中國瑞林：中國瑞林首次公開發行股票并在主板上市招股意向書提示性公告.pdf

1、1 中國瑞林工程技術股份有限公司 首次公開發行股票并在主板上市 招股意向書提示性公告 保薦人（聯席主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司 聯席主承銷商：中信證券股份有限公司 掃描二維碼查閱公告全文 中國瑞林工程技術股份有限公司（以下簡稱“中國瑞林”、“發行人”或“公司”）首次公開發行股票并在主板上市的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市審核委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可（2024）1557 號文同意注冊。中國瑞林工程技術股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股意向書 及附錄在上海證券交易所網站()和符合中國證監會規定條件網站（中國證

2、券網，網址；中證網，網址 ；中國金融新聞網，網址；證券日報網，網址 ；經濟參考網，網址；證券時報網，）披露，并置備于發行人、上交所、本次發行保薦人（聯席主承銷商）長江證券承銷保薦有限公司和聯席主承銷商中信證券股份有限公司的住所，供公眾查閱。敬請投資者重點關注本次發行流程、網上網下申購及繳款、棄購股份處理等方面，并認真閱讀同日披露于上交所網站和符合中國證監會規定條件網站上的中國瑞林工程技術股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行安排及初步詢價公告。發行人基本情況發行人基本情況 公司全稱 中國瑞林工程技術股份有限公司 證券簡稱 中國瑞林 證券代碼/網下申購代碼 603257 網上申購代碼 73

3、2257 2 網下申購簡稱 中國瑞林 網上申購簡稱 瑞林申購 所屬行業名稱 專業技術服務業 所屬行業代碼 M74 本次發行基本情況本次發行基本情況 發行方式 本次發行采用向參與戰略配售的投資者定向配售、網下向符合條件的投資者詢價配售與網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行相結合的方式進行 定價方式 網下初步詢價直接確定發行價格，網下不再進行累計投標詢價 發行前總股本（萬 股）9,000.0000 擬發行數量（萬股）3,000.0000 預 計 新 股 發 行數 量（萬股）3,000.0000 預計老股轉讓數量（萬股）0 發行后總股本（萬股）12,000.0

4、000 擬發行數量占發行后 總 股 本 的 比例（%）25.00 網 上 初 始 發 行數 量（萬股）996.0000 網下初始發行數量（萬股）1,494.0000 網 下 每 筆 擬 申購 數量上限（萬股）750.00 網下每筆擬申購數量下限（萬股）100.00 初 始 戰 略 配 售數 量（萬股）510.0000 初始戰略配售占擬 發行數量比例（%）17.00 高 管 核 心 員 工專 項 資 管 計 劃認 購 股數/金額上限（萬股/萬元）不適用 是否有其他戰略配售安排 是 本次發行重要日期本次發行重要日期 初 步 詢 價 日 及起 止時間 2025年3月21日（T-3日）9:30-15:

5、00 發行公告刊登日 2025年3月25日（T-1日）網 下 申 購 日 及起 止時間 2025年3月26日（T日）9:30-15:00 網上申購日及起止時間 2025年3月26日（T日）9:30-11:30，13:00-15:00 網 下 繳 款 日 及截 止時間 2025年3月28日（T+2日）16:00 網上繳款日及截止時間 2025年3月28日（T+2日）日終 備注：無 發行人和發行人和聯席聯席主承銷商主承銷商 發行人 中國瑞林工程技術股份有限公司 聯系人 方填三 聯系電話 0791-86753105 保薦人（聯席主承銷商）長江證券承銷保薦有限公司 聯系人 資本市場部 聯系電話 021

6、-65779463 3 聯席主承銷商 中信證券股份有限公司 聯系人 股票資本市場部 聯系電話 0755-23835185 發行人：中國瑞林工程技術股份有限公司 保薦人（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司 聯席主承銷商：中信證券股份有限公司 2025 年 3 月 13 日 4 （以下無正文，為中國瑞林工程技術股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股意向書提示性公告之簽章頁）發行人：中國瑞林工程技術股份有限公司 年 月 日 5 （以下無正文，為中國瑞林工程技術股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股意向書提示性公告之簽章頁）保薦人（聯席主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司 年 月 日 6 （以下無正文，為中國瑞林工程技術股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股意向書提示性公告之簽章頁）聯席主承銷商：中信證券股份有限公司 年 月 日