邁創企業管理服務股份有限公司首次公開發行股票招股說明書.pdf

1、 邁創企業管理服務股份有限公司邁創企業管理服務股份有限公司 Maitrox Enterprise Services Inc.（中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區云漢路 979 號 2 樓 204 室）首次公開發行股票招股說明書首次公開發行股票招股說明書（申報稿）（申報稿）保薦機構（主承銷商）保薦機構（主承銷商）東吳證券股份有限公司東吳證券股份有限公司（蘇州工業園區星陽街 5 號）聯席主承銷商聯席主承銷商 第一創業證券承銷保薦有限責任公司第一創業證券承銷保薦有限責任公司（北京市西城區武定侯街 6 號卓著中心 10 層）1-1-1 聲明：本公司的發行申請尚未得到中國證監會核準。本招股說明書（申報

2、稿）不具有據以發行股票的法律效力，僅供預先披露之用。投資者應當以正式公告的招股說明書全文作為做出投資決定的依據。發行概況發行概況 發行股票類型 人民幣普通股（A 股）發行股數 不超過 2,235.4166 萬股，占發行后總股本的比例不低于 25%，最終以中國證監會核準的數量為準 每股面值 人民幣 1.00 元 每股發行價格 人民幣【】元 預計發行日期【】年【】月【】日 擬上市的證券交易所 上海證券交易所 發行后總股本 不超過 8,941.667 萬股 本次發行前股東所持股份的限售安排、股東對所持股份自愿鎖定的承諾：（一）控股股東、實際控制人丁思海、吳志遠承諾（一）控股股東、實際控制人丁思海、吳

3、志遠承諾 1、自發行人股票上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人直接及間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份（以下簡稱“首發前股份”），也不由發行人回購該部分股份。2、發行人上市后 6 個月內如果股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，持有發行人股票的鎖定期限在原承諾期限 36 個月的基礎上自動延長 6 個月，不因本承諾人在發行人所任職務變更或離職等原因而放棄履行本項承諾；若發行人在 6 個月期間內已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則上述收盤價格指發行人股票經調整后的價格。3、在本承諾人任職發行人董事、監

4、事、高級管理人員期間及任期屆滿后 6 個月內，每年轉讓股份數不超過其所持有的發行人股份總數的 25%，如本承諾人在任期屆滿前離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內本承諾人亦遵守本條承諾；離職后半年內本承諾人不轉讓持有的發行人股份。4、自鎖定期屆滿之日起兩年內，若本承諾人通過任何途徑或手段減持首發前股份，則減持價格應不低于發行人首次公開發行股票的發行價；本承諾人采取集中競價方式減持發行人股票的，在任意連續 90 個自然日內，減持股份的總數不超過發行人股份總數的 1%；采取大宗交易方式減持的，在任意連續 90 個自然日內，減持股份的總數不超過發行人股份總數的 2%；本承諾人在賣出后

5、6 個月內買入發行人股份，或買入后 6 個月內賣出發行人股份的，則所得收益歸發行人所有。（二）實際控制人近親屬趙靜、丁良、燕玉梅承諾（二）實際控制人近親屬趙靜、丁良、燕玉梅承諾 1、自發行人股票上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份（以下簡稱“首發前股份”），也不由發行人回購該部分股份。2、發行人上市后 6 個月內如果股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，持有發行人股票的鎖定期限在原承諾期限 36 個月的基礎上自動延長 6 個月，不因本人近親屬丁思海、吳志遠在發行人所任職務變更或離

6、職等原因而放棄履行本項承諾；若發行人在 6 個月期間內已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則上述收盤價格指發行人股票經調整后的價格。3、本承諾人近親屬丁思海、吳志遠擔任發行人董事、監事、高級管理人員期間及任期屆滿后 6 個月內，本承諾人每年轉讓股份數不超過持有的發行人股份總數的 25%，如本1-1-2 承諾人近親屬丁思海、吳志遠在任期屆滿前離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后6 個月內本承諾人亦遵守本條承諾；本承諾人近親屬丁思海、吳志遠離職后半年內本承諾人不轉讓持有的發行人股份。4、自鎖定期屆滿之日起兩年內，若本承諾人通過任何途徑或手段減持首發前股份，則減持價格應不低于發行人

7、首次公開發行股票的發行價；本承諾人采取集中競價方式減持發行人股票的，在任意連續 90 個自然日內，減持股份的總數不超過發行人股份總數的 1%；采取大宗交易方式減持的，在任意連續 90 個自然日內，減持股份的總數不超過發行人股份總數的 2%；本承諾人在賣出后 6 個月內買入發行人股份，或買入后 6 個月內賣出發行人股份的，則所得收益歸發行人所有。（三）董事、總經理章理堅承諾（三）董事、總經理章理堅承諾 1、自公司股票上市之日起 12 個月內和離職后 6 個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人直接及間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份。2、發行人上市后 6 個月內如果股票連續 20 個交

8、易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本承諾人直接及間接持有發行人股票的鎖定期限自動延長 6 個月，不因本承諾人在發行人所任職務變更或離職等原因而放棄履行本項承諾；若發行人在 6 個月期間內已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則上述收盤價格指發行人股票經調整后的價格。3、本承諾人擔任董事、總經理期間及任期屆滿后 6 個月內，每年轉讓股份數不超過本承諾人直接及間接持有的發行人股份總數的 25%，如本人在任期屆滿前離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內本人亦遵守本條承諾。（四）董事、副總經理金海、沈凌云（四）董事、副總經理金海、沈凌云 1、

9、自公司股票上市之日起 12 個月內和離職后 6 個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人直接及間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份。2、發行人上市后 6 個月內如果股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本承諾人直接及間接持有發行人股票的鎖定期限自動延長 6 個月，不因本承諾人在發行人所任職務變更或離職等原因而放棄履行本項承諾；若發行人在 6 個月期間內已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則上述收盤價格指發行人股票經調整后的價格。3、本承諾人擔任董事、副總經理期間及任期屆滿后 6 個月內，每年轉讓股份數不超過本承諾人直接及間

10、接持有的發行人股份總數的 25%，如本人在任期屆滿前離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內本人亦遵守本條承諾。（五）董事成小飛承諾（五）董事成小飛承諾 1、自公司股票上市之日起 12 個月內和離職后 6 個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份。2、發行人上市后 6 個月內如果股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本承諾人間接持有發行人股票的鎖定期限自動延長 6個月，不因本承諾人在發行人所任職務變更或離職等原因而放棄履行本項承諾；若發行人在 6 個月期間內已發生派息、送股、資本公積轉增股

11、本等除權除息事項，則上述收盤價格指發行人股票經調整后的價格。3、本承諾人擔任董事期間及任期屆滿后 6 個月內，每年轉讓股份數不超過本承諾人間接持有的發行人股份總數的 25%，如本承諾人在任期屆滿前離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內本人亦遵守本條承諾。（六）董事會秘書兼財務總監雷敏承諾（六）董事會秘書兼財務總監雷敏承諾 1、自公司股票上市之日起 12 個月內和離職后 6 個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份。2、發行人上市后 6 個月內如果股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本承

12、諾人間接持有發行人股票的鎖定期限自動延長 6個月，不因本承諾人在發行人所任職務變更或離職等原因而放棄履行本項承諾；若發行人在 6 個月期間內已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則上述收盤價格指發行人股票經調整后的價格。3、本承諾人擔任財務總監、董事會秘書期間及任期屆滿后 6 個月內，每年轉讓股份1-1-3 數不超過本承諾人間接持有的發行人股份總數的 25%，如本承諾人在任期屆滿前離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內本人亦遵守本條承諾。（七）發行人全體監事承諾（七）發行人全體監事承諾 1、自公司股票上市之日起 12 個月內和離職后 6 個月內，不轉讓或者委托他人管理

13、本承諾人直接及間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份。2、本承諾人擔任監事期間及任期屆滿后 6 個月內，每年轉讓股份數不超過本承諾人直接及間接持有的發行人股份總數的 25%，如本人在任期屆滿前離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內本人亦遵守本條承諾。（八）副總經理張云建承諾（八）副總經理張云建承諾 1、自公司股票上市之日起 12 個月內和離職后 6 個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份。2、發行人上市后 6 個月內如果股票連續 20 個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本承諾人間接持有發行

14、人股票的鎖定期限自動延長 6個月，不因本承諾人在發行人所任職務變更或離職等原因而放棄履行本項承諾；若發行人在 6 個月期間內已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則上述收盤價格指發行人股票經調整后的價格。3、本承諾人擔任副總經理期間及任期屆滿后 6 個月內，每年轉讓股份數不超過本承諾人間接持有的發行人股份總數的 25%，如本承諾人在任期屆滿前離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內本人亦遵守本條承諾。（九）股東潘興午、方堯、葉蓓蕾、上海翃翱、佛山千行、上海故豐承諾（九）股東潘興午、方堯、葉蓓蕾、上海翃翱、佛山千行、上海故豐承諾 自發行人股票上市之日起 12 個月內，不轉

15、讓或者委托他人管理本承諾人直接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。（十）申報前（十）申報前 12 個月新增股東承諾個月新增股東承諾 1、瀚星創投、復星惟盈、李永東、唐斌 自公司股票上市之日起 12 個月內或自本承諾人取得公司首次公開發行股票前已發行的股份之日起 36 個月內（以孰晚者為準），本承諾人不轉讓或者委托他人管理本承諾人持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份，并依法辦理所持股份的鎖定手續。2、盈科吉運 自公司股票上市之日起 12 個月內，本承諾人不轉讓或者委托他人管理本承諾人持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份，也不由

16、公司回購該部分股份，并依法辦理所持股份的鎖定手續。如本承諾人在發行人向上海證券交易所提交本次發行的申請且被受理之日前 12 個月內取得發行人股份的，該部分股份自本承諾人完成工商變更登記之日（2021 年 9 月 27 日）起 36 個月內，本承諾人不轉讓或者委托他人管理本承諾人持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份，并依法辦理所持股份的鎖定手續。3、上海故豐中新增的間接股東韓毅文、黃河、姜民偉、錢亞鷹、和建、馬石磊、黃敏、馮國樹 自公司股票上市之日起 12 個月內或自本承諾人取得公司首次公開發行股票前已發行的股份之日起 36 個月內（以孰晚者為準），本承諾人不轉讓或

17、者委托他人管理本承諾人間接持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份，并依法辦理所持股份的鎖定手續。4、上海故豐中申報前 12 個月新增股份的間接股東黃易、陳怡文 自公司股票上市之日起 12 個月內，本承諾人不轉讓或者委托他人管理本承諾人間接持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份，并依法辦理所持股份的鎖定手續。（十一）持股平臺上海會卿承諾的相關承諾（十一）持股平臺上海會卿承諾的相關承諾 1、上海會卿 自發行人股票上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人直接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。

18、2、上海會卿申報前 12 個月新增的合伙人曹布陽、王騏瑋 1-1-4 自公司股票上市之日起 12 個月內或自本承諾人取得公司首次公開發行股票前已發行的股份之日起 36 個月內（以孰晚者為準），不轉讓或者委托他人管理本承諾人間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。（十二）持股平臺上海贊攀的相關承諾（十二）持股平臺上海贊攀的相關承諾 1、上海贊攀 自發行人股票上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人直接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。2、上海贊攀申報前 12 個月新增的合伙人王騏瑋、成小飛、陳雪兵、王丹鳳、

19、雷敏 自公司股票上市之日起 12 個月內或自本承諾人取得公司首次公開發行股票前已發行的股份之日起 36 個月內（以孰晚者為準），不轉讓或者委托他人管理本承諾人間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。3、上海贊攀申報前 12 個月新增股份的合伙人荀顯軍、沈凌云、方堯、饒玉冬 自發行人股票上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人直接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。除上述承諾外，本承諾人在公司首次公開發行上市申報前 12 個月內通過上海贊攀間接取得的上海贊攀的份額，自本承諾人取得上述份額之日起 36 個月內不

20、轉讓或者委托他人管理，也不由公司回購該部分股份，并依法辦理所持股份的鎖定手續。4、上海贊攀申報前 6 個月從實際控制人處受讓股份的新增股東周成 自發行人股票上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人直接及間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。（十三）持股平臺上海策衍的相關承諾（十三）持股平臺上海策衍的相關承諾 1、上海策衍 自發行人股票上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人直接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。2、上海策衍申報前 12 個月新增股份的合伙人章理堅、朱虹 自發行人股票上市之

21、日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。除上述承諾外，本承諾人在公司首次公開發行上市申報前 12 個月內通過上海策衍間接取得的份額，自本承諾人取得上述份額之日起 36 個月內不轉讓或者委托他人管理，也不由公司回購該部分股份，并依法辦理所持股份的鎖定手續。保薦機構（主承銷商）東吳證券股份有限公司 聯席主承銷商 第一創業證券承銷保薦有限責任公司 招股說明書簽署日期 2022 年【】月【】日 1-1-5 發行人聲明發行人聲明 發行人及全體董事、監事、高級管理人員承諾招股說明書及其摘要不存在虛假記載、誤導性陳述或重大

22、遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證招股說明書及其摘要中財務會計資料真實、完整。保薦機構承諾因其為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。中國證監會、其他政府部門對本次發行所做的任何決定或意見，均不表明其對發行人股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，股票依法發行后，發行人經營與收益的變化，由發行人自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。投資者若對本招股說明書及其摘要存在

23、任何疑問，應咨詢自己的股票經紀人、律師、會計師或其他專業顧問。1-1-6 重大事項提重大事項提示示 本公司特別提醒投資者認真閱讀本招股說明書全文，并特別注意下列重大事項提示：一、一、股份鎖定、持股意向及減持意向的承諾股份鎖定、持股意向及減持意向的承諾（一）控股股東、實際控制人丁思海、吳志遠承諾（一）控股股東、實際控制人丁思海、吳志遠承諾 1、自發行人股票上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人直接及間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份（以下簡稱“首發前股份”），也不由發行人回購該部分股份。2、發行人上市后6個月內如果股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后

24、 6 個月期末收盤價低于發行價，持有發行人股票的鎖定期限在原承諾期限 36 個月的基礎上自動延長 6 個月，不因本承諾人在發行人所任職務變更或離職等原因而放棄履行本項承諾；若發行人在 6 個月期間內已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則上述收盤價格指發行人股票經調整后的價格。3、在本承諾人任職發行人董事、監事、高級管理人員期間及任期屆滿后 6個月內，每年轉讓股份數不超過其所持有的發行人股份總數的 25%，如本承諾人在任期屆滿前離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內本承諾人亦遵守本條承諾；離職后半年內本承諾人不轉讓持有的發行人股份。4、自鎖定期屆滿之日起兩年內，若本承

25、諾人通過任何途徑或手段減持首發前股份，則減持價格應不低于發行人首次公開發行股票的發行價；本承諾人采取集中競價方式減持發行人股票的，在任意連續 90 個自然日內，減持股份的總數不超過發行人股份總數的 1%；采取大宗交易方式減持的，在任意連續 90 個自然日內，減持股份的總數不超過發行人股份總數的 2%；本承諾人在賣出后 6 個月內買入發行人股份，或買入后 6 個月內賣出發行人股份的，則所得收益歸發行人所有。（二）實際控制人近親屬趙靜、丁良、燕玉梅承諾（二）實際控制人近親屬趙靜、丁良、燕玉梅承諾 1、自發行人股票上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人1-1-7 間接持有的發行人首

26、次公開發行股票前已發行的股份（以下簡稱“首發前股份”），也不由發行人回購該部分股份。2、發行人上市后6個月內如果股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，持有發行人股票的鎖定期限在原承諾期限 36 個月的基礎上自動延長 6 個月，不因本人近親屬丁思海、吳志遠在發行人所任職務變更或離職等原因而放棄履行本項承諾；若發行人在 6 個月期間內已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則上述收盤價格指發行人股票經調整后的價格。3、本承諾人近親屬丁思海、吳志遠擔任發行人董事、監事、高級管理人員期間及任期屆滿后 6 個月內，本承諾人每年轉讓股份數不超過持有的

27、發行人股份總數的 25%，如本承諾人近親屬丁思海、吳志遠在任期屆滿前離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內本承諾人亦遵守本條承諾；本承諾人近親屬丁思海、吳志遠離職后半年內本承諾人不轉讓持有的發行人股份。4、自鎖定期屆滿之日起兩年內，若本承諾人通過任何途徑或手段減持首發前股份，則減持價格應不低于發行人首次公開發行股票的發行價；本承諾人采取集中競價方式減持發行人股票的，在任意連續 90 個自然日內，減持股份的總數不超過發行人股份總數的 1%；采取大宗交易方式減持的，在任意連續 90 個自然日內，減持股份的總數不超過發行人股份總數的 2%；本承諾人在賣出后 6 個月內買入發行人股份，或

28、買入后 6 個月內賣出發行人股份的，則所得收益歸發行人所有。（三）董事、總經理章理堅承諾（三）董事、總經理章理堅承諾 1、自公司股票上市之日起 12 個月內和離職后 6 個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人直接及間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份。2、發行人上市后6個月內如果股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本承諾人直接及間接持有發行人股票的鎖定期限自動延長 6 個月，不因本承諾人在發行人所任職務變更或離職等原因而放棄履行本項承諾；若發行人在 6 個月期間內已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則上述收盤價格指發行人股

29、票經調整后的價格。1-1-8 3、本承諾人擔任董事、總經理期間及任期屆滿后 6 個月內，每年轉讓股份數不超過本承諾人直接及間接持有的發行人股份總數的 25%，如本人在任期屆滿前離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內本人亦遵守本條承諾。（四）董事、副總經理金海、沈凌云（四）董事、副總經理金海、沈凌云 1、自公司股票上市之日起 12 個月內和離職后 6 個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人直接及間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份。2、發行人上市后6個月內如果股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本承諾人直接及間接持有發行人股

30、票的鎖定期限自動延長 6 個月，不因本承諾人在發行人所任職務變更或離職等原因而放棄履行本項承諾；若發行人在 6 個月期間內已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則上述收盤價格指發行人股票經調整后的價格。3、本承諾人擔任董事、副總經理期間及任期屆滿后 6 個月內，每年轉讓股份數不超過本承諾人直接及間接持有的發行人股份總數的 25%，如本人在任期屆滿前離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內本人亦遵守本條承諾。（五）董事成小飛承諾（五）董事成小飛承諾 1、自公司股票上市之日起 12 個月內和離職后 6 個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人間接持有的發行人首次公開發行股票前

31、已發行的股份。2、發行人上市后6個月內如果股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本承諾人間接持有發行人股票的鎖定期限自動延長 6 個月，不因本承諾人在發行人所任職務變更或離職等原因而放棄履行本項承諾；若發行人在 6 個月期間內已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則上述收盤價格指發行人股票經調整后的價格。3、本承諾人擔任董事期間及任期屆滿后 6 個月內，每年轉讓股份數不超過本承諾人間接持有的發行人股份總數的 25%，如本承諾人在任期屆滿前離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內本人亦遵守本條承諾。1-1-9（六）董事會秘書兼

32、財務總監雷敏承諾（六）董事會秘書兼財務總監雷敏承諾 1、自公司股票上市之日起 12 個月內和離職后 6 個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份。2、發行人上市后6個月內如果股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本承諾人間接持有發行人股票的鎖定期限自動延長 6 個月，不因本承諾人在發行人所任職務變更或離職等原因而放棄履行本項承諾；若發行人在 6 個月期間內已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則上述收盤價格指發行人股票經調整后的價格。3、本承諾人擔任財務總監、董事會秘書期間及任期屆滿后 6 個

33、月內，每年轉讓股份數不超過本承諾人間接持有的發行人股份總數的 25%，如本承諾人在任期屆滿前離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內本人亦遵守本條承諾。（七）發行人（七）發行人全體監事承諾全體監事承諾 1、自公司股票上市之日起 12 個月內和離職后 6 個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人直接及間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份。2、本承諾人擔任監事期間及任期屆滿后 6 個月內，每年轉讓股份數不超過本承諾人直接及間接持有的發行人股份總數的 25%，如本人在任期屆滿前離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內本人亦遵守本條承諾。（八）副總經理張云建承諾（八）副

34、總經理張云建承諾 1、自公司股票上市之日起 12 個月內和離職后 6 個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份。2、發行人上市后6個月內如果股票連續20個交易日的收盤價均低于發行價，或者上市后 6 個月期末收盤價低于發行價，本承諾人間接持有發行人股票的鎖定期限自動延長 6 個月，不因本承諾人在發行人所任職務變更或離職等原因而放棄履行本項承諾；若發行人在 6 個月期間內已發生派息、送股、資本公積轉增股本等除權除息事項，則上述收盤價格指發行人股票經調整后的價格。3、本承諾人擔任副總經理期間及任期屆滿后 6 個月內，每年轉讓股份數不1-1-10 超過本承諾

35、人間接持有的發行人股份總數的 25%，如本承諾人在任期屆滿前離職的，在就任時確定的任期內和任期屆滿后 6 個月內本人亦遵守本條承諾。（九）股東潘興午、方堯、葉蓓蕾、上海翃翱、佛山千行、上海故豐承諾（九）股東潘興午、方堯、葉蓓蕾、上海翃翱、佛山千行、上海故豐承諾 自發行人股票上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人直接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。（十）申報前（十）申報前 12 個月新增股東承諾個月新增股東承諾 1、瀚星創投瀚星創投、復星惟盈、復星惟盈、李永東、唐斌李永東、唐斌 自公司股票上市之日起 12 個月內或自本承諾人取得公司首次公

36、開發行股票前已發行的股份之日起 36 個月內（以孰晚者為準），本承諾人不轉讓或者委托他人管理本承諾人持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份，并依法辦理所持股份的鎖定手續。2、盈科吉運盈科吉運 自公司股票上市之日起 12 個月內，本承諾人不轉讓或者委托他人管理本承諾人持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份，并依法辦理所持股份的鎖定手續。如本承諾人在發行人向上海證券交易所提交本次發行的申請且被受理之日前 12 個月內取得發行人股份的，該部分股份自本承諾人完成工商變更登記之日（2021 年 9 月 27 日）起 36 個月內，本承諾人不轉讓或者

37、委托他人管理本承諾人持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份，并依法辦理所持股份的鎖定手續。3、上海故豐中新增的間接股東韓毅文、黃河、姜民偉、錢亞鷹、上海故豐中新增的間接股東韓毅文、黃河、姜民偉、錢亞鷹、和建和建、馬、馬石磊、黃敏石磊、黃敏、馮國樹、馮國樹 自公司股票上市之日起 12 個月內或自本承諾人取得公司首次公開發行股票前已發行的股份之日起 36 個月內（以孰晚者為準），本承諾人不轉讓或者委托他人管理本承諾人間接持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份，并依法辦理所持股份的鎖定手續。1-1-11 4、上海故豐中申報前、上海故豐中申報前

38、12 個月新增股份的間接股東黃易、陳怡文個月新增股份的間接股東黃易、陳怡文 自公司股票上市之日起 12 個月內，本承諾人不轉讓或者委托他人管理本承諾人間接持有的公司首次公開發行股票前已發行的股份，也不由公司回購該部分股份，并依法辦理所持股份的鎖定手續。除上述承諾外，本承諾人在公司首次公開發行上市申報前 12 個月內通過上海故豐企業管理合伙企業（有限合伙）間接取得的公司股份，自本承諾人取得上述股份之日起 36 個月內不轉讓或者委托他人管理，也不由公司回購該部分股份，并依法辦理所持股份的鎖定手續。（十一）持股平臺上海會卿承諾的相關承諾（十一）持股平臺上海會卿承諾的相關承諾 1、上海會卿、上海會卿

39、自發行人股票上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人直接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。2、上海會卿申報前、上海會卿申報前 12 個月新增的合伙人曹布陽、王騏瑋個月新增的合伙人曹布陽、王騏瑋 自公司股票上市之日起 12 個月內或自本承諾人取得公司首次公開發行股票前已發行的股份之日起 36 個月內（以孰晚者為準），不轉讓或者委托他人管理本承諾人間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。（十二）持股平臺上海贊攀的相關承諾（十二）持股平臺上海贊攀的相關承諾 1、上海贊攀、上海贊攀 自發行人股票上市之日起 36

40、個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人直接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。2、上海贊攀申報前、上海贊攀申報前 12 個月新增的合伙人個月新增的合伙人王騏王騏瑋、成小飛、陳雪兵、王丹鳳、瑋、成小飛、陳雪兵、王丹鳳、雷敏雷敏 自公司股票上市之日起 12 個月內或自本承諾人取得公司首次公開發行股票前已發行的股份之日起 36 個月內（以孰晚者為準），不轉讓或者委托他人管理1-1-12 本承諾人間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。3、上海贊攀申報前、上海贊攀申報前 12 個月新增股份的合伙人荀顯軍、沈凌云、方堯、饒玉個月新增

41、股份的合伙人荀顯軍、沈凌云、方堯、饒玉冬冬 自發行人股票上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人直接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。除上述承諾外，本承諾人在公司首次公開發行上市申報前 12 個月內通過上海贊攀間接取得的上海贊攀的份額，自本承諾人取得上述份額之日起 36 個月內不轉讓或者委托他人管理，也不由公司回購該部分股份，并依法辦理所持股份的鎖定手續。4、上海贊攀申報前、上海贊攀申報前 6 個月從實際控制人處受讓股份的新增股東周成個月從實際控制人處受讓股份的新增股東周成 自發行人股票上市之日起 36 個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾

42、人直接及間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。（十三）持股平臺上海策衍的相關承諾（十三）持股平臺上海策衍的相關承諾 1、上海策衍、上海策衍 自發行人股票上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人直接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。2、上海策衍申報前、上海策衍申報前 12 個月新增股份的合伙人章理堅、朱虹個月新增股份的合伙人章理堅、朱虹 自發行人股票上市之日起 12 個月內，不轉讓或者委托他人管理本承諾人間接持有的發行人首次公開發行股票前已發行的股份，也不由發行人回購該部分股份。除上述承諾外，本承諾人在公

43、司首次公開發行上市申報前 12 個月內通過上海策衍間接取得的份額，自本承諾人取得上述份額之日起 36 個月內不轉讓或者委托他人管理，也不由公司回購該部分股份，并依法辦理所持股份的鎖定手續。1-1-13 二、穩定股價的二、穩定股價的承諾承諾 發行人、實際控制人、非獨立董事、高級管理人員出具了關于穩定股價的承諾：1、啟動股價穩定措施的條件、啟動股價穩定措施的條件 自公司股票上市之日起三年內，出現公司股票連續 20 個交易日的收盤價（如果因公司派發現金紅利、送股、轉增股本、增發新股等原因進行除權、除息的，須按照上交所的有關規定作相應調整，下同）均低于公司最近一期經審計的每股凈資產（每股凈資產=最近一

44、期經審計的歸屬于母公司股東的凈資產公司股份總數，下同）時，為維護廣大股東利益，增強投資者信心，維護公司股價穩定，公司將啟動穩定公司股價的預案。2、穩定股價預案的具體、穩定股價預案的具體措施及順序措施及順序 當啟動穩定股價預案的條件成就時，公司及相關主體將選擇如下一種或幾種相應措施穩定股價：（1）公司回購股票 公司為穩定股價之目的，采取集中競價交易方式向社會公眾股東回購股份（以下簡稱“回購股份”），應符合公司法證券法上市公司回購社會公眾股份管理辦法（試行）關于上市公司以集中競價交易方式回購股份的補充規定等相關法律、法規及規范性文件的規定，且不應導致公司股權分布不符合上市條件。公司董事會對回購股份

45、作出決議，公司董事承諾就該等回購事宜在董事會上投贊成票。若根據當時適用的相關規定，回購股份需要股東大會審議通過，則公司股東大會對回購股份作出決議，該決議須經出席股東大會會議的股東所持表決權的三分之二以上通過，公司實際控制人承諾就該回購事宜在股東大會上投贊成票。公司為穩定股價進行股份回購時，除應符合相關法律、法規及規范性文件的要求之外，還應符合下列各項條件：1）公司回購股份的價格不超過公司最近一期經審計的每股凈資產；2）單一會計年度用以穩定股價的回購資金累計不低于1-1-14 公司上一會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 10%，且不超過上一會計年度經審計的歸屬于母公司股東凈利潤的 30%。

