2020我國中間件國產替代進程現狀產業應用領域市場行業研究報告f（18頁）.pptx

1、2020年深度行業分析研究報告,3,目錄 / CONTENTS,中間件概念與分類,01,中間件市場景氣度上行，海外廠商仍居主導,02,中間件國產替代進程較慢或與其“標準品”特點有關,03,政務市場中間件的國產替代有望快速發生,04,財務數據對比：東方通是國內中間件廠商的領軍者,05,中間件是位于操作系統、網絡和數據庫之上，應用軟件之下，為應用軟件提供運行支撐平臺并負責連接其他底層設施，幫助 用戶靈活、高效地開發和集成復雜業務應用的計算機軟件。 中間件是構建IT業務系統的必需組件 中間件是三大基礎軟件之一：操作系統、數據庫、中間件號稱基礎軟件的“三駕馬車” 中間件是核高基(核心電子器件、高端通用

2、芯片及基礎軟件產品)國家重大專項項目課題 圖 中間件架構,中間件位于操作系統/網絡/數據庫之上，應用軟件之下,是構建IT業務系統的必需組件,01,中間件的作用 為應用軟件在不同的技術之間共享資源，管理計算 資源和網絡通信。 促進軟件（模塊）之間的互連互通。 簡化軟件產品的開發，使缺乏編程知識的產品開發 人員與缺乏市場意識的一線程序員更高效地合作。 降低訪問數據庫次數，保證數據安全。 4,Application,Communication system,Operating system,Application,Operating system,Application,Operating syst

3、em,Standard API,Standard API,Standard API,Specific API,Specific API,Specific API,數據來源：Middleware Architecture with patterns and frameworks,中間件可分為基礎中間件、集成中間件、行業領域應用平臺,01, 中間件主要可以分為：基礎中間件、集成中間件、行業領域應用平臺。 基礎中間件是構建分布式應用的基礎，也是集成中間件和行業領域應用平臺的基礎。主要包括交易中間件、消息中間件、應用,服務器、門戶中間件等。,一種基礎中間件，其主要作用是建立網絡異步通信的通 道，實現不

4、同或同一計算機系統之間的應用通信，為網 絡環境下分布式應用系統的運行提供解耦的作用，通常 用來在各個系統或者組件間發送消息數據。,消息中間件,一種基礎中間件，其主要作用是高效地傳遞交易（事務）,請求，協調事務的各個分支、保證事務的完整性，調度 應用程序的運行，保證整個系統運行的高效性 。,交易中間件,主要應用于Web系統，位于客戶瀏覽器和數據庫之間， 其主要作用為把商業邏輯（應用）曝露給客戶端，同時 為商業邏輯（應用）提供的運行平臺和系統服務，并管 理對數據庫的訪問?？梢哉f，應用服務器為 Web 系統 下的應用開發者提供了開發工具和運行平臺。,應用服務器,表 中間件分類,中間件分類簡介,基礎中

5、間件,主要用于節點之間、應用與服務之間的互聯互通、交易請求的高 效處理，Web應用的構建等。這一類中間件產品是構建分布式應 用的基礎。,集成中間件,主要用于異構系統（如不同的數據庫系統、業務應用系統等）之 間進行資源整合，以實現互連互通、數據共享、業務流程協調統 一等功能，并構建靈活可擴展的分布式企業應用。,行業領域 應用平臺,為了滿足特定的行業、企業需要，便于快速、方便地構建應用而 在原有基礎中間件、集成中間件等的基礎上開發的中間件。根據 所提供的服務不同，行業領域應用平臺包括文件交換管理、數據 共享交換、支持云計算和物聯網的平臺中間件等。,幫助實現多應用系統的界面集成。界面集成要解決如何

