巨量算數：未至之境——2020上半年手機行業白皮書(63頁).pdf

1、2020上半年 手機行業白皮書 身處未 至 之 境 欲再踏摘 星 之 路 行前問道 以 決 疑 李 楠 前魅 藍總 裁 資深 科技 評測 人 愛否 科技 創始 人 彭 林 李 大錘 同學 小白 測評 韓松 老撕 雞 科技 領域創 作者 數碼 問答 專家 圖 蟲攝 影師 知名游 戲領域 創作者 數碼 領域 創作 者 知 名手 機攝影 達人 原畫冊 工作室 創始人 PART1 行業整體趨勢 1 02 行業正在加速前行 2 03 5G滲透速度超乎想象 3 05 行業直播起勢 PART3 用戶洞察 1 36 興趣用戶 2 38 用戶搜索 3 41 用戶喜好 PART5 未來趨勢二三觀 1 57 高端市

2、場與中低端市場的 “分開旅行” 2 58 軟突破或許會是下半年重點 3 59 新基建， 新利好PART4 用戶換機 1 44 品牌換機留存 2 45 品牌用戶流轉 3 50 品牌換機流向 PART2 行業競爭格局 1 09 品牌競爭 2 14 機型熱度 3 16 功能熱度 聲量之爭 1 26 內容質量 2 28 抖音運營質量 3 29 達人維護 競爭質量 1 31 品牌評價 2 34 機型評價 口碑之爭 CONTENTS目錄 02 第一章 行業整體趨勢 2020年注定是不平凡的一年，對于手機行業而言，國內市場開年不利，出貨、零售兩端均不樂 觀，尤其OV等線下布局成熟品牌，更是遭遇風霜。不僅如此

3、，國內品牌的出海計劃受挫，只能 收縮至國內，加劇了國內競爭態勢。 梅花香自苦寒來，重壓之下的行業顯示出了成熟行業應有的韌性，從上半年發機節奏來看，相較 去年同期未降反升。根據統計，國內主要品牌發機量較去年同期增長近20%。 從新機發布價格分布看，一系列不利事件并未影響行業整體的定價節奏，延續著去年價格帶逐漸 上移的趨勢，同時在高端化布局上走的更加徹底。 * 數據來源：；時間周期：2020年1月-6月，2019年1月-6月 主要品牌發機量及價格段分布 0-999元1000-1999元2000-2999元3000-3999元4000-4999元5000-5999元6000元及以上 20192020

4、 1 行業正在加速前行 03 2020年上半年手機行業白皮書 回顧上半年5G機型的發布宣傳，5G會被提及，但并未被大書特書，而是享有與其他賣點同樣的 待遇，甚至并不作為新機的主打賣點。作為5G開局之年，行業此舉在意料外但又在情理之中，意 外的是各家對此的行動一致，而早在之前行業內基本達成共識，5G重在行業革新而非簡單提速， 因此這又在情理之中。 然而上半年5G新機的發布速度又給我們帶來了驚喜，在上半年主要品牌發布的新機中，5G機型 占比已超70%。更重要的是，5G機型基本完成了由千元機到高端機的全價格段覆蓋，此舉背后 也是廠商希望搶占不同層級需求用戶的體現。 值得一提的是，如此快速的5G發機頻

5、率，除國內競爭環境所致外，上半年也是蘋果入局5G前國 內廠商提高市場影響力的時間窗口，為應對后續蘋果的沖擊做好準備。 華為小米榮耀vivoOPPO三星一加魅族realme努比亞 * 數據來源：；時間周期：2020年1月-6月 各品牌5G機型價格段分布 1000-19992000-29993000-39994000-49995000-59996000及以上 2 5G滲透速度超乎想象 如果說2020年是多災多難的一年，那么對于機廠而言更像是另一種“降維打擊”。疫情黑天鵝下 迫使所有的場景轉至線上，無論是新品發布還是刷存在感，線上最佳的渠道仿佛只有直播了。 但是手機廠商也展示強大的執行力，從2月份小

6、米的發布會開始至今，大大小小的發布會有近30 多場。但其實根據信通院的報告，6月止，發布的手機累計216款。在這個特殊的時間里，沒有刷 線上就宛如消失了一般。而直播帶貨也成為了這段時間的浪潮，除了抖音，微博開了微博小店， 斗魚上線斗魚購物都像是對線下的“嘲諷”。 大半個互聯網都仿佛直播帶貨。但是網絡效應帶來的贏者通吃或許維持不了太久。畢竟，潮水退 去才知道誰在裸泳。 小白測評 數碼問答專家、 數碼領域創作者 05 2020年上半年手機行業白皮書 線下受阻，行業也在尋找新的線上突破口，而早已興起的直播行業便成了手機廠商為數不多的選 擇。以往品牌與產品通過圖文、短視頻的形式與用戶溝通，效率雖在不斷

