普華永道：中國銀行家調查報告（2021）（31頁）.pdf

1、中國銀行家調查報告（2021）精簡版目錄前言02觀點摘要04一、宏觀環境二、發展戰略三、業務發展四、風險內控與營運管理五、金融科技六、公司治理與社會責任七、監管評價八、銀行家群體九、同業評價附錄20040608101214161819中國銀行家調查報告（2021）精簡版1前言連續第13年發布的中國銀行家調查報告，透過銀行家的視角聚焦中國銀行業發展動向。希望通過閱讀本報告，讀者能夠比較全面透徹地了解中國銀行業的經營現狀與發展前景，傾聽中國銀行家的心聲。歡迎大家閱讀由中國銀行業協會和普華永道聯合發布的中國銀行家調查報告（2021）。這份報告站在銀行家的視角聚焦中國銀行業的發展動向，今年已是第13年

2、發布。本項調查主要呈現五個特點：一是點面結合。由中國銀行業協會負責組織面向銀行家的問卷調查，由中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松教授和課題組成員選擇有代表性的金融機構進行重點調查。二是平行展開。調查在全國31個省級行政區域（不包括港澳臺）平行展開，基本覆蓋了各類中國銀行業機構，全面保證了工作高質量高效率。三是形式多樣。調查不僅有面向銀行家的電子問卷調查，而且還有面對面訪談、電話訪問、書面函詢。四是針對性強。調查緊跟國內外經濟發展形勢，著重對行業熱點、重點、難點問題進行了有針對性的專題調研。五是內容詳實。通過長達八個月有序工作，共回收有效問卷1794份，獲取了大量真實、準確、有價值的數據信息。20

3、21年是“十四五”規劃的開局之年，也是我國開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一年。在新冠肺炎疫情防控常態化和國際政治經濟形勢錯綜復雜的背景下，如何更好地向第二個百年奮斗目標前進、如何在高質量發展中推動共同富裕，都是中國銀行業經營發展中所必須思考的關鍵問題。盡管國際環境愈發復雜、全球供應鏈產業鏈格局變化、外部市場不確定性增加，金融監管政策成為銀行家們最為關注的熱點問題，貨幣政策在宏觀政策效果評價中獲得較高認可，同時對銀行業對外開放持續深化的效果給予了積極評價。銀行家普遍認同應當健全金融支持實體經濟體制機制，并關注未來宏觀杠桿率變化對銀行的潛在影響。2021年，中國

4、銀行業發展戰略也出現了新的變化。推進數字化轉型賦能提升客戶經營能力成為銀行業高質量發展的戰略重點，推進特色化經營得到較多銀行家的關注，小微企業客戶依舊是銀行家最為關注的客戶類型，國家戰略重點區域中長三角區域和粵港澳大灣區最受關注。中國銀行家調查報告（2021）精簡版2中國銀行家調查報告（2021）2021年，銀行業風險內控與中后臺運營仍然備受關注。信用風險仍然是銀行家最為關注的風險，流動性風險關注度進一步提升，資本補充壓力加大。銀行家對未來銀行業員工數量預期提升，員工結構性調整趨勢明顯，信息科技類人才成為增長重點。同時，為進一步加大對中小微企業的政策支持力度，推動商業銀行降低服務實體經濟的資金

5、成本，多數銀行家認為貸款類資產將進一步上升，結構性存款壓降轉入常態化規范管理。2021年，中國銀行業公司治理水平進一步提升，銀行業構建具有中國特色的公司治理體系的成效已逐步凸顯。同時，中國銀行業繼續在各領域、多方面加大社會責任履行力度。中國銀行業積極拓展綠色金融業務，推動碳達峰與碳中和政策落地見效，通過推進金融產品創新和優化信貸流程為小微企業發展精準紓困，逐步找準服務鄉村振興著力點并加大關鍵領域和薄弱環節金融供給，推進鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，并同時深化消費者權益保護工作。借此機會，我們向所有接受本次調查的銀行家表示感謝。他們在繁忙的工作之余填寫問卷、接受訪談，無私奉獻他們的專業

6、見解、敏銳觀察與寶貴經驗。我們希望通過閱讀本報告，讀者能夠比較全面透徹地了解中國銀行業的現狀與前景，以及中國銀行家的心聲。同時，我們感謝社會各界對這份報告的廣泛關注與厚愛，誠摯期待讀者提出寶貴意見與建議。讀者的支持與關注必將是我們不懈努力的動力源泉。如需更多相關信息，請與中國銀行業協會、或項目主持人聯系。邢煒邢煒中國銀行業協會黨委書記巴曙松巴曙松中國銀行家調查報告課題組項目支持人李丹李丹中天會計師事務所（特殊普通合伙） 首席合伙人中國銀行家調查報告（2021）精簡版3觀點摘要2021年是“十四五”規劃的開局之年，也是我國全面建成小康社會、實現第一個百年奮斗目標之后，乘勢而上開啟全面建設社會主義

7、現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一年。在新冠肺炎疫情防控常態化和國際政治經濟形勢錯綜復雜的背景下，如何更好地向第二個百年奮斗目標前進、如何在高質量發展中推動共同富裕，都是中國銀行業經營發展中所必須思考的關鍵問題。作為中國金融市場最重要的參與主體，中國銀行業服務經濟社會發展能力穩步提升，關鍵領域改革持續深化，防范化解金融風險取得明顯成效。連續第13年出版發布的中國銀行家調查報告將繼續為您全方位解讀銀行家對當前階段銀行業發展的看法與思考。一、宏觀環境調查結果顯示，銀行家對未來經濟平穩運行的預期增強，同時也關注到外部市場不確定性帶來的影響?，F代金融需要高質量發展的金融監管體系作支撐，金

