賽迪：鋰離子電池產業發展白皮書（2020版）[56頁].pdf

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1、電子信息研究 工業和信息化研究院 主辦 2020年5月30日 第 2 期 總第 88 期 鋰離子電池產業發展白皮書（2020版） 電子信息研究2020年第2期 鋰離子電池產業發展白皮書 2019年，受中美新能源汽車市場疲軟影響，全球電動汽車產銷 增速明顯放緩，對動力電池增長的拉動作用明顯減弱，全球手機、 筆記本電腦、平板電腦等主要終端產品逐步逼近“天花板”，消費 市場對鋰離子電池的需求進入平穩期。全球以及我國鋰離子電池產 業進入平穩發展階段，中、日、韓競爭格局繼續穩固，市場競爭日 趨激烈，龍頭企業全球布局加速。 技術創新成為各大企業比拼重點，鋰離子電池單體能量密度繼 續提升，成組技術取得突破，

2、快速充電技術全面應用，固態電池產 業化步伐加快，生產規模持續擴張推動價格持續下滑，為鋰離子電 池拓展發展空間奠定基礎。金屬電池、鋰硫電池等新型電池技術研 究風生水起，燃料電池再度成為各國關注焦點，但限于價格、規模 等因素，短期內難以威脅鋰離子電池絕對主導地位。 在此形勢下，中國電子信息產業發展研究院編寫了鋰離子電 池產業發展白皮書（2020年），全面梳理了2019年國內外鋰離子 電池產業發展情況，介紹了國際巨頭和我國骨干企業的發展情況， 分析了全球行業重大事件并對2020年產業發展趨勢進行了研判。 智庫電子信息研究所所長 溫曉君 2020年5月30日 所長導讀 一、全球鋰離子電池產業發展狀況

3、1 （一）市場規模 1 （二）產業結構 2 （三）區域分布 3 二、我國鋰離子電池產業發展狀況 4 （一）產業概況 4 （二）產業結構 12 （三）主要特點 14 三、創新進展 24 （一）電池成組技術實現新突破24 （二）電池創新各有側重25 （三）固態電池產用全面推進26 四、重點企業發展 27 （一）市場格局變化情況27 （二）國外主要企業發展狀況31 （三）國內主要企業發展狀況35 CONTENTS 目 錄目 錄 鋰離子電池產業發展白皮書 1 五、重大事件 40 （一）補貼力度大幅削減致新能源汽車產量低于預期40 （二）新能源汽車產業規劃看好鋰離子電池前景42 （三）鋰離子電池行業規范

4、條件加快產業轉型升級43 （四）諾貝爾化學獎花落鋰離子電池領域44 （五）進口暫定稅率調整促進鋰離子電池降本44 （六）中美經貿摩擦波及鋰離子電池行業45 （七）安全事故時有發生主因仍在動力電池46 六、2020年展望 47 （一）“黑天鵝”事件出現，全球鋰離子電池產業預期走低47 （二）新能源汽車補貼暫不調整，我國動力電池市場回暖尚存疑慮47 （三）電池廠和整車廠雙向擠壓，第三方Pack企業市場空間不斷縮小48 （四）價格優勢較為明顯，磷酸鐵鋰電池有望復蘇48 電子信息研究2020年第2期 鋰離子電池產業發展白皮書 一、全球鋰離子電池產業發 展狀況 （一）市場規模 2019年，受中美電動汽車

5、市 場發展放緩影響，全球電動汽車產 量僅增長6%至220萬輛，動力電池 需求增幅收窄，全球鋰離子電池產 業發展速度進一步放緩。2019年全 球鋰離子電池產業規模達到450億美 元，同比增長9%，增速僅為2018年 的一半，增速呈現加速回落態勢。 按容量計算，2019年全球鋰離 子電池市場規模達到225GWh，同比 增長近15%。容量增速高于產值增 速，主要在于鋰離子電池產品價格 不斷下滑。 鋰離子電池產業發展白皮書 圖1 2015-2019年全球鋰離子電池產業規模 數據來源：智庫，2020.4 除特別說明外，本文中提及的電動汽車包括了純電動汽車和插電式混合動力汽車。 2 電子信息研究2020年

6、第2期 專業就是實力 精準就是品牌 （二）產業結構 由于全球電動汽車增長有限， 動力電池市場增速明顯放緩，而主 要品牌的智能手機、便攜式電腦產 品攜帶的鋰離子電池容量繼續保持 了小幅增長，2019年全球鋰離子電 池市場結構基本與上年保持一致。 按容量計算，2019年消費類鋰離 子電池（含手機、便攜式電腦和 其他消費電子產品）占比40.0%， 較2018年下降了0.7個百分點； 電動汽車用鋰離子電池占比達到 46.7%，僅比2018年提高了0.2個百 分點，繼續保持對消費類鋰離子電 池的優勢；儲能用鋰離子電池占比 為5.1%，與2018年持平；其他用途 （電動工具、電動自行車等）的鋰 離子電池占