46、（2）公司控股股東、實際控制人增持股票 公司回購股份數量達到最大限額后，公司股價仍符合啟動條件的，公司控股股東、實際控制人應在符合相關法律、法規及規范性文件的條件和要求的前提下對公司股票進行增持?？毓晒蓶|、實際控制人為穩定股價增持公司股票時，除應符合相關法律、法規及規范性文件的要求之外，還應符合下列各項條件：1）控股股東、實際控制人增持股份的價格不超過公司最近一期經審計的每股凈資產；2）單一會計年度用于增持股份的資金金額累計不低于控股股東、實際控制人上一會計年度自公司所獲得稅后現金分紅金額的 10%，且不超過其上一會計年度自公司所獲得稅后現金分紅金額的 20%?？毓晒蓶|、實際控制人承諾在增持計

47、劃完成后的 6 個月內不出售所增持的股份。（3）在公司領薪的非獨立董事、高級管理人員增持公司股票 公司控股股東、實際控制人增持股份數量達到最大限額后，公司股價仍符合啟動條件的，在公司領取薪酬的公司董事（不包括獨立董事、實際控制人，下同）、高級管理人員應在符合相關法律、法規及規范性文件的條件和要求的前提下對公司股票進行增持。有增持公司股票義務的公司董事、高級管理人員為穩定股價增持公司股票時，除應符合相關法律、法規及規范性文件的要求之外，還應符合下列各項條件：1）增持股份的價格不超過公司最近一期經審計的每股凈資產；2）單一會計年度用于增持股份的資金金額累計不低于董事、高級管理人員上一會計年度自公司

48、所獲稅后薪酬總和的 10%，且不超過其上一會計年度自公司所獲稅后薪酬總和的20%。有增持公司股票義務的公司董事、高級管理人員承諾，在增持計劃完成后的6 個月內將不出售所增持的股份。1-1-15 公司未來若有新選舉或新聘任的董事（不包括獨立董事）、高級管理人員且其從公司領取薪酬的，均應當履行公司在首次公開發行股票并上市時董事、高級管理人員已作出的相應承諾。3、穩定股價措施的啟動程序、穩定股價措施的啟動程序（1）公司回購股票的啟動程序）公司回購股票的啟動程序 1）公司董事會應在上述公司回購股份啟動條件觸發之日起的 15 個交易日內作出回購股份的決議；2）公司董事會應在作出回購股份決議后的 2 個交

49、易日內公告董事會決議、回購股份預案，并發布召開股東大會的通知；3）公司應在股東大會作出決議并履行相關法定手續之次日起開始啟動回購，并在 60 個交易日內實施完畢；4）公司回購股份方案實施完畢后，應在 2 個交易日內公告公司股份變動報告，回購的股份按照董事會或股東大會決定的方式處理。（2）控股股東、實際控制人及董事（不包括獨）控股股東、實際控制人及董事（不包括獨立董事）、高級管理人員增立董事）、高級管理人員增持公司股票的啟動程序持公司股票的啟動程序 1）公司董事會應在控股股東、實際控制人及董事、高級管理人員增持公司股票條件觸發之日起 2 個交易日內發布增持公告；2）控股股東、實際控制人及董事、高

50、級管理人員應在作出增持公告并履行相關法定手續之次日起開始啟動增持，并在 30 個交易日內實施完畢。4、穩定股價預案的終止條件、穩定股價預案的終止條件 自公司股價穩定方案公告之日起，若出現以下任一情形，則視為本次穩定股價措施實施完畢及承諾履行完畢，已公告的穩定股價方案終止執行：（1）公司股票連續 10 個交易日的收盤價均高于公司最近一期經審計的每股凈資產；（2）公司繼續回購股票或控股股東、實際控制人、董事（不包括獨立董事）、高級管理人員增持公司股份將導致公司股權分布不符合上市條件；1-1-16（3）繼續增持股票將導致控股股東及/或實際控制人及/或董事及/或高級管理人員需要履行要約收購義務且其未計

51、劃實施要約收購。5、約束措施、約束措施（1）公司將提示及督促公司的控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員（包括公司現任董事、高級管理人員，以及在本預案承諾簽署時尚未就任的或者未來新選舉或聘任的董事、高級管理人員）嚴格履行在公司首次公開發行股票并上市時公司、控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員已作出的關于股價穩定措施的相應承諾。（2）公司自愿接受證券監管部門、證券交易所等有關主管部門對股價穩定預案的制定、實施等進行監督，并承擔法律責任。在啟動股價穩定措施的前提條件滿足時，如果公司、控股股東、實際控制人、董事、高級管理人員未采取上述穩定股價的具體措施的，公司、控股股東、實際控制人、董事、高級

52、管理人員承諾接受以下約束措施：1）若公司違反上市后 3 年內穩定股價預案中的承諾，則公司應：在公司股東大會及中國證監會指定媒體上公開說明未履行承諾的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉，提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益；因未能履行該項承諾造成投資者損失的，公司將依法承擔相應的法律責任。2）若控股股東、實際控制人違反上市后 3 年內穩定股價預案中的承諾（即控股股東、實際控制人用于增持股份的資金金額未達到其上一會計年度自公司所獲得稅后現金分紅金額的 10%），則控股股東、實際控制人應：在公司股東大會及中國證監會指定媒體上公開說明未履行承諾的具體原因并向其他股東和社會公眾投資者道歉，

53、提出補充承諾或者替代承諾，以盡可能保護投資者的權益；控股股東、實際控制人所持限售股鎖定期自期滿后延長 6 個月，并自收到公司書面通知之日起 7 日內，將其上一會計年度自公司所獲得稅后現金分紅金額1-1-17 的 20%減去其實際增持股票金額（如有）返還給公司。拒不返還的，公司可以從之后發放的現金股利中扣發，直至扣減金額累計達到應履行穩定股價義務的最近一個會計年度從公司已取得的稅后現金分紅金額的 40%。3）若有增持公司股票義務的公司董事、高級管理人員違反上市后 3 年內穩定股價預案中的承諾（即用于增持股份的資金未達到董事、高級管理人員上一年度稅后薪酬總和的 10%），則該等董事、高級管理人員應

54、：在公司股東大會及中國證監會指定媒體上公開說明未履行承諾的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉，提出補充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益；每名董事、高級管理人員應自收到公司書面通知之日起 7 日內，按上年度薪酬（稅后）總和的 20%減去其實際增持股票金額（如有）向公司支付現金補償。拒不支付現金補償的，公司應當自上述期限屆滿之日起，扣減該名董事、高級管理人員每月稅后薪酬直至累計扣減金額達到應履行穩定股價義務的最近一個會計年度從公司已獲得稅后薪酬的 40%。三、關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承三、關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾諾（一）發（

55、一）發行人承諾行人承諾 公司本次公開發行招股說明書內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性和及時性承擔個別和連帶的法律責任；本公司招股說明書中如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，公司將依法賠償投資者損失；上述承諾為本公司真實意思表示，本公司自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾，本公司將依法承擔相應責任。若本次發行招股說明書存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，本公司將依法回購首次公開發行的全部新股，并在相關行政處罰或生效判決作出

56、之日起（或有權機關1-1-18 要求的其他期限內）30 個工作日內，按照屆時有效的法律、法規、規范性文件的規定及中國證監會等有權機關的要求制定并公告股票購回方案，包括購回股份數量、價格區間、完成時間等信息，并按照該方案以及相關法律、法規規定的程序購回首次公開發行的全部新股?；刭弮r格按照中國證監會、上海證券交易所頒布的規范性文件依法確定，且不低于回購時的股票市場價格，中國證監會或上海證券交易所另有要求或是出具新的回購規定的，本公司將根據屆時要求或新的回購規定履行相應股份回購義務。（二）（二）發行人、發行人、控股股東、實際控制人承諾控股股東、實際控制人承諾 1、啟動股份回購及購回措施的條件、啟動股

57、份回購及購回措施的條件（1）本次公開發行完成后，如本次公開發行的招股說明書及其他信息披露材料被中國證監會、證券交易所或司法機關認定為有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的，對判斷發行人是否符合法律規定的發行條件構成重大、實質影響的，公司及實際控制人丁思海、吳志遠將依法從投資者手中回購及購回本次公開發行的股票。（2）本次公開發行完成后，如公司被中國證監會、證券交易所或司法機關認定以欺騙手段騙取發行注冊的，公司及控股股東、實際控制人丁思海、吳志遠將依法從投資者手中回購及購回本次公開發行的股票。2、股份回購及購回措施的啟動程序、股份回購及購回措施的啟動程序（1）公司回購股份的啟動程序 1）公司董事會應

58、在上述公司回購股份啟動條件觸發之日起的 15 個交易日內作出回購股份的決議；2）公司董事會應在作出回購股份決議后的 2 個交易日內公告董事會決議、回購股份預案，并發布召開股東大會的通知；3）公司應在股東大會作出決議并履行相關法定手續之次日起開始啟動股份回購工作。（2）實際控制人丁思海、吳志遠股份購回的啟動程序 1-1-19 1）實際控制人丁思海、吳志遠應在上述購回公司股份啟動條件觸發之日起2 個交易日內向公司董事會提交股份購回方案，公司董事會應及時發布股份購回公告，披露股份購回方案；2）實際控制人丁思海、吳志遠應在披露股份購回公告并履行相關法定手續之次日起開始啟動股份購回工作。3、約束措施、約

59、束措施（1）公司將嚴格履行并提示及督促公司的實際控制人丁思海、吳志遠嚴格履行在公司本次公開發行并上市時公司、實際控制人丁思海、吳志遠已作出的關于股份回購、購回措施的相應承諾。（2）公司自愿接受證券監管部門、證券交易所等有關主管部門對股份回購、購回預案的制定、實施等進行監督，并承擔法律責任。在啟動股份回購、購回措施的條件滿足時，如果公司、實際控制人丁思海、吳志遠未采取上述股份回購、購回的具體措施的，公司、實際控制人丁思海、吳志遠承諾接受以下約束措施：1）若公司違反股份回購預案中的承諾，則公司應：在公司股東大會及中國證監會指定媒體上公開說明未履行承諾的具體原因并向股東和社會公眾投資者道歉，并提出補

60、充承諾或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益；因未能履行該項承諾造成投資者損失的，公司將依法向投資者進行賠償。2）若實際控制人丁思海、吳志遠違反股份購回預案中的承諾，則實際控制人丁思海、吳志遠應：在公司股東大會及中國證監會指定媒體上公開說明未履行承諾的具體原因并向其他股東和社會公眾投資者道歉，并提出補充承諾或者替代承諾，以盡可能保護投資者的權益；實際控制人丁思海、吳志遠將其在最近一個會計年度從公司分得的稅后現金股利返還給公司。如未按期返還，公司可以從之后發放的現金股利中扣發，直至扣減金額累計達到應履行股份購回義務的最近一個會計年度從公司已分得的稅后現金股利總額。（三）董事、監事及高級管理人員承諾

61、（三）董事、監事及高級管理人員承諾 發行人本次公開發行招股說明書內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性和及時性承擔個別和連帶的法律責任；1-1-20 發行人招股說明書中如有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，致使投資者在證券交易中遭受損失的，本人將依法賠償投資者損失；上述承諾為本人真實意思表示，本人自愿接受監管機構、自律組織及社會公眾的監督，若違反上述承諾，本人將依法承擔相應責任。（四）本次發行有關中介機構承諾（四）本次發行有關中介機構承諾 1、保薦機構承諾、保薦機構承諾 因本保薦機構為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳

62、述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將先行賠償投資者損失。2、申報會計師承諾、申報會計師承諾 因本所為發行人首次公開發行股票制作、出具的文件有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，給投資者造成損失的，將依法賠償投資者損失。3、發行人律師承諾、發行人律師承諾 如本所在本次發行工作期間未勤勉盡責，導致本所制作、出具的文件對重大事件作出違背事實真相的虛假記載、誤導性陳述，或在披露信息時發生重大遺漏，導致發行人不符合法律規定的發行條件，造成投資者直接經濟損失的，在該等違法事實被認定后，本所將本著積極協商、切實保障投資者特別是中小投資者利益的原則，自行并督促發行人及其他過錯方一并對投資者直接遭受的、可測算的

63、經濟損失，選擇與投資者和解、通過第三方與投資者調解及設立投資者賠償基金等方式賠償。四、填補被攤薄即期回報的措施及承諾四、填補被攤薄即期回報的措施及承諾（一）（一）發行人關于發行人關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾填補被攤薄即期回報的措施及承諾 針對本次發行上市可能使即期回報有所攤薄的情況，公司將遵循和采取以下原則和措施，加快主營業務發展，提高盈利能力，提升資產質量，增加營業收入，增厚未來收益，實現可持續發展，充分保護全體股東特別是中小股東的利益，注重中長期股東價值回報。1-1-21 1、積極提高公司競爭力，加強市場開拓、積極提高公司競爭力，加強市場開拓 公司將不斷加大研發投入，加強技術創新，完

64、善管理制度及運行機制，不斷增強市場開拓能力和快速響應能力，進一步提升公司品牌影響力及主要產品及服務的市場占有率。2、加強內部控制，提升經營效率、加強內部控制，提升經營效率 公司將進一步加強內控體系和制度建設，完善投資決策程序，合理運用各種融資工具和渠道控制資金成本，提高資金使用效率，節省公司的費用支出，全面有效地控制公司經營和管理風險。3、積極實施募集資金投資項目，加強募集資金管理、積極實施募集資金投資項目，加強募集資金管理 本次發行募集資金投資項目經過公司充分論證，符合行業發展趨勢及公司發展規劃，項目實施后將進一步鞏固和擴大公司主要產品及服務的市場份額，提升公司綜合競爭優勢。公司制訂了募集資

65、金管理辦法，對募集資金的存儲及使用、募集資金使用的管理與監督等進行了詳細規定。本次發行募集資金到位后，募集資金將存放于董事會決定的專項賬戶進行集中管理，做到專戶存儲、?？顚Ｓ?。公司將按照相關法規、規范性文件和公司募集資金管理辦法的規定，對募集資金的使用進行嚴格管理，并積極配合募集資金專戶的開戶銀行、保薦人對募集資金使用的檢查和監督，保證募集資金使用的合法合規性，防范募集資金使用風險，從根本上保障投資者特別是中小投資者利益。（二）（二）實際控制人實際控制人關于關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾填補被攤薄即期回報的措施及承諾 1、本人不存在干預發行人經營管理活動及資金使用的情形，將避免越權干預發行

66、人經營管理活動及資金使用情形的發生。2、本人不存在侵占或通過控制的其他企業侵占發行人利益的情形，并將避免侵占或通過控制的其他企業侵占發行人利益情形的發生。3、本人不存在占用或通過控制的其他企業占用發行人資金的情形，并將避免占用或通過控制的其他企業占用發行人資金情形的發生。4、在中國證監會、證券交易所另行發布攤薄即期填補回報措施及其承諾的1-1-22 相關意見及實施細則后，如果公司的相關規定及本承諾人承諾與該等規定不符時，本承諾人承諾將立即按照中國證監會及證券交易所的規定出具補充承諾，并積極推進公司做出新的規定，以符合中國證監會及證券交易所的要求。5、若本人違反該等承諾或拒不履行承諾，本人自愿接

67、受中國證監會、交易所等有權機關依法作出的監管措施；若違反該等承諾給公司或者股東造成損失的，本人愿意依法承擔賠償責任。（三）（三）董事、高級管理人員董事、高級管理人員關于關于填補被攤薄即期回報的措施及承諾填補被攤薄即期回報的措施及承諾 1、不得無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不得采用其他方式損害公司利益；2、對本承諾人的職務消費行為進行約束，必要的職務消費行為應低于平均水平；3、不得動用公司資產從事與本承諾人履行職責無關的投資、消費活動；4、積極推動公司薪酬制度的完善，使之更符合攤薄即期回報的填補要求；本承諾人將在職責和權限范圍內，支持公司董事會或薪酬與考核委員會在制訂、修改、補

68、充公司的薪酬制度時與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；5、在中國證監會、證券交易所另行發布攤薄即期填補回報措施及其承諾的相關意見及實施細則后，如果公司的相關規定及本承諾人承諾與該等規定不符時，本承諾人承諾將立即按照中國證監會及證券交易所的規定出具補充承諾，并積極推進公司做出新的規定，以符合中國證監會及證券交易所的要求；6、本承諾人承諾全面、完整、及時履行公司制定的有關填補回報措施以及本承諾人對此做出的任何有關填補回報措施的承諾。五五、本次發行后公司利潤分配政策、本次發行后公司利潤分配政策（一）本次發行完成前滾存利潤的分配安排（一）本次發行完成前滾存利潤的分配安排 根據公司 2022 年度第一次

69、臨時股東大會審議通過的關于公司首次公開發行股票前滾存未分配利潤分派方案的議案，如公司本次公開發行股票成功，則公司在首次公開發行股票前實現的滾存利潤，由本次發行后的全體新老股東按照發行后的股份比例共享。1-1-23（二）發行后的股利分配政策、決策程序及機制（二）發行后的股利分配政策、決策程序及機制 根據公司 2022 年度第一次臨時股東大會審議通過的邁創企業管理服務股份有限公司章程（草案），公司發行后的利潤分配政策、決策程序及機制如下：1、公司利潤分配政策、公司利潤分配政策（1）公司可以采取現金、股票或者現金加股票相結合的方式分配利潤，具備現金分紅條件的，應當采用現金分紅進行利潤分配；公司原則上

70、每年進行一次利潤分配，公司董事會可以根據公司情況提議在中期進行現金分紅。（2）現金分紅的具體條件和比例：1）公司當年實現盈利、且彌補以前年度虧損和依法提取公積金后，累計未分配利潤為正值，且審計機構對公司的該年度財務報告出具無保留意見的審計報告，公司應當采取現金方式分配利潤。公司每年以現金方式分配的利潤不少于當年實現的可分配利潤的百分之十。2）公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占

71、比例最低應達到百分之八十；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到百分之四十；公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到百分之二十；公司發展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。重大資金支出指：公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經審計凈資產的百分之五，且絕對金額超過3,000 萬元。3）公司目前發展階段屬于成長期且未來有重大資金支出安排，因此現階段進行利潤分配時，現金方式分配的利潤在當年利潤分配中所占比例最低應

72、達到百1-1-24 分之二十。隨著公司的不斷發展，公司董事會認為公司的發展階段屬于成熟期的，則根據公司有無重大資金支出安排計劃，由董事會按照公司章程規定的現金分紅政策調整的程序，提請股東大會決議提高現金方式分配的利潤在當年利潤分配中的最低比例并相應修改公司章程及股東分紅回報規劃。（3）公司主要采取現金分紅的利潤分配政策，若公司營業收入增長快速，并且董事會認為公司股票價格與公司股本規模不匹配、發放股票股利有利于公司全體股東整體利益時，可以在滿足上述現金利潤分配條件下，提出并實施股票股利分配預案。（4）存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（5）公

73、司發行證券、重大資產重組、合并、分立或者因收購導致控制權發生變更的，公司應當在募集說明書或發行預案、重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露募集或發行、重組或者控制權發生變更后公司的現金分紅政策及相應的安排、董事會對上述情況的說明等信息。（6）公司的利潤分配應符合相關法律、法規的規定，且需要保持利潤分配政策的連續性、穩定性。（7）公司應當及時行使對全資或控股子公司的股東權利，使對公司利潤貢獻較大的子公司的章程中利潤分配條款內容足以保證公司未來具備現金分紅能力。2、公司利潤分配的決策程序和機制、公司利潤分配的決策程序和機制（1）公司董事會結合公司盈利情況、資金需求和股東回報規劃

74、提出合理的分紅建議和預案，公司在制定現金分紅具體方案時，董事會應當認真研究和論證公司現金分紅的時機、條件和最低比例、調整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應當發表明確意見，經董事會審議通過后報公司股東大會批準實施。如需調整利潤分配方案，應重新履行上述程序。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案并直接提交董事會審議。1-1-25（2）公司應當嚴格執行公司章程確定的現金分紅政策以及股東大會審議批準的現金分紅具體方案。確有必要對公司章程確定的現金分紅政策進行調整或者變更的，應當滿足公司章程規定的條件，經過詳細論證后，履行相應的決策程序，并經出席股東大會的股東所持表決權的三分之二以上通過；獨

75、立董事應對調整或變更的理由的真實性、充分性、合理性、審議程序的真實性和有效性以及是否符合公司章程規定的條件等事項發表明確意見，且公司應在股東大會召開前與中小股東充分溝通交流，并及時答復中小股東關心的問題，必要時，可通過網絡投票系統征集股東意見。（3）公司調整現金分紅政策的具體條件：1）公司發生虧損或者已發布預虧提示性公告的；2）自利潤分配的股東大會召開日后的兩個月內，公司除募集資金、政府專項財政資金等?？顚Ｓ没驅艄芾碣Y金以外的現金（含銀行存款、高流動性的債券等）余額均不足以支付現金股利；3）按照既定分紅政策執行將導致公司股東大會或董事會批準的重大投資項目、重大交易無法按既定交易方案實施的；4

76、）董事會有合理理由相信按照既定分紅政策執行將對公司持續經營或保持盈利能力構成實質性不利影響的。3、現金分紅的監督約束機制、現金分紅的監督約束機制（1）監事會應對董事會和管理層執行公司分紅政策和股東回報規劃的情況及決策程序進行監督。（2）公司董事會、股東大會在對利潤分配政策進行決策和論證過程中應當充分考慮獨立董事和中小股東的意見。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應通過多種渠道（包括但不限于開通專線電話、董秘信箱及邀請中小投資者參會等）主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流，充分聽取中小股東訴求，并及時答復中小股東關心的問題。（3）在公司有能力進行現金分紅的情況下，公司董事會未做出現金分紅預

77、案的，應當說明未現金分紅的原因、相關原因與實際情況是否相符合、未用于分1-1-26 紅的資金留存公司的用途及收益情況，獨立董事應當對此發表明確的獨立意見。股東大會審議上述議案時，應為中小股東參與決策提供便利。（4）在公司盈利的情況下，公司董事會未做出現金利潤分配預案或現金分紅低于當年實現的可分配利潤的百分之十的，應當在定期報告中披露未分紅或少分紅的原因、未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應當對此發表獨立意見。（5）公司應當在定期報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況，說明是否符合公司章程的規定或者股東大會決議的要求，分紅標準和比例是否明確和清晰，相關的決策程序和機制是否完備，獨立董事

78、是否盡職履責并發揮了應有的作用，中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，中小股東的合法權益是否得到充分維護等。對現金分紅政策進行調整或變更的，還要詳細說明調整或變更的條件和程序是否合規和透明等。4、子公司利潤分配政策、子公司利潤分配政策 對公司利潤產生重要影響的子公司應每年至少現金分紅一次，保證公司的現金分紅能力，具體比例由各子公司有權審批機構審議通過。六六、關于未履行相關公開承諾約束措施的承諾、關于未履行相關公開承諾約束措施的承諾 發行人承諾：公司將切實履行就首次公開發行股票并上市所作出的所有公開承諾事項，若公司所作承諾未能履行或確已無法履行或無法按期履行的（因相關法律法規、政策變化、自然災

79、害及其他不可抗力等公司無法控制的客觀原因導致的除外），公司擬采取以下措施：1、及時、充分披露公司承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2、在有關監管機關要求的期限內予以糾正，或及時向投資者提出補充承諾或替代承諾；3、在股東大會及證券監管部門指定報刊上向股東和社會公眾投資者道歉；4、造成投資者損失的，依法賠償損失；1-1-27 5、有違法所得的，按相關法律法規處理。如因相關法律法規、政策變化、自然災害及其他不可抗力等公司無法控制的客觀原因導致公司承諾未能履行、確已無法履行或無法按期履行的，公司擬采取以下措施：1、及時、充分披露公司承諾未能履行、無法履行或無法按期履行的具體原因；2、向投

80、資者提出補充或替代承諾，以盡可能保護投資者的權益。實際控制人、股東、全體董事、監事、高級管理人員、核心技術人員承諾：1、本承諾人在招股說明書中公開作出的相關承諾中已經包含約束措施的，則以該等承諾中明確的約束措施力準；若本承諾人違反該等承諾，本承諾人同意采取該等承諾中已經明確的約束措施。2、本承諾人在招股說明書中公開作出的相關承諾中未包含約束措施的，若本承諾人違反該等承諾，則同意采取如下約束措施：（1）公開披露本承諾人未履行或未及時履行相關承諾的具體原因并向公司股東及社會公眾投資者道歉，同時根據相關法律法規規定及監管部門要求承擔相 應的法律責任或采取相關替代措施；（2）給投資者造成損失的，本承諾

81、人將向投資者依法承擔責任。七、關于對欺詐發行上市的股份購回承諾七、關于對欺詐發行上市的股份購回承諾 發行人、實際控制人承諾：1、保證發行人本次公開發行股票并在上海證券交易所上市不存在任何欺詐發行的情形。2、如發行人不符合發行上市條件，以欺騙手段騙取發行注冊并已經發行上市的，本承諾人將在中國證監會等有權部門確認后五個工作日內啟動股份購回程序，購回發行人本次公開發行的全部新股。1-1-28 八、八、公司特別提醒投資者注意公司特別提醒投資者注意“風險因素風險因素”中的下列風險中的下列風險（一）客戶集中度較高風險（一）客戶集中度較高風險 報告期內，公司向前五大客戶實現的收入占當期營業收入比例分別為78

82、.04%、66.89%、78.06%和 79.86%，占比較高。報告期內，公司客戶主要為聯想、小米、惠普等電子信息行業品牌商。如果主要客戶所處行業或者其自身經營情況發生重大不利變化，或者未來公司與下游市場主要客戶合作出現不利變化、新客戶拓展計劃不如預期，或公司主要客戶因行業競爭加劇、宏觀經濟波動等原因引起市場份額下降，將導致主要下游客戶減少對公司服務的采購，對公司的業務發展帶來不利影響。（二）存貨跌價（二）存貨跌價風險風險 報告期各期末，公司的存貨賬面價值分別為 9,521.85 萬元、23,386.78 萬元、47,617.74 萬元和 50,324.90 萬元，占當期末總資產的比例分別為

83、12.37%、40.12%、56.77%和 42.35%。如果公司不能及時預判客戶需求，可能導致存貨積壓，甚至因超出有效期而報廢存貨，將導致存貨價值下降，公司需對存貨計提跌價準備，從而影響公司當期經營業績。（三三）宏觀經濟及下游行業波動風險）宏觀經濟及下游行業波動風險 公司目前客戶主要集中在電子信息行業，如聯想、小米、惠普等品牌商。隨著我國電子信息產業自主品牌企業的國際市場競爭力提高，品牌商紛紛加快了參與全球貿易步伐。公司業務規模的發展與下游行業的景氣程度緊密相關，電子信息產品更新換代快、行業競爭激烈，若行業技術發生重大變革、行業景氣度發生劇烈波動，將會對公司的盈利情況造成不利影響。近幾年，全

84、球經濟仍處在危機后調整期，發達國家和新興經濟體的經濟增長依然較為疲弱，受中美貿易摩擦、新冠疫情等因素的影響，國內經濟發展的增速也有所放緩，電子信息產業發展迎來新的挑戰。因此，如果未來宏觀經濟和電子信息產業持續下行、行業技術發生重大變革、行業景氣度發生劇烈波動，可能導致公司客戶的采購需求下降，最終影響公司的業績水平。（四四）跨境經營風險）跨境經營風險 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-9 月，公司來自境外的營業收1-1-29 入分別為 34,247.81 萬元、27,025.02 萬元、31,050.41 萬元和 35,534.24 萬元，占營業收入的比重分別為

