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1、中國銀行家調查報告（2023）精簡版12中國銀行家調查報告（2023）精簡版前言03觀點摘要05一、宏觀環境05二、發展戰略08三、業務發展11四、風險內控與營運管理14五、金融科技16六、公司治理與社會責任18七、監管評價20八、發展前瞻22九、銀行家群體23十、同業評議24十一、專題篇25附錄29目錄3中國銀行家調查報告（2023）精簡版歡迎大家閱讀由中國銀行業協會和普華永道聯合發布的中國銀行家調查報告（2023）。這份報告站在銀行家的視角聚焦中國銀行業的發展動向，今年已是第十五年發布。本調查項目，旨在了解中國銀行家面對當下形勢與經營管理的判斷與思考，以及對市場發展和監管體系等的意見和建議

2、，以促進海內外金融界與監管當局、金融機構與公眾之間的相互溝通了解，共同推動中國銀行業的改革發展。調查主要呈現五個特點：一是點面結合。由中國銀行業協會負責組織面向銀行家的問卷調查，從面上形成中國銀行業發展狀況的基本判斷；由中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松教授和課題組成員選擇具有代表性的金融機構進行重點調查，直接聽取中國銀行家的思考和探索。二是平行展開。在全國31個省級行政區域（不包括港澳臺）平行展開調查，參與調查與訪談的中國銀行業金融機構共有282家，基本覆蓋了各類銀行業機構。三是形式多樣。調查不僅有面向銀行家的電子問卷調查，還有多種形式的調研訪談。四是針對性強。調查緊跟國內外經濟發展形勢，著重

3、對行業熱點、重點、難點問題進行有針對性的專題調研。五是內容詳實。通過長達十個月有序調查跟蹤，共回收有效問卷1,643份，實地調研訪談各類銀行共計15家，獲取了大量真實、準確、有價值的信息。2023年全球經濟溫和復蘇，全球地緣政治沖突仍在，自然災害頻繁導致氣候風險不斷增加。同時，新一代人工智能快速發展，正向我們展示著新一輪技術革命就在眼前。我國首次明確提出建設金融強國目標任務，確定了金融高質量發展總基調。金融監管機構改革順利完成，貨幣政策更加精準有效。中國銀行業在其中也發揮了不可或缺的重要作用，作為金融機構主體的重要組成部分，積極譜寫著五大篇章故事。隨著宏觀調控政策效應持續釋放，我國經濟增長持續

4、回升向好，高質量發展穩步推進。銀行家對未來國內經濟運行平穩性預期增強。銀行家高度評價貨幣政策的效果。在日常經營管理中，金融監管政策依舊是銀行家最為關注的外部環境因素。2023年，中央金融工作會議召開，中國銀行業戰略規劃堅持金融服務實體經濟的根本宗旨，兼顧創新發展與風險防范，重點加大對小微企業的扶持，延續數字科技賦能銀行發展的思路，在區域選擇、客戶群體、重點業務發展上呈現差異化的特色經營思路。銀行家認為，優化負債結構、降低綜合負債成本將成為銀行業利潤增長的重要途徑。銀行業支持供應鏈、產業鏈發展，重點圍繞核心企業創新供應鏈金融產品。智能化與數字化轉型成為銀行首要戰略重點，也是特色化經營的重要措施。

5、銀行業穩步推進綜合化戰略，健全內部控制體系，滿足客戶多元化的金融服務要求。國際化發展仍為銀行業的主流趨勢。2023年，中央金融委員會會議強調，要著力提升金融服務經濟社會發展的質量水平，加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度。銀行信貸投放結構不斷優化，銀行業對農林牧漁業等薄弱環節的信貸支持力度明顯上升，同時嚴格控制高耗能行業信貸投放，節能環保產業成為銀行家最關注的綠色貸款投向領域，做好新市民金融服務成為銀行家新增重點關注領域。前言34中國銀行家調查報告（2023）精簡版風險管理方面，銀行家對風險管理重視度普遍提升，信用風險仍然最受關注。內部控制方面，銀行家傾向加強內控合規文化建設，從源頭上

6、杜絕員工的違規行為。人力資源管理方面，銀行家認為銀行業員工將呈現結構性調整趨勢，個人金融與信息科技類員工成為增長重點，運營柜面業務員工數量將下降。資產負債管理方面，盈利增速放緩為資本補充壓力主要來源，一級資本債券依舊是主流資本補充工具。銀行貸款利率下降使得凈息差承壓，銀行家建議提升風險定價能力、優化生息資產結構。2023年，中國銀行業的數字化和金融科技應用不斷深化，呈現出新的發展趨勢。銀行家普遍看好金融科技領域的投資，并認為應重視政策協調和基礎設施建設等。數據資產管理方面，銀行家認為應加強戰略和組織建設，推動數據有序共享，持續完善安全管理體系。隨著內容生成式人工智能（AIGC）等新興技術的發展

7、，銀行家認為，積極利用這些技術的同時，還必須關注數據隱私保護、科技倫理問題以及內容生成的準確性和可信度。2023年，中國銀行業公司治理水平較2022年明顯上升，但在健全中小銀行公司治理機制等方面依然任重而道遠。同時，中國銀行業積極履行社會責任，大力支持小微企業發展，協助建設綠色金融體系，助力推進鄉村振興，切實保護金融消費者的合法權益，積極參與防汛與災后重建工作，著力提升服務質效和金融功能性。中央金融工作會議明確了“五大監管”理念，要求金融監管“長牙帶刺”、有棱有角，全面加強金融監管，有效防范化解金融風險。銀行家對于監管指標、手段及各項舉措整體評價較高。銀行家對當前金融監管部門出臺的有關優化小微

8、、民營企業金融支持等政策給予了高度評價。為有效防范化解金融風險，銀行家普遍認為要研判和遏制風險源頭，化解重點領域風險隱患，打好防控金融風險主動仗。借此機會，我們向所有接受本次調查的銀行家表示感謝。他們在繁忙的工作之余填寫問卷、接受訪談，無私奉獻他們的專業見解、敏銳觀察與寶貴經驗。我們希望通過閱讀本報告，讀者能夠比較全面透徹地了解中國銀行業的現狀與前景，以及中國銀行家的心聲。同時，我們感謝社會各界對這份報告的廣泛關注與厚愛，誠摯期待讀者提出寶貴意見與建議。讀者的支持與關注必將是我們不懈努力的動力源泉。李丹李丹普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）首席合伙人邢煒邢煒中國銀行業協會黨委書記、專職副

9、會長巴曙松巴曙松中國銀行家調查報告課題組項目主持人如需更多相關信息，請與中國銀行業協會、普華永道或項目主持人聯系。5中國銀行家調查報告（2023）精簡版2023年，隨著宏觀調控政策效應持續釋放，我國經濟增長持續回升向好，高質量發展穩步推進。關于對未來三年中國GDP的預期，調查結果顯示，29.4%的銀行家認為未來經濟增速會維持在5.0%-5.5%的區間，27.0%的銀行家認為未來經濟增速會維持在4.5%-5.0%的區間，17.9%的銀行家認為未來經濟增速會維持在5.5%-6.0%的區間（圖1）。在過去的一年中，銀行家對貨幣政策效果評價較高，認為穩健的貨幣政策更加精準有力，支持擴大內需和實體經濟恢

10、復，鞏固經濟復蘇的格局。一、宏觀環境2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，是三年新冠疫情防控轉段后經濟恢復發展的一年。隨著宏觀調控政策效應持續釋放，我國經濟增長持續回升向好，高質量發展穩步推進。銀行家對未來國內經濟運行平穩性預期增強。圖圖1 銀行家認為的未來三年中國銀行家認為的未來三年中國GDP平均增速平均增速觀點摘要2023年是中華民族復興道路上的重要一年，但也是全球動蕩加劇的一年。在這一年，全球經濟開始逐漸復蘇，新一代人工智能似乎正向我們展示著新一輪技術革命就在眼前。但也是在這一年，全球仍有局部沖突發生，山火、干旱、洪水、颶風等自然災害似乎更加頻繁。值此之際，中國金融業發展定調“高

