艾瑞咨詢：2022年移動應用趨勢洞察白皮書（50頁）.pdf

1、2022.3 iResearch Inc. 移動應用趨勢洞察白皮書222022.3 iResearch Inc. 研究方法研究方法說明行業資料收集和整理整理移動應用行業各類公開資料，及艾瑞在移動應用行業研究報告積累，為白皮書撰寫提供資料和數據基礎。艾瑞用戶行為監測數據分析艾瑞UserTracker移動應用監測數據產品，基于億級移動樣本行為數據采集，獲取中國網民移動應用行為數據，并通過海量數據分析建立了多個用戶行為指標（包括活躍設備規模、使用次數、使用時長等），真實反映中國移動互聯網市場客觀情況。用戶調研數據分析2022年2月，針對超過2000位移動互聯網用戶進行在線用戶調研，了解用戶移動應用使

2、用行為和態度的變遷，了解用戶對各個場景移動應用的需求和使用趨勢，為整個白皮書提供用戶數據支撐。華為內部數據分析分析華為應用市場分發數據，解讀開發者服務能力信息。研究目的和研究方法研究目的：本白皮書綜合多種研究方法，主要分析移動應用行業發展現狀和趨勢，并對影音娛樂、通訊社交、電商生活等細分行業場景進行分析，把握移動應用細分行業發展特色和趨勢，為廣大開發者的開發和運營決策提供參考。研究方法：332022.3 iResearch Inc. 核心觀點政策監管趨嚴向深，規范和發展并重2021年，反壟斷、數據安全、個人隱私保護等規范指導和法律法規陸續出臺，促進互聯網企業合規健康發展。在針對互聯網企業監管趨

3、嚴的政策環境下，企業在不斷發展自身實力的同時，更需時刻關注政策更新與監管動向，保證自身的合規發展。而平臺互聯互通不斷被推進，在數字經濟大環境下，平臺經濟的創新性發展道路依舊前景廣闊。移動互聯網的“黃金十年”真的結束了？中國移動互聯網走過十年，不知不覺，“內卷”成為了當下熱詞。隨著AI、Serverless、低代碼等技術的廣泛應用，加之跨端互聯、虛實融合等新應用場景逐步進入應用階段，激發了移動應用創新活力，這對快速發展中的HMS生態和開發者來說，都是重大利好。不難看出，當下的技術生態展現了蓬勃的發展趨勢，呈現百花齊放，各有所長的新局面。智能化應用需求拐點已至隨著智能設備不斷深入各大生活場景，用戶

4、對跨設備的智能互聯有了新的要求，智能提醒、文件同步、應用共享、物聯數據打通以及在智能穿戴設備上安裝輕量化應用，用戶需求達60%及以上。而物體識別、AR顯示、語義處理、智能網絡優化、智能提醒的用戶需求率達50%及以上。用戶需求推動移動應用功能進化，毫無疑問，未來應用會更智能，移動應用開發者也會面臨新的挑戰和機會點。442022.3 iResearch Inc. 核心觀點新終端新場景的應用需求成為新藍海隨著PC、平板、智慧屏、智能穿戴、智能汽車等新終端的普及，出行、運動健康等新智能應用場景蓬勃發展。如在出行場景中，拍攝美化、社交通訊、影音娛樂、游戲娛樂的用戶需求比例均超50%，成為廣大開發者亟待入

5、駐的新藍海。而更多新智能終端驅動的新場景，還等待廣大開發者開拓。趨勢：細分行業蓄勢待發，未來增長可期我們觀察到，2021年整體應用用戶黏性保持了穩步提升，單個設備的應用分發量持續增長。2021年用戶規模增速前三的應用類型為便捷生活、智能穿戴和汽車服務。其中，汽車服務應用滲透率為25.5%，智能穿戴應用滲透率為10.3%，成為低滲透高增長的潛力市場。元宇宙元年？其實背后有跡可循2021年是元宇宙概念集中爆發的一年，實際上，XR、虛擬數字人、3D建模等技術早已滲透在娛樂、出行、文旅等日常生活中，應用速度和規?？赡苓h超想象，開發者將應用元宇宙化，為用戶提供增強現實的移動應用體驗。硬件方面，AR/VR

