賽迪：鋰離子電池產業白皮書（2021版）（47頁）.pdf

1、賚迪醒庫Ill向政府曝務決策錘離子電池產業發展白皮書(2021版）中國電子信息產業發展研究院鋰離子電池產業發展白皮書 （2021 版） 中國電子信息產業發展研究院 智庫電子信息研究所 二二一年十月 中國電子信息產業發展研究院 智庫電子信息研究所 二二一年十月 !2020 年，盡管受到新冠肺炎疫情影響，但全球新能源汽車市場逆勢快速增長，有力帶動了鋰離子電池產業增速回暖。歐盟積極布局動力電池，試圖打破中、日、韓主導的全球鋰離子電池產業格局。龍頭企業之間競爭愈發激烈，新技術、新產品相繼涌現，產線建設不斷加快，全球“軍備競賽”進入新階段。 在此形勢下，中國電子信息產業發展研究院編寫了鋰離子電池產業發展

2、白皮書（2021 版） ，全面梳理了 2020 年國內外鋰離子電池產業發展情況及主要特點，分析市場格局變化及全球行業重大事件，并對 2021 年產業發展趨勢進行了研判。限于資料及筆者能力有限，不足之處在所難免，敬請批評指正。 I #$% &()*+,-./01234 . 1 （一）市場規模 . 1 （二）產業結構 . 1 （三）區域分布 . 3 1日本：企穩回升 . 3 2韓國：加速增長 . 4 3歐盟：加強布局 . 5 567*+,-./01234 . 7 （一）產業概況 . 7 1產業規模 . 7 2進出口貿易 . 8 3配套材料 . 12 （二）產業結構 . 15 1區域分布 . 15

3、2應用領域分布情況. 19 （三）主要特點 . 20 1主要市場穩中有升，新興市場持續開拓 . 20 2外資企業實現破局，寧德時代繼續一家獨大. 22 3項目投資更加理性，注重挖掘細分市場 . 24 4上市融資再現熱潮，外資入股動力電池企業. 25 5磷酸鐵鋰電池明顯回暖，軟包電池延續低迷. 26 8*+,-.9:;2*+,-.?0ABC . 33 （一）新能源汽車頂層設計描繪動力電池廣闊前景 . 33 （二）市場倒逼車企加速電動化轉型. 34 （三）全球動力電池“軍備競賽”進入新階段 . 35 II （四）專利訴訟再度進入行業視野 . 36 （五）安全問題繼續引發社會關注 . 37 （六）歐

4、盟新電池法規草案提高進入門檻 . 38 D2021 *+,-.?0122E . 40 （一）市場需求持續旺盛，鋰離子電池產業有望保持快速發展勢頭 . 40 （二）競爭更趨白熱化，動力電池市場一家獨大局面暫難撼動. 41 （三）產業鏈持續完善，鋰離子電池國際競爭力將進一步提升. 41 （四）需求導向愈發凸顯，鋰離子電池產業結構將持續調整 . 42 1 &()*+,-./01234 （一）市場規模（一）市場規模2020 年，在歐洲新能源汽車市場強勁增長帶動下，全球新能源汽車銷量高歌猛進，全年銷量達到了 324 萬輛，同比增長 43%，動力電池需求猛增，全球鋰離子電池產業克服新冠肺炎疫情大流行的不利

5、影響實現快速增長。EVTank 數據顯示，2020 年全球鋰離子電池出貨量達到 294.5GWh，其中，汽車用動力電池出貨量達到 158.2GWh。2020 年全球鋰離子電池市場規模約為 535 億美元，同比增長 19%，增速較2019 年提高 10 個百分點，出現加速增長態勢。 圖1 2015-2020年全球鋰離子電池產業規模 數據來源：智庫，2021.4 （二）產業結構（二）產業結構2020 年，全球鋰離子電池市場結構加快調整。全球新能源汽車市場高速增長，動力電池市場增速顯著提升，占比增：本文中新能源汽車僅包括插電式混合動力汽車和純電動汽車。224284349412450535152723

6、189190102030400100200300400500600201520162017201820192020全球鋰離子電池產業規模（億美元）同比增長(%) 2 長明顯，而消費電子產品保持穩步增長，其中便攜式全球便攜式電腦較快增長但手機穩中有降，消費類電池市場平穩增長，占比持續下滑。具體看，電動汽車用鋰離子電池市場占比達到了 53.7%，較 2019 年提高了 7 個百分點，占比首次突破 50%， 領先優勢持續擴大； 隨著鋰離子電池在儲能電站、5G 基站等領域快速滲透， 儲能用鋰離子電池市場占比不斷提升，2020 年達到了 6.4%，較 2019 年提高 1.3 個百分點；手機用鋰離子電池

7、市場占比降至 7.2%， 便攜式電腦用鋰離子電池市場占比降至 9.0%， 其他消費電子產品用鋰離子電池市場占比降至 16.6%，分別比 2019 年下滑了 3.0、0.6 和 3.6 個百分點，2020 年消費類鋰離子電池合計市場占比已經降至32.8%。電動汽車用鋰離子電池仍然是拉動全球鋰離子電池產業增長的主要動力，其對 2020 年全球鋰離子電池產業增長的貢獻率超過了 60%。 圖2 2020年全球鋰離子電池產品結構 ：便攜式電腦包括筆記本電腦和平板電腦。 手機, 7.2%便攜式電腦, 9.0%其他消費電子產品, 16.6%電動汽車, 53.7%儲能, 6.4%其他, 7.1% 3 數據來源

8、：智庫，2021.4 （三）區域分布（三）區域分布 2020 年全球鋰離子電池產業由中、日、韓主導的產業格局沒有改變，但韓國實現快速增長，正在威脅中國的領先地位；日本整體逐步下滑，與中韓之間的差距進一步拉大；歐盟全面加強布局，試圖構建本土供應鏈體系。 1日本：企穩回升日本：企穩回升 得益于 2020 年日本車企在新能源汽車市場的良好表現，日本鋰離子電池產業逐步企穩回升。根據日本經濟產業省的數據顯示，2020 年日本國內鋰離子電池產量為 8.8 億只，同比下降 5.4%，降幅較 2019 年收窄近 23 個百分點；容量為36.3 億 Ah，同比增長 4.3%；實現收入 4316 億日元，同比增長

9、 6.8%。其中，動力型鋰離子電池（車載用）產量 5.6 億只，較上年小幅下降 1.8%， 容量為 27.4 億 Ah， 較上年增長 9.2%，收入為 3181 億日元，較上年增長 9.8%；其他類型鋰離子電池產量 3.1 億只，容量 8.9 億 Ah，收入 1135 億日元，分別較上年下降 13.9%、8.2%和 0.9%。其中，動力型鋰離子電池盡管產量略有下滑，但容量以及收入增速由負轉正，成為拉動日本鋰離子電池增長的主要動力，其在產量、容量以及收入方面的占比分別為 63.6%、75.5%和 73.7%，較 2019 年分別提升了 2.4、3.3 和 1.9 個百分點。數據顯示，動力型鋰離子