11、質量”與“強國”導向，金融監管調整塵埃落定，貨幣政策精準滴灌。中國銀行業在其中也發揮了不可或缺的重要作用，作為金融機構主體的重要組成部分，積極譜寫著五大篇章故事。在此，本報告將向您展現中國銀行家們在這一年中的所思所想，敬請閱讀。5.0%10.0%17.9%29.4%27.0%10.7%6.5%以上6.0%-6.5%（含）5.5%-6.0%（含）5.0%-5.5%（含）4.5%-5.0%（含）4.5%以下6中國銀行家調查報告（2023）精簡版從銀行家日常經營中最為關注的外部環境因素來看，調查結果顯示，金融監管政策（65.5%）和宏觀經濟政策（58.5%）繼續保持前兩位，且關注度明顯高于其他因素。

12、此外，“支持小微企業和三農發展政策”（26.0%）、“國際政治經濟環境”（23.3%）和“大力發展普惠金融導向”（16.9%）等因素也受到銀行家的廣泛關注（圖2）。圖圖2 銀行家日常經營中最為關注的外部環境因素銀行家日常經營中最為關注的外部環境因素1.3%6.0%10.7%13.4%13.8%15.2%15.4%16.8%16.9%23.3%26.0%58.5%65.5%外匯領域改革開放綠色金融政策雙循環新發展格局農村金融服務政策重點基礎設施和重大項目建設重大區域戰略和城市群建設金融科技發展供給側改革政策大力發展普惠金融導向國際政治經濟環境支持小微企業和“三農”發展政策宏觀經濟政策金融監管政策

13、7中國銀行家調查報告（2023）精簡版隨著中國對外開放持續深化，人民幣的國際化水平不斷提升，中國銀行業也在積極融入人民幣國際化進程中。65.4%的銀行家認為應該將提升業務創新能力、豐富人民幣國際化產品體系作為首要任務。56.2%的銀行家認為要深化金融科技發展，打造數字化銀行。55.5%的銀行家認為要強化人才培養，打造國際化團隊（圖3）。此外，調查結果顯示，超七成的銀行家認為“強化匯率風險的防范與管理能力”是應對中美利率走勢背離最重要的手段。其他手段還包括“加強金融外幣產品創新，提升綜合服務能力”和“充分發揮貨幣政策傳導職能，服務經濟內生動力復蘇”等。圖圖3 銀行家認為銀行家認為商業銀行應采取哪

14、些措施融入人民幣國際化進程商業銀行應采取哪些措施融入人民幣國際化進程23.3%24.9%38.4%55.5%56.2%65.4%主動與當地監管部門對接溝通，強化政策研究完善境外網點布局，推動銀行國際化發展進程加強流動性風險管理，保持流動性合理充裕強化人才培養，打造國際化團隊深化金融科技發展，打造數字化銀行提升業務創新能力，豐富人民幣國際化產品體系8中國銀行家調查報告（2023）精簡版二、發展戰略2023年10月，中央金融工作會議強調“堅持以人民為中心的價值取向，堅持把金融服務實體經濟作為根本宗旨，堅持把防控風險作為金融工作的永恒主題，堅持在市場化法治化軌道上推進金融創新發展，堅持深化金融供給側

15、結構性改革，堅持統籌金融開放和安全，堅持穩中求進工作總基調”。中國銀行業戰略規劃堅持金融服務實體經濟的根本宗旨，兼顧創新發展與風險防范，重點加大對小微企業的扶持，延續數字科技賦能銀行發展的思路，在區域選擇、客戶群體、重點業務發展上呈現差異化的特色經營思路。2023年，銀行業重點發展區域呈現差異化特征，國家戰略重點區域中長三角區域最受關注；小微企業客戶依然是受訪銀行家最為關注的客戶類型。銀行家認為優化負債結構，降低綜合負債成本將成為銀行業利潤增長的重要途徑。銀行業支持供應鏈、產業鏈發展，重點圍繞核心企業創新供應鏈金融產品。智能化與數字化轉型是銀行首要戰略重點，也是特色化經營的重要措施。銀行業穩步

16、推進綜合化戰略，健全內部控制體系，滿足客戶多元化的金融服務要求。國際化發展仍為銀行業的主流趨勢。調查結果顯示，61.2%的銀行家選擇將“推進數字化轉型”作為戰略重點，比上年度高出1.3個百分點，繼續位列首位。超四成銀行家將“推進風險管控能力提升”（41.5%）作為重要戰略選擇，與上年度相比，選擇占比仍然位列第二位（圖4）。圖圖4 2023年商業銀行戰略重點年商業銀行戰略重點1.9%2.0%6.4%15.6%18.0%19.6%25.7%26.4%27.4%36.9%41.5%61.2%推進大投行、大資管戰略推進國際化發展推進大財富管理戰略推進輕型銀行發展推進資產負債管理能力提升推進可持續發展戰

17、略推進零售銀行轉型推進普惠金融發展推進綜合化經營推進特色化經營推進風險管控能力提升推進數字化轉型9中國銀行家調查報告（2023）精簡版2023年以來，存款仍為銀行負債增長的主要驅動因素，但攬儲競爭壓力仍然較大。人民銀行兩次降準，釋放銀行體系流動性，降低銀行負債端成本。銀行業把握政策時機，積極優化負債結構，壓降負債成本，推進利潤增長。54.1%的受訪銀行家認為“優化負債結構，降低綜合負債成本”是銀行業未來利潤的首要增長點。此外，“金融科技引領數字化轉型，帶動業務增長”（51.9%）也是銀行業推進利潤增長的重要途徑（圖5）。圖圖5 銀行業未來推進利潤增長的途徑銀行業未來推進利潤增長的途徑4.3%7

18、.6%18.5%19.5%19.8%21.6%24.2%24.3%39.1%51.9%54.1%優化負債結構，降低綜合負債成本金融科技引領數字化轉型，帶動業務增長提高資產質量，降低壞賬損失加強對制造業、普惠金融、涉農等重點領域的金融支持發展中間業務擴大生息資產規模完善公司治理，提升管理水平拓寬獲客渠道把握國家區域發展政策機遇，尋求新的業績增長點提升定價能力加強同業合作，提升資源配置效率10中國銀行家調查報告（2023）精簡版在經營壓力提升和競爭同質化加大的背景下，銀行業積極謀求和推進特色化經營策略。60.2%的受訪銀行家認為借助科技手段進行數字化轉型，是銀行業最主要的特色化經營策略。隨著互聯網

19、金融的快速擴張，傳統商業銀行日益重視金融科技的應用，積極利用信息技術賦能數字化轉型升級，有利于降低交易成本、提高業務效率、豐富業務場景、拓寬獲客渠道、促進利潤增長。為小微企業提供一體化融資服務（55.9%）、深耕區域化發展（46.0%）也是銀行業特色化經營的重要策略。加大對小微企業金融服務力度，是培育新客戶群體的有效手段，更是對國家政策的重要響應。深耕區域化發展，有利于深入挖掘相應區域的業務，提高銀行的金融服務深度，形成特色化經營（圖6）。圖圖6 銀行業銀行業特色化發展的途徑選擇特色化發展的途徑選擇6.6%15.7%19.6%20.9%22.8%32.7%36.9%46.0%55.9%60.2

20、%滿足多種外匯業務需求推進養老金融場景建設專注財富管理與資產配置以重大戰略或事項為載體發展特色化金融專注供應鏈發展滿足居民消費資金需求發展綠色金融支持工具深耕區域化發展為小微企業提供一體化融資服務借助科技手段進行數字化轉型11中國銀行家調查報告（2023）精簡版三、業務發展2023年，中央金融委員會會議強調，要著力提升金融服務經濟社會發展的質量水平，加大對重大戰略、重點領域和薄弱環節的支持力度。在信貸業務方面，銀行業對農林牧漁業等薄弱環節的信貸支持力度明顯上升，并嚴格控制冶金業（含鋼鐵、有色金屬）、造紙業、建筑安裝業（含土木建筑業）、紡織業等高耗能行業信貸投放。調查結果顯示，2023年，農林牧

21、漁業首次成為銀行信貸投向重點支持行業之首，排名由第三升至第一。電力燃氣業（含光伏、風電）在銀行信貸投向的重點支持行業中仍排名第二。醫藥業在銀行信貸投向的重點支持行業中的排名則由第一下降至第三（圖7）。此外，節能環保產業成為銀行家最關注的綠色貸款投向領域，做好新市民金融服務成為銀行家新增重點關注領域?？苿摻鹑陬I域，銀行家重點支持新能源、新材料、節能環保等高新技術發展，科創信貸成為銀行業重要業務開展方向。在其他業務方面，銀行家積極拓展養老金融業務，將創新養老金產品與服務作為重要發展方向。圖圖7 2021-2023年貸款投向重點支持的行業年貸款投向重點支持的行業5.5%3.0%8.7%6.5%12.