7、提高，但仍存在不及 時、不同步的問題，而直播也成為拉近品牌與用戶溝通距離最有效的線上手段。 通過抖音直播數據看，上半年行業可謂全數下場，通訊電子類藍V、手機行業萬粉達人，甚至品 牌自身也參與其中。從行業相關直播數據看，增速驚人。然而對于手機行業的直播帶貨而言，并 非看上去的一帆風順，在高昂的決策成本面前，行業似乎正在尋找方向。 從上半年手機品牌官抖開播情況看，小米手機開播場次遙遙領先。大家的直播玩法各不相同，小 米在線教拍照，華為與vivo在做新品發布，而榮耀在發布新機的同時也在直播帶貨。 通訊電子類藍V直播場次趨勢 2020-012020-022020-032020-042020-05202

8、0-06 * 數據來源：；時間周期：2020年1月-6月 直播場次 3 行業直播起勢 手機行業萬粉達人直播場次趨勢 2020-012020-022020-032020-042020-052020-06 * 數據來源：；時間周期：2020年1月-6月 直播場次趨勢 手機品牌藍V直播場次TOP5 * 數據來源：；時間周期：2020年1月-6月 直播場次TOP 小米手機 華為終端 榮耀手機 vivo OPPO TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5 06 第一章 行業整體趨勢 行業競爭格局 整體下跌的市場，品牌集中不可避免。而識別其中的強勢品牌，存留和新增無疑是最關鍵的指 標。 華為和他的

9、子品牌榮耀的數據表現，無疑非常搶眼。蘋果在不支持 5G 的情況下，也算是做了有 效的防守。 而第三個表現不錯的品牌，其實是 vivo 。所以市場的營銷音量經常會誤導人，看似低調的品牌， 在存量搏殺中，默默的在搶占市場。 從第一個 GSM 商用網絡落地算起， 1992 年到 2007 年，功能機發展了 10 億用戶。而 15 年 后，iPhone 就顛覆了原來的業界。 很快，又是一個 15 年，雖然手機行業都在等 5G 這股風。但是， 5G 對于手機的利好更大，還是 對其他聯網設備的利好更大，并不一定。 隨著 TWS 的流行和將要發布的蘋果眼鏡的到來，整個行業，即將進入最好的時代，也是最壞的 時

10、代。 風口終將回來，而游戲規則，未必是以前的了。 李楠 前魅藍總裁 09 2020年上半年手機行業白皮書 聲量之爭一 跨過5G元年，時間來到了2020年。正當廠商摩拳擦掌，用戶滿懷期待之時，黑天鵝事件徹底打 亂了市場原本的節奏，不論是出貨量還是銷量，均受到較大影響。除此之外，資訊市場表現也不 盡如人意，與去年同期相比，主要手機品牌的關注度下降。但是作為已然十分成熟的行業，手機 行業此時顯現出了其應有的韌性，短暫調整后快速恢復的新機發布頻率、暫時壓制的換機需求的 重新釋放，都在預示著行業正在快步走出陰霾。 從各個品牌表現來看，華為關注度依然以較大優勢領跑行業。與去年同期相比華為關注度有所下 降，

11、然而下降并不意味著倒退，而是品牌持續深耕之后的結果。與去年不同的是，非行業事件為 華為帶來的聲量已大幅下降，用戶的關注度也更多得集中在產品本身?？此脐P注度下降，實則是 品牌及產品發展的利好。 蘋果與小米依然延續著2019年的競爭態勢。蘋果上半年發布的新款SE為品牌帶來了不少關注， 同時關于下半年即將發布的新機的討論已然開始。而小米品牌在本年度正在發生變化，品牌定位 愈發清晰，從小米上半年新機發布節奏可見端倪：小米發力高端，探索行業領先科技；紅米則在 追求極致性價比。 上半年手機行業最有趣的變化發生在vivo品牌表現上。vivo自開年以來便大舉發力，其在5G布局 上的表現尤為突出，多款5G機型的

12、發布使其早早完成了5G機型的全價格帶覆蓋。同時，近期發 布的X50更是在拍照防抖領域取得了重大突破。一系列因素的作用下，使得vivo品牌關注度位列 上半年第四位，領跑梯隊。 1.1 今日頭條：華為關注度回歸品牌，vivo正低調突圍 1 品牌競爭 * 數據來源：頭條指數，；時間周期：2020年1月-6月 今日頭條手機品牌關注度TOP10 關注度 華為900489147 蘋果382066000 小米320045850 vivo138811125 榮耀118764829 一加108598190 三星93168500 OPPO71867100 魅族53277710 諾基亞22827200 10 第二章

