友阿股份：2024年三季度報告.PDF

1、湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2024 年第三季度報告 1 證券代碼：002277 證券簡稱：友阿股份 公告編號：2024-044 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 20242024 年第三季度報告年第三季度報告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。重要內容提示：重要內容提示：1.董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。2.公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信

2、息的真實、準確、完整。3.第三季度報告是否經過審計 是 否 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2024 年第三季度報告 2 一、主要財務數據一、主要財務數據 （一）（一）主要會計數據和財務指標主要會計數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 本報告期 本報告期比上年同期增減 年初至報告期末 年初至報告期末比上年同期增減 營業收入（元）344,979,712.01 11.51%950,731,832.47-5.05%歸屬于上市公司股東的凈利潤（元）16,046,042.19 372.38%114,372,698.43 31.15%歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤

3、（元）-1,693,272.95-427.55%88,482,031.42 15.36%經營活動產生的現金流量凈額（元）147,148,113.35-32.30%基本每股收益（元/股）0.0115 360.00%0.0820 30.99%稀釋每股收益（元/股）0.0115 360.00%0.0820 30.99%加權平均凈資產收益率 0.24%0.19%1.70%0.40%本報告期末 上年度末 本報告期末比上年度末增減 總資產（元）14,762,424,486.76 14,901,838,475.82-0.94%歸屬于上市公司股東的所有者權益（元）6,798,256,498.11 6,679,

4、954,647.73 1.77%（二）（二）非經常性損益項目和金額非經常性損益項目和金額 適用 不適用 單位：元 項目 本報告期金額 年初至報告期期末金額 說明 非流動性資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分）157,137.44 112,519.09 計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業務密切相關、符合國家政策規定、按照確定的標準享有、對公司損益產生持續影響的政府補助除外）14,859,003.01 18,952,154.03 本報告期內，公司控股子公司郴州友誼阿波羅商業投資股份有限公司和湖南常德友誼阿波羅有限公司分別收到稅務局 2023 年度房產稅、土地使用稅減免退稅 4,88

5、4,997.98元和 9,069,543.79 元，計入其他收益，該項政府補助列入非經常性損益。除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，非金融企業持有金融資產和金融負債產生的公允價值變動損益以及處置金融資產和金融負債產生的損益 0.00 311,917.82 計入當期損益的對非金融企業收取的資金占用費 1,978,433.22 5,970,463.74 對外委托貸款取得的損益 535,463.19 2,019,698.96 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 395,007.54-521,833.11 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2024 年第三季度報告 3 減：所得稅影響額 13

6、4,513.82 583,999.41 少數股東權益影響額（稅后）51,215.44 370,254.11 合計 17,739,315.14 25,890,667.01-其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：適用 不適用 公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明 適用 不適用 公司不存在將公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。（三）（三）主要會計數據和財務指標發生變動的情況及原因主要會

7、計數據和財務指標發生變動的情況及原因 適用 不適用 1、貨幣資金較期初減少 16,826.15 萬元，下降 45.79%，主要系公司本期在銷售商品、提供勞務凈現金收入同比減少情況下，償還債務所致。2、應收賬款較期初減少 1,146.90 萬元，下降 36.11%，主要系去年 12 月末正值國家法定節假日，未到賬的貨款本期全部到賬所致。3、一年內到期的非流動資產較期初減少 166.13 萬元，下降 75.97%，主要系部分一年內到期的長期應收款收回所致。4、應付職工薪酬較期初減少 2,120.47 萬元，下降 64.74%，主要系應付職工績效獎金本期發放所致。5、應交稅費較期初減少 844.81

8、 萬元，下降 61.08%，主要系本期應交增值稅及應交企業所得稅減少所致。6、其他綜合收益較期初增加 1,682.88 萬元，增長 1,491.69%，主要系公司按權益法核算確認對長沙銀行股份有限公司享有的其他綜合收益份額增加所致。7、已賺保費較上年同期增加 34.15 萬元，增長 196.20%，主要系子公司湖南友阿融資擔保有限公司本期保費收入增加所致。8、提取保險責任準備金凈額較上年同期減少 106 萬元，下降 30.64%，主要系子公司湖南友阿融資擔保有限公司本期計提擔保賠償準備減少所致。9、其他收益較上年同期增加 579.19 萬元，增長 44.01%，主要系公司本期收到政府退稅及減免

