1、 2021年中國智慧醫療行業白皮書 目錄/contents 互聯網 + 醫療 人工智能 + 醫療 01 03 智能硬件 + 醫療 02 1 01 智慧醫療互聯網+醫療 發展現狀 信息化階段 網聯化階段 市場規模 政策法規 觀點分析 資料來源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 互聯網醫療的定義及架構 互聯網醫療 是指綜合利用大數據、云計算等信息技術使得傳統醫療產業與互聯網、物聯網、人工智能等技術應用緊密集合，形成診前咨詢、診中診療、診后康復保健、慢性病管理、健康預防等大健康生態深度融合系統，實現利用互聯網對個體健康進行全過程的跟蹤記錄，成為一種新型業態的醫療健康服務體系。 互聯網

2、醫院 互聯網健康管理平臺 醫藥電商 信息科技公司 患者 醫生 提供了網絡技術支持 實現了線上線下醫療資源共享與信息互通 核心服務資源 核心服務對象 推動醫藥配送效率 互聯網與醫療健康產業的結合 公立醫院擁有獨特的天然優勢 成為互聯網醫療生態建設的主導力量 互聯網醫療產業生態流程圖 薪酬管理系統 績效考核管理系統 財務管理系統 HIS 固定資產管理系統 醫療信息化 藥房管理系統 LIS PACS 臨床護理病歷系統 CIS 門診電子病歷系統 智能知識庫系統 醫院信息化 臨床護理病歷系統 門診電子病歷系統 智能知識庫系統 區域醫療信息化GMIS 醫保信息化 在線咨詢 網上預約掛號 輔助檢查 線上問診

3、 互聯網醫院 診斷（電子處方） 醫藥電商 跟蹤隨訪 互聯網健康管理 線上咨詢 體驗平臺 疾病預防 健康生活 慢病管理 康復護理 智能保顧 智能客服 投保核保 互聯網商保 電子保單 互聯網醫療三層基本架構分析 “互聯網+醫療”發展現狀 3 資料來源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 我國傳統醫療服務體系存在的痛點 醫療資源方面：資源分布不平衡是困擾我國醫療界的一大難題，主要表現為經濟較為發達的東部沿海地區與中西部內陸地區之間的差距，以及大中型城市醫療服務體系與鄉村基層醫療服務能力之間的差距。 支付方式方面：根據國家衛健委的數據，我國患者自費支出比例約占醫療市場總規模的50，多層次

4、醫療支付體系發展尚不成熟。除自費支付外，中國國家醫療保障局負責管理公共醫?；?，制定各項公共醫保政策和流程，如報銷目錄、支付標準及支付費用等，是中國醫療健康支出的最大單一支付方。 用戶體系方面：在慢病管理信息化發展過程中，仍存在數據記錄、監測不嚴謹等問題，部分醫院對患者用藥及院外管理缺乏及時、恰當的指導。 W S T 優質醫療資源配置不均衡 醫療信息共享程度低 不合理的營收結構 醫療費用開支負擔較重 患者就醫體驗有待提升 過度、重復醫療導致的浪費現象 醫保支付方式與結構的優化 醫?？刭M難題 醫保行政管理成本較高 流通環節利益復雜，藥價虛高 低端藥藥企創新能力不足 藥品溯源機制有待完善 患者端

5、醫藥端 醫院端 醫保端 我國傳統醫療體系存在的痛點 4 “互聯網+醫療”發展現狀 資料來源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 信息技術賦能傳統醫療發展意義 互聯網醫院的建設依托于線下醫院，可以分流線下醫院患者，也可以解決基層醫院醫療資源不足的問題?；ヂ摼W醫院以患者疾病診療為核心，連接病患與醫生，并涉及醫療、醫藥、醫保支付等一系列醫療生態不可缺失的重要環節，所以互聯網醫療要求必須有實體醫療機構作為線下支撐，線上提供的治療科目涵蓋在實體醫療機構的科目范圍內，現代網絡信息科技技術為互聯網醫療的建設奠定了重要基礎。 互聯網醫療數據聯動創造多方優勢 互聯網醫療整合居民醫保數據 線上預約線

6、上問診線上處方線上支付線上配方康復管理 電子處方記錄，線上醫保繳費 互聯網醫療整合居民健康數據 多種傳感器設備與家用電器監測自動采集數據上傳 數據自動傳輸至醫院數據中心，醫務人員提供遠程醫療服務 數據中心集中管理,信息共享，為慢性病學提供健康管理服務 線上醫療整合藥品數據 就醫后電子藥方 居民在線向藥廠購藥 政府加強藥品管理 線上查詢往年病歷 、 下 單 處 方藥、醫保支付。 線上查詢醫保范圍、參保醫藥查詢，醫保政策變動一鍵知曉。 線上預約掛號免排隊、醫生患者線上溝通導診，智能醫療硬件自動傳輸數據，同步醫院管理，診后康復治療慢性病治療管理系統完善。 5 “互聯網+醫療”發展現狀 資料來源：行行

