【研報】計算機行業：思科（Cisco）全球網絡流量預測-20200403[81頁].pdf

1、Cisco全球全球 網絡流量網絡流量預測預測 華泰計算機華泰計算機 謝春生/郭雅麗/郭梁良/金興 2 說明說明 思科年度互聯網報告是對全球各行業數字化轉型的分析和預測思科年度互聯網報告是對全球各行業數字化轉型的分析和預測。報告覆蓋了固定寬帶、WiFi網 絡、移動網絡（3G、4G、5G），提供了有關互聯網用戶、設備連接數、網絡性能、新應用需求 增長的定量分析預測。報告也對應用、安全、底層升級、員工賦能四大戰略性話題提出定量分析 和評估。 本報告為思科年度互聯網報告的翻譯版本，不代表華泰計算機觀點。本報告為思科年度互聯網報告的翻譯版本，不代表華泰計算機觀點。 思科年度互聯網報告是對全球各行業數字化

2、轉型的分析和預測思科年度互聯網報告是對全球各行業數字化轉型的分析和預測 報告覆蓋了固定寬帶、報告覆蓋了固定寬帶、WiFi網絡、移動網絡（網絡、移動網絡（3G、4G、5G），提供了有關互聯），提供了有關互聯 網用戶、設備連接數、網絡性能、新應用需求增長的定量分析預測。報告也對應網用戶、設備連接數、網絡性能、新應用需求增長的定量分析預測。報告也對應 用、安全、底層升級、員工賦能四大戰略性話題提出定量分析和評估。用、安全、底層升級、員工賦能四大戰略性話題提出定量分析和評估。 注：本報告為思科年度互聯網報告的翻譯版本，不代表華泰計算機觀點。 rQpQrRrNsPtNmOnMoRuNmPbRcMbRmO

3、pPpNnNkPrRsOjMqQoR6MqQyRxNtOqRvPrRtQ 1 總覽總覽 2 用戶/設備 連接 3 網絡性能與 用戶體驗 4 多域體系架構 用戶增長趨勢 聯網設備多樣化 M2M連接 移動互聯網 3G/4G/5G 目錄目錄 全球互聯網滲透率全球互聯網滲透率 聯網設備數聯網設備數 區域概況區域概況 WI-FI發展 帶寬對流量的影響 分層定價 安全分析 AI 邊緣計算 微服務架構 SD-WAN 3 4 全球互聯網滲透率和聯網設備數全球互聯網滲透率和聯網設備數 互聯網用戶互聯網用戶 到到2023年，將有近三分之二的全球人口訪問互聯網。年，將有近三分之二的全球人口訪問互聯網。到2023年，

4、互聯網總用戶將達到53億（占 全球人口的66），高于2018年的39億（占全球人口的51）。 聯網設備數聯網設備數 到到2023年，連接到年，連接到IP網絡的設備數量將是全球人口的三倍多。網絡的設備數量將是全球人口的三倍多。到2023年，人均擁有3.6臺聯網設 備，高于2018年的人均2.4臺聯網設備。到2023年，將有293億臺聯網設備，高于2018年的184 億。 到到2023年，物聯網連接將占到全球聯網設備的一半。年，物聯網連接將占到全球聯網設備的一半。物聯網連接的份額將從2018年的33增長 到2023年的50。到2023年，將有147億個物聯網連接。 到到2023年，年，C端市場將在

5、聯網設備總數中占據近四分之三的份額。端市場將在聯網設備總數中占據近四分之三的份額。在全球范圍內，C端市場在聯 網設備總數中所占的份額將達到74，而B端市場將占據剩余的26。 5 全球互聯網滲透率和聯網設備數全球互聯網滲透率和聯網設備數 互聯網互聯網 用戶用戶 到2023年，將有近三 分之二的全球人口訪問 互聯網。 39億（占全球 人口的51%） 53億（占全球 人口的66%） 2018年年2023年年 聯網設備聯網設備 數量數量 到2023年，連接到IP 網絡的設備數量將是全 球人口的三倍多。 到2023年，C端市場將 在聯網設備總數中占據 近四分之三的份額。 到2023年，物聯網連 接將占到

6、全球聯網設備 的一半。 184億 人均2.4臺 33% 293億 人均3.6臺 50%（147億 個物聯網） C端（74%） B端（26%） 6 全球互聯網滲透率和聯網設備數全球互聯網滲透率和聯網設備數 物聯網應用物聯網應用 在物聯網中，家用物聯網設備將占有最大市場份額，車輛網增速最快。在物聯網中，家用物聯網設備將占有最大市場份額，車輛網增速最快。到2023年，家用物聯網 設備將戰物聯網市場的48，預計車聯網2018-2023年復合增速將達到30，是最快的細分市 場。 移動端增速移動端增速 到到2023年，全球超過年，全球超過70的人口將擁有移動聯網設備。的人口將擁有移動聯網設備。全球移動用戶