7、比為8.2%，較2018年提 高了0.5個百分點。盡管電動汽車 用鋰離子電池仍然是拉動全球鋰離 子電池產業增長的主要動力，但其 對2019年全球鋰離子電池產業增長 的貢獻率僅為48.9%，這一數值較 2018年下降了23.6個百分點。 便攜式電腦包括筆記本電腦和平板電腦。 圖2 2019年全球鋰離子電池產品結構 數據來源：智庫，2020.4 （三）區域分布 全球鋰離子電池產業主要集 中在中、日、韓三國，從2015年開 始，在中國大力發展新能源汽車的 帶動下，中國鋰離子電池產業規模 開始迅猛增長，2015年已經超過韓 3 電子信息研究2020年第2期 鋰離子電池產業發展白皮書 僅計算日本企業在日

8、本國內的鋰離子電池產量，不包括日本企業在其他國家和地區的產量。 國、日本躍居至全球首位。2019年， 全球動力電池市場需求增長乏力， 全球鋰離子電池市場格局基本保持 不變，中國仍然保持領先地位，韓 國在乏力追趕，日本趨于落后。 1日本：穩中有降 盡管特斯拉電動汽車產量快速 增長，帶動松下動力電池業務持續 發展，但在消費電子產品日本企業 的潰敗造成消費類鋰離子電池市場 需求不斷萎縮，整體來看日本鋰離 子電池產業呈現穩中有降的發展態 勢。根據日本經濟產業省的數據顯 示，2019年日本國內鋰離子電池產 量為9.3億只，較2018年大幅下降 27.9%；容量為34.8億Ah，同比下 降23.0%；實現

9、收入4043億日元， 同比下降6.5%。其中，動力型鋰離 子電池產量5.7億只，容量為25.1 億Ah，收入2898億日元，分別較上 年下降了33.1%、26.8%和7.0%； 其他類型鋰離子電池產量3.6億 只，容量9.7億Ah，收入1145億日 元，分別同比下降16.9%、11.1%和 5.4%。動力型鋰離子電池下滑態勢 更為明顯，其在產量、容量以及收 入方面的占比分別為61.2%、72.2% 和71.8%，較2018年分別下降了 5.0、3.7和0.2個百分點。 圖3 2015-2019年日本國內鋰離子電池產量 數據來源：日本經濟產業省，智庫，2020.4 電子信息研究2020年第2期

10、專業就是實力 精準就是品牌 2韓國：明顯減速 在經歷過去兩年的高速增長 后，2019年韓國鋰離子電池產業增 速出現了較為明顯的回落。2019 年韓國鋰離子電池產業規模約為 146億美元，同比增長14%，增速較 2018年下降了42個百分點，主要 原因在于：全球動力電池市場需 求增長有限，SDI、LG Chem、SK Inovation等韓系企業鋰離子電池 業務收入增長明顯放緩，其中SDI 鋰離子電池業務收入2019年僅增長 6%，在一定程度上拖了后腿。需要 指出的是，盡管SDI、LG Chem、SK Inovation等企業2019年營業收入 不同程度增長，但凈利潤出現了明 顯下降，LG Ch

11、em和SK Inovation甚 至出現了大幅虧損。 圖4 2015-2019年韓國鋰離子電池產業規模 數據來源：智庫，2020.4 二、我國鋰離子電池產業發 展狀況 受新能源汽車補貼大幅下調影 響，2019年我國新能源汽車產銷呈 現先高后低的發展態勢，全年銷量 出現了小幅下滑，導致動力電池市 場增長明顯放緩，我國鋰離子電池 行業發展速度有所下降，但發展質 量進一步提升，升級步伐加快。 （一）產業概況 1產業規模 中 國 汽 車 工 業 協 會 數 據 顯 示，2019年我國新能源汽車產量為 124.4萬輛，同比下降2.3%，連續 5 電子信息研究2020年第2期 鋰離子電池產業發展白皮書 多

12、年增長局面被打破。受此影響， 2019年我國鋰離子電池產量增速顯 著下降。國家統計局數據顯示， 2019年我國鋰離子電池累計產量為 157.2億只，同比增長12.4%，增速 較2018年明顯回落，延續了2016年 以來增速持續下降態勢。 圖5 2010-2019年我國鋰離子電池產量和同比增速 數據來源：國家統計局，智庫，2020.4 按容量計算，2019年我國鋰 離子電池產量148.0GWh，同比增長 19.2%。其中，動力電池產量 為 85.4GWh，同比增長21%；消費型電 池產量56.2GWh，同比增長15.4%。 受鋰離子電池價格持續下滑影 響，2019年我國鋰離子電池產業規 模較上年

