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1、部門：消費二部研究二組署名：彭瀛2024 iResearch Inc.2024年中國寵物行業研究報告2目 錄CONTENTS02中國寵物行業發展概況Overview03中國寵物行業市場現狀Pet marketIndustry insights04中國寵物行業細分賽道洞察05趨勢展望Trend outlook06專家之聲Voices of experts01研究范疇及調研說明Explanation3Explanation研究范疇及調研說明0142024 iResearch I報告研究范疇“寵物”概念最早出現于1.5萬年以前，當時古人通過馴犬來輔助打獵；3500年前，人們開始馴養貓；1500年前，

2、金魚成為一種寵物品類。時至今日，寵物品類已然大幅擴展，無論是傳統的哺乳類還是新興的爬行類、昆蟲類等，都成為了人們共同生活相伴的對象。而人們對于寵物的觀念，也從以前的“看家護院”“僅供觀賞”演變成如今的“朋友”“家人”等。而當人們的觀念發生轉變時，寵物行業也應運而生，目前主要分為寵物食品、寵物用品、寵物醫療和寵物服務。經過前期調研分析，我們發現目前國內寵物品類依舊是以犬貓為主，且二者為普遍大眾所接受；另外，寵物行業四大賽道基本也都圍繞著犬貓發展。因此，本報告的重點研究內容為：基于寵物犬貓的寵物整體行業及細分賽道研究。來源：百度百科，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。爬行類哺乳類寵物種類貓犬魚類昆蟲類

3、鳥類其他寵物行業分類寵物食品寵物用品寵物醫療寵物服務本報告重點研究內容52024 iResearch I消費者調研說明來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。01 調研樣本說明調研概況描述調研時間2024年09月覆蓋地區全國調研對象中國近一年內飼養過或正在飼養寵物貓狗的消費者樣本數量1093份樣本結構樣本量僅飼養寵物貓361僅飼養寵物狗429同時飼養寵物貓狗30302 調研用戶畫像50.8%49.2%男女0.1%33.6%41.1%18.7%5.0%1.5%18歲以下18-30歲31-40歲41-50歲51-60歲60歲以上8.7%16.2%31.4%28.0%6.9%5.5%3.3%西南華南華東

4、華北華中東北西北3.6%10.5%35.5%27.4%15.0%5.3%2.7%3000元3000-5000元5001-10000元10001-15000元15001-20000元20001-30000元30000元6Overview中國寵物行業發展概況0272024 iResearch I發展歷程我國寵物行業雖起步較晚，但于過去三十年中發展迅猛與歐美國家相比，我國寵物行業起步相對較晚。我國寵物行業起步于上世紀90年代，當時國內政策略有松綁，并且海外品牌開始進軍中國市場，國內寵物市場開始出現萌芽。到了21世紀，隨著政策的寬松化與規范化，疊加國內經濟的增長和互聯網的發展，國內寵物行業呈現高速發展

5、的態勢，并涌現了一大批優質企業。時至今日，中國寵物行業開始進入充分競爭階段。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。初現萌芽期逐步成長期高速發展期充分競爭期1990-20002001-20102010-20202021-至今政策端市場端PolicyMarket國內初現行業萌芽禁止到限制代工及互聯網平臺國內經濟高速增長行業競爭加劇依法飼養、放寬限制規范寵物食品、醫療降低關稅1980年，衛生部關于控制和消滅狂犬病的通知家犬管理條例等相關法律法規，明文規定部分地區區域禁止養犬。1992年，中國小動物保護協會成立。1993年，海外寵物食品巨頭“瑪氏”進軍國內市場，并在國內設廠。1995年-199

6、9年，國內第一批專業寵物用品店鋪出現，代表品牌如上海頑皮家族和北京怡亞。1990年之后，各大省市相繼出臺限制養犬規定，寵物飼養“禁轉限”。2003年，北京市出臺養犬管理規定，要求養犬須遵循登記及年檢制度。2007年，廣州、杭州相繼出臺養犬管理條例，放寬對于養寵數量的限制。國內開始出現大批OEM/ODM模式工廠，為海外品牌進行代工生產。21世紀初，全國迎來互聯網浪潮，并催生了國內第一批線上寵物服務平臺，例如波奇網和E寵。2015年，中華人民共和國動物防疫法規定：設立寵物醫療機構必須取得當地動物衛生監督機構頒發的許可證。2018年，寵物飼料管理辦法等規范性文件陸續出臺，統一寵物食品的行業標準。隨著

7、國內經濟的飛速發展，國民經濟的增長帶動了寵物消費市場，而電商的崛起則進一步促進了行業發展。國內涌現出了一大批優質的國產品牌，更有優秀企業遞交了上市申請，例如中寵和新瑞鵬。2020年12月，國務院關稅稅則委員會規定：自2021年1月1日起，對零售包裝的狗食或貓食罐頭、零售包裝的其他狗食或貓食實施進口暫定稅率，即從15%降至4%。疫情刺激了國內養寵需求，國產品牌加速涌現。隨著海外品牌加深國內市場布局，國內寵物市場競爭加劇，并進一步加快了行業整合的步伐。82024 iResearch I驅動因素PEST分析-政策近年來各省市因地制宜推出寵物相關政策，持續推動寵物行業高質量發展回顧過去三十年的寵物行業

8、，我們不難發現：政策是寵物行業發展的重要助力。從上世紀80年代的“禁止養寵”，到90年代的“限制養寵”，再到21世紀初全國各地出臺的各類規范化、寬松化政策，可以發現寵物行業不斷發展的原因之一，正是我國對于寵物及寵物主相關政策的不斷完善、優化。另外，由于全國各地區的經濟、人口、生活方式等方面存在差異化特征，因此各省市政府因地制宜，近年來也陸續發布符合當地實際情況的寵物行業政策。來源：各省市政務網站，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2023-2024年各省市寵物行業相關政策（部分）省市地區政策名稱頒布時間核心內容北京市順義區推行“一業一證”改革實施方案2023.05北京市順義區“一業一證”改革行業目

9、錄（2023年版）：寵物醫院必須辦理動物診療許可證輻射安全許可證，按需辦理城鎮污水排入排水管網許可證。四川省重慶市關于加強寵物經營行為規范管理工作的通知2023.06針對寵物經營、寵物診療、無害化處置、互動體驗等四個環節，以明確寵物經營者自身主體責任內容、寵物經營行為相關監管部門及職能、開展跨部門聯合執法等方式，推動寵物行業難點問題監管。上海市上海市文明養寵三年行動重點工作任務書(2023-2025)2023.06提出了下一階段文明養寵工作，圍繞加強制度建設、完善治理體系，加強系統治理、嚴格執法管理，鼓勵社會自治、提升管理能效，加強疫病檢測、構筑防疫屏障山東省關于開展寵物飼料生產企業跟蹤核查行

10、動的函2024.03要求山東省各市農業農村局（畜牧獸醫局）、有關市畜牧獸醫中心等相關部門，開展為期一個月的寵物飼料生產企業跟蹤核查行動，重點檢查企業寵物飼料生產車間、倉庫、產品標簽等，開展問題寵物飼料產品監督抽檢，確保飼料質量安全。核查結果需填寫山東省飼料生產企業跟蹤核查表，并依法查處違法行為。貴州省貴陽市貴陽市城鎮養犬管理條例2024.06督促從事犬只銷售、診療、寄養、美容等的經營者依法申請市場主體登記和申報檢疫，對銷售犬只的經營者應遵守的行為規范作了列舉規定。二是對犬只收容場所收容犬只的范圍、抓捕流浪犬和設立犬只收容場所的責任主體、犬只收容場所應遵守的行為規范、犬只領養等作了規定。三是對死

11、亡犬只的無害化處理措施作了規定。廣東省深圳市深圳市福田區支持寵物行業高質量發展若干措施（試行）2024.09鼓勵寵物行業企業(機構)催生新產業、新模式、新動能,發展以高技術、高效能、高質量為特征的生產力,鼓勵擴大跨境貿易，對符合條件的企業(機構),依條件給予最高300萬元支持。鼓勵寵物行業企業(機構)以國家標準提升引領產業優化升級。92024 iResearch I驅動因素PEST分析-經濟經濟穩步增長，提高了居民消費能力和消費意愿，帶動寵物消費市場中國經濟的穩步增長為居民帶來了更多的收入和更高的生活水平，這不僅增強了居民的消費能力，也提升了他們的消費意愿。隨著居民收入的提高，人們有更多的可支

12、配收入用于消費支出，其中就包括寵物消費。并且，居民消費意愿的提升也促進了寵物消費市場的多樣化和個性化。此外，隨著消費結構的不斷優化升級，居民對于寵物服務性消費的需求也在增加。來源：Choice，國家統計局，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。消費者信心指數-消費意愿4.4 4.7 5.0 5.4 6.0 6.6 7.0 7.2 8.1 8.5 8.9 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.1 3.2 3.5 3.7 3.9 7.2%7.8%6.4%8.2%11.1%10.0%6.1%2.9%12.5%4.9%4.7%10.9%11.1%10.0%9.1%8.3%7.7%10.7%3.2

13、%9.4%5.7%5.4%20132014201520162017201820192020202120222023中國:人均GDP全國居民人均可支配收入yoyyoy2013年-2023年中國人均GDP及全國居民人均可支配收入(萬元）2013-2023年中國人均GDPCAGR+6.7%2013-2023年全國居民人均可支配收入CAGR+7.3%92.02024.0789.42023.0786.72022.07102024 iResearch I驅動因素PEST分析-社會人口家庭結構變化催生而出的情感寄托和陪伴需求，激發了寵物行業巨大的市場潛力上世紀90年代至今，中國社會人口、家庭結構發生了顯著變

14、化。從老年人口占比持續上升以及結婚率、出生率和平均家庭戶規模的下降態勢可以看出，中國社會逐漸出現了老齡化、少子化、單身化的特征趨勢。而隨著這類趨勢的加強，人們對于陪伴和情感需求日益增長。在此背景下，寵物行業成為了顯著的受益者：出于情感寄托和陪伴需求，越來越多的人群選擇飼養寵物，這為寵物食品、用品、醫療、服務等相關產業帶來了巨大的市場潛力。來源：中國統計年鑒，國家統計局，民政部，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。65周歲及以上人口比例5.3%199720236.5%15.4%粗結婚率*包括新婚和再婚9.3199720235.414.7人口出生率10.21997202316.66.4人口普查家庭戶規模

15、（人/戶）1.71195320204.332.62老齡化：老年人群體對于關懷和陪伴的需求日益增長少子化：家庭規模的縮小使得年輕一代在面對生活壓力時更加渴望得到情感上的支持和理解單身化：單身人群在追求個人自由和自我實現的同時，也面臨著孤獨和減壓需求的挑戰陪伴：寵物陪伴能夠讓人感到安心舒適，特別是在獨處時減壓：與寵物互動時，可以顯著減輕人的壓力和焦慮幸福感：寵物純粹的愛意能夠顯著提升主人的幸福感情感交流：寵物作為理想的傾聽對象，滿足了情感交流需求寵物消費：正是由于現代社會中寵物提供了充分的情緒價值，因此寵物正在逐漸成為“家人”“朋友”般的角色。這種轉變使得寵物主更加注重寵物的生活質量，從而推動了寵

16、物消費的增長。提供需求推動112024 iResearch I驅動因素PEST分析-科技科技賦能寵物行業各環節，推動行業數智化發展科技成為寵物行業過去高速發展的強大引擎，通過人工智能、物聯網等前沿技術，針對寵物行業各個環節的痛點，提供了創新的解決方案。從寵物食品和用品的創新，到寵物服務的效率提升，再到寵物健康數字化管理，科技正在寵物行業的每一個環節發揮著至關重要的作用。未來，科技將持續從生產、研發、運營、監管等維度不斷優化迭代整個行業生態，推動行業數持續智化發展。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。技術賦能場景應用解決痛點人工智能大數據云計算生物技術圖像分析數字運營物聯網生產自動化車

17、間智能質檢柔性供應鏈研發AI測序智能成分配比3D打印產品智能喂食器AI診斷設備AI監控服務遠程醫療智能導診鼻紋識別運營寵物醫院BI工廠EAM企業ERP監管寵物身份電子化免疫網點信息系統城市智能寵物管理系統生產工廠研發實驗室產品設計寵物醫院各類服務政府監管寵物醫院運營效率低下企業營銷獲客存在難度上游工廠數字化程度較低產品服務同質化寵物創新藥品進展緩慢寵物企業寵物主對寵物生活質量要求提高寵物主缺乏寵物健康監控等手段高質量的寵物醫療服務需求提高對國內產品/品牌認知不夠寵物主傳統寵物監管模式落后且效率低政府機構12Pet market中國寵物行業市場現狀03132024 iResearch I企業情況

18、“冰火兩重天”（1/2）一級市場進入融資“寒冬”，新玩家大量涌入導致同質化困境從新成立企業數量來看，經營范圍包含“寵物”的新成立企業數量持續保持增長的態勢，其中在2021-2022年由于疫情原因新成立企業數量增速出現大幅下滑，但2023年增速重新修復，全年新成立企業數量達到190萬家；從資本市場來看，寵物行業融資環境于2021年開始出現“寒冬”，融資事件數量大幅下滑。究其原因，是在于新進入市場玩家數量過多且產品服務同質化，因此市場中難以出現新的優質投資標的。來源：企查查，IT桔子，WIND，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。2011-2023年經營范圍包含“寵物”的新成立企業數量(萬家)及增速1.