7、總數將從2018年的51億 （占人口的66）增長到2023年的57億（占人口的71）。 到到2023年，年，5G設備和連接將占全球移動設備和連接的設備和連接將占全球移動設備和連接的10以上。以上。到2023年，全球移動設備將 從2018年的88億增長到2023年的131億，其中14億將支持5G。 增長最快的移動設備類別是物聯網，其次是智能手機。增長最快的移動設備類別是物聯網，其次是智能手機。從2018年到2023年，移動物聯網的復合 增速預計為30，同期智能手機的復合增速為7。 7 全球互聯網滲透率和聯網設備數全球互聯網滲透率和聯網設備數 物物聯網聯網 應用應用 在物聯網中，家用物聯 網設備將

8、占有最大市場 份額，車輛網增速最 快。 到2023年，家用物聯網設備將戰物聯 網市場的48，預計復合增速將達到 30，是最快的細分市場。 2018年年2023年年 移動端設備移動端設備 到2023年，全球超過70 的人口將擁有移動聯 網設備。 增長最快的移動設備類 別是物聯網，其次是智 能手機。 到2023年，5G設備和 連接將占全球移動設備 和連接的10以上。 51億（占人口 的66%） 88億 57億（占人口 的71%） 131億（其中 14億支持 5G） 從2018年到2023年，移動物聯網的復 合增速預計為30，同期智能手機的復 合增速為7。 8 全球互聯網滲透率和聯網設備數全球互聯網

9、滲透率和聯網設備數 網絡性能表現網絡性能表現 1）網絡速度）網絡速度 到到2023年，固定寬帶速度將增加一倍以上。年，固定寬帶速度將增加一倍以上。到2023年，全球固定寬帶速度將達到110.4Mbps， 高于2018年的45.9Mbps。 到到2023年，移動（蜂窩）網速將增長三倍以上。年，移動（蜂窩）網速將增長三倍以上。2018年的平均移動網絡連接速度為13.2Mbps， 到2023年將達到43.9Mbps。 到到2023年，年，5G網速將是平均移動連接速度的網速將是平均移動連接速度的13倍。倍。到2023年，平均5G連接速度將達到 575Mbps。 到到2023年，來自移動設備的年，來自移

10、動設備的Wi-Fi速度將增加三倍。速度將增加三倍。全球范圍內，平均Wi-Fi速度將從2018年的 30.3Mbps增長到2023年的92Mbps。 2）移動用戶結構）移動用戶結構 頭部前頭部前1%的移動用戶每月的所用流量將穩步下降。的移動用戶每月的所用流量將穩步下降。在全球范圍內，頭部前1的移動用戶在 2019年生成了5%的移動數據?；氐?010年，排名前1的移動用戶生成了52%的移動數據。 9 全球互聯網滲透率和聯網設備數全球互聯網滲透率和聯網設備數 網 絡 性 能 表 現 網 絡 性 能 表 現 到2023年，固定寬帶 速度將增加一倍以 上。 2018年年2023年年 到2023年，移動（

11、蜂 窩）網速將增長三倍 以上。 到2023年，來自移動 設備的Wi-Fi速度將增 加三倍。 到2023年，5G網速將 是平均移動連接速度 的13倍。 13.2Mbps43.9Mbps 575Mbps 網絡速度網絡速度 移動用戶移動用戶 結構結構 頭部前1%的移動用戶 每月的所用流量將穩 步下降。 45.9Mbps110.4Mbps 30.3Mbps92Mbps 在全球范圍內，頭部前1的移動用戶在2019 年生成了5%的移動數據?；氐?010年，排名 前1的移動用戶生成了52%的移動數據。 10 全球互聯網滲透率和聯網設備數全球互聯網滲透率和聯網設備數 網絡性能表現網絡性能表現 3）移動應用）移

12、動應用 到到2023年，將下載近年，將下載近3億個移動應用程序。億個移動應用程序。到2023年，全球將下載2991億個移動應用程序。社 交媒體，游戲和商業應用程序將是最受歡迎的下載內容。 4）Wi-Fi趨勢趨勢 從從2018年到年到2023年，年，Wi-Fi熱點將增長四倍。熱點將增長四倍。到2023年，全球范圍內將有近6.28億個公共Wi-Fi 熱點，而2018年為1.69億個熱點。 從從2020年到年到2023年，年，Wi-Fi6熱點將增長熱點將增長13倍，倍，到2023年將占所有公共Wi-Fi熱點的11。 5）網絡安全）網絡安全 入侵次數和單位入侵裂度將持續入侵次數和單位入侵裂度將持續增長