8、融監管政策與改革成為目前最受銀行家關注的課題，貨幣政策效果評價也顯著上升。在“十四五”時期金融改革規劃中，銀行家最為關注金融支持實體經濟體制機制的相關舉措。近七成銀行家認為應著力提升適老金融服務水平。中國人民銀行等部門發布的關于金融支持養老服務業加快發展的指導意見指出，“鼓勵銀行、證券、保險、基金等各類金融機構積極應對老齡化社會發展要求，優化內部組織架構和管理體制，增強養老領域金融服務能力”。在發展多層次養老金融服務體系方面，68.6%的銀行家認為應著力提升適老金融服務水平，增強老年人金融服務獲得感與體驗感。59.0%的銀行家認為打造“金融+”場景生態也是發展養老金融的重點工作之一。銀行家關于

9、發展多層次的養老金融服務體系的看法銀行家關于發展多層次的養老金融服務體系的看法中國銀行家調查報告（2021）精簡版415.0%36.0%44.5%47.2%59.0%68.6%加大優質客戶營銷力度推進養老金資產的風險防控工作創新第三支柱養老金產品探索針對養老企業的創新信貸產品打造“金融+”場景生態著力提升適老金融服務水平中國銀行家調查報告（2021）隨著基本養老保險全國統籌工作的不斷推進，圍繞著養老金的開立和運行，投資理財、財富管理等金融服務需求將不斷涌現，銀行業可積極提升受托服務能力，帶動養老金融服務體系全方位發展。47.2%和44.5%的銀行家認為探索針對養老產業的創新信貸產品和創新第三支

10、柱養老金產品有助于發展多層次的養老金融服務體系。銀行業可依托多元化經營平臺，不斷開發多元化金融投資產品，提高資產投資效率。此外，36.0%的銀行家認為應當推進養老金融服務的風險防控工作，健全風險防范長效機制，多措并舉防范養老保險基金管理等風險，維護社會和諧穩定。銀行家認為中國銀行業持續擴大與深化對外開放的影響銀行家認為中國銀行業持續擴大與深化對外開放的影響中國銀行家調查報告（2021）精簡版5“雙循環”新發展格局不僅為銀行業服務實體經濟帶來更多機遇，也為中國銀行業主動、靈活、穩健地參與全球市場提供了有力支撐。在全球經濟復蘇的背景下，銀行業對外開放步伐正在逐步加快。64.6%的銀行家認為銀行業對

11、外開放的持續擴大與深化有助于改善金融供給質量，提升金融資源配置效率；63.2%的銀行家認為會有利于提升國內銀行服務和管理水平；53.3%的銀行家則認為“競合”關系會帶來銀行業活力的提升。綜合來看，銀行家對中國銀行業對外開放持有肯定態度，銀行業對外開放可以有效提高競爭力，完善金融服務體系。10.9%19.1%27.0%36.2%53.3%63.2%64.6%國內銀行盲目拓展經營風險加大人才流動性加大境內外金融風險的傳染性加大行業凈息差和盈利能力下降“競合”關系帶來銀行業活力提升國內銀行服務和管理水平提升金融供給質量改善，金融資源配置效率提升中國銀行家調查報告（2021）在“十四五”規劃的開局之年

12、，隨著中國開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍，中國銀行業的發展戰略也出現了新的變化，數字化智能化轉型成為行業共識，增強戰略調整時效性依然是戰略管理首要考慮的問題。銀行家認為普惠金融、金融科技、綠色金融是“十四五”時期銀行高質量發展的重點。在金融支持實體經濟的政策要求下，多家銀行將普惠金融作為銀行發展的重點之一，加大了在普惠小微企業方面的信貸投放力度。大型銀行金融科技走向縱深，中小銀行全面擁抱金融科技，銀行業正積極掌握金融科技發展的全局性以及主動性。碳達峰、碳中和所需投融資缺口龐大，綠色金融是未來金融系統服務實體經濟的重要方向?！笆奈濉睍r期銀行發展重點“十四五”時期

13、銀行發展重點二、發展戰略中國銀行家調查報告（2021）精簡版61.1%20.4%24.0%40.6%43.0%54.8%70.1%79.7%84.6%其他跨境金融養老金融財富金融消費金融供應鏈金融綠色金融金融科技普惠金融中國銀行家調查報告（2021）為更好地適應新發展階段，深入貫徹新發展理念，加快構建新發展格局，中國銀行業積極推進戰略轉型，向推動高質量發展邁進。調查結果顯示，56.3%的銀行家選擇“推進數字化轉型”作為戰略重點，比上年度高出1.2個百分點，繼續位列首位。在此次新冠肺炎疫情中，商業銀行的數字化建設發揮重要作用，保障了業務的有序開展、滿足了客戶的金融要求。此外，超四成銀行家將“推進

14、特色化經營”（41.9%）作為重要戰略選擇。在客戶需求升級和銀行新常態的競爭環境下，商業銀行傳統的經營和盈利模式受到挑戰，銀行業金融機構謀求在差異化、多元化的競爭格局下，基于自身市場定位，形成專業化的盈利模式，打響專業金融服務品牌。在對銀行客戶群選擇的調查中，小微企業客戶（79.9%）依舊是銀行家最為關注的客戶類型。近年來，國家對小微企業發展高度重視，2021年10月，中國人民銀行印發關于做好小微企業銀行賬戶優化服務和風險防控工作的指導意見，指導銀行業金融機構在風險可控的前提下優化和重塑銀行賬戶管理機制和流程，有力保障小微企業正常合理的賬戶服務需求，助力小微企業發展。而小微企業客戶市場發展潛力

15、較大，大力開拓小微企業客戶市場也將有利于銀行業開辟新的利潤增長點。0.5%10.7%16.6%28.5%29.8%33.2%43.9%45.1%59.1%67.7%79.9%其他部隊客戶金融機構客戶一般個人客戶事業單位客戶涉農客戶大型企業客戶政府客戶中型企業客戶高凈值個人客戶小微企業客戶個體工商戶0.2%4.2%5.3%15.8%18.6%20.2%24.5%29.0%29.6%35.9%41.9%56.3%其他推進國際化發展推進大投行、大資管戰略推進資產負債管理能力提升推進可持續發展戰略推進輕型銀行發展推進綜合化經營推進普惠金融發展推進零售銀行轉型推進風險管控能力提升推進特色化經營推進數字化