6、從新界面方便、安全地登陸訪問多個系統，新界面5的設 計，以及與后端多個系統的連接和交互等技術問題。,門戶中間件,數據來源：東方通招股書、寶蘭德招股書,中間件市場景氣度有望持續上行 結合計世資訊統計及華為鯤鵬計算產業白皮書 相關數據估算，2018年國內中間件市場規?；蛟?6-65億元之間 根據計世資訊的預測，2018-2023年我國中間件市場復合增速為15.2%，遠超2015-2018年復合增速(8.8%) 中間件的需求主要集中在政府、金融、電信等行業，2018年政府、金融和電信行業的中間件需求分別占30.6% 、24.2%、16.7%,中間件市場景氣度上行，海外廠商仍居主導,02,圖 中間件行

7、業增速有望持續上行,圖 中間件需求主要集中在政府、金融、電信等行業,0%,0,2015,2016,2017,2018,2019E,2020E,2021E,2022E,2023E,6,數據來源：計世資訊、鯤鵬計算產業白皮書,IBM、Oracle仍處于主導地位 根據計世資訊的評估，目前IBM、Oracle仍處于領導者象限，而國產廠商中同處于該象限的只有東方通 從市場份額上看，兩家海外公司2018年的銷售金額占比合計達到51%，而國產廠商的份額均不超過5%,中間件市場景氣度上行，海外廠商仍居主導,02,圖 IBM、Oracle、東方通在我國中間件市場中處于領導者地位,圖 IBM、Oracle在我國中

8、間件市場中的市占率達到51%,市場能力,產品技術能力,7,數據來源：計世資訊，wind,8,政務中間件市場：東方通躋身“領導者”行列，曾獲國家科技進步二等獎,02,挑戰者,領導者,Oracle IBM 東方通,普元,金蝶 中創 寶蘭德 協同時光 青牛軟件 匯金科技, 根據計世資訊的評估，東方通是政務中間件市場“領導者”象限中唯一的國內廠商，除普元信息為挑戰者(具備較強的市場能力)外， 其余國內廠商均被列為參與者；而在整體市場中，普元信息、寶蘭德兩家國內廠商被列為創新者 (具備較強的技術能力)，變相說 明東方通在政務中間件市場中競爭優勢更加明顯。 東方通參與制定了超過40項現行國家標準，涉及中間

9、件領域以及SOA架構的平臺化產品。同時，東方通連續十二年被認定為國家 規劃布局內重點軟件企業，也是最早期的國家863計劃項目成員之一，并曾榮獲國家科技進步二等獎。 圖 東方通在政府市場中處于“領導者”位置圖 東方通曾獲國家科技進步二等獎 市場能力,參與者,創新者,技術能力,數據來源：計世資訊、東方通公開課,電信運營商中間件市場：寶蘭德領跑國內中間件廠商,02, 根據計世資訊的評估，寶蘭德是電信運營商中間件市場“領導者”象限中唯一的國內廠商，表明在運營商市場尤其是中國移動市 場中處于優勢地位。 中國移動是寶蘭德的第一大客戶(2019年收入占比為76.67%)，公司產品已進入中國移動總公司以及12

10、個省公司的核心系統。 圖 寶蘭德在電信市場中處于“領導者”位置表 寶蘭德在中國移動中間件招標中的優勢較為明顯,市場能力,技術能力,挑戰者,領導者,參與者,創新者,東方通,Oracle 寶蘭德 IBM,普元,2018年起 中移信息技術 集中化大數據系統 2018年起 中移信息技術 集中化大數據系統,替換/擴容 替換/擴容,數據來源：計世資訊、寶蘭德公告,2010年起 中國移動總部 積分商城/WLAN認證計費/集中經分/集中BOMC/集中ERP 替換/新建,2011年起 北京移動CRM/BOSS/賬管能力提升/物聯網/營業資源管理等替換/新建,2011年起 江蘇移動CRM/行商/訂單管理/客服等新