10、 ：僅計算日本企業在日本國內的鋰離子電池產量，不包括日本企業在其他國家和地區的產量。 4 電池對日本鋰離子電池容量以及收入的貢獻分別為 161%和106%。需要指出的是，2020 年日本鋰離子電池單位價格逆勢上漲，其中動力型鋰離子電池單價為 116.1 日元/Ah，較上年的 115.5 日元/Ah 略微上漲 0.5%，而其他類型鋰離子電池單價為 127.5 日元/Ah， 較上年的 118.0 日元/Ah 提高了 8.1%。但從松下、TDK、村田等骨干企業公布的財報看，除 TDK外，其他企業鋰離子電池業務收入出現不同程度下滑。 圖3 2015-2020年日本國內鋰離子電池產量 數據來源：日本經濟

11、產業省，智庫，2021.4 2韓國：加速增長韓國：加速增長 得益于全球新能源汽車市場快速增長， 2020 年韓國鋰離子電池產業呈現加速增長態勢。 2020 年韓國鋰離子電池產業規模約為 206.5 億美元，同比增長 41%，增速較 2019 年提高27 個百分點，在 2019 年短暫回落之后再次站到高位。2020年韓國企業在全球動力電池市場表現極為搶眼，市場占比顯著提升。根據 SNE Research 數據顯示，2020 年 3 家韓國企業 LG Chem、 SDI、 SK Inovation 分別位居全球動力電池市場9.812.412.812.99.38.982731-28-5-40-200

12、2040051015201520162017201820192020日本鋰離子電池產量（億只）同比增長(%) 5 第二、第五、第六位，合計市場份額達到了 34.7%，其中 LG Chem 的市場份額達到 23.5%， 一舉超過松下， 逼近位居首位的寧德時代，甚至在 2020 年上半年 LG Chem 的市場份額一度超過寧德時代，高居首位。此外，韓國貿易、工業和能源部（MOTIE）在 2020 年還推出了“K 電池”計劃，將未來五年投資 2530 萬美元 （300 億韓元） 用于支持開發下一代 “K電池” （ “K-batteries” ） ，特別著眼于推動 LG 化學的“鋰硫電池”和三星 SD

13、I 的“全固態電池”的發展。 圖4 2015-2020年韓國鋰離子電池產業規模 數據來源：智庫，2021.4 3歐盟：加強布局歐盟：加強布局 近年來， 為應對全球氣候變化， 歐洲加快發展電動汽車，為此歐盟加大對動力電池布局力度，構建本土產業鏈，依圖在2025年實現動力電池自給自足。2017年歐洲委員會啟動了歐洲電池聯盟（EBA） ，目標是在歐洲建立10-20個大型動力電池工廠，2018年通過了電池戰略行動計劃 ，推出了一系列舉措。2019年3月，歐盟啟動電池2030+協調和支持55.964.878.6127.5146.0206.521162656144102040600501001502002

14、50201520162017201820192020韓國鋰離子電池產業規模（億美元）同比增長(%) 6 行動， 2020年1月 電池2030+研發路線圖第二版草案公布，并啟動了BIG-MAP項目等項目。2019年12月，歐洲委員會批準了第一個歐洲共同利益重要項目（IPCEI） ，2021年年初批準了第二個歐洲共同利益重要項目，計劃向法國、德國、瑞典、比利時等12個成員國提供合計29億歐元公共補貼，預計后期還將吸引額外90億歐元私人投資，加快鋰離子電池產業鏈建設。在歐盟的積極推動下，歐洲陸續涌現出Northvolt、Verkor、Britishvolt、Freyr、InoBat Auto、Mor

15、row等本土初創電池企業，并加快產能建設，優美科、巴斯夫、莊信萬豐、嘉能可、Elkem等歐洲企業都在加快歐洲本土鋰電材料生產線建設。此外，寧德時代、SDI、LG Chem等中日韓企業也在積極加碼歐洲動力電池產線建設。 7 567*+,-./01234 2020 年， 我國鋰離子電池行業克服突新冠肺炎疫情不利影響，在下游市場需求帶動下實現了逆勢增長，實現了“十三五”收好官，產業結構不斷優化，全球領先地位得到鞏固。 （一）產業概況（一）產業概況 1產業規模 1產業規模 2020 年， 為克服疫情影響， 我國積極出臺刺激消費政策，內需市場穩步增長，鋰離子電池市場需求快速提升。其中，新能源汽車恢復增速

16、勢頭， 消費電子、 電動自行車較快增長，TWS、電動船舶等新興市場開拓現成效。在此帶動下，2020年我國鋰離子電池產量呈現加速增長態勢。國家統計局數據顯示，2020 年我國鋰離子電池累計產量達到了 188.5 億只，繼續創新歷史新高，同比增長 19.9%，增速較 2019 年提升7.5 個百分點，扭轉了自 2016 年以來增速持續下降的局面。 圖5 2010-2020年我國鋰離子電池產量和同比增速 數據來源：國家統計局，智庫，2021.4 25.1157.2188.5111.1139.984.756.041.830.754.347.736.2%31.3%25.9%12.4%19.9%51.2%

17、3.1%13.8%14.1%22.3%12.1%0501001502002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 20200%10%20%30%40%50%60%年產量（億只）同比增速 8 按容量計算，2020 年我國鋰離子電池產量148.0GWh，同比增長 19.2%。其中，動力電池產量為 83.4GWh，同比下降 2.3%，這其中三元電池產量累計 48.5GWh，同比下降12.0%；磷酸鐵鋰電池產量累計 34.6GWh，同比上升 24.7%；消費型電池產量 56.2GWh，同比增長 15.4%。 盡管 2020 年我國鋰離子電池價格

18、繼續下滑，但降幅收窄，再加上產量增速明顯提升，2020 年我國鋰離子電池產業規模達到了 1980 億元，同比增長 13%，增速較上年提高 12個百分點，回暖態勢明顯。 圖6 2010-2010年我國鋰離子電池產業規模 數據來源：工業和信息化部，智庫，2021.4 2進出口貿易 2進出口貿易 鋰離子電池進出口進一步分化，貿易順差持續高速增長。出口方面，出口數量和出口金額實現雙增長。據海關總署數據顯示，2020年我國鋰離子電池出口22.2億只，同比增 ：僅計算我國企業生產的電池產品容量，不包括外資企業在華生產的電池產品。 ：數據來自中國汽車動力電池產業創新聯盟。 ：鋰離子電池進出口數據采用 850

19、76000 編碼，來自海關總署。 5235575966507159851330158917271750198030679153835199113010203040050010001500200025002010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020我國鋰離子電池產業規模（億元）同比增長(%) 9 長6.2%，增速穩中有落，保持較快增長勢頭；出口金額159.4億美元，同比增長22.3%，呈現加速增長態勢，增速較上年提高2.0個百分點；出口平均單價穩步提升，2020年我國鋰離子電池出口平均單價達到7.2美元/只，較2019年6.2美元/

20、只提高了16.1%。進口方面，進口數量和進口金額延續下滑態勢。2020年我國鋰離子電池進口14.2億只， 同比2019年下降1.4%，降幅較上年收窄11.3個百分點； 進口金額35.4億美元， 同比下降5.1%，連續兩年出現下滑，降幅較2019年擴大1個百分點；進口平均單價略有下降，2020年我國鋰離子電池平均進口單價2.5美元/只，較2019年的2.6美元/只下降3.8%。2020年我國鋰離子電池實現貿易順差進一步擴大至124.0億美元， 較2019年的92.0億美元增長34.8%，增速繼續保持高位，增幅較2019年提高0.8個百分點。 圖7 2010-2020年我國鋰離子電池進出口情況 數