13、 行業競爭格局 11 2020年上半年手機行業白皮書 科技始終是手機品牌的核心所在，可以說在手機內容營銷誕生之日起，科技始終是品牌流量的根 據地，時至今日，各品牌的流量絕大部分來自科技數碼領域。然而，在用戶興趣多樣性的今天， 僅僅依靠某單一領域的營銷觸達，已經很難有效的擴大用戶規模。尤其是在各個品牌全力爭奪存 量市場的情況下，無法覆蓋更多的用戶將變得十分被動。 基于以上原因，手機行業出現了一個看似“矛盾”的現象：一方面各家在芯片、屏幕、拍照等技 術功能上你爭我奪，另一方面明星代言、冠名綜藝又能看到各個品牌的身影。 從逐半年的科技流量占比看，華為的流量正在逐漸回歸科技，這對于華為而言不失為一件好

14、事。 非行業事件熱度的逐漸散去，流量更多的下沉至品牌及產品本身，很好地提高了資訊傳播效率。 除了“極客”身份的一加外，vivo成為科技流量占比最高的品牌，這與iQOO系列在近兩年中的 強勢表現有關。 * 數據來源：頭條指數，；時間周期：2019年1月-2020年6月 各品牌科技流量占比及增幅 60.6%58.9%53.0% 62.5%62.5%63.7% 74.4%75.6%78.2% 83.7%85.0%81.6% 75.0%74.9%81.4% 69.4%75.8%76.4% 87.3%88.0%87.2% 71.5%76.9%76.8% 80.6%82.1%85.5% 2020H1201

15、9H22019H1品牌 華為 蘋果 小米 vivo 榮耀 三星 一加 OPPO 魅族 從另一方面講，科技為本的手機又不僅僅是單純的科技產品，其所帶的休娛屬性愈發明顯。在去 掉科技數碼流量后，各品牌在與手機強相關的垂類上呈現出了不同的流量分布特點，但攝影、游 戲、娛樂依然是各家重要的流量來源渠道。 從上半年新機的主打賣點來看，攝像無疑是當前手機行業的競爭焦點，從最開始單純的增加像 素、攝像頭，到現如今對于自拍、夜拍以及防抖等功能的探索，競爭在不斷升級。去除科技流量 后，攝影也是一加、OV以及華米最大的流量來源。 高刷新率電競屏、5G網絡、液冷散熱各品牌在手機游戲特性上的投入越來越大，游戲為品牌

16、帶來的收益已不容小覷。同時，在“宅經濟”的加持下，2020年上半年手游行業發展迅猛，這也 直接帶動了游戲設備的需求。 流量分布的差異也是個各品牌定位、營銷策略差異的體現：iQOO系列上半年的持續發力使得游 戲在vivo品牌流量中的地位愈發凸顯；小米多產品線、多定位策略，也使得其流量分布更為分 散。 * 數據來源：頭條指數，；時間周期：2020年1月-6月 各品牌除科技流量外其他類別流量分布 類別攝影游戲娛樂時尚設計體育 游戲 73.0%7.0%8.9%2.0%6.6%1.6%0.8% 60.7%20.0%11.7%2.3%4.2%0.7%0.3% 52.9%16.2%12.5%5.5%10.4

17、%1.9%0.5% 52.5%3.6%22.6%9.5%5.1%3.5%3.1% 35.9%15.6%9.3%1.0%37.1%0.8%0.2% 31.8%18.1%14.8%25.5%4.3%3.7%1.7% 24.3%56.1%8.0%2.4%3.6%4.1%1.4% 12.4%34.7%34.9%8.1%4.7%2.5%2.7% 一加 vivo OPPO 華為 魅族 小米 三星 蘋果 12 第二章 行業競爭格局 13 2020年上半年手機行業白皮書 在抖音，OPPO依然延續著去年的優秀表現。2019年OPPO Reno 10倍變焦版、Reno 2、 Reno 3相關挑戰賽均取得了百億以上

18、的播放，而本年度Find X2以及Reno 4相關話題表現依然 強勁，助力OPPO穩居抖音手機品牌熱度榜榜首。 對比2019年上半年，榮耀成為抖音排名上升最快品牌，由第五上升至第二。榮耀30S及30系列 的優異表現不僅帶動了品牌熱度，也為品牌官方賬號帶來了近40萬的增粉量。 iQOO實現了品牌首次上榜，進入2020年后，iQOO明顯加快了品牌建設的步伐，4款新機連 發，不僅快速提升了品牌排名，也為vivo帶來了大量關注。 1.2 抖音：OPPO延續優勢，榮耀熱度提升明顯 品牌熱度 * 數據來源：，時間周期：2020年1月-6月 品牌熱度：是基于抖音海量的富媒體內容，通盤考慮視頻生產量、消費量、