13、。增長。從2018年到2019年，全球范圍內100Gbps和 400GbpsY/Y之間的攻擊增長了776。DDoS攻擊的總數將從2018年的790萬到2023年增加一 倍，達到1540萬。 11 全球互聯網滲透率和聯網設備數全球互聯網滲透率和聯網設備數 網 絡 性 能 表 現 網 絡 性 能 表 現 到2023年，將下載近 3億個移動應用程序。 2018年年2023年年 從2018年到2023年， Wi-Fi熱點將增長四 倍。 入侵次數和單位入侵 裂度將持續增長 從2020年到2023年， Wi-Fi6熱點將增長13 倍， 1.69億個熱點6.28億個熱點 到2023年將占所有公共Wi-Fi熱

14、點的11 。 移動應用移動應用 網絡安全網絡安全 到2023年，全球將下載2991億個移動 應用程序。社交媒體，游戲和商業應用 程序將是最受歡迎的下載內容。 從2018年到2019年，全球范圍內100Gbps和 400GbpsY/Y之間的攻擊增長了776。 DDoS攻擊的總數將從2018年的790萬到2023 年增加一倍，達到1540萬。 Wi-Fi趨勢趨勢 12 區域概況區域概況 本節提供了有關互聯網用戶，設備連接數以及網絡性能的區域概括。本節提供了有關互聯網用戶，設備連接數以及網絡性能的區域概括。 Cisco年度互聯網報告涵蓋六個不同的地理區域：亞太地區（APAC），中歐和東歐（CEE），

15、 拉丁美洲（LATAM），中東和非洲（MEA），北美（NA）和西歐（WE）。 Cisco年度互聯網報告涵蓋的地理區域年度互聯網報告涵蓋的地理區域 亞太地區亞太地區 （APAC） 中東和東歐中東和東歐 （CEE） 拉丁美洲拉丁美洲 （LATAM） 中東和非洲中東和非洲 （MEA） 北美北美 （NA） 西歐西歐 （WE） 13 亞太地區亞太地區 到到2023年，亞太地區將擁有年，亞太地區將擁有31億互聯網用戶（占地區人口的億互聯網用戶（占地區人口的72），），高于2018年的21億（占地 區人口的52）。 到到2023年，亞太地區將擁有年，亞太地區將擁有31億移動用戶（占地區人口的億移動用戶（占地

16、區人口的72），），高于2018年的27億（占地區 人口的65）。 到到2023年，亞太地區將擁有年，亞太地區將擁有135億臺聯網設備億臺聯網設備/連接，連接，高于2018年的86億臺。 到到2023年，亞太地區將有年，亞太地區將有49的移動設備聯網，的移動設備聯網，而51的設備將通過Wi-Fi有線或連接。 到到2023年，亞太地區的固定寬帶平均速度將達到年，亞太地區的固定寬帶平均速度將達到157.1Mbps，較2018年（62.8Mbps）增長2.5 倍。 到到2023年，亞太地區的平均移動連接速度將達到年，亞太地區的平均移動連接速度將達到45.7Mbps，比2018年（14.3Mbps）增

17、長3.2 倍。 到到2023年，亞太地區來自移動設備的平均年，亞太地區來自移動設備的平均Wi-Fi速度將達到速度將達到116Mbps，較2018年（34.5Mbps） 增長3.4倍。 14 亞太地區亞太地區 亞太地區設備連接數以及互聯網性能亞太地區設備連接數以及互聯網性能2018年年2023年年 互聯網用戶互聯網用戶21億（占地區人口的52）31億（占地區人口的72） 移動用戶移動用戶27億（占地區人口的65）31億（占地區人口的72） 聯網設備聯網設備/連接連接86億臺135億臺 移動設備聯網移動設備聯網 到2023年，將有49的移動設備聯網，而51的設備將通 過Wi-Fi有線或連接 固定寬

18、帶平均速度固定寬帶平均速度62.8Mbps157.1Mbps（增長2.5倍） 平均移動連接速度平均移動連接速度14.3Mbps45.7Mbps（增長3.2倍） 移動設備的平均移動設備的平均Wi-Fi速度速度34.5Mbps116Mbps（增長3.4倍） 15 中歐和東歐中歐和東歐 到到2023年，中歐和東歐將擁有年，中歐和東歐將擁有3.88億互聯網用戶（占區域人口的億互聯網用戶（占區域人口的78），），高于2018年的3.23億 （占人口的65）。 到到2023年，中歐和東歐將擁有年，中歐和東歐將擁有4.04億移動用戶（占地區人口的億移動用戶（占地區人口的81），），高于2018年的3.94億