7、查研究中心 2021 HangHangCha 互聯網醫療驅動因素作用及表現 2020年初“新冠”疫情的爆發推進了各方對于互聯網醫療的需求，互聯網醫療在此次“新冠”肺炎疫情防控中起到了不容忽視的重要作用，如線上咨詢問診避免了群眾大規模聚集，有效緩解了線下醫療資源緊張，同時在線上引導患者就醫分時段就診，減少患者在院內交叉感染的風險。在此階段，互聯網醫療用戶數量達到了可觀的突破，線上醫療使用行為快速普及，為后續客戶留存粘性奠定基礎，同時，醫保支付端政策的加速落地也為互聯網醫療行業帶來發展機遇，互聯網醫療有望迎來新的發展階段。 驅動因素 影響作用 具體表現 “新冠”疫情 疫情推動數字醫療平臺，使之成為

8、傳統醫療服務、保健治療的補充，充分提高了可信度和便捷性。 疫情期間，通過數字醫療平臺，大大增加了患者與醫生的醫療供需量，對于數字醫療的接受度大大提升。 技術發展 基礎設施的改進，大數據與信息技術與硬件的進一步融合，驅動數字醫療平臺的更新與發展。 由于技術推進，線上醫療平臺的應用溝通與合作更加順利，患者可獲得跨地區優質醫療服務。 需求升級 硬件設施的進步，使用戶的優質醫療需求得到加速釋放，驅動數字醫療服務行業的升級。 隨著用戶的增多以及不斷增長的服務需求意識，數字醫療服務受到高度認可，越來越多用戶開始使用。 政策支持 政府對于數字化醫療平臺高度重視，近年來頒布多項推動行業數字化的政策。 如實施互

9、聯網醫學標準，開放公共醫保在線支付渠道，鼓勵新的商業模式與服務。 互聯網醫療發展驅動因素作用及表現 6 “互聯網+醫療”發展現狀 資料來源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 創新技術在互聯網醫療服務中的運用 互聯網：互聯網平臺的打造使得民眾可以借助線上平臺掛號、預診分診，特別是針對慢性病患者開展日常醫療服務，節省了大量時間，帶來極大便利。 大數據：醫療大數據的應用也日益廣泛，除了滿足個人的健康需求外，大數據也創造了新價值，成為保障全周期、全方位健康的重要突破口。 5G通信：為醫療多媒體的使用提供良好的傳輸環境。 人工智能：全方位模擬人工，智能化管理系統，大幅度提高工作效率以及精

10、確度。 人工智能 智能藥品儲存管理 質控管理 健康監測評估管理 物聯網與大數據 患者身份識別 工作人員身份識別 設備智能管理 環境檢測 醫療運營管理 多媒體 全息投屏 醫療教育展區 人工智能 臨床研究數據計算 新藥研發數據計算 物聯網與大數據 遠程預約 數據采集記錄 遠程會診 電子藥方 病房管理 電子病歷 多媒體與VR 數字化影像顯示與診療 數字化病房管理 人工智能 機器人巡診 互聯網技術應用場景 數字管理 智慧醫療服務 醫學研究 物聯網與大數據 移動平臺協作 醫護教育 7 “互聯網+醫療”發展現狀 資料來源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 打造“醫、藥、康”產業體系 醫院端

11、 醫藥端 區域衛生系統 保健服務商 服務方 科研機構 醫療數據服務商 藥品器械流通服務商 軟件服務商 硬件提供商 商業保險公司 醫療信息化 科研機構醫院管理信息系統（HIS） 醫院臨床信息系統（CIS） 區域醫療系信息化（GMIS） 醫保支付 商業保險支付 傳統線下支付 線上移動支付 支付端 監管方 國家衛健委、藥監局、醫保局、 市場監督管理總局等 患者端 在線咨詢 輕問診 線上掛號 健康檢查 慢病管理 B2B、B2C、O2O 藥品供應+用藥指導 互聯網醫療平臺 醫藥處方 醫藥電商 實體藥房 入院治療 電子處方 醫學檢查 線下就診 康復護理 大數據、云計算、人工智能 賦能互聯網醫療 8 “互聯

12、網+醫療”產業全景圖 資料來源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 互聯網+醫療主要發展階段概述 互聯網醫療的發展歷程，大致可分為三個階段： 第一階段為醫療信息化階段；第二階段，醫療服務由傳統線下醫院向線上互聯網醫院轉變，向圍繞“線上+線下”、“藥+醫+險+養”一體化閉環轉變；第三階段，強調互聯網平臺與消費者深度交互關系，實現更多智能應用，積極變現。 目前，傳統醫療模式和互聯網醫療正在走向融合，醫療機構的醫療服務有望走向遠程化、互聯網化。我國互聯網醫療正向互聯網醫院方向轉型，信息化階段下的傳統醫療更多是以線下院內流程優化與效率提升為主，而互聯網化階段下的互聯網醫療則強調通過互聯網