19、21.31.72.53.75.47.411.221.239.197.298.3190.122.4%8.3%30.8%47.1%48.0%45.9%37.0%51.4%89.3%84.4%148.6%1.1%93.4%2011201220132014201520162017201820192020202120222023數量（萬家）yoy2011-2023年寵物行業融資事件數量(件)及增速2023年國內寵物行業融資事件（部分）公司名稱業務賽道融資輪次融資金額布蘭德寵物食品Pre-A輪數千萬元瑞派寵物寵物醫療D輪-愛寵世家寵物服務天使輪數千萬元帕特寵物食品B輪-O客寵物食品戰略投資-派氦聞寵物寵物

20、服務天使輪數百萬元諾安百特寵物醫療B輪近億元南農動藥寵物醫療并購2.6億元美寶仕寵物食品天使輪數百萬元小寵科技寵物用品天使輪近千萬元偉杰信生物寵物醫療C輪數億元鼎持生物寵物醫療B+輪數千萬元霍曼寵物用品C輪近億元鳥語花香寵物用品A+輪近億元騰創寵物醫療天使輪數千萬元111211214752686575516447359.1%-8.3%90.9%123.8%10.6%30.8%-4.4%15.4%-32.0%25.5%-26.6%-25.5%2011201220132014201520162017201820192020202120222023數量（件）yoy142024 iResearch I

21、v企業情況“冰火兩重天”（2/2）得益于品牌建設及海內外雙布局，2024年上半年二級市場寵物企業表現亮眼過去五年時間內，雖受二級市場宏觀層面影響導致漲幅下降，但寵物經濟指數走勢幾乎穩壓大盤。根據財報顯示，2024年上半年幾家頭部寵物企業的營收及凈利潤同比都出現了大幅度增長。而業績大增的原因之一，則是各家企業對于自有品牌的投入持續增加：無論是產品研發還是營銷布局，各家企業的研發及銷售費用都直觀體現出了企業對自有品牌的重視程度。另外，為了降低單邊市場風險，各家企業也在積極進行國內外市場協同發展，并推進自有產能建設。來源：WIND，企業財報，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。22.8268.42350.

22、73421.5540.27607.61-14.815.9347.4739.819.56-2.920.2330.0480.5568.8930.8324.282018-12-282019-12-312020-12-312021-12-312022-12-302023-12-29寵物經濟指數成分股主營收入（億元）滬深300季度走勢（%）寵物經濟指數季度走勢（%）2019-2023年滬深300指數與Wind寵物經濟指數季度走勢（%）及寵物經濟指數成分股主營收入（億元）公司名稱主營賽道2024H1營收YOY2024H1凈利潤YOY佩蒂股份寵物食品71.64%327.68%乖寶寵物寵物食品17.48%49

23、.14%中寵股份寵物食品14.08%23.02%天元寵物寵物用品24.72%1.59%源飛寵物寵物用品26.38%14.51%依依股份寵物用品29.31%111.71%152024 iResearch Ivv國內養寵情況寵物犬貓寵物數量持續上升，犬貓數量出現反轉2019年至2023年，受益于寵物市場的不斷擴容，我國城鎮寵物犬貓數量呈現持續增長態勢。細分來看犬貓數量，2023年城鎮寵物犬數量相較2019年有所下降，反觀寵物貓數量已經連續三年超過寵物狗數量。城鎮寵物貓數量的增長是多種因素共同作用的結果，包括寵物貓的生活方式、食量、居住空間需求等。來源：statista，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制

24、。9915 10084 11235 11655 12155 201920202021202220232019-2023年中國城鎮寵物犬貓數量（萬只）5503522254295119517544124862580665366980201920202021202220232019-2023年中國城鎮寵物犬與寵物貓數量對比（萬只）寵物貓數量連續三年超過寵物狗數量1.寵物貓的獨立性較強，它們不像寵物狗那樣需要定期外出散步，這使得寵物貓成為忙碌都市人的理想選擇既能提供陪伴，又不會給主人帶來額外的負擔。2.由于通常寵物貓食量小于寵物狗，因此在同等經濟條件和養寵預算下，寵物貓的主人能夠為它們提供更好的食物和

25、更精細的照顧，符合精細化養寵趨勢。3.寵物貓的體型較小，對于居住空間有限的城市居民來說，養貓比養狗更為方便。CAGR4.2%162024 iResearch Iv國內養寵情況寵物主寵物及寵物主數量同頻增長，寵物主三線及以下城市占比抬升從19年至23年的寵物主數量變化可以看出，貓主人和犬主人數量的趨勢變化與寵物數量高度同頻。從寵物主的城市分布來看，寵物主一線城市占比在近幾年呈現下降態勢，而三線及以下城市則由2019年的20.4%提升至2023年的30%，原因可能在于：一方面，一線城市政府為了加強城市規范養寵而推出的更為嚴格的政策法規降低了部分居民的養寵意愿；另一方面，三線及以下城市居民的消費能力

26、提升帶動了寵物主的增長。來源：statista，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。v3669 3593 3619 3412 3521 2451 2701 3225 3631 3989 20192020202120222023城鎮犬主人（萬人）城鎮貓主人（萬人）2019-2023年中國城鎮寵物主數量（萬人）37.8%33.5%27.5%28.9%41.8%43.9%50.7%41.1%20.4%23.6%21.8%30.0%2020202120222023一線二線三線及以下2019-2023年中國寵物主按城市等級分布情況1.不同于政策相對寬松的三線及以下城市，近年來部分一線城市爭對寵物飼養發布了更為

27、嚴格的規定，例如對寵物品種、體型的限制，以及對寵物登記和疫苗接種的要求，這些政策可能影響了部分一線城市居民養寵的意愿。2.隨著三線及以下城市經濟的發展和居民消費能力的提升，寵物市場逐漸向下沉市場滲透，這些城市的寵物主數量增長可能更快，相對減少了一線城市寵物主的占比。寵物主一線城市占比縮小下沉市場增勢明顯172024 iResearch I國內養寵情況滲透率寵物滲透率遠低于海外，未來潛在空間有望進一步釋放根據相關數據進行測算，2023年國內寵物犬家庭滲透率約為17.8%，預計2026年將達到19.4%；2023年國內寵物貓家庭滲透率約為16.4%，預計2026年將達到18.6%。目前國內寵物滲透

28、率與美國等成熟寵物市場相比，存在約3倍的差距；與泰國、日本等與國內思想理念和居住環境相近的國家相比，也存在2倍的差距。但未來隨著國內居民消費能力增長，國內寵物滲透率將迎來進一步提升，釋放潛在市場空間。來源：公開資料，中國統計年鑒，國家統計局，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。15.5%15.9%16.4%17.0%17.5%18.6%17.2%17.5%17.8%18.2%18.5%19.4%2021202220232024E2025E2026E中國寵物貓家庭滲透率中國寵物犬家庭滲透率v寵物犬貓家庭滲透率養犬/貓家庭戶數中國總人口平均家庭戶規模2021-2026年中國寵物犬貓家庭滲透率美國60%日

29、本40%2024e2025e2026e（%）（%）182024 iResearch I國內寵物行業細分主流賽道劃分基本定型，各自定位清晰目前我國寵物行業主要劃分為寵物食品、寵物醫療、寵物用品和寵物服務四大細分賽道，其中寵物食品定位于“為寵物提供必要營養需求”，寵物醫療定位于“運用醫療保健服務預防和治療寵物疾病”，寵物用品定位于“提高寵物生活質量”，寵物服務定位于“為寵物和寵物主人提供便利和支持”。來源：公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。寵物食品寵物醫療寵物用品寵物服務指為寵物提供的食物，包括主糧、零食和保健品。寵物食品旨在滿足寵物的營養需求，確保它們的健康和活力。指寵物的醫療保健服務

30、，包括常規的健康檢查、疫苗接種、疾病診斷和治療等。寵物醫療的目的是預防寵物疾病，并在寵物生病時提供必要的治療。指寵物的日常生活必需品，包括玩具、牽引繩、寵物服裝、食盆、水盆、貓砂和貓砂盆等。寵物用品旨在提高寵物的生活質量，同時也方便寵物主人進行日常護理。指提供各種服務以滿足寵物和寵物主人的需求，包括寵物寄養、寵物美容、寵物訓練、寵物保險、寵物殯葬等。寵物服務旨在為寵物和寵物主人提供便利和支持。192024 iResearch I中國寵物行業產業鏈圖譜來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：以上僅為部分企業/品牌展示，排名不分先后。上游寵物繁育寵物交易貓犬舍繁育基地線下線上線下線上產

31、品/服務上游供應商線下線上食品原材料用品原材料線下線上藥品、器械、設備、耗材中游寵物食品主糧零食保健品寵物用品玩具下游貓砂衛生清潔服飾智能用品寵物醫院寵物醫療牽引用具窩具寵物服務美容洗護寵物保險寵物殯葬寵物出行寵物訓練渠道/平臺B2BB2CO2O協會/機構202024 iResearch I中國寵物行業市場規模預計2024年市場規模突破3400億元根據數據分析及測算，我們預計2024年中國寵物市場規模將達到3453億元，較2023年增長5.8%，2019-2024年CAGR約為7.8%。其中，2024年寵物食品市場規模將達到1668億元，占比約為48%，為四大賽道中占比最高；寵物醫療市場規模將

32、達到940億元，占比約為27%；寵物用品市場規模將達到513億元，占比約為15%；寵物服務市場規模將達到332億元，占比約為10%。來源：消費者調研，專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。注釋：此處寵物行業市場規模僅包含寵物貓狗，測算維度為消費側，測算邏輯為：單寵年均寵物食品/用品/醫療/服務消費支出*國內寵物數量*對應產品/服務滲透率2191 2259 2733 3069 3264 3453 17.8%3.1%20.9%12.3%6.3%5.8%201920202021202220232024E市場規模（億元）yoyCAGR7.8%2019-2024年中國寵物行業市場規模及YOY2024年

33、中國寵物食品市場規模約1668億元48%2024年中國寵物醫療市場規模約940億元27%2024年中國寵物用品市場規模約513億元2024年中國寵物服務市場規模約332億元15%10%21寵物食品中國寵物行業細分賽道洞察04-1222024 iResearch I中國寵物食品-分類品類呈現多樣化，模式趨于人類飲食需求寵物食品大致可分為三大類：1.主糧類似于人類的“主食”，主要為寵物提供最基礎的成長所需營養和能量。根據含水量、脂肪含量、碳水含量等指標的不同，又可以進一步劃分為干糧和濕糧，其中干糧由于其保質期長、喂食方便、價格較低等特征成為目前主流的寵物主糧。2.寵物零食較主糧適口性更佳，并且可以

