2017年中國寵物行業白皮書（103頁）.pdf

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1、公872017年中國寵物行業白皮書#page#目錄狗民網狗民網寵物行業篇向民網狗民網用戶消費篇寵物產業篇狗民網狗民網#page#pi民網狗民網第一部分寵物行業篇中國寵物市場整體向好，發展潛力大！1.養寵人群比例較去年增長了2%；狗民網狗民網2.中國寵物貓狗數量接近0.9億只3.寵物商品服務消費規模逐年增加，今年達到1340億#page#中國寵物行業發展歷公peyair孕育期成熟期啟蒙期快速發展期2000年2010年2020年以后20世紀90年代1999年2010年2020年中國人口結構改變：空巢青年、中國寵物數量快速增長，20001992年中國小動物保護協會空巢老人、丁克家庭等群體為市年前后約

2、4000萬只，寵物數量成立，宜傳把寵物作為伴侶的場提供了較大增長空間；年復合增速10%左右；國內企業幅起理念，標志著國內寵物行業的GDP水平持續提升，消費升級寵物角色轉變，寵物在家庭中形成。的大環境下情感經濟、萌經濟的從“看家護院”的功能性角色線上+線下隨后瑪氏、皇家等國外寵物行發展都與寵物市場息息相關向著“孩子、親人”的情感性的新零售模業巨頭紛紛進入中國。與此同資本投入：除寵物平臺外，共享角色轉變；式主導市場時，國內首批寵物用品零售店經濟云養寵等新型服務模式十國內開始出現以寵物產品生產在北京、上海等大城市出現在寵物市場展開擴張；制造的規?；S，一些國內1995年前后，大量“海歸”將知名企業

3、開始涌現；西方寵物理念帶回到中國。共享經濟和新零伴隨互聯網大潮，第一批線上售模式發酵，新寵物服務平臺出現興服務模式興起資本進入市場國際品牌進經濟水平可持入中國中國小動物保護續增長，服務第一批線上服協會成立國內制造業產業興起務平臺出現寵物數量快企業涌現速增加#page#公peair中國養寵家庭正在增加，今年已達到5912萬，仍有較大增長空間狗民網2017年中國養寵家庭比例較去年增長了2%，達到17%。2017年中國養寵家庭約達到5912萬。狗民網5912萬狗民區養塞17.117%B15%0號不養寵82.9%2015年2016年2017年附圖近3年中國養寵規模養寵與不養寵比例約1:4數據引用資料來

4、源：興業證券研究所寵物行業深度研究報告：風口上的寵物，醫療龍頭跨越式擴張，據APPA調查結果顯示，2016年中國養寵家庭比例為15%數據計算來源：2016年國家統計局人口統計年鑒。結合寵物市場調研數據，根據中國2016年的人口總數比例加權，得到全國養寬比例，再乘以城鎮化率【57.4%，國家統計局2016年數據統計】，最終得到總體城鎮人口養寬比例17.1%。養寬家庭數=全國城鎮總人口養密比例其中調研數據中，城鎮人口取樣范圍包含一線二線三四線城市。#page#養寵用戶由沿海經濟發達地區向內陸蔓延，由集中式向分散式發會pejair龍用戶的區域由原來的沿海地區向內陸地區擴散，養寵行為在城市區域上變得更

5、加分散。附圖2016用戶地域TOP10分布情況附圖2017用戶地域TOP10分布情況比例高于10%較去年下降比例高于5%比例低于5%較去年增長Top10新增區域江蘇上海二狗#page#中國寵物貓狗數量達到8746萬只peair在養寵用戶中，養狗家庭比例最高，達到60%，養貓比例接近40%，是主要的寵物類別。貓狗數量約達到8746萬只附圖養寵種類占比情況（%）60.3寵物狗清397水族15.34990萬只寵物貓爬行類11.1狗民區狗民區曬齒類8.23756萬只其他#page#中國寵物行業市場規模超勢及增peair中國2017年寵物行業消費市場規模為1340億，預測到2020年時市場規模將達到18

6、85億元，平均增速到達30.9%。2010-2020年中國寵物行業市場規模市場規模（億元人民幣）增長率400010年平均增長率：30.9%35003000250011%2000150010005005107199783371220134015151700188522102010年2014年2017年2018年e2011年2012年2013年2015年2016年2019年e2020年e。數據計算：2017年數據為零點市場調研數據，2018年之后為零點預測數據說明：2017年消費規模養充人數/2.84【2.84是2016年衛計委發布的家庭平均人口數】家庭年均消費#page#peir養寵人群年度人均

7、總消費額達到6436元養狗比養貓的年均花費高出1689元，購買寵物商品的花費比購買服務的花費高出3384元附圖分商品類和服務類的人均年均總消費（元）附圖分貓和狗的人均年均總消費（元）7374寵物商品6436元￥67713990寵物服務人均年度Gap:1689元總消費狗民網狗民網￥5082#page#目錄狗民網狗民網寵物行業篇向民網狗民網用戶消費篇寵物產業篇狗民網狗民網#page#什么人在養寵？1.養寵用戶分為：品質導向型、時尚導向型、理性導向型、健康導向型、價格導向型；B2.養寵人群特征基本穩定，主要為年輕、高學歷、女性3.養寵人群年輕、收入和職業層次高4.養寵觀念進步，男性開始更多的養寵，同

8、時有小孩的家庭逐步的接受寵物。#page#養寵人群畫像按照價值觀分類，養寵用戶大致可以分為品質導向型、時尚導向型、理性導向型、健康導向型、價格導向型，關注狗民網的用戶更多是品質導向型和健康導向型。價格導向型單身未婚，事業穩定女性，90后有車一族射手座、水瓶座高知高收入，具備較強消費能力低學歷低收入更關注有創意的商品廣告信息20%普通職員、學生、家庭主婦21%最常使用狗民網/鈴鐺寵物已婚，無小孩對寵物、旅游行業的廣告感興趣經常關注商家活動通告21%6070后，女白羊座、水瓶座理性導向型喜愛寵物，有愛心企業普通職員健康導向型、6070后，摩座關注寵物、旅行、服飾行業公務員、離退休人員不易受廣告影響

9、，但對公益內容較關注家中有小孩22%經?？次⑿盼⒉┗螂娨?5%愛好音樂男性，8090后關注的內容寵物旅游運動養貓的多于養狗的更喜歡視頻、動畫廣告高知高收入，有車一族時尚導向型已婚，有0-18歲小孩廣告關注度和信任度較高高，關注各種形式的廣告#page#peair品質導向型-主力消費人群，80后、事業有我品質、重服務，對品牌產品的消費意愿高，多養狗，會主動關注廣告信息。寵物類型：多養狗性別：女性為主年齡：養寵原因：就是喜歡對待寵物態度80后居多收入：月孩子養密年限：3年以下薪多過萬人口特征養寵行為常用交流平臺：專業寵物網站/平臺學歷：本科以上居多職業：企業管理人員消費意愿：最高廣告態度：會主動留

10、意意愿購買購買品類：食品、用品、服務的產品廣告：都愛買關注內容：除寵物信息外，還關廣告態度消費能力消費理念：愿意為更好的品注汽車、購物信息質和服務付贊、喜歡品牌產關注領域：重點關注汽車行業關品；注要素：關注廣告的產品品牌其他：有車一族，愛旅游、愛電影，消費高檔大牌化妝品；#page#peyair時尚導向型-前沿消費者，90后、意見領性別：男性為主寵物類型：養貓較多養寬原因：排解憂慮、增加樂趣年齡：8090后占比高對待寵物態度：朋友收入：月薪過萬的占比高學歷：本科以上居多養寬年限：12年人口特征養寵行為職業：一般管理人員、學常用交流平臺：線上寵友交流生消費意愿：較高廣告態度：喜歡廣告，能夠增加購