13、網絡通信、計算機等信息化手段提供醫療健康服務。 互聯網醫療發展階段與歷程 傳統醫療（信息化階段） 互聯網醫療 智慧醫療 線下掛號 實地問診 院內遠程優化、院內會診 網絡預約掛號 在線咨詢問診 區域單位各醫院醫生資源聯動 線上問診+線下會診 醫療信息共享 區域醫療資源聯動 主動健康管理 AI、大數據信息共享 智慧醫院建設 核心：提升醫生醫療服務效率 核心：實現醫聯體資源共享 核心：激活醫療大數據資源 核心：人工智能技術發展 信息化（政策驅動） 網絡化（資本扶持） 互聯網化（技術賦能） 數字化智能化（模式創新） 9 “互聯網+醫療”發展歷程 資料來源：行行查研究中心 2021 HangHangCh

14、a 醫療信息化的定義及發展歷程 醫療信息化 是用包含計算機、數據庫、網絡等在內的信息技術賦能醫療行業，從而提高醫療系統的效率，降低醫療系統的風險和成本。傳統醫療模式和互聯網醫療正在走向融合，醫療機構的醫療服務可望走向遠程化、互聯網化。 醫療信息化發展階段 根據需求建設階段 HIS系統：掛號、收費業務 臨床系統分散建設、醫囑系統、檢驗系統等基本獨立運行 進行集成平臺和臨床數據、倉庫階段、存在數據運用問題 醫院集成平臺開始建立 新系統開發繼續 互聯互通開始建設 通過新技術與新平臺支撐互聯網醫療線上線下一體化技術、人工智能技術大數據技術等 HIS系統升級為醫院核心管理系統、掛號、分診、醫囑、護理 電

15、子病歷應用評級 醫療大數據初步建立 支持新業務開發和支持開發新系統、建立新型數字化平臺 支撐互聯網+醫療線上線下一體化 支撐新興技術應用 支撐醫院核心管理系統升級 支撐醫療大數據建設和利用 10 “互聯網+醫療”信息化階段 資料來源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 醫院業務服務系統與事務管理系統 醫院業務系統：滿足醫院基本運營需求，比如門急診導醫系統、門急診掛號系統、門急診劃價收費系統、門診分診系統、門診輸液管理系統、門診采血管理系統、藥庫管理系統、住院藥房管理系統等。 事務管理系統：滿足醫院基本管理需求，比如績效考核系統、藥品會計系統、醫療統計系統、人事工資系統、固定資產管

16、理系統、物資材料管理系統、物價管理系統、物價公示系統、成本核算系統、薪酬管理系統等。 CRM 業務應用 醫院信息化業務邏輯框架 綜合統計查詢分析 醫院網站門戶 辦公自動化平臺 病人咨詢服務于網上業務 醫療統計 遠程醫療 院長查詢與決策分析 集團管理平臺 其他 病人主索引管理 單點授權多點登錄 移動醫療終端接口 醫藥知識庫 CA安全管理系統 CRM 技術應用 HL7 NET C# WEBSERVICE (SOAP) DICOM 醫院業務信息化基本架構 醫院信息化業務應用與技術應用 11 應用層 管理信息系統（HIS） 計價/收費管理系統 財務/核算管理系統 藥庫/藥房管理系統 客戶關系管理系統

17、決策支持系統 臨床信息系統（CIS） 醫生工作站 護士工作站 醫療影像管理系統PACS 放射/檢驗系統 電子病歷 辦公自動化系統（OA） 網站管理 郵件管理 電子圖書館 醫院信息系統 院內系統 院外系統 保險 支付 遠程咨詢 財務 衛生服務 平臺層 ERP 病人咨詢 院長咨詢 醫療統計 分院式問診管理 綜合集成平臺 數據層 知識系統 數據分析系統 數據倉庫 數據挖掘 數據庫 硬件環境 網絡 服務器 存儲 “互聯網+醫療”信息化階段 資料來源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 醫療機構的信息化建設 臨床信息系統(Clinical Information System，CIS）是支

18、持醫院醫護人員的臨床活動，收集和處理病人的臨床醫療信息，提供臨床咨詢、輔助診療、輔助臨床決策，提高醫護人員的工作效率，為病人提供更多、更快、更好的服務。 電子病歷 是臨床信息系統的核心。電子病歷是臨床信息系統最重要的組成部分，它可以作為一個平臺，與HIS、PACS、LIS、RIS等系統的無縫接入整合，從而達到信息資源共享使用。 8級 7級 6級 5級 4級 3級 2級 1級 健康信息整合，醫療安全質量持續提升 醫療安全質量管控，區域醫療信息共享 全流程醫療數據閉環管理，高級醫療決策支持 同意數據管理，中級醫療決策支持 全院信息共享，初級醫療決策支持 部門間數據交換 醫療信息部門內部交換 獨立醫

19、療信息系統建立 0級 未形成電子病歷系統 高級 智能支持 中級 信息共享 初級 數據采集 HIS PACS LIS RIS EMR 其他系統 電子病歷 決策分析系統 信息采集 信息傳輸 信息統計 信息存儲 質量控制 信息使用 質量控制 循證醫學 臨床路徑 疾病監測 醫保 數據庫 統計 分析 數據庫 臨床信息系統 院內信息管理 院外接口管理 數據互聯互通 電子病歷等級系統 臨床信息系統基礎架構與內外聯動 12 “互聯網+醫療”信息化階段 資料來源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 區域醫聯體的信息化建設 區域醫聯體的建設需要通過建立統一的區域醫療信息化平臺實現區域醫療信息共享。醫

