1、消費一部2024 iResearch Inc.2024年中國兩輪電動車行業研究李園園、趙維黨、于海洋2目 錄CONTENTS01中國兩輪電動車發展現狀02中國兩輪電動車發展特征03中國兩輪電動車用戶洞察04中國兩輪電動車行業發展趨勢3中國兩輪電動車發展現狀 0142024.5 iResearch I中國兩輪電動車相關政策分析兩輪電動車增添新國標，為用戶提供更多安全保障2023年7月國家標準委發布兩項國家強制標準，是繼2018年的新國標后又一次強制措施，涉及電動自行車充電器安全、電動自行車電氣安全。在此次標準外，開始于2022年由工業和信息化部組織起草的強制性國家標準電動自行車用鋰離子蓄電池安全

2、技術規范已經起草和征求意見完畢，現處于審查階段，預計將在2024年內發布，該項標準將填補國家層面對電動自行車用鋰電子安全質量監管的技術依據空白，有力的提高電動自行車用鋰電池的安全性，預防兩輪電動車火災事故的發生。來源：公開資料，艾瑞咨詢自主研究及繪制。兩輪電動車行業現有標準電動自行車用鋰離子蓄電池安全技術規范截至目前，已發布電動自行車相關國家標準5項，強制標準3項，推薦標準2項；行業標準5項。國家標準與行業標準的實施在保障產品質量安全，促進行業健康發展等方面起到重要作用。GB 17761-2018電動自行車安全技術規范，即“新國標”GB 42295-2022電動自行車電氣安全要求GB 4229

3、6-2022電動自行車用充電器安全技術要求GB/T 32504-2016民用鉛酸蓄電池安全技術規范GB/T 36972-2018電動自行車用鋰離子蓄電池QB/T 1715-2023自行車車把QB/T 4428-2023電動自行車用鋰離子電池產品規格尺寸QB/T 5869-2023電動自行車總線通用技術規范QB/T 5870-2023電動車電子控制單元（ECU）通用技術規范QB/T 5887-2023電動自行車型號編制方法電池組與整車互認協同識別功能：可以避免使用者隨意更換不適合的電池組，造成電池與車輛之間的不兼容問題電（單體）熱濫用、針刺檢測項目：可以檢測電池在高溫或碰撞后是否會發生隔膜破裂，

4、引發內部短路或過熱現象電池組過溫報警功能，要求電池組內部溫度或某一電池的溫度達到 80C時，車輛或電池組應在 30 秒內發出報警聲此外，新標準明確了電池組管理系統（BMS）功能；增加了電池組提手強度、鹽霧等安全項目；提高了對電池（單體）的穩定性能要求，包括在電池發生擠壓、跌落等意外情況或低氣壓、高低溫的特殊環境下電池的運行狀況；增加了殼體阻燃、提手強度、防水等指標；以及電池組與充電裝置互認協同識別功能等。即將發布，該標準從單體電池過充電、過放電、電池組溫度保護和過充電保護等33項安全技術指標進行了規定。根據23年7月28日相關座談會公布的內容，部分如下，可供參考如下：52024.5 iRese

5、arch I中國兩輪電動車市場整體銷量情況及預測 新國標替換潮已過，2023年國內整體銷量約在5500萬輛2018年發布的新國標政策催生非國標車替換潮，隨著政策的逐步推行，引來了35年的市場增長，隨著新國標政策緩慢落幕，國內兩輪電動車市場銷量將回歸到常態替換、少量新增的狀況。來源：公司財報，專家訪談，艾瑞咨詢自主研究及繪制。3180314030503220368047604350501055005000-1.3%-2.9%5.6%14.3%29.3%-8.6%15.2%9.8%-9.1%2015201620172018201920202021202220232024e2015-2024年中國兩

6、輪電動車銷量及預測銷量（萬輛）增速（%）62024.5 iResearch I中國兩輪電動車整車出口情況省份出口量（萬輛）出口額（億元）浙江467.2 89.8 廣東376.4 77.5 江蘇236.4 67.0 天津126.5 24.4 海南74.0 12.5 數據顯示，2023年中國兩輪電動車整車出口量為1504.3萬輛，出口額為320.5億元，同比下降6.6%和9.3%，下滑速度放緩；出口規模前四的省份，出口量均達到百萬級；2021年疫情導致海外兩輪電動車市場火爆，相應帶動中國兩輪電動車出口量劇增，高峰期過后市場回歸正常，預計未來進入穩定增長期。來源：中國海關總署，艾瑞咨詢自主研究及繪制

7、。1334.51793.52279.41610.31504.3191.4 242.5 339.7 353.5 320.5 11.6%34.4%27.1%-29.4%-6.6%13.9%26.7%40.1%4.0%-9.3%20192020202120222023出口量（萬輛）出口額（億元）出口量增速（%）出口額增速（%）2019-2023中國兩輪電動車整車出口規模中國兩輪電動車整車出口超千萬輛，浙江省出口量位居首位2023年出口規模前五省份72024.5 iResearch I中國兩輪電動車品牌營收情況各大品牌實現營收增長，九號進一步拉升高端產品售價2023年，上市品牌中九號、雅迪、愛瑪營業收

8、入均呈現一定幅度的增長，而小牛由于銷量下滑，營業收入下降16.3%；九號在高端兩輪電動車市場進一步發展，單車平均收入2876.2元，并且M系列、Dz 110P等高端車型售價均在萬元，相比之下傳統品牌代表雅迪的單車平均收入下降至1488.2元。來源：各公司財報，艾瑞咨詢自主研究及繪制。注釋：九號電動數據為九號公司兩輪電動車業務數據。24.3 310.6 31.7 208.0 42.3 347.6 26.5 210.4 74.1%11.9%-16.3%1.2%九號電動雅迪小牛愛瑪2022營業收入（億元）2023營業收入（億元）增速（%）2022-2023年上市代表品牌營業收入情況2023年財報顯示

9、，九號單車平均收入2876.2元，遠高于雅迪、愛瑪等傳統品牌的單車收入九號M系列、D在110P等高端車型售價均在萬元，進一步拉高了兩輪電動車高端產品的均價根據雅迪2023年財報顯示，雅迪兩輪電動車單車平均收入由2022年的1568.3元下降至2023年的1488.2元九號雅迪82024.5 iResearch I中國兩輪電動車品牌銷量-線下根據魯大師對全國銷售量靠前的22座城市的線下調研數據顯示，在4000元以下價位區間，傳統品牌雅迪、愛瑪、臺鈴依舊處于主導地位，而在4000元以上，乃至7000元以上價位的高端、超高端車型市場，九號品牌領先于雅迪、愛瑪、小牛等品牌。來源：魯大師數據實驗室，兩輪

10、電動車線下銷售數據調研，銷量統計周期為2023年全年?；谌珖?2城市：北京、廣州、杭州、成都、合肥、濟南、南京、上海、深圳、蘇州、天津、溫州、徐州、鄭州、汕頭、常州、無錫、三亞、東莞、佛山、武漢傳統品牌主要占據4000元以下市場，九號領跑高端、超高端車型市場品牌4000元以下兩輪電動車產品銷量百萬+五十萬+十萬+品牌4000元以上兩輪電動車產品銷量四十萬+十萬+一萬+92024.5 iResearch I中國兩輪電動車品牌銷量-線上九號品牌在主流電商平臺銷量領先根據魯大師對主流電商平臺（天貓與京東）的調研數據顯示，2023年九號品牌在京東的全年全店成交額指數、在天貓的全年成交額均排名第一。結