19、互動量，加權計算得到的傳播熱度數據。 抖音手機品牌熱度TOP10 OPPO 榮耀 華為 vivo 小米 三星 iQOO 魅族 黑鯊 諾基亞 TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5 TOP6 TOP7 TOP8 TOP9 TOP10 2197410543 2026716443 1991547212 1859016103 1811662961 1634653119 1552846863 1235140205 1121804971 1067589056 發布會是品牌及產品進行傳播、吸引用戶的重要手段，但上半年線下發布會受阻，此時線上直播 為手機行業提供了新的發布方案?？紤]到發布會預熱、避免

20、流量長尾等因素，我們選取了發布會 前一周至后兩周共三周的文章有效閱讀量作為機型發布熱度。以此數據看，小米數字系列仍為上 半年熱度最高機型，同時在新的發布形式之下，熱度較去年同期發布的小米9未降反增。 機型熱度反映了市場及用戶對于機型的關注度，而熱度維持則是對品牌營銷能力的考驗。計算發 布會后機型熱度經過最高點后降至最高熱度30%所用的天數，以此作為機型熱度維持天數。 其中小米10、華為nova 7、榮耀30以及一加8成為上半年熱度維持最成功的機型，熱度維持天數 均在30天以上。通過數據發現，小米、華為及榮耀在機型熱度維持上均有著較深的功力，機型熱 度維持均在10天以上。 2 機型熱度 * 數據

21、來源：頭條指數，；時間周期：2020年1月-6月 2020H1機型熱度TOP15及其熱度維持天數 華為 P40 39549550 榮耀30 35719950 魅族17 10857700 OPPO Find X2 10651350 榮耀30S 11074900 Galaxy S20 11472400 華為 nova 7 11284950 iQOO 3 15650250 iPhone SE 31529950 小米10 70745850 一加8 16335550 iQOO Z1 5683500 榮耀 X10 10861800 Redmi 10X 17899650 vivo X50 7168700 2

22、月3月4月5月6月發布會日期 百萬 80 60 40 20 機型熱度 熱度維持天數 30+ 天 28天 11天 13天 4天 3天 9天 8天 16天 15天21天 11天 30+ 天 30+ 天 30+ 天 機型熱度 14 第二章 行業競爭格局 15 2020年上半年手機行業白皮書 2020年上半年關注度超500萬的手機功能數量達40個，相較去年同期增長9個。通過對比兩年品牌 關注度數據發現，熱門功能數量的增長并非得益于品牌關注度增長的帶動，而是品牌營銷精細化的 表現，將產品功能更加清晰得傳遞給用戶，形成鮮明的市場記憶點。 從熱門功能的品牌分布看，華為、小米、榮耀三個品牌包攬了上半年超半數的

23、熱門功能，其中華為 依然延續去年的強勁態勢，而小米、榮耀較去年同期分別有5個及3個熱門功能的增長，在產品功 能營銷上進步明顯；從熱門功能類別看，屏幕、芯片、拍照、充電依然是功能競爭重點，其中屏 幕、芯片占據著絕對優勢地位，二者數量占比超六成。 華為不僅在聲量表現上有著優異表現，在產品功能宣傳上同樣功力深厚。華為的麒麟990、超感知 徠卡四攝、四曲滿溢屏成為芯片、拍照、屏幕中最熱功能。而OPPO在充電領域依然保持著強勁 的競爭力，65W SuperVOOC 2.0成為最熱充電功能。 除上述表現外，上半年熱門功能中也發生了一些有趣的變化。在2019年全年熱門功能中，僅有一 加、OPPO兩家高刷屏上

24、榜，而2020上半年熱門功能中，主要品牌均攜各自高刷屏上榜，屏幕高 刷時代已然到來。 3 功能熱度 3.1 熱門功能： 熱門功能數量增長顯著，高刷屏成旗艦機準標配 1716 關注度500萬以上熱門功能 * 數據來源：頭條指數，時間周期：2020年1月-6月 天璣820 小米 14807050 熱度 120Hz瞳孔屏 一加 14357450 熱度 超感光微云臺 vivo 15859200 熱度 高通驍龍865 小米 30829650 熱度 A13 蘋果 25528200 熱度 90Hz 雙曲面屏 小米 35203300 熱度 超感知 徠卡四攝 華為 62539800 熱度 麒麟990 榮耀 35