34、提供主糧之外的營養元素，但鑒于寵物品種之間差異過大，因此寵物零食也區分為狗零食和貓零食，以滿足不同寵物的個性化需求。3.寵物保健品具有保健調理、營養補充及加強的作用，一方面可以用作寵物輔助治療手段，另一方面可以提供寵物日常難以在食物中獲取的微量元素。來源：寵物飼料管理辦法農業農村部，公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。寵物食品主糧零食保健品干糧：膨化糧、烘焙糧、風干糧、凍干糧等濕糧：主食罐頭、鮮食、生骨肉、妙鮮包等貓零食：魚干、貓條、貓薄荷、貓草等狗零食：肉干、磨牙棒、餅干、凍干、奶酪、狗咬膠等營養補充：鈣片、維生素粉末、?；撬岬葼I養加強：卵磷脂、魚油、益生菌等232024 iRese

35、arch I中國寵物食品-競爭格局百家爭鳴，國產替代進行時目前國內寵物食品行業主要玩家分為三種：第一種為最早期進入國內市場的海外知名寵物食品企業，憑借先發優勢牢牢占據國內市場頭部份額；第二種為原先進行代工生產的傳統企業，在積累足夠資源后開始轉型自有品牌打造；第三種為近兩年新興的互聯網模式企業，依托電商平臺和營銷策略來獲取市場份額。2014年至今，寵物食品市場CR10降低約6%，說明不斷有新玩家加入導致競爭加劇。而Top10品牌中，可以明顯發現國產品牌正在逐年侵蝕國外品牌的份額。我們通過分析2023年全渠道零售數據和消費者品牌認知度及滿意度調研，并利用專家訪談交叉驗證，最終劃分了目前國內寵物食品

36、行業的競爭格局。來源：德邦證券研究所（CR10數據），艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。國際-老牌企業20世紀初，國內寵物行業OEM/ODM模式興起，部分企業通過代工積累技術經驗和市場洞察，于近十年開始依托自有產能轉型自有品牌。近兩年涌現出大量運用互聯網思維及電商模式崛起的寵物新興品牌，它們主要運用價格策略和渠道營銷打通市場，較為依賴代工。最早于上世紀90年代進入中國市場，部分企業于國內建立生產工廠，在國內市場雛形尚未形成前搶占了有利先機，并在消費者心中形成品牌印象。國內-傳統企業國內-新興企業3029.326.122.922.121.122.323.324.224.29.112.920.911.

37、32014201520162017201820192020202120222023CR10國內品牌市占率國外品牌市占率2014-2023年中國寵物食品行業品牌集中度情況（%）中國寵物食品行業-國內代表品牌*排列不分先后Tier 1主糧零食保健品242024 iResearch I中國寵物食品-主糧價格帶（元/千克）干糧20-4040-6060-8080-100100-120120-140140-160160-180180-200中位數107751451591306068453875從干糧賽道來看，干糧單位價格以100元/千克為分界線，以皇冠、愛肯拿、渴望等為代表的國外品牌主打中高檔市場，而國內

38、品牌則在中低端布局。而濕糧賽道中，可以看出濕糧由于制作工藝和存儲保存等因素限制，濕糧單位價格要明顯高于同品牌干糧。對比干糧及濕糧價格帶，可以看出干糧的價格帶要明顯長于濕糧，說明目前市場中干糧的產品種類更為豐富，濕糧正處于SKU豐富階段。來源：天貓各品牌官方旗艦店，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。濕糧20-4040-6060-8080-100100-120120-140140-160160-180180-200中位數141145-126911405880103主糧價格帶覆蓋低中高檔，國內外品牌差異化布局*干糧單位價格來源于各品牌天貓旗艦店烘焙糧、膨化糧、凍干糧、風干糧價格*濕糧單位價格來源于各品牌

39、天貓旗艦店主食罐頭價格252024 iResearch I中國寵物食品-生產情況2018年至2023年，我國寵物飼料產量飛速增長，年均復合增長率達到11.4%。2024年上半年我國寵物飼料產量為74萬噸，根據CAGR，我們預計2024年下半年我國寵物飼料產量將達到約89萬噸，全年約163萬噸。2023年，河北省寵物飼料產量位居全國第一，全國占比達到36.1%。而從寵物飼料產量飛速增長的背后，可以明顯看出整個寵物行業的擴容趨勢，但是由于市場玩家的不斷增加，本就充斥著中低端產品的市場將出現價格戰，不利于國內品牌建立自身品牌力。來源：中國飼料工業協會，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。產量飛速增長帶來的

40、“喜”與“憂”2018-2024年中國寵物飼料產量（萬噸）76.687.196.3113123.7146.3742018201920202021202220232024ECAGR11.4%2023年中國寵物飼料產量TOP5省份河北產量52.8萬噸全國占比36.1%山東產量44.9萬噸全國占比30.7%上海產量10.7萬噸全國占比7.3%安徽產量10.4萬噸全國占比7.1%浙江產量8.3萬噸全國占比5.7%89寵物飼料年均復合增長11%帶來的思考1.產量的飛速增長說明了國內寵物市場規模的擴容趨勢，對于行業從業者而言，這無疑是一個積極的信號。同時國內產量的提升也從側面說明了國內玩家數量的增多，對于

41、未來寵物食品的國產替代具有積極作用。2.另一方面來看，國產寵物食品品牌主要以中低價位為主，隨著產量增加，中低端產品的產能容易過剩，則會導致行業價格戰的出現，可能會使寵物食品的行業均價進一步下滑，不利于國產品牌形成自身品牌力。262024 iResearch I中國寵物食品-技術創新從寵物食品的生產流程來看，主要分為五大步驟：1.原料選取與處理；2.根據配方混合原料；3.進行擠壓切割；4.將半成品進行烘干；5.冷卻過后進行包裝。隨著行業發展和技術迭代，生產流程中的工藝技術也得到創新。例如，將傳統的動物蛋白替換為微生物、昆蟲等可持續原料；將人工智能運用到配方設計中，提高配方比例的精確度并確保產品一

42、致性；運用低溫分段烘焙、蒸汽-冷凍干燥等新技術克服高溫導致營養流失等問題。各類技術創新都使得寵物食品品類不斷增加，為消費者帶來了更多選擇。來源：公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。技術賦能生產流程，促進品類豐富化原料處理配方混合壓縮切割烘干熟化冷卻包裝確定并挑選原料，例如肉類、蔬菜類、堅果類等。對選取的原料進行處理，例如清洗、去骨、去皮、研磨等。由專業人員根據公司或市場需求設計產品配方，再有生產線將處理過后的原料根據精確比例進行混合?；旌线^后的干糧原料將在專業機器中進行高溫高壓擠壓，并切割成顆粒狀；濕糧則會進行灌裝定型。壓縮為顆粒后的干糧需要進行烘干，去除水分以提高硬度；濕糧則會進行熟化，

43、確保食物熟透。對烘干或熟化后的產品進行冷卻，通常使用風冷或液冷，而后進行密封包裝。生產流程流程介紹技術賦能可持續原料AI測算低溫分段式烘焙蒸汽-冷凍干燥聯合加工低溫閃蒸注芯工藝鮮肉酶解etc.272024 iResearch Iv中國寵物食品-貿易情況進出口地區及均價出現“兩極反轉”從進出口地區來看，15年出口地區以美國為主，進口地區以東南亞地區為主；而近年來，出口地區開始轉向東南亞地區，進口地區轉向美國。從進出口均價來看，自2018年開始，我國寵物食品進口均價開始反超出口均價，且二者差值呈現擴大趨勢。綜合分析，我國寵物食品依舊是以中低端產品為主，市場缺乏高端類別，因此需要依靠進口寵物產業成熟

44、的美國等地區寵物食品，而由于國內市場中低端價位競爭激烈，部分廠商開始走出國門，以中低端產品打開海外市場。來源：中國海關總署，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。TOP1出口國（出口量）TOP1出口國（出口額）TOP1進口國（進口量）TOP1進口國（進口額）2015美國美國泰國泰國2016美國美國泰國泰國2017美國美國泰國美國2018美國美國泰國加拿大2019美國美國加拿大加拿大2020美國美國加拿大加拿大2021美國美國加拿大加拿大2022美國美國美國美國2023印尼美國美國美國2024H1菲律賓美國美國美國38.8 30.9 16.3 48.5-22.5 17.6 2015.012016.042

45、017.072018.102020.012021.042022.072023.10出口均價（元/千克）進口均價（元/千克）進口均價-出口均價2015年1月-2024年6月中國寵物食品進出口均價情況（元/千克）2015-2023年國內寵物食品出口量CAGR+10.6%2015-2023年國內寵物食品出口額CAGR+8.4%2015-2023年國內寵物食品進口量CAGR+37.9%2015-2023年國內寵物食品進口額CAGR+50.9%注釋：寵物食品相關海關編碼選取23091010及23091090。282024 iResearch I中國寵物食品-消費者洞察（1/3）購買渠道及決策因素來源：N

46、=996（剔除寵物消費中未涉及寵物食品消費的人群），于2024年9月通過艾瑞iclick平臺獲得，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。從渠道來看，電商平臺是最多寵物主選擇的寵物食品購買渠道，占比約69%。同時，寵物店、商超和寵物醫院這類線下渠道也成為寵物主購買寵物食品的熱門渠道，分別占比55%、37%、36%。電商平臺具備比價成本低、促銷活動多等優勢，而線下渠道擁有體驗感佳、附加服務多等特點，因此對于品牌方而言需要同時注重線上和線下渠道。從決策因素而言，63%的寵物主會根據自家寵物的口味喜好來進行決策，同時越來越多的寵物主開始關注寵物食品的營養價值和配料成分。另外，超過一半的寵物主會根據不同產品的性

47、價比來進行決策。以上決策邏輯都符合當下經濟環境下精細化養寵的趨勢。vv1%23%29%33%36%37%55%69%其他外賣平臺品牌小程序直播間寵物醫院商超寵物店電商平臺寵物食品購買渠道選擇當下經濟環境下的精細化養寵趨勢寵物食品購買決策因素24%35%47%48%57%60%63%廣告宣傳慣性購買品牌知名度消費者口碑性價比配料成分寵物喜好292024 iResearch I中國寵物食品-消費者洞察（2/3）主糧、零食和保健品消費情況來源：N=996（剔除寵物消費中未涉及寵物食品消費的人群），于2024年9月通過艾瑞iclick平臺獲得，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。主糧：種類上，寵物主會更加偏

48、好烘焙干糧及主食罐頭，這兩種主糧的營養價值都高于傳統的膨化糧；品牌方面，海外品牌皇家品牌購買率最高，國產品牌麥富迪緊隨其后，除此之外，國產品牌網易嚴選及瘋狂小狗也位列前五；主糧購買頻率以按需購買為主，定期購買中以按月購買居多。零食：種類上，肉干受到寵物主追捧，原因在于肉干既可以作為營養補充又可以為寵物磨牙；品牌方面，麥富迪寵物零食購買率最高；零食購買頻率也按需購買為主。保健品：種類上，72%的寵物主偏好毛發護理類保健品；品牌方面，麥富迪寵物保健品也是購買率最高；保健品按需購買的頻率相較于前兩者更高。vvv主糧種類偏好TOP551%50%46%45%32%烘焙糧主食罐頭凍干糧風干糧膨化糧主糧品牌