11、合2022年的線上銷量情況來看，九號品牌連續兩年智能化電動車銷量第一。來源：魯大師數據實驗室，魯大師兩輪電動車行業調研報告（2024年3月）。銷量統計周期為2023年1月至2023年12月。2023年兩輪電動車主流品牌線上成交規模第三梯隊品牌第二梯隊品牌第一梯隊品牌10中國兩輪電動車發展特征02112024.5 iResearch I兩輪電動車產品功能配置變化存量競爭激烈，產品從配置層面走向差異化和多元化國內兩輪電動車新國標產生的新增市場消退，品牌存量競爭激烈，產品向高端化、智能化的發展為廠商提供了新的競爭角度。產品競爭點由集中在外觀、電池以及價格上的競爭，擴張至續航、功能等多元化配置差異競爭

12、中。例如，主打顏值的車型，采用時尚、運動感的外觀設計，配置車規級的大燈、轉向燈、后視鏡、尾燈，液晶儀表等；主打智能的車型，則標配上GPS定位、無鑰匙啟動、異動提醒、智能BMS等智能化功能；而主打性能的車型，則提供大電池、大功率電機的版本。來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。兩輪電動車產品差異化競爭點外觀價格電池顏值配置功能配置續航配置#愛瑪蛋蛋系列，配置智能光感復古大燈、汽車級輪轂、以及邊梁電鍍工藝等細節設計，體現復古輕奢時尚感，成為電動車的顏值天花板#寶島臻品C-9S，采用方正廓形柔和冷面設計，搭配兩側對稱分布豎行的日行燈帶，動感閃爍，貼合年輕人的審美#九號機械師MMAX 110，標配ABS加TC

13、S，在智能化功能方面，配置智能光感LED矩陣式大燈，感應解鎖、乘坐感應、智能龍頭鎖、無鑰匙解鎖、智能防盜、騎行輔助等功能，成為智能兩輪電動車的標桿產品#九號小Q系列，標配先進的RideyLONG長續航系統，通過自研輪胎配方、電機調優和控制算法調優等技術手段，有效提升續航里程20%+，續航可達95km#雅迪冠能Q7、E9 PRO 均搭載TTFAR3.0增程系統，將電動車最核心的四電系統整合成一個整體，搭載石墨烯3代Plus電池、TTFAR電機、TTFAR電控核芯、智能溫感充電器，實現續航里程達200km122024.5 iResearch I技術優化技術優化兩輪電動車電池技術分析優化電量、延長壽

14、命、降低成本等是主要命題，動力電池技術多元發展長期以來動力電池在能量密度、安全性（熱穩定性）、成本、循環壽命、低溫性能上，就像多個交叉的三元悖論，難以周全，因此以提升電池容量（可用電量）、安全性，改善循環壽命、降低成本等成為研發的主要命題，技術路線多元化發展。就兩輪電動車而言，鉛酸電池仍然是兩輪車搭載的主流，磷酸猛鐵鋰電池因其相對較好的能量密度、使用壽命、耐高溫效應和相對較低的成本，是兩輪電動車鋰電化的主流。從技術發展角度看，加入石墨烯或以石墨烯為基的復合材料的鉛酸電池放電能力與循環壽命上有顯著提升；而鋰電池正負極元素的摻雜成為優化提升性能的一大方向之一，如在磷酸鐵錳鋰、錳酸鋰摻三元，以提高電

15、池能力密度和性能等。來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。鉛酸電池在正負極材料中添加石墨烯或以石墨烯為基的多元復合材料，電池放電能力提升20%，電池循環次數提升1.5倍以上。代表品牌：雅迪、愛瑪、臺鈴等鋰電池安全性好、成本低、殘值高能量密度低、循環壽命短優點缺點磷酸鐵鋰錳酸鋰能量密度較高、循環壽命長充電速度慢、熱穩定性差、低溫性能較差成本較低、低溫性能較優能量密度較低、循環壽命較短在正極材料磷酸鐵鋰中摻雜一定比例的猛，使電壓平臺提升，在比容量相同時其具有更高的能量密度。在錳酸鋰中摻雜三元材料鎳、鈷，使能量密度提升。代表品牌：小牛、九號等此外，在負極中使用鈦酸鋰，使電池具有更長的循環壽命，以及更寬的工作

16、溫度環境。代表品牌：臺鈴、綠源等以及其他更多性能優化技術研發在不斷進行中兩輪電動車電池技術發展情況132024.5 iResearch I鈉離子電池應用鈉離子電池具有優于鉛酸電池的能量密度、循環壽命、支持快充的特點，同時優于鋰電池的成本價格、寬域工作環境溫度以及安全性特點，對兩輪電動車鉛酸電池、鋰電池都有著很高的替代性。目前而言，鈉電池在生產工藝、量產成本、產品體積/重量還存在挑戰。此外，在上車方面，雅迪、臺鈴、愛瑪等均已發布鈉電池首款車型，并進行小規模量產嘗試，未來隨著技術的不斷升級和產業化的嘗試深入，鈉電池在兩輪電動車上的規模應用指日可期。來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。對比鉛酸電池對比鋰電

17、池鈉電池比鋰電池有更高的安全性、快充性能、低溫性能。鈉電池在原材料獲取方面具有成本優勢，長遠可預測成本低于鋰電池鈉電池的能量密度通常低于鋰電池鈉電池在能量密度、循環壽命、充電倍率優于鉛酸電池鈉電池較鉛酸電池成本高、體積大、可工作溫度范圍窄鈉電池應用挑戰與機遇鈉電池優越性能可對鉛酸、鋰電產生替代，未來規模應用指日可期鈉電池正負極材料的挑戰，材料影響性能產業鏈尚不完善行業標準缺失市場情況不明，研發投入謹慎鈉電池相關政策緊鑼密鼓的出臺，推動產業化發展鈉電池團體標準已正式發布，為動力電池行也，汽車、小動力與輕型動力和儲能行業應用提供了參考標準，促進鈉電產業化發展速度提升鈉電池性能特點、應用挑戰與機遇1

18、42024.5 iResearch I兩輪電動車電池應用變化成本與安全性問題猶在，2023年鋰電池滲透率下跌鋰電池原材料價格在2022年、2023年中極大的不穩定性，導致下游兩輪電動車品牌的謹慎態度，2023年兩輪電動車中鋰電車的滲透率大幅下跌。目前來看，兩輪電動車品牌對于提高鋰電池在中低端價格段車型中的占比的積極性不強，成本問題、安全問題仍是主要原因。另一方面，隨著2023年鋰電池原材料價格的下跌，對價格敏感度相對較弱的高端車型鋰電滲透率會有更快的增長。來源：專家訪談，艾瑞咨詢自主研究及繪制。兩輪電動車主力消費者價格敏感度強，鋰電池成本較高，品牌不會在主流的中、低端車型中大量使用鋰電池12.