9、增加所致。10、資產處置收益較上年同期增加 44.04 萬元，增長 2,096.14%，主要系本期出售報廢資產取得收益所致。11、營業外支出較上年同期減少 319.88 萬元，下降 64.82%，主要系去年同期公司終止合同支付賠償款所致。12、所得稅費用較上年同期減少 68.16 萬元，下降 85.29%，主要系公司本期應納稅所得減少所致。13、歸屬于上市公司股東的凈利潤較上年同期增加 2,716.19 萬元，增長 31.15%，主要系公司本期收入下降但期間費用同比減少且收到稅務局房產稅、土地使用稅的減免退稅，同時權益法確認的投資收益同比增加所致。14、經營活動產生的現金流量凈額較上年同期減少

10、 7,019.02 萬元，下降 32.30%，主要系公司本期銷售商品、提供勞務凈現金收入同比減少、公司子公司長沙市芙蓉區友阿小額貸款有限公司同比貸款凈增加所致。15、投資活動產生的現金流量凈額較上年同期增加 9,552.30 萬元，增長 335.11%，主要系公司去年同期支付股權收購款及購買結構性存款所致。16、籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期減少 12,587.66 萬元，下降 48.68%，主要系公司償還債務所致。湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2024 年第三季度報告 4 二、股東信息二、股東信息 （一）（一）普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表普通股股東

11、總數和表決權恢復的優先股股東數量及前十名股東持股情況表 單位：股 報告期末普通股股東總數 46,314 報告期末表決權恢復的優先股股東總數（如有）0 前 10 名股東持股情況（不含通過轉融通出借股份）股東名稱 股東性質 持股比例 持股數量 持有有限售條件的股份數量 質押、標記或凍結情況 股份狀態 數量 湖南友誼阿波羅控股股份有限公司 境內非國有法人 32.02%446,448,740 0 質押 398,430,240 中央匯金資產管理有限責任公司 國有法人 2.21%30,852,200 0 不適用 0 香港中央結算有限公司 境外法人 0.93%12,908,911 0 不適用 0 譚有蓮 境

12、內自然人 0.73%10,162,520 0 不適用 0 洪文儀 境內自然人 0.43%6,000,028 0 不適用 0 施意雯 境內自然人 0.43%6,000,000 0 不適用 0 林俊波 境內自然人 0.43%6,000,000 0 不適用 0 李擁軍 境內自然人 0.37%5,100,093 0 質押 5,100,000 魏冉 境內自然人 0.33%4,663,400 0 不適用 0 張遠靈 境內自然人 0.30%4,203,982 0 不適用 0 前 10 名無限售條件股東持股情況（不含通過轉融通出借股份、高管鎖定股）股東名稱 持有無限售條件股份數量 股份種類及數量 股份種類 數

13、量 湖南友誼阿波羅控股股份有限公司 446,448,740 人民幣普通股 446,448,740 中央匯金資產管理有限責任公司 30,852,200 人民幣普通股 30,852,200 香港中央結算有限公司 12,908,911 人民幣普通股 12,908,911 譚有蓮 10,162,520 人民幣普通股 10,162,520 洪文儀 6,000,028 人民幣普通股 6,000,028 施意雯 6,000,000 人民幣普通股 6,000,000 林俊波 6,000,000 人民幣普通股 6,000,000 李擁軍 5,100,093 人民幣普通股 5,100,093 魏冉 4,663,4

14、00 人民幣普通股 4,663,400 張遠靈 4,203,982 人民幣普通股 4,203,982 上述股東關聯關系或一致行動的說明 公司未知上述股東存在關聯關系或一致行動人的情況。前 10 名股東參與融資融券業務情況說明（如有）公司股東湖南友誼阿波羅控股股份有限公司通過光大證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股 46,000,000 股；公司股東譚有蓮通過方正證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股6,138,100 股；公司股東林俊波通過招商證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股 6,000,000 股；公司股東魏冉通過廣發證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股 4

