山東金麒麟股份有限公司首次公開發行股票招股說明書（申報稿2015年6月9日報送）.pdf

1、 山東金麒麟股份有限公司 山東金麒麟股份有限公司 SHANDONG GOLD PHOENIX CO.,LTD（山東省樂陵市阜樂路 999 號）（山東省樂陵市阜樂路 999 號）首次公開發行股票招股說明書（申報稿）首次公開發行股票招股說明書（申報稿）保薦人（主承銷商）保薦人（主承銷商）（四川省成都市東城根上街 95 號）（四川省成都市東城根上街 95 號）山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-1本次發行概況本次發行概況 聲明：公司的發行申請尚未得到中國證券監督管理委員會核準。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的

2、招股說明書全文作為投資決定的依據。聲明：公司的發行申請尚未得到中國證券監督管理委員會核準。本招股說明書（申報稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為投資決定的依據。發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 本次公司首次公開發行股份不超過 5,250 萬股（包括公開發行的新股及公司股東公開發售的股份），其中新股發行數量根據募投項目資金需求和發行費用合理確定。根據詢價結果，若預計新股發行募集資金額超過募投項目所需資金及發行費用的，公司將減少新股發行數量，同時由股東公開發售股份，公司股東擬公開發售股份總計不超過5,250萬股且不得超過自愿設定1

3、2個月及以上限售期的投資者獲得配售股份的數量，并需符合中國證監會相關規定，并由符合公開發售條件的公司股東按照其所持股份同比例發售股份，且符合公司法、中國證監會等相關規定。股東公開發售股份所得資金不歸公司所有。每股面值：人民幣 1.00 元 每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市證券交易所 上海證券交易所 發行后總股本【】萬股 本次發行前股東所持股份的流通限制、股東對所持股份自愿鎖定的承諾 公司控股股東山東金麒麟投資管理有限公司、實際控制人孫忠義承諾：如果發行人在證券交易所上市成功，則自股票上市之日起三十六個月內，本人/本公司/本機構對所持上述發行人的股份將不進行任何

4、的股份轉讓行為，也不委托他人管理本人/本公司/本機構持有的股份，也不由發行人回購本人所持股份。本人/本公司/本機構所持公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價；公司山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-2上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本人/本公司/本機構持有公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月。發行人其他股東承諾：如果發行人在證券交易所上市成功，則自股票上市之日起十二個月內，本人/本公司/本機構對所持有的發行人股份將不進行任何的股份轉讓行為，也不委托他人管理本人/本公司

5、/本機構所持有的發行人股份，也不由發行人回購本人/本公司/本機構所持股份。直接或間接持有發行人股份的董事、高級管理人員承諾：若發行人股票在證券交易所上市成功，自本人持有股票鎖定期滿后，在本人擔任發行人董事或高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有發行人股份總數的 25%；離職后六個月內不轉讓本人直接或間接持有的發行人股份。本人所持公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價；公司上市后 6個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月。上述承諾不因本人不再擔任董事、高級管

6、理人員而終止。直接或間接持有發行人股份的監事人員承諾：若發行人股票在證券交易所上市成功，自本人持有股票鎖定期滿后，在本人擔任發行人監事期間，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有發行人股份總數的 25%；離職后六個月內不轉讓本人直接或間接持有的發行人股份。上述承諾不因本人不再擔任監事人員而終止。上述發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理。保薦人（主承銷商）國金證券股份有限公司 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-3招股說明書簽署日期【】年【】月

7、【】日 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-4發行人聲明發行人聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風

8、險，由投資者自行負責。投資者若對本招股說明書及其摘要存在任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-5重大事項提示重大事項提示 本公司特別提醒投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說明書“風險因素”部分的內容全文，并應特別注意下列重大事項及風險因素。本公司特別提醒投資者注意，在作出投資決策之前，務必仔細閱讀本招股說明書“風險因素”部分的內容全文，并應特別注意下列重大事項及風險因素。一、股東公開發售方案一、股東公開發售方案 公司本次首次發行中股東公開發售股份的方案如下：公司本次首次公開發行股票的數量

9、為不超過 5,250 萬股（包括公開發行的新股及公司股東公開發售的股份）；公司股東可根據中國證監會相關規定和發行詢價及協商定價結果公開發售股份，若公司股東公開發售股份，則新股發行數量與公司股東公開發售股份的數量合計不低于本次公司首次公開發行股份之后總股本的 25%。（一）公開發售股份的股東（一）公開發售股份的股東 本次首次發行中擬公開發售股份的股東為山東金麒麟投資管理有限公司、樂陵金鳳投資管理有限公司、孫忠義、王春雨、胡加強、孫玉英、孫洪杰、劉榮良、楊光、王廣興、張淑英、楊愛武、王曉祥、劉書旺。截至公司 2015 年第一次臨時股東大會召開日，山東金麒麟投資管理有限公司、樂陵金鳳投資管理有限公司

10、、孫忠義、王春雨、胡加強、孫玉英、孫洪杰、劉榮良、楊光、王廣興、張淑英、楊愛武、王曉祥、劉書旺擬公開發售股份在本次發行前持股超過 36 個月，符合股東公開發售股份的資格。（二）公開發售股份的額度（二）公開發售股份的額度 本次公司首次公開發行股份不超過 5,250 萬股（包括公開發行的新股及公司股東公開發售的股份），其中新股發行數量根據募投項目資金需求和發行費用合理確定。根據詢價結果，若預計新股發行募集資金額超過募投項目所需資金及發行費用的，公司將減少新股發行數量，同時由股東公開發售股份，公司股東擬公開發售股份總計不超過 5,250 萬股且不得超過自愿設定 12 個月及以上限售期的投資者獲得配售

11、股份的數量，并需符合中國證監會相關規定，并由符合公開發售山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-6條件的公司股東按照其所持股份同比例發售股份，且符合公司法、中國證監會等相關規定。股東公開發售股份所得資金不歸公司所有。（三）股東公開發售股份的比例（三）股東公開發售股份的比例 本次發行如需股東公開發售股份，發售股份額度由符合公開發售條件的股東按照其在本次公司首次公開發行股份前所持的股份同比例發售股份，并且符合公司法、中國證監會等相關規定。（四）承銷費用的分攤（四）承銷費用的分攤 公司按公開發行新股的數量占本次公開發行新股與老股轉讓的總數的比例分攤承銷費用；公開發售股份的

12、股東按其發售股份的數量占本次公開發行新股與老股轉讓的總數的比例分攤承銷費用，其他發行費用由公司承擔。本次發行中擬公開發售股份的股東孫忠義現為公司實際控制人。本次發行如需股東公開發售股份，按照最大公開發售股份數量測算，此次股東公開發售股份事項對公司控制權、治理結構及生產經營等均無影響。二、各項重要承諾二、各項重要承諾（一）股份限售安排和自愿鎖定的承諾（一）股份限售安排和自愿鎖定的承諾 公司控股股東山東金麒麟投資管理有限公司、實際控制人孫忠義承諾：如果發行人在證券交易所上市成功，則自股票上市之日起三十六個月內，本人/本公司對所持上述發行人的股份將不進行任何的股份轉讓行為，也不委托他人管理本人/本公

13、司持有的股份，也不由發行人回購本人/本公司所持股份。本人/本公司所持公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價；公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本人/本公司持有公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月。發行人其他股東承諾：山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-7如果發行人在證券交易所上市成功，則自股票上市之日起十二個月內，本人/本公司/本機構對所持有的發行人股份將不進行任何的股份轉讓行為，也不委托他人管理本人/本公司/本機構所持有的發行人股份，也不由發行人回購本人/本公司/

14、本機構所持股份。直接或間接持有發行人股份的董事、高級管理人員承諾：若發行人股票在證券交易所上市成功，自本人持有股票鎖定期滿后，在本人擔任發行人董事或高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有發行人股份總數的 25%；離職后六個月內不轉讓本人直接或間接持有的發行人股份。本人所持公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價；公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長 6個月。上述承諾不因本人不再擔任董事、高級管理人員而終止。直接或間接持有發行人股份的監事人員承諾：若發

15、行人股票在證券交易所上市成功，自本人持有股票鎖定期滿后，在本人擔任發行人董事、監事或高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有發行人股份總數的 25%；離職后六個月內不轉讓本人直接或間接持有的發行人股份。上述承諾不因本人不再擔任監事人員而終止。上述發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理。（二）發行前持有發行人 5%以上股份的股東關于公開發行上市后持股意向及減持意向（二）發行前持有發行人 5%以上股份的股東關于公開發行上市后持股意向及減持意向 本次公開發行前的股東

16、孫忠義承諾：鎖定期滿后，根據法律法規的要求和自身財務規劃的需要，進行合理減持，在擔任發行人董事期間，每年減持數量不超過上一年末所持股份數量的 25%。每次減持時，提前三個交易日通知公司公告本次減持的數量、減持價格區間、減持時間區間等。山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-8本次公開發行前的股東山東金麒麟投資管理有限公司承諾：所持股票上市之日起嚴格履行各自關于股份鎖定的承諾，在股份鎖定期滿并不違背承諾的條件下，根據法律法規的要求和自身財務規劃的需要，進行合理減持；每次減持時，提前三個交易日通知公司公告本次減持的數量、減持價格區間、減持時間區間等。（三）發行人控股股東

17、、持有發行人股份的董事和高級管理人員關于鎖定期滿后兩年內減持價格低于發行價時延長鎖定期的承諾（三）發行人控股股東、持有發行人股份的董事和高級管理人員關于鎖定期滿后兩年內減持價格低于發行價時延長鎖定期的承諾 公司控股股東山東金麒麟投資管理有限公司承諾：（1）自股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理所持有的股份，也不由發行人回購；上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，持有公司股份的鎖定期限自動延長 6 個月。（2）所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價。（本次發行后發生權益分派、公積金轉增股本、配

18、股等情況的，發行價進行相應的除權除息處理）。實際控制人孫忠義承諾：（1）自股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理所持有的股份，也不由發行人回購；上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，持有公司股份的鎖定期限自動延長 6 個月。（2）所持股票鎖定期滿后，任職期間內每年轉讓的公司股份不超過所持有公司股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓所持有的公司股份。（3）所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價（本次發行后發生權益分派、公積金轉增股本、配股等情況的，發行價進行相應的除權除息處理）。上述承諾不因職

19、務變更、離職等原因而放棄履行承諾。發行人其他股東承諾：自股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理所持有的股份，也不由發行人回購。發行人的直接或間接持股董事、監事、高級管理人員承諾：山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-9（1）自股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理所直接和間接持有的公司股份；上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，持有公司股份的鎖定期限自動延長 6 個月。（2）任職期間內每年轉讓的公司股份不超過直接和間接持有公司股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓直接和

20、間接持有的股份。（3）所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價（發行人本次發行后發生權益分派、公積金轉增股本、配股等情況的，發行價進行相應的除權除息處理。）上述承諾不因職務變更、離職等原因而放棄履行承諾。（四）發行人及控股股東關于回購首次公開發行的全部新股和賠償投資者損失的承諾（四）發行人及控股股東關于回購首次公開發行的全部新股和賠償投資者損失的承諾 發行人、發行人控股股東、實際控制人承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間

21、的責任劃分和免責事由按照證券法、最高人民法院關于審理證券市場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定（法釋20032 號）等相關法律法規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行?？毓晒蓶|、實際控制人將嚴格履行生效司法文書認定的賠償方式和賠償金額，并接受社會監督，確保投資者合法權益得到有效保護。發行人控股股東、實際控制人承諾發行人招股說明書真實、準確、完整、及時。如招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，在該項事實經有權機關生效法律文件確認后 30 日內，控股股東和實際控制人啟動股份回購方案，股份回購的價格為

22、本次發行價格，股份回購數量為發行人控股股東、實際控制人將購回已轉讓的原限售股份。發行人、發行人控股股東、實際控制人在本招股說明書作出的全部公開承諾事項，當出現未能履行承諾的情況時：山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-101、自愿接受社會公開監督，監管部門可以督促控股股東、實際控制人及時改正并繼續履行有關公開承諾；2、向社會公眾道歉并承擔相應的經濟和法律責任；3、主動延長六個月的鎖定期，即在其所持股票在鎖定期滿后延長六個月鎖定期；或在其持有股份已經解禁后，自未能履行公開承諾之日起增加六個月鎖定期。國金證券股份有限公司承諾：因本保薦機構為發行人首次公開發行制作、出具

23、的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法按照相關監督機構或司法機關認定的金額賠償投資者損失，但本保薦機構已按照法律法規的規定履行勤勉盡責義務的除外。立信會計師事務所（特殊普通合伙）承諾：因本所為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者損失。北京市君澤君律師事務所承諾：因本所為發行人首次公開發行制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，本所將依法賠償投資者損失。公司全體董事、監事、高級管理人員同時就在本招股說明書作出的公開承諾事項，當出現未能履行承諾的情況時承諾：1、自

24、愿接受社會公開監督，監管部門可以督促相關責任主體及時改正并繼續履行有關公開承諾；2、相關責任主體公開就個體行為向社會公眾道歉并承擔相應的經濟和法律責任；3、對未履行承諾的公司董事、監事、高級管理人員在公司內部給予經濟處罰或其它處分；山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-114、相關責任主體就個體行為主動延長六個月的鎖定期，即自在其所持股票在鎖定期滿后延長六個月鎖定期；或在其持有股份已經解禁后，自未能履行公開承諾之日起增加六個月鎖定期；5、離職或職務發生變動的持有公司股份的董事、監事、高級管理人員，受以上條款的約束。（五）填補被攤薄即期回報的措施及承諾（五）填補被攤

25、薄即期回報的措施及承諾 為填補本次發行可能導致的投資者即期回報減少，公司將采取有效措施進一步提高募集資金的使用效率，增強公司的業務實力和盈利能力，盡量減少本次發行對凈資產收益率下降以及每股收益攤薄的影響。公司擬采取的具體措施如下：1、統籌安排募集資金投資項目的投資建設，加快募集資金投資項目的建設速度，確保募集資金投資項目及早達到預期效益；2、加強與現有主要客戶的合作，不斷提升研發能力以滿足主要客戶的新需求，進一步完善內部管理以更好地服務于客戶；3、強化資金管理，加大成本控制力度，降低公司成本費用，提升公司利潤率。（六）利潤分配政策的承諾（六）利潤分配政策的承諾 2015 年 2 月 10 日，

26、公司召開 2015 年第一次臨時股東大會審議并通過公司章程（草案）修正案。本次發行并上市后，公司的利潤分配政策如下：1、公司重視全體股東的利益，尤其是中小股東的利益。公司董事會在制定利潤分配方案的同時，必須充分聽取和考慮中小股東的呼聲和要求，并制定相應的措施確保中小股東的合法權益不受損害。2、公司的利潤分配政策是確保股東分紅回報規劃得以實現的重要措施。公司將實行持續、穩定的利潤分配政策，具體如下：（1）利潤分配原則：公司實行持續、穩定的利潤分配政策，公司的利潤分配應重視對投資者的合理投資回報并兼顧公司的可持續發展，并堅持如下原則：山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-

27、1-12按法定順序分配的原則；存在未彌補虧損、不得向股東分配利潤的原則；同股同權、同股同利的原則；公司持有的本公司股份不得參與分配利潤的原則。（2）利潤分配形式：公司將采取現金、股票、現金與股票相結合或者法律、法規允許的其他方式分配利潤。在利潤分配的方式中，現金分紅優于股票分配。具備現金分紅條件的，應當優先采用現金分紅進行利潤分配，且公司每年以現金方式分配的利潤應不低于當年實現的可分配利潤的 20%。其中，公司實施現金分紅時須同時滿足下列條件：公司該年度實現的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值、且現金流充裕，實施現金分紅不會影響公司后續持續經營；審計機構對公司的該年

28、度財務報告出具標準無保留意見的審計報告。（3）公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，制定以下差異化的現金分紅政策：當公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 80%；當公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 40%；當公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20%。公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。

29、（4）在符合現金分紅條件情況下，公司原則上每年進行一次現金分紅，公司董事會可以根據公司的盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。（5）公司可以根據年度的盈利情況及現金流狀況，在保證最低現金分紅比例和公司股本規模及股權結構合理的前提下，注重股本擴張與業績增長保持同山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-13步，在確保足額現金股利分配的前提下，公司可以另行采取股票股利分配的方式進行利潤分配。（6）公司利潤分配不得超過累計可分配利潤的范圍，不得損害公司持續經營能力。（7）公司每年利潤分配預案由公司管理層、董事會結合公司章程的規定、盈利情況、資金需求和股東回報規劃提

30、出、擬定，經董事會審議通過后提交股東大會批準。董事會、獨立董事和符合一定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會上的投票權。獨立董事應對利潤分配預案獨立發表意見并公開披露。（8）董事會審議現金分紅具體方案時，應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見。（9）股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。分紅預案應由出席股東大會的股東或股東代理人以所持二分之一以上的表決

31、權通過。（10）公司年度盈利，管理層、董事會未提出、擬定現金分紅預案的，管理層需就此向董事會提交詳細的情況說明，包括未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃，并由獨立董事對利潤分配預案發表獨立意見并公開披露；董事會審議通過后提交股東大會通過現場或網絡投票的方式審議批準，并由董事會向股東大會做出情況說明。（11）監事會應對董事會和管理層執行公司利潤分配政策和股東回報規劃的情況及決策程序進行監督，并應對年度內盈利但未提出利潤分配的預案，就相關政策、規劃執行情況發表專項說明和意見。（12）公司應嚴格按照有關規定在定期報告中披露利潤分配預案和現金分紅政策執行情況，說明是否符合公司章程的規

32、定或者股東大會決議的要求，分紅標準和比例是否明確和清晰，相關的決策程序和機制是否完備，獨立董事是否盡職山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-14履責并發揮了應有的作用，中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權益是否得到充分維護等。對現金分紅政策進行調整或變更的，還要詳細說明調整或變更的條件和程序是否合規和透明等。若公司年度盈利但未提出現金分紅預案，應在年報中詳細說明未分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途和使用計劃。（13）公司應當嚴格執行公司章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。公司根據生產經營情況、投資規劃和長期發展

33、的需要或因外部經營環境發生重大變化，確需調整利潤分配政策和股東回報規劃的，調整后的利潤分配政策不得違反相關法律法規、規范性文件、公司章程的有關規定；有關調整利潤分配政策的議案，由獨立董事、監事會發表意見，經公司董事會審議后提交公司股東大會批準，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過。公司同時應當提供網絡投票方式以方便中小股東參與股東大會表決。董事會、獨立董事和符合一定條件的股東可以向公司股東征集其在股東大會上的投票權。（14）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（七）公司滾存利潤分配政策（七）公司滾存利潤分配政策 經公司 2015

34、 年第一次臨時股東大會決議，本次公開發行股票前實現的未分配利潤作為滾存利潤，于公司完成公開發行股票后，由公司公開發行股票后登記在冊的新老股東共享。（八）避免同業競爭的承諾（八）避免同業競爭的承諾 公司控股股東山東金麒麟投資管理有限公司、實際控制人孫忠義已向發行人出具了避免同業競爭承諾函，承諾如下：1、承諾人目前沒有，將來亦不會在中國境內外以任何方式（包括但不限于單獨經營、通過合資經營或擁有另一公司或企業的股份或其他權益）直接或間接參與任何導致或可能導致與公司及公司控股子公司直接或間接產生競爭的業務山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-15或活動、亦不生產任何與公司

35、及公司控股子公司產品相同或相似或可以取代公司及公司控股子公司產品的產品。2、如違反上述保證與承諾，給公司或公司控股子公司造成經濟損失的，承諾人愿意賠償公司或公司控股子公司相應損失，并承擔相應的法律責任。三、發行人及控股股東、發行人董事及高級管理人員關于穩定公司股價的預案三、發行人及控股股東、發行人董事及高級管理人員關于穩定公司股價的預案 為維護公司上市后股價的穩定，保護廣大投資者尤其是中小股民的利益，公司制定了關于上市后三年內公司股價低于每股凈資產時穩定公司股價的預案。主要內容如下：（一）觸發和停止股價穩定方案的條件（一）觸發和停止股價穩定方案的條件 公司首次公開發行股票并上市后 36 個月內

36、，如出現連續二十個交易日收盤價低于最近一期經審計的每股凈資產時，實施股價穩定方案。自股價穩定方案觸發之日起，公司董事會應在 5 日內召開董事會會議并告知穩定方案履行義務人。董事會公告后 3 個交易日內，相關履行增持義務人將按順序啟動股票增持方案；如觸發股價穩定方案時點至股價穩定方案尚未正式實施前或股價穩定方案實施后，某日收盤價高于最近一期經審計的每股凈資產時，則停止實施本階段股價穩定方案。（二）股價穩定方案的具體措施（二）股價穩定方案的具體措施 1、控股股東、實際控制人增持公司股票 控股股東、實際控制人以自有資金在二級市場增持流通股份。36 個月內增持數量最大限額為本次發行前持股數量的 10%

37、。2、發行人回購公司股票 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-16發行人以自有資金在二級市場回購流通股份。36 個月內回購資金最大限額為本次發行募集資金凈額的 10%。公司股東大會授權董事會在觸發回購條件時，制定相關方案并實施。該授權自發行人上市后 36 個月內有效。3、董事、高級管理人員增持公司股票 領取薪酬的董事、高級管理人員以不低于穩定方案啟動時上一年度從公司領取的薪酬在二級市場增持流通股份。對于本次發行后新聘任的董事、高級管理人員，公司在聘任合同中明確上述承諾并要求履行。4、增持或回購股票的限定條件 以上股價穩定方案的任何措施都以不影響上海證券交易所股票

38、上市規則中對于上市公司股權分布的要求為前提。5、增持或回購股票方案的啟動時點 自股價穩定方案觸發之日起，公司董事會應在 5 日內召開董事會會議并告知股價穩定方案履行義務人。董事會公告后 3 個交易日內，控股股東、實際控制人將啟動股票增持方案；董事會公告后且控股股東、實際控制人履行完增持義務后，發行人根據董事會已制定的回購方案，于董事會決議公告后 3 個交易日內開始實施；董事會公告后且控股股東、實際控制人、發行人履行完增持及回購義務后，發行人董事、高級管理人員將在董事會決議公告后 3 個交易日內啟動股票增持；公司及相關責任人在執行股價穩定方案時不得違反中國證監會及上海證券交易所關于增持或回購股票

39、的時點限制。（三）股價穩定方案的優先順序（三）股價穩定方案的優先順序 觸發股價穩定方案時，控股股東和實際控制人增持股票為第一順位，發行人回購公司股票為第二順位，董事和高級管理人員增持股票為第三順位?？毓晒蓶|、實際控制人增持到承諾最大數量后，公司股價仍未達到停止股價穩定方案的條件山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-17的，則由發行人實施回購；發行人用盡最大回購資金后，公司股價仍未達到停止股價穩定方案的條件的，則由董事、高級管理人員承擔增持義務?？毓晒蓶|、實際控制人履行完強制增持義務后，可自愿增持。（四）責任追究機制（四）責任追究機制 自股價穩定方案觸發之日起，公司

40、董事會應在 5 日內召開董事會會議，并及時公告將采取的具體措施并履行后續法律程序。董事會不履行上述義務的，全體董事以上一年度薪酬為限對股東承擔賠償責任?？毓晒蓶|、實際控制人承諾在本次發行前持股數量的 10%以內承擔增持義務，控股股東、實際控制人不履行上述義務的，在限售期滿解禁時由公司零元回購上述數量的股票并注銷。發行人承諾在本次募集資金凈額的 10%以內承擔增持義務，公司不履行上述義務的，以其承諾的最大回購金額為限對流通股東承擔賠償責任。董事、高級管理人員不履行增持義務的，公司從未來的薪酬中扣除其承諾的最大增持金額。四、提請特別關注的風險因素四、提請特別關注的風險因素（一）公司主要產品出現質量

41、問題的風險（一）公司主要產品出現質量問題的風險 公司目前的收入主要來源于剎車片的銷售。剎車片是汽車重要的安全部件。汽車行業擁有嚴格的產品認證體系，特別是對于安全部件，有較高的質量要求。雖然公司已經建立了一整套嚴格的質量控制體系，但一旦公司在未來生產經營中出現重大產品質量問題，可能會導致公司巨大損失。同時，產品質量問題還會給公司產品的認證帶來較大的負面影響，進而阻礙公司產品的銷售，導致公司整體經營情況惡化。（二）產品進口國政策變化風險（二）產品進口國政策變化風險 公司產品主要銷往歐洲、北美、中東和東南亞等海外市場，2012 年度、2013年度和 2014 年度出口收入分別占公司主營業務收入的 7

42、8.26%、82.59%和山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-1885.36%，出口業務對發行人的影響重大。若產品銷往的國家和地區的政治、經濟環境、汽車消費政策、汽車零部件的準入標準等發生不利變化，將直接影響發行人的產品出口，從而對發行人的經營業績產生不利影響。（三）原材料價格波動的風險（三）原材料價格波動的風險 公司生產所需主要原材料為摩擦原材料（樹脂、合成纖維、金屬粉末等）和鋼材。近年來，我國鋼材價格發生了較大波動，對公司原材料采購價格產生了一定的影響，公司采購量最大的 4.75 熱軋卷板報告期內的價格波動情況如下圖所示：因此，如果鋼材等主要原材料價格未來發

43、生大幅波動，將會對公司生產成本產生較大影響。公司存在原材料價格波動的經營風險。（四）剎車盤項目不確定性風險（四）剎車盤項目不確定性風險 公司擬將建設年產 600 萬件高性能剎車盤項目作為公司募集資金投向之一，該項目將主要生產汽車高性能剎車盤。剎車盤為公司近年來的新增產品，2012年、2013 年及 2014 年銷售收入分別為 4.74 萬元、116.95 萬元及 3,945.60 萬元。其中 2012 年、2013 年該產品均處于試銷、試產銷售階段，至 2014 年下半年，公司才建立起較為穩定、規?；膭x車盤生產體系。雖然公司利用剎車片產品的客戶資源及生產、管理經驗，實現了剎車盤產品收入的快速

