中國銀行業協會&普華永道：中國銀行家調查報告（2022）（精簡版）（42頁）.pdf

《中國銀行業協會&普華永道：中國銀行家調查報告（2022）（精簡版）（42頁）.pdf》由會員分享，可在線閱讀，更多相關《中國銀行業協會&普華永道：中國銀行家調查報告（2022）（精簡版）（42頁）.pdf（42頁珍藏版）》請在三個皮匠報告上搜索。

1、中國銀行家調查報告（2022）精簡版12中國銀行家調查報告（）精簡版2022目錄前言前言03觀點摘要觀點摘要05一、宏觀環境05二、發展戰略08三、業務發展11四、風險內控與營運管理14五、金融科技16六、公司治理與社會責任18七、監管評價20八、發展前瞻22九、銀行家群體23十、同業評議24十一、專題篇25附錄附錄283中國銀行家調查報告（）精簡版2022歡迎大家閱讀由中國銀行業協會和普華永道聯合發布的中國銀行家調查報告（2022）。這份報告站在銀行家的視角聚焦中國銀行業的發展動向，今年已是第十四年發布。調查主要呈現五個特點：一是點面結合。由中國銀行業協會負責組織面向銀行家的問卷調查，由中國

2、銀行業協會首席經濟學家巴曙松教授和課題組成員選擇有代表性的金融機構進行重點調查。二是平行展開。在全國31個省級行政區域（不包括港澳臺）平行展開調查，基本覆蓋了各類銀行業機構，全面保證了工作高質量。三是形式多樣。調查不僅有面向銀行家的電子問卷調查，還有多種形式的調研訪談。四是針對性強。調查緊跟國內外經濟發展形勢，著重對行業熱點、重點、難點問題進行有針對性的專題調研。五是內容詳實。通過長達十個月的有序工作，共回收有效問卷1989份，獲取了大量真實、準確、有價值的信息。2022年是黨和國家事業發展進程中的重要一年，是我國進入全面建設社會主義現代化國家、向第二個百年奮斗目標進軍的重要一年。雖然國際環境

3、愈發復雜，外部環境不確定性加大，全球通脹仍處于高位，世界經濟和貿易增長動能減弱，站在百年變局的歷史十字路口，中國銀行業積極應答“我們怎么辦”這一時代課題，主動落實“經濟要穩住、發展要安全”的要求，助力推進中國式現代化建設偉大任務，體現在大至發展戰略、小至銀行家群體的個體工作支持等方方面面。面對復雜嚴峻的國際環境，銀行家普遍關注中國經濟復蘇進程以及全球通脹問題。中國銀行家對未來經濟平穩運行持積極樂觀態度，對銀行業未來發展態勢也仍然保持樂觀。同時，中國堅持對外開放基本國策不動搖，打造市場化、法治化、國際化營商環境是銀行家認為提高我國對外開放水平最有力的措施。中國銀行業的發展戰略也出現了新的變化。信

4、貸需求減弱躍升成為商業銀行主要經營壓力，數字化智能化轉型成為銀行業新的利潤增長點，科學制定實施數字化轉型戰略成為下一步數字化轉型的首要重點。同時，增強戰略調整時效性依然是戰略管理首要考慮的問題。2022年，銀行業以服務實體經濟為根本，加大金融資源對國民經濟重點領域和薄弱環節的支持力度，銀行信貸投放結構持續優化，業務重點穩中有變。同時，銀行對實體經濟的服務能力和效率大幅提升，銀行家將普惠金融作為信貸投放的重點領域。前言4中國銀行家調查報告（）精簡版2022在風險管理方面，銀行業對風險管理的重視度普遍加強，信用風險關注度仍居首位。此外，流動性風險管理能力滿意度進一步提升。在內部控制方面，銀行家傾向

5、于加強內控文化與組織體系建設，著力構建內控管理長效機制。在人力資源管理方面，銀行家對未來銀行業員工數量增長保持樂觀，不同類型銀行分化明顯。在資產負債管理方面，多數銀行家認為信貸類資產占比將進一步上升，結構性存款作為負債持續下降或與上年持平；為緩解資本壓力，銀行家加大金融工具創新力度，多渠道進行資本補充。銀行家認為中國銀行業正積極探索和實踐數字化轉型。大數據技術繼續成為銀行家首要關注點，場景金融仍然最受金融科技應用青睞?？缏毮?、跨部門、跨條線的任務型團隊被認為是打造敏捷化創新體系的關鍵；外包集中度風險、供應鏈風險等躍居銀行與第三方科技公司合作時的首要考慮因素；提高模型開發能力、明確商業模式等是探

6、索開放銀行的主要挑戰。2022年，銀行家對中國銀行業公司治理水平總體評價較高，中國銀行業積極履行社會責任。與此同時，中國銀行業監管水平進一步提升，防范化解金融風險長效機制逐步夯實，不斷提升監管前瞻性和有效性，維護經濟金融安全穩定運行。借此機會，我們向所有接受本次調查的銀行家表示感謝。他們在繁忙的工作之余填寫問卷、接受訪談，無私奉獻他們的專業見解、敏銳觀察與寶貴經驗。我們希望通過閱讀本報告，讀者能夠比較全面透徹地了解中國銀行業的現狀與前景，以及中國銀行家的心聲。同時，我們感謝社會各界對這份報告的廣泛關注與厚愛，誠摯期待讀者提出寶貴意見與建議。讀者的支持與關注必將是我們不懈努力的動力源泉。李丹李丹

7、普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）首席合伙人邢煒邢煒中國銀行業協會黨委書記、專職副會長巴曙松巴曙松中國銀行家調查報告課題組項目主持人如需更多相關信息，請與中國銀行業協會、普華永道或項目主持人聯系。5中國銀行家調查報告（）精簡版20222022年，中國高效統籌疫情防控和經濟社會發展，積極推出各類調控政策，以期穩住經濟社會發展基本盤。調查結果顯示，24.1%的銀行家認為未來三年中國GDP平均增速預計會維持在4.5%-5.0%的區間，21.8%的銀行家則選擇了5.0%-5.5%的區間（圖1）。在過去的一年中，銀行家對民生政策的效果評價最高，并且認為美歐主要國家競爭性加息增加了人民幣貶值壓力，而

8、貨幣政策關鍵在于增強流動性管理的靈活性和有效性。2022年是黨的二十大勝利召開之年，是實施“十四五”規劃、開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的重要一年。站在百年變局的歷史十字路口，中國銀行業積極應答“我們怎么辦”這一時代課題，主動落實“經濟要穩住、發展要安全”的要求，助力推進中國式現代化建設偉大任務，體現在大至發展戰略、小至銀行家群體的個體工作支持等方方面面。連續第十四年出版發布的中國銀行家調查報告將繼續為您全方位解讀銀行家對當前階段銀行業發展的看法與思考。觀點摘要一一、宏觀環境宏觀環境7.1%15.8%20.0%21.8%24.1%11.2%6.5%以上6.0%-6.5%（含）5.5%-6

9、.0%（含）5.0%-5.5%（含）4.5%-5.0%（含）4.5%以下面對復雜嚴峻的國際環境，銀行家普遍關注中國經濟的復蘇進程以及全球通脹問題，對未來經濟平穩運行持積極樂觀態度，對銀行業未來發展態勢也仍然保持樂觀。圖圖1 銀行家認為的未來三年中國銀行家認為的未來三年中國GDP平均增速平均增速6中國銀行家調查報告（）精簡版2022從銀行家最關注的外部環境因素的調查結果來看，其對于金融監管政策（65.5%）和宏觀經濟政策（58.7%）的關注度要明顯高于其他因素。隨著經濟的發展，市場化改革的不斷推進，“支持小微企業”（27.8%）、“企業有效需求”（26.3%）等因素也愈發受到銀行家的關注（圖2）