11、買品類：相比產品，更愛購其購買欲望和對品牌的信任感，買服務，是最愛訓練寵物的一關注內容：除寵物信息外，還有購廣告態度消費能力群人；物、風尚、娛樂消費理念：朋友中的消費領導關注領域：美容醫療、服飾、智能者、喜歡時尚有檔次的消費、產品、IT、房地產、金融關注品牌形象關注要素：內容和表現形式的創意其他：有車一族，愛買MPV，愛音樂，喜歡運動；#page#peair理性導向型-理性消費者，70后、中低收中低收入，閑賦，追求性價比，理性消費，多養貓，不愿意接受廣告信息。性別：女性為主寵物類型：養貓較多年齡：6070后占比更多收養寵原因：喜歡寵物，豐富生入：月薪4k以下居多學歷活對特寵物態度：孩子大專以下

12、占比更多養寬年限：35年人口特征養寵行為職業：家庭主婦、普通職員常用交流平臺：線下寵友交流消費意愿：一般購買品類：主糧和玩具較多，廣告態度：拒絕廣告不愛購買服務；關注內容：除寵物信息外，關注音廣告態度消費能力消費理念：只購買需要的產樂和娛樂品、關注價格，不買貴的只買關注領域：旅游、服飾和個人用品對的：關注要素：產品和促銷其他：常用公共交通，喜歡音樂；#page#會健康導向型-綠色環保消費群，6070后、已退peair寵物類型：養狗的更多性別：男性養寵原因：排解憂慮，精神寄年齡：6070后托對待寵物態度：親人收入：月薪5k以下學歷：大專以下居多養寵年限：35年人口特征養寵行為常用交流平臺：線下寵

13、友交流職業：退休/閑賦消費意愿：一般廣告態度：關注意愿購買產品的購買品類：愛買保健品廣告消費理念：重視健康和綠色關注內容：除寵物之外，還關注音廣告態度環保消費能力樂和汽車信息；其他：有車一族，愛看書、關注領城：運動和旅游行業關注要喜歡運動和音樂：素：產品和有趣的創意#page#養寵人群特征peair整體而言，養寵人群的特征基本穩定，主要還是集中在年輕、高學歷、女性人群。附圖性別分布（%）附圖學歷分布（%）本科，47.3碩士/MBA，6男性，44.3狗民網狗民網博士及以上，0.9女性，55.7高中及以下，大專，30.515.4附圖年齡分布（%）附圖收入分布（%）70后，16.2612K,25.7

14、80后，31.8C50/60后，7.81220K,5.300后，2.820K以上，6K以下，6533.790后，41.4#page#越來越多的男性開始喜歡養寵公peair更多的男性開始養寵，男性占比較女性增速更快在新養寵人群中，寵物年齡在1歲以下的，養寵人群中，男性較去年增長10個百分點男性比例顯著高于女性附表寵物年齡顯著性分析檢驗（%）狗民網2016年總體男（a）女（b）%51507384412ValidN34.3%14.91歲以下17.5014.422.822.922.712歲（不含2歲）2-5歲（不含5歲）33.235.432.814.612.15-8歲（不含8歲）15.1a44.3%2

15、017年6.25.76.38-10歲（不含10歲）8.36.58.6a10歲及以上100.0Total100.0100.0A3.您家里的寵物是幾歲了？數據解讀：標注黃色數據表示，在95%的置信區間內，A顯著高于B#page#養寵人群更加年輕化peair養寵人群年輕化趨勢明顯，重點表現在8090后、學生等社會新鮮人人群占比增長幅度較大。8090后的用戶較2016年11%占比增長10.7個百分點有民區月入6K以下的群體較8學生等社會新鮮人占32%6%2016年占比增長31.6個百比增長5.6個百分點分點，集中在8090后有民區狗民網狗民網38%37.6%的寵物年齡在2歲以下，這部分群體近70%是8

16、090后，新養寵人群增加#page#養寵人群大多收入和職業層次較peair高相比不養寵用戶，養寵用戶主要集中在高收入人群；同時在職業分布上，中企業管理層、專業人士和公務員的占比較高。附圖養寵不養寵用戶收入對比（%）附圖養寵不養寵用戶職業對比（%）口養寵不養寵養寵口不養寵24.4企業一般管理人員（經理/主管等）路61T20000310.010.9專業人士（律師/文體/經紀/教師）門9315000-19999元10.9企業中、高層管理人員8P12000-14999元5.0公務員皖31310000-11999元校事業單位工作人員8000-9999元183家庭主婦/閑賦在家15.87000-7999元

17、53自由職業者（如寫手、畫家等）10.0招私營業主36000-6999元專業技術人員（工程師）口391G5000-5999元離退休人員86734000-4999元308。企業普通職員1363000-3999元其他2000-2999元黨政機關干部8.65.72000元以下學生16.117.9#page#有小孩的家庭在觀念正在發生變公peair春小孩的家庭也在逐漸改變養寵觀念，寵物的情感性角色逐漸凸顯。與不養寵用戶家庭相比，養寵人群中已婚有小孩子的家庭占比更高。在當今社會環境下，寵物開始扮演孩子“伙伴”的角色。附圖養寵不養寵用戶婚姻情況對比（%）口養寵不養寵狗民網狗民網狗民網6.9狗民區已婚，有1

18、9歲以上的子女31.3已婚，有5-18歲的子女16.928.8已婚，有04歲的子女21.6狗民網狗民網12.8已婚，還沒有孩子20.120.2未婚28.0#page#養寵人群的星座分布peair天蝎座、天秤座、水瓶座在養寵人群匯總占比為前三甲。狗民網狗主人中處女座和摩揭座也較多，貓主人中巨蟹座、獅子座更多一些。附圖星座分布（%）天蝎座摩翔座民金牛座，6.9狗狗民網8.6%9.8天秤座雙魚座，7.69.2射手座，7.8水瓶座8.7雙子座，8.1巨蟹座處女座9.5%8.6%處女座，8.5獅子座，8.2巨蟹座，8.4摩揭座，8.4白羊座，8.4獅子座8.8%#page#寵物主人都在養什么？向民區1.

19、狗主人愛養貴賓、金毛和串串，女性偏愛貴賓，男性更愛金毛。臺2.貓主人更鐘愛田園貓和短毛貓狗民網狗民網狗民區#page#狗的種類分布公peir貴賓、金毛和串串是人們最常養的三種犬類。在犬種挑選上，女性偏好小型犬，尤其愛養貴賓；而男性偏愛大型犬，更愛養金毛：高知人群偏好哈士奇和拉布拉多犬；飼養秋田犬的狗主中20.8%收入超2萬，表現出明顯的偏好。附圖狗的種類分布（%）狗民網20.8%秋田，0.5為月入超萬貴賓19.8女性偏愛小型犬20.8%女性愛貴賓56.5%哈士奇，3.5為高知人群串串，13.8男性偏愛大型犬，15.3%男性養金毛64.1%金毛11.5拉布拉多，4.9為高知人群#page#貓的種

20、類分布peair貓主人更鐘愛田園貓和短毛貓。田園貓和短毛貓是人們最常飼養的貓種；在各個貓種中，11%的男性選擇飼養波斯貓，表現出明顯的偏好。附圖貓的晶種分布（%）句民區狗民網11%波斯貓4.6-的男性養波斯貓田園貓47.747.7%美國短毛貓8.2的人養田園貓20.3%的女性養短毛貓英國短毛貓11.6#page#養寵物的原因和困擾peair情感性需求和真心喜歡成為養寵的主要原因，但養寵也存在帶寵出行不方便等困擾。人們養寵物主要是獲得精神寄托，增加樂趣，有的人養寵是純粹的出于喜歡和愛心收養。但養寵過程中也會遇到很多問題，比如帶寵出行問題、品牌分不清優劣、養寵費用高等。附圖養寵物的原因（%）附圖養

21、寵物的困擾（%）布民6t8帶寵出行問題53.2精神寄托，豐富感情生活沒有原因，就是喜歡寵物29.8品牌多，分不清優勞37.3心增加樂趣26.5醫院太貴，看不起病34.21.8出于愛心收養遇到養寵問題不知道去哪學習24.317.819.寵物可以幫助人們排憂找不到很好的產品喂養別人送的禮物，就養起來了0.6找不到究友交流11.310.8出于好奇和沖動3.養寵花錢太多#page#怎么養寵？1.從養寵觀念上，養寵主人都視寵物為孩子和親人。臺2.從寵物的花費上，以商品類消費為主。3.商品類消費以主糧零食用品為主，服務項目以寵物醫療和洗澡美容為主。#page#寵物在家庭中的角色peair”孩子”“親人”成