19、7%14.7%20.6%23.4%25.0%15.0%201820192020202120222023鋰電池兩輪電動車在整體銷量中的占比（%）2018-2023年中國鋰電池兩輪電動車銷售占比鋰電發展與阻礙因素分析成本安全標準鋰電池起火、燃爆問題沒有根除，在互聯網的傳播效應下，消費者廣泛產生安全性顧慮，鋰電產品推行困難國家關于應用于兩輪電動車的鋰電池產品的安全裝置（BMS系統）未形成明確的規定與嚴格的監管，阻礙鋰電池電動車健康發展152024.5 iResearch I兩輪電動車產品續航特點分析電池提升速度緩慢，產品競爭從電池層面上升到系統層面兩輪電動車的續航能力等于電池可用電量除以能耗，由此，

20、提高電池容量、優化整車系統使降低能耗，是提高兩輪電動車的續航能力的兩大重要方式。（1）提高電池可用電量：在質量/體積不變的情況下，提高電池的能量密度；（2）優化整車系統：即包括三電、輪胎、車架以及其他零部件在內的車輛整體性、一致性、協同性優化。目前，受限于電池技術發展提升緩慢，兩輪電動車產品的續航競爭已經從以電池本身為主的競爭，上升到整車系統層面的競爭，全時速真續航成為主要產品特點。來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。電池容量與續航關系圖示電池的容量=能量密度電池體積即，在質量體積不變的情況下，影響電池容量的主要因素是電池能量密度。由此，提高電池能量密度是當前動力電池廠商的主要研發方向。目前動力電池

21、的研究也逐漸被納入到兩輪電動車品牌的研發范圍內。提高電池可用電量降低系統能耗電池放電率、電機的效率、騎行中的控制策略、車身風阻、車身重量、輪胎與路面的摩擦力、環境的溫度/濕度等是影響電動車續航的重要因素。因此，圍繞三電高效協同性、定制輪胎、優化車身/車架設計提升整車一致性等成為兩輪電動車品牌研發的重點。優化產品續航的兩種方式電池容量實際續航系統損耗理論續航162024.5 iResearch I兩輪電動車整車與系統控制分析整車系統關乎產品續航實力與性能優劣，品牌自研系統各出其招一方面，在兩輪電動車的品質化、智能化升級趨勢下，兩輪電動車品牌正在不斷加大在核心零部件和關鍵系統上的自主研發力度，以提

22、高產品的市場競爭力和品牌價值。另一方面，在明確的長續航需求目標下，優化整車系統降低能耗成為關鍵，品牌各揮其長研發更高效的性能電機、優化控制器及算法、升級輪胎和車架等，促進產品續航實力與性能雙重提升。來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。影響整車續航的關鍵因素從能耗角度考慮，三電等核心零部件，車身、車架、輪胎及其他零部件等要素，是影響整車續航的關鍵因素三電車身車架輪胎其他兩輪電動車品牌自研系統典型示例兩輪電動車整車系統九號電動創新自研RideyLONG長續航優化方案，通過輪胎科技、高性能無刷電機與電控調優的協調配合，實現續航提升20%+雅迪推出TTFAR長續航系統，從全局出發，升級整車部件，降低車輛在行

23、駛過程中的能量消耗，增加電池容量，實現續航里程大幅度提升愛瑪引擎Max能量聚核系統采用了創新的電機電控系統，通過力矩控制，高效管理電動車的能量與動力輸出，實現更長續航臺鈴研發國家專利云動力系統，通過智算精控云控制器、高效磁感云電機、輕量化車身、降阻公路胎、低滾阻軸承等十項科技，有效提升車輛綜合性能小牛自研的NIU Energy睿電 AI動力鋰電系統科技通過對電機、電池和控制器之間協同工作的優化,提供了更遠的續航里程、更長的使用壽命、更輕的整車重量、更強的防盜性能172024.5 iResearch I兩輪電動車產品續航特點兩輪電摩卷出新高度，百公里續航成為常態一方面，強勁的騎行動力與更高的續航

24、里程是改善用戶體驗的最直接有效的方式；另一方面，電動摩托車在電池、電機的配置以及車速上不受到新國標的強限制，因此，順應用戶需求的同時滿足廠商技術迭代升級、提高品牌競爭力、優化公司財務表現的高性能電摩成為新風潮，兩輪電動車代表品牌們均推出了相應的代表產品。從產品表現來看，72V大電池，2000W電機、55+時速、100+續航成為標配。來源：公開資料，艾瑞咨詢自主研究及繪制。代表品牌部分典型長續航產品特點動力：搭載九號定制12寸無刷電機，整車額定功率達10kW，最大功率達20kW，0-50km/h的加速度為2.49秒，整車最高時速可達135km/h續航：搭載ATL74V27Ah動力鋰電池，單塊電池

25、容量達2000Wh，擁有三電選裝版本，最高續航里程可達120公里九號 E300P雅迪 冠能探索E10臺鈴 S塞北綠源 S90動力：搭載2000W大功率電機，擁有160N.m大扭矩和92%的大電機效率，最高時速可達5862km/h續航：搭載自研72V38Ah的石墨烯3代Plus 電池，還配置有TTFAR 5.0 GT PRO 增程系統，可續航146KM動力：搭載1200W自研電機最高能效高達93%，最高時速可達70km/h續航：搭載72V35Ah長續航石墨烯電池，配置15管長續航分布式控制器動力組合，最高續航可達100km動力：搭載搭載液冷電機2.0，額定功率1200W和峰值功率3000W，扭矩

26、為125N.m，最高時速達55+km/h續航：搭載72V26ah的石墨烯鉛酸電池，續航最高可達100km182024.5 iResearch I兩輪電動車智能化發展分析豐富的人車交互成為智能化的重要標志，性能持續優化目前，兩輪電動車智能化已廣泛實現深度智能，通過搭載IoT技術實現車輛與其他智能設備的互聯，實現更豐富的無鑰匙解鎖、手機APP互聯、遠程開鎖與鑰匙分享、OTA升級等已成為頭部品牌智能兩輪電動車的標配。而伴隨兩輪電動車在智能化功能與核心技術的內卷競爭，汽車行業的集成化控制系統、智能化架構等技術概念開始在電動兩輪車行業運用，九號電動作為兩輪電動車智能化的標桿企業，其智能互聯系統就采用了以

27、域控的形式，整合車輛儀表顯示、人機交互、數據遠程交互等，實現車聯網、遠程控制、OTA、部分輔助駕駛等功能，成為下一代智能化兩輪車的典范。來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。兩輪電動車智能化功能特點輕度智能深度智能有“智腦”的車通過IoT技術深化車輛互聯，實現豐富的無鑰匙解鎖（藍牙、手機、智能終端等），手機APP互聯、APP一鍵設防/撤防、遠程開啟龍頭鎖/座桶鎖、車輛一鍵自檢、OTA升級等。通過傳感器監控與AI大數據算法，實時監測電池的工作狀態，預測電池的壽命和性能衰減，提高電池安全性與精準續航。搭載北斗/GPS/LBS定位模塊，輕松獲取車輛位置信息，實現車輛位置的查看、異動報警、設置電子圍欄等功能，

28、提高兩輪電動車防盜安全性。搭載NFC近場通信技術，使兩輪電動車獲得用NFC卡解鎖和用帶NFC功能的智能手機解鎖。以廣泛使用于智能網聯汽車中的域控架構為標準，構建兩輪電動車“智腦”，搭載更多的感知與控制單元，實現更加復雜的車輛靜態和動態感知，智能交互、輔助駕駛等。搭載語音識別等更多種智能交互技術，提高兩輪電動車的交互便捷性。192024.5 iResearch I兩輪電動車智能化評測魯大師兩輪電動車智能化評測體系來源：魯大師數據實驗室，魯大師兩輪電動車行業調研報告（2023年2月）。智能化構成類別智能化場景測評分值具備邏輯處理能力的運算中心車輛狀態采集與管理硬件320車輛具備信息采集與交互能力車

29、輛交互傳輸系統200駕駛輔助停車輔助640推行輔助駕駛安全輔助系統巡航輔助能源系統充電200放電拓展防盜系統上鎖200解鎖定位盜竊狀態乘坐系統乘坐姿態變化120舒適性設計車身姿態控制智慧娛樂系統媒體交互80通訊能力用戶系統車機用戶系統180移動用戶系統智能化評測總分值1940202024.5 iResearch I2024.5 iResearch I35.2%29.8%11.6%120.0%-7.1%31.6%-16.5%九號小牛綠源雅迪新日臺鈴愛瑪2022年度2023年度同比（%）88385881179872967765762259959457456054047745344743842442