16、轉型銀行業下一階段重點發展的客戶類型銀行業下一階段重點發展的客戶類型2021年商業銀行戰略重點年商業銀行戰略重點中國銀行家調查報告（2021）精簡版7“十四五”規劃發布以來，人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學、航天科技、網絡通信、現代能源系統等硬科技前沿領域均受到不同程度的政策鼓勵，銀行業通過多種融資渠道持續賦能相關行業，助益我國產業升級和戰略轉型。2021年，醫藥業在銀行信貸投向的重點支持行業中繼續領跑；在國家一系列政策鼓勵下，機械制造業、航空航天業成為銀行信貸投放新重點。2021年12月，中央經濟工作會議在堅持“房住不炒”的同時，重提“因城施策”，并表示要支持商品房市場更好滿足

17、購房者的合理住房需求，房地產調控政策由緊趨穩。41.6%56.2%53.2%60.7%61.9%53.2%49.0%67.2%64.4%63.9%54.9%75.9%70.3%73.5%76.7%63.5%64.6%81.1%79.6%86.1%33.7%45.6%46.0%48.0%49.8%51.3%53.8%56.3%64.3%68.7%港口業物流業電力燃氣業公路鐵路運輸業農林牧漁業航空航天業機械制造業基礎設施業信息技術服務業醫藥業202120202019三、業務發展2019-2021年貸款投向重點支持的行業年貸款投向重點支持的行業中國銀行家調查報告（2021）精簡版86.0%13.2%

18、22.6%14.7%38.3%30.3%43.5%0.0%36.1%47.7%66.3%62.1%46.4%3.9%5.2%14.8%7.9%35.7%11.7%32.6%41.4%27.2%48.8%56.3%70.5%40.4%5.7%12.6%17.8%20.3%20.8%23.2%32.8%37.2%42.8%47.1%50.9%59.8%65.7%其他代客交易類產品代收代繳業務代銷業務個人住房按揭貸款大眾理財信用卡手機銀行私人銀行個人經營性貸款個人存款個人消費貸款財富管理2021202020190.8%7.1%9.7%14.7%16.3%20.4%17.5%26.2%43.9%28.

19、1%32.6%23.9%25.8%35.8%53.2%80.3%0.8%6.8%7.7%12.6%14.0%14.5%14.9%19.4%24.1%24.7%24.8%25.7%27.3%42.5%61.7%83.0%0.5%3.1%22.3%17.3%14.9%21.4%14.2%19.3%25.3%22.7%30.5%19.6%27.6%40.0%66.3%74.5%其他委托貸款金融市場交易并購貸款資產托管投行顧問結構化融資資產證券化集團總部融資現金管理國際結算及貿易融資票據貼現債券承銷項目融資供應鏈融資小微企業貸款2021年，74.5%的銀行家認為小微企業貸款是銀行公司金融業務的重點，已

20、連續十年位居首位。供應鏈金融業務連續三年位于公司金融業務發展重點的第二位。作為供應鏈融資發展的新方向，構建和發展綠色供應鏈金融已提上日程?！疤歼_峰、碳中和”目標下，推動我國綠色發展邁上新臺階成為重要發展方向。調查結果顯示，65.7%的銀行家認為財富管理是發展個人金融業務的首要重點。同往年相比，財富管理首次成為銀行家個人金融業務的發展重點之首，關注度明顯提高。近年來，隨著中國居民財富總量的不斷增長,財富保值增值服務需求劇增，財富管理市場迎來了前所未有的發展機遇。作為銀行個人金融業務轉型的重要突破口，個人消費貸款仍是商業銀行個人金融業務發展的重點，排名第二。此外，個人存款仍是個人金融業務發展的重點

21、之一，連續三年排名在前三位。2019-2021年銀行公司金融業務發展重點年銀行公司金融業務發展重點中國銀行家調查報告（2021）精簡版92019-2021年銀行個人金融業務發展重點年銀行個人金融業務發展重點2.03 2.18 2.20 2.24 2.33 2.36 2.37 2.39 2.42 2.45 2.48 2.59 2.69 國別風險水平法律風險水平銀行賬簿利率風險水平戰略風險水平聲譽風險水平流動性風險水平反洗錢風險水平信息科技風險水平操作風險水平集中度風險水平合規風險水平市場風險水平信用風險水平2021年，我國經濟持續復蘇，但是恢復基礎尚不穩固，增長預期有轉弱跡象，中國銀行業經營環境

22、仍然復雜，銀行業風險內控與中后臺運營仍然備受關注。根據2021年度銀行家對所在銀行的風險關注度給出的評分結果（1分表示風險關注度最低，5分表示風險關注度最高），信用風險作為銀行業最基礎、最重要的風險，關注度得分為2.69分，顯著高于其他類型風險。市場風險（2.59分）和合規風險（2.48分）的風險關注度分別位列二、三位。值得注意的是，2021年各類風險平均分相比2020年降低26.6%。隨著經濟的持續恢復，2021年銀行業總體發展態勢將好于2020年。四、風險內控與營運管理2021年中國銀行業風險關注度評價年中國銀行業風險關注度評價中國銀行家調查報告（2021）精簡版10銀行業員工結構性調整趨

23、勢明顯，信息科技類人才成為增長重點。關于未來三年中國銀行業員工結構的變化，73.4%的銀行家認為信息科技相關員工數量會增長，超六成銀行家認為從事公 司 金 融 業 務 （ 61.1% ） 和 個 人 金 融 業 務（69.0%）的員工數量會增長，而分別有47.9%和23.0%的銀行家表示從事柜面服務和運營服務的員工數量會有所減少。2021年，銀保監會開展了“內控合規管理建設年”活動，旨在將常態化的強內控、促合規與階段性的補短板、除頑疾相結合，聚焦金融機構內控合規管理的薄弱領域精準發力，鞏固拓展亂象整治成果，強化內控合規管理建設，厚植穩健審慎經營文化。調查結果顯示，53.3%的銀行家認為加強內部