44、增長及市場規模的擴大，但截至 2014 年底，其產銷規模尚未達到盈虧平衡點，2014 年度剎車盤業務仍處于虧損狀態。因此，未來剎車盤業務如未能實現預期的市場開拓、產銷規模山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-19擴大和利潤增長目標，募集資金投向新增投資項目可能存在無法按期收回投資、投資回報率低于預期等不確定性風險。（五）人民幣升值產生的匯兌損失風險（五）人民幣升值產生的匯兌損失風險 公司產品主要對海外市場銷售。由于公司出口主要采用美元進行結算，并存在出口收入結算周期，人民幣兌美元的升值將使本公司外幣資產換算為人民幣時的數額減少，產生匯兌損失。近三年，人民幣匯率（兌

45、美元）處于上升通道。受人民幣升值影響，公司2012年度、2013年度和2014年度的匯兌損失分別為168.60萬元、895.82 萬元和 647.66 萬元。如果人民幣短期內出現大幅升值，而公司未能采取有效的措施減少匯兌損失，可能對公司經營業績產生不利影響。五、審計報告截止日后的主要經營狀況五、審計報告截止日后的主要經營狀況 公司經營業績無明顯的周期性和季節性特點。截止本招股說明書簽署日，公司的經營模式、主要原材料的采購、主要產品的生產和銷售、主要客戶及供應商的構成、稅收政策等均無重大變化。山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-20目目 錄錄 第一節第一節 釋義釋

46、義 25 一、一般用語25 二、專業用語26 第二節第二節 概覽概覽 29 一、發行人概況29 二、控股股東及實際控制人情況31 三、發行人的主要財務數據32 四、本次發行情況35 五、募集資金運用35 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況37 一、本次發行的基本情況 37 二、本次發行有關機構38 三、發行人與本次發行有關中介機構及人員的權益關系40 四、上市前的有關重要日期40 第四節第四節 風險因素風險因素41 一、市場競爭風險41 二、公司主要產品出現質量問題的風險41 三、產品出口目標國家政策變化的風險41 四、出口產品遭受反傾銷的風險42 五、募集資金運用風險42 六、原材料價格

47、波動的風險43 七、人民幣升值產生的匯兌損失風險44 八、勞動力成本逐年上升的風險44 九、財務風險44 十、技術風險45 十一、實際控制人控制的風險46 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況47 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-21一、發行人基本情況47 二、發行人設立及改制重組情況47 三、發行人設立以來的股本形成情況52 四、發行人資產重組情況 87 五、發行人歷次驗資的簡要情況及投入資產的計量屬性87 六、發行人股權結構及職能部門情況91 七、發行人控股子公司、參股公司簡要情況 96 八、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的

48、基本情況 100 九、發行人有關股本的情況 110 十、發行人委托持股情況 113 十一、發行人員工及其社會保障情況 153 十二、各主體的承諾事項 157 第六節第六節 業務和技術業務和技術169 一、發行人主營業務、主要產品及設立以來的變化情況 169 二、發行人所處行業的基本情況 171 三、行業競爭情況 190 四、發行人的主營業務情況 193 五、發行人主要資產情況 208 六、特許經營權情況 225 七、發行人核心技術及研究開發情況 225 八、發行人擁有的境外資產情況 231 九、產品質量控制情況 231 第七節第七節 同業競爭與關聯交易同業競爭與關聯交易234 一、同業競爭情況

49、 234 二、關聯方及關聯關系 235 三、關聯交易 236 四、發行人報告期內關聯交易履行內部決策程序的情況及獨立董事意見 239 五、發行人規范關聯交易的制度安排 239 六、公司減少和避免關聯交易的措施 243 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-22第八節第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員董事、監事、高級管理人員與核心技術人員244 一、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡要情況 244 二、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員及其近親屬直接或間接持有發行人股份的情況 248 三、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員的其他對外投資情況

50、 251 四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員薪酬情況 253 五、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員兼職情況 254 六、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員相互之間的親屬關系 255 七、公司與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員簽訂的協議和重要承諾及其履行情況 256 八、董事、監事、高級管理人員的任職資格 256 九、董事、監事、高級管理人員近三年變動情況 257 第九節第九節 公司治理公司治理259 一、股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建立健全及運行情況 259 二、報告期內的違法違規行為情況 270 三、報告期內資金占用和對外擔保情況 270 四、

51、對公司內部控制制度的自我評價及注冊會計師意見 270 第十節第十節 財務會計信息財務會計信息271 一、財務會計報表 271 二、審計意見 297 三、財務報表編制的基礎、合并財務報表范圍及變化情況 297 四、報告期內采用的主要會計政策和會計估計 298 五、分部信息 320 六、最近一年重大收購兼并情況 320 七、經會計師核驗的非經常性損益明細表 320 八、稅項 321 九、最近一期末主要資產情況 322 十、最近一期末主要負債情況 323 十一、股東權益情況 324 十二、報告期內現金流量情況 324 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-23十三、報告

52、期內財務報表附注中的期后事項、或有事項及其他重要事項 324 十四、主要財務指標 329 十五、發行人設立時及報告期內資產評估情況 331 十六、發行人設立以來歷次驗資情況 332 第十一節第十一節 管理層討論與分析管理層討論與分析333 一、財務狀況分析 333 二、盈利能力分析 353 三、現金流量分析 374 四、資本支出分析 377 五、財務狀況和未來盈利能力趨勢分析 378 六、公司未來分紅規劃分析 379 第十二節第十二節 未來發展與規劃未來發展與規劃383 一、公司發展計劃 383 二、主要業務發展計劃 383 三、擬定上述計劃所依據的假設條件 387 四、實施上述計劃將面臨的主

53、要困難 387 五、實現上述計劃擬采用的途徑 388 六、發展計劃與現有業務的關系 388 七、本次公開發行對公司實現上述目標的作用 389 第十三節第十三節 募集資金運用募集資金運用390 一、募集資金運用概況 390 二、募集資金投資項目情況 392 三、募集資金運用對財務狀況及經營成果的影響 413 第十四節第十四節 股利分配政策股利分配政策415 一、報告期內的股利分配政策 415 二、報告期內的股利分配情況 415 三、發行后的股利分配政策、決策程序及具體計劃 416 四、發行前滾存利潤的分配安排 419 第十五節第十五節 其他重要事項其他重要事項420 山東金麒麟股份有限公司 首次

54、公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-24一、信息披露相關情況 420 二、重要合同事項 421 三、發行人對外擔保的有關情況 426 四、可能對發行人產生較大影響的訴訟或仲裁事項 426 五、公司股東、董事、監事、高級管理人員和核心技術人員的重大訴訟或仲裁事項及刑事訴訟事項 427 第十六節第十六節 董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明428 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明 428 二、保薦人（主承銷商）聲明 429 三、發行人律師聲明 430 四、會計師事務所聲明 431 五、驗資機構聲明 432 六、驗資復核機構聲明 433

55、七、資產評估機構聲明 434 第十七節第十七節 備查文件備查文件435 一、備查文件 435 二、備查文件的查閱時間 435 三、備查文件的查閱地點 435 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-25第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除非另有所指，下列詞語具有如下含義：一、一般用語一、一般用語 發行人、本公司、公司、股份公司、金麒麟股份 指 山東金麒麟股份有限公司 金麒麟有限 指 山東金麒麟集團有限公司、樂陵金麒麟汽車零部件有限責任公司金麒麟投資 指 山東金麒麟投資管理有限公司 金鳳投資 指 樂陵金鳳投資管理有限公司 國盛華興 指 國盛華興投資有限公司 鑫

56、沐投資 指 山東鑫沐投資有限公司 黃河三角洲 指 黃河三角洲產業投資基金管理有限公司 上海尚頎 指 上海尚頎股權投資基金一期合伙企業（有限合伙）揚州尚頎 指 揚州尚頎股權投資基金中心（有限合伙）濟南金麒麟 指 濟南金麒麟剎車系統有限公司 濟南嘉世安 指 濟南嘉世安貿易有限公司 金麒進出口 指 樂陵金麒進出口有限公司 北京嘉世安 指 北京嘉世安汽車零配件貿易有限公司 奧特帕斯 指 山東奧特帕斯貿易有限公司 麟踞浦 指 上海麟踞浦國際貿易有限公司 上海樂嘉 指 上海樂嘉剎車系統有限公司 亞太股份 指 浙江亞太機電股份有限公司 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-26

57、上交所 指 上海證券交易所 證監會 指 中國證券監督管理委員會 保薦機構、主承銷商、國金證券 指 國金證券股份有限公司 發行人律師 指 北京市君澤君律師事務所 發行人會計師、立信 指 立信會計師事務所（特殊普通合伙）元/萬元 指 人民幣元/萬元 報告期、報告期內、近三年 指 2012 年、2013 年及 2014 年 報告期各期末 指 2012 年 12 月 31 日、2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日 二、專業用語二、專業用語 OEM 市場 指 Original Equipment Manufacturer 的縮寫，OEM 市場指零部件供應商為整車生產商配套而

58、提供汽車零部件的市場。AM 市場 指 After-Market 的縮寫，AM 市場指汽車后市場，即修理或更換汽車零部件的市場。剎車片 指 汽車制動系統的重要組成部分，一般安裝在制動鉗上（盤式制動器）或制動轂內（轂式制動器），通過與制動盤或制動轂的摩擦使汽車制動。TUV 認證 指 德國 TUV NORD 集團為歐洲最早建立的、最大的，從事檢驗、實驗、質量保證和認證的國際性檢驗認證機構之一，該質量安全體系認證是進入德國和歐洲其他市場的必要前提。VIA 認證 指 由日本車輛檢查協會對汽車零部件制造商的彎曲疲勞試驗、滾動疲勞試驗和沖擊試驗三大試驗設備進行認證。通過該認證，產品可以進入日本市場，或者用于

59、在其他國家和地區的日本汽車上。山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-27GB/T1001-2008 idtISO9001:2008 指 由國際標準化組織(ISO)于 2008 年 12 月 30 日發布并于 2009 年3 月 1 日起實施的質量管理體系要求，我國將其轉化為 GB/T 19001-2008 標準，即采用 GB/T19001-2008 標準等同采用 ISO9001:2008 標準。ISO/TS16949:2009 指 由國際汽車行動組和日本汽車制造商協會編制，并得到國際標準化組織質量管理和質量保證委員會支持發布的世界汽車業的綜合性質量體系標準。ISO

60、/IEC17025 指 由國際標準化組織 ISO/CASCO（國際標準化組織/合格評定委員會）制定的實驗室管理標準。AMECA 指 美國汽車制造商設備安全監督委員會，作為非營利組織為美國及加拿大境內關于汽車法規方面施行與行政管理者，同時也是聯系制造者、政府與實驗室的第三機構。它提供車輛安全裝置的符合性認證服務，對于符合美國相關法規測試產品予以證明。E-MARK 認證 指 E-Mark 也就是歐洲共同市場，對汽機車及其安全零配件產品，噪音及廢氣等，均需依照歐盟法令【EEC Directives】與歐洲經濟委員會法規【ECE Regulation】的規定，通過產品符合認證要求，即授予合格證書，以確

61、保行車的安全及環境保護之要求。E-Mark 依認證國別不同，所授予之編號也不同，例如像英國提出申請，其 E-Mark 標志為 E11/e11。NSF 指 美國國家衛生基金會，是于 1944 年成立的一個獨立的，不以營利為目的的非政府組織。NSF 專致于公共衛生、安全、環境保護領域的標準制訂、產品測試和認證服務工作，是公共衛生與安全領域的權威機構。SGS 指 瑞士通用公證行，是一個綜合性的檢驗、鑒定、測試和認證機構，可進行物理、化學和冶金分析，包括進行破壞性和非破壞性試驗，向委托人提供一套完整的數量和質量檢驗以及有關的技術服務，提供裝運前的檢驗服務，提供各種與國際貿易有關的諸如商品技術、山東金麒

62、麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-28運輸、倉儲等方面的服務，監督跟購銷、貿易、原材料、工業設備、消費品遷移有關聯的全部或任何一部分的商業貿易暨操作過程。ODM 指 ODM，即“原始設計制造商”，是一家廠商根據另一家廠商的規格和要求，設計和生產產品。世界汽車組織 指 世界汽車組織，OICA（The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers）成立于 1919 年。它是由世界各國汽車制造商組織組成的國際組織，是全球汽車制造業的代表，是公認的也是唯一的國際組織，得到世界各有關國家和國際組織廣泛承認和大

63、力支持。特別說明：本招股說明書中所列出的數據可能因四舍五入原因而與根據招股說明書中所列示的相關單項數據直接計算在尾數上略有差異。山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-29第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。本概覽僅對招股說明書全文做扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人概況一、發行人概況（一）發行人簡要情況（一）發行人簡要情況 公司名稱：山東金麒麟股份有限公司 英文名稱：Shandong Gold Phoenix Co.,Ltd 法定代表人：孫鵬 注冊資本：15,

64、687 萬元 注冊地址：山東省樂陵市阜樂路 999 號 成立日期：1999 年 8 月 10 日 變更設立日期：2012 年 11 月 13 日 經營范圍：研發、制造、銷售各類制動摩擦材料及制動產品、墊片、傳感器、傳感線、濾清器及所需原材料、零配件銷售與維修；潤滑油銷售；貨物及技術進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）（二）發行人的主營業務（二）發行人的主營業務 公司主要從事摩擦材料及制動產品的研發、生產和銷售，報告期內公司的產品主要應用于汽車制動部件，主要產品為汽車剎車片（也稱制動片或制動襯片）。（三）發行人的主要競爭優勢（三）發行人的主要競爭優勢 1、技術和制

65、造優勢、技術和制造優勢 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-30發行人具備制動摩擦材料及其配套制動產品自主研發的能力。本公司生產汽車剎車片已有多年的歷史，具有較強的技術研發和產品設計、制造能力。公司擁有完備的研發設備和檢測設備，具備產品研發、產品設計、模具設計和制造、檢測試驗等產品研發設計生產能力。公司為“高新技術企業”，設立有“國家認定企業技術中心”。公司在研發生產過程中形成了眾多專利。同時，為進一步提升生產過程管控，實現精細化、準確化生產，公司獨立開發了生產配套軟件系統，并取得有關的計算機軟件著作權。同時，發行人在制動摩擦材料配方的研發方面具有較為突出的實力

66、，目前已經擁有 90 多個制動摩擦材料配方，并擁有獨立自主研發的摩擦材料配方體系。公司已經掌握高端陶瓷配方剎車片的制動摩擦材料配方和相關生產工藝，并應用于量產產品。報告期內，發行人擁有獨立研發的制動摩擦材料配方數量情況如下：項目項目 2014 年年 2013 年年 2012 年年 研發配方數量（個）91 78 67 剎車片的生產是通過沖壓、熱壓等工序經各類不同的模具冷壓或熱壓而形成，生產過程中需要大量的模具，對企業的機械加工能力要求較高，因此制動摩擦材料行業內大多數企業選擇委托外協加工的方式完成相關工序生產。發行人擁有豐富的機械加工經驗使得公司擁有模具自主開發和制造能力。與委托外協加工的生產方

67、式相比，公司的業務模式具有成本低、效率高、質量穩定等優勢，從而大大縮短了公司新品開發及整個產品線的生產周期。2、客戶優勢、客戶優勢 公司生產的剎車片品種多達 3500 多個，適用于全球主流乘用車車型和商用車車型，產品銷往全球 70 多個國家和地區，是世界諸多大型汽車零部件銷售公司的長期合作伙伴，同時為全國多家著名汽車公司提供配套產品。公司經過多年的市場開拓和培育，已具備一批穩定的客戶群。剎車片作為一種汽車安全件產品，山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-31對產品質量的穩定性要求非常高，同時更換生產商會增加額外成本，因此客戶忠誠度較高。3、規模和品類優勢、規模和品

68、類優勢 公司是國內制動摩擦材料及配套制動產品行業規模較大的企業，可提供產品型號超過 3,500 種。因此，公司能夠滿足客戶“小批量、多品種、多批次”的要求，同時由于產品種類齊全，可為客戶提供“一站式”采購服務，降低客戶產品檢測、技術溝通和談判時間等采購成本。4、質量優勢、質量優勢 公司一貫重視質量管理體系的建設，在 1999 年通過了 ISO9002：1994 質量管理體系認證，2001 年通過了 ISO9001:2000，VDA6.1（第四版）、QS9000：1998質量管理體系認證，2006 年通過了 ISO/TS16949：2002 質量管理體系認證，并于 2010 年通過了 ISO/T

69、S16949：2009 版本升級審核，該認證是目前汽車行業內等級最高、要求最嚴的質量體系認證，該認證的取得代表公司質量體系已經達到國際先進水平。公司銷售的產品滿足一系列國內外嚴格的質量檢測標準，其中在國內銷售的產品質量符合 GB57632008 汽車用制動器襯片標準，在美國銷售的產品符合AMECA 及 NSF 標準，在歐洲銷售的產品符合 ECE R90 標準，且有 1800 多個型號產品取得 E-Mark 認證，是公司產品質量在業內處于較高水平的體現。同時，公司不斷進行實驗檢測、質量控制設備的投入，進一步增強了公司產品質量管控能力，為公司在行業內建立起了一定的產品質量優勢。二、控股股東及實際控

70、制人情況二、控股股東及實際控制人情況 發行人控股股東為山東金麒麟投資管理有限公司，持有公司 57.80%的股份，詳情請參見“第五節 發行人基本情況”。發行人實際控制人為孫忠義，直接持有公司 11.85%的股份，通過山東金麒麟投資管理有限公司間接持有公司 29.19%的股份，合計持有公司 41.04%的股份。詳情請參見“第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”。山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-32三、發行人的主要財務數據三、發行人的主要財務數據（一）資產負債表主要數據（一）資產負債表主要數據 單位：萬元 項目項目 2014 年年 12 月月 31 日日

71、2013 年年 12 月月 31 日日2012 年年 12 月月 31 日日流動資產合計 85,274.9793,630.4172,916.44非流動資產合計 93,529.8775,732.9858,322.00資產總計 178,804.84169,363.39131,238.44流動負債合計 89,663.6669,817.9556,017.60非流動負債合計 18,915.0539,130.6135,414.75負債合計 108,578.71108,948.5691,432.35股東權益合計 70,226.1360,414.8339,806.09（二）利潤表主要數據（二）利潤表主要數據

72、單位：萬元 項目項目 2014 年度年度 2013 年度年度 2012 年度年度 營業收入 105,792.1896,403.4185,146.50營業成本 69,304.8461,769.8156,630.25營業利潤 14,364.6114,826.6311,842.89利潤總額 17,241.4717,096.7512,982.57凈利潤 14,203.6613,564.7410,669.51扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤 11,744.7011,763.959,726.94山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-33（三）公司現金流量表主要數據（

73、三）公司現金流量表主要數據 單位：萬元 項目項目 2014 年度年度 2013 年度年度 2012 年度年度 經營活動產生的現金流量凈額 20,084.4822,916.76 17,091.09投資活動產生的現金流量凈額-23,550.33-17,267.76-12,314.81籌資活動產生的現金流量凈額-8,928.879,079.01 12,726.72匯率變動對現金及現金等價物影響-67.79-168.63-115.07現金及現金等價物凈增加額-12,462.5114,559.39 17,387.93期初現金及現金等價物余額 46,735.1132,175.72 14,787.79期末現

74、金及現金等價物余額 34,272.5946,735.11 32,175.72山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-34（四）公司主要財務指標（四）公司主要財務指標 按照中國證監會 公開發行證券公司信息披露編報規則第 9 號凈資產收益率和每股收益的計算及披露（2010 年修訂）要求計算如下：每股收益（元）每股收益（元）年度年度 報告期利潤報告期利潤 加權平均凈資產收益率（加權平均凈資產收益率（%）基本基本 稀釋稀釋 財務指標財務指標 2014 年年 12 月月 31 日日 2013 年年 12 月月 31 日日 2012 年年 12 月月 31 日日 流動比率（倍）

75、0.951.341.30速動比率（倍）0.681.030.96資產負債率（母公司）62.35%66.05%71.30%每股凈資產（元）4.483.852.91無形資產（扣除土地使用權后）占凈資產比例（%）0.42%0.31%0.16%財務指標財務指標 2014 年度年度 2013 年度年度 2012 年度年度 應收賬款周轉率（次/年）5.365.285.46存貨周轉率（次/年）2.86 2.96 2.86 息稅折舊攤銷前利潤（萬元）28,760.8026,450.7921,316.74利息保障倍數（倍）4.434.714.24每股經營活動產生的現金流量凈額（元）1.281.461.25每股凈現

76、金流量（元）-0.790.931.27山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-35歸屬于公司普通股股東的凈利潤 21.81 0.90 0.90 2014 年度 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 18.05 0.75 0.75 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 28.85 0.92 0.92 2013 年度 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 24.99 0.80 0.80 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 33.07 0.74 0.74 2012 年度 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 30.09 0.68 0.68 四、本次發行情況

77、四、本次發行情況 發行股票類型發行股票類型 人民幣普通股 A 股 每股面值每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數發行股數【】股 發行價格發行價格【】元/股 發行方式發行方式 網下向投資者詢價配售與網上按市值申購定價發行相結合的方式或中國證監會等監管機關認可的其他發行方式。發行對象發行對象 符合資格并在上海證券交易所開戶的境內自然人、法人等投資者（國家法律、法規禁止購買者除外）。五、募集資金運用五、募集資金運用 本次發行募集資金投資項目情況見下表：序號序號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額（萬元）（萬元）募集資金募集資金 投資額（萬元）投資額（萬元）建設期（月）建設期（月）1 年產 1,50

78、0 萬套汽車剎車片先進制造項目37,143.00 37,143.00 24 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-36序號序號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額（萬元）（萬元）募集資金募集資金 投資額（萬元）投資額（萬元）建設期（月）建設期（月）2 年產 600 萬件高性能汽車制動盤項目 24,850.00 24,850.00 12 3 企業技術中心創新能力建設項目 11,991.00 11,991.00 24 4 償還銀行貸款 30,000.00 30,000.00 合計合計 103,984.00103,984.00 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招

79、股說明書（申報稿）1-1-37第三節第三節 本次發行概況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數【】股 每股發行價格【】元 發行后市盈率【】倍 發行前市盈率【】倍 發行前每股凈資產【】元 發行后每股凈資產【】元 發行后市凈率【】（按照發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 采用網下向配售對象配售發行與網上資金申購定價發行相結合的方式或中國證監會核準的其他方式。發行對象 符合資格的詢價對象和在上海證券交易所開設 A 股股票賬戶的中國境內自然人、法人及其他機構（中國法律、法規及本公司需遵守的其他監管要求

80、所禁止的對象除外）或中國證監會認可的其他投資者。承銷方式 余額包銷 預計募集資金總額【】萬元 預計募集資金凈額【】萬元 發行費用 承銷費用：【】萬元 保薦費用：【】萬元 審計費用：【】萬元 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-38律師費用：【】萬元 發行手續費用：【】萬元 信息披露費：【】萬元 股份托管費：【】萬元 印花稅：【】萬元 發行費用分攤原則 公司按公開發行新股的數量占本次公司公開發行新股與公司股東公開發售股份的總數的比例分攤承銷費用；公開發售股份的股東按其發售股份的數量占本次公司公開發行新股與公司股東公開發售股份的總數的比例分攤承銷費用。其他費用由公司

81、承擔。擬上市證券交易所 上海證券交易所 二、本次發行有關機構二、本次發行有關機構 1、發行人：、發行人：山東金麒麟股份有限公司山東金麒麟股份有限公司 法定代表人：孫鵬 住所：山東省樂陵市阜樂路 999 號 聯系電話：0534-2119967 傳真：0534-2119967 聯系人：辛彬 2、保薦人（主承銷商）：、保薦人（主承銷商）：國金證券股份有限公司國金證券股份有限公司 法定代表人：冉云 住所：四川省成都市東城根上街 95 號 聯系地址：上海市浦東新區芳甸路 1088 號紫竹國際大廈 23 樓 聯系電話：021-68826801 傳真：021-68826800 山東金麒麟股份有限公司 首次公

82、開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-39保薦代表人：劉昊拓、姜文國 項目協辦人：張昊 項目經辦人：楊銘、郝婷婷、王俊 3、發行人律師：、發行人律師：北京市君澤君律師事務所北京市君澤君律師事務所 負責人：王冰 住所：北京市西城區金融大街 9 號金融街中心南樓 6 層 聯系電話：010-6652 3388 傳真：010-6652 3399 經辦律師：趙世焰、陶修明 4、會計師事務所：、會計師事務所：立信會計師事務所（特殊普通合伙）立信會計師事務所（特殊普通合伙）執行事務合伙人：朱建弟 住所：上海市南京東路 61 號 4 樓 聯系電話：021-63391166 傳真：021-63391166 經辦

83、注冊會計師：裘小燕、劉國榮 5、資產評估機構：、資產評估機構：開元資產評估有限公司開元資產評估有限公司 法定代表人：胡勁為 住所：北京市海淀區中關村南大街甲 18 號北京國際大廈 B 座 17 層聯系電話：010-62143639 傳真：010-62197312 經辦注冊評估師：張佑民、張萌 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-406、股票登記機構：、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 地址：上海市陸家嘴東路 166 號 電話：021-38874800 傳真：021-58754185 7、收款銀行：、收款銀

84、行：招商銀行上海分行聯洋支行招商銀行上海分行聯洋支行 戶名：國金證券股份有限公司上海證券承銷保薦分公司 銀行賬號：121909307610902 8、申請上市證券交易所：、申請上市證券交易所：上海證券交易所上海證券交易所 三、發行人與本次發行有關中介機構及人員的權益關系三、發行人與本次發行有關中介機構及人員的權益關系 公司與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在任何直接的或間接的股權關系或其他利益關系。四、上市前的有關重要日期四、上市前的有關重要日期 1、發行公告刊登日期：【】年【】月【】日 2、詢價推介時間：【】年【】月【】日【】年【】月【】日 3、定價公告刊登日

85、期：【】年【】月【】日 4、申購日期：【】年【】月【】日 5、繳款日期：【】年【】月【】日 6、股票上市日期：【】年【】月【】日 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-41第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價公司此次公開發行的股票時，除本招股說明書提供的其他有關資料外，應特別認真地考慮下述各項風險因素。本節所披露的風險因素根據公司自身實際情況，按照重要性原則排序，但并不表明風險將依排列次序發生。一、市場競爭風險一、市場競爭風險 制動摩擦材料及制動產品行業的國內生產廠家眾多，因此在以中低端產品為主的國內 AM 市場，公司面臨較為激烈的競爭；在對產品品質要求較