30、2403九號E300P九號Dz110P九號MMAX110九號M95C九號機械師MMAX110P九號Q90小牛MQiL小牛G400雅迪VFLY N100MAX綠源INNO9小牛SQi九號UIFI PRO小牛SQi2023綠源Moda7雅迪冠能探索E10雅迪E9 PRO小牛G100綠源INNO5臺鈴超能S塞北小牛G6來源：魯大師數據實驗室，魯大師兩輪電動車行業調研報告（2023年2月）。來源：魯大師數據實驗室，魯大師兩輪電動車行業調研報告（2023年2月）。兩輪電動車品牌&產品智能化排名九號品牌智能化水平大幅領先，傳統品牌加速追趕整體來看，2023年度兩輪電動車主要品牌智能化平均水平，較2022年

31、度提升約25.7%。在2023年度，九號品牌整體智能化水平高于平均水平75.8%，保持大幅度的領先；雅迪、臺鈴品牌整體在智能化程度上加速追趕，較2022年度分別提升120.0%、31.6%。從產品智能化得分排名來看，2023年度九號旗下產品包攬TOP6，而雅迪、愛瑪、綠源等品牌均有產品智能化水平上榜。2023年兩輪電動車產品智能化評測得分排名TOP202022-2023年兩輪電動車主要品牌智能化評測年度總分值212024.5 iResearch I兩輪電動車產品價格變化分析高價段產品型號明顯增多，城市高端車市場快速增長長期以來兩輪電動車定位低端代步產品，產品同質化、價格內卷競爭問題嚴重。隨著新

32、國標等一些列質量管理政策出臺，疊加生產工藝與技術的進步，原材料成本下降等因素，兩輪電動車高端化、品質化趨勢顯著，傳統品牌廠商與新勢力品牌九號紛紛推出多款高價格、強性能、長續航、高顏值車型產品，主打高線城市年輕消費者群體，獲得顯著增長。來源：公開資料，艾瑞咨詢自主研究及繪制。雅迪小牛愛瑪九號2022年7月發售騎兵01，開創“雙驅電自”品類先河，打造全地形雙驅跨騎電自品類產品。官方定價7499，將復古潮玩、長續航與個人定制融為一體，高端屬性明顯。2023年6月發布的冠能探索E10，定位兩輪豪華旗艦，從性能、操控、智能等五方面打造豪華體驗，運動版與旗艦版官方定價分別為5999和6599。2023年5

33、月期間發售的兩款產品：MQiL，擁有超長續航和超級快充功能，官方售價8999元起，RQi極速跨騎電動摩托車，官方售價32980元起。以及2024年2月最新發布的兩款產品：“新世代性能旗艦”電摩NX與電自NXT，官方定價分別為29980元起與6299元起，將小牛電動的高端、性能車定位再次拉滿。2023年2月指揮官2023正式發布上市，售價5499元；搭載愛瑪“引擎5”技術系統，在大容量石墨烯電池，自研蔚藍控制器能量回收系統加持下，真實續航達126.7km。4月上市國標版蛋蛋系列車型，在主打時尚的同時，兼顧耐用與性能，綜合續航達到80km，官方定價6199。為愛瑪品牌高端產品系列。2023年5月發

34、布旗艦電動踏板摩托車E300P，售價為24999元起。該車擁有雙電和三電版本，續航分別達85km和120km，配有1700W快充，從0充電至80%電量僅需120分鐘。10月發布全新車系獵戶座D系列，配置前后雙線性ABS防抱死系統、TCS牽引力控制系統，以及遠程控制車輛開關、無鑰匙啟動、整車OTA、GPS+北斗+基站三重定位等智能功能。222024.5 iResearch I2024.5 iResearch I3095.74001.74802.05486.529.3%20.0%14.3%2020202120222023二手電商交易規模（億元）同比增速（%）來源：國家統計局，艾瑞咨詢自主研究及繪制

35、。來源：20202021年數據（網經社），2022年數據（電數寶電商大數據庫），艾瑞咨詢自主研究及繪制。兩輪電動車產品消費特征變化分析居民消費欲望下降，對產品耐用性與二手產品需求增強疫情沖擊與經濟下行壓力下，居民收入增長放緩，消費能力下降；不夠完善的教育、醫療及養老保障體系也導致居民不能或不敢消費。從宏觀數據看，中國居民的消費傾向（人均消費支出除以居民人均可支配收入）在疫情后有顯著下降；從微觀數據看，中國人民銀行的一項居民消費、儲蓄和投資意愿調查結果顯示，中國居民的消費與投資意愿下降，而儲蓄意愿明顯增加。在此情形下，用戶的消費行為變得更加謹慎與精明，消費中對于產品耐用性與二手產品需求增強。20

36、14-2023年中國居民平均消費傾向2020-2023年中國二手電商平臺交易規模居民人均消費支出/居民人均可支配收入，計算得到居民的平均消費傾向71.9%71.5%71.8%70.5%70.3%70.1%65.9%68.6%66.5%68.3%2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023居民平均消費傾向232024.5 iResearch I中國兩輪電動車出海分析貼牌生產、整車出口、散件出口和海外建廠是典型出海方式貼牌生產（OEM&ODM）主要是為海外品牌代工、貼牌生產，此種方式最為常見；整車出口（CBU）是車輛在完整組裝的狀態下出口到目的

37、地國家，出口目的關稅較低的地區或高價兩輪電動車會采用此種方式；散件出口（CKD）是以零部件方式出口，在目的地工廠組裝生產，當出口目的國存在關稅壁壘時各品牌多采用此種方式；海外建廠是的方式是在電動兩輪車產業基礎較低的國家投資建廠，一定程度得到當地政府支持。來源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢自主研究及繪制。貼牌生產（OEM&ODM）海外建廠散件出口（CKD）中國兩輪電動車典型出海方式為海外品牌代工、貼牌生產，國內兩輪電動車出海最常用的方式優勢：無需考慮海外運營，只負責設計和生產，作為出海第一步，試錯成本較低挑戰：對未來發展自身品牌沒有太多作用；在海外兩輪電動車產業鏈完善地區沒有太多優勢以零部件方式

38、出口，在目的地工廠組裝生產，當出口目的國存在關稅壁壘時各品牌多采用此種方式優勢：可以避免關稅壁壘，在海外發展自身品牌的同時投資較少挑戰：對目的國的生產供應鏈和生產管理有一定的要求車輛在完整組裝的狀態下出口到目的地國家，出口目的關稅較低的地區或高價兩輪電動車會采用此種方式優勢：整車出口的方式可以快速進入某一市場，提高品牌知名度挑戰：與目的國關稅政策密切相關，關稅提高則面臨巨大挑戰，并且會增加車輛銷售的價格在電動兩輪車產業基礎較低的國家投資建廠，一定程度得到當地政府支持優勢：生產效率高，操作靈活性大，可以助力當地相關產業的發展，搶占市場先機挑戰：前期投資成本高、收益周期長，并且需要培養或引進人才，

39、風險較大整車出口（CBU）242024.5 iResearch I中國兩輪電動車出口產品特征中國兩輪電動車出口均價保持在兩千價位，以電摩、電輕摩和Ebike為主2023年，中國兩輪電動車整車出口均價為2130.5元，相比2022年下降幅度較小，仍保持在2000元價位；2021開始，海外對價值較高的Ebike車型需求增加，促進了出口均價的增長，回歸正常后價格有一定回落，如果未來出口車型質量及中國品牌知名度不斷提高，車輛單價仍有增長的機會點；現階段根據海外市場特點，出口的車型以電摩、電輕摩和Ebike為主。來源：中國海關總署，專家訪談，艾瑞咨詢自主研究及繪制。1434.0 1352.2 1490.

