2、千顧科技 ：icvs演講ppt-徐松云_2023.pdf

1、智能線控制動系統及產品的發展與落地徐松云上海千顧汽車科技有限公司行業背景：中國成為世界第一大汽車出口國，新能源汽車猛增行業背景：中國成為世界第一大汽車出口國，新能源汽車猛增20232023年一季度，中國已成為世界第一大汽車出口國年一季度，中國已成為世界第一大汽車出口國2023年一季度，中國汽車出口106.9萬輛，同比增長54%，首次超過日本（95萬輛）成為世界第一大出口國中國新能源汽車銷量占世界比重第一，且逐年提高中國新能源汽車銷量占世界比重第一，且逐年提高20202021202242%42%53%53%64%64%中國中國107107萬輛萬輛日本日本9595萬輛萬輛德國德國韓韓國國美美國國中

2、國新能源汽車銷量及占比逐年提高中國新能源汽車銷量及占比逐年提高數據來源：中國汽車工業協會；中國新能源汽車行業發展白皮書2577253126272686（單位：萬輛）120.6120.6136.7136.7157.5157.5688.7688.7新能源汽車銷量汽車銷量2019202020212022行業趨勢：伴隨著國產主機廠市場份額的提高，本土行業趨勢：伴隨著國產主機廠市場份額的提高，本土Tier1Tier1將順勢崛起將順勢崛起外資/合資整車廠主導定義產品/生態/技術路線外資Tier1主導產業鏈新能源自主品牌主導新能源自主品牌主導產品產品/生態生態/技術路線技術路線自主品牌自主品牌Tier1Ti

3、er1即將崛起即將崛起十年前十年前現在現在定義決定決定自主品牌外資/合資品牌28%28%2013年自主品牌外資/合資品牌80%80%2023年電動化智能化自主化？市值150億美元市值7.9萬億日元收入884億歐元收入438億歐元行業機會：底盤作為第二大行業機會：底盤作為第二大BOMBOM項，有望誕生下一個“寧德時代”項，有望誕生下一個“寧德時代”35%35%電池15%15%底盤14%14%內飾8%8%電機新能源汽車BOM成本拆分代表企業（國外）代表企業（國內）國產化率市場規模3000億+1000億+200億+1000億+90%+10%10%60%50%頭部效應未形成，頭部效應未形成，新進入者仍

4、有機會新進入者仍有機會數據來源：公開資料整理技術路徑：線控制動技術路徑：線控制動OneboxOnebox方案為技術主流，方案為技術主流，ESCESC貫穿液壓系統全發展周期貫穿液壓系統全發展周期階段階段技術技術真空助力+ESCEBS與ESC分立EBSEBS與與ESCESC集成集成純機械式線控制動狀態狀態燃油車方案現階段技術主流技術方向主流技術方向未來優劣勢優劣勢集成度更高，成本優勢明集成度更高，成本優勢明顯，滿足顯，滿足L2+L2+需求，匹配冗需求，匹配冗余模塊，可實現余模塊，可實現L3L3-L5L5實現純線控可靈活布置，但當前成本較高，技術尚不成熟，時點未到集成度低，成本相對較高，但天然滿足自

5、動駕駛冗余要求需要真空源，不適用于電動汽車布局情況布局情況市場開始萎縮當前市占率下降廠商多處于預研狀態當下布局方向，市占率上升當下布局方向，市占率上升數據來源：佐思汽研已配備Onebox的車型：凱迪拉克全系；比亞迪全系；蔚來新平臺；智己全系等多款車型真空助力器+ESCTwobox（非解耦/機械解耦）+ESCOnebox（液壓解耦）EMB產品產品技術技術EPBEPBOneboxOneboxESCESCEBSEBS4.4.系統開發系統開發：需求開發/系統架構開發/驗收&測試EBSEBSESCESCOneboxOneboxEPBEPB3.3.功能安全功能安全/網絡安全開發網絡安全開發：FSR/TSR