13、小幅增長至1750億元， 增速僅為1%，增速繼續呈現回落態 勢，產業規模增速較產量增速低了 近11個百分點。 數據來自中國汽車動力電池產業創新聯盟。 僅指鋰離子電池或系統的銷售產值，不包括配套材料。 電子信息研究2020年第2期 專業就是實力 精準就是品牌 圖6 2010-2019年我國鋰離子電池產業規模 數據來源：工業和信息化部，智庫，2020.4 2進出口貿易 鋰離子電池進出口 增速分 化，貿易順差繼續保持高速增長。 出口量額齊升，據海關總署數據顯 示，2019年我國鋰離子電池出口 20.9億只，首次突破20億只，同比 增長7.7%，持續增長勢頭得以保 持；出口金額130.3億美元，同比

14、增長20.3%，延續高速增長態勢， 增速較上年回落15.4個百分點；出 口平均單價繼續提升，2019年我國 鋰離子電池出口評價單價達到6.2 美元/只，較2018年5.6美元/只提 高了10.7%。進口量額雙降，2019 年我國鋰離子電池進口14.4億只， 同比2018年下降12.7%，降幅較上 年擴大11個百分點；進口金額37.3 億美元，同比下降4.1%，在2018年 出現小幅增長之后再次下滑；進口 平均單價穩中有升，2019年我國 鋰離子電池平均進口單價2.6美元 /只，較2018年的2.4美元/只小幅 上漲8.3%。2019年我國鋰離子電池 實現貿易順差進一步擴大至93.0億 美元，較

15、2018年的69.4億美元增長 34.0%，增速繼續保持高位，增幅 較2018年小幅下滑13個百分點。 鋰離子電池進出口數據采用85076000編碼，來自海關總署。 電子信息研究2020年第2期 鋰離子電池產業發展白皮書 圖7 2010-2019年我國鋰離子電池進出口情況 數據來源：海關總署，智庫，2020.4 歐洲成為拉動我國鋰離子電 池出口金額增長的主要動力。得益 于歐洲新能源汽車產量快速增長， 我國鋰離子電池對歐洲出口金額近 兩年保持高速增長，成為拉動我國 鋰離子電池出口增長的主要動力， 2019年我國鋰離子電池對歐洲出口 金額達到了33.0億美元，同比增 長高達64.2%，位居各大洲之

16、首。 歐洲占我國鋰離子電池出口總額比 重達到了25.3%，較2018年提高了 6.7個百分點。歐洲對2019年我國 鋰離子電池出口金額增長的貢獻率 達到了58.6%，成為主要增長動力 來源。在美國強勁需求的帶動下， 我國鋰離子電池對北美洲出口金額 在過去兩年也保持了快速增長， 2019年出口額為19.5億美元，同 比增長28.3%，增速較上年小幅放 緩，主要原因在于9月1日之后美對 我鋰離子電池產品加征10%關稅， 北美洲占我國鋰離子電池出口總額 比重達15.0%，較2018年增長了1個 百分點。亞洲仍然是我國鋰離子電 池出口的主要地區，2019年出口額 為69.9億美元，同比增長4.6%，增

17、 幅較上年收窄近25個百分點，占 我國鋰離子電池出口總額比重為 53.7%，較2018年下降8個百分點， 繼續呈現下滑態勢。 8 電子信息研究2020年第2期 專業就是實力 精準就是品牌 圖8 2017-2019年我國鋰離子電池對各大洲出口金額分布情況 數據來源：海關總署，智庫，2020.4 主要國家或地區出口金額保 持增長勢頭。2019年我國鋰離子電 池出口金額超過1億美元以上的國 家和地區有21個，較2018年增加了 6個。2019年，在我國鋰離子電池 出口額前20位的國家及地區中，只 有對中國香港、越南出口金額出現 了同比下滑，對其他國家及地區出 口金額則是不同程度增長。其中， 對德國出

18、口金額為12.1億美元，同 比增加4.8億美元，增長金額位居 各國家及地區之首，同比增速達到 65.7%，排名上升3位，首次擠進前 三；對美國出口金額為18.7億美 元，較2018年增加了4.3億美元， 增長金額僅次于德國，其排名繼續 位居第二，并不斷拉近與首位的中 國香港之間的差距；對斯洛伐克出 口額同比增速高居前20位國家及地 區之首，2019年出口金額為1.7億 美元，同比增長超過2700%，排名 躍升50位至第13位；對波蘭和西班 牙的出口金額排名均提升了8位， 對波蘭出口金額為2.9億美元，同 比增長200%以上，對西班牙出口 金額為1.3億美元，同比增長超過 100%。 電子信息研

19、究2020年第2期 鋰離子電池產業發展白皮書 表1 2018-2019年我國鋰離子電池出口額前20位國家及地區 （單位：億美元） 序號國家或地區 2018年國家或地區2019年 排名變化情況 1中國香港22.6中國香港22.1 2美國14.4美國18.7 3韓國10.5德國12.13 4印度9.1韓國10.31 5越南7.7越南10.0 6德國7.3印度7.91 7日本6.1日本7.1 8荷蘭3.8荷蘭4.6 9印度尼西亞2.0波蘭2.98 10 中國臺澎金 馬關稅區 2.0 中國臺澎金馬 關稅區 2.7 11英國1.7印度尼西亞2.22 12巴西1.3英國2.01 13新加坡1.1斯洛伐克1