21、據來源：海關總署，智庫，2021.4 歐洲繼續成為拉動我國鋰離子電池出口金額增長的主39.733.133.030.632.638.937.335.444.748.164.967.879.8108.3130.334.245.246.3159.437.242.754.705010015020020102011 2012201320142015 201620172018 20192020進口金額（億美元）出口金額（億美元） 10 要動力。2020年歐洲新能源汽車市場火爆，對動力電池需求高漲，拉動我國鋰離子電池對歐洲出口金額持續快速增長，2020年我國鋰離子電池對歐洲出口金額達到了46.5億美元，同比

22、增長高達40.9%，歐洲占我國鋰離子電池出口總額比重達到了29.2%，較2019年提高了3.9個百分點。歐洲對2020年我國鋰離子電池出口金額增長的貢獻率達到了46.4%，繼續成為我國鋰離子電池出口金額增長的第一動力。在美國強勁需求的帶動下，我國鋰離子電池對北美洲出口金額在過去兩年也保持了快速增長，2020年出口額為25.7億美元，同比增長31.8%，增速較上年提高3.5個百分點，占我國鋰離子電池出口總額比重達16.1%，較2019年增長了1.1個百分點。亞洲仍然是我國鋰離子電池出口的主要地區，2019年出口額為78.0億美元，同比增長11.6%，增幅較上年提高7個百分點，占我國鋰離子電池出口

23、總額比重為48.9%，首次滑落至50%以下，較2019年下降4.8個百分點，占比連續5年下滑。 圖8 2017-2020年我國鋰離子電池對各大洲出口金額分布情況 數據來源：海關總署，智庫，2021.4 0%20%40%60%80%100%2017201820192020亞洲歐洲北美洲其他地區 11 主要國家或地區出口金額保持增長勢頭。2020年我國鋰離子電池出口金額超過1億美元以上的國家和地區有24個，較2019年增加了3個。2020年，在我國鋰離子電池出口額前 表1 2019-2020年我國鋰離子電池出口額前20位國家及地區（單位：億美元） 序號序號 國家或地區國家或地區 2019年年 國家

24、或地區國家或地區 2020年年 排名變化情況排名變化情況 1 中國香港 22.1 美國 24.9 1 2 美國 18.7 中國香港 18.6 1 3 德國 12.1 德國 14.8 4 韓國 10.3 越南 14.5 1 5 越南 10.0 韓國 14.3 1 6 印度 7.9 日本 8.8 1 7 日本 7.1 印度 7.6 1 8 荷蘭 4.6 荷蘭 5.3 9 波蘭 2.9 波蘭 4.9 10 中國臺灣 2.7 西班牙 4.8 7 11 印度尼西亞 2.2 斯洛伐克 3.5 2 12 英國 2.0 中國臺灣 3.2 2 13 斯洛伐克 1.7 斯洛文尼亞 2.4 12 14 巴西 1.6

25、 印度尼西亞 2.4 3 15 澳大利亞 1.5 英國 2.2 2 16 法國 1.4 澳大利亞 1.9 1 17 西班牙 1.3 巴西 1.5 3 18 馬來西亞 1.2 法國 1.4 2 19 意大利 1.1 馬來西亞 1.4 1 20 阿聯酋 1.1 意大利 1.4 1 數據來源：海關總署，智庫，2021.4 12 20位的國家及地區中，只有對中國香港、印度、巴西、法國出口金額出現了同比下滑，對其他國家及地區出口金額則是不同程度增長。其中，對美國出口金額為24.9億美元，排名超過中國香港首次位居第一，同比增加6.2億美元，增長金額位居各國家及地區之首，同比增速達到33.2%；對德國出口金

26、額為14.8億美元，繼續位居第三位，同比增加2.7億美元，增長金額位居第五；對越南出口金額為14.5億美元，排名超過韓國位居第四并不斷拉近與第三位德國之間的差距，出口金額較2019年增加了4.5億美元，增長金額僅次于美國；對韓國出口金額為14.3億美元，排名下降一位至第五，同比增加4.0億美元，增長金額位居第三名；對西班牙出口金額為4.8億美元，排名上升7位至第十，同比增長269%，增速高居前20位國家及地區之首，增長金額達到3.5億美元位居第四名；對斯洛文尼亞出口金額2.4億美元，排名躍升12位至第十三，同比增長189%。 3配套材料 3配套材料 2020年，受新冠肺炎疫情影響，以及上半年正

27、極材料價格明顯下滑，我國鋰離子電池配套材料骨干企業營業收入出現分化，與2019年全部實現正向增長不同，2020年數家企業出現同比下降，大部分企業增長速度低于20%。 正極材料方面， 高工產研鋰電研究所 （GGII） 數據顯示，2020年我國正極材料出貨量51.4萬噸， 同比增長27.2%， 其中， 13 三元正極材料出貨量23.6萬噸，同比增長22.9%，占正極材料市場比重由2019年的47.5%降至2020年的45.9%， 5系及以下型號為主，但高鎳8系市場份額明顯提升；受磷酸鐵鋰電池市場火熱影響，磷酸鐵鋰材料出貨量大增至12.4萬噸，同比增長40.9%，占正極材料出貨量的比重為24.1%，

28、較2019年提高2.3個百分點； 鈷酸鋰材料出貨量8.2萬噸， 同比增長24.2%；錳酸鋰材料出貨量6.7萬噸，同比增長17.5%。全年看，正極材料價格整體呈現穩中有降態勢，但2020年4季度因市場供需偏緊價格有所提升。從市場格局來看，2020年我國正極材料TOP10企業市場占比為56%，與上年基本齊平，市場集中度較低，就細分市場而言，2020年磷酸鐵鋰材料TOP5企業占比達到了83%， 較2019年增長了近9個百分點； 三元材料TOP5企業占比僅為43%，較2019年下降了7個百分點。2020年我國正極材料積極拓展海外市場，出口量額齊升。其中，三元正極材料（含NCA和NCM）出口2.4萬噸，

29、同比增長26.3%，出口金額4.5億美元，同比增長2.0%；磷酸鐵鋰材料出口524噸，出口金額792萬美元，分別同比增長118.3%和77.6%。 負極材料方面，2020年我國負極材料出貨量36.5萬噸，同比增長37.7%，其中人造石墨出貨量30.7萬噸，同比增長47.6%，占負極材料市場份額到達84.1%，較2019年提高5.6個百分點。在經歷2018-2019年價格連續下滑之后，2020年負 ：三元材料尤其是鎳鈷錳酸鋰（NCM）不同原料配比表示方式，5 系是指鎳：鈷：錳的比例為 5：3：2，同理，還有 333、622、811 等，8 系就是指鎳占比為 80%，即 811。 14 極材料價格