86、高的海外AM 市場和國內 OEM 市場，公司則要面對競爭力較強的國際剎車片制造商的競爭。公司經過十余年的持續發展，已擁有良好的制造服務能力和技術研發實力，是國內領先的制動摩擦材料及制動產品制造商和出口商，但隨著國內生產企業整體技術水平和產品質量的提升，以及國際主要剎車片制造商通過在國內建立合資或獨資生產基地以提高競爭力，公司未來將面臨更加激烈的市場競爭，可能影響公司的盈利水平。二、公司主要產品出現質量問題的風險二、公司主要產品出現質量問題的風險 公司目前的收入主要來源于剎車片的銷售。剎車片是汽車重要的安全部件。汽車行業擁有嚴格的產品認證體系，特別是對于安全部件，有較高的質量要求。雖然公司已經建

87、立了一整套嚴格的質量控制體系，但一旦公司在未來生產經營中出現重大產品質量問題，可能會導致公司巨大損失。同時，產品質量問題還會給公司產品的認證帶來較大的負面影響，進而阻礙公司產品的銷售，導致公司整體經營情況惡化。三、產品進口國政策變化的風險三、產品進口國政策變化的風險 公司產品主要銷往歐洲、北美、中東和東南亞等海外市場，2012 年度、2013年度和 2014 年度出口收入分別占公司主營業務收入的 78.26%、82.59%和85.36%，出口業務對發行人的影響重大。若產品銷往的國家和地區的政治、經濟山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-42環境、汽車消費政策、汽車

88、零部件的準入標準等發生不利變化，將直接影響發行人的產品出口，從而對發行人的經營業績產生不利影響。四、出口產品遭受反傾銷的風險四、出口產品遭受反傾銷的風險 1996 年美國商務部曾對中國出口的剎車鼓、剎車盤產品啟動過反傾銷調查，1997 年 4 月，美國商務部終止了對中國出口的剎車鼓的反傾銷調查。2008 年 5月，美國國際貿易委員會對剎車盤做出反傾銷日落復審仲裁，取消了對原產于中國的剎車盤的反傾銷措施。目前本公司尚未發現有國家對剎車片產品進行過反傾銷調查或裁定。但是近年來，北美、歐洲等多家或地區對我國反傾銷調查或裁定的產品范圍有不斷擴大的趨勢。未來，如果公司主要產品出口目標國家或地區對我國汽車

89、剎車片等產品實施反傾銷調查，將對公司經營產生一定不利的影響。五、募集資金運用風險五、募集資金運用風險（一）消化新增產能的風險（一）消化新增產能的風險 本次募集資金投資項目建設完成并達產后，預計公司將新增年產 1000 萬套汽車剎車片和年產 600 萬件剎車盤的產能，可進一步完善公司產品體系，滿足市場需求。公司管理層對本次募集資金投資項目進行了仔細調研和審慎的可行性論證，也考慮了未來摩擦制動產品市場的發展前景及公司自身的技術、人才和管理等方面的匹配能力，認為該等項目的實施具備可行性和必要性。但是，如果未來出現募投項目產品市場需求下降或者公司市場開拓、營銷手段未能達到預期目標等情形，公司可能會面臨

90、新增產能無法消化的風險。（二）剎車盤項目不確定性風險（二）剎車盤項目不確定性風險 公司擬將建設年產 600 萬件高性能剎車盤項目作為公司募集資金投向之一，該項目將主要生產汽車高性能剎車盤。剎車盤為公司近年來的新增產品，2012年、2013 年及 2014 年銷售收入分別為 4.74 萬元、116.95 萬元及 3,945.60 萬元。其中 2012 年、2013 年該產品均處于試銷、試產階段，至 2014 年下半年，公司才建立起較為穩定、規?；膭x車盤生產體系。雖然公司利用剎車片產品的客戶資源及生產、管理經驗，實現了剎車盤產品收入的快速增長及市場規模的擴大，山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行

91、股票招股說明書（申報稿）1-1-43但截至 2014 年底，其產銷規模尚未達到盈虧平衡點，2014 年度剎車盤業務仍處于虧損狀態。因此，未來剎車盤業務如未能實現預期的市場開拓、產銷規模擴大和利潤增長目標，募集資金投資新增投資項目可能存在無法按期收回投資、投資回報率低于預期等不確定性風險。（三）固定資產大幅增加導致利潤下降的風險（三）固定資產大幅增加導致利潤下降的風險 本次募集資金投資項目實施完成后，預計公司固定資產規模將增加，年折舊費用也相應增加。雖然募集資金投資項目完全達產后，預計新增收入和利潤能有效消化新增折舊部分，并有可觀的盈余，但由于項目建設完成并完全達產需要較長時間，投資建設期內新增

92、大量固定資產折舊，可能導致公司經營業績的下降。六、原材料價格波動的風險六、原材料價格波動的風險 公司生產所需主要原材料為摩擦原材料（樹脂、合成纖維、金屬粉末等）和鋼材。近年來，我國鋼材價格發生了較大波動，對公司原材料采購價格產生了一定的影響，公司采購量最大的 4.75 熱軋卷板報告期內的價格波動情況如下圖所示：因此，如果鋼材等主要原材料價格未來發生大幅波動，將會對公司生產成本產生較大影響。公司存在原材料價格波動的經營風險。山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-44七、人民幣升值產生的匯兌損失風險七、人民幣升值產生的匯兌損失風險 公司產品主要對海外市場銷售。由于公司

93、出口主要采用美元進行結算，并存在出口收入結算周期，人民幣兌美元的升值將使本公司外幣資產換算為人民幣時的數額減少，產生匯兌損失。近三年，人民幣匯率（兌美元）處于上升通道。受人民幣升值影響，公司2012年度、2013年度和2014年度的匯兌損失分別為168.60萬元、895.82 萬元和 647.66 萬元。如果人民幣短期內出現大幅升值，而公司未能采取有效的措施減少匯兌損失，可能對公司經營業績產生不利影響。八、勞動力成本逐年上升的風險八、勞動力成本逐年上升的風險 改革開放后 30 多年來，中國逐漸占據了“世界工廠”的地位，其中最重要的原因之一是勞動力成本優勢。近年來，隨著“人口紅利”逐步耗盡，“用

94、工荒”、“用工難”問題凸顯，同時，各地上調工人平均工資標準的頻率和幅度逐漸增加，使得我國制造業勞動力成本優勢逐漸消失。公司主要從事摩擦材料和制動產品的生產，目前的生產過程對勞動力有較大的需求。近年來，公司在引進先進生產設備，提高生產線自動化和流程化水平以提升效率等方面取得了一定的成果，一定程度上抵減了人員工資上升的影響。但是，與國外先進企業相比較，公司在高端設備等方面的支出仍有不足，對于人工生產存在一定的依賴，勞動力成本仍然是影響公司經營績效的重要因素之一。未來，如果勞動力成本繼續上升，而公司未能以設備、管理和技術等方面的提升有效抵減其負面影響，將會對公司經營業績構成壓力。九、財務風險九、財務

95、風險（一）凈資產收益率下降的風險（一）凈資產收益率下降的風險 2012 年度、2013 年度和 2014 年度，以歸屬于公司普通股股東的凈利潤計算的加權平均凈資產收益率分別為 33.07%、28.85%和 21.81%。本次發行后，公司凈資產總額將會大幅增加，由于本次募集資金投資項目實施需要一定的建設期，山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-45短期內難以完全產生效益，在本次募集資金投資項目的經濟效益充分體現出來之前，公司存在發行當年凈資產收益率大幅下降的風險。（二）應收賬款產生壞賬的風險（二）應收賬款產生壞賬的風險 報告期內，公司各期期末的應收賬款余額分別為 1

96、8,266.00 萬元、18,233.22萬元和 21,255.76 萬元。雖然公司歷年的應收賬款回收情況良好，賬齡結構合理，公司也對應收賬款計提了充分的壞賬準備，且很多客戶為國內外知名經銷商，具有良好的商業信譽，但由于各期末應收賬款數額較大，且隨著業務量的增長而增加，若客戶的經營狀況發生重大的不利影響，出現無力支付款項的情況，公司將面臨應收賬款不能按期收回或無法收回從而發生壞賬的風險，對公司的利潤水平和資金周轉產生一定影響。（三）存貨減值風險（三）存貨減值風險 報告期各期末，公司存貨賬面凈值分別為 19,150.92 萬元、21,616.89 萬元和24,581.17 萬元，公司對存貨計提了

97、跌價準備 194.20 萬元、731.21 萬元和 1,609.16萬元，存貨跌價準備占同期存貨余額比例不斷增加，主要系公司的剎車盤產品相關存貨計提了跌價準備增加所致。公司面臨存貨跌價的風險，可能導致公司業績下滑。十、技術風險十、技術風險（一）技術創新風險（一）技術創新風險 近年來，激烈的市場競爭促使領先的汽車零部件企業不斷完善和更新技術，不斷采用新型材料以提高產品性能，不斷以創新手段來提升產品的質量和附加值。目前，公司已經擁有 90 多個制動摩擦材料配方，可生產 3,500 多種各類汽車剎車片產品，在配方研發、生產工藝研發、模具開發和設備改進方面積累了較為豐富的經驗。隨著行業的快速發展，公司

98、需要密切跟蹤全球剎車片及制動產品行業新材料、新技術和新工藝的發展趨勢，并保持持續的技術創新能力，才能維持和提升目前的市場地位。若公司不能持續進行技術儲備，不斷實現技術創新，將面臨產品老化、技術落伍和經營績效下降的風險。山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-46（二）核心技術泄密風險（二）核心技術泄密風險 本公司為專業從事制動摩擦材料及制動產品的高新技術企業，核心技術和核心技術人員均對公司有重要價值。雖然公司與相關核心技術人員簽訂了保密協議，且公司高級管理人員及核心技術人員大都持有公司股份，有利于公司核心技術的保密工作，但客觀上仍存在技術泄密的可能。一旦這種情況發生

99、，將可能削弱公司產品的競爭優勢，給公司的發展帶來不利影響。（三）核心技術人員流失或短缺風險（三）核心技術人員流失或短缺風險 雖然公司建立了較為完善的人才激勵機制，并采取多項措施穩定技術人員隊伍，但仍然存在人才流失風險。此外，在未來經營發展過程中，隨著公司業務規模的不斷擴大，也存在人才短缺的風險。十一、實際控制人控制的風險十一、實際控制人控制的風險 本次發行前，本公司實際控制人為孫忠義，對公司具有控制權，預計本次發行股票完成后孫忠義仍將處于控股地位。雖然公司目前已經按照公司法、證券法等法律法規和規范性文件的規定，建立了較為完善的公司治理結構并得到了有效的規范運行，但不排除公司實際控制人利用其控制

100、地位，通過行使表決權或其他方式對公司發展戰略、生產經營決策、人事、財務等方面進行實施不當控制，損害公司及中小股東利益。因此，公司存在實際控制人控制的的風險。山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-47第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行人基本情況 公司名稱：山東金麒麟股份有限公司 英文名稱：Shandong Gold Phoenix Co.,Ltd 法定代表人：孫鵬 注冊資本：15,687 萬元 成立日期：1999 年 8 月 10 日 整體變更為股份公司日期：2012 年 11 月 13 日 住所：山東省樂陵市阜樂路 999 號

101、郵政編碼：253600 電話號碼：0534-2119967 傳真號碼：0534-2119967 互聯網址： 電子信箱： 二、發行人設立及改制重組情況二、發行人設立及改制重組情況（一）設立方式（一）設立方式 2012 年 10 月 10 日，山東金麒麟集團有限公司全體股東簽署 發起人協議，將金麒麟有限依法整體變更為股份有限公司，以經審計的截止 2012 年 8 月 31 日的凈資產 303,349,491.48 元，按照 1:0.451624294 折合成 137,000,000 股，每股面值 1 元，其余 166,349,491.48 元計入股份公司的資本公積金。變更后的公司名稱為山東金麒麟股

102、份有限公司。山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-48立信會計師事務所（特殊普通合伙）于 2012 年 10 月 22 日出具了信會師報字2012第 310399 號驗資報告。2012 年 11 月 13 日，公司在山東省工商行政管理局完成工商變更登記，并領取注冊號為 370000228023539 的企業法人營業執照。（二）發起人情況（二）發起人情況 股份公司設立時，公司發起人為金麒麟有限整體變更設立前的全體股東，各發起人及持股情況具體如下：序號序號 發起人發起人 持股數量（萬股）持股比例持股數量（萬股）持股比例 1 山東金麒麟投資管理有限公司 8,635.50

103、 63.03%2 樂陵金鳳投資管理有限公司 667.88 4.88%3 孫忠義 1,770.30 12.92%4 王春雨 198.22 1.45%5 胡加強 198.22 1.45%6 孫玉英 198.22 1.45%7 孫洪杰 198.22 1.45%8 劉榮良 198.22 1.45%9 楊光 118.93 0.87%10 王廣興 118.93 0.87%11 張淑英 118.93 0.87%12 楊愛武 59.47 0.43%13 王曉祥 59.47 0.43%14 劉書旺 59.47 0.43%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-49序號序號 發起人發起

104、人 持股數量（萬股）持股比例持股數量（萬股）持股比例 15 國盛華興 600.00 4.38%16 鑫沐投資 500.00 3.65%總計總計 13,700.00 100.00%（三）發行人設立前后主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務（三）發行人設立前后主要發起人擁有的主要資產和實際從事的主要業務 主要發起人為山東金麒麟投資管理有限公司。山東金麒麟投資管理有限公司在公司改制設立前后擁有的主要資產為持有公司 63.03%的股權，未從事其他生產經營業務。（四）發行人改制設立前后擁有的主要資產和從事的主要業務（四）發行人改制設立前后擁有的主要資產和從事的主要業務 本公司由山東金麒麟集團有限公

105、司整體變更設立，未進行資產、負債剝離及人員、業務調整，整體承繼了山東金麒麟集團有限公司的全部資產、負債、業務及人員等。公司的主營業務是從事摩擦材料及制動產品的研發、生產和銷售。本公司變更設立前后擁有的主要資產和從事的主要業務均無重大變化。（五）發行人改制前后業務流程以及之間的聯系（五）發行人改制前后業務流程以及之間的聯系 公司系有限公司整體變更設立，改制前公司業務流程與改制后公司業務流程沒有發生重大變化。（六）發行人設立后在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況（六）發行人設立后在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況 公司成立以來，在生產經營方面與主要發起人不存在關聯交易。山東金

106、麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-50（七）發起人出資資產的產權變更情況（七）發起人出資資產的產權變更情況 公司是由山東金麒麟集團有限公司整體變更設立，相關資產辦理了產權變更登記或過戶手續。截至本招股說明書簽署日，山東金麒麟集團有限公司擁有的土地使用權、房產、專利、大部分商標等均已變更到公司名下。（八）發行人獨立運營情況（八）發行人獨立運營情況 公司自設立以來，嚴格按照公司法、證券法等法律、法規和公司章程的要求規范運作，建立健全了公司的法人治理結構，在資產、人員、財務、機構、業務等方面與實際控制人完全分開，具備完整的業務體系和面向市場獨立經營的能力。1、資產獨立、資

107、產獨立 公司是由山東金麒麟集團有限公司整體變更方式設立的股份公司，擁有獨立完整的與生產經營有關的生產系統、輔助生產系統和配套設施；對與生產經營相關的廠房、土地、設備以及商標、非專利技術等資產均合法擁有所有權或使用權；具有獨立的原材料采購和產品銷售系統。公司與股東之間的資產產權界定清晰，生產經營場所獨立，不存在依靠股東的生產經營場所進行生產經營的情況。截至本招股說明書簽署日，公司未以資產為各股東的債務提供擔保，對公司所有資產擁有完全的控制支配權。2、人員獨立、人員獨立 公司已建立獨立的勞動人事管理制度，并獨立負責員工的勞動、人事及薪酬管理工作；公司總裁、副總裁、財務負責人和董事會秘書等高級管理人

108、員均專職在公司工作并領取薪酬，不存在在關聯方領薪的情形；公司財務人員沒有在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業兼職；相關人員的招聘、選舉和任命符合公司法、公司章程等有關規定，不存在法律、法規禁止的情形。3、財務獨立、財務獨立 公司獨立核算、自負盈虧，設置了獨立的財務部門，配備了獨立的財務人員，建立了符合財務制度要求、獨立的財務核算體系、財務管理制度和內部控制制度；山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-51公司在銀行單獨開立賬戶，不存在與控股股東、實際控制人共用銀行賬戶的情形；公司依法獨立納稅，不存在與控股股東、實際控制人共同納稅的情形。4、機構獨立、機構獨立 公

109、司依照公司法和公司章程設置了股東大會、董事會、監事會等決策及監督機構，建立了完整、獨立的法人治理結構；公司為適應自身發展和市場競爭的需要設立了獨立的職能機構，各職能部門擁有獨立的人員，并在公司管理層的領導下獨立運作，其履行職能不受實際控制人及其他關聯方的影響。公司的機構與股東之間不存在隸屬關系，亦不存在“混合經營、合署辦公”的情形及股東干預公司機構設置的情形。5、業務獨立、業務獨立 公司主要目前主要從事制動摩擦材料及其配套制動產品的研發、生產和銷售。本公司擁有獨立的產、供、銷業務體系，面向市場獨立經營。目前，本公司控股股東和實際控制人及其控制的其他企業不存在與本公司構成同業競爭的業務或者顯失公

110、平的關聯交易，并已向本公司出具了避免同業競爭的承諾函，承諾不從事任何與本公司經營范圍相同或相近的業務。山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-52三、發行人設立以來的股本形成情況三、發行人設立以來的股本形成情況 股份公司由山東金麒麟集團有限公司整體變更設立，股本形成及變化情況如下：1999 年 8 月，孫忠義等 47 名股東以現金方式出資設立有限公司，注冊資本 154.30 萬元。2000 年 8 月，公司股東以現金方式增資至 500 萬元。2002 年1 月，公司股東以實物方式增資至5,699.17 萬元。2004 年 8 月，公司股東以實物和資本公積轉增的方式增

111、資至 11,514.02 萬元。鑒于金麒麟有限 2002 年和 2004 年兩次增資中存在瑕疵情況，2011 年 12 月，公司股東以現金方式補足。2012 年 8 月，公司股東以現金方式增資至 1.37 億元。2013 年 8 月，公司股東以現金方式增資至 1.494 億元。2011 年 12 月，公司股東以現金方式增資至 1.26 億元。2012 年年 10 月，公司整體變更為股份公司，股本總額為月，公司整體變更為股份公司，股本總額為13,700.00 萬股。萬股。國盛華興于 4 月向公司增資 600 萬元。黃河三角洲、上海尚頎和揚州尚頎以每股 8.10 元分別認購 500 萬股、380

112、萬股和 360 萬股。2013 年 12 月，公司股東以資本公積每 10 股轉增 0.5 股，共轉增股本 747 萬股。轉增完成后，公司注冊資本為1.5687 億元。2012 年 4 月，公司股東以現金方式增資至 1.32 億元。鑫沐投資于 8 月向公司增資 500 萬元。2011 年 12 月，公司股東以現金方式補足出資。公司股東用承接山東省樂陵機械廠改制時的部分資產進行出資。公司股東用承接山東省樂陵機械廠改制時的相關資產進行出資。金鳳投資、王春雨、胡加強、孫洪杰、孫玉英、劉榮良、王廣興、楊光、張淑英、楊愛武、王曉祥、劉書旺共同認繳注冊資本 10,859,772.83 元。山東金麒麟股份有限

113、公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-53（一）股份公司設立前的股本形成及其變化（一）股份公司設立前的股本形成及其變化 公司前身為山東金麒麟集團有限公司，山東金麒麟集團有限公司設立時的名稱為“樂陵金麒麟汽車零部件有限責任公司”，2002 年 10 月公司名稱變更為“山東金麒麟集團有限公司”。1、1999 年年 8 月，金麒麟有限設立月，金麒麟有限設立 金麒麟有限是由孫忠義、孫洪杰、孫玉英等 47 名自然人于 1999 年 8 月 10日共同以貨幣資金形式出資設立的公司。根據德州篤信會計師事務所于 1999 年8 月 10 日出具的德篤信驗字（99）022 號 驗資報告，截至 199

114、9 年 8 月 6 日止，金麒麟有限已收到其股東投入的資本 154.30 萬元，其中貨幣資金 154.30 萬元。按照設立時該公司章程確定的股權結構為：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 1 孫忠義 26 16.86%2 孫洪杰 7 4.54%3 孫玉英 7 4.54%4 王振祥 5.5 3.56%5 王廣興 3.7 2.40%6 胡加強 3 1.94%7 王春雨 3 1.94%8 劉榮良 2.5 1.62%9 劉書勇 2.5 1.62%10 高本蘭 2.5 1.62%11 時永凱 2.5 1.62%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報

115、稿）1-1-54序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 12 李萍 2.5 1.62%13 王鵬 2.5 1.62%14 盧華林 2.5 1.62%15 王述強 2.5 1.62%16 耿黎明 2.5 1.62%17 王德勇 2.5 1.62%18 郝蘭鳳 2.5 1.62%19 王獻坤 2.5 1.62%20 孫秀祥 2.5 1.62%21 孫文平 2.5 1.62%22 鄭新建 2.5 1.62%23 姜玉國 2.5 1.62%24 劉晶鑫 2.5 1.62%25 張建華 2.5 1.62%26 李月蘭 2.5 1.62%27 宋文平 2.5 1.62%2

116、8 王翠琴 2.5 1.62%29 鞠保春 2.5 1.62%30 菅蘭臣 2.5 1.62%31 田金棟 2.5 1.62%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-55序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 32 李蘭香 2.5 1.62%33 紀文輝 2.5 1.62%34 劉好常 2.5 1.62%35 王有泉 2.5 1.62%36 孫廣超 2.5 1.62%37 崔長福 2.5 1.62%38 時永海 2.5 1.62%39 鄭秀榮 2.5 1.62%40 楊竹林 2.5 1.62%41 趙煥英 2.5 1.62%42 姜

117、秀林 2.5 1.62%43 賈生平 2.5 1.62%44 張煥文 2.5 1.62%45 孫斌 2.5 1.62%46 鄭國春 2.5 1.62%47 賈秀臣 1.6 1.04%總計總計 154.3 100.00%金麒麟有限設立時實際出資股東為 81 人，鑒于設立時的相關法律法規的規定有限責任公司股東不能超過 50 人，所以只安排了其中的 47 人作為名義股東并辦理了相關登記事項，從而導致出現金麒麟有限實際出資股東和辦理登記事項的股東在股東姓名及出資比例不一致的情形。山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-562、2000 年年 8 月，金麒麟有限增資至月，金麒

118、麟有限增資至 500 萬元萬元 2000 年 7 月 20 日，金麒麟有限召開股東會并同意其注冊資本由 154.30 萬元變更為 500 萬元，增資形式為貨幣資金。根據樂陵篤信有限責任會計師事務所于2000 年 8 月 30 日出具的樂篤信驗字200015 號驗資報告，截至 2000 年 8 月29 日，公司增加投入貨幣資金 345.70 萬元。按照增資后該公司章程確定的股權結構為：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 1 孫忠義 170 34.00%2 孫洪杰 15 3.00%3 孫玉英 15 3.00%4 王振祥 6 1.20%5 王廣興 15 3.00

119、%6 胡加強 15 3.00%7 王春雨 20 4.00%8 劉榮良 15 3.00%9 劉書勇 6 1.20%10 高本蘭 4 0.80%11 時永凱 7 1.40%12 李萍 5 1.00%13 王鵬 5 1.00%14 盧華林 5 1.00%15 王述強 5 1.00%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-57序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 16 耿黎明 5 1.00%17 王德勇 7 1.40%18 郝蘭鳳 8 1.60%19 王獻坤 7 1.40%20 孫秀祥 10 2.00%21 孫文平 7 1.40%22 鄭

120、新建 10 2.00%23 姜玉國 7 1.40%24 劉晶鑫 5 1.00%25 張建華 7 1.40%26 李月蘭 5 1.00%27 宋文平 5 1.00%28 王翠琴 5 1.00%29 鞠保春 5 1.00%30 菅蘭臣 7 1.40%31 田金棟 7 1.40%32 李蘭香 5 1.00%33 紀文輝 4 0.80%34 劉好常 7 1.40%35 王有泉 3 0.60%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-58序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 36 馬忠禮 5 1.00%37 潘桂習 5 1.00%38 王懷友

121、 5 1.00%39 孫偉華 3 0.60%40 張金濤 4.9 0.98%41 楊愛武 3 0.60%42 魯登常 5 1.00%43 張學禮 5 1.00%44 趙風良 5 1.00%45 陳貴龍 4 0.80%46 辛彬 4 0.80%47 張華勝 5 1.00%48 楊光 9.1 1.82%49 史玉香 3 0.60%總計總計 500 100.00%3、2002 年年 1 月，金麒麟有限增資至月，金麒麟有限增資至 5,699.17 萬元萬元 2002 年 1 月 25 日，金麒麟有限召開股東會并同意注冊資本由 500 萬元變更為 5,699.168043 萬元。根據樂陵篤信有限責任會計

122、師事務所于 2002 年 1 月 27 日出具的樂篤信驗字20027 號驗資報告，截至 2002 年 1 月 26 日止，公司股東增加投入資本合計 51,991,680.43 元，其中實物資產 47,648,689.93 元，無形資產4,342,990.50 元。本次股東出資金額為 51,991,680.43 元，其中實物資產山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-5947,648,689.93 元，無形資產 4,342,990.50 元，其中部分出資資產來源于金麒麟有限股東承接山東省樂陵機械廠改制時的部分資產。按照增資后該公司章程確定的股權結構為：序號序號 股東名

123、稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 1 孫忠義 2,906.58 51.00%2 孫洪杰 227.97 4.00%3 孫玉英 227.97 4.00%4 王廣興 227.97 4.00%5 胡加強 227.97 4.00%6 王春雨 284.96 5.00%7 劉榮良 227.97 4.00%8 劉書勇 13.28 0.23%9 高本蘭 13.28 0.23%10 時永凱 13.28 0.23%11 李萍 13.28 0.23%12 王鵬 13.28 0.23%13 盧華林 13.28 0.23%14 王述強 13.28 0.23%15 耿黎明 13.28 0.23%16

