固定資產（主要為機器設備、運輸設備、電子設備）、無形資產（主要為商標、專利、資質等）和有關人員轉移至發行人

118、時，采用“新老劃斷”的方式，即伯特利集團保留部分存貨（主要是產成品）用于在手訂單的履行以及特定客戶的交付，新簽署的銷售訂單則完全由發行人負責承接和履行。重組前，發行人擁有的主要資產為土地使用權、在建廠房（1 號、2 號車間）和部分新購置的機器設備，但尚未開展經營活動；發行人受讓上述經營性資產時，除無形資產為無償取得外，存貨和固定資產的轉讓價格為交易時點相關資產的賬面價值，其中存貨轉讓金額為 4,261.23 萬元，固定資產轉讓金額為3,480.95 萬元；重組完成后，發行人通過整合伯特利集團與閥門相關的經營性資產和人員，擁有了完整的生產經營能力。公司本次重組前后的資產負債情況如下：單位：萬元

119、項目項目 2017.1.1 2017.12.31 一、資產總計一、資產總計 9,380.37 23,560.90 1、流動資產 385.62 10,957.76 其中：貨幣資金 52.59 1,033.66 應收賬款-2,173.22 存貨 13.80 6,740.52 2、非流動資產 8,994.75 12,603.14 其中：固定資產 959.71 10,126.50 在建工程 5,747.10 41.88 無形資產 2,245.31 2,259.58 二、負債合計二、負債合計 243.56 13,759.71 1、流動負債 243.56 13,759.71 2、非流動負債-三、股東權益三

120、、股東權益 9,136.81 9,801.19 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-48【注】：截至 2021 年 12 月 31 日，除伯特利集團在中石油的供應商資格尚未完成變更外，伯特利集團已將與閥門相關的全部資產和業務轉移至發行人。中石油于 2022 年 2 月批準了發行人的供應商準入資格調整申請，同意將伯特利集團的相關產品準入資格調整至本公司，具體過程詳見本招股說明書第七節之“二、（一）發行人與控股股東、實際控制人控制的企業之間同業競爭情況”。報告期內，發行人未發生重大資產重組。四、發行人歷次驗資情況及設立時投入資產的計量屬性四、發行人歷次驗資情況及設立時投入資產的計量屬性

121、（一）發行人歷次驗資情況（一）發行人歷次驗資情況 公司設立至今歷次驗資的具體情況如下：序號序號 驗資事項驗資事項 驗資情況驗資情況 1 2007 年 5 月，實繳出資 2007 年 5 月 12 日，永嘉海天會計師事務所出具“海天會設驗字（2006）第 499 號”驗資報告，對威廉設備繳納的第一期注冊資本合計 2,559,991 美元予以審驗。2 2007 年 7 月，實繳出資 2007 年 7 月 5 日，永嘉海天會計師事務所出具“海天會設驗字（2007）第 317 號”驗資報告，對伯特利集團繳納的第一、二期注冊資本合計 432 萬美元予以審驗。3 2008 年 12 月，減資并實繳出資 2

122、008 年 12 月 12 日，永嘉縣清漣會計師事務所出具“永清會驗（2008）第 236 號”驗資報告，對伯威閥門注冊資本由 1,600 萬美元減少至 1,380 萬美元，以及 伯 特 利 集 團 和 威 廉 設 備 繳 納 的 注 冊 資 本 合 計6,920,009 美元予以審驗。4 2019 年 7 月，增資 2019 年 7 月 29 日，中匯會計師事務所（特殊普通合伙）出具“中匯會驗20194246 號”驗資報告，對豐翔投資繳納的注冊資本 872.2918 萬元予以審驗。2022 年 12 月 6 日，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對豐翔投資繳納的注冊資本 872.2918 萬元

123、進行了驗資確認，并出具“天健驗2022673 號”驗資報告。5 2020 年 10 月，整體變更設立股份公司 2020 年 11 月 4 日，天健會計所出具“天健驗字2020474 號”驗資報告，為本次整體變更設立股份公司全體發起人的出資情況予以審驗，確認：截至2020 年 10 月 31 日，公司全體發起人已按約定足額繳納相應出資。浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-49（二）設立時發起人投入資產的（二）設立時發起人投入資產的計量屬性計量屬性 伯特利有限以截至 2020 年 7 月 31 日經審計的凈資產 34,973.97 萬元為基準，折合股本總額為 12,000 萬元，其余

124、22,973.97 萬元計入資本公積，整體變更設立為股份有限公司。五、發行人股權結構和組織結構五、發行人股權結構和組織結構（一）發行人股權結構（一）發行人股權結構 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-50（二）發行人組織機構（二）發行人組織機構 六、發行人控股公司及參股公司情況六、發行人控股公司及參股公司情況（一）發行人控股公司情況（一）發行人控股公司情況 1、控股子公司、控股子公司 截至本招股說明書簽署日，發行人擁有 1 家控股子公司，具體情況如下：公司名稱 永嘉盛力鑄鍛有限公司 成立時間 2020 年 10 月 22 日 注冊資本 700 萬元 實收資本 700 萬元 注冊地和

125、主要生產經營地 浙江省溫州市永嘉縣金溪鎮山根工業區 股東構成情況 發行人持有 100%權益 主營業務 金屬鑄造件的生產、銷售 主要財務數據 截至 2021 年 12 月 31 日，總資產 1,119.81 萬元，凈資產364.34 萬元，2021 年度實現凈利潤-305.35 萬元；截至2022 年 6 月 30 日，總資產 1,647.74 萬元，凈資產 342.14萬元，2022 年 1-6 月實現凈利潤-22.20 萬元（上述財務數據業經天健會計所審計）2、報告期內對外轉讓的子公司、報告期內對外轉讓的子公司 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-51 公司于 2020 年 9

126、月對外轉讓子公司永嘉工力 65%的股權，具體情況如下：（1）轉讓前基本情況 公司名稱 永嘉工力科技有限公司 成立日期 2017 年 12 月 8 日 注冊資本（轉讓前）3,650 萬元 實收資本（轉讓前）3,650 萬元 注冊地和主要生產經營地 浙江省溫州市永嘉縣金溪鎮山根工業區 股東構成情況（轉讓前）發行人 65%、黃良光 20%、李勝建 15%主營業務 閥門鑄件制造、銷售；機械鑄造、汽車配件鑄造 轉讓前主要財務數據 總資產（萬元）凈資產（萬元）凈利潤（萬元）2020 年 8 月 31 日/2020 年 1-8 月 5,245.40 3,750.03-42.20 2019 年 12 月 31

127、 日/2019 年度 5,757.57 3,792.23 167.71 審計情況 上述財務數據業經天健會計所審計 對外投資情況 持有永嘉縣力豐廢舊回收有限公司 100%股權（2）轉讓過程 2020 年 9 月，公司將其所持永嘉工力 25%股權以 912.50 萬元的價格轉讓給林華、20%股權以 730 萬元的價格轉讓給李晨希、20%股權以 730 萬元的價格轉讓給余向銀，轉讓價格經各方協商以原始出資額作為定價依據。上述三名自然人均為當地鑄造廠業主，與發行人及其關聯方之間不存在關聯關系。上述轉讓完成后，公司不再持有永嘉工力及其子公司永嘉力豐的股權。（3）轉讓的原因和背景 公司投資設立永嘉工力的主

128、要目的是為了生產覆膜砂鑄件和樹脂砂鑄件，二者均為公司產品的上游原材料。然受制于土地面積有限，以及各股東的經營發展思路不一致等因素，永嘉工力的經營狀況遠未及發行人預期，故公司將前者的全部股權對外轉讓，并另行設立全資子公司永嘉盛力從事鑄造業務。（4）轉讓后的交易情況 永嘉工力轉讓后，鑒于覆膜砂鑄件的模具為公司所有，永嘉工力的新股東決定不再生產覆膜砂產品，僅保留樹脂砂鑄件的經營。2020 年 10 月，經雙方協商，由發行人子公司永嘉盛力按照賬面價值以 193.98 萬元向永嘉工力購買相關覆膜砂生產設備。同時，基于公司轉讓永嘉工力后對其生產的樹脂砂鑄件仍有采購需求，以及永嘉工力在出售覆膜砂設備后仍有部

129、分覆膜砂鑄件訂單需要浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-52 履行，故永嘉工力轉讓后的一段時間內，公司仍按照市場價格向永嘉工力采購樹脂砂鑄件，并向其出售少量覆膜砂產品。報告期內，公司與永嘉工力轉讓前后的主要交易情況如下：單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 1、向永嘉工力采購商品 356.65 444.07 1,079.77 1,551.18 其中：轉讓前采購額-820.82 1,551.18 轉讓后采購額 356.65 444.07 258.96-2、向永嘉工力出售商品-77.61 31.46 22.78

130、其中：轉讓前銷售額-22.78 轉讓后銷售額-77.61 31.46-【注】：根據深圳證券交易所股票上市規則（2022 年修訂），永嘉工力自股權轉讓完成后 12 個月內仍視為關聯方，故公司與永嘉工力的關聯交易統計期間為 2020 年 9 月至2021 年 8 月，具體情況詳見本招股說明書第七節之“三、（二）關聯交易”。（5）轉讓前合規情況 報告期內，永嘉工力全資子公司永嘉力豐曾因未按照規定期限辦理報送納稅申報資料被永嘉縣橋下稅務所處以 100 元行政罰款（永嘉稅橋下簡罰2019210 號）。根據永嘉縣稅務局 2021 年 1 月出具的證明，上述行政處罰不屬于重大違法違規行為。除上述情形外，永嘉

131、工力及其子公司自設立之日起至股權轉讓過戶完成日期間，不存在違法違規行為，未受到過監管部門的處罰。（二）發行人參股公司情況（二）發行人參股公司情況 截至本招股說明書簽署日，發行人無參股公司。七、發行人發起人、持有七、發行人發起人、持有 5%以上股份的主要股東及實際控制以上股份的主要股東及實際控制人基本情況人基本情況（一）發起人基本情況（一）發起人基本情況 1、伯特利集團、伯特利集團 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-53 成立日期 1998 年 11 月 20 日 注冊資本 10,100 萬元 實收資本 10,100 萬元 注冊地和主要生產經營地 浙江省永嘉縣甌北鎮三橋工業區 股東

132、構成情況 黃勝豐持有 47.00%權益、俞少麗持有 10.571%權益、俞建國持有 11.75%權益、萬建國持有 23.50%權益、金克雨持有4.179%權益、陳青松持有 3.00%權益 主營業務 控股公司服務；企業總部管理；企業管理咨詢；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；非居住房地產租賃 主要財務數據 截至 2021 年 12 月 31 日，總資產 44,945.90 萬元，凈資產17,393.35 萬元，2021 年度實現凈利潤-37.56 萬元；截至2022 年 6 月 30 日，總資產 38,880.03 萬元，凈資產17,890.51 萬元，2022 年 1

133、-6 月實現凈利潤 497.16 萬元（上述財務數據業經永嘉海天會計師事務所審計）【注】：伯特利集團的自然人股東均為黃勝豐和俞少麗夫婦的家族成員，各股東之間的關聯關系詳見本招股說明書本節之“八、（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例”。2、豐翔投資、豐翔投資（1）基本情況 豐翔投資作為公司核心員工持股平臺，除持有發行人股份外，無實際經營活動。截至本招股說明書簽署日，豐翔投資直接持有本公司 960 萬股股份，占公司發行前總股本的 8%，其基本情況如下：企業名稱 浙江自貿區豐翔投資合伙企業（有限合伙）成立日期 2019 年 6 月 17 日 認繳出資額 2,180.7295萬元

134、 實繳出資額 2,180.7295 萬元 執行事務合伙人 金克雨 注冊地和主要生產經營地 中國（浙江）自由貿易試驗區舟山市定海區舟山港綜合保稅區企業服務中心 305-47924 室 合伙人構成情況 金克雨持有 76.25%權益、陳劍萍持有 5%權益、尚玉來持有3.75%權益、余康持有 3.75%權益、王若暉持有 3.75%權益、李向英持有 2.50%權益、鄭萬景持有 2.50%權益、陳有國持有1.25%權益、龐庭持有 1.25%權益 主營業務 投資管理、投資咨詢 主要財務數據 截至 2021 年 12 月 31 日，總資產 2,183.52 萬元，凈資產2,161.18 萬元，2021 年度實

135、現凈利潤-0.05 萬元；截至 2022年 6 月 30 日，總資產 2,183.52 萬元，凈資產 2,161.18 萬元，2022 年 1-6 月實現凈利潤 0 萬元（上述財務數據未經審計）（2）歷史沿革 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-54 豐翔投資為金克雨等公司核心人員于 2019 年 6 月共同出資設立的有限合伙企業，主營業務為投資管理、投資咨詢，注冊資本為 1,319.91525 萬元，豐翔投資設立時的出資結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 金克雨 950.33898 72.00 2 陳劍萍 105.5932

136、2 8.00 3 尚玉來 79.194915 6.00 4 余康 79.194915 6.00 5 李向英 52.79661 4.00 6 鄭萬景 52.79661 4.00 合計合計 1,319.91525 100.00 2019 年 7 月，豐翔投資注冊資本增至 2,180.7295 萬元，由全體合伙人按約定實繳，增資完成后豐翔投資的出資結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 金克雨 1,799.102 82.50 2 陳劍萍 109.0365 5.00 3 尚玉來 81.7725 3.75 4 余康 81.7725 3.75 5 李向

137、英 54.51825 2.50 6 鄭萬景 54.51825 2.50 合計合計 2,180.7295 100.00 2021 年 8 月，經豐翔投資全體合伙人同意，金克雨將所持豐翔投資3.75%、1.25%、1.25%的份額以 81.77725 萬元、27.25912 萬元、27.25912萬元的價格分別轉讓給王若暉、陳有國和龐庭，并辦理了工商變更登記。本次出資額轉讓完成后，豐翔投資的出資結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例（出資比例（%）1 金克雨 1,662.80651 76.25 2 陳劍萍 109.0365 5.00 3 尚玉來 81.77725

138、 3.75 4 余康 81.77725 3.75 5 王若暉 81.77725 3.75 6 李向英 54.51825 2.50 7 鄭萬景 54.51825 2.50 8 陳有國 27.25912 1.25 9 龐庭 27.25912 1.25 合計合計 2,180.7295 100.00 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-55 截至本招股說明書簽署日，豐翔投資的出資結構未再發生變化。（3）合伙人任職及出資來源情況 豐翔投資的合伙人均在公司任職，其出資來源為個人及家庭自有資金，以及向實際控制人黃勝豐的借款，具體情況如下：序號序號 合伙人名稱合伙人名稱 在發行人任職情況在發行人任

139、職情況 出資額（萬元）出資額（萬元）出資來源出資來源 1 金克雨 副總經理 1,662.80651 自有資金 2 陳劍萍 董事、財務負責人 109.0365 自有資金、借款527,966 元 3 尚玉來 技術研發部經理 81.77725 自有資金、借款395,974 元 4 余康 董事、市場部經理 81.77725 自有資金、借款395,974 元 5 王若暉 董秘會秘書 81.77725 自有資金 6 李向英 監事會主席、總經理助理 54.51825 自有資金、借款263,983 元 7 鄭萬景 采購部經理 54.51825 自有資金、借款263,983 元 8 陳有國 財務核算部經理 27

140、.25912 自有資金 9 龐庭 市場部副經理 27.25912 自有資金 合計合計 2,180.7295 【注】：根據借款協議，黃勝豐同意向上述部分員工提供借款，借款總額為 1,847,880元，借款利率為零，借款期限均為 5 年（2019 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日）。（二）持有（二）持有 5%以上股份的主要股東基本情況以上股份的主要股東基本情況 截至本招股說明書簽署日，持有發行人 5%以上股份的主要股東為伯特利集團和豐翔投資，上述股東均為公司發起人股東，基本情況參見本招股說明書本節之“七、（一）發起人基本情況”。（三）實際控制人基本情況（三）實際控制人基本情況

141、截至本招股說明書簽署日，黃勝豐和俞少麗夫婦通過控股股東伯特利集團合計控制發行人 92%（表決權口徑計算）的股份，為本公司的實際控制人。1、黃勝豐、黃勝豐 男，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號：33032419701016*，住所：浙江省溫州市永嘉縣，現任公司董事長、總經理。浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-56 2、俞少麗、俞少麗 女，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號：33032419710912*，住所為浙江省溫州市永嘉縣，現任伯特利集團經理。（四）控股股東和實際控制人控制的其他企業情況（四）控股股東和實際控制人控制的其他企業情況 截至本招股說明書簽署日，除發行人及其控

142、股子公司外，發行人控股股東伯特利集團、實際控制人黃勝豐和俞少麗控制的其他企業情況如下：1、永嘉水利方市政工程有限公司、永嘉水利方市政工程有限公司 公司名稱 永嘉水利方市政工程有限公司 成立時間 2018 年 5 月 24 日 注冊資本 3,511 萬元 實收資本 3,511 萬元 注冊地和主要生產經營地 浙江省溫州市永嘉縣甌北街道三橋工業區 股東構成 伯特利集團99%，杭州市市政工程集團有限公司1%主營業務 市政建設工程、管道工程、建筑工程、建筑裝飾裝修工程 主要財務數據 截至 2021 年 12 月 31 日，總資產 13,242.48 萬元，凈資產2,607.20 萬元，2021 年度實現

143、凈利潤 97.38 萬元；截至 2022年 6 月 30 日，總資產 12,361.59 萬元，凈資產 2,301.61 萬元，2022 年 1-6 月實現凈利潤-305.60 萬元（2021 年度財務數據業經永嘉海天會計師事務所審計，2022 年 1-6 月財務數據未經審計）2、香港威廉成套設備投資有限公司、香港威廉成套設備投資有限公司 公司名稱 香港威廉成套設備投資有限公司 成立時間 2006 年 5 月 8 日 注冊資本 10,000 港元 實收資本 10,000 港元 注冊地和主要生產經營地 中國香港 股東構成 俞少麗擁有 100%權益 主營業務 投資管理 主要財務數據 因成立后未實際

144、經營，無財務申報（五）控股股東和實際控制人所持公司股份質押或爭議情況（五）控股股東和實際控制人所持公司股份質押或爭議情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東、實際控制人直接或間接持有的公司股份不存在質押、凍結和其他權利限制的情況。浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-57 八、發行人股本情況八、發行人股本情況（一）本次發行前后股本情況（一）本次發行前后股本情況 公司本次發行前總股本為 12,000 萬股，本次擬公開發行股票數量為不超過4,000 萬股，且不安排公司股東公開發售股份。假設發行比例為發行后總股本的 25%，本次發行前后公司股本結構如下表所示：股東名稱股東名稱 發行前發行

145、前 發行后發行后 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股比例 伯特利集團 11,040.00 92.00%11,040.00 69.00%豐翔投資 960.00 8.00%960.00 6.00%公開發行新股-4,000.00 25.00%合計合計 12,000.00 100.00%16,000.00 100.00%（二）前十名股東情況（二）前十名股東情況 發行人前十名股東持股情況見上表。（三）前十（三）前十名自然人股東及其任職情況名自然人股東及其任職情況 截至本招股說明書簽署日，發行人股東中不存在自然人股東。（四）國有股份或外資股份情況（四）國

146、有股份或外資股份情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在國有股份或外資股份情況。（五）戰略投資者情況（五）戰略投資者情況 截至本招股說明書簽署日，公司不存在戰略投資者持股情形。（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（六）本次發行前各股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 本次發行前，各自然人股東均通過伯特利集團和豐翔投資間接持有公司股份，各股東間的關聯關系及持股情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 在伯特利集團持在伯特利集團持股比例（股比例（%）在豐翔投資在豐翔投資權權益益比例（比例（%）間接持有發行人間接持有發行人股份股份比例（比例（%）關聯關系關聯關系 1 黃勝豐 4