85、 58.99%、53.89%、43.63%和 41.74%。隨著境外業務的開展，公司將面臨境內外不同市場環境的挑戰。如果相關國家或地區關于業務監管、外匯管理、資本流動管理或稅收管理等方面的法律、法規或政策發生對公司不利的變化，將會對公司的業務拓展產生不利影響。此外，跨境經營將增加公司的管理難度，如果公司管理層不能同時提高自身管理水平，也將給公司的經營管理帶來一定的風險。（五）經營活動現金流量不足的風險（五）經營活動現金流量不足的風險 報告期內，公司經營活動現金流量凈額分別為 24,118.57 萬元、-27,415.12萬元、-12,613.59 萬元和-5,431.42 萬元。經營活動產生的

86、現金流量凈額出現負數，主要系報告期內售后服務管理業務的快速增長和傳統供應鏈業務在報告期內的縮減所致。如果未來公司經營活動現金流量凈額為負的情況不能得到有效改善，公司營運資金將面臨一定壓力，對公司持續經營造成不利影響。1-1-30 目目 錄錄 發行概況發行概況.1 發行人聲明發行人聲明.5 重大事項提示重大事項提示.6 一、股份鎖定、持股意向及減持意向的承諾.6 二、穩定股價的承諾.13 三、關于招股說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏的承諾.17 四、填補被攤薄即期回報的措施及承諾.20 五、本次發行后公司利潤分配政策.22 六、關于未履行相關公開承諾約束措施的承諾.26 七、關于對欺

87、詐發行上市的股份購回承諾.27 八、公司特別提醒投資者注意“風險因素”中的下列風險.28 目目 錄錄.30 第一節第一節 釋義釋義.36 一、縮略語.36 二、專業術語.40 第二節第二節 概覽概覽.42 一、發行人簡介.42 二、發行人控股股東、實際控制人概況.43 三、發行人的主要財務數據及主要財務指標.43 四、本次發行情況.45 五、募集資金用途.45 第三節第三節 本次發行概況本次發行概況.47 一、本次發行的基本情況.47 二、本次發行有關的機構.47 三、發行人與本次發行有關中介機構之間的關系說明.50 四、與本次發行上市有關的重要日期.50 第四節第四節 風險因素風險因素.51

88、 一、客戶集中度較高風險.51 1-1-31 二、宏觀經濟及下游行業波動風險.51 三、跨境經營風險.51 四、存貨跌價風險.52 五、經營活動現金流量不足的風險.52 六、應收賬款發生壞賬風險.52 七、匯率波動風險.52 八、信息系統風險.53 九、價格下降風險.53 十、基礎物流外包風險.53 十一、管理風險.53 十二、實際控制人不當控制風險.54 十三、人力資源風險.54 十四、凈資產收益率下降風險.54 十五、房屋租賃風險.54 十六、募投項目組織實施風險.55 十七、募投項目市場風險.55 十八、俄烏沖突風險.55 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況.56 一、發行人基本

89、情況.56 二、發行人設立情況.56 三、發行人歷次股權變化情況和重大資產重組情況.59 四、發行人歷次驗資情況及投入資產的計量屬性.74 五、發行人組織結構.75 六、發行人的控股子公司、參股公司及分支機構.79 七、發起人、持有 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況.95 八、發行人股本情況.107 九、發行人內部職工股情況.121 十、發行人工會持股、職工持股會持股、信托持股、委托持股等情況.122 十一、發行人員工及其社會保障情況.122 十二、發行人、實際控制人、持有 5%以上股份的主要股東以及作為股東的1-1-32 董事、監事、高級管理人員作出的重要承諾及其履行情況.126

90、 第六節第六節 業務和技術業務和技術.129 一、發行人主營業務及其變化情況.129 二、發行人所處行業的基本情況.142 三、發行人在行業中的市場地位.166 四、發行人主營業務的具體情況.171 五、發行人主要固定資產和無形資產.191 六、發行人經營資質情況.201 七、發行人技術與研究開發情況.204 八、境外經營情況.215 第七節第七節 同業競爭與關聯交易同業競爭與關聯交易.217 一、發行人獨立運營情況.217 二、同業競爭.218 三、關聯方及關聯關系.220 四、關聯交易.224 五、關聯交易決策權限與程序的規定及其執行情況.228 第八節第八節 董事、監事、高級管理人員與核

91、心技術人員董事、監事、高級管理人員與核心技術人員.233 一、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介.233 二、董事、監事、高級管理人員及其近親屬持股情況.238 三、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員的其他對外投資情況.239 四、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員在公司領取薪酬情況.240 五、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員兼職情況.241 六、董事、監事、高級管理人員及核心技術人員相互之間存在的親屬關系.243 七、公司與董事、監事、高級管理人員及核心技術人員所簽訂的協議和承諾情況.243 八、董事、監事、高級管理人員的任職資格.243 九、董事、監事、高級管理人員

92、近三年的變動及原因分析.244 第九節第九節 公司治理公司治理.245 一、發行人股東大會、董事會、監事會、獨立董事、董事會秘書制度的建1-1-33 立健全及運行情況.245 二、發行人及其子公司報告期內違法違規行為情況.251 三、發行人報告期內資金占用或對外提供擔保的情況.256 四、公司內部控制制度的自我評估和注冊會計師的鑒證意見.256 第十節第十節 財務會計信息財務會計信息.257 一、報告期財務報表.257 二、審計意見.265 三、財務報表的編制基礎、合并財務報表范圍及變化情況.267 四、報告期內采用的主要會計政策和會計估計.270 五、主要稅項.304 六、最近一年收購兼并情

93、況.308 七、經注冊會計師核驗的非經常性損益明細表.308 八、最近一期末的主要資產.309 九、最近一期末的主要債項.310 十、所有者權益變動情況.311 十一、現金流量情況、不涉及現金收支的重大投資和籌資活動及其影響.313 十二、股份支付.313 十三、或有事項、期后事項及其他重要事項.314 十四、主要財務指標.315 十五、盈利預測.316 十六、設立時及報告期內的評估情況.316 十七、歷次驗資情況.317 第十一節第十一節 管理層討論與分析管理層討論與分析.318 一、財務狀況分析.318 二、盈利能力分析.354 三、現金流量分析.391 四、資本性支出.395 五、財務狀

94、況和盈利能力的未來趨勢分析.396 六、本次募集資金到位當年發行人每股收益相對上年度每股收益的變動趨勢.396 1-1-34 七、首次公開發行股票攤薄即期回報后公司填補回報的具體措施.397 八、公司未來分紅回報規劃分析.398 第十二節第十二節 業務發展目標業務發展目標.402 一、公司發展戰略、經營目標及具體經營計劃.402 二、擬訂上述計劃所依據的假設條件及可能面臨的主要困難.404 三、實現上述發展計劃擬采用的方式、方法或途徑.405 四、發展計劃與現有業務之間的關系.406 第十三節第十三節 募集資金運用募集資金運用.407 一、募集資金運用概況.407 二、募集資金投資項目與現有業

95、務的關系.408 三、募集資金投資項目的具體情況.408 四、募集資金運用對公司財務狀況和經營成果的影響.415 第十四節第十四節 股利分配政策股利分配政策.417 一、報告期內股利分配政策.417 二、報告期內實際股利分配情況.417 三、本次發行前滾存利潤的分配政策.418 四、本次發行上市后的股利分配政策.418 五、控股子公司的財務管理制度及主要子公司的利潤分配條款.421 第十五節第十五節 其他重要事項其他重要事項.422 一、信息披露制度及為投資者服務的安排.422 二、重大合同.422 三、對外擔保.428 四、訴訟或仲裁事項.428 第十六節第十六節 董事、監事、高級管理人員及

96、有關中介機構聲明董事、監事、高級管理人員及有關中介機構聲明.429 一、發行人全體董事、監事、高級管理人員聲明.429 二、保薦機構（主承銷商）聲明.437 三、保薦機構（主承銷商）董事長、總經理聲明.438 四、聯席主承銷商聲明.439 五、發行人律師聲明.440 會計師事務所聲明.441 1-1-35 七、資產評估機構聲明.442 八、驗資機構聲明.444 關于招股說明書及其摘要引用驗資復核報告的會計師事務所聲明.445 第十七節第十七節 備查文件備查文件.446 一、備查文件.446 二、查閱地點及時間.446 1-1-36 第一節第一節 釋義釋義 在本招股說明書中，除另有說明外，下列詞

97、匯或術語具有如下含義：一、縮略語一、縮略語 發行人、邁創股份、本公司、公司、股份公司 指 邁創企業管理服務股份有限公司、邁創智慧供應鏈股份有限公司（股份公司曾用名）邁創有限 指 上海邁創電子有限公司，公司前身 龍照電子 指 上海龍照電子有限公司，發行人境內子公司 邁創外包 指 邁創企業管理外包服務（上海）有限公司，發行人境內子公司 上海邁傳 指 上海邁傳供應鏈管理有限公司，發行人境內子公司 上海邁炎 指 上海邁炎供應鏈管理有限公司，發行人境內子公司 上海創引 指 上海創引供應鏈管理有限公司，發行人境內子公司 重慶強特 指 重慶強特包裝制品有限公司，發行人境內子公司 深圳暢思得 指 深圳市暢思得

98、電子設備維護有限公司，發行人境內子公司 楚天邁創 指 湖北楚天邁創包裝有限公司，發行人境內子公司 智慧供應鏈 指 上海邁創智慧供應鏈管理有限公司，發行人境內子公司 蘇州暢思得 指 蘇州市暢思得通訊科技有限公司，發行人境內子公司 重慶益尚 指 重慶益尚科技有限公司，發行人報告期內曾經的境內子公司 成都邁創 指 成都邁創企業管理有限公司，發行人報告期內曾經的境內子公司 香港邁創 指 Hong Kong Shanghai Maitrox Services Limited（香港上海邁創服務有限公司），發行人境外子公司 美國 Maitrox 指 Maitrox System Inc.，發行人境外子公司

99、印度 Mepro 指 Mepro Technology（India）Co Private Limited，發行人境外子公司 印度 Maitrox 指 Maitrox Services（India）Private Limited，發行人境外子公司 馬來西亞 Maitrox 指 Maitrox Services（Malaysia）Sdn Bhd，發行人境外子公司 泰國 Maitrox 指 Maitrox Smart Supply Chain（Thailand）Co.,LTD，發行人境外子公司 波蘭 Maitrox 指 Maitrox Poland sp.z o.o.，發行人境外子公司 荷蘭 Mai

100、trox 指 Maitrox B.V.，發行人境外子公司 新加坡 Midas 指 Midas Commercial Private Limited，發行人境外子公司 日本 Maitrox 指 Maitrox Smart Supply Chain（Japan），發行人境外子公司 印尼 Maitrox 指 PT.MAITROX MEGA JAYA INDONESIA，發行人境外子公司 俄羅斯 Maitrox 指 Maitrox Smart Supply Chain（Russia）,LLC，發行人境外子公司 1-1-37 阿聯酋 Maitrox 指 MAITROX LLC，發行人境外子公司 越南 M

101、idas 指 Midas Service Management Company Limited，發行人境外子公司 上海步錦 指 步錦（上海）半導體技術服務有限公司，發行人報告期內曾經的境內參股公司 上海會卿 指 上海會卿企業管理咨詢中心（有限合伙），發行人股東 上海贊攀 指 上海贊攀企業管理咨詢中心（有限合伙），發行人股東 上海策衍 指 上海策衍企業管理咨詢中心（有限合伙），發行人股東 上海故豐 指 上海故豐企業管理合伙企業（有限合伙），發行人股東 佛山千行 指 佛山市千行盛富股權投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 上海翃翱 指 上海翃翱企業管理合伙企業（有限合伙），發行人股東 瀚星創投 指

102、 瀚星創業投資有限公司，發行人股東 復星惟盈 指 寧波梅山保稅港區復星惟盈股權投資基金合伙企業（有限合伙），發行人股東 盈科吉運 指 淄博盈科吉運創業投資合伙企業（有限合伙），發行人股東 上海藍夢 指 上海藍夢廣告傳播股份有限公司，上海故豐的有限合伙人 拓財貿易 指 拓財貿易（集團）有限公司（Tozai Trade（Group）Co.,Limited）那伽文化 指 上海那伽文化傳播有限公司 新加坡那伽 指 Naga Culture（Asia）Private Limited 上海點翔 指 上海點翔信息科技有限公司 拓凡信息 指 上海拓凡信息科技有限公司 邁創國際 指 邁創（國際）有限公司（Mat

103、rox（International）Co.,Limited）橙馬健康 指 上海橙馬健康咨詢有限公司 上海祥光堂、祥光堂 指 上海祥光堂健康管理有限公司 諾華支付 指 諾華支付有限公司（NOVA2PAY LIMITED）深圳美修 指 深圳美修信息技術有限公司 惠普 指 HP Inc 和 Hewlett Packard Enterprise Company 及其下屬子公司（原 Hewlett-Packard Company 及其下屬子公司）。2015 年 10月 31 日前，惠普指 Hewlett-Packard Company 及其下屬子公司。Hewlett-Packard Company 于

104、2015 年 11 月拆分為 HP Inc（包括打印機和個人電腦業務）和 Hewlett Packard Enterprise Company（包括企業技術基礎設施、軟件、企業服務和金融業務），2015 年11 月后，惠普指 HP Inc 和 Hewlett Packard Enterprise Company及其下屬子公司 聯想 指 聯想集團有限公司及其下屬公司 聯想香港 指 Lenovo PC HK Limited 小米 指 小米通訊技術有限公司及其下屬公司 小米香港 指 Xiaomi H.K.Limited 1-1-38 河南中鑫 指 河南中鑫企業集團有限公司，小米河南授權售后服務商 南

105、京凌玖通 指 南京凌玖通數碼科技有限公司，小米江浙滬授權售后服務商 華碩 指 中國臺灣華碩電腦股份有限公司及其下屬公司 一加 指 深圳市萬普拉斯科技有限公司 英業達 指 英業達股份有限公司及其下屬公司 廣達 指 廣達電腦股份有限公司其下屬公司，包括達豐（重慶）電腦有限公司、達豐（上海）電腦有限公司 緯創資通 指 緯創資通股份有限公司 浪潮 指 浪潮集團有限公司 TCL 指 TCL 科技集團股份有限公司 大唐 指 大唐移動通信設備有限公司、大唐聯儀科技有限公司、大唐聯誠信息系統技術有限公司 HTC 指 宏達國際電子股份有限公司 魅族 指 魅族通訊有限公司 美的 指 美的集團股份有限公司 戴爾 指

106、 Dell Technologies Inc.（戴爾科技公司）及其下屬子公司 冠捷 指 冠捷顯示科技（廈門）有限公司 鴻海集團 指 鴻海精密工業股份有限公司 OPPO 指 廣東歐珀移動通信有限公司及其下屬子公司 VIVO 指 維沃移動通信有限公司及其下屬子公司 三星 指 Samsung Electronics Co.,Ltd.，韓國三星電子公司及其下屬子公司 蘋果 指 Apple Inc.及其下屬子公司 宏碁 指 宏碁股份有限公司及其下屬子公司 新華三 指 新華三集團有限公司，一家云計算、大數據、人工智能、智能聯接、5G、信息安全、新安防、物聯網、邊緣計算等在內的一站式數字化解決方案提供商 普

107、路通 指 深圳市普路通供應鏈管理股份有限公司 暢聯股份 指 上海暢聯國際物流股份有限公司 昆山緯隆 指 昆山緯隆供應鏈管理有限公司，緯創資通子公司 東方嘉盛 指 深圳市東方嘉盛供應鏈股份有限公司 海程邦達 指 海程邦達供應鏈管理股份有限公司 日日順 指 日日順供應鏈科技股份有限公司 IBM 指 International Business Machines Corporation（國際商業機器公司），全球領先的信息技術和業務解決方案提供商 簡柏特、Genpact 指 Genpact Limited，簡柏特主要為全球財富 500 強公司和世界知名品牌提供數字化主導的創新服務和數字化智能運營服務

108、1-1-39 偉創力、Flex 指 Flex Ltd.，OEM 廠商，也提供產品設計、后勤管理、運輸、產品維修、物料管理、供應鏈管理及解決方案等服務 IDC 指 International Data Corporation，即國際數據公司，全球著名的信息技術、電信行業和消費科技市場咨詢、顧問和活動服務專業提供商 DIGITIMES 指 總部位于中國臺灣的市場研究機構，專注于提供全球信息電子產業資訊 證監會、中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 交通部 指 中華人民共和國交通運輸部 民航總局 指 中國民用航空總局 海關總署 指 中華人民共和國海關總署 財政部 指 中華人民共和國財政部 商務部

109、指 中華人民共和國商務部 工信部 指 中華人民共和國工業和信息化部 國家發改委 指 中華人民共和國國家發展和改革委員會 中央網信辦 指 中共中央網絡安全和信息化委員會辦公室 A 股 指 境內上市人民幣普通股 本次發行 指 向社會公眾首次公開發行 A 股的行為 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 首發管理辦法 指 首次公開發行股票并上市管理辦法 公司章程 指 邁創企業管理服務股份有限公司章程 公 司 章 程（草案）指 邁創企業管理服務股份有限公司章程（草案）報告期、最近三年一期 指 2018 年度、2019 年度、2020 年度、2021 年 1-9 月 報告期末

110、 指 2021 年 9 月 30 日 GDP 指 國內生產總值，指按市場價格計算的一個國家（或地區）所有常駐單位在一定時期內生產活動的最終成果，常被公認為衡量國家經濟狀況的最佳指標 元/萬元 指 人民幣元/萬元 指 平方米 保薦機構、保薦機構（主承銷商）、東吳證券 指 東吳證券股份有限公司 聯席主承銷商、一創投行 指 第一創業證券承銷保薦有限責任公司 申報會計師、安永會計師、安永 指 安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）發行人律師 指 上海市錦天城律師事務所 1-1-40 二、專業術語二、專業術語 保內 指 根據相關法律法規或品牌商保修政策，屬于品牌商保修義務范圍內的情形 保外 指 根據相關法

111、律法規或品牌商保修政策，不屬于品牌商保修義務范圍內的情形 供應鏈管理、SCM 指 Supply Chain Management，為了滿足客戶的需求，用系統的觀點對供應鏈中的物流、信息流和資金流進行設計、規劃、控制與優化，即行使通常管理的職能，進行計劃、組織、協調與控制，以尋求建立供、產、銷以及客戶間的企業戰略合作伙伴關系，并保證這些供應鏈成員取得相應的績效和利益的整個管理過程 傳統供應鏈管理 指 服務于生產過程的供應鏈管理。即通過對信息流、物流、資金流的傳遞和控制，從產品的計劃開始，經由采購管理、設計開發、生產制造、庫存管理、訂單管理等環節最終將產品交付給客戶等流通渠道的過程。主要涵蓋采購、

112、生產、交付三個主要環節，利用倉儲、物流、包裝、調撥等服務模式對生產過程持續優化，從而達到降低采購成本、提高生產效率及改善產品質量的目的 售后服務管理 指 服務于品牌商售后服務環節，指為品牌商提供以數字化為基礎的一體化服務管理，具體包括需求預測、備件采購、倉儲物流、備件耗用、換下件逆向回退及 IQC 檢測、備件索賠、備件再制造、授權服務商及客服中心管理等流程。通過對售后過程持續優化，不斷減低成本，提高效率，最終達到提升客戶服務滿意度和品牌價值的過程 逆向物流 指 是指在售后服務環節過程中對于退貨、不合格材料、殘次品或產品受損的零備件進行回收的物流服務 品牌商 指 具備自主品牌，擁有自主品牌產品定

113、價權的公司 物流商 指 企業從事物流活動所需資源和服務的提供者 服務商 指 在售后服務管理中，品牌商產品售后保修、維修等服務的提供者 大數據 指 Big Data，在獲取、存儲、管理、分析方面大大超出了傳統數據庫軟件工具能力范圍的數據集合，具有海量數據規模、快速數據流轉、多樣數據類型和價值密度低等特征 RTC 指 Reverse Testing Center，即逆向物流檢測 RMA 指 Refund Meterial Authorization，即授權物料回退 IQC 指 Incoming Quality Control，即來料質量控制，對來料做品質確認和查核 Push 模式 指 推動式供應鏈

114、模式，以制造商為核心，產品生產建立在需求預測的基礎上，并在客戶訂貨前進行生產，產品生產出來后從分銷商逐級推向顧客 IoIT 指 Internet of Intelligent Things，即智能物聯網，是指通過各種智能信息傳感設備，把需要的物體與互聯網和通信網連接起來，進行信息交換和通訊，以實現智能化識別、定位、跟蹤、監控和管理的一種網絡 API 接口 指 Application Programming Interface，即應用程序接口，用來提供應用程序與開發人員基于某軟件或硬件得以訪問的一組例程，而又無需訪問源碼，或理解內部工作機制的細節 ETA 指 Estimated Time of

115、Arrival，預計到達時間 1-1-41 ETD 指 Estimated time of departure，預計出發時間 NPI 指 New Product Introduction，新產品首次上市采購 Running 指 產品生命周期中的日常采購階段 LTB 指 Last Time buy，產品下市前末次采購 UI 指 User Interface，即界面設計，對軟件的人機交互、操作邏輯、界面美觀的整體設計 5G 指 5th-Generation，第五代移動電話行動標準，也稱第五代移動通信技術 云計算 指 云計算產品及解決方案業務主要為企業及品牌服務商、云服務提供商（Cloud Serv

116、ice Providers）、互聯網服務商、電信運營商、有線電視運營商等不同類型客戶提供涵蓋云與邊緣計算及存儲所需的算力及軟硬結合解決方案 AI、人工智能 指 Artificial Intelligence，是研究、開發用于模擬、延伸和擴展人的智能的理論、方法、技術及應用系統的一門新的技術科學 KPI 指 Key Performance Indicator，關鍵績效指標，是通過對組織內部某一流程的輸入端、輸出端的關鍵參數進行設置、取樣、計算、分析，衡量流程績效的一種目標式量化管理指標，是把企業的戰略目標分解為可運行的遠景目標的工具，是企業績效管理系統的基礎 ASP 指 Authorized S

117、ervice Provider，授權服務提供商 OEM 指 Original Equipment Manufacturer，貼牌或代工生產商；貼牌或代工生產是指根據品牌廠商的要求和授權，為其生產產品和產品配件 IT 指 Information Technology，信息技術，是主要用于管理和處理信息所采用的各種技術的總稱。它主要是應用計算機科學和通信技術來設計、開發、安裝和實施信息系統及應用軟件 VMI 指 Vendor-Managed Inventory，供應商管理庫存，是一種以用戶和供應商雙方都獲得最低成本為目的，在一個共同的協議下由供應商管理庫存，并不斷監督協議執行情況和修正協議內容，使

118、庫存管理得到持續地改進的合作性策略 WMS 指 Warehouse Management System，倉庫管理系統，是通過入庫業務、出庫業務、倉庫調撥、庫存調撥和虛倉管理等功能，對批次管理、物料對應、庫存盤點、質檢管理、虛倉管理和即時庫存管理等功能綜合運用的管理系統，有效控制并跟蹤倉庫業務的物流和成本管理全過程，實現或完善企業的倉儲信息管理 JIT 指 Just-In-Time，準時制生產方式，其基本思想是“只在需要的時候，按需要的量，生產所需的產品”，其核心是通過對生產的計劃、控制及庫存的管理，采用小批量、多頻次的配送方式，達到降低庫存，減少浪費，滿足客戶多樣化、個性化需求的目的 EPE

119、指 Expandable Polyethylene，可發性聚乙烯，又稱珍珠棉 MSP 指 Maitrox Smart Planning，是公司自主研發，定位于企業多品牌售后服務的計劃和決策管理系統 本招股說明書除特別說明外所有數值保留 2 位小數，若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況，均為四舍五入原因造成。1-1-42 第二節第二節 概覽概覽 本概覽僅對招股說明書全文作扼要提示。投資者作出投資決策前，應認真閱讀招股說明書全文。一、發行人簡介一、發行人簡介（一）基本情況（一）基本情況 中文名稱 邁創企業管理服務股份有限公司 英文名稱 Maitrox Enterprise Services I

120、nc.注冊資本 6,706.2497 萬元 法定代表人 丁思海 有限公司成立日期 2004 年 2 月 10 日 股份公司成立日期 2016 年 8 月 5 日 住所 中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區云漢路 979 號 2 樓 204室 辦公地址和郵政編碼 上海市浦東新區東方路 710 號 308 室（200120）電話號碼 021-58207770 傳真號碼 021-50580551 互聯網網址 http:/ 公司經營范圍 企業管理服務，供應鏈管理，電子產品，計算機、軟件及輔助設備，通信設備及相關產品，日用百貨，五金交電，建筑裝潢材料，針紡織品，工藝禮品，機電設備，管道配件，儀器儀表，計

121、量設備，汽摩配件銷售，從事電子科技、網絡科技、計算機信息科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務，從事貨物進出口及技術進出口業務，商務信息咨詢、企業管理咨詢，市場營銷策劃，市場信息咨詢與調查（不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測驗），國內貨物運輸代理，裝卸服務，電子產品修理、修配。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）（二）設立情況（二）設立情況 公司系由邁創有限整體變更設立的股份有限公司。2016 年 5 月 31 日，邁創有限召開股東會，全體股東一致同意邁創有限以截至 2016 年 3 月 31 日經眾華審計的凈資產 76,125,874.91 元折合 5,00

122、0 萬股（每股面值 1 元）作為公司的總股本，凈資產超過股本總額的部分計入資本公積，整體變更為股份有限公司。同日，邁創有限股東簽訂了邁創智慧供應鏈股份有限公司發起人協議。1-1-43 2016 年 6 月 16 日，眾華出具驗資報告（眾會驗字（2016）第 5191 號），對邁創有限整體變更的凈資產折股情況進行了審驗。2016 年 8 月 5 日，邁創股份在上海 市工商行 政管理局 登記成立，領取了 統一社會 信用代碼 為91310116758587095Q 的營業執照，注冊資本為 5,000 萬元。（三）主營業務情況（三）主營業務情況 公司是一家專注于電子行業的第三方售后外包服務集成商，致力

123、于為品牌企業提供以數字化為基礎的一站式售后服務管理平臺，并兼顧品牌企業生產環節的傳統供應鏈服務。電子行業對售后服務時效性的要求較高且售后服務需求量較大，售后備件運營效率對電子行業售后服務效果具有重要影響。公司通過長期以來積累的售后備件需求預測能力，協同整合的備件運營（包括備件采購、倉儲、物流、索賠、再制造）、授權服務商、客服中心等各環節資源要素，以單一平臺為品牌企業提供一體化服務，協助品牌企業在降低運營成本和管理成本的同時提高售后服務效率及達成率，提升終端消費者對品牌的滿意度。二、發行人控股股東、實際控制人概況二、發行人控股股東、實際控制人概況 丁思海和吳志遠作為一致行動人共同控制本公司，為本

124、公司控股股東、實際控制人，直接和間接合計控制公司 67.13%的股份。公司實際控制人基本情況如下：1、丁思海，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號：310110197502*，住址為上海市楊浦區廣遠新村；2、吳志遠，中國國籍，無境外永久居留權，身份證號：310109197607*，住址為上海市虹口區溧陽路。三、發行人的主要財務數據及主要財務指標三、發行人的主要財務數據及主要財務指標 根據安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）出具的安永華明（2022）審字第 61695132_B01 號標準無保留意見的審計報告，公司報告期內主要財務數據及主要財務指標如下：1-1-44（一）合并資產負債表主要數據（

125、一）合并資產負債表主要數據 單位：萬元 項目項目 2021 年年 9 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 流動資產 112,602.04 81,501.29 57,196.99 73,793.00 資產總額 118,819.09 83,871.75 58,292.79 76,966.52 流動負債 43,985.92 36,929.36 21,048.55 41,779.33 負債總額 48,837.65 39,758.60 23,011.99 43,532.41 股東權益 69,981.44

126、 44,113.16 35,280.81 33,434.10 其中：歸屬于母公司股東權益 68,874.78 43,143.33 34,761.81 32,810.78 少數股東權益 1,106.65 969.83 519.00 623.32 （二）合并利潤表主要數據（二）合并利潤表主要數據 單位：萬元 項目項目 2021年年1-9月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 營業收入 85,134.07 71,168.99 50,147.83 58,050.30 營業利潤 11,320.27 8,992.84 5,160.11 5,160.28 利潤總額 11,319.3