24、控制的重點在于加強內控文化的建設，這一比例較2020年（49.6%）有所上升，反映出提高員工內控意識與理念是未來銀行業內控合規建設的重點方向。0.2%6.1%8.5%10.0%16.5%20.5%22.8%32.2%49.7%49.7%53.3%其他完善責任追究制度完善薪酬管理和績效考核機制建立核心業務數據處理系統提高內部審計的獨立性和檢查的有效性加強各部門之間的溝通和協調設置更為科學的實時量化監控指標體系完善管理信息和內部控制系統構建權責明晰的內部控制組織體系完善內部控制制度，加大處罰和問責力度加強內控文化的建設中國銀行業未來三年各職能員工數量變化中國銀行業未來三年各職能員工數量變化中國銀行

25、家調查報告（2021）精簡版11銀行業加強內控合規管理建設的重點銀行業加強內控合規管理建設的重點3.5%19.4%12.4%7.4%3.7%12.3%5.8%3.2%27.6%15.8%49.6%48.7%39.7%20.5%46.7%36.8%19.0%45.8%32.8%25.8%34.4%47.7%52.9%35.5%53.2%71.2%21.8%47.9%5.2%4.5%5.2%23.0%5.5%4.2%6.6%4.8%柜面業務個人金融業務公司金融業務金融市場業務運營服務綜合營銷服務風險管理與內部控制財務與人力資源管理信息科技增長幅度在10%以上增長幅度在0-10%之間基本不變員工數量

26、有所減少2021年，全球疫情蔓延、外部環境嚴峻，科技創新和數字經濟正加速成為引領社會高質量發展的重要動力。新型數字金融基于數字技術和數據要素，將改變中國銀行業發展軌跡和行業定位?！笆奈濉逼陂g，銀行應以深化金融數據要素應用為基礎，穩妥發展金融科技，加快金融機構數字化轉型。2021年中央經濟工作會議要求，結構上要加快數字化改造、促進傳統產業升級，科技上要強化企業創新主體地位、深化產學研結合。持續深耕金融科技領域，是包括銀行在內的我國金融業助力經濟社會數字化、智能化發展的應有之義。近年來，金融與科技的深度融合為金融發展提供了持續不斷的創新動力，推動了銀行業在產品服務、經營模式、業務流程等方面提質增

27、效。在此過程中，銀行家主動融入產業變革浪潮，對金融科技展現出飽滿的熱情。調查結果顯示，91.3%的銀行家表示積極接受和使用金融科技；一般接受和使用金融科技的銀行家占6.6%，較2020年上升0.3個百分點；而完全不接受、不使用金融科技的銀行家僅占0.3%，與2020年基本持平?？梢?，數字化轉型背景下，多數銀行家以積極的態度應用金融科技賦能銀行業轉型。五、金融科技中國銀行家調查報告（2021）精簡版120.3%1.5%6.6%91.3%持觀望態度完全不接受、不使用被動接受和使用一般接受和使用積極接受和使用銀行家對金融科技的態度銀行家對金融科技的態度隨著數字化的不斷深入，金融科技與銀行業務的融合日

28、益加深。調查結果顯示，主要集中在支付、風險管理、獲客等環節。線上供應鏈金融（39.2%）成為金融科技最重要的應用領域。數字化轉型的大趨勢下，各銀行紛紛加大金融科技投入，全面深化科技與業務融合。調查結果顯示，超過七成（75.8%）銀行家表示其所在銀行近三年金融科技投入占營業收入比重超2%，較2020年上升15.1個百分點。人才越來越成為銀行金融科技發展的關鍵，銀行加大金融科技投入力度的另一個突出表現是金融科技人才數量的增加。調查結果顯示，近八成（78.7%）銀行的金融科技人數占員工總數比重不低于2%。0.3%0.9%4.5%6.6%6.6%7.1%9.9%18.4%24.7%25.7%26.0%

29、34.9%36.3%36.6%39.2%其他私域流量運營非電商應用場景智能投顧合規管理客戶信息安全與隱私保護電商平臺數據治理智能營銷直銷銀行開放銀行網點智能化大數據風控和反洗錢移動支付線上供應鏈金融金融科技重點應用領域金融科技重點應用領域近三年銀行金融科技投入占營業收入比重近三年銀行金融科技投入占營業收入比重中國銀行家調查報告（2021）精簡版137.2%8.2%17.0%17.3%22.8%27.5%1%以下10%以上1%-2%(不含)5-10%(不含)2%-3%(不含)3%-5%(不含)近年來，中國銀行業持續強化公司治理，不斷提升公司治理的科學性和有效性，奮力構建中國特色銀行業公司治理機制

30、。當前，我國經濟正處在跨越常規性和長期性關口的關鍵階段，建設現代化經濟體系對完善金融機構公司治理提出了更高要求。調查結果顯示，分別有35.0%和34.5%的銀行家認為中國銀行業的激勵約束機制、風險管理與內部控制仍有待改善。0.6%7.4%8.0%14.1%17.5%22.2%23.7%32.9%34.5%35.0%其他利益相關者保護機制信息披露機制股權結構組織架構發展戰略與社會責任職責邊界以上方面基本已很完善風險管理與內部控制激勵約束機制4.574.414.414.47黨組織與其他治理主體關系的認識與處理多元化市場主體和股權結構的構建對股東的管理和風險審查授權管理制度建設健全銀行業保險業公司治

31、理三年行動方案(2020-2022年)中明確指出，要力爭通過三年的努力，推動我國銀行業進一步堅持和加強黨的領導，率先落實二十國集團/經合組織公司治理原則，初步構建起中國特色銀行業公司治理機制。對于相關建設成效，銀行家整體上予以了積極評價，得分均在4.4分以上（滿分為5分）。其中，銀行家對黨組織與其他治理主體關系的認識與處理方面評價最高，對多元化市場主體和股權結構的構建、股東管理和風險審查兩方面的評價相對較低。六、公司治理與社會責任銀行家認為銀行業公司治理有待改進的方面銀行家認為銀行業公司治理有待改進的方面銀行家對銀行業構建中國特色公司治理體系成銀行家對銀行業構建中國特色公司治理體系成效的評價效