15、,662,600 股；公司股東張遠靈通過廣發證券股份有限公司客戶信用交易擔保證券賬戶持股 4,203,680 股。持股 5%以上股東、前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東參與轉融通業務出借股份情況 適用 不適用 前 10 名股東及前 10 名無限售流通股股東因轉融通出借/歸還原因導致較上期發生變化 適用 不適用（二）（二）公司優先股股東總數及前公司優先股股東總數及前 1010 名優先股股東持股情況表名優先股股東持股情況表 適用 不適用 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2024 年第三季度報告 5 三、其他重要事項三、其他重要事項 適用 不適用 報告期內，公司收到湖南省郴州市北湖區人民

16、法院對湖南順天建設集團有限公司（以下簡稱“順天建設”）以建設工程合同糾紛為由對公司控股子公司郴州友誼阿波羅商業投資股份有限公司（以下簡稱“郴州友阿”）提起訴訟的一審民事判決書（2023）湘 1002 民初 8066 號），判決如下：1、被告于判決生效之日起十日內向原告支付工程款45,200,053.70 元及相應利息（利息以 45,200,053.70 元為基數，自 2016 年 11 月 1 日起至 2019 年 8 月 19 日按照中國人民銀行同期同類貸款利率計算，自 2019 年 8 月 20 日起至實際清償之日止按照全國銀行間同業拆借中心公布的貸款市場報價利率計算）；2、原告對所承建涉

17、案工程的拍賣或者變賣所得價款在 45,200,053.70 元內享有優先受償權；3、駁回原告其他訴訟請求。(具體內容詳見公司 2024 年 9 月 20 日刊載于巨潮資訊網的關于控股子公司訴訟進展的公告,公告編號：2024-039）。截至本報告披露之日，郴州友阿和順天建設均已向湖南省郴州市中級人民法院遞交了二審上訴狀(具體內容詳見公司 2024 年 10 月 12 日刊載于巨潮資訊網的關于控股子公司訴訟進展的公告，公告編號：2024-043），本案二審尚未開庭審理。四、季度財務報表四、季度財務報表 （一）（一）財務報表財務報表 1 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：湖南友誼阿波羅商

18、業股份有限公司 2024 年 09 月 30 日 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產：貨幣資金 199,167,545.71 367,429,092.64 結算備付金 拆出資金 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據 應收賬款 20,293,888.99 31,762,926.34 應收款項融資 預付款項 57,684,602.82 50,015,272.39 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 243,416,271.49 229,980,798.90 其中：應收利息 應收股利 買入返售金融資產 存貨 2,503,700,374.69 2,551,312,609

19、.18 其中：數據資源 合同資產 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 525,602.93 2,186,939.08 其他流動資產 195,700,018.02 193,465,140.31 流動資產合計 3,220,488,304.65 3,426,152,778.84 非流動資產：湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2024 年第三季度報告 6 發放貸款和墊款 188,937,336.71 168,419,144.35 債權投資 其他債權投資 長期應收款 803,725,077.79 804,044,837.96 長期股權投資 3,737,186,406.59 3,464,545,052.0

20、4 其他權益工具投資 76,230,100.00 81,600,100.00 其他非流動金融資產 投資性房地產 287,738,645.23 228,859,705.90 固定資產 3,113,334,866.18 3,251,488,077.00 在建工程 534,991.43 516,904.03 生產性生物資產 油氣資產 使用權資產 1,141,613,214.46 1,217,040,989.37 無形資產 277,853,473.54 285,970,206.19 其中：數據資源 開發支出 其中：數據資源 商譽 長期待攤費用 1,035,474,123.57 1,075,754,29

21、9.42 遞延所得稅資產 323,592,018.18 342,944,228.47 其他非流動資產 555,715,928.43 554,502,152.25 非流動資產合計 11,541,936,182.11 11,475,685,696.98 資產總計 14,762,424,486.76 14,901,838,475.82 流動負債：短期借款 2,558,200,000.00 2,483,100,000.00 向中央銀行借款 拆入資金 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據 應付賬款 663,770,795.76 734,239,502.00 預收款項 24,891,525.43 26,