147、7.00-43.24 黃勝豐與俞少麗系夫妻關系 2 俞少麗 10.571-9.73 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-58 3 俞建國 11.75-10.81 俞建國與俞少麗系兄妹關系 4 萬建國 23.50-21.62 萬建國、金克雨系俞少麗的姐妹的配偶 5 金克雨 4.179 76.25 9.94 6 陳青松 3.00-2.76 陳青松系黃勝豐的姐夫 合計合計 100.00 76.25 98.10 除上述情況外，本次發行前其他各股東之間不存在關聯關系。（七）股東所持（七）股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾 本次發行前股東所持股份的流通

148、限制和自愿鎖定股份的承諾，詳見本招股說明書“重大事項提示”之“一、股份限售安排及自愿鎖定承諾”。九、內部職工股情況九、內部職工股情況 發行人自成立至今，未發行過內部職工股。十、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股情況十、工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股情況 發行人自成立至今，不存在工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股或股東數量超過二百人的情況。十一、發行人員工及其社會保障情況十一、發行人員工及其社會保障情況（一）發行人員工情況（一）發行人員工情況 1、員工人數及變化情況、員工人數及變化情況 報告期各期末，發行人（含子公司）員工總數分別為 746 人、542 人、59

149、6 人和 664 人。2020 年末員工人數較 2019 年末有所下降，主要系公司于2020 年 9 月對外轉讓子公司永嘉工力后，相關人員不再納入統計口徑所致。2、員工專業結構、員工專業結構 截至 2022 年 6 月 30 日，公司員工專業結構如下：類別類別 人數人數 占總人數比例占總人數比例 管理人員 93 14.01%浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-59 銷售人員 42 6.33%生產人員 445 67.02%財務人員 15 2.26%技術人員 69 10.39%合計合計 664 100.00%3、員工受教育程度情況、員工受教育程度情況 截至 2022 年 6 月 30

150、日，公司員工受教育程度情況如下：類別類別 人數人數 占總人數比例占總人數比例 本科及以上 79 11.90%大專 134 20.18%高中及以下 451 67.92%合計合計 664 100.00%4、員工年齡分布情況、員工年齡分布情況 截至 2022 年 6 月 30 日，公司員工年齡分布結構如下：類別類別 人數人數 占總人數比例占總人數比例 30 歲以下 172 25.90%31-40 歲 156 23.49%41-50 歲 165 24.85%51 歲以上 171 25.75%合計合計 664 100.00%（二）發行人社會保障情況（二）發行人社會保障情況 本公司實行勞動合同制，員工按照

151、與公司簽訂的勞動合同承擔義務和享受權利，公司不存在使用勞務派遣員工的情形。截至本招股說明書簽署日，公司已根據國家和地方的相關法律、法規要求，結合公司實際情況，為大部分員工繳納了社會保險、住房公積金。公司少數員工未繳納社保、公積金的主要原因為：部分人員自愿不參加社保、公積金繳納；屬于退休返聘人員；因新入職尚未辦理相關手續。報告期內，公司社保、住房公積金的繳納情況如下：單位：人 項目項目 2022.6.30 2021.12.31 2020.12.31 2019.12.31 1、員工總人數 664 596 542 746 其中：退休返聘人員 47 31 22 25 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說

152、明書 1-1-60 當月新入職人員 10 6 8 6 2、扣除退休返聘、新入職人員后的人數 607 559 512 715 3、社保繳費人數 573 541 477 588 4、社保繳費人數比例 94.40%96.78%93.16%82.24%5、繳納住房公積金人數 500 490 390 499 6、繳納住房公積金人數占比 82.37%87.66%76.17%69.79%公司已為未繳納住房公積金的員工提供住房補貼或免費宿舍。報告期內，公司未繳納社保、公積金所涉金額對經營業績的影響情況如下：單位：萬元、%項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 社

153、保 差額測算 9.47 23.76 46.20 191.40 占利潤總額比例 0.20 0.28 0.38 2.28 公積金 差額測算 10.79 16.64 29.43 56.44 占利潤總額比例 0.22 0.19 0.24 0.67 由上表可見，公司未繳社保和住房公積金所涉金額占當期利潤總額的比例較低，對持續經營不構成重大不利影響。根據永嘉縣人力資源和社會保障局、溫州市住房公積金管理中心永嘉縣分中心出具的證明，報告期內公司不存在因違反勞動保障和住房公積金相關法律、法規被行政處罰的情形。公司實際控制人已出具承諾：“如因國家有關主管部門要求發行人補繳歷史上應繳而未繳的社會保險、住房公積金，承

154、諾人愿意按照主管部門核定的金額承擔補繳該等社會保險、住房公積金及相關費用的責任，并根據有關部門的要求及時予以繳納。如因此而給發行人帶來任何其他費用支出和經濟損失的，承諾人愿意全部無償代發行人承擔相應的補償責任，并承諾不向發行人追償?！笔?、主要股東以及作為股東的董事、監事、高級管理人員作十二、主要股東以及作為股東的董事、監事、高級管理人員作出的重要承諾及其履行情況出的重要承諾及其履行情況（一）股份限售安排、自愿鎖定、延長鎖定期限以及相關股東持股（一）股份限售安排、自愿鎖定、延長鎖定期限以及相關股東持股及減持意向的承諾及減持意向的承諾 詳見本招股說明書“重大事項提示”之“一、股份限售安排及自愿鎖

155、定承諾”、“四、發行前持股 5%以上股東的持股意向及減持意向”。浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-61（二）穩定股價的承諾（二）穩定股價的承諾 詳見本招股說明書“重大事項提示”之“二、穩定股價的預案”。（三）本次上市申請文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺（三）本次上市申請文件不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的相關承諾漏的相關承諾 詳見本招股說明書“重大事項提示”之“三、有關責任主體關于招股說明書信息披露的承諾”。（四）利潤分配政策的承諾（四）利潤分配政策的承諾 詳見本招股說明書“重大事項提示”之“七、發行前滾存利潤的分配和發行上市后的利潤分配政策”。（五）填補被攤薄即

156、期回報的承諾（五）填補被攤薄即期回報的承諾 詳見本招股說明書“重大事項提示”之“五、填補被攤薄即期回報的措施及承諾”。（六）關于避免同業競爭的承諾（六）關于避免同業競爭的承諾 關于避免同業競爭的承諾詳見本招股說明書第七節之“二、（三）發行人控股股東、實際控制人關于避免同業競爭的承諾”。（七）關于減少并規范關聯交易的承諾（七）關于減少并規范關聯交易的承諾 關于減少和規范關聯交易的承諾詳見本招股說明書第七節之“四、（三）控股股東、實際控制人關于減少和規范關聯交易的承諾”。（八）關于社保公積金的承諾（八）關于社保公積金的承諾 發行人實際控制人黃勝豐、俞少麗作出的關于社會保險費和住房公積金的承諾詳見本

157、招股說明書本節之“十一、（二）發行人社會保障情況”。浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-62（九）承諾的履行情況（九）承諾的履行情況 截至本招股說明書簽署日，上述全體承諾人嚴格信守上述承諾，未出現違反承諾的情況。浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-63 第六節第六節 業務和技術業務和技術 一、發行人主營業務及主要產品情況一、發行人主營業務及主要產品情況（一）主營業務情況（一）主營業務情況 公司主要從事工業閥門的研發、設計、生產和銷售，主要產品包括球閥、蝶閥、閘閥、截止閥等。依托永嘉“中國泵閥之鄉”的產業鏈優勢，公司產品主要定位于油氣、化工領域的中高端市場，并逐步擴展至海

158、工裝備等其他新興應用領域，是國內領先的工業閥門供應商。發行人所從事的業務領域具有較高的資質和技術門檻。公司作為國家火炬計劃重點高新技術企業和 2022 年浙江省知識產權示范企業，擁有與閥門制造相關的專利技術 85 項（其中發明專利 20 項），參與編制 1 項國際標準、6 項國家標準、2 項行業標準和 3 項團體標準，并依托經認定的國家認可實驗室（CNAS）、浙江省級特種閥門研究院和現代化生產基地，先后承擔了國家火炬計劃產業化示范項目、國家火炬計劃重點項目、浙江省“領雁”計劃項目等研發工作，自主開發的全焊接球閥、深冷球閥和蝶閥等多項產品被國家技術成果鑒定為性能指標達到國際先進水平，獲得浙江省首

159、臺（套）產品、浙江省制造精品等榮譽，整體技術實力在業內受到廣泛認可。公司擁有美國石油學會 API 認證、歐盟 CE 認證，取得了 CCS（中國）、RMRS（俄羅斯）、ABS（美國）、BV（法國）、DNV（挪威）、RINA（意大利）等多個國家船級社型式認可證書，以及巴西國家石油公司、馬來西亞國家石油公司等多家國際能源公司認證，主要客戶涵蓋了油氣、化工行業的大型國有企業和上市公司，如中石油、中化工、中海油、萬華化學、心連心等，以及中國船舶、招商局集團、中集集團和全球知名 FPSO 運營商 SBM 等海洋工程企業，是國內少數同時擁有中石油、中石化、中海油授予的一級（甲級）或合格供應商資質，且具備在海

160、工裝備領域參與國際市場競爭的工業閥門供應商。發行人自成立以來，主營業務未發生變更。浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-64（二）主要產品情況（二）主要產品情況 公司致力于成為具有國際影響力的閥門成套設備及解決方案供應商，主要產品包括球閥、蝶閥、閘閥、截止閥等工業閥門，廣泛應用于石油、天然氣、化工、海工裝備等領域。發行人主要產品及其功能特點如下：類別類別 產品種類產品種類 功能及特點功能及特點 圖示圖示 球閥 高 低 溫 球閥、管 線球 閥、工藝球閥等 公司球閥產品主要應用于石油、化工煉制和管線輸送、儲運等對強度、安全性、耐惡劣環境性要求較高的工況領域，具備防火、防爆、抗震、防止誤操

161、作和遠程控制等功能，具有流阻小、結構緊湊、啟閉靈活、多重密封、雙活塞、維護方便等優勢。蝶閥 偏心蝶閥、中 線蝶 閥、氣動 式 蝶 閥等 公司蝶閥產品用于調節和截斷介質的流動，適用于發生爐、煤氣、天然氣、液化石油氣等工程系統，應用繞行密封技術消除磨蝕、塑變、溫度、壓力變化的影響，達成可靠密封，具有重量輕、雙向全壓差零泄漏、耐高壓、耐高低溫、維護方便等性能優勢。閘閥 楔式閘閥、平 板閘 閥 等、電站閥等 公司閘閥產品適用于水、蒸汽、油品、尿素等多種介質管道，可實現自動泄壓、關閉無沖擊、啟閉靈活迅速、壓力自緊密封、耐高低溫、耐腐蝕、遠程控制等功能，具有互換性強、規?；a、種類齊全、維護方便等優勢。

162、截止閥 截 止 閥、節 流 閥、放 空 閥、排污閥等 公司截止閥產品具有非?？煽康那袛嗪凸澚鞴δ?，可應用于各種工況領域，具備關閉無沖擊、啟閉靈活迅速、壓力自緊密封、耐高低溫、耐腐蝕、遠程控制等功能，具有互換性強、成本低、耐高壓結構等優勢?！咀ⅰ浚撼媳硭兄饕a品外，報告期內發行人子公司生產并銷售鑄件產品的金額占相應期間主營業務收入的比例較小，故不單獨列示。（三）主營業務變化情況（三）主營業務變化情況 發行人自成立以來，一直專注于工業閥門的研發、設計、生產和銷售，報告期內主營業務未發生變化。浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-65 二、發行人所處行業基本情況二、發行人所處行業基本情

163、況（一）行業管理體制及法規政策（一）行業管理體制及法規政策 根據國家統計局發布的國民經濟行業分類和代碼表（國家標準GB/T47542017），公司所屬行業為“通用設備制造業（C34）”之“泵、閥門、壓縮機及類似機械制造（C344）”之“閥門及旋塞制造（C3443）”。1、行業主管部門及監管體制、行業主管部門及監管體制 公司所處行業的監督管理主要包括三個層面：一是產業宏觀規劃方面的管理；二是產品質量和生產許可等方面的管理；三是行業技術標準、推廣鑒定等專業領域的管理。各監管部門的職責分工如下：監管部門監管部門 具體職責具體職責 國家發改委、工信部 主要負責產業宏觀規劃方面的管理，包括研究制定產業政

164、策和發展規劃，履行宏觀調控和管理等行政職責 國家市場監管總局 主要負責產品質量和生產許可等方面的管理，包括針對壓力管道元件等特種設備生產設定許可方式和許可程序，授權國家認證認可監督管理委員會負責強制性產品認證證書的頒發及監督管理 中國機械工業聯合會和中國通用機械工業協會 作為行業自律性組織，主要負責行業技術標準、推廣鑒定等專業領域的管理，包括履行行業內自律、協調、監督等職責，同時協助行政部門承擔部分行業管理職責 2、行業主要法律法規、行業主要法律法規 序號序號 法規名稱法規名稱 發布時間發布時間 頒發部門頒發部門 1 中華人民共和國工業產品生產許可證管理條例實施辦法（2022 年修訂）2022

165、 年 國家市場監管總局 2 中華人民共和國安全生產法 2021 年 全國人大 3 中華人民共和國產品質量法 2018 年 全國人大 4 中華人民共和國對外貿易法 2016 年 全國人大 5 中華人民共和國環境保護法 2014 年 全國人大 6 中華人民共和國特種設備安全法 2013 年 全國人大 7 中華人民共和國清潔生產促進法 2012 年 全國人大 8 特種設備安全監察條例 2009 年 國務院 9 中華人民共和國工業產品生產許可證管理條例 2005 年 國務院 10 中華人民共和國貨物進出口管理條例 2001 年 國務院 3、行業主要產業政策、行業主要產業政策 浙江伯特利科技股份有限公司

166、 招股說明書 1-1-66 序號序號 政策名稱政策名稱 頒發部頒發部門門 發布發布 時間時間 主要相關內容主要相關內容 1 關于“十四五”推動石化化工行業高質量發展的指導意見 工信部、國家發改委、科技部等六部門 2022 年 聚焦重大項目需求，突破大型專用機泵、閥門、控制系統等重要裝備及零部件制造技術，著力開發推廣工藝參數在線檢測等感知技術以及過程控制軟件、全流程智能控制系統、故障診斷與預測性維護等控制技術。2 2022 年能源工作指導意見 國家能源局 2022 年 加強能源儲運能力。推進中俄東線南段、西三線中段、西四線、川氣東送二線、龍口 LNG文 23 儲氣庫等重大管網工程建設，加快管輸瓶

167、頸互聯互通補短板和省際聯通通道建設。3“十四五”現代能源體系規劃 國家發改委、國家能源局 2022 年 完善原油和成品油長輸管道建設，優化東部沿海地區煉廠原油供應，完善成品油管道布局，提高成品油管輸比例。加快天然氣長輸管道及區域天然氣管網建設，推進管網互聯互通，完善 LNG 儲運體系。到 2025 年，全國油氣管網規模達到 21 萬公里左右。4 中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和 2035 年遠景目標綱要 十三屆全國人大四次會議 2021 年 加快建設天然氣主干管道，完善油氣互聯互通網絡。推進重大引調水、防洪減災、送電輸氣等一批強基礎、增功能、利長遠的重大項目建設。5 產業結構

168、調整指導目錄（2019 年本）國家發改委 2019 年 將“原油、天然氣、液化天然氣、成品油的儲運和管道輸送設施、網絡和液化天然氣加注設施建設”、“動力定位系統、FPSO 單點系泊系統、大型海洋平臺電站集成系統、主動力及傳動系統、鉆井平臺升降系統、水下油氣生產系統等通用和專用海洋工程配套設備”列入“鼓勵類”6“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃 國務院 2016 年 加快推進物探船、深水半潛平臺、鉆井船、浮式生產儲卸裝置、海洋調查船、半潛運輸船、起重鋪管船、多功能海洋工程船等主力海工裝備系列化研發，構建服務體系，設計建造能力居世界前列。7 國家創新驅動發展戰略綱要 國務院 2016 年 對傳統

169、制造業全面進行綠色改造，由粗放型制造向集約型制造轉變。加強產業技術基礎能力和試驗平臺建設，提升基礎材料、基礎零部件、基礎工藝、基礎軟件等共性關鍵技術水平。4、行業技術標準、行業技術標準 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-67 工業閥門產品種類繁多，對安全性、穩定性、適用性要求較高，故閥門行業的技術標準體系完備且復雜。公司憑借長期研發形成的技術積累和行業地位，參與編制了 1 項國際標準、6 項國家標準、2 項行業標準和 3 項團體標準，具體如下表所示：序號序號 標準代碼標準代碼 標準名稱標準名稱 標準類型標準類型 1 ISO 6002:2021 工業閥門 螺栓連接閥 蓋鋼制閘閥 國

170、際標準 2 GB/T 12234-2019 石油、天然氣工業用螺柱連接閥蓋的鋼制閘閥 國家標準 3 GB/T 12237-2021 石油、石化及相關工業用的鋼制球閥 國家標準 4 GB/T 19672-2021 管線閥門 技術條件 國家標準 5 GB/T 24925-2019 低溫閥門 技術條件 國家標準 6 GB/T 38202-2019 全焊接球閥的安裝使用維護方法 國家標準 7 GB/T 40079-2021 閥門逸散性試驗分類和鑒定程序 國家標準 8 JB/T 7746-2020 緊湊型鍛鋼閥門 行業標準 9 JB/T 13882-2020 電站用高溫高壓平板閘閥 行業標準 10 T/

171、ZBB 0801-2018 石油、石化、天然氣及相關工業用鋼制截止閥和升降式止回閥 團體標準 11 T/ZBB 0802-2018 石油、石化、天然氣及相關工業用鋼制旋啟式止回閥 團體標準 12 T/ZBB 0803-2018 石油和天然氣工業管線輸送系統用全焊接球閥 團體標準（二）行業發展概況及競爭格局（二）行業發展概況及競爭格局 1、工業工業閥門簡介閥門簡介 工業閥門2是國民經濟的重要基礎零部件，是一類用于調節、控制和引導液體、氣體、流化固體等介質流動的設備，用于改變通路斷面和介質流動方向，具有導流、截止、節流、止回、分流或溢流卸壓等功能。工業閥門結構較為復雜，通常由閥體、閥座、閥桿、啟閉

172、件等一系列零部件構成，不同類型閥門的結構不盡相同。以公司自主開發的全焊接球閥為例，其主要結構如下圖所示：2 根據閥門術語（GB/T 21465-2008），閥門是用來控制管道內介質，具有可動機構的機械產品的總體，依靠驅動或自動機構使啟閉件做升降、滑移、旋擺或回轉運動，從而改變其流道面積的大小以實現其控制功能。浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-68 根據用途、壓力、結構特征、介質溫度、閥體材料等分類標準不同，閥門產品通?？煞譃橐韵骂悇e：分類標準分類標準 產品類別產品類別 結構 球閥、蝶閥、閘閥、截止閥、旋塞閥、止回閥、節流閥、特種閥等 壓力 低壓閥門、中壓閥門、高壓閥門、超高壓閥門

173、 溫度 高溫閥門、常溫閥門、低溫閥門、超低溫閥門 閥體材料 金屬材料閥門、非金屬材料閥門、金屬閥體襯里閥門 驅動方式 手動閥門、電動閥門、液動閥門、氣動閥門、氣液聯動閥門、電液聯動閥門 在油氣和化工領域中，各類閥門產品的工況不同，導致對閥門的要求也有很大區別。高端閥門通常應用在生產環境惡劣或工藝環境要求較高的工藝環節，例如在 400以上的高溫或零下 196以下的超低溫環境，或要求零泄漏的環境，或介質壓力在 40Mpa 以上的高壓環境，或介質具有強腐蝕性的環境，或通過特殊設計滿足現場需求的特種閥門產品。因此，高端閥門產品通常技術壁壘及商務壁壘較高，用戶在重大項目或重要應用場所更傾向于采用國際一線