20、聯體的目標是優化衛生資源配置，讓患者在醫聯體內部合理高效地流動，最終實現基層首診、雙向轉診、急慢分治和上下聯動。醫聯體應緊緊圍繞患者的醫療需求，構建上下貫通的醫療服務體系，為病人提供全方位、全周期、連續性的服務。一個高效的醫聯體，應該擁有醫療信息高度共享、醫療流程無縫對接、醫?；鹑χС值忍攸c。 個人 醫院 醫院科研機構 醫保社保中心 保險公司 疾控中心 居民醫療衛生健康檔案中心 用戶訪問層 SaaS PaaS 操作系統應用開發平臺 運行管理 平臺管理 應用程序運行管理 資源管理 用戶管理 安全管理 IaaS 動態管理按需分配 虛擬資源池（計算、存儲、寬帶、數據庫等） 基礎設施（服務器、存儲

21、設備、網絡設備等） 數 據 源 PC端 移動端 數字電視 健康檔案庫 電子病歷庫 全員人口庫 中西醫協同的公共衛生系統 基層醫療衛生管理信息系統 醫療健康公共服務信息系統 醫院管理信息系統 運行管理 平臺管理 資源管理 用戶管理 平臺管理 用戶管理 區域醫療系統基本架構 13 “互聯網+醫療”信息化階段 資料來源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 醫保局的成立與職責 2018年3月，十三屆全國人大一次會議表決通過了關于國務院機構改革方案的決定，組建中華人民共和國國家醫療保障局，即醫保局。國家醫保局負責“三保合一”、組織制定藥品、醫用耗材的醫保目錄、支付標準及收費、招標政策等，國

22、家醫保局現已成為醫療最大支付方。 國家醫療保障局 城鎮職工和城鎮居民基本醫療保險、生育險職責 新型農村合作醫療職責 藥品和醫療服務價格管理職責 醫療救助職責 人社部 原國家衛計委 國家發改委 民政部 醫保工作人員 執業人員 醫療機構 公眾 企業 IaaS層 服務器 存儲 網絡 DaaS層 數據資源池 大數據平臺 PaaS層 服務器 數據綜合治理服務 數據計算服務 能源服務層 應用子系統層 內部統一門戶子系統 基礎信息管理子系統 支付方式管理子系統 內部控制子系統 信用評價管理子系統 醫療服務價格管理子系統 醫保業務基礎子系統 跨省異地就醫管理子系統 基金運行審計監管子系統 醫療保障智能監管子系

23、統 運行監測子系統 宏觀決策大數據子系統 核心 業務區 公共服務子系統 藥品和醫用耗材招采管理子系統 共享交換 共享目錄管理 數據交換 國家醫療保障局職責分布 區域衛生醫療信息化運作基礎架構 14 “互聯網+醫療”信息化階段 資料來源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 醫保信息化的建設 醫保信息化是醫?？刭M的一項重要手段，也是推進醫保治理體系和治理能力現代化的基本要求。一方面，合理規劃醫保收支、防止過度醫療支出等均需基于準確的信息，另一方面，如醫療診斷相關分類等更為精細的醫保支付手段以及醫聯體建設，也需要高水平的醫療信息化支撐。 “搭建兩級平臺” 即搭建國家醫保信息平臺和省級醫

24、保信息平臺 即重點推進公共服務、經辦管理、智能監管分析決策四類醫保信息化應用 “建設一個系統” 建設全國統一醫保信息系統 “提高三個水平” 即支撐提高全國醫保標準化、 智能化和信息化水平 為醫?；I資、待遇保障、支付制度、藥品和耗材招標采購、異地就醫結算、基金監管等政策制定提供大數據支撐 助力實現醫保改革發展目標的需要，推進醫保治理體系和治理能力現代化 醫保局 基層 商保機構 衛健委 醫院 服務平臺 醫保信息化服務平臺相關涉及單位 醫保的“一二三四”信息化建設目標 15 “突出四類應用” “互聯網+醫療”信息化階段 資料來源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 電子醫保的就醫流程對

25、比 電子醫保 是醫保信息化的實體成果。醫保電子憑證不依托實體卡，可與身份證、二維碼、面部特征等相關聯，支持就醫購藥、醫保查詢、跨省異地就醫備案、醫保業務系統登錄等所有醫保相關業務，全國范圍內跨渠道通用。未來，只需醫保電子憑證為載體，就可以實現異地跨省醫保就醫。 各地實現30%以上本地參保人激活醫保電子憑證，每個地級市主要大型藥店和至少1家醫院支持使用醫保電子憑證 各地實現醫保電子憑證在線上就醫購藥、公共服務查詢和個人參保信息查詢等場景的應用 各地原則上應完成至少10家醫院和1000家藥店的電子憑證接入改造工作，實現醫保電子憑證線下掃碼、人臉生物特征識別等功能。實時匯聚處理并上傳電子憑證數據 各