40、4 2195.1 2130.5 20192020202120222023出口均價（元）2019-2023中國兩輪電動車整車出口均價車型：以電摩、電輕摩和Ebike為主p 玩樂屬性的車型：日常出行以汽車為主，兩輪車型多為玩樂工具，代表車型：Ebike、電摩p 摩托車出行為主或城市交通擁擠的國家，對兩實用屬性的車型：輪電動車有實用的需求，代表車型：電輕摩、電摩*電摩、電輕摩按照我國電動自行車安全技術規范劃分中國兩輪電動車出口產品252024.5 iResearch I中國兩輪電動車出口目的地特征北美、歐洲和東南亞是中國兩輪電動車的主要出口目的地456.4 32.1 31.8 82.8 56.5 5

41、2.6 71.5 31.7 24.3 美國加拿大墨西哥荷蘭德國波蘭印度尼西亞越南泰國北美方面，以美國為主要典型出口國家，并且美國對中國兩輪電動車相對開放，2023年中國出口美國兩輪電動車的數量高達456.4萬輛，占總體出口量的30%以上；歐洲市場相對復雜很多，并對中國兩輪電動車品牌多次啟動反傾銷政策；東南亞市場現階段是中國兩輪電動車出海的主要地區，東南亞多個國家推出兩輪車“油改電”政策，未來兩輪電動車在東南亞國家增長空間巨大。來源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢自主研究及繪制。北美：美國為主要單體市場，體量較大 以Ebike車型為主 兩輪電動車出口美國享有關稅豁免：美國進一步延長部分中國商品（包

42、含電動自行車）的301條款關稅豁免期，期限由2023年12月31日延至2024年5月31日 兩輪電動車進入美國市場，有一定的市場準入門檻，要求通過UL2849的安全標準歐洲：品牌眾多，政策不一，市場復雜 以Ebike車型為主，部分電動兩輪摩托 歐洲自行車文化濃厚，對Ebike車型的需求較高 歐洲VAT反傾銷政策對中國廠商并不友好，曾多次調查中國品牌。對產品使用歐洲本地零件的比例有一定要求 存在一定的準入標準：EN15194，整車必須有CE標志東南亞：積極發展電動兩輪車產業 電動摩托車、電動輕便摩托車等實用屬性的車型 東南亞以燃油摩托車為主，現各國紛紛推出兩輪車“油改電”，各國也給予消費者一定的

43、補貼政策 整車出口東南亞有一定的關稅壁壘，但東南亞各國積極推動外國品牌在當地建廠，并給予一定的政策支持，對產品零部件國產化也有一定的比例要求，進而推動當地整體產業鏈的發展2023年中國兩輪電動車整車出口代表性國家單位：萬輛262024.5 iResearch I中國兩輪電動車出海的挑戰與機遇國外本地品牌保護政策，中國品牌薄弱服務體系等是主要出海挑戰本地品牌保護政策（如：歐洲的反傾銷政策，東南亞的關稅壁壘等）、中國品牌在海外薄弱的服務體系、各國兩輪電動車產品準入標準不一、囤貨積壓現象等成為中國兩輪電動車出海的主要挑戰，但仍存在一定的機遇，如：海外兩輪電動車市場仍有較大的增長空間，汽車電動化帶動的

44、兩輪摩托車“油改電”，行業內未有壟斷品牌，各品牌均有發展機會。來源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢自主研究及繪制。機遇挑戰本地品牌保護政策u 為推動當地兩輪電動車的發展，各國從政策方面對中國兩輪電動車設置種種阻礙，如：歐洲的反傾銷政策，東南亞的關稅壁壘等。薄弱的服務體系u 隨著中國出口至海外的兩輪電動車數量不斷增加，品牌想在當地站穩腳根則售后服務成為重要環節，相比當地品牌，中國品牌在門店覆蓋范圍、本土化服務方面均有一定的差距。多樣的產品準入標準u 隨著電動兩輪車的市場的壯大，各國針對出口至當地的產品設置了一定的準入標準，對各品牌產品生產提出了一定的技術要求。囤貨積壓現象u 疫情時期，歐美各國對兩

45、輪車的需求劇增，導致國內大量的品牌向外兜售產品，2023年后疫情得到有效控制，需求驟減，導致當地產品囤貨積壓，清囤貨成為重要挑戰。海外兩輪電動車增長空間仍在u 國內兩輪電動車市場增速放緩，市場趨于飽和，2021年Ebike的火爆，展現了海外對兩輪電動車的強大需求，尋求海外市場增量成為國內各品牌增長的關鍵。兩輪車電動化趨勢u 汽車電動化帶動了兩輪摩托車向電動化轉型，歐洲越來越嚴苛的排放標準與東南亞“油改電”政策無疑在推動兩輪車電動化發展國際市場處于初期階段，壟斷玩家未出現u 國際上電動兩輪車市場品牌繁雜，除中國各大兩輪電動車品牌外，傳統摩托車企業、自行車企業也紛紛入局，各玩家市場占有率均低，未出

46、現壟斷玩家，各品牌均有發展機會。中國兩輪電動車出海的挑戰與機遇272024.5 iResearch I中國兩輪電動車出海代表品牌雅迪、愛瑪、小牛不斷發展海外，搶占市場雅迪主攻東南亞市場，并在越南和印度尼西亞建設工廠，增聘相關海外人才，不斷擴大出海版圖；愛瑪也緊跟形勢，開設海外旗艦店，成立國際事業部專職海外市場，今年在印度尼西亞投產首座海外工廠，逐步布局全球化；據小牛2023年財報顯示，2023年國際市場收入3.5億元，出口車輛均價超3000元，仍以高端車型為主，持續深化海外市場。來源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢自主研究及繪制。積極入場，繼續引領傳統品牌出海p 雅迪現階段主攻東南亞市場，201

47、9年在越南投產第一家海外生產基地，今年在印尼建設了第二家海外生產基地并舉行了首車交付儀式。p 根據23年年報顯示，雅迪增聘海外員工500多位，主要為生產及研發人員。高端為主，持續深化海外市場p 現階段小牛以歐洲市場為主p 據小牛23年年報顯示，來自國際市場的單車售價為3204元，遠高于中國兩輪電動車整車出口均價：2131元。p 23年四季度小牛海外市場收入下降32%，但為拓展海外市場的廣告及推廣費用均有增加，表明了小牛繼續深耕海外。緊跟形勢，逐步布局全球化p 今年3月，愛瑪首座海外工廠（印尼）正式啟動投產，開始與雅迪搶占東南亞市場。p 2015年愛瑪就在瑞士開業了首家海外旗艦店。成立國際事業部

48、專職海外市場，2023年國際業務收入2.3億元，同比增長2.2%。雅迪愛瑪小牛1家海外工廠（印尼）2023年國際業務收入：2.3億元2家海外工廠（越南和印尼）分銷版圖擴展到90多個國家國際銷售網絡擴展到56家分銷商2023年國際市場收入：3.5億元中國兩輪電動車出海代表品牌中國兩輪電動車用戶洞察03292024.5 iResearch I兩輪電動車車主在線調研樣本說明本次調研采用線上問卷調研的方式樣本：N=1516，于2024年4月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。男,48.2%女,51.8%男女車主性別構成定量樣本說明調研對象線上調研線上問卷調研最近一年內購入兩輪電動車車主樣本量：1