49、購買率TOP537%35%24%23%21%皇家麥富迪網易嚴選冠能瘋狂小狗主糧購買頻率29%18%6%3%44%按月購買按季購買按半年購買半年購買按需購買58%48%44%42%35%肉干磨牙棒貓條凍干餅干零食種類偏好TOP5零食品牌購買率TOP537%29%23%19%18%麥富迪瘋狂小狗好主人伊納寶誠實一口零食購買頻率26%15%6%6%46%按月購買按季購買按半年購買按年購買按需購買72%58%53%36%30%毛發護理腸胃護理口腔護理骨骼關節面部護理保健品種類偏好TOP5保健品品牌購買率TOP540%25%24%23%20%麥富迪衛仕貝思倍健麥德氏紅狗保健品購買頻率19%16%7%8%

50、49%按月購買按季購買按半年購買半年購買按需購買302024 iResearch I中國寵物食品-消費者洞察（3/3）寵物主在寵物食品方面的需求痛點來源：N=996（剔除寵物消費中未涉及寵物食品消費的人群），于2024年9月通過艾瑞iclick平臺獲得，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。痛點一食品安全擔憂近年來，寵物食品安全事件頻發，包括違規添加誘食劑、食品毒素超標、原料變質等問題。截至2024年9月30日，黑貓投訴平臺關鍵詞“寵物食品”相關投訴量為1587條，其中約96%的投訴均與寵物食品安全有關。隨著人們對于寵物的觀念發生轉變，寵物在寵物主心中的角色更為“擬人化”，因此寵物食品自然也成為了寵物

51、主關注的焦點。但由于標準不完善和生產不透明等原因，寵物食品安全問題依舊屢見不鮮，如何設立監管體系和信息透明機制成為了寵物消費者關心的頭等大事2023年，經營范圍包含“寵物”的新成立公司達到190萬家，足以說明寵物行業競爭的激烈程度。而作為寵物行業市場規模中占比最大的寵物食品賽道，新增玩家數量更是多如牛毛。從消費者視角來看，當一個消費者需求的產品在市場中存在過量的品牌供給，會導致消費者的決策效率降低，從而會導致偏離預期需求。因此，如何從眾多品牌中脫穎而出并牢牢抓住消費者需求，成為了品牌需要共同思考的問題。隨著寵物食品市場近年來發展迅速，隨之而來的便是產品同質化的問題。這意味著市場上的寵物食品在成

52、分、口味、包裝和營銷策略上越來越相似，導致消費者在選擇時難以區分不同品牌的產品。當認為產品之間沒有明顯差異時，消費者很難形成品牌忠誠度，可能會導致其頻繁更換品牌。對于小型和新興品牌來說，同質化問題使得他們很難在市場中脫穎而出痛點二品牌過多難以選擇痛點三產品同質化嚴重食品安全擔憂：53%的調研用戶認為寵物食品的安全問題是自己最關心的痛點。品牌過多難以選擇：48%的調研用戶認為在挑選寵物食品時，常常因為品牌過多陷入“選擇困難癥”。產品同質化嚴重：40%的調研用戶認為很難區分不同品牌的產品，因為它們的成分、價格等過于相似。31寵物用品中國寵物行業細分賽道洞察04-2322024 iResearch

53、I中國寵物用品-分類用品種類日趨豐富，國標出臺引導高質量發展2024年3月15日，GB/T 43839-2024伴侶動物（寵物）用品安全技術要求（以下簡稱標準）經國家市場監督管理總局和國家標準化管理委員會正式發布，并于2024年10月1日正式實施。標準中對于寵物用品進行了明確分類，其中陸生寵物（不含爬行動物）用品分類包括生活用品、口腔清潔護理用品、洗護用品、衛生用品及環境用品，而各分類對應示例合計超過60個，由此可見寵物用品細分品類的豐富化。標準作為陸生寵物首個針對寵物用品的推薦性國家標準，為國內寵物用品行業高質量發展提供了堅實基礎。來源：GB/T 43839-2024伴侶動物(寵物)用品安全

54、技術要求國家市場監督管理總局、國家標準化管理委員會，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。寵物用品（陸生且不含爬行）生活用品籠、窩、墊、服裝、盤、碗、杯、喂食器、貓爬架、貓砂盆、浴盆、毛巾、磨爪器、磨牙器具、牽引繩、口套、頸圈、飛盤、拉環、提球等口腔清潔護理用品牙膏、口腔清潔護理液、潔牙啫喱等洗護用品香波、沐浴露、護毛索、洗發育、去油膏、染發音、餐具洗滌劑等衛生用品貓砂、紙巾、濕巾、衛生濕巾、排泄物用品(尿片、尿墊、紙尿褲)等環境用品空氣清新劑、祛味劑等332024 iResearch I中國寵物用品-競爭格局競爭更勝食品賽道，智能用品品牌突圍進行時目前國內寵物用品行業主要玩家分為三種：第一種為具備一

55、定的資源積累和行業經驗的傳統寵物用品企業，產品線大部分為傳統寵物用品以及部分近年拓展的智能寵物用品；第二種為主打智能寵物用品的品牌，從細分賽道進行突圍，打造差異化；第三種為其他行業的龍頭企業，憑借自身雄厚的資源基礎和銷售渠道對寵物用品賽道進行布局。由于寵物用品細分品類繁多，各個細分類目下均有大量品牌競爭，因此市場競爭狀態更勝寵物食品賽道。經過梯度劃分，我們發現不少智能寵物用品廠商已然位居第二梯隊及以上，對于整體寵物用品市場而言，智能化用品正在逐步突圍。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。Tier 1傳統企業2010年開始，智能寵物用品概念開始興起，一些主打智能寵物用品的品牌逐漸走進大眾視野，該

56、類企業以技術創新為抓手，打造智能化差異化賽道，產品主要為智能用品。近年來，部分其他行業的龍頭企業也開始布局寵物賽道。它們具有雄厚的資源基礎和銷售渠道，并且具有同類工藝技術的相關積累，因此可以迅速將產品線延伸至寵物用品賽道。傳統企業在寵物用品行業發展較早，具備一定的資源積累和行業經驗，產品線基本以傳統寵物用品為主，部分企業在近些年也開始拓展智能用品產品線。新興企業跨界企業傳統寵物用品傳統寵物用品是指那些設計和功能相對基本、不涉及復雜操作的寵物相關用品，這些用品通常是為了滿足寵物的基本生活需求而設計的。智能寵物用品智能寵物用品是指那些集成了現代電子技術、傳感器、互聯網連接等高科技元素的寵物相關產品

57、，旨在提供更便捷、更智能的寵物護理解決方案。中國寵物用品行業-國內代表品牌*排列不分先后傳統智能跨界342024 iResearch I中國寵物用品-生產情況原材料價格穩定，生產基地布局東部沿海地區作為寵物用品上游的原材料，橡膠、塑料、皮革、金屬制品、木材等在過去20年內的PPI指數基本保持穩定，而原材料的價格波動小也說明了供給端的穩定性，為寵物用品行業發展奠定了堅實基礎。目前國內年產值在10億元以上的生產研發基地，例如平陽寵物用品出口基地、鹽城寵物用品生產研發基地等，基本分布于東部沿海省份，原因在于這些地區具有雄厚的工業基礎以及良好的商貿環境。來源：Wind，西部證券，公開資料，艾瑞咨詢研究

58、院自主研究及繪制。1986198919921995199820012004200720102013201620192022中國:PPI:橡膠和塑料制品業中國:PPI:皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業中國:PPI:木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業中國:PPI:金屬制品業寵物用品上游原材料（部分）行業歷年PPI國內寵物用品生產/研發基地（部分）基地名稱所在省份年產值（億元）主要產品平陽寵物用品出口基地浙江45寵物咬膠、寵物牽引繩等鹽城寵物用品生產研發基地江蘇15寵物墊、金屬籠、箱包等聊城寵物用品生產基地山東20寵物食品、貓砂盆、貓砂等邢臺南和區生產基地河北15貓砂等352024 iResearc

59、h I中國寵物用品-出海情況歐美、東南亞等為國產寵物用品出海熱門地區我國寵物用品早于20世紀初便開始進行出海，在近兩年全球化趨勢下，寵物用品出海更是迎來一波新熱潮。目前我國寵物用品主要出口至北美、歐洲、東南亞、東亞等地區，由于各個地區存在經濟、社會、人口等差異因素，對于寵物用品的需求也存在差異化。例如，歐洲地區寵物貓數量居多，因此貓類用品及寵物清潔護理方面的需求較多；而東南亞地區隨著電商發展及寵物主人群變化，寵物主更加偏好寵物服飾及國產智能化用品。來源：阿里巴巴國際站，亞馬遜各國站點數據，公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。vv北美地區 美國、加拿大等歐洲地區 德國、英國、法國等寵物尿

60、墊除臭劑洗浴用品智能用品毛發用品拾便袋除臭劑貓窩北美地區寵物市場發展成熟，更加偏好寵物清潔及智能化用品歐洲地區寵物貓數量居多，貓類用品及寵物清潔護理方面的需求較多vv東南亞地區 印尼、泰國等東亞地區 日本等貓砂洗浴用品寵物尿墊除菌用品寵物服飾智能用品口腔護理用品牽引用具東南亞地區寵物主偏好寵物服飾及智能化用品，繩圈等用具也存在需求由于日本室內養寵趨勢及衛生習慣，日本寵物主對于清潔用品的需求十分穩定362024 iResearch I中國寵物用品-社媒洞察聲量保持增長態勢，小紅書為寵物用品熱門平臺數據顯示，2024年1-9月微博、小紅書及抖音三大平臺“寵物用品”關鍵詞聲量與去年同期相比保持持續增

61、長態勢，平均增長率接近50%。從三大平臺聲量占比來看，“寵物用品”主要聲量集中在小紅書平臺，并且占比由2023年1-9月的52%提升至63%。鑒于當前國內寵物主畫像及小紅書用戶畫像對比，可以發現二者之間存在 較大的重復度。來源：千瓜數據，數說聚合，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。8%5%52%63%40%32%2023年1-9月2024年1-9月微博小紅書抖音“寵物用品”聲量各平臺占比微博、小紅書及抖音“寵物用品”聲量總數趨勢76.6%-8.2%24.4%28.3%18.3%67.4%78.3%73.7%68.1%1月2月3月4月5月6月7月8月9月20232024同比增長372024 iRes

62、earch I中國寵物用品-智能用品市場規?？萍假x能傳統用品，智能用品熱度持續火爆人工智能、物聯網、大數據等技術的快速發展，為傳統寵物用品的智能化提供了技術支持。這些技術的應用不僅提升了產品的功能性，也增強了用戶體驗。寵物智能用品通過解決寵物主在時間、健康監測、安全、娛樂、便利性等方面的痛點，提高了養寵的質量和便利性，同時也推動了寵物用品市場的創新和發展。2024年，中國寵物智能用品市場規模約102億元，占整體寵物用品市場規模約20%。來源：專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。傳統用品科技賦能窩具籠具喂食器皿貓砂盆寵物毛巾玩具人工智能物聯網GPS5G通信智能用品智能喂食器智能飲水器智能貓砂

63、盆智能烘干箱智能艙智能逗寵玩具解決寵物主無暇喂養問題時刻監測寵物狀態更便利的養寵體驗減輕寵物主養寵負擔2024年中國寵物用品市場規模513億元2024年中國寵物智能用品市場規模102億元占比約20%382024 iResearch I中國寵物用品-智能用品價格帶（元/件）智能飲水機價格帶較固定，喂食器出現價格分檔根據天貓各品牌旗艦店數據，寵物智能飲水機的價格帶主要集中在200-400元/件，各品牌產品整體價格固定在100-600元/區間內。相比之下，各品牌喂食器價格帶分布出現分檔趨勢，雖然大部分產品價格集中在300-600元/件區間內，但也有部分品牌產品由于功能性、設計感等原因，價格達到千元或