26、地實現通過國家醫保局授權相關渠道激活使用醫保電子憑證，第一批上線地區開通移動支付 2020年12月底前 2020年8月底前 2020年6月底前 2020年5月底前 2020年3月中旬前 省級醫保部門將本地區醫保電子憑證實施方案報送國家醫保局網信辦 可以應用于醫保查詢、參保登記、報銷支付等醫保各業務場景 方便快捷，因其不依托實體卡，可以通過國家醫保 APP 等多種方式快捷激活 安全可靠，通過實名和實人認證，數據加密傳輸，二維碼動態展示，確保了個人信息和醫?；鹗褂冒踩?全國通用，由國家醫保信息平臺統一生成，標準全國統一，跨區域準確互認 方便快捷 全國通用 應用豐富 安全可靠 電子醫保發展過程 電

27、子醫保與傳統醫保對比優勢 16 “互聯網+醫療”信息化階段 資料來源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 醫?？刭M：支付方式改革 醫保支付是基本醫保管理和深化醫改的重要環節，在規范醫療服務行為、控制醫療費用不合理增長、保障參保人員權益方面發揮著重要的基礎性作用。 推行DRGs付費：DRGs（Diagnosis Related Groups）疾病診斷相關分類，它依據患者年齡、性別、手術項目、并發癥、病情的嚴重程度、住院時間等因素將疾病分為若干診斷組，醫院與醫保機構經談判確定各診斷組付費標準，醫保機構根據標準向醫院支付費用，是我國現階段醫保支付制度改革的重要方向。 DIP模式：DIP

28、病種分值結算（Big Data Diagnosis-Intervention Packet , DIP）是指通過分析大量病歷數據，將項目、病種等因素以點數的方式體現，根據所有醫院點數總和計算分值單價，以總額預算的方式對各機構按點數付費。 病情程度 住院時間 各DRGs調整后權重 預測住院總費用 預測總權重 費率 各DRGs付費標準 手術項目 并發癥 年齡 性別 主要特點 試點政策公布時間 試點城市 實際付費前準備時間 試點城市覆蓋醫療機構 分組依據 分組目標 分組思路 分組組數 疾病診斷相關分組（DRG） 基于大數據的病種分值付費（DIP) 能激勵醫療機構在保證醫療質量的同時降低醫療成本，縮短

29、患者住院時間 2019年5月 30個 2年 每地至少3家以上 臨床路徑（經驗） 覆蓋所有編碼 （疾病編碼和手術操作代碼） 人為主管篩選、歸并 一般1000組以內 能客觀反映疾病嚴重程度、治療復雜狀態、資源消耗水平與臨床行為規范 2020年11月 71個 1年 對轄區內醫療機構全覆蓋 計算機篩選，組數多 覆蓋所有住院病例 窮舉匹配、客觀聚類 一般10000項以上 DRGs付費標準形成機制 DRG與DIP的特性分析 17 “互聯網+醫療”信息化階段 資料來源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 互聯網+醫療服務分類 國家衛健委、中醫藥管理局相繼發布了互聯網診療管理辦法（試行）、互聯網

30、醫院管理辦法（試行）、遠程醫療服務管理規范（試行）等三項政策，從政策角度對互聯網醫療診療側進行了子領域劃分，互聯網醫療診療產業主要可分為 互聯網診療、互聯網醫院、遠程醫療 三個部分。 互聯網診療 預約診療、掛號問診 影像診斷、在線咨詢 健康科普、智能導診 互聯網醫院 以患者為中心，覆蓋診前、診中、診后一體化全流程服務平臺 遠程醫療 學科會診、病理會診、心電監測、儀器檢測、胎心監測 互聯網診療 互聯網診療管理辦法（試行） 關于促進“互聯網+醫療健康”發展的意見 互聯網醫院 互聯網醫院管理辦法（試行） 遠程醫療 遠程醫療管理辦法（試行） 在線咨詢健康科普智能導診影像診斷預約診療掛號問診 診前預約在

31、線問診報告查詢電子處方線上支付藥品配送 學科會診病理會診胎心監測心電監測儀器檢測 互聯網醫療三大主要產業 互聯網醫療三大產業主要內容 互聯網醫院作為實體醫療機構第二,依托實體醫療機構而存在。 省級互聯網醫療服務監管平臺尚未成立，該市場需要與互聯網醫院信息平臺對接，實現實時監管。 主要針對常見病與慢性病復診（不支持首診）、互聯網與家庭醫生簽約服務。依托實體醫療機構的互聯網醫院模式，線上線下一致，并放開在線處方藥。 遠程醫療涉及遠程會診、遠程診斷等服務，這些服務可以在醫療機構開展，也可通過第三方平臺開展。開展遠程醫療服務需要滿足醫療機構、設備設施等方面文件規定的基本條件。 18 “互聯網+醫療”網

32、聯化階段 資料來源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 互聯網醫院 互聯網醫療有多種實現模式，包含 互聯網+醫院 、在線問診平臺 、醫藥 、醫療保險 、健康服務 五大模式?；ヂ摼W醫院是實體醫院的線上模式，根據我國政策規定，互聯網醫院必須有實體醫療機構作為線下支撐，互聯網醫院所能開展的科室設置和診療科目不得超出所依托的實體醫療機構的科目范圍。目前互聯網醫院的建設模式主要分為三種： 自建模式、共建模式和平臺模式 ?；ヂ摼W醫院可以提供慢性病和常見病復診，可以開具電子處方，但不能提供首診。 互聯網醫療 處方外流/醫藥電商 在線問診/遠程醫療 醫保支付/商保理賠 信息咨詢/醫學社區 網上掛