49、51621.2%53.4%21.0%4.4%18-25歲26-35歲36-45歲46-55歲年齡車主年齡構成23.8%48.3%16.8%6.4%2.8%一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市車主所在地構成兩輪電動車車主：最近一年內購入兩輪電動車調研對象分類n 城市級別302024.5 iResearch I用戶畫像本次調研車主多為26-35歲，已婚已育，家庭中等收入，多為消費時注重品質，對智能產品感興趣樣本：N=1516，于2024年4月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。51.8%男女占比相差不大49.1%26-35歲占比53.4%；18-25歲占比21.2%26-45歲是主力人群

50、本科以上學歷為主中等收入占多數本科及以上，60.6%愿意為品質付費近七成已婚有孩超6成購買過智能設備購車價格平均月收入6000-14999，58.1%已婚有孩，占比69.5%一分價錢一分貨，商品質量和價格是掛鉤的，26.7%我寧愿多花一點錢購買品質比較好的東西，26.0%55.7%50.5%智能手環/手表智能音箱購車類型智能兩輪電動車,81.5%普通兩輪電動車,18.5%30.2%21.8%18.3%16.2%6.1%5.0%2.2%3000-3999元5000-5999元4000-4999元2000-2999元6000-6999元7000元以上0-1999元多為普通企業普通職員或一般管理人員

51、，處于事業發展初期或穩定期，但能平衡工作與生活。日常休閑喜歡看看電視、看電影、看話劇/演出、逛街和聚會；比較關注美食、影視、美妝和游戲類信息312024.5 iResearch I購車原因/驅動因素電動車出行便捷、省時省力是車主選擇購車的主要原因從調研數據上看，高效省力、作為代步工具以及沒有堵車停車困擾是車主購買兩輪電動車的主要原因；其次車主購買兩輪電動車的驅動因素還包括作為家庭其他工具的補充、環保及成本低等。樣本：N=1516，于2024年4月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。43.3%42.2%39.6%35.2%31.5%31.1%21.7%21.0%20.1%19.9%車主購買

52、兩輪電動車原因TOP10電動車出行高效、省力作為代步工具電動車沒有堵車、停車困擾作為家庭其他出行工具的補充騎電動車比較環保電動車使用成本低電動車價格比較便宜電動車不需要駕考/駕考容易騎電動車比較安全經濟條件剛好適合買一輛電動車322024.5 iResearch I購車關注因素車輛耐用性是消費者購車最關注因素，尤其是電池和電機的耐用性車主購車時最為關注的的因素是車輛的耐用性，其中最主要關注的是電池、電機和剎車零部件的耐用性，這些直接影響了兩輪電動車的使用年限，39.3%的消費者希望兩輪電動車可以使用5-7年，33.1%的消費者希望可以使用3-5年。樣本：N=1516，于2024年4月通過艾瑞智

53、研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。38.3%35.9%31.7%29.1%27.0%22.1%21.4%20.6%18.3%17.9%車輛耐用性電池及續航智能化功能剎車安全性與穩定性舒適性外觀設計主體材質行駛速度防盜安全性車輛配置車主購車產品關注因素TOP10耐用性關注期待耐用年限52.8%34.1%31.3%30.2%26.4%電池電機剎車零部件輪胎控制器39.3%33.1%13.7%6.5%3.8%3.7%5-7年3-5年7-9年9-10年1-3年10年以上332024.5 iResearch I2024.5 iResearch I樣本：N=1516，于2024年4月通過艾瑞智研平臺-消費洞

54、察數據庫調研獲得。樣本：N=1516，于2024年4月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。信息獲取品牌專賣店、旗艦店依然是最主要的信息獲取渠道，對技術和配置最關注消費者在搜集兩輪電動車信息時，線上、線下均有涉獵，其中線下渠道偏好略高，超過半數的人會在線下品牌專賣店、線下品牌旗艦店獲取相關信息。從內容上看，消費者最為關注的是兩輪電動車技術、配置及規格和產品質保情況。43.3%31.7%29.0%26.9%26.4%25.7%25.0%24.5%22.0%15.9%兩輪電動車技術配置及規格產品質保情況售后服務測評/分析產品促銷活動信息產品功能介紹品牌相關信息智能化功能使用方法產品推薦車主關注

55、內容偏好線上信息渠道，70%線下信息渠道，70.7%40.4%35.2%35.1%29.7%24.4%63.0%53.6%37.1%29.9%社交媒體短視頻平臺電商網站相關公眾號視頻網站/APP線下品牌專賣店線下品牌旗艦店電動車行/維修店親友熟人342024.5 iResearch I購車偏好續航60KM、鉛酸電池和有智能化功能是用戶更偏好的兩輪電動車特性從續航角度看，60km和50km是消費者優選的續航里程，而70km、80km、100km以上對用戶也有較大的吸引力。在電池類型上，58.3%的用戶更偏好鉛酸電池，而超過30%的用戶偏好鋰電池。同時，超過6成消費者表示會優選有智能化功能的兩輪電

56、動車。樣本：N=1516，于2024年4月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。30km2.2%40km5.9%50km21.1%60km25.7%70km12.9%80km15.6%90km4.9%100km以上11.8%兩輪電動車續航偏好兩輪電動車電池偏好58.3%30.9%10.8%鉛酸電池鋰電池無所謂&不了解，哪種都行兩輪電動車智能化偏好60.2%17.9%17.6%3.9%0.5%會優選有智能化功能沒有影響只選擇有智能化功能不太會選有智能化功能只選擇沒有智能化功能352024.5 iResearch I智能電動車品牌認知九號、小牛、雅迪的品牌認知更高，用戶更愿意選擇在用戶認知中，

57、九號、小牛是最先想到的智能電動車品牌，其次是傳統品牌雅迪，在選擇購買時九號、小牛排名也更優先，愛瑪反超雅迪位于第三；在品牌檔次感知方面，用戶普遍認為九號、小牛及雅迪的檔次更高。樣本：N=1516，于2024年4月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。41.2%39.7%30.3%23.8%20.2%14.8%14.4%14.1%12.3%10.1%九號小牛雅迪愛瑪哈啰小刀綠源臺鈴新日綠能49.8%49.1%41.5%29.6%26.7%25.6%23.8%20.9%17.0%15.9%九號小牛雅迪愛瑪臺鈴小刀哈啰綠源新日綠能32.6%25.3%10.3%7.7%5.0%5.0%3.8%3.

58、8%3.4%3.1%九號小牛愛瑪雅迪臺鈴新日小刀綠源哈啰綠能用戶知道的智能電動車品牌優先選擇購買的品牌認為檔次高的品牌九號小牛愛瑪雅迪362024.5 iResearch I品牌形象對比九號、小牛智能化水平高、技術領先的品牌形象最為突出在用戶了解的品牌中，傳統品牌雅迪最突出的品牌形象為“值得信賴的”，愛瑪、臺鈴、小刀等品牌則是“性價比高”“服務好”“專業”；新興品牌九號、小牛的品牌形象主要是為“智能化水平高”“技術領先”，其中九號“智能化水平高”的品牌形象更突出。樣本：N=1516，于2024年4月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。高檔次的值得信賴的智能化水平高的專業的有實力的時髦、流