174、品牌來保證產品的安全可靠，導致高端閥門市場外資品牌占有率超過 90%。2、行業發展現狀和趨勢、行業發展現狀和趨勢（1）全球工業閥門行業現狀和趨勢 工業閥門是石油、天然氣、化工、電力、船舶、環保、食品飲料等諸多行業不可或缺的流體控制設備，市場需求強勁。根據 Mcilvaine 發布的數據，油浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-69 氣和化工行業的閥門需求最大，在閥門下游行業中應用占比達到了 41%，水工業（含廢水）和電力的應用占比分別為 14%與 13%。數據來源：Mcilvaine 隨著全球工業 4.0 升級對基礎零部件需求不斷釋放，閥門自動化及控制技術進步與應用，全球能源需求持續

175、增長促進油氣與電力行業基礎設施投資增加，以及中國、印度等發展中國家工業持續較快發展等一系列因素，推動全球工業閥門市場的持續增長。根據 GIA 的數據，2021 年全球閥門制造行業的市場規模為 761 億美元；預計到 2026 年，全球閥門制造行業的市場規模將達到923 億美元，年均復合增長率為 3.9%。資料來源：GIA，前瞻產業研究院（2）我國工業閥門行業現狀和趨勢 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-70 我國經過 40 多年的改革開放和經濟發展，已經成長為工業產值排名世界第一的制造業大國，工業閥門也伴隨著我國的工業發展取得了長足進步。目前我國已成為亞太地區最大的工業閥門市場，

176、在全球市場位居前列，僅次于美國、加拿大等國家。我國工業閥門市場需求結構如下：資料來源：中國產業信息網，東吳證券研究所 近兩年，我國工業閥門市場規模穩定在 90 億美元左右。隨著我國工業持續穩步發展，對包括工業閥門在內的基礎零部件需求也將持續擴大，預計至 2027年我國工業閥門市場規模將達到 122.5 億美元，年均復合增長率為 5.2%，增速顯著高于全球水平。資料來源：Allied Market Research 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-71 3、主要下游市場需求情況、主要下游市場需求情況 公司閥門產品主要應用于石油、天然氣、化工、海工裝備等領域，相關行業的市場需求情況

177、如下：（1）油氣行業 石油需求穩定增長 根據 Spears&Associates 的統計數據，2018 年全球油田設備和服務市場增長 12.12%，達到 2,660 億美元。雖然 2020 年新冠肺炎疫情和低油價的雙重沖擊短期內對全球油服市場造成了巨大沖擊，但隨著全球經濟的逐步復蘇以及2021 年以來油價的觸底反彈，預測未來幾年油服市場的復合增長率仍將保持在14%左右，疫情沖擊不會改變油氣設備行業長期向好的發展趨勢。數據來源：WIND 油氣管道大規模建設 全球油氣資源分布的不均衡，使得具備強大輸送能力、調度靈活的油氣管道運輸成為解決當前油氣產銷區域矛盾的重要途徑。閥門作為油氣管網關鍵部件也隨著

178、油氣管網里程快速落地獲得廣闊的發展空間。近年來，我國的原油、成品油、天然氣管道建設不斷提速，截至 2020 年底我國油氣長輸管道里程達到 16.5 萬公里。根據國家發改委、國家能源局制定的中長期油氣管網規劃，到 2025 年我國油氣管網規模將達到 24 萬公里，全國省區市成品油、天然氣主干管網全部連通，100 萬人口以上的城市成品油管道基本接入，50 萬人口以上的城市天然氣管道基本接入；到 2030 年全國油浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-72 氣管網基礎設施較為完善，天然氣利用逐步覆蓋至小城市、城郊、鄉鎮和農村地區，基本建成現代油氣管網體系。資料來源：中國交通的可持續發展、中

179、長期油氣管網規劃 此外，2019 年成立的國家管網公司將專注于加強全國范圍內石油天然氣管網統籌規劃與建設。根據國家管網公司規劃，到 2025 年完善四大戰略通道，形成“五縱五橫”天然氣管網和“三縱三橫”成品油全國運輸體系，基本建成覆蓋全國、聯通海外的“全國一張網”；到 2035 年構建起“六縱六橫”天然氣管網，基本實現縣級行政單位全覆蓋。煉油能力與天然氣產量持續擴大 近年來，在中國、沙特、馬拉西亞、越南等國家煉油能力持續擴大的驅動下，全球煉油能力不斷增長。2015-2021 年，全球煉油能力由 48.3 億噸/年逐年增長至 50.58 億噸/年，我國煉油能力則由 7.1 億噸/年增長至 9.1

180、 億噸/年，占全球比重由 14.7%持續上升至 17.99%。浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-73 資料來源：中國石油集團經濟技術研究院 2016-2021 年，全球及我國天然氣產量分別由 3.55 萬億立方米和 1,369 億立方米增長至 4.00 萬億立方米和 2,076 億立方米。全球及我國煉油能力的持續提升，天然氣產量的不斷擴大，有力推動了工業閥門市場需求的增長。資料來源：中國天然氣發展報告（歷年）綜上，全球以及我國油氣開采、運輸能力的不斷建設，以及煉化能力的提升都將帶動全球工業閥門市場的持續擴大，從而為我國工業閥門行業生產及出口規模的進一步擴大創造有利條件。（2）化工

181、行業 化工行業是國民經濟中不可或缺的重要基礎行業，化工產品在工業、農業和人們的生活中有著廣泛的應用。根據歐洲化工工業委員會（CEFIC）統計數浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-74 據，2020 年全球實現化工品銷售額約 34,710 億歐元。目前，全球化工品生產呈現“東升西落”的趨勢，歐盟化工品的全球市場份額在 2000 年、2010 年和2020 年分別為 24.9%、19.3%和 14.4%，占比逐年降低，中國化工業的快速崛起使得歐洲化工品市場分額被擠占。受新冠疫情和原油價格下跌的影響，2020 年中國化工行業的發展較 2019年有所放緩，但農業、食品、醫藥、電子和日化及網

182、絡經濟等行業基本未受沖擊，相關農用化學品、食品、飼料添加劑、醫藥及中間體、電子化工材料、表面活性劑及消毒劑和包裝材料的需求仍保持增長。以煤化工為例，我國煤化工行業的市場規模從 2017 年的 2.06 萬億元增長至 2021 年的 4.36 萬億元，約占全球煤化工行業市場總規模的 53%，已經成為世界最大的煤化工市場。受益于 2020 年大宗產品漲價，我國煤化工行業的市場規模實現了 54.90%的同比增長，為近年來的最快增速。2017-2021 年我國煤化工市場規模如下圖所示：數據來源：觀研天下 近期受俄烏戰爭影響，歐洲能源短缺導致價格出現暴漲，使得歐洲化工品的生產成本將大幅上行。同時，短缺的

183、能源和高昂的成本會導致當地化工裝置被動降負荷，造成化工產品供應的較大缺口，進一步推動歐洲當地產品價格大幅上漲。目前，中國和歐洲部分化工產品的價差越拉越大，中國化工品出口量有望大幅提升。（3）海工裝備行業 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-75 近年來，全球的油氣儲量新發現主要來自海上，目前已有 100 多個國家和地區在海上進行油氣勘探活動。隨著全球油氣資源勘探開發逐步由陸地轉向海洋，海洋油氣開發已列為我國能源產業發展的戰略重點，國務院于 2015 年發布全國海洋主體功能區規劃將海洋作為國家戰略資源的重要基地，強調要提高海洋資源開發能力，推動深遠海適度開發，從而帶動了海工裝備行業的

184、快速發展。數據來源：中華人民共和國自然資源部 海洋工程裝備主要指海洋資源，特別是海洋油氣資源的勘探、開采、加工、儲運、管理、后勤服務等方面的大型工程裝備和輔助裝備，一般分為海洋油氣資源開發裝備、其他海洋資源開發裝備、海洋浮體結構物。其中，海洋工程船舶3和海洋平臺是海洋工程裝備制造業的重要組成部分。我國造船業在全球市場具有重要地位。2020 年以來，全球造船業受新冠疫情的影響發展受阻，但中國在疫情期間展現出超強的國家能力，使各行業能夠及時復工復產，促使我國造船業訂單量占全球訂單量的比重攀升至 49.31%，2021 年造船完工量、新接訂單量、手持訂單量以載重噸計分別占全球總量的48.41%、51

185、.99%和 48.12%，造船三大指標國際市場份額均處于全球前列。隨著疫情影響逐漸減弱，能源、貨運需求逐步恢復，大型油船、LNG 船、LPG 船等新船訂單復蘇，全球造船業有望企穩回升，也為配套工業閥門的發展提供了新的市場空間。3 海洋工程船舶是海洋油氣開發提供配套服務的工程船舶總稱。浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-76 資料來源：中國船舶工業行業協會 海洋平臺是為在海上進行鉆井、采油、集運、觀測、導航、施工等活動提供生產和生活設施的構筑物。2020 年下半年以來，油價持續上漲且屢創新高，促使油氣開采行業景氣度復蘇，用于統計全球活躍鉆井平臺數量的貝克休斯鉆井平臺數已由 2020

186、年底 267 臺攀升至 2022 年初 520 臺，全球海洋平臺的投入加大亦有利于高端工業閥門市場需求的增長。4、行業競爭格局和市場化程度、行業競爭格局和市場化程度 閥門行業的市場競爭較為充分，市場化程度較高，行業中企業數量較多，行業集中度較低。歐美等發達國家閥門行業起步較早，產品技術和經驗經過較長時間的積累，具有一定的領先性。當前，國內閥門行業呈現出低端工業閥門產能過剩、中端閥門市場競爭充分、高端及特殊閥門市場國外企業壟斷的格局。根據2021 年中國通用機械工業年鑒數據顯示，2020 年全國規模以上閥門生產企業近 2,000 家，企業發展情況參差不齊。部分企業如紐威股份、中核科技由于發展較早

187、，生產工藝和技術比較成熟，國際客戶資源豐富，在中高端閥門市場占據重要地位。然而更多的工業閥門企業扎堆于低端市場，主要是因為缺乏核心技術且低端市場的閥門產品較為標準、通用性較強、技術含量不高，進入門檻也較低。當前低端市場產品同質化嚴重，導致價格戰愈演愈烈，行業利潤空間不斷被壓縮。由于高端閥門對技術水平與行業經驗要求要高，競浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-77 爭態勢則較為溫和，現階段主要是以國際知名的工業閥門企業和個別龍頭企業為主的壟斷競爭。隨著國內制造業不斷深化對供給側進行結構性改革，一批低能低效的企業逐漸被清出。中國工業閥門企業正在不斷加強提升自主創新能力，行業龍頭企業在高端

188、閥門產品如核電站用關鍵閥門、石油化工高端閥門、海工裝備閥門等領域的研發上取得重大突破。預計未來隨著整體行業技術水平提升，中國工業閥門行業過度競爭的現狀將得到逐步改善，競爭焦點也將逐漸集中在中高端閥門市場。5、行業內的主要企業、行業內的主要企業 工業閥門應用領域十分廣泛，國內外大多數閥門供應商會選擇某一個或某幾個工業領域作為市場開拓重點。目前在市場定位上與本公司存在一定競爭關系的國內外企業主要包括：日本 KITZ 公司、加拿大 VELAN 公司、意大利OMB 公司，以及紐威股份、中核科技、成都成高閥門有限公司、江蘇億閥股份有限公司等。上述企業的簡要情況，參見本招股說明書本節之“三、（三）發行人的

189、主要競爭對手”。6、進入本行業的主要障礙、進入本行業的主要障礙（1）資質認證壁壘 原國家質檢總局頒布的壓力管道元件制造許可規則中規定，壓力管道元件（閥門）是特種設備的一種，從事壓力管道元件（閥門）的生產企業應取得中華人民共和國特種設備制造許可證。此外，工業閥門通常都會因下游行業的特殊要求而存在特定的資質認證壁壘，如中石油、中石化甲級供應商資質等。（2）研發設計壁壘 工業閥門運行工況差異較大，技術參數需要根據設備的實際運行環境進行整體設計。因此，工業閥門的設計除需要滿足行業標準之外，還需要滿足某些特定要求。例如，石化加氫裝置對閥門提出了很高的技術參數要求，產品樣機在設計時須考慮諸多因素綜合作用下

190、的產品功能實現能力，需應用一系列軟件進行設計，并結合多年積累的歷史經驗數據，最終逐步加以完善。浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-78（3）加工制造壁壘 工業閥門產品工藝流程較長、復雜程度高；同時，由于不同產品的結構差異較大，需要針對不同的設計要求由經驗豐富的專業化人員進行制造。在產品制造過程中，毛坯加工需要采用先進的成型技術和熱處理工藝以及精密鍛、鑄造生產線，以確保毛坯的高質量；機加工需要先進的數控車床、數控鏜床、加工中心等設備，以確保產品精度和質量符合產品技術要求。（4）產品試驗與檢測壁壘 工業閥門屬于非標準化產品，產品技術要求較高，生產工藝復雜。在產品設計和樣機研制階段，需要

191、進行大量的試驗和產品檢測（如物理性能試驗、理化試驗、探傷試驗、氣動性能測試、動平衡檢驗、推力試驗、高低溫循環試驗等）。樣機研制成功以后，在產品批量生產的過程中，需要對產品進行嚴格的質量檢測。行業企業需要投入較大的資源用于產品試驗與檢測。7、行業利潤水平的變動趨勢及變動原因、行業利潤水平的變動趨勢及變動原因 閥門行業的產品種類繁多，不同產品的下游應用領域不同，其技術含量、市場需求、競爭格局、定價策略等均存在差異，進而影響行業利潤水平。工業閥門的應用領域十分廣泛，主要包括石油、天然氣、化工、海工裝備、水利水電、冶金、制藥、城鎮給排水等。閥門的研發設計和生產一般以客戶的實際需求為基礎，綜合考慮閥門的

192、不同應用工況和參數要求。不同應用領域的閥門所需滿足的性能側重點不同，所需遵循的產品技術標準也不一樣。比如，輕工、造紙、給排水領域的閥門注重產品的結構設計、加工工藝、控制技術和適用性，而石油、天然氣、海工裝備、冶金、核電領域的閥門更注重產品的材料技術和質量驗證技術，對介質、承壓力、口徑、耐腐蝕、耐高低溫、密封性能、加工精度、穩定性和可靠性的要求更高。因此，閥門在不同應用領域的技術門檻和盈利水平也存在差異，一般而言，應用于油氣、核電、海工裝備等領域的閥門產品毛利率會相對高于給排水、輕工、水利水電領域。浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-79 數據來源：上市公司年報、招股說明書4（三）影

193、響發行人發展的有利和不利因素（三）影響發行人發展的有利和不利因素 1、有利因素、有利因素（1）相關產業規劃大力支持 近年來，我國出臺的中長期油氣管網規劃、產業結構調整指導目錄（2019 年本）等一系列重要政策，為工業閥門行業提供了良好的政策環境。尤其是 2020 年 11 月，中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和二三五年遠景目標的建議，明確提出“推進能源革命，完善能源產供儲銷體系，加強國內油氣勘探開發，加快油氣儲備設施建設，加快全國干線油氣管道建設”、“推進重大引調水、防洪減災、送電輸氣等一批強基礎、增功能、利長遠的重大項目建設”等內容，為未來較長時期內我國工業閥門行業的持續發

194、展奠定了重要的宏觀政策基礎。（2）下游領域持續發展促進工業閥門市場不斷擴大 雖然 2020 年新冠疫情的爆發導致全球經濟形勢出現較大波動，但石油、天然氣、化工、海工裝備等諸多下游應用領域的基礎設施投資建設仍在穩步推進，工業閥門行業的市場規模亦不斷擴大。根據 GIA 的數據，2021 年全球閥門制造行業的市場規模為 761 億美元。預計在 2026 年，全球閥門制造行業的 4 相關細分市場毛利率選取公司情況如下：油氣領域選取紐威股份為代表，化工領域選取智能自控為代表，核電、冶金領域選取江蘇神通為代表，造紙輕工領域選取浙江力諾為代表，給排水領域選取偉隆股份、萬得凱為代表。浙江伯特利科技股份有限公司

195、 招股說明書 1-1-80 市場規模能夠超過 900 億美元，達到 923 億美元左右，年復合增長率達3.9%。主要下游領域的市場發展情況詳見本招股說明書本節之“二、（二）行業發展概況及競爭格局”。（3）進口替代市場空間較大 近年來，我國的能源需求水平隨著經濟總量的提升始終處于高位，油氣、化工領域的工業閥門市場需求較大，但同時進口依賴度也較高，如大口徑油氣管線球閥、高壓球閥、LNG 超低溫閥門和高壓旋塞閥等中高端工業閥門的國內需求仍主要依靠進口。未來，隨著我國工業閥門整體研發創新能力的持續增強，行業先進企業技術水平的不斷提升，國內進口替代市場潛力較大，有助于行業持續健康發展。2、不利因素、不利

196、因素（1）行業集中度較低，市場競爭較為激烈 我國工業閥門行業內的生產企業眾多，企業規模普遍偏小，技術裝備水平相對落后，專業化程度偏低，導致行業整體集中度相對較低，市場競爭尤其是低端產品市場競爭較為激烈。（2）行業整體技術創新能力有待提高 近年來，行業中部分領先企業通過多年的經驗積累和技術攻關，具備了一定技術研發和制造實力，在部分中高端產品應用領域逐步打破國外壟斷，一定程度上滿足了國內部分重點項目和基礎建設需求。但是，與歐美發達國家相比，我國工業閥門行業整體技術水平仍然偏低，部分關鍵零部件及設備仍需要進口，行業技術創新能力有待進一步提升。（四）行業技術特點、經營模式及特征（四）行業技術特點、經營

197、模式及特征 1、行業技術水平及技術特點、行業技術水平及技術特點 經過多年發展，通過自身生產經驗的積累和技術工藝的摸索，并通過引進國外先進技術、消化吸收和自主開發，我國閥門企業的技術加工水平，如產品設計技術、鑄鍛件加工技術、機械加工工藝及試驗檢驗技術等方面都有了大幅提高，目前已具備生產幾十個大類、兩萬多個規格產品的生產能力，閥門的市浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-81 場成套率、成套水平也有了較大提高。但由于國內閥門行業起步晚，與國外先進水平相比，我國閥門技術相對滯后，閥門設計、制造、生產和試驗能力與國外先進水平相比仍存在一定的差距，產品的密閉性、耐極端溫度、耐極端壓力、抗腐蝕、

198、操作性、耐疲勞性等技術參數無法滿足一些高端閥門用戶的特殊需求。對于部分高端閥門產品，如用于長途管道輸送主線的閥門、10-15 年零泄漏的海洋石油開采所用閥門等，國內尚不具備完全的生產能力。目前國際先進閥門產品的工作壓力可以從真空到 100Mpa 的超高壓；工作溫度從-269的超低溫到 1,430的高溫；密閉性方面根據 ISO15848 標準已經可以做到 A 級低泄漏；抗腐蝕方面已經可以應用于絕大多數工業氣體和液體環境；耐疲勞性方面已經可以生產出壽命長達幾十年的閥門產品。2、行業、行業特有的經營模式特有的經營模式 閥門行業的主要經營模式可分為兩種：以銷定產的訂單式業務模式和預先安排生產的備貨式業