22、為寵物在家里擔任的主要角色。狗民網將寵物作為孩子和親人看待的用戶占比在80%以上，寵物最為人們生活伴侶的角色越來越突出。附圖寵物在養寵家庭中的角色擔當（%）狗民網狗民網向民區55.027.88.77.511狗民區親人寵物朋友孩子功能性動物#page#寵物消費在商品類和服務類的分公peir在總體寵物消費中，商品類與服務類消費的比例接近7：3：服務類消費以寵物醫療的花費最高，為2387.4元，商品類消費以寵物主糧的花費最高，為3841.8元。附圖寵物商品和服務年均消費占比（%）附圖寵物商品類年度人均總附圖寵物服務類年度人均總消費（元）消費（元）服務類3841.82387.42199.11932.1

23、商品類1133.11105.4993.4908.9753.4505.0270.5寵物醫療洗澡美容寵物殯葬寵物訓練主糧零食保健品寄養醫藥品寵物用品洗護類數據說明：根據商品類和和服務類比例加權計算得出占比情況#page#寵物商品消費情況peair寵物主糧和零食是人們主要購買的商品，在消費額中也占比最高。商品類消費中，93%的人會選擇購買主糧，占比最高：同時，主糧和零食的在各品類中的消費額占比也是最高。2017年寵物商品類購買比例2017年寵物商品類消費額占比（%）93%洗護類，3.0保健品，888%醫藥品，8.782%寵物寵物用品，9.1商品主糧，49.469%藥招零食，21.881%59%數據說

24、明：根據商品類消費比例加權計算得出占比情況。#page#寵物服務消費情況公peir寵趣醫療和洗澡美容是人們消費比例最高的服務品類。服務類消費中，76.7%的人會選擇購買寵物醫療，占比最高，其次是洗澡美容：同時寵物醫療和洗澡美容的消費額占比也是最高，是寵物服務中最主要的品類。2017年寵物服務類購買比例2017年寵物服務類消費額占比（%）狗民區寵物醫療狗民網洗澡美容寵物寄養洗澡美容，寵物訓練76.7%42.2寵物殯葬寵物醫療50.569.6%20.9%寵物服務寵物訓練，4.3寄養，3.0數據說明：寵物殯葬屬于單次消費行為，禾計入寵物服務年均消費額比例#page#商品購買渠道公peair線上渠道集

25、中在天貓/淘寶，線下渠道則以寵物醫院和連鎖寵物店為主。附圖線上購買渠道（%）附圖線下購買渠道（%）83.9天貓/淘寶寵物醫院44.2向民網狗民網京東28.8連鎖寵物店39.8波奇23.7社區寵物店32.5狗民網20.4超市寵物柜臺29.2（含鈴鐺寵物及狗與愛的世線下線上19.819.7E寵商城花鳥魚蟲/農貿市場26.4%73.6%亞馬遜其他4.8其他2.4#page#線上線下渠道選擇偏好原公peair本捷性和貨源種類多是線上渠道的吸引點，線下渠道的吸引力體現在體驗性和店鋪忠誠?？旖荼憷拓浽捶N類多是人們選擇線上購買渠道的主要原因：體驗好和有固定的購買店鋪是人們選擇線下購買渠道的主要原因。附圖線

26、上購買渠道偏好原因（%）附圖線下購買渠道偏好原因（%）狗民網可以實物挑選，體驗好（寵物可試吃、試用）57.5更快捷便利75.7有固定購買店鋪57.1貨源種類多66.9優惠力度大更便捷41.444.5促銷活動多43.440.6服務內容豐富（商品、美容、洗澡、寄養等）狗民網品質有保障36.5經常有促銷打折活動13.2其他其他5.22.2#page#寵物主糧公peair狗/貓糧是人們消費最多的主糧，營養需求的滿足是購買時主要的考慮因素。狗/貓糧是人們消費最多的主糧，其中最常購買的規格為5kg，平均價格為161.9元；在主糧消費過程中，消費者主要關注的因素是營養需求，其次為專用性、適口性和性價比等因素

27、。附圖寵物主糧種類購買考慮因素（%）附圖寵物主糧具體種類消費情況（%）63.5原材料及成分是否滿足營養需求專犬/貓專用51.3常購規格5Kg適口性好49.3均價161.9元性價比高47.2易消化品43.920.5元11.8元每罐度高43.0每袋別人推薦，口碑好主糧特殊38.926%35%功能（美毛、去淚痕等）34.398%喜歡品牌理念及價值觀16.7罐頭妙鮮包狗/貓糧處方糧9.4包裝外觀好看3.1#page#寵物零食peyair磨牙/潔齒棒/膠膠是人們消費最多的零食，營養需求和適口性是人們的重點關注因素。在零食種類中，磨牙/潔齒棒/咬膠和肉干零食是人們給狗購買最多的種類：在零食購買中，消費者主

28、要關注的因素是營養需求和適口性，其次為性價比和口碑。附圖寵物零食具體種類消費情況（%）附圖寵物零食購買考慮因素（%）狗民網66.1是否滿足營養需求87%84%65.8適口性好性價比高45.748%口碑好40.8品牌知名度高35.915%16.3喜歡品牌理念及價值觀餅干！新鮮好玩，沒吃過16.0肉干凍干磨牙破膠奶酪零食零食/潔齒棒包裝外觀好看4.8#page#寵物用品peyair牽引工具和玩具是人們消費最多的寵物用品，安全性和耐用性是人們重點關注的因素。牽引工具/鈴鐺和玩具是人們消費最多的寵物用品，其次為家居用品、服飾和清潔工具；影響消費者購買寵物用品的主要關注因素是環保安全和結實耐咬，其次為趣

29、味性和材質附圖寵物用品種類購買考慮因素（%）附圖寵物用品具體種類消費情況（%）狗民區環保安全76.21結實耐哦75.084%84%趣味59.566%54%50%材質59.1131%28%性價比高5%功能多家居清潔智能類移動智能牽引工具/玩服飾19.8品牌知名度高具鈴銷用品用具產品包籠定位器14.5包裝外觀好看#page#寵物醫藥peair驅蟲藥品是人們消費最多的醫藥類產品，療效和安全性是人們重點關注的因素。驅蟲藥品是人們消費最多的醫藥類產品，其次為口眼鼻類藥品；在購買醫藥類產品時，消費者首要考慮的是療效和安全性，其次為醫生推薦和見效快等因素。附圖醫藥類具體種類消費情況附圖醫藥類產品購買考慮因素

30、（%）狗民區93%治療效果明顯82.171%成分安全76.468%醫生推薦52.6見效快44.318%品牌知名度高40.130.2價格實惠驅蟲藥品清潔類藥品皮膚病類藥品關節藥品#page#寵物保健品peair發育補鈣類是人們消費最多的保健品產品，保健效果是人們首要考慮的因素。動人們消費的各類保健品產品占比分布較為均衡，但比例最高的為發育補鈣類產品：在購買保健品時，消費者主要考慮的是保健功能和效果，其次為品牌知名度、口碑等因素。附圖保健品類具體種類消費情況附圖保健品類產品購買考慮因素（%）82.9保健功能好，效果好68%64%品牌知名度高47.360%57%49%45%別人推薦，口碑好45.9適

31、口性好41.9性價比高41.7發育補鈣腸胃調理微量元素護膚美毛口腔護理強化免疫喜歡品牌理念及價值觀18.5包裝外觀好看2.6#page#寵物洗護類產品peair浴液是人們消費最多的洗護類產品，安全性和產品功效是人們重點關注的因素。浴液是人們消費最多的洗護類產品，其次為美容用具；在購買洗護類產品過程中，消費者主要考慮的因素是綠色安全和產品功效，其次為原材料成分和性價比附圖洗護類具體種類消費情況附圖洗護類產品購買考慮因素（%）綠色安全73.2狗民網功效好原材料62.295%和成分49.0性價比高別人推41.347%薦，口碑好品牌知名度高35.237%32%34.3留香時間長無香味21.73.22.