59、行的年輕的創新的有個性的性價比高的技術領先的服務好的小刀愛瑪臺鈴綠源雅迪小牛哈啰新日綠能九號36.9%33.8%32.9%30.5%30.2%智能化水平高的高檔次的技術領先的創新的時髦、流行的 以九號為例相比于其他品牌，突出印象各品牌形象對比372024.5 iResearch I品牌滿意度愛瑪的品牌滿意度最高，其次是哈啰、小牛在用戶對自己使用的品牌進行滿意度評價時，愛瑪、哈啰給出滿意（4-5分，5分制）的占比均超90%以上，其余品牌用戶滿意的占比也均超出80%。樣本：N=1516，于2024年4月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。用戶對本品的品牌滿意度81.6%82.5%82.7%8

60、4.1%85.2%86.3%88.3%89.9%90.4%91.8%綠能綠源臺鈴九號小刀雅迪新日小牛哈啰愛瑪4-5分382024.5 iResearch I2024.5 iResearch I2.4%16.8%26.1%25.7%20.2%4.6%4.2%0-1999元2000-2999元3000-3999元4000-4999元5000-5999元6000-6999元7000元以上樣本：N=1516，于2024年4月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。樣本：N=1516，于2024年4月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。智能電動車價格及功能認知3000-4999元的起步價，車輛定

61、位、無鑰匙解鎖等功能最應該具備51.8%的用戶認為智能電動車的起步價應該在3000-4999元之間，尚有31.4%的用戶接受5000+以上價位段的更高端智能電動車；在智能功能配備方面，用戶認為車輛定位、無鑰匙解鎖、異動報警是智能電動車最應該具備的功能，此外，APP實時查看車況、遠程控制、電池BMS管控技術等也是用戶希望具備的功能。智能化電動車的起步價格智能化電動車應該具備的功能TOP1050%以上3000-4999元32.1%31.0%29.4%28.2%28.0%25.2%22.0%20.8%20.6%19.9%車輛定位無鑰匙解鎖異動報警APP實時查看車況遠程控制電池BMS管控技術健康自檢智

62、能儀表定速巡航自適應燈光392024.5 iResearch I43.0%29.7%27.7%26.5%25.0%21.6%21.5%20.5%電池壽命、衰減情況銷售渠道已使用年限車輛成色各功能是否正常已行駛公里數輪胎磨損情況電機動力購車渠道線下品牌店依然是主要購車渠道，同時消費者也會考慮二手兩輪電動車目前消費者購車依然以線下購買為主，線下品牌專賣店、線下品牌旗艦店是消費者購買兩輪電動車最主要的渠道。同時，消費者對于二手兩輪電池購買意愿較高，僅10.9%消費者表示不會購買二手車，另外9成消費者認為是準新車、官方二手車、換新電池的二手車均可以考慮。在購買二手車時，最主要會看重電池壽命/衰減情況、

63、銷售渠道和已使用壽命。樣本：N=1516，于2024年4月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。34.4%26.9%19.5%10.6%8.5%線下品牌專賣店線下品牌旗艦店線上下單，線下門店取貨普通電動車車行線上下單，郵寄到家購買電動兩輪電動車的渠道27.9%21.8%17.2%13.8%8.5%10.9%會，準新車（99新、95新等）會，品牌官方二手車會，換新電池的二手車會，個人一手車會，價格低廉的老車型不會購買二手車二手兩輪電動車購買意愿二手兩輪電動車購買關注因素402024.5 iResearch I2024.5 iResearch I26.9%20.1%19.9%15.1%13.7

64、%4.0%0.3%實際續航表現標稱續航的70%-80%之間標稱續航的60%-70%之間標稱續航的80%-90%之間標稱續航的50%-60%之間標稱續航基本一致標稱續航的50%之下超出標稱續航樣本：N=1516，于2024年4月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。樣本：N=1516，于2024年4月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。續航體驗多數兩輪電動車實際續航可達到標稱續航60%-80%，消費者較為滿意從調研數據上看，26.9%的消費者認為當前的兩輪電動車續航可達到標稱續航的70%-80%，其次是20.1%的消費者認為實際續航可達到60%-70%；針對這樣的續航90.4%的消費者

65、表示對目前兩輪電動車續航滿意度較高。實際續航表現47.0%43.4%8.8%0.5%0.2%比較滿意非常滿意一般不太滿意非常不滿意兩輪電動車車主續航滿意度412024.5 iResearch I2024.5 iResearch I樣本：N=1459，于2024年4月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。樣本：N=1459，于2024年4月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。智能功能評價智能化功能滿意度高，無鑰匙解鎖、APP實時查看車況是最常用功能9成消費者對目前兩輪電動車智能化功能滿意度較高，其中最常用的5個智能化功能是無鑰匙解鎖、APP實時查看車況、車輛定位、自動解鎖和異動報警，且

66、消費者對這幾個智能化功能滿意度均接近90%。46.3%43.8%9.1%0.8%0.1%非常滿意比較滿意一般不太滿意非常不滿意兩輪電動車智能功能整體滿意度常用TOP5智能化功能滿意度42.1%47.4%40.5%48.4%43.3%45.0%41.9%44.0%42.7%42.9%10.9%5.8%11.3%6.5%13.9%無鑰匙解鎖APP實時查看車況車輛定位自動鎖車異動報警非常滿意比較滿意一般不太滿意非常不滿意422024.5 iResearch I2024.5 iResearch I樣本：N=1027，于2024年4月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。樣本：N=827，于2024

67、年4月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。APP功能評價APP使用滿意度高，APP使用穩定性相比去年滿意排名有所提升手機與兩輪電動車互聯，目前已廣泛應用于兩輪電動車。目前已經經受了消費者的考驗，超80%的消費者對于APP功能表示滿意，主要體現在APP的穩定性和可用性，相比去年的調研中，穩定性排名從第三名躍升至第一。41.9%38.7%15.3%2.9%1.3%比較滿意非常滿意一般不太滿意非常不滿意兩輪電動車車主APP滿意度手機APP使用過程中的爽點52.2%50.9%50.7%42.4%39.1%穩定性：與車輛的互聯很順暢、穩定可用性：APP、小程序功能符合我的需要易用性：APP、小程序

68、操作簡單明了功能性：APP、小程序功能豐富創新性：APP、小程序具有獨家特色432024.5 iResearch I使用痛點兩輪車便捷性設計不足，是目前使用的核心痛點從調研數據上看，儲物空間不足、儀表盤設計不合理是目前在駕駛過程中最不滿意的點。因為購物/買菜和通勤是最常使用的場景，因此放置頭盔、手提包及食材等空間較為重要，而兩輪電動車儀表盤設計由于空間有限，高效且清晰展示內容還需進一步進行優化。樣本：N=1516，于2024年4月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。26.1%24.3%23.3%20.1%19.2%18.8%17.5%15.6%15.4%15.0%儲物空間不足儀表盤設計不

69、合理充電速度慢續航達不到預期電池不能拿出來充電可行駛里程預測不準確電量顯示不準確座椅設計不舒適車輛不能實時定位&定位不準電池質量差2023年兩輪電動車車主用車痛點442024.5 iResearch I使用場景上下班和買菜/逛超市等短距離出行是兩輪電動車最主要的使用場景超4成車主使用兩輪電動車上下班和買菜/逛超市。與去年相比，電動車使用場景基本一致。樣本：N=1516，于2024年4月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。l 通勤場景l 生活場景l 娛樂場景l 工作場景44.4%35.0%29.7%14.9%上下班40.4%上下學16.6%買菜/逛超市外出辦事接送孩子探親訪友32.