30、整體保持穩定。從市場格局看，我國負極材料市場形成了“三大三小”兩大梯隊。由于下半年市場需求猛增而頭部企業滿產，二三梯隊企業產能利用率提升，2020年我國負極材料市場TOP3企業市場占比53%，較2019年下降4個百分點。從出口情況來看，2020年中國人造石墨出口量約為2.3萬噸，同比下降4%。 隔膜方面，2020年我國鋰離子電池用隔膜出貨量37.2億平方米，同比增長35.8%，增速基本與上年持平，繼續保持高速增長態勢，2020年鋰電隔膜國產化比例超過93%，2020年我國隔膜市場規模達到45.7億元，同比增長6.8%，扭轉了此前兩年持續下降態勢。其中，濕法隔膜出貨量25.9億平米，同比增長30

31、.2%，占隔膜總出貨量的比重為69.6%，較2019年下降3.0個百分點；干法隔膜出貨量11.3億平米，同比增長50.7%，增速明顯快于濕法隔膜，占隔膜總出貨量的比重達到30.4%。2020年隔膜價格基本平穩，上半年受需求不振影響小幅下降，但下半年需求快速增長價格保持穩定。2020年隔膜細分產品型號主要集中在7/9/12m領域，5m濕法隔膜加快導入市場。從市場格局看， 2020年隔膜市場集中度進一步提升，TOP3企業市場占比達到了64.9%，較2019年提高11.6個百分點。 電解液方面，2020年我國電解液出貨量25.2萬噸，同比增長37.7%，增速較2019年提高7個百分點，呈現加速增長態

32、 15 勢，其中動力電池用電解液出貨量達13.5萬噸，同比增長53.6%。受市場需求猛增帶動以及六氟磷酸鋰價格上漲影響，2020年電解液均價以及細分產品價格均出現回升，動力電池和磷酸鐵鋰動力電池用電解液平均價格分別為4.5萬元/噸和3.6萬元/噸，4.4V數碼電池用電解液平均價格降至5.3萬元/噸，分別比2019年上漲7%、12%和20%。其中，關鍵材料六氟磷酸鋰價格從二季度探底到7.5萬元/噸后一路上揚，到四季度漲至10.6萬元，較2019年年底提高了近30%。從出口情況看，2020年我國電解液出口量為4.3萬噸，同比增長91%，六氟磷酸鋰出口量達到了7780噸，同比增長超過70%。市場集中

33、度穩步提升， TOP3企業2020年的市場份額達到61.4%，同比提高6.1個百分點。 （二）產業結構（二）產業結構 1區域分布 1區域分布 鋰離子電池是我國不多的全國大部分省區市都有布局的產業之一，根據中國輕工業聯合會數據顯示，2020 年我國共有 24 個省區市上報了鋰離子電池產量，與上年持平。 區域協調發展顯著進步區域協調發展顯著進步。隨著中西部地區加大鋰離子電池布局力度，我國鋰離子電池產業區域結構持續優化。中部地區引領增長中部地區引領增長。2020 年中部五?。ê幽?、安徽、湖北、江西、湖南）鋰離子電池合計產量達到了 51.1 億只，同比增長38.1%，增速高于全國平均值 18.2 個百

34、分點，占全國總產量 16 的從 2019 年的 23.4%上升至 27.1%，提高了 3.7 個百分點。中部五省對 2020 年我國鋰離子電池增長的貢獻率達到了47.2%。其中，除湖北受疫情影響僅增長 2.7%外，安徽、湖南、 江西、 河南四省均保持了高速增長， 安徽增速超過 100%。東部地區占比持續下滑東部地區占比持續下滑。受廣東省鋰離子電池產量略有下滑影響，2020 年東部地區（廣東、福建、浙江、上海、江蘇、山東、天津、北京、河北、遼寧十省市）鋰離子電池產量同比增長 10.7%，低于全國平均值 9.2 個百分點，占全國總產量的比重為 58.9%，較 2019 年下降 4.0 個百分點，呈

35、現持續下滑態勢。西部地區增速跑贏全國均值西部地區增速跑贏全國均值。 2020 年西部地區 （四川、重慶、云南、貴州、廣西、陜西、黑龍江、青海、吉林9 省區市）鋰離子電池產量增速達到了 20.9%，高出全國平均值 1.0 個百分點，占全國鋰離子電池總產量的比重為14.0%，較 2019 年小幅提升 0.3 個百分點。 圖9 2020年我國鋰離子電池產量區域分布情況 17 數據來源：中國輕工業聯合會數據，智庫，2021.4 省區市格局悄然生變省區市格局悄然生變。廣東省領先優勢繼續收窄，2020 年廣東省鋰離子電池產量達到 49.5 億只，基本與上年持平，繼續高居全國首位，但其在全國的占比卻持續下降

36、，2020 年為 26.2%，較 2019 年下滑了 3.9 個百分點，其占比領先第二名江蘇 11.1 個百分點，較 2019 年收窄 4.5 個百分點。江蘇省坐穩第二位，并繼續拉近與廣東省的差距。2020 年江蘇省鋰離子電池產量超過 28 億只，同比增長 25%，占全國總產量的比重達到了 15.1%，較 2019 年增長 0.6 個百分點。2020 年江蘇省鋰離子電池產量凈增長 5.7 億只，高居各省區市首位，其一省對 2020 年我國鋰離子電池增長的貢獻率就達到了 18.2%。福建、河南、湖北、江西、四川、安徽、重慶、天津分別位居第三至第十位。其中，安徽省 2020 年鋰離子電池產量增長超

37、過 100%，增速位居前十省區市首位。整體看，大部分中西部省區市的鋰離子電池產量增長明顯，020406080100120東部地區中部地區西部地區10%20%30%40%50%60%70%2019年產量（億只）2020年產量（億只）2019年占比2020年占比 18 正在逐步改變我國鋰離子電池分布格局。 2020 年鋰離子產量全國占比超過 5%的省區市有 6 家，較 2019 年增加 1 家。 19 圖10 2020年我國主要省區市鋰離子電池占比情況 數據來源：中國輕工業聯合會數據，智庫，2021.4 2應用領域分布情況 2應用領域分布情況 2020 年我國鋰離子電池應用市場繼續發生變動。 得益

38、于鋰離子電池在電動自行車、電動工具市場滲透率快速提升，加上我國新能源汽車增速明顯回升，動力型鋰離子電池市場規模加速增長。盡管無線吸塵器、TWS 耳機、無人機、可穿戴設備等產品產量增長明顯，便攜式電腦產量增速有所恢復，但手機產量明顯回落，消費型鋰離子電池市場規模增速放緩。 5G 基站建設如火如荼， 電網調頻調峰以及分布式儲能系統逐步規模應用，我國儲能市場用鋰離子電池規模保持持續高速增長。 從各應用領域需求量看， 2020 年我國鋰離子電池總出貨量達到了 158.5GWh，同比增長 20.4%，增速較 2019 年提高5 個百分點。其中，主要應用于新能源汽車、電動自行車、江西, 5.6%四川, 4

39、.8%安徽, 4.1%重慶, 3.9%河南, 8.7%天津, 3.9%廣東, 26.2%福建, 10.1%江蘇, 15.1%湖北, 5.9%其他, 11.2% 20 電動工具三大市場的動力型電池出貨量達到 94.1GWh，同比增長 22.7%，占我國鋰離子電池總出貨量的比重為 59.4%，較上年提升 1.1 個百分點；消費型電池出貨量 51.0GWh，同比增長 10.2%， 占比為 32.2%， 較 2019 年下降了 3 個百分點；儲能型電池出貨量 13.4GWh，較上年增長 55.8%，占比提升至 8.4%，較 2019 年提高 1.9 個百分點，逐年上一個臺階。2020 年動力型鋰離子電