20、.750 14澳大利亞1.1巴西1.62 15法國1.1澳大利亞1.51 16阿聯酋1.0法國1.41 17波蘭0.9西班牙1.38 18馬來西亞0.8馬來西亞1.2 19墨西哥0.8意大利1.12 20加拿大0.7阿聯酋1.11 數據來源：海關總署，智庫，2020.4 3配套材料 隨著我國骨干企業產量持續 提升，營收普遍上漲（如表2所 示），正極材料、負極材料、隔 膜、電解液等鋰離子電池關鍵配套 材料自給能力明顯增強，并逐步打 開國際市場。 0 電子信息研究2020年第2期 專業就是實力 精準就是品牌 表2 2018-2019年我國鋰離子電池行業主要配套企業收入情況 （單位：億元） 序號企業

21、名稱2018年 2019年 同比增長主要業務領域 1格林美79.689.712.6% 三元前驅體、三元材 料、四氧化三鈷等 2廈門鎢業71.671.60.02%鈷酸鋰、三元材料 3杉杉股份70.167.9-3.1% 正極材料、負極材 料、電解液 4寧德時代38.643.111.5% 三元前驅材料、三元 材料等 5容百科技29.940.735.9%三元材料、前驅體 6璞泰來23.037.563.0%負極材料、隔膜 7貝特瑞32.937.413.7%正極材料、負極材料 8天津巴莫33.435.56.3%鈷酸鋰、三元材料 9當升科技31.121.8-29.9%正極材料 10恩捷股份13.319.44

22、6.3%隔膜 11天賜材料12.817.032.8%電解液、六氟磷酸鋰 12江蘇國泰12.716.933.1%電解液 數據來源：各企業財報，智庫，2020.4 收入來自企業財報，只統計與鋰離子電池材料主要業務領域收入，不是上市企業的全部收入。 正極材料方面，2019年我國正 極材料出貨量40.4萬噸，同比增 長32.5%。其中，三元正極材料出 貨量19.2萬噸，同比增長40.7%， 占正極材料市場份額到達47.5%， 較2018年提高2.8個百分點；磷酸 鐵鋰出貨量8.8萬噸，同比增長 29.3%；鈷酸鋰材料出貨量6.62萬 噸；錳酸鋰材料出貨量5.7萬噸。從 市場格局來看，2019年我國TO

23、P10正 極材料企業市場占比為56%，相比 2018年增長3個百分點，其中廈門鎢 業受益于鈷酸鋰以及三元正極材料 的雙重增長，2019年其正極材料出 電子信息研究2020年第2期 鋰離子電池產業發展白皮書 貨量同比增長超過50%，位居首位； 天津巴莫受益于產能釋放以及客戶 需求量提升，三元正極材料出貨量 增速明顯，排名上升至第二位；長 遠鋰科、容百鋰電、振華新材料等 企業排名不同程度上升。2019年三 元正極材料進口量高達4.2萬噸， 進口金額達11.2億美元，分別同比 2018年增長100%、64.7%。 負極材料方面，2019年我國 負極材料出貨量26.5萬噸，同比 增長38.0%，其中人

24、造石墨出貨量 20.8萬噸，同比增長56.4%，占負 極材料市場份額到達78.5%，較上 一年提高9.2個百分點。2018-2019 年負極材料市場價格整體呈下降走 勢，2019年4季度人造石墨價格同 比下降14%，天然石墨價格同比下 降11.4%。貝特瑞以6萬噸的銷售量 繼續高居首位，江西紫宸（璞泰來 子公司）、上海杉杉（杉杉股份子 公司）、廣東凱金分別位居第2-4 名，出貨量差距逐漸縮小，四家企 業市場占有率合計達到76%，較上 年提高了6個百分點。受海外動力 電池企業出貨量增加帶動，杉杉股 份以及貝特瑞負極材料出口量占比 進一步提升。 隔膜方面，2019年我國鋰離 子電池用隔膜出貨量27

25、.4億平米， 同比增長35.6%，增速基本與上年 持平，繼續保持高速增長態勢，鋰 離子電池用隔膜國產化比例超過 90%。其中，濕法隔膜出貨量19.9億 平米，同比增長51.2%，占比隔膜總 出貨量72.6%，增加7.5個百分點； 干法隔膜出貨量7.5億平米，同比增 長6.4%，增速明顯小于濕法隔膜。 2019年我國鋰離子電池用隔膜市場 規模（只統計基膜）35.6億元，同 比下滑12.2%，市場規模增速遠小于 出貨量增速，主要原因為隔膜價格 下降幅度遠大于出貨量增長幅度。 2019年4季度隔膜價格同比下降幅度 達30-45%，部分偏低端干法單拉基 膜的均價已經跌破1元/平方米，部 分濕法隔膜的基