33、號/體驗預約 慢病檢測/健康服務 醫院定義 診療范圍 組織形式 服務覆蓋 建設模式 建設作用 自建模式 共建模式 平臺模式 促進醫療資源公平 疏散就醫流量 優化就醫體驗 實體醫院為依托，以復診和常規咨詢為主，集合問診，處方，支付與配藥于一體的一站式互聯網醫療中心 嚴禁首診，以慢性病和部分常見病復診為主 必須以實體醫院為主體，結合互聯網形式 檢查報告查詢，復診開處方，康復指導等其他線下服務可在互聯網醫院實現 遠程會診，醫聯體建設 慢病管理，按病情導診 遠程問診，藥品配送，服務預約 醫療IT廠商承擔建設任務，醫院向醫療IT廠商支付平臺建設費用 醫療IT廠商提供建設服務，參與運營，以診療費分潤的方式

34、獲取報酬 政府主導，醫聯體模式，醫院接入。政府向醫療IT廠商支付建設費用 互聯網醫院主要實現功能一覽 互聯網醫院定義與市場概況 19 “互聯網+醫療”網聯化階段 資料來源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 遠程醫療 遠程醫療 主要包括學科會診、病理會診等服務，有助于緩解醫療資源地域不均衡的問題，彌補醫療資源不足等缺陷，提升基層醫療能力，助力醫聯體/醫共體建設，通過區域內建設遠程醫療協作網，共享醫療數據，優化轉診模式。還可以通過遠程會診、培訓，面向基層、邊遠地區的醫療衛生機構提供醫療服務，提高優質醫療資源可及性和醫療服務整體效率。 醫聯體 的目標是優化衛生資源配置，使患者在醫聯體

35、內部合理流動，最終實現基層首診、雙向轉診、急慢分治、上下聯動。醫聯體緊緊圍繞患者的醫療需求，構建上下貫通的醫療服務體系，為病人提供全方位、全周期、連續性的服務。 硬件 高清顯示器 電子掃描儀 話筒等 軟件 遠程會診系統 HIS、電子病歷 轉診平臺等 支撐技術 4G/5G 大數據、信息化 VR/AR等 會診、治療、護理等 緩解醫療衛生條件差帶來的醫療資源不均衡問題 專家、病患等 信息互聯 醫療設備 城市醫療集團 ?？坡撁?特色?？?特色?？?特色?？?國家醫學中心、國家臨床醫學研究中心 社區衛生服務機構 護理院 專業康復機構 三級醫院 縣域醫共體 遠程醫療協作網 縣級醫院 村衛生室 公立醫院 基

36、層醫療衛生機構 遠程醫療 遠程教學 遠程培訓 互聯網醫院遠程醫療運作基礎架構 互聯網醫院 實體醫院 互聯網醫院醫聯體運作結構流程 20 “互聯網+醫療”網聯化階段 鄉鎮衛生院 資料來源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 醫師多點執業與處方信息共享平臺的搭建 處方信息共享平臺 能夠實現醫院處方信息、醫保結算信息和藥品零售信息的互聯互通、實時共享。此外，醫院醫生通過HIS系統連接處方共享平臺，可以開具電子處方，將處方外流到院外。隨著多地區域處方信息共享系統的搭建，全國醫藥分開、處方外流的標準化、信息化、共享化體系建設開始加速發展。 醫師多點執業 是指符合條件的執業醫師經衛生行政部門

37、注冊后，受聘在兩個以上醫療機構執業的行為。醫師多點執業有利于均衡各地醫療資源，緩解基層的醫療衛生需求，有利于提升醫生收入，也利于公立醫院改善管理機制。 處方信息共享平臺 醫保局衛健委藥監局 大型公立醫院 線下藥店 線上醫藥電商 基礎醫療機構 藥品配送企業 年份 相關政策法規 法規內容 2017年 新版醫師執業注冊暫行辦法 醫師執業地點放寬到執業（助理）醫師執業機構所在地的省級行政區劃、縣級行政區劃，并實現“一次注冊、區域有效”。 2018年 廣州市支持社會力量提供多層次多樣化醫療服務促進社會辦醫加快發展實施方案 推進醫師多點執業，全面實行醫護人員區域注冊制度。鼓勵公立醫療機構在職醫師和退休醫師

38、到基層設立個人診所。 2018年 上海市人民政府關于推進本市健康服務業高質量發展加快建設一流醫學中心城市的若干意見 完善醫師執業管理制度，在公立醫院推行全職、兼職等不同的醫師執業方式，健全勞動人事管理制度，保障公立醫院和醫師的合法權益。 2020年 關于推進“上云用數賦智”行動培育新經濟發展實施方案 電子證照生成工作啟動。首提將首診納入互聯網醫療。 2021年 2021年新型城鎮化和城鄉融合發展重點任務 推進以縣城為重要載體的城鎮化建設，推動公共設施向鄉村延伸。實施醫師區域注冊，推進醫師多機構執業，互聯多點執業成五年發展新重點。 區域處方信息共享系統搭建 醫師多點執業相關法律法規 21 “互聯