40、池對全行業增長的貢獻率達到了65%，較 2019 年其對全行業增長的貢獻率 41%提高了 24 個百分點。 圖11 2013-2020年我國鋰離子電池應用領域變化情況 數據來源：智庫，2021.4 （三）主要特點（三）主要特點 1主要市場穩中有升，新興市場持續開拓 新能源汽車市場逐步企穩1主要市場穩中有升，新興市場持續開拓 新能源汽車市場逐步企穩。自 2019 年 7 月開始，我國新能源汽車月產量就步入下行軌道，全年我國新能源汽車累計產量為 124.2 萬輛，同比下降 2.3%，近 10 年連續增長勢頭被遏制。進入 2020 年后，受疫情影響，一季度我國新能0%20%40%60%80%100%

41、20132014201520162017201820192020消費型鋰離子電池動力型鋰離子電池儲能型鋰離子電池 21 源汽車市場持續低迷，1-3 月產量僅為 10.5 萬輛，同比下降60.2%。隨后，財政部、工業和信息化部、科技部、發展改革委聯合發布關于進一步完善新能源汽車推廣應用財政補貼政策的通知將新能源汽車推廣應用財政補貼政策實施期限延長至 2022 年底，財政部會同工業和信息部等部門在核撥前幾年新能源汽車補貼基礎上提前預撥明年補貼資金，中央以及多個省市先后推出多種新能源汽車消費刺激政策，我國新能源汽車產量開始回暖，市場逐步企穩，7 月產量增速由負轉正，四季度增速保持高位。整體看，202

42、0 年新能源汽車產量 145.6 萬輛，比上年增長 17.3%，一舉扭轉了上年的下降態勢。 IT 終端產量小幅增長IT 終端產量小幅增長。新冠疫情極大提升了在線教育、遠程辦公等需求，帶動我國筆記本電腦、平板電腦等微型計算機產量穩步增長。除 1-2 月受春節假期再疊加新冠疫情雙重影響微型計算機產量同比下降之外，從 3 月開始我國微型計算機產量就保持了不同程度正增長。全年微型計算機產量3.78 億部，同比增長 12.7%，增速較上年同期提高 5.0 個百分點。需要指出的是，由于全球消費市場持續低迷，近兩年我國手機產量持續走低，2020 年我國手機產量 14.7 億部，同比下降 9.5%。 電動自行

43、車滲透率穩步提升電動自行車滲透率穩步提升。電動自行車市場主要被鉛酸電池占據，隨著鋰離子電池成本逐步下降，鋰離子電池在 22 電動自行車市場的滲透率穩步提升。2019 年 4 月 15 日電動自行車安全技術規范正式實施，要求電動自行車的車架重量要控制在 39kg 以下，加速推動鋰離子電池向電動自行車市場滲透。與此同時，國內鋰離子電池骨干企業加快電動自行車布局。2020 年我國電動自行車產量為 2966.1 萬輛，同比增長 9.7%，其中，搭載鋰離子電池的電動自行車產量約900 萬輛，滲透率接近 30%，這一數值較 2019 年明顯提升。 TWS、電動船舶等新興市場開拓現成效TWS、電動船舶等新興

44、市場開拓現成效。得益于成本不斷降低和技術突破，鋰離子電池正在更廣闊的應用層面開始應用及替代，電動輕型車、5G 基站、48V、電動工具、船舶、AGV、工程機械、飛機等新興市場吸引大批鋰離子企業入場布局。多家企業鋰離子電池產品獲中國船級社型式認可證書，多條大型電動游船相繼投入使用，船舶市場成為鋰離子電池新藍海。TWS 市場持續快速增長，2020 年全年出貨量超過 2 億部。 2外資企業實現破局，寧德時代繼續一家獨大 跨國巨頭打破既有格局2外資企業實現破局，寧德時代繼續一家獨大 跨國巨頭打破既有格局。在特斯拉（上海）量產交付帶動下，鋰離子電池行業跨國巨頭加快進入我國動力電池市場，我國動力電池市場既有

45、格局就此被打破。根據中國化學與物理電源行業協會的數據顯示， 2020 年我國動力電池裝機量達到 63.3GWh，同比僅增長 1.8%。其中，LG Chem 強勢進入前三，松下位居第十四位。受外資企業沖擊，國內企業 23 除中航鋰電、瑞浦能源裝機量和市場占比明顯提升之外，包括寧德時代、比亞迪、國軒高科等在內其他 7 家企業裝機量和市場占比均出現下滑，時代上汽、深圳比克、欣旺達更是被擠出前 10。 寧德時代保持領先優勢寧德時代保持領先優勢。 2020 年寧德時代實現動力電池裝機量 31.8GWh， 占我國動力電池裝機量市場比重為 48.1%，穩居國內動力電池裝機量第一名。 盡管較 2019 年 5

46、0.6%的市場占比明顯下滑，但其一家獨大局面延續，領先優勢保持穩定。2020 年寧德時代市場占比領先第二名達到 33.2 個百分點，領先優勢與 2019 年一致。這得益于寧德時代進入了國內眾多新能源汽車供應鏈。 行業集中度繼續提升行業集中度繼續提升。2020年我國共有72家動力電池企業實現裝機配套，較2019年減少3家，延續縮減局面。2020年，我國動力電池市場CR2、CR5和CR10企業裝機量分別為39.8GWh、52.8GWh和57.7GWh，占動力電池總裝機量的比重分別為62.9%、83.4%和91.1%，分別較2019年提高了-5.0、4.3和3.2個百分點。除受寧德時代和比亞迪市場占

47、比下滑影響CR2下降較多之外，CR5和CR10持續提升，這也進一步加劇了整個行業競爭態勢，絕大中小企業生存日益艱難。 24 圖12 2016年-2020年我國動力電池市場集中度 數據來源：智庫，2021.4 3項目投資更加理性，注重挖掘細分市場 鋰離子電池投資規模明顯收窄3項目投資更加理性，注重挖掘細分市場 鋰離子電池投資規模明顯收窄。受新冠疫情和新能源汽車市場疲軟影響，在動力電池市場競爭日趨激烈的形勢下，2020 年我國鋰離子行業投資擴產項目數量減少， 投資規模大幅收窄，投資更加理性。據不完全統計（根據上市公司公告以及公開報道整理） ，2020 年鋰離子電池產業鏈投資擴產項目數量僅為 80

48、余個，較前兩年均超過 100 個明顯減少，項目總投資金額約為 2000 億元， 較 2019 年縮減超過 800 億元。其中，有 30 家企業投資在 10 億元以上，較 2019 年增加 3家，但投資總額不到 1500 億元，較 2019 年減少近 30%。 項目投資出現新動向項目投資出現新動向。在投資收窄平穩的同時，項目投資新出現的動向也需要關注。一方面是以新能源汽車為主要 ：動力電池市場集中度是按照各大企業動力電池裝機量計算而來的，其中 CR2 是指前兩位企業市場占比之和，CR5 是指前五位企業市場占比之和，CR10 是指前十位企業市場占比之和。 ：僅統計以鋰離子電池產業鏈投資為主體的項目