64、以上，同時也有品牌產品價格低于百元，出現分檔趨勢。來源：天貓，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。智能飲水機100-200200-300300-400400-500500-600600-700700-800800-1000*智能飲水機價格來源于各品牌天貓旗艦店智能喂食器100-200200-300300-400400-500500-600600-700700-800800-1000*智能喂食器價格來源于各品牌天貓旗艦店392024 iResearch I中國寵物用品-消費者洞察（1/3）購買渠道及決策因素來源：N=919（剔除寵物消費中未涉及寵物用品消費的人群），于2024年9月通過艾瑞iclick

65、平臺獲得，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。從渠道來看，電商平臺是最多寵物主選擇的寵物用品購買渠道，占比約64%。除電商平臺外，寵物店、商超和寵物醫院等線下渠道也是寵物主購買寵物食品的熱門渠道，分別占比43%、31%、30%?；凇爱a品”屬性，寵物用品購買的渠道選擇與寵物食品不謀而合。從決策因素而言，49%的寵物主會優先考慮產品的功能性，以滿足寵物主的多樣化需求。除此之外，寵物主越來越注重寵物用品的性價比，以期用合理的價格購買到高質量、功能性強的寵物用品。vv寵物用品購買渠道選擇寵物用品購買決策因素1%22%28%29%30%31%43%64%其他外賣平臺品牌小程序直播間寵物醫院商超寵物店電商平臺

66、21%23%29%34%36%44%44%47%49%廣告宣傳科技屬性慣性購買產品設計及外觀品牌知名度產品耐用性消費者口碑性價比產品功能性402024 iResearch I中國寵物用品-消費者洞察（2/3）寵物用品消費情況來源：N=919（剔除寵物消費中未涉及寵物用品消費的人群），于2024年9月通過艾瑞iclick平臺獲得，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。調研結果顯示，30%的調研用戶認為衛生用品在寵物用品消費金額占比最大，27%的調研用戶則選擇了洗浴用品。其原因在于，一方面寵物衛生及洗浴清潔用品日常消耗較大，導致消費頻次提高；另一方面，隨著消費能力提高，寵物主對于寵物自身及寵物生活環境的衛

67、生清潔意識隨之增強。另外，13%的調研用戶認為智能用品在寵物用品消費金額占比最大，其原因可能在于智能寵物用品的單價普遍較高。對于智能寵物用品，76%的調研用戶對其保持積極態度，具有一定購買意愿。品牌方面，嬉皮狗寵物用品獲得23%的調研用戶的青睞，其次為小佩寵物。但與寵物食品相比，寵物用品各品牌購買率相對偏低，說明寵物用品賽道玩家數量更多，品牌競爭更為激烈。v花費占比最大的寵物用品TOP5衛生用品30%洗浴用品23%智能寵物用品13%玩具12%窩具10%vv45%10%31%14%購買過且有意愿繼續購買購買過但無意愿繼續購買沒有購買過但有意愿購買沒有購買過也沒有意愿嘗試購買寵物主對于智能用品的消

68、費態度寵物用品品牌購買率TOP523%21%17%16%15%嬉皮狗小佩華元PIDANCATLINK412024 iResearch I中國寵物用品-消費者洞察（3/3）寵物主在寵物用品方面的需求痛點來源：N=919（剔除寵物消費中未涉及寵物用品消費的人群），于2024年9月通過艾瑞iclick平臺獲得，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。痛點一品牌過多難以選擇與寵物食品類似，寵物用品市場也充斥著大量品牌商家，競爭程度更甚于寵物食品。寵物用品的種類繁多，從玩具、窩具、服飾到日常護理用品，每一項都有眾多品牌在爭奪市場份額。這種品牌過剩的現象，雖然為消費者提供了廣泛的選擇，但同時也帶來了選擇困難，消費者

69、需要在更多的信息中篩選，以找到真正符合他們需求的產品。截至2024年9月30日，黑貓投訴平臺關鍵詞“寵物用品”相關投訴量為3765條。其中，寵物用品質量問題居多，這些質量問題不僅引發了寵物健康問題，同時也對寵物主人造成了經濟上的損失。在這種情況下，國家標準伴侶動物（寵物）用品安全技術要求于2024年3月發布，旨在規范寵物用品市場，確保產品質量，減少對寵物和寵物主人的潛在風險。由于寵物用品的特殊性，很多時候產品問題不容易被立即發現，比如寵物用品的質量問題可能不會立即顯現，而當寵物出現健康問題時，消費者往往難以證明是產品問題還是其他原因導致，這使得售后服務更加復雜。此外，寵物用品的售后服務標準不一

70、，有些商家可能會對退換貨設置許多限制條件。痛點二產品質量問題痛點三售后服務問題品牌過多難以選擇：46%的調研用戶認為市場中品牌過剩，影響了自己的消費決策。產品質量問題：45%的調研用戶認為寵物用品質量問題是一大痛點，其不僅會影響寵物也會影響寵物主。售后服務問題：34%的調研用戶認為寵物用品售后服務存在問題，自身權益難以得到保護。42寵物醫療中國寵物行業細分賽道洞察04-3432024 iResearch I中國寵物醫療-產業鏈以寵物醫院為核心，產業鏈生態日趨完善寵物醫療產業鏈以中游寵物醫院為核心，上游以藥品、器械、設備、耗材等供應商為主，下游為寵物主以及寵物保險。從渠道來看，目前我國寵物醫療行

71、業渠道較為多元，無論是To B、To C渠道，還是線下線上渠道，均已初具規模。目前而言，整體產業鏈上游國產替代趨勢明顯，中游寵物醫院由于過去幾年的并購收購潮，目前以新瑞鵬集團旗下品牌為主導，下游寵物主的消費渠道也從線下拓寬至線上線下結合模式，并且寵物保險在寵物主中的滲透率也日漸提高。來源：公開資料整理，寵物用獸藥說明書范本，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。醫療縫合線、一次性靜脈留置針、其他耗材藥品疫苗、抗生素、驅蟲藥、其他藥品設備影像設備、檢驗設備、手術設備、其他設備耗材寵物醫院連鎖、非連鎖（含單體）寵物主寵物保險醫療險、意外險、第三方責任險、終身險等疫苗接種、疾病就診、體檢、絕育等需求v渠道模

72、式B2B平臺B2C平臺O2O平臺電商平臺線下采購442024 iResearch I中國寵物醫療-寵物新獸藥產品注冊情況寵物新獸藥產品注冊連年提高，創新力為突破重點過去十年來，我國新獸藥注冊數量持續上升，其中以第三類為主要品類。從新獸藥產品靶動物品種來看，犬貓為靶動物的新獸藥產品數量占比從2021年的10.8%，已經于今年上半年上升至40%，可見近年來寵物醫療行業對于寵物藥品創新的重視。但目前為止，寵物新獸藥產品品類仍以第三類及第五類為主，在創新程度上仍有進一步成長空間。來源：農業農村部，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。v55231431134483350194563345610.8%26.9%

73、35.5%40.0%2021202220232024H1第一類第二類第三類第四類第五類靶動物（犬、貓）占比2021-2024H1國內新獸藥產品注冊數量及靶動物（犬、貓）產品數量占比寵物新獸藥注冊產品品類以第三類及第五類為主第一類這類新藥通常是我國研制的，國外未批準生產的藥品，或者新發現的中藥材及其新的藥用部位。第二類我國研制的，國外已批準生產但未列入國家藥典、獸藥典或國家法定藥品標準的原料藥品及其制劑。第三類我國研制的，國外已批準生產并列入國家藥典、獸藥典或國家法定藥品標準的原料藥品及其制劑。第四類改變劑型或改變給藥途徑的藥品，包括新的中藥制劑，以及改變劑型但不改變給藥途徑的中成藥。第五類增加

74、適應癥的西獸藥制劑和中獸藥制劑（中成藥）。這類藥物在原有基礎上增加了新的適應癥。創新力高低452024 iResearch I中國寵物醫療-寵物藥品線上銷售情況國際大廠仍占據領先地位，國內品牌以價突圍回顧歷年雙十一天貓寵物藥品成交量排名榜單，碩騰、勃林格等國外動保巨頭穩穩占據了賽道頭部位置。同類產品（如驅蟲藥）價格上，國內外品牌差異較大，國外品牌價格普遍高于國內品牌。但隨著近年來國內市場競爭加劇，國外品牌也逐漸開始降低產品單價。同時，國內部分頭部動?；蛉怂幤髽I也加大了對于寵物藥品的研發投入，并通過價格優勢逐步開始實現國產替代，提高國產品牌市場份額。來源：專家訪談，天貓，艾瑞咨詢研究院自主研究及

75、繪制。所屬企業國家品牌天貓雙十一犬貓藥品榜單排名（按GMV維度）天貓旗艦店價格2020202120222023體外驅蟲藥（元/支）體內驅蟲藥（元/粒）美國大寵愛2111118-妙寵愛-10998-德國福來恩1222120-nexgard spectra4677-123博來恩3588158-HEARTGARD57910-70德國愛沃克7434112-拜寵清6356-45中國海樂妙-843-42HISUN/海正動保810-42中國普安特1096520-中國華畜9-157中國莫普欣-67-中國漢寵欣-66-462024 iResearch I中國寵物醫療-設備及耗材國產替代情況設備及耗材國產替代率已

76、達60-70%，未來有望進一步提升寵物專用設備上，早期以西門子、雅培等國際品牌為主導品牌。隨著邁瑞、聯影等企業布局寵物賽道，目前整體寵物專用設備國產替代率已經達到58%。隨著越來越多的國內企業入局，設備端國產替代率有望進一步上升。耗材方面，雖然目前部分精密手術所需的耗材仍以進口品牌為主，但在其他品類上，國內大型及中小型寵物醫院已經實行了大部分的國產耗材替代。截至2024年上半年，國產寵物專用耗材替代率約為77%。來源：專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。市場現狀國產替代率國產替代代表品牌在寵物醫療產業初期，寵物專用設備幾乎被西門子、雅培等國際廠商所壟斷，這類跨國企業憑借其技術積累和創新，在

77、國內產業鏈中具有較大話語權。近年來，例如邁瑞醫療、聯影醫療等人醫設備企業紛紛開始布局寵物醫療領域?；趪鴥葟姶蟮闹圃鞓I能力，國內寵物設備開始逐漸趕超國外企業。截至2024年上半年，以邁瑞醫療為代表的國產品牌已經占據超半數市場份額。目前國產寵物專用設備替代率已經達到58%。隨著越來越多的國內企業入局，國產替代率有望進一步上升。得益于國內寵物行業的飛速發展以及國內企業積極拓展耗材領域，我國獸用耗材已經逐漸被國內醫生認可并使用。以貝思倍健為代表的國產品牌逐步進入中國頭部連鎖醫院的采購目錄，很多核心品類都在逐步進行國產替代。但部分精密手術所需的耗材，如胸腔穿刺引流類產品，進口品牌仍處于主導地位。截至2

78、024年上半年，國產寵物專用耗材替代率約為77%，未來國內企業將逐步對精密類耗材進行重點突破。設備耗材58%77%472024 iResearch Iv中國寵物醫療-寵物醫院數量及分布數量同比高速增長，主要分布于東南部沿海省份及全國一線城市截至2024年8月31日，全國寵物醫院數量達到30588家，主要分布于東南部沿海省份，其中江蘇省寵物醫院數量超過3000家，山東、浙江、廣東寵物醫院超過2000家。寵物醫院位于一線城市（新一線）的占比為36%，主要系寵物醫院平均客單價與一線城市消費水平更為契合。目前，我國非連鎖寵物醫院數量占比達到75%，為連鎖醫院的3倍。來源：專家訪談，百度地圖，Pet N

79、otes，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。寵物醫院全國各地區數量分布TOP5（截至2024年8月31日）vvv寵物醫院各等級城市數量占比（截至2024年8月31日）36%22%20%12%10%一線（包含新一線）二線三線四線五線連鎖及非連鎖寵物醫院數量對比（截至2024年8月31日）25%75%連鎖非連鎖（包含單體）-1.6%-1.8%-0.5%-2.8%6.4%0.9%4.0%4.1%0.5%0.6%-3.9%6.3%-4.1%0.8%1.4%-3.5%9.5%4.4%-1.0%-2.7%2.8%-4.9%9.4%12.3%14.3%13.5%16.8%20.8%15.0%7.5%10.1%4