19、 （占地區人口的79）。 到到2023年，中歐和東歐將擁有年，中歐和東歐將擁有20億個聯網設備億個聯網設備/連接，連接，高于2018年的12億。 到到2023年，中歐和東歐將使所有聯網設備中的年，中歐和東歐將使所有聯網設備中的48通過移動連接，通過移動連接，而52將通過Wi-Fi有線或連 接。 到到2023年，中歐和東歐的平均固定寬帶速度將達到年，中歐和東歐的平均固定寬帶速度將達到87.7Mbps，比2018年（35.0Mbps）增長2.5 倍。 到到2023年，中歐和東歐的平均移動連接速度將達到年，中歐和東歐的平均移動連接速度將達到43.0Mbps，比2018年（12.9Mbps）增長3.3

20、 倍。 到到2023年，中歐和東歐從移動設備獲得的平均年，中歐和東歐從移動設備獲得的平均Wi-Fi速度將達到速度將達到53Mbps，比2018年 （22.6Mbps）增長2.3倍。 16 中歐和東歐中歐和東歐 中歐和東歐設備連接中歐和東歐設備連接數及數及互聯網性能互聯網性能2018年年2023年年 互聯網用戶互聯網用戶3.23億（占地區人口的65） 3.88億（占地區人口的78） 移動用戶移動用戶3.94億（占地區人口的79） 4.04億（占地區人口的81） 聯網設備聯網設備/連接連接12億臺20億臺 移動設備聯網移動設備聯網 到2023年，將有48的移動設備聯網，而52的設備將 通過Wi-F

21、i有線或連接 固定寬帶平均速度固定寬帶平均速度35.0Mbps87.7Mbps（增長2.5倍） 平均移動連接速度平均移動連接速度12.9Mbps43.0Mbps（增長3.3倍） 移動設備的平均移動設備的平均Wi-Fi速度速度22.6Mbps53Mbps（增長2.3倍） 17 拉丁美洲拉丁美洲 到到2023年，拉美地區將擁有年，拉美地區將擁有4.7億互聯網用戶（占區域人口的億互聯網用戶（占區域人口的70），），高于2018年的3.87億 （占區域人口的60）。 到到2023年，拉美地區將擁有年，拉美地區將擁有5.2億移動用戶（占區域人口的億移動用戶（占區域人口的78），），高于2018年的4.8

22、2億（占 區域人口的75）。 到到2023年，拉美地區將擁有年，拉美地區將擁有21億臺聯網設備億臺聯網設備/連接，連接，高于2018年的14億臺。 到到2023年，拉美地區將有年，拉美地區將有49的網絡設備通過移動連接，的網絡設備通過移動連接，而51將通過Wi-Fi有線或連接。 到到2023年，拉美地區的平均固定寬帶速度將達到年，拉美地區的平均固定寬帶速度將達到59.3Mbps，比2018年（15.7Mbps）增長3.8 倍。 到到2023年，拉美地區的平均移動連接速度將達到年，拉美地區的平均移動連接速度將達到28.8Mbps，比2018年（8.0Mbps）增長3.6 倍。 到到2023年，拉

23、美地區來自移動設備的平均年，拉美地區來自移動設備的平均Wi-Fi速度將達到速度將達到35.0Mbps，較2018年（10.6Mbps） 增長3.3倍。 18 拉丁美洲拉丁美洲 拉丁美洲設備連接數以及互聯網性能拉丁美洲設備連接數以及互聯網性能2018年年2023年年 互聯網用戶互聯網用戶3.87億（占地區人口的60） 4.7億（占地區人口的70） 移動用戶移動用戶4.82億（占地區人口的75） 5.2億（占地區人口的78） 聯網設備聯網設備/連接連接14億臺21億臺 移動設備聯網移動設備聯網 到2023年，將有49的網絡設備通過移動連接，而51 將通過Wi-Fi有線或連接 固定寬帶平均速度固定寬

24、帶平均速度15.7Mbps59.3Mbps（增長3.8倍） 平均移動連接速度平均移動連接速度8.0Mbps28.8Mbps（增長3.6倍） 移動設備的平均移動設備的平均Wi-Fi速度速度10.6Mbps35.0Mbps（增長3.3倍） 19 中東和非洲中東和非洲 到到2023年，年，中東和非洲中東和非洲將擁有將擁有6.11億互聯網用戶（占地區人口的億互聯網用戶（占地區人口的35），），高于2018年的3.81億 （占地區人口的24）。 到到2023年，年，中東和非洲中東和非洲將擁有將擁有10億移動用戶（占地區人口的億移動用戶（占地區人口的57），），高于2018年的8.27億（占 地區人口的5

25、3）。 到到2023年，年，中東和非洲中東和非洲將擁有將擁有26億臺聯網設備億臺聯網設備/連接，連接，高于2018年的17億。 到到2023年，年，中東和非洲中東和非洲將使所有聯網設備中的將使所有聯網設備中的75通過移動連接，通過移動連接，而25將通過Wi-Fi有線或連 接。 到到2023年，年，中東和非洲中東和非洲的平均固定寬帶速度將達到的平均固定寬帶速度將達到41.2Mbps，較2018年（9.7Mbps）增長4.2 倍。 到到2023年，年，中東和非洲中東和非洲的平均移動連接速度將達到的平均移動連接速度將達到24.8Mbps，比2018年（6.9Mbps）增長3.6 倍。 到到2023年