127、4 9,046.75 5,122.87 5,205.46 凈利潤 8,638.14 7,207.09 4,013.12 3,623.66 歸屬于母公司所有者的凈利潤 8,501.27 6,765.81 4,133.92 3,809.52 扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤 8,477.01 6,891.83 3,815.39 3,701.44 （三）合并現金流量表主要數據（三）合并現金流量表主要數據 單位：萬元 項項 目目 2021 年年 1-9 月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 經營活動產生的現金流量凈額-5,431.42-12,613.59-27,

128、415.12 24,118.57 投資活動產生的現金流量凈額-377.27-198.68 487.08-998.27 籌資活動產生的現金流量凈額 22,741.07 6,553.27 4,491.77 158.77 匯率變動對現金及現金等價物的影響-29.32-213.26 117.98 335.26 現金及現金等價物凈增加額 16,903.06-6,472.27-22,318.29 23,614.33 1-1-45（四）主要財務指標（四）主要財務指標 財務指標財務指標 2021 年年 9 月月 30 日日 2020 年年 12 月月 31 日日 2019 年年 12 月月 31 日日 201

129、8 年年 12 月月 31 日日 流動比率（倍）2.56 2.21 2.72 1.77 速動比率（倍）1.42 0.92 1.61 1.54 資產負債率（母公司）51.58%67.24%56.25%77.14%無形資產（扣除土地使用權等后）占凈資產的比例 0.17%0.12%0.10%0.06%歸屬于發行人股東的每股凈資產（元）10.27 7.44 6.19 5.84 財務指標財務指標 2021年年1-9月月 2020 年度年度 2019 年度年度 2018 年度年度 應收賬款周轉率（次）3.75 3.14 2.33 2.31 存貨周轉率（次）1.54 1.31 2.11 4.20 息稅折舊攤

130、銷前利潤（萬元）13,483.06 9,831.79 5,733.45 5,677.12 利息保障倍數（倍）14.66 29.37 40.68 90.94 每股經營活動產生的現金流量（元）-0.81 -2.17 -4.88 4.29 每股凈現金流量（元）2.52-1.12-3.97 4.20 注：2021 年 1-9 月應收賬款周轉率與存貨周轉率已年化處理 四、本次發行情況四、本次發行情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數及占發行后總股本的比例 不超過 2,235.4166 萬股，占發行后總股本的比例不低于 25%，最終以中國證監會核準的數量為準 每股發

131、行價格 人民幣【】元 發行方式 本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售與網上市值申購定價發行相結合的方式；或采用中國證監會認可的其他方式 發行對象 符合資格的網下投資者和已開立上海證券交易所賬戶的自然人、法人等投資者（國家法律、法規、中國證監會及上海證券交易所規范性文件禁止購買者除外），或中國證監會規定的其他對象 承銷方式 余額包銷方式 五、募集資金用途五、募集資金用途 本次發行募集資金投向已經公司 2022 年第一次臨時股東大會審議確定，由董事會負責實施。本次募集資金在扣除發行費用后，將投資于以下項目：1-1-46 單位：萬元 序號序號 項目名稱項目名稱 投資總額投資總額 擬使用募集資金

132、金額擬使用募集資金金額 1 售后服務管理能力提升項目 47,372.86 47,372.86 2 售后服務管理平臺升級項目 6,060.89 6,060.89 3 補充流動資金 9,566.25 9,566.25 合計合計 63,000.00 63,000.00 若募集資金不能滿足項目資金需求，公司將通過自籌方式解決，以保證項目的順利實施；若募集資金到位前公司已用自籌資金先行投入，則在募集資金到位后，將首先置換先期投入的資金，然后用于支付項目剩余款項。若實際募集資金超過項目所需資金，超過部分將根據中國證監會及上海證券交易所的有關規定用于公司主營業務的發展。1-1-47 第三節第三節 本次發行概

133、況本次發行概況 一、本次發行的基本情況一、本次發行的基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 不超過 2,235.4166 萬股，占發行后總股本的比例不低于 25%，最終以中國證監會核準的數量為準 每股發行價格【】元/股 發行市盈率【】倍（按照發行價格除以每股收益計算，每股收益按照【】年度經審計的扣除非經常性損益前后孰低的凈利潤除以本次發行后總股本計算）發行前每股凈資產【】元/股（按照【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產【】元/股（按照【】年【】月【】日經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本次發行募集

134、資金凈額后除以本次發行后總股本計算）市凈率【】倍（按照每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行方式 采用網下向符合條件的投資者詢價配售與網上市值申購定價發行相結合的方式；或采用中國證監會認可的其他方式 發行對象 符合資格的網下投資者和已開立上海證券交易所賬戶的自然人、法人等投資者（國家法律、法規、中國證監會及上海證券交易所規范性文件禁止購買者除外），或中國證監會規定的其他對象 承銷方式 余額包銷方式 募集資金總額 預計募集資金總額【】萬元 募集資金凈額 預計募集資金凈額【】萬元 發行費用概算【】萬元，其中承銷及保薦費用【】萬元、審計驗資費用【】萬元、律師費用【】萬元、發行手續費用【】萬元、信

135、息披露費用【】萬元 二、本次發行二、本次發行有關的機構有關的機構（一）發行人：邁創企業管理服務股份有限公司（一）發行人：邁創企業管理服務股份有限公司 法定代表人 丁思海 住所 中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區云漢路 979 號 2 樓 204室 辦公地址 上海市浦東新區東方路 710 號 308 室 聯系電話 021-58207770 傳真 021-50580551 聯系人 雷敏 1-1-48（二）保薦機構（主承銷商）：東吳證券股份有限公司（二）保薦機構（主承銷商）：東吳證券股份有限公司 法定代表人 范力 住所 蘇州市工業園區星陽街 5 號 聯系電話 0512-62938558 傳真 05

136、12-62938500 保薦代表人 吳昺、馮洪鋒 項目協辦人 申凌芳 項目組成員 孫榮澤、薛文彪、秦億瑋、馬賽、劉能山（三三）聯席主承銷商聯席主承銷商：第一創業證券承銷保薦有限責任公司第一創業證券承銷保薦有限責任公司 法定代表人 王芳 住所 北京市西城區武定侯街 6 號卓著中心 10 層 聯系電話 010-63212001 傳真 010-66030102 項目經辦人 尹航、姚亞良（四四）律師事務所：上海市錦天城律師事務所）律師事務所：上海市錦天城律師事務所 法定代表人 顧功耘 住所 上海市浦東新區銀城中路 501 號上海中心大廈 11、12 層 聯系電話 021-20511000 傳真 021

137、-20511999 經辦律師 顏強、沈一吟（五五）會計師事務所：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）會計師事務所：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）單位負責人 毛鞍寧 住所 北京市東城區東長安街 1 號東方廣場安永大樓 17 層 01-12 室 聯系電話 010-58153000 傳真 010-85188298 經辦注冊會計師 劉穎、姜立立（六六）資產評估機構：銀信資產評估有限公司）資產評估機構：銀信資產評估有限公司 法定代表人 梅惠民 住所 上海市嘉定區曹安公路 1615 號 706 室-3 聯系電話 021-63293886 1-1-49 傳真 021-63293566 經辦注冊資產評估

138、師 趙瑩、方黎敏（七七）資產評估機構：）資產評估機構：萬?。ㄉ虾＃┵Y產評估有萬?。ㄉ虾＃┵Y產評估有限公司限公司 法定代表人 趙宇 住所 上海市靜安區滬太路 1111 弄 5 號 501-7 室 聯系電話 021-63767768 傳真 021-63788398 經辦注冊資產評估師 金俊、董明慧（八八）驗資驗資機構：機構：眾華會計師事務所（特殊普通合伙）眾華會計師事務所（特殊普通合伙）法定代表人 陸士敏 住所 上海市嘉定工業區葉城路 1630 號 5 幢 1088 室 聯系電話 021-63525500 傳真 021-63525566 經辦注冊資產評估師 陸士敏、王翔（九九）驗資復核驗資復核機構

139、：機構：安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）單位負責人 毛鞍寧 住所 北京市東城區東長安街 1 號東方廣場安永大樓 17 層 01-12 室 聯系電話 010-58153000 傳真 010-85188298 經辦注冊會計師 劉穎、姜立立（十十）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司）股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司上海分公司 地址 上海市浦東新區楊高南路 188 號 聯系電話 021-58708888 傳真 021-58899400（十一十一）主承銷商收款銀行）主承銷商收款銀行 名稱 中國建設銀行蘇州分行營業部 戶名 東吳證券股份有

140、限公司 賬號 32201988236052500135 1-1-50（十二十二）申請上市證券交易所：上海）申請上市證券交易所：上海證券交易所證券交易所 住所 上海市浦東新區浦東南路 528 號證券大廈 聯系電話 021-68808888 傳真 021-68804868 三、發行人與本次發行有關中介機構之間的關系說明三、發行人與本次發行有關中介機構之間的關系說明 發行人與本次發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員之間不存在直接或間接的股權關系或其他權益關系。四、與本次發行上市有關的重要日期四、與本次發行上市有關的重要日期 詢價推介日期【】年【】月【】日 定價公告刊登日期【】年【】月

141、【】日 申購日期【】年【】月【】日 繳款日期【】年【】月【】日 股票上市日期【】年【】月【】日 1-1-51 第四節第四節 風險因素風險因素 投資者在評價公司本次發行的股票時，除本招股說明書提供的其他資料外，應特別認真考慮下列各項風險因素。下述風險因素根據重要性原則或可能影響投資決策的程度大小排序，該排序并不表示風險因素會依次發生。一、客戶集中度較高風險一、客戶集中度較高風險 報告期內，公司向前五大客戶實現的收入占當期營業收入比例分別為78.04%、66.89%、78.06%和 79.86%，占比較高。報告期內，公司客戶主要為聯想、小米、惠普等電子信息行業品牌商。如果主要客戶所處行業或者其自身

142、經營情況發生重大不利變化，或者未來公司與下游市場主要客戶合作出現不利變化、新客戶拓展計劃不如預期，或公司主要客戶因行業競爭加劇、宏觀經濟波動等原因引起市場份額下降，將導致主要下游客戶減少對公司服務的采購，對公司的業務發展帶來不利影響。二、宏觀經濟及下游行業波動風險二、宏觀經濟及下游行業波動風險 公司目前客戶主要集中在電子信息行業，如聯想、小米、惠普等品牌商。隨著我國電子信息產業自主品牌企業的國際市場競爭力提高，品牌商紛紛加快了參與全球貿易步伐。公司業務規模的發展與下游行業的景氣程度緊密相關，電子信息產品更新換代快、行業競爭激烈，若行業技術發生重大變革、行業景氣度發生劇烈波動，將會對公司的盈利情

143、況造成不利影響。近幾年，全球經濟仍處在危機后調整期，發達國家和新興經濟體的經濟增長依然較為疲弱，受中美貿易摩擦、新冠疫情等因素的影響，國內經濟發展的增速也有所放緩，電子信息產業發展迎來新的挑戰。因此，如果未來宏觀經濟和電子信息產業持續下行、行業技術發生重大變革、行業景氣度發生劇烈波動，可能導致公司客戶的采購需求下降，最終影響公司的業績水平。三、跨境經營風險三、跨境經營風險 2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-9 月，公司來自境外的營業收入分別為 34,247.81 萬元、27,025.02 萬元、31,050.41 萬元和 35,534.24 萬元，占營業收入的

144、比重分別為 58.99%、53.89%、43.63%和 41.74%。1-1-52 隨著境外業務的開展，公司將面臨境內外不同市場環境的挑戰。如果相關國家或地區關于業務監管、外匯管理、資本流動管理或稅收管理等方面的法律、法規或政策發生對公司不利的變化，將會對公司的業務拓展產生不利影響。此外，跨境經營將增加公司的管理難度，如果公司管理層不能同時提高自身管理水平，也將給公司的經營管理帶來一定的風險。四、四、存貨跌價存貨跌價風險風險 報告期各期末，公司的存貨賬面價值分別為 9,521.85 萬元、23,386.78 萬元、47,617.74 萬元和 50,324.90 萬元，占當期末總資產的比例分別為

145、 12.37%、40.12%、56.77%和 42.35%。如果公司不能及時預判客戶需求，可能導致存貨積壓，甚至因超出有效期而報廢存貨，將導致存貨價值下降，公司需對存貨計提跌價準備，從而影響公司當期經營業績。五、五、經營活動現金流量不足的風險經營活動現金流量不足的風險 報告期內，公司經營活動現金流量凈額分別為 24,118.57 萬元、-27,415.12萬元、-12,613.59 萬元和-5,431.42 萬元。經營活動產生的現金流量凈額出現負數，主要系報告期內售后服務管理業務的快速增長和傳統供應鏈業務在報告期內的縮減所致。如果未來公司經營活動現金流量凈額為負的情況不能得到有效改善，公司營運

146、資金將面臨一定壓力，對公司持續經營造成不利影響。六六、應收賬款發生壞賬應收賬款發生壞賬風險風險 報告期各期末，公司應收賬款期末余額分別為 24,192.69 萬元、18,931.49 萬元、26,388.60 萬元和 34,170.25 萬元，占公司當期營業收入的比例分別為 41.68%、37.75%、37.08%和 40.14%。報告期各期末，應收賬款賬齡在一年以內的比例分別為 99.79%、98.71%、99.68%和 98.38%，若相關客戶經營環境或財務狀況出現重大惡化時，公司將存在因對客戶的應收款無法收回而對公司盈利能力產生不利影響的風險。七、匯率波動風險七、匯率波動風險 因公司的海

147、外業務通常以外幣進行計價結算，同時公司存在較多的境內外母子公司內部交易，匯率波動將會對公司匯兌損益造成影響。隨著公司業務的持續1-1-53 擴張，外銷金額可能進一步增長，境外經營主體業務規?？赡苓M一步擴大，如果未來匯率出現大幅波動或者我國匯率政策發生重大變化，將造成公司經營業績及所有者權益的波動。八八、信息系統風險、信息系統風險 信息系統是公司業務的核心基礎，是公司實現資源整合及為客戶提供一體化解決方案的關鍵。但隨著業務規模的擴大，尤其是銷售金額的提升及對接的客戶增多，發行人需要不斷增加對信息系統的投入，確保信息系統能夠對業務經營提供支持。如果發行人信息系統和通信系統出現設備失靈、黑客入侵、傳

148、輸錯誤等問題，將會使發行人的正常業務受到干擾或導致數據丟失，從而對發行人銷售經營造成不利影響。九九、價格下降價格下降風險風險 報告期內，售后服務管理業務系公司收入主要來源，而售后服務管理行業在國內尚屬于新興行業。品牌商傾向于為新服務付出比較高的價格，隨著行業的不斷成熟及行業競爭的加劇，品牌商對服務價格的敏感性會不斷提高。未來若公司未能持續深化數字化轉型或由于宏觀經濟景氣度、居民可支配收入、信息技術革新、消費習慣等原因導致服務價格下降，而公司未通過各種途徑有效拓展新的服務領域、降低運營成本，則可能對公司的盈利能力造成不利影響。十十、基礎物流外包風險、基礎物流外包風險 公司在提供售后服務管理的過程

149、中，其基礎物流環節主要通過委托第三方物流服務實現。使用第三方物流服務時，可能因為承運方的履約不力比如貨物丟失、毀損、延遲配送等、或其他不可抗力因素，而影響公司提供售后服務管理的效果。雖然公司已為承運貨物購買了相關保險，以在物流配送環節最大限度減少貨物損壞，但上述事件的發生仍可能影響公司的信譽，并給公司帶來一定的經營風險。十一十一、管理風險、管理風險 報告期內，公司客戶數量、業務規模及經營廣度不斷上升，為滿足客戶需求，公司積極拓展業務布局，在海外多個國家和地區設立子公司。未來隨著公司主營業務的發展尤其是本次募集資金投資項目實施后，公司資產規模、市場區域、業1-1-54 務發展都將進一步擴大，對經

150、營戰略規劃、生產管理、內部控制等都提出了更高要求，與此相適應的管理體系將趨于復雜，如果公司不能及時建立與此相適應的管理制度并保持有效運行，公司將存在一定的經營管理風險。十二十二、實際控制人不當控制風險、實際控制人不當控制風險 本次發行前，公司實際控制人丁思海、吳志遠直接及間接控制本公司 67.13%的表決權。本次公開發行后，丁思海、吳志遠仍將繼續擁有對公司的控制權。公司已經建立了符合上市公司要求的公司治理體制和內部控制體系，但若公司各組織機構不能有效行使職責，相關制度不能有效執行，可能存在實際控制人利用其控制地位對公司經營決策、財務規范、人事任免等方面實施不利影響，進而對公司經營及其他股東利益

151、造成一定的損害。十十三三、人力資源風險、人力資源風險 售后服務管理公司所處行業具有技術密集、資本密集的特點，對從業人員專業素質和實踐經驗要求均較高。公司在多年的經營過程中培養了一批優秀的售后服務管理人才及信息系統技術骨干。隨著公司業務規模的不斷擴大和服務領域的不斷延伸，公司對人力資源的需求也相應提高，如果公司的人力資源管理和人才儲備不能滿足公司發展需要，可能導致公司面臨人力資源風險，削弱公司競爭優勢。此外，公司在經營過程中也面臨員工流失、勞動力成本不斷提升等問題，上述單一或者多個風險的出現將對公司的經營造成不利影響。十十四四、凈資產收益率下降風險、凈資產收益率下降風險 本次募集資金到位后，公司

152、的凈資產將大幅增加，由于募集資金投資項目需要一定的建設期和投產期，產生預期收益需要一定的時間，公司凈利潤的增長在短期內不能與公司凈資產增長保持同步，將可能產生凈資產收益率下降的風險。十十五五、房屋租賃房屋租賃風險風險 因跨地區開展業務的需要，公司及其子公司在上海市、深圳市、重慶市及境外等多地租賃了物業。租賃期限到期后，若上述房屋不能及時續租，公司或子公司需重新選擇經營場所并進行搬遷，可能短期內對生產經營的穩定性造成不利影響；公司及其子公司承租的部分房產未辦理租賃備案登記，存在被所在地房地產1-1-55 主管部門處罰的風險；此外，公司及其子公司承租的部分租賃房產存在未取得房屋產權證書、出租人非產

153、權人等情形，相關的租賃合同存在被認定無效的風險，承租的房產也存在被認定為違章建筑、產生權屬爭議、整體規劃拆除或其他影響公司及其子公司正常經營的風險。十六十六、募投項目組織實施風險募投項目組織實施風險 本次發行募投項目均為公司現有業務的升級或延伸，但項目建設面臨著政策導向變化、市場環境變化、平臺規則變化等諸多影響因素，任何一項因素發生不利變化，都可能導致募投項目的進展及收益不及預期，進而影響公司的盈利能力。十十七七、募投募投項目項目市場市場風險風險 盡管公司已對本次募集資金擬投資項目市場前景進行了充分的調研和論證，并且公司部分現有客戶將是這些產品的潛在客戶，可在一定程度上保證產品市場銷售，但在未

154、來拓展新客戶的過程中會面臨一定的不確定因素；同時由于項目計劃實施進度與實際進度之間可能存在時差，產品市場前景和市場需求狀況可能會發生較大變化，從而導致本次募集資金投向的項目存在投產后達不到預期效益的風險。十十八八、俄烏沖突俄烏沖突風險風險 截至本招股說明書簽署日，發行人在俄羅斯擁有 1 個區域總倉，20 個合作的授權服務商網點。隨著俄烏沖突的延續，國際社會持續對俄羅斯進行制裁（包括運輸、貿易等），由此引發的局勢惡化可能導致俄羅斯交通不便、業務停滯、貨物進出口及業務結算受限，從而可能影響發行人在俄羅斯的業務開展。1-1-56 第五節第五節 發行人基本情況發行人基本情況 一、發行人基本情況一、發行

155、人基本情況 中文名稱 邁創企業管理服務股份有限公司 英文名稱 Maitrox Enterprise Services Inc.統一社會信用代碼 91310116758587095Q 注冊資本 6,706.2497 萬元 法定代表人 丁思海 有限公司成立日期 2004 年 2 月 10 日 股份公司成立日期 2016 年 8 月 5 日 住所 中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區云漢路 979 號 2 樓 204室 辦公地址和郵政編碼 上海市浦東新區東方路 710 號 308 室（200120）電話號碼 021-58207770 傳真號碼 021-50580551 互聯網網址 http:/ 公司

156、經營范圍 一般項目：企業管理服務，供應鏈管理，電子產品，計算機、軟件及輔助設備，通信設備及相關產品，日用百貨，五金交電，建筑裝潢材料，針紡織品，工藝禮品，機電設備，管道配件，儀器儀表，計量設備，汽摩配件銷售，從事電子科技、網絡科技、計算機信息科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務，從事貨物進出口及技術進出口業務，商務信息咨詢、企業管理咨詢，市場營銷策劃，市場信息咨詢與調查（不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測驗），國內貨物運輸代理，裝卸服務，電子產品修理、修配。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）二、發行人設立情況二、發行人設立情況（一）設立方式（一）設立方式

157、本公司系由邁創有限整體變更設立的股份有限公司。2016 年 5 月 30 日，眾華會計師出具編號為眾會字（2016）第 5173 號審計報告，對發行人截至 2016 年 3 月 31 日的凈資產進行了審計，經審計，邁創有限于審計基準日 2016 年 3 月 31 日的凈資產為 76,125,874.91 元。2016 年 5 月 30 日，銀信資產評估有限公司出具編號為銀信評報字（2016）滬 0584 號評估報告，對發行人截至 2016 年 3 月 31 日的整體資產進行了評1-1-57 估，經評估，邁創有限于評估基準日 2016 年 3 月 31 日的凈資產評估值為127,634,587.

158、53 元。2016 年 5 月 31 日，邁創有限召開股東會，全體股東一致同意邁創有限以截至 2016 年 3 月 31 日經眾華審計的凈資產 76,125,874.91 元折合 5,000 萬股（每股面值 1 元）作為公司的總股本，凈資產超過股本總額的部分計入資本公積，整體變更為股份有限公司。同日，邁創有限股東簽訂了邁創智慧供應鏈股份有限公司發起人協議。2016 年 6 月 15 日，發行人召開了職工代表大會，選舉產生于海珍作為發行人第一屆監事會職工代表監事，與股東大會選舉產生的股東代表監事共同組成第一屆監事會。2016 年 6 月 16 日，眾華會計師對發行人截至 2016 年 6 月 1

159、6 日的實收資本情況進行了審驗，并出具了編號為眾會驗字（2016）第 5191 號驗資報告，經審驗，各發起人均以經審計的邁創有限凈資產 76,125,874.91 元按 1：0.6568 的比例折為股份公司股本，股本總額為人民幣 50,000,000 元，每股面值 1 元，股份總額為 50,000,000 股，均為普通股，凈資產超過股本總額的部分 26,125,874.91元計入股份公司資本公積。2016 年 8 月 5 日，邁創股份在上海市工商行政管理局登記成立，領取了統一社會信用代碼為 91310116758587095Q 的營業執照，注冊資本 5,000 萬元。（二）發起人（二）發起人

160、發行人整體變更設立股份公司時，發起人為丁思海、吳志遠等 9 名自然人。發起人在公司整體變更設立時的持股數量和持股比例情況如下表所示：序號序號 發起人名稱發起人名稱 持股數（股）持股數（股）持股比例（持股比例（%）1 丁思海 22,136,300 44.27 2 吳志遠 22,136,300 44.27 3 沈凌云 2,319,900 4.64 4 章理堅 1,927,300 3.86 5 金海 711,300 1.42 6 方堯 605,100 1.21 7 彭亞新 54,600 0.11 1-1-58 序號序號 發起人名稱發起人名稱 持股數（股）持股數（股）持股比例（持股比例（%）8 葉蓓蕾

161、 54,600 0.11 9 林勁 54,600 0.11 合計合計 50,000,000 100.00（三）發行人設立前，主要發起人的主要資產（三）發行人設立前，主要發起人的主要資產和實際從事的主要業務和實際從事的主要業務 發行人整體變更設立時（改制基準日 2016 年 3 月 31 日），主要發起人丁思海、吳志遠除分別持有發行人前身邁創有限 44.27%及 44.27%的股權外，擁有的其他主要資產和實際從事的主要業務如下表所示：序號序號 公司名稱公司名稱 整體變更前主要發整體變更前主要發起人持股情況起人持股情況 主要業務主要業務 發行人整體變更后，主要發起人發行人整體變更后，主要發起人主要

162、資產和業務變化情況主要資產和業務變化情況 1 印度 Mepro 吳志遠持股99.99%供應鏈管理 2016 年 4 月，吳志遠將其持有的99.99%股權轉讓給蔡克任；2016年 5 月、2016 年 8 月，蔡克任將其持有的 79.99%、20%股權分別轉讓給香港邁創及發行人 2 拓財貿易 丁思海持股 50%吳志遠持股 50%供應鏈管理 2016 年 12 月起不再從事供應鏈管理業務，2018 年 10 月注銷 3 諾華支付 拓財貿易持股 10%支付服務 2017 年 8 月，拓財貿易將 10%股權轉讓給 Parkway System Inc.4 上海點翔 拓財貿易持股 70%那伽文化持股 3

163、0%支付服務 2016 年 12 月，拓財貿易將 70%股權轉讓給諾華支付，那伽文化將 30%股權轉讓給上海益纖電子商務有限公司 5 那伽文化 丁思海持股 37.5%吳志遠持股 37.5%無實際經營 2018 年 6 月注銷 6 新加坡那伽 丁思海持股 17.5%吳志遠持股 17.5%無實際經營 2017 年 11 月注銷 7 拓凡信息 丁思海持股 36%吳志遠持股 36%未實際經營 2016 年 12 月注銷 8 邁創國際 吳志遠持股 34%供應鏈管理 2016 年 8 月注銷 除上述情況外，發行人整體變更前后，主要發起人丁思海、吳志遠的主要資產和實際從事的主要業務未發生其他變化。（四）發行

164、人成立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務（四）發行人成立時擁有的主要資產和實際從事的主要業務 發行人由邁創有限整體變更設立，發行人整體變更設立時擁有的主要資產為承繼邁創有限的整體資產，主要包括貨幣資金、應收款項、存貨、長期股權投資等。發行人設立以來，主要業務為售后服務管理和傳統供應鏈兩大業務領域。發行人擁有的主要資產與實際從事的主要業務在整體變更前后沒有發生重1-1-59 大變化。（五）整體變更前后發行人的業務流程及與原企業業務流程間的聯系（五）整體變更前后發行人的業務流程及與原企業業務流程間的聯系 由于發行人是整體變更設立的股份公司，因此發行人整體上承繼了原企業的業務，整體變更前后發行人的

165、業務流程沒有變化。（六）發行人整體變更以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變（六）發行人整體變更以來，在生產經營方面與主要發起人的關聯關系及演變情況情況 發行人整體變更以來，在生產經營方面與主要發起人控制的關聯方發生過少量關聯交易，具體情況詳見本招股說明書“第七節 同業競爭與關聯交易”的相關內容，未對生產經營產生重大影響。（七）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況（七）發起人出資資產的產權變更手續辦理情況 本公司由邁創有限依法整體變更設立，承繼了邁創有限的全部資產、負債和權益，全部資產的產權已過戶至本公司名下。三、發行人歷次股權變化情況和重大資產重組情況三、發行人歷次股權變化情況和重

166、大資產重組情況（一）發行人股本形成及其變化情況（一）發行人股本形成及其變化情況 1、2004 年年 2 月，邁創有限成立月，邁創有限成立 2004 年 2 月 2 日，丁思海、吳志遠簽訂投資協議書，決定設立上海邁創電子有限公司，注冊資本 300 萬元，丁思海和吳志遠分別以貨幣出資 150 萬元。2004 年 2 月 10 日，上海常寧會計師事務所有限公司出具常會驗字（2004）第 0445號驗資報告，驗證注冊資本均已到位，出資方式為貨幣。2004 年 2 月 10 日，邁創有限在上海市工商行政管理局金山分局注冊登記成立。邁創有限設立時股權結構如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元