32、7留香時間短浴液護毛素美容電器美容用具包裝外觀好看3.9#page#寵物醫療公peir疫苗和驅蟲是人們購買最頻繁的寵物醫療類服務項目。疫苗和驅蟲是人們購買最頻繁的寵物醫療類服務項目，其次為皮膚病治療、體檢和絕育；用戶最常購買的體檢項目為基礎健康、寄生蟲和傳染病體檢。附圖寵物醫療購買的具體類別占比（%）附圖年度體檢項目類別（%）狗民區50.3基礎健康檢查77.5%每年定30.4%每3個43.1%沒有絕期接受疫苗月驅蟲一次育的打算46.0寄生蟲檢查35.2傳染病檢查14.1老齡大易發疾病檢查12.6幼犬易發疾病檢查92492.151844.936.49211.6疫苗絕育遺傳病檢查驅蟲體檢骨路治療皮

33、膚病治療#page#公寵物醫療機構的選擇關注因peair路師的專業性是人們選擇寵物醫療服務機構時的主要影響因素。醫師服務的專業性和技術能力是人們選擇寵物醫療服務機構的主要考慮因素，其次為交通便捷、醫療環境等因素。附圖寵物醫療機構選擇關注因素（%）82.7醫療技術高，醫師專業狗民網狗民網離家近，交通方便63.8狗民網環境整潔舒適61.8設備先進，各種檢查都能做61.8服務態度好，親切熱情60.6能24小時營業，或者有夜間急診59.3網絡口碑好，有知名醫生53.8狗民網狗民網費用低38.9能網上或者微信預約，提前咨詢35.7可以提供上門服務24.5有停車位16.1注：圖表中“其它”選項未呈現。#p

34、age#peair洗澡美容服務機構的選擇關注內社務的專業性、服務環境和態度是人們選擇洗澡美容機構的主要關注因素。服務的專業性是人們選擇洗澡美容服務機構的主要考慮因素，其次為服務環境和服務態度等等因素。附圖選擇洗澡美容機構的關注因素（%）專業服務好72.0狗民網狗民網狗民網川70.1環境整潔舒適服務態度好，親切熱情35.4價格實是62.560.5方便快捷，離家狗民網狗民網口碑女能網上或者微信預約，提前咨詢26.715.7可以提供上門服務注：圖表中“其它”選項未呈現。#page#寵物寄養peair專業寵物寄養服務的市場滲透度較低，人們更傾向于傳統安置方式。狗民網動人們在外出時安置寵物的主要方式是交

35、由家人或委托親戚朋友照顧：在選擇專業寄養機構時，人們主要考慮的因素是服務態度、服務環境和寵物的獨立空間。附圖外出時安置寵物的方式（%）附圖選擇寵物寄養機構的關注因素（%）82.2服務態度好，工作人員有責任心環境整潔，空間大80.853.049.1每個寵物有獨立空間71.236.8有攝像頭，可視頻觀看寵物狀態57.223.0口碑好57.012.311.0遍狗時間長，戶外活動時間長49.離家近寵物店家庭專業家里留人委托親威一起朋友照寄帶走寄養寄養養中心照顧價格便宜顧能網上或者微信預約，提前咨詢注：圖表中“其它”選項未呈現。#page#寵物訓練peair不良行為糾正和基礎行為是人們主要消費的寵物訓練

36、項目。動人們最多消費的寵物訓練項目是不良行為糾正和基礎行為訓練，其次為互動和社交行為訓練：z在選擇訓練服務機構時，人們主要考慮的因素是訓練師的專業性，其次為服務態度、服務環境和口碑。附圖寵物訓練項目（%）附圖選擇寵物訓練機構的關注因素（%）訓練師的專業性1.5狗民區71.0服務態度好，親切熱情54.666.9M話環境整潔舒適53.446.940.1口碑好52.719.3價格實41.8離家近36.0方便快捷33.基礎行不良行為互動行為社交行為競技類訓練糾正為訓練訓練可以上門服務28.027.3能網上微信預約，提前咨詢注：圖表中“其它”選項未呈現。#page#寵物殯葬peair專業性殯葬服務逐漸成

37、為寵物主人的服務消費項目。布民網狗民253.9%的人愿意在寵物去世后購買火化、墓地等專業化的殯葬服務：z在選擇服務機構的過程中主要考慮的因素是：服務專業性、服務態度和口碑。附圖寵物去世后處理方法（%）附圖選擇寵物殯葬機構的關注因素（%）狗民區有民狗民區66.1工作人員的專業性H40.862.9服務態度好，親切友善28.5口碑好54.014.7機構提供專業個性化定制49.210.7價格實惠46.8自己處理只購買火購買火化醫院能網上或者微信預約，提前咨詢（揚掉、埋葬等）化服務和墓地服務處理品牌知名度高8注：圖表中“其它”選項未呈現。#page#寵物服務獲取渠道公peai線上線下渠道使用較為均衡，微

38、信公眾號是主要的線上渠道。在獲取寵物服務相關信息時，消費者的使用線上和線下渠道的比例分布較為均衡，微信公眾號是用戶主要接觸的線上渠道。附圖寵物服務信息獲取渠道（%）洗澡美容訓練服務寵物醫療寄養服務殯葬服務31.025.936.048.4微信公眾號60.959.824.824.6門店/醫院17.824.159.559.7寵友交流54.224.022.840.820.5在線寵物平臺28.7注：部分渠道未列入比較。#page#狗民網狗民網狗民網狗民網消費者觸媒架道狗民網狗民網狗民網狗民網狗民區#page#peyair養籠人群對線上廣告的態度和偏好方H告成為用戶獲取產品信息的渠道：知識內容型廣告受到歡

39、迎，視頻和圖片廣告的接受度高。z43.9%的消費者會主動關注想要購買的產品廣告，39.5%的消費者喜歡內容知識型的廣告：只有12.4%的消費者會選擇完全忽視網絡廣告：48.1%的用戶表示偏好視頻形式的廣告，35.9%的用戶表示喜歡圖片廣告。附圖對待線上廣告的態度（%）附圖偏好的廣告形式（%）43.9主動留意意愿購買商品的相關廣告狗民區視頻廣告48.1喜歡內容型的廣告，可以學知識39.5圖片廣告35.921.不會影響到對產品的選擇31.7Flash動畫廣告19.0廣告增加我的購買欲望狗民網文字內容植入廣告20.4忽視網絡廣告12.4互動游戲式廣告19.4廣告使我更信任這個品牌11.8注：圖表中未

40、展示對廣告持抵觸態度的用戶。#page#養寵人群對廣告的關peair社z公益內容是人們關注最多的線上廣告信息，其次為新產品介紹和用戶體驗分享；影響人們關注線上廣告的主要因素是對產品的興趣和廣告所體現的創意性。附圖廣告信息關注內容（%）附圖影響廣告關注的要素（%）狗民網公益內容產品是我感興趣的60.549.8狗民區創意有趣50.3新產品介紹43.3品牌是我喜歡的38.2用戶使用體驗分享40.0有降價促銷信息31.4商家活動通告29.9制作精美28.0調查問卷形式16.2有情節26.2狗民網企業形象宣傳15.8富有沖擊力20.6代言明星是我喜歡的15.911.3對投放廣告的網站/頻道好感度10.9

41、有抽獎信息9.0有互動游戲注：圖表中“其它”選項未呈現。#page#養寵人群的信息關注peyair電影是人們重點關注的信息領域：旅游、個人用品及食品飲料是人們重點關注的行業。寵物相關行業及領域無疑是用戶關注的重點，但在此之外人們還重點關注的信息領域有：電影、娛樂、購物、綜藝和音樂；而在行業信息中人們還會重點關注旅游、服飾和個人用品等。附圖線上信息關注領域（%）附圖關注的行業領域（%）狗民區寵物行業74.5寵物93.2旅行旅游行業37.9電影60.6服飾及個人用品行業35.7娛樂51.2食品飲料行業30.7購物50.6美容醫療保健行業21.7綜藝45.9手機及通訊行業17.7智能行業音樂17.3