32、的評價中國銀行家調查報告（2021）精簡版142021年12月召開的中央經濟工作會議強調，要引導金融機構加大對實體經濟特別是小微企業、綠色發展的支持。在經濟金融領域，小微金融服務依舊是中國銀行業積極履行社會責任的重點。調查結果顯示，84.4%的銀行家表示在推進小微金融服務質效雙升，構建更有活力的小微金融生態圈方面履行了更多社會責任；超七成（70.7%）銀行家表示綠色金融是其在經濟金融領域履行社會責任的重點工作。在社會領域，60.4%的銀行家表示，2021年在推進鞏固脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接方面履行了更多的社會責任，在加大鄉村振興金融投入、健全鄉村振興金融服務體系等方面做出了更多有益實踐。

33、其他老齡金融社區金融金融消費者權益扶貧金融三農金融綠色金融小微金融0.1%2.6%20.1%26.0%36.5%57.4%32.6%89.5%0.2%6.6%12.9%25.3%32.5%44.4%70.7%84.4%202120200.3%13.8%5.6%37.1%17.7%23.7%24.8%47.0%74.0%0.5%14.7%15.0%28.4%29.3%29.2%35.3%47.6%60.4%其他科教文衛體等活動特殊群體(老年群體、殘疾群體等關懷)員工權益志愿服務災難援助環境保護社會公益慈善事業推進鞏固脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接（扶貧工作）20212020銀行業在經濟金融領域履

34、行社會責任的占比銀行業在經濟金融領域履行社會責任的占比銀行業在社會領域履行社會責任的占比銀行業在社會領域履行社會責任的占比中國銀行家調查報告（2021）精簡版152021年，金融監管繼續保持嚴監管態勢，毫不松懈防范化解金融風險，大力規范整治重點業務，引導銀行業持續深化金融供給側改革，進一步提升金融服務整體效能，持續提升公司治理和內控管理水平，為構建新發展格局提供支持。調查結果顯示，銀行家對主要監管指標的評價總體維持在較高水平。在給定的主要監管指標選項中，資本充足率指標連續九年評價最高。銀行家認為監管在防控銀行業整體風險、持續集中整治銀行業亂象方面取得了顯著成效。2021202020192018

35、2017資本充足率4.524.404.374.394.46撥備覆蓋率4.414.304.354.334.40撥貸比4.374.284.344.254.34杠桿率4.384.244.164.124.25流動性覆蓋率4.364.174.224.224.37凈穩定資金比例4.344.134.214.194.32平均得分4.354.224.244.214.322021年銀行家對主要監管手段的評價整體明顯提升。其中，“監管評級”手段的評價得分居于首位。調查結果表明，銀行家認可本次監管評級體系的升級，認為監管機構可以通過采用監管評級手段，實現對風險的早發現、早介入、早處置。2021202020192018

36、2017監管評級4.484.34-監管政策制定4.474.344.254.264.31監管問責4.474.344.294.294.29市場準入4.464.364.284.284.32現場檢查4.464.334.264.284.27行政處罰4.454.314.254.264.24非現場監管4.414.284.214.244.30金融風險處置4.414.294.224.194.27窗口指導4.414.25-主動信息公開4.364.214.154.134.24跨業跨境監管交流合作4.274.104.084.074.15平均得分平均得分4.424.284.224.214.27七、監管評價近五年主要監管

37、指標評價（單項滿分為近五年主要監管指標評價（單項滿分為5分）分）主要監管手段評價（單項滿分為主要監管手段評價（單項滿分為5分）分）中國銀行家調查報告（2021）精簡版16近年來，監管層大力整治規范重點業務，在防控銀行業整體風險、持續集中整治銀行業亂象方面取得了顯著成效，金融風險防控能力進一步提高?？傮w來看，銀行家對當前監管工作成效整體上持認同態度。為進一步提升監管效能，近四成的銀行家認為應“加強對風險源頭的研判和遏制”（39.5%）；37.0%的銀行家建議“提高監管效率和透明度”，明確監管執行標準，加強市場溝通。對于未來金融科技監管應聚焦的重點領域，調查結果顯示，50.8%的銀行家認為應聚焦網

38、絡信息安全。隨著金融科技的發展和廣泛應用，網絡在保障市場安全和穩定運轉方面發揮愈加重要的作用?，F階段，我國在網絡信息安全保護、網絡系統穩定運行等方面還有進一步完善的空間。同時，50.3%的銀行家認為未來金融科技監管應重點關注數據質量管理。數據是金融科技發展的關鍵動力，亦是貫穿監管流程的核心要素，沒有質量可靠的數據做支撐，監管機構對金融風險將難以把控，監管決策的準確性也將受到影響。0.4%1.9%2.3%3.3%4.2%7.2%8.6%12.9%15.7%17.3%18.4%20.2%33.3%33.5%37.0%39.5%其他加大監管處罰的力度加強廉潔監管強化責任追究加強監管行為再監督提升現場

39、監管的針對性加大檢查問題的后續跟蹤加強監管科技的應用提高非現場監管的能力加強監管協作，形成監管合力規范監管決策程序完善監管數據和信息的披露機制強化監管制度建設加快頂層法律法規的出臺提高監管效率和透明度加強對風險源頭的研判和遏制銀行家對進一步提升監管效能的建議銀行家對進一步提升監管效能的建議中國銀行家調查報告（2021）精簡版172021年，全球經濟逐步擺脫疫情影響，恢復到相對正常的狀態，中國經濟率先從疫情沖擊中復蘇，銀行業受疫情影響相對較小，銀行的經營環境有所好轉。關于銀行對本人承擔的考核指標對管理能力的反映程度，合計81.8%的銀行家認為其當前所在銀行的考核指標能夠完全或較大程度的反映銀行家

40、的管理能力，相較于2020年的77.6%上升了4.2個百分點。銀行家對自身工作環境、付出收入以及考核指標認可程度的進一步增加說明中國銀行業對考核指標評價機制的改革優化，更加契合實際和貼合市場，銀行家對當前的工作環境也更加滿意。關于銀行業中層及以上管理人員離職趨勢的調查顯示，68.1%的銀行家認為中國銀行業中層及以上管理人員離職的趨勢將保持平穩。說明大部分的銀行家認為未來銀行業管理人員的流動較往年不會發生太大的變化，會保持在一個平緩的狀態。0.6%0.6%17.0%24.1%57.7%1.3%12.6%19.8%20.8%56.8%基本不能反映不好判斷一定程度的反映完全充分的反映較大程度的反映2