25、084200 熱度 四曲滿溢屏 華為 48989050 熱度 麒麟990 華為 100084700 熱度 極點全面屏 華為 9975900 熱度 120Hz 超感官全視屏 三星 10407950 熱度 劉海屏 蘋果 13855050 熱度 高通驍龍865 vivo 10346650 熱度 三星 AMOLED 屏 小米 10806000 熱度 6400萬 高清四攝 小米 9610650 熱度 折疊屏 華為 8251550 熱度 UFS3.1 小米 8912750 熱度 144Hz 競速屏 vivo 8837850 熱度 90Hz全速屏 榮耀 9419650 熱度 麒麟820 榮耀 7445600

26、 熱度 120Hz超感屏 OPPO 7512000 熱度 超曲面環幕屏 華為 7725300 熱度 超曲OLED 飛瀑屏 榮耀 7608100 熱度 5000萬 超感光相機 榮耀 7812000 熱度 高通驍龍865 三星 6902250 熱度 高通驍龍865 魅族 7291250 熱度 AI四攝 小米 6726450 熱度 極邊全面屏 魅族 6920850 熱度 IPDDR5 小米 7336100 熱度 65W SuperVOOC 2.0 OPPO 6497350 熱度 27W 無線超級快充 華為 6424150 熱度 33w 疾速閃充 小米 5967450 熱度 高通驍龍865 OPPO

27、5776050 熱度 40W 有線超級快充 華為 6411350 熱度 三攝系統 蘋果 5042750 熱度 前置3200萬 追焦雙攝 華為 5138150 熱度 4800萬 超清四攝 一加 5442100 熱度 Warp 無線閃充 一加 5054100 熱度 44W 超快閃充 vivo 5350850 熱度 充電 6 拍照 8 屏幕 14 芯片 10 其他 2 熱門功能類別分布 * 數據來源：頭條指數，；時間周期：2020年1月-6月 * 數據來源：頭條指數，；時間周期：2020年1月-6月 熱門功能品牌分布 999999999 華為 9 熱門功能數量 小米 9 熱門功能數量 榮耀 5 熱門

28、功能數量 vivo 4 熱門功能數量 一加 3 熱門功能數量 三星 2 熱門功能數量 OPPO 3 熱門功能數量 蘋果 3 熱門功能數量 魅族 2 熱門功能數量 老人與鴿子 作者：韓松 設備：iPhone 5C 獎項：IPPA人物類一等獎 無題 作者：韓松 設備：華為P20 Pro 18 第二章 行業競爭格局 19 2020年上半年手機行業白皮書 韓松 圖蟲攝影師、 知名手機攝影達人 留住美，已經成為行業競爭的焦點。 手機拍照功能的技術革新在由各大手機廠商爭相實踐，它們都有這一個共同的目的：讓每個人在 使用手機拍照時都能輕易獲得一張不錯的照片。 技術問題不成為障礙，創作和想法部分則留給用戶，也

29、因此掀起了全民創作的高潮。這形成了拍 照手機和研究攝影美學機構共同組成的手機攝影生態。 原畫冊是進行攝影美學普及的機構，一直持續關注手機拍照功能的動向，也在創作端進行調整， 這將是手機攝影板塊的天平兩端。 21 2020年上半年手機行業白皮書 2019H12020H1 圖蟲，字節跳動旗下的超人氣專業攝影師社區，影像內容創作者的聚集地和成長平臺，與今日頭 條、抖音、西瓜視頻等共同組成字節跳動內容創作者體系。平臺擁有著80萬簽約攝影師，認證頭 部KOL攝影師達2萬，在庫圖片數量已達4.6億。與此同時，2020上半年圖蟲的作品數量及作者 數量較去年同期均有大幅增長。 通過圖蟲累積與沉淀的數據可知，手

30、機在攝影領域的作用愈發凸顯。圖蟲中使用手機拍攝的作品 數量已超六成，并且依然處于增長態勢。創作者中有70%以上上傳過手機拍攝作品，此比例較去 年同期增長近7%。 作品數量 32.5%增幅 作者數量 54.7%增幅 * 數據來源：圖蟲；時間周期：2019年1月-6月，2020年1月-6月 圖蟲作品及作者數量變化 圖蟲手機設備相關指標變化 2019H12020H1 * 數據來源：圖蟲；時間周期：2019年1月-6月，2020年1月-6月 20% 40% 60% 80% 100% 手機創作者滲透率 65.9% 72.3% 手機作品占比 59.8% 64.0% 3.2 拍照：手機攝影在專業領域站穩腳跟