42、45.4狗民網數碼行業17.0動漫24運動用品行業14.7風尚17.3汽車行業13.8汽車16.2家電行業11.5體育12.610.8網絡游戲行業注：圖表中未顯示占比低于10%的領域和行業。#page#寵物養育知識的獲取渠peair夏業性網站受到中高收入人群的偏好。在寵物養育知識的獲知渠道上，線下寵友交流的方式使用最為廣泛，但其它獲知渠道的使用上在各群體之間則存在較為明顯的差異化。附圖寵物養育知識獲取渠道（%）狗民網狗民網事業單位人員最愛線下交流；學生、普通職員愛用搜索：高收入、高學歷人群更愛用；中高層管理、專業人員更愛用狗民網中高層管理人員35.2愛線上交流；49.739.6G15周邊的寵友

43、交流傳授百度/360搜索專業的寵物網站線上的寵友交流注：圖表中“其它”選項未呈現。#page#目錄狗民網狗民網寵物行業篇向民網狗民網用戶消費篇寵物產業篇狗民網狗民網#page#peair狗民網狗民網寵物產業篇寵物行業發展前景樂觀，電商渠道與線下體驗結合將成為寵物消費新模式！1寵物商品消費成為日常剛需，寵物服務消費仍有增長空間；2.寵物行業企業銷售狀況整體良好，多數企業盈利，且年銷售額狗民網增長比例在20%以上；布民3.線上電商渠道銷售已成大勢所趨，各級廠商正加大投入比例同時線下實體店依然必不可少#page#狗民網狗民網狗民區寵物產業篇狗民網狗民網寵物市場從業者基本特征狗民網寵物行業企業總體情況

44、品牌/總代商市場現狀及發展預測狗民網批發/經銷/代理商市場現狀及發展預測狗民網零售商市場現狀及發展預測#page#寵物市場從業者基本特征向民網寵物市場從業者大多年輕高知，線上社交活躍1.2.這些人愛養寵，關注生活和健康B3.從業年限在5年左右，市場新入者正在增加。狗民網狗民風#page#寵物市場從業者基本特peair狗民網附圖性別分布（%）附圖婚否（%）其他，0.9女，38.9狗民網未婚，25.7已婚，有子女，60.2男，61.1已婚，還沒有孩子，13.3附圖年齡分布（%）附圖學歷分布（%）3640歲，19.5碩士/MBA,12.44145歲，14.2狗民網博士及以上，1.84650歲，7.1

45、5155歲，0.9本科，高中及以下，7.13135歲，27.451.355歲以上，1.81820歲，0.9大專，27.42125歲，4.42630歲，23.9#page#從業者養寵比例和從業年限分peir萬寵物市場從業者有8成以上自己家也養寵，只有19.5%的參與者表示沒有養寵物；從業年限5年以上的人群占比超過50%；其次是從業23年的人群占比較高，說明市場新入者正在增多。附圖從業年限（%）附圖是否養寵（%）狗民網1年以下，狗民網8.0養小寵，1.812年，7.123年，養貓/狗，5年以上，17.7不養，19.578.854.0狗民網35年，13.3#page#狗民網狗民網狗民寵物產業篇狗民網

46、狗民網寵物市場從業者基本特征狗民寵物行業企業總體情況品牌/總代商市場現狀及發展預測狗民網批發/經銷/代理商市場現狀及發展預測狗民網零售商市場現狀及發展預測#page#寵物行業企業總體情況1.寵物市場主營商品銷售分布均勻，服務類較為集中B在寵物醫療和洗護美容22.各級廠商銷售狀況良好，年銷售額可觀，大多保持在20%以上的增長額#page#peir寵物行業企業經營品類分布情紀牌商主營商品類，而服務項目涉及少；經銷商經營品類分布均勻：零售商服務項目更多樣。寵物商品類的經營中，品牌商專注主糧類，批發代理商更重寵物主糧和用品，零售商在寵物用品銷售上集中；寵物服務的經營中，品牌商涉及較少，批發代理商關注寵

47、物醫療方面，而零售商則在洗護美容和活體交易方面做的更好。附圖各廠商經營品類的情況（%）零售商品牌商/總代商批發/經銷/代理商寵物主糧171.4188.988.6寵物零食44.481.886.1寵物保健品39.779.577.8品寵物玩具138.1190.9188.9寵物牽引工具寵33.384.180.6能產品27.075.075.022.261.463.9護美容27.056.855.6狗民網寵物寄養7.9220.6168.244.4物攝影6.3寵物54.522.2訓練4.8口18.212.8寵物活體交易7.9127.38.3寵物喪葬8.259.116.711.40.0注：圖表中未顯示“其它”選

48、項。#page#peair寵物行業企業銷售額分布情紀牌商銷售額集中在3億以下區間：經銷商主要在1000-3000萬元；零售商50萬以下居多z品牌/總代商銷售額主要集中在3億以下區間，13億銷售額的企業最多，其次是銷售額5001000萬的企業多不變Yg09王量步最多0008-000量步衛中王患落/雅附圖各廠商2016年銷售額（%）零售商品牌商/總代商批發/經銷/代理商狗民網0.010億以上0.0狗民12.31285-10億3.20.00.03-5億3.2123口5.61-3億19.0口6.812.85000萬-1億711.1口4.511.13000-50007.904.5125.01000-30

49、00頁11.1二114狗民網16.7口6.8500-1000萬15.913.904.5300-500萬11.111.115.9100-300萬口6.311.1口4.550-100萬口4.80.0136.450萬以下口6.3#page#狗民網狗民網狗民區寵物產業篇狗民寵物市場從業者基本特征狗民網狗民網寵物行業企業總體情況品牌總代商市場現狀及發展預測狗民網批發/經銷/代理商市場現狀及發展預測狗民網零售商市場現狀及發展預測#page#品牌總代商線上渠道成重點開拓對象，線上品牌推廣受熱捧！可民1.主營品類集中在寵物商品類，寵物服務涉及比例較??；2.年銷售額整體表現較好，多數企業增長幅度20%以上；B3

50、.銷售渠道上，多數同時經營線上和線下，且電商貢獻率較大，盈利較好，是重點開拓對象；在推廣上，品牌商會加大線上廣告的投入比例，加強品牌營銷和推廣。#page#主營品類peair寵物主糧、寵物醫療、洗護美容依然是主流的經營品類。寵物主糧仍是品牌商主要的經營品類，且銷售額和利潤均較大；在寵物服務方面，寵物醫療和洗護美容是主要服務類型，而更多品牌商認為洗護美容銷量和利潤更突出。附圖主營品類（%）附圖銷售額最大的品類（%）附圖毛利潤最大的品類（%）131.7寵物主糧摩整143.371.410.0食寵物保健醋塞44.411.715.0用品寵139.710.0口5.0寵物牽引工具138.183口6.733.

51、313.3133寵物醫療27.013.3口5.022.211.713.3寵物寄養11.7狗民網10.0寵物攝影口8.36.320.611.7寵物訓練4.80.0117寵物活體交易7911.711.7寵物喪葬口3.20.00.011.70.00.0#page#銷售情況peir整體表現較好，平均增長率38.1%，且有超過7成的企業年銷售額增長20%以上z品牌/總代商年銷售額有將近20%的企業可以達到1-3億元；這些企業中同樣有77.8%年銷售額較去年增長20%以上，甚至有14.3%的企業銷售額增長比例達到80%以上。各企業對2017年的銷售額計劃較為樂觀，4成企業預估計劃銷售額在500-3000萬

52、。附圖2016年銷售額較去年增長比例（%）附圖2016年銷售額（%）附圖2017年計劃銷售額（%）平均增長率：38.1%10億以上13.210億以上0.080%以上14.35-10億0.05-10億3.270-80%11.63-5億13.23-5億12.713.260-70%1-3億119.01-3億14.39.550-60%11.15000萬-1億5000萬-1億9.59.540-50%3000-50007.93000-5000萬6.330-40%19.01000-3000萬11.1119.01000-3000萬20-30%20.6狗民網115.9500-1000萬500-1000萬22.2