22、6%15.8%11.7%24.1%23.0%24.5%33.7%14.8%31.4%28.7%48.0%45.6%51.3%53.8%56.3%64.3%68.7%46.0%49.8%8.6%8.7%11.4%10.5%13.0%18.2%14.1%23.0%18.2%25.2%25.5%22.0%32.0%24.4%40.1%39.8%37.8%43.4%50.1%49.1%53.8%53.2%50.8%8.9%9.9%10.7%12.1%12.4%17.3%18.4%20.0%21.5%22.5%22.9%23.3%28.6%30.0%33.1%33.2%33.8%39.3%41.6%42

23、.5%43.1%46.2%47.2%造紙業房地產業紡織業冶金業（含鋼鐵、有色金屬）建筑安裝業（含土木建筑業）船舶制造業石油化工業傳播文化業食品飲料業商貿業港口業住宿餐飲業社會服務業旅游業公路鐵路運輸業物流業航空航天業機械制造業基礎設施業信息技術服務業醫藥業電力燃氣業（含光伏、風電）農林牧漁業20232022202112中國銀行家調查報告（2023）精簡版調查結果顯示，65.8%的銀行家認為小微企業貸款是銀行公司金融業務的重點，已連續12年位居首位，較2022年上升了4.6個百分點。供應鏈金融業務已連續五年位于公司金融業務發展重點的第二位（55.8%），相較2022年上升了6個百分點（圖8）。2

24、023年1月，原中國銀保監會發布新的“三個辦法一個規定”指出，通過供應鏈金融業務獲得貸款融資的小微企業符合相關監管要求的可簡化或不再進行現場調查，優化了貸款調查方式，為銀行供應鏈金融業務發展提供良好條件。圖圖8 2021-2023年銀行業公司金融業務的發展重點年銀行業公司金融業務的發展重點3.1%19.3%14.9%21.4%14.2%17.3%22.7%27.6%19.6%25.3%22.3%30.5%40.0%66.3%74.5%4.5%10.8%9.6%13.8%11.1%15.3%17.5%19.3%18.4%25.5%22.7%21.0%40.9%49.8%61.2%6.5%10.8

25、%11.5%12.4%13.5%16.0%20.1%21.6%22.3%24.8%26.9%27.9%46.0%55.8%65.8%委托貸款資產證券化資產托管投行顧問結構化融資并購貸款現金管理債券承銷票據貼現集團總部融資金融市場交易國際結算及貿易融資項目融資供應鏈融資小微企業法人貸款20232022202113中國銀行家調查報告（2023）精簡版超七成銀行家認為個人消費貸款業務（70.8%）是銀行業個人金融業務發展的首要重點，相較2022年上升了12.1個百分點，上升幅度明顯。黨的二十大報告指出，要著力擴大內需，增強消費對經濟發展的基礎性作用和投資對優化供給結構的關鍵作用。中央經濟工作會議強調

26、2023年要把恢復和擴大消費擺在優先位置。抓住當前消費恢復機遇，大力發展個人消費貸款業務已成為銀行優化零售信貸結構的重要方向。個人經營性貸款（56.6%）成為銀行業個人金融業務發展的重點之一，較2022年上升6.4個百分點，排名由第三升至第二，超過個人存款業務（55.5%）（圖9）。圖圖9 2021-2023年銀行業個人金融業務的發展重點年銀行業個人金融業務的發展重點12.6%17.8%20.3%23.2%32.8%42.8%37.2%20.8%65.7%50.9%47.1%59.8%7.9%14.7%15.3%21.8%26.5%30.8%32.5%36.7%43.5%52.6%50.2%5

27、8.7%8.0%17.5%18.2%22.3%35.3%36.0%36.2%43.4%49.4%55.5%56.6%70.8%代客交易類產品代收代繳業務代銷業務大眾理財信用卡私人銀行手機銀行個人住房按揭貸款財富管理個人存款個人經營性貸款個人消費貸款20232022202114中國銀行家調查報告（2023）精簡版四、風險內控與營運管理中央金融工作會議提出，要全面加強金融監管，切實提高金融監管有效性。銀行業作為金融業的核心，其風險內控與中后臺營運管理進一步受到關注。風險管理方面，銀行家對風險管理重視度普遍提升，信用風險仍然最受關注。根據2023年銀行家對所在銀行的風險關注度給出的評分結果（1分表示

28、風險關注度最低，5分表示風險關注度最高），信用風險作為銀行業最基礎、最重要的風險，關注度得分為2.77分，顯著高于其他類型風險，市場風險（2.69分）和操作風險（2.61分）的風險關注度分別位列二、三位。2023年各類風險關注度平均分為2.58分，較2022年降低14.7%（圖10）。2023年，按照黨中央關于打好防范化解重大風險攻堅戰的戰略部署，銀行業風險防范意識普遍提升，銀行家對所在銀行風險管控能力的滿意度也相對較高。在銀行家對所在銀行風險管理能力的自評調查中（1分表示滿意程度最低，5分表示滿意程度最高），各項風險管理水平的平均得分為4.10分，較2022年提升0.30分。圖圖10 202

29、3年中國銀行業風險關注度評價年中國銀行業風險關注度評價2.77信用風險水平2.69市場風險水平2.61操作風險水平2.59聲譽風險水平2.58信息科技風險水平2.57流動性風險水平2.52戰略風險水平2.51銀行賬戶利率風險水平2.50其他風險水平2.42國別風險水平15中國銀行家調查報告（2023）精簡版人力資源管理方面，銀行家認為銀行業員工將呈現結構性調整趨勢，個人金融與信息科技類員工成為增長重點，運營柜面業務員工數量將下降。資產負債管理方面，盈利增速放緩為資本補充壓力主要來源，一級資本債券依舊是主流資本補充工具；同時銀行貸款利率下降使得凈息差管理承壓，近七成銀行家建議提升風險定價能力、優

30、化生息資產結構。內部控制方面，銀行家傾向加強內控合規文化建設，從源頭上杜絕員工的違規行為。調查結果顯示，60.5%的銀行家認為加強內部控制的重點在于加強內控合規文化的建設，這一比例較2022年（55.6%）有所上升，反映出內控合規文化建設的重要性。超四成銀行家認為應構建權責明晰的內部控制組織體系（44.4%），并加強合規、風險、審計等部門之間的溝通協調（44.1%）（圖11）。圖圖11 銀行銀行加強內部控制的重點加強內部控制的重點10.3%11.0%17.8%18.4%27.2%29.6%44.1%44.4%60.5%提高內部審計的獨立性和檢查的有效性建立核心業務數據處理系統設置更為科學的實時

31、量化監控指標體系將內部控制與績效評價有效結合加大處罰和問責力度完善管理信息和內部控制系統加強合規、風險、審計等部門之間的溝通協調構建權責明晰的內部控制組織體系加強內控合規文化的建設16中國銀行家調查報告（2023）精簡版圖圖12 加強科技能力建設的重點加強科技能力建設的重點五、金融科技2023年，中國銀行業的數字化和金融科技應用不斷深化，呈現出新的發展趨勢。銀行家普遍看好金融科技領域的投資，特別是在場景化金融服務和數字安全生態系統的構建方面，并認為應重視政策協調和基礎設施建設等。數據資產管理方面，銀行家認為應加強戰略和組織建設，推動數據有序共享，持續完善安全管理體系。調查結果顯示，銀行家認為發

32、力建設自身科技能力的重點主要落在加大數據中心基礎設施彈性供給、推動科技管理敏捷轉型、提高科技架構支撐能力等三個方面。在數據中心基礎設施彈性供給方面，銀行家最重視構建“布局具有持續和彈性的供給能力的數據中心”（39.1%）、“前端敏態、后端穩態運行的虛擬化、云化基礎設施管理”（36.2%）、“優化數據湖治理與注重數據資產保護”（35.4%）。在科技管理敏捷轉型方面，銀行家關注“快速響應需求的敏捷研發運維體系”（31.5%）、“共性業務功能標準化、模塊化的企業級業務平臺”（29.2%）。銀行家認為提高科技架構支撐能力工作同樣具有較重要的地位，如注重“傳統架構向分布式架構轉型”（23.1%）等（圖1