6、告別炒作，全天候MR眼鏡成為趨勢，有望成為未來十年劃時代產品。55移動應用行業整體發展現狀和環境1移動應用行業整體發展趨勢2移動應用細分行業熱點及趨勢分析3662022.3 iResearch Inc. 2022.3 iResearch Inc. 27.231.335.839.232.7%34.0%36.3%38.6%2017201820192020數字經濟規模（萬億元）數字經濟占GDP比重（%）0.71 0.96 1.21 1.28 1.55 20.8%20.3%21.4%12.5%21.20%20172018201920202021互聯網企業業務收入（萬億元）同比增長率（%）互聯網企業保持

7、中高速平穩增長，擁抱中國數字化時代新機遇 2020年我國數字經濟規模達到39.2萬億元，占全國GDP比重為38.6%，占比相對2019年提升2.3個百分點。2021年我國互聯網企業收入規模達到1.55萬億元，增速恢復至20%以上，保持中高速平穩增長。來源：中國信通院2021年中國數字經濟發展白皮書。來源：工信部歷年互聯網和相關服務業運行情況。20年數字經濟占全國GDP比重為38.6%21年互聯網企業收入增幅為21.2%經濟環境2017-2020年中國數字經濟規模與GDP比重2017-2021年中國互聯網企業收入規模與增速772022.3 iResearch Inc. 政策監管趨嚴向深，推動行業

8、合規發展反壟斷合規、互聯平臺經濟經營者集中2月國務院反壟斷委員會關于平臺經濟領域的反壟斷指南正式發布，明確了對平臺經濟開展反壟斷監管的原則。9月工信部開啟“屏蔽外鏈”問題專項整治，多家互聯網企業表示將逐步開放分享鏈接。11月國家反壟斷局成立，基于反壟斷法經營者集中相關規定，多家互聯網企業被處以罰款。個人信息保護和數據安全個人隱私信息大數據殺熟跨境數據安全3月常見類型移動互聯網應用程序必要個人信息范圍規定印發，明確了39種常見類型App的運營者不得因用戶不同意收集非必要個人信息，而拒絕用戶使用App基本功能服務。6月中華人民共和國數據安全法通過，對數據安全保護的義務和相應法律責任進行規定。8月中

9、華人民共和國個人信息保護法通過，明確了個人信息處理和跨境提供的規則、個人信息處理者的義務等內容。 政府加強對互聯網企業有序競爭和開放互聯的要求，嚴禁濫用市場支配地位壟斷經營，拆除鏈接屏蔽“墻”，走向“互聯互通”，為中小微企業創造更多生存空間，形成良性競爭、公平有序的發展環境。 個人信息保護法數據安全法常見類型移動互聯網應用程序必要個人信息范圍規定發布，用戶隱私信息安全保護要求提高。來源：公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。反壟斷反不正當競爭個人信息保護數據安全政策環境2021年互聯網行業重點監管措施882022.3 iResearch Inc. 政策監管趨嚴向深，推動行業合規發展青少年

10、保護未成年人防沉迷兒童軟色情飯圈亂象6月起新修訂中華人民共和國未成年人保護法正式實施，明確規定網絡產品和服務提供者不得向未成年人提供誘導其沉迷的產品和服務。6月起網信辦開展“清朗暑期未成年人網絡環境整治”專項行動，針對互聯網平臺傳播兒童軟色情等問題。6月起網信辦啟動“清朗飯圈亂象整治”專項行動，取消藝人榜單、管理非法應援集資和互撕信息等問題。適老化服務適老化通用設計無障礙改造4月工信部印發互聯網應用適老化及無障礙改造專項行動方案通知，助力老年人、殘疾人等重點受益群體平等便捷地獲取、使用互聯網應用信息。移動互聯網應用（APP）適老化通用設計規范在服務原則、技術要求等方面進行了具體的要求。行業整改