41、020年2021年5.0%11.2%15.8%68.1%不好判斷有所減緩進一步加劇保持平穩八、銀行家群體銀行家認為考核指標反映管理能力的程度銀行家認為考核指標反映管理能力的程度銀行中層及以上管理人員離職趨勢銀行中層及以上管理人員離職趨勢中國銀行家調查報告（2021）精簡版18本次調查邀請銀行家對小微信貸、貿易融資、同業業務、債券投資、個人按揭、信用卡、資產管理、金融科技等16項銀行主要業務的競爭力強弱作出評價，通過列示每項業務所有參選銀行的競爭力排名，從更全面的角度展示了中國銀行業的競爭格局與趨勢。從16項銀行主要業務的同行競爭力評價調查結果可以看出，中國銀行業整體呈現較為穩定的競爭格局，大型

42、商業銀行在較多業務領域維持著明顯的競爭優勢。其中，工商銀行、農業銀行、中國銀行以及建設銀行在除小微信貸、貿易融資、信用卡、私人銀行、電子銀行、金融科技以外的其他10項業務領域的同行競爭力評價排名中均位列前四。工商銀行在所調查的16項業務領域中有10項排名第一，中國銀行則以其多年國際化優勢位列國際結算與貿易融資業務領域第一名，建設銀行則以較大的信貸規模保持其在小微信貸與個人按揭業務領域的龍頭地位，農業銀行也在幾乎全部業務領域都位居前列。股份制商業銀行中，招商銀行在九項業務中排名位居前五，其中，在信用卡、私人銀行業務上位居第一，競爭力突出。其它股份制銀行在部分業務領域亦具備較強的市場競爭力。九、同

43、業評價中國銀行家調查報告（2021）精簡版19附錄開發性與政策性銀行（開發性與政策性銀行（3家）家）國家開發銀行中國農業發展銀行中國進出口銀行全國性大型銀行（全國性大型銀行（6家）家）中國工商銀行中國農業銀行中國銀行中國建設銀行交通銀行中國郵政儲蓄銀行主問卷調查和訪談樣本的具體名單共有88家中國銀行業金融機構參與課題組主問卷調查與訪談（排名不分先后）：中國銀行家調查報告（2021）精簡版20全國性股份制銀行（全國性股份制銀行（12家）家）中信銀行招商銀行中國民生銀行中國光大銀行上海浦東發展銀行華夏銀行興業銀行平安銀行廣發銀行恒豐銀行浙商銀行渤海銀行外資銀行（外資銀行（7家）家）德意志銀行東亞銀

44、行富邦華一銀行花旗銀行華僑永亨銀行南洋商業銀行三菱日聯銀行中國銀行家調查報告（2021）精簡版21城市商業銀行（城市商業銀行（41家）家）上海銀行東莞銀行烏魯木齊銀行蘭州銀行北京銀行南京銀行廈門銀行哈爾濱銀行唐山銀行四川銀行大連銀行威海市商業銀行富滇銀行廣東南粵銀行廣州銀行廊坊銀行微眾銀行徽商銀行成都銀行杭州銀行柳州銀行桂林銀行漢口銀行江蘇銀行江西銀行河北銀行泰隆商業銀行湖北銀行珠海華潤銀行蘇州銀行中國銀行家調查報告（2021）精簡版22萊商銀行蒙商銀行西安銀行貴州銀行貴陽銀行鄭州銀行錦州銀行長沙銀行青島銀行齊魯銀行龍江銀行農村商業銀行（農村商業銀行（19家）家）北京農商銀行常熟農商銀行東莞農

45、商銀行佛山農商銀行廣州農商銀行杭州聯合銀行南海農商銀行上海農商銀行深圳農商銀行順德農商銀行天津濱海農商銀行天津農商銀行武漢農商銀行西寧農商銀行蕭山農商銀行重慶農商銀行紫金農商銀行云南省農信社青海省農信社中國銀行家調查報告（2021）精簡版23中國銀行業協會邢煒、周更強、李健、王麗娟、黃奕樺、王芳、周飛李丹、梁國威、張立鈞、何淑貞、葉少寬、朱宇、宋瓊、薛競、鄧亮、賈茹、田佳宸中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松及其團隊華中煒、丁波、張曉亮、陳強、劉雅祺、任杰、金玲玲、倪鑫、陳潔、劉曉依、丁濤、尚航飛、張兢、楊炳坤、何家榕、李楚杰、方子豪、范小潔、高嵩、王詩琪、李夢婕、吳一凡、楊閱兵、楊潔、王雨柔、許

46、洪波、熊邦娟、谷霆、劉浩然、楊春波、蔣峰、劉浩杰、許蓉、陳明生、魏如約、盧曦隆、張歡、黃曉航、李倫、李啟誠、王博、高勝男、梁雅慧、金子茗、徐曉宇、王亞梟致謝在本報告的撰寫過程中得到了中國銀保監會及中國銀行業協會領導的大力支持和指導。中國銀行業協會周更強副秘書長帶領課題組對蘭州銀行蒲五斤行長、武漢農商銀行王宏玲行長、浙商銀行景峰副行長、成都農商銀行成先明副行長、貴陽銀行張正海董事長、湖北銀行趙軍行長、信銀理財賀晉副總裁等進行了面對面或書面訪談，感謝各位銀行高管們在百忙之中接受課題組的訪談，為報告的撰寫提供了翔實的資料。對于各位銀行家給予的大力支持和協助，我們在此表示衷心的感謝！課題組成員中國銀行

47、家調查報告（2021）精簡版24中國銀行業協會(China Banking Association，CBA)成立于2000年5月，是經中國人民銀行和民政部批準成立的全國性非營利社會團體，是中國銀行業自律組織。2003年中國銀監會成立后，中國銀行業協會主管單位由中國人民銀行變更為中國銀監會。2018年3月，中國銀行保險監督管理委員會成立后，中國銀行業協會主管單位由中國銀監會變更為中國銀行保險監督管理委員會。凡經業務主管單位批準設立的、具有獨立法人資格的銀行業金融機構(含在華外資銀行業金融機構)和經相關監管機構批準、具有獨立法人資格、在民政部門登記注冊的各省(自治區、直轄市、計劃單列市)銀行業協會

