【研報】計算機行業2021中期策略：鴻蒙開啟新時代AIOT+信創雙重加速-210615（44頁）.pdf

1、在汽車 E/E 架構由分布式向集中式進化的過程中，軟件處于越來越重要的位置。首先，域控制器、軟件操作系統和中間件以及算法是產業鏈新增的環節，汽車軟件研發成本將逐步提高成為整車價值的核心，預計到 2030 年軟件成本占整車價值比重將達到 50%;隨著智能駕駛等級的提升，未來汽車的智能化、多樣化功能需要搭載相應軟件支持，軟件的性能和功能差異將決定汽車的差異性;汽車生產產業鏈上的企業均將重視并加強軟件能力建設，實現從開發模式、組織架構、人員構成到運營體系等的內部變革。根據麥肯錫的報告，2020 年全球車載軟件(算法、中間件及 OS)市場規模約為 340 億美元，預計 2025 年提升至 630 億美

2、元，2030年提升至 840 億美元，2020-2030 年復合增長率為 9%。各個域的軟件市場規模年復合增長率分別為：OS 和中間件+11%，車身域軟件+10%，動力域和底盤域軟件+1%，智能座艙域軟件+9%，自動駕駛域軟件+11%。域控制器作為各個域的功能中心，能夠實現每個域內的軟硬件分離，標準統一，功能可擴展性大大增強。汽車 E/E 架構由分布式向集中式進化是行業確定性的大趨勢，根據博世提出的六個 E/E 架構的發展階段來看，目前大多發展到域控制器 E/E 架構的階段，就是將汽車架構分為若干個區域，對每個區域內的 ECU 進行集成與融合，由各區域內的域控制器進行功能控制。如此，每個域內的

3、軟硬件能實現分離，標準統一，功能可擴展性大大增強。智能座艙域、自動駕駛域是產業關注與競爭的焦點。目前大部分 Tier 1 根據功能來劃分域，劃分為智能座艙域、自動駕駛域、動力域、底盤域和車身域五大區域。智能座艙域、自動駕駛域是產業關注與競爭的焦點，動力域與底盤域由于需要與自動駕駛域的功能結合，有較高的技術門檻，目前仍處于發展初期。智能座艙域由中控系統發展而來，自動駕駛域是新增的部分，兩者在集成式發展中新增了大量的軟件內容，很考驗 Tier 1 供應商的軟件能力。芯片是產業鏈的核心，與核心芯片深度綁定的軟件廠商受益最大。我們通過智能座艙域、自動駕駛域來看產業鏈主要環節。域控制器作為各個域的功能中

4、心，集成了芯片、軟件操作系統和中間件、應用算法。其中，芯片是產業鏈的核心，取決于兩方面原因：一是軟件需與芯片實現配套，基于芯片來構建生態;二是當下車廠大多選擇芯片算力超配，后續軟件不斷迭代升級的模式來生產，因此能與核心芯片深度綁定的軟件廠商，相當于拿到了車廠后續的“入場券”。 AI 芯片的格局，智能座艙領域領先的主要有高通、華為;自動駕駛領域領先的主要有英偉達、華為、高通。域控制器里，自動駕駛域控制器潛在發展空間巨大，主要是 L4-L5 級別的自動駕駛對于域控制器的需求會爆發。據麥肯錫的報告，不同域的 ECU/域控制器的市場規模在 2020-2030年的年復合增長率為：車身域+3%，動力域+5

5、%，底盤域+1%，智能座艙域-2%，自動駕駛域(L1-L3)+3%，自動駕駛域(L4-L5)從 2020 年的 0 躍增到 2030 年的 340 億美元;這主要是基于假設預計 L4-L5 級別的汽車到 2030 年能達到每年生產 600 萬輛，預計配備 L3 的汽車的生產數量將從 2020 年的 100,000 輛數量級增長到 2030 年的 1000 萬輛以上。智能座艙域里， ECU/域控制器主要用于控制主要的儀表盤、導航系統或車輛音頻系統。智能座艙域 ECU/域控制器市場規模預計將以每年約 2%的速度下降，主要原因是硬件成本相比分布式架構時更低，而軟件成本雖然上升，但隨著銷量增加帶來的規模效應被逐漸攤銷，智能座艙域控制器的價格有望進一步下降。