53、13.210-20%300-500萬11.1300-500萬4.89.55-10%100-300萬口6.3100-300萬4.85%以下7950-100萬4.8100萬以下3.2負增長一1.650萬以下口6.3#page#經營渠道及重點開拓渠peyir拓的渠道。z品牌/總代商的主要經營渠道是寵物門店和電子商務，渠道占比趨于一致：從2016年銷售額來看，有近40%的企業認為電子商務的銷售額更大，將來會重點開拓電子商務渠道的也占到了6成以上。附圖重點開拓渠道（%）附圖主要經營渠道（%）附圖銷售額最大渠道（%）32.3寵物門店82.519.437.161.3電子商務82.5寵物醫院41.374.89

54、.7商超13211622.2狗民網外貿出口6.520.6狗民網17.7代加工12.70.0132其他3.2116116#page#線上線下渠道銷售增長情況及原公peir庫上渠道銷售成為趨勢，而企業銷售額增長主要也是因為宣傳和渠道優化。785.7%的品牌總代商會選擇同時在線上和線下渠道銷售，增長幅度相差不多，主要是由于加大了宣傳推廣力度，其次是銷售渠道和產品種類的增加。附圖銷售額增長渠道（%）附圖銷售額增長原因（%）附圖銷售渠道（%）58.1加強了宣傳推廣力度85.7線上、線下渠道都有線上渠道增53.2銷售渠道增加了只有線下渠道9.5長多，37.7產品種類豐富了53.24.8只有線上渠道產品品質

55、提高46.8狗民網促銷政策的執行43.5線上、線下產能增加，成本降低21.0線下渠道增增長幅度相長多，7.5近，54.7其他4.8#page#電商渠道及盈利情況公peir電商渠道主要集中在淘寶、天貓，盈利狀況良好。線上電子商務平臺主要集中在淘寶、天貓，今年電商渠道的盈利情況較好，有65.1%的企業盈利，其中28.6%的企業有較大盈利空間附圖電子銷售平臺（%）附圖電子商務的盈利情況（%）淘寶系店鋪84.1狗民區天貓店鋪基本持平，略微盈利23.8京東57.36.5波奇商城47.6略微虧損9.5E寵商城41.3狗民網狗民網28.0嚴重虧損，1.6較大盈利，其他14.328.6#page#電商渠道預測

56、及規劃公peai電商渠道是大勢所趨，超過7成企業在將來會進一步加強電商渠道的鋪設。734.9%的品牌/總代商認為電商渠道是大勢所趨，對于今后的規劃，71.4%的企業認為會進一步加大電商渠道的鋪設，說明電商渠道銷售已成為必要。附圖對電子商務的規劃（%）附圖對電子商務的判斷（%）狗民網狗民網34.9大勢所趨，是必選渠道之一與目前持28.6電商渠道推廣成本越來越高平，22.2電商整體發展增速減緩12.7減少投入，線上銷售比重進一步提升12.7狗民網6.3進一步加強，71.4更多起到的是推廣作用6.3電商平臺將會進一步擠占線下渠道空間4.8#page#廣告投入及推廣渠道peyir品牌商/總代商在線上廣

57、告的投入比例最大，尤其在線上推廣渠道的廣告花費上最高。z品牌/總代商在各渠道的推廣比例相當，廣告投入主要在線上，包括線上推廣、線上互動活動、社會化傳播，總體來看，花費在線上推廣上的企業比例最高，占比31.4%。附圖線上線下渠道花費占比（%）附圖使用的廣告推廣渠道（%）狗民網狗民網社會化傳播，14.479.4活動推廣3線上推廣74.6活動推廣線上推廣，27.131.465.1社會化傳播狗民網線下廣告60.3線下廣告，27.2#page#線上推廣渠道peyair線上推廣渠道中，除電商網站外，使用專業寵物平臺推廣的最多，7成企業會增加廣告投入線上推廣渠道中，使用電商網站和在線寵物平臺的企業最多，對于

58、未來規劃，有70%的企業會增加線上推廣渠道的廣告投入。附圖線上推廣渠道使用現狀（%）附圖對線上推廣渠道的規劃（%）狗民網狗民網電商網站83.0廣告投入占比在線寵物平臺基本保持不變，66.021.3搜索引擎廣告投入占比廣告投入占比視頻網站增大，70.236.2減少，8.5導航網站（如hao123）10.6#page#線下廣告渠道公peir超過8成品牌/總代商會選擇在寵物用品展做宣傳。z超過8成的品牌/總代商會選擇寵物用品展渠道宜傳，其次是寵物店海報和寵物雜志期刊：有34.2%的企業預計會加大廣告投入。附圖線下廣告渠道使用現狀（%）附圖對線下廣告渠道的規劃（%）狗民區寵物用品展（如亞寵展）86.8

59、狗民區寵物店海報廣告投入占比73.7減少，28.9寵物類報紙雜志期刊57.9電視廣告15.8地鐵/公交站臺廣告15.8路牌廣告13.2廣告投入占比狗民網樓宇廣告13.2增大，34.2廣告投入占比公交車車身廣告D7.9基本保持不變，機場/局域WIFV公交巴WIFI36.8口5.3#page#活動推廣渠道公peair線上互動活動推廣比例最大，5成以上企業會加大廣告投入縣財米不變理身“互等于是手“非多喜由/皆非推廣渠道的廣告投入。狗民網附圖對活動推廣渠道的規劃（%）附圖活動推廣渠道使用現狀（%）狗民網廣告投入占比基本保持不變，廣告投入占比線上互動活動88.034.0增大，54.0線下互動活動78.0

60、廣告投入占比減少，12.0#page#社會化傳播渠道peair微信公眾號和朋友圈已成為主流傳播渠道，5成以上企業會加大廣告投入。微信公眾號和朋友圈已成為社會化傳播的主要渠道，58.5%的企業表示會加大廣告投入比例。附圖社會化傳播渠道使用現狀（%）附圖對社會化傳播渠道的規劃（%）狗民網狗民網微信公眾號95.1廣告投入占比微信朋友圈85.4減少，4.9社交平臺微75.6博轉發61.0廣告投入占比網絡新聞報道39.0基本保持不變，36.6狗民網39.0論壇討論廣告投入占比新聞腐24.4增大，58.5專業機構報告19.5#page#廣告合作平臺及關注因peair民網是品牌商首選廣告合作平臺，其次是E寵

61、商城、波奇等，主要關注消費者匹配度。有近4成的品牌/總代商會選擇在狗民網平臺合作，其次是E寵商城和波奇網：品牌/總代商選擇廣告平臺時主要關注消費者的匹配度、銷售人員的策劃方案及品牌調性。附圖廣告合作平臺（%）附圖廣告平臺的選擇關注因素（%）狗民網狗民網消費者匹配度高39.771.4波奇網銷售人員能夠提供適合的策劃方案27.055.6平臺調性符合本品牌E寵商城54.023.8廣告宣傳效果好秀送47.620.6流量大46.0一度寵物19.0微信號推廣價值大41.3有寵寵物11.1口碑好39.7狗民網聞聞窩知名度高11.136.5寵物中國/貓咪有約銷售人員服務好D7.919.0其他廣告產品豐富9.5

62、127.0#page#各廣告平臺關注因素peyir在以下主要平臺的選擇中，品牌商主要關注消費者匹配度和知名度，其次是流量和口碑。在各品牌/總代商選擇的廣告合作平臺中，選擇波奇和E寵商城主要是考慮知名度，選擇狗民網除以上考慮，也會關注到用戶流量，而寵物中國和聞聞窩則主要考慮消費者匹配度。附圖各廣告平臺的選擇因素（%）波奇寵物中國聞聞窩狗民網E寵商城知名度高42.976.540.080.068.0消費者匹配度高40.064.7130.070.068.0流量大62.028.620.0170.065.0百牌好47.140.028.640.044.0平臺調性符合本品牌40.0142.935.333.33