124、 王德勇 13.28 0.23%17 郝蘭鳳 13.28 0.23%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-60序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 18 王獻坤 42.74 0.75%19 孫秀祥 188.07 3.30%20 孫文平 13.28 0.23%21 鄭新建 188.07 3.30%22 姜玉國 42.74 0.75%23 劉晶鑫 13.28 0.23%24 張建華 13.28 0.23%25 李月蘭 13.28 0.23%26 宋文平 13.28 0.23%27 王翠琴 42.74 0.75%28 鞠保春 13.2

125、8 0.23%29 菅蘭臣 13.28 0.23%30 田金棟 13.28 0.23%31 李蘭香 13.28 0.23%32 紀文輝 13.28 0.23%33 劉好常 13.28 0.23%34 王有泉 13.28 0.23%35 孫廣超 42.74 0.75%36 馬忠禮 13.28 0.23%37 潘桂習 13.28 0.23%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-61序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 38 王懷友 13.28 0.23%39 孫偉華 42.74 0.75%40 楊愛武 13.28 0.23%41 魯

126、登常 13.28 0.23%42 張學禮 13.28 0.23%43 趙風良 42.74 0.75%44 陳貴龍 42.74 0.75%45 辛彬 42.74 0.75%46 張華勝 13.28 0.23%47 楊光 193.77 3.40%48 史玉香 13.85 0.24%49 王曉祥 56.99 1.00%總計總計 5,699.17 100%4、2004 年年 8 月，金麒麟有限增資至月，金麒麟有限增資至 11,514.02 萬元萬元 2004 年 8 月 12 日，金麒麟有限召開股東會并同意注冊資本由 5,699.17 萬元變更為 11,514.02 萬元。根據慶云通達有限責任會計師事

127、務所于2004年8月12日出具的 驗資報告（通達所驗增字2004第 13 號），截至 2004 年 8 月 12 日止公司已收到孫忠義、胡加強、王廣興、孫玉英等 49 名股東繳納的新增注冊資本人民幣 58,148,546.74元，其中，固定資產出資 26,764,645.14 元，無形資產出資 30,166,768 元，資本公積轉增資本 1,217,133.60 元。其中部分出資資產涉及金麒麟有限股東承接山東省樂陵機械廠改制時的部分資產。按照增資后該公司章程確定的股權結構為：山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-62序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額

128、（萬元）股權比例股權比例 1 孫忠義 5,906.67 51.30%2 孫洪杰 460.56 4.00%3 孫玉英 460.56 4.00%4 王廣興 460.56 4.00%5 胡加強 518.13 4.50%6 王春雨 575.7 5.00%7 劉榮良 495.10 4.30%8 劉書勇 31.43 0.27%9 高本蘭 31.43 0.27%10 時永凱 31.43 0.27%11 李萍 35.3 0.31%12 王鵬 31.43 0.27%13 盧華林 31.43 0.27%14 王述強 31.43 0.27%15 耿黎明 31.43 0.27%16 郝蘭鳳 31.43 0.27%17

129、 王獻坤 57.57 0.50%18 孫秀祥 379.96 3.30%19 孫文平 31.43 0.27%20 鄭新建 287.85 2.50%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-63序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 21 姜玉國 57.57 0.50%22 劉晶鑫 31.43 0.27%23 李月蘭 31.43 0.27%24 王翠琴 57.57 0.50%25 鞠保春 31.43 0.27%26 田金棟 31.43 0.27%27 劉好常 31.43 0.27%28 王有泉 31.43 0.27%29 孫廣超 57.5

130、7 0.50%30 崔長福 31.43 0.27%31 賈秀臣 31.43 0.27%32 馬忠禮 31.43 0.27%33 潘桂習 31.43 0.27%34 王懷友 31.43 0.27%35 孫偉華 57.57 0.50%36 張金濤 31.43 0.27%37 楊愛武 31.43 0.27%38 張學禮 31.43 0.27%39 趙風良 57.57 0.50%40 陳貴龍 57.57 0.50%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-64序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 41 辛彬 57.57 0.50%42 張華

131、勝 31.43 0.27%43 楊光 391.48 3.40%44 史玉香 31.43 0.27%45 王曉祥 115.14 1.00%46 田義爽 86.34 0.75%47 商建民 31.43 0.27%48 王娟 31.43 0.27%49 張磊 31.43 0.27%總計總計 11,514.02 100.00%5、2008 年年 4 月，金麒麟有限股權變動情況月，金麒麟有限股權變動情況 2008 年 4 月 28 日，金麒麟有限召開股東會，同意部分股東將其擁有的股權轉讓給其他股東并辦理登記事項變更，具體如下：序號序號 轉讓方轉讓方 轉讓股權（萬元）轉讓股權（萬元）受讓方受讓方 1 孫秀

132、祥 368.47 孫忠義 2 陳貴龍 57.57 胡加強 3 孫秀祥 11.49 4 郝蘭鳳 14.46 5 賈秀臣 2.63 6 李月蘭 5.29 劉榮良 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-65序號序號 轉讓方轉讓方 轉讓股權（萬元）轉讓股權（萬元）受讓方受讓方 7 劉好常 5.29 8 劉晶鑫 5.29 9 馬忠禮 5.29 10 商建民 5.29 11 田金棟 10.59 12 王有泉 10.59 13 張學禮 4.37 14 王廣興 115.14 孫洪杰 15 李萍 35.30 16 崔長福 31.43 17 耿黎明 31.43 18 郝蘭鳳 16.9

133、8 孫玉英 19 張磊 31.43 20 張華勝 31.43 21 張金濤 20.84 楊愛武 22 賈秀臣 28.81 田義爽 23 鄭新建 287.85 24 楊光 46.06 25 張學禮 11.51 孫鵬 26 王述強 31.43 劉書旺 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-66序號序號 轉讓方轉讓方 轉讓股權（萬元）轉讓股權（萬元）受讓方受讓方 27 王懷友 31.43 28 王鵬 31.43 29 王有泉 20.84 30 時永凱 31.43 31 史玉香 31.43 32 孫文平 31.43 33 田金棟 20.84 王國華 34 劉好常 26.1

134、4 高本蘭 35 李月蘭 26.14 鞠保春 36 劉晶鑫 26.14 王娟 37 潘貴習 31.43 38 商建民 26.14 賈生平 39 盧華林 31.43 40 馬忠禮 26.14 鄭志輝 41 劉書勇 31.43 42 張金濤 10.59 43 張學禮 15.55 尚剛 44 趙風良 57.57 杜英華 45 王獻坤 57.57 焦廣鋒 46 王翠琴 57.57 李夢森 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-67序號序號 轉讓方轉讓方 轉讓股權（萬元）轉讓股權（萬元）受讓方受讓方 47 孫廣超 57.57 張芳清 6、2009 年年 7 月，金麒麟有限股

135、權變動情況月，金麒麟有限股權變動情況 2009 年 7 月 18 日，金麒麟有限召開股東會，決議同意孫忠義將自己的部分股權無償轉讓給孫鵬和孫靜，具體轉讓情況如下：序號序號 轉讓方轉讓方 轉讓股權（萬元）轉讓股權（萬元）受讓方受讓方 1 孫忠義 230.28 孫鵬 2 孫忠義 172.71 孫靜 本次股權轉讓完成后，按照該公司章程確定的股權結構為：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 1 孫忠義 5,872.16 51.00%2 孫洪杰 575.70 5.00%3 孫玉英 575.70 5.00%4 王廣興 345.42 3.00%5 胡加強 575.70 5

136、.00%6 王春雨 575.70 5.00%7 劉榮良 575.70 5.00%8 高本蘭 57.57 0.50%9 姜玉國 57.57 0.50%10 鞠保春 57.57 0.50%11 孫偉華 57.57 0.50%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-68序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 12 楊愛武 115.14 1.00%13 辛彬 57.57 0.50%14 楊光 345.42 3.00%15 王曉祥 115.14 1.00%16 田義爽 115.14 1.00%17 王娟 57.57 0.50%18 孫鵬 57

137、5.70 5.00%19 劉書旺 115.14 1.00%20 王國華 115.14 1.00%21 賈生平 57.57 0.50%22 鄭志輝 57.57 0.50%23 尚剛 57.57 0.50%24 杜英華 57.57 0.50%25 焦廣鋒 57.57 0.50%26 李夢森 57.57 0.50%27 張芳清 57.57 0.50%28 孫靜 172.71 1.50%總計總計 11,514.02 100.00%7、2010 年年 12 月，金麒麟有限股權變動情況月，金麒麟有限股權變動情況 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-692010 年 12 月

138、 20 日，金麒麟有限召開股東會，決議同意部分股東將所持股權轉讓，具體轉讓情況如下：序號序號 轉讓方轉讓方 轉讓股權（萬元）轉讓股權（萬元）受讓方受讓方 1 田義爽 115.14 2 王國華 115.14 3 鄭志輝 57.57 4 王娟 57.57 5 賈生平 57.57 6 辛彬 57.57 孫忠義 7 高本蘭 57.57 楊愛武 8 孫偉華 57.57 王曉祥 9 鞠保春 57.57 劉書旺 10 尚剛 57.57 11 杜英華 57.57 12 姜玉國 57.57 13 焦廣鋒 57.57 14 李夢森 57.57 15 張芳清 57.57 張淑英 本次股權轉讓完成后，按照該公司章程確

139、定的股權結構為：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 1 孫忠義 6,332.71 55.00%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-70序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 2 孫洪杰 575.70 5.00%3 孫玉英 575.70 5.00%4 王廣興 345.42 3.00%5 胡加強 575.70 5.00%6 王春雨 575.70 5.00%7 劉榮良 575.70 5.00%8 楊愛武 172.71 1.50%9 楊光 345.42 3.00%10 王曉祥 172.71 1.50

140、%11 孫鵬 575.70 5.00%12 劉書旺 172.71 1.50%13 孫靜 172.71 1.50%14 張淑英 345.42 3.00%總計總計 11,514.02 100.00%8、2011 年年 5 月，金麒麟有限股權變動情況月，金麒麟有限股權變動情況 2011 年 5 月 4 日，金麒麟有限召開股東會，決議同意孫鵬、孫靜將其所持股權轉讓予孫忠義，具體轉讓情況如下：序號序號 轉讓方轉讓方 轉讓股權（萬元）轉讓股權（萬元）受讓方受讓方 1 孫鵬 575.70 2 孫靜 172.71 孫忠義 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-71本次股權轉讓完成

141、后，金麒麟有限股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 1 孫忠義 7,081.12 61.50%2 孫洪杰 575.70 5.00%3 孫玉英 575.70 5.00%4 王廣興 345.42 3.00%5 胡加強 575.70 5.00%6 王春雨 575.70 5.00%7 劉榮良 575.70 5.00%8 楊愛武 172.71 1.50%9 楊光 345.42 3.00%10 王曉祥 172.71 1.50%11 劉書旺 172.71 1.50%12 張淑英 345.42 3.00%總計總計 11,514.02 100.00%9、2011

142、 年年 10 月，金麒麟有限股權變動情況月，金麒麟有限股權變動情況 2011 年 10 月 26 日，金麒麟有限召開股東會，決議同意公司 12 名股東向山東金麒麟投資管理有限公司轉讓其持有的金麒麟有限共計 75%的股權，具體轉讓情況如下：序號序號 轉讓方轉讓方 轉讓股權（萬元）轉讓股權（萬元）受讓方受讓方 1 孫忠義 5310.832 山東金麒麟投資管理有山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-72序號序號 轉讓方轉讓方 轉讓股權（萬元）轉讓股權（萬元）受讓方受讓方 2 王春雨 431.775 3 胡加強 431.775 4 孫洪杰 431.775 5 孫玉英 43

143、1.775 6 劉榮良 431.775 7 王廣興 259.065 8 張淑英 259.065 9 楊光 259.065 10 楊愛武 129.533 11 王曉祥 129.533 12 劉書旺 129.533 限公司 本次股權轉讓完成后，金麒麟有限股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 1 山東金麒麟投資管理有限公司 8,635.50 75.000%2 孫忠義 1,770.30 15.375%3 孫洪杰 143.93 1.250%4 孫玉英 143.93 1.250%5 劉榮良 143.93 1.250%6 胡加強 143.93 1.250%7

144、 王春雨 143.93 1.250%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-73序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 8 王廣興 86.36 0.750%9 張淑英 86.36 0.750%10 楊光 86.36 0.750%11 王曉祥 43.18 0.375%12 劉書旺 43.18 0.375%13 楊愛武 43.18 0.375%總計總計 11,514.02 100.00%10、2011 年年 11 月，金麒麟有限補足注冊資本金月，金麒麟有限補足注冊資本金 2011 年 10 月 20 日，北京恒信德律資產評估有限公司對金

145、麒麟有限 2002 年增資事項進行了復核并確認，截止 2002 年 1 月，金麒麟有限增加注冊資本51,991,680.43 元，本次增資的資產中屬于股東投入部分為 30,997,385.19 元，其余 20,994,295.24 元為金麒麟有限用其自身的資產出資。因此，金麒麟有限 2002年增資事項存在瑕疵。2011 年 10 月 20 日，北京恒信德律資產評估有限公司對金麒麟有限增資事項進行了復核并確認，截止 2004 年 8 月，金麒麟有限增加注冊資本 58,148,546.74元，本次增資的無形資產 30,166,768.00 元屬于股東資產，其余部分 27,981,778.74元為金

146、麒麟有限用其自身的資產出資。因此，金麒麟有限 2004 年增資事項存在瑕疵。鑒于金麒麟有限 2002 年和 2004 年兩次增資中存在出資瑕疵的情況，2011年 11 月 23 日，金麒麟有限召開股東會并作出決議，同意現有股東承擔補繳義務，現有股東以現金方式補足，資金來源為股東獲得的金麒麟有限現金股利。金麒麟有限本次補足金額具體如下：山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-74序號序號 股東名單股東名單 補繳金額（萬元）補繳金額（萬元）股權比例股權比例 1 山東金麒麟投資管理有限公司 3,673.21 75.00%2 孫忠義 753.01 15.375%3 王春雨

147、61.22 1.25%4 胡加強 61.22 1.25%5 孫洪杰 61.22 1.25%6 孫玉英 61.22 1.25%7 劉榮良 61.22 1.25%8 王廣興 36.73 0.75%9 楊光 36.73 0.75%10 張淑英 36.73 0.75%11 劉書旺 18.37 0.375%12 王曉祥 18.37 0.375%13 楊愛武 18.37 0.375%總計總計 4,897.61 100.00%2011 年 12 月 10 日，山東天元同泰會計師事務所有限公司出具山東金麒麟集團有限公司驗資報告（魯天元同泰驗字【2011】第 4173 號），對金麒麟有限補繳的 48,976,0

148、73.98 元進行驗證，截止 2011 年 12 月 9 日，金麒麟有限已收到股東補繳的注冊資本人民幣 48,976,073.98 元，全部以現金出資；金麒麟有限補繳出資后的注冊資本人民幣 115,140,227.17 元，實收資本人民幣 115,140,227.17元。11、2011 年年 12 月，金麒麟有限增資至月，金麒麟有限增資至 12,600 萬元萬元 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-752011 年 12 月 18 日，金麒麟有限召開股東會，決議同意新增注冊資本10,859,772.83 元，增資后公司注冊資本 126,000,000.00 元。

149、新增注冊資本全部以現金出資，由原股東王春雨、胡加強、孫洪杰、孫玉英、劉榮良各認繳 542,988.64元；原股東王廣興、楊光、張淑英各認繳 325,793.18 元；原股東楊愛武、王曉祥、劉書旺各認繳 162,896.59 元；新增股東樂陵金鳳投資管理有限公司認繳6,678,760.32 元，每份出資額價格為 1 元。根據山東舜天信誠會計師事務所有限公司于 2011 年 12 月 27 日出具的舜誠慶會驗增字2011第 024 號驗資報告，截至 2011 年 12 月 27 日，公司已收到樂陵金鳳投資管理有限公司、王春雨等繳納的新增注冊資本合計 10,859,772.83 元，出資資金均為貨幣

150、資金。本次增資后股東結構變更為：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 1 山東金麒麟投資管理有限公司 8,635.50 68.54%2 樂陵金鳳投資管理有限公司 667.88 5.30%3 孫忠義 1,770.30 14.05%4 孫洪杰 198.22 1.57%5 孫玉英 198.22 1.57%6 劉榮良 198.22 1.57%7 胡加強 198.22 1.57%8 王春雨 198.22 1.57%9 王廣興 118.93 0.94%10 張淑英 118.93 0.94%11 楊光 118.93 0.94%12 王曉祥 59.47 0.47%山東金麒麟

151、股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-76序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 13 劉書旺 59.47 0.47%14 楊愛武 59.47 0.47%總計總計 12,600.00 100.00%12、2012 年年 4 月，金麒麟有限增資至月，金麒麟有限增資至 13,200 萬元萬元 2012 年 4 月 20 日，金麒麟有限召開股東會，決議同意新增注冊資本 600 萬元，由國盛華興現金出資，增資后公司注冊資本增加至 13,200 萬元。根據山東舜天信誠會計師事務所有限公司于2012年4月23日出具的舜誠慶會驗增字2012第 007 號

152、驗資報告，截至 2012 年 4 月 23 日止，公司已收到國盛華興實繳金額 4,296 萬元，都系貨幣資金；其中 600 萬元計入實收資本，3,696 萬元計入資本公積。本次增資后股東結構變為：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 1 山東金麒麟投資管理有限公司 8,635.50 65.42%2 樂陵金鳳投資管理有限公司 667.88 5.06%3 孫忠義 1,770.30 13.41%4 王春雨 198.22 1.50%5 胡加強 198.22 1.50%6 孫玉英 198.22 1.50%7 孫洪杰 198.22 1.50%8 劉榮良 198.22 1

153、.50%9 楊光 118.93 0.90%10 王廣興 118.93 0.90%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-77序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 11 張淑英 118.93 0.90%12 楊愛武 59.47 0.45%13 王曉祥 59.47 0.45%14 劉書旺 59.47 0.45%15 國盛華興 600.00 4.55%總計總計 13,200.00 100.00%13、2012 年年 8 月，金麒麟有限增資至月，金麒麟有限增資至 13,700 萬元萬元 2012 年 8 月 24 日，金麒麟有限召開股東會

154、，決議同意新增注冊資本 500 萬元，由鑫沐投資出資。增資后金麒麟有限注冊資本為 13,700 萬元。根據山東舜天信誠會計師事務所有限公司于 2012 年 8 月 29 日出具的舜城慶會驗增字2012第 016 號驗資報告，截至 2012 年 8 月 29 日，公司已收到山東鑫沐投資有限公司實繳金額 4,000 萬元，全部為貨幣資金；其中 500 萬元計入實收資本，3,500萬元計入資本公積。本次增資后股東結構變更為：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 1 山東金麒麟投資管理有限公司 8,635.50 63.03%2 樂陵金鳳投資管理有限公司 667.88

155、 4.88%3 孫忠義 1,770.30 12.92%4 王春雨 198.22 1.45%5 胡加強 198.22 1.45%6 孫玉英 198.22 1.45%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-78序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例股權比例 7 孫洪杰 198.22 1.45%8 劉榮良 198.22 1.45%9 楊光 118.93 0.87%10 王廣興 118.93 0.87%11 張淑英 118.93 0.87%12 楊愛武 59.47 0.43%13 王曉祥 59.47 0.43%14 劉書旺 59.47 0.43%1

156、5 國盛華興 600.00 4.38%16 鑫沐投資 500.00 3.65%總計總計 13,700.00 100.00%（二）股份公司設立及以后的股本形成及其變化（二）股份公司設立及以后的股本形成及其變化 1、2012 年年 11 月，整體變更為股份有限公司月，整體變更為股份有限公司 2012 年 10 月 5 日，金麒麟有限召開股東會，各股東一致同意以 2012 年 8月 31 日為審計基準日將金麒麟有限整體變更設立為股份有限公司。2012 年 10 月 10 日，山東金麒麟集團有限公司全體股東簽署 發起人協議，將金麒麟有限依法整體變更為股份有限公司，以經審計的截止 2012 年 8 月

157、31 日的凈資產 303,349,491.48 元，按照 1:0.451624294 折合成 137,000,000 股，每股面值 1 元，其余 166,349,491.48 元計入股份公司的資本公積金。變更后的公司名稱為山東金麒麟股份有限公司。立信會計師事務所（特殊普通合伙）于 2012 年 10 月 22 日出具了信會師報字2012第 310399 號驗資報告，2012 年 11 月 13 日，該股份有限公司在山東山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-79省工商行政管理局完成工商變更登記，并領取注冊號為 370000228023539 的企業法人營業執照。整體

158、變更后，公司股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）股權比例股權比例 1 山東金麒麟投資管理有限公司 8,635.50 63.03%2 樂陵金鳳投資管理有限公司 667.88 4.88%3 孫忠義 1,770.30 12.92%4 王春雨 198.22 1.45%5 胡加強 198.22 1.45%6 孫玉英 198.22 1.45%7 孫洪杰 198.22 1.45%8 劉榮良 198.22 1.45%9 楊光 118.93 0.87%10 王廣興 118.93 0.87%11 張淑英 118.93 0.87%12 楊愛武 59.47 0.43%13 王曉祥 5

159、9.47 0.43%14 劉書旺 59.47 0.43%15 國盛華興 600.00 4.38%16 鑫沐投資 500.00 3.65%總計總計 13,700.00 100.00%2、2013 年年 9 月，股份有限公司增資至月，股份有限公司增資至 14,940 萬元萬元 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-802013 年 9 月，根據公司董事會決議、股東大會決議以及修改后公司章程的規定，公司增加注冊資本 12,400,000 元，由黃河三角洲產業投資基金管理有限公司、上海尚頎股權投資基金一期合伙企業（有限合伙）和揚州尚頎股權投資基金中心（有限合伙）以每股 8

160、.10 元分別認購 500 萬股、380 萬股和 360 萬股。本次增資后股東結構變更為：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）股權比例股權比例 1 山東金麒麟投資管理有限公司 8,635.50 57.80%2 樂陵金鳳投資管理有限公司 667.88 4.47%3 孫忠義 1,770.30 11.85%4 王春雨 198.22 1.33%5 胡加強 198.22 1.33%6 孫玉英 198.22 1.33%7 孫洪杰 198.22 1.33%8 劉榮良 198.22 1.33%9 楊光 118.93 0.80%10 王廣興 118.93 0.80%11 張淑英 118.93

161、 0.80%12 楊愛武 59.47 0.40%13 王曉祥 59.47 0.40%14 劉書旺 59.47 0.40%15 國盛華興 600.00 4.02%16 鑫沐投資 500.00 3.35%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-81序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）股權比例股權比例 17 上海尚頎 380.00 2.54%18 揚州尚頎 360.00 2.41%19 黃河三角洲 500.00 3.35%總計總計 14,940.00 100.00%3、2013 年年 12 月，股份有限公司增資至月，股份有限公司增資至 15,687 萬

162、元萬元 2013 年 12 月，根據公司董事會決議、股東大會決議以及修改后公司章程的規定，公司增加注冊資本 7,470,000 元，以資本公積每 10 股轉增 0.5 股，共轉增股本 747 萬股。轉增完成后，公司注冊資本為 156,870,000 元。本次轉增后公司股權結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）股權比例股權比例 1 山東金麒麟投資管理有限公司 9,067.28 57.80%2 樂陵金鳳投資管理有限公司 701.27 4.47%3 孫忠義 1,858.81 11.85%4 王春雨 208.14 1.33%5 胡加強 208.14 1.33%6 孫玉英 2

163、08.14 1.33%7 孫洪杰 208.14 1.33%8 劉榮良 208.14 1.33%9 楊光 124.88 0.80%10 王廣興 124.88 0.80%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-82序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）股權比例股權比例 11 張淑英 124.88 0.80%12 楊愛武 62.44 0.40%13 王曉祥 62.44 0.40%14 劉書旺 62.44 0.40%15 國盛華興 630.00 4.02%16 鑫沐投資 525.00 3.35%17 上海尚頎 399.00 2.54%18 揚州尚頎 378

164、.00 2.41%19 黃河三角洲 525.00 3.35%總計總計 15,687.00 100.00%（三）山東省樂陵機械廠的相關情況說明（三）山東省樂陵機械廠的相關情況說明 金麒麟有限股東于 2002 年及 2004 年兩次增資時，部分出資資產來源于金麒麟有限股東 2000 年承接的山東省樂陵機械廠改制時的部分資產。有關山東省樂陵機械廠改制等事項的情況具體如下：1、山東省樂陵機械廠及其控股子公司樂陵金麒剎車片有限公司的情況、山東省樂陵機械廠及其控股子公司樂陵金麒剎車片有限公司的情況 山東省樂陵機械廠原名樂陵市機械廠，于 1989 年 3 月 31 日經主管單位樂陵市經濟委員會審批同意設立，

165、樂陵市工商行政管理局為其頒發注冊號為16761222-8 的企業法人營業執照。山東省樂陵機械廠設立時住所為（樂陵）市西關，法定代表人孫忠義，注冊資金為 2,013,000 元，經濟性質為全民。經營范圍為主營機械制品，兼營鋁合金制品。1991 年 6 月，樂陵市機械廠企業名稱變更為“山東省樂陵機械廠”。1998 年 2 月 5 日，德州市委市政府發布了關于進一步搞好企業改革的意見（德發19986 號文）；1998 年 3 月 4 日，樂陵市委市政山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-83府發布了關于進一步搞好企業改革的意見（樂發19985 號文），在這兩份文件的指導

166、下，樂陵市成立了企業改制領導小組，開始了轄區內的企業改制工作。2000 年，山東省樂陵機械廠根據樂陵市企業改制領導小組作出的關于樂陵市機械廠股份制改造實施方案的批復（樂企改組發【2000】5 號文）進行改制，其后山東省樂陵機械廠于 2012 年 7 月 2 日辦理了注銷登記。山東省樂陵機械廠曾和香港金麒投資有限公司各出資240萬美元和160萬美元共同設立中外合資經營企業樂陵金麒剎車片有限公司。該公司注冊資本 400 萬美元，其中山東省樂陵機械廠和香港金麒投資有限公司各占 60%和 40%股權，經營范圍為生產銷售盤式汽車剎車片。1991 年 5 月 30 日，山東省對外經濟貿易委員會做出關于頒發