39、網+醫療”網聯化階段 資料來源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 互聯網醫院牌照的分類與申報流程 1. 根據使用的人員和服務方式，將“互聯網+醫療服務”分為三類： 第一類為遠程醫療，由醫療機構之間使用本機構注冊的醫務人員，利用互聯網等信息技術開展遠程會診和遠程診斷。 第二類為互聯網診療活動，由醫療機構使用本機構注冊的醫務人員，利用互聯網技術直接為患者提供部分常見病、慢性病復診和家庭醫生的簽約服務。并明確規定，不得對首診患者開展互聯網診療活動。 第三類為互聯網醫院，包括作為實體醫療機構第二名稱的互聯網醫院，以及依托實體醫療機構獨立設置的互聯網醫院。 2. 準入程序和監管： 互聯網

40、醫院可以按照醫療機構設置程序申請設置?；ヂ摼W醫院作為實體醫療機構的第二名稱，由實體醫療機構申請設置并按規定進行執業登記；已經取得醫療機構執業許可證的醫療機構擬建立互聯網醫院，由其發證機關按照醫療機構管理條例、醫療機構管理條例實施細則的有關規定辦理執業登記。 3. 明確法律責任關系： 互聯網診療責任主體是提供互聯網診療服務的實體醫療機構，互聯網醫院首先要向所在地的衛生健康行政部門提出訴求，由落地的實體醫療機構和互聯網醫院共同來承擔責任，兩者之間的法律責任的分擔根據協議承擔各自相應的責任。 牌照發放 衛健委審核 三級等保 系統準備 互聯網醫院牌照申報流程 22 “互聯網+醫療”網聯化階段 資料來源

41、：行行查研究中心 2021 HangHangCha 2006-2015年為醫藥電商的探索期，我國對醫藥電商實行準入制，允許網售處方藥，并加強藥品追溯監管體系建設；2016-2017年為規范期，2016年醫藥電商B2C試點叫停，雖然由事前準入制改為事后監管，但禁止線上銷售處方藥；2018-今為落地期，2018年以來國家密集出臺鼓勵和規范互聯網醫藥政策，2019年8月，新修訂的藥品管理法規定除部分藥品之外，網售處方藥解禁。 2006 2014.5 2015.1 2016.7 實行醫藥電商準入制并按經營性質的不同頒發A、B、C三種證書 互聯網食 品藥品經營監督管理辦法(征求意見稿)允許網上銷售處方藥

42、 關于藥品生產經營企業全面實施藥品電子監管有關事宜的公告完善覆蓋全品種、全過程、可追溯的藥品電子監管體系 1月、10月，國務院取消A、B、C證審批 網絡藥品經營 監督管理辦法(意見征求稿)藥品零售連鎖企業不得通過網絡銷售處方藥 2017 2017.11 2019.8 互聯網第三 方平臺藥品網上零售試點工作結束叫?；ヂ摼W第三方平臺藥品網上零售試點工作 藥品管理法(2019修訂)網售處方藥解禁 初創期（2005-2009年） 探索期（2009-2015年） 發展期（2015-2018年） 2018年至今 試點探索 醫藥電商萌芽，“借鑒”成熟互聯網電商的模式進行試水 細化規范 更多價值鏈玩家通過自建

43、或收并購方式進入，市場持續增長 監管趨嚴 處方藥銷售尚未探索出合適的監管和健康發展模式，灰色地帶業務形態被嚴格管控 網售處方藥解禁 醫藥電商開始合法滲透包括處方藥和非處方藥的線下藥品市場 我國互聯網醫療之醫藥電商發展歷程 23 醫藥電商發展歷程 “互聯網+醫療”網聯化階段 資料來源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 醫藥電商商業模式探索 互聯網醫療有多種實現模式，包含 互聯網+醫院、在線問診平臺、醫藥、醫療保險、健康服務 五大模式。我國自2006年開始實行醫藥電商準入制，在早期市場，不同商業模式的企業需要申請不同資質證書進行藥品交易?；ヂ摼W醫藥流通集中應用于醫藥流通和藥品零售環

44、節，含B2B、O2O、B2C和處方流轉四種模式。 互聯網醫藥流通四種模式 處方流轉模式 O2O模式 B2B模式 多地經銷商 傳統分銷模式 B2B分銷模式 全產業鏈O2O 醫藥B2C+O2O 將藥企、藥店、消費者聯通 僅為自己的連鎖藥店搭建平臺 自建物流平臺O2O 依托連鎖店物流O2O 重資產模式，與線下連鎖藥店合作，自建物流團隊 輕資產模式，訂單由線下連鎖店自己配送 搶單模式O2O 輕資產模式，由打車APP派生而來 藥廠 醫藥、藥店、診所 B2B平臺 藥廠 醫院、藥店、診所 B2C模式 藥企自建官網或電商巨頭進軍醫藥與消費者之間的電子交易 自營式B2C 平臺式B2C 第三方B2C平臺已中立身份