33、2）。優化數據湖治理與注重數據資產保護快速響應需求的敏捷研發運維體系傳統架構向分布式架構轉型新技術應用的防火墻保護機制9.3%18.1%21.8%23.1%29.2%31.5%35.4%36.2%39.1%布局具有持續和彈性的供給能力的數據中心“前端敏態、后端穩態”運行的虛擬化、云化基礎設施管理共性業務功能標準化、模塊化的企業級業務平臺數據庫、中間件等通用軟件技術服務能力關鍵平臺、組件、基礎設施的自主研發能力17中國銀行家調查報告（2023）精簡版內容生成式人工智能（AIGC）在2023年的關鍵進展和受到的廣泛關注，為銀行數字化轉型開辟了新的技術路徑。銀行家認為，AIGC在銀行業務中的應用主要

34、體現在以下三個方面：通過提供智能化的客戶服務來優化用戶體驗（58.2%）、實現大數據的自動分析、挖掘和洞察（56.2%），以及加強全面風險管理和風險控制模型的開發（44.9%）。應用AIGC能使銀行更有效地洞察市場趨勢、把握客戶需求和抓住業務機會，同時構建更準確的風險評估模型，提升風險管理能力。此外，也有銀行家看好AIGC在“業務經營流程優化”（25.6%）和“自動化軟件開發與代碼編寫”（19.9%）方面的潛在應用（圖13）。圖圖13 AIGC在銀行業務中的應用在銀行業務中的應用AIGC技術的進步為銀行業帶來了前所未有的機遇和相應的挑戰。銀行家認為，當前面臨的主要挑戰包括“數據隱私與科技倫理問

35、題”（43.0%），以及“生成內容的精確性”（39.3%）。銀行在使用AIGC技術時，必須保證能夠有效地保護客戶個人信息，預防數據泄漏或被濫用，同時確保生成內容和數據的準確無誤。此外，“生成內容的可信度”（32.5%）、“模型訓練所需數據不足”（32.3%）、以及“AIGC人才稀缺”（30.9%）也是銀行在實施AIGC技術時必須克服的瓶頸。18.5%18.7%19.9%25.6%44.9%56.2%58.2%防欺詐檢測與客戶權益保護輿情實時監控應對與客戶反饋分析自動化軟件開發與代碼編寫業務經營流程優化全面風險管理和風控模型開發大規模數據自動分析、挖掘與洞察智能化客戶服務與優化體驗18中國銀行家

36、調查報告（2023）精簡版2023年，中國銀行業公司治理水平整體評價較高，較2022年有明顯上升，其中對黨的領導評價最高。但中國銀行業公司治理建設仍存在需要進一步完善的環節，尤其是中小銀行在健全公司治理方面依然任重而道遠。2023年，銀行家對中國銀行業綠色金融工作開展情況評價良好，建立有效的激勵機制、打造有特色的綠色金融產品、組建綠色金融人才隊伍是更好發展綠色金融的重要手段。此外，面對愈發頻繁的自然災害，各類型銀行結合自身優勢，積極支持防汛救災和災后重建工作，維護經濟社會穩定、助力保障民生。伴隨著金融改革的穩步推進，中國銀行業公司治理結構不斷完善。調查結果顯示，2023年，銀行家對中國銀行業公

37、司治理水平較為滿意，各項指標得分均在4.5分以上（滿分為5分），同比明顯上升。評分由高到低依次為：黨的領導（4.69分）、監事會和高管層治理（4.60分）、董事會治理（4.59分）、股東治理（4.55分）、關聯交易治理（4.53分）、風險內控（4.51分）和其他利益相關者治理（4.51分）（圖14）。圖圖1414銀行家對中國銀行業公司治理的評價銀行家對中國銀行業公司治理的評價六、公司治理與社會責任4.69 4.55 4.59 4.60 4.51 4.53 4.51 黨的領導股東治理董事會治理監事會和高管層治理風險內控關聯交易治理其他利益相關者治理2023202219中國銀行家調查報告（2023

38、）精簡版圖圖15 2023年銀行業在經濟金融領域履行社會責任的重點方向年銀行業在經濟金融領域履行社會責任的重點方向2023年國務院關于推進普惠金融高質量發展的實施意見強調，要支持小微經營主體可持續發展，助力鄉村振興國家戰略有效實施。在經濟金融領域，小微金融、鄉村振興、綠色金融依舊是中國銀行業履行社會責任的主要著力點。調查結果顯示，81.0%的銀行家表示2023年其所在銀行在金融支持小微企業發展，助力暢通國民經濟循環方面履行了更多社會責任。相比于2022年的調查結果，鄉村振興領域（65.3%）超過綠色金融與轉型金融（59.7%）成為銀行家履行社會責任的第二大著力點，銀行業對于農村金融支持的關注度

39、連續三年上升，反映出銀行業對鞏固拓展脫貧攻堅成果、全面推進鄉村振興的大力支持（圖15）。9.6%10.1%17.2%24.7%59.7%65.3%81.0%社區金融老齡金融新市民金融服務金融消費者權益保護綠色金融與轉型金融鄉村振興金融支持小微企業發展20指標2023年2022年2021年2020年2019年資本充足率4.374.344.524.44.37撥備覆蓋率4.374.274.414.34.35撥貸比4.354.264.374.284.34流動性覆蓋率4.314.214.364.174.22凈穩定資金比例4.314.194.344.134.21杠桿率4.294.244.384.244.1

40、6平均得分平均得分4.334.254.404.254.28中國銀行家調查報告（2023）精簡版2023年，監管層積極應對復雜多變的內外部環境，落實強監管嚴監管要求，持續深化金融改革，有效防控金融風險，推動行業總體穩定發展。銀行家對于監管指標、手段及各項舉措整體評價較高。根據2023年中央金融工作會議要求，金融監管部門把金融服務實體經濟作為根本宗旨，銀行家對當前監管層出臺的有關優化小微、民營企業金融支持等政策給予了高度評價。調查結果顯示，銀行家對主要監管指標和監管手段總體評價較上一年度整體大幅提升，體現出銀行家對當前新的監管體系、監管理念、監管指標設計以及監管成效的認可和支持。其中，資本充足率作

41、為銀行監管的核心指標，是銀行持續經營的基本保障，2023年11月印發的商業銀行資本管理辦法要求銀行業進一步提升風險加權資產計量的風險敏感性和計量結果可比性。本次調查結果顯示，銀行家普遍對資本充足率（4.37分）、一級資本充足率（4.37分）及核心一級資本充足率（4.36分）指標的評價較高。2023年以來，金融監管部門督促銀行業實施預期信用損失法，發布實施金融資產風險分類管理辦法，推動銀行業合理預估風險，做實資產風險分類，充足計提撥備，增強了銀行風險抵御能力。銀行家對撥備覆蓋率（4.37分）、貸款撥備率（4.35分）指標的評價也較高（表1）。表表1 近五年主要監管指標評價（單項滿分為近五年主要監

42、管指標評價（單項滿分為5分）分）注：上表中僅列示往年持續調查的主要監管指標評價情況七、監管評價21中國銀行家調查報告（2023）精簡版為進一步提升監管效能，近四成銀行家（37.8%）認為應“加強對風險源頭的研判和遏制”，35.8%的銀行家建議“強化監管制度建設”，34.6%的銀行家認為應“提高監管透明度”（圖16）。隨著金融科技的快速發展和銀行業數字化轉型的持續推進，銀行家認為金融監管部門應從體制機制建設層面，自上而下引領金融科技創新。圖16 銀行家對進一步提升監管效能的建議5.5%6.1%7.2%11.4%11.7%19.9%22.7%25.1%28.4%34.6%35.8%37.8%加強廉