6、/Cyber Security2.2.控制器硬件開發控制器硬件開發：多種芯片系列應用/硬件設計/工藝1.1.控制器軟件開發控制器軟件開發：多種芯片適配/AUTOSAR/電機控制5.5.機械結構開發機械結構開發：設計/工藝/材料/供應鏈開發/生產制造=+=8.8.電磁閥結構開發電磁閥結構開發：設計/工藝/材料/供應鏈開發/生產制造9.9.系統集成系統集成：多系統集成/結構研發/模擬仿真7.7.電磁閥控制開發電磁閥控制開發：響應特性/液壓力控制/散熱&噪音控制6.6.車輛動力學控制車輛動力學控制：前饋&反饋/多輸入多輸出/車輛6自由度控制+技術拆解：技術拆解：ESCESC是決定是決定OneboxO

7、nebox產品研發進展的關鍵產品研發進展的關鍵Onebox核心技術涉及控制器、電磁閥、車輛動力學算法等多個方面OneboxOnebox包含包含1515個執行器，其中個執行器，其中ESCESC含有含有1414個個與與OneboxOnebox的技術共通性的技術共通性100%100%70%70%20%20%10%10%70%技術共通；Onebox的15個執行器中，ESC含有14個ESCESC的自研能力和產業化落地經驗是決定的自研能力和產業化落地經驗是決定OneboxOnebox產品的關鍵產品的關鍵7公司簡介公司簡介-立足本土，行業領跑立足本土，行業領跑團隊產業經驗：ABS產品ESC產品EBS產品截至

8、2023年4月千顧公司情況：企業人員：123人研發人員：86人產能（江蘇常熟工廠）：ABS/ESC 120萬臺、EHB（液壓解耦Onebox/Twobox）20萬臺公司基本情況：上海千顧汽車科技有限公司成立于2015年9月，是我國全棧式線控底盤方案領跑者，上海市高新技術企業；截止目前千顧科技已經獲得5大客戶17個項目定點，2022年10月開始批量供貨；并完成四輪融資，與海拉電子、正軒資本、小米戰投、中科創達、廈門建發、藍湖資本、清石資本等產業和財務投資人達成合作，共同助力公司發展。完全自主可控的ABS、ESC、EBS產業化量產經驗。實現ABS和ESC百萬級供貨和EBS十萬級供貨經驗。2016年

9、千顧千顧成立成立期間累計完成超50個線控制動預研項目。2017年-2021年累計服務多家整車廠，累計供貨線控底盤類產品超百萬套，與國際tier 1在智能制動領域達成框架合作。2022年2023年ESC量產供貨，完成超億元A輪及A+輪融資，線控底盤智造工廠投入運營。2015年完成天使輪、戰略輪融資，新一代ABS/ESC/EHBI產品發布，ESC/ABS產品在多個新能源車型上量產，EHBI正式發布，完成首個項目裝車測試。追求技術領先、追求非凡成就、追求客戶至上愿景使命價值觀打造國內線控底盤第一品牌創領汽車核心技術，助力汽車科技轉型從從EHBEHB到到EMBEMB：線控底盤的必由之路：線控底盤的必由

10、之路EHBEHB線控制動線控制動EMBEMB干式制動干式制動ESCESC核心技術：千顧突破核心技術：千顧突破ESCESC四大核心技術難點，具備大規模量產經驗四大核心技術難點，具備大規模量產經驗算法：算法：VDCVDC車輛動態控制車輛動態控制ESC系統依賴于精確的車輛動力學模型來預測和控制車輛行為。由于車輛動力學的復雜性，以及多樣的的道路條件、輪胎特性和車輛參數，因此開發這些模型有較大難度ESCESC四大核心技術難點四大核心技術難點具備出貨300萬+臺ABS+ESC歷史量產經驗千顧能力千顧能力核心部件：電磁閥設計和應用控制核心部件：電磁閥設計和應用控制國內電磁閥供應商的工藝水平不及國際廠商水平，