31、，蘋果、華為 成為手機攝影師主流選擇 22 第二章 行業競爭格局 從手機作品拍攝設備的品牌分布看，蘋果成為作品數量最多的品牌，華為緊隨其后，二者合計作 品數量占主要手機品牌總作品量的七成以上，品牌頭部集中現象明顯。 從作品量同比增幅看，一加正在快速崛起，與去年同期相比，作品數量增長141%以上，這也側 面說明用戶對于一加在攝影領域的認可。除一加外，華為與榮耀也保持著同比70%以上的增長， 華為與徠卡的合作一直是手機行業經典合作案例之一，除一直有著較高拍照功能關注度的P系 列、Mate系列外，nova系列主打的前置自拍也逐漸形成市場記憶點。 從作品量及點贊量TOP50的機型品牌分布看，華為均處首

32、位，供需兩側均對華為機型的拍照素 質給予了肯定。 * 數據來源：，時間周期：2020年1月-6月 圖蟲主要手機品牌作品數量及增幅 * 數據來源：圖蟲；時間周期：2020年1月-6月 2020年H1作品量作品量增幅 蘋果36.8% 華為83.1% 榮耀73.3% OPPO13.6% vivo35.5% 一加141.8% 小米-15.9% 華為蘋果榮耀小米OPPOvivo 作品量TOP50機型品牌分布點贊量TOP50機型品牌分布 17 22 15 6 5 11 16 8 4 3 2 上半年手游行業發展迅猛，直接帶動了用戶對于手機游戲性能的追求。對于手游玩家而言，游戲 手機以及主打游戲功能的綜合性手

33、機成為擺在用戶面前的兩大選擇。 一聊到游戲手機就是酷炫、硬朗，雖然這樣捕獲了一部分男性用戶的心，但是也會把一部分女性 用戶拒之門外。其次就是差異化，現在的游戲手機與一般的高性能手機不管是性能還是價格差別 不大。如果游戲手機能夠帶來其他手機不能比擬的體驗，我相信會有更多玩家為之買單的，例如 獨占游戲。 除了游戲手機外，傳統手機廠商的部分產品也在主打游戲功能，高刷屏、液冷散熱等特性的加入 也使得游戲體驗得到了很大提升，加之背后的品牌影響力，相信越來越多的玩家會愿意為其買 單。 老撕雞 知名游戲領域創作者 24 第二章 行業競爭格局 搜索量 * 數據來源：頭條指數，；時間周期：2020年1月-6月

34、游戲手機熱度TOP10 紅魔5G 黑鯊3 iQOO Neo3 榮耀Play4T iQOO 3 iQOO Z1 Redmi Note8 OPPO Ace2 iQOO Neo 855版 榮耀Play4 TOP1 TOP2 TOP3 TOP4 TOP5 TOP6 TOP7 TOP8 TOP9 TOP10 愈發繁盛的手游行業，加之其上半年迅猛發展，直接帶動了用戶對于游戲手機性能的追求。早已 分化出的游戲手機以及主打游戲功能的綜合性手機成為擺在用戶面前的兩大選擇。然而兩個派系 均有著各自問題，游戲手機：如何拓寬市場，擴大用戶規模；主打游戲功能手機：如何改變用戶 對于品牌的刻板印象，使之愿意為其游戲性能買

35、單。 從上半年用戶對于游戲屬性手機的關注度看，紅魔5G、黑鯊3兩款游戲機型位居榜首，并且在過 去的618中紅魔5G成為最暢銷的游戲類手機。在熱門游戲屬性手機中，iQOO占據四席，不同的 配置覆蓋了多個價位段，使得品牌獲得了更多的用戶關注基礎。 3.3 游戲：暢快玩，分兩派，速度體驗成吸引用戶關鍵 25 2020年上半年手機行業白皮書 我們通過用戶對于游戲手機相關文章的閱讀統計出了用戶對于該類手機的關注點，從數據結果 看，速度體驗為王體現的淋漓盡致，更快的處理速度，流暢的屏幕刷新體驗，充沛的電量成為用 戶關注重點。 相關閱讀數 * 數據來源：頭條指數，；時間周期：2020年1月-6月 游戲手機關

36、注點TOP10 TOP1 芯片 TOP7 充電 TOP8 系統 TOP9 重量及手感 TOP10 屏幕類型 TOP4 散熱 TOP5 外觀設計 TOP6 品牌 TOP2 屏幕刷新率 TOP3 電池 26 第二章 行業競爭格局 競爭質量二 疫情對于手機行業的影響不僅僅體現在銷售市場，資訊市場也同樣遭受著沖擊，一方面廠商營銷 投入減少，另一方面行業用戶注意力被轉移，二者共同影響下手機行業資訊不論是供給量還是消 費量都有不同程度的下滑。 華為在有著高文章供給量的同時文章質量也保持著行業領先，篇均近5000次的有效閱讀領先蘋果 25%以上，篇均百次以上的點贊更是第二名的兩倍以上。 相較于在行業中關注度