199、務模式。訂單式業務模式是在企業收到訂單后再安排生產，閥門企業通常需要根據客戶的訂單需求進行個性化定制生產，客戶通常會從各項參數和噴涂、表面處理等工藝處理等方面提出明確的具體要求，該類定制產品的合同價格一般都是逐筆商定或招投標確定。大型工業閥門企業通常具備較強的競爭實力，因此訂單式業務模式經常被其用于大型工程項目建設。備貨式業務模式適用于標準化且需求量較大的通用閥門產品，可以提前備貨生產，通常用于滿足客戶的日常維修和保養需求。目前，本行業具備一定實力的企業主要采用訂單式生產為主、庫存生產為輔的經營模式。3、行業的周期性、區域性或季節性特征、行業的周期性、區域性或季節性特征（1）周期性 工業閥門與

200、宏觀經濟發展，以及油氣、化工、電力、海工裝備等諸多下游應用領域的基礎設施投資密切相關。近年來，全球主要工業領域投資受新冠疫情和重大國際政治、經濟事件的影響呈現波動狀態，但受益于應用領域的廣泛性，本行業受下游單個行業周期性波動影響較小，整體周期性特征不顯著。（2）區域性 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-82 工業閥門市場需求與經濟水平與結構、工業發展程度等因素高度相關，目前全球工業閥門市場需求主要集中在北美、歐洲及亞太地區。未來，上述地區仍將是全球工業閥門的重要區域市場。在我國，受產業鏈、技術人才聚集等因素影響，具有一定規模的工業閥門企業主要集中在華東地區，其中又以浙江、江蘇、上

201、海等省市為主。因此，行業存在一定的區域性特征。（3）季節性 受春節假期以及招投標項目、客戶采購訂單主要集中在第一季度和第四季度的影響，行業企業下半年的生產和發貨數量會明顯高于上半年。因此，行業存在一定的季節性波動。（五）發行人所處行業與上下游行業的關系及影響（五）發行人所處行業與上下游行業的關系及影響 本行業與上下游行業的關系圖如下：1、上游行業的影響、上游行業的影響 本行業的上游行業包括基礎冶金及控制元器件。上游行業產品的供應、價格、技術水平、質量水平對本行業的發展和盈利水平有直接影響，具體表現為：上游產品的價格上漲將直接導致采購成本的上升，質量與性能則影響閥門的品質及可靠性，供應是否及時會

202、對閥門的生產和交貨周期產生較大影響。鋼材及其為主要原材料的鍛件、鑄件、閥體組件是本行業生產所需要的主要原材浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-83 料，因此鋼鐵行業對本行業的影響較大。近年來受新冠疫情和經濟周期的影響，國內鋼材價格自 2020 年第四季度開始明顯上漲，雖然在 2021 年下半年有所回落，但仍呈現高位震蕩行情?？傮w而言，上游行業穩定的供求局面為本行業的生產經營提供了保障，但原材料的波動使相關企業面臨能否有效轉移生產成本的挑戰。關于公司原材料采購價格的變化情況，詳見招股說明書本節之“四、（五）主要原材料及能源供應情況”。數據來源：中國鋼鐵工業協會 2、下游行業的影響、下

203、游行業的影響 工業閥門的下游產業廣泛，主要包括石油、天然氣、化工、電力、海工裝備、水處理等諸多工業領域，具體情況參見本招股說明書本節之“二、（二）行業發展概況及競爭格局”。（六）產品進口國的有關進口政策及同類產品的競爭格局（六）產品進口國的有關進口政策及同類產品的競爭格局 1、產品進口國的進口政策及貿易摩擦對公、產品進口國的進口政策及貿易摩擦對公司產品出口的影響司產品出口的影響 報告期內，公司產品主要出口至俄羅斯、美國、巴西、阿聯酋、馬來西亞等國家，出口業務收入合計 54,411.36 萬元，占營業收入的比例為 24.37%。從全球范圍看，工業閥門作為重要的工業基礎零部件之一，進口國一般無特別

204、的產業政策限制。但我國出口至美國的閥門商品曾因中美貿易摩擦等客觀浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-84 性原因自 2019 年 12 月起被美國加征關稅，加征關稅稅率為 25%；直至 2022年 3 月 23 日，美國貿易代表辦公室宣布重新豁免從我國進口閥門商品的關稅。5報告期內，公司產品出口美國的收入金額分別為 1,901.26 萬元、701.70 萬元、888.41 萬元和 639.94 萬元，占主營業務收入的比例分別為 3.11%、1.04%、1.41%和 2.13%，影響相對較小。若未來公司出口到美國的閥門商品被重新加征關稅，或者全球貿易保護主義引發各國提高關稅壁壘，則可

205、能導致客戶訂單量下降或訂單利潤率下降，從而給公司經營業績帶來負面影響。除美國外，其他主要進口國對發行人出口的產品無特殊的貿易限制，貿易政策未發生重大變化，未發生針對發行人產品的重大貿易摩擦。2、進口國同類產品的競爭格局、進口國同類產品的競爭格局 工業閥門在全球范圍內的競爭較為充分，行業中企業數量較多，集中度較低。歐美等發達國家的閥門行業起步較早，產品技術和經驗經過較長時間的積累，具有一定的領先性。國內廠商的生產工藝和技術逐漸成熟，在國際市場中具有性價比優勢。三、發行人的競爭地位三、發行人的競爭地位（一）發行人的市場地位（一）發行人的市場地位 公司在產品定位、技術研發、客戶資質等方面具有較為明顯

206、的競爭優勢。公司產品主要應用于油氣、化工和海工領域的中高端市場，擁有專利權 85 項（其中發明專利 20 項），參與編制 1 項國際標準、6 項國家標準、2 項行業標準和 3 項團體標準，擁有美國石油學會 API 認證、歐盟 CE 認證，以及包括中國、美國、俄羅斯等多個國家船級社型式認可證書，主要客戶涵蓋了油氣、化工行業的大型國有企業和上市公司，如中石油、中化工、中海油、萬華化學、心連心等，以及中國船舶、招商局集團、中集集團和全球知名 FPSO 運營商SBM 等海洋工程企業，是國內領先的工業閥門供應商，在行業內擁有較高的品牌知名度和市場影響力。5 中美貿易摩擦爆發于 2018 年初，并于 20

207、19 年 12 月達成第一階段協議。美國對原產于中國的部分商品加征關稅，涉及航空航天、信息和通信技術、機械制造、電子產品、金屬制品等諸多行業。浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-85 根據2021 年中國通用機械工業年鑒，2020 年我國前 20 名閥門廠商營業收入規模約為 227.05 億元，公司在前 20 名閥門廠商中的占比約 3.26%，可比上市公司紐威股份（排名第一）和中核科技（排名第五）的占比分別為16.37%和 5.34%。據統計，工業銷售產值前 20 名企業按照其主要產品應用領域分布如下：資料來源：中國通用機械工業年鑒 從上圖可以看出，由于油氣、化工領域的投資規模較大

208、，產品價值和技術門檻相對較高，閥門行業銷售產值前 20 名的企業中，約 75%的企業集中在上述領域，這在一定程度上反映了閥門行業內綜合實力較強的頭部企業的定位與發展趨勢。（二）發行人的競爭優勢與劣勢（二）發行人的競爭優勢與劣勢 1、競爭優勢、競爭優勢（1）產品定位優勢 我國最初從國外引進石化生產裝置以來，備品備件的進口替代需求便應運而生，閥門作為其中使用量最大、操作最頻繁的設備自然成為國家相關單位組織供、需、科研幾方面共同努力攻關的課題之一。公司產品定位于油氣、化工等對閥門工況環境、零泄漏、抗高壓、耐腐蝕要求較高的領域，以向國家主要石化公司供應優質產品為目標，采取“以研助銷”和“以銷促研”的經

209、營思浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-86 路，持續在中高端閥門領域加強技術積累，憑借豐富的大型工業閥門研制經驗、穩定可靠的產品質量和良好的市場口碑，逐步在細分市場建立了一定的競爭優勢。近年來，公司逐步深入海工裝備領域，研制出適用于海洋平臺的高性能球閥、高性能雙向密封蝶閥、DBB 雙聯球閥、噴沖閥、艙底閥等先進產品，掌握了低泄漏、耐海洋環境腐蝕、唇形密封、抗震等核心技術，成為國內極少數能夠在該領域參與國際市場競爭的中國供應商之一。（2）技術創新優勢 公司專注于油氣、化工領域的中高端工業閥門的研發和創新，依托經認定的國家認可實驗室（CNAS）和浙江省級特種閥門研究院，先后承擔了國家

210、火炬計劃產業化示范項目、國家火炬計劃重點項目、浙江省“領雁”計劃項目等研發工作。公司自主開發的長輸管線高壓大口徑全焊接球閥，NPS10 Class1500 高壓大口徑深冷球閥、NPS24 Class150 大口徑深冷蝶閥等產品被國家技術成果鑒定為性能指標達到國際先進水平，“防沖擊止回閥”、“一種單座雙向自壓力金屬密封球閥”等多項產品獲得浙江省首臺（套）產品、浙江省制造精品等榮譽，產品范圍從最初的油氣、化工領域逐步延伸至海工裝備等工況環境更為惡劣、技術標準更加嚴苛的高端市場。截至本招股說明書簽署日，公司擁有專利技術 85 項（其中發明專利 20 項），參與編制 1 項國際標準、6 項國家標準、2

211、 項行業標準和 3 項團體標準，整體技術實力在業內受到廣泛認可，已逐步建立了以技術創新為核心的競爭優勢。（3）業務資質優勢 公司擁有在國內和主要國際市場開展相關業務的資質，能夠覆蓋較大范圍國際市場對工業閥門的準入要求。在國內市場，公司擁有壓力管理元件特種設備制造許可證和國家認可實驗室（CNAS）認證，可以根據客戶需求為其提供定制化閥門產品；在國際市場，公司擁有美國石油學會 API 認證（包括 API 6D、API 594、API 600、API 602、API 608、API 609 等系列產品證書和 API 607、API 624、API 641、ISO 15848 等系列防火和微泄漏證書）

212、、歐盟 CE 認證，通過了巴西國家石油公司、馬來西亞國家石油公司等多個國際能源公司認證；在海工裝備領域，公司擁有 CCS（中國）、RMRS（俄羅斯）、ABS（美國）、BV（法國）、DNV（挪威）、RINA（意大利）等多家國際船級社型式認可浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-87 證書。公司及其產品的上述資質認證被全球大部分國家適用或參考適用，從而得以順利進入國際主流市場，并擁有了一定的資質壁壘優勢。（4）客戶資源優勢 公司的主要客戶為油氣、化工行業的大型國有企業和上市公司，多年來具有持續合作關系的客戶包括中石油、中石化、中海油、中化工、萬華化學、心連心等數十家大型知名企業，是國內少

213、數同時擁有中石油、中石化、中海油授予的一級（甲級）或合格供應商資質的企業。報告期內，公司依托工業閥門研發和制造能力的不斷提升、全面的業務資質以及持續的過往業績所形成的良好市場品牌及知名度，持續開發國際市場，取得了多個國家的船級社型式認可證書，新增大連船舶、招商局集團、中集集團和全球知名 FPSO 運營商 SBM 等國內外優質客戶，建立了較為廣泛和可持續的客戶優勢壁壘。（5）區位集群優勢 公司所處的浙江省溫州市永嘉縣是著名的“中國泵閥之鄉”，也是中國最大的閥門生產基地和閥門出口基地。浙江省高端裝備制造業發展規劃（2014-2020）將高端閥門列為浙江省高端裝備制造業發展的重點領域。依托浙江完善的

214、基礎設施、優惠的產業政策，以及三十多年來我國經濟的快速發展和能源產業的持續投入，溫州及周邊泵閥企業得以快速成長，逐步建立并擁有了完整、成熟的閥門產業鏈，不僅為當地閥門企業提高采購效率、降低采購成本、節約物流時間創造了有利條件，更匯聚了一大批優秀的技術人才、運營人才和大量富有經驗的熟練產業工人，從而為公司充分運用區位優勢和產業集群效應實現快速發展提供了良好的外部環境。2、競爭劣勢、競爭劣勢（1）融資渠道較為單一 公司工業閥門主要應用于石油、天然氣、化工、海工裝備等領域，在參與上述領域項目尤其是大型項目的過程中，由于合同金額較大，建設周期較長，對公司的資金實力提出了較高要求。目前，公司主要依靠自身

215、發展積累以及銀行貸款等方式進行融資，融資渠道單一已成為影響公司發展的重要因素之一。（2）綜合競爭力有待進一步提升 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-88 以歐美企業為主的全球頭部閥門企業歷史悠久，在技術研發、經營規模、客戶群體、品牌知名度等方面擁有顯著優勢。國內同行業企業中紐威股份、江蘇神通、中核科技等上市公司也擁有較強實力，產銷規模處于行業領先地位。與上述企業相比，公司的綜合競爭力仍有待進一步提升。（三）發行人的主要競爭對手（三）發行人的主要競爭對手 工業閥門應用領域十分廣泛，國內外大多數閥門供應商會選擇某一個或某幾個工業領域作為市場開拓重點。目前在市場定位上與本公司存在一定競

216、爭關系的國內外企業主要包括：日本 KITZ 公司、加拿大 VELAN 公司、意大利OMB 公司，以及紐威股份、中核科技、成都成高閥門有限公司、江蘇億閥股份有限公司等。行業內主要企業的簡要情況如下：1、國外主要閥門企業、國外主要閥門企業（1）日本 KITZ KITZ 公司成立于 1951 年，于 1984 年在東京證券交易所一部板塊上市，是世界知名的流體控制機械綜合生產企業之一，主要從事閥門、銅棒的生產及其他業務。KITZ 閥門產品廣泛應用于工業設備、煤氣、煉油、水處理、化工、樓宇等領域。KITZ 建立了全球網絡，在日本、韓國、泰國、中國、印度、巴西、西班牙、德國等 18 個國家擁有生產和銷售基

217、地。（2）加拿大 VELAN VELAN 公司是閥門行業的領導企業之一，擁有十多家專業制造廠，遍及加拿大、韓國、美國、法國、英國、葡萄牙、中國等國家。該公司是世界上最大的鋼閘閥、截止閥和止回閥制造商，提供配置金屬和彈性閥座的工業球閥、高性能的不銹鋼刀閘閥、特殊的焦化設備球閥、全系列低溫閥門、波紋管密封閥門和三重補償金屬密封蝶閥、核電閥等。（3）意大利 OMB OMB 集團是全球領先的石油和天然氣行業鍛鋼閥門制造商，在碳氫化合物和石化加工廠，石油和天然氣海陸生產和運輸以及能源行業的閥門設計和制造方面擁有豐富經驗，優勢產品包括低溫應用閥、鍛造閥門、浮動球閥和海上閥浙江伯特利科技股份有限公司 招股說

218、明書 1-1-89 門。該集團在意大利、新加坡、美國和沙特經營工廠，直接在英國、日本、韓國、中國和加拿大開展業務，并擁有覆蓋所有主要石油生產國的分銷網絡。2、國內主要閥門企業、國內主要閥門企業（1）紐威股份（603699.SH）蘇州紐威閥門股份有限公司是國內綜合實力領先的工業閥門供應商，致力于為客戶提供全套工業閥門解決方案，為石油天然氣、化工、電力等行業提供覆蓋全行業系列的產品。紐威股份產品包括閘閥、截止閥、止回閥、蝶閥、球閥、調節閥、核電閥、水下閥和安全閥等，廣泛應用于全球各工況環境苛刻且需求量大的石油、天然氣、煉油、化工、船舶、電廠、長輸管線及核電等工業。（2）中核科技（000777.SZ

219、）中核蘇閥科技實業股份有限公司是一家集工業閥門研發、設計、制造及銷售為一體的科技型制造企業，也是中國閥門行業和中國核工業集團所屬的首家上市企業。中核科技“H”牌、“SUFA”牌商標在國內閥門行業中擁有良好的聲譽，在核電、石油石化高端領域具備較強的競爭優勢。（3）成都成高閥門有限公司 成都成高閥門有限公司是成都乘風流體科技集團有限公司旗下專業從事高中壓球閥的研發與制造的子公司，在油氣管線輸送、石油化工應用方面，積累了豐富的經驗，擁有“西氣東輸”等國內外重大工程經驗，是國內球閥領域的領先企業。（4）江蘇億閥股份有限公司 江蘇億閥股份有限公司主要從事閥門產品的研發、設計、生產和銷售業務，主要產品為閘

220、閥、截止閥、止回閥、蝶閥、球閥、調節閥等，主要應用于石油、化工、火電、冶金等諸多領域。浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-90 四、發行人主營業務情況四、發行人主營業務情況（一）主要產品及其用途（一）主要產品及其用途 公司主要產品包括球閥、蝶閥、閘閥、截止閥等工業閥門，其功能及特點參見本招股說明書本節之“一、（二）主要產品情況”。工業閥門的主要技術評價指標包括密封性能、強度性能、使用壽命、阻力性能、靈敏度和可靠性、啟閉力和啟閉力矩、啟閉速度等多方面指標，且不同閥門類別所側重的技術評價指標存在一定差異。例如，蝶閥除了密封性能、強度性能和使用壽命，其阻力性能也至關重要；而閘閥全開時，流

221、阻系數一般較小，但其啟閉行程較大，啟閉力和啟閉力矩的大小直接影響閘閥開關的能源消耗。此外，閥門也具有根據不同應用領域、不同客戶需求和使用工況進行定制化的特點。不同應用領域對閥門的技術要求也存在較大差異，不具有可比性。例如，石油、天然氣、核電等領域閥門涉及高溫或低溫，對閥門工作溫度要求較高，但是給排水領域閥門一般適用于常溫場合，對閥門工作溫度的要求較低。公司產品主要應用于油氣、化工、海工裝備等對工況和材質要求較為嚴苛的下游領域，較之應用于給排水、造紙、輕工等領域的閥門，產品各項性能指標上的差異如下：參數指標參數指標 下游應用領域下游應用領域 海工海工 油氣、油氣、化工化工 冶金冶金 給排水給排水

222、 口徑 DN10-3000 DN10-3000 DN10-1200 DN10-1000 壓力 2-72MPa 2-72MPa 0.6-10MPa 0.6-2.5MPa 適用溫度 高溫、常溫、超低溫 高溫、常溫、超低溫 常溫、高溫 常溫 主要材質 碳鋼、不銹鋼、雙相鋼、銅鎳鈦等合金材料 碳鋼、不銹鋼、雙相鋼、合金鋼、鎳鈦鋯等合金材料 碳鋼、不銹鋼 鑄鐵、不銹鋼、碳鋼 流量特性 高 高 低 低 密封等級 高 高 一般 低 抗爆及防護等級 高 高 一般 低 抗腐蝕性 強 強 一般 弱 資質準入 資質要求多、資質要求多、資質要求少、資質要求少、浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-91 準入

223、門檻高 準入門檻高 準入門檻低 準入門檻低 資料來源：實用閥門設計手冊（第三版）（陸培文主編，工業機械出版社），行業內主要企業的官方網站、產品手冊和其他公開宣傳資料（二）主要產品的工藝流程（二）主要產品的工藝流程 公司主要產品的工藝流程圖如下：1、球閥工藝流程圖、球閥工藝流程圖 2、蝶閥工藝流程圖、蝶閥工藝流程圖 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-92 閥 體粗車堆焊機加工蝶 板機加工密封圈機加工總 裝調 試清 洗油 漆包裝和交付閥桿和其他小零件清 洗壓力試驗 3、閘閥工藝流程圖、閘閥工藝流程圖 閥 體機加工焊圈/扳圈熱處理清洗打 磨研 磨閥 蓋機加工清 洗閥蓋組件裝配閘 板機加