26、，年，中東和非洲中東和非洲從移動設備獲得的平均從移動設備獲得的平均Wi-Fi速度將達到速度將達到26Mbps，比2018年 （7.0Mbps）增長3.7倍。 20 中東和非洲中東和非洲 中東和非洲設備連接中東和非洲設備連接數及數及互聯網性能互聯網性能2018年年2023年年 互聯網用戶互聯網用戶3.81億（占地區人口的24） 6.11億（占地區人口的35） 移動用戶移動用戶8.27億（占地區人口的53） 10億（占地區人口的57） 聯網設備聯網設備/連接連接17億臺26億臺 移動設備聯網移動設備聯網 到2023年，將有75的網絡設備通過移動連接，而25 將通過Wi-Fi有線或連接 固定寬帶平均

27、速度固定寬帶平均速度9.7Mbps41.2Mbps（增長4.2倍） 平均移動連接速度平均移動連接速度6.9Mbps24.8Mbps（增長3.6倍） 移動設備的平均移動設備的平均Wi-Fi速度速度7.0Mbps26Mbps（增長3.7倍） 21 北美地區北美地區 到到2023年，北美地區將擁有年，北美地區將擁有3.45億互聯網用戶（占地區人口的億互聯網用戶（占地區人口的92），），高于2018年的3.28億 （占地區人口的90）。 到到2023年，北美地區將擁有年，北美地區將擁有3.29億移動用戶（占區域人口的億移動用戶（占區域人口的88），），高于2018年的3.13億（占 區域人口的86）。

28、 到到2023年，北美地區將擁有年，北美地區將擁有50億個聯網設備億個聯網設備/連接，連接，高于2018年的30億。 到到2023年，北美地區將有年，北美地區將有25的移動設備連接網絡設備，的移動設備連接網絡設備，而75的設備將通過Wi-Fi有線或連 接。 到到2023年，年，NA的平均固定寬帶速度將達到的平均固定寬帶速度將達到141.8Mbps，較2018年（56.6Mbps）增長2.5倍。 到到2023年，年，NA的平均移動連接速度將達到的平均移動連接速度將達到58.4Mbps，比2018年（21.6Mbps）增長2.7倍。 到到2023年，北美移動設備的平均年，北美移動設備的平均Wi-F

29、i速度將達到速度將達到110Mbps，比2018年（46.9Mbps）增長2.3 倍。 22 北美地區北美地區 北美地區設備連接數以及互聯網性能北美地區設備連接數以及互聯網性能2018年年2023年年 互聯網用戶互聯網用戶3.28億（占地區人口的90） 3.45億（占地區人口的92） 移動用戶移動用戶3.13億（占地區人口的86） 3.29億（占地區人口的88） 聯網設備聯網設備/連接連接30億臺50億臺 移動設備聯網移動設備聯網 到2023年，將有25的移動設備連接網絡設備，而75 的設備將通過Wi-Fi有線或連接 固定寬帶平均速度固定寬帶平均速度56.6Mbps141.8Mbps（增長2.

30、5倍） 平均移動連接速度平均移動連接速度21.6Mbps58.4Mbps（增長2.7倍） 移動設備的平均移動設備的平均Wi-Fi速度速度46.9Mbps110Mbps（增長2.3倍） 23 西歐地區西歐地區 到到2023年，西歐地區將擁有年，西歐地區將擁有3.7億互聯網用戶（占地區人口的億互聯網用戶（占地區人口的87），），高于2018年的3.45億 （占地區人口的82）。 到到2023年，西歐地區將擁有年，西歐地區將擁有3.65億移動用戶（占區域人口的億移動用戶（占區域人口的85），），高于2018年的3.57億（占 區域人口的84）。 到到2023年，西歐地區將擁有年，西歐地區將擁有40億

31、個聯網設備億個聯網設備/連接，連接，高于2018年的24億個。 到到2023年，西歐地區將使所有聯網設備中的年，西歐地區將使所有聯網設備中的31通過移動連接，通過移動連接，而69將通過Wi-Fi有線或連 接。 到到2023年，西歐地區的平均固定寬帶速度將達到年，西歐地區的平均固定寬帶速度將達到123.0Mbps，比2018年（45.6Mbps）增長2.7 倍。 到到2023年，西歐地區的平均移動連接速度將達到年，西歐地區的平均移動連接速度將達到62.4Mbps，比2018年（23.6Mbps）增長2.6 倍。 到到2023年，西歐地區來自移動設備的平均年，西歐地區來自移動設備的平均Wi-Fi速