167、）出資額（萬元）股權比例（股權比例（%）1 丁思海 150.00 50.00 2 吳志遠 150.00 50.00 合計合計 300.00 100.00 2、2012 年年 9 月，第一次增資月，第一次增資 2012 年 7 月 3 日，邁創有限召開股東會，全體股東一致同意將公司注冊資1-1-60 本由 300 萬元增加至 316.11 萬元，均由新股東以貨幣形式出資。其中，新股東章理堅出資 13.06 萬元認繳公司注冊資本 13.06 萬元，新股東金海出資 1.94 萬元認繳公司注冊資本1.94萬元，新股東彭亞新出資0.37萬元認繳公司注冊資本0.37萬元，新股東葉蓓蕾出資 0.37 萬元認

168、繳公司注冊資本 0.37 萬元，新股東林勁出資 0.37 萬元認繳公司注冊資本 0.37 萬元。本次增資中，每 1 元注冊資本價格為1 元。2012 年 7 月 3 日，全體股東簽署修改后的上海邁創電子有限公司章程。2012 年 9 月 20 日，上海東方會計師事務所有限公司出具驗資報告（上東會驗字（2012）第 4026 號），經驗證：截至 2012 年 9 月 13 日，邁創有限已收到股東繳納的新增注冊資本合計人民幣 16.11 萬元，均以貨幣出資。2012 年 9 月 26 日，上海市工商行政管理局金山分局核準邁創有限變更登記并換發注冊號為 310228000665741 的企業法人營業

169、執照。本次增資后，邁創有限股權結構如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例（股權比例（%）1 丁思海 150.00 47.45 2 吳志遠 150.00 47.45 3 章理堅 13.06 4.13 4 金海 1.94 0.61 5 彭亞新 0.37 0.12 6 葉蓓蕾 0.37 0.12 7 林勁 0.37 0.12 合計合計 316.11 100.00 3、2015 年年 12 月，第二次增資月，第二次增資 2015 年 12 月 10 日，邁創有限召開股東會，全體股東一致同意將公司注冊資本由 316.11 萬元增加至 338.81 萬元，均以貨幣形式

170、出資。其中，原股東金海出資 74.88 萬元認繳公司注冊資本 2.88 萬元，差額部分計入資本公積；新股東沈凌云出資 408.72 萬元認繳公司注冊資本 15.72 萬元，差額部分計入資本公積；新股東方堯出資 106.60 萬元認繳公司注冊資本 4.10 萬元，差額部分計入資本公積。本次增資中，每 1 元注冊資本價格為 26 元。1-1-61 2015 年 12 月 10 日，全體股東簽署修改后的 上海邁創電子有限公司章程。2015 年 12 月 24 日，上海市金山區市場監督管理局核準邁創有限變更登記并換發統一社會信用代碼為 91310116758587095Q 的營業執照。2016 年 1

171、 月 20 日，眾華會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（眾會驗字（2016）第 0853 號），經驗證：截至 2015 年 12 月 23 日，邁創有限已收到股東繳納的新增注冊資本合計人民幣 22.70 萬元，均以貨幣出資。本次增資后，邁創有限股權結構如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例（股權比例（%）1 丁思海 150.00 44.27 2 吳志遠 150.00 44.27 3 沈凌云 15.72 4.64 4 章理堅 13.06 3.86 5 金海 4.82 1.42 6 方堯 4.10 1.21 7 彭亞新 0.37 0.11 8 葉蓓蕾 0

172、.37 0.11 9 林勁 0.37 0.11 合計合計 338.81 100.00 4、2016 年年 2 月，第三次增資月，第三次增資 2016 年 1 月 21 日，邁創有限召開股東會，全體股東一致同意將公司注冊資本由 338.81 萬元增加至 5,000 萬元，由原股東同比例向公司進行增資，均以貨幣形式出資。本次增資中，每 1 元注冊資本價格為 1 元。2016 年 1 月 21 日，全體股東簽署修改后的 上海邁創電子有限公司章程。2016 年 1 月 30 日，眾華會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（眾會驗字（2016）第 0854 號），經驗證：截至 2016 年 1 月 2

173、7 日，邁創有限已收到全體股東繳納的新增注冊資本合計人民幣 46,611,900.00 元，均以貨幣出資。2016 年 2 月 14 日，上海市金山區市場監督管理局核準邁創有限變更登記并換發統一社會信用代碼為 91310116758587095Q 的營業執照。1-1-62 本次增資后，邁創有限股權結構如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 出資額（萬元）出資額（萬元）股權比例（股權比例（%）1 丁思海 2,213.63 44.27 2 吳志遠 2,213.63 44.27 3 沈凌云 231.99 4.64 4 章理堅 192.73 3.86 5 金海 71.13 1.42 6 方堯 60.5

174、1 1.21 7 彭亞新 5.46 0.11 8 葉蓓蕾 5.46 0.11 9 林勁 5.46 0.11 合計合計 5,000.00 100.00 5、2016 年年 8 月，整體變更為股份有限公司月，整體變更為股份有限公司 2016 年 4 月 8 日，邁創有限召開臨時股東會并作出決議，一致同意根據 公司法的相關規定將邁創有限整體變更設立為股份有限公司，股份公司名稱暫定為“邁創智慧供應鏈股份有限公司”；同意聘請眾華會計師為本次股份改制的審計機構，同意聘請銀信資產評估有限公司為本次股份改制的評估機構；同意將本次股份改制的基準日定為 2016 年 3 月 31 日。2016 年 5 月 15

175、日，上海市工商行政管理局出具（國）名稱變核內字2016第 1642 號企業名稱變更核準通知書，同意預先核準發行人名稱為“邁創智慧供應鏈股份有限公司”。2016 年 5 月 30 日，眾華會計師對發行人截至 2016 年 3 月 31 日的凈資產進行了審計并出具了眾會字（2016）第 5173 號審計報告，根據該報告，發行人于審計基準日 2016 年 3 月 31 日的凈資產值為 76,125,874.91 元。2016 年 5 月 30 日，銀信資產評估有限公司對發行人截至 2016 年 3 月 31 日的整體資產進行了評估并出具了銀信評報字（2016）滬 0584 號評估報告，根據該報告，發

176、行人于評估基準日 2016 年 3 月 31 日的凈資產評估值為127,634,587.53 元。2016 年 5 月 31 日，邁創有限召開臨時股東會并作出決議，全體股東一致同1-1-63 意將邁創有限整體變更為股份有限公司，同意將邁創有限截至 2016 年 3 月 31 日經審計的凈資產 76,125,874.91 元，按 1：0.6568 的比例折合股份總額 50,000,000股，每股面值 1 元，股本總額為 50,000,000 元。凈資產超過股本總額的部分26,125,874.91 元計入股份公司資本公積。2016 年 5 月 31 日，全體發起人共同簽署了發起人協議，一致同意將邁

177、創有限整體變更為股份有限公司。2016 年 6 月 15 日，發行人召開了職工代表大會，選舉產生于海珍作為發行人第一屆監事會職工代表監事，與股東大會選舉產生的股東代表監事共同組成第一屆監事會。2016 年 6 月 16 日，眾華會計師對發行人的注冊資本進行了審驗并出具了眾會驗字（2016）第 5191 號驗資報告，確認各發起人的出資額均已按時足額繳納。2016 年 6 月 16 日，發行人召開了創立大會暨 2016 年第一次股東大會，審議通過了邁創智慧供應鏈股份有限公司章程，選舉了第一屆董事會成員和第一屆監事會非職工代表監事。2016 年 8 月 5 日，發行人取得上海市工商行政管理局頒發的統

178、一社會信用代碼為 91310116758587095Q 的營業執照。整體變更設立后，各發起人的持股數及持股比例如下表所示：序號序號 發起人名稱發起人名稱 持股數（股）持股數（股）持股比例（持股比例（%）1 丁思海 22,136,300 44.27 2 吳志遠 22,136,300 44.27 3 沈凌云 2,319,900 4.64 4 章理堅 1,927,300 3.86 5 金海 711,300 1.42 6 方堯 605,100 1.21 7 彭亞新 54,600 0.11 8 葉蓓蕾 54,600 0.11 9 林勁 54,600 0.11 合計合計 50,000,000 100.00

179、 1-1-64 6、2016 年年 11 月，第四次增資月，第四次增資 2016 年 8 月 25 日，邁創股份召開第一屆董事會第二次會議，審議通過了 關于邁創智慧供應鏈股份有限公司增發股份的議案關于修改的議案等議案，邁創股份擬將公司總股本由 5,000 萬股增加至 5,370 萬股，由新股東上海會卿以 1,170 萬元現金認購邁創股份 195 萬股股份，由新股東上海贊攀以 1,050 萬元現金認購邁創股份 175 萬股股份。本次增資中，每股價格為 6 元。2016 年 9 月 1 日，上海會卿、上海贊攀與邁創股份就上述增資認購事宜簽署了附條件生效的增資認購協議，約定該協議經各方簽署并加蓋公章

180、之日起成立，并經公司董事會、股東大會批準本次增資事項和修改公司章程后生效。2016 年 9 月 12 日，邁創股份召開 2016 年第二次臨時股東大會審議通過以上議案。邁創股份此次新增注冊資本分兩期出資到位。2016 年 9 月 30 日，眾華會計師事務所（特殊普通合伙）就首期出資出具驗資報告（眾會驗字（2016）第6043 號），經驗證：截至 2016 年 9 月 27 日，邁創股份已收到股東上海會卿及上海贊攀繳納的新增注冊資本人民幣 678,333.33 元，均以貨幣出資；2017 年 1月 10 日，眾華會計師事務所（特殊普通合伙）就第二期出資出具驗資報告（眾會驗字（2017）第 012

181、3 號），經驗證：截至 2016 年 12 月 27 日，邁創股份已收到股東上海會卿及上海贊攀繳納的新增注冊資本人民幣 3,021,666.67 元，均以貨幣出資，至此，邁創股份的實收資本累計變更為人民幣 5,370 萬元。2016 年 11 月 3 日，上海市工商行政管理局核準邁創股份變更登記并換發統一社會信用代碼為 91310116758587095Q 的營業執照。本次增資后，公司股本結構如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 丁思海 2,213.63 41.22 2 吳志遠 2,213.63 41.22 3 沈凌云 231.99 4

182、.32 4 上海會卿 195.00 3.63 1-1-65 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）5 章理堅 192.73 3.59 6 上海贊攀 175.00 3.26 7 金海 71.13 1.32 8 方堯 60.51 1.13 9 彭亞新 5.46 0.10 10 葉蓓蕾 5.46 0.10 11 林勁 5.46 0.10 合計合計 5,370.00 100.00 7、2016 年年 12 月，第五次增資月，第五次增資 2016 年 11 月 25 日，邁創股份召開第一屆董事會第四次會議，審議通過了關于邁創智慧供應鏈股份有限公司增發股份的議案關

183、于修改的議案等議案，邁創股份擬將公司總股本由 5,370 萬股增加至 5,600 萬股，由新股東劉軍以 1,080 萬元現金認購邁創股份 180 萬股股份，由新股東潘興午以 300 萬元現金認購邁創股份 50 萬股股份。本次增資中，每股價格為 6 元。2016 年 12 月 11 日，邁創股份召開 2016 年第四次臨時股東大會，審議通過以上議案。2016 年 12 月 11 日，劉軍、潘興午就上述增資認購事宜分別與邁創股份簽署了增資認購協議。2017 年 1 月 13 日，眾華會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（眾會驗字（2017）第 0124 號），經驗證：截至 2016 年 12

184、月 29 日，邁創股份已收到股東劉軍、潘興午繳納的新增注冊資本人民幣 230 萬元，均以貨幣出資，邁創股份的實收資本累計變更為人民幣 5,600 萬元。2016 年 12 月 23 日，上海市工商行政管理局核準邁創股份變更登記并換發統一社會信用代碼為 91310116758587095Q 的營業執照。本次增資后，公司股本結構如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 丁思海 2,213.63 39.53 1-1-66 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）2 吳志遠 2,213.63 39.53 3

185、沈凌云 231.99 4.14 4 上海會卿 195.00 3.48 5 章理堅 192.73 3.44 6 劉軍 180.00 3.21 7 上海贊攀 175.00 3.13 8 金海 71.13 1.27 9 方堯 60.51 1.08 10 潘興午 50.00 0.89 11 彭亞新 5.46 0.10 12 葉蓓蕾 5.46 0.10 13 林勁 5.46 0.10 合計合計 5,600.00 100.00 8、2017 年年 5 月，股份公司第一次股份轉讓月，股份公司第一次股份轉讓 2017 年 5 月 21 日，劉軍與潘興午簽訂股份轉讓協議，約定劉軍將其持有的邁創股份 180 萬股

186、股份（占公司總股份數的 3.21%）轉讓給潘興午，轉讓價款為 1,080 萬元，每股價格 6 元。同日，北京市中信公證處就上述 股份轉讓協議 予以公證并出具 公證書。截至 2017 年 7 月 21 日，潘興午已向劉軍支付全部轉讓價款。本次股份轉讓后，公司股本結構如下表所示：序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）1 丁思海 2,213.63 39.53 2 吳志遠 2,213.63 39.53 3 沈凌云 231.99 4.14 4 潘興午 230.00 4.11 5 上海會卿 195.00 3.48 6 章理堅 192.73 3.44 7 上海贊攀

187、175.00 3.13 8 金海 71.13 1.27 9 方堯 60.51 1.08 1-1-67 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數（萬股）持股數（萬股）持股比例（持股比例（%）10 彭亞新 5.46 0.10 11 葉蓓蕾 5.46 0.10 12 林勁 5.46 0.10 合計合計 5,600.00 100.00 9、2018 年年 9 月，月，第六次增資第六次增資 2018 年 9 月 2 日，邁創股份召開第一屆董事會第九次會議，審議通過了 關于邁創智慧供應鏈股份有限公司增發股份的議案關于修改的議案等議案，邁創股份擬將公司總股本由 5,600 萬股增加至 5,618 萬股，由新股東上

188、海策衍以 198 萬元現金認購邁創股份 180,000 股股份。本次增資中，每股價格為 11 元。2018 年 9 月 17 日，邁創股份召開 2018 年第二次臨時股東大會，審議通過以上議案。2018 年 9 月，上海策衍就上述增資認購事宜與邁創股份簽署了增資認購協議。2018 年 9 月 18 日，上海市市場監督管理局核準邁創股份變更登記并換發統一社會信用代碼為 91310116758587095Q 的營業執照。2021 年 7 月 16 日，北京中澄宇會計師事務所有限責任公司上海分所出具 驗資報告（澄宇滬驗字（2021）第 1056 號），經驗證：截至 2018 年 9 月 28 日，邁

189、創股份已收到股東上海策衍繳納的新增注冊資本人民幣 18 萬元，均以貨幣出資，邁創股份的實收資本累計變更為人民幣 5,618 萬元。本次增資完成后，公司股東及股本結構變更如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數額（萬股）持股數額（萬股）持股比例持股比例 1 丁思海 2,213.63 39.40%2 吳志遠 2,213.63 39.40%3 沈凌云 231.99 4.13%4 潘興午 230.00 4.09%5 上海會卿 195.00 3.47%6 章理堅 192.73 3.43%1-1-68 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數額（萬股）持股數額（萬股）持股比例持股比例 7 上

190、海贊攀 175.00 3.11%8 金海 71.13 1.27%9 方堯 60.51 1.08%10 上海策衍 18.00 0.32%11 彭亞新 5.46 0.10%12 葉蓓蕾 5.46 0.10%13 林勁 5.46 0.10%合計合計 5,618.00 100.00%10、2021 年年 1 月，第七次增資月，第七次增資 2020 年 12 月 11 日，邁創股份召開第二屆董事會第七次會議，審議通過了關于邁創企業管理服務股份有限公司增發股份的議案關于修改的議案等議案，邁創股份擬將注冊資本由 5,618 萬元增加至 5,940.25 萬元，由新股東上海故豐以 3,156 萬元認購邁創股份

191、 197.25 萬股股份、新股東佛山千行以 2,000 萬元現金認購邁創股份 125 萬股股份。本次增資中，每股價格為 16 元。2020 年 12 月 15 日，上海故豐、佛山千行就上述增資認購事宜與邁創股份簽署了增資認購協議。根據增資認購協議約定，佛山千行已于 2020 年12 月 1 日將 2000 萬元以借款形式出借給目標公司，自增資認購協議簽署之日起前述借款轉為投資款。2020 年 12 月 26 日，邁創股份召開 2020 年第三次臨時股東大會，審議通過以上議案。2021 年 1 月 19 日，上海市市場監督管理局核準邁創股份變更登記并換發統一社會信用代碼為 91310116758

192、587095Q 的營業執照。2021 年 7 月 19 日，北京中澄宇會計師事務所有限責任公司上海分所出具 驗資報告（澄宇滬驗字（2021）第 1057 號），經驗證：截至 2021 年 6 月 29 日，邁創股份已收到股東上海故豐、佛山千行繳納的新增注冊資本人民幣 322.25 萬元，均以貨幣出資，邁創股份的實收資本累計變更為人民幣 5,940.25 萬元。本次增資完成后，公司的股東及股本結構變更如下：1-1-69 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數額（萬股）持股數額（萬股）持股比例持股比例 1 丁思海 2,213.63 37.26%2 吳志遠 2,213.63 37.26%3 沈

193、凌云 231.99 3.91%4 潘興午 230.00 3.87%5 上海會卿 195.00 3.28%6 章理堅 192.73 3.24%7 上海贊攀 175.00 2.95%8 金海 71.13 1.20%9 方堯 60.51 1.02%10 上海策衍 18.00 0.30%11 彭亞新 5.46 0.09%12 葉蓓蕾 5.46 0.09%13 林勁 5.46 0.09%14 佛山千行 125.00 2.10%15 上海故豐 197.25 3.32%合計合計 5,940.25 100.00%11、2021 年年 1 月，第二次股份轉讓月，第二次股份轉讓 2021 年 1 月 25 日，丁

194、思海與上海翃翱簽訂股份轉讓協議，約定丁思海將其持有的邁創股份 31.25 萬股股份（占公司總股份數的 0.5261%）轉讓給上海翃翱，轉讓價款為 500 萬元。本次轉讓中，每股轉讓價格為 16 元。2021 年 1 月 25 日，吳志遠與上海翃翱簽訂股份轉讓協議，約定吳志遠將其持有的邁創股份 31.25 萬股股份（占公司總股份數的 0.5261%）轉讓給上海翃翱，轉讓價款為 500 萬元。本次轉讓中，每股轉讓價格為 16 元。本次股份轉讓完成后，公司的股東及股本結構變更如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數額（萬股）持股數額（萬股）持股比例持股比例 1 丁思海 2,182.38 3

195、6.74%2 吳志遠 2,182.38 36.74%3 沈凌云 231.99 3.91%4 潘興午 230.00 3.87%5 上海會卿 195.00 3.28%1-1-70 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數額（萬股）持股數額（萬股）持股比例持股比例 6 章理堅 192.73 3.24%7 上海贊攀 175.00 2.95%8 金海 71.13 1.20%9 方堯 60.51 1.02%10 上海策衍 18.00 0.30%11 彭亞新 5.46 0.09%12 葉蓓蕾 5.46 0.09%13 林勁 5.46 0.09%14 佛山千行 125.00 2.10%15 上海故豐 19

196、7.25 3.32%16 上海翃翱 62.50 1.05%合計合計 5,940.25 100.00%12、2021 年年 6 月，第三次股份轉讓月，第三次股份轉讓 2021 年 3 月，彭亞新與吳志遠、丁思海簽訂附生效條件的股份轉讓協議約定，彭亞新將其所持邁創股份 5.46 萬股股份轉讓給吳志遠及丁思海，其中吳志遠受讓 2.73 萬股、丁思海受讓 2.73 萬股，轉讓價格為每股 16 元，股份轉讓協議自彭亞新辭去監事職務生效日起滿六個月之日生效，即2021年6月25日生效。本次股份轉讓完成后，公司的股本結構如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數額（萬股）持股數額（萬股）持股比例持股

197、比例 1 丁思海 2,185.11 36.78%2 吳志遠 2,185.11 36.78%3 沈凌云 231.99 3.91%4 潘興午 230.00 3.87%5 上海會卿 195.00 3.28%6 章理堅 192.73 3.24%7 上海贊攀 175.00 2.95%8 金海 71.13 1.20%9 方堯 60.51 1.02%10 上海策衍 18.00 0.30%11 葉蓓蕾 5.46 0.09%1-1-71 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數額（萬股）持股數額（萬股）持股比例持股比例 12 林勁 5.46 0.09%13 佛山千行 125.00 2.10%14 上海故豐

198、197.25 3.32%15 上海翃翱 62.50 1.05%合計合計 5,940.25 100.00%13、2021 年年 8 月，第八次增資、第四次股份轉讓月，第八次增資、第四次股份轉讓 2021 年 6 月 28 日，邁創股份召開第二屆董事會第十一次會議，審議通過了關于公司以特定價格增發股份的議案關于通過的議案等議案，邁創股份擬將公司總股本由 5,940.25 萬股增加至6,179.4961 萬股，由新股東瀚星創投以 4,065.20 萬元現金認購邁創股份 239.2461萬股股份。本次增資中，每股價格為 16.9917 元。2021 年 6 月 28 日，邁創股份召開 2021 年第三

199、次臨時股東大會，審議通過以上議案。同日，邁創股份與瀚星創投、丁思海、吳志遠等主體簽署了關于邁創企業管理服務股份有限公司之投資協議，約定除上述增資事項外，丁思海將其持有的邁創股份 31.7594 萬股股份（占公司總股份數的 0.5346%）轉讓給瀚星創投，轉讓價款為 508.15 萬元；吳志遠將其持有的邁創股份 31.7594 萬股股份（占公司總股份數的 0.5346%）轉讓給瀚星創投，轉讓價款為 508.15 萬元。本次股權轉讓中，每股轉讓價格約為 16 元。2021 年 8 月 3 日，上海市市場監督管理局核準邁創股份變更登記并換發統一社會信用代碼為 91310116758587095Q 的

200、營業執照。2021 年 8 月 27 日，中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（中興財光華審驗字（2021）第 304007 號），經驗證：截至 2021 年 8 月2 日，邁創股份已收到股東瀚星創投繳納的新增注冊資本人民幣 239.2461 萬元，均以貨幣出資，邁創股份的實收資本累計變更為人民幣 6,179.4961 萬元。本次增資及股權轉讓完成后，邁創股份的股本結構變更如下：1-1-72 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數額（萬股）持股數額（萬股）持股比例持股比例 1 丁思海 2,153.35 34.85%2 吳志遠 2,153.35 34.85%3 沈凌云 231

201、.99 3.75%4 潘興午 230.00 3.72%5 上海會卿 195.00 3.16%6 章理堅 192.73 3.12%7 上海贊攀 175.00 2.83%8 金海 71.13 1.15%9 方堯 60.51 0.98%10 上海策衍 18.00 0.29%11 葉蓓蕾 5.46 0.09%12 林勁 5.46 0.09%13 佛山千行 125.00 2.02%14 上海故豐 197.25 3.19%15 上海翃翱 62.50 1.01%16 瀚星創投 302.76 4.90%合計合計 6,179.49 100.00%14、2021 年年 9 月，第九次增資月，第九次增資 2021

202、年 8 月 6 日，邁創股份召開第二屆董事會第十三次會議，審議通過了關于邁創企業管理服務股份有限公司增發股份的議案關于修改的議案等議案，邁創股份擬將公司總股本由6,179.4961 萬股增加至 6,706.2497 萬股，由新股東復星惟盈以 4,400 萬元現金認購邁創股份 226.5815 萬股股份，新股東唐斌以 100 萬元現金認購邁創股份 5.1496萬股股份，新股東李永東以 230 萬元現金認購邁創股份 11.844 萬股股份，新股東盈科吉運以 3,000 萬元現金認購邁創股份 154.4874 萬股股份，原股東上海贊攀以 1,124.2917 萬元現金認購邁創股份 57.8963 萬

203、股股份，原股東上海故豐以1,374.7684 萬元現金認購邁創股份 70.7948 萬股股份。本次增資中，每股價格為19.42 元。2021 年 8 月 23 日，邁創股份召開 2021 年第五次臨時股東大會，審議通過以上議案。1-1-73 2021 年 9 月 27 日，上海市市場監督管理局核準邁創股份變更登記并換發統一社會信用代碼為 91310116758587095Q 的營業執照。2021 年 9 月 27 日，中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）出具驗資報告（中興財光華審驗字（2021）第 304008 號），經驗證：截至 2021 年 9 月26 日，邁創股份已收到股東繳納的新增注

204、冊資本人民幣 526.7536 萬元，均以貨幣出資，邁創股份的實收資本累計變更為人民幣 6,706.2497 萬元。本次增資及股權轉讓完成后，公司的股本結構變更如下：序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數額（萬股）持股數額（萬股）持股比例持股比例 1 丁思海 2,153.35 32.11%2 吳志遠 2,153.35 32.11%3 沈凌云 231.99 3.46%4 潘興午 230.00 3.43%5 上海會卿 195.00 2.91%6 章理堅 192.73 2.87%7 上海贊攀 232.90 3.47%8 金海 71.13 1.06%9 方堯 60.51 0.90%10 上海策衍

205、 18.00 0.27%11 葉蓓蕾 5.46 0.08%12 林勁 5.46 0.08%13 佛山千行 125.00 1.86%14 上海故豐 268.04 4.00%15 上海翃翱 62.50 0.93%16 瀚星創投 302.76 4.51%17 復星惟盈 226.58 3.38%18 唐斌 5.15 0.08%19 李永東 11.84 0.18%20 盈科吉運 154.49 2.30%合計合計 6,706.25 100.00%（二）發行人設立以來重大資產重組情況（二）發行人設立以來重大資產重組情況 發行人設立以來未發生重大資產重組。1-1-74 四、發行人歷次驗資情況及投入資產的計量屬

206、性四、發行人歷次驗資情況及投入資產的計量屬性（一）發行人歷次驗資情況（一）發行人歷次驗資情況 發行人自邁創有限成立至今，根據驗資機構出具的驗資報告，歷次注冊資本均足額出資到位：驗資日期驗資日期 驗資驗資目的目的 出資出資 方式方式 注冊資本注冊資本（萬元）（萬元）驗資機構驗資機構 驗資報告文號驗資報告文號 2004 年 2 月 10 日 設立驗資 貨幣 300.00 上海常寧會計師事務所有限公司 常會驗字（2004）第 0445 號 2012 年 9 月 20 日 增資 貨幣 316.11 上海東方會計師事務所有限公司 上東會驗字（2012）第 4026號 2016 年 1 月 20 日 增資

207、 貨幣 338.81 眾華會計師事務所（特殊普通合伙）眾會驗字（2016）第 0853 號 2016 年 1 月 30 日 增資 貨幣 5,000.00 眾華會計師事務所（特殊普通合伙）眾會驗字（2016）第 0854 號 2016 年 6 月 16 日 整體變更 凈資產折股 5,000.00 眾華會計師事務所（特殊普通合伙）眾會驗字（2016）第 5191 號 2016 年 9 月 30 日 增資 貨幣 5,370.00 眾華會計師事務所（特殊普通合伙）眾會驗字（2016）第 6043 號、2017 年 1 月 10 日 增資 貨幣 眾華會計師事務所（特殊普通合伙）眾會驗字（2017）第 0

208、123 號 2017 年 1 月 13 日 增資 貨幣 5,600.00 眾華會計師事務所（特殊普通合伙）眾會驗字（2017）第 0124 號 2021 年 7 月 16 日 增資 貨幣 5,618.00 北京中澄宇會計師事務所有限責任公司上海分所 澄宇滬驗字（2021）第 1056號 2021 年 7 月 19 日 增資 貨幣 5,940.25 北京中澄宇會計師事務所有限責任公司上海分所 澄宇滬驗字（2021）第 1057號 2021 年 8 月 27 日 增資 貨幣 6,179.4961 中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）中興財光華審驗字（2021）第304007 號 2021 年 9