43、潔監管加大監管處罰和問責的力度加強監管行為再監督職能加強現場檢查頻率及非現場監管的效力加強監管科技的應用加強監管協作，形成監管合力規范監管決策程序完善監管數據和信息的披露機制提升功能監管與穿透監管能力提高監管透明度強化監管制度建設加強對風險源頭的研判和遏制22中國銀行家調查報告（2023）精簡版圖圖17 未來五年銀行營業收入增長率預計未來五年銀行營業收入增長率預計圖圖18 未來五年銀行的不良貸款率預計未來五年銀行的不良貸款率預計2023年，銀行家對未來五年銀行業的整體營業收入與利潤持樂觀態度（圖17）。超過七成的銀行家認為未來五年銀行業整體不良貸款率低于2%（圖18）。近八成的銀行家認為202

44、3年銀行業撥備覆蓋率保持在150%以上。超過四成的銀行家認為2023年銀行資本充足率高于12%。八、發展前瞻0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2024年2025年2026年2027年2028年（-5%）以下（-5%）-（-1%）（-1%）-00-5%5%-10%10%-15%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2024年2025年2026年2027年2028年0.5%以下0.5%-1%1%-2%2%-3%3%-5%5%以上23中國銀行家調查報告（2023）精簡版2023年，中國銀行業堅決貫徹落實黨中央各項重大決策部署，銀行家深刻理解

45、并全面踐行金融工作的政治性、人民性。調查結果顯示，80.6%的銀行家認為其所在銀行的高管人均薪酬較上一年將基本持平或下降。其中，認為基本持平的銀行家占比為50.3%，認為小幅下降和大幅下降的銀行家分別為26.7%和3.6%。超八成銀行家支持建立薪酬延期支付及追索扣回機制。關于銀行考核指標對管理能力的反映程度，96.6%的銀行家認為其所在銀行的考核指標能夠不同程度反映銀行家的管理能力，相較于2022年的94.8%上升了1.8個百分點。關于銀行家對銀行業管理者的職業化和市場化程度的評價，調查結果顯示，76.2%的銀行家對中國銀行業各級管理者職業化和市場化程度的認可程度較高或很高，相較2022年的7

46、1.2%上升了5個百分點，表明銀行家對銀行業金融管理體制逐步完善的認可與肯定（圖19）。圖圖19 銀行家對銀行業管理者職業化和市場化程度的滿意度評價銀行家對銀行業管理者職業化和市場化程度的滿意度評價九、銀行家群體0.9%2.8%25.1%44.9%26.3%1.2%1.6%21.0%45.4%30.8%很不滿意不滿意一般滿意很滿意2023年2022年24中國銀行家調查報告（2023）精簡版本次調查邀請銀行家對小微信貸、貿易融資、同業業務、債券投資、個人按揭、信用卡、資產管理、資金業務等16項銀行主要業務的競爭力強弱作出評價，通過列示每項業務所有參選銀行的競爭力排名，從更全面的角度展示了中國銀行

47、業的競爭格局與趨勢。從16項銀行主要業務的同行競爭力評價調查結果可以看出，中國銀行業整體呈現較為穩定的競爭格局，大型商業銀行在較多業務領域維持著明顯的競爭優勢。其中，四大行在除信用卡、私人銀行、電子銀行以外的其他13項業務領域的同行競爭力評價排名中均位列前四，從排名上看較上年競爭優勢有所提升。工商銀行在所調查的16項業務領域中有12項排名第一，中國銀行則仍以其多年國際化優勢位列國際結算與貿易融資業務領域第一，建設銀行和農業銀行也在幾乎全部業務領域都位居前列。股份制商業銀行中，招商銀行在15項業務中排名位居前五，其中，在信用卡、私人銀行業務上位居第一，競爭力突出。其他股份制銀行在部分業務領域亦具

48、備較強的市場競爭力。十、同業評議25中國銀行家調查報告（2023）精簡版專題一：銀行業支持民營經濟高質量發展2023年7月，中共中央、國務院出臺關于促進民營經濟發展壯大的意見，為銀行業服務民營經濟發展提供了根本遵循。銀行家對銀行業服務民營企業工作開展總體情況評價良好。在支持民營經濟高質量發展過程中，銀行家認為民營企業獲貸困難的最主要原因是抵押和擔保不足，而銀行面臨的主要挑戰在于企業的信息難以全面、有效獲得。為進一步支持民營經濟高質量發展，銀行家認為重點應向科技創新、綠色低碳等領域傾斜配置金融資源，著力增強金融服務的適配性。此外，銀行家認為深化銀政合作是改善企業融資環境的有力舉措，利用大數據“畫

49、像”和數據互聯提高精準獲客能力是服務實體經濟的重要抓手。專題二：銀行ESG戰略發展全球面臨越來越嚴峻的氣候、環境、資源等挑戰，以可持續發展為核心的ESG理念（環境、社會、治理）已成為國際社會共識。2022年6月1日，原銀保監會印發銀行業保險業綠色金融指引,明確提出銀行業保險業應將環境、社會、治理（ESG）要求納入管理流程和全面風險管理體系。2023年10月，中央金融工作會議指出，“高質量發展是全面建設社會主義現代化國家的首要任務，金融要為經濟社會發展提供高質量服務。做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養老金融、數字金融五篇大文章”。對于銀行業而言，推動ESG工作，既是順應國際發展趨勢、滿足監管要

50、求，同時也是實現經濟轉型、推動全面發展的戰略選擇。近年來銀行業持續推動ESG戰略發展，綠色金融和普惠金融成為銀行業踐行ESG戰略的主要措施。十一、專題篇26專題三：銀行業服務國民經濟運行重點領域2023年以來，銀行業聚焦普惠小微、基礎設施建設、制造業、房地產等國民經濟重點領域，實現了信貸投放質的有效提升和量的合理增長。在基礎設施建設領域，為服務基礎設施重大項目提質增效，銀行家將加大貸款投放、提高授信規模作為首要措施。在推動房地產市場平穩健康發展方面，銀行家把嚴格審核貸款投向和項目用途作為防范化解房地產領域風險的首要措施。在支持制造業發展領域，調查結果顯示，近六成銀行家認為未來三年，產品服務創新

51、（59.9%）是銀行支持制造業發展的創新重點。同時，銀行家認為未來三年銀行將從業務流程創新（53.3%）、配套制度創新（40.5%）、營銷管理創新（35.4%）等多方面出發，加大融資支持力度提升金融服務的便利性和可得性，支持制造業高質量發展（圖20）。圖圖20 銀行未來三年支持制造業企業發展的創新重點銀行未來三年支持制造業企業發展的創新重點中國銀行家調查報告（2023）精簡版59.9%53.3%40.5%35.4%33.4%31.3%29.6%17.8%9.9%產品服務創新業務流程創新配套制度創新營銷管理創新科技應用創新風控機制創新組織架構創新人員管理創新機構合作創新27中國銀行家調查報告（2

52、023）精簡版專題四：資本新規對銀行業的主要影響2023年11月，在經過八個月的公開征求意見后，國家金融監督管理總局正式發布商業銀行資本管理辦法（以下簡稱資本新規），并自2024年1月1日起正式實施。資本管理是商業銀行的基礎制度和金融監管的關鍵抓手之一。資本新規延續了巴塞爾協議中的以資本充足率為核心的監管理念，結合國內實際情況為商業銀行量體裁衣，帶來了商業銀行風險計量方法的全面升級，包括細化風險暴露的劃分標準、調整各類資產風險權重占比等。同時，明確了資本計量高級方法的驗收要求和方式。資本新規落地預計將對銀行業業務經營、風險管理、資產負債管理帶來深遠影響。調查結果顯示，54.9%的銀行家認為，在

53、全新的資本計量規則下，其所在行的核心一級資本充足率將基本保持不變。為更好地引導銀行服務實體經濟，新規降低了中小企業貸款的資本占用，62.6%的銀行家表示，其所在銀行將增加中小企業貸款投放量。與此同時，銀行家表示將加大個人按揭貸款（34.2%）、信用卡貸款業務的投放力度（26.2%）。60.4%的銀行家認為新規落地將會使得行內信用風險、市場風險和操作風險計量模型全面升級。對比原管理辦法，新規在風險暴露劃分、資本產品穿透等方面均提出了更細化的要求，59.4%的銀行家表示風險管理精細化程度將會進一步上升。此外，伴隨著監管標準的上升，28.4%的銀行家表示將優化配套管理制度和流程，以滿足相關監管要求。