49、，不包括道氏技術、華友鈷業、騰遠鈷業、芳源環保、科利達等企業投資建設正極材料前驅體、氫氧化鋰、結構件等項目。 50.4%79.0%67.3%82.6%87.9%91.1%61.2%62.9%42.0%67.9%68.8%56.8%73.5%79.1%83.4%0%20%40%60%80%100%2016年2017年2018年2019年2020年CR2CR5CR10 25 市場的動力電池項目明顯減少，主要由少數頭部企業實施，這與日韓電池企業以及歐美本土電池企業和主機廠加快在歐洲、美國投建動力電池項目步伐形成了鮮明對比。另一方面，瞄準電動工具、電動自行車、儲能、5G 基站、3C 數碼、TWS 等細

50、分市場的鋰離子電池項目明顯增多， 大批中小型鋰電池企業正在加大布局力度，深耕細分市場。 4上市融資再現熱潮，外資入股動力電池企業 科創板引領鋰離子電池行業上市風潮4上市融資再現熱潮，外資入股動力電池企業 科創板引領鋰離子電池行業上市風潮。2020 年以來，在科創板開閘引領下，資本市場對鋰離子電池產業鏈更加開放，眾多行業企業密集尋求 IPO 機會。2020 年科創板股票上市委員會審查通過了 218 家企業，多家鋰離子電池企業位列其中。除此之外，創業板、新三板等既有融資渠道繼續通暢，一批企業成功通過審查實現創業板上市融資。創業板注冊制實施后，不少新三板企業轉戰創業板。鋰離子電池行業之所以出現上市風

51、潮，既是在補貼退坡、產能過剩、市場競爭加劇等多重壓力之下，大多鋰離子電池產業鏈上下游企業面臨較大的資金壓力進而采取的應對手段之一，也是鋰離子電池企業發展壯大的必然選擇。 國外車企積極入股我國動力電池企業國外車企積極入股我國動力電池企業。為了進一步掌握動力電池優質資源，避免出現動力電池供給不足的局面，國外知名車企積極入股我國動力電池頭部企業，提升在動力電池市場的話語權。5 月末，大眾和國軒高科同時宣布，大眾 26 將投資 11 億歐元獲得國軒高科 26.47%股份，成為國軒高科第一大股東，大眾也成為首家直接投資中國動力電池制造商的外資車企。7 月初，另一家德國汽車制造商戴姆勒宣布，賽德斯-奔馳與

52、孚能科技建立戰略合作伙伴關系， 戴姆勒大中華區投資有限公司將投資約 9 億元獲得孚能科技 3%的股份。隨后，寧德時代與本田（本田技研工業株式會社）簽署戰略合作協議，本田參與寧德時代非公開發行股票的認購，認購數量約占總股本的 1%。 骨干企業市值普遍高漲骨干企業市值普遍高漲。在市場需求的帶動下，動力電池景氣度不斷上行，也使得產業鏈上骨干公司受到投資者熱捧，股價一路上行。Wind 數據顯示，2020 年動力電池指數累計漲幅達到 123.9%，絕大數上市企業股價上漲，部分企業增長突出、市值猛漲。如寧德時代股價 2020 年累計上漲230.5%，總市值達到 8179 億元，穩居創業板市值第一。動力電池

53、頭部企業產能的擴增，也給上游鋰電材料、設備企業帶來了巨額訂單，拉動了相關企業市值高漲。 5磷酸鐵鋰電池明顯回暖，軟包電池延續低迷 磷酸鐵鋰電池再受青睞5磷酸鐵鋰電池明顯回暖，軟包電池延續低迷 磷酸鐵鋰電池再受青睞。 2020 年我國新能源汽車補貼政策從延長補貼期限、優化技術指標等多維度全方面優化調整，行業開始由政策驅動向市場驅動轉變，企業降本壓力增大。磷酸鐵鋰電池憑借價格低和安全性相當較好的優勢，在新能源汽車市場打了一個翻身仗，多款明星車型搭載磷酸鐵 27 鋰電池。在其他類型動力電池產量和裝機量普遍下滑的形勢下，磷酸鐵鋰動力電池產量和裝機量快速增長，市場占比明顯提升。產量看，2020 年動力電

54、池產量為 83.4GWh，同比下降 2.3%，其中磷酸鐵鋰電池產量累計 34.6GWh，同比上升24.7%，占比達到 41.5%，較 2019 年提高 7.4 個百分點。裝機量看，2020 年我國動力電池裝機量 63.6GWh，同比增長2.3%，其中磷酸鐵鋰電池 24.4GWh，同比增長 20.6%，占總裝機量 38.3%，是動力電池裝機量實現同比增長的最大驅動力。 圖13 2017年-2020年我國磷酸鐵鋰電池裝機量及占比 數據來源：智庫，2021.4 軟包電池裝機量持續下滑軟包電池裝機量持續下滑。2020 年，軟包電池在國際市場受到關注，大眾、戴姆勒、現代等車企紛紛采用軟包電池，LG 新能

55、源、SKI、遠景 AESC 等動力電池企業加大軟包電池出貨量。但在國內市場，主力應用車型銷售疲軟，軟包電池16.330.720.0 24.448.7%39.0%32.2%38.3%0%10%20%30%40%50%60%051015202530352017201820192020裝機量（GWh)占比 28 表現持續低迷，裝機量及市場占比大幅下降，2020 年軟包電池實現裝機量僅為 3.5GWh，同比下降 36%，降幅較 2019 年擴大 8 個百分點，呈現加速下滑態勢，軟包電池在動力電池總裝機量的占比降至 5.5%，較 2019 年下降了 3.3 個百分點，創 2015 年以來的新低。軟包電池

56、頭部企業出現洗牌，2020年軟包電池裝機量 TOP10 企業中， 億緯鋰能和衡遠新能源首次入選，2019 年還位列其中的卡耐和河南鋰動出局。2020年中國軟包電池出口明顯增加，部分企業海外訂單增長超過100%。 圖14 2016-2020年我國軟包動力電池裝機量及占比 數據來源：智庫，2021.4 5.53.53.37.64.68.8%5.5%13.4%11.8%12.5%0246810201620172018201920200.0%5.0%10.0%15.0%20.0%裝機量（GWh)占比 29 8*+,-.9:;2*+,-.?0ABC （一）新能源汽車頂層設計描繪動力電池廣闊前景（一）新能

57、源汽車頂層設計描繪動力電池廣闊前景 2020 年 10 月，國務院辦公廳印發了國務院辦公廳關于印發新能源汽車產業發展規劃 （2021-2035 年） 的通知（國辦發202039 號） （以下簡稱“通知” ） ，為未來十五年我國新能源汽車發展做出了新的頂層設計。 通知中明確提出“到 2025 年，新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右” ， 為動力電池描繪出了廣闊的市場前景。通知同時提出“實施電池技術突破行動” ，要“開展正負極材料、電解液、隔膜、膜電極等關鍵核心技術研究，加強高強度、輕量化、高安全、低成本、長壽命的動力電池和燃料電池系統短板技術攻關，加快固態動力電池技術研發及產業