209、 月 27 日 增資 貨幣 6,706.2497 中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）中興財光華審驗字（2021）第304008 號 2022 年 3 月 23 日，安永出具驗資復核報告（安永華明（2022）驗字第61695132_B01 號、安永華明（2022）驗字第 61695132_B02 號），對公司 2021年 7 月 16 日、2021 年 7 月 19 日增資的驗資報告（澄宇滬驗字（2021）第 1056號、澄宇滬驗字（2021）第 1057 號）進行了專項復核。1-1-75（二）發起人投入資產的計量屬性（二）發起人投入資產的計量屬性 2016 年 5 月 30 日，銀信資產評

210、估有限公司出具評估報告（銀信評報字（2016）滬第 0584 號），對邁創有限整體變更為股份有限公司的整體資產進行評估。經評估，邁創有限截至 2016 年 3 月 31 日凈資產評估值為 12,763.46 萬元。此次評估目的僅作為邁創有限整體變更為股份有限公司時衡量企業價值的參考，銀信資產評估有限公司沒有依據評估結果進行賬務調整。五、發行人組織結構五、發行人組織結構（一）發行人股權結構圖（一）發行人股權結構圖 截至本招股說明書簽署日，公司股權結構情況如下：（二）公（二）公司的內部組織結構司的內部組織結構 根據公司法公司章程，以及相關法律法規和規范性文件，公司建立了較為完善的公司法人治理結構，

211、設立了股東大會、董事會、監事會、董事會專門委員會、經營管理層等權力、決策、監督及經營管理機構，制訂了相關議事規則和工作細則。截至本招股說明書簽署日，發行人的組織結構圖具體如下：1-1-76 （三）發行人內設各部門職能（三）發行人內設各部門職能 公司的法人治理結構由股東大會、董事會、監事會和管理層構成。股東大會是公司的最高權力機構，董事會是公司的決策機構，監事會對公司董事會、高級管理人員以及公司的經營管理情況進行監督，管理層為執行機構。公司各職能部門主要工作職責如下：1、業務拓展部：負責公司市場開發工作，搜集整理市場信息，開發新客戶；分析客戶所在的行業狀況、競爭對手、合作伙伴、采購和銷售渠道，制

212、定銷售目標；跟蹤分析現有業務，提出優化改造方案。2、經營管理部：負責新增供應鏈管理項目的可行性分析和立項管理；執行項目 KPI 考核制度，針對各部門、各項目 KPI 達成情況進行考核追蹤；對公司項目運營指標和利潤指標進行日常監管。3、運營管理中心：負責公司業務整體運營及服務產品全生命周期管理，包括：新產品服務導入，備件生命期各階段計劃模型設計及執行，備件采購及庫存計劃規劃及執行，倉儲及物流的規劃及管理，再制造需求的計劃及管控，以及其他供應鏈各環節管理控制；備件供應商、物流供應商、再制造合作商等廠商的評估體系執行及日常管理；合作服務商的日常管理、結費及收付款管理；客戶服務結費的管理及回款管理；負

213、責境外子公司各地具體業務的運營與拓展。1-1-77 運營管理中心下設六個二級部門，具體情況如下：（1）GASM-計劃，主要負責為配合公司戰略發展，制定和優化各種需求算法及備貨策略，滿足客戶的需求，降低庫存成本和冗余風險，達成項目各項 KPI指標和公司各項目標。部門職責包括：制定和優化算法，保障客戶需求；持續分析，降低庫存資金成本和冗余風險；協調各相關部門運作，保障結果；積累數據和算法經驗；依據客戶提供的 BOM 信息，將基礎信息正確無誤的維護到系統，為各項采購計劃的輸出提供依據。（2）GASM-再生，主要負責管理集團合作及自建高階維修中心，為公司降低備件成本提供及時，高質量的維修備件，為公司業

214、務拓展提供技術支持。部門職責包括：管理工廠生產執行情況；監督所管轄維修中心的 KPI；控制高維工廠的品質管理及客訴質量問題處理；完成商務結算；為業務及項目部門提供所需技術支持。（3）GASM-備件一部，主要負責通過對公司售后項目的備件運營采購、結算、服務商/客戶溝通工作，保證高質量的備件交付，提升服務效率，降低項目成本，提升客戶滿意度。及時、準確做好項目的結算工作，確保項目資金健康運作。部門職責包括：負責備件商務采購工作；負責備件工單耗用結算工作；基于服務范圍，負責與服務商溝通協調，確保備件及時交付；基于備件運營與客戶溝通，確認相關規則，提升備件運營工作效率；根據項目的服務范圍，確認相關運營流

215、程，并在系統部署實施。（4）GASM-備件二部，主要負責通過對公司售后項目的備件物料管控、與內部各部門/服務商/客戶的溝通，保證高質量的備件交付，提升服務效率，降低項目成本，提升客戶滿意度。及時、準確做好項目的結算工作，確保項目資金健康運作。部門職責包括：負責備件工單耗用結算工作；基于服務范圍，負責與服務商溝通協調，確保備件及時交付；基于備件運營與客戶溝通，確認相關規則，提升備件運營工作效率；根據項目的服務范圍，確認相關運營流程，并在系統部署實施。（5）采購部，主要負責用最少的成本，為公司創造最佳的資源，具體包括：建立健全采購管理制度、規劃采購流程；負責年度采購指標的分解并按計劃實施；1-1-

216、78 完善供應商管理；負責采購渠道和采購成本控制；對指定供應商加強管理。（6）供應鏈管理部，主要負責對公司物流倉儲業務進行全程操作和管控，提供備件存儲運輸方案，保證備件周轉效率，降低備件流轉成本。部門職責包括：對備件進行存儲，并對備件的安全流轉負責，確保公司備件資產安全；按照出庫指令對備件進行打包發運；按照出庫指令對備件進行運輸，報關，清關，付稅；幫助公司為客戶提供物流倉儲一體化方案；協助公司進行物流倉儲結費。4、信息技術委員會：負責公司的信息化戰略；管理和協調研發部門和業務部門的 IT 協作；促進實現數字化驅動的信息系統和企業服務；負責公司研發工作的統籌和開展。5、項目管理中心：與業務拓展部

217、緊密協作，全面負責集團新項目拓展階段的項目全案咨詢設計，為公司業務拓展提供方案保障與支持；全面負責新項目的上線交付，以及實施與持續優化改善，確保新項目平穩、高效的運作；全面負責公司常態化運營項目的日常項目管理與優化，保障項目目標達成與客戶滿意；全面負責公司服務渠道建設與管理工作，不斷優化和改善渠道運營，提升營運能力；全面負責公司印度區域運營管理，保障區域持續穩定發展，提升盈利能力；全面負責公司再制造項目的拓展與交付，持續提升落地服務能力；對各個相關公司項目進行盈利及成本控制。6、財務管理部：負責公司會計核算；組織編制公司全面預算并分析報告預算執行情況，為公司經營提供決策依據；編制資金預算，做好

218、資金籌措及調配工作，保證資金正常運轉及保值增值；制定和完善公司財務管理制度，推進公司內控體系建設，管控經營風險；制定與公司戰略相匹配的財務戰略體系。7、人力資源中心：負責根據公司人力資源戰略，建設發展人力資源體系；制定招聘計劃、組織員工培訓、實施績效管理；管理行政檔案、證照、印章；負責公司內部網絡等通訊設施設備的部署及維護管理，以及公司內外部網絡信息安全系統的部署及跟進等工作。8、董事會辦公室：負責證券事務相關工作；組織實施資本市場運作和再融資工作；協助董事會秘書編制公司年度報告、中期報告等定期報告，制作有關報送文件；籌備組織召開股東大會、董事會有關工作，準備會議文件、公告文件。1-1-79

219、9、審計部：負責對公司的財務、運營項目的監督檢查；負責對公司財務收支及相關經濟活動的審計；負責對公司內部控制制度等各項制度執行情況的監督檢查。六、發行人的控股子公司、參股公司及分支機構六、發行人的控股子公司、參股公司及分支機構 截至本招股說明書簽署日，發行人共投資設有 10 家境內子公司、14 家境外子公司（含二級及三級子公司）。（一）發行人控股子公司、參股公司情況（一）發行人控股子公司、參股公司情況 截止招股說明書簽署日，發行人子公司情況如下：序號序號 境內公司境內公司 境外公司境外公司 1 龍照電子 香港邁創 2 邁創外包 馬來西亞 Maitrox 3 上海邁傳 美國 Maitrox 4

220、重慶強特 印度 Mepro 5 上海邁炎 印度 Maitrox 6 上海創引 泰國 Maitrox 7 楚天邁創 波蘭 Maitrox 8 深圳暢思得 荷蘭 Maitrox 9 智慧供應鏈 新加坡 Midas 10 蘇州暢思得 俄羅斯 Maitrox 11-日本 Maitrox 12-阿聯酋 Maitrox 13-印尼 Maitrox 14-越南 Midas 1、境內子公司、境內子公司（1）龍照電子）龍照電子 公司名稱 上海龍照電子有限公司 成立時間 2004 年 3 月 18 日 注冊資本 1,000 萬元 實收資本 1,000 萬元 法定代表人 沈凌云 1-1-80 住所 中國（上海）自由

221、貿易試驗區臨港新片區秋山路 1775 弄 29、30 號 6 樓 43室 主要生產經營地 上海市浦東新區東方路 710 號 308 室 經營范圍 電子產品，計算機、軟件及輔助設備，通信設備及相關產品，日用百貨，五金交電，建筑材料，針紡織品，化工原料及產品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品），工藝品，機電設備，管道配件，儀器儀表，計量設備，汽摩配件銷售，從事貨物進出口及技術進出口業務，從事計算機領域內技術開發、技術咨詢、技術服務，設計制作各類廣告，計算機軟硬件開發，企業形象策劃，市場營銷策劃，市場信息咨詢與調查（不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測驗），商務

222、咨詢，企業管理咨詢，國內貨物運輸代理，裝卸服務，弱電工程，建筑安裝工程，建筑勞務分包?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】主營業務 軟件開發和運營維護服務 股權結構 公司持有 100%股權 財務數據 項目（單位：萬元）2020 年 12 月 31 日/2020 年度 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 總資產 3,157.93 3,551.25 凈資產 1,978.47 2,623.79 凈利潤 496.54 645.32 注：上述財務數據均已按照企業會計準則和公司會計政策的規定編制并包含在公司的合并財務報表中，該合并財務報表已由申報會計師進行審計（2

223、）邁創外包）邁創外包 公司名稱 邁創企業管理外包服務（上海）有限公司 成立時間 2010 年 2 月 25 日 注冊資本 500 萬元 實收資本 500 萬元 法定代表人 吳志遠 住所 中國（上海）自由貿易試驗區加楓路 26 號 108 室 主要生產經營地 中國（上海）自由貿易試驗區加楓路 26 號 108 室 經營范圍 以服務外包方式從事企業管理服務，從事貨物與技術進出口業務，國際貨物運輸代理、搬運及裝卸服務，從事電子、計算機網絡領域內技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，市場營銷策劃，計算機軟硬件及輔助設備、通訊設備及相關產品、日用百貨、工藝品（象牙及其制品除外）、建材、化工產品（除危險

224、化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品）、儀器儀表、計量設備、汽摩配件銷售，供應鏈管理服務?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】主營業務 傳統供應鏈 股權結構 公司持有 100%股權 1-1-81 財務數據 項目（單位：萬元）2020 年 12 月 31 日/2020 年度 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 總資產 7,458.80 13,238.56 凈資產 129.99 145.74 凈利潤 16.94 15.74 注：上述財務數據均已按照企業會計準則和公司會計政策的規定編制并包含在公司的合并財務報表中，該合并財務報表已由申報會

225、計師進行審計（3）上海邁傳）上海邁傳 公司名稱 上海邁傳供應鏈管理有限公司 成立時間 2018 年 5 月 7 日 注冊資本 500 萬元 實收資本 500 萬元 法定代表人 吳志遠 住所 中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區秋山路 1775 弄 29、30 號 6 樓 44室 主要生產經營地 中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區秋山路 1775 弄 29、30 號 6 樓 44室 經營范圍 一般項目：供應鏈管理服務，電子產品、計算機軟硬件及輔助設備、通信設備、日用百貨、五金交電、建筑裝潢材料（除危險品）、針紡織品、工藝禮品（象牙及其制品除外）、機電設備、管道配件、儀器儀表、計量設備、汽摩配件

226、銷售，電子科技、網絡科技、計算機科技、信息科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務、技術轉讓，商務信息咨詢（不含投資類咨詢），企業管理咨詢，市場營銷策劃，市場信息咨詢與調查（不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測驗），國內貨物運輸代理，通訊設備修理。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：技術進出口，貨物進出口。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）主營業務 售后服務管理 股權結構 公司持有 100%股權 財務數據 項目（單位：萬元）2020 年 12 月 31 日/2020 年度 2021 年

227、9 月 30 日/2021 年 1-9 月 總資產 6,448.72 10,263.43 凈資產 1,187.47 1,922.19 凈利潤 480.09 734.72 注：上述財務數據均已按照企業會計準則和公司會計政策的規定編制并包含在公司的合并財務報表中，該合并財務報表已由申報會計師進行審計（4）重慶強特）重慶強特 公司名稱 重慶強特包裝制品有限公司 1-1-82 成立時間 2009 年 9 月 7 日 注冊資本 500 萬元 實收資本 500 萬元 法定代表人 丁良 住所 重慶市沙坪壩區西園北街 6 號附 10 號 15-15 主要生產經營地 重慶市沙坪壩區西園北街 6 號附 10 號

228、15-15 經營范圍 許可項目：從事貨物及技術的進出口業務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：塑料制品的切割包裝；五金件、木制品、箱包的加工、制造；電子產品及配件的來料包裝加工；紙制品（不含印刷品）、紙漿模壓產品及其他包裝材料、勞保用品的批發；包裝材料的研發、加工、制造；倉儲服務（不含危險化學品）；電子產品（不含電子出版物）加工、銷售、技術服務及技術轉讓；生產、加工、銷售：塑料制品；供應鏈管理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務 傳統供應鏈（含包材自產）股權結構 公司持有 100%股權 財

229、務數據 項目（單位：萬元）2020 年 12 月 31 日/2020 年度 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 總資產 6,418.28 4,331.67 凈資產 3,770.37 3,018.55 凈利潤 813.90 248.18 注：上述財務數據均已按照企業會計準則和公司會計政策的規定編制并包含在公司的合并財務報表中，該合并財務報表已由申報會計師進行審計（5）上海邁炎）上海邁炎 公司名稱 上海邁炎供應鏈管理有限公司 成立時間 2019 年 7 月 17 日 注冊資本 50 萬元 實收資本 50 萬元 法定代表人 吳志遠 住所 上海市金山區漕涇鎮亭衛公路 3688 號

230、 5 幢 4383 室 主要生產經營地 上海市金山區漕涇鎮亭衛公路 3688 號 5 幢 4383 室 經營范圍 供應鏈管理，國內貨物運輸代理，裝卸服務，從事貨物進出口及技術進出口業務，電子產品，計算機、軟件及輔助設備，通信設備及相關產品，日用百貨，五金交電，建筑裝潢材料，針紡織品，工藝禮品，機電設備，管道配件，儀器儀表，量具，汽摩配件銷售，從事電子、網絡、計算機信息科技專業領域內技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，商務信息咨詢，企業管理咨詢，市場營銷策劃，市場信息咨詢與調查（不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測驗）?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相1-1-83 關部門批準后方可開展經營

231、活動?！恐鳡I業務 傳統供應鏈 股權結構 公司持有 100%股權 財務數據 項目（單位：萬元）2020 年 12 月 31 日/2020 年度 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 總資產 3,176.62 6,050.68 凈資產 213.46 413.80 凈利潤 163.53 200.35 注：上述財務數據均已按照企業會計準則和公司會計政策的規定編制并包含在公司的合并財務報表中，該合并財務報表已由申報會計師進行審計（6）上海創引）上海創引 公司名稱 上海創引供應鏈管理有限公司 成立時間 2019 年 9 月 29 日 注冊資本 50 萬元 實收資本 50 萬元 法定代表

232、人 吳志遠 住所 上海市浦東新區云漢路 979 號 2 樓 主要生產經營地 上海市浦東新區云漢路 979 號 2 樓 經營范圍 供應鏈管理，國內貨物運輸代理，從事貨物及技術進出口業務，人工裝卸服務，電子產品、計算機、軟件及輔助設備、通訊設備、日用百貨、五金交電、建筑裝潢材料、針紡織品、工藝品（象牙制品除外）、機電設備、儀器儀表、工量刃具的銷售，從事電子科技、計算機科技專業領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，商務信息咨詢，企業管理咨詢，市場營銷策劃，市場信息咨詢與調查（不得從事社會調查、社會調研、民意調查、民意測驗）?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】主營業務

233、售后服務管理 股權結構 公司持有 100%股權 財務數據 項目（單位：萬元）2020 年 12 月 31 日/2020 年度 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 總資產 49.98 49.90 凈資產 49.98 49.90 凈利潤-0.02-0.08 注：上述財務數據均已按照企業會計準則和公司會計政策的規定編制并包含在公司的合并財務報表中，該合并財務報表已由申報會計師進行審計（7）楚天邁創）楚天邁創 公司名稱 湖北楚天邁創包裝有限公司 1-1-84 成立時間 2013 年 8 月 5 日 注冊資本 500 萬元 實收資本 500 萬元 法定代表人 沈凌云 住所 武漢市東

234、湖新技術開發區流芳園橫路 1 號湖北日報報業集團廠房 主要生產經營地 武漢市東湖新技術開發區流芳園橫路 1 號湖北日報報業集團廠房 經營范圍 電子產品外包裝設計；紙制品、木制品、箱包的設計；經營包裝裝潢印刷品印刷、其他印刷品印刷（憑許可證在核定期限內經營）；貨物進出口、技術進出口、代理進出口（不含國家禁止或限制進出口的貨物或技術）。（依法須經審批的項目，經相關部門審批后方可開展經營活動）主營業務 傳統供應鏈之包材自產 股權結構 公司持有 100%股權 財務數據 項目（單位：萬元）2020 年 12 月 31 日/2020 年度 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 總資產

235、830.38 633.29 凈資產 742.71 617.21 凈利潤 63.89-125.50 注：上述財務數據均已按照企業會計準則和公司會計政策的規定編制并包含在公司的合并財務報表中，該合并財務報表已由申報會計師進行審計（8）深圳暢思得）深圳暢思得 公司名稱 深圳市暢思得電子設備維護有限公司 成立時間 2014 年 12 月 9 日 注冊資本 1,500 萬元 實收資本 1,500 萬元 法定代表人 劉芳艷 住所 深圳市鹽田區鹽田街道東海社區明珠道 15 號鹽田綜合保稅區鹽田港現代物流中心 C3 棟倉庫 4002 主要生產經營地 深圳市鹽田區鹽田街道東海社區明珠道 15 號鹽田綜合保稅區鹽

236、田港現代物流中心 C3 棟倉庫 4002 經營范圍 一般經營項目是：通信設備和終端、計算機及電子產品研發、銷售和服務；通信設備和終端、計算機及電子產品的檢測和維修；電子產品、機械產品、通訊設備及配件的研發設計、銷售、上門維修及技術咨詢；投資興辦實業；國內貿易；從事貨物及技術進出口業務；經營電子商務。計算機零部件制造；通信設備制造；移動通信設備制造；計算機軟硬件及外圍設備制造。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動），許可經營項目是：倉儲服務；進出口物流服務。主營業務 售后服務管理之再制造 股權結構 公司持有 51%股權、深圳美修持有 49%股權 1-1-85 財務數據 項目（

237、單位：萬元）2020 年 12 月 31 日/2020 年度 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 總資產 2,227.37 2,764.47 凈資產 1,159.74 1,490.75 凈利潤 793.00 331.01 注：上述財務數據均已按照企業會計準則和公司會計政策的規定編制并包含在公司的合并財務報表中，該合并財務報表已由申報會計師進行審計（9）智慧供應鏈智慧供應鏈 公司名稱 上海邁創智慧供應鏈管理有限公司 成立時間 2021 年 11 月 30 日 注冊資本 2,000 萬元 實收資本 2,000 萬元 法定代表人 吳志遠 住所 中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片

238、區云漢路 979 號 2 樓 主要生產經營地 中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區云漢路 979 號 2 樓 經營范圍 一般項目：供應鏈管理服務；電子產品銷售；計算機軟硬件及輔助設備零售；通信設備銷售；日用百貨銷售；五金產品批發；五金產品零售；建筑材料銷售；針紡織品銷售；工藝美術品及禮儀用品銷售（象牙及其制品除外）；電子專用設備銷售；電力電子元器件銷售；儀器儀表銷售；智能儀器儀表銷售；電工儀器儀表銷售；軟件開發；軟件銷售；汽車零配件批發；計算機信息科技領域內的技術開發、技術咨詢、技術服務；貨物進出口；技術進出口；社會經濟咨詢服務；安全咨詢服務；企業管理咨詢；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務

239、）；市場營銷策劃；國內貨物運輸代理；裝卸搬運；日用電器修理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務 售后服務管理（尚未開展經營）股權結構 公司持有 100%股權 財務數據 項目（單位：萬元）2020 年 12 月 31 日/2020 年度 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 總資產-凈資產-凈利潤-注：上述財務數據均已按照企業會計準則和公司會計政策的規定編制并包含在公司的合并財務報表中，該合并財務報表已由申報會計師進行審計（10）蘇州暢思得）蘇州暢思得 公司名稱 蘇州市暢思得通訊科技有限公司 成立時間 2022 年 1 月 24 日 1-1-86

240、 注冊資本 1,000 萬元 實收資本 1,000 萬元 法定代表人 張中正 住所 江蘇省蘇州市吳江區江陵街道云聯南路西側（出加區 14#廠房二層）主要生產經營地 江蘇省蘇州市吳江區江陵街道云聯南路西側（出加區 14#廠房二層）經營范圍 一般項目：技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；通訊設備銷售；電子產品銷售；移動通信設備銷售；通訊設備修理；光通信設備銷售；計算機及通訊設備租賃；移動終端設備銷售；衛星移動通信終端銷售；通信設備制造；計算機軟硬件及輔助設備零售；物聯網技術服務；工業互聯網數據服務；電子專用材料研發；物聯網技術研發；軟件開發；特種設備銷售；電子專用材料銷售；

241、計算機軟硬件及輔助設備批發；信息安全設備制造；機械設備租賃；信息系統集成服務；計算器設備制造；電子元器件制造；進出口代理；計算機及辦公設備維修；專用設備修理（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）主營業務 售后服務管理之再制造（尚未開展經營）股權結構 深圳暢思得持有 100%股權 財務數據 項目（單位：萬元）2020 年 12 月 31 日/2020 年度 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 總資產-凈資產-凈利潤-注：上述財務數據均已按照企業會計準則和公司會計政策的規定編制并包含在公司的合并財務報表中，該合并財務報表已由申報會計師進行審計 2、境外子公

242、司、境外子公司（1）香港邁創）香港邁創 公司名稱 香港上海邁創服務有限公司（Hong Kong Shanghai Maitrox Services Limited）成立時間 2010 年 6 月 23 日 股本 100 萬美元 注冊辦事處地址 22/F,FLAT F-G,GOLDEN SUN CENTRE,59-67 BONHAM STRAND WEST,HONG KONG 主營業務 售后服務管理及傳統供應鏈 股權結構 公司持有 100%股權 財務數據 項目（單位：萬元）2020 年 12 月 31 日/2020 年度 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 總資產 38,6

243、09.76 57,999.82 凈資產 24,436.35 28,135.47 凈利潤 3,405.42 3,073.72 1-1-87 注：上述財務數據均已按照企業會計準則和公司會計政策的規定編制并包含在公司的合并財務報表中，該合并財務報表已由申報會計師進行審計（2）馬來西亞）馬來西亞 Maitrox 公司名稱 Maitrox Services（Malaysia）Sdn Bhd 成立時間 2015 年 8 月 5 日 股本 100,000 林吉特 登記地址 No.21-2,Jalan Puteri 2/3,Bandar Puter i,47100 Puchong,Selangor 主營業務

244、售后服務管理 股權結構 香港邁創持有 60%股權、THONG WEI YANN（湯偉彥）持有 40%股權 財務數據 項目（單位：萬元）2020 年 12 月 31 日/2020 年度 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 總資產 44.40 42.70 凈資產 34.66 40.21 凈利潤 5.01 8.17 注：上述財務數據均已按照企業會計準則和公司會計政策的規定編制并包含在公司的合并財務報表中，該合并財務報表已由申報會計師進行審計（3）美國）美國 Maitrox 公司名稱 Maitrox System Inc.成立時間 2015 年 1 月 20 日 股本 1,000

245、,000 美元 登記地址 131 Southbrook Invine,CA 92604 主營業務 售后服務管理 股權結構 香港邁創持有 100%股權 財務數據 項目（單位：萬元）2020 年 12 月 31 日/2020 年度 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 總資產 0.53 3.87 凈資產-1.81-0.29 凈利潤-1.91-1.27 注：上述財務數據均已按照企業會計準則和公司會計政策的規定編制并包含在公司的合并財務報表中，該合并財務報表已由申報會計師進行審計（4）印度）印度 Mepro 公司名稱 Mepro Technology（India）Co Privat

246、e Limited 成立時間 2015 年 3 月 24 日 股本 832.602 萬盧比 1-1-88 住所“Kurios”,Plot No.24,2nd Cross Street Ambatttur Industrial Estate Chennai TN 600058 IN 主營業務 售后服務管理 股權結構 公司持有 20.00%股權、香港邁創持有 80.00%股權 財務數據 項目（單位：萬元）2020 年 12 月31 日/2020 年度 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 總資產 2,691.63 3,115.80 凈資產 1,378.19 1,573.84 凈

247、利潤 102.64 169.72 注：上述財務數據均已按照企業會計準則和公司會計政策的規定編制并包含在公司的合并財務報表中，該合并財務報表已由申報會計師進行審計（5）印度）印度 Maitrox 公司名稱 Maitrox Services（India）Private Limited 成立時間 2016 年 8 月 12 日 股本 1,500 萬印度盧比 住所 Plot No.Super A8&A9,Third Floor,Thiru.Vi.Ka,Industrial Estate,Guindy Chennai TN 600032 IN 主營業務 售后服務管理 股權結構 印度 Mepro 持股 9

248、9.80%，香港邁創持股 0.20%財務數據 項目（單位：萬元）2020 年 12 月 31 日/2020 年度 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 總資產 99.65 96.73 凈資產 92.06 90.66 凈利潤 2.90-12.15 注：上述財務數據均已按照企業會計準則和公司會計政策的規定編制并包含在公司的合并財務報表中，該合并財務報表已由申報會計師進行審計（6）泰國）泰國 Maitrox 公司名稱 Maitrox Smart Supply Chain（Thailand）Co.,LTD 成立時間 2017 年 5 月 17 日 注冊資本 1,300 萬泰銖 住所

249、 No.32,Pailin Park Village,Soi Rattanathibet 28 Yak 2,Rattanathibet Road,Tambol Bangkrasor,Amphoe Muang,Nonthaburi Province 主營業務 售后服務管理 股權結構 香港邁創持股 99.997%，波蘭 Maitrox 持股 0.0015%，荷蘭 Maitrox 持股0.0015%財務數據 項目（單位：萬元）2020 年 12 月 31 日/2020 年度 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 總資產 148.49 137.33 1-1-89 凈資產 148.4

250、1 137.93 凈利潤-7.00-4.91 注：上述財務數據均已按照企業會計準則和公司會計政策的規定編制并包含在公司的合并財務報表中，該合并財務報表已由申報會計師進行審計（7）波蘭）波蘭 Maitrox 公司名稱 Maitrox Poland sp.z.o.o.成立時間 2017 年 8 月 10 日 股本 5,000 茲羅提 住所 Bielany Wroc awskie,Magazynowa St.No.3,55-040 Bielany Wroc awskie,Poland 主營業務 售后服務管理 股權結構 香港邁創持有 100%股權 財務數據（經眾華審計）項目（單位：萬元）2020 年