26、膜報價也降到1.5 元/平方米以下。上海恩捷（恩捷 股份子公司）在濕法隔膜市場領先 優勢明顯，市場占比超過40%，中 材科技位居其次；星源材質是國內 最大干法隔膜生產企業，其濕法隔 膜以及涂覆隔膜業務已批量出貨。 電解液方面，2019年我國電 2 電子信息研究2020年第2期 專業就是實力 精準就是品牌 解液出貨量18.3萬噸，同比增長 30.7%，其中動力電池用電解液 出貨量達10.8萬噸，占比達到了 59.0%。各類型產品價格出現了不 同程度下滑，2019年三元動力電池 和磷酸鐵鋰動力電池用電解液平 均價格分別降至4.2萬元/噸和3.2 萬元/噸，4.4V數碼電池用電解液 平均價格降至4.

27、8萬元/噸，分別 比2018年下降了7%、16%和6%。其 中，關鍵材料六氟磷酸鋰國內生產 能力持續提升、價格不斷下滑是主 要原因，2019年年底其價格下探 至8.2萬元/噸，較年初下降了近 20%，為近5年來的低谷。天賜材 料、新宇邦、國泰華榮（江蘇國泰 子公司）、杉杉股份、天津金牛、 汕頭金光TOP6企業2019年的市場份 額達到77.3%，同比提升4個百分 點，其中天賜材料、新宙邦的優勢 較為突出。 （二）產業結構 1區域分布 區域較為分散。鋰離子電池 是我國不多的全國大部分省區市都 有布局的產業之一，根據中國輕工 業聯合會數據顯示，2019年我國共 有24個省區市上報了鋰離子電池產 量

28、，這還比2018年減少了3省區市。 產量高度集中。廣東是我國 鋰離子電池主要生產基地，領先優 勢十分明顯，產量是第二名的兩倍 以上，2019年其產量達到了47.3億 只，同比下降了16.1%，在這種情 形下其占全國總產量的比重也達到 了30.1%，而在2018年其占比超過 40%。江蘇近年來發展十分迅速， 2019年全國占比達到了14.5%，較去 年提高了3.6個百分點。福建位居第 三，也是產量占比超過10%的三個省 份之一，2019年占比10.4%，基本與 上年一致。此外，僅有河南、湖北 兩省的占比超過5%，還有8省區市的 占比低于1%。2019年前十位省市產 量占比達到了88.8%，較上年

29、下降了 1.9個百分點。 3 電子信息研究2020年第2期 鋰離子電池產業發展白皮書 圖9 2019年我國主要省區市鋰離子電池占比情況 數據來源：中國輕工業聯合會數據，智庫，2020.4 江蘇增長貢獻突出。2019年 江蘇鋰離子電池產量近23億只，同 比增長50%以上，產量增加約7.6億 只，而全國鋰離子電池產量僅增長 17.2億只，江蘇一省對全國增長的貢 獻率高達44.2%，高居各省市首位。 中部五省集體發力。2019年中 部五?。ê幽?、安徽、湖北、江 西、湖南）鋰離子電池合計產量達 到了近38億只，同比增長40.5%， 全國占比從2018年的19.2%上升至 24.0%，增長了近5個百分點

30、。其 中，湖南2019年鋰離子電池產量增 速接近500%，高居全國之首。 2應用領域分布情況 從2015年開始，隨著動力型鋰 離子電池產量迅猛增長，我國鋰離 子電池產品結構發生了顯著變化， 動力型鋰離子電池已經成為鋰離子 電池行業的主導力量。但2019年由 于新能源汽車產量出現小幅下降， 動力型鋰離子電池出貨量增速明顯 放緩，而消費型鋰離子電池和儲能 型鋰離子電池出貨量保持了快速增 長，鋰離子電池應用領域結構再次 發生改變。從各應用領域鋰離子電 池出貨量看，2019年我國鋰離子電 池總出貨量達到了131.6GWh，同比 我國中部地區包括山西、河南、安徽、湖北、江西、湖南六省，因山西2019年未

31、報鋰離子電池生產， 故只統計中部五省。 電子信息研究2020年第2期 專業就是實力 精準就是品牌 增長15.4%。其中，主要應用于新 能源汽車、電動自行車、電動工具 三大市場的動力型電池出貨量達到 76.7GWh，占比我國鋰離子電池總 出貨量的比重為58.3%，較上年下 降了2.7個百分點；消費型電池出 貨量46.3GWh，同比增長超過20%， 占比為35.2%，較2018年提升了 2.4個百分點；儲能型電池出貨量 8.6GWh，較上年增長23%，占比提 升至6.5%，逐年上一個臺階。2019 年動力型鋰離子電池對全行業增長 的貢獻率僅為41%，還不到2018年 其對全行業增長的貢獻率的一半。