11、建/擴容,2012年起 廣西移動CRM/CBOSS/客服等新建,2012年起 貴州移動CRM/容災/電子渠道/雙中心/大數據系統等,替換,2013年起 湖南移動CRM/4A/經分大數據平臺/電子渠道/在線客戶等,替換,2013年起 內蒙古移動電子渠道/CRM等,新建,2013年起 江蘇電信CRM/云平臺等,新建/擴容,2014年起 貴州移動,CRM/電子渠道/CBOSS/4A/CBOSS/PBOSS等,新建,2014年起 陜西聯通,CRM,新建,2014年起 遼寧移動,NGBOSS/CRM/電子渠道/網上營業廳等,新建,2015年起 廣西移動,電渠微信廳,新建,2015年起 遼寧移動,零售庫存

12、/新酬金/政企門戶/網上營業廳/能力開放平臺等 新建,2016年起 江蘇移動CRM/BOSS/訂單/4A/BOMC等新建,2016年起 山西移動CRM /電子渠道/網上營業廳等替換,2017年起 上海移動CRM/客服/BOSS 賬管/CBOSS/電渠等新建/擴容,2017年起 甘肅移動CRM/BOSS/BOMC/電子渠道/微信營業廳等,替9換, 根據計世資訊的評估，在金融領域中間件市場中IBM、Oracle優勢較為明顯，目前還沒有國內中間件廠商躋身“領導者”象限。 目前金融領域中間件市場目前主要市場份額仍由IBM、Oracle占據，東方通、寶蘭德等國內廠商的份額較小。,金融中間件市場：海外廠商

13、優勢較為明顯,02,圖 金融市場中，國內中間件廠商相對于國外廠商仍存在一定差距,市場能力,產品技術能力,挑戰者,參與者,創新者,領導者 IBM,金蝶,寶蘭德,Oracle 普元 東方通 中創,圖 東方通、寶蘭德等國內廠商在金融領域中間件市場中的份額較小 東方通寶蘭德其他,10,數據來源：計世資訊,中間件國產替代已經歷漫長過程，此前替代進程較慢或與其“標準品”特點有關,03,中間件的國產替代已經經歷了漫長的過程，但此前進程相對緩慢 中間件的國產替代已經經歷了漫長的過程，2009-2018年間，除2016年外，兩家公司的市占率之和是逐年下降的，這反映的可能 是2006年國務院發布核高基專項后國內中

14、間件廠商技術、產品、市場等能力提升的過程。 從更長的視角看，如果僅對比早年數據(2005、2006Q2)和最新的數據(2018)，會發現IBM、Oracle兩家廠商的市占率之和基本沒 有發生變化(早年間BEA的市場份額歸入Oracle的份額中)。 圖 中間件領域的國產替代是比較緩慢的,100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%,IBMOracle其他,2005 2006Q2 2008,2009,2010,2011,2012,2015,2016,2018,11,數據來源：計世資訊,較為緩慢的替代過程或與中間件的“標準品”特點有關 中間件的標準化程度非常

15、高，存在比較強的規模效應，當IBM、Oracle率先占據電信、金融等行業的大型客戶后，作為后來者的國 產廠商難以快速擴大規模，也就無法創造更多效益，導致其沒有能力進行大規模投入和人才引進，從而陷入惡性循環。,03,100% 95% 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50%,2015,2016,2017,2018,2019,圖 中間件的標準化程度高，相關廠商的毛利率高 東方通寶蘭德,普元信息,12,數據來源：wind,中間件國產替代已經歷漫長過程，此前替代進程較慢或與其“標準品”特點有關,政務中間件市場國產替代空間保守估計為10.54-17.61億元,04,測算方式

16、一：將東方通、寶蘭德、普元信息、中創中間件、金 蝶之外的份額作為可替代空間，則替代空間為17.61億元。 東方通、寶蘭德、普元信息三家國內廠商2018年來自政府 的收入合計為1.66億元，約為政府中間件市場規模的8.3%； 假設中創、金蝶在政府中間件市場中的份額和在中間件市場 中的整體份額相同(3.1%) 圖 將5家主流國內中間件廠商之外的份額作為可替代空間 東方通寶蘭德普元信息金蝶中創其他,測算方式二：假設IBM、Oracle、Red Hat等主要國外廠商在 政府中間件市場中的份額和其在中間件整體市場中的份額相同 (53%)，則替代空間為10.54億元。,圖 將主流國外中間件廠商的份額作為可