80、.0%2022.102023.012023.042023.072023.102024.012024.042024.07數量（家）環比同比全國寵物醫院數量變化（2022.10-2024.08）303121862150215019189.9%7.1%7.0%7.0%6.3%江蘇省浙江省山東省廣東省河南省數量（家）全國占比482024 iResearch Iv中國寵物醫療-寵物醫院單店模型醫療服務貢獻主要營收，員工成本占比超40%寵物醫院的主要營收來源分為服務提供和商品銷售，寵物醫院主要服務項目為線下診療、體檢、驅蟲、絕育、線上問診等，其中醫療服務類收入占比達到81%，為主要營收來源。除了醫療相關服

81、務，部分寵物醫院也會有美容、洗浴、寄養等其他類型服務。從成本端而言，人力成本占比最高，約40%，原因系國內寵物醫療相關人才資源積累較少，導致人力成本提高；采購成本占比約32%，主要是寵物醫療設備成本高昂。來源：專家訪談，線下調研，公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。面積（）150日均接診量（個）15人均客單價（元）600醫療收入（萬元/年）266.1 收入占比81%商品銷售收入（萬元/年）42.7 收入占比13%其他服務收入（萬元/年）19.7 收入占比6%營業收入（萬元/年）328.5采購成本（萬元/年）86.1 成本占比32%員工成本（萬元/年）110.2 成本占比41%租金成本（

82、萬元/年）26.9 成本占比10%營銷成本（萬元/年）13.4 成本占比5%折舊攤銷（萬元/年）26.9 成本占比10%其他成本（萬元/年）5.4 成本占比2%營業成本（萬元/年）268.7營業利潤（萬元/年）59.8營業利潤率18%寵物醫院收入來源服務提供商品銷售藥品食品用品診療體檢絕育美容寄養線上問診寵物醫院單店模型（以上海閔行區某寵物醫院為例）492024 iResearch I中國寵物醫療-消費者洞察（1/3）寵物醫院選擇及決策因素來源：N=815（剔除寵物消費中未涉及寵物醫療消費的人群），于2024年9月通過艾瑞iclick平臺獲得，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。從寵物醫院來看，瑞鵬

83、寵物醫院是最多寵物主選擇的品牌，其次為安安寵物醫院，第三則為美聯眾和寵物醫院。從決策因素來看，地理位置遠近成為了寵物主選擇寵物醫院的第一考慮因素，原因在于較近的寵物醫院可以減少獲取診療服務的時間成本；排名第二的為“收費水平”，這一點說明了目前寵物主在寵物醫療消費上存在費用方面的痛點；其次則是“服務態度”，鑒于寵物主對于自家寵物的態度，寵物主希望寵物在醫院受到的對待能夠體現出同樣的關懷和尊重。vv寵物醫院品牌選擇TOP5寵物醫院選擇決策因素26%瑞鵬20%安安寵物17%美聯眾合13%萌獸醫館10%寵愛國際31%32%44%45%46%46%48%營業時長是否為連鎖醫院醫師水平消費者口碑服務態度收

84、費水平地理位置遠近502024 iResearch I中國寵物醫療-消費者洞察（2/3）寵物醫院消費情況來源：N=815（剔除寵物消費中未涉及寵物醫療消費的人群），于2024年9月通過艾瑞iclick平臺獲得，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。從寵物醫院消費目的來看，絕大多數的調研用戶都會去寵物醫院進行疫苗接種，其次則是疾病就診和體檢。在寵物醫院消費中，診療費用是寵物主寵物醫院消費支出占比最高的項目，其實購買藥品或者保健品。從寵物醫院消費頻次來看，每年2-3次頻率的寵物主合計占比超過60%，但也有10%的調研用戶一年會去寵物醫院6次或以上。v寵物醫院消費目的v寵物醫院前三大消費支出項目v寵物醫院消

85、費頻次（每年）9%30%31%15%5%10%1次2次3次4次5次6次及以上76%64%57%36%疫苗接種疾病就診體檢絕育NO.1診療NO.2藥品NO.3保健品512024 iResearch I中國寵物醫療-消費者洞察（3/3）寵物主在寵物醫療方面的需求痛點來源：N=815（剔除寵物消費中未涉及寵物醫療消費的人群），于2024年9月通過艾瑞iclick平臺獲得，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。痛點一寵物看病貴寵物看病貴是一個普遍的社會現象，首先寵物主對寵物醫療服務的需求增加，在一定程度上推高了價格；另外，寵物醫院的設備和藥物通常價格不菲，而且需要定期更新和維護，這些成本最終會轉嫁到寵物主身上

86、；除此之外，寵物保險的普及程度不高，許多寵物主需要自費支付醫療費用。近兩年，寵物醫院過度診療受到消費者投訴的事件頻發，部分寵物醫院會對寵物病情進行夸大從而向寵物主推薦不必要的檢查和治療，誘導其進行額外診療消費。究其原因，一方面國內缺乏專業的寵物疾病傷殘鑒定機構；另一方面，目前寵物醫院行業中缺乏統一的定價標準，從而導致了過度診療這類現象的出現?！皩櫸铩痹诜梢饬x上屬于“財產”，而非具有“人身權”的主體，因此無法適用于國民法典所規定的“醫療損害責任糾紛中的患者”，進而無法通過醫療事故糾紛進行維權。這就導致了寵物主在寵物醫療維權事件中，很難對寵物醫院進行責任認定，寵物主因而常常處于該類事件中的弱勢一

87、方。痛點二過度診療痛點三寵物醫療維權難寵物看病貴：62%的調研用戶認為目前為寵物看病支付的費用過高。過度診療：45%的調研用戶認為寵物醫院過度診療問題是一大痛點，這會導致寵物主額外支出不必要的醫療費用。寵物醫療維權難：43%的調研用戶認為在遇到寵物醫療維權事件時，很難在現有環境下有效進行自身維權。52寵物服務中國寵物行業細分賽道洞察04-4532024 iResearch I中國寵物服務-分類寵物服務的核心在于滿足寵物及寵物主的需求來源：專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。寵物服務賽道相較食品、用品及醫療而言，市場規模相對仍較小。傳統的寵物服務包括寵物洗浴、寵物寄養等，而隨著寵物主養寵觀念

88、及養寵習慣的改變，寵物服務賽道也開始演化出新的服務類型，例如寵物殯葬、寵物出行等。在服務類型豐富化的核心，在于寵物及寵物主的需求被逐漸滿足。寵物主對于寵物服務的需求主要包括便捷性及即時性等，而寵物需求也從原來的生理需求逐漸拓展到精神需求，包括寵物社交、寵物娛樂等。需求分類寵物主需求寵物-生理需求寵物-精神需求便捷性需求即時性需求出行需求情感需求身體清潔需求毛發護理需求體態需求感官刺激需求情緒需求安全感需求娛樂需求社交需求寵物洗浴美容寵物寄養寵物保險寵物出行寵物訓練寵物殯葬寵物社交542024 iResearch I中國寵物服務-寵物服務商業模式O2O為主流商業模式，上門類寵物服務開始涌現來源：

89、艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。寵物服務賽道發展初期，大部分商家主要以純線下模式為主，依托地理優勢和口碑開展業務。而隨著互聯網平臺發展，O2O模式興起，寵物服務也開始轉型“線上+線下”模式。部分商家會入駐O2O平臺，也有部分商家會自建獨立站。線上消費者在線上渠道獲取商家信息后，于平臺付費并于線下核銷并享受服務。除了消費者到店模式外，商家上門類模式也開始出現，包括但不限于上門寵物洗浴、上門寵物喂食等，滿足了消費者對于便捷性的需求。純線下模式單一線下到店服務O2O模式單一線下到店服務消費者實體店提供服務到店消費線上消費者綜合類平臺垂直類平臺獨立站平臺付費商家發送訂單線下消費者到店消費門店服務/上門服

90、務轉化并引流在寵物服務賽道發展初期，主要商業模式以純線下模式為主。這類寵物服務店主要為單體店鋪，店鋪位置選取人流量較大的街口或是生活社區附近。當時的主要寵物服務類型主要以寵物洗護、寵物寄養為主。隨著互聯網行業的發展，以及寵物及寵物主需求的迭代更新，寵物服務出現了新的商業模式：O2O模式。O2O模式，即將線上線下打通。寵物服務店的商家可以選擇通過入駐綜合類或垂直類O2O平臺，依托平臺流量獲得曝光；也可以選擇自建獨立站，然后靠自身營銷擴大宣傳。O2O平臺憑借補貼或團購模式，使得商家的線上價格會低于門店價，因此會吸引大批線上消費者。線上消費者在平臺中選擇與自身需求匹配的商家，然后于平臺進行付費下單。

91、隨后，平臺會將訂單發送至商家處，商家會依據訂單安排服務。目前商家側提供的寵物服務依舊以線下到店提供服務為主，線上消費者憑借平臺付費憑證或二維碼獲取線下門店服務。但也有一些商家開始提供上門寵物服務，例如上門寵物洗浴、上門寵物喂食等，從消費者便捷性角度出發，開發了新的服務模式。O2O模式還有一個好處，就是對于未使用線上平臺的線下消費者，商家可以在消費者線下消費后將其轉化為線上消費者，并引流至平臺中自家商鋪。552024 iResearch Iv中國寵物服務-寵物保險國內寵物保險仍處市場教育期，未來空間潛力巨大來源：專家訪談，Wind，日本損害保險協會，公開資料，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。近年來

92、，隨著寵物主養寵觀念的轉變，寵物身份愈發“擬人化”。在此背景下，作為新興寵物服務中的寵物保險應運而生。目前國內寵物保險主要分為疾病險、意外險、責任險等類別，如眾安保險、大地保險、中國平安等保險公司也已經陸續入局。對比與我國養寵環境、社會結構等因素最為相似的日本，2008-2023年期間，無論是保險公司側還是寵物主側，都可以發現寵物保險市場的飛速增長。而從滲透率來看，中國的寵物保險滲透率與頭部國家相比，具有相當大的成長空間。1368 3766 4829 8356 10825 12556 14656 17110 19615 22494 25916 33191 39482 44947 52400 5

93、8160 644189801085816872200652384429107350484022345925519666584676356867381003581079762008200920102011201220132014201520162017201820192020202120222023日本保險公司:直接保險金賠付:寵物保險日本保險公司:直接保費收入:寵物保險寵物保險種類代表企業疾病險意外險責任險綜合險其他2008-2023年日本保險公司寵物保險直接保險金賠付及直接保費收入金額CAGR26%CAGR19%v各國寵物保險滲透率（截至2024H1）40%瑞典30%英國10%日本1%中國（

94、億日元）（億日元）562024 iResearch Iv中國寵物服務-寵物出行多類玩家入局寵物出行服務賽道，實現最終目標道阻且長來源：公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。在寵物行業發展初期，國內公共交通對于寵物出行有著嚴格限制。隨著寵物行業蓬勃發展，部分公共交通開放了寵物托運等服務，相對而言放寬了寵物出行限制。2024年開始，部分航空企業開始試點寵物進客艙服務，但也有著嚴格的前期審核機制。與此同時，跨界企業也紛紛在原有的業務基礎上提供寵物出行服務，但由于各種人類空間與寵物空間之間的矛盾以及安全性因素，滲透率仍較低。寵物出行服務的本質人類空間寵物空間人寵友好空間類型代表品牌寵物出行服務航