32、 圖10 2013-2019年我國鋰離子電池應用領域變化情況 數據來源：智庫，2020.4 （三）主要特點 1.動力電池裝機量先揚后抑， 全年保持穩步增長 2019年3月，財政部、工業和 信息化部、科技部、發展改革委 聯合發布了關于進一步完善新 能源汽車推廣應用財政補貼政策 的通知（財建2019138號， 以下簡稱“通知”）。通知中 明確了各類新能源汽車推廣補貼方 案及產品技術要求。今年的補貼力 度大幅縮水，大部分車型補貼力度 同比2018年下降50%，少數車型降 幅高達70%。通知指出，“本 通知從2019年3月26日起實施， 2019年3月26日至2019年6月25日為 過渡期?！边^渡期新

33、能源汽車產銷 延續了2018年以來增長勢頭，但過 5 電子信息研究2020年第2期 鋰離子電池產業發展白皮書 渡期結束后，新能源汽車產量增速 陡降，下半年一路走低，全年新能 源汽車產量為124.4萬輛，小幅下 降2.3%。 受新能源汽車產量走勢影響， 2019年我國動力電池裝機量呈現先 揚后抑態勢。上半年整體呈現高速 增長態勢，尤其是在通知正式 實施的前三個月，動力電池裝機量 同比增速均超過了100%，隨著新能 源汽車補貼進入過渡期，動力電池 裝機量增長明顯下滑，4月和5月 增速分別只有43.9%金額25.7%， 盡管6月增速恢復至131.1%（因過 渡期即將結束搶裝所致），但進入 下半年后，

34、增速迅猛回落，7月只 有40.3%，進入8月開始出現負增 長，9-12月降幅較8月有所擴大， 維持在30%左右。整體來看，我國 動力電池裝機量克服下半年明顯下 滑的不利影響，全年實現裝機量 62.2GWh，同比增長9.1%，增幅較 2018年大幅回落近50個百分點。在 新能源汽車產量小幅下滑的形勢下 保持微弱增長，實屬不易，主要原 因在于單車裝電量繼續提高。 圖11 2019年1-12月我國動力電池裝機量及增長情況 數據來源：GBII，智庫，2020.4 2.寧德時代一枝獨秀，集中度 進一步提升 根 據 G B I I 的 數 據 顯 示 ， 2019年我國動力電池裝機量達到 62.2GWh，

35、位列TOP10的企業分別是 （按裝機電量高低排列）：寧德時 代（CATL）、比亞迪、國軒高科、 天津力神、億緯鋰能、中航鋰電、 電子信息研究2020年第2期 專業就是實力 精準就是品牌 時代上汽、孚能科技、深圳比克、 欣旺達。相比于2018年，國能電池、 卡耐新能源跌出榜單外，其他8家 企業仍然穩定在前十行列，時代上 汽、欣旺達躋身進前十行列。寧德 時代一馬當先，全年裝機量高達 31.5GWh，同比增長34.0%，繼續擴 大其領先優勢。比亞迪表現不佳全 年裝機量10.8GWh，同比出現小幅 下滑，其第二的位置十分穩固。其 他企業競爭十分激烈，中航鋰電業 績亮麗，2019年裝機量達1.5GWh，

36、 同比增長超過100%；國軒高科、天 津力神、億緯鋰能2019年裝機量變 化不大；孚能科技裝機量出現了 明顯下滑，深圳比克裝機量直接 腰斬；首次進入前十的時代上汽 表現極為搶眼，2019年裝機量達 1.4GWh，另一家新進入前十的欣旺 達裝機量為0.6GWh,。 隨著動力電池市場競爭進一 步加劇，龍頭企業優勢不斷放大， 行業集中度持續提升。2019年， 寧德時代在動力電池市占率達到 50.6%，較2018年提高了近10個百 分點，一家就占據了半壁江山；比 亞迪的市占率為17.3%，較上年下 降了2.8個百分點。2019年，我國 新能源汽車市場共計79家動力電池 企業實現裝機配套，CR2、CR5

37、 和 CR10企業裝機量分別為41.3GWh、 49.2GWh和54.7GWh，占總裝機量 的比重分別為67.9%、79.1%和 87.9%，分別較2018年提高了4、 1.4和5.3個百分點。 本文中深圳比克均指深圳市比克動力電池有限公司。 本文中時代上汽是指時代上汽動力電池有限公司，為寧德時代和上汽集團合資公司。 表3 2017-2019年我國動力電池裝機量TOP10企業 序號 企業名稱 2017年 裝機量 (GWh) 企業名 稱 2018年 裝機量 (GWh) 企業名稱 2019年 裝機量 (GWh) 1寧德時代10.6寧德時代23.5寧德時代31.5 2比亞迪5.7比亞迪11.4比亞迪

38、10.8 3沃特瑪2.4國軒高科3.1國軒高科3.4 電子信息研究2020年第2期 鋰離子電池產業發展白皮書 4國軒高科2.1天津力神2.1天津力神2.0 5深圳比克1.5孚能科技1.9億緯鋰能1.6 6天津力神1.1深圳比克1.7中航鋰電1.5 7孚能科技0.9億緯鋰能1.3時代上汽1.4 8國能電池0.8國能電池0.8孚能科技1.2 9珠海銀隆0.7中航鋰電0.7深圳比克0.7 10江蘇智航0.7卡耐0.6欣旺達0.6 數據來源：GBII，智庫，2020.4 圖12 2016年-2019年我國動力電池市場集中度 數據來源：智庫，2020.4 動力電池市場集中度是按照各大企業動力電池裝機量計