224、工堆 焊熱處理機加工打 磨清 洗總 裝壓力試驗清 洗油 漆包裝和交付焊接/螺紋底座閥桿和上部零件其他小零件 4、截止閥工藝流程圖、截止閥工藝流程圖 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-93 閥 體機加工焊圈/扳圈熱處理清洗打 磨研 磨閥 蓋機加工清 洗閥蓋組件裝配閘 板機加工堆 焊熱處理機加工清 洗總 裝壓力試驗清 洗油 漆包裝和交付焊接/螺紋底座閥桿和上部零件其他小零件（三）主要經營模式（三）主要經營模式 1、采購模式、采購模式 公司采用“以產定購”與提前儲備相結合的采購模式，由采購中心根據原材料或零部件的特性及市場供需情況等采用不同的采購策略，統一負責原料采購和供應商評價、選擇

225、事宜。為此，公司制定了采購管理制度、供應商管理制度等規定，對供應商準入標準、供應商年度考核、產品延期交付和質量問題的處理以及采購業務流程進行了規范。訂單采購情況下，營銷中心根據銷售合同在 ERP 系統錄入銷售訂單，研發中心根據銷售訂單編制 BOM 清單，制造中心依據系統 MRP 運算，計算出生產需求數量，并在 ERP 系統內生成請購單。采購中心對請購單進行審核并根據請購單在公司合格供應商名錄中選擇供應商，如無合適供應商，由采購中心執行供應商新增流程，確定合格供應商。供應商貨物送達后，經檢驗合格后辦理入庫；檢驗不合格的產品，檢驗員開具不合格報告單，經技術人員評審簽字后，采購人員通知供應商退貨。備

226、貨采購情況下，部分原材料及零部件根據銷售預期、生產計劃并考慮安全庫存等因素做備貨采購計劃。浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-94 公司的采購流程如下圖所示：2、生產模式、生產模式（1）生產過程及組織方式 公司采用訂單生產與備貨生產相結合的生產模式，生產計劃主要依據營銷中心訂單指令，參考在手訂單數量、市場行情、生產周期等因素綜合考慮制定。公司的閥門產品按照不同型號、材質和功能劃分為標準化的工藝流程，但公司仍會根據客戶的個性化需求對相關產品進行定制化設計（圖紙）、選材和加工，從而使產品在配置和性能方面具有一定的非標準化特征。因此，公司為縮短生產周期、提高產品交付及時率會對部分機加工時

227、間較長的標準型號產品（例如符合 API 標準的閘閥、截止閥）適當提前備貨，以滿足生產管理的及時性要求。從組織過程看，公司簽訂銷售合同后，由研發中心根據客戶要求進行產品設計，制造中心根據客戶認可的設計方案制定生產計劃。公司的生產過程主要分為加工、裝配、測試三個階段：加工階段通過對鍛件、鑄件、機械件等原材料進行機械加工、焊接、表面處理等多道工序獲得合格的部件產品；裝配階段則對部件進行驗收、總裝、調試；測試階段是對產品進行性能驗證、外觀檢驗，檢驗合格后作為成品入庫。發行人生產流程情況詳見本招股說明書本節之“四、（二）主要產品的工藝流程”。（2）委托加工情況 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1

228、-1-95 考慮到生產效率、設備維護以及人員、場地等因素，公司將生產過程中少量工藝簡單、附加值較低或需要使用專用設備的部分零部件加工業務委托給外協單位完成。委托工序主要為閥體、閥蓋等部分零部件的常規加工，可替代性強，相關工藝不涉及發行人核心技術。報告期內，公司的委托加工金額分別為 1,408.38 萬元、761.53 萬元、1,124.27 萬元和 638.27 萬元，占生產成本的比例較小，委托加工定價依據加工部件的差異由雙方協商確定，符合公允性原則，具體情況如下：單位：萬元 期間期間 受托方名稱受托方名稱 委托加工費委托加工費 加工件名稱加工件名稱 加工方式加工方式 2022 年 1-6 月

229、 溫州晨球閥門有限公司 51.15 球體 噴焊、車削 浙江恒通閥門有限公司 38.48 球體 車削、磨削 永嘉縣東甌夏謙閥門廠 29.30 閥體，閥蓋 車削、鉆孔 永嘉縣甌北街道美榮閥門加工廠 27.92 閥體 車削 永嘉縣博大機械熱處理有限公司 26.24 閥體，閥桿 熱處理 其他 465.19 閥體、閥座 車削、鉆孔 小計小計 638.27 2021 年 浙江恒通閥門有限公司 219.97 球體 車削、磨削 永嘉縣甌北街道美榮閥門加工廠 70.79 閥體 車削 溫州億國焊接科技有限公司 58.64 閥體、閥座 堆焊 永嘉縣甌北街道吳成林焊接加工廠 49.51 閥體、閥座 堆焊 溫州伊俐雅機

230、械熱處理有限公司 49.37 閥體、閥桿 熱處理 其他 675.99 閥體、閥座 車削、鉆孔 小計小計 1,124.27 2020 年 浙江恒通閥門有限公司 176.54 球體 車削、磨削 永嘉縣博大機械熱處理有限公司 68.60 閥體、閥桿 熱處理 溫州君子蘭閥門有限公司 36.94 閥體 車削 浙江兆達閥門科技有限公司 34.11 閥體、閥蓋 車削、鉆削 永嘉縣江北胡忠華閥門配件廠 30.80 閥體、閥蓋 車削 其他 414.54 閥體、閥座 車削、鉆孔 小計小計 761.53 2019 年 浙江恒通閥門有限公司 455.48 球體 車削、磨削 永嘉縣博大機械熱處理有限公司 176.18

231、閥體、閥桿 熱處理 永嘉縣江北胡忠華閥門配件廠 54.03 閥體、閥蓋 車削 永嘉縣江北秀華閥門廠 44.69 閥體 車削 溫州市偉業五金電鍍有限公司 41.88 球體、閥座 電鍍 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-96 其他 636.12 閥體、閥座 車削、鉆孔 小計小計 1,408.38 公司 2020 年委托加工費用相對較低，主要系當年度球閥訂單金額下降導致占委托加工費比例較高的車削、磨削的加工需求減少較多所致。公司不排除未來訂單繁忙或加工設備受限時繼續委托其他單位協助加工部分零部件的情況，但考慮到公司使用募集資金購置相關機器設備后，自身加工能力將大幅提升，預計委托加工金額

232、將減少或穩定在當前水平。3、銷售模式、銷售模式（1）銷售方式 針對油氣、化工、海工裝備等不同領域工業閥門的需求多樣化、區域分散性特征，公司采用直銷為主、經銷為輔的銷售方式，其中直銷模式分為自主直銷和代理直銷。具體情況如下：銷售模式銷售模式 具體方式具體方式 直銷 自主直銷 公司與終端客戶簽訂買賣合同，公司銷售人員直接面向終端客戶開展產品銷售行為。代理直銷 公司與終端客戶簽訂買賣合同，公司與代理商簽訂合作協議；代理商協助公司進行前期市場開拓、商業信息收集、公司產品推介、客戶渠道維護、參與報價討論、協助物流運輸、協助安裝調試、協助貨款催收以及其他售前、售中和售后工作，公司向代理商支付銷售服務費。經

233、銷 公司向經銷商買斷式銷售，由經銷商向終端客戶進行銷售。直銷模式下，公司主要依托品牌知名度及技術優勢，通過業務人員或合作代理商（即代理直銷）進行市場開拓，與終端客戶直接簽署銷售合同，并將產品直接銷往終端客戶。經銷模式下，公司與經銷商之間簽訂經銷協議，經銷商以買斷方式采購公司產品，再自行銷往終端客戶。公司僅部分出口業務采用經銷模式，主要原因為：受制于個別國家當地產業政策及貿易保護措施，相關終端客戶僅允許通過當地經銷商進行市場推廣和交易。報告期內，公司主營業務收入按直銷、經銷方式分類如下：單位：萬元、%項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年

234、度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 直銷 29,352.60 97.70 61,676.29 97.92 66,140.83 98.23 60,082.45 98.19 經銷 691.15 2.30 1,312.62 2.08 1,194.57 1.77 1,107.99 1.81 合計合計 30,043.75 100.00 62,988.90 100.00 67,335.40 100.00 61,190.44 100.00 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-97（2）訂單取得方式及定價策略 報告期內，公司主要通過招投標方式獲取訂單

235、，少部分產品通過商業談判實現銷售，具體金額及占比情況如下：單位：萬元、%項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 金額金額 占比占比 招投標 26,342.83 87.68 58,044.10 92.15 58,545.46 86.95 49,046.20 80.15 商業談判 3,700.91 12.32 4,944.80 7.85 8,789.94 13.05 12,144.24 19.85 合計合計 30,043.75 100.00 62,988.90 100.00 67

236、,335.40 100.00 61,190.44 100.00 產品定價方面，公司財務中心在技術研發部和采購部的配合下，根據客戶對閥門具體設計參數的要求（包括直徑、驅動裝置、材料、結構型式等），測算出產品各項成本和費用，在此基礎上加一定的合理利潤后，核定產生基準投標價格或協議指導價格；然后由市場部在綜合考慮市場情況、競爭對手、客戶資信狀況等因素后，確定最終投標價格或協議價格（重大工程項目投標價格報總經理辦公會議研究決定，并成立項目投標小組進行標書設計和客戶溝通）。公司的銷售流程如下圖所示：公司在中標后，會進行內部合同評審，再與客戶簽訂合同；合同簽訂后，公司根據項目實際執行情況，與客戶進行實時溝

237、通，了解客戶實際需求的安裝時點，并據此安排生產計劃組織生產，產品檢驗合格后安排發貨。（3）信用政策 公司根據客戶的行業屬性、業務類型、信用狀況和交易規模等與客戶協商并制定相應信用政策，具體情況如下：浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-98 類型類型 客戶行業客戶行業 主要信用政策主要信用政策 內銷 油氣、化工 1、工程項目：一般情況下，合同簽訂或提交履約保函、預付款保函后即收取合同總額的 10%至 30%，貨到驗收并開票后收至合同總額的 90%，剩余 10%作為質保金在質保期（一般為 1-2年）結束后收取。2、其他項目：一般情況下，貨到并開票后收取全部合同價款，部分客戶約定 5%-

238、10%的質保金。海工裝備 一般情況下，交貨并通知開票后 3-9 個月內收取合同總額的 90%至 95%，剩余 5%-10%作為質保金在質保期滿或交船后收??；個別情況下，指定地點交貨并通知開票后 45 天內收取全部貨款。外銷 一般情況下，合同簽訂或公司采購原材料后收取合同總額的10%-30%，發貨或見提單后收取合同總額的 40%至 70%，如有尾款一般在發貨后 60 天內結清?？傮w而言，公司出口業務的信用政策優于國內業務，油氣、化工行業的信用政策優于海工裝備行業，貿易類客戶的信用政策優于工程類客戶。信用政策對公司財務狀況的影響，詳見本招股說明書第十一節之“一、（二）流動資產構成及變動分析”的相關

239、內容。4、代理、代理直銷直銷 報告期內，公司通過代理直銷實現的銷售收入分別為 4.27 億元、4.50 億元、4.11 億元和 1.89 億元，占當期營業收入的比例分別為 69.22%、66.51%、64.60%和 62.34%。（1）公司與代理商的合作模式 公司和代理商簽訂合作協議，約定代理銷售的區域或客戶、代理服務內容及代理服務費用結算方式等條款。公司與終端客戶簽訂銷售合同后，根據客戶回款進度向代理商支付銷售服務費用。在該模式下，合作代理商主要負責前期市場開拓、商業信息收集、公司產品推介、客戶渠道維護、參與報價討論、協助物流運輸、協助安裝調試、協助貨款催收以及其他售后服務等事宜，公司銷售人

240、員主要負責產品的方案設計、技術細節、報價策略、合同簽訂、售后支持等工作。公司通過與代理服務商合作銷售的客戶均為公司的直銷客戶，由公司直接與最終客戶簽訂銷售合同，向最終客戶所在地發貨，由最終客戶向公司支付貨款，不屬于經銷模式。（2）公司采用代理直銷的背景及原因 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-99 公司采用與代理商合作的方式進行市場推廣和業務拓展，主要是基于公司的市場定位、客戶特征和經營策略等因素綜合考量確定，具體背景及原因如下：第一、不同于以出口業務為主的閥門企業，公司業務以國內市場為主，出口收入占比相對較小。由于國內外市場環境和商業習慣存在差異，出口導向型的閥門制造商一般會采

241、用經銷商模式，通過客戶所在國家或地區的專業經銷商進行市場推廣和售后服務，從而避免建立較大規模的售后團隊或安排大量人員進行市場維護。而我國幅員遼闊且市場規模龐大，特別是閥門產品種類繁多，應用領域和適用場景千差萬別，具備一定規模的國內閥門企業往往需要更多的銷售人員去覆蓋相關市場和客戶類型，因此除自建銷售團隊外，與代理商合作是業內比較常見的銷售策略之一。第二、公司產品定位于油氣、化工和海工裝備領域的中高端市場，不同于普通閥門在城市、郊區或工廠、工地的應用場景，公司閥門產品在上述行業的應用場景不僅較為分散和偏僻，如油田、沙漠、海洋、隧道等，而且工況環境更為惡劣和嚴苛，導致相關運輸、拆卸、安裝、調試等服

242、務的實施難度更大。因此，若主要服務于上述類型的客戶，一般情況下，包括公司在內的相關設備類企業就必須有足夠的銷售團隊提供專業售后服務，或者通過與代理商合作的方式提供本地化服務來彌補公司服務網點尚無法全面覆蓋客戶需求的布局缺陷。第三、基于公司的產品定位與應用領域，公司下游客戶通常為相關行業的大型央企、國企或境內外上市公司，其不僅對供應商的產品質量、技術能力、售后服務等方面具有較高要求，業務流程的開展也更為嚴格和規范，從招投標評審、合同簽署、發貨通知、貨到確認到開票付款等一系列流程的審批時間通常較長，因此，無論是售前的業務洽談、售中的產品選型與合同細節商定，還是售后的維修檢測服務，以及最為關鍵的貨款

243、回收，都需要專門人員投入時間和精力進行全程跟蹤。由于代理商一般具備本地化服務優勢，故除非公司的客戶所在地區相對集中，否則從效率和成本角度考慮，公司通過與代理商合作進行市場開拓和售后服務，通常比外派人員往返客戶進行業務拓展更有優勢。浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-100 第四、鑒于公司目前的人員結構和產品定位，公司更傾向于采用較少銷售人員，聚焦核心客戶的銷售策略，通過專注產品及服務質量、全力打造智慧工廠提高生產效率等方式進一步提升市場競爭力。在該經營思路下，公司目前銷售團隊約 40 人，主要為重點區域服務團隊和技術支持人員，相關人員數量僅為同行業同等規模企業相應人員的三分之一甚至

244、更低。此外，新冠疫情爆發以來，國內外經濟環境發生了深刻變化，市場競爭日趨激烈，人力成本不斷上升，公司結合自身下游客戶的經營特點和主要產品的應用場景，采取重點區域布局與代理商合作相結合的銷售方式，不僅符合當下的市場環境，而且已經成為包括同行業上市公司在內的相關設備行業的普遍做法。（3）代理直銷是行業內通行做法 公司從事的工業閥門業務主要覆蓋油氣、化工和海工裝備領域。代理直銷無論是在閥門行業，還是在以油氣、化工、電力、海洋船舶等為主要應用領域的通用或專用設備制造行業均普遍存在，是相關行業內通行的銷售方式?？杀乳y門行業公司 發行人同行業上市公司如紐威股份、中核科技、智能自控、偉隆股份等均采用與代理商

245、合作的直銷模式，具體情況如下表所示：單位：萬元 公司名稱公司名稱 下游領域下游領域 代理費金額代理費金額 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 紐威股份 石油天然氣開采與運輸、煉化與化工、船舶海工、煤化工、空分、核電、電力、礦業等 3,188.43 7,142.27 6,909.83 4,651.12 中核科技 核工程、公用工程、火電、石油石化等 296.94 3,030.41 4,613.06 6,356.41 智能自控 工業自動控制領域 367.73 897.30 1,134.93 818.83 偉隆股份 城鎮給排水、消防給水系統等 59

246、5.22 1,549.25 1,036.94 969.80 可比其他設備行業公司 除閥門行業外，涉及油氣、化工、電力、水利、船舶等下游行業的通用或專用設備供應商，雖然其產品類型與公司產品不同，但基于相同或類似的應用場景，代理直銷同樣被廣泛采用，具體情況如下表所示：單位：萬元 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-101 公司名稱公司名稱 主要產品主要產品 下游領域下游領域 銷售銷售服務服務費用費用 2022 年年1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 耐普泵業 工業泵、移動應急供排水裝備 石化、LNG、海洋平臺、鋼鐵、電力、市政水利 1,127.61

247、 2,372.06 2,213.86 2,130.33 中加特 變頻調速一體機、專用變頻器、特種電機等 煤炭開采、油氣鉆采、化工、船舶/9,943.13 8,084.22 7,983.78 亞星錨鏈 船用錨鏈和海洋系泊鏈及附件 海工裝備 513.24 382.41 368.44 515.75 石化機械 油用、礦用鉆頭 油氣鉆采 4,667.87 12,682.85 11,700.26 12,998.47 藍科高新 石油、石化專用設備 油氣鉆采 719.44 1,107.66 721.11 626.61 威派格 二次供水設備 水利、水務 1,436.97 4,432.76 2,584.91 2,

248、283.08 金達萊 水污染處理設備 水利、水務 1,102.10 4,332.66 5,799.79 4,123.05（4）公司與代理商的合作關系 發行人向下游主要客戶的銷售不存在對代理商的重大依賴，代理商對發行人的日常經營和業務開展的重要程度有限，主要體現在如下方面：關鍵因素關鍵因素 相關相關說明說明 合作時間 發行人與下游主要客戶的開始合作時間往往早于與代理商合作的時間，如中石油、中石化、中海油、中化工、SBM 等客戶均為公司先取得合格供應商資質或自主開發取得訂單，后與代理商合作或委托代理商進行售后服務，發行人新業務的取得與代理商之間不存在直接關系，仍依賴于發行人自身的業務、技術與生產能

249、力?？蛻臬@取 發行人自身的技術實力、產品品質和供貨能力是最終獲取客戶的核心原因。代理商的職能包括促成發行人與意向客戶形成合作，但公司客戶多為油氣、化工和海工裝備領域的大型國有企業和上市公司，具有較為嚴格的供應商遴選程序，不會僅因代理商推介便直接與發行人建立合作關系，而是需要嚴格執行其供應商審查制度，對公司的技術水平、產品性能、供貨能力等進行全方位考察。只有通過了客戶的供應商審查或取得供應商資質后，公司才能與客戶正式建立合作關系，在此過程中，發行人自身因素發揮了決定性作用。替代關系 發行人在合作關系的建立和選擇中處于相對主動和有利地位。公司可選擇合作的代理商范圍和數量遠大于代理商可以服務的合格供

250、應商數量，合作代理商具有一定的替代性。特別是在油氣、化工和海工等對資質門檻較高的中高端市場，代理商往往會主動聯系具備相應資質和品牌知名度較高的企業尋求合作，公司會根據自身的經營策略和市場開拓規劃選擇合適的代理商，并由銷售團隊負責全程跟蹤和監督管理。公司有權選擇不同代理商同時服務同一區域客戶，并根據客戶反饋和項目執行情況隨時更換合作代理商，而不會影響公司與客戶的合作關系。角色分工 發行人在代理直銷模式下與客戶直接溝通開展的定制化業務，流程與形式較一般直銷模式無重大差異。除個別海外客戶受當地政策或商業習慣影響必須通過代理商進行銷售外，發行人在油氣化工領域的主要客戶均與公司直接建立合作關系。在合作關