10、。圖圖2 銀行家日常經營中最為關注的外部環境因素銀行家日常經營中最為關注的外部環境因素65.5%58.7%27.8%26.3%20.7%18.3%16.7%15.2%14.6%12.3%8.9%金融監管政策宏觀經濟政策支持小微企業企業有效需求國內外疫情國際政治經濟金融科技發展供給側改革政策重大區域戰略“雙循環”新格局綠色金融政策7中國銀行家調查報告（）精簡版202225.0%30.7%33.3%37.8%37.9%44.3%49.6%高標準落實外資準入后國民待遇推進服務型政府建設加快推進自由貿易試驗區建設進程全面落實新版外資準入負面清單著力推動重大外資項目落地實施繼續擴大鼓勵外商投資領域打造市

11、場化法治化國際化營商環境黨的二十大報告提出，要推進高水平對外開放，穩步擴大規則、規制、管理、標準等制度型開放。市場化、法治化、國際化的營商環境是制度型開放的關鍵所在，能夠更好地保護外商投資權益，進一步便利境內外投資者跨境投資，更好地支持企業跨境融資發展。調查結果顯示，49.6%的銀行家認為“打造市場化法治化國際化營商環境”是提高我國對外開放水平的最有力措施；44.3%的銀行家選擇了“繼續擴大鼓勵外商投資領域”，特別是引導更多外資投向我國先進制造業、高新技術等新興領域，以及投向中西部和東北等重點區域，有利于進一步推動經濟高質量發展；37.9%和37.8%的銀行家則認為要著力推動重大外資項目落地實

12、施和全面落實新版外資準入負面清單（圖3）。圖圖3 銀行家認為的提高我國對外開放水平的措施銀行家認為的提高我國對外開放水平的措施8中國銀行家調查報告（）精簡版2022二、二、發展戰略發展戰略隨著黨的二十大勝利召開，高質量發展成為中國全面建設社會主義現代化國家的首要任務，中國銀行業的發展戰略也出現了新的變化。信貸需求減弱躍升成為商業銀行主要經營壓力，數字化智能化轉型成為銀行業新的利潤增長點，科學制定實施數字化轉型戰略成為下一步數字化轉型的首要重點。增強戰略調整時效性依然是戰略管理首要考慮的問題。同時，銀行重點發展區域呈現差異化特征，國家戰略重點區域中，長三角區域和粵港澳大灣區最受關注；小微企業客戶

13、依然是受訪銀行家最為關注的客戶類型。特色化經營成為銀行業實現高質量發展的主要途徑，為小微企業提供一體化融資服務是特色化經營的重要措施；國際化發展仍為銀行業的主流趨勢。調查結果顯示，59.9%的銀行家選擇“推進數字化轉型”作為戰略重點，比2021年高出3.6個百分點，繼續位列首位。超四成銀行家（41.9%）將“推進風險管控能力提升”作為重要戰略選擇，占比躍升到第二位（圖4）。圖圖4 2022年商業銀行戰略重點年商業銀行戰略重點0.4%2.4%4.1%14.2%15.2%23.8%25.4%29.2%31.4%35.0%41.9%59.9%其他推進國際化發展推進大投行、大資管戰略推進輕型銀行發展推

14、進資產負債管理能力提升推進可持續發展戰略推進綜合化經營推進零售銀行轉型推進特色化經營推進普惠金融發展推進風險管控能力提升推進數字化轉型9中國銀行家調查報告（）精簡版2022在經營壓力日益加大的背景下，商業銀行積極謀求新的利潤增長點。55.4%的受訪銀行家認為“金融科技引領數字化轉型，帶動業務增長”是銀行業未來首要的利潤增長點。此外，“優化負債結構，降低綜合負債成本”（43.6%）也是銀行業推進利潤增長的重要途徑（圖5）。圖圖5 銀行業未來推進利潤增長的途徑銀行業未來推進利潤增長的途徑0.0%15.1%15.7%16.3%18.8%19.2%19.2%19.8%26.6%35.4%43.6%55

15、.4%金融科技引領數字化轉型，帶動業務增長優化負債結構，降低綜合負債成本完善公司治理，提升管理水平創新產品和業務拓寬獲客渠道擴大生息資產規模發展中間業務其他把握國家區域發展政策機遇，尋求新的業績增長點提高資產質量，降低壞賬損失加強對普惠金融、制造業、涉農等重點領域的金融支持提升精準定價能力和風險管理能力10中國銀行家調查報告（）精簡版2022關于銀行業未來特色化經營的主要方向，“為小微企業提供一體化融資服務”（70.1%）仍然獲得了最多銀行家的青睞。小微企業“融資難、融資貴”問題一直是銀行業嘗試突破的領域，銀行業強化“敢貸、愿貸、能貸、會貸”長效機制建設，探索小微企業融資的多元發展路徑，提升服

16、務小微企業水平。隨著碳中和、碳達峰目標的進一步深化落實，綠色金融體系不斷完善，“發展綠色金融支持工具”（57.7%）愈加引起銀行家的重視（圖6）。銀行在強化對重點產業、重點領域的綠色轉型金融服務，深化綠色金融評級的應用和產品創新，探索綠色金融特色化經營路線等方面，還存在較大的發展空間。圖圖6 銀行業未來特色化經營的主要方向銀行業未來特色化經營的主要方向0.9%10.2%18.3%21.4%21.8%22.1%29.7%36.7%54.3%57.7%70.1%其他滿足多種外匯業務需求推進養老金融場景建設以重大戰略或事項為載體發展特色化金融專注財富管理與資產配置專注供應鏈發展滿足居民消費資金需求深

17、耕區域化發展借助科技手段進行數字化轉型發展綠色金融支持工具為小微企業提供一體化融資服務11中國銀行家調查報告（）精簡版2022三、業務發展三、業務發展2022年，銀行業以服務實體經濟為根本，加大金融資源對國民經濟重點領域和薄弱環節的支持力度，銀行信貸投放結構持續優化。一方面，銀行業積極踐行綠色發展理念，引導社會資源投向改善能源結構、降低能耗的領域。調查結果顯示，受訪銀行家（53.2%）對電力燃氣業（含光伏）等綠色行業的支持比例顯著增長，排名由2021年的第八位躍居第二位，同時對冶金業、造紙業、石油化工業等高耗能行業信貸投放嚴格控制。醫藥業（53.8%）在銀行信貸投向的重點支持行業中仍排名第一（

18、圖7）。另一方面，銀行業持續貫徹落實普惠金融政策，超七成受訪銀行家將普惠金融作為支持實體經濟發展的重點領域，加大該領域信貸投放力度。其他業務方面，新能源汽車消費成為銀行家最關注的綠色消費領域。此外，銀行積極開展養老金融業務，銀行家將創新發展多元化養老產品作為重要發展方向。隨著金融業的高水平開放逐漸深入，銀行家認為基金托管將成為發展合格境內有限合伙人（QDLP）和合格境外有限合伙人（QFLP）業務的重點。圖圖7 2021-2022年貸款投向重點支持的行業年貸款投向重點支持的行業0.0%5.5%3.0%6.5%8.7%12.6%11.7%15.8%23.0%14.8%24.1%28.7%24.5%