167、中外合資經營企業 樂陵金麒剎車片有限公司 批準證書的通知，批準該項目投資總額 450萬美元，注冊資本 400 萬美元。其中，中方樂陵機械廠出資 240 萬美元，占 60%；外方香港金麒投資有限公司出資 160 萬美元，占 40%，并隨文頒發外經貿魯府字1991187 號批準證書。1991 年 6 月 1 日，樂陵金麒剎車片有限公司向山東省工商行政管理局申請登記，1991 年 8 月 3 日，山東省工商局做出（91）工商企字第 99 號核準登記通知書，核準該公司的登記申請，并頒發“企合魯德總副字第 000010 號-1/1”號企業法人營業執照。樂陵金麒剎車片有限公司設立后，因經營不善，無力清償到

168、期債務，經該公司申請，于 2007 年 5 月 15 日，樂陵市人民法院出具（2007）樂民破字第 3 號民事裁定書，裁定宣告該公司破產還債。2009 年 3 月 3 日，樂陵市人民法院出具（2007）樂經破字第 3-4 號民事裁定書，裁定終結該公司提出的破產程序，未得到清償的債權不再清償。據此，該公司于 2009 年 3 月 25 日辦理了注銷登記。2、金麒麟有限設立時的股東作為山東省樂陵機械廠職工參與山東省樂陵機械廠改制的情況、金麒麟有限設立時的股東作為山東省樂陵機械廠職工參與山東省樂陵機械廠改制的情況 1998 年 2 月 5 日，德州市委市政府發布了關于進一步搞好企業改革的意見（德發1

169、9986 號文）；1998 年 3 月 4 日，樂陵市委市政府發布了關于進一山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-84步搞好企業改革的意見（樂發19985 號文），在這兩份文件的指導下，樂陵市成立了樂陵市企業改制領導小組，開始了轄區內的企業改制工作。山東省樂陵機械廠于 2000 年進行了改制，金麒麟有限設立時的股東作為山東省樂陵機械廠的職工參與了山東省樂陵機械廠本次改制，具體情況如下：（1）確認改制資產范圍）確認改制資產范圍 根據德發19986 號文和樂發19985 號文的規定，山東省樂陵機械廠改制的資產范圍包括了山東省樂陵機械廠的全部資產及負債，包括了其控股子公

170、司樂陵金麒剎車片有限公司的全部資產及負債。同時根據德發19986 號文，改制企業的土地資產經評估確認后納入清產核資，因此，納入改制資產的范圍最終包括了山東省樂陵機械廠和樂陵金麒剎車片有限公司的全部資產和負債以及正在使用的相應劃撥獲得的土地使用權。（2）改制資產的評估）改制資產的評估 樂陵市企業改制領導小組組織各相關部門對山東省樂陵機械廠及樂陵金麒剎車片有限公司截至2000年2月29日的改制的資產進行了評估，分別出具了 山東省樂陵機械廠資產評估報告和樂陵金麒剎車片有限公司資產評估報告。經評估，山東省樂陵機械廠資產為 25,157,299 元，負債為 36,164,832 元，凈資產-11,007

171、,533 元，資產負債率 143.70%。樂陵金麒剎車片有限公司資產為 47,434,818元，負債為 48,547,495 元，企業凈資產-1,112,677 元，資產負債率 102.3%。2000 年 5 月 20 日，樂陵市國有資產管理局出具了關于對山東省樂陵機械廠資產評估確認的通知（樂國資字20002 號）以及關于對樂陵金麒剎車片有限公司資產評估確認的通知（樂國資字20003 號），對上述資產評估報告予以確認。2012 年 3 月 10 日，經樂陵市國有資產管理辦公室同意，金麒麟有限聘請山東天元同泰會計師事務所對上述改制時相關情況進行審計并出具了 樂陵市機械廠改制復核的審計報告（魯天元

172、同泰專審字2012第 4068 號）并委托德州大正資產評估有限公司對上述評估報告進行了評估復核，該評估公司出具了及復核報告山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-85書。2012 年 6 月 20 日，樂陵市人民政府作出樂陵市人民政府關于樂陵機械廠改制有關問題的批復（樂政字201249 號）對本次審計評估復核的結果再次予以確認。（3）改制方案的制定和實施）改制方案的制定和實施 在資產評估的基礎上，山東省樂陵機械廠擬訂了山東省樂陵機械廠企業改制實施方案。2000 年 5 月 30 日，樂陵市企業改制領導小組作出關于山東省樂陵市機械廠股份制改造實施方案的批復（樂企改組發

173、20005 號文），批復同意山東省樂陵機械廠上報的山東省樂陵機械廠企業改制實施方案。根據上述批復及德發19986 號文的規定，按照德州市及樂陵市的企業改制政策扣除離退休養老補充保險費、離退休人員醫療費、安置富余人員資金等費用后，上述改制資產為-405.6 萬元，因此改制方式為山東省樂陵機械廠和樂陵金麒剎車片有限公司改制后的全部資產和負債以零對價出售給山東省樂陵機械廠自愿參與改制的職工，即金麒麟有限設立時的全體出資股東，并由該部分職工將資產投入金麒麟有限并償還全部負債。對上述改制事項，經樂陵市國有資產管理辦公室、樂陵市人民政府、山東省人民政府進行了批復確認，具體情況如下：2012 年 5 月 1

174、6 日，樂陵市國有資產管理辦公室出具關于對山東省樂陵機械廠改制有關問題的復查報告（樂國資辦法20124 號），確認山東省樂陵機械廠的改制履行了必要的程序，改制過程及改制方案的落實符合當時有效的相關法律法規及政策的規定，沒有造成國有資產損失，沒有損害債權人的利益，沒有損害合資公司外方股東的權益，妥善安置了職工并維護了職工的合法權益，不存在糾紛或潛在糾紛。2012 年 6 月 20 日，樂陵市政府辦公室印發樂陵市人民政府關于山東省樂陵機械廠改制有關問題的批復（樂政字201249 號），對樂陵市國有資產管理辦公室出具關于對山東省樂陵機械廠改制有關問題的復查報告（樂國資辦法20124 號）中相關問題及

175、結論予以確認。山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-862012 年 11 月 14 日，樂陵市政府辦公室印發樂陵市人民政府關于對山東省樂陵機械廠改制有關問題進行確認的請示；2012 年 11 月 21 日，德州市人民政府辦公室印發 德州市人民政府關于對山東省樂陵機械廠改制有關問題進行確認的請示。2013 年 2 月 27 日，山東省人民政府辦公廳印發山東省人民政府關于對原樂陵金麒麟汽車零部件有限公司參與原山東省樂陵機械廠改制合法性予以確認的批復，同意德州市人民政府意見，確認原樂陵金麒麟汽車零部件有限公司參與原山東省樂陵機械廠改制符合當時國家法律法規及地方政府的政

176、策規定，未發現國有資產流失及職工權益受損害等情形。（4）關于資產轉移及債務償還）關于資產轉移及債務償還 在山東省樂陵機械廠改制資產處置的過程中，其全部資產、債權債務和涉及劃撥取得的土地使用權由金麒麟有限設立時的股東承接，該等股東將所承接的資產和負債交由金麒麟有限進行管理和運營。金麒麟有限股東于 2002 年和 2004 年分別將其中部分資產及相關土地使用權作為出資來源對金麒麟有限進行了增資。由于金麒麟有限設立時的股東也相應承接了山東省樂陵機械廠的負債，在以后金麒麟有限歷次股權變更中，該負債一直由金麒麟有限設立時的出資股東集體承擔，后進入的股東并未承擔負債。所有負債已由金麒麟有限代為清償完畢，清

177、償完畢后形成了金麒麟有限設立時的股東對金麒麟有限的負債。該負債一直由原始出資股東集體承擔。金麒麟有限設立時的股東為了清償對金麒麟有限的債務，將改制承接資產中除上述兩次增資時已投入到公司的資產外的，與剎車片業務有關的資產轉讓予金麒麟有限，用于沖抵其對金麒麟有限的負債。經過上述抵銷后，金麒麟有限設立時的股東仍然對金麒麟零部件有負債。這部分負債由孫忠義先生等 12 名股東（指孫忠義、王春雨、胡加強、孫洪杰、孫玉英、劉榮良、楊光、王廣興、張淑英、楊愛武、王曉祥和劉書旺）于 2011 年以現金（資金來源為分紅所得）一并清償完畢，該等 12 名股東書面承諾，除該等 12 名股東外的金麒麟有限設立時的股東山

178、東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-87不再需要償還其負債，該等 12 名股東亦就此放棄代為清償后對其他股東的追索權。四、發行人資產重組情況四、發行人資產重組情況 報告期內，發行人不存在重大資產重組的情況。五、發行人歷次驗資的簡要情況及投入資產的計量屬性五、發行人歷次驗資的簡要情況及投入資產的計量屬性（一）發行人前身山東金麒麟集團有限公司歷次驗資情況（一）發行人前身山東金麒麟集團有限公司歷次驗資情況 發行人前身山東金麒麟集團有限公司自成立以來進行了簡要情況如下：德州篤信會計師事務所于1999年8月10日對貴公司申請設立的注冊資本實收情況進行了驗證，并出具了德篤信驗

179、字99第 022 號驗資報告，該驗資報告確認：根據全體股東簽訂的股東會決議及公司章程的規定，貴公司申請登記的注冊資本為人民幣 154.30 萬元，由全體股東一次繳足，于申請領取營業執照前繳足。截止 1999 年 8 月 6 日，本公司已收到全體股東繳納的注冊資本（實收資本）合計人民幣 154.30 萬元。其中：上述股東均以貨幣出資。樂陵篤信有限責任會計師事務所于2000年8月30日對貴公司申請增加的注冊資本實收情況進行了驗證，并出具了樂篤信驗字200015 號驗資報告，該驗資報告確認：根據貴公司股東會決議和修改后的章程規定，貴公司申請增加注冊資本為人民幣 345.70 萬元，由全體股東于 20

180、00 年 8 月 29 日前一次繳足。截止 2000 年 8 月 29 日，貴公司已收到全體股東繳納的注冊資本（實收資本）合計人民幣 345.70 萬元。其中：上述股東均以貨幣出資。樂陵篤信有限責任會計師事務所于2002年1月27日對貴公司申請增加注冊資本情況進行了驗證，并出具了樂篤信驗字20027 號驗資報告，該驗資報告確認：根據貴公司股東會決議和修改后的章程規定，貴公司申請增加注冊資本為人民幣 5,199.17 萬元，由全體股東于 2002 年 1 月 26 日前一次繳足。截止2002 年 1 月 26 日，貴公司已收到全體股東繳納的注冊資本（實收資本）合計人民幣 5,199.17 萬元。

181、其中：上述股東以貨幣出資零元。山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-88慶云通達有限責任會計師事務所于2004年8月12日對貴公司申請增加注冊資本情況進行了驗證，并出具了通達所驗增字2004第 13 號 驗資報告，該 驗資報告確認：根據貴公司股東會決議和修改后的章程規定，貴公司申請增加注冊資本為人民幣 5,814.85 萬元，由全體股東于 2004 年 8 月 12 日前一次繳足。截止 2004 年 8 月 12 日，貴公司已收到全體股東繳納的注冊資本（實收資本）合計人民幣 5,814.85 萬元。其中：上述股東以貨幣出資零元。山東天元同泰會計師事務所有限公司德州

182、分所于 2011 年 12 月 10 日對貴公司補繳前兩次出資不到位的注冊資本情況進行了驗證，并出具了魯天元同泰驗字2011第 4173 號驗資報告，該驗資報告確認：根據貴公司股東會決議和修改后的章程規定，貴公司補繳注冊資本為人民幣 4,897.61 萬元，由全體股東于2011 年 12 月 9 日前一次繳足。截止 2011 年 12 月 9 日，貴公司已收到全體股東繳納的注冊資本（實收資本）合計人民幣 4,897.61 萬元。其中：上述股東以貨幣出資 4,897.61 萬元。山東舜天信誠會計師事務所有限公司慶云分所于 2011 年 12 月 27 日對貴公司申請增加的注冊資本情況進行了驗證，

183、并出具了舜誠慶會驗增字2011第 024號驗資報告，該驗資報告確認：根據貴公司股東會決議和修改后的章程規定，貴公司申請增加注冊資本為人民幣 1,085.98 萬元，由樂陵金鳳投資管理有限公司和王春雨、胡加強、孫洪杰、孫玉英、劉榮良、王廣興、楊光、張淑英、楊愛武、王曉祥、劉書旺于 2011 年 12 月 27 日前繳足。截止 2011 年 12 月 27 日，貴公司已收到上述股東繳納的注冊資本（實收資本）合計人民幣 1,085.98 萬元。其中：上述股東以貨幣出資 1,085.98 萬元。山東舜天信誠會計師事務所有限公司慶云分所于2012年4月23日對貴公司申請增加的注冊資本情況進行了驗證，并出

184、具了舜誠慶會驗增字2012第 007 號驗資報告，該驗資報告確認：根據貴公司股東會決議和修改后的章程規定，貴公司申請增加注冊資本為人民幣 600.00 萬元，由國盛華興于 2012 年 4 月23 日前繳足。截止 2012 年 4 月 23 日，貴公司已收到國盛華興繳納的注冊資本（實收資本）合計人民幣 600.00 萬元。其中：上述股東以貨幣出資 4,296.00 萬元。山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-89山東舜天信誠會計師事務所有限公司慶云分所于2012年8月29日對貴公司申請增加的注冊資本情況進行了驗證，并出具了舜誠慶會驗增字2012第 016 號驗資報

185、告，該驗資報告確認：根據貴公司股東會決議和修改后的章程規定，貴公司申請增加注冊資本為人民幣 500.00 萬元，由鑫沐投資于 2012 年 8 月29 日前繳足。截止 2012 年 8 月 29 日，貴公司已收到鑫沐投資繳納的注冊資本（實收資本）合計人民幣 500.00 萬元。其中：上述股東以貨幣出資 4,000.00 萬元。（二）發行人設立時及設立后歷次驗資情況（二）發行人設立時及設立后歷次驗資情況 立信會計師事務所（特殊普通合伙）于 2012 年 10 月 11 日對貴公司凈資產折股的注冊資本情況進行了驗證，并出具了信會師報字2012第 310399 號驗資報告，該驗資報告確認：貴公司發起

186、人協議、股東大會決議和公司章程（草案）的規定，貴公司申請整體變更為股份有限公司的基準日為 2012 年 8 月31 日。變更后的注冊資本為人民幣 13,700.00 萬元，由山東金麒麟集團有限公司截至 2012 年 8 月 31 日止經審計的所有者權益（凈資產）人民幣 30,334.95 萬元，按 1:0.451624294 的比例折合股份總額 13,700.00 萬股，每股面值 1 元，共計股本人民幣 13,700.00 萬元，由原股東按原持股比例分別持有。山東舜天信誠會計師事務所有限公司慶云分所于2013年9月25日對貴公司申請增加的注冊資本情況進行了驗證，并出具了舜誠慶會驗增字2013第

187、 0071號驗資報告，該驗資報告確認：根據股東大會決議和修改后的章程規定，貴公司申請增加注冊資本為人民幣 1,240.00 萬元，由黃河三角洲產業投資基金管理有限公司、上海尚頎股權投資基金一期合伙企業（有限合伙）和揚州尚頎股權投資基金中心（有限合伙）于 2013 年 9 月 25 日前繳足。截止 2013 年 9 月 25 日，貴公司已收到黃河三角洲產業投資基金管理有限公司、上海尚頎股權投資基金一期合伙企業（有限合伙）和揚州尚頎股權投資基金中心（有限合伙）繳納的注冊資本（實收資本）合計人民幣 1,240.00 萬元。其中：上述股東以貨幣出資 10,044.00萬元。山東金麒麟股份有限公司 首次

188、公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-90立信會計師事務所（特殊普通合伙）于 2013 年 12 月 18 日對貴公司申請增加的注冊資本情況進行了驗證，并出具了信會師報字2013第 410365 號驗資報告，該驗資報告確認：根據貴公司股東大會決議和修改后章程的規定，貴公司申請增加注冊資本為人民幣 747.00 萬元，以資本公積向全體股東每 10 股轉增 0.5 股，轉增基準日為 2013 年 12 月 18 日。（三）發行人設立時投入資產的計量屬性（三）發行人設立時投入資產的計量屬性 發行人系由山東金麒麟集團有限公司整體變更設立的股份有限公司，以山東金麒麟集團有限公司截至 2012 年 8

189、月 31 日經審計的凈資產 303,349,491.48 元，按 1:0.45124294 的比例折股 13,700 萬股（每股面值 1 元），余額人民幣166,349,491.48 元計入股份公司資本公積金，各股東以其持有的山東金麒麟集團有限公司出資對應的凈資產折合成股份公司的股份。原有限公司的全部資產、負債和權益由股份公司承繼。山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-91六、發行人股權結構及職能部門情況六、發行人股權結構及職能部門情況（一）發行人股權結構（一）發行人股權結構 金麒麟投資金鳳投資孫忠義王春雨等11人國盛華興投資山東鑫沐投資黃河三角洲投資上海尚頎投資

190、揚州尚頎投資金麒進出口濟南金麒麟濟南嘉世安奧特帕斯貿易上海麟踞浦北京嘉世安GOLD UNICORN57.80%4.47%11.85%10.22%4.02%3.35%3.35%2.54%2.41%100%100%100%100%100%100%100%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-92（二）發行人內部組織結構圖（二）發行人內部組織結構圖 （三）發行人內部組織機構職能（三）發行人內部組織機構職能 公司各職能部門的主要職責如下：1、海外事業部 負責海外市場的信息搜集及分析，銷售計劃的制定、執行和監督，海外客戶的開發、維護。2、國內市場部 負責國內售后市場的信息搜

191、集及分析，銷售計劃的制定、執行和監督，經銷商的維護。3、國內重點客戶部 負責國內軍用設備設施、油田設備、大型公交公司等集中采購摩擦材料產品團體型客戶開發和產品銷售。4、研發部 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-93負責剎車片摩擦材料配方的調研、論證、開發、設計，編制新材料產品工藝，對材料配方進行改良、調整，使產品適應市場要求。5、產品工程部 負責剎車片新產品圖紙設計和訂單產品品種確認，產品物料管理，產品設計標準編制。6、生產技術部 負責設備設施管理工作，新設備設施的調研、安裝、調試、驗收，及設備的維護、變更，設備資料管理，公司能源動力調度。7、制造部 針對售后

192、產品編制生產計劃并組織實施，研究、優化生產管理，加強成本管理、保證產品質量、提高生產效率。8、采購部 根據公司需求結合庫存情況編制材料、低值易耗品、包裝物、備件、設備等的采購計劃并組織實施采購，并對供應商進行管理。9、質量部 針對售后市場，建立和完善質量管理體系；擬定品質保證方案并推動全面質量管理；負責品質檢驗規范的制定和執行，對原材料、在制品、成品、外協產品的檢驗。10、物流部 負責物流配送及公司物流車輛管理，負責制定倉儲管理制度，倉儲設施規劃方案，執行公司原材料、半成品、成品包裝物料、輔助備件的倉儲管理工作。11、財務部 負責財務核算，定期編制各類會計報表，準確、及時、全面反映公司財務狀況

193、；編制公司總預算并監督實施、控制；公司資產管理、費用支出審核。山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-9412、人力資源部 負責公司人力資源規劃、績效、薪酬、招聘、培訓及員工關系的設計、推行、改進及監督，管理公司勞動用工合同，公司員工社保及公積金管理。13、保障部 負責公司安全保衛、水暖供應、物業維護維修、綠化及消防安全；職工宿舍管理、餐廳管理。14、基建辦 制定公司基建工程管理的相關制度規定，對公司基建項目進行整體規劃并組織實施，收集、整理、歸檔工程管理制度。15、信息部 負責制定公司信息化建設發展規劃并組織實施，公司內部與信息技術相關的計算機、網絡、服務器等硬件

194、的維護管理及其他外設設備的運維管理,公司自用軟件程序的開發。16、模具開發部 制定和落實工裝模具設計計劃，承擔公司模具設計開發工作。17、模具制造部 負責公司新模具加工和模具維修，縮短模具制造和維修周期，提高模具制造和維修質量。18、OEM 事業部 負責配套產品的市場開發和銷售、產品開發、生產制造及質量管理工作。19、剎車盤事業部 負責公司剎車盤產品的研發、工藝管理、生產制造、質量管理工作。20、火車片事業部 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-95負責高鐵、普通列車、城市軌道交通用制動摩擦材料制品的研發、生產制造、質量管理、產品開發機產品工藝管理。21、董事會

195、辦公室 負責公司的信息管理與披露工作；負責與交易所、監管機構、中介的溝通聯系；協調公司與投資者關系；內部控制管理；籌備股東大會和董事會會議準備工作；收集整理股東和高級管理人員名冊與持股資料，并促使董事會及董監高依法行權；負責公司證券事務工作；負責公司法律風險的識別、評估、控制；合同的審核與監督執行；協助商務談判；知識產權管理；負責行政接待，會務組織；公寓管理。22、審計部 董事會審計委員會常設機構，對本公司各個部門及其經濟業務活動進行審計監督；負責對公司內部業務、職能部門內部控制情況、公司管理人員的任期經濟責任進行審計。23、企劃部 負責擬定公司經營發展戰略規劃，指定公司整體品牌塑造方案，為公

196、司提供決策和管理參考信息，負責目標市場的研究，及時反饋市場研究成果，對公司的經營決策提出參考建議等工作。24、工藝部 負責承擔剎車片工藝的制定和完善，維護工藝數據庫，為制造部提供工藝支持，負責原材料、半成品及成品的理化性能檢測等。25、安全與環境辦公室 負責公司職業健康安全管理體系和環境管理體系建立及實施工作，組織員工健康體檢、相關安全生產培訓，擬定公司安全生產規章制度、操作規程等。山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-96七、發行人控股子公司、參股公司簡要情況七、發行人控股子公司、參股公司簡要情況 截至本招股說明書簽署日，本公司擁有 7 家全資子公司，無參股公司

197、，子公司簡要情況如下：（一）樂陵金麒進出口有限公司（一）樂陵金麒進出口有限公司 公司名稱 樂陵金麒進出口有限公司 成立時間 2001 年 7 月 30 日 注冊資本 510 萬元 實收資本 510 萬元 注冊地 樂陵市棗城北大街 84 號 主要生產經營地 樂陵市棗城北大街 84 號 股東構成及控制情況 山東金麒麟股份有限公司 100%控股 主營業務 該公司目前無實際經營 2014 年 12 月 31 日總資產 1,551.78 萬元 2014 年 12 月 31 日凈資產 1,552.31 萬元 財務數據情況（已經立信審計）2014 年凈利潤-4.38 萬元（二）濟南金麒麟剎車系統有限公司（二

198、）濟南金麒麟剎車系統有限公司 公司名稱 濟南金麒麟剎車系統有限公司 成立時間 2008 年 3 月 26 日 注冊資本 15,000 萬元 實收資本 15,000 萬元 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-97注冊地 濟陽縣濟北開發區安順街 6 號 主要生產經營地 濟陽縣濟北開發區安順街 6 號 股東構成及控制情況 山東金麒麟股份有限公司 100%控股 主營業務 該公司目前主要從事剎車片、剎車盤的生產和銷售。2014 年 12 月 31 日總資產 66,851.48 萬元 2014 年 12 月 31 日凈資產 29,643.60 萬元 財務數據情況（已經立信審

199、計）2014 年凈利潤 3,108.64 萬元（三）濟南嘉世安貿易有限公司（三）濟南嘉世安貿易有限公司 公司名稱 濟南嘉世安貿易有限公司 成立時間 2010 年 11 月 9 日 注冊資本 50 萬元 實收資本 50 萬元 注冊地 山東省濟南市濟陽縣濟北開發區安順街 6 號辦公樓 3、4 號辦公室 主要生產經營地 山東省濟南市濟陽縣濟北開發區安順街 6 號辦公樓 3、4 號辦公室 股東構成及控制情況 山東金麒麟股份有限公司 100%控股 主營業務 該公司主要從事直營銷售業務。2014 年 12 月 31 日總資產 137.93 萬元 2014 年 12 月 31 日凈資產-4.42 萬元 財務

200、數據情況（已經立信審計）2014 年凈利潤-53.32 萬元 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-98（四）山東奧特帕斯貿易有限公司（四）山東奧特帕斯貿易有限公司 公司名稱 山東奧特帕斯貿易有限公司 成立時間 2007 年 12 月 25 日 注冊資本 500 萬元 實收資本 500 萬元 注冊地 山東省濟南市濟陽縣濟北開發區安順街 6 號 主要生產經營地 山東省濟南市濟陽縣濟北開發區安順街 6 號 股東構成及控制情況 山東金麒麟股份有限公司 100%控股 主營業務 該公司目前無實際經營 2014 年 12 月 31 日總資產 272.31 萬元 2014 年

201、12 月 31 日凈資產 271.44 萬元 財務數據情況（已經立信審計）2014 年凈利潤-13.77 萬元（五）上海麟踞浦國際貿易有限公司（五）上海麟踞浦國際貿易有限公司 公司名稱 上海麟踞浦國際貿易有限公司 成立時間 2003 年 8 月 25 日 注冊資本 2,160 萬元 實收資本 2,160 萬元 注冊地 浦東新區祝橋鎮振興街 4 號 1 幢-670 主要生產經營地 浦東新區祝橋鎮振興街 4 號 1 幢-670 股東構成及控制情況 山東金麒麟股份有限公司 100%控股 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-99主營業務 該公司目前無實際經營 2014

202、年 12 月 31 日總資產 1,962.57 萬元 2014 年 12 月 31 日凈資產 1,947.10 萬元 財務數據情況（已經立信審計）2014 年凈利潤 0.19 萬元（六）北京嘉世安汽車零配件貿易有限公司（六）北京嘉世安汽車零配件貿易有限公司 公司名稱 北京嘉世安汽車零配件貿易有限公司 成立時間 2013 年 6 月 3 日 注冊資本 50 萬元 實收資本 50 萬元 注冊地 北京市朝陽區小紅門鄉南四環 69 號東樓 1 層 1 號 主要生產經營地 北京市朝陽區小紅門鄉南四環 69 號東樓 1 層 1 號 股東構成及控制情況 山東金麒麟股份有限公司 100%控股 主營業務 該公司