251、系的建立過程中，代理商浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-102 主要負責前期市場開拓、商業信息收集、公司產品推介、客戶渠道維護，也可以應公司要求參與報價討論，并協助公司進行物流運輸、安裝調試、貨款催收以及其他售后服務等事宜，整個銷售服務過程中，發行人起主導作用，合作代理商處于輔助地位。業務商定 發行人主要客戶為油氣、化工和海工領域的大型國有企業和上市公司，其采購流程嚴格，涉及客戶部門和人員較多。合作代理商主要負責與采購人員的一般溝通和售后協助工作，無法決定客戶的采購金額、采購數量和采購產品種類。相關產品選樣與合同細節主要由發行人與客戶協商確定，且客戶采購人員定期更換，合作代理商往

252、往需要通過長期跟蹤服務以了解客戶的真實采購需求和相關售后服務標準，為合作達成創造有利條件，但無法對業務合作的最終經濟后果起決定性作用。未來發行人仍將以直銷（包括代理直銷）模式為主，采取重點區域布局與代理商合作相結合的銷售方式拓展業務。公司將維護并進一步發展自身的優秀銷售團隊，根據客戶需求構建完善的銷售網絡和服務體系、合理地進行市場布局，積極開發新客戶；代理直銷將繼續作為發行人獲取和維護其他優質客戶的重要輔助手段，協助發行人銷售團隊拓寬銷售渠道，提高獲客質量，上述模式短期內不會發生重大變化。（四）主要產品銷售情況（四）主要產品銷售情況 1、產能情況、產能情況 公司產品生產環節主要包括機加工、表面

253、處理、組裝和測試（壓力試驗）等，由于公司產品種類較多，型號和規格差異較大，不同產品具體的生產流程、使用的人工和設備均存在差異，但同時也存在共用設備的情形，并非傳統、專用和標準化的生產線，因此無法通過加工設備機臺測算公司具體產能情況。但公司主要閥門產品均需經過測試環節，通過該環節測試設備所投入工時數能在較大程度上反映公司產能利用情況。鑒于公司未實行倒班生產制，按照每日加工 10 小時、每年工作 300 日計算，報告期內，公司產能利用情況如下：期間期間 設備系數設備系數（臺）臺）定額工時定額工時 實際工時實際工時 利用率利用率 2022 年 1-6 月 34.50 51,750 57,343 11

254、0.81%2021 年度 32.75 98,250 103,498 105.34%2020 年度 32 96,000 92,834 96.70%2019 年度 32 96,000 106,037 110.46%浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-103 2、主要產品產銷情況、主要產品產銷情況 產品產品類型類型 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 球閥 產量（臺）33,370 44,412 61,240 88,729 銷量（臺）30,253 43,853 69,699 73,639 產銷率 90.66%98.74%113

255、.81%82.99%銷售收入（萬元）9,708.32 18,110.56 28,746.67 21,328.74 單價（萬元/臺）0.32 0.41 0.41 0.29 蝶閥 產量（臺）7,170 7,373 8,023 8,494 銷量（臺）5,875 8,389 8,382 6,934 產銷率 81.94%113.78%104.47%81.63%銷售收入（萬元）6,000.94 8,585.97 8,118.93 5,796.38 單價（萬元/臺）1.02 1.02 0.97 0.84 閘閥 產量（臺）80,505 168,656 109,665 179,793 銷量（臺）57,197 1

256、52,485 94,996 166,136 產銷率 71.05%90.41%86.62%92.40%銷售收入（萬元）8,461.57 23,830.34 16,966.44 19,042.64 單價（萬元/臺）0.15 0.16 0.18 0.11 截止閥 產量（臺）27,244 40,894 37,829 57,830 銷量（臺）24,112 43,125 38,614 51,490 產銷率 88.50%105.46%102.08%89.04%銷售收入（萬元）3,203.52 6,087.98 6,412.75 6,275.63 單價（萬元/臺）0.13 0.14 0.17 0.12 其他閥

257、門及配件 產量（臺）11,044 19,960 19,923 29,775 銷量（臺）10,029 17,724 18,669 26,381 產銷率 90.81%88.80%93.71%88.60%銷售收入（萬元）2,508.32 6,061.62 5,231.46 5,335.65 單價（萬元/臺）0.25 0.34 0.28 0.20 報告期內，公司主要產品的平均售價呈現整體上升趨勢，主要系公司產品結構趨于大型化，導致相關產品的型號及規格變大所致。除通用性產品外，公司大部分產品根據客戶需求定制化生產，同類產品根據客戶需求的不同，在產品技術參數、口徑尺寸、結構特征、材質材料等方面存在一定差異

258、，且各類產品規格、型號繁多（超過 3 萬種），對應的價格和銷量每年也有較大差異，導致同類產品的平均單價存在差異且各年度的可比性較差。公司產品的上述價格特點在閥門行業普遍存在，與同行業上市公司公開披露的價格信息一致，符合行業特征。浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-104 3、產品的主要客戶群體、產品的主要客戶群體 公司生產的工業閥門主要應用于石油、天然氣、化工、海工裝備等領域，主要客戶群體包括中石油、中海油、中化工、萬華化學、心連心等大型國有企業和上市公司，以及中國船舶、招商局集團、中集集團和 SBM 等海洋工程企業。4、主要客戶銷售情況、主要客戶銷售情況 報告期內，公司向前五大客

259、戶銷售情況如下：單位：萬元、%2022 年年 1-6 月月 序號序號 客戶名稱客戶名稱注注 1 金額金額 占比占比 1 中國石油天然氣集團有限公司注 2 3,322.11 10.97 2 中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司注 3 2,589.21 8.55 3 中國海洋石油集團有限公司注 4 2,230.39 7.36 4 Single Buoy Moorings Inc.1,847.12 6.10 5 中國化學工程集團有限公司注 5 1,796.12 5.93 合計合計 11,784.95 38.91 2021 年年 序號序號 客戶名稱客戶名稱注注 1 金額金額 占比占比 1 中國石油天

260、然氣集團有限公司注 2 12,099.54 19.02 2 中國船舶集團有限公司注 6 5,004.13 7.87 3 中國化學工程集團有限公司注 5 4,761.16 7.49 4 Single Buoy Moorings Inc.3,906.87 6.14 5 國家石油天然氣管網集團有限公司注 7 3,522.35 5.54 合計合計 29,294.05 46.06 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-105 2020 年年 序號序號 客戶名稱客戶名稱注注 1 金額金額 占比占比 1 中國石油天然氣集團有限公司注 2 17,377.12 25.66 2 中國化學工程集團有限公司

261、注 5 4,956.24 7.32 3 河南心連心化學工業集團股份有限公司注 8 4,107.20 6.06 4 招商局重工（江蘇）有限公司 3,972.84 5.87 5 中國船舶集團有限公司注 6 3,846.57 5.68 合計合計 34,259.97 50.59 2019 年年 序號序號 客戶名稱客戶名稱注注 1 金額金額 占比占比 1 中國石油天然氣集團有限公司注 2 10,653.87 17.28 2 中國船舶集團有限公司注 6 6,111.55 9.91 3 深圳巨濤機械設備有限公司注 9 2,240.80 3.63 4 萬華化學集團股份有限公司注 10 1,898.46 3.0

262、8 5 浙江新和成股份有限公司注 11 1,894.06 3.07 合計合計 22,798.73 36.97 注 1 公司通過伯特利集團銷售的，將本公司客戶的營業收入與伯特利集團客戶的營業收入進行匯總，并以各客戶同一控制下口徑合并披露 注 2包含中國石油物資有限公司、中國石油天然氣股份有限公司長慶油田分公司、中國石油工程建設有限公司等中石油下屬子公司 注 3包含煙臺中集來福士海洋工程有限公司和海陽中集來福士海洋工程有限公司 注 4包含海洋石油工程股份有限公司、海洋石油工程（青島）有限公司、中海油能源發展裝備技術有限公司等中海油下屬子公司 注 5包含中國五環工程有限公司、中國化學工程第三建設有限

263、公司等中國化學工程集團有限公司下屬公司 注 6包含上海外高橋造船有限公司、上海外高橋造船海洋工程有限公司、大連船舶重工集團有限公司等中國船舶集團有限公司下屬公司 注 7包含國家管網集團華北天然氣管道有限公司、國家管網集團福建省管網有限公司等 注 8包含河南心連心化學工業集團股份有限公司及其下屬公司江西心連心化學工業有限公司等 注 9包含深圳巨濤機械設備有限公司及其子公司珠海巨濤海洋石油服務有限公司 注 10包含萬華化學集團股份有限公司及其下屬公司萬華化學集團物資有限公司等 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-106 注 11包含浙江新和成股份有限公司及其下屬公司浙江新和成特種材料有

264、限公司、山東新和成氨基酸有限公司、山東新和成藥業有限公司等 報告期內，公司不存在向單一客戶的銷售比例超過當期銷售總額 50%或嚴重依賴于少數客戶的情形。報告期內，發行人股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員，主要關聯方或持有公司 5%以上股份的股東在上述客戶中均未擁有權益，與上述客戶不存在關聯關系或其他利益安排。（五）主要原材料（五）主要原材料及能源供應情況及能源供應情況 1、主要原材料供應情況、主要原材料供應情況 公司生產所需主要原材料為毛坯（鑄件、鍛件、閥體組件）、閥本體、執行器、鋼材等，上述原材料均有相對穩定的采購或供應渠道，能滿足公司生產經營所需。報告期內，公司主要原

265、材料采購金額、數量及價格變動情況如下：項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年度年度 2020 年度年度 2019 年度年度 毛坯 采購金額（萬元）13,253.47 20,771.38 14,302.96 20,552.20 采購數量（萬套）57.47 108.49 70.11 119.98 單價（元/套）230.63 191.46 204.01 171.30 閥本體 采購金額（萬元）4,797.74 7,387.47 6,469.13 8,790.55 采購數量（萬套）3.81 6.48 8.31 11.53 單價（元/套）1,257.83 1,139.69 778.48 76

266、2.41 執行器 采購金額（萬元）399.62 958.83 3,073.55 3,973.16 采購數量（套）165 704 865 1,312 單價（萬元/套）2.42 1.36 3.55 3.03 鋼材 采購金額（萬元）965.94 940.99 1,150.54 2,090.62 采購數量（噸）730 1,071 2,422 4,075 單價（萬元/噸）1.32 0.88 0.48 0.51 報告期內，公司采購的毛坯主要包括以碳鋼、不銹鋼作為主要原料的鍛件、鑄件和閥體組件（閥蓋、閥桿、啟閉件等），其采購價格變化與鋼材的市場價格走勢基本一致；閥本體的采購數量下降、平均采購單價上升，主要系

267、公司的產品結構趨于大型化，導致采購配套閥體的型號及規格變大所致；執行器因規格、型號差異較大，采購單價從幾千元到六十多萬元不等，其 2021 年的浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-107 平均采購價格相對較低，主要系公司當年度根據客戶需求采購的單價較高的氣液聯動執行器數量大幅減少所致；公司采購的鋼材主要為不銹鋼、圓鋼以及回收鋼。其中，回收鋼主要為子公司生產鑄件所需，故 2020 年 9 月公司對外轉讓永嘉工力后，2021 年鋼材采購數量和金額均明顯下降。2022 年 1-6 月，隨著永嘉盛力的銷售規模逐步上升，鋼材采購金額亦有所回升。2020 年以來，隨著公司單價相對較低的回收鋼采

268、購占比下降及鋼材整體市場價格上漲，公司鋼材采購單價呈上漲趨勢。2、主要能源供應情況、主要能源供應情況 公司能源消耗主要為電力，由永嘉縣供電公司提供穩定保障。報告期內，公司電力支出金額（不含稅）分別為 269.60 萬元、265.38 萬元、290.77 萬元和 145.46 萬元，占成本的比重較小，能源價格的波動不會對公司盈利能力構成重大影響。3、主要供應商采購情況、主要供應商采購情況 報告期內，公司向前五大供應商采購情況如下：單位：萬元 2022 年年 1-6 月月 序號序號 供應商名稱供應商名稱 金額金額 占比占比 采購內容采購內容 1 浙江時代鑄造有限公司 1,182.64 5.42%毛

269、坯 2 浙江中海閥門鍛造有限公司 1,059.36 4.85%毛坯 3 浙江華工鍛造有限公司 785.39 3.60%毛坯 4 蘇州市東吳鍛焊廠有限公司 768.15 3.52%毛坯 5 浙江泉舜流體控制科技有限公司 737.67 3.38%毛坯 合計合計 4,533.21 20.76%2021 年度年度 序號序號 供應商名稱供應商名稱 金額金額 占比占比 采購內容采購內容 1 浙江中海閥門鍛造有限公司 2,090.87 5.92%毛坯 2 浙江時代鑄造有限公司 1,982.29 5.61%毛坯 3 法蘭閥門科技股份公司 1,456.37 4.12%閥體 4 浙江華工鍛造有限公司 1,432.

270、33 4.06%毛坯 5 溫州三鴻閥門有限公司 1,384.83 3.92%閥門組件 合計合計 8,346.69 23.63%2020 年度年度 序號序號 供應商名稱供應商名稱 金額金額 占比占比 采購內容采購內容 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-108 1 浙江時代鑄造有限公司 1,435.54 4.86%毛坯 2 浙江藍科閥門制造有限公司 1,119.94 3.80%閥門組件 3 寧卓（上海）工程技術有限公司 961.06 3.26%執行器 4 江蘇蘭格特自動化設備有限公司 949.84 3.22%執行器 5 溫州三鴻閥門有限公司 931.03 3.15%閥門組件 合計合計

271、 5,397.41 18.29%2019 年度年度 序號序號 供應商名稱供應商名稱 金額金額 占比占比 采購內容采購內容 1 天津市中核科技實業有限公司 2,469.96 6.02%執行器、閥體 2 福建特福隆閥門設備有限公司 1,679.45 4.09%閥體 3 浙江時代鑄造有限公司 1,580.12 3.85%毛坯 4 浙江華工鍛造有限公司 1,142.19 2.78%毛坯 5 浙江中海閥門鍛造有限公司 1,010.09 2.46%毛坯 合計合計 7,881.81 19.21%【注】：上述表格所列示采購額均為不含稅金額。報告期內，公司不存在向單一供應商的采購比例超過當期采購總額 50%或嚴

272、重依賴于少數供應商的情形。報告期內，發行人股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員，主要關聯方或持有公司 5%以上股份的股東在上述供應商中均未擁有權益，與上述供應商不存在關聯關系或其他利益安排。4、主要供應商變動分析、主要供應商變動分析（1）主要供應商結構 報告期內，公司主要供應商結構基本穩定，但集中度相對較低，主要原因為：第一、工業閥門的定制化特點以及種類、型號、規格繁多導致所需采購的原材料材質差異明顯且品類多樣化，單個或少數供應商一般難以完全滿足；第二、基于國內閥門行業“以銷定產”的供應鏈現狀，上游單個供應商的產能規模通常較為有限，大多數供應商不具備短期內大規模集中交付的能

273、力。因此，公司在選擇供應商時呈現重復率較高、集中度較低的情況，符合閥門行業的特征。（2）向同行業公司采購情況 報告期內，公司向同行業公司采購閥體和組件主要基于如下原因：公司產能階段性不足 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-109 報告期內，公司部分車間處于建設和升級改造狀態，對產能釋放有所影響。公司在自身產能階段性不足的情況下，向同行業公司采購部分閥體和組件以應對訂單增加導致的集中交付壓力。公司在采購上述閥體和組件后，需要對其進行組裝、調試、總裝等多個生產工序，檢測合格后方可作為公司產品進行包裝、銷售出庫。公司產品結構性缺失 由于工業閥門種類繁多，公司的產品系列雖較為齊全，但基于

274、經濟性等原因考慮，未涉及部分特殊閥門的生產。公司若要自行生產該類閥門，需要投資專門的生產設備和人員，投入產出比較低。因此，當客戶訂單需要搭配該類特殊閥門時，公司會選擇向同行業公司采購，以滿足客戶一站式采購需求，亦有利于維護客戶關系。必要的控制類零部件外購 公司生產過程中需要采購較多的控制類零部件（如執行器等），該類零部件的供應商包括既生產某類型工業閥門、又生產閥門控制類零部件的企業，即該類供應商的控制類零部件除滿足自用外，亦直接對外銷售。鑒于以上情況，同行業公司之間相互采購是閥門行業存在的普遍現象，例如同行業公司智能自控（002877）、浙江力諾（300838）、永盛科技（834834）等公開

275、信息披露的主要供應商中均有類似情況，發行人的上述采購策略符合商業邏輯，具有合理性。（六）安（六）安全生產及環境保護情況全生產及環境保護情況 1、安全生產情況、安全生產情況 公司堅持將職工的安全與健康作為第一要務的生產管理理念，嚴格執行勞動法、安全生產法等法律法規的規定，加強職工安全、健康教育，注重職業病的防治，持續改進工作環境，切實維護職工身心健康。根據永嘉縣應急管理局出具的證明，報告期內公司不存在安全生產事故，不存在因違反有關安全生產管理方面的法律、法規受到行政處罰的情況。2、環境保護情況、環境保護情況 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-110 公司不屬于高危險、重污染行業，生

276、產過程中僅產生少量的廢水、粉塵和噪聲。公司嚴格執行國家相關環保法律法規的規定，遵守大氣污染物綜合排放標準、污水綜合排放標準、工業企業廠界噪聲標準等相關標準，采取有效的防范和處理措施。報告期內，公司環保支出金額分別為 17.13 萬元、23.17 萬元、45.79 萬元和 20.77 萬元。環保設備資產主要包括污水處理設備、廢氣處理設備、環保工程設備和環保型氣力回收式噴砂房等。根據溫州市生態環境局永嘉分局出具的證明，公司報告期內未受過環保方面的行政處罰。五、發行人的主要固定資產和無形資產五、發行人的主要固定資產和無形資產（一）主要固定資產（一）主要固定資產 截至 2022 年 6 月 30 日，

277、公司主要固定資產情況如下表：單位：萬元 項目項目 原值原值 累計折舊累計折舊 賬面價值賬面價值 成新率成新率 房屋及建筑物 11,727.01 1,145.21 10,581.80 90.23%通用設備 390.80 168.81 221.99 56.80%專用設備 10,231.99 3,712.54 6,519.45 63.72%運輸工具 423.43 159.25 264.18 62.39%合計合計 22,773.23 5,185.81 17,587.42 77.23%1、房屋建筑物、房屋建筑物（1）自有房屋建筑物 截至本招股說明書簽署日，公司擁有的房屋及建筑物主要包括辦公樓、生產車間、

278、倉庫和員工宿舍等，具體情況如下：序號序號 所有人所有人 產權證號產權證號 坐落坐落 面積（）面積（）用途用途 取得取得 方式方式 他項他項 權利權利 1 發行人 浙（2022）永嘉縣不動產權第0014115 號 三江街道三江工業園區 土地 26,579.46 房屋 26,464.26 工業用地 出讓 抵押 2 發行人 浙（2022）永嘉縣不動產權第0014116 號 三江街道三江工業園區 土地 28,379.56 房屋 25,897.18 工業用地 出讓 抵押 3 發行人 浙（2022）永嘉縣不動產權第0014117 號 三江街道三江工業園區 土地 5,503.27 房屋 4,381.92 工

279、業用地 出讓 抵押 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-111【注】：上述不動產已為公司向中國銀行永嘉縣支行的借款提供抵押擔保。（2）租賃房屋建筑物 截至本招股說明書簽署日，公司根據生產經營需要租賃下列房屋建筑物：序號序號 承租方承租方 出租方出租方 地點地點 用途用途 租金租金 租賃期間租賃期間 1 發行人 伯特利集團 永嘉甌北三橋工業園 辦公、車間、倉庫 360 萬元/年 2022.9.1-2023.8.31 2 發行人 吳振強 北京市昌平區北七家鎮街道晨浩花園 商住 12 萬元/年 2022.12.1-2023.11.30 3 發行人 厲杰 溫州市三江繆北村 車間 3.80