54、專題五：銀行數據資產管理在數字經濟的背景下，數據已經轉變為關鍵的生產要素，并被確立為國家數字化戰略的重點。人民銀行發布的金融科技發展規劃（2022-2025年）強調充分釋放數據要素潛能，全面加強數據能力建設，在保障安全和隱私前提下推動數據有序共享與綜合應用，有力提升金融服務質效。銀行家普遍關注發展戰略、組織架構優化以及數據的積累和應用，并認為應加強數據資產管理，推動數據的有序共享和安全管理體系的持續改進。此外，銀行家認為當前面臨的挑戰在于提高數據的準確性、完整性與及時性，而在數據資產的綜合應用中，最為突出的問題是數據格式、標準和接口的不一致性。銀行家認為，為了提高銀行的數據資產管理效率，應優先

55、“加強數據發展戰略及其配套的組織建設”（54.7%），并且推動“數據資產積累及標準化體系建設”（42.6%），以及“推進業務由經驗決策轉向數據決策”（40.0%）。此外，為充分挖掘數據價值，提高數據利用效率，銀行還需積極構建覆蓋數據全生命周期的治理與評價體系（29.5%），充分釋放數據要素潛能。28中國銀行家調查報告（2023）精簡版專題六：銀行業支持全面推進鄉村振興黨的二十大報告指出，全面建設社會主義現代化國家，最艱巨最繁重的任務仍然在農村。2023年，五部門聯合發布關于金融支持全面推進鄉村振興加快建設農業強國的指導意見，對金融業支持鞏固脫貧攻堅成果，助力鄉村振興提出要求。中國銀行業積極響應

56、國家戰略要求，履行社會責任，支持鄉村振興工作有序開展。2023年，中國銀行業加大糧食等重點領域信貸支持、優化信貸資源配置、保持涉農貸款增速、積極創新農村金融產品、完善農村金融基礎設施，助力建立現代農村金融體系。調查結果顯示，從產品創新、業務規模、覆蓋范圍、實施力度四個維度來看，銀行家對其所在銀行鄉村振興工作的開展給予積極評價，其中對于實施力度的評價最高，得分為4.37分，認為其所在銀行積極響應國家號召，大力推動銀行開展鄉村振興工作。覆蓋范圍這一維度獲得了4.22的打分，說明大部分銀行家認為其所在銀行鄉村振興工作實施的覆蓋面已經很廣。而業務規模（4.14分）和產品創新（4.09分）仍有提升空間。

57、關于普惠型涉農貸款投入變化的調查結果顯示，59.0%的銀行家認為未來三年所在銀行會加大普惠型涉農貸款的投入規模，38.4%的銀行家認為基本持平。專題七：新一輪國家金融監管機構改革的意義和影響黨的十八大以來，在黨中央集中統一領導下，金融系統有力支撐經濟社會發展大局，堅決打好防范化解重大風險攻堅戰，為如期全面建成小康社會、實現第一個百年奮斗目標作出了重要貢獻，銀行家高度認可銀行業監管在防范化解金融風險方面取得的突出成就。2023年開啟的新一輪機構改革，擘畫了新的金融監管頂層設計，初步搭建了中國特色的“雙峰”監管架構。在新的金融監管模式之下，金融監管框架調整為兩委（中央金融委員會、中央金融工作委員會

58、）一行（央行）一局（金融監督管理總局）一會（證監會），超六成銀行家認為本次監管機構改革將進一步加強黨中央對金融工作的集中統一領導。對未來進一步加強和完善現代金融監管的重點舉措，超五成的銀行家認為應建立健全金融穩定和發展統籌協調機制。調查結果顯示，近七成銀行家（68.4%）認為銀行業防范化解金融風險長效機制正逐步夯實，銀行業監管取得顯著成果。此外，近五成銀行家（48.0%）認為，我國銀行業消費者權益保護機制已逐步建立完善。35.3%的銀行家認為近年來我國金融供給側結構性改革成效明顯，27.8%的銀行家認為我國銀行業在防范化解中小金融機構風險方面成果顯著。29中國銀行家調查報告（2023）精簡版項

59、目背景及執行情況介紹“中國銀行家調查報告2023”項目由中國銀行業協會和普華永道會計師事務所共同發起，中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松研究員主持并負責項目的執行與實施。本調查項目的基本背景、數據采集方式、樣本量、配額分布等情況列示如下：一、調查基本背景2023年全球經濟逐漸復蘇、新一代人工智能正向我們展示著新一輪技術革命就在眼前，全球仍有局部沖突發生、自然災害更加頻繁。中國明確了建設金融強國與金融高質量發展基調。本調查項目，旨在了解中國銀行家面對當下形勢與經營管理的判斷與思考、以及對市場發展和監管體系等的意見和建議，以促進海內外金融界與監管當局、金融機構與公眾之間的相互溝通了解，共同推動中國銀

60、行業的改革發展。本次調查采取點面結合的方式，一是由中國銀行業協會負責組織面向銀行家的問卷調查，通過對問卷回收數據的處理，從面上形成中國銀行業發展狀況的基本判斷，并為整個調查提供數據支撐；二是選擇有代表性的金融機構，由巴曙松研究員和課題組成員通過面對面訪問、電話訪問、書面訪問等形式，與其高管人員進行訪談，直接聽取中國銀行家的思考和探索。附錄30中國銀行家調查報告（2023）精簡版二、調查數據采集方式本次調查的數據主要通過中國銀行家調查問卷2023面向全國各級銀行業金融機構的高管進行采集。調查問卷包括主問卷和子問卷兩組。其中，主問卷涵蓋十個部分，包括宏觀環境、發展戰略、業務發展、風險內控與營運管理

61、、金融科技、公司治理與社會責任、監管評價、發展前瞻、銀行家群體和同行評價等，總計122題。子問卷共五份，分別針對支持民營經濟高質量發展、ESG戰略、服務國民經濟重點領域、資本新規影響、數據資產管理、支持鄉村振興、金融監管機構改革7個話題進行專題調查，題目數量分別為8題、10題、11題、9題、10題、8題、11題。課題組希望通過這次調查把握中國特定結構環境下銀行業的發展狀況，為此，我們特別設定了一些與調研對象特征有關的指標，包括所屬區域、機構級別和機構注冊類型等。其中，區域包括東部、中部、西部和東北等。三、調查樣本量和配額分布問卷調查在全國31個省級行政區域（不含港澳臺）展開，本年度繼續完全采用

62、電子形式進行發放和回收，其中，主問卷共回收有效問卷1,643份。（一）主問卷調查樣本的配額分布從機構注冊類型來看，全國性大型銀行160份，全國性股份制銀行341份，城市商業銀行560份，農村商業銀行494份，開發性與政策性銀行47份，外資銀行41份。課題組充分考慮不同地區、不同級別和不同注冊類型的銀行業金融機構的數量，采取系統抽樣法，向各類金融機構發出問卷，而問卷返回比例與配額分布基本一致。訪談方面，共有15個受訪單位接受了巴曙松研究員和課題組成員的訪談，覆蓋開發性與政策性銀行、全國性大型商業銀行和股份制商業銀行、城市商業銀行以及農村商業銀行等多個機構類型。31中國銀行家調查報告（2023）精

63、簡版（二）主問卷調查和訪談樣本的具體名單參與課題組主問卷調查與訪談的中國銀行業金融機構有282家（排名不分先后）：1.開發性與政策性銀行（開發性與政策性銀行（3家）家）國家開發銀行中國進出口銀行中國農業發展銀行2.全國性大型銀行（全國性大型銀行（6家）家）中國工商銀行中國建設銀行中國農業銀行中國銀行交通銀行中國郵政儲蓄銀行3.全國性股份制銀行（全國性股份制銀行（12家）家）招商銀行興業銀行上海浦東發展銀行中信銀行民生銀行光大銀行平安銀行華夏銀行廣發銀行浙商銀行渤海銀行恒豐銀行4.城市商業銀行城市商業銀行（76家家）北京銀行上海銀行江蘇銀行南京銀行徽商銀行盛京銀行中原銀行廈門國際銀行成都銀行長沙