95、空公司寵物進客艙服務互聯網平臺滴滴專車上線攜寵出行服務物流公司提供國際及國內范圍寵物托運服務汽車企業推出國內首輛合法上路的寵物運輸服務車獨立公司國際及國內寵物托運、代辦檢驗免疫等其他手續寵物出行服務發展挑戰1.寵物出行的本質是將人類空間與寵物空間進行有機結合，最終形成人寵友好空間。但在目前環境下，這個目標還存在較多挑戰。2.從公共交通角度來看，雖然有部分地區或交通企業開放了對于寵物出行的一些限制，但受制于風險管控、人力成本等因素，目前仍很難大面積鋪開。另外，以目前開放寵物友好的航空公司為例，寵物進入客艙的前期審核及要求也非常嚴格，包括體型限制、檢疫證明等。3.而對于類似物流、汽車、互聯網等跨界

96、企業，它們也在原有的業務基礎上提供寵物出行服務。但受制于安全性、公共衛生、責任機制等因素，目前滲透率也仍處于低位。572024 iResearch I中國寵物服務-消費者洞察（1/2）寵物服務消費情況來源：N=792（剔除寵物消費中未涉及寵物服務消費的人群），于2024年9月通過艾瑞iclick平臺獲得，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。從寵物服務消費項目來看，67%的調研用戶為自己的寵物使用過美容洗護服務，說明寵物的外在形象和健康狀態越來越受到寵物主的重視。從寵物服務消費頻次來看，每年3次頻率的寵物主占比最大，這可能與寵物的毛發生長周期有關。兩項數據反映出寵物主對于寵物生活品質的不斷提升，他們愿

97、意投入更多的時間和金錢來確保寵物的外觀和健康。v寵物服務消費項目v寵物服務消費頻次（每年）1%19%39%44%45%69%其他寵物殯葬訓練寄養寵物出行寵物保險美容洗護6%19%28%19%10%18%1次2次3次4次5次6次及以上582024 iResearch I中國寵物服務-消費者洞察（2/2）寵物主希望未來出現或成熟化的寵物服務類型類型一一站式寵物服務平臺隨著寵物在家庭中的地位日益提升，寵物主對于寵物服務的需求也在不斷升級。一站式寵物服務平臺不僅能夠提供便捷的服務，還能通過集中化的管理，提高服務質量和效率。例如，寵物主可以通過平臺預約寵物美容、醫療等服務，甚至購買寵物食品和用品，享受一

98、站式的便捷體驗。由于寵物種類、個體之間存在差異性，因此對于單個寵物而言，自身所需營養或飲食結構也大不相同。而目前市場中絕大部分寵物食品都非定制化產品，因此寵物主希望能根據自家寵物實際情況進行營養配餐。寵物營養師則可以為寵物進行評估分析，制定個性化的飲食和營養方案，指導寵物主更好照顧寵物飲食。寵物的心理健康和社交需求越來越受到寵物主人的重視，這推動了寵物社交服務的發展。寵物社交不僅有助于寵物的心理健康，還能滿足寵物之間的互動需求，同時也為寵物主之間提供了一個交流和分享經驗的平臺。類型二寵物營養師類型三寵物社交一站式寵物服務平臺：46%的調研用戶認為目前為寵物看病支付的費用過高。寵物營養師：45%

99、的調研用戶認為寵物醫院過度診療問題是一大痛點，這會導致寵物主額外支出不必要的醫療費用。寵物社交：43%的調研用戶認為在遇到寵物醫療維權事件時，很難在現有環境下有效進行自身維權。來源：N=792（剔除寵物消費中未涉及寵物服務消費的人群），于2024年9月通過艾瑞iclick平臺獲得，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。59Trend outlook趨勢展望05602024 iResearch I趨勢洞察-中國寵物行業中國寵物行業仍處熵增階段，然熵減之路已現曙光從熵論視角出發，中國寵物行業仍處于熵增階段，即“系統內無序程度增大”。由于行業玩家數量的急劇增長，目前國內寵物行業市場中充斥著大量無序競爭，且目

100、前缺乏更為有效的市場監管政策，導致市場亂象橫生。但任意一個成熟行業都會經歷熵增過程，重要的如何找到“熵減之法”來對抗熵增。目前國內寵物行業已經出現“熵減之法”的雛形：例如，今年10月份正式實施的首個寵物用品推薦性國家標準；同月，深圳發布了福田區“寵九條”；部分寵物食品、用品、藥品品牌積極自主創新，以寵物及寵物主為導向，遠離同質化及低價競爭等。從長期趨勢而言，國內寵物行業將逐漸走上“熵減之路”，向著更加成熟健康的市場發展。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。熵減熵增中國寵物行業所處階段有序無序企業數量急劇增加，市場無序競爭激烈市場亂象橫生，缺乏更有效監管上中下游打通，疊加政策引導及監管完善企業自

101、主創新，遠離同質化及低價競爭612024 iResearch I趨勢洞察-寵物食品（1/3）膨化干糧依舊占據主導地位，未來寵物主喂養理念將趨于當下的趨勢型產品目前國內寵物主糧市場中，干糧仍是寵物主的第一選擇，而濕糧雖然營養保留度及適口性都高于干糧，但是價格普遍高于干糧?；仡欉^去寵物主主糧喂養理念，從最初的剩飯剩菜，到商品干糧，反映出的是寵物主養寵觀念、寵食認知、消費能力的提高。隨著這樣的趨勢延續，寵物主在未來將更加關注寵物的飲食健康，隨著消費能力提高，寵物主會更加愿意購買高營養、高適口性的主糧。在未來寵物主物質及思想水平均提升的情況下，疊加外部政策監管保駕護航，當下單價雖高但具備高營養及高適口

102、性的品類將逐漸代替目前的膨化糧。來源：專家訪談，天貓，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。v寵物主主糧喂養理念趨勢1剩飯剩菜2全干糧3干糧+濕糧4全濕糧5鮮食寵食認知養寵觀念消費能力監管力度目前所處階段排名價格工藝成熟度營養保留度適口性儲存時間市場份額1主食罐頭膨化糧主食罐頭主食罐頭膨化糧膨化糧2凍干糧凍干糧凍干糧風干糧風干糧烘焙糧3風干糧主食罐頭風干糧凍干糧烘焙糧風干糧4烘焙糧風干糧烘焙糧烘焙糧凍干糧主食罐頭5膨化糧烘焙糧膨化糧膨化糧主食罐頭凍干糧622024 iResearch I趨勢洞察-寵物食品（2/3）目前競爭格局分散，“收購”或“深耕”將成為寵物食品企業提高份額的兩條發展路徑對比中美日2

103、023年寵物食品市場品牌及企業CR10可以發現，作為成熟市場的美國及日本，基本已經形成穩定的市場格局，個位數企業占據龍頭地位。相比之下，目前國內市場仍處于“群雄混戰”階段，市場中尚未出現絕對的龍頭企業。對于未來國產寵物食品企業的發展路徑，我們其實可以從美國的瑪氏集團以及日本的伊納寶公司獲得啟示：一方面，國內企業在資金允許及標的優質的情況下，可以進行收購整合，迅速擴大產品矩陣；另一方面，目前專攻細分品類的企業可以參考伊納寶，在該品類持續深耕創新，穩固市場地位后再進行品牌拓展。來源：申萬宏源證券，專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。v中國國內寵物企業未來發展路徑收購整合，快速覆蓋市場細分品類及

104、價格帶，豐富產品矩陣24%品牌CR1030%企業CR10美國40%品牌CR1090%企業CR10日本50%品牌CR1084%企業CR102023年各國寵物食品行業品牌及企業CR10他山之石：深耕單品類自有品牌，形成品牌效應后逐步擴展SKU及衍生品牌他山之石：1935年至今日，瑪氏集團已經陸續收購了Kal Kan Foods、皇家、美士、愛慕斯、冠軍等寵物食品企業，不僅實現了主糧、零食、保健品全品類覆蓋，在價格帶上也對高中低檔進行了全布局。展望國內寵物食品市場，在企業現金流充足以及具備優質標的的情況下，通過收購整合同賽道優質品牌或企業，以擴大市場份額并提高市場地位的企業可能會出現。特別是在市場經

105、過大浪淘沙之后跑出的企業，會更有意愿和能力進行收購動作。日本寵物濕糧巨頭伊納寶于1989年推出自主非主食貓濕糧品牌CIAO，依托早期的OEM技術積累以及對于原料的嚴格把控，CIAO在短時間內風靡市場。隨后，伊納寶在濕糧賽道繼續進行深耕研發，將自有品牌CIAO的品牌力進一步提升，并逐步擴展產品SKU。直到地位穩住，伊納寶才于近兩年開始探索干糧及保健品的機會。從長遠角度來看，專注單品類且不斷深耕，以此獲取市場認可及市場地位后，再逐步進行品牌拓展的企業未來也會在國內企業中出現。632024 iResearch I趨勢洞察-寵物食品（3/3）國產替代即將進入新階段，高端化將成為國內寵物食品最大趨勢上世

106、紀90年代，瑪氏等國際寵物食品企業進入中國，其產品主要定位于中高端價位。而彼時的國內企業由于技術和資源上的劣勢，只能以經濟型產品搶占市場份額。隨著國內企業紛紛入局，市場中出現大量同質化產品且各個品牌的消費者認知遠不如國際品牌。與此同時，國際品牌依舊在高端市場占據領導地位，因此越來越來的國產中端寵物食品品牌開始涌現，從歷年天貓雙十一寵物榜單數據即可看出國內中端品牌的增長趨勢。而隨著寵物主越發關注寵物食品的品質、營養，高端寵物食品的需求開始釋放，部分企業也開始逐漸加大研發投入以推出具備競爭力的高端產品。以上市公司中寵股份和乖寶寵物為例，2019-2023年兩家企業研發費用持續增加，并陸續推出了自家

107、旗下的高端品牌。展望未來，供給端技術提升疊加消費端需求釋放，高端化將成為大部分國內寵物食品企業的發展趨勢。來源：Wind，天貓，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。30元/千克60元/千克經濟中端高端第一階段國內寵物行業發展初期，國際品牌憑借技術積累和先發優勢，在國內市場幾乎處于壟斷地位。隨著國內養寵觀念的轉變，國產品牌開始入局，但鑒于技術和資源上的劣勢，絕大多數國產品牌只能依靠“低價”，即“經濟型寵物食品”，來搶占市場份額。第二階段隨著玩家數量的急劇增多，市場競爭激烈程度陡增。同質化及消費者認知不足成為了國產品牌亟待解決的問題。但由于國際品牌在高端市場中的統治地位，越來越多的企業開始通過新設品牌來

108、布局中端寵物食品賽道。第三階段隨著社會養寵觀念的轉變，寵物主越發關注寵物食品的品質、營養，高端寵物食品的需求將開始釋放?；诖?，部分國產品牌開始陸續推出高端品牌，以滿足國內消費者需求，并以此搶占國際品牌市場份額。vv11125781031012020202120222023高端中端經濟2020-2023年天貓雙十一寵物品牌榜單各價格帶國產品牌數量（個）寵物食品上市公司歷年研發費用（億元）0.220.330.40.410.460.040.110.260.310.3120192020202120222023中寵股份乖寶寵物旗下高端品牌642024 iResearch I趨勢洞察-寵物用品（1/2）

109、情感需求將成為寵物主主要決策因素，玩具品類未來增長可期美國心理學家亞伯拉罕馬斯洛認為人類有五層次的需求：生理需要、安全需要、愛和歸屬需要、尊重需要和自我實現需要，其中前兩者屬于物質性價值需求，后三者為精神性價值需求。在寵物逐漸“擬人化”的當下，寵物與人同樣具有物質需求和情感需求。隨著寵物主逐漸意識到“寵物除物質需求之外也具有情感需求”，在寵物消費中寵物主會對可以滿足寵物情感價值的產品產生偏好。傳統寵物用品中，玩具品類是最能給寵物帶來情感價值的品類。從今年1-9月的社媒聲量來看，寵物玩具的聲量幾乎實現了翻倍增長，由此可見寵物玩具市場的增長潛力。另外，2024年9月小紅書“寵物玩具”關鍵詞筆記分類

