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【研報】有色金屬行業：上漲基礎很堅實？-20201115（43頁）.pdf

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【研報】有色金屬行業：上漲基礎很堅實？-20201115（43頁）.pdf

“產能周期+需求周期+庫存周期”三周期共振，鈷價或將繼續上行。1）供給端來看，國內9 月鈷中間品進口0.67 萬金屬噸，環比減少27%，同比減少32%，主要是由于疫情對礦區供應及物流的影響仍未消除，鈷原料供應商整體供應縮減，此外資本開支的放緩更是對應中期供應的不暢；2）目前產業鏈中游材料廠幾無庫存，冶煉廠庫存也高度集中，產業鏈低庫存為價格上漲提供了良好的條件。 中長期產業趨勢則更為明確：2019-2020 年為起點，鈷鋰銅箔鋁箔磁材等上游材料將進入景氣度上行的3 年。尤其，隨著海外新能源汽車發力，龍頭企業產業鏈地位愈發重要，龍頭溢價也會愈發明顯。

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