64、銀行貴陽銀行哈爾濱銀行廣州銀行重慶銀行吉林銀行鄭州銀行貴州銀行昆侖銀行江西銀行蘇州銀行桂林銀行甘肅銀行大連銀行河北銀行青島銀行湖南銀行西安銀行湖北銀行珠海華潤銀行漢口銀行九江銀行32中國銀行家調查報告（2023）精簡版4.城市商業銀行城市商業銀行（接上頁）蘭州銀行長安銀行泰隆商業銀行晉商銀行富滇銀行廈門銀行蒙商銀行廊坊銀行威海商業銀行唐山銀行張家口銀行日照銀行廣東南粵銀行重慶三峽銀行烏魯木齊銀行丹東銀行東營銀行寧夏銀行撫順銀行本溪銀行萊商銀行紹興銀行遼沈銀行錦州銀行青海銀行滄州銀行哈密市商業銀行濟寧銀行江蘇長江商業銀行庫爾勒銀行樂山市商業銀行遼寧振興銀行臨商銀行柳州銀行龍江銀行南奧銀行盤錦銀行

65、四川天府銀行鐵嶺銀行煙臺銀行億聯銀行自貢銀行前海微眾銀行北京中關村銀行江蘇蘇寧銀行（二二）主問卷調查和訪談樣本的具體名單主問卷調查和訪談樣本的具體名單33中國銀行家調查報告（2023）精簡版5.農村商業銀行農村商業銀行（175家家）重慶農商銀行上海農商銀行北京農商銀行廣州農商銀行東莞農商銀行成都農商銀行深圳農商銀行江南農商銀行天津農商銀行順德農商銀行杭州聯合銀行武漢農商銀行南海農商銀行秦農銀行佛山農商銀行紫金農商銀行濟南農商銀行南昌農商銀行三峽農商銀行廈門農商銀行沈陽農商銀行天津濱海農商銀行以及各省級農信社（農商聯合銀行）和地市級農信機構共153家6.外資銀行外資銀行*（10家家）渣打銀行（中

66、國）花旗銀行（中國）三菱日聯銀行（中國）東亞銀行（中國）華僑銀行（中國）富邦華一銀行南洋商業銀行（中國）永豐銀行（中國）恒生銀行（中國）國泰世華銀行（中國）*外資銀行均指其境內機構（二二）主問卷調查和訪談樣本的具體名單主問卷調查和訪談樣本的具體名單34中國銀行家調查報告（2023）精簡版四四、課題組成員課題組成員中國銀行業協會中國銀行業協會邢煒、周更強、李健、王麗娟、黃奕樺、王芳、周飛普華永道普華永道李丹、張立鈞、何淑貞、葉少寬、朱宇、陳進展、鄧亮、賈茹、陳佳中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松及其團隊：中國銀行業協會首席經濟學家巴曙松及其團隊：華中煒、丁波、張曉亮、陳強、劉雅祺、任杰、金玲玲、倪

67、鑫、陳潔、劉曉依、丁濤、張兢、邢雨聰、楊炳坤、許珈瑞、楊莊立、范小潔、高嵩、李夢婕、楊閱兵、徐安娜、楊潔、許洪波、熊邦娟、胡志國、涂家銘、楊春波、蔣峰、劉浩杰、陳明生、魏如約、熱萬、張威、李啟誠、何家榕、張蕓帆、梁雅慧、徐曉宇、金子茗、齊雪瑩五五、致謝致謝在本報告的撰寫過程中得到了中國銀保監會及中國銀行業協會領導的大力支持和指導。中國銀行業協會周更強副秘書長帶領課題組對中國農業銀行首席經濟學家曾學文、招商銀行（金融總部副總經理彭科、信息技術部副總經理俞吳杰）、光大銀行（風險管理部總經理馬波、金融科技部總經理史晨陽、數據資產管理部副總經理黃登璽）、平安銀行（風險管理部總經理董續勇、金融科技部基礎

68、中臺研發中心總經理劉錦淼、時任綠色金融事業部副總裁朱育強）、渤海銀行（風險管理部總經理黃昶君、信息科技部數據管理中心副主任劉建民、公司業務部團隊主管趙珍、內控合規部副總經理周浩宇）、成都銀行（公司業務部總經理游先偉、風險管理部總經理趙穎）、順德農商銀行副行長陳晨華、天津濱海農商銀行（信息科技部總經理班俊峰、風險管理部總經理王策、資債財務部總經理于茜、鄉村振興及普惠金融部副總經理李偉賢、公司銀行部（綠色金融部）副總經理鄭雪豐、）、四川省農村信用社聯合社（戰略發展部總經理段勝、計劃財務部總經理李曉玲、普惠與零售業務部副總經理吳明星、風險與合規管理部副總經理張旭）等諸多知名銀行家進行了訪談，感謝各位

69、銀行高管們在百忙之中接受課題組的訪談，為報告的撰寫提供了翔實的資料。對于各位銀行家給予的大力支持和協助，我們在此表示衷心的感謝！35中國銀行家調查報告（2023）精簡版中國銀行業協會(China Banking Association，CBA)于2000年5月在民政部注冊成立，是全國性銀行業自律組織，國家金融監督管理總局為業務主管單位。凡經業務主管單位批準設立的、具有獨立法人資格的銀行業金融機構(含在華外資銀行業金融機構)和經相關監管機構批準、具有獨立法人資格、在民政部門登記注冊的各省(自治區、直轄市、計劃單列市)銀行業協會以及相關監管機構批準設立，具有獨立法人資格的依法與銀行業金融機構開展相

70、關業務合作的其他類型金融機構，以及銀行業專業服務機構均可申請加入中國銀行業協會成為會員單位。截至2023年12月，中國銀行業協會共有766家會員單位。會員單位包括開發性金融機構、政策性銀行、國有大型商業銀行、股份制商業銀行、金融資產管理公司、城市商業銀行、民營銀行、農村商業銀行、農村信用社、外資銀行、臺資銀行、地方銀行業協會（公會）、金融租賃公司、汽車金融公司、消費金融公司、貨幣經紀公司、理財公司、其他類會員等。中國銀行業協會的最高權力機構為會員代表大會，由300名會員代表組成。會員代表大會的執行機構為理事會，對會員代表大會負責。理事會在會員代表大會閉會期間負責領導協會開展日常工作。理事會閉會

71、期間，常務理事會行使理事會職責。常務理事會由會長1名、專職副會長1名、副會長若干名、秘書長1名組成。協會設監事會，由監事長1名、監事若干名組成。中國銀行業協會日常辦事機構為秘書處。秘書處設秘書長1名，副秘書長若干名。秘書處共有21個部門。根據工作需要，中國銀行業協會設立30個專業（工作）委員會，1個代表機構。中國銀行業協會以促進會員單位實現共同利益為宗旨，履行自律、維權、協調、服務職能，維護銀行業合法權益，維護銀行業市場秩序，提高銀行業從業人員素質，提高為會員服務的水平，促進銀行業的健康發展。2021年，連續第三次被國家民政部授予“全國先進社會組織”的榮譽稱號；2021年，連續第三次在國家民政

72、部組織的全國性行業協會商會等級評估活動中獲評5A最高等級；2021年榮獲中國人民銀行授予的金融單位定點扶貧先進集體榮譽稱號；2020年，榮獲中央精神文明建設指導委員會授予的全國文明單位稱號；2014年，榮獲國務院殘疾人工作委員會“全國助殘先進集體”稱號，成為唯一獲此榮譽的全國性行業協會。聯系人聯系人邢煒邢煒中國銀行業協會黨委書記、專職副會長李健李健中國銀行業協會研究部主任+86（10）6629 1286jianlichina-中國銀行業協會攜手合作 共創成功36中國銀行家調查報告（2023）精簡版普華永道普華永道普華永道秉承解決重要問題，營造社會誠信的企業使命，各成員機構組成的網絡遍及151個

73、國家和地區，有超過36.4萬名員工，致力于在審計、咨詢及稅務領域提供高質量的服務。普華永道中國內地、香港地區、澳門地區成員機構根據各地適用的法律協作運營。整體而言，員工總數超過20,000人，其中包括逾800名合伙人。無論客戶身在何處，普華永道均能提供所需的專業意見。我們實務經驗豐富、高素質的專業團隊能聆聽各種意見，幫助客戶解決業務問題，發掘并把握機遇。我們的行業專業化有助于就客戶關注的領域共創解決方案。我們分布于以下城市：北京、上海、香港、沈陽、天津、大連、濟南、青島、鄭州、西安、南京、合肥、蘇州、無錫、武漢、成都、杭州、寧波、重慶、長沙、昆明、廈門、廣州、深圳、澳門、?？?、珠海、貴陽、雄安