251、12 月 31 日/2020 年度 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 總資產 9,902.14 16,800.24 凈資產 50.13 720.87 凈利潤 94.28 679.15 注：上述財務數據均已按照企業會計準則和公司會計政策的規定編制并包含在公司的合并財務報表中，該合并財務報表已由申報會計師進行審計（8）荷蘭）荷蘭 Maitrox 公司名稱 Maitrox B.V.成立時間 2018 年 4 月 5 日 股本 50,100 歐元 住所 Gustav Mahlerplein 2,1082MA Amsterdam 主營業務 售后服務管理 股權結構 香港邁創持有 1

252、00%股權 財務數據 項目（單位：萬元）2020 年 12 月 31 日/2020 年度 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 總資產 285.83 182.03 凈資產 195.21 177.94 凈利潤-35.27-4.97 注：上述財務數據均已按照企業會計準則和公司會計政策的規定編制并包含在公司的合并財務報表中，該合并財務報表已由申報會計師進行審計（9）新加坡）新加坡 Midas 公司名稱 Midas Commercial Private Limited 1-1-90 成立時間 2018 年 5 月 3 日 股本 10,000 新加坡元 住所 7500A Beach

253、Road,#05-319 The Plaza,Singapore 主營業務 售后服務管理 股權結構 香港邁創持有 100%股權 財務數據 項目（單位：萬元）2020 年 12 月 31 日/2020 年度 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 總資產 2.10 1.45 凈資產-3.57-2.78 凈利潤-3.98 0.68 注：上述財務數據均已按照企業會計準則和公司會計政策的規定編制并包含在公司的合并財務報表中，該合并財務報表已由申報會計師進行審計（10）俄羅斯）俄羅斯 Maitrox 公司名稱 Maitrox Smart Supply Chain（Russia）,LLC

254、 成立時間 2018 年 6 月 14 日 股本 100,000 盧布 住所 127030,Moscow,Novoslobodskaya str.,14/19,bld.8,floor 1,premises II,room 7,office 84-5 主營業務 售后服務管理 股權結構 香港邁創持有 99%股權，馬來西亞 Maitrox 持股 1%財務數據 項目（單位：萬元）2020 年 12 月 31 日/2020 年度 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 總資產 8.63 7.78 凈資產-0.88-1.34 凈利潤-1.76-0.35 注：上述財務數據均已按照企業會計準

255、則和公司會計政策的規定編制并包含在公司的合并財務報表中，該合并財務報表已由申報會計師進行審計（11）日本）日本 Maitrox 公司名稱 Maitrox Smart Supply Chain（Japan）成立時間 2019 年 5 月 17 日 股本 300 萬日元 住所 東京都板橋區仲宿 56 番 7-1205 號 主營業務 售后服務管理（尚未開展經營）股權結構 香港邁創持有 100%股權 財務數據 項目（單位：萬元）2020 年 12 月 31 日/2020 年度 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 1-1-91 總資產-凈資產-凈利潤-注：上述財務數據均已按照企業會

256、計準則和公司會計政策的規定編制并包含在公司的合并財務報表中，該合并財務報表已由申報會計師進行審計（12）阿聯酋）阿聯酋 Maitrox 公司名稱 Maitrox LLC 成立時間 2018 年 11 月 29 日 股本 100,000 阿聯酋迪拉姆 住所 Office 10,Level 1,Sharjah Media City,Sharjah,UAE 主營業務 售后服務管理 股權結構 香港邁創持有 100%股權 財務數據 項目（單位：萬元）2020 年 12 月 31 日/2020 年度 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 總資產 6.52-凈資產-凈利潤-注：上述財務數

257、據均已按照企業會計準則和公司會計政策的規定編制并包含在公司的合并財務報表中，該合并財務報表已由申報會計師進行審計（13）印尼）印尼 Maitrox 公司名稱 PT.MAITROX MEGA JAYA INDONESIA 成立時間 2017 年 6 月 19 日 股本 40 億印尼盾 住所 Prudential Tower Building,Floor 20,Jl.Jenderal Sudirman Kav.79,Kel.Setia Budi,Kec.Setiabudi,South Jakarta,DKI Jakarta 主營業務 售后服務管理 股權結構 香港邁創持有 80%股權，PT Tiga

258、 Sentosa Maju Unggul 持股 20%財務數據 項目（單位：萬元）2020 年 12 月 31 日/2020 年度 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 總資產 1,637.02 617.59 凈資產 267.35 411.80 凈利潤 109.75 139.44 注：上述財務數據均已按照企業會計準則和公司會計政策的規定編制并包含在公司的合并財務報表中，該合并財務報表已由申報會計師進行審計（14）越南）越南 Midas 1-1-92 公司名稱 Midas Service Management Company Limited 成立時間 2021 年 6 月 7

259、 日 股本 70,700 美元 住所 越南胡志明市新平郡 14 坊寶吉 3 路 88 號 2 樓 主營業務 售后服務管理 股權結構 香港邁創持有 99%，河文進持有 1%財務數據 項目（單位：萬元）2020 年 12 月 31 日/2020 年度 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 總資產-46.42 凈資產-46.39 凈利潤-0.00 注：上述財務數據均已按照企業會計準則和公司會計政策的規定編制并包含在公司的合并財務報表中，該合并財務報表已由申報會計師進行審計 3、報告期內轉讓的控股子公司、報告期內轉讓的控股子公司 報告期內，成都邁創曾為發行人全資子公司。轉讓前成都邁

260、創基本情況如下：公司名稱 成都邁創企業管理有限公司 成立時間 2011 年 12 月 14 日 注冊資本 900.00 萬元 實收資本 900.00 萬元 法定代表人 吳志遠 住所 成都崇州經濟開發區 主要生產經營地 成都崇州經濟開發區 經營范圍 未實際經營 主營業務 企業管理；企業管理咨詢；商務信息咨詢；市場營銷策劃；計算機、軟件及輔助設備、通訊設備、五金、交電、建材（不含木材）、其他機械設備、電子產品、汽車配件、摩托車配件銷售；人力裝卸；貨物及技術進出口；塑料包裝箱及其他塑料包裝制品、五金件、箱包的制造、銷售；電腦零配件來料包裝、加工；紙漿橫壓產品及其他包裝材料的批發（以上經營范圍不含國家

261、法律、行政法規、國務院決定禁止或限制及需前置審批的項目）。股權結構 公司持有 100%股權 2019 年 8 月，發行人與劉冬明簽訂股權及債權轉讓協議，約定發行人以 1 元人民幣的價格將其持有的成都邁創 50%股權（對應 450.00 萬元人民幣注冊資本）轉讓給劉冬明，同時將對成都邁創 901.645 萬元的債權轉讓給劉冬明，債權轉讓價款為 900.00 萬元，劉冬明已向發行人支付相關股權轉讓款及債權轉讓價款。本次股權轉讓于 2019 年 8 月 22 日完成工商變更手續。1-1-93 2019 年 9 月，發行人與余龍鵬簽訂股權及債權轉讓協議，約定發行人以 1 元人民幣的價格將其持有的成都邁

262、創 50%股權（對應 450.00 萬元人民幣注冊資本）轉讓給余龍鵬，同時將對成都邁創 901.645 萬元的債權轉讓給余龍鵬，債權轉讓價款為 900.00 萬元。2021 年發行人與余龍鵬、謝新簽署權利義務概括轉讓協議，余龍鵬因資金周轉問題，無法繼續向發行人支付轉讓價款并決定不再受讓股權及債權轉讓協議中的股權及債權；謝新因看好成都邁創發展，擬受讓前述股權及債權。故余龍鵬將其在股權及債權轉讓協議中的權利義務概括轉讓給謝新，謝新作為協議主體繼續履行股權及債權轉讓協議，并約定發行人向余龍鵬退還已支付的轉讓價款。發行人已向余龍鵬退還支付的轉讓價款，且謝新已向發行人支付相關股權轉讓款及債權轉讓價款。本

263、次股權轉讓于 2021 年 5 月 18 日完成工商變更手續。本次股權轉讓完成后，發行人不再持有成都邁創股權。報告期內，成都邁創作為發行人子公司期間不存在重大違法違規而受到行政處罰的情況。4、報告期內注銷的控股子公司、報告期內注銷的控股子公司 重慶益尚原系發行人的全資子公司，成立之后從事供應鏈管理服務中的前端包裝材料生產。重慶益尚注銷前的基本情況如下：公司名稱 重慶益尚科技有限公司 成立時間 2010 年 11 月 18 日 注冊資本 500 萬人民幣 實收資本 500 萬人民幣 法定代表人 丁良 住所 重慶市銅梁區南城街道辦事處岳陽路 20-6 號 主要生產經營地 重慶市銅梁區南城街道辦事處

264、岳陽路 20-6 號 經營范圍 包裝材料的研發、銷售；通信系統配套設備的批發；傭金代理（拍賣除外）；貨物進出口（國家有專項規定的除外）。（須經審批的經營項目，取得審批后方可從事經營）主營業務 包裝材料生產 股權結構 公司持有 100%股權 注銷時間 2020 年 3 月 10 日 1-1-94 為優化資源配置、降低經營管理成本、提高管理效率，發行人對子公司業務規劃進行調整，將重慶益尚業務并入重慶強特開展。因此，發行人于 2020 年 3月 10 日注銷子公司重慶益尚。報告期內，重慶益尚不存在重大違法違規行為。重慶益尚注銷時不存在債權債務處置及員工安置事宜。（二）發行人及子公司的分公司情況（二）

265、發行人及子公司的分公司情況 截至本招股說明書簽署日，發行人分支機構情況如下：1、邁創股份共設立了、邁創股份共設立了 2 家分支機構家分支機構（1）邁創企業管理服務股份有限公司上海分公司，統一社會信用代碼為：91310115MA1K3CW93J，成立日期為 2012 年 3 月 15 日，營業期限至永久，負責人為丁思海，營業場所為中國（上海）自由貿易試驗區東方路 710 號 308 室。經營范圍為：一般項目：企業管理，供應鏈管理服務，電子產品、計算機、軟件及輔助設備、通信設備及相關產品、日用百貨、五金產品的銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。（2）邁創企業管理服務股

266、份有限公司北京分公司，統一社會信用代碼為：91110108MA01U8CK3Q，成立日期為 2020 年 8 月 17 日，營業期限至永久，負責人為吳志遠，營業場所為北京市海淀區農大南路1號院2號樓4層辦公B-419。經營范圍為：企業管理；貨物進出口、技術進出口；貨運代理；市場調查；企業管理咨詢；技術開發、技術咨詢、技術服務；銷售電子產品、計算機、軟件及輔助設備、通訊設備及相關產品、日用品、五金交電、建筑材料、針紡織品、工藝品、禮品、機械設備、汽車零配件、摩托車零配件；維修電子產品。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得

267、從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動）。2、重慶強特共設立了、重慶強特共設立了 1 家分支機構家分支機構 重 慶 強 特 包 裝 制 品 有 限 公 司 璧 山 分 公 司，統 一 社 會 信 用 代 碼 為91500227MA5UM2X418，成立日期為 2017 年 6 月 1 日，營業期限至永久，負責人為丁良，營業場所為重慶市璧山區璧泉街道劍山路 111 號，經營范圍為：塑料1-1-95 制品的切割包裝；五金件、木制品、箱包的加工、制造；電子產品及配件的來料包裝加工；紙制品（不含印刷品）、紙漿模壓產品及其他包裝材料、勞保用品的批發；從事貨物及技術進出口業務；包裝材料的研發、加

268、工、制造；倉儲服務（不含危險化學品）；電子產品加工、銷售、技術服務及技術轉讓；生產、加工、銷售；塑料制品。（須經審批的經營項目，取得審批后方可從事經營）。登記機關為重慶市璧山區市場監督管理局。3、深圳暢思得共設立了、深圳暢思得共設立了 1 家分支機構家分支機構 深圳市暢思得電子設備維護有限公司光明分公司，統一社會信用代碼為91440300MA5GE17F7A，成立日期為 2020 年 10 月 10 日，營業期限至永久，負責人為劉芳艷，營業場所為深圳市光明區玉塘街道玉律社區玉泉路新益工業園第K 棟三層，經營范圍為：一般經營項目是：通信設備和終端、計算機及電子產品研發、銷售和服務；通信設備和終端

269、、計算機及電子產品的檢測和維修；電子產品、機械產品、通訊設備及配件的研發設計、銷售、上門維修及技術咨詢，許可經營項目是：無。七、發起人、持有七、發起人、持有 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況（一）發起人、持有本公司（一）發起人、持有本公司 5%以上股份的主要股東以上股份的主要股東 公司發起人為丁思海、吳志遠、章理堅、金海、彭亞新、葉蓓蕾、林勁、沈凌云、方堯。持有本公司 5%以上股份的主要股東為丁思海、吳志遠。發起人及持有本公司 5%以上股份的主要股東基本情況如下表所示：序序號號 姓名姓名 國籍國籍 是否擁有永是否擁有永久境外居留久境外居留權權

270、 身份證號碼身份證號碼 住址住址 1 丁思海 中國 否 310110197502*上海市楊浦區廣遠新村 2 吳志遠 中國 否 310109197607*上海市虹口區溧陽路 3 章理堅 中國 否 310104195109*上海市徐匯區衡山路 4 金海 中國 是（加拿大）110108197302*北京市海淀區中關村南大街 5 彭亞新 中國 否 350212198309*福建省廈門市翔安區新店鎮 6 葉蓓蕾 中國 否 310224197503*上海市浦東新區高橋鎮 7 林勁 中國 否 362321197501*上海市浦東新區巨峰路 8 沈凌云 中國 否 310101197604*上海市浦東新區高橋鎮

271、 1-1-96 序序號號 姓名姓名 國籍國籍 是否擁有永是否擁有永久境外居留久境外居留權權 身份證號碼身份證號碼 住址住址 9 方堯 中國 否 310101197608*上海市浦東新區商城路（二）公司控股股東及實際控制人（二）公司控股股東及實際控制人 丁思海、吳志遠為本公司控股股東、實際控制人。截至本招股說明書簽署日，丁思海、吳志遠合計直接及間接控制發行人股份比例合計為 67.13%，為發行人的共同實際控制人。自公司前身邁創有限設立以來，丁思海擔任公司的董事長、吳志遠擔任公司的副董事長，丁思海和吳志遠通過在邁創有限/本公司的股東（大）會、董事會上采取相同意見表示的方式，實施一致行動。丁思海、吳

272、志遠于 2017 年 4 月 5 日共同簽署了關于共同控制邁創智慧供應鏈股份有限公司并保持一致行動的協議書，對一致行動作出了合法、有效的安排，確認了自邁創有限設立以來相互之間的一致行動關系并承諾：在公司股東大會及董事會對公司事務決策時（包括但不限于行使表決權、提案權、提名權等）保持一致行動；若雙方未能達成一致意見的，則雙方按丁思海的意見為最終一致意見進行意思表示。該協議在丁思海及吳志遠持有公司股份期間持續有效。（三）控股股東、實際控制人控制的其他企業情況（三）控股股東、實際控制人控制的其他企業情況 截至本招股說明書簽署日，控股股東、實際控制人除控制本公司及本公司的子公司外，控制的其他企業包括

273、1 家企業上海會卿，其基本情況如下表所示：企業名稱 上海會卿企業管理咨詢中心（有限合伙）成立時間 2016 年 1 月 29 日 注冊資本 1,170 萬元 執行事務合伙人 吳志遠 住所 上海市金山區漕涇鎮亭衛公路 3688 號 5 幢 1389 室 經營范圍 投資管理（除金融、證券等國家專項審批項目）。依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動 主營業務 發行人員工持股平臺 財務數據（未經審計）項目（單位：萬元）2020 年 12 月 31 日/2020 度 2021 年 9 月 30 日/2021 年 1-9 月 總資產 1,171.38 1,192.84 凈資產 1,170.3

274、8 1,170.40 1-1-97 凈利潤 0.36 0.02 截至本招股說明書簽署日，上海會卿出資結構如下表所示：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 在公司的任職情況在公司的任職情況 1 丁思海 340.2772 29.0835%普通合伙人 發行人董事長 2 吳志遠 340.2772 29.0835%普通合伙人 發行人副董事長 3 張云建 109.3192 9.3435%有限合伙人 發行人副總經理 4 成小飛 60.0000 5.1282%有限合伙人 發行人董事、首席運營官 5 葉蓓蕾 45.3360 3.8749%有限合伙人

275、發行人采購部總監 6 丁良 39.3192 3.3606%有限合伙人 重慶強特總經理 7 鄭慶濤 38.1774 3.2630%有限合伙人 重慶強特副總經理 8 林勁 28.2240 2.4123%有限合伙人 發行人監事會主席、首席數據官 9 曹布陽 25.2000 2.1538%有限合伙人 發行人首席科學家 10 雷敏 19.8000 1.6923%有限合伙人 發行人財務總監、董事會秘書 11 胡慶 18.1794 1.5538%有限合伙人 龍照電子技術服務部總監 12 涂曉輝 17.4114 1.4882%有限合伙人 龍照電子軟件研發總監 13 馮金萍 16.6200 1.4205%有限合

276、伙人 發行人財務管理部財務分析專家 14 陳雪兵 15.8100 1.3513%有限合伙人 發行人運營管理中心印度區域總經理 15 林駿 13.0200 1.1128%有限合伙人 發行人監事、項目管理中心負責人 16 趙靜 12.0426 1.0293%有限合伙人 發行人經營管理部高級經理 17 范琳琳 11.5560 0.9877%有限合伙人 龍照電子軟件銷售部總監 18 于海珍 11.5560 0.9877%有限合伙人 發行人監事、人力資源中心總監 19 汪穎華 4.9752 0.4252%有限合伙人 發行人信息技術委員會研發副總監 20 王騏瑋 2.8992 0.2478%有限合伙人 發

277、行人財務管理部高級財務經理 合計合計 1,170.00 100.00%（四）控股股東、實際控制人持有發行人的股份質押或其他有爭議的情況（四）控股股東、實際控制人持有發行人的股份質押或其他有爭議的情況 截至本招股說明書簽署日，公司控股股東、實際控制人丁思海和吳志遠直接或間接持有的發行人股份不存在質押或其他有爭議的情況。1-1-98（五）員工持股事項的基本情況（五）員工持股事項的基本情況 截至本招股說明書簽署日，發行人部分核心管理人員、研發骨干人員、營銷骨干人員及其他人員通過上海會卿、上海贊攀、上海策衍 3 個持股平臺持有發行人股份，該 3 個持股平臺的合伙人均為公司員工。該等員工持股平臺的設立和

278、運作，有效增強了發行人凝聚力、有利于發行人的長期穩定發展，兼顧了員工與發行人的長遠利益，為發行人的持續發展夯實了基礎。員工持股平臺采用禁售和限售制度，持有員工持股平臺的員工在鎖定期屆滿前離職的，員工持有的持股平臺的財產份額（股份）由實際控制人或執行事務合伙人回購，回購價格為員工認購財產份額時的實際出資價格。上海會卿、上海贊攀、上海策衍均為發行人員工持股平臺，除持有發行人股份外，不存在其他業務。截至本招股說明書簽署日，上述員工持股平臺持有發行人股份的情況如下：序號序號 平臺名稱平臺名稱 持有發行人股份數量（萬股）持有發行人股份數量（萬股）占發行人總股本的比例占發行人總股本的比例 1 上海會卿 1

279、95.00 2.91%2 上海贊攀 232.90 3.47%3 上海策衍 18.00 0.27%1、上海會卿的基本情況及人員構成的具體情況參見本節“七、（三）控股股東、實際控制人控制的其他企業情況”部分。2、上海贊攀的基本情況如下：公司名稱 上海贊攀企業管理咨詢中心（有限合伙）成立時間 2016 年 1 月 28 日 注冊資本 1,397.38 萬元 執行事務合伙人 沈凌云 住所 上海市金山區漕涇鎮亭衛公路 3688 號 5 幢 1388 室 經營范圍 企業管理咨詢?！疽婪毥浥鷾实捻椖?，經相關部門批準后方可開展經營活動】主營業務 發行人員工持股平臺 截至本招股說明書簽署日，上海贊攀出資結構如

280、下表所示：序序號號 股東股東 出資額出資額 （萬元）（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 在公司的任職情況在公司的任職情況 1-1-99 序序號號 股東股東 出資額出資額 （萬元）（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 在公司的任職情況在公司的任職情況 1 丁思海 429.9679 30.7696%有限合伙人 發行人董事長 2 吳志遠 429.9679 30.7696%有限合伙人 發行人副董事長 3 張耀 25.2000 1.8034%有限合伙人 發行人人力資源中心高級經理 4 毛明 25.5920 1.8314%有限合伙人 發行人運營管理中心副總監 5 卜鈺 11.8986

281、 0.8515%有限合伙人 發行人運營管理中心高級經理 6 薛慶 7.3224 0.5240%有限合伙人 發行人運營管理中心項目經理 7 燕玉梅 6.0000 0.4294%有限合伙人 發行人財務管理部財務人員 8 楊釗 4.8780 0.3491%有限合伙人 龍照電子技術服務部工程師 9 張紅 33.2886 2.3822%有限合伙人 發行人業務拓展部總監 10 顏成兵 5.7984 0.4149%有限合伙人 上海邁傳項目經理 11 邵裕柳 3.1980 0.2289%有限合伙人 發行人運營管理中心專員 12 徐惠敏 10.2400 0.7328%有限合伙人 發行人項目管理中心高級經理 13

282、 柴曉雪 3.3204 0.2376%有限合伙人 重慶強特項目經理 14 趙娜 10.7874 0.7720%有限合伙人 發行人運營管理中心總監 15 薛曉慶 17.9566 1.2850%有限合伙人 發行人項目管理中心總監 16 饒玉冬 16.8282 1.2043%有限合伙人 發行人運營管理中心總監 17 張俄玉 0.9204 0.0659%有限合伙人 深圳暢思得項目總監 18 張中正 0.9204 0.0659%有限合伙人 深圳暢思得項目經理 19 徐春彬 0.9204 0.0659%有限合伙人 深圳暢思得項目經理 20 楊云鵬 2.8992 0.2075%有限合伙人 深圳暢思得項目總監

283、 21 荀顯軍 2.8992 0.2075%有限合伙人 發行人運營管理中心副總監 22 倪志俊 1.6566 0.1186%有限合伙人 發行人運營管理中心高級經理 23 沈凌云 40.3116 2.8848%普通合伙人 發行人董事、副總經理 24 王建祥 1.6566 0.1186%有限合伙人 發行人項目管理中心高級經理 26 金海 20.2284 1.4476%有限合伙人 發行人董事、副總經理 27 方堯 101.8566 7.2891%有限合伙人 發行人業務拓展部銷售總經理 28 鐘玉梅 0.9204 0.0659%有限合伙人 重慶強特財務經理 29 虞爽 2.8992 0.2075%有限

284、合伙人 發行人證券事務代表 30 于海珍 18.0000 1.2881%有限合伙人 發行人監事、人力資源中心總監 31 王騏瑋 4.8000 0.3435%有限合伙人 發行人財務管理部高級經理 32 王丹鳳 4.6344 0.3316%有限合伙人 發行人運營管理中心副總監 33 陳雪兵 10.8138 0.7739%有限合伙人 發行人運營管理中心印度區域總經理 1-1-100 序序號號 股東股東 出資額出資額 （萬元）（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 在公司的任職情況在公司的任職情況 34 成小飛 30.8970 2.2111%有限合伙人 發行人董事、首席運營官 35 雷敏 10

285、0.2000 7.1706%有限合伙人 發行人財務總監、董事會秘書 36 周成 7.6992 0.5510%有限合伙人 發行人財務管理部融資副總監 合計合計 1,397.38 100.00%-3、上海策衍的基本情況如下：公司名稱 上海策衍企業管理咨詢中心（有限合伙）成立時間 2016 年 1 月 28 日 注冊資本 198 萬元人民幣 執行事務合伙人 章理堅 住所 上海市金山區漕涇鎮亭衛公路 3688 號 5 幢 1390 室 經營范圍 企業管理咨詢。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動），登記機關為上海市金山區市場監督管理局 主營業務 發行人員工持股平臺 截至本招股說明書簽

286、署日，上海策衍出資結構如下表所示：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 在公司的任職情況在公司的任職情況 1 章理堅 87.8999 44.3938%普通合伙人 發行人總經理 2 丁思海 0.1100 0.0556%有限合伙人 發行人董事長 3 吳志遠 0.1100 0.0556%有限合伙人 發行人副董事長 4 馬俊 85.4700 43.1667%有限合伙人 發行人項目管理中心高級總監 5 常亮 1.6874 0.8522%有限合伙人 龍照電子項目經理 6 錢丹丹 0.8998 0.4544%有限合伙人 發行人運營管理中心運營經理

287、 7 彭玲 0.8998 0.4544%有限合伙人 發行人財務管理部財務主管 8 鄭秋涵 0.8998 0.4544%有限合伙人 發行人運營管理中心物流主管 9 譚靜 0.8998 0.4544%有限合伙人 發行人運營管理中心運營專員 10 陳清懷 0.8998 0.4544%有限合伙人 發行人運營管理中心高級采購專員 11 黃銀鳳 1.6874 0.8522%有限合伙人 發行人運營管理中心高級運營經理 12 楊彪 1.6874 0.8522%有限合伙人 發行人項目管理中心項目經理 13 潘海波 1.6874 0.8522%有限合伙人 發行人運營管理中心技術支持專家 1-1-101 序號序號

288、合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 在公司的任職情況在公司的任職情況 14 侯陽浩 1.6874 0.8522%有限合伙人 發行人運營管理中心生產經理 15 楊佳君 1.6874 0.8522%有限合伙人 發行人項目管理中心項目經理 16 王丹鳳 1.6874 0.8522%有限合伙人 發行人運營管理中心副總監 17 姜珊 1.6874 0.8522%有限合伙人 發行人運營管理中心結算專家 18 孫莉 1.6874 0.8522%有限合伙人 發行人項目管理中心經營經理 19 朱虹 3.0371 1.5339%有限合伙人 發行人運營管理中心高

289、級經理 20 賈勉 1.6874 0.8522%有限合伙人 發行人項目管理中心項目經理 合計合計 198.0000 100.00%-（六）其他股東情況（六）其他股東情況 1、上海翃翱、上海翃翱 上海翃翱企業管理合伙企業（有限合伙）成立于 2021 年 1 月 4 日，類型為有限合伙企業，統一社會信用代碼為 91310230MA1HH68T14，執行事務合伙人為劉俊，住所為上海市崇明區港沿鎮港沿公路 1700 號（上海港沿經濟小區），經營期限至 2051 年 1 月 3 日，經營范圍：一般項目：企業管理咨詢；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；信息咨詢服務（不含許可類信息

290、咨詢服務）；財務咨詢；信息系統集成服務；文藝創作；會議及展覽服務；企業形象策劃；市場營銷策劃；日用百貨銷售；人力資源服務（不含職業中介活動、勞務派遣服務）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動），登記機關為上海市崇明區市場監督管理局。截至本招股說明書簽署日，上海翃翱持有發行人 625,000 股股份，持股比例為 0.93%，上海翃翱各合伙人的情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 劉俊 500.00 48.5437%普通合伙人 2 施亮 430.00 41.7476%有限合伙人 3 馮心悅 100.0

291、0 9.7087%有限合伙人 合計合計 1,030.00 100.0000%上海翃翱各合伙人以自有資金出資，不存在以非公開方式向合格投資者募集1-1-102 資金，不存在資產由基金管理人管理的情形，也未擔任任何私募投資基金的管理人。上海翃翱不屬于證券投資基金法私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規定的私募投資基金或私募投資基金管理人，不需要履行私募基金或者私募基金管理人登記備案程序。2、佛山千行、佛山千行 佛山市千行盛富股權投資合伙企業（有限合伙）成立于 2018 年 10 月 8 日，類型為有限合伙企業，統一社會信用代碼為 91440605MA52BHK