203、主要從事直營銷售業務。2014 年 12 月 31 日總資產 141.08 萬元 2014 年 12 月 31 日凈資產 19.36 萬元 財務數據情況（已經立信審計）2014 年凈利潤-306.37 萬元（七）GOLD UNICORN LLC（七）GOLD UNICORN LLC 公司名稱 GOLD UNICORN LLC 注冊資本 208 萬美元 股東構成及控制情況 山東金麒麟股份有限公司 100%控股 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-100主營業務 該公司目前無實際經營 2014 年 12 月 31 日總資產 1,079.77 萬元 2014 年 12

204、 月 31 日凈資產 1,018.28 萬元 財務數據情況（已經立信審計）2014 年凈利潤-104.11 萬元 八、發起人、持有發行人八、發起人、持有發行人 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況（一）公司的發起人（一）公司的發起人 公司于 2012 年 11 月由金麒麟有限整體變更設立，共 16 位發起人，包括 4家企業法人及 12 名自然人，發起人分別為：山東金麒麟投資管理有限公司、樂陵金鳳投資管理有限公司、國盛華興、鑫沐投資、孫忠義、王春雨、胡加強、孫洪杰、孫玉英、劉榮良、王廣興、楊光、張淑英、楊愛武、王曉祥、劉書旺。1、山東金麒麟投資管理

205、有限公司、山東金麒麟投資管理有限公司 該公司的基本情況如下：法定代表人 孫忠義 注冊資本 8,635.5 萬元 實收資本 8,635.5 萬元 成立時間 2011 年 10 月 24 日 住所 樂陵市棗城北大街西側（西關）主營業務 目前無實際經營 主要生產經營地 目前無實際經營 經營范圍 前置許可經營項目：無。一般經營項目：投資管理、自有資產項目投資、非專利技術交流及轉讓。山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-1012014 年 12 月 31 日總資產 19,188.79 萬元 2014 年 12 月 31 日凈資產 19,188.79 萬元 財務數據情況（已經

206、立信經審計）2014 年凈利潤 2,525.96 萬元 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構圖如下：序號序號 出資人名稱出資人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）比例比例 1 孫忠義 4,360.83 50.50%2 孫鵬 475.00 5.50%3 孫靜 475.00 5.50%4 王春雨 431.78 5.00%5 胡加強 431.78 5.00%6 孫洪杰 431.78 5.00%7 孫玉英 431.78 5.00%8 劉榮良 431.78 5.00%9 王廣興 259.07 3.00%10 楊光 259.07 3.00%11 張淑英 259.07 3.00%12 劉書旺 129.53

207、 1.50%13 王曉祥 129.53 1.50%14 楊愛武 129.53 1.50%合計合計 8,635.50 100%2、樂陵金鳳投資管理有限公司、樂陵金鳳投資管理有限公司 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-102該公司的基本情況如下：法定代表人 孫鵬 注冊資本 667.876 萬元 實收資本 667.876 萬元 成立時間 2011 年 12 月 16 日 住所 樂陵市棗城北大街西側 主營業務 目前無實際經營 主要生產經營地 目前無實際經營 經營范圍 經營范圍：投資管理、自有資產項目投資（不含金融業務，須經許可經營的，須憑許可證經營）；非專利技術交流及

208、轉讓（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。2014 年 12 月 31 日總資產 717.03 萬元 2014 年 12 月 31 日凈資產 717.03 萬元 財務數據情況（已經立信經審計）2014 年凈利潤 196.13 萬元 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構圖如下：序號序號 出資人名稱出資人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）比例比例 1 孫鵬 244.88 36.66%2 辛彬 45.00 6.74%3 田義爽 45.00 6.74%4 趙風良 45.00 6.74%5 孫靜 37.00 5.54%6 孫偉華 20.00 2.99%山東金麒麟股份有限公司 首次

209、公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-103序號序號 出資人名稱出資人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）比例比例 7 甄明暉 20.00 2.99%8 史振杰 15.00 2.25%9 韓慶廣 15.00 2.25%10 賈林 15.00 2.25%11 李延松 11.00 1.65%12 高本蘭 10.00 1.50%13 王國華 10.00 1.50%14 王娟 10.00 1.50%15 趙健 10.00 1.50%16 焦廣鋒 6.00 0.90%17 尚剛 6.00 0.90%18 鄭志輝 6.00 0.90%19 姜玉國 6.00 0.90%20 張玉杰 6.00 0.90%

210、21 李文勇 5.00 0.75%22 蘇軍 5.00 0.75%23 李同慶 5.00 0.75%24 程偉 5.00 0.75%25 范俊霞 5.00 0.75%26 劉娜 5.00 0.75%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-104序號序號 出資人名稱出資人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）比例比例 27 劉祥峰 5.00 0.75%28 崔長福 5.00 0.75%29 葛小剛 5.00 0.75%30 黃劍平 5.00 0.75%31 張韜 5.00 0.75%32 趙素紅 5.00 0.75%33 時永凱 5.00 0.75%34 劉建設 5.

211、00 0.75%35 王述強 5.00 0.75%36 李志軍 5.00 0.75%37 劉書勇 5.00 0.75%合計合計 667.88 100.00%3、國盛華興投資有限公司、國盛華興投資有限公司 該公司的基本情況如下：法定代表人 高央 注冊資本 10,000 萬元 實收資本 10,000 萬元 成立時間 2011 年 9 月 16 日 住所 北京市西城區西四北二條 21 號 8 號樓六層 1 號 經營范圍 經營范圍：許可經營項目：無。一般經營項目：投資管理；資山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-105產管理（不含金融資產）；項目投資；投資咨詢。2014

212、年 12 月 31 日總資產 10,474.02 萬元 2014 年 12 月 31 日凈資產 10,458.09 萬元 財務數據情況（未經審計）2014 年凈利潤 155.19 萬元 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構圖如下：序號序號 出資人名稱出資人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）比例比例 1 北京新華四方投資有限公司 4,900.00 49.00%2 計華投資管理公司 2,800.00 28.00%3 中招國際招標有限公司 1,000.00 10.00%4 杭州宏基實業投資有限公司 1,000.00 10.00%5 北京國裕汽車租賃公司 300.00 3.00%合計合計 10,0

213、00.00 100.00%4、山東鑫沐投資有限公司、山東鑫沐投資有限公司 該公司的基本情況如下：法定代表人 江麗麗 注冊資本 5,000 萬元 實收資本 5,000 萬元 成立時間 2011 年 11 月 2 日 住所 山東省濟南市高新區舜華路 2000 號舜泰廣場 8 號樓 1-2302-10室 經營范圍 以自有資產對外投資，企業管理咨詢，企業形象策劃；日用雜品，五金交電，辦公耗材，建材，計算機配件及耗材的批發、山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-106零售；貨物進出口（法律、行政法規禁止的項目除外；法律、行政法規限制的項目取得專項許可后方可經營）。（依法須經

214、批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）2014 年 12 月 31 日總資產 5,235.21 萬元 2014 年 12 月 31 日凈資產 5,147.72 萬元 財務數據情況（未經審計）2014 年凈利潤 159.72 萬元 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構圖如下：序號序號 出資人名稱出資人名稱 出資金額（萬元）出資金額（萬元）比例比例 1 王兆軍 2,500.0050.00%2 江麗麗 2,500.0050.00%合計合計 5,000.00100.00%5、12 名自然人發起人的基本情況名自然人發起人的基本情況 序號序號 姓名姓名 國籍國籍 永久境外永久境外居留權居留權 身份

215、證號身份證號 住所住所 1 孫忠義 中國 無 37240219500504XXXX 山東省樂陵市城區棗城北大街 XXXX 2 王春雨 中國 無 37242719631001XXXX 山東省樂陵市城區開元西大道 XXXX 3 胡加強 中國 無 37240219681026XXXX 山東省樂陵市城區黃金水岸 XXXX 4 孫洪杰 中國 無 37240219670205XXXX 山東省樂陵市城區開元西大道 XXXX 5 孫玉英 中國 無 37148119580321XXXX 山東省樂陵市城區開元西大道 XXXX 6 劉榮良 中國 無 37148119740603XXXX 山東省青島市市南區福州山東金

216、麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-107序號序號 姓名姓名 國籍國籍 永久境外永久境外居留權居留權 身份證號身份證號 住所住所 南路 XXXX 7 王廣興 中國 無 37242119750915XXXX 山東省樂陵市城區開元西大道 XXXX 8 楊光 中國 無 37240219751005XXXX 山東省樂陵市城區安居路XXXX 9 張淑英 中國 無 37242719570816XXXX 山東省樂陵市城區阜盛東路 XXXX 10 楊愛武 中國 無 37240219750811XXXX 山東省樂陵市城區開元西大道 XXXX 11 王曉祥 中國 無 3724021974

217、1226XXXX 山東省樂陵市城區黃金水岸 XXXX 12 劉書旺 中國 無 37250119821203XXXX 山東省樂陵市城區棗都家苑 XXXX（二）主要股東情況（二）主要股東情況 截至本招股說明書簽署日，持有公司 5%以上的股東為山東金麒麟投資管理有限公司、孫忠義。1、山東金麒麟投資管理有限公司基本情況及最近一年的財務數據見本節“八、（一）公司的發起人”。2、孫忠義詳情請參見“第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”。（三）實際控制人的基本情況（三）實際控制人的基本情況 發行人實際控制人為孫忠義，直接持有公司 11.85%的股份，通過山東金麒麟投資管理有限公司間接持有公司 29

218、.19%的股份，合計持有公司 41.04%的股份。詳情請參見“第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”。山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-108（四）實際控制人控制的其他企業的情況（四）實際控制人控制的其他企業的情況 截至本招股說明書簽署日，本公司實際控制人控制的其他企業為山東金麒麟投資管理有限公司、樂陵金麒麟置業有限公司。1、山東金麒麟投資管理有限公司、山東金麒麟投資管理有限公司 山東金麒麟投資管理有限公司基本情況及最近一年的財務數據見本節“八、（一）公司的發起人”。2、樂陵金麒麟置業有限公司、樂陵金麒麟置業有限公司 該公司的基本情況如下：注冊資本：

219、1,000 萬 法定代表人：劉書旺 成立時間：2011 年 4 月 7 日 住所：樂陵市棗城北大街 84 號 經營范圍：房地產開發（憑資質證經營）、銷售、出租；管理自建商品房及配套設施（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。該公司最近一年的總資產、凈資產、凈利潤的情況如下：項目項目 2014 年年 12 月月 31 日日/2014 年年 總資產（萬元）5,166.60 凈資產（萬元）-55.58 凈利潤（萬元）79.17 上述財務數據未經審計。（五）其他法人情況（五）其他法人情況 1、黃河三角洲產業投資基金管理有限公司、黃河三角洲產業投資基金管理有限公司 山東金麒麟股份有限公

220、司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-109該公司的基本情況如下：注冊資本：20,000 萬元 法定代表人：劉伯哲 成立時間：2011 年 6 月 8 日 住所：山東省濟南市高新區舜華路 1 號創業廣場 2 號樓 B 座 經營范圍：股權投資基金管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）2、上海尚頎股權投資基金一期合伙企業（有限合伙）、上海尚頎股權投資基金一期合伙企業（有限合伙）該企業的基本情況如下：認繳出資額：10,000 萬元 執行事務合伙人：上海尚頎投資管理合伙企業（有限合伙）（委托代表：朱愷怡）成立時間：2013 年 2 月 6 日 主要經營場所：上海市閘北

221、區靈石路 741、745、747 號 5 樓 510 室 經營范圍：股權投資，實業投資，投資管理，投資咨詢，企業管理咨詢。（企業經營涉及行政許可的，憑許可證件經營）3、揚州尚頎股權投資基金中心（有限合伙）、揚州尚頎股權投資基金中心（有限合伙）該企業的基本情況如下：認繳出資額：17,266.75 萬元 執行事務合伙人：上海尚頎投資管理合伙企業（有限合伙）；（委托代表：朱愷怡）成立時間：2013 年 6 月 13 日 主要經營場所：揚州市揚子江北路 471 號 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-110經營范圍：許可經營項目：無 一般經營項目：從事非證券股權投資活動

222、及相關咨詢業務。（六）發行人股份質押或其他有爭議的情況（六）發行人股份質押或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，本公司全體股東所持股份不存在質押或其他有爭議的情況。九、發行人有關股本的情況九、發行人有關股本的情況（一）本次發行前后的股本變化情況（一）本次發行前后的股本變化情況 公司本次發行前總股本為 15,687.00 萬股，本次擬公開發行不超過 5,250.00萬股，發行后公司總股本不超過 20,937.00 萬股。公開發行的股份占發行后總股本的比例為 25.08%。本次發行前后公司股本結構如下表所示：發行前發行前 發行后發行后 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）

223、持股比例持股數（萬股）持股比例持股數（萬股）持股比例持股比例1 金麒麟投資 9,067.28 57.80%9,067.28 43.31%2 金鳳投資 701.27 4.47%701.27 3.35%3 孫忠義 1,858.81 11.85%1,858.81 8.88%4 王春雨 208.14 1.33%208.14 0.99%5 胡加強 208.14 1.33%208.14 0.99%6 孫玉英 208.14 1.33%208.14 0.99%7 孫洪杰 208.14 1.33%208.14 0.99%8 劉榮良 208.14 1.33%208.14 0.99%9 楊光 124.88 0.80

224、%124.88 0.60%10 王廣興 124.88 0.80%124.88 0.60%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-111發行前發行前 發行后發行后 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例持股數（萬股）持股比例持股數（萬股）持股比例持股比例11 張淑英 124.88 0.80%124.88 0.60%12 楊愛武 62.44 0.40%62.44 0.30%13 王曉祥 62.44 0.40%62.44 0.30%14 劉書旺 62.44 0.40%62.44 0.30%15 國盛華興 630.00 4.02%630.00 3.

225、01%16 鑫沐投資 525.00 3.35%525.00 2.51%17 上海尚頎 399.00 2.54%399.00 1.91%18 揚州尚頎 378.00 2.41%378.00 1.81%19 黃河三角洲 525.00 3.35%525.00 2.51%20 本次發行股本-5,250.00 25.08%合計合計 15,687.00 100.00%20,937.00 100.00%（二）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 （二）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 截至本招股說明書簽署日，公司前十名自然人持股情況和在公司任職情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數

226、量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 在公司任職情況在公司任職情況 1 孫忠義 1,858.81 11.85%董事長 2 王春雨 208.14 1.33%-3 胡加強 208.14 1.33%董事、副總裁 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-112序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量持股數量（萬股）（萬股）持股比例持股比例 在公司任職情況在公司任職情況 4 孫玉英 208.14 1.33%-5 孫洪杰 208.14 1.33%董事、財務總監 6 劉榮良 208.14 1.33%-7 楊光 124.88 0.80%監事會主席 8 王廣興 124.88 0.80%董事

227、 9 張淑英 124.88 0.80%-10 楊愛武 62.44 0.40%監事 11 王曉祥 62.44 0.40%副總裁 12 劉書旺 62.44 0.40%副總裁 合計合計 3,461.45 22.07%（三）本次發行前各股東之間的關聯關系（三）本次發行前各股東之間的關聯關系 除上海尚頎股權投資基金一期合伙企業（有限合伙）與揚州尚頎股權投資基金中心（有限合伙）的普通合伙人均為上海尚頎投資管理合伙企業（有限合伙），金麒麟投資和金鳳投資的控股股東分別為孫忠義和孫鵬，孫忠義和孫鵬為父子關系外，發行人其他股東之間不存在關聯關系。（四）國有股份情況（四）國有股份情況 本公司本次發行前的股東無國有股

228、股東。（五）本次發行前股東所持股份的限售安排和自愿鎖定股份的承諾（五）本次發行前股東所持股份的限售安排和自愿鎖定股份的承諾 本次發行前股東所持股份的限售安排和自愿鎖定股份的承諾參見本招股說明書“重大事項提示”的相關內容。山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-113十、發行人委托持股情況十、發行人委托持股情況 發行人從未發行內部職工股，也不存在工會持股、職工持股會持股、信托持股或股東數量超過二百人的情況，但股份公司設立前存在委托持股的情況，具體如下：（一）金麒麟有限股東委托持股運作情況（一）金麒麟有限股東委托持股運作情況 金麒麟有限于 1999 年設立之初，存在委托

229、持股的情形。金麒麟有限設立時實際出資股東為 81 人，鑒于設立時的相關法律法規規定有限責任公司股東不能超過 50 人，所以安排其中的 47 人作為名義股東并辦理了相關登記事項，從而導致金麒麟有限實際出資股東和辦理登記事項的股東姓名及出資比例不一致的情形。金麒麟有限設立時的股東以集體合資的方式投入資金，并向金麒麟有限交付出資，金麒麟有限向出資股東開具載明“入股金”或“股款”的收據，形成“股本金池”。出資股東約定由部分股東作為工商登記載明的名義股東，但未形成一一對應的股份代持關系，也未對委托持股關系、委托人及受托人應享有的權利和義務進行書面約定。在上述情形下，金麒麟有限實際出資股東發生變動時，由于

230、股東人數眾多，同時存在委托投資的情形，因此股權變動過程往往為一個持股人群對另一人群間的集體轉讓，并未明確一一對應的實際轉讓關系，亦未簽署股權轉讓協議，而是以“股本金池”的方式實現股東群體之間的轉讓，其表現形式為：新股東資金投入“股本金池”，另一部分股東資金退出“股本金池”，兩者金額相等。對于該等實際出資人變化，并未簽訂協議，也未及時在工商登記資料中載明。（二）公司股東委托持股的形成及演變情況（二）公司股東委托持股的形成及演變情況 1、1999 年至年至 2000 年的委托持股情況年的委托持股情況 1999 年 8 月，金麒麟有限由自愿出資入股的原山東省樂陵機械廠員工 81 人共同出資 154.

231、30 萬元設立。由于設立時的公司法等法律法規對于有限責任公司股東人數進行限制，所以上述出資員工共同協商，一致同意由其中的 47 人代為持有金麒麟有限的股權，作為名義股東，并辦理了相應的工商登記事項。山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-114金麒麟有限實際出資人的情況如下：序號序號 姓名姓名 出資額出資額(元元)出資比例出資比例 1 孫忠義 260,000.00 16.85%2 孫洪杰 70,000.00 4.54%3 孫玉英 70,000.00 4.54%4 王振祥 55,000.00 3.56%5 王廣興 37,000.00 2.40%6 胡加強 30,000

232、.00 1.94%7 王春雨 30,000.00 1.94%8 劉榮良 25,000.00 1.62%9 菅蘭臣 25,000.00 1.62%10 劉書勇 25,000.00 1.62%11 李萍 25,000.00 1.62%12 高本蘭 25,000.00 1.62%13 李月蘭 25,000.00 1.62%14 宋文平 25,000.00 1.62%15 鞠保春 25,000.00 1.62%16 王翠琴 25,000.00 1.62%17 張建華 25,000.00 1.62%18 時永凱 25,000.00 1.62%19 劉晶鑫 25,000.00 1.62%山東金麒麟股份有限

233、公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-115序號序號 姓名姓名 出資額出資額(元元)出資比例出資比例 20 姜玉國 25,000.00 1.62%21 時永海 25,000.00 1.62%22 盧華林 25,000.00 1.62%23 王述強 25,000.00 1.62%24 田金棟 25,000.00 1.62%25 王鵬 25,000.00 1.62%26 耿黎明 25,000.00 1.62%27 李蘭香 22,000.00 1.43%28 崔長福 20,000.00 1.30%29 趙煥英 20,000.00 1.30%30 姜秀林 20,000.00 1.30%31

234、 楊竹林 20,000.00 1.30%32 孫秀祥 20,000.00 1.30%33 孫廣超 20,000.00 1.30%34 賈生平 19,500.00 1.26%35 鄭秀榮 15,000.00 0.97%36 郝蘭鳳 15,000.00 0.97%37 孫斌 15,000.00 0.97%38 王獻坤 15,000.00 0.97%39 紀文輝 14,325.00 0.93%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-116序號序號 姓名姓名 出資額出資額(元元)出資比例出資比例 40 孫文平 14,000.00 0.91%41 鄭新建 13,000.00

235、0.84%42 王德勇 12,000.00 0.78%43 王有泉 10,000.00 0.65%44 劉好常 10,000.00 0.65%45 鄭國春 10,000.00 0.65%46 張煥文 10,000.00 0.65%47 賈秀臣 10,000.00 0.65%48 郝憲治 10,000.00 0.65%49 劉春娥 10,000.00 0.65%50 趙明勇 10,000.00 0.65%51 路志紅 10,000.00 0.65%52 張青松 10,000.00 0.65%53 孟慶嶺 10,000.00 0.65%54 吳英 10,000.00 0.65%55 崔金城 8,0

236、00.00 0.52%56 張萍 8,000.00 0.52%57 史玉香 8,000.00 0.52%58 趙風良 6,000.00 0.39%59 韓曉忠 6,000.00 0.39%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-117序號序號 姓名姓名 出資額出資額(元元)出資比例出資比例 60 王佃軍 5,675.00 0.37%61 趙春蘭 5,000.00 0.32%62 汪東亮 5,000.00 0.32%63 王春萍 5,000.00 0.32%64 辛彬 5,000.00 0.32%65 劉建設 5,000.00 0.32%66 董保舉 5,000.00

237、 0.32%67 趙勇 5,000.00 0.32%68 王虎嶺 5,000.00 0.32%69 孫偉華 5,000.00 0.32%70 路志東 5,000.00 0.32%71 陳貴龍 4,000.00 0.26%72 潘志峰 3,000.00 0.19%73 李學英 3,000.00 0.19%74 楊愛武 3,000.00 0.19%75 汪秋霞 3,000.00 0.19%76 李清新 3,000.00 0.19%77 汪寶光 2,500.00 0.16%78 張勝利 2,000.00 0.13%79 鄭中花 2,000.00 0.13%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股

238、說明書（申報稿）1-1-118序號序號 姓名姓名 出資額出資額(元元)出資比例出資比例 80 張學峰 2,000.00 0.13%81 季勇 2,000.00 0.13%合計合計 1,543,000.00 100.00%2、2000 年實際出資人變動情況年實際出資人變動情況 2000 年 7 月 20 日，金麒麟有限召開股東會并通過股東會決議，同意將注冊資本增加至 500 萬元。同時，金麒麟有限的實際出資人和實際出資額也相應發生變動，具體情況如下表所示：本次增資前本次增資前 的出資總額（元）的出資總額（元）退出退出 出資額（元）新增出資額（元）新增 出資額（元）本次增資后出資額（元）本次增資后

239、 的出資總額（元）的出資總額（元）1,543,000.00 109,175.00 3,566,175.00 5,000,000.00 在保證注冊資本總額不變的前提下，出資職工從金麒麟有限“股本金池”中收回出資額（“退股”），同時由其他職工繳納相應等額出資額（“入股”），并且保持股本金池金額 500 萬元不變，具體如下：具體情況如下：出資退出情況出資退出情況 序號序號 退出時間退出時間 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份額（元）占出資總額的比例占出資總額的比例 1 2000 年 王振祥 15,000.00 0.30%2 2000 年 時永海 15,000.00 0.30%3 2000 年 趙

240、煥英 10,000.00 0.20%4 2000 年 姜秀林 5,000.00 0.10%5 2000 年 楊竹林 5,000.00 0.10%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-119出資退出情況出資退出情況 序號序號 退出時間退出時間 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份額（元）占出資總額的比例占出資總額的比例 6 2000 年 孫廣超 15,000.00 0.30%7 2000 年 賈生平 9,500.00 0.19%8 2000 年 孫斌 5,000.00 0.10%9 2000 年 崔金城 3,000.00 0.06%10 2000 年 韓曉忠 1,

241、000.00 0.02%11 2000 年 王佃軍 675.00 0.01%12 2000 年 路志紅 10,000.00 0.20%13 2000 年 吳英 10,000.00 0.20%14 2000 年 路志東 5,000.00 0.10%合計合計 109,175.00 2.18%新增出資情況新增出資情況 序號序號 新增時間新增時間 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份額（元）占出資總額的比例占出資總額的比例 1 2000 年 孫忠義 1,340,000.00 26.80%2 2000 年 孫洪杰 80,000.00 1.60%3 2000 年 孫玉英 80,000.00 1.60%4

242、 2000 年 王廣興 113,000.00 2.26%5 2000 年 胡加強 120,000.00 2.40%6 2000 年 王春雨 170,000.00 3.40%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-120新增出資情況新增出資情況 序號序號 新增時間新增時間 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份額（元）占出資總額的比例占出資總額的比例 7 2000 年 劉榮良 125,000.00 2.50%8 2000 年 劉書勇 25,000.00 0.50%9 2000 年 高本蘭 15,000.00 0.30%10 2000 年 時永凱 25,000.00 0

243、.50%11 2000 年 姜玉國 25,000.00 0.50%12 2000 年 李蘭香 3,000.00 0.06%13 2000 年 孫秀祥 80,000.00 1.60%14 2000 年 郝蘭鳳 12,000.00 0.24%15 2000 年 王獻坤 5,000.00 0.10%16 2000 年 紀文輝 10,675.00 0.21%17 2000 年 孫文平 11,000.00 0.22%18 2000 年 鄭新建 87,000.00 1.74%19 2000 年 王德勇 28,000.00 0.56%20 2000 年 王有泉 20,000.00 0.40%21 2000

244、年 劉好常 15,000.00 0.30%22 2000 年 張煥文 5,000.00 0.10%23 2000 年 賈秀臣 10,000.00 0.20%24 2000 年 張萍 8,000.00 0.16%25 2000 年 史玉香 22,000.00 0.44%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-121新增出資情況新增出資情況 序號序號 新增時間新增時間 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份額（元）占出資總額的比例占出資總額的比例 26 2000 年 趙風良 44,000.00 0.88%27 2000 年 辛彬 35,000.00 0.70%28 20

245、00 年 趙勇 5,000.00 0.10%29 2000 年 孫偉華 25,000.00 0.50%30 2000 年 陳貴龍 36,000.00 0.72%31 2000 年 潘志峰 2,000.00 0.04%32 2000 年 李學英 2,000.00 0.04%33 2000 年 楊愛武 17,000.00 0.34%34 2000 年 汪秋霞 2,000.00 0.04%35 2000 年 李清新 2,000.00 0.04%36 2000 年 汪寶光 2,500.00 0.05%37 2000 年 鄭中花 3,000.00 0.06%38 2000 年 張學峰 3,000.00