19、33.7%31.4%51.3%45.6%48.0%53.8%64.3%56.3%49.8%46.0%68.7%0.0%8.6%8.7%10.5%11.4%13.0%14.1%18.2%18.2%22.0%23.0%24.4%25.2%25.5%32.0%37.8%39.8%40.1%43.4%49.1%50.1%50.8%53.2%53.8%20222021醫藥業農林牧漁業基礎設施業信息技術服務業機械制造業公路鐵路運輸業物流業航空航天業社會服務業港口業商貿業旅游業傳播文化業住宿餐飲業食品飲料業船舶制造業石油化工業紡織業房地產業造紙業其他電力燃氣業（含光伏、風電）建筑安裝業（含土木建筑業）冶金業

20、（含鋼鐵、有色金屬）12中國銀行家調查報告（）精簡版2022調查結果顯示，61.2%的銀行家認為小微企業貸款是銀行業公司金融業務的發展重點，已連續11年位居首位。2022年，供應鏈金融業務已連續四年位于公司金融業務發展重點的第二位（49.8%）（圖8）。在持續加大金融對實體經濟支持力度的背景下，供應鏈金融加速崛起，特別是在科技賦能的推動下，已成為全力“穩增長”、助力經濟循環暢通的重要抓手。圖圖8 2020-2022年銀行業公司金融業務的發展重點年銀行業公司金融業務的發展重點0.8%6.8%14.0%19.4%14.9%14.5%12.6%24.7%25.7%27.3%24.8%7.7%24.1

21、%42.5%61.7%83.0%0.5%3.1%14.9%19.3%14.2%21.4%17.3%22.7%19.6%27.6%30.5%22.3%25.3%40.0%66.3%74.5%0.6%4.5%9.6%10.8%11.1%13.8%15.3%17.5%18.4%19.3%21.0%22.7%25.5%40.9%49.8%61.2%其他委托貸款資產托管資產證券化結構化融資投行顧問并購貸款現金管理票據貼現債券承銷國際結算及貿易融資金融市場交易集團總部融資項目融資供應鏈融資小微企業法人貸款20222021202013中國銀行家調查報告（）精簡版2022調查數據顯示，58.7%的銀行家將個人

22、消費貸款作為個人金融業務的發展重點，排名由2021年的第二位升至第一位（圖9）。消費是經濟增長的內生動能，消費需求是暢通經濟循環的重要引擎。在經濟增長恢復的預期下，政策將不斷加碼促消費、擴內需，消費有望迎來恢復性增長，尤其是前期受疫情沖擊較大的餐飲、旅游、航空等。對于商業銀行而言，個人消費貸款將迎來發展機遇。3.9%5.2%14.8%7.9%11.7%32.6%27.2%41.4%35.7%40.4%48.8%56.3%70.5%5.7%12.6%17.8%20.3%23.2%32.8%42.8%37.2%20.8%65.7%47.1%50.9%59.8%3.1%7.9%14.7%15.3%2

23、1.8%26.5%30.8%32.5%36.7%43.5%50.2%52.6%58.7%其他代客交易類產品代收代繳業務代銷業務大眾理財信用卡私人銀行手機銀行個人住房按揭貸款財富管理個人經營性貸款個人存款個人消費貸款202220212020圖圖9 2020-2022年銀行業個人金融業務的發展重點年銀行業個人金融業務的發展重點14中國銀行家調查報告（）精簡版2022四、風險內控與營運管理2022年，面對復雜的國際環境和疫情反復沖擊的內外部形勢，中國銀行業經營環境日益復雜，銀行業風險內控與中后臺營運管理進一步受到關注。根據銀行家對所在銀行的風險關注度給出的評分結果（1分表示風險關注度最低，5分表示風

24、險關注度最高），信用風險作為銀行業最基礎、最重要的風險，關注度得分為3.20分，顯著高于其他類型風險。市場風險（3.12分）和合規風險（3.10分）的風險關注度分別位列二、三位（圖10）。流動性風險管理能力滿意度進一步提升。2022年中央經濟工作會議強調，要更好統籌疫情防控和經濟社會發展，隨著國內經濟持續修復，銀行信用風險壓力有望減緩。但是，鑒于目前全球經濟尚未全面恢復，疫情演化尚存在不確定性，加之受國內外復雜環境沖擊導致的風險暴露具有一定的滯后性，后續信用風險仍然需重點關注。圖圖10 2022年中國銀行業風險關注度評價年中國銀行業風險關注度評價3.20信用風險水平3.12市場風險水平3.10

25、合規風險水平3.05反洗錢風險水平3.05操作風險水平3.04集中度風險水平3.03聲譽風險水平3.00流動性風險水平2.99信息科技風險水平2.95法律風險水平2.95戰略風險水平2.94銀行帳簿利率風險水平2.86國別風險水平15中國銀行家調查報告（）精簡版2022在人力資源管理方面，銀行家對未來銀行業員工數量增長保持樂觀，但不同類型銀行分化明顯。此外，近八成銀行家認為中國銀行業推行混合制靈活辦公具備可行性，但實施過程存在困難。在資產負債管理方面，多數銀行家認為信貸類資產占比將進一步上升，結構性存款作為負債持續下降或與上年持平；為緩解資本壓力，銀行家加大金融工具創新力度，多渠道進行資本補充

26、。調查結果顯示，提高資產質量控制能力（60.9%）、向輕資產業務結構轉變（55.2%）是大部分銀行家認為未來提升資本補充能力的主要努力方向。調查結果顯示，55.6%的銀行家認為加強內部控制的重點在于加強內控文化的建設，53.5%的銀行家認為應構建權責明晰的內部控制組織體系，這一比例較2021年（49.7%）有所上升（圖11）。圖圖11 銀行銀行加強內部控制的重點加強內部控制的重點11.8%13.2%14.3%22.9%25.2%26.8%31.5%53.5%55.6%完善薪酬管理和績效考核機制建立核心業務數據處理系統提高內部審計的獨立性和檢查的有效性設置更為科學的實時量化監控指標體系加強各部門

27、之間的溝通和協調加大處罰和問責力度完善管理信息和內部控制系統構建權責明晰的內部控制組織體系加強內控文化的建設16中國銀行家調查報告（）精簡版2022五、金融科技2022年初，監管機構先后出臺金融科技發展規劃（2022-2025年）和關于銀行業保險業數字化轉型的指導意見，指明了銀行數字化轉型的方向。在2023年全國兩會提出的科技自強背景下，金融業數字化轉型也應是一項重要命題。調查結果顯示，銀行家認為中國銀行業正積極探索和實踐數字化轉型。2022年，一些老特征延續：大數據技術繼續成為銀行家首要關注點，場景金融仍然最受金融科技應用青睞。同時，一些新特點凸顯：首先，銀行業對金融科技財務投入和人力投入相

28、較2021年略有下降，其數據呈現沖高回落態勢；其次，跨職能、跨部門、跨條線的任務型團隊被認為是打造敏捷化創新體系的關鍵；第三，外包集中度風險、供應鏈風險等躍居銀行與第三方科技公司合作時的首要考慮因素；第四，提高模型開發能力、明確商業模式等是探索開放銀行的主要挑戰。調查結果顯示（圖12），大數據技術連續三 年 成 為 銀 行 家 最 關 注 的 技 術 前 沿（44.1%）；移動通信技術（5G技術、NFC技術等）的關注度（38.9%）由2021年的第四位躍升至2022年的第二位；云計算的關注度（34.5%）仍保持在第三位。圖圖12 銀行家重點關注的金融科技技術銀行家重點關注的金融科技技術0.9%