22、541,204.00 合同負債 550,928,381.67 612,455,165.84 賣出回購金融資產款 吸收存款及同業存放 代理買賣證券款 代理承銷證券款 應付職工薪酬 11,550,341.52 32,755,085.94 應交稅費 5,384,093.76 13,832,217.15 其他應付款 368,093,249.83 320,690,839.02 其中：應付利息 19,371,985.41 35,158,955.29 應付股利 應付手續費及傭金 應付分保賬款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 586,670,613.26 655,997,357.41 其他流動負債 67

23、,135,429.12 73,051,208.08 流動負債合計 4,836,624,430.35 4,952,662,579.44 非流動負債：保險合同準備金 45,716,015.01 43,426,015.01 長期借款 253,850,000.00 339,000,000.00 應付債券 914,966,054.98 937,816,171.42 其中：優先股 永續債 租賃負債 1,184,082,370.88 1,188,458,061.06 長期應付款 252,109,796.93 248,082,995.29 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2024 年第三季度報告 7 長期應付

24、職工薪酬 預計負債 遞延收益 1,919,326.64 2,037,905.33 遞延所得稅負債 285,618,321.98 304,970,532.27 其他非流動負債 非流動負債合計 2,938,261,886.42 3,063,791,680.38 負債合計 7,774,886,316.77 8,016,454,259.82 所有者權益：股本 1,394,172,800.00 1,394,172,800.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 723,523,632.85 723,487,347.65 減：庫存股 其他綜合收益 17,956,949.13 1,128,165

25、.45 專項儲備 盈余公積 697,086,400.00 697,086,400.00 一般風險準備 未分配利潤 3,965,516,716.13 3,864,079,934.63 歸屬于母公司所有者權益合計 6,798,256,498.11 6,679,954,647.73 少數股東權益 189,281,671.88 205,429,568.27 所有者權益合計 6,987,538,169.99 6,885,384,216.00 負債和所有者權益總計 14,762,424,486.76 14,901,838,475.82 法定代表人：胡子敬 主管會計工作負責人：龍桂元 會計機構負責人：龔宇麗

26、 2 2、合并年初到報告期末利潤表、合并年初到報告期末利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 961,243,139.40 1,015,415,804.21 其中：營業收入 950,731,832.47 1,001,273,634.15 利息收入 9,995,680.26 13,968,087.12 已賺保費 515,626.67 174,082.94 手續費及傭金收入 二、營業總成本 1,223,327,815.63 1,274,400,631.76 其中：營業成本 372,079,949.49 362,841,700.92 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支

27、出凈額 提取保險責任準備金凈額 2,400,000.00 3,460,000.00 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 45,726,662.12 48,210,984.88 銷售費用 196,492,190.33 214,219,330.25 管理費用 366,504,665.98 394,948,453.25 研發費用 財務費用 240,124,347.71 250,720,162.46 其中：利息費用 230,454,555.56 239,575,959.24 利息收入 349,492.87 926,742.69 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2024 年第三季度報告 8 加：其他收益

28、 18,952,154.03 13,160,273.06 投資收益（損失以“”號填列）345,974,666.05 327,217,027.04 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 342,968,049.27 323,508,427.97 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 匯兌收益（損失以“-”號填列）凈敞口套期收益（損失以“”號填列）公允價值變動收益（損失以“”號填列）信用減值損失（損失以“-”號填列）-5,690,516.28-8,102,165.07 資產減值損失（損失以“-”號填列）資產處置收益（損失以“-”號填列）419,387.06-21,009.86 三、營業利潤（虧損以

29、“”號填列）97,571,014.63 73,269,297.62 加：營業外收入 907,016.03 726,293.98 減：營業外支出 1,735,717.11 4,934,477.23 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列）96,742,313.55 69,061,114.37 減：所得稅費用 117,511.51 799,068.26 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列）96,624,802.04 68,262,046.11（一）按經營持續性分類 1.持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）96,624,802.04 68,262,046.11 2.終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列）（二）

30、按所有權歸屬分類 1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列）114,372,698.43 87,210,761.68 2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列）-17,747,896.39-18,948,715.57 六、其他綜合收益的稅后凈額 16,828,783.68 6,196,866.46 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 16,828,783.68 6,196,866.46（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 3.其他權益工具投資公允價值變動 4.企業自身信用風險公允價值變動 5.其他 （二）將重分