39、算而來的，其中CR2是指前兩位企業市場占 比之和，CR5是指前五位企業市場占比之和，CR10是指前十位企業市場占比之和。 3.重大項目緊鑼密鼓開工，兼 并購明顯收緊 盡管我國新能源汽車市場在 2019年出現了小幅下滑，但長期向 好的局勢沒有改變，動力電池需 求前景仍然被看好。為此，各大 企業在2019年繼續加大在鋰離子 電池領域投資，一批重大項目緊鑼 密鼓開工建設，鋰離子電池投資熱 潮繼續高漲。據不完全統計，2019 年鋰離子電池領域公開報道的投資 項目超過100個，總投資金額超過 了2800億元，創下歷史新高，下表 為總投資超過10億元的企業投資項 8 電子信息研究2020年第2期 專業就是

40、實力 精準就是品牌 目情況。其中，動力電池仍是各大 企業投資重點，50余個項目總投資 超過2400億元，其中寧德時代、萬 向一二三、比亞迪、蜂巢能源等企 業投資金額在100億元以上，孚能 科技、國軒高科、中航鋰電、欣旺 達、佛塑科技、猛獅科技等骨干企 業繼續加大投資；在配套材料方 面，廈門鎢業、貝特瑞、恩捷股 份、天賜材料等四大領域的領軍企 業紛紛領投，投資項目數量超過40 個，投資金額超過400億元。 表4 2019年我國鋰離子電池行業部分項目投資情況匯總表 序號公司名稱投資內容 總投資金額 （億元） 1寧德時代 時代一汽動力電池項目，湖西鋰離子 電池擴建項目，邦普寧德產業園項 目，擴建歐洲

41、基地生產規模，宜賓制 造基地項目等 410 2萬向一二三80GWh動力電池項目400 3比亞迪 寧鄉、包頭、太原等地動力電池項 目、重慶生產基地等 250 4蜂巢能源 江蘇威蜂動力項目、24GWh歐洲生產基 地和技術中心等 170 5欣旺達 南京溧水產業基地，消費類電芯擴充 項目 130 6 中航鋰電、 廈門火炬高 新區等 20GWh動力電池項目100 7 SK Inovation 鹽城動力電池工廠、常州隔膜項目等98 8海盈控股4GWh動力電池項目、邛崍產業園項目等80 9賽路諾15GWh南京動力電池項目75 10孚能科技德國工廠項目46 11億緯鋰能 荊門動力電池項目、物聯網應用電池 項目

42、、SK Inovation合資公司等 40 12科恒股份鋰電新能源智能產業項目30 13恩捷股份 珠海二期項目、通瑞一期項目、無錫 項目 27 14德賽電池物聯網電池項目26 15猛獅科技三門峽5GWh動力電池項目25 電子信息研究2020年第2期 鋰離子電池產業發展白皮書 16石大勝華動力電池添加劑和溶劑項目21 17 唐山燕山鋼 鐵 年產4萬噸碳酸鋰/氫氧化鋰項目20 18格林美 3萬噸/年三元材料前驅體項目、動力 電池三元正極材料項目等 20 19國軒高科 南京動力電池項目（5GWh）、廬江 2GWh動力電池項目等 18 20杉杉股份 長沙高新區2.8萬噸鋰離子電池高鎳正 極材料項目等

43、16 21中材科技6條基膜、10條涂覆膜生產線項目15 22佛塑科技動力電池項目11 23天賜材料20萬噸電解液項目11 24寒銳鈷業2.6萬噸三元前驅體項目10 25璞泰來 3萬噸負極材料項目和功能涂層薄膜 項目 10 資料整理：智庫，2020.4 2019年新能源汽車補貼“腰 斬”，我國鋰離子電池企業面臨著 價格持續下跌、應收賬款增加、營 收凈利下滑、業績對賭失敗等多重 困境，資本投資回歸謹慎理性，鋰 電行業兼并購明顯收緊。據不完全 統計，2019年鋰離子電池行業兼并 購案約為20起，涉及金額約280億 元，與前兩年相比數量和金額均大 幅下降?？缃鐭岢敝?，前幾年比 較多的是其他領域企業通

44、過兼并購 鋰電行業企業，以快速切入動力電 池市場。而2019年，除了恒大入主 卡耐這一跨界兼并購之外，其余基 本上都是鋰離子電池產業鏈之間的 兼并購動作，像寧德時代、杉杉股 份、華友股份、贛鋒鋰業等聚焦在 鈷鋰資源，以掌握原材料供應、控 制成本、提高市場競爭力。 4.電池價格持續下跌，全產業 鏈受其拖累 2019年，在新能源汽車補貼持 續下滑的情況下，整車企業為降低 成本繼續保持新能源汽車產品市場 競爭力，不斷壓低動力電池采購價 格。加上我國動力電池產能持續放 量，而2019年動力電池市場需求出 乎意料的疲軟，導致動力電池市場 競爭異常激烈，價格持續走低。到 2019年年底，動力電池價格（Pa