32、度將達到速度將達到97Mbps，比2018年（30.8Mbps） 增長3.2倍。 24 西歐地區西歐地區 西歐地區設備連接西歐地區設備連接數及數及互聯網性能互聯網性能2018年年2023年年 互聯網用戶互聯網用戶3.45億（占地區人口的82）3.7億（占地區人口的87） 移動用戶移動用戶3.57億（占地區人口的84） 3.65億（占地區人口的85） 聯網設備聯網設備/連接連接24億臺40億臺 移動設備聯網移動設備聯網 到2023年，將使所有聯網設備中的31通過移動連接， 而69將通過Wi-Fi有線或連接 固定寬帶平均速度固定寬帶平均速度45.6Mbps123.0Mbps（增長2.7倍） 平均移

33、動連接速度平均移動連接速度23.6Mbps62.4Mbps（增長2.6倍） 移動設備的平均移動設備的平均Wi-Fi速度速度30.8Mbps97Mbps（增長3.2倍） 24 1 總覽 2 用戶用戶/設備設備 連接連接 3 網絡性能與 用戶體驗 4 多域體系架構 用戶增長趨勢用戶增長趨勢 聯網設備多樣化聯網設備多樣化 M2M連接連接 移動互聯網移動互聯網 3G/4G/5G 目錄目錄 全球互聯網滲透率 聯網設備數 區域概況 WI-FI發展 帶寬對流量的影響 分層定價 安全分析 AI 邊緣計算 微服務架構 SD-WAN 25 圖表：圖表：2018-2023年全球年全球互聯網用戶數（億人）互聯網用戶數

34、（億人） 、華泰證券研究所 26 用戶和聯網設備增長趨勢用戶和聯網設備增長趨勢 互聯網用戶增長互聯網用戶增長 在全球范圍內，互聯網用戶總數預計將從在全球范圍內，互聯網用戶總數預計將從2018年的年的39億增長到億增長到2023年的年的53億，復合年增長率為億，復合年增長率為 6。就人口而言，這占。就人口而言，這占2018年全球人口的年全球人口的51，到，到2023年占全球人口普及率的年占全球人口普及率的66。 39 42 45 47 50 53 0 10 20 30 40 50 60 201820192020202120222023 圖表：互聯網用戶占比（分地區）圖表：互聯網用戶占比（分地區）

35、 、華泰證券研究所 27 用戶和聯網設備增長趨勢用戶和聯網設備增長趨勢 互聯網用戶增長互聯網用戶增長 盡管互聯網用戶數量的增長是全球趨勢，但我們確實看到了地區差異（表盡管互聯網用戶數量的增長是全球趨勢，但我們確實看到了地區差異（表1）。盡管在整個預測）。盡管在整個預測 期內采用率最高的地區是北美（西歐緊隨其后），但預計增長最快的地區是中東和非洲（預計期內采用率最高的地區是北美（西歐緊隨其后），但預計增長最快的地區是中東和非洲（預計 2018年至年至2023年的復合年增長率為年的復合年增長率為10）。）。 互聯網用戶占比互聯網用戶占比20182023 全球全球51%66% 亞太地區亞太地區52%

36、72% 中歐和東歐中歐和東歐65%78% 拉丁美洲拉丁美洲60%70% 中東和非洲中東和非洲24%35% 北美地區北美地區90%92% 西歐地區西歐地區82%87% 28 用戶和聯網設備增長趨勢用戶和聯網設備增長趨勢 聯網設備構成變化聯網設備構成變化 在全球范圍內，聯網設備增長速度（在全球范圍內，聯網設備增長速度（CAGR10）比人口（）比人口（CAGR1.0）和互聯網用戶）和互聯網用戶 （CAGR6）的增長都快。）的增長都快。這種趨勢正在加速每個家庭和人均設備和連接的平均數量的增長。 每年市場上都會推出并采用具有增強的功能和智能的不同外形尺寸的各種新設備。越來越多的物 聯網應用，例如智能電表

37、，視頻監控，醫療保健監控，運輸以及包裝跟蹤，正在為設備和連接的 增長做出重要貢獻。到2023年，物聯網連接將占聯網設備總數的50。 物聯網將是增長最快聯網設備類別，預測期間內增長近2.4倍（復合年增長率19），到2023年 將達到147億。 智能手機將以智能手機將以7的復合年增長率（增長的復合年增長率（增長1.4倍）增長第二快。倍）增長第二快。聯網電視（包括平板電視，機頂 盒，數字媒體適配器DMA，藍光光盤播放器和游戲機將以接近6的復合年增長率到2023年增 長到32億臺。在預測期內，PC的數量將繼續下降（下降2.3）。但是，到2023年，PC的數量 仍將超過平板電腦（12億臺PC對8.4億臺