29、1.7%3.1%4.7%6.3%9.5%10.3%28.8%29.5%30.3%34.5%38.9%44.1%其他邊緣計算虛擬現實/增強現實/混合現實技術（VR/AR/MR）社交網絡技術基于位置的服務（LBS）物聯網量子科技人工智能技術區塊鏈技術開放接口技術（API、SDK、H5）云計算移動通信技術（5G技術、NFC技術等）大數據技術170.6%0.7%3.0%4.9%6.0%9.3%11.1%12.6%12.9%15.6%17.1%20.1%21.2%22.1%21.9%24.2%25.9%29.6%33.4%44.9%其他私域流量運營智能投顧貿易金融合規管理智能客服客戶信息安全與隱私保護電

30、商平臺智能營銷數據治理綠色金融農村金融供應鏈金融網點智能化開放銀行大數據風控和反洗錢直銷銀行移動支付小微金融場景金融中國銀行家調查報告（）精簡版2022在金融科技應用領域方面，越來越多的銀行嘗試探索金融場景化布局。調查結果顯示，44.9%的銀行家認為場景金融是金融科技最重要的應用領域。除此之外，小微金融（33.4%）、移動支付（29.6%）、直銷銀行（25.9%）、大數據風控和反洗錢（24.2%）也是金融與科技融合的重要領域（圖13）。圖圖13 金融科技重點應用領域金融科技重點應用領域18中國銀行家調查報告（）精簡版2022六、公司治理與社會責任黨的二十大報告指出，要“提高公共服務水平，增強均

31、衡性和可及性，扎實推進公司治理”。2022年，銀行家對中國銀行業公司治理水平總體評價較高，其中，對黨的領導評價最高。未來需要進一步完善權責明晰決策機制，確保發揮黨組織的核心領導作用，并且要以常態化政治建設機制保證正確發展方向。2022年，銀行家對中國銀行業公司治理成效的綜合評價持續處于較高水平，各項指標得分均在4.2分以上（滿分為5分），指標評分由高到低依次為：黨的領導（4.56分）、監事會和高管層治理（4.40分）、董事會治理（4.39分）、風險內控（4.39分）、股東治理（4.34分）、關聯交易治理（4.33分）、市場約束（4.31分）和其他利益相關者治理（4.24分）（圖14）。圖圖14

32、14銀行家對中國銀行業公司治理的評價銀行家對中國銀行業公司治理的評價3.804.004.204.404.604.80黨的領導股東治理董事會治理監事會和高管層治理風險內控關聯交易治理市場約束其他利益相關者治理2022202120202022年，中國銀行業積極履行社會責任，加強重點領域和薄弱環節小微企業的金融支持，積極響應、持續有序推進綠色金融工作，助力暢通國民經濟循環，鞏固脫貧攻堅成果，接續推進鄉村振興，強化消費者權益保護，著力提升服務質效，改善民生。19中國銀行家調查報告（）精簡版2022圖圖15 銀行業構建銀行業構建ESG生態體系、實行生態體系、實行ESG管理理念采取的措施管理理念采取的措施

33、9.8%12.2%17.4%23.1%25.1%27.6%30.0%34.1%53.8%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%暫無相關措施增加與利益相關者的關于ESG的雙向互動儲備ESG專業人才，將ESG評價適當納入考核與激勵機制ESG納入管理流程和全面風險管理體系制定ESG目標、部署ESG工作方案增配ESG評級較高的資產創新ESG金融產品和服務強化ESG信息披露完善ESG整體制度框架和數據基礎設施建設調查結果顯示，在構建環境、社會和治理（ESG）生態體系、實行ESG管理理念的過程中，超過半數（53.8%）的銀行家認為應完善ESG整體制度框架和數據基礎設施建設。除

34、此之外，強化ESG信息披露（34.1%），創新ESG金融產品和服務（30.0%），增配ESG評級較高的資產（27.6%），制定ESG目標、部署ESG工作方案（25.1%）也是銀行家主要采取的可行措施（圖15）。20中國銀行家調查報告（）精簡版2022七、監管評價2022年，中國銀行業監管水平進一步提升，防范化解金融風險長效機制逐步夯實，服務實體經濟質效顯著提升。銀行業監管從完善監管制度框架、提高依法監管水平，到著力服務實體經濟、防范化解金融風險，再到推動銀行業改革開放，不斷提升監管前瞻性和有效性，維護經濟金融安全穩定運行，內部控制和風險管理方面監管制度建設成效顯著。調查結果顯示，銀行家對主要監

35、管指標總體評價較高（表1），體現出銀行家對現行監管指標設計和監管成效的認可。其中，資本充足率作為銀行監管的核心指標，是銀行持續經營的基本保障，銀行家普遍對資本充足率、核心一級資本充足率、一級資本充足率指標的評價較高（以上三項評分均為4.34分）。指標指標2022年年2021年年2020年年2019年年2018年年資本充足率資本充足率4.34 4.524.44.374.39撥備覆蓋率撥備覆蓋率4.27 4.414.34.354.33撥貸比撥貸比4.26 4.374.284.344.25杠桿率杠桿率4.24 4.384.244.164.12流動性覆蓋率流動性覆蓋率4.21 4.364.174.22

36、4.22凈穩定資金比例凈穩定資金比例4.19 4.344.134.214.19平均得分平均得分4.25 4.354.224.244.21表表1 近五年主要監管指標評價（單項滿分為近五年主要監管指標評價（單項滿分為5分）分）注：上表中僅列示往年持續調查的主要監管指標評價情況21中國銀行家調查報告（）精簡版2022黨的二十大報告指出，要加強和完善現代金融監管，強化金融穩定保障體系，依法將各類金融活動全部納入監管，守住不發生系統性金融風險底線。這對銀行業監管提質增效提出了更高要求，未來應在防范化解金融風險、提升服務實體經濟質效等方面持續發力，逐步完善金融安全網和風險處置長效機制。為進一步提升監管效能

37、，近四成的銀行家（39.7%）認為應“強化監管制度建設”，38.3%的銀行家建議“提高監管透明度”，明確監管執行標準，加強市場溝通。此外，37.9%的銀行家認為應“加強對風險源頭的研判和遏制”（圖16）。4.3%8.4%9.2%11.9%14.4%19.8%24.5%28.4%37.9%38.3%39.7%加強廉潔監管加強監管行為再監督加大監管處罰和問責的力度加強監管科技的應用加強現場及非現場監管的效力加強監管協作，形成監管合力完善監管數據和信息的披露機制規范監管決策程序加強對風險源頭的研判和遏制提高監管透明度強化監管制度建設圖圖16 銀行家對進一步提升監管效能的建議銀行家對進一步提升監管效能

38、的建議22中國銀行家調查報告（）精簡版2022八、發展前瞻圖圖17 未來五年銀行營業收入增長率預計未來五年銀行營業收入增長率預計圖圖18 未來五年銀行的不良貸款率預計未來五年銀行的不良貸款率預計2022年，中國國內宏觀經濟下行壓力不減，加之內外部經營環境日趨復雜，未來銀行業發展仍面臨不確定性因素。調查顯示，銀行家對銀行業未來五年的整體營業收入與利潤仍然持樂觀態度（圖17）。超過七成的銀行家認為未來五年銀行業整體不良貸款率低于2%（圖18）。近九成的銀行家認為2022年銀行業撥備覆蓋率保持在150%以上。超過五成的銀行家認為2022年銀行資本充足率高于12%。0%20%40%60%80%100%