246、0.06%39 2000 年 季勇 8,000.00 0.16%40 2000 年 馬忠禮 30,000.00 0.60%41 2000 年 潘桂習 40,000.00 0.80%42 2000 年 王懷友 20,000.00 0.40%43 2000 年 張金濤 20,000.00 0.40%44 2000 年 魯登常 25,000.00 0.50%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-122新增出資情況新增出資情況 序號序號 新增時間新增時間 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份額（元）占出資總額的比例占出資總額的比例 45 2000 年 張學禮 20,00

247、0.00 0.40%46 2000 年 商建民 15,000.00 0.30%47 2000 年 王娟 10,000.00 0.20%48 2000 年 張磊 15,000.00 0.30%49 2000 年 王國華 5,000.00 0.10%50 2000 年 尚剛 5,000.00 0.10%51 2000 年 程昭利 5,000.00 0.10%52 2000 年 崔學智 5,000.00 0.10%53 2000 年 董獻國 10,000.00 0.20%54 2000 年 杜春花 5,000.00 0.10%55 2000 年 范洪明 5,000.00 0.10%56 2000 年

248、 范俊霞 5,000.00 0.10%57 2000 年 高獻軍 5,000.00 0.10%58 2000 年 高有功 5,000.00 0.10%59 2000 年 葛愛民 5,000.00 0.10%60 2000 年 郭本勇 5,000.00 0.10%61 2000 年 郭偉 16,000.00 0.32%62 2000 年 韓興輝 5,000.00 0.10%63 2000 年 郝希珍 5,000.00 0.10%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-123新增出資情況新增出資情況 序號序號 新增時間新增時間 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份額（

249、元）占出資總額的比例占出資總額的比例 64 2000 年 賈忠民 5,000.00 0.10%65 2000 年 姜鳳元 10,000.00 0.20%66 2000 年 金耀強 6,000.00 0.12%67 2000 年 李桂英 5,000.00 0.10%68 2000 年 李洪昌 5,000.00 0.10%69 2000 年 李懷英 5,000.00 0.10%70 2000 年 張風連 5,000.00 0.10%71 2000 年 劉俊嶺 5,000.00 0.10%72 2000 年 劉濤 10,000.00 0.20%73 2000 年 婁新枝 5,000.00 0.10%

250、74 2000 年 魯俊新 5,000.00 0.10%75 2000 年 呂元寶 15,000.00 0.30%76 2000 年 羅春娟 5,000.00 0.10%77 2000 年 馬全舉 5,000.00 0.10%78 2000 年 馬元興 10,000.00 0.20%79 2000 年 孟昭 5,000.00 0.10%80 2000 年 弭尚巖 5,000.00 0.10%81 2000 年 穆丙東 25,000.00 0.50%82 2000 年 泮淑英 6,000.00 0.12%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-124新增出資情況新增出

251、資情況 序號序號 新增時間新增時間 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份額（元）占出資總額的比例占出資總額的比例 83 2000 年 潘淑紅 5,000.00 0.10%84 2000 年 石磊 5,000.00 0.10%85 2000 年 史連喜 5,000.00 0.10%86 2000 年 宋保文 10,000.00 0.20%87 2000 年 宋觀斌 10,000.00 0.20%88 2000 年 蘇靜 5,000.00 0.10%89 2000 年 蘇連升 20,000.00 0.40%90 2000 年 孫鳳浩 5,000.00 0.10%91 2000 年 孫國棟 10,

252、000.00 0.20%92 2000 年 孫建軍 10,000.00 0.20%93 2000 年 孫建立 5,000.00 0.10%94 2000 年 孫健 6,000.00 0.12%95 2000 年 孫琦 5,000.00 0.10%96 2000 年 孫錄軍 10,000.00 0.20%97 2000 年 田福榮 5,000.00 0.10%98 2000 年 涂高鵬 5,000.00 0.10%99 2000 年 王愛軍 5,000.00 0.10%100 2000 年 王長樂 5,000.00 0.10%101 2000 年 王春芬 5,000.00 0.10%山東金麒麟股

253、份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-125新增出資情況新增出資情況 序號序號 新增時間新增時間 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份額（元）占出資總額的比例占出資總額的比例 102 2000 年 王德正 5,000.00 0.10%103 2000 年 王風平 5,000.00 0.10%104 2000 年 王海峰 10,000.00 0.20%105 2000 年 王洪普 5,000.00 0.10%106 2000 年 王繼勇 5,000.00 0.10%107 2000 年 王靜 5,000.00 0.10%108 2000 年 王俊杰 5,000.00 0.10

254、%109 2000 年 王磊 16,000.00 0.32%110 2000 年 王青輝 5,000.00 0.10%111 2000 年 王升立 5,000.00 0.10%112 2000 年 王述偉 5,000.00 0.10%113 2000 年 王書清 5,000.00 0.10%114 2000 年 王玉華 5,000.00 0.10%115 2000 年 王震 5,000.00 0.10%116 2000 年 王振海 10,000.00 0.20%117 2000 年 吳振浩 5,000.00 0.10%118 2000 年 邢桂鳳 5,000.00 0.10%119 2000

255、年 徐志軍 5,000.00 0.10%120 2000 年 閆連國 5,000.00 0.10%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-126新增出資情況新增出資情況 序號序號 新增時間新增時間 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份額（元）占出資總額的比例占出資總額的比例 121 2000 年 楊秋云 5,000.00 0.10%122 2000 年 楊榮學 10,000.00 0.20%123 2000 年 尹國印 10,000.00 0.20%124 2000 年 袁桂勇 5,000.00 0.10%125 2000 年 袁海軍 5,000.00 0.10%

256、126 2000 年 臧英廣 10,000.00 0.20%127 2000 年 張寶領 10,000.00 0.20%128 2000 年 張國權 10,000.00 0.20%129 2000 年 張洪濤 5,000.00 0.10%130 2000 年 張洪志 5,000.00 0.10%131 2000 年 趙建奎 5,000.00 0.10%132 2000 年 趙健 5,000.00 0.10%133 2000 年 趙素紅 5,000.00 0.10%134 2000 年 朱建華 5,000.00 0.10%135 2000 年 左德晶 5,000.00 0.10%136 2000

257、 年 鄭志輝 5,000.00 0.10%137 2000 年 劉莉 5,000.00 0.10%138 2000 年 史玉成 5,000.00 0.10%139 2000 年 陸晶 5,000.00 0.10%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-127新增出資情況新增出資情況 序號序號 新增時間新增時間 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份額（元）占出資總額的比例占出資總額的比例 140 2000 年 馮超 5,000.00 0.10%141 2000 年 焦廣霞 5,000.00 0.10%142 2000 年 張華勝 25,000.00 0.50%143

258、 2000 年 楊光 100,000.00 2.00%144 2000 年 王曉祥 10,000.00 0.20%合計合計 3,566,175.00 71.32%此次增資后，實際出資人變更為 183 人，具體情況如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份額（元）占出資總額的比例占出資總額的比例 1 孫忠義 1,600,000.00 32.00%2 孫洪杰 150,000.00 3.00%3 孫玉英 150,000.00 3.00%4 王振祥 40,000.00 0.80%5 王廣興 150,000.00 3.00%6 胡加強 150,000.00 3.00%7 王春雨 200,00

259、0.00 4.00%8 劉榮良 150,000.00 3.00%9 菅蘭臣 25,000.00 0.50%10 劉書勇 50,000.00 1.00%11 李萍 25,000.00 0.50%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-128序號序號 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份額（元）占出資總額的比例占出資總額的比例 12 高本蘭 40,000.00 0.80%13 李月蘭 25,000.00 0.50%14 宋文平 25,000.00 0.50%15 鞠保春 25,000.00 0.50%16 王翠琴 25,000.00 0.50%17 張建華 25,00

260、0.00 0.50%18 時永凱 50,000.00 1.00%19 劉晶鑫 25,000.00 0.50%20 姜玉國 50,000.00 1.00%21 時永海 10,000.00 0.20%22 盧華林 25,000.00 0.50%23 王述強 25,000.00 0.50%24 田金棟 25,000.00 0.50%25 王鵬 25,000.00 0.50%26 耿黎明 25,000.00 0.50%27 李蘭香 25,000.00 0.50%28 崔長福 20,000.00 0.40%29 趙煥英 10,000.00 0.20%30 姜秀林 15,000.00 0.30%31 楊竹

261、林 15,000.00 0.30%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-129序號序號 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份額（元）占出資總額的比例占出資總額的比例 32 孫秀祥 100,000.00 2.00%33 孫廣超 5,000.00 0.10%34 賈生平 10,000.00 0.20%35 鄭秀榮 15,000.00 0.30%36 郝蘭鳳 27,000.00 0.54%37 孫斌 10,000.00 0.20%38 王獻坤 20,000.00 0.40%39 紀文輝 25,000.00 0.50%40 孫文平 25,000.00 0.50%41 鄭

262、新建 100,000.00 2.00%42 王德勇 40,000.00 0.80%43 王有泉 30,000.00 0.60%44 劉好常 25,000.00 0.50%45 鄭國春 10,000.00 0.20%46 張煥文 15,000.00 0.30%47 賈秀臣 20,000.00 0.40%48 郝憲治 10,000.00 0.20%49 劉春娥 10,000.00 0.20%50 趙明勇 10,000.00 0.20%51 張青松 10,000.00 0.20%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-130序號序號 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份

263、額（元）占出資總額的比例占出資總額的比例 52 孟慶嶺 10,000.00 0.20%53 崔金城 5,000.00 0.10%54 張萍 16,000.00 0.32%55 史玉香 30,000.00 0.60%56 趙風良 50,000.00 1.00%57 韓曉忠 5,000.00 0.10%58 王佃軍 5,000.00 0.10%59 趙春蘭 5,000.00 0.10%60 汪東亮 5,000.00 0.10%61 王春萍 5,000.00 0.10%62 辛彬 40,000.00 0.80%63 劉建設 5,000.00 0.10%64 董保舉 5,000.00 0.10%65

264、趙勇 10,000.00 0.20%66 王虎嶺 5,000.00 0.10%67 孫偉華 30,000.00 0.60%68 陳貴龍 40,000.00 0.80%69 潘志峰 5,000.00 0.10%70 李學英 5,000.00 0.10%71 楊愛武 20,000.00 0.40%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-131序號序號 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份額（元）占出資總額的比例占出資總額的比例 72 汪秋霞 5,000.00 0.10%73 李清新 5,000.00 0.10%74 汪寶光 5,000.00 0.10%75 張勝利 2

265、,000.00 0.04%76 鄭中花 5,000.00 0.10%77 張學峰 5,000.00 0.10%78 季勇 10,000.00 0.20%79 馬忠禮 30,000.00 0.60%80 潘桂習 40,000.00 0.80%81 王懷友 20,000.00 0.40%82 張金濤 20,000.00 0.40%83 魯登常 25,000.00 0.50%84 張學禮 20,000.00 0.40%85 商建民 15,000.00 0.30%86 王娟 10,000.00 0.20%87 張磊 15,000.00 0.30%88 王國華 5,000.00 0.10%89 尚剛 5

266、,000.00 0.10%90 程昭利 5,000.00 0.10%91 崔學智 5,000.00 0.10%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-132序號序號 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份額（元）占出資總額的比例占出資總額的比例 92 董獻國 10,000.00 0.20%93 杜春花 5,000.00 0.10%94 范洪明 5,000.00 0.10%95 范俊霞 5,000.00 0.10%96 高獻軍 5,000.00 0.10%97 高有功 5,000.00 0.10%98 葛愛民 5,000.00 0.10%99 郭本勇 5,000.00

267、 0.10%100 郭偉 16,000.00 0.32%101 韓興輝 5,000.00 0.10%102 郝希珍 5,000.00 0.10%103 賈忠民 5,000.00 0.10%104 姜鳳元 10,000.00 0.20%105 金耀強 6,000.00 0.12%106 李桂英 5,000.00 0.10%107 李洪昌 5,000.00 0.10%108 李懷英 5,000.00 0.10%109 張風連 5,000.00 0.10%110 劉俊嶺 5,000.00 0.10%111 劉濤 10,000.00 0.20%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿

268、）1-1-133序號序號 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份額（元）占出資總額的比例占出資總額的比例 112 婁新枝 5,000.00 0.10%113 魯俊新 5,000.00 0.10%114 呂元寶 15,000.00 0.30%115 羅春娟 5,000.00 0.10%116 馬全舉 5,000.00 0.10%117 馬元興 10,000.00 0.20%118 孟昭 5,000.00 0.10%119 弭尚巖 5,000.00 0.10%120 穆丙東 25,000.00 0.50%121 泮淑英 6,000.00 0.12%122 潘淑紅 5,000.00 0.10%123

269、 石磊 5,000.00 0.10%124 史連喜 5,000.00 0.10%125 宋保文 10,000.00 0.20%126 宋觀斌 10,000.00 0.20%127 蘇靜 5,000.00 0.10%128 蘇連升 20,000.00 0.40%129 孫鳳浩 5,000.00 0.10%130 孫國棟 10,000.00 0.20%131 孫建軍 10,000.00 0.20%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-134序號序號 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份額（元）占出資總額的比例占出資總額的比例 132 孫建立 5,000.00 0.1

270、0%133 孫健 6,000.00 0.12%134 孫琦 5,000.00 0.10%135 孫錄軍 10,000.00 0.20%136 田福榮 5,000.00 0.10%137 涂高鵬 5,000.00 0.10%138 王愛軍 5,000.00 0.10%139 王長樂 5,000.00 0.10%140 王春芬 5,000.00 0.10%141 王德正 5,000.00 0.10%142 王風平 5,000.00 0.10%143 王海峰 10,000.00 0.20%144 王洪普 5,000.00 0.10%145 王繼勇 5,000.00 0.10%146 王靜 5,000

271、.00 0.10%147 王俊杰 5,000.00 0.10%148 王磊 16,000.00 0.32%149 王青輝 5,000.00 0.10%150 王升立 5,000.00 0.10%151 王述偉 5,000.00 0.10%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-135序號序號 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份額（元）占出資總額的比例占出資總額的比例 152 王書清 5,000.00 0.10%153 王玉華 5,000.00 0.10%154 王震 5,000.00 0.10%155 王振海 10,000.00 0.20%156 吳振浩 5,0

272、00.00 0.10%157 邢桂鳳 5,000.00 0.10%158 徐志軍 5,000.00 0.10%159 閆連國 5,000.00 0.10%160 楊秋云 5,000.00 0.10%161 楊榮學 10,000.00 0.20%162 尹國印 10,000.00 0.20%163 袁桂勇 5,000.00 0.10%164 袁海軍 5,000.00 0.10%165 臧英廣 10,000.00 0.20%166 張寶領 10,000.00 0.20%167 張國權 10,000.00 0.20%168 張洪濤 5,000.00 0.10%169 張洪志 5,000.00 0.1

273、0%170 趙建奎 5,000.00 0.10%171 趙健 5,000.00 0.10%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-136序號序號 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份額（元）占出資總額的比例占出資總額的比例 172 趙素紅 5,000.00 0.10%173 朱建華 5,000.00 0.10%174 左德晶 5,000.00 0.10%175 鄭志輝 5,000.00 0.10%176 劉莉 5,000.00 0.10%177 史玉成 5,000.00 0.10%178 陸晶 5,000.00 0.10%179 馮超 5,000.00 0.10%

274、180 焦廣霞 5,000.00 0.10%181 張華勝 25,000.00 0.50%182 楊光 100,000.00 2.00%183 王曉祥 10,000.00 0.20%合計合計 5,000,000.00 100.00%3、2002 年公司注冊資本增至年公司注冊資本增至 5,699.17 萬元萬元 2002 年 1 月 25 日，金麒麟有限召開股東會并通過決議，將公司注冊資本增加至 5,699.17 萬元。本次出資中的部分資產為 2000 年 5 月，81 名原始出資職工承接了樂陵機械廠的改制資產。在 2002 年和 2004 年兩次增資中，金麒麟有限股權結構仍延續原有的“股本金池

275、”狀態和委托持股關系，在增資完成后，繼續由相應的股東作為工商載明的股東，將增加的出資額記載在他們名下，但非同比增資。同時，本次增資中，張金濤、王振祥退出了本次增資驗資報告所載股東名單，孫廣超、王曉祥進入本次增資驗資報告所載股東名單，而金麒麟有限實際出資人未發生變更。山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-1374、2004 年個別實際出資人調整年個別實際出資人調整 2004 年，金麒麟有限實際出資人發生變更，具體情況如下：退出出資情況退出出資情況 序號序號 退出時間退出時間 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份額（元）占出資總額的比例占出資總額的比例 1 2004

276、 年 王振祥 40,000.00 0.80%2 2004 年 羅春娟 5,000.00 0.10%3 2004 年 陸晶 5,000.00 0.10%4 2004 年 王繼勇 5,000.00 0.10%5 2004 年 臧英廣 10,000.00 0.20%6 2004 年 董獻國 10,000.00 0.20%7 2004 年 涂高鵬 5,000.00 0.10%8 2004 年 張風連 5,000.00 0.10%9 2004 年 趙建奎 5,000.00 0.10%10 2004 年 孟慶嶺 10,000.00 0.20%合計合計 100,000.00 2.00%新增出資情況新增出資情

277、況 序號序號 新增時間新增時間 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份額（元）占出資總額的比例占出資總額的比例 1 2004 年 王曉祥 40,000.00 0.80%2 2004 年 孫廣超 20,000.00 0.40%3 2004 年 田義爽 10,000.00 0.20%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-138新增出資情況新增出資情況 序號序號 新增時間新增時間 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份額（元）占出資總額的比例占出資總額的比例 4 2004 年 呂元寶 5,000.00 0.10%5 2004 年 杜英華 5,000.00 0.10%6

278、2004 年 彭燕 5,000.00 0.10%7 2004 年 葛懷起 5,000.00 0.10%8 2004 年 葛小剛 5,000.00 0.10%9 2004 年 焦廣鋒 5,000.00 0.10%合計合計 100,000.00 2.00%此次調整后，金麒麟有限實際出資股東由 183 人變化為 179 人，上述變化未在工商資料中記載。5、2004 年公司注冊資本增至年公司注冊資本增至 11,514.02 萬元萬元 2004 年 8 月 12 日，金麒麟有限同意將公司注冊資本增至 115,140,227.17 元。在增資完成后，繼續由相應的股東作為工商載明的股東，將增加的出資額記載在

279、他們名下，而金麒麟有限實際出資人未發生變更。6、2005 年年 2-4 月，實際出資人變化月，實際出資人變化 2005 年，金麒麟有限實際出資人變更情況如下：退出的實際出資人情況退出的實際出資人情況 序號序號 退出時間退出時間 股東姓名股東姓名 出資比例原始出資金額（元）出資比例原始出資金額（元）收到金額（元）收到金額（元）1 2005 年 2 月楊榮學 0.20%10,000.00 10,000.00 2 2005 年 2 月王磊 0.32%16,000.00 16,000.00 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-139退出的實際出資人情況退出的實際出資人情

280、況 序號序號 退出時間退出時間 股東姓名股東姓名 出資比例原始出資金額（元）出資比例原始出資金額（元）收到金額（元）收到金額（元）3 2005 年 4 月王德勇 0.80%40,000.00 40,000.00 合計合計 1.32%66,000.00 66,000.00 在保證注冊資本總額不變的前提下，出資職工從金麒麟有限“股本金池”中收回出資額（“退股”），同時由其他職工繳納相應等額出資額（“入股”），并且保持股本金池金額 500 萬元不變，具體如下：本次出資的實際出資人情況本次出資的實際出資人情況 序號序號 新增時間新增時間 股東姓名股東姓名 出資比例出資比例 實際交付金額（元）實際交付金

281、額（元）1 2005 年 3 月 孫忠義 1.32%66,000.00 合計合計 1.32%66,000.00 此次調整后，金麒麟有限實際出資股東由 179 人調整為 176 人，上述變化未在工商資料中記載。7、2005 年年 10 月，實際出資人變化月，實際出資人變化 2005 年 10 月 23 日，為調整分散的股權結構以適應企業應對風險和重大經營決策的需求，金麒麟有限召開股東會審議通過了調整股權結構的方案，調整情況如下：出資退出情況出資退出情況 序號序號 退出時間退出時間 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份額（元）占出資總額的比例占出資總額的比例 1 2005 年 菅蘭臣 25,00

282、0.00 0.50%2 2005 年 劉書勇 50,000.00 1.00%3 2005 年 李萍 25,000.00 0.50%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-140出資退出情況出資退出情況 序號序號 退出時間退出時間 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份額（元）占出資總額的比例占出資總額的比例 4 2005 年 高本蘭 15,000.00 0.30%5 2005 年 李月蘭 25,000.00 0.50%6 2005 年 宋文平 25,000.00 0.50%7 2005 年 王翠琴 25,000.00 0.50%8 2005 年 張建華 25,000

283、.00 0.50%9 2005 年 時永凱 50,000.00 1.00%10 2005 年 劉晶鑫 25,000.00 0.50%11 2005 年 姜玉國 25,000.00 0.50%12 2005 年 時永海 10,000.00 0.20%13 2005 年 盧華林 25,000.00 0.50%14 2005 年 王述強 25,000.00 0.50%15 2005 年 田金棟 25,000.00 0.50%16 2005 年 王鵬 25,000.00 0.50%17 2005 年 耿黎明 25,000.00 0.50%18 2005 年 李蘭香 25,000.00 0.50%19

284、2005 年 崔長福 20,000.00 0.40%20 2005 年 趙煥英 10,000.00 0.20%21 2005 年 姜秀林 15,000.00 0.30%22 2005 年 楊竹林 15,000.00 0.30%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-141出資退出情況出資退出情況 序號序號 退出時間退出時間 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份額（元）占出資總額的比例占出資總額的比例 23 2005 年 孫秀祥 50,000.00 1.00%24 2005 年 孫廣超 25,000.00 0.50%25 2005 年 鄭秀榮 15,000.00 0

285、.30%26 2005 年 郝蘭鳳 27,000.00 0.54%27 2005 年 孫斌 10,000.00 0.20%28 2005 年 王獻坤 20,000.00 0.40%29 2005 年 紀文輝 25,000.00 0.50%30 2005 年 孫文平 25,000.00 0.50%31 2005 年 鄭新建 75,000.00 1.50%32 2005 年 王有泉 5,000.00 0.10%33 2005 年 劉好常 25,000.00 0.50%34 2005 年 鄭國春 10,000.00 0.20%35 2005 年 張煥文 15,000.00 0.30%36 2005

286、年 賈秀臣 20,000.00 0.40%37 2005 年 郝憲治 10,000.00 0.20%38 2005 年 劉春娥 10,000.00 0.20%39 2005 年 趙明勇 10,000.00 0.20%40 2005 年 張青松 10,000.00 0.20%41 2005 年 崔金城 5,000.00 0.10%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-142出資退出情況出資退出情況 序號序號 退出時間退出時間 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份額（元）占出資總額的比例占出資總額的比例 42 2005 年 張萍 16,000.00 0.32%43

287、2005 年 史玉香 30,000.00 0.60%44 2005 年 趙風良 50,000.00 1.00%45 2005 年 韓曉忠 5,000.00 0.10%46 2005 年 王佃軍 5,000.00 0.10%47 2005 年 趙春蘭 5,000.00 0.10%48 2005 年 汪東亮 5,000.00 0.10%49 2005 年 王春萍 5,000.00 0.10%50 2005 年 辛彬 15,000.00 0.30%51 2005 年 劉建設 5,000.00 0.10%52 2005 年 董保舉 5,000.00 0.10%53 2005 年 趙勇 10,000.0

288、0 0.20%54 2005 年 王虎嶺 5,000.00 0.10%55 2005 年 孫偉華 5,000.00 0.10%56 2005 年 陳貴龍 40,000.00 0.80%57 2005 年 潘志峰 5,000.00 0.10%58 2005 年 李學英 5,000.00 0.10%59 2005 年 汪秋霞 5,000.00 0.10%60 2005 年 李清新 5,000.00 0.10%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-143出資退出情況出資退出情況 序號序號 退出時間退出時間 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份額（元）占出資總額的比例占

289、出資總額的比例 61 2005 年 汪寶光 5,000.00 0.10%62 2005 年 張勝利 2,000.00 0.04%63 2005 年 鄭中花 5,000.00 0.10%64 2005 年 張學峰 5,000.00 0.10%65 2005 年 馬忠禮 30,000.00 0.60%66 2005 年 潘桂習 40,000.00 0.80%67 2005 年 王懷友 20,000.00 0.40%68 2005 年 張金濤 20,000.00 0.40%69 2005 年 魯登常 25,000.00 0.50%70 2005 年 張學禮 20,000.00 0.40%71 200

290、5 年 商建民 15,000.00 0.30%72 2005 年 張磊 15,000.00 0.30%73 2005 年 程昭利 5,000.00 0.10%74 2005 年 崔學智 5,000.00 0.10%75 2005 年 杜春花 5,000.00 0.10%76 2005 年 范洪明 5,000.00 0.10%77 2005 年 范俊霞 5,000.00 0.10%78 2005 年 高獻軍 5,000.00 0.10%79 2005 年 高有功 5,000.00 0.10%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-144出資退出情況出資退出情況 序號序

291、號 退出時間退出時間 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份額（元）占出資總額的比例占出資總額的比例 80 2005 年 葛愛民 5,000.00 0.10%81 2005 年 郭偉 16,000.00 0.32%82 2005 年 韓興輝 5,000.00 0.10%83 2005 年 郝希珍 5,000.00 0.10%84 2005 年 賈忠民 5,000.00 0.10%85 2005 年 姜鳳元 10,000.00 0.20%86 2005 年 金耀強 6,000.00 0.12%87 2005 年 李桂英 5,000.00 0.10%88 2005 年 李洪昌 5,000.00 0

292、.10%89 2005 年 李懷英 5,000.00 0.10%90 2005 年 劉俊嶺 5,000.00 0.10%91 2005 年 劉濤 10,000.00 0.20%92 2005 年 婁新枝 5,000.00 0.10%93 2005 年 魯俊新 5,000.00 0.10%94 2005 年 呂元寶 20,000.00 0.40%95 2005 年 馬全舉 5,000.00 0.10%96 2005 年 馬元興 10,000.00 0.20%97 2005 年 孟昭 5,000.00 0.10%98 2005 年 弭尚巖 5,000.00 0.10%山東金麒麟股份有限公司 首次公