31、類進損益的其他綜合收益 16,828,783.68 6,196,866.46 1.權益法下可轉損益的其他綜16,518,783.68 5,836,866.46 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2024 年第三季度報告 9 合收益 2.其他債權投資公允價值變動 3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 4.其他債權投資信用減值準備 5.現金流量套期儲備 6.外幣財務報表折算差額 7.其他 310,000.00 360,000.00 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 七、綜合收益總額 113,453,585.72 74,458,912.57（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 131,20

32、1,482.11 93,407,628.14（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額-17,747,896.39-18,948,715.57 八、每股收益：（一）基本每股收益 0.0820 0.0626（二）稀釋每股收益 0.0820 0.0626 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：元，上期被合并方實現的凈利潤為：元。法定代表人：胡子敬 主管會計工作負責人：龍桂元 會計機構負責人：龔宇麗 3 3、合并年初到報告期末現金流量表、合并年初到報告期末現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金 2,900,242,

33、683.23 3,352,556,429.63 客戶存款和同業存放款項凈增加額 12,426,317.33 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 515,626.67 174,082.94 收到再保業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 10,573,916.12 14,790,815.51 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 代理買賣證券收到的現金凈額 收到的稅費返還 17,750,251.80 11,362,401.38 收到其他與經營活動有關的現金 69,137,449.80 7,215,776.06 經營

34、活動現金流入小計 2,998,219,927.62 3,398,525,822.85 購買商品、接受勞務支付的現金 2,363,430,842.12 2,716,606,233.80 客戶貸款及墊款凈增加額 26,218,192.36 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 拆出資金凈增加額 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工及為職工支付的現金 146,264,730.30 155,243,483.02 支付的各項稅費 91,706,214.25 88,128,640.68 支付其他與經營活動有關的現金 223,451,835.24 221,20

35、9,157.06 經營活動現金流出小計 2,851,071,814.27 3,181,187,514.56 經營活動產生的現金流量凈額 147,148,113.35 217,338,308.29 湖南友誼阿波羅商業股份有限公司 2024 年第三季度報告 10 二、投資活動產生的現金流量：收回投資收到的現金 7,770,000.00 680,000.00 取得投資收益收到的現金 90,009,562.30 83,903,761.98 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 570,260.00 7,300.00 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 6

36、3,997,439.61 95,870,383.39 投資活動現金流入小計 162,347,261.91 180,461,445.37 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 45,329,311.03 52,760,107.44 投資支付的現金 36,206,380.00 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 50,000,000.00 120,000,000.00 投資活動現金流出小計 95,329,311.03 208,966,487.44 投資活動產生的現金流量凈額 67,017,950.88-28,505,042.07 三、籌

37、資活動產生的現金流量：吸收投資收到的現金 1,600,000.00 其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 1,600,000.00 取得借款收到的現金 2,409,600,000.00 2,150,500,000.00 收到其他與籌資活動有關的現金 2,006,941.70 12,575,320.00 籌資活動現金流入小計 2,413,206,941.70 2,163,075,320.00 償還債務支付的現金 2,462,397,347.02 2,111,103,453.73 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 199,413,428.88 189,829,914.26 其中：子公司支付給少

38、數股東的股利、利潤 支付其他與籌資活動有關的現金 135,836,968.43 120,706,189.76 籌資活動現金流出小計 2,797,647,744.33 2,421,639,557.75 籌資活動產生的現金流量凈額-384,440,802.63-258,564,237.75 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響-256,160.90 106,157.35 五、現金及現金等價物凈增加額-170,530,899.30-69,624,814.18 加：期初現金及現金等價物余額 360,152,531.09 344,059,255.33 六、期末現金及現金等價物余額 189,621,631.79 274,434,441.15（二）（二）20242024 年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況年起首次執行新會計準則調整首次執行當年年初財務報表相關項目情況 適用 不適用（三）（三）審計報告審計報告 第三季度報告是否經過審計 是 否 公司第三季度報告未經審計。湖南友誼阿波羅商業股份有限公司董事會 2024 年 10 月 31 日