110、中狗類玩具占比接近50%，但隨著寵物貓數量的增長，未來貓類玩具或將更多走進大眾視野。來源：專家訪談，百度百科，千瓜數據，數說聚合，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。v寵物需求層次理論Pets Hierarchy of Needs生理需求安全需求社交需求陪伴需求尊重需求精神性價值需求物理性價值需求v2024.012024.022024.032024.042024.052024.062024.072024.082024.09+94%微博、小紅書及抖音“寵物玩具”聲量總數趨勢v2024年9月小紅書“寵物玩具”關鍵詞筆記分類占比49.85%28.44%21.71%狗類玩具貓類玩具其他652024 iRes

111、earch I趨勢洞察-寵物用品（2/2）智能寵物用品在產品、企業、市場方面將出現三大趨勢在產品端，智能寵物用品或將在醫療保健類目中跑出大單品，以滿足寵物主在寵物醫療即時性和性價比方面的需求；在企業端，隨著寵物消費人群擴大，越來越多跨界企業的原有消費者群體中將出現寵物消費需求，引導跨界企業涉足智能寵物用品領域；市場端來看，B端市場已經出現“人寵友好空間”的需求，并且部分B端企業已經開始嘗試構建，而對于氣味、噪音、客訴等問題，智能寵物用品可以在技術上更好幫助B端市場解決上述問題，這為未來智能寵物用品擴大B端市場份額提供了契機。來源：專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。智能寵物用品產品市場醫療

112、保健類產品將增多人寵友好空間打開B端需求目前C端市場中智能寵物用品主要以滿足寵物生活基礎需求為主，例如喂食器、飲水機、貓砂盆等。而目前對于寵物主而言，寵物醫療中的痛點日益凸顯，例如花費高、周邊缺少24小時服務、寵物醫院過度診療等，因此寵物主更希望在寵物健康狀況出現問題時能夠于家中處理，這樣一方面可以提高治療即時性，另一方面避免了額外支出。在此背景下，寵物智能用品或許將拓展至醫療保健類產品，以此滿足寵物主在寵物醫療即時性和性價比方面的需求。企業跨界企業將持續入局“人寵友好空間”成為近年來社會熱議話題，在B端市場中，這類空間已經初步顯現，并且帶動了一系列創新服務和產品的出現，例如亞朵酒店推出的寵物

113、主題套房、大量“寵物友好”餐館的開設。然而，人寵共處空間的構建也面臨著一些挑戰，如氣味、噪音、客訴等問題，因此B端企業需要使用相關智能產品，在技術層面上來解決上述問題，這就為未來智能寵物用品擴大B端市場份額提供了契機。隨著寵物行業的蓬勃發展，越來越多的非傳統寵物用品公司開始涉足這一領域，利用自身的技術優勢和市場影響力，推出智能寵物用品，例如小米、海爾等巨頭企業。而隨著寵物消費人群的擴大，越來越多跨界企業的原有消費者群體中將出現寵物消費需求，因此跨界企業入局玩家數量將持續增加。雖然跨界企業持續入局將加劇市場競爭，但也將會推動寵物用品行業的技術創新和市場擴張，為消費者提供更多選擇。662024 i

114、Research I趨勢洞察-寵物醫療（1/2）國內動保企業持續加碼布局寵物藥品，一二類寵物用新獸藥成為攻堅方向2019-2024H1，兩大海外動保巨頭碩騰及禮藍的寵物相關業務營收占比分別達到60%及51%，兩家公司目前寵物相關業務已經超過畜牧業務。從國際動保巨頭的業務方向變化中可以看出，動保公司業務在逐漸向寵物藥品賽道傾斜。國內動保上市公司，如瑞普生物、科前生物、普萊柯、中牧股份等，也于近十年內開始布局寵物賽道，原因一方面是由于寵物行業的崛起趨勢，另一方面則是傳統畜牧行業景氣度的下滑。因此，動保公司的轉型或許已經處于進行時狀態。寵物藥品研發方面，今年10月國內第二款一類寵物用新獸藥的獲批上市

115、，大大提高了國內寵物藥企業自主創新的信心，也將促使更多企業去進行創新研發。來源：Wind，企業公告，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。國內第一款一類寵物用新獸藥國內第二款一類寵物用新獸藥名稱維他昔布咀嚼片禮舒替尼獲批上市時間2016.072024.10研制單位北京歐博方醫藥科技有限公司格格巫(珠海)生物科技有限公司用途用于寵物抗炎止痛控制犬過敏性瘙癢意義實現了中國自主創新寵物藥零的突破進一步提高了國內寵物藥企業自主創新的信心v30%60%20192024H137%51%20192024H1+30%+14%國外動保企業寵物業務營收占比變化v2024年國內動保上市公司寵物相關業務動態（部分）2024.

116、01國內第一家國產貓三聯上市2024.06公開表示目前公司寵物板塊銷售渠道基本建成2024.10公開表示公司將積極拓展寵物市場672024 iResearch I趨勢洞察-寵物醫療（2/2）寵物醫院未來趨勢分析回顧人類醫院診療類型即可發現，當居民醫療支出意愿及能力提高后，會更傾向于專業化醫療服務。在此邏輯下，未來國內寵物醫院將會出現更為細分的診療科室。另外，隨著上游寵物藥品、設備、器械耗材國產替代的不斷深入，寵物醫院單店利潤有望提高。同時，連鎖化及信息化依舊是寵物醫院長期的發展趨勢。來源：專家訪談，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。診療類型當居民醫療支出意愿及支出能力提高時，會更傾向于專業化的醫療

117、服務，這一點同樣適用于寵物醫療行業。隨著人們對于寵物的重視程度提高，寵物主自然會更傾向于在特定領域更為專業的?？漆t生，而非全科醫生。以美國為例，目前美國醫院的科室種類覆蓋外科、內科、皮膚科、骨科等類型。因此，在國內寵物“擬人化”的趨勢下，未來國內寵物醫院將會出現更為細分的診療科室，取代目前的綜合全科科室。寵物診療細分化發展0101供應鏈上游持續國產替代將利好寵物醫院成本控制0202發展策略連鎖化及信息化依舊是長線趨勢0303寵物醫院成本項目中，藥品、設備、器械耗材占據了較大比重。目前寵物醫療產業鏈上游的藥品、設備、器械耗材等已經處在國產替代進行時，特別是設備及器械耗材，國產替代率已然超過一半。

118、隨著國產替代的持續深入，上游供給端出廠價格有望形成下降通道，從而降低寵物醫院采購成本并提高利潤率。新瑞鵬的成功讓行業明白了寵物醫院連鎖化的重要性：連鎖化不僅擁有更高的議價權，而且容易形成規模效應，打造品牌力。目前國內寵物醫院雖然依舊以非連鎖醫院為主，但是非連鎖醫院或單體醫院依舊生存困難，因此連鎖化依舊會長期貫穿寵物醫院發展過程中。而隨著CRM、ERP等信息化系統在B端市場的普及，寵物醫院未來將逐漸普及信息化門店管理，以提高寵物醫院管理水平及運營效率。68Voices of experts專家之聲06*按姓氏排序692024 iResearch I曹佳布蘭德 CEO寵物食品上中下游未來勢必會迎來

119、打通Upstream,midstream and downstream of pet foodThe future is bound to usher in a breakthrough整體來看，寵物食品產業鏈上中下游依然未形成一體化融化態勢，但在未來上中下游勢必會打通，并逐步進行合并。這將有助于提高整個產業鏈的效率，降低成本，并最終實現資源的最優配置。以布蘭德為例，對于下游看好的連鎖門店或商場店，布蘭德會通過入股和投資的方式進行合作；對于上游合作工廠，為了確保供應鏈穩定性及質量，布蘭德也會要求工廠在生產過程中嚴格把控上游原料質量。隨著產業鏈上中下游的逐步打通和合并，寵物食品品牌將能夠更好地滿

120、足消費者的需求，提供更高質量的產品和服務。這種一體化的趨勢將推動整個行業向更加成熟和高效的方向發展，為寵物主和他們的寵物創造更多的價值。702024 iResearch I劉權瀚星科技 創始人兼CEO寵物醫療行業上游處于國產替代進行時Upstream of pet medical industryWhen domestic substitution is in progress從整個寵物醫療產業鏈上游來看，藥品類國外動保巨頭如碩騰、拜耳、勃林格由于其先發優勢和研發實力，在疫苗、驅蟲品類仍占據優勢地位，還有部分獨家的稀缺產品，但隨著國內人藥或頭部動保企業加大對寵物藥品的研發和仿制投入，國產替代的

121、趨勢在逐步加強，特別是疫苗和驅蟲品類，國內品牌市場份額在快速提升，也涌現了一些國產原研獸藥。獸用器械耗材得益于中國制造業能力的提升以及人醫耗材品牌的市場拓展，獸用器械耗材的國產替代也在快速增長。從獸用器械耗材的全品類覆蓋角度看，貝思倍健已經逐步成為國產替代趨勢中的代表品牌。712024 iResearch I鹿凡寵爾頓 CEO寵物所有用品都值得用“標準化”再做一遍All the pet supplies are worthDoing again with standardization.寵物B端市場正在經歷類似于15年前酒店行業的轉型，從非標化向標準化、連鎖化和全球化方向發展。隨著寵物智能艙等

122、智能用品的逐步普及，智能艙可以作為非標轉標、個體轉連鎖的工具，幫助B端逐步形成標準化管理，從而提高成本管控能力和投資預期。C端市場中，消費者對于寵物智能用品的功能需求仍在不斷變化。智能用品發展至今，目前整體C端智能用品正處于突破關鍵期，這就需要品牌廠商不斷迭代自身產品，更好地滿足用戶需求。寵物智能用品B端和C端市場各自面臨不同的挑戰和機遇，但通過不斷的技術升級和產品迭代，寵物智能用品有望在未來幾年內實現更大規模的市場覆蓋和更高的用戶滿意度。722024 iResearch IJason 張曉林CATLINK 創始人良性競爭才能推動行業向前Healthy competitionin order

123、to drive the industry forward當前行業正處于早期競爭的初級階段，競爭激烈程度還未達到頂峰。隨著消費者認知的提升，以及越來越多玩家進入，未來可能就會進入更為激烈的競爭態勢。從行業角度來看，競爭本身是好事，它可以促進整個行業的發展與進步。但目前市場正處于無序競爭的狀態下，我們更應該堅守底線，明確品牌目標。如果一味追求低價，那么勢必會犧牲產品質量，進而讓消費者對寵物智能用品行業失去信任。另外，無論是行業還是消費者，我都建議要把寵物當作家人，去關注寵物的健康，去為寵物謀福利。正如CATLINK一直在做的事：用科技去感知寵物健康，并為寵物的大健康不斷奮斗。732024 iRe

124、search I朱子湛生生不息PET-EVER 聯合創始人長期主義實踐：堅守初心，共促寵物與行業的可持續發展Long-termism Practice:Stick to the original intention and jointly promote the sustainable development of pets and the industry生生不息自創立之初就秉承著一個長期主義理念：堅持“不計成本地打造符合貓狗健康需求的口糧”。核心戰略為聚焦于產品本身的內在價值，即營養、健康和安全三個維度，旨在全面滿足寵物真實的從基礎到高階的全面需求。長期主義不僅是一種戰略視角，更是一種對寵物健康和福祉的堅定承諾。這要求我們摒棄短期的機會主義行為，將關注點集中在寵物的真實需求上，對產品的長期品質負責，并不斷尋求和實現創新，以尊重每一個生命。我們期望未來能有更多品牌加入到寵物行業中來，堅守初心，始終將寵物的健康和需求放在首位，通過不懈的努力和創新，共同探索與推動寵物行業的持續發展，為寵物行業注入新的活力和創新動力，最終實現寵物及寵物主的共同福祉。74業務合作BUSINESS COOPERATION400-026-聯系我們官網企 業 微 信新 浪 微 博微信公眾號THANKS通信傳媒 政企 消費 金融 汽車 TMT 企服投資100+行業專家，1000+數智化運營團隊助您行高走遠