63、6.0銷售人員能夠提供適合的策劃方案00129.428.613.324.0微信號推廣價值大0.016.70.028.624.0廣告宣傳效果好0.016.7口11.824.028.6廣告產品豐富銷16.7口11.8口20.0口12.014.3售人員服務好0015.90.0口12.014.3#page#品牌總代商選擇下游供貨渠道的考慮因peair素銷商的渠道、信譽和零售商的影響力、規模是品牌/總代選擇供貨方的主要考慮因素。250%以上的品牌/總代商選擇經銷商時會主要關注渠道鋪設和企業信譽：260%以上的品牌/總代商在選擇零售商時會考慮其當地影響力和規模。附圖關注零售商的因素（%）附圖關注經銷代理商

64、的因素（%）狗民區狗民渠道鋪設當地影響力81.079.4企業信譽店鋪位置和規模5765.當地影響力54.年銷售量54.0企業規模27.賬期賬齡狗民網28.6年銷售量27.0其他3.2賬期賬齡19.0其他6.3#page#對品牌營銷和推廣的理peyir做車牌商認為品牌營銷和推廣最重要的是品牌形象、品牌定位、優質產品和服務。250%以上的品牌/總代商認為好的品牌營銷可以塑造高粘度消費群，要符合消費和的消費觀念和喜好，同時要有良好的企業形象：超過8成的企業認為在品牌推廣時的重要因素是準確的品牌定位和優質的產品和服務，其次是良好的企業形象和推廣平臺。附圖對品牌營銷的理解（%）附圖營銷品牌推廣的因素（%

65、）準確的品牌定位82.5好的品牌營銷可以塑造高粘度消費群品71.4銷要有良好的企業和產品形象品牌要符合63.5優質的產品和服務82.5費者的消費觀念和喜好品牌營銷可以提52.4良好的企業形象戶47.6很好的推廣平臺54.0品牌營銷就是為了增加銷售收入品牌營27.0狗民網銷無法取悅和滿足所有人品牌營銷做的更，豐富的促銷渠道38.122.2不如產品木身好17.5多樣的促銷方式30.2市場上品牌多所以品牌營銷效果飛好有吸引力的價格20.6通過降價促銷獲取銷售量3.2#page#狗民網狗民網狗民區寵物產業篇狗民網寵物市場從業者基本特征狗民網狗民區寵物行業企業總體情況品牌/總代商市場現狀及發展預測狗民網

66、批發/經銷代理商市場現狀及發展預狗民網測零售商市場現狀及發展預測#page#批發經銷代理商電商平臺和專業寵物平臺成為線上銷售主要渠道！可民1.寵物商品銷售比例相當，寵物服務類型較為集中，2.年銷售額整體表現較好，多數企業增長幅度20%以上；B3.銷售渠道上，6成以上經銷商涉足線上電商渠道，預計會加強線上渠道銷售，4.線上銷售主要集中在在淘寶等電商平臺，其次是專業寵物平臺。#page#主營品類peyair寵物主糧零食用品及寵物醫療、洗澡美容是主要品類，且寵物保健品和洗護美容服務利潤突出寵物商品類的經營比例較平均，其中寵物主糧、零食及用品是最主要的經營品類，但有25%的批發商/經銷商/代理商認為寵

67、物保健品利潤最大：寵物服務類仍以寵物醫療和洗護美容為主，其中洗護美容服務利潤更高。附圖主營品類（%）附圖最大銷售額品類（%）附圖最大毛利潤額品類（%）寵物主糧188.9150.011.1寵物零食寵86.18.3口5.6物保健品寬12.825.077.8物用品寵物188.9口8.38.3玩具0.080.6口5.612.8寵物牽引工具75.012.80.0寬物智能產品163.9口5.613.9寵物醫療55.6113.944.413.9狗民網16.7寵物洗護美容0.00.022.2寵物寄養0.00.0寵物攝影12.88.30.012.8寵物訓練寵物活體交易0.012.8116.70.0寵物喪葬0.0

68、0.0#page#銷售情況公pai整體表現較好，有7成以上企業銷售額增長幅度在20%以上。批發商/經銷商/代理商有將近25%的企業年銷售額可以達到1000-3000萬元，有72.2%的企業年銷售額較去年增長20%以上；各企業對2017年的銷售額計劃較為樂觀，有3成以上企業預估計劃銷售額在1000-3000萬。附圖2016年銷售額（%）附圖2016年銷售額增長比例（%）附圖2017年計劃銷售額（%）平均增長率：29.4%10億以上0.010億以上12.880%以5.65-10億12.80.05-10億0.070-80%3-5億0.00.03-5億0.060-70%1-3億口5.612.81-3億

69、口5.650-60%5000萬-1億2.840-50%13.95000萬-1億5.63000-5000萬 11.130-40811.113.93000-5000萬25.01000-3000萬20-30%【值1000-3000萬【值狗民網500-1000萬116.710-20%16.7500-1000萬116.7300-500萬13.95-10%11.1300-500萬口5.611.1100-300萬0.05%以下100-300萬8.350-100萬11.1負增長0.0100萬以下5.650萬以下0.0#page#線上線下渠道銷售增長情況及原公peai肉6成的企業經營線上渠道，銷售額增長主要因渠

70、道增加和產品線豐富。批發商/經銷商/代理商有一半以上同時經營線上和線下渠道，多數認為線下渠道銷售額增長高于線上，總體原因歸于銷售渠道的增加和產品種類的豐富。附圖銷售渠道（%）附圖銷售額增長渠道（%）附圖銷售額增長原因（%）69.4銷售渠道增加了58.3線上、線下渠道都有產品種類豐富了66.7只有線下渠道36.1線上渠道增線上、線下增長促銷政策的執行44.4長多，28.6%幅度相近，28.6%25.6只有線上渠道加強了宣傳推廣力度41.7線下渠道增長多產品品質提高，銷售量增加22.2向民網42.9%狗民網產能增加了，成本降低了13.9其他口5.6#page#線上銷售平臺及規劃petair線上銷售

71、主要集中在淘寶等電商平臺，其次是專業寵物平臺，7成以上企業會加大線上銷售。經銷商的線上銷售平臺主要集中在淘寶、天貓、京東等電商平臺，有7成企業預計今后會加大線上渠道鋪設。附圖線上銷售平臺的使用現狀（%）附圖線上渠道規劃（%）淘寶58.3狗民網狗民網減少投入，天貓30.6狗民網2.8京東與目前持平，E寵商城15.225.0波奇網18.0狗民網（鈴鐺/狗與愛的世界/進一步加強，13.6狗民網愛寵團）72.2寵物中國/貓咪有約2.8其他30.6#page#上游品牌商及下游零售商的選擇關注因peair素香牌商的影響力、零售商的店鋪規模是經銷商選擇渠道的關注因素。批發/經銷/代理商在選擇進貨渠道時，首要

72、考慮品牌商的影響力、產品品質和優勢以及售后服務保障；z在選擇下游供貨渠道時，主要關注店鋪規模和當地影響力附圖品牌商選擇因素（%）附圖零售商選擇因素（%）品牌影響力86.1狗民75.0店鋪位置和規模產品品質和優勢75.0售后服務保障狗目72.2當地影響力69.4企業信譽69.455.8主推產品的銷量價格、利潤52.8差異化產品50.0年銷售量52.833.3形象貨柜陳列支持企業規模30.6賬期賬齡16.7當地派駐銷售人員27.8狗民網其他15.6分銷模式27.8促銷力度22.2賬期賬齡22.2銷售政策22.2銷售反饋19.4進貨促銷8.3#page#品牌支持與品牌推廣的理peir中生銷商希望獲得

73、品牌商的售后服務支持以及廣告促銷支持，認為品牌推廣很重要。z有80%的經銷商希望品牌商可以提供售后服務支持，有7成以上的企業希望品牌商可以提供廣告和促銷支持及培訓輔導：97%以上的企業認為品牌推廣很重要。附圖希望從上游品牌商得到的支持（%）附圖對品牌推廣的理解（%）狗民網品牌推廣很重要，可以提高用售后服務支持80.697.2戶對品牌的認知適當的廣告和促銷支持75.0好的品牌推廣可以提升銷量69.4培訓輔導支持75.0通過降價促銷方式可以吸引用16.7產品賣點獨特55.6戶流量價格支持，提供有競爭力的進貨價50.0狗民網有民多做促銷活動41.7展柜臺陳列支持41.738.9源源不斷的新產品支持#