39、2023年2024年2025年2026年2027年0.5%以下0.5%-1%1%-2%2%-3%3%-5%5%以上0%20%40%60%80%100%2023年2024年2025年2026年2027年（-5%）以下（-5%）-（-1%）（-1%）-00-5%5%-10%10%-15%15%-20%20%以上23中國銀行家調查報告（）精簡版2022九、銀行家群體2022年，面對新冠疫情的嚴峻考驗和全球經濟金融環境的波動，中國銀行業堅持穩字當頭、穩中求進，經營業績穩中向好，服務實體經濟取得新成效，銀行家群體積極應對當前銀行業的發展變化。調查結果顯示，2022年，超九成銀行家認為考核指標反映了銀行家

40、的管理能力，但考核指標體系仍有待進一步優化。銀行家對銀行業管理人員的職業化和市場化水平提出更高要求：71.2%的銀行家對中國銀行業各級管理者職業化和市場化程度的滿意度較高或很高，相較2021年的74.4%下降了3.2個百分點。其中，對管理者職業化程度表示滿意的銀行家占比為44.9%，較2021年增長了18.9個百分點（圖19）。同時，因市場選擇增多，超六成銀行家對更換工作持開放態度。0.2%2.5%22.9%26.0%48.4%0.9%2.8%25.1%44.9%26.3%很不滿意不滿意一般滿意很滿意2021年2022年圖圖19 銀行家對銀行業管理者職業化和市場化程度的滿意度評價銀行家對銀行業

41、管理者職業化和市場化程度的滿意度評價24中國銀行家調查報告（）精簡版2022十、同業評議本次調查邀請銀行家對小微信貸、貿易融資、同業業務、債券投資、個人按揭、信用卡、資產管理、金融科技等16項銀行主要業務的競爭力強弱作出評價，通過列示每項業務所有參選銀行的競爭力排名，從更全面的角度展示了中國銀行業的競爭格局與趨勢。從16項銀行主要業務的同行競爭力評價調查結果可以看出，中國銀行業整體呈現較為穩定的競爭格局，大型商業銀行在較多業務領域維持著明顯的競爭優勢。其中，四大行（工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行）在除同業業務、信用卡、私人銀行、金融科技以外的其他12項業務領域的同行競爭力評價排名中均位

42、列前四，較上年競爭優勢有所提升。工商銀行在所調查的16項業務領域中有11項排名第一，中國銀行則仍以其多年國際化優勢位列國際結算與貿易融資業務領域第一名，建設銀行則以較大的信貸規模保持其在個人按揭業務領域的龍頭地位，農業銀行也在幾乎全部業務領域位居前列。股份制商業銀行中，招商銀行在11項業務中排名位居前五，其中，在信用卡、私人銀行業務上位居第一，競爭力突出。其他股份制銀行在部分業務領域亦具備較強的市場競爭力。25中國銀行家調查報告（）精簡版2022十一、專題篇專題篇針對銀行業助力經濟穩增長、服務專精特新“小巨人”企業、資產管理、堅守風控底線守正創新、中小銀行風險治理等五個銀行業關注的熱點問題進行

43、了調研和訪談。專題一：銀行業助力經濟專題一：銀行業助力經濟穩增長穩增長面對國內外超預期因素沖擊，銀行業全面貫徹黨中央、國務院決策部署，切實服務實體經濟。隨著各項政策效果的持續顯現，大部分銀行家對2023年中國宏觀經濟增長持積極樂觀心態，并對銀行業扎實落實“穩住經濟的一攬子政策措施”給予了高度評價。促消費方面，銀行家表示將進一步提供特色普惠金融服務并拓寬線上渠道；穩外貿穩外資方面，銀行家表示應創新貿易金融產品。同時，要大力支持住宿餐飲、交通運輸與物流等重點行業，幫助企業紓困解難，要重視綠色信貸業務，大力發展綠色金融。此外，銀行家表示商業銀行要有效防范金融風險、提高自身ESG水平，持續提升金融服務

44、實體經濟質效，助力經濟穩增長。專題二：銀行業服務專精專題二：銀行業服務專精特新特新“小巨人小巨人”企業企業黨中央、國務院高度重視促進中小企業發展工作。習近平總書記多次作出重要批示，強調中小企業能辦大事，要支持中小企業發展，助力中小企業和困難行業持續恢復，發展“專精特新”中小企業。黨的二十大報告更是明確指出要“支持專精特新企業發展”。專精特新“小巨人”企業作為“專精特新”中小企業中的佼佼者，是專注于細分市場、創新能力強、市場占有率高、掌握關鍵核心技術、質量效益優的排頭兵企業。調查結果顯示，近五成的銀行家表示將大力支持專精特新“小巨人”企業發展。為立足國家創新驅動發展戰略，積極配合監管部門做好專精

45、特新“小巨人”企業的金融服務和金融支持工作，超五成銀行家表示已出臺具體措施。26中國銀行家調查報告（）精簡版2022專題三：銀行業資產管理路在何方專題三：銀行業資產管理路在何方資管新規過渡期正式結束后的第一年，我國銀行理財市場嚴格落實監管要求，貫徹新發展理念，滿足居民財富管理需求。一方面，“凈值化”轉型繼續深入推進，現金管理類理財產品步入整改攻堅期，帶來諸多挑戰；另一方面，養老第三支柱建設提速，綠色發展理念深入人心，銀行理財發展的新引擎初見崢嶸。面對挑戰和機遇，銀行家的應對將為未來銀行業資產管理的發展奠定基石。銀行家普遍認為，設立理財公司和代銷理財產品是開展資管業務的兩大方向，而超五成銀行家認

46、為凈值化管理是發展資管業務的主要挑戰（圖20）。圖圖20 中國銀行業發展資產管理業務的主要挑戰中國銀行業發展資產管理業務的主要挑戰國內外金融市場波動加劇，凈值化轉型背景下面臨回撤的挑戰銷售新規下市場和監管帶來的產品創新轉型的雙重壓力理財子公司風險管理能力有待提升具體實施中面臨法律等方面風險銀行理財子公司投研能力欠佳，產品競爭力不足制度設計不夠合理，理財子公司與母行業務協同性仍存在問題現金管理類產品新規落地帶來的理財產品二次轉型壓力投資者教育不足，產品端供給與渠道端客戶理財的需求不匹配7.2%11.1%15.7%18.2%23.9%40.4%45.0%55.8%27中國銀行家調查報告（）精簡版2

47、022專題專題四四：銀行業堅守風控：銀行業堅守風控底線守正創新底線守正創新黨的十九大以來，銀行業在堅守風控底線的基礎上，積極響應黨中央號召，在落實自身資產質量提升，推進全面風險管理建設等工作的同時，也開展了推進“六穩六?！?，深化供給側結構性改革，維持房地產市場穩步發展，化解地方政府債務風險等一系列工作，有效地防范化解了潛在的金融風險問題，為實現黨的二十大確立的目標打下堅實基礎。調查顯示，超六成銀行通過提高基礎民生領域貸款投放量，推動“六穩六?！?。另有超六成銀行家認為，保持房地產融資平穩有序投放的首要風險防范措施是嚴格審核貸款投向和項目用途。2022年，中央經濟工作會議指出“在有效支持高質量發展