11、在線教育直播電商算法推薦5月、7月關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見，全面規范管理校外培訓機構，嚴禁“隨意資本化動作”。2月、12月關于加強網絡直播規范管理工作的指導意見發布，直播電商頭部主播被罰款，警示從業者遵守主流價值觀、合法合規經營等基本底線。12月網信辦發布互聯網信息服務算法推薦管理規定，其中算法歧視、大數據殺熟、誘導沉迷等算法不合理應用將得到整治。 國家加強對未成年人使用網絡服務的規范，強調互聯網企業應當為未成年人健康成長營造良好環境；政策推動互聯網企業履行特殊群體服務等方面的社會責任，以進一步滿足特殊群體日益增長的數字服務需求。 國家將互聯網內容和服務的社會

12、價值放在首位，促使互聯網服務供給側回歸對真實需求的探索和服務質量的提升。未成年人保護特殊群體服務行業整改政策環境2021年互聯網行業重點監管措施來源：公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。992022.3 iResearch Inc. 硬件矩陣：手機之外，平板、車機、大屏、VR/AR設備、智能穿戴設備組成的硬件矩陣日益豐富?？缍嘶ヂ摚嚎缍嘶ヂ摷夹g幫助開發者整合多端數據，實現跨端信息同步，為擁有多智能設備的用戶提供更智能、更便捷的體驗?？缍嘶ヂ揂I識別：AI技術在圖像識別、語音語義識別等方面已經日益成熟。AI生成：AI技術已經廣泛用于音視頻的內容生產和創作中，如AI輔助視頻制作、智能字幕生

13、成、智能翻譯、能翻譯、特效生成等。場景拓展：AI技術進一步拓展到教育、醫療等領域，實現更多服務的智能化。AI技術云原生三大領域均有持續發展，容器云已經大規模應用；Serverless標準化加速，CNCF已經推出Serverless Workflow規范，服務向更通用化方向發展；Service Mesh應用增長迅速，聚焦優化落地問題。云原生創新技術“百家爭鳴”，為移動互聯網“黃金十年”續航巨頭布局：Facebook改名Meta，計劃推出系列VR硬件，也擬推出VR會議、通話、健身、工作軟件服務，并進一步扶持VR內容開發生態。國內外其他巨頭也紛紛關注元宇宙技術發展。資本關注：國內元宇宙概念火爆，相關

14、技術企業（XR技術、虛擬數字人技術、數字資產、AI生成內容等）獲得資本市場高度關注。元宇宙技術環境來源：公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。10102022.3 iResearch Inc. 4000100002020Q12020Q22020Q32020Q42021Q12021Q22021Q32021Q42020-2021年突破性移動應用類型月活設備數（萬臺）智能家居APP月活（萬臺）快遞物流APP月活（萬臺）生鮮電商APP月活（萬臺）mUserTracker-2020-2021年中國突破型移動應用月活設備數后疫情時代，智能家居、快遞物流、生鮮電商等無接觸、遠程服務應用獲用戶青睞 智能

15、家居、快遞物流、生鮮電商三類應用月活規模在后疫情期間首次破億，且2021年月活同比增長率均在20%之上，無接觸服務、居家服務的應用需求延續漲勢。注釋：季度月活設備規模，為相應季度的月度數據平均值。來源：UserTracker 多平臺網民行為監測數據庫（桌面及智能終端）。社會環境智能家居21年月活設備規模峰值達1.29億年均月活設備規模同比增長30.7%快遞物流21年月活設備規模峰值達1.26億年均月活設備規模同比增長62.4%生鮮電商21年月活設備規模峰值達1.01億年均月活設備規模同比增長22.5%破億破億破億11112022.3 iResearch Inc. 移動應用整體日活破11億，后疫

16、情時代用戶對應用的依賴度不減 2021年移動設備進一步滲透，移動應用活躍設備數量穩中有進，日活規模突破11億大關，單日應用活躍時長達5.26小時，同比上升2.7%。注釋：季度和年度日活設備規模和單機單日活躍時長，為相應季度和年度的月度數據平均值。來源：UserTracker 多平臺網民行為監測數據庫（桌面及智能終端）。10.9 11.3 11.1 11.0 5.3 5.1 5.3 5.4 2021Q12021Q22021Q32021Q4日活（億臺）單機單日時長（小時）mUserTracker-2021年中國移動應用日活設備數和單機單日時長11.06億2021年移動應用日活設備規模同比增幅為1.