58、化。 ” 根據中國汽車工業協會數據顯示， 2020 年我國汽車銷量為 2531.1 萬輛，考慮到近年來我國汽車市場走勢，預計到2025 年我國汽車銷量將維持在 2500 萬輛左右。照此計算，2025 年我國新能源汽車銷量約為 500 萬輛，較 2020 年銷量136.7 萬輛增長達到 266%，年均增速接近 30%。預期高速增長的新能源汽車銷量將大大提升動力電池市場需求，為產業發展提供強大的市場引導。2020 年我國新能源汽車銷量136.7 萬輛，動力電池裝機量約為 63GWh，按照 2025 年 500萬輛計算，動力電池裝機量將達到 230GWh，再考慮單車裝 34 機量穩步提升，預計 20

59、25 年我國動力電池裝機量將超過350GWh，未來五年年均增速在 40%以上。 （二）市場倒逼車企加速電動化轉型（二）市場倒逼車企加速電動化轉型 進入 2020 年后，為積極應對氣候變化，主要國家和地區禁售燃油車節奏加快。如，歐洲準備將其碳排放指標有望較原先的 59.4g/km 進一步趨嚴降至 47.5g/km， 英國計劃將禁售燃油車的時間節點從原定的 2040 年提前 10 年至 2030 年；美國加州擬 2035 年禁售燃油車；日本宣布 2035 年禁售燃油車；中國海南省計劃在 2030 年開始停止銷售燃油車。與此同時，各國加大對新能源汽車應用推廣支持力度。如，歐洲出臺新能源汽車激勵政策，

60、試圖利用罰款壓力倒逼行業發展；德、法、日、韓等均提出延長新能源汽車補貼時限。 面對持續擴大的新能源汽車市場和政策壓力， 2020 年成為眾多車企加快電動化轉型的起點。戴姆勒宣布未來五年將投資超過 700 億歐元，加速電動化和數字化轉型；大眾汽車在未來五年內將投資約 730 億歐元用于電動出行和數字化等面向未來的技術；寶馬計劃未來十年在全球銷售超過 700 萬輛電動汽車；通用汽車將在 2025 年前在全電動汽車和自動汽車方面投入 270 億美元；豐田計劃到 2030 年電動化車型銷售 550 萬臺以上；日產計劃到 2025 年將投放 9 款電動化車型；現代目標到 2025 年全球電動汽車年銷量達

61、到 100 萬輛； 福特計劃 2022 年前將投資大約 115 億美元， 對車型陣容 35 進行電動化；本田希望到 2030 年將其全球陣容的三分之二產品實現電動化；沃爾沃希望在 2025 年將純電動車型銷量在其總體銷量中的占比提升至 50%。根據各大車企發布的規劃可以預見，未來幾年全球新能源汽車市場將顯著增長，鋰離子動力電池市場需求有望快速增長。 （三）全球動力電池“軍備競賽”進入新階段（三）全球動力電池“軍備競賽”進入新階段 2020 年全球新能源汽車迎來了快速增長， 動力電池一度出現供不應求的局面，面對未來潛力巨大的動力電池市場，各方企業紛紛投身其中，全球動力電池“軍備競賽”蓬勃展開，步

62、入新的發展階段。 一方面，既有動力電池行業巨頭繼續加快擴大產能。2020 年，國內外頭部企業都宣布了擴產計劃。在產能規劃方面，寧德時代 2021 年將達到 118GWh；LG Chem 預計 2021年達到 131GWh；SDI 計劃 2023 年產能增長到 130GWh；松下預計 2021 年產能 71GWh；SK Inovation 計劃 2025 年產能超過 100GWh。 另一方面，歐洲動力電池新勢力投身其中，近年來加大投入力度，積極構建產線。其中，瑞典 Northvolt 在 2019 年就德國大眾在設立合資企業 Northvolt Zwei 工廠，產能16GWh， 其在 2020

63、年獲得了 10 億美元股權融資， 擬投資 47億美元建設 32GWh 的動力電池超級工廠；英國 Britishvolt計劃在威爾士投資 26 億英鎊建設 30GWh 的動力電池工廠； 36 挪威 Freyr 計劃建設 32GWh 的電池工廠。 此外，部分車企為了控制成本、掌握動力電池供給主動權，選擇了自建動力電池工廠。其中，特斯拉為典型代表，除了在美國內華州與松下合資建設產能超過 35GWh 的超級電池工廠之外，特斯拉正計劃在中國、德國建設超級電池工廠。根據各大車企發布的投資計劃估計，九大車企在 2025年將會形成約 600GWh 的動力電池產能，其規模將與動力電池頭部供應商差距不大。 （四）

64、專利訴訟再度進入行業視野（四）專利訴訟再度進入行業視野 2020 年，隨著鋰離子電池成為各方關注的重點領域，沉寂一段時間的行業專利訴訟再度泛起，如 LG Chem 與 SK Inovation 之間的專利糾紛有了新進展，寧德時代起訴塔菲爾專利侵權，Long Hua Technology 在美起訴 A123 System 專利侵權等案件，再短引發了業界對專利侵權的關注。 在 2019 年 4 月， LG Chem 在美國國際貿易委員會 （ITC）和美國特拉華州地方法院同時向 SK Inovation 提起訴訟，指責其通過雇傭其員工來竊取鋰離子電池相關核心技術，涉及盜用商業機密。 2020 年 2

65、 月， 媒體報道， ITC 對 SK Inovation作出了默認判決。但在 2020 年 11 月，ITC 將最終審判日期定在 2021 年 11 月 30 日， 或許讓這場逐漸明朗的專利訴訟再生變數。 2020 年，寧德時代因專利侵權正式起訴塔菲爾，索賠金 37 額為 1.2 億元， 案件在 1 月由福建省高級人民法院正式受理。寧德時代對外表示，此次專利侵權訴訟與防爆閥有關。 在 2020 年 10 月，美國馬薩諸塞州東部法院披露，臺灣地區企業 Long Hua Technology 在美起訴 A123 System，狀告A123 System 侵犯其相關鋰離子電池專利。 隨著動力電池市場

66、持續擴張，企業之間關于專利侵權的摩擦也會越多，類似 LG Chem 起訴 SK Inovation、寧德時代起訴塔菲爾等專利侵權案件將會持續出現，這要求企業不僅要加大研發投入進行專利布局，保護好商業秘密，還要構建好防御網，應對突如其來的專利訴訟。 （五）安全問題繼續引發社會關注（五）安全問題繼續引發社會關注 隨著新能源汽車的快速普及，新能源汽車發生自燃等安全事故的概率明顯增加。根據新聞報道不完全統計，2020 年我國新能源汽車發生起火等安全事故超過 100 起，與 2019年不相上下，其中 7、8、9 月三個月發生事故最多，占比接近一半。這使得新能源汽車以及動力電池的安全問題持續引發社會關注。