292、B1P，執行事務合伙人為千行資本管理（橫琴）有限公司，住所為佛山市南海區桂城街道桂瀾北路 6 號南海 39 度空間藝術創意社區 6 號樓一層 101 號之三（住所申報，集群登記），經營期限至無固定期限，經營范圍：資本投資服務（股權投資）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動），登記機關為佛山市南海區市場監督管理局。截至本招股說明書簽署日，佛山千行持有發行人 1,250,000 股股份，持股比例為 1.86%，佛山千行各合伙人的情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 千行資本管理（橫琴）有限公司 1.00

293、 0.0465%普通合伙人 2 安徽利昶投資中心（有限合伙）700.00 32.5430%有限合伙人 3 施亮 550.00 25.5695%有限合伙人 4 申億珠海申億聚富投資合伙企業（有限合伙）400.00 18.5960%有限合伙人 5 聞宇 300.00 13.9470%有限合伙人 6 邱正祥 100.00 4.6490%有限合伙人 7 錢仲輝 100.00 4.6490%有限合伙人 合計合計 2,151.00 100.0000%佛山千行系證券投資基金法私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規定的私募投資基金，并已于2020 年 11 月 24 日履

294、行完畢私募基金備案手續，基金編號為 SNG936。3、上海故豐、上海故豐 上海故豐企業管理合伙企業（有限合伙）成立于 2020 年 11 月 06 日，類型1-1-103 為有限合伙企業，統一社會信用代碼為 91310117MA1J4Q8774，執行事務合伙人為黃易，住所為上海市松江區石湖蕩鎮塔匯路 609 號，經營期限至 2040 年 11 月5 日，經營范圍：一般項目：企業管理咨詢，商務信息咨詢，市場營銷策劃，文化藝術活動交流策劃，企業形象策劃，會展服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動），登記機關為上海市松江區市場監督管理局。截至本招股說明書簽署日，上海故豐持有發

295、行人 2,680,448 股股份，持股比例為 4.00%，上海故豐各合伙人的情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 黃易 337.20 7.86%普通合伙人 2 上海藍夢 1,000.00 23.32%有限合伙人 3 田文 200.00 4.66%有限合伙人 4 朱陽 200.00 4.66%有限合伙人 5 馮國樹 200.00 4.66%有限合伙人 6 陳怡文 611.97 14.27%有限合伙人 7 民大創聯（深圳）投資有限公司 160.00 3.73%有限合伙人 8 張偉 100.00 2.33%有限合伙人 9 龔

296、穎文 88.00 2.05%有限合伙人 10 杜恒 80.00 1.87%有限合伙人 11 郭小改 80.00 1.87%有限合伙人 12 張菲菲 80.00 1.87%有限合伙人 13 曹露 80.00 1.87%有限合伙人 14 胡海艷 80.00 1.87%有限合伙人 15 曾宛茹 64.00 1.49%有限合伙人 16 蔡永奎 40.00 0.93%有限合伙人 17 高智聰 40.00 0.93%有限合伙人 18 于曄 32.00 0.75%有限合伙人 19 嚴梓乘 32.00 0.75%有限合伙人 20 陳杰 32.00 0.75%有限合伙人 21 徐磊 24.00 0.56%有限合

297、伙人 22 黃敏 16.00 0.37%有限合伙人 23 劉曉明 8.00 0.19%有限合伙人 24 韓冠宇 8.00 0.19%有限合伙人 1-1-104 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 25 宋志華 8.00 0.19%有限合伙人 26 李曉偉 8.00 0.19%有限合伙人 27 馬石磊 411.97 9.61%有限合伙人 28 和建 41.20 0.96%有限合伙人 29 錢亞鷹 41.19 0.96%有限合伙人 30 姜民偉 41.20 0.96%有限合伙人 31 黃河 64.00 1.49%有限合伙人 32 韓毅

298、文 80.00 1.87%有限合伙人 合計合計 4,288.72 100.00%上海故豐各合伙人以自有資金出資，不存在以非公開方式向合格投資者募集資金，不存在資產由基金管理人管理的情形，也未擔任任何私募投資基金的管理人。上海故豐不屬于證券投資基金法私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規定的私募投資基金或私募投資基金管理人，不需要履行私募基金或者私募基金管理人登記備案程序。4、瀚星創投、瀚星創投 瀚星創業投資有限公司成立于 2021 年 6 月 28 日，類型為有限責任公司，統一社會信用代碼為 91460000MA5U2D8G1D，法定代表人為林世偉，注冊資

299、本為100,000 萬元，住所為海南省?？谑旋埲A區濱海街道濱海大道 32 號復興城 A1 區A5002-865 號，經營期限至無固定期限，經營范圍：創業投資（限投資未上市企業）；以自有資金從事投資活動（一般經營項目自主經營，許可經營項目憑相關許可證或者批準文件經營）（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動），登記機關為海南省市場監督管理局。截至本招股說明書簽署日，瀚星創投持有發行人 3,027,649 股股份，持股比例為 4.51%，瀚星創投的股權結構如下：序號序號 股東姓名股東姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 1 小米科技有限責任公司 100,000 100.

300、00%瀚星創投股東以自有資金出資，不存在以非公開方式向合格投資者募集資金，不存在資產由基金管理人管理的情形，也未擔任任何私募投資基金的管理人。瀚星創投不屬于證券投資基金法私募投資基金監督管理暫行辦法和私1-1-105 募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規定的私募投資基金或私募投資基金管理人，不需要履行私募基金或者私募基金管理人登記備案程序。5、復星惟盈、復星惟盈 寧波梅山保稅港區復星惟盈股權投資基金合伙企業（有限合伙）成立于 2018年3月12日，類 型 為 有 限 合 伙 企 業，統 一 社 會 信 用 代 碼 為91330206MA2AHEW470，執行事務合伙人為上海復星惟實股權

301、投資管理合伙企業（有限合伙），住所為浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88 號 1 幢 401 室 A 區C1431，經營期限至 2028 年 3 月 11 日，經營范圍：私募股權投資。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務），登記機關為寧波市北侖區市場監督管理局。截至本招股說明書簽署日，復星惟盈持有發行人 2,265,815 股股份，持股比例為 3.38%，復星惟盈各合伙人的情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1 上海復星惟實股權投資管理合伙企業（有限合伙）1,442.

302、7242 0.7979%普通合伙人 2 上海復星高科技（集團）有限公司 38,953.5524 21.5426%有限合伙人 3 浙江弘晟科技有限公司 25,969.0350 14.3617%有限合伙人 4 杭州浙商成長股權投資基金合伙企業（有限合伙）24,620.8397 13.6163%有限合伙人 5 方大炭素新材料科技股份有限公司 19,236.3222 10.6383%有限合伙人 6 復星保德信人壽保險有限公司 14,427.2416 7.9787%有限合伙人 7 山東招金集團有限公司 9,618.1611 5.3191%有限合伙人 8 上海廣電電氣（集團）股份有限公司 9,618.16

303、11 5.3191%有限合伙人 9 陜西鼓風機（集團）有限公司 9,618.1611 5.3191%有限合伙人 10 湖北聯投資本投資發展有限公司 8,656.3450 4.7872%有限合伙人 11 中華聯合人壽保險股份有限公司 7,600.0000 4.2030%有限合伙人 12 蘭州博超物資有限公司 3,847.2644 2.1277%有限合伙人 13 愛仕達集團有限公司 2,885.4483 1.5957%有限合伙人 14 寧波梅山保稅港區豐好投資合伙企業（有限合伙）2,885.4483 1.5957%有限合伙人 15 共青城鴻創投資合伙企業（有限合伙）1,442.7242 0.797

304、9%有限合伙人 1-1-106 序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 合計合計 180,821.4286 100.0000%復星惟盈系證券投資基金法私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規定的私募投資基金，并已于2018 年 8 月 1 日履行完畢私募基金備案手續，基金編號為 SED828。6、盈科吉運、盈科吉運 淄博盈科吉運創業投資合伙企業（有限合伙）成立于 2019 年 10 月 17 日，類型為有限合伙企業，統一社會信用代碼為 91370303MA3QR13U0Q，執行事務合伙人為盈科創新資

305、產管理有限公司，住所為山東省淄博市高新區世紀路 218 號醫藥創新中心 B 座 2206，經營期限至無固定期限，經營范圍：創業投資業務；代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務；創業投資咨詢業務；為創業企業提供創業管理服務業務；參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動），登記機關為淄博高新區市場監督管理局。截至本招股說明書簽署日，盈科吉運持有發行人 1,544,874 股股份，持股比例為 2.30%，盈科吉運各合伙人的情況如下：序號序號 合伙人姓名合伙人姓名 出資額（萬元）出資額（萬元）出資比例出資比例 合伙人類型合伙人類型 1

306、盈科創新資產管理有限公司 4,000 1.00%普通合伙人 2 淄博市金融控股有限公司 98,000 24.50%有限合伙人 3 淄博高新產業投資有限公司 20,000 5.00%有限合伙人 4 淄博齊魯創業投資有限責任公司 50,000 12.50%有限合伙人 5 淄博市淄川區財金控股有限公司 10,000 2.50%有限合伙人 6 淄博金財公有資產經營有限公司 10,000 2.50%有限合伙人 7 淄博文昌湖公有資產經營有限公司 10,000 2.50%有限合伙人 8 淄博齊信資產管理有限公司 78,000 19.50%有限合伙人 9 長安財富資產管理有限公司 120,000 30.00

307、%有限合伙人 合計合計 400,000 100.00%盈科吉運系證券投資基金法私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規定的私募投資基金，并已于2020 年 2 月 24 日履行完畢私募基金備案手續，基金編號為 SJJ329。1-1-107 八、發行人股本情況八、發行人股本情況（一）本次發行前后股本結構（一）本次發行前后股本結構 本次發行前公司總股本為 6,706.2497 萬股。公司首次公開發行股份數量不超過 2,235.4166 萬股，占發行后總股本的比例不低于 25%。本次發行前后的公司股本結構如下表所示：序序號號 名稱名稱 本次發行前本次發行前 本次發

308、行后本次發行后 持股數（股）持股數（股）持股比例持股比例 持股數（股）持股數（股）持股比例持股比例 1 丁思海 21,533,506.00 32.11%21,533,506.00 24.08%2 吳志遠 21,533,506.00 32.11%21,533,506.00 24.08%3 瀚星創投 3,027,649.00 4.51%3,027,649.00 3.39%4 上海故豐 2,680,448.00 4.00%2,680,448.00 3.00%5 上海贊攀 2,328,963.00 3.47%2,328,963.00 2.60%6 沈凌云 2,319,900.00 3.46%2,319

309、,900.00 2.59%7 潘興午 2,300,000.00 3.43%2,300,000.00 2.57%8 復星惟盈 2,265,815.00 3.38%2,265,815.00 2.53%9 上海會卿 1,950,000.00 2.91%1,950,000.00 2.18%10 章理堅 1,927,300.00 2.87%1,927,300.00 2.16%11 盈科吉運 1,544,874.00 2.30%1,544,874.00 1.73%12 佛山千行 1,250,000.00 1.86%1,250,000.00 1.40%13 金海 711,300.00 1.06%711,30

310、0.00 0.80%14 上海翃翱 625,000.00 0.93%625,000.00 0.70%15 方堯 605,100.00 0.90%605,100.00 0.68%16 上海策衍 180,000.00 0.27%180,000.00 0.20%17 李永東 118,440.00 0.18%118,440.00 0.13%18 葉蓓蕾 54,600.00 0.08%54,600.00 0.06%19 林勁 54,600.00 0.08%54,600.00 0.06%20 唐斌 51,496.00 0.08%51,496.00 0.06%21 本次發行社會公眾股-22,354,166.

311、00 25.00%合計合計 67,062,497.00 100.00%89,416,663.00 100.00%（二）本次發行前公司前十大股東（二）本次發行前公司前十大股東 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1-1-108 序號序號 股東名稱股東名稱 持股數量（股）持股數量（股）持股比例持股比例 1 丁思海 21,533,506 32.11%2 吳志遠 21,533,506 32.11%3 瀚星創投 3,027,649 4.51%4 上海故豐 2,680,448 4.00%5 上海贊攀 2,328,963 3.47%6 沈凌云 2,319,900 3.4

312、6%7 潘興午 2,300,000 3.43%8 復星惟盈 2,265,815 3.38%9 上海會卿 1,950,000 2.91%10 章理堅 1,927,300 2.87%合計合計 61,867,087 92.25%（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務（三）前十名自然人股東及其在發行人處擔任的職務 序號序號 股東名稱股東名稱/姓名姓名 持股數額（萬股）持股數額（萬股）持股比例持股比例 在公司擔任的職務在公司擔任的職務 1 丁思海 2,153.35 32.11%董事長 2 吳志遠 2,153.35 32.11%副董事長 3 沈凌云 231.99 3.46%董事、副總經理 4 潘興

313、午 230.00 3.43%-5 章理堅 192.73 2.87%董事、總經理 6 金海 71.13 1.06%董事、副總經理 7 方堯 60.51 0.90%現任業務拓展部銷售總經理 8 李永東 11.84 0.18%-9 葉蓓蕾 5.46 0.08%現任采購部總監 10 林勁 5.46 0.08%監事會主席、首席數據官 合計合計 5,115.82 76.28%（四）本次發行前各直接股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例（四）本次發行前各直接股東間的關聯關系及關聯股東的各自持股比例 本次發行前，公司各直接股東間的關聯關系如下：1、發行人控股股東為丁思海、吳志遠，吳志遠為丁思海之妹夫，二人為

314、一致行動人，丁思海直接持有公司 32.11%的股份，吳志遠直接持有公司 32.11%的股份；2、上海會卿持有公司 2.91%的股份；丁思海、吳志遠分別持有上海會卿1-1-109 29.08%、29.08%的出資份額；丁思海、吳志遠對上海會卿具有控制權。3、上海贊攀持有公司 3.47%的股份；沈凌云擔任上海贊攀執行事務合伙人，持有上海贊攀 2.88%的出資份額；沈凌云對上海贊攀具有控制權。丁思海、吳志遠分別持有上海贊攀 30.77%、30.77%的出資份額。4、上海策衍持有公司 0.27%的股份；章理堅擔任上海策衍執行事務合伙人，持有上海策衍 44.39%的出資份額；章理堅對上海策衍具有控制權。

315、丁思海、吳志遠分別持有上海策衍 0.06%、0.06%的出資份額。5、復星惟盈持有公司 3.38%的股份，上海復星創富投資管理股份有限公司為復星惟盈的私募基金管理人。唐斌、李永東分別擔任上海復星創富投資管理股份有限公司的董事長、總經理。除上述關聯關系外，公司其他各直接股東間不存在關聯關系。（五）本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾（五）本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾 本次發行前股東所持股份的流通限制和自愿鎖定股份的承諾參見本招股說明書“重大事項提示”之“一、股份鎖定、持股意向及減持意向的承諾”。（六）戰略投資者持股及其簡況（六）戰略投資者持股及其簡況 截至

316、本招股說明書簽署日，發行人股東中不存在戰略投資者。（七）最近一年新增股東情況（七）最近一年新增股東情況 1、發行人最近一年新增股東的持股數量、取得股份的時間、價格和定價依、發行人最近一年新增股東的持股數量、取得股份的時間、價格和定價依據據 最近一年發行人新增股東包括瀚星創投、復星惟盈、盈科吉運、唐斌和李永東。發行人最近一年新增股東中無戰略投資者。具體情況如下：序號序號 股東名稱股東名稱 取得股份時間取得股份時間 取得股份數量取得股份數量（萬股）（萬股）取得股份價取得股份價格（元格（元/股股）定價依據定價依據 是否戰略是否戰略投資者投資者 入股原因入股原因 1 瀚星創投 2021 年 8 月 2

317、39.2461 16.9917 協商定價 否 看好發行人的未來發展前景 63.5188 16.00 協商定價 否 2 復星惟盈 2021 年 9 月 226.5815 19.42 協商定價 否 3 盈科吉運 154.4874 協商定價 否 4 李永東 11.844 協商定價 否 1-1-110 5 唐斌 5.1496 協商定價 否 2、最近一年新增股東的基本情況、最近一年新增股東的基本情況（1）瀚星創投 瀚星創投的基本情況參見本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、發起人、持有 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（六）其他股東情況”。（2）復星惟盈 復星惟盈的基本情況參見

318、本招股說明書“第五節 發行人基本情況”之“七、發起人、持有 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（六）其他股東情況”。（3）盈科吉運 盈科吉運的基本情況參見本招股說明書“第五節發行人基本情況”之“七、發起人、持有 5%以上股份的主要股東及實際控制人的基本情況”之“（六）其他股東情況”。（4）李永東，中國國籍，身份證號碼為 310112197111*，住所為上海市閔行區吳涇鎮，無境外永久居留權，截至本招股說明書簽署日，持有發行人118,440 股股份，持股比例為 0.18%，目前未在發行人處任職。（5）唐斌，中國國籍，身份證號碼為 362221197110*，住所為上海市閘北區廣中

319、西路，無境外永久居留權，截至本招股說明書簽署日，持有發行人51,496 股股份，持股比例為 0.08%，目前未在發行人處任職。3、最近一年新增間接股東的基本情況最近一年新增間接股東的基本情況 最近一年發行人新增間接股東包括：上海故豐的有限合伙人黃敏、馬石磊、和建、錢亞鷹、姜民偉、黃河、韓毅文、馮國樹；上海贊攀的有限合伙人周成；上海會卿的有限合伙人曹布陽、王騏瑋。（1）黃敏，中國國籍，身份證號碼為 440981198811*，住所為廣東省高州市中山路，無境外永久居留權。截至本招股說明書簽署日，通過上海故豐間接持有發行人 10,000 股股份，間接持股比例為 0.0149%，目前未在發行人處任職。

320、1-1-111（2）馬石磊，中國國籍，身份證號碼為 132927198103*，住所為河北省保定市新市區，無境外永久居留權。截至本招股說明書簽署日，通過上海故豐間接持有發行人 257,479 股股份，間接持股比例為 0.3839%，目前未在發行人處任職。（3）和建，中國國籍，身份證號碼為 412921197905*，住所為鄭州市惠濟區，無境外永久居留權。截至本招股說明書簽署日，通過上海故豐間接持有發行人 25,748 股股份，間接持股比例為 0.0384%，目前未在發行人處任職。（4）錢亞鷹，中國國籍，身份證號碼為 330106196811*，住所為杭州市余杭區，無境外永久居留權。截至本招股說

321、明書簽署日，通過上海故豐間接持有發行人 25,746 股股份，間接持股比例為 0.0384%，目前未在發行人處任職。（5）姜民偉，中國國籍，身份證號碼為 220602197105*，住所為福建省廈門市思明區，無境外永久居留權。截至本招股說明書簽署日，通過上海故豐間接持有發行人 25,748 股股份，間接持股比例為 0.0384%，目前未在發行人處任職。（6）黃河，中國國籍，身份證號碼為 110102197305*，住所為北京市西城區，無境外永久居留權。截至本招股說明書簽署日，通過上海故豐間接持有發行人 39,999.98 股股份，間接持股比例為 0.0596%，目前未在發行人處任職。（7）韓毅

322、文，中國國籍，身份證號碼為 360124197810*，住所為上海市浦東新區長清路，無境外永久居留權。截至本招股說明書簽署日，通過上海故豐間接持有發行人 50,000 股股份，間接持股比例為 0.0746%，目前未在發行人處任職。（8）馮國樹，中國國籍，身份證號碼為 412925197010*，住所為河南省鎮平縣彭營鄉，無境外永久居留權。截至本招股說明書簽署日，通過上海故豐間接持有發行人 125,000 股股份，間接持股比例為 0.1864%，目前未在發行人處任職。（9）王騏瑋，中國國籍，身份證號碼為 310115199005*，住所為上海市浦東新區德平路，無境外永久居留權。截至本招股說明書簽

323、署日，通過上海會卿間接持有發行人 4,832 股股份，間接持股比例為 0.0072%；通過上海贊攀間接1-1-112 持有發行人 8,000 股股份，間接持股比例為 0.0119%，目前在發行人處任財務管理部高級財務經理。（10）曹布陽的基本情況參見本招股說明書“第八節 董事、監事、高級管理人員與核心技術人員”之“一、董事、監事、高級管理人員與核心技術人員簡介”之“（四）核心技術人員”。（11）周成，中國國籍，身份證號碼為 310102198302*，住所為上海市浦東新區乳山路，無境外永久居留權。截至本招股說明書簽署日，通過上海贊攀間接持有發行人 12,832 股股份，間接持股比例為 0.02

324、%，目前擔任發行人融資副總監。上述新增間接股東入股原因均為看好發行人行業的前景，愿意作為股東共同參與發行人未來的發展。新增股東的入股價格及定價依據如下：序號序號 股東名稱股東名稱 取得股份時間取得股份時間 取得股份數量取得股份數量（萬股）（萬股）取得股份價取得股份價格（元格（元/股）股）定價依據定價依據 是否戰略投資者是否戰略投資者 1 黃敏 2021 年 12 月 1.0000（間接）16.00 平價受讓上海故豐原合伙人的份額 否 2 馬石磊 2021 年 9 月 25.7479（間接）19.42 協商定價 否 3 和建 2021 年 9 月 2.5748（間接）19.42 協商定價 否 4

325、 錢亞鷹 2021 年 9 月 2.5746（間接）19.42 協商定價 否 5 姜民偉 2021 年 9 月 2.5748（間接）19.42 協商定價 否 6 黃河 2021 年 9 月 4.0000（間接）19.42 協商定價 否 7 韓毅文 2021 年 9 月 5.0000（間接）19.42 協商定價 否 8 馮國樹 2022 年 1 月 12.5000（間接）16.00 平價受讓上海故豐原合伙人的份額 否 9 王騏瑋 2021 年 6 月 1.2832（間接）11.00 協商定價 否 10 曹布陽 2021 年 6 月 4.2000（間接）11.00 協商定價 否 11 周成 202

326、2 年 2 月 1.2832（間接）19.42 協商定價 否 截至本招股說明書簽署日，上述新增股東（含新增間接股東）與發行人其他股東、董事、監事、高級管理人員不存在關聯關系，新增股東與本次發行的中介機構及其負責人、高級管理人員、經辦人員不存在關聯關系；上述新增股東持有的發行人股份不存在股份代持情形。（八）私募基金納入監管的情況（八）私募基金納入監管的情況 公司股東中，佛山千行、復星惟盈、盈科吉運為私募基金，該等私募基金及1-1-113 其管理人納入監管的情況如下：1、佛山千行、佛山千行 企業名稱 佛山市千行盛富股權投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91440605MA52BHKB1P

327、執行事務合伙人 千行資本管理（橫琴）有限公司 私募基金備案編碼 SNG936 私募基金管理人 千行資本管理（橫琴）有限公司 私募基金管理人備案編碼 P1064946 企業類型 有限合伙企業 注冊資本 2,151 萬元 成立日期 2018 年 10 月 8 日 注冊地 佛山市南海區桂城街道桂瀾北路6號南海39度空間藝術創意社區 6 號樓一層 101 號之三（住所申報，集群登記）經營范圍 資本投資服務（股權投資）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）2、復星惟盈、復星惟盈 企業名稱 寧波梅山保稅港區復星惟盈股權投資基金合伙企業（有限合伙）統一社會信用代碼 91330206MA2

328、AHEW470 執行事務合伙人 上海復星惟實股權投資管理合伙企業（有限合伙）私募基金備案編碼 SED828 私募基金管理人 上海復星創富投資管理股份有限公司 私募基金管理人備案編碼 P1000303 企業類型 有限合伙企業 注冊資本 180,821.4286 萬元 成立日期 2018 年 3 月 12 日 注冊地 浙江省寧波市北侖區梅山七星路 88 號 1 幢 401 室 A 區C1431 經營范圍 私募股權投資。（未經金融等監管部門批準不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社會公眾集（融）資等金融業務）3、盈科吉運、盈科吉運 企業名稱 淄博盈科吉運創業投資合伙企業（有限合伙）統一社會信用代

329、碼 91370303MA3QR13U0Q 1-1-114 執行事務合伙人 盈科創新資產管理有限公司 私募基金備案編碼 SJJ329 私募基金管理人 盈科創新資產管理有限公司 私募基金管理人備案編碼 P1001263 企業類型 有限合伙企業 注冊資本 400,000 萬元 成立日期 2019 年 10 月 17 日 注冊地 山東省淄博市高新區世紀路 218 號醫藥創新中心 B 座2206 經營范圍 創業投資業務；代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務；創業投資咨詢業務；為創業企業提供創業管理服務業務；參與設立創業投資企業與創業投資管理顧問機構。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開

330、展經營活動）（九）發行人國有股東及外資股東持股情況（九）發行人國有股東及外資股東持股情況 截至本招股說明書簽署日，公司的股東中無國有股東或外資股東。（十）多層股權架構股東情況（十）多層股權架構股東情況 最近一年發行人新增股東包括瀚星創投、復星惟盈、盈科吉運、唐斌和李永東。其中瀚星創投、復星惟盈、盈科吉運是股權架構為兩層以上且為無實際經營業務的公司或有限合伙企業，該股東的入股價格參考市場價格確定，入股價格不存在異常。根據瀚星創投的營業執照以及工商登記檔案料，瀚星創投股東以自有資金出資，不存在以非公開方式向合格投資者募集資金，不存在資產由基金管理人管理的情形，也未擔任任何私募投資基金的管理人。瀚星

331、創投不屬于證券投資基金法私募投資基金監督管理暫行辦法和私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）規定的私募投資基金或私募投資基金管理人，不需要履行私募基金或者私募基金管理人登記備案程序。復星惟盈為私募股權投資基金，其私募基金及私募基金管理人備案有效。該等股東的具體情況參見本節“八、（八）私募基金納入監管的情況”部分，該等股東不存在股份代持情況、不存在法律法規規定禁止持股的主體直接或間接持有發行人股份的情況，不存在以發行人股權進行不當利益輸送的情況。盈科吉運為私募股權投資基金，其私募基金及私募基金管理人備案有效。該1-1-115 等股東的具體情況參見本節“八、（八）私募基金納入監管的情況”部分

332、，該等股東不存在股份代持情況、不存在法律法規規定禁止持股的主體直接或間接持有發行人股份的情況，不存在以發行人股權進行不當利益輸送的情況。（十一）股份代持情況（十一）股份代持情況 1、發行人間接股東股份代持及代持終止情況發行人間接股東股份代持及代持終止情況 陳怡文系上海故豐有限合伙人之一，共兩次通過向上海故豐增資的方式間接取得發行人的股份。具體情況如下：序號序號 出資時間出資時間 出資金額出資金額（萬元）（萬元）對應對應邁創股份邁創股份增資價格增資價格（元（元/股）股）間接增持邁創股份間接增持邁創股份股份數（萬股）股份數（萬股）是否存在是否存在代持代持 1 2021 年 1 月 200.00 1

333、6.00 12.50 否 2 2021 年 9 月 500.00 19.42 25.75 是 合計合計 700.00 38.25 經核查，2021 年 9 月，陳怡文向上海故豐出資 500 萬元的過程中，存在為楊竣、張宇鵬、杜亮及劉曉梅四名自然人代持的情形。（1）代持的原因 根據訪談確認，陳怡文與楊竣、張宇鵬、杜亮及劉曉梅系朋友關系，楊竣、張宇鵬、杜亮及劉曉梅通過陳怡文了解到邁創股份的基本情況及經營現狀，因看好邁創股份的業務模式及發展前景，故委托陳怡文代為向上海故豐投資。2021年 9 月，陳怡文合計出資 500 萬元，其中 210 萬元出資系自有資金，剩余 290 萬元出資涉及代持的具體情況如下：名義出資人名義出資人 出資額出資額（萬元）（萬元）實際出資人實際出資人 出資額出資額（萬元）（萬元）對應邁創股份對應邁創股份 股份數量（萬股）股份數量（萬股）陳怡文 290 楊竣 50 2.57