70、5%29.6%27.8%26.6%去商場/逛街外出吃飯，聚餐外出游玩去休閑娛樂場所調貨/送貨10.6%跑客戶11.8%2023年兩輪電動車車主用車場景452024.5 iResearch I2024.5 iResearch I57.7%19.5%16.4%5.5%0.9%優選智能兩輪電動車無所謂是不是智能電動車只選擇智能兩輪電動車不太會選擇智能兩輪電動車一定不會選擇智能兩輪電動車樣本：N=1516，于2024年4月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。樣本：N=1516，于2024年4月通過艾瑞智研平臺-消費洞察數據庫調研獲得。再次購買偏好再次購買時品牌轉換意愿低，同時更偏好智能兩輪電動車

71、再次購買兩輪電動車時，57.7%的消費者會優先選擇智能兩輪電動車，16.4%的人只選智能兩輪電動車，僅6.4%的人不選擇智能兩輪電動車。對于品牌來看，88.1%的消費者不會轉換品牌，還會在同品牌中選擇。智能電動車再次購買偏好88.1%11.9%現在使用的品牌其他品牌再次購買品牌偏好46中國兩輪電動車發展趨勢04472024.5 iResearch I中國兩輪電動車發展趨勢-出海出海已成為中國兩輪電動車各品牌尋求突破的重要方向根據中國自行車協會數據，2023年我國電動兩輪車保有量超4億輛，相當于每3人就擁有1輛，增長空間越來越??；海外兩輪電動車市場表現出增長趨勢，為中國兩輪電動車企業帶來了新的機

72、遇，無論雅迪、愛瑪等傳統品牌，還是九號、小牛，以及隨著Ebike潮流成立的新品牌，均布局海外市場，尋求兩輪電動車新增長。來源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢自主研究及繪制。15.2%同比增速9.8%同比增速2022-2023中國兩輪電動車增速根據中國自行車協會數據，2023年我國電動兩輪車保有量超4億輛，相當于每3人就擁有1輛，已遠超中國汽車數量，增長空間越來越小。海外Ebike市場的火爆，表明海外在兩輪電動方面有強大的需求，外加兩輪電動化的趨勢（如：東南亞的“油改電”政策），為中國兩輪電動車企業帶來了新的機遇。小牛以德國為出海第一步，此后也不斷深耕歐洲市場，并在歐洲開設了大量門店。雅迪、愛瑪開

73、始在東南亞國家投資建設生產基地，拉響了搶占東南亞市場的號角；由于東南亞市場與中國市場的車輛需求的相似性，國內傳統電動兩輪車品牌均紛紛出海東南亞。大量中國品牌進軍海外Ebike市場，Aventon、十方運動、唯樂高等眾多品牌得到資本投資。各品牌開始布局海外市場，攻城略地國內市場增量放緩，海外需求不斷482024.5 iResearch I中國兩輪電動車發展趨勢-快充充電速度慢已成為主要痛點，快充功能存在普及的趨勢隨著兩輪電動車續航能力的增加，電池容量也相應增加，充滿一輛車少則5-6小時，多則8-9小時，充電速度慢現已成為電池續航相關的主要痛點；用戶對續航的需求不斷增加，但電池容量不會一味的提高，

74、現九號、小牛、愛瑪等品牌已嘗試在高價值兩輪電動車電池上搭載快充功能，兩輪電動車配備快充功能將成為趨勢。來源：專家訪談，公開資料，艾瑞咨詢自主研究及繪制。15.0%17.5%18.8%19.2%20.1%23.3%電池質量差電量顯示不準確可行駛里程預測不準確電池不能拿出來充電續航達不到預期充電速度慢車輛電池續航相關痛點各品牌技術搭載情況九號小牛九號、小牛等新興品牌已經嘗試在高價值鋰電車型上配備快充功能（基本支持10A及以上充電）,傳統品牌方面，愛瑪金標電池也宣稱支持快充愛瑪492024.5 iResearch I具備基礎的實時車速、剩余電量、剩余里程、藍牙連接等信息顯示等顯示儀表實現北斗/GPS

75、/LBS三重定位，尋車防盜、藍牙無感解鎖、異常告警、APP 遠程設防、啟動、尋車、查看車輛狀態等功能IoT中國兩輪電動車發展趨勢-智能化高端車型智能水平率先升級，低成本智能方案在主價段產品中普及目前兩輪電動車的智能化水平整體還處于初級階段，智能化產品標準定義、智能化等級水平評估等內容缺失，智能化功能方向主張不明確，品牌在不同方向上進行探索，整車電子電氣架構還是以傳統架構+智能模塊的形式為主；智能聯的核心零部件，如控制器（MCU）、芯片、軟件、操作系統等，都還需要進一步從其他智能產品、智能汽車領域做技術轉移。一方面，未來隨著更多汽車行業軟硬件供應商的加入與兩輪電動車品牌的協同創新與研發，將共同推

76、動兩輪電動車的智能化水平將邁入新臺階。另一方面，受到成本與研發周期等因素影響，兩輪電動車品牌未來率先會在高端性能車型中進行更多的智能化研發嘗試和功能嘗試，而會在中低端性價比車型中廣泛采用現成有一定成熟度的低成本智能模塊進行搭載，并進行成本上和性能上的優化。來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制。擁有完整的軟硬件與操作系統結構，支持導航、語音交互、人臉識別、手機互聯、OTA等功能，提供其他傳感器的接口等，更接近新能源汽車的互聯數字顯示屏利用大數據記錄用戶騎行偏好數據，通過數據匹配動力輸出策略，優化動力和續航水平；通過算法對如剎車、加速時傳感器的數據進行彌補，提高騎行舒適度等高端車型智能化水平提升引入汽車、

77、摩托車中的行車安全系統ABS、TSC，搭載邊撐傳感器、騎座傳感器、自平衡系統、盲區監控攝像頭等，提高保障騎行的安全性智能儀表電機電控駕駛安全兩輪電動車智能化技術趨勢低端車型低成本智能方案普及502024.5 iResearch I中國電動兩輪車發展趨勢-個性化車型越來越新奇，產品越來越個性隨著兩輪電動車市場的飽和及年輕人群的拓展，消費者對兩輪電動車的需求不僅僅在于其實用性，對其個性化、差異化需求逐漸凸顯。在消費者吸引力保衛戰中，各廠商不斷突破設計慣式，打造出更多酷炫、創新、趣味及高顏值款式，滿足消費者需求。來源：艾瑞咨詢自主研究及繪制?？犰趴珧T式電動自行車愛瑪造夢師X14創新Ebike小牛BQ

78、I-C3趣味折疊電踏雅迪-F7IP 聯名IP聯名電動自動車九號-A2z各類型產品示例52LEGAL STATEMENT版權聲明本報告為艾瑞數智旗下品牌艾瑞咨詢制作，其版權歸屬艾瑞咨詢，沒有經過艾瑞咨詢的書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制、傳播或輸出中華人民共和國境外。任何未經授權使用本報告的相關商業行為都將違反中華人民共和國著作權法和其他法律法規以及有關國際公約的規定。免責條款本報告中行業數據及相關市場預測主要為公司研究員采用桌面研究、行業訪談、市場調查及其他研究方法，部分文字和數據采集于公開信息，并且結合艾瑞監測產品數據，通過艾瑞統計預測模型估算獲得；企業數據主要為訪談獲得，艾瑞咨詢對該等信息的準確性、完整性或可靠性作盡最大努力的追求，但不作任何保證。在任何情況下，本報告中的信息或所表述的觀點均不構成任何建議。本報告中發布的調研數據采用樣本調研方法，其數據結果受到樣本的影響。由于調研方法及樣本的限制，調查資料收集范圍的限制，該數據僅代表調研時間和人群的基本狀況，僅服務于當前的調研目的，為市場和客戶提供基本參考。受研究方法和數據獲取資源的限制，本報告只提供給用戶作為市場參考資料，本公司對該報告的數據和觀點不承擔法律責任。法律聲明