11、需要有電磁閥設計能力以及對電磁閥的硬件性能不足進行軟件算法補償具備電磁閥設計能力，并增加自適應學習及反饋迭代控制，實現和國外產品同等的實現和國外產品同等的功能水平功能水平。供應鏈：芯片的穩定供應供應鏈：芯片的穩定供應國內企業難以獲取穩定的供應量，影響了國內企業整體交付進度強大的供應鏈渠道，配合產投方海拉汽車全球集采價格，確保芯片供貨穩定及成本確保芯片供貨穩定及成本優勢優勢。123標定：傳統標定周期長標定：傳統標定周期長傳統標定匹配時間周期長，耽誤整車上市時間節點4基于大量的產業化經驗，VDC算法不斷迭代，魯棒性強，覆蓋大量corner case。擁有自主的標定匹配的關鍵技術，能最短實現4 4-

12、5 5個月的標定匹配落地個月的標定匹配落地產品介紹：產品介紹：EHBIEHBI液壓解耦液壓解耦制動制動系統系統（OneboxOnebox）EHBI是液壓解耦的智能制動系統，通過電機和電磁閥，實現線控制動。作為一款液壓解耦Onebox產品，EHBI集成了ESC和EHB功能，實現了高度集成化，可以提供良好的踏板感覺和應急制動能力。產品核心優勢產品核心優勢產品示意產品示意1BOXAI解耦解耦OneboxOnebox滿足智能化、電動化車輛需求集成眾多智能化功能，滿足智能駕駛需求L2+/L3/L4/L5（配合SBM模塊）國內首款集成全功能VMC的Onebox產品VMCVMC多功能多功能智能駕駛等級智能駕

13、駛等級構成構成集成EBS+ESC+EPB最大建壓最大建壓大于 180 bar重量重量 5kg適用車型適用車型GVW3.5t產品介紹：產品介紹：EMBEMB電子機械制動系統電子機械制動系統EMB電子機械制動系統，實現真正的干式線控制動，節省裝配費用和時間，更利于車輛平臺化。業務模式業務模式基于算法和控制器設計優勢，提供系統核心的算法和動力包?？梢宰鏊惴?系統的Tier1，也可以是算法/動力包Tier2預計量產時間預計量產時間預計26年Q4量產產品進展產品進展產品介紹產品介紹國內頭部新勢力國內頭部新勢力+為國內頭部新勢力下一款車型為國內頭部新勢力下一款車型前濕后干前濕后干EMB POCEMB PO

14、C項目項目千顧提供算法、系統與控制器，為海拉電動踏板e-Pedal及Brembo唯一國內戰略合作伙伴某合資主機廠某合資主機廠EMBEMB預研項目預研項目+產品介紹：產品介紹：VMCVMC車輛動力學控制軟件車輛動力學控制軟件VMC軟件作為車輛運動控制的中央協調器，會將接收到的上層控制目標進行分解，通過內部的車輛運動控制算法分解出各個底盤執行器的控制指令，如目標后輪轉角、目標制動、驅動力等，進而綜合利用各個執行器實現期望的車輛運動目標。公司在3030余款量產車型余款量產車型上成功集成了VMC模塊，核心算法得到了充分驗證與迭代核心算法得到了充分驗證與迭代；傳感器傳感器制動制動轉向轉向加速加速ADAD

15、ADASADAS傳動系統傳動系統發動機發動機/電機電機能量回收能量回收制動系統制動系統主動懸架主動懸架前軸轉向前軸轉向后軸轉向后軸轉向VMCVMC算法算法更好的加速性能更好的制動性能更好的動態性能信號輸入信號輸入執行執行-聯合控制聯合控制信息來源：管理層預測產品規劃：公司擁有線控底盤的全產品布局，面向整車廠提供軟硬件結合的整體方案產品規劃：公司擁有線控底盤的全產品布局，面向整車廠提供軟硬件結合的整體方案EMBEMB-EPPEPP Gen1Gen1EPP動力包(ECU+電機)量產*：未展示全部產品規劃EHBI Gen1EHBI Gen1OneboxA 樣發布2022202220282028202