38、平板電腦）。 圖表：全球聯網設備數構成圖表：全球聯網設備數構成 、華泰證券研究所 29 用戶和聯網設備增長趨勢用戶和聯網設備增長趨勢 聯網設備構成變化聯網設備構成變化 到2023年，包括固定和移動設備在內的全部設備的C端市場份額將達到74，其余的26屬于B 端。相對于B端，C端增速略慢，復合年增長率為9.1，而B端復合年增長率將為12.0。 全球聯網設備數構成全球聯網設備數構成20182023 物聯網物聯網33%50% 智能手機智能手機27%23% 非智能手機非智能手機13%5% 電視電視13%11% PC7%4% 平板電腦平板電腦4%3% 其他其他2.1%3.9% 圖表：全球人均聯網設備數（

39、個）圖表：全球人均聯網設備數（個） 2018-2023、華泰證券研究所 30 用戶和聯網設備增長趨勢用戶和聯網設備增長趨勢 聯網設備構成變化聯網設備構成變化 在全球范圍內，人均設備和連接的平均數量將從在全球范圍內，人均設備和連接的平均數量將從2018年的年的2.4個增加到個增加到2023年的年的3.6個。個。到2023 年，人均平均聯網設備數最高的國家是美國（13.6），韓國（12.1）和日本（11.1）。 人均聯網設備數（個）人均聯網設備數（個）20182023 全球全球2.43.6 亞太地區亞太地區2.13.1 中歐和東歐中歐和東歐2.54 拉丁美洲拉丁美洲2.23.1 中東和非洲中東和非

40、洲1.11.5 北美地區北美地區8.213.4 西歐地區西歐地區5.69.4 圖表：視頻清晰度變化圖表：視頻清晰度變化 資料來源：2018-2023思科年度互聯網報告、華泰證券研究所 圖表：聯網圖表：聯網4K電視數量（百萬臺）電視數量（百萬臺） 資料來源：2018-2023思科年度互聯網報告、華泰證券研究所 31 用戶和聯網設備增長趨勢用戶和聯網設備增長趨勢 聯網設備構成變化聯網設備構成變化 跟蹤聯網設備構成變化非常重要，因為它會影響流量模式。跟蹤聯網設備構成變化非常重要，因為它會影響流量模式。尤其是視頻設備可以對流量產生倍 增效果?；ヂ摼W高清電視三個小時的內容，就可以產生平均來說一個家庭一天

41、的互聯網流量。由 于引入了超高清（UHD）或4K視頻流，因此設備對流量的視頻效果更加明顯。該技術之所以具 有這種效果，是因為4K視頻的比特率大約為15到18Mbps，是HD視頻比特率的兩倍以上，并且 是標清（SD）視頻比特率的九倍。我們估計，到2023年，已安裝的平板電視中將有三分之二 （66）為UHD，高于2018年的33。 SD 2Mbps HD 5-7.2Mbps UHD 15-18Mbps 268 371 493 621 755 891 0 200 400 600 800 1000 201820192020202120222023 圖表：物聯網連接數（十億）圖表：物聯網連接數（十億）

42、、華泰證券研究所 32 用戶和聯網設備增長趨勢用戶和聯網設備增長趨勢 物聯網設備跨行業高速增長物聯網設備跨行業高速增長 物聯網已成為一種普遍的系統，人，物，流程，數據通過物聯網相互連接。在全球范圍內，物物聯網已成為一種普遍的系統，人，物，流程，數據通過物聯網相互連接。在全球范圍內，物 聯網連接將增長聯網連接將增長2.4倍，從倍，從2018年的年的61億增長到億增長到2023年的年的147億。到億。到2023年，全球每個人口將年，全球每個人口將 有有1.8個物聯網連接。個物聯網連接。 傳統上，物聯網連接的流量少于智能手機，電視機和PC等終端設備的流量，但我們估計，由于 視頻應用程序部署的增加，流

43、量的增長速度快于連接數的增長。諸如遠程醫療和智能汽車導航系 統之類的應用程序，需要更大的帶寬和更低的延遲。 6.1 7.4 8.9 10.6 12.5 14.7 0 2 4 6 8 10 12 14 16 201820192020202120222023 圖表：物聯網各應用領域圖表：物聯網各應用領域2018-2023復合增長率復合增長率 資料來源：2018-2023思科年度互聯網報告、華泰證券研究所 33 用戶和聯網設備增長趨勢用戶和聯網設備增長趨勢 物聯網設備跨行業高速增長物聯網設備跨行業高速增長 到到2023年，家用聯網設備（例如家庭自動化，家庭安全和視頻監控，聯網白色家電和跟蹤應年，家用