74、page#企業整體規劃及行業發展預peair觀銷商未來會擴大代理渠道、增加代理品牌，在憂患意識中尋求價值提升。z超過5成的經銷商今后會擴大代理渠道，同時增加代理品牌；z52.8%的經銷商對于行業發展存在憂患意識，力求提升價值。附圖2018年行業發展預測（%）附圖2018年發展規劃（%）狗民區因為憂患意識，將尋求改變提升價值52.8擴大代理渠道58.33增加代理品牌44.452.8仍是供應鏈上不可或缺的一環增加代理品類38.三四線城市成為發展重點41.7擴大代理區域36.1更多開發自有品牌36.1狗民網減少代理品類13.925.0更多涉足零售保持現狀2.8生存空間進一步受壓擠壓19.4其他5.6

75、#page#狗民網狗民網狗民寵物產業篇狗民區寵物市場從業者基本特征狗民網狗民網寵物行業企業總體情況品牌/總代商市場現狀及發展預測狗民網批發/經銷/代理商市場現狀及發展預測狗民網零售商市場現狀及發展預測#page#主營品類 peyir各類商品銷售比例相當，洗護美容和活體交易是主要服務項目，且是利潤最大的服務項目。商品類中，寵物主糧銷量最高，但更多人認為寵物保健品是毛利較大的品類：服務類中，洗澡美容是銷量最高的，但更多人認為寵物活體交易是毛利最大的品類。附圖主營品類（%）附圖銷售額最大的品類（%）附圖毛利潤最大的品類（%）寵物主糧究物用86.0口4.727.9口7.0寵物零食寵物69.814.01

76、2.3寵物保健寵物庫69.8口7.004.7165.112.3寵物智前9.3寬物洗護美容服務寵物162.82312.3交易寵物寄養服務0.058.112.30.0寵物醫療寵物車34.9120.9125.6155.8服務狗民網123.314.0寵物攝影服務151.2口9.312.311.6寵物喪葬服務2.344.2口9.312.337.212.30.020.90.00.00.00.0#page#銷售情況peyair銷售額在50萬以下的占到3成，年平均增長率為29.1%，但5成以上零售商年銷售額增長超過20%魯齋年銷售額在100萬以上的企業占比達到59.1%，有36.4%的零售商年銷售額低于50萬

77、；相比而言，零售商的年銷售額增幅在20%以上的占比達到54.5%，對2017年計劃銷售額保持較樂觀狀態。附圖2016年銷售額（%）附圖2016年銷售額增長比例（%）附圖2017年計劃銷售額（%）平均增長率：29.1%10億以上12.310億以上12.380%以9.15-10億0.070-80%12.35-10億 0.03-5億12.360-70% 0.03-5億口6.81-3億口6.8口9.11-3億4.550-60%5000萬-1億4.55000萬-1億12.340-50%4.53000-5000萬口4.530-40%13.63000-5000萬79.111.41000-3000萬狗民網狗民

78、網20-30%15.91000-3000萬115.9口6.8500-1000萬10-20%13.6500-1000萬4.5300-500萬口4.55-10%122.7300-500萬口6.8100-300萬15.95%以下口6.8100-300萬11.450-100萬4.5負增長12.3100萬以下36.450萬以下36.4#page#線上線下渠道銷售增長情況及原peyair慶5般以上零售商經營線上渠道，線上銷售額增幅不明顯，宣傳推廣和產品線豐富是增長的主要原因零售商仍然以線下線下同時經營為主，但有43.2%的零售商只做線下渠道，認為線上線下增長幅度差不大；銷售額增長的原因主要是宣傳力度加大，

79、產品線豐富。附圖銷售渠道（%）附圖銷售額增長情況（%）附圖銷售額增長原因渠道（%）45.5線上/線下渠道都有60.5宣傳推廣力度加強線下渠道增長多，產品種類豐富51.243.2只有線下渠道26.3促銷政策39.5線上渠道只有線上渠道11.4增長多，銷售渠道增加37.231.6狗民網產品品質提高37.2線上/線下渠道增產能增加/成本降低11.6長幅度相近，42.1其他11.6#page#線下門店分布情況peair門店經營綜合程度高，專營性較低。布民網線下門店中，普通寵物店的占比達到56.4%，其次為寵物美容店，其余各專營門店的占比均較低：零售商以綜合型產品銷售為主，僅有22.7%只經營單一品類的

80、門店。附圖門店經營類型分布（%）附圖經營模式分布（%）狗民網狗民網狗民區寵物訓練中寵物殯葬心，2.6寵物寄養中店，2.6單一型專營心，2.6店，22.7寵物醫院診所，7.7普通寵物寵物美容店，56.4綜合型零售店，28.2店，77.3#page#線下門店類型公peai線下門店尚未能構成足夠的經營規模。z連鎖直營門店成為線下零售店的主要營業模式，但平均連鎖門店數量只達到20家；單體門店中各門店的面積主要集中在100平米以下。附圖門店類型分布（%）狗民網平均連鎖門店數量20家狗民網狗民網狗民網加盟模式連鎖門店179單體門店，38.5狗民網狗民網直營模式連鎖門店，43.6門店面積集中在100平以下#

81、page#各平臺關注因素peyair零售商選擇線上銷售平臺主要考慮流量和品牌的知名度，消費者忠誠度的影響不可忽視。線上零售商在平臺選擇上看重淘寶、天貓和京東等大平臺所能帶來的用戶流量和品牌知名度：但也同樣重視消費者忠誠度更高的微店/微信平臺。附圖主要線上銷售平臺選擇因素（%）淘寶天貓京東微店/微信平臺的流量大85.028.684.677.8知名度高30.035.769.266.730.021.433.3快遞方便23.1口碑好20.042.953.815.0消費者忠誠度高50.044.446.2回款快15.030.835.733.3#page#線上銷售品類及銷售peair物食品和用品是零售商線上

82、銷售的主要品類，其次是寵物美容服務。寵物食品/用品是零售商銷售的主要產品，且也在銷售額最高的品類中占比最高；寵物美容產品的線上零售商比例較低，但在銷售額最高的品類中占比較高，表現出較強的發展態勢。附圖線上銷售品類分布（%）附圖銷售額最高品類占比（%）39.5寵物食品/用品96.0寵物食品/用品24.0活體經營18.4活體經營寵物訓練-2.616.0寵物訓練16.0289寵物美容寵物美容12.0寵物寄養寵物寄養0.0寬物醫療10.5寵物醫療口4.0其他4.0其他0.0#page#品牌理解公peai零售商認為品牌推廣可以提高品牌知名度，但產品質量更重要。零售商對品牌的主要認知是品牌不如產品質量重要

83、，但消費者也確實會關注品牌形象，更好的品牌推廣能夠帶來更好的銷售效果。附圖對品牌的理解（%）附圖對品牌推廣作用的認知（%）29.5不在乎品牌，更看重產品質量818提高產品品牌知名度27.3消費者會關注品牌的形象可以增加銷量和利潤40.9品牌好才能賣的好18.236.4可以增加用戶流量品牌大了，市場更好做11.46.8消費者愿意買大品牌產品無實質作用12.3狗民網狗民網品牌太多，無區分度口4.5與產品相比更看重品牌2.3#page#公實體店與電商發展預peairz多數零售商看好自身和整體零售行業的未來發展，認為線下實體店是必不可缺的對于電子商務的發展，零售商們認為線上線下的結合將更加緊密，注重線下體驗的新零售模式將成為發展趨勢。附圖2018年電子商務發展預測（%）附圖2018年實體經營發展預測（%）27.3線上消費將逐步轉回線下體驗63.6線下實體店是必不可少的15.9電商整體發展增速減緩線下體驗館是未來趨勢59.大勢所趨，是必選渠道之一15.9020是未來趨勢40.線上平臺將繼續擠古線下渠道11.4運營成本越來越高線上銷售比重進一步提升11.4狗民網實體店利潤進一步菱縮15.99.1更多起到的是推廣作用實體店會越來越少2.3線上推廣成本越來越高9.1