48、中保障債務可持續和地方政府債務風險可控”。調查顯示，超六成銀行家（61.3%）認為，要從“統一隱性債務統計口徑，做好摸底工作”入手開展相關風險防范工作。專 題 五：中 小 銀 行 風 險專 題 五：中 小 銀 行 風 險治理治理近年來，中小銀行風險治理面臨著更嚴峻的考驗。中小銀行是我國銀行體系的重要組成部分。為把握穩中求進的工作總基調，有效防范化解金融風險，平穩推進中小銀行改革化險是重點工作。近期出現的中小銀行風險問題與股權結構、股東關聯等問題密切相關，加強和改進公司治理，實現公司治理水平的切實提高，已成為中小銀行改革化險的重點工作內容。調查顯示，多數銀行家認為經營性風險上升和資產質量下滑是中

49、小銀行面臨的主要風險點。中小銀行需提升風險管理能力，打好架構優化和隊伍建設組合拳。與此同時，為提升中小銀行風險管理能力，超過四成的銀行家贊同應當健全風險管理流程。超過三成銀行家認為，一是要強化風險管理理念教育（39.5%），二是要完善風險管理組織架構（38.4%），三是要提高風險管理專業人員業務素質（36.4%）。28中國銀行家調查報告（）精簡版2022附錄項目背景及執行情況介紹項目背景及執行情況介紹“中國銀行家調查報告2022”項目由中國銀行業協會和普華永道共同發起，中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松教授主持并負責項目的執行與實施。本調查項目的基本背景、數據采集方式、樣本量、配額分布等情況列示

50、如下：一一、調查基本背景調查基本背景2022年是黨和國家事業發展進程中的重要一年。雖然國際環境愈發復雜，外部環境不確定性加大，全球通脹仍處于高位，世界經濟和貿易增長動能減弱，站在百年變局的歷史十字路口，中國銀行業積極應答“我們怎么辦”這一時代課題。本調查項目，旨在了解中國銀行家應對這一局面時的判斷與思考，以及對市場發展和監管體系等的意見和建議，以促進海內外金融界與監管當局、金融機構與公眾之間的相互溝通了解，共同推動中國銀行業的改革發展。本次調查采取點面結合的方式，一是由中國銀行業協會負責組織面向銀行家的問卷調查，通過對問卷回收數據的處理，從面上形成中國銀行業發展狀況的基本判斷，并為整個調查提供

51、數據支撐；二是選擇有代表性的金融機構，由巴曙松教授和課題組成員通過面對面訪問、電話訪問、書面訪問等形式，與其高管人員進行訪談，直接聽取中國銀行家的思考和探索。29中國銀行家調查報告（）精簡版2022二二、調查數據采集方式調查數據采集方式本次調查的數據主要通過中國銀行家調查問卷2022面向全國各級銀行業金融機構的高管進行采集。調查問卷包括主問卷和子問卷兩組。其中，主問卷涵蓋十個部分，包括宏觀環境、發展戰略、業務發展、風險內控與營運管理、金融科技、公司治理與社會責任、監管評價、發展前瞻、銀行家群體和同業評議等，總計126題。子問卷共五份，分別針對經濟穩增長、服務專精特新“小巨人”企業、銀行業資產管

52、理、銀行業風險防控、中小銀行風險治理進行專題調查，題目數量分別為12題、10題、10題、10題、9題。課題組希望通過這次調查把握中國特定結構環境下銀行業的發展狀況，為此，我們特別設定了一些與調研對象特征有關的指標，包括所屬區域、機構級別和機構注冊類型等。其中，區域包括東部、中部、西部和東北等。三三、調查樣本量和配額分布調查樣本量和配額分布問卷調查在全國31個省級行政區域（不包括港澳臺）平行展開，本年度繼續完全采用電子形式進行問卷發放和回收，其中，主問卷共回收有效問卷1989份。（一一）主問卷調查樣本的配額分布主問卷調查樣本的配額分布從機構注冊類型來看，全國性大型銀行189份，全國性股份制銀行5

53、07份，城市商業銀行401份，農村商業銀行791份，開發性與政策性銀行63份，外資銀行38份。課題組充分考慮不同地區、不同級別和不同注冊類型的銀行業金融機構的數量，采取系統抽樣法，向各類金融機構發出問卷，而問卷返回比例與配額分布基本一致。訪談方面，共有5個受訪單位接受了巴曙松教授和課題組成員的訪談，覆蓋開發性與政策性銀行、全國性大型商業銀行和股份制商業銀行、城市商業銀行以及農村商業銀行等多個機構類型。30中國銀行家調查報告（）精簡版2022（二二）主問卷調查和訪談樣本的具體名單主問卷調查和訪談樣本的具體名單參與課題組主問卷調查與訪談的中國銀行業金融機構有109家（排名不分先后）：1.開發性與政

54、策性銀行（開發性與政策性銀行（3家）家）國家開發銀行中國進出口銀行農業發展銀行2.全國性大型銀行（全國性大型銀行（6家）家）中國工商銀行中國建設銀行中國農業銀行中國銀行交通銀行中國郵政儲蓄銀行3.全國性股份制銀行（全國性股份制銀行（12家）家）招商銀行興業銀行上海浦東發展銀行中信銀行民生銀行光大銀行平安銀行華夏銀行廣發銀行浙商銀行渤海銀行恒豐銀行4.城市商業銀行城市商業銀行（59家家）北京銀行北京中關村銀行成都銀行達州銀行大連銀行東莞銀行東營銀行富滇銀行甘肅銀行廣東華興銀行廣東南粵銀行廣州銀行貴陽銀行貴州銀行桂林銀行哈爾濱銀行邯鄲銀行漢口銀行杭州銀行河北銀行吉林銀行濟寧銀行江西銀行錦州銀行昆侖

55、銀行萊商銀行廊坊銀行樂山市商業銀行遼寧振興銀行瀘州銀行31中國銀行家調查報告（）精簡版20224.城市商業銀行城市商業銀行（接上頁）梅州客商銀行南京銀行齊魯銀行前海微眾銀行青島銀行青海銀行泉州銀行廈門國際銀行廈門銀行上海華瑞銀行上海銀行上饒銀行盛京銀行蘇州銀行遂寧銀行唐山銀行天津銀行烏魯木齊銀行西安銀行邢臺銀行煙臺銀行浙江泰隆商業銀行浙江網商銀行鄭州銀行中原銀行重慶三峽銀行重慶銀行珠海華潤銀行自貢銀行（二二）主問卷調查和訪談樣本的具體名單主問卷調查和訪談樣本的具體名單32中國銀行家調查報告（）精簡版20225.農村商業銀行農村商業銀行（13家家）重慶農商銀行上海農商銀行廣州農商銀行北京農商銀行

56、東莞農商銀行深圳農商銀行順德農商銀行江南農商銀行天津農商銀行杭州聯合銀行南海農商銀行秦農銀行佛山農商銀行6.外資銀行外資銀行（16家家）渣打銀行東亞銀行星展銀行華僑銀行南洋商業銀行三菱日聯銀行富邦華一銀行創興銀行華僑永亨銀行國泰世華銀行摩根士丹利國際銀行新聯商業銀行永豐銀行澳門國際銀行盤谷銀行集友銀行（二二）主問卷調查和訪談樣本的具體名單主問卷調查和訪談樣本的具體名單33中國銀行家調查報告（）精簡版2022四四、課題組成員課題組成員中國銀行業協會中國銀行業協會邢煒、周更強、李健、王麗娟、黃奕樺、王芳、周飛、侯偉鳳普華永道普華永道李丹、張立鈞、何淑貞、葉少寬、朱宇、陳進展、鄧亮、賈茹、陳佳、孫曉