37、的排名，一加篇均有效閱讀量排名更為接近行業頭部，內容質量一向是一 加的優勢之一，但在篇均點贊量與篇均評論量上的表現并不十分理想。如何更好地吸引用戶互 動，成為一加需要解決的問題。 1 內容質量 1.1 今日頭條：主要品牌文章質量受沖擊，華為依然保持領先 * 數據來源：頭條指數，；時間周期：2019年1月-2020年6月 今日頭條品牌文章質量指標 62.3102.64773.9 5647.63805.7 4832.73042.2 28.422.22940.3 32.633.22594.3 33.9292446.4 3225.62362.6 22.425.62147.7 22.924.71783.

38、5 篇均評論量篇均點贊量篇均有效閱讀量品牌 華為 蘋果 小米 一加 榮耀 三星 魅族 vivo OPPO 27 2020年上半年手機行業白皮書 與圖文資訊不同，短視頻大幅拉近了用戶與品牌的之間的距離。品牌、產品所要傳達的信息可通 過短視頻的方式被用戶更為直接的捕獲到，而用戶的觀看、互動數據則是對于信息內容最直接的 反饋。 以此數據來看，一加品牌相關視頻最受用戶認可，單條視頻的平均播放量突破4萬，相較去年同 期有著超26%的增幅，40%以上的完播率相較去年也有著10%的增長。然而一加品牌相關視頻 數量卻處主要品牌末位，視頻供給未能很好地迎合用戶的高認可度。 1.2 抖音：一加持續擴大視頻質量優勢

39、，各項指標均領跑行業 * 數據來源：；時間周期：2020年1月-6月 抖音各品牌視頻內容質量指標 96.8642.640001.7 57.6278.819291.4 23.5255.513426.7 19.3181.813350.4 36.9204.412222.7 35.7162.69825.9 22.4165.58611.3 7.61658569.8 8.2 40.2% 25.5% 18.6% 16.8% 27.7% 29.7% 37.4% 9.8% 10.1%99.68270.6 完播率條均評論量條均點贊量條均播放量品牌 一加 蘋果 榮耀 華為 小米 魅族 三星 OPPO vivo 28

40、 第二章 行業競爭格局 2020年1月，抖音日活突破四億，如何與如此體量的用戶進行溝通便成了擺在各個品牌面前的問 題，而官方賬號恰好可在一定程度上解決此問題。品牌通過官抖發布品牌、產品資訊，傳遞品牌 理念，而用戶通過互動表達著對品牌的態度。除此之外，通過累計粉絲數量，可以有效地幫助品 牌將公域流量轉化為私域流量。 截止6月底，vivo成為抖音粉絲量最大手機類官方賬號，同時以114萬以上的增粉量領跑其他品 牌。華為終端在上半年也展現出了強大的粉絲號召力，粉絲量及增粉量均處行業第二，并且實現 了對小米手機的超越。除此之外，上半年游戲行業的火爆，也帶動了用戶對于游戲手機的關注， 黑鯊游戲手機粉絲量排

41、名由年初的第10升至第6。 2 抖音運營質量 粉絲量（萬） * 數據來源：；時間周期：2020年1月-6月 抖音粉絲量TOP10手機品牌官方賬號 TOP7 vivo華為終端小米手機榮耀手機OPPO黑鯊游戲手機魅族手機一加手機三星GALAXY 蓋樂世 中興手機 425.3 11.0 16.0 23.8 37.3 40.7 178.7 184.1 247.7 258.3 增粉量（萬） * 數據來源：；時間周期：2020年1月-6月 vivo華為終端榮耀手機OPPO黑鯊游戲手機小米手機三星GALAXY 蓋樂世 一加手機中興手機魅族手機 114.6 0.3 0.5 1.5 4.7 12.1 19.3

42、39.3 39.3 62.2 越來越多品牌認識到達人對于品牌資訊傳播的重要性，達人以其高專業度、高質量作品以及較強 的粉絲號召力為品牌傳遞資訊，擴充影響力邊界。 從上半年達人活躍情況看，蘋果、華為、小米三個品牌達人最為活躍，人均發布視頻量均在3條 以上。從達人視頻質量看，榮耀、vivo與OPPO視頻質量相對領先，視頻條均播放量均在20萬以 上，同時三品牌達人視頻在促進用戶互動方面也有著很好的表現，vivo達人視頻在吸引用戶評論 方面大幅領先其他品牌。 3 達人維護 29 2020年上半年手機行業白皮書 各品牌萬粉達人發布視頻質量相關指標 * 數據來源：；時間周期：2020年1月-6月 3720