16、32023VMC 1.0VMC 1.0實現驅制動協同VMC 2.0VMC 2.0實現基于前饋的底盤域控全執行器協同控制VMC 3.0VMC 3.0實現與智駕系統的協同的動力學綜合控制EHBI Gen1EHBI Gen1OneboxSOP量產EHBH Gen1EHBH Gen1液壓解耦TwoboxSOP量產EHB Gen2EHB Gen2集成度提高功能性加強ESC/ABSESC/ABS Gen2Gen2全新替代方案-降本方案SOP量產ESC/ABSESC/ABS Gen3Gen3提高系統建壓能力SOP量產ESC/ABSESC/ABS-M M Gen1Gen1兩輪車方案SOP量產RBU Gen1R

17、BU Gen1與Onebox實現冗余SOP量產EMBEMB-ECUECU Gen1Gen1A 樣EMB SW 1.0EMB SW 1.0實現制動和能量回收EMB SW 2.0EMB SW 2.0實現ABS/EBD/VDC/VMC功能EPSEPS-EPPEPP Gen1Gen1EPS動力包(ECU+電機)量產SBWSBW-EPPEPP Gen1Gen1線控轉向動力包(ECU+電機)量產ESSESS-ASUASU Gen1Gen1空氣供給單元(ECU+HCU)量產2024202420262026技術領先，自主可控；獨立實現能量回收/快速高效的主動制動；滿足主流需求，專注性價比；實現穩定性控制，保證

18、行車安全；基于算法和控制器設計優勢，提供系統核心的算法和動力包；基于算法和控制器設計優勢，提供轉向核心算法和動力包；基于泵閥類執行器和控制單元設計經驗，開發高性價的空氣供給單元；VMC算法是一切動力學控制的基礎，實現多執行器協調控制，提高車輛動力學性能；產線建設：公司擁有自建工廠，滿足核心產品的生產需求產線建設：公司擁有自建工廠，滿足核心產品的生產需求 千顧科技常熟線控底盤智造工廠將于20232023年內年內完成建設，并開展生產；落地后，將進一步擴展線控底盤產品生產線，批量生產具備車輛運動學算法和高階批量生產具備車輛運動學算法和高階VMCVMC算法的智能制動和線控制動產品及關鍵子零件算法的智能

19、制動和線控制動產品及關鍵子零件，同時布局智能底盤其他智能執行器的研發和批產，將線控底盤的全產品布局實現產業化落地。全自動化線控底盤生產線全自動化線控底盤生產線年產能超年產能超140140萬套萬套占地占地1010000000m2 m2 線控底盤智造工廠線控底盤智造工廠智慧智慧工廠運行系統工廠運行系統十萬級潔凈生產車間精益化工廠布局IATF16949/ISO9001認證綠色、安全、可持續的發展理念智慧工廠運行與監控系統基于IIOT的設備互聯透明化的生產過程管理智能高效的制造運營體系設備運行自動化過程信息數字化生產設備互聯化工廠運營智能化ABS&ESC年產能超120萬套EHBI年產能超20萬套資源協

20、同：公司現有股東及戰略合作方為公司帶來優質資源，協同效應明顯資源協同：公司現有股東及戰略合作方為公司帶來優質資源，協同效應明顯+Tier1供應鏈：芯片保供，低成本采購生產：控制器代工，工藝穩定銷售：OEM資源協同技術：滿足功能安全FUSA要求的開發體系及項目經驗海拉汽車海拉汽車Tier2瑞爾實業瑞爾實業奕隆科技奕隆科技供應鏈：國內TOP2的汽車制動電磁閥/HCU供應商，工藝穩定，成本可控生產：裝配協同OEM小米小米技術：產品合作研發訂單：新產品定點，即將量產出貨正軒正軒銷售：主機廠（比亞迪、小米）資源協同愿 景打造國內線控底盤第一品牌使 命創領汽車核心技術助力汽車科技轉型價 值 觀追求技術領先追求非凡成就追求客戶至上THANK YOU