280、萬元/年 2022.12.1-2023.11.30 4 發行人 劉洪竹 煙臺市三和星?；▓@ 商住 5.42 萬元/年 2022.10.26-2023.10.25 5 發行人 李鑫 庫爾勒市建設轄區香梨大道 33 號 商住 1.80 萬元/年 2022.6.19-2023.6.18 6 發行人 蘇州林客社技術創新服務有限公司 蘇州市工業園區蘇州大道東 398 號 辦公 16.20 萬元/年 2021.5.25-2023.5.31 7 發行人 蘇州杰才科技創業孵化管理有限公司 蘇州市高新區竹園路209 號 辦公 6.07 萬元/年 2022.5.13-2023.5.12 8 發行人 胡小珍 永嘉縣

281、甌北堡一大廈4 幢 辦公 3.71 萬元/年 2022.7.15-2023.7.14 9 發行人 崔睿 內蒙古棋盤井鎮百眼井街新區幼兒園商住樓 2-9 號底商房 辦公 1.50 萬元/年 2022.6.28-2023.6.27 10 永嘉盛力 永嘉縣光杰科教設備有限公司 永嘉縣金溪鎮山根工業園區 辦公、車間 59 萬元/年 2020.10.15-2023.10.15 公司及其子公司就上述房屋均已簽訂了書面租賃合同，就租賃日期、租賃費用等權利義務進行了約定，房屋用途合法合規；公司與出租方在履行租賃合同過程中未發生重大爭議和糾紛；上述租賃合同均正常履行，不存在提前解除或提前終止的情形。因公司自有廠

282、區的辦公樓及部分車間尚未搭建或改裝完畢，報告期內，發行人租賃控股股東伯特利集團位于永嘉縣甌北工業園的部分房產用于辦公及生產經營，簽署了租賃合同并合法享有相關房產的使用權，租金主要參考同期市場公開價格，租賃定價公允。根據相關租賃合同及控股股東相關承諾，如無特殊事項（法律法規、政策變化以及自然災害等），出租方保證發行人持續使用相關房產或物業。因此，發行人向包括控股股東在內的相關方租賃房產用于辦公和經營，不會對發行人持續、穩定經營構成重大不利影響。2、主要生產設備、主要生產設備 截至 2022 年 6 月 30 日，公司各類機器設備的原值為 10,231.99 萬元，其浙江伯特利科技股份有限公司 招

283、股說明書 1-1-112 中主要生產設備如下：單位：萬元 序號序號 設備名稱設備名稱 原值原值 凈值凈值 成新率成新率 1 數控車床 2,901.99 1,894.35 65.28%2 加工中心 1,770.78 1,100.05 62.12%3 數控磨床 564.50 331.26 58.68%4 閥門測試系統 361.59 196.77 54.42%5 試驗設備 273.47 149.91 54.82%6 自動化生產線 263.42 194.84 73.97%7 壓力測試機 254.07 105.28 41.44%8 行車 235.92 90.92 38.54%9 焊接設備系統 207.8

284、3 145.68 70.10%10 數控鉆床 123.92 61.54 49.66%合計合計 6,857.49 4,270.60 62.28%公司位于永嘉縣的閥門制造基地于 2022 年 9 月被浙江省經濟和信息化廳認定為浙江省第一批智能工廠（數字化車間），配備了具有國際先進水平的各類加工中心、智能機械臂、數控機床、數控磨床、超頻真空熱處理，以及加工、裝配和檢測流水線等設備，同時擁有一流檢測能力的閥門性能檢測和試驗中心，該檢測中心具備理化性能、高低溫、無損檢測、壽命試驗、扭矩、防爆、微泄漏、管道載荷試驗、強度、微泄漏密封等全方位檢測試驗能力，為公司產品的質量控制和持續研發提供了堅實基礎。（二）

285、主要無形資產（二）主要無形資產 截至 2022 年 6 月 30 日，公司主要無形資產情況如下表：單位：萬元 項目項目 原值原值 累計攤銷累計攤銷 賬面價值賬面價值 土地使用權 2,816.56 971.77 1,844.79 軟件 452.31 383.25 69.06 合計合計 3,268.87 1,355.02 1,913.86 1、土地使用權、土地使用權 截至本招股說明書簽署日，公司共擁有 3 處國有建設用地使用權并已取得相關產權證書，詳見本招股說明書本節之“五、（一）主要固定資產”。2、商標、商標 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-113 截至本招股說明書簽署日，公司擁

286、有注冊商標 15 項，具體情況如下：序號序號 商標名稱商標名稱 注冊號注冊號 注冊人注冊人 類號類號 有效期至有效期至 取得方式取得方式 1 1387913 發行人 7 2030.04.20 受讓 2 3168155 發行人 7 2023.10.27 受讓 3 4268542 發行人 7 2027.05.13 受讓 4 4268543 發行人 7 2027.05.13 受讓 5 4762961 發行人 11 2028.05.06 受讓 6 4762962 發行人 6 2028.05.06 受讓 7 4762963 發行人 11 2028.05.06 受讓 8 4762964 發行人 6 202

287、8.05.06 受讓 9 4762971 發行人 6 2028.05.06 受讓 10 4762972 發行人 11 2028.05.06 受讓 11 4762977 發行人 7 2028.05.06 受讓 12 4762978 發行人 7 2028.05.06 受讓 13 4762979 發行人 7 2028.05.06 受讓 14 887201 發行人 7 2025.11.23 受讓 15 893648 發行人 7 2026.03.20 受讓【注】：上述受讓商標均來源于發行人控股股東伯特利集團的無償轉讓。3、專利技術、專利技術 截至本招股說明書簽署日，公司擁有專利權 85 項，其中發明專利

288、 20 項，具體情況如下：（1）發明專利 序號序號 專利名稱專利名稱 專利類型專利類型 專利號專利號 授權日授權日 專利權人專利權人 取得方式取得方式 1 石油平臺樁靴助升系統 發明 200710112815.9 2011/6/8 發行人 受讓取得 2 防堵噴沖器 發明 200810238614.8 2010/9/29 發行人 受讓取得 3 高性能緩閉止回閥 發明 201110162763.2 2013/1/23 發行人 受讓取得 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-114 4 高性能上裝式蝶閥 發明 201110162760.9 2014/9/24 發行人 受讓取得 5 一種安全

289、排放閥 發明 201110220709.9 2013/5/8 發行人 受讓取得 6 紙漿蒸煮器頂閥 發明 201210070598.2 2013/8/7 發行人 受讓取得 7 閥門氣動執行器 發明 201210070596.3 2013/6/19 發行人 受讓取得 8 高溫抗沖刷插板閥 發明 201210070587.4 2013/7/17 發行人 受讓取得 9 自力式可調節閥門緩閉裝置 發明 201310183701.9 2015/7/22 發行人 受讓取得 10 自動回轉分度加工裝置 發明 201410409148.0 2016/8/31 發行人 受讓取得 11 一種旋啟式止回閥的緩閉裝置

290、 發明 201410409130.0 2016/8/17 發行人 受讓取得 12 自動閥蓋銑耳機 發明 201410618286.X 2017/2/22 發行人 受讓取得 13 高性能沖擊角閥 發明 201510638388.2 2017/8/15 發行人 受讓取得 14 反凸輪式氣動執行器 發明 201610808218.9 2018/11/9 發行人 受讓取得 15 一種用于軸流式止回閥鉆孔裝置及加工工藝 發明 202110119352.9 2021/9/14 發行人 原始取得 16 一種蝶閥閥門機械夾持調節加工角度的旋轉裝置及工藝 發明 202110131385.5 2022/3/15

291、發行人 原始取得 17 一種平板閘閥閥體加工用研磨裝置及加工工藝 發明 202110126501.4 2022/6/3 發行人 原始取得 18 一種超高壓井口液動節流閥 發明 202110191621.2 2022/6/3 發行人 原始取得 19 一種多孔套筒迷宮式調節閥 發明 202110194472.5 2022/9/20 發行人 原始取得 20 一種油田用平板閘閥 發明 202110204210.2 2022/11/15 發行人 原始取得【注】：上述受讓專利均來源于發行人控股股東伯特利集團的無償轉讓。（2）實用新型專利 序號序號 專利名稱專利名稱 專利類型專利類型 專利號專利號 授權日授

292、權日 專利權人專利權人 取得方式取得方式 1 一體式高性能隔離閥 實用新型 201320270539.X 2013/10/16 發行人 受讓取得 2 組合楔形撐縮式雙板閥 實用新型 201320270537.0 2013/10/16 發行人 受讓取得 3 一體式無閥蓋直通截止閥 實用新型 201320270519.2 2013/10/16 發行人 受讓取得 4 一種閥座壓緊裝置 實用新型 201320270516.9 2013/10/16 發行人 受讓取得 5 高溫硬密封流量調節球閥 實用新型 201420469022.8 2014/12/24 發行人 受讓取得 6 一種蝶閥自動補償密封副 實

293、用新型 201420469003.5 2014/12/24 發行人 受讓取得 7 一種蝶閥密封副 實用新型 201420468979.0 2014/12/24 發行人 受讓取得 8 高溫高壓電站專用高性能球閥 實用新型 201520769387.7 2016/1/27 發行人 受讓取得 9 新型自密封固定球閥 實用新型 201520769357.6 2016/3/2 發行人 受讓取得 10 可調節分流控制閥 實用新型 201520769300.6 2016/1/27 發行人 受讓取得 11 一種電動手動雙重操作閥門 實用新型 201620446994.4 2016/11/30 發行人 受讓取得

294、 12 具有中腔自動調節密封裝置的蝶閥 實用新型 201620446983.6 2016/11/30 發行人 受讓取得 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-115 13 多孔套筒迷宮式調節閥 實用新型 201620446967.7 2016/11/30 發行人 受讓取得 14 高性能長壽命迷宮式調節閥 實用新型 201620446966.2 2016/11/30 發行人 受讓取得 15 一種轉軸傳動楔銷連接裝置 實用新型 201620446918.3 2016/11/30 發行人 受讓取得 16 柔性金屬閥座錐面密封蝶閥 實用新型 201620446894.1 2016/11/30

295、 發行人 受讓取得 17 五偏心斜置弧面密封蝶閥 實用新型 201620446870.6 2016/11/30 發行人 受讓取得 18 一種內循環液壓緩沖裝置 實用新型 201720241572.8 2017/11/10 發行人 受讓取得 19 高性能蒸汽吹灰裝置 實用新型 201720241560.5 2017/11/10 發行人 受讓取得 20 一種高溫球閥的防堵塞浮動閥座裝置 實用新型 201720241556.9 2017/12/15 發行人 受讓取得 21 高壓井口節流閥 實用新型 201720241537.6 2017/11/10 發行人 受讓取得 22 內置驅動軸流式調節閥 實用

296、新型 201720241525.3 2017/11/10 發行人 受讓取得 23 一種用于固體顆粒介質的半球閥 實用新型 201721056785.X 2018/4/27 發行人 原始取得 24 一種單座雙向金屬密封閥座 實用新型 201820581508.9 2018/11/16 發行人 原始取得 25 一種鍛制偏心清管閥 實用新型 201820580698.2 2018/11/16 發行人 原始取得 26 一種新型上裝式低溫球閥 實用新型 201920251141.9 2019/12/6 發行人 原始取得 27 無導流孔低壓零泄漏平板閘閥 實用新型 201920810478.9 2020/

297、1/31 發行人 原始取得 28 一種深冷軸流式止回閥 實用新型 201920810477.4 2020/4/10 發行人 原始取得 29 一種不連貫內圓弧專用量具 實用新型 201920810454.3 2020/1/31 發行人 原始取得 30 一種帶備用閥的截止閥 實用新型 201920809804.4 2020/1/31 發行人 原始取得 31 海浪閥 實用新型 201921126875.0 2020/4/10 發行人 原始取得 32 全焊接截止閥 實用新型 201921783474.2 2020/6/26 發行人 原始取得 33 全焊接閘閥 實用新型 201921782600.2 2

298、020/6/26 發行人 原始取得 34 用于閘閥和截止閥閥蓋與閥體的焊接工裝 實用新型 201921782356.X 2020/6/26 發行人 原始取得 35 一種穩流高效減溫減壓裝置 實用新型 202020517804.X 2021/1/8 發行人 原始取得 36 一種鐘罩式臺車爐 實用新型 202021095786.7 2021/3/26 發行人 原始取得 37 一種可在線維護的球閥 實用新型 202022716088.0 2021/7/27 發行人 原始取得 38 一種蝶板浮動式軟密封蝶閥 實用新型 202022785841.1 2021/7/27 發行人 原始取得 39 一種閘閥閥

299、座密封面加工裝置 實用新型 202023102153.7 2021/8/10 發行人 原始取得 40 一種可自動回位的雙作用氣動執行器 實用新型 202023143018.7 2021/8/10 發行人 原始取得 41 一種有關閉冗余功能的聯動閥 實用新型 202023100590.5 2021/8/24 發行人 原始取得 42 一種雙閘板平板閘閥 實用新型 202120263491.4 2021/11/16 發行人 原始取得 43 一種易操作的波紋管球閥 實用新型 202120291133.4 2021/11/2 發行人 原始取得 44 一種卡簧閥座上裝式球閥的在線拆裝工具 實用新型 202

300、120434247.X 2021/12/17 發行人 原始取得 45 卡簧閥座上裝式深冷球閥 實用新型 202120434230.4 2021/12/17 發行人 原始取得 46 閥瓣自動密封截止閥 實用新型 202121016729.X 2021/12/10 發行人 原始取得 47 一種可電動開啟的大型截止實用新型 202120291157.X 2022/1/4 發行人 原始取得 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-116 閥 48 一種具有過濾功能的蝶閥 實用新型 202122151018.X 2022/1/11 發行人 原始取得 49 一種具有清潔內壁功能的截止閥 實用新型

301、202122151034.9 2022/2/1 發行人 原始取得 50 一種高密封性的閘閥 實用新型 202122157981.9 2022/2/11 發行人 原始取得 51 一種防腐性能強的閥門 實用新型 202220167458.6 2022/6/21 發行人 原始取得 52 一種自帶水質雜質過濾的閥門 實用新型 202220172705.1 2022/6/21 發行人 原始取得 53 一種可防回流的閥門 實用新型 202220172722.5 2022/6/21 發行人 原始取得 54 一種便于檢測檢修的閥門 實用新型 202220172725.9 2022/6/28 發行人 原始取得

302、55 一種自動可以調節水量的閥門 實用新型 202220251660.7 2022/7/12 發行人 原始取得 56 一種防外漏密封強的閥門 實用新型 202220251662.6 2022/7/12 發行人 原始取得 57 一種清管閥快開門裝置 實用新型 202220071471.1 2022/7/12 發行人 原始取得 58 一種上裝式固定球閥 實用新型 202220553550.6 2022/7/19 發行人 原始取得 59 一種自鎖式止回閥 實用新型 202220550305.X 2022/8/2 發行人 原始取得 60 一種流量調節閥的降壓消聲裝置 實用新型 202220071729

303、.8 2022/8/5 發行人 原始取得 61 一種新型插入式球閥閥座 實用新型 202220071724.5 2022/8/5 發行人 原始取得 62 烷烴脫氫制烯烴工藝用耐磨閘閥 實用新型 202220820897.2 2022/9/6 發行人 原始取得 63 一種新型強制密封楔式雙閘板閘閥 實用新型 202220820658.7 2022/9/6 發行人 原始取得 64 一種聯動換向導流球閥 實用新型 202220820660.4 2022/9/6 發行人 原始取得 65 一種高頻高溫系統閥門的新型填料密封裝置 實用新型 202220820877.5 2022/9/6 發行人 原始取得【

304、注】：上述受讓專利均來源于發行人控股股東伯特利集團的無償轉讓。4、軟件著作權、軟件著作權 發行人擁有 4 項軟件著作權，具體情況如下：編號編號 軟件著作權軟件著作權名稱名稱 證書號證書號 登記號登記號 首次首次發表日發表日 取得取得方式方式 1 智慧燃氣系統 V1.0 軟著登字第 9394159 號 2022SR0439960 2021/12/21 原始取得 2 伯特利協同制造工業互聯網系統 V1.0 軟著登字第 9394160 號 2022SR0439961 2021/12/20 原始取得 3 智慧水務系統 V1.0 軟著登字第 9394158 號 2022SR0439959 2021/12

305、/14 原始取得 4 城市生命線系統V1.0 軟著登字第 9628962 號 2022SR0674763 2021/12/14 原始取得 5、發行人、發行人取得的資質認證情況取得的資質認證情況 截至本招股說明書簽署日，公司持有的主要有效資質認證情況如下：浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-117 序號序號 認證名稱認證名稱 認證機構認證機構 有效期至有效期至 1 特種設備生產許可證 國家市場監管總局 2025.9.24 2 CNAS 實驗室認證 中國合格評定國家認可委員會 2024.4.27 3 美國 API 認證 美國石油學會 2024.8.29 4 歐盟 CE 認證 TV Rh

306、einland 2023.11.29 5 CCS 船級社認證 中國船級社 2026.3.18 6 ABS 船級社認證 美國船級社 2027.2.17 7 RMRS 船級社認證 俄羅斯船級社 2025.6.19 8 DNV 船級社認證 挪威船級社 2027.11.3 9 BV 船級社認證 法國船級社 2025.4.19 10 RINA 船級社認證 意大利船級社 2027.9.22 11 ISO45001 職業健康安全管理體系認證 中國質量認證中心 2024.1.4 12 ISO14001 環境管理體系認證證書 中國質量認證中心 2024.1.4 13 ISO9001 質量管理體系認證證書 中國質

307、量認證中心 2024.1.4 14 ISO10012 測量管理體系證書 中啟計量體系認證中心 2023.12.26 15 能源管理體系認證 北京東方縱橫認證中心有限公司 2024.8.22（三）資產許可使用及糾紛情況（三）資產許可使用及糾紛情況 公司不存在作為許可方，允許他人使用自己所擁有的知識產權、非專利技術等資產的情況；公司也不存在作為被許可方，使用他人的知識產權、非專利技術等資產的情況。截至本招股說明書簽署日，發行人所有或使用的資產不存在糾紛或潛在糾紛的情況。六、發行人的特許經營權六、發行人的特許經營權 截至本招股說明書簽署日，發行人未擁有特許經營權。七、發行人的技術研發情況七、發行人的

308、技術研發情況（一）主要產品的核心技術情況（一）主要產品的核心技術情況 公司主要產品的生產技術均處于大批量生產階段，其核心技術的功能創新及具體應用情況如下：浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-118 序號序號 核心技術名稱核心技術名稱 技術來源技術來源 功能及創新功能及創新 專利成果專利成果 產品應用產品應用 1 超低溫深冷技術 自主研發 采用自主知識產權的閥座密封結構和防轉設計，提高閥座密封的可靠性；內部采用特殊結構設計，實現閥桿純扭矩操作；閥桿采用唇形密封圈和石墨組合密封結構，填料函設計具有自動補償磨損功能，確保閥桿密封可靠?！案咝阅苌涎b式蝶閥”等發明專利3 項；“一種新型上裝式

309、低溫球閥”、“一種深冷軸流式止回閥”等實用新型專利 5 項 超低溫球閥、超低溫蝶閥等各低溫閥門 2 全自動埋弧焊接技術 自主研發 閥座采用模塊化設計、組合密封專利結構，實現閥門的高密封性能和自清潔功能；閥桿采用獨特組合密封技術，具有自動補償磨損性能，可實現帶壓在線安全維修；閥頸與閥體的焊接保證全焊接球閥的連續性設計，消除因閥體閥頸螺栓連接時閥體頸部內側產生的應力集中，消除外部泄漏隱患?！耙环N安全排放閥”等發明專利 3項；“全焊接截止閥”、“全焊接閘閥”等實用新型專利 6 項 石油、天然氣、電力、環保等行業中對閥門的密封和穩定性有較高要求的領域 3 組合閥座密封技術 自主研發 組合閥座采用初級金

