江南新材：江南新材首次公開發行股票并在主板上市招股說明書提示性公告.pdf

1、1 江西江南新材料科技股份有限公江西江南新材料科技股份有限公司司 首次公開發行股票并在首次公開發行股票并在主主板上市板上市 招股招股說明說明書提示性公告書提示性公告 保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司保薦人（主承銷商）：中信證券股份有限公司 掃描二維碼查閱公告全文 江西江南新材料科技股份有限公司（以下簡稱“江南新材”、“發行人”或“公司”）首次公開發行人民幣普通股（以下簡稱“本次發行”）并在主板上市的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市審核委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）同意注冊（證監許可 20241805 號）。江西江南新材料科技股份有

2、限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書在上海證券交易所網站（http:/）和符合中國證監會規定條件網站（上海證券報：https:/；中國證券報：https:/；證 券 日 報：http:/；證 券 時 報：https:/；經 濟 參 考 報：http:/；中 國 日 報：https:/；金融時報：https:/）披露，并置備于發行人、上交所、本次發行保薦人（主承銷商）中信證券股份有限公司的住所，供公眾查閱。本次發行基本情況本次發行基本情況 股票種類 人民幣普通股（A 股）每股面值 人民幣 1.00 元 發行股數 本次公開發行股票 3,643.6300 萬股，占發行后公司總股本的比例約為

3、25.00%；本次發行全部為新股，不涉及老股轉讓 本次發行價格 10.54 元/股 發行人高級管理人員、員工參與戰略配售情況（如有）中信證券資管江南新材員工參與主板戰略配售集合資產管理計劃（以下稱“江南新材員工資管計劃”）參與戰略配售的數量合計 294.1176 萬股，獲配金額 30,999,995.04 元。江南新材員工資管計劃本次獲配股票限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起 12 個月 2 保薦人相關子公司參與戰略配售情況（如有）無 是否有其他戰略配售安排 是 發行前每股收益 1.13 元（以 2023 年度經審計的扣除非經常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤的較低者除以本次發行前總

4、股本計算）發行后每股收益 0.85 元（以 2023 年度經審計的扣除非經常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤的較低者除以本次發行后總股本計算）發行市盈率 12.40 倍（按照發行價格除以發行后每股收益計算，每股收益按照 2023 年度經審計的扣除非經常性損益前后凈利潤的孰低額除以本次發行后的總股本計算）發行市凈率 0.96 倍（按每股發行價格除以發行后每股凈資產計算）發行前每股凈資產 11.67 元（以 2024 年 6 月 30 日經審計的歸屬于母公司所有者權益除以本次發行前總股本計算）發行后每股凈資產 11.03 元（以 2024 年 6 月 30 日經審計的歸屬于母公司所有者權益加上本

5、次募集資金凈額除以本次發行后總股本計算）發行方式 本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售和網上向持有上海市場非限售 A 股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 發行對象 符合資格的參與戰略配售的投資者、網下投資者和已開立上海證券交易所股票賬戶的境內自然人、法人、證券投資基金及符合法律、法規、規范性文件規定的其他投資者（國家法律法規和規范性文件等禁止參與者除外）承銷方式 余額包銷 募集資金總額 38,403.86 萬元 發行費用（不含增值稅）本次發行費用總額為 5,296.85 萬元，具體明細如下：1、保薦及承銷費（含持續督導費）：

6、2,863.59 萬元，保薦及承銷費分階段收取，參考市場保薦承銷費率平均水平，經雙方友好協商確定，根據項目進度分節點支付；2、審計及驗資費用：1,179.25 萬元，依據服務的工作內容和要求、所需的工作工時及參與提供服務的各級別人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定，按照項目完成進度進行支付；3、律師費用：716.98 萬元，參考市場律師費率平均水平，考慮服務的工作要求、律師的工作表現和工作量等因素，經友好協商確定，根據項目進度進行支付；4、用于本次發行的信息披露費用：500.00 萬元；5、發行手續費及其他費用：37.03 萬元；注：1）如文中合計數與各加數直接相加之和在尾數上存在差異，均系

7、計算中四舍五入造成；2）前次披露的招股意向書中發行手續費及其他 28.75 萬元，差異系印花稅 8.28 萬元。除上述調整外，發行費用不存在其他調整情況。發行人和保薦人（主承銷商）發行人和保薦人（主承銷商）3 發行人 江西江南新材料科技股份有限公司 聯系人 吳鵬 聯系電話 0701-6689877 保薦人（主承銷商）中信證券股份有限公司 聯系人 股票資本市場部 聯系電話 021-50662770 4（本頁無正文，為江西江南新材料科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書提示性公告之簽章頁）江西江南新材料科技股份有限公司 年 月 日 5（本頁無正文，為江西江南新材料科技股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書提示性公告之簽章頁）中信證券股份有限公司 年 月 日