48、以及相關監管機構批準設立，具有獨立法人資格的依法與銀行業金融機構開展相關業務合作的其他類型金融機構，以及銀行業專業服務機構均可申請加入中國銀行業協會成為會員單位。截至2021年5月，中國銀行業協會共有769家會員單位和32個專業委員會，其日常辦事機構為秘書處，秘書處共有21個部門。此外，設立了東方銀行業高級管理人員研修院和中國銀行業雜志社。中國銀行業協會以促進會員單位實現共同利益為宗旨，履行自律、維權、協調、服務職能，維護銀行業合法權益，維護銀行業市場秩序，提高銀行業從業人員素質，提高為會員服務的水平，促進銀行業的健康發展。自律：自律：強化自律規范，推動銀行業服務品質提升，服務實體經濟發展。創

49、新開展2020年銀行業文明規范服務千佳單位評估，舉辦服務標準培訓，編寫標準解讀材料。有序推進中國銀行業營業網點文明規范服務評估工作，打造“百佳”“千佳”文明規范服務金字招牌。連續10年組織“銀行業普及金融知識萬里行”活動。修訂跨行國內信用證產品指引安全管理工作指引防范外部欺詐工作指引銀團貸款合同示范文本，協同研究國內信用證項下電子發票自律規則，有序推進私募股權投資基金托管業務行業自律專項行動，印發關于銀行業涉外金融交易的爭議解決以及法律適用有關事項的通知，發布中國銀行業九九重陽節敬老活動倡議書。連續多年發布中國銀行業服務報告中國銀行業社會責任報告，向社會各界展現銀行業服務改進、創新發展的整體進

50、展，引領會員單位提升行業服務管理水平，增強服務實體經濟、服務客戶能力。開展綠色金融、普惠金融，持續提升薄弱領域金融服務。貫徹落實國家宏觀經濟政策，發揮行業引領作用，助力解決民營企業融資難融資貴問題，推進銀行業發展轉型，不斷提升服務實體經濟能力。維權：維權：著眼風險防范及誠信社會建設，構筑銀行業資產權益基本防線，全力協調公安、司法等部門，多樣形式、多種渠道全力維護銀行業合法權益，勇做銀行業權益的“守護人”。聯合授信工作領導小組有序推動聯合授信工作。舉辦全國銀行業聯合授信管理工作會議，有力宣傳貫徹了聯合授信監管政策。維護國家金融安全，組織開展關于國際金融制裁體系問題與對策研究。組織開展利率新規與法

51、律風險專題研討，行業訴求得到最高法政策支持。通過制定實施“中銀協依法保護銀行債權、打擊逃廢銀行債務”專項活動計劃，全面開展“四個一批”專項活動，助力社會誠信體系建設。加強行業個案維權，為會員單位法律案件訴求提供專業化服務，有效化解金融糾紛。積極推進金融積案執行工作，有效維護會員單位合法權益。中國銀行業協會中國銀行家調查報告（2021）精簡版25協調：協調：充分發揮各專業委員會作用，加大行業政策協調，引領銀行業各項業務協調、穩健、科學發展。制定貿易金融、資金托管、銀團貸款等多領域行業規范公約，發布中國銀行業發展報告中國銀行家調查報告中國普惠金融發展報告在華外資銀行發展報告大陸臺資銀行發展報告中國

52、農村金融發展報告中國上市銀行分析報告中國銀行業理財業務發展報告等多項行業研究成果，推動銀行業務穩健合規發展。加強多雙邊金融領域交流合作，組織與國際保理商聯合會（FCI）交流，推進國際保理通用規則官方中文版的出版發行。舉辦系列專題研討活動，推動行業經驗交流與共享。搭建會員單位與政府監管機構之間的溝通橋梁，加強行業政策協調，為行業發展營造良好政策環境。服務：服務：提升服務質效，引領銀行業科學發展，滿足行業高端公共需求。開展銀行業專業人員資格認證和行業培訓工作，為銀行業培養合格專業人才。研究國內外行業發展動態，定期編發銀行業要情月報、行業發展報告及銀行家調查報告等，打造高端資訊品牌。發布商業銀行穩健

53、發展能力“陀螺”（GYROSCOPE）評價體系，有效推動商業銀行可持續穩健發展，該體系是具有中國特色的、符合中國銀行業發展現狀的首份行業綜合評價體系。打造行業精品刊物，高質量出版發行中國銀行業雜志，以“業界信息窗口、業者風采展現、專家研究集成、行業發展智庫”為辦刊宗旨，加強行業信息交流、品牌宣傳及發展研究。2021年，連續第三次被國家民政部授予“全國先進社會組織”的榮譽稱號；2021年，連續第三次在國家民政部組織的全國性行業協會商會等級評估活動中獲評5A最高等級；2021年榮獲中國人民銀行授予的金融單位定點扶貧先進集體榮譽稱號；2020年，榮獲中央精神文明建設指導委員會授予的全國文明單位稱號；

54、2014年，榮獲國務院殘疾人工作委員會“全國助殘先進集體”稱號，成為唯一獲此榮譽的全國性行業協會。邢煒邢煒中國銀行業協會黨委書記李健李健中國銀行業協會研究部主任+86（10）6629 1286jianlichina-聯 系 人聯 系 人中國銀行家調查報告（2021）精簡版26秉承解決重要問題，營造社會誠信的企業使命。我們各成員機構組成的網絡遍及156個國家和地區，有超過29.5萬名員工，致力于在審計、咨詢及稅務領域提供高質量的服務。中國內地、香港地區、澳門地區成員機構根據各地適用的法律協作運營。整體而言，員工總數超過20,000人，其中包括逾800名合伙人。無論客戶身在何處，均能提供所需的專業

