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強者恒強,一體化制造打開企業遠期成長空間。蘋果產業鏈由中國臺灣和海外向中國大陸轉移的浪潮時至今日,仍有 60%+的組裝業務在臺資企業手里。部分負責組裝業務的臺企受限于人力成本上升疊加向上游高毛利業務拓展能力不足導致競爭力下滑。與此相對的是,蘋果產業鏈中游國產化程度高,國內廠商憑借優秀的管理能力疊加成本優勢逐步向下游組裝業務切入,并憑借精密制造能力橫向拓展,垂直一體化能力進一步強化。一體化制造企業,內部高度協同度和響應能力,提升公司生產效率,增強自身綜合競爭力。高技術壁壘賽道和成長賽道值得重點關注。蘋果對iPhone 雖然采取降BOM成本的策略,但部分硬件在產品升級的帶動下,單機價值量穩步提升。IHS Markit 數據,iPhone 中攝像頭的ASP由初代iPhone的9美金提升至iPhone 12的96 美金,增長10 倍多;PM/UI/Mech的ASP 由初代iPhone 的23 美金提升至iPhone 12 的95 美金。iPhone 12 是蘋果第一部 5G版本 iPhone,由于從 4G 升級至 5G,iPhone 中射頻器件用量大量增加,射頻的 ASP 從iPhone 11 的30 美金提升至iPhone 12 的 45 美金。通過分析iPhone 的BOM 構成,光學/軟板/射頻等高技術壁壘和成長性賽道,值得重點關注。
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