74、。普華永道在中國的金融業服務經驗普華永道在中國的金融業服務經驗普華永道在中國擁有一支最具實力的金融服務領域的專業化隊伍。我們的金融服務團隊一直與中國銀行業攜手合作，無論在審計、稅務還是咨詢領域，都走在行業的最前沿。我們的戰略是通過遍布全球的專業團隊為客戶打造卓越的業務優勢，利用整合的行業知識和專業技能，為客戶帶來全球最佳的行業解決方案。在中國，普華永道一直以來踐行“誠信為本，專業報國”的執業理念，金融服務團隊為國內各種金融機構提供全方位的服務，包括商業銀行、保險公司、基金及基金管理公司、財務公司、證券公司和租賃公司等。同時，我們還服務于中國金融業和證券業的監管機構。普華永道多年來一直積極配合、

75、參與財政部、中國人民銀行、中國銀行保險監督管理委員會、中國證券監督管理委員會等政府部門、監管機構的多項工作與活動，贏得了相關機構的高度評價和認可。普華永道金融服務團隊的專業性使我們善于創新，敢為行業之先。我們秉承戰略性的視野和獨立開放的原則，向客戶提供具有前瞻性的專業服務和獨到的見解。37中國銀行家調查報告（2023）精簡版普華永道近期出版的一些相關行業報告和期刊如下：普華永道近期出版的一些相關行業報告和期刊如下：2023年度銀行業金融機構監管處罰及政策動態區域性銀行信用卡數字化轉型研究報告2023年度保險行業監管處罰與政策動態2023年四季度及全年證券期貨行業監管處罰分析中國私募股權基金調研

76、報告2023-私募股權二級市場交易（S交易）篇粵港澳大灣區金融服務業：蓄勢騰飛2023年第三季度中國上市銀行業績分析大道如砥，櫛風沐雨追光行2023年三季度保險行業監管處罰及政策動態2023年三季度銀行業監管處罰及政策動態分析2023年三季度證券期貨行業監管處罰分析中小壽險公司高質量發展破局之路2023普華永道中國首席數據官調研韜光韞玉，微石鋪就千里路2023年半年度中國銀行業回顧與展望重塑生態-健康險與健康管理融合發展探索報告零售不良貸款市場布局正當時構建保險行業高質量發展的評價體系2023年全球金融服務市場并購趨勢：中期回顧及展望2023年二季度保險行業監管處罰及政策動態2023年二季度銀

77、行業監管處罰及政策動態分析2023年二季度及上半年證券期貨行業監管處罰分析央行數字貨幣共創未來銀行生態系統固本培元，展騏驥之躍2023年第一季度中國上市銀行業績分析2023年一季度證券期貨行業監管處罰分析守正求新，共塑韌性發展之路2022年中國銀行業回顧與展望高質量發展時期的企業集團財務公司：回歸本源的產業金融“助推器”38中國銀行家調查報告（2023）精簡版2023年一季度保險行業監管處罰及政策動態2023年一季度銀行業監管處罰及政策動態分析數啟新篇，智贏未來“數據二十條”對金融行業的影響與啟示全球風險調研2022-保險業報告全球風險調研2022-銀行業報告近期美國銀行業風險事件凸顯金融風險

78、管理的重要性商業銀行集團并表管理的變革洞察39中國銀行家調查報告（2023）精簡版審計及鑒證服務審計及鑒證服務財務報表審計內部審計資本市場風險管理精算工程造價資本市場與會計咨詢服務資本市場與會計咨詢服務IPO及資本市場服務企業財資服務出售資產和分拆財務報告準則轉換執行復雜的會計準則并購或私募股權投資的會計服務收入準則 IFRS 15/ASC 606結構性融資及財務工具企業資金管理解決方案風險及控制服務風險及控制服務內部審計戰略和咨詢內部審計分包和外包服務內部控制咨詢舞弊風險和內控企業風險管理服務（業務持續性和風險管理）董事會治理服務（包括董事會成員培訓）IT 風險和治理控制、安全和項目保障信息

79、安全和網絡持續性服務數據管理和保障普華永道服務一覽第三方鑒證第三方鑒證IT盡職調查整合報告C-SOX和S404（Sarbanes-Oxley法案第404條列）合規咨詢XBRL（可擴展商業報告語言）合規FATCA（外國賬戶稅務合規法案）合規服務PN21（聯交所上市規則應用指引第21條）合規咨詢可持續發展與氣候變化服務業務連續性管理稅務服務稅務服務中國企業稅務中國流轉稅中國研發稅務服務中國稅務分歧協調中國轉讓定價價值鏈轉型中國企業并購稅務遞延所得稅及其他稅務會計海關和國際貿易個人所得稅及人力資源咨詢人力和變革管理咨詢海外雇員咨詢及個人所得稅40中國銀行家調查報告（2023）精簡版交易咨詢交易咨詢企

80、業融資盡職調查估值服務購并交易增值服務私募股權投資資金咨詢企業購并稅務架構咨詢項目融資海外投資服務上市服務企業重整服務戰略咨詢戰略咨詢企業和BU策略銷售和營銷策略市場準入和市場評估戰略轉型運營管理咨詢運營管理咨詢企業資產管理產品創新及開發供應鏈及核心運營流程運營戰略及價值鏈轉型人才和變革管理咨詢人才和變革管理咨詢戰略執行與平衡計分卡人力資源規劃薪酬激勵Saratoga評估人力資源并購服務財務管理咨詢財務管理咨詢快捷關帳管理報告財務系統預算與預測司庫與資金管理財務人才管理財務組織構架成本管理共享服務中心流程標準化與簡化企業績效管理財務專業培訓信息技術咨詢信息技術咨詢信息技術服務轉型企業IT架構應

81、用系統數據治理IT采購交易支持風險管理咨詢風險管理咨詢巴塞爾新資本協議合規規劃及實施信用風險管理市場風險管理操作風險管理資產負債管理內部資本充足評估（ICAAP）資本充足率系統法務會計服務法務會計服務經濟犯罪審查計算機鑒證技術服務合規審閱服務舞弊風險管理和舞弊防范背景審查服務糾紛分析和訴訟支援保險索賠服務知識產權及授權管理服務數據及分析數據及分析客戶分析及市場細分需求預估衡量客戶體驗社會聆聽忠誠項目設計與CRM分析框架設計商業智能決策分析產品定價及盈利能力行為經濟學仿真建模網絡分析營銷效益41中國銀行家調查報告（2023）精簡版普華永道聯系人普華永道聯系人若對本調查報告有任何問題或者需要我們提

82、供專業服務，歡迎與以下人士聯系：保險業保險業黃黃健健立立中國香港保險業主管合伙人+852 2289 胡靜胡靜中國內地保險業主管合伙人+86(10)6533 5109 張立鈞張立鈞中國內地金融業主管合伙人+86(755)8261 費理斯費理斯中國內地及香港金融業主管合伙人+852 2289 金融業金融業何淑貞何淑貞中國內地銀行業主管合伙人+86(10)6533 朱宇朱宇中國內地北方區金融業主管合伙人+86(10)6533 葉少寬葉少寬中國內地金融業合伙人+86(10)6533 陳進展陳進展中國內地金融業合伙人+86(10)6533 姜昆姜昆中國內地金融業審計市場主管合伙人+86(10)6533 譚文杰譚文杰中國香港銀行業主管合伙人+852 2289 盧玉彪盧玉彪中國內地并購交易合伙人+86(10)6533 銀行及資本市場銀行及資本市場薛競薛競中國內地資產和財富管理主管合伙人+86(21)2323 江秀云江秀云中國香港資產和財富管理主管合伙人+852 2289 2707marie-資產和財富管理資產和財富管理本文僅為提供一般性信息之目的，不應用于替代專業咨詢者提供的咨詢意見。2024 普華永道。版權所有。普華永道系指普華永道網絡及/或普華永道網絡中各自獨立的成員機構。詳情請進入