55、意見。我們實務經驗豐富、高素質的專業團隊能聆聽各種意見，幫助客戶解決業務問題，發掘并把握機遇。我們的行業專業化有助于就客戶關注的領域共創解決方案。我們分布于以下城市：北京、上海、香港、沈陽、天津、大連、濟南、青島、鄭州、西安、南京、合肥、蘇州、無錫、武漢、成都、杭州、寧波、重慶、長沙、昆明、廈門、廣州、深圳、澳門、?？?、珠海、貴陽。在中國的金融業服務經驗在中國擁有一支最具實力的金融服務領域的專業化隊伍。我們的金融服務團隊一直與中國銀行業攜手合作，無論在審計、稅務還是咨詢領域，都走在行業的最前沿。我們的戰略是通過遍布全球的專業團隊為客戶打造卓越的業務優勢，利用整合的行業知識和專業技能，為客戶帶來

56、全球最佳的行業解決方案。在中國，金融服務團隊為國內各種金融機構提供全方位的服務，包括商業銀行、保險公司、基金及基金管理公司、財務公司、證券公司和租賃公司等。同時，我們還服務于中國金融業和證券業的監管機構。多年來一直積極配合、參與財政部、中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會等政府部門、監管機構的多項工作與活動，贏得了相關機構的高度評價和認可。金融服務團隊的專業性使我們善于創新，敢為行業之先。我們秉承戰略性的視野和獨立開放的原則，向客戶提供具有前瞻性的專業服務和獨到的見解。中國銀行家調查報告（2021）精簡版27近期出版的一些相關行業報告和期刊中國香港的資產和財富管理行

57、業整體格局保險機構互聯網保險業務合規審計從生產資料到生產力-商業銀行數據資產及業務價值實現白皮書商業銀行數據戰略白皮書金控數字化轉型研究報告互聯網人身保險新規探究2021年三季度保險行業監管處罰分析銀行保險機構消費者權益保護合規體系建設銀行業快訊：2021年半年度中國銀行業回顧與展望順勢而為，厚積薄發全生命周期風險保障經營模式研究報告跨境理財通：開通在即！數字化時代的客戶經營轉型報告中華人民共和國個人信息保護法對金融機構的影響、金融機構應采取的行動支付行業洞察：在進化與變革中探索前行雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越中國不良資產管理行業改革與發展白皮書：轉型篇利率基準改革攻堅過渡準備時不我待202

58、1年上半年全球并購行業趨勢2021年二季度保險行業監管處罰分析國內系統重要性銀行監管框架逐步完善，金融機構如何應對？氫能源行業前景分析與洞察：借鑒歐洲經驗，打造低碳氫經濟2060碳中和將為中國經濟貢獻幾何？MoneyTree中國TMT報告：2020年三季度/四季度2021年全球家族企業調研-中國報告跨境理財通試點在即，灣區銀行蓄勢待發風險應對有道，驅動后量子時代的數據保護2020年中國銀行業回顧與展望同刻微笑曲線，共期價值創造提高生產力之道2021繼往開來全球并購行業趨勢2021年一季度保險行業監管處罰分析中國金融科技調研2020機遇之城2021中國獨角獸CEO調研2020資產和財富管理變革:

59、 塑造未來的力量中國銀行家調查報告（2021）精簡版28審計及鑒證服務精算工程造價財務報表審計內部審計資本市場風險管理資本市場與會計咨詢服務IPO及資本市場服務企業財資服務出售資產和分拆財務報告準則轉換執行復雜的會計準則并購或私募股權投資的會計服務收入準則IFRS 15 / ASC 606結構性融資及財務工具企業資金管理解決方案稅務服務中國企業稅務中國流轉稅中國研發稅務服務中國稅務分歧協調中國轉讓定價價值鏈轉型中國企業并購稅務遞延所得稅及其他稅務會計海關和國際貿易個人所得稅及人力資源咨詢人力和變革管理咨詢海外雇員咨詢及個人所得稅風險及控制服務內部審計戰略和咨詢內部審計分包和外包服務內部控制咨詢

60、舞弊風險和內控企業風險管理服務（業務持續性和風險管理）董事會治理服務（包括董事會成員培訓）IT風險和治理控制、安全和項目保障信息安全和網絡持續性服務數據管理和保障第三方鑒證IT盡職調查整合報告C-SOX和S404（Sarbanes-Oxley法案第404條列）合規咨詢XBRL（可擴展商業報告語言）合規FATCA（外國賬戶稅務合規法案）合規服務PN21（聯交所上市規則應用指引第21條） 合規咨詢可持續發展與氣候變化服務業務連續性管理交易咨詢企業融資盡職調查估值服務購并交易增值服務私募股權投資資金咨詢企業購并稅務架構咨詢項目融資海外投資服務上市服務企業重整服務服務一覽中國銀行家調查報告（2021）

61、精簡版29風險管理咨詢巴塞爾新資本協議合規規劃及實施信用風險管理市場風險管理操作風險管理資產負債管理內部資本充足評估(ICAAP)資本充足率系統人才和變革管理咨詢戰略執行與平衡計分卡人力資源規劃薪酬激勵Saratoga評估人力資源并購服務財務管理咨詢快捷關帳管理報告財務系統預算與預測司庫與資金管理財務人才管理財務組織構架成本管理共享服務中心流程標準化與簡化企業績效管理財務專業培訓信息技術咨詢信息技術服務轉型企業IT架構應用系統數據治理IT采購交易支持戰略咨詢企業和BU策略銷售和營銷策略市場準入和市場評估戰略轉型運營管理咨詢企業資產管理產品創新及開發供應鏈及核心運營流程運營戰略及價值鏈轉型法務會計服務經濟犯罪審查計算機鑒證技術服務合規審閱服務舞弊風險管理和舞弊防范背景審查服務糾紛分析和訴訟支援保險索賠服務知識產權及授權管理服務數據及分析客戶分析及市場細分需求預估衡量客戶體驗社會聆聽忠誠項目設計與CRM分析框架設計商業智能決策分析產品定價及盈利能力行為經濟學仿真建模網絡分析營銷效益中國銀行家調查報告（2021）精簡版30