57、丹中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松及其團隊：中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松及其團隊：華中煒、丁波、張曉亮、陳強、劉雅祺、任杰、金玲玲、倪鑫、陳潔、劉曉依、丁濤、張兢、楊炳坤、許珈瑞、楊莊立、范小潔、高嵩、李夢婕、王詩琪、楊閱兵、徐安娜、楊潔、許洪波、熊邦娟、胡志國、涂家銘、楊春波、蔣峰、劉浩杰、許蓉、陳明生、魏如約、張歡、盧曦隆、曹良玉、李啟誠、何家榕、朱雨彤、梁雅慧、徐曉宇、王亞梟、金子茗五五、致謝致謝在本報告的撰寫過程中得到了中國銀保監會及中國銀行業協會領導的大力支持和指導。中國銀行業協會周更強副秘書長帶領課題組對中國建設銀行數據管理部常征副總經理、金融科技部郭漢利副總經理、風險管理部王

58、勇總經理，上海浦東發展銀行信息科技部總經理陳海寧，中國進出口銀行戰略規劃部杜希江總經理、客戶服務管理部林罡總經理，廣發銀行戰略規劃部關鐵軍總經理，徽商銀行研究發展部周慶霞總經理，浙江農商聯合銀行相關部門負責人等進行了訪談，感謝各位銀行高管們在百忙之中接受課題組的訪談，為報告的撰寫提供了翔實的資料。對于各位銀行家給予的大力支持和協助，我們在此表示衷心的感謝！34中國銀行家調查報告（）精簡版2022中國銀行業協會(China Banking Association，CBA)成立于2000年5月，是經中國人民銀行和民政部批準成立的全國性非營利社會團體，是中國銀行業自律組織。2003年中國銀監會成立后

59、，中國銀行業協會主管單位由中國人民銀行變更為中國銀監會。2018年3月，中國銀行保險監督管理委員會成立后，中國銀行業協會主管單位由中國銀監會變更為中國銀行保險監督管理委員會。凡經業務主管單位批準設立的、具有獨立法人資格的銀行業金融機構(含在華外資銀行業金融機構)和經相關監管機構批準、具有獨立法人資格、在民政部門登記注冊的各省(自治區、直轄市、計劃單列市)銀行業協會以及相關監管機構批準設立，具有獨立法人資格的依法與銀行業金融機構開展相關業務合作的其他類型金融機構，以及銀行業專業服務機構均可申請加入中國銀行業協會成為會員單位。截至2023年1月，中國銀行業協會共有764家會員單位。會員單位包括開發

60、性金融機構、政策性銀行、國有大型商業銀行、股份制商業銀行、金融資產管理公司、城市商業銀行、民營銀行、農村商業銀行、農村信用社、外資銀行、臺資銀行、地方銀行業協會（公會）、金融租賃公司、汽車金融公司、消費金融公司、貨幣經紀公司、理財公司、其他類會員等。中國銀行業協會的最高權力機構為會員代表大會，由300名會員代表組成。會員代表大會的執行機構為理事會，對會員代表大會負責。理事會在會員代表大會閉會期間負責領導協會開展日常工作。理事會閉會期間，常務理事會行使理事會職責。常務理事會由會長1名、專職副會長1名、副會長若干名、秘書長1名組成。協會設監事會，由監事長1名、監事若干名組成。根據工作需要，中國銀行

61、業協會設立30個專業（工作）委員會，1個代表機構。其日常辦事機構為秘書處，秘書處共有21個部門。中國銀行業協會以促進會員單位實現共同利益為宗旨，履行自律、維權、協調、服務職能，維護銀行業合法權益，維護銀行業市場秩序，提高銀行業從業人員素質，提高為會員服務的水平，促進銀行業的健康發展。2021年，連續第三次被國家民政部授予“全國先進社會組織”的榮譽稱號；2021年，連續第三次在國家民政部組織的全國性行業協會商會等級評估活動中獲評5A最高等級；2021年榮獲中國人民銀行授予的金融單位定點扶貧先進集體榮譽稱號；2020年，榮獲中央精神文明建設指導委員會授予的全國文明單位稱號；2014年，榮獲國務院殘

62、疾人工作委員會“全國助殘先進集體”稱號，成為唯一獲此榮譽的全國性行業協會。聯系人聯系人邢煒邢煒中國銀行業協會黨委書記、專職副會長李健李健中國銀行業協會研究部主任+86（10）6629 1286jianlichina-中國銀行業協會中國銀行業協會攜手合作 共創成功35中國銀行家調查報告（）精簡版2022普華永道普華永道普華永道秉承解決重要問題，營造社會誠信的企業使命，各成員機構組成的網絡遍及152個國家和地區，有超過32.8萬名員工，致力于在審計、咨詢及稅務領域提供高質量的服務。普華永道中國內地、香港地區、澳門地區成員機構根據各地適用的法律協作運營。整體而言，員工總數超過20,000人，其中包括

63、逾800名合伙人。無論客戶身在何處，普華永道均能提供所需的專業意見。我們實務經驗豐富、高素質的專業團隊能聆聽各種意見，幫助客戶解決業務問題，發掘并把握機遇。我們的行業專業化有助于就客戶關注的領域共創解決方案。我們分布于以下城市：北京、上海、香港、沈陽、天津、大連、濟南、青島、鄭州、西安、南京、合肥、蘇州、無錫、武漢、成都、杭州、寧波、重慶、長沙、昆明、廈門、廣州、深圳、澳門、?？?、珠海、貴陽。普華永道在中國的金融業服務經驗普華永道在中國的金融業服務經驗普華永道在中國擁有一支最具實力的金融服務領域的專業化隊伍。我們的金融服務團隊一直與中國銀行業攜手合作，無論在審計、稅務還是咨詢領域，都走在行業的

64、最前沿。我們的戰略是通過遍布全球的專業團隊為客戶打造卓越的業務優勢，利用整合的行業知識和專業技能，為客戶帶來全球最佳的行業解決方案。在中國，普華永道一直以來踐行“誠信為本，專業報國”的執業理念，金融服務團隊為國內各種金融機構提供全方位的服務，包括商業銀行、保險公司、基金及基金管理公司、財務公司、證券公司和租賃公司等。同時，我們還服務于中國金融業和證券業的監管機構。普華永道多年來一直積極配合、參與財政部、中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會等政府部門、監管機構的多項工作與活動，贏得了相關機構的高度評價和認可。普華永道金融服務團隊的專業性使我們善于創新，敢為行業之先。我

65、們秉承戰略性的視野和獨立開放的原則，向客戶提供具有前瞻性的專業服務和獨到的見解。36中國銀行家調查報告（）精簡版2022普華永道近期出版的一些相關行業報告和期刊如下：普華永道近期出版的一些相關行業報告和期刊如下：金控公司關聯交易監管的“升維進階”與應對策略凡益之道 與時偕行 高質量發展時期金融機構操作風險管理的升級與優化中國財富人群情緒指數（2022）2022年度保險行業監管處罰與政策動態2022年度銀行業金融機構監管處罰及政策動態精益銀行財資管理，賦能銀行數智未來砥礪前行，重任千鈞再奮蹄 2022年第三季度中國上市銀行業績分析數據要素視角下的數據資產化研究報告零售銀行未來五大場景：探索轉型之