310、屬密封和次級軟密封的組合密封設計，通過選用不同的材料組合，達到最佳的密封效果和密封性能，使介質中的硬性顆粒無法嵌入初級金屬密封面或進入次級軟密封面；金屬密封采用防火結構設計，當軟密封出現問題或遇到火災失效時，金屬密封仍可達成有效密封，從而實現絕對零泄漏?！笆推脚_樁靴助升系統”、“防堵噴沖器”等發明專利 6 項；“一種閥座壓緊裝置”、“一種閘閥閥座密封面加工裝置”等實用新型專利12 項 石油、天然氣、高速流、顆粒介質輸送等 4 高性能蝶閥技術 自主研發 采用唇緣式撓性閥座結構，實現雙向彈性密封，閥門開、關力矩小，形成有效密封的密封副調節范圍較大，從而達到密封效果更好、使用壽命更長、閥門清潔度更

311、高等特點?！耙环N蝶閥閥門機械夾持調節加工角度的旋轉裝置及工藝”等發明專利 2 項；“一種蝶閥自動補償密封副”、“一種蝶板浮動式軟密封蝶閥”等實用新型專利 7 項 石油、天然氣等對密封性能要求高的領域 5 高溫密封技術 自主研發 通過優化工藝使閥門內件組合精度更高，閥桿球體旋轉接觸面粗糙度降低、硬度提高，從而保證球閥密封性能更加優越，使用壽命更長，操作更加輕便可靠?！案邷乜箾_刷插板閥”等發明專利 3 項；“高溫硬密封流量調節球閥”、“高溫高壓電站專用高性能球閥”等實用新型專利 4 項 高溫導熱油、高溫蒸汽等石化、電力行業的各類高溫閥門 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-119 6

312、高溫高壓耐磨閥技術 自主研發 閥座與閥芯的密封面采用超音速噴涂，提升涂層表面的硬度和強度，閥座采用較常規球閥更寬的密封面設計，保證閥座密封面與閥芯密封面100%接觸，確保密封性能可靠；閥門采取必要措施降低開度操作時介質的流速，以減少介質對閥芯和閥座的沖刷磨損；球閥的球口設計采用圓滑過渡處理，減少球口的應力集中和沖刷磨損，從而實現高溫高壓閥門在固液氣三相介質下甚至有氣蝕工況條件下的成功應用，極大提升了耐磨閥在嚴苛工況下的性能和壽命?！案邷乜箾_刷插板閥”、“一種平板閘閥閥體加工用研磨裝置及加工工藝”等發明專利 3 項；“一種單座雙向金屬密封閥座”、“一體式高性能隔離閥”等實用新型專利 6 項 高溫

313、、高壓、含有大量硬質固體顆粒介質工況中，如連續重整裝置、延遲焦化裝置、多晶硅裝置等 7 緩閉防沖擊止回閥技術 自主研發 采用整體式油路循環結構，重新設計液壓緩閉裝置，相較于傳統油缸及油管分離組合結構，大幅減少可能的泄漏點，提高了閥門運行可靠性和操作安全性；液壓緩閉裝置設計了調節閥裝置，可通過外部調節控制關閉件緩慢關閉，從而達到止回閥微阻緩閉、消除“水錘”現象、噪音和震動的目的?！案咝阅芫忛]止回閥”、“自力式可調節閥門緩閉裝置”等發明專利 6項；“一種內循環液壓緩沖裝置”等實用新型專利 3 項 石油、天然氣、蒸汽等多種工況等 8 海洋平臺專用閥技術 自主研發 為實現海洋平臺安全排放和移動轉換地點

314、，保證海洋平臺安全穩定運行和方便快捷拔樁，防堵噴沖器內設彈簧伸縮防堵機構，可對噴沖系統內的管路沉降泥沙進行有效解堵，保證噴沖系統正常運行；多角度多線射自動噴沖可有效消除樁靴的吸附力和剪切力，且具有停噴同步自動封閉、封閉時間短的優點，增加了噴沖系統的安全可靠性；安全排放閥完全與外界海水、鉆井泥漿等隔絕，采用互鎖的聯動雙控密封結構，杜絕外因故障卡阻隱患和內部故障而連鎖整體故障的隱患，全面實現了故障狀態下仍具備可靠的安全性?！笆推脚_樁靴助升系統”、“一種安全排放閥”等發明專利 4 項；“海浪閥”等實用新型專利 12 項 海洋移動平臺 浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-120（二）研發

315、項目及研發投入情況（二）研發項目及研發投入情況 1、在研發項目及進展情況、在研發項目及進展情況 發行人目前正在從事的研發項目及其進展情況如下表所示：序號序號 項目名稱項目名稱 擬達到的目標擬達到的目標 進展情況進展情況 1 PDH 智能程控高性能特種閘閥 丙烷脫氫工藝反應器系統中，實現該系統可靠的密封性和安全性，提高閥門抗沖刷、耐磨損、頻繁啟閉靈活的能力，保證系統長壽命周期運行，實現進口替代。樣機試制 2 大口徑上裝式固定球閥 通過優化上裝式固定球閥的結構設計，可實現閥門在線修復，縮短閥門拆卸更換時間，節約資源，提高效益 樣機試制 3 大口徑在線維護深冷蝶閥 覆蓋全系列產品，通過對深冷蝶閥的結

316、構設計、密封性能、密封材料、在線維護更換等進行研究，縮短閥門在線維護時間 30%以上，所生產閥門具有低扭矩、高性能、長壽命的特點，可實現替代進口。新產品鑒定 4 反凸輪式氣壓擺動缸蝶閥 通過模塊化設計優化啟閉速度，實現快開快關、快開慢關、慢開快關、慢開慢關等特殊工況要求，位置控制與速度控制精度高，沖擊波動小，可密度停頓操作與分度定位，在失去氣源壓力情況下仍可原位自動鎖定，進一步提升產品的互換性、低維修、低成本。樣機試制 5 高效多級齒輪盤式調節閥 獨創多級齒輪盤式結構，實現流量特性呈線性，調節性能高、泄漏量小，使閥門適用于高溫高壓惡劣工況，減少停機維修，提高閥門的使用壽命，保障系統平穩運行。樣

317、機試制 6 新型防堵塞硬密封球閥 適用在煤化工中的黑水、煤漿等含固體顆粒介質的管道系統中，實現該系統可靠的雙截斷密封性和安全性，提高閥門抗沖刷、耐磨損、防堵塞啟閉靈活的能力，解決困擾煤化工行業多年的頑疾，比國外進口同類產品延長使用壽命 50%以上。樣機試制 7 高參數上裝式深冷球閥 覆蓋全系列產品，通過對深冷球閥的結構設計、密封性能、密封材料、在線維護更換等進行研究，縮短閥門在線維護時間 30%以上，所生產閥門具有低扭矩、高性能、長壽命的特點，可實現替代進口。新產品鑒定 8 全自動閥蓋雙面洗槽機 通過獨特的定位夾緊操作機構設計，可對不同大小的閥蓋進行夾緊，改善一機一夾的缺點，從而提高效率 2

318、倍以上，降低加工成本，實現自動化生產。技術論證 9 智能監控平臺 通過對接入設備核心系統關鍵信息的感測、分析、整合，實現 GIS 地圖、SCADA 系統、數據采集與分析系統、產品全生命周期管理、預警與告警等功能，建立完善的燃氣、水務、供暖等智能管理系統，為國內閥企首創。內測試運行 2、與其他單位合作研發情況、與其他單位合作研發情況 公司研發工作主要依托自身的技術團隊，并與外部科研機構保持了較為密切的合作關系。報告期內，公司執行的重要合作研發協議如下：浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-121 合作方合作方 合作內容合作內容 合作合作期限期限 合同金額合同金額（萬元）（萬元）研究成果

319、分配研究成果分配 浙江理工大學 閥門低溫空化預測和防控技術開發 2021.12.1-2023.12.1 100 項目研究的知識產權及產品成果歸雙方所有 浙江工貿職業技術學院 大口徑高壓高密封LNG 用深冷球閥關鍵技術開發與產業化 2020.5.11-2022.7.1 按具體項目投資預算 項目開發過程中所產生的技術成果及相關知識產權由申請方所有，聯合申請的雙方共享 溫州大學 大規模高精度計量傳感裝置和智能化管控系統的研發與應用 2022.5.10-2025.12.31 230 項目研究的知識產權歸雙方所有，雙方共享本項目技術研發的使用權和研究成果，且未經對方同意不得轉讓給第三方 3、研發費用支出

320、情況、研發費用支出情況 報告期內，發行人研發費用及其占銷售收入的比例如下表所示：單位：萬元 項目項目 2022 年年 1-6 月月 2021 年年 2020 年年 2019 年年 研發費用 1,171.91 2,187.43 2,391.73 2,037.33 營業收入 30,295.32 63,599.63 67,721.41 61,647.31 占比 3.87%3.44%3.53%3.30%（三）技術創新機制、技術儲備及技術創新的安排（三）技術創新機制、技術儲備及技術創新的安排 1、技術創新機制、技術創新機制 公司的技術研發工作由總經理統籌協調，研發中心作為主要執行部門，負責按照公司的發展

321、戰略，進行新產品的研發和工藝標準的制定。公司研發中心下設技術研發部、工藝工程部、物聯網事業部，具體職責分工如下：部門名稱部門名稱 負責人負責人 具體職責具體職責 技術研發部 尚玉來 負責制訂企業研發管理制度；負責公司標準和專利規劃，實施相關標準及申請專利，代表公司參與標準協會或者標準組織；根據公司產品路線的戰略規劃，市場調研結果和客戶要求制定產品開發方向，對新產品的可行性進行論證并組織實施；負責新產品新技術的引進；負責新產品研發設計方案、實施及成果轉化；對新產品進行實驗與研究；分析總結研發過程中的經驗和教訓，提高研發質量；負責收集、整理國內外同類產品的開發技術信息并應用于實踐工作；對國內外新產

322、品、新技術保持敏感性，結合公司實際積極創新。工藝工程部 葉超超 負責制定公司技術管理制度，建立和完善產品設計、新產品的試制、標準化技術規程、技術情報管理制度，組織、協調、監督有關部門建立和完善設備、質量、安全的管理標準及制度；負責編制公司技術發展規劃，并對浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-122 計劃、規劃的擬定、修改、補充、實施等一系列技術組織和管理工作；負責編制技術文件，制定和修改技術規程，改進和規范工藝流程；負責制定公司產品的企業統一標準，實現產品的規范化管理；負責技術資料的歸檔工作，并制定嚴格的技術資料交接、保管、保密制度；負責指導、處理、協調和解決產品出現的技術問題，確

323、保生產工作的正常進行；負責合同評審中的技術評審；負責公司適用的標準、規范等法律法規性文件、技術資料和信息的收集和管理。物聯網事業部 徐澤深 負責開發伯特利物聯云平臺、智能閥門及感知設備，以及遠程聯動控制、智慧燃氣、智慧水務等系統。公司在產品研發設計階段全面采用 SOLIDWROKS 三維建模，充分利用CAE 仿真工具縮短設計時間，提高產品設計的合理性，并運用 PDM 系統實現研發設計數據的集中管理、版本管理，提高了圖紙設計和評審流程的規范化、標準化。公司研發流程主要分為項目立項、產品設計、樣品試制、小批試制、項目驗收環節，具體如下：2、技術儲備、技術儲備 公司技術儲備情況參見本節“七、（一）主

324、要產品的核心技術情況”。3、技術創新安排技術創新安排（1）研發團隊建設 公司一直注重建設和培養人才梯隊，通過內部培養、人才引進等方式建立了一支高水平的專業技術團隊，具有較強的自主創新能力。目前，公司研發團浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-123 隊擁有博士 1 人、碩士 2 人、高級工程師 6 人、工程師 12 人。其中，核心技術人員金克雨、尚玉來、葉超超負責開發的新產品多次獲得浙江省裝備制造業重點領域首臺（套）產品認定、溫州市科技進步獎等榮譽；另有吳壽敬、胡道忠、張海蘭等人獲得“浙江青年工匠”榮譽稱號，曾參與國家技術標準的制定和省級工業新產品（新技術）研發設計及鑒定工作。上述核

325、心技術人員專業資質及重要科研成果和獲得的獎項情況，詳見本招股說明書第八節之“一、（三）高級管理人員”及“一、（四）核心技術人員”。（2）知識產權保護 公司高度重視核心技術和知識產權的保護，不斷強化知識產權管理，并與主要技術人員簽訂了保密協議，對其保密義務進行了規定。八、發行人境外生產經營情況八、發行人境外生產經營情況 截至本招股說明書簽署日，公司未在境外從事生產經營活動，也未在境外擁有資產。九、發行人產品的質量控制情況九、發行人產品的質量控制情況（一）質量控制標準（一）質量控制標準 工業閥門行業有一系列的國家標準和行業標準，發行人執行相關質量控制標準，并在國家標準和行業標準的基礎上從嚴建立了企

326、業標準。公司通過了ISO9001-2015 質量管理體系認證、ISO14001-2015 環境管理體系認證、ISO45001-2018 職業健康安全管理體系認證、ISO10012:2003 測量管理體系認證，擁有特種設備生產制造許可證、歐盟 CE 證書、API 美國石油學會證書、CNAS 國家實驗室認可證書和浙江制造認證證書等一系列質量認證。公司嚴格按照國家標準、行業標準以及嚴于上述標準的企業標準進行生產、質量評估，確保為客戶提供符合相應質量標準和訂貨協議要求的產品。浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-124（二）質量控制措施（二）質量控制措施 公司建立了較為完善的產品質量管理體系

327、，擁有先進的產品質量檢測設備，采用科學的檢測手段，對產品從原材料到成品以及售后跟蹤等進行全過程質量監控。1、采購物資的質量控制、采購物資的質量控制 公司根據采購控制程序，按照采購物資對最終產品質量的影響程度進行分類控制，并在供應商協議中明確質量要求。采購物資到廠后，公司嚴格按照不同采購物資制定的相應檢驗標準和檢驗規程進行驗收，確認合格后辦理入庫手續。此外，公司建立了供應商質量檔案，根據供應商過程控制、產品質量、價格、供貨及時性、服務等對供應商進行評審，建立合格供應商名錄，并在每年年底對供應商重新進行評價，更新合格供應商名錄。2、生產過程的質量控制、生產過程的質量控制 除了通過引進自動化生產線、

328、對生產線進行技術改造、引入先進生產裝備等手段提高裝備水平以及通過集聚優秀人才、人員培訓等提高人員技能水平外，公司成立品質中心，下設體系部、質保部，依據工藝要求、質量標準，跟蹤產品的質量狀況，發現問題及時處理，減少不合格品產生，并對不合格產品作好標識、隔離和后處理，確保產品符合客戶要求。3、銷售過程的質量控制、銷售過程的質量控制 公司建有客戶溝通和合同評審程序，確?？蛻舻母鞣N要求得到識別與確認。營銷中心設有合同執行部負責協調生產計劃，對客戶的每份訂單進行實時跟蹤了解，及時向客戶反饋訂單完成情況的有關信息，確保訂單按時按量完成。公司建有顧客服務與反饋管理程序，提高顧客對公司產品質量、服務水平的滿意

329、程度，以及規范客戶投訴處理流程。4、售后服務的質量控制、售后服務的質量控制 公司制定了售后服務手冊，確保質量問題得到及時和妥善的處理，落實質量責任，從制度上界定了公司產品質量糾紛處理的負責機構和具體流程。公浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-125 司建立了完善的顧客反饋渠道：售后服務部負責建立顧客檔案，定期對客戶進行回訪和客戶滿意度調查，及時掌握顧客意見；營銷中心經理負責產品銷售、服務態度、服務規范等的投訴處理；品質中心經理負責與產品質量有關的投訴處理。（三）質量糾紛情況（三）質量糾紛情況 1、中石油中石油閥門泄漏事件閥門泄漏事件 報告期內，公司曾因閥門產品出現泄漏而接受中石油的

330、專項調查，具體情況如下：2019 年 2 月，公司通過招投標獲得了中石油中俄東線天然氣管道工程（黑河-長嶺段）球閥及配套執行機構的供貨合同。公司按照中石油的質量控制要求，委托第三方 CCS（中國船級社）按照合同要求對合同產品進行了全程監造驗收，后又分別經過了現場閥門試壓復檢、管線整體水壓試驗、管線整體氮氣試壓質量驗收。2019 年 10 月，管線質量驗收完畢，等待投運。2019 年 11月，公司閥門密封環在投運升壓過程中被發現存在泄漏。中石油隨即組織相關部門及人員召開了專題會議制定應急處置方案，并針對本次泄漏事件成立了調查組專門調查泄漏原因。經調查，造成本次泄漏的主要原因是閥門密封處存在冰凍情

331、況，來氣的水霧點過高，施工方竣工后掃線不完全，水汽處理不干凈，導致閥門密封部位結冰，致使閥門不能正常使用，進而造成泄漏問題。為明確事件責任，調查組查閱了公司產品入庫檢驗的所有原始記錄，并從安達備用庫中調取公司產品，進行了包括壓力測試在內的一系列檢驗。根據石油工業機械產品質量監督檢驗站于 2019 年 12 月 27 日出具的檢驗報告，公司產品符合 API6D 關于管線球閥的所有技術要求和產品標準，不存在質量問題。但鑒于本次泄漏事件中公司未在協助安裝過程中及時提醒業主方注意產品使用的工況差異而存在一定程度的疏忽，中石油相關部門于 2020 年 4 月最終決定取消伯特利集團球閥類產品準入資格兩年。

332、6 6 根據調查結果，中石油對本次泄漏事件中涉及的所有供應商、安裝方、檢測方及中石油內部人員均給予了不同程度的處罰。中石油本次暫停公司供貨資格的范圍僅限于球閥產品，未對公司于中石油其他十余項標段的合格供應商資質產生影響。浙江伯特利科技股份有限公司 招股說明書 1-1-126 2022 年 11 月，中石油經過現場考察和公示程序，同意恢復公司球閥一級物資準入資質。除上述情形外，報告期內公司不存在產品安全方面的事故或因產品質量引起的糾紛。根據溫州市和永嘉縣市場監督管理局出具的證明，報告期內公司不存在因違反相關法律、法規受到行政處罰的情形。2、整改防范措施、整改防范措施 為防止上述類似問題的發生，公

333、司采取了以下整改措施：技術部經理對售后服務人員開展現場服務能力培訓，包括售后服務管理辦法和產品的維護使用手冊等，提升現場技術服務及聯絡能力；市場部修改、完善售后服務管理辦法，要求加強并擴大現場保運服務的定期巡查密度及范圍，做到第一時間、準確解決現場出現或潛在的問題，全力確保項目工程的順利進行。3、中介機構核查意見、中介機構核查意見 保薦機構和律師就前述泄漏事件查閱了相關合同及附件、出入庫檢驗記錄、中石油委托的第三方檢驗報告，并對本次泄漏事件的調查組專家成員進行了訪談，聽取了發行人相關人員的情況說明，確認公司涉及本次泄漏事件的產品符合合同要求的相關技術標準，不存在產品質量問題。十、發行人冠名十、發行人冠名“科技科技”的原因的原因 發行人于整體變更設立股份公司時，公司名稱變為“浙江伯特利科技股份有限公司”。公司名稱中含有“科技”的依據如下：發行人所從事的業務領域具有較高的資質和技術門檻。公司作