43、.6159775.15.7 5367.1193912.13.6 3904148634.33 3660.3128570.62.7 4658.6216365.52.5 5808208732.92.3 2234.5124970.32.3 6627.9239345.11.9 2828.8 272.2 389.8 387 500.1 820 207.4 498.8 427 371.5197547.71.7 條均評論量條均點贊量條均播放量人均發布視頻量品牌 蘋果 華為 小米 三星 vivo OPPO 魅族 榮耀 一加 30 第二章 行業競爭格局 品牌與達人之前并非完全依賴的關系，在達人助力品牌資訊傳播的同

44、時，品牌自身的品牌力也在 為達人提供影響力加成。在對比了達人視頻中各品牌視頻量占比以及手機行業整體各品牌視頻量 占比后發現，一加、蘋果、魅族成為達人較為偏好的品牌，達人視頻量占比遠高于品牌在行業整 體中的視頻量占比。蘋果表現尤為突出，達人視頻中近六成為蘋果品牌相關視頻。 達人對品牌偏好 * 數據來源：；時間周期：2020年1月-6月 達人視頻量占比整體視頻量占比TGI 蘋果 58.9% 38.6% 一加 0.6%0.3% OPPO 3.8% 10.1% vivo 3.5% 8.1% 華為 20.9% 30.4% 榮耀 3.4%4.0% 三星 3.4%3.4% 小米 4.8%4.7% 魅族 0.

45、7%0.4% 198 153 151 101101 86 69 44 37 口碑之爭三 1 品牌評價：華為市場口碑雙豐收，iQOO正在 挑戰Redmi性價比 *數據來源：云圖；時間周期：2020年1月-6月 品牌正面評價率TOP10 TOP7 華為OPPOvivo魅族iQOO小米榮耀一加三星Redmi 33.0% 18.9%19.0% 20.8% 21.5% 21.8% 24.0%24.0%24.1% 29.4% 手機行業的競爭不僅僅體現在市場爭奪與營銷比拼上，輿論場上同樣存在著一番激烈景象。在這 里不僅有路人看客，亦有品牌“自來水”，甚至部分競爭參與方也親自下場，眾人盡情地表達著 自己的觀點

46、，你來我往，爭論不休。也正是在此過程中，品牌口碑逐漸形成，通過判斷輿論態 度，聆聽反饋，可以幫助品牌方更好的掌握優勢，認清不足。 不論是在手機銷售市場還是資訊市場，手機行業頭部集中現象愈發明顯已成公認事實，然而除此 之外，輿論焦點也逐漸集中到了部分品牌之上。上半年中華為與蘋果成為用戶討論最多的品牌， 兩品牌合計占據行業半數以上的評論量。但二者境遇大不相同，華為同時是上半年行業中正面評 價率最高品牌，而蘋果此數據未進入行業前十，這也與新款iPhone SE市場評價不高有關。同樣 是借助新機之勢，華為3月底在海外發布了P40系列，4月底發布了nova 7系列，在后續月份品 牌迎來了正面評價高峰。

47、值得一提的是，iQOO在本年度新機頻發，其在性價比上的表現愈發突出，上半年iQOO關于價 格的正面評價率甚至超過了以此著稱的Redmi。 正面評價率 31 2020年上半年手機行業白皮書 品牌正面評價率趨勢 * 數據來源：云圖；時間周期：2020年1月-6月 2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月 32 第二章 行業競爭格局 華為 OPPO vivo 魅族 iQOO 小米 榮耀 三星 一加 Redmi 22.9% 25.1% 22.9% 36.4% 40.7% 29.6% 34.5% 29.5% 22.9% 25.4% 25.8% 24.4% 25

48、.9% 22.5% 22.0% 27.8% 27.0% 20.6% 27.7% 26.3% 28.3% 24.5% 22.3% 19.6% 38.2% 23.0% 22.4% 24.1% 24.3% 24.1% 25.4% 21.0% 23.0% 21.0% 21.8% 19.7% 19.7% 18.4% 20.6% 20.7% 21.3% 20.4% 19.2% 19.8% 19.6% 19.8% 17.7% 17.7% 19.7% 20.2% 19.2% 20.0% 22.2% 15.9% 19.1% 18.3% 18.9% 19.1% 20.7% 17.2% 33 2020年上半年手機行業白皮書 不同的平臺有著不同的用戶，這也就意味著品牌在不同平臺中可能面臨著不同的輿論環境。通過 各個品牌在抖音與頭條中的正面評價率表現看，華為、OPPO以及小米，是典型的抖音優勢品 牌，其抖音中的正面評價率明顯高于今日