44、聯網設備（例如家庭自動化，家庭安全和視頻監控，聯網白色家電和跟蹤應 用）將占物聯網連接總數的用）將占物聯網連接總數的48，物聯網設備在生活中將普遍存在。車聯網設備，（例如車隊，物聯網設備在生活中將普遍存在。車聯網設備，（例如車隊 管理，車載娛樂系統，緊急呼叫，管理，車載娛樂系統，緊急呼叫，V2V，車輛診斷和導航等應用）將以，車輛診斷和導航等應用）將以30的復合年增長率增的復合年增長率增 長，是增速最快的細分領域。智慧城市物聯網應用將以長，是增速最快的細分領域。智慧城市物聯網應用將以26的復合年增長率增長，位列第二。的復合年增長率增長，位列第二。 物聯網應用領域物聯網應用領域2018-2023C

45、AGR 車聯網車聯網30% 能源物聯網能源物聯網24% 家用物聯網家用物聯網20% 健康物聯網健康物聯網19% 辦公物聯網辦公物聯網15% 零售物聯網零售物聯網11% 制造業與供應鏈物聯網制造業與供應鏈物聯網8% 其他其他27% 圖表：全球移動端用戶數（十億）圖表：全球移動端用戶數（十億） 資料來源：2018-2023思科年度互聯網報告、華泰證券研究所 34 用戶和聯網設備增長趨勢用戶和聯網設備增長趨勢 移動端持續增長移動端持續增長 在全球范圍內，移動訂戶（訂閱蜂窩服務的用戶）總數將從在全球范圍內，移動訂戶（訂閱蜂窩服務的用戶）總數將從2018年的年的51億增長到億增長到2023年的年的57

46、億，復合年增長率為億，復合年增長率為2。就人口而言，這占。就人口而言，這占2018年全球人口的年全球人口的66，到，到2023年占全球人口普年占全球人口普 及率的及率的71。相對于互聯網用戶的增長，我們看到移動端用戶增長出現了放緩，這主要是因為。相對于互聯網用戶的增長，我們看到移動端用戶增長出現了放緩，這主要是因為 滲透率水平已經超過滲透率水平已經超過60。 5.1 5.2 5.3 5.5 5.6 5.7 4.8 4.9 5.0 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 201820192020202120222023 圖表：全球各地區移動互聯網滲透率圖表：全球各地區移動

47、互聯網滲透率 、華泰證券研究所 35 用戶和聯網設備增長趨勢用戶和聯網設備增長趨勢 移動端持續增長移動端持續增長 移動用戶普及率的地區差距是存在的，但差異相比之前分析中展示的整體互聯網用戶差異要小移動用戶普及率的地區差距是存在的，但差異相比之前分析中展示的整體互聯網用戶差異要小 得多。雖然在整個預測期內采用率最高的地區是北美，其次是西歐，但從得多。雖然在整個預測期內采用率最高的地區是北美，其次是西歐，但從2018年到年到2023年，增年，增 長率最快的地區將是中東和非洲，復合年增長率為長率最快的地區將是中東和非洲，復合年增長率為4。移動互聯網的普及率已經很高，。移動互聯網的普及率已經很高，20

48、18 年已經超過年已經超過60%，中東和非洲有一些追趕的空間，這導致了他們相對于其他地區有更，中東和非洲有一些追趕的空間，這導致了他們相對于其他地區有更高增速高增速。 移動互聯網滲透率移動互聯網滲透率20182023 全球全球66%71% 亞太地區亞太地區65%72% 中歐和東歐中歐和東歐79%81% 拉丁美洲拉丁美洲75%78% 中東和非洲中東和非洲53%57% 北美地區北美地區86%88% 西歐地區西歐地區84%85% 圖表：預計圖表：預計2023年移動連接市場數量規模年移動連接市場數量規模分布分布 資料來源：2018-2023思科年度互聯網報告、華泰證券研究所 圖表：圖表：2018年移動

49、連接市場數量規模分布年移動連接市場數量規模分布 資料來源：2018-2023思科年度互聯網報告、華泰證券研究所 36 智能手機 46.4% 平板手機 9.1% M2M設備 13.1% 非智能手機 27.2% 平板電腦 2.0%電腦 2.0% 其他便攜式 設備 0.1% 智能手機 40.6% 平板手機 10.9% M2M設備 33.6% 非智能 手機 10.9% 平板電腦 2.0%電腦 2.0% 其他便攜式 設備 0.1% 無線設備無線設備的的增加增加推動推動全球流量的增長全球流量的增長 全球流量主要的推動力：全球范圍內訪問網絡的無線設備的不斷變化與增長 變化：變化：M2MM2M連接設備的增多。連接設備的增多。2018年全球移動設備和連接數量為88億，到2023年將以8%的復 合年增長率增長到131億。預計到2023年將有87億個手持或個人移動設備和44億個M2M連接。 未來5年，預計非智能手機