17、替代空間 IBMOracleRed hat,其他,13,數據來源：計世資訊,兩個因素可能導致上述測算的結果偏保守,政務中間件市場國產替代空間保守估計為10.54-17.61億元,04,東方通、寶蘭德、普元信息公司來自政府的收入并非都源自中間件,政府中間件市場的規模仍在持續擴大 (根據計世資訊的結果，2016年市場規模14.32億，2018年 19.89億)，而受限于數據的可獲得性，上述預測是基于2018年的市場規模進行的,14,數據來源：計世資訊,政務中間件單價大幅下降的概率不大,04, 價格是影響國產替代市場空間測算的非常重要的假設。由于中間件標準化程度高，頭部廠商的產品性能差異相對有限，而

18、且相對于 金融、電信等領域，政府對于性能的要求會相對低一些，所以“政府中間件需求加速釋放過程中是否會出現價格的大幅下降，導致 國產替代空間縮水”成了一個非常關鍵的問題。 目前政府市場中每套中間件的價格在5萬元左右。根據正版軟件采購網的數據，2015年1月-2020年4月東方通中標來自國家機關的 合同共涉及中間件160套，對應采購金額787萬元，據此計算政府市場中每套中間件的均價約為4.92萬元/套。 表 2015年1月-2020年4月東方通來自國家機關的訂單中間件均價約為4.92萬元/套,數據來源：正版軟件采購網,16,政務中間件單價大幅下降的概率不大,04, 各廠商大幅降低產品價格進行全面價

19、格戰的概率不高。由于不同地區和不同部委之間的需求釋放節奏不同，從整體來看市場需求是 逐步釋放的，各個廠商對于大幅降低產品價格以快速搶占市場份額的積極性并不是非常高，導致價格戰大規模爆發的可能性不大。 地域間較差的橫向輻射能力導致客戶大多是松散、單一的，進行天量采購的“超級客戶”出現的概率并不是很高。根據我們對正版 軟件采購網2012-2020年4月的合同數據的統計，東方通中標的來自國家機關的合同中50萬元以下的合同占比達到93%，平均合同 金額僅24萬元。 圖 東方通來自國家機關合同中50萬元以下的合同占比達到93%,數據來源：正版軟件采購網,國內中間件廠商的單體合同金額遠低于國外廠商 IBM

20、、Oracle 在“銷售金額”口徑下的市占率遠高于在“采購單數”口徑下的市占率。根據計世資訊的統計，如果以銷售金額作 為統計口徑，2018年IBM、Oracle在我國中間件市場中的份額分別高達30.7%和20.4%；而如果以采購單數作為統計口徑，兩家公 司的市占率則分別為18.1%和14.2%。 不同口徑下市占率的差異表明國內中間件廠商的單體合同金額遠低于IBM、Oracle。通過對上述數據進行進一步處理，可發現 2018年IBM、Oracle中間件合同的平均金額分別是國內主流廠商(東方通、普元信息、寶蘭德、中創、金蝶)的4.35、3.68倍。,除政策驅動外，政務中間件市場發生國產替代也存在行

21、業邏輯,04,圖 IBM/Oracle 在“銷售金額”口徑下的市占率遠高于在“采購單數” 口徑下的市占率 IBMOracle普元信息東方通Red Hat寶蘭德中創金蝶其他,4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0,17,數據來源：計世資訊,IBM,Oracle,Red Hat,國內廠商,圖 國內中間件廠商的單體合同金額遠低于IBM、Oracle 倍,除政策驅動外，政務中間件市場發生國產替代也存在行業邏輯,04,金融、電信行業 大客戶,18,數據來源：東方通公告,一般采用直接招標方式采購中間件產品，東方通直 接參與投標，中標后與最終用戶簽訂銷售合同,在直接采購市場，