293、開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-145出資退出情況出資退出情況 序號序號 退出時間退出時間 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份額（元）占出資總額的比例占出資總額的比例 99 2005 年 穆丙東 25,000.00 0.50%100 2005 年 泮淑英 6,000.00 0.12%101 2005 年 潘淑紅 5,000.00 0.10%102 2005 年 石磊 5,000.00 0.10%103 2005 年 史連喜 5,000.00 0.10%104 2005 年 宋保文 10,000.00 0.20%105 2005 年 宋觀斌 10,000.00 0.20%106 200

294、5 年 蘇靜 5,000.00 0.10%107 2005 年 蘇連升 20,000.00 0.40%108 2005 年 孫鳳浩 5,000.00 0.10%109 2005 年 孫國棟 10,000.00 0.20%110 2005 年 孫建軍 10,000.00 0.20%111 2005 年 孫建立 5,000.00 0.10%112 2005 年 孫健 6,000.00 0.12%113 2005 年 孫琦 5,000.00 0.10%114 2005 年 孫錄軍 10,000.00 0.20%115 2005 年 田福榮 5,000.00 0.10%116 2005 年 王愛軍 5

295、,000.00 0.10%117 2005 年 王長樂 5,000.00 0.10%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-146出資退出情況出資退出情況 序號序號 退出時間退出時間 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份額（元）占出資總額的比例占出資總額的比例 118 2005 年 王春芬 5,000.00 0.10%119 2005 年 王德正 5,000.00 0.10%120 2005 年 王風平 5,000.00 0.10%121 2005 年 王海峰 10,000.00 0.20%122 2005 年 王洪普 5,000.00 0.10%123 2005

296、 年 王靜 5,000.00 0.10%124 2005 年 王俊杰 5,000.00 0.10%125 2005 年 王青輝 5,000.00 0.10%126 2005 年 王升立 5,000.00 0.10%127 2005 年 王述偉 5,000.00 0.10%128 2005 年 王書清 5,000.00 0.10%129 2005 年 王玉華 5,000.00 0.10%130 2005 年 王震 5,000.00 0.10%131 2005 年 王振海 10,000.00 0.20%132 2005 年 吳振浩 5,000.00 0.10%133 2005 年 邢桂鳳 5,00

297、0.00 0.10%134 2005 年 徐志軍 5,000.00 0.10%135 2005 年 閆連國 5,000.00 0.10%136 2005 年 楊秋云 5,000.00 0.10%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-147出資退出情況出資退出情況 序號序號 退出時間退出時間 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份額（元）占出資總額的比例占出資總額的比例 137 2005 年 尹國印 10,000.00 0.20%138 2005 年 袁桂勇 5,000.00 0.10%139 2005 年 袁海軍 5,000.00 0.10%140 2005 年

298、張寶領 10,000.00 0.20%141 2005 年 張國權 10,000.00 0.20%142 2005 年 張洪濤 5,000.00 0.10%143 2005 年 張洪志 5,000.00 0.10%144 2005 年 趙健 5,000.00 0.10%145 2005 年 趙素紅 5,000.00 0.10%146 2005 年 朱建華 5,000.00 0.10%147 2005 年 左德晶 5,000.00 0.10%148 2005 年 劉莉 5,000.00 0.10%149 2005 年 史玉成 5,000.00 0.10%150 2005 年 馮超 5,000.0

299、0 0.10%151 2005 年 焦廣霞 5,000.00 0.10%152 2005 年 張華勝 25,000.00 0.50%153 2005 年 彭燕 5,000.00 0.10%154 2005 年 葛懷起 5,000.00 0.10%155 2005 年 葛小剛 5,000.00 0.10%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-148出資退出情況出資退出情況 序號序號 退出時間退出時間 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份額（元）占出資總額的比例占出資總額的比例 合計合計 1,919,000.00 38.38%新增出資情況新增出資情況 序號序號 新增

300、時間新增時間 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份額（元）占出資總額的比例占出資總額的比例 1 2005 年 孫忠義 1,084,000.00 21.68%2 2005 年 孫洪杰 100,000.00 2.00%3 2005 年 孫玉英 100,000.00 2.00%4 2005 年 胡加強 100,000.00 2.00%5 2005 年 王春雨 50,000.00 1.00%6 2005 年 劉榮良 100,000.00 2.00%7 2005 年 賈生平 15,000.00 0.30%8 2005 年 楊愛武 30,000.00 0.60%9 2005 年 季勇 15,000.00

301、 0.30%10 2005 年 王娟 15,000.00 0.30%11 2005 年 王國華 20,000.00 0.40%12 2005 年 尚剛 20,000.00 0.40%13 2005 年 郭本勇 20,000.00 0.40%14 2005 年 鄭志輝 20,000.00 0.40%15 2005 年 楊光 50,000.00 1.00%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-149新增出資情況新增出資情況 序號序號 新增時間新增時間 股東姓名股東姓名 出資份額（元）出資份額（元）占出資總額的比例占出資總額的比例 16 2005 年 田義爽 40,00

302、0.00 0.80%17 2005 年 杜英華 20,000.00 0.40%18 2005 年 焦廣鋒 20,000.00 0.40%19 2005 年 李文勇 25,000.00 0.50%20 2005 年 蘇軍 25,000.00 0.50%21 2005 年 高春玲 25,000.00 0.50%22 2005 年 張芳清 25,000.00 0.50%合計合計 1,919,000.00 38.38%在保證注冊資本總額不變的前提下，出資職工從金麒麟有限“股本金池”中收回出資額（“退股”），同時由其他職工繳納相應等額出資額（“入股”），并且保持股本金池金額 500 萬元不變，具體如下：

303、本次股權調整后的實際出資的股東的股權結構如下：序號序號 姓名姓名 出資額（元）出資額（元）占出資額的比例占出資額的比例 1 孫忠義 2,750,000.00 55.00%2 王春雨 250,000.00 5.00%3 胡加強 250,000.00 5.00%4 劉榮良 250,000.00 5.00%5 孫洪杰 250,000.00 5.00%6 孫玉英 250,000.00 5.00%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-150序號序號 姓名姓名 出資額（元）出資額（元）占出資額的比例占出資額的比例 7 楊光 150,000.00 3.00%8 王廣興 150,

304、000.00 3.00%9 孫秀祥 50,000.00 1.00%10 楊愛武 50,000.00 1.00%11 王曉祥 50,000.00 1.00%12 田義爽 50,000.00 1.00%13 姜玉國 25,000.00 0.50%14 辛彬 25,000.00 0.50%15 高本蘭 25,000.00 0.50%16 王有泉 25,000.00 0.50%17 孫偉華 25,000.00 0.50%18 鞠保春 25,000.00 0.50%19 鄭新建 25,000.00 0.50%20 王娟 25,000.00 0.50%21 賈生平 25,000.00 0.50%22 王國

305、華 25,000.00 0.50%23 鄭志輝 25,000.00 0.50%24 尚剛 25,000.00 0.50%25 杜英華 25,000.00 0.50%26 郭本勇 25,000.00 0.50%山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-151序號序號 姓名姓名 出資額（元）出資額（元）占出資額的比例占出資額的比例 27 焦廣鋒 25,000.00 0.50%28 李文勇 25,000.00 0.50%29 蘇軍 25,000.00 0.50%30 高春玲 25,000.00 0.50%31 張芳清 25,000.00 0.50%32 季勇 25,000.

306、00 0.50%合計合計 5,000,000.00 100.00%8、2006-2007 年，部分股東退出，轉讓實際出資份額年，部分股東退出，轉讓實際出資份額 金麒麟有限股權結構發生變更，具體情況如下：轉讓股東情況轉讓股東情況 序號序號 收款時間收款時間 股東姓名股東姓名 出資比例出資比例 原始交付金額（元）退出收到金額（元）原始交付金額（元）退出收到金額（元）1 2006 年 3 月 鄭新建 0.50%33,636.40 33,636.40 2 2006 年 3 月 孫秀祥 1.00%67,272.80 67,272.80 3 2006 年 3 月 王有泉 0.50%33,636.40 33

307、,636.40 4 2007 年 2 月 季勇 0.50%33,636.40 33,636.40 合計合計 2.50%168,182.00 168,182.00 在保證注冊資本總額不變的前提下，出資職工從金麒麟有限“股本金池”中收回出資額（“退股”），同時由其他職工繳納相應等額出資額（“入股”），并且保持股本金池金額 500 萬元不變，具體如下：本次出資的實際出資人情況本次出資的實際出資人情況 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-152序號序號 新增時間新增時間 股東姓名股東姓名 出資比例出資比例 實際交付金額（元）實際交付金額（元）1 2007 年 2 月 孫

308、忠義 2.50%168,182.00 合計合計 2.50%168,182.00 此次調整后，金麒麟有限實際出資股東由 32 人變化為 28 人。2007 年 4 月，孫忠義將其所持金麒麟有限原始實際交付金額 201,818.40 元（3%的出資比例）轉讓給孫鵬。轉讓股東情況轉讓股東情況 序號序號 收款時間收款時間 股東姓名股東姓名 出資比例出資比例 原始交付金額（元）退出收到金額（元）原始交付金額（元）退出收到金額（元）1 2007 年 4 月 孫忠義 3%201,818.4 201,818.40 在保證注冊資本總額不變的前提下，出資職工從金麒麟有限“股本金池”中收回出資額（“退股”），同時由

309、其他職工繳納相應等額出資額（“入股”），并且保持股本金池金額 500 萬元不變，具體如下：本次出資的實際出資人情況本次出資的實際出資人情況 序號序號 新增時間新增時間 股東姓名股東姓名 出資比例出資比例 實際交付金額（元）實際交付金額（元）1 2007 年 4 月 孫鵬 3%201,818.40 金麒麟有限實際出資股東由 28 人變化為 29 人。9、2008 年，調整部分實際出資股東人員及出資比例年，調整部分實際出資股東人員及出資比例 因股東發生職務變化，金麒麟有限股權結構發生變更，具體情況如下：轉讓股東情況轉讓股東情況 序號序號 收款時間收款時間 股東姓名股東姓名 原始交付金額（元）退出收

310、到金額（元）原始交付金額（元）原始交付金額（元）退出收到金額（元）原始交付金額（元）1 2008 年 4 月 郭本勇 0.50%33,636.40 33,636.40 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-1532 2008 年 4 月 李文勇 0.50%33,636.40 33,636.40 3 2008 年 4 月 蘇軍 0.50%33,636.40 33,636.40 4 2008 年 4 月 高春玲 0.50%33,636.40 33,636.40 合計合計 2.00%134,545.60 134,545.60 在保證注冊資本總額不變的前提下，出資職工從金

311、麒麟有限“股本金池”中收回出資額（“退股”），同時由其他職工繳納相應等額出資額（“入股”），并且保持股本金池金額 500 萬元不變，具體如下：受讓股東情況受讓股東情況 序號序號 付款時間付款時間 股東姓名股東姓名 出資比例出資比例 實際交付金額（元）實際交付金額（元）1 2008 年 4 月 劉書旺 1.00%67,272.80 2 2008 年 4 月 李夢森 0.50%33,636.40 3 2008 年 4 月 王國華 0.50%33,636.40 合計合計 2.00%134,545.60 此次調整后，實際出資股東由 29 人變化為 27 人。10、2008 年，清理委托持股年，清理委托

312、持股 2008 年 5 月 19 日，金麒麟有限為了解決委托持股事項，根據實際出資股東情況，采用股權轉讓的方式使金麒麟有限實際出資股東和辦理登記事項的股東姓名及出資比例一致。就該次股權轉讓辦理了工商變更登記。十一、發行人員工及其社會保障情況十一、發行人員工及其社會保障情況（一）員工基本情況（一）員工基本情況 1、員工人數及變化情況、員工人數及變化情況 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-154時間時間 2014/12/31 2013/12/31 2012/12/31 員工人數 3,492 3,034 3,068 其中：正式員工 2,547 1,971 1,648

313、 派遣員工 945 1,063 1,420 公司采用勞動派遣的方式聘請部分員工。2、員工專業結構、員工專業結構 分工分工 2014/12/31 占員工總數比例（占員工總數比例（%）生產人員 2,107 60.34%研發人員 240 6.87%銷售人員 95 2.72%生產輔助人員 1,050 30.07%總計總計 3,492 100.00%3、員工受教育程度、員工受教育程度 教育程度教育程度 2014/12/31 占員工總數比例（占員工總數比例（%）本科及以上 444 12.71%大、中專 1,319 37.77%其他 1,729 49.51%總計總計 3,492 100.00%4、員工年齡分

314、布、員工年齡分布 年齡區間年齡區間 2014/12/31 占員工總數比例（占員工總數比例（%）山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-155年齡區間年齡區間 2014/12/31 占員工總數比例（占員工總數比例（%）30 歲以下 2,089 59.82%3040 歲 1,102 31.56%4050 歲 275 7.88%50 歲以上 26 0.74%總計總計 3,492 100.00%（二）發行人執行社會保障制度的情況（二）發行人執行社會保障制度的情況 根據勞動法、勞動合同法等有關法律法規規定，員工按勞動合同規定享受權利和承擔義務。公司已根據國家和地方政府的有關規

315、定，為和公司簽訂勞動合同的員工辦理了基本養老、醫療、失業、工傷、生育等社會保險和住房公積金；采用勞務派遣方式的聘用的員工，由勞務派遣單位負責繳納各項社會保險、住房公積金。1、發行人繳納社會保險的情況、發行人繳納社會保險的情況 截至 2014 年 12 月 31 日，公司共有員工 3,492 人，分為兩大類：合同制員工、勞務制員工。公司及子公司依據國家的相關法律、法規及政策的規定實行勞動合同制，員工根據與公司簽訂的勞動合同享受權利和承擔義務。公司按照國家法律法規為員工辦理了養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險。根據相關政府部門出具的證明，發行人及其子公司報告期內均根據當地政策參加了養

316、老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險，并建立了獨立的基本養老保險賬戶，按照國家有關法律規范及地方性法規和相關政策，依法用工，未被相關政府部門處罰。截至 2014 年 12 月 31 日，發行人及其子公司為員工繳納社會保險的情況如下：險種險種 應繳納人數應繳納人數 實際繳納人數實際繳納人數 差異差異 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-156養老保險 2,547 2,443 醫療保險 2,547 2,443 失業保險 2,547 2,443 工傷保險 2,547 2,443 生育保險 2,547 2,443 月底離職和入職人數差異所造成 本公司的勞動派遣

317、用工主要集中在一線生產崗位，技術含量較低，屬于臨時性、輔助性或替代性的工作崗位。公司嚴格執行國家相關法律法規，保證勞動派遣用工的合法權益。本公司已與具備勞務公司資質的勞動派遣單位簽署了相關勞務派遣協議。公司向勞務派遣公司下達用工需求，由勞務公司派遣工人。根據 2014 年 1 月 26 日發布的勞務派遣暫行規定（部令第 22 號），“工單位應當嚴格控制勞務派遣用工數量，使用的被派遣勞動者數量不得超過其用工總量的 10%。用工單位在本規定施行前使用被派遣勞動者數量超過其用工總量 10%的，應當制定調整用工方案，于本規定施行之日（2014 年 3 月 1 日）起 2 年內降至規定比例?！蹦壳?，公司

318、勞動派遣用工數量超過用工總量的 10%，公司正積極研發解決方案，以在規定期限內達到相關法律法規的要求。2、發行人繳納住房公積金的情況、發行人繳納住房公積金的情況 公司目前已經建立住房公積金制度，公司繳納比例為 5%，個人繳納比例為5%。3、相關主管機關出具的文件、相關主管機關出具的文件 相關主管部門就發行人、發行人的子公司出具的相關證明文件，證明發行人最近三年內無因違反社保、公積金管理方面的法律法規而受到處罰的情形。4、控股股東出具的承諾、控股股東出具的承諾 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-157發行人控股股東金麒麟投資出具承諾函承諾，“若山東金麒麟股份有限

319、公司（包括其前身）因其設立之日起至本承諾函簽署之日期間存在任何漏繳、未繳或遲繳社會保險費、住房公積金等瑕疵繳納行為而招致任何費用支出、經濟賠償或其他經濟損失，則由本公司全額補償。本承諾函責任人承擔連帶責任?！笔?、各主體的承諾事項十二、各主體的承諾事項 發行人、發行人的股東、實際控制人、發行人的董事、監事、高級管理人員及其他核心人員以及本次發行的保薦人及證券服務機構等作出的重要承諾、履行情況以及未能履行承諾的約束措施的情況如下：（一）本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份、延長鎖定期限以及相關股東持股及減持意向等承諾（一）本次發行前股東所持股份的限售安排、自愿鎖定股份、延長鎖定期限以及

320、相關股東持股及減持意向等承諾 1、股份限售安排和自愿鎖定的承諾、股份限售安排和自愿鎖定的承諾 公司控股股東山東金麒麟投資管理有限公司、實際控制人孫忠義承諾：如果發行人在證券交易所上市成功，則自股票上市之日起三十六個月內，本人/本公司對所持上述發行人的股份將不進行任何的股份轉讓行為，也不委托他人管理本人/本公司持有的股份，也不由發行人回購本人/本公司所持股份。本人/本公司所持公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價；公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本人/本公司持有公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月

321、。發行人其他股東承諾：如果發行人在證券交易所上市成功，則自股票上市之日起十二個月內，本人/本公司/本機構對所持有的發行人股份將不進行任何的股份轉讓行為，也不委托他人管理本人/本公司/本機構所持有的發行人股份，也不由發行人回購本人/本公司/本機構所持股份。發行人的直接或間接持股董事、監事、高級管理人員承諾：山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-158若發行人股票在證券交易所上市成功，自本人持有股票鎖定期滿后，在本人擔任發行人董事、監事或高級管理人員期間，每年轉讓的股份不超過本人直接或間接持有發行人股份總數的 25%；離職后六個月內不轉讓本人直接或間接持有的發行人股份

322、。本人所持公司股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價；公司上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本人持有公司股票的鎖定期限自動延長 6 個月。上述減持價格和股份鎖定承諾不因本人不再擔任董事、監事、高級管理人員而終止。上述發行價指公司首次公開發行股票的發行價格，如果公司上市后因派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，則按照證券交易所的有關規定作除權除息處理。2、發行前持有發行人、發行前持有發行人 5%以上股份的股東關于公開發行上市后持股意向及減持意向以上股份的股東關于公開發行上市后持股意向

323、及減持意向 本次公開發行前的股東孫忠義承諾：鎖定期滿后，根據法律法規的要求和自身財務規劃的需要，進行合理減持，在擔任發行人董事期間，每年減持數量不超過上一年末所持股份數量的 25%。每次減持時，提前三個交易日通知公司公告本次減持的數量、減持價格區間、減持時間區間等。本次公開發行前的股東山東金麒麟投資管理有限公司承諾：所持股票上市之日起嚴格履行各自關于股份鎖定的承諾，在股份鎖定期滿并不違背承諾的條件下，根據法律法規的要求和自身財務規劃的需要，進行合理減持；每次減持時，提前三個交易日通知公司公告本次減持的數量、減持價格區間、減持時間區間等。（二）穩定股價的承諾（二）穩定股價的承諾 為維護公司上市后

324、股價的穩定，保護廣大投資者尤其是中小股民的利益，公司制定了關于上市后三年內公司股價低于每股凈資產時穩定公司股價的預案。主要內容如下：1、觸發和停止股價穩定方案的條件 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-159公司首次公開發行股票并上市后 36 個月內，如出現連續二十個交易日收盤價低于最近一期經審計的每股凈資產時，實施股價穩定方案。自股價穩定方案觸發之日起，公司董事會應在 5 日內召開董事會會議并告知穩定方案履行義務人。董事會公告后 3 個交易日內，相關履行增持義務人將按順序啟動股票增持方案；如觸發股價穩定方案時點至股價穩定方案尚未正式實施前或股價穩定方案實施后，

325、某日收盤價高于最近一期經審計的每股凈資產時，則停止實施本階段股價穩定方案。2、股價穩定方案的具體措施（1）控股股東、實際控制人增持公司股票 控股股東、實際控制人以自有資金在二級市場增持流通股份。36 個月內增持數量最大限額為本次發行前持股數量的 10%。（2）發行人回購公司股票 發行人以自有資金在二級市場回購流通股份。36 個月內回購資金最大限額為本次發行募集資金凈額的 10%。公司股東大會授權董事會在觸發回購條件時，制定相關方案并實施。該授權自發行人上市后 36 個月內有效。（3）董事、高級管理人員增持公司股票 領取薪酬的董事、高級管理人員以不低于穩定方案啟動時上一年度從公司領取的薪酬在二級

326、市場增持流通股份。對于本次發行后新聘任的董事、高級管理人員，公司在聘任合同中明確上述承諾并要求履行。（4）增持或回購股票的限定條件 以上股價穩定方案的任何措施都以不影響上海證券交易所股票上市規則中對于上市公司股權分布的要求為前提。（5）增持或回購股票方案的啟動時點 山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-160自股價穩定方案觸發之日起，公司董事會應在 5 日內召開董事會會議并告知股價穩定方案履行義務人。董事會公告后 3 個交易日內，控股股東、實際控制人將啟動股票增持方案；董事會公告后且控股股東、實際控制人履行完增持義務后，發行人根據董事會已制定的回購方案，于董事會決

327、議公告后 3 個交易日內開始實施；董事會公告后且控股股東、實際控制人、發行人履行完增持及回購義務后，發行人董事、高級管理人員將在董事會決議公告后 3 個交易日內啟動股票增持；公司及相關責任人在執行股價穩定方案時不得違反中國證監會及上海證券交易所關于增持或回購股票的時點限制。3、股價穩定方案的優先順序 觸發股價穩定方案時，控股股東和實際控制人增持股票為第一順位，發行人回購公司股票為第二順位，董事和高級管理人員增持股票為第三順位?？毓晒蓶|、實際控制人增持到承諾最大數量后，公司股價仍未達到停止股價穩定方案的條件的，則由發行人實施回購；發行人用盡最大回購資金后，公司股價仍未達到停止股價穩定方案的條件的

328、，則由董事、高級管理人員承擔增持義務?？毓晒蓶|、實際控制人履行完強制增持義務后，可自愿增持。4、責任追究機制 自股價穩定方案觸發之日起，公司董事會應在 5 日內召開董事會會議，并及時公告將采取的具體措施并履行后續法律程序。董事會不履行上述義務的，全體董事以上一年度薪酬為限對股東承擔賠償責任?？毓晒蓶|、實際控制人承諾在本次發行前持股數量的 10%以內承擔增持義務，控股股東、實際控制人不履行上述義務的，在限售期滿解禁時由公司零元回購上述數量的股票并注銷。發行人承諾在本次募集資金凈額的 10%以內承擔增持義務，公司不履行上述義務的，以其承諾的最大回購金額為限對流通股東承擔賠償責任。山東金麒麟股份有限

329、公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-161董事、高級管理人員不履行增持義務的，公司從未來的薪酬中扣除其承諾的最大增持金額。（三）發行人關于回購首次公開發行新股及控股股東回購公開發售股份的承諾（三）發行人關于回購首次公開發行新股及控股股東回購公開發售股份的承諾 公司控股股東山東金麒麟投資管理有限公司承諾：（1）自股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理所持有的股份，也不由發行人回購；上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，持有公司股份的鎖定期限自動延長 6 個月。（2）所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的

330、，減持價格不低于發行價。（本次發行后發生權益分派、公積金轉增股本、配股等情況的，發行價進行相應的除權除息處理）。實際控制人孫忠義承諾：（1）自股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委托他人管理所持有的股份，也不由發行人回購；上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，持有公司股份的鎖定期限自動延長 6 個月。（2）所持股票鎖定期滿后，任職期間內每年轉讓的公司股份不超過所持有公司股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓所持有的公司股份。（3）所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價（本次發行后發生權益分派、公積金轉

331、增股本、配股等情況的，發行價進行相應的除權除息處理）。上述承諾不因職務變更、離職等原因而放棄履行承諾。發行人其他股東承諾：自股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理所持有的股份，也不由發行人回購。發行人的直接或間接持股董事、監事、高級管理人員承諾：（1）自股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委托他人管理所直接和間接持有的公司股份；上市后 6 個月內如公司股票連續 20 個交易日的收盤價均低山東金麒麟股份有限公司 首次公開發行股票招股說明書（申報稿）1-1-162于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，持有公司股份的鎖定期限自動延長 6 個月。（2）任職期間內每年轉讓的公司股

332、份不超過直接和間接持有公司股份總數的 25%；離職后半年內，不轉讓直接和間接持有的股份。（3）所持股票在鎖定期滿后兩年內減持的，減持價格不低于發行價（發行人本次發行后發生權益分派、公積金轉增股本、配股等情況的，發行價進行相應的除權除息處理。）上述承諾不因職務變更、離職等原因而放棄履行承諾。（四）依法承擔賠償或者補償責任的承諾（四）依法承擔賠償或者補償責任的承諾 發行人、發行人控股股東、實際控制人承諾因發行人招股說明書及其他信息披露資料有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券發行和交易中遭受損失的，將依法賠償投資者損失。有權獲得賠償的投資者資格、投資者損失的范圍認定、賠償主體之間的責

333、任劃分和免責事由按照證券法、最高人民法院關于審理證券市場因虛假陳述引發的民事賠償案件的若干規定（法釋20032 號）等相關法律法規的規定執行，如相關法律法規相應修訂，則按屆時有效的法律法規執行?？毓晒蓶|、實際控制人將嚴格履行生效司法文書認定的賠償方式和賠償金額，并接受社會監督，確保投資者合法權益得到有效保護。發行人控股股東、實際控制人承諾發行人招股說明書真實、準確、完整、及時。如招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，在該項事實經有權機關生效法律文件確認后 30 日內，控股股東和實際控制人啟動股份回購方案，股份回購的價格為本次發行價格，股份回購數量為發行人控股股東、實際控制人將購回已轉讓的原限售股份。發行人、發行人控股股東、實際控制人在本招股說明書作出的全部公開承諾事項，當出現未能履行承諾的情況時：1、自愿接受社會公開監督