45、ck 20 電子信息研究2020年第2期 專業就是實力 精準就是品牌 成組后價格，不含稅）已經跌破 1000元/KWh，這一數值較年初下 跌了近30%。根據彭博新能源財經 （BNEF）發布2019全球鋰離子電池 組價格調研報告顯示，2019年全球 鋰離子電池組的平均價格為156美元 /KWh，其中我國市場鋰離子電池組 平均價格已低至147美元/KWh（約合 1014元/KWh），為世界最低。 圖13 2014-2019年我國三元動力電池價格變化情況（單位：元/Wh） 數據來源：智庫，2020.4 一方面是動力電池價格持續下 滑，通過產業鏈傳導壓力；另一方 面是前兩年配套材料和設備投資增 多，不

46、少企業的產能陸續釋放，雙 重因素作用下四大配套材料以及生 產設備的價格在2019年也是一跌再 跌。正極材料方面，動力型532三 元材料到2019年年底已經降至12萬 元/噸左右，較年初下降約20%；動 力型磷酸鐵鋰到年年底已經降至4 萬元/噸左右，較年初下降約30%。 負極材料方面，高端人造石墨價格 從2019年初的9萬/噸下降至年末的 7.5萬元/噸，降幅超過15%。隔膜 方面，干法雙拉隔膜（基膜）價格 2019年年底已經降至1元/平方米， 較年初下降了近30%；9m濕法隔膜 （基膜）價格在2019年年底也只有 1.4元/平方米，較年初下降了20%以 上。電解液方面，磷酸鐵鋰電池用 電解液價

47、格從2019年年初的3.6萬元 /噸下降至年末的3.3萬元/噸，降幅 約10%；三元電池用電解液則是從 4.3萬元/噸下降至3.5萬元/噸，降 2 電子信息研究2020年第2期 鋰離子電池產業發展白皮書 幅接近20%。關鍵設備方面，各大企 業普遍反映價格相較于上年降低了 約20%。而前驅材料2019年下降幅度 更大，電池級碳酸鋰價格跌幅高達 50%，電解鈷價格跌幅超過20%，六 氟磷酸鋰價格跌幅接近30%。 價格持續下跌，對骨干企業經 營造成了極大影響。從上市企業發 布的財報看，18家四大配套材料企 業有一半凈利潤出現下滑，還有4 家增速低于10%；7家前驅材料企業 僅有1家凈利潤實現增長，其

48、余6家 全部下降；6家設備企業中5家凈利 潤出現下滑。 5.三元電池繼續鞏固優勢，軟 包電池遭遇“滑鐵盧” 2019年我國新能源乘用車產量 保持微弱增長，累計產量為102.4 萬輛，占新能源汽車產量的比重高 達82.3%，而客車和專用車產量則 不同程度下滑。我國新能源乘用車 主要采用高能量密度的三元電池， 這使得三元電池的優勢進一步鞏 固。2019年三元電池裝機量達到 了38.4GWh，同比增長25%，占動 力電池總裝機量的比重為61.7%， 較2018年提高了7.7個百分點。同 期，磷酸鐵鋰動力電池裝機量為 20.0GWh、錳酸鋰動力電池裝機量 僅為0.5GWh，均出現了同比下降。 三元電池

49、的市場優勢進一步鞏固， 其市場占比持續提升，磷酸鐵鋰電 池回暖勢頭尚未顯現、錳酸鋰和鈦 酸鋰電池正逐漸被邊緣化。 圖14 2016年-2019年我國三元電池裝機量及占比 數據來源：智庫，2020.4 22 電子信息研究2020年第2期 專業就是實力 精準就是品牌 2018年軟包動力電池表現搶 眼，裝機量以及市場占比提升明 顯。但進入2019年后，受新能源車 型變化以及骨干企業訂單下降影 響，軟包電池市場陷入了“啞火” 狀態，軟包電池頭部企業出現掉 隊，裝機量及市場占比大幅下降。 2019年軟包電池實現裝機量僅為 5.5GWh，同比下降28%，連續增長 勢頭被遏制，其在動力電池總裝機 量的占比也從2018年的13.5%下降 至8.8%，創下2015年以來的新低， 降幅達4.7百分點。 圖15 2016-2019年我國軟包動力電池裝機量及占比 數據來源：智庫，2020.4 6.“走進來”“走出去”并 重，龍頭企業全球布局忙 2019年6月，工業和信息化部 正式宣布，汽車動力蓄電池行業 規范條件以及第一、第二、第 三、第四批符合規范條件企業目錄 廢止，而特斯拉、奔馳、豐田等旗 下