67、 有關部門加大了新能源汽車安全監管力度。國家市場監管總局發布市場監管總局關于 2020 年全國汽車和消費品召回情況的通告顯示，2020 年新能源汽車召回 45 次，涉及車輛 35.7 萬輛，占全年召回總數量的 5.3%，其中因三電系統缺陷召回 11.2 萬輛， 占新能源汽車召回總數量的 31.3%。 38 不僅是國內市場，國際上新能源汽車召回事件同樣頻頻出現。如，現代汽車召回 2.5 萬輛裝配缺陷電池的 Kona 電動版；因動力電池存在短路風險，寶馬召回 61 輛進口插電式混合動力 X5 汽車；由于電池存起火隱患，通用汽車在全球范圍內召回近 6.9 萬輛雪佛蘭 Bolt 電動車等。 2020

68、年 5 月，國標委會同有關部門發布了電動汽車安全要求 電動客車安全要求 電動汽車用動力蓄電池安全要求三項強制性國家標準，于 2021 年 1 月 1 日起正式實施，這是我國電動汽車領域的首批強制性標準，有助于提升動力電池安全性能、降低我國新能源汽車安全風險。 （六）歐盟新電池法規草案提高進入門檻（六）歐盟新電池法規草案提高進入門檻 2020 年 12 月，歐盟委員會發布了新得電池立法提案，旨在確保投放到歐盟市場的電池在整個生命周期中均具有可持續性和安全性，擬取代現行的電池指令（2006/66/EC） 。它調整了實施方式，重新劃分電池類別，增加了碳足跡、再生原材料、電化學性能和耐久性、二維碼標簽

69、、電池護照等要求。如新規則規定，從 2024 年 7 月 1 日起，工業及電動汽車電池的制造商供應商必須提供碳足跡聲明， 從 2026 年 1月開始，按照碳強度性能類別對其產品進行標記，最大碳足跡閾值將在 2027 年 7 月 1 日前出臺。另外，除了限制汞和鎘等有害物質的使用外，從 2030 年 1 月初起，新規則對電池企業使用的鉛、鈷、鋰和鎳回收含量有最低要求，其中鈷 39 為 12%、鉛為 85%、鋰為 4%、鎳為 4%，到 2035 年，鋰和鈷回收含量比例分別將提升至 10%和 20%。 一旦通過，新的電池法規將成為歐盟綠色產品法規中提出要求最多、最為繁瑣、最難滿足的一個法規。新的電池

70、法規極大提高了歐盟電池市場的進入門檻，對各大電池企業提出更高要求。鋰離子電池行業企業應盡早了解法規具體要求，通過專業機構培訓和輔導，建立相應的技術體系和產品質量管理體系，確保及時滿足新的法規要求，在爭奪歐盟鋰離子電池市場中占得先機。 40 D2021 *+,-.?0122E （一）市場需求持續旺盛，鋰離子電池產業有望保持快速發展勢頭（一）市場需求持續旺盛，鋰離子電池產業有望保持快速發展勢頭 2021 年，我國將加快構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，繼續深挖國內消費市場，積極開拓國際市場。受此影響，我國鋰離子電池應用市場需求將持續旺盛，帶動鋰離子電池延續快速增長局面。新

71、能源汽車方面，盡管補貼力度下調，但國產品牌、合資品牌以及國外品牌紛紛發力新能源汽車市場， 2021 年我國新能源汽車產量將突破 180 萬輛，同比增長 20%以上。消費電子終端產品方面，在 5G 市場帶動下，手機產量持續下滑態勢將得以穩住，而全球疫情持續蔓延還將帶動微型計算機市場需求高漲，同時智能音箱、智能可穿戴設備等市場穩步拓展，消費電子產品對鋰離子電池的需求繼續保持穩中有升態勢。電動自行車方面，隨著鋰離子電池成本進一步下降，加上各大企業發力， 2021 年鋰離子電池在我國電動自行車市場的滲透率將提升至 45%左右，此外電動平衡車、電動滑板車等市場需求穩步提升。新興市場方面，經過 2020

72、年的積淀，大型電動游船市場將在 2021 年迎來爆發式增長，而 TWS、電動玩具、5G 基站等市場繼續保持高速增長。整體來看，2021 年我國鋰離子電池需求穩步提升，預計帶動鋰離子電池產量達到 220 億只，同比增長超過 15%，延續快速增長勢頭。 41 （二）競爭更趨白熱化，動力電池市場一家獨大局面暫難撼動（二）競爭更趨白熱化，動力電池市場一家獨大局面暫難撼動 2021 年，以寧德時代、比亞迪、中航鋰電、國軒高科等為代表的行業骨干企業將持續擴產，加快 CTP、刀片電池、JTM 等新技術、新產品推廣，其競爭優勢更加明顯，而 SDI、LG 新能源、松下等跨國企業加速開拓國內市場，動力電池市場競爭

73、更趨白熱化，市場集中度進一步向前 10 企業集中，預計 2021 年我國動力電池市場 CR5 和 CR10 占比之和將達到 84%和 94%，分別比 2020 年提高 1.8、2.2 個百分點。但寧德時代一家獨大的局面仍將維持，一方面寧德時代已經進入國內眾多新能源車企供應鏈，也成為特斯拉供應商，客戶覆蓋范圍之廣是其他動力電池企業難以企及的，另一方面寧德時代在磷酸鐵鋰電池和三元電池兩方面同時發力，均保持了很強的市場競爭力，對動力電池市場需求變化能夠及時調整， 預計2021 年其在國內動力電池裝機量的占比仍將在45%以上。 （三）產業鏈持續完善，鋰離子電池國際競爭力將進一步提升（三）產業鏈持續完善

74、，鋰離子電池國際競爭力將進一步提升 2021 年， 在全球疫情持續蔓延而我國疫情防控取得決定性成效的形勢下，我國鋰離子電池行業產業鏈條完備優勢將進一步凸顯，全行業迎來加速增長良機，全球競爭優勢不斷鞏固，初步構建形成以國內大循環為主體、國內國際雙循環 42 相互促進的新發展格局。主要產品產量繼續提升，穩居世界首位，前一、兩年骨干企業通過多種渠道籌措資金加快擴產步伐，多數項目將在 2021 年投產或實現滿產，正極材料、負極材料、隔膜、電解液等四大關鍵材料產量增速在 20%以上，鋰離子電池產量全球占比穩步提升。海外市場開拓取得突破，各大產品出口比重不斷增加，鋰離子電池進出口順差持續擴大，預計 202

75、1 年將超過 160 億美元。 （四）需求導向愈發凸顯，鋰離子電池產業結構將持續調整（四）需求導向愈發凸顯，鋰離子電池產業結構將持續調整 2021 年，各大企業將立足各自優勢，充分挖掘細分市場潛力，開發更具針對性的電池產品以滿足各類市場需要，鋰離子電池產業結構將持續調整。應用領域方面應用領域方面，新能源汽車市場有望加速增長，而大型游船市場爆發，電動自行車市場滲透率快速提升，動力型鋰離子電池市場需求將明顯增長，增速回暖，而消費型鋰離子電池市場需求增速將穩中有降，整體來看 2021 年我國動力型鋰離子電池市場占比將扭轉連續兩年下滑態勢，企穩乃至略有上升。產品結構方面產品結構方面，隨著磷酸鐵鋰電池能量密度進一步提升，基本能夠達到新能源汽車續航里程要求（超過 300 公里） ，在補貼下調的形勢下其價格優勢更加明顯， 2021 年磷酸鐵鋰電池在新能源汽車動力電池裝機量市場占比將達到 50%左右，與三元電池各占半壁江山。