66、路，構建核心能力邁向新時代的地方金控公司：挑戰及應對金融行業企業架構管理白皮書金控公司關聯交易監管的“升維進階”與應對策略保險機構養老金融競爭策略研究多措并舉，提升銀行保險機構董事監事履職質效2022中國區域性銀行高質量發展指數報告2022年三季度銀行業監管處罰及政策動態分析2022年三季度保險行業監管處罰及政策動態分析保險行業洞察：筑牢信任基石，在協作中重塑未來2022年度中國不良資產管理行業改革與發展白皮書解析國內銀行如何抓住新巴塞爾協議III實施的機遇2022年半年度中國銀行業回顧與展望深港聯合發布十八條措施，支持前海深港風投創投聯動發展區域性銀行可持續高質量發展制勝之道系列：數字化轉型

67、落實理財公司內部控制管理辦法新規，提升理財公司內控合規質量精品資產管理公司的擴張計劃和退出策略銀行機構內部控制獨立評估內外整合、全面刻畫、多維分析、全景應用 財險公司企業客戶數字化風險管理解決方案37中國銀行家調查報告（）精簡版2022保險機構內部控制獨立評估私募股權基金有限合伙人的困境和破局之道2022年二季度保險行業監管處罰及政策動態分析2022年二季度銀行業監管處罰及政策動態分析觀局入陣，解局護航：互聯網保險業務監管辦法實踐情況之回顧與展望2022年全球并購行業趨勢回顧及下半年展望 金融服務業2021年度保險行業監管處罰分析從戰略重構到能力重塑，金控公司開啟新旅程變革與重塑 信托行業轉型

68、趨勢下，風險管理能力的升級再造2021年度銀行業監管處罰分析把控風險變局，筑底開放生態 銀行保險機構信息科技外包風險監管辦法研讀粵港澳大灣區金融服務業：雛形初現銀行業快訊：2021年中國銀行業回顧與展望銀行保險機構關聯交易管理辦法1號令的解讀2022年一季度保險行業監管處罰分析2022年一季度銀行業監管處罰分析區域性銀行零售轉型系列洞察（一）：體系為王，邁入正向循環轉型金融白皮書中國金融機構綠色低碳可持續發展之路金控公司全面風險管理研究白皮書銀行業快訊：2022年第一季度中國上市銀行業績分析中國立法承認終止凈額結算制度 從監管角度解讀復雜形勢下涉外企業的應對之策 匯率風險管理38中國銀行家調查

69、報告（）精簡版2022審計及鑒證服務審計及鑒證服務財務報表審計內部審計資本市場風險管理精算工程造價資本市場與會計咨詢服務資本市場與會計咨詢服務IPO及資本市場服務企業財資服務出售資產和分拆財務報告準則轉換執行復雜的會計準則并購或私募股權投資的會計服務收入準則 IFRS 15/ASC 606結構性融資及財務工具企業資金管理解決方案風險及控制服務風險及控制服務內部審計戰略和咨詢內部審計分包和外包服務內部控制咨詢舞弊風險和內控企業風險管理服務（業務持續性和風險管理）董事會治理服務（包括董事會成員培訓）IT 風險和治理控制、安全和項目保障信息安全和網絡持續性服務數據管理和保障普華永道服務一覽普華永道服

70、務一覽第三方鑒證第三方鑒證IT盡職調查整合報告C-SOX和S404（Sarbanes-Oxley法案第404條列）合規咨詢XBRL（可擴展商業報告語言）合規FATCA（外國賬戶稅務合規法案）合規服務PN21（聯交所上市規則應用指引第21條）合規咨詢可持續發展與氣候變化服務業務連續性管理綠債鑒證稅務服務稅務服務中國企業稅務中國流轉稅中國研發稅務服務中國稅務分歧協調中國轉讓定價價值鏈轉型中國企業并購稅務遞延所得稅及其他稅務會計海關和國際貿易個人所得稅及人力資源咨詢人力和變革管理咨詢海外雇員咨詢及個人所得稅避免雙重征稅安排中國新企業所得稅法實務39中國銀行家調查報告（）精簡版2022交易咨詢交易咨詢

71、企業融資盡職調查估值服務購并交易增值服務私募股權投資資金咨詢企業購并稅務架構咨詢項目融資海外投資服務上市服務企業重整服務戰略咨詢戰略咨詢企業和BU策略銷售和營銷策略市場準入和市場評估戰略轉型運營管理咨詢運營管理咨詢企業資產管理產品創新及開發供應鏈及核心運營流程運營戰略及價值鏈轉型人才和變革管理咨詢人才和變革管理咨詢戰略執行與平衡計分卡人力資源規劃薪酬激勵Saratoga評估人力資源并購服務財務管理咨詢財務管理咨詢快捷關帳管理報告財務系統預算與預測司庫與資金管理財務人才管理財務組織構架成本管理共享服務中心流程標準化與簡化企業績效管理財務專業培訓信息技術咨詢信息技術咨詢信息技術服務轉型企業IT架構

72、應用系統數據治理IT采購交易支持風險管理咨詢風險管理咨詢巴塞爾新資本協議合規規劃及實施信用風險管理市場風險管理操作風險管理資產負債管理內部資本充足評估（ICAAP）資本充足率系統法務會計服務法務會計服務經濟犯罪審查計算機鑒證技術服務合規審閱服務舞弊風險管理和舞弊防范背景審查服務糾紛分析和訴訟支援保險索賠服務知識產權及授權管理服務數據及分析數據及分析客戶分析及市場細分需求預估衡量客戶體驗社會聆聽忠誠項目設計與CRM分析框架設計商業智能決策分析產品定價及盈利能力行為經濟學仿真建模網絡分析營銷效益40中國銀行家調查報告（）精簡版2022普華永道聯系人普華永道聯系人若對本調查報告有任何問題或者需要我們

73、提供專業服務，歡迎與以下人士聯系：保險業保險業黃黃健健立立中國香港保險業主管合伙人+852 2289 胡靜胡靜中國內地保險業主管合伙人+86(10)6533 5109 張立鈞張立鈞中國內地金融業主管合伙人+86(755)8261 費理斯費理斯中國內地及香港金融業主管合伙人+852 2289 金融業金融業何淑貞何淑貞中國內地銀行業主管合伙人+86(10)6533 朱宇朱宇中國內地北方區金融業主管合伙人+86(10)6533 葉少寬葉少寬中國內地金融業合伙人+86(10)6533 陳進展陳進展中國內地金融業合伙人+86(10)6533 姜昆姜昆中國內地金融業審計市場主管合伙人+86(10)6533 譚文杰譚文杰中國香港銀行業主管合伙人+852 2289 盧玉彪盧玉彪中國內地并購交易合伙人+86(10)6533 銀行及資本市場銀行及資本市場薛競薛競中國內地資產和財富管理主管合伙人+86(21)2323 江秀云江秀云中國香港資產和財富管理主管合伙人+852 2289 2707marie-資產和財富管理資產和財富管理本文僅為提供一般性信息之目的，不應用于替代專業咨詢者提供的咨詢意見。2023 普華永道。版權所有。普華永道系指普華永道網絡及/或普華永道網絡中各自獨立的成員機構。詳情請進入