22、東方通面對的主要競爭是 IBM、Oracle 等國外廠商的直銷，其中國外廠商的綜合競爭力較強,衛生部等中央政 府機關,一般按信息化項目進行招標采購，對中間件軟件明 審計署、海事局、 確要求采用國產化軟件，東方通一般通過與規模較,大系統集成商合作，進行產品綁定，共同參與最終 用戶的招投標，中標后與系統集成商簽訂銷售合同 通過系統集成商銷售給最終用戶,在與系統集成商共同競標市場，東方通面對的主要競爭是 IBM、Oracle 等國外廠商的直銷以及金蝶中間件、中創軟件 等國內廠商,地方政府機關、 交通、電信、金 融行業的地方企 業,一般按信息化項目進行招標采購，由系統集成商選 擇中間件產品，東方通通過

23、與系統集成商的合作， 提高產品中標率,在區域中間件市場，東方通面對的主要競爭是國外廠商的業 務員電話直接銷售和代理商銷售，以及金蝶中間件、中創等 國內廠商。東方通憑借性價比優勢和產品穩定性在該領域具 有一定的競爭優勢, 不同的單體合同金額反映出的是不同的競爭策略，本質上反映的是兩類廠商稟賦的不同。1)IBM、Oracle單體合同金額較高反映出 的是其“高舉高打”策略。品牌影響力、在IT領域深厚的技術積累以及在服務器、數據庫等方面的協同作戰能力是其優勢所在，故 而其更多地面向金融電信、中央部委、海關這些比較有錢的單位。2)國內中間件廠商更多地走“農村包圍城市”的路線。作為行業 的后來者，其優勢在

24、于更強的服務和響應能力。 政務市場的特點有利于國產廠商“揚長避短”，從而實現對國外廠商的替代。如前所述，政府市場往往是比較松散的，除了某些部 委具備相對較強的縱向輻射能力以外，地域間橫向輻射的能力相對比較差，即每個地區在廠商選擇上是相對獨立的。在這種情況下， 廠商在不同地區的客戶獲取能力與服務響應能力顯得非常重要，國產廠商的優勢將得到充分發揮。 表 不同細分市場中的競爭格局不同，IBM/Oracle“高舉高打”，國產廠商“農村包圍城市” 客戶類型招標模式競爭格局/主要競爭對手,國內中間件廠商業務規模對比：東方通營收、歸母凈利潤規模最大,05,0,1,2,3,4,5,6,圖 2019年東方通營收

25、5.00億，居于國內中間件廠商首位 億元,2 1 1 1 1 1 0 0 0,東方通,寶蘭德,普元信息,東方通,寶蘭德,普元信息,19,數據來源：wind,圖 2019年東方通歸母凈利潤1.41億，居于國內中間件廠商首位 億元, 營收：2019年東方通、寶蘭德、普元信息營收分別為5.00億元、1.43億元、3.96億元。 歸母凈利潤：2019年東方通、寶蘭德、普元信息歸母凈利潤分別為1.41億元、0.61億元、0.50億元。,國內中間件廠商技術實力對比：東方通研發費用最多、研發團隊規模最大,05,10%,14% 12%,18% 16%,20%,24% 22%,0.0,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0,圖 2019年東方通研發費用規模最大 億元,0%,東方通,寶蘭德,普元信息,東方通,普元信息,寶蘭德,20,數據來源：wind,20%,40%,60%,80%,0,100,200,300,400,500,圖 東方通研發人員數量最多，且占公司總人數的比重最高 人, 研發費用：2019年東方通、寶蘭德、普元信息研發費用分別為1.00億元、0.31億元、0.55億元，研發費用率分別為19.94%、 21.55%、13.92%。 研發人員：2019年東方通、寶蘭德、普元信息研發人員數量分別為474億元、136億元、188人，占公司總人數的69.71%、 49.45%、14.93%。,