45、為買賣雙方提供虛擬交易平臺服務 銷售差價 廣告 線上交易傭金、廣告 賣方直接面對最終消費者；買方通過平臺在線比價，擴大消費者選擇種類 運營模式 商業模式 盈利模式 現實意義 對于醫療IT企業來說，主要IT需求來自于該種模式。在處方流轉過程中，醫療IT廠商可提供配套服務系統和供應鏈管理系統等產品，從而向藥企、醫院和供應鏈相關企業等收取 IT建設和運維費用。 我國醫藥電商流通四種商業模式 24 “互聯網+醫療”網聯化階段 資料來源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 結算：自費+醫保+商保 產品供應 醫藥電商產業鏈分析 醫藥電商屬于醫藥流通環節，批發集中度高于零售。醫藥產業鏈主體包括

46、制藥基礎、生產企業、流通企業、用藥群體。其中醫藥電商產業鏈可分為醫藥類與非醫藥類（保健品和醫療器械等）產業鏈。 醫藥電商是我國醫藥流通產業鏈的重要一環 上 游 中成藥 天然化學藥 化學合成藥 藥材供應商 OTC 處方藥 中藥 藥品生產商 中游 社區診所 資質醫院 互聯網醫藥電商 醫院及醫療診所 零售藥房 藥品批發 醫藥代理商 下游 西藥 藥品供應 餓了么 美團快送 O2O廠商 患病用戶 亞健康用戶 健康預防用戶 消費者 醫療零部件 藥品配件 零部件供應商 營養素 微生物原料 輔料 原材料供應商 批發代理商 零售電商 線上電商 O2O 家庭保健 健康保養 消費者 B2C 器械組裝合成廠商 保健品

47、生產及運營商 傳統零售藥房 康復醫療 慢性病管理診所 實體醫療診所 慢性病輔助治療 康復管理 25 “互聯網+醫療”網聯化階段 醫療器械流通產業鏈 資料來源：行行查研究中心 2021 HangHangCha 醫藥流通兩票制與“4+7”帶量采購政策 兩票制：在傳統的流通模式中，藥品通過多層商業公司的開票加價，最終通過配送商向醫院供應。兩票制通過壓縮藥品流通環節，提高渠道透明度，中小型流通企業成本壓力增加，渠道利潤大幅壓縮，大型醫藥流通企業尤其是區域龍頭企業業務量增加優勢明顯，最終實現流通行業整合集中度提升。 帶量采購：政府牽頭，從通過了一致性評價的仿制藥對應的通用名藥品中篩選試點品種入手，通過帶

48、量采購的招標方式，向醫藥公司進行批量采購。帶量采購政策以量換價，要求藥企必須降價競標，薄利多銷，讓利群眾，藥企在競標過程中，除了要考慮價格，還要考慮是否承擔起相應的生產數量。 配送商A 配送商B 醫院 一級代理商 二級代理商 配送商 生產 廠家 個人 配送商 醫院 多級代理 過票公司 掛靠走票 生產廠商 配送企業 醫院 消除代理商及掛靠走票 “低開”變“高開” 消除多重調撥 商業調撥占比下降 生產廠家 4+7 4+7范圍擴展 報價限制 不高于2017年底試點地區本企業最低采購價 不高于“4+7”中標價及2019年聯盟地區省采最低價 中標規則 最低價中標 報價最低的3家企業中標 約定采購量 11

49、個城市合計約定采購量 1家中標：25省市約定采購量50% 2家中標：25省市約定采購量60% 3家中標：25省市約定采購量70% 采購周期 12個月為一個周期 中標企業2家：采購周期為1年 中標企業2家：采購周期為2年 醫藥流通“兩票制”改革前后流程對比 醫藥電商“4+7”帶量采購擴面前后對比 26 “互聯網+醫療”網聯化階段 互聯網醫療與康復護理 互聯網康復醫療：康復醫療可以使患者完成康復訓練更加便捷專業，通過移動端將患者與康復師、康復醫院、康復設備連接，便可提供康復服務指導。 互聯網+康復服務平臺：可對康復醫院及醫聯體單位的康復醫生及康復治療師進行排班，患者可通過平臺預約醫生或康復師上門服

50、務，把醫院康復治療業務拓展到患者家庭，延伸醫療服務半徑。我國已有部分醫院組成軟件研發團隊，將現代化的信息技術與康復治療管理相結合，自主研發康復治療管理系統并應用于臨床工作中。 康復醫療終端分類 養老康復市場 病康復市場 殘疾人康復市場慢性 產后康復市場 加速康復外科市場 重疾康復市場 終端受益者 老年人 慢性疾病患者 殘疾人群 產后功能障礙者 重疾人群 術后恢復者 設備應用 數據云平臺 事務性數據庫 MPP數據庫 Hadoop SQL優化 SQL執行 備份恢復 監控執行 索引 緩存技術 列存儲 SQL優化 壓縮技術 資源管理 動態擴展 粗粒索引 結構化數據 半結構化數據 非結構化數據 數據轉發