17、4%5.26小時2021年單機單日應用使用時長同比增幅為2.7%設備規模12122022.3 iResearch Inc. 2022.3 iResearch Inc. 367 345 252 2019202020212019-2021年中國移動應用規模APP規模（萬款）9502 16040 21072 2019202020212019-2021年中國移動應用分發量APP分發總量（億次）在架移動應用數量下滑，而應用分發量顯著增長 截至2021年12月，中國應用商店在架移動應用數量為252萬，較20年下滑27%。 2021年中國移動應用年分發量超過2.1萬億次，分發規模增長31%，在活躍移動設備數

18、量同比僅增長1%的背景下，分發量的增長主要得益于移動設備性能和容量的不斷升級，單個設備的應用分發量提升。來源：工信部歷年互聯網和相關服務業運行情況。來源：工信部歷年互聯網和相關服務業運行情況，UserTracker 多平臺網民行為監測數據庫（桌面及智能終端）。同比下滑-27%同比上升+31%活躍移動設備數量同比增長1%分發規模13132022.3 iResearch Inc. 450 540 1200 2100 3844 4320 201620172018201920202021年度分發量（億）華為應用市場全球應用分發規模持續增長，海外應用分發增長明顯 根據華為應用市場運營數據，近年來華為應用

19、市場分發規模持續高增長。2021年華為應用市場全球應用分發規模已達到4320億次，同比增長12%，海外應用分發量同比增長56%。我們認為海外應用分發表現突出主要得益于華為應用市場對優質應用拓展海外市場的助力，可以預見，開發者拓展海外市場大有可為。注釋：分發規模為用戶新下載應用及更新應用的數量之和。來源：華為應用市場運營數據。2016-2021年華為應用市場全球應用分發規模同比上升+12%2021年海外應用分發量同比增長+56%分發規模14142022.3 iResearch Inc. 華為應用市場前三大下載量應用品類排名變動，實用工具躍居第一實用工具, 14%游戲, 13%影音娛樂, 12%社

20、交通訊, 10%=購物比價, 9%拍攝美化, 8%新聞閱讀, 6%其他, 28%2021年華為應用市場國內各類應用下載規模占比 2021年華為應用市場中下載量處于領先位置的是實用工具、游戲和影音娛樂類應用，下載量占比之和接近40%。其中，游戲和影音娛樂類應用受行業規范等環境因素影響下載量占比下滑，實用工具成為下載量第一的應用品類。注釋：2021年華為應用市場國內各類應用下載規模占比與2020年指標同比，表示上升，表示下降，=表示百分比變化小于等于0.2%。來源：華為應用市場運營數據。類型占比便捷生活5.4%教育5.0%金融理財3.9%=商務3.0%=出行導航2.8%兒童2.6%運動健康1.9%

21、汽車1.6%美食1.0%=主題個性0.7%=旅游住宿0.5%=分發類型1515移動應用行業整體發展現狀和環境1移動應用行業整體發展趨勢2移動應用細分行業熱點及趨勢分析316162022.3 iResearch Inc. Serverless帶來全新開發體驗，未來有望賦能更多開發者 據Gartner 2021年6月的預測，容器服務的未來演進方向是分布式云和Serverless ，Serverless給開發者帶來新的開發模式，幫助開發者更加聚焦業務邏輯代碼。華為內部實踐表明，相比傳統開發模式，采用AppGallery Connect* Serverless開發模式，業務研發周期可縮短50%，人力成

22、本可降低45%。 未來，Serverless支持的計算場景也將打破現有Serverless服務計算場景，聚焦“短暫、異步、可拓展、獨立、無狀態、不需要瞬時冷啟動”的特點，向著更加“開放、有狀態、復雜邏輯”的計算場景發展。*注釋：HUAWEI AppGallery Connect是指HMS生態推出的應用一站式服務平臺，為開發者提供移動應用全生命周期服務，幫助開發者提升開發和運營效率。來源：艾瑞咨詢研究院根據公開資料研究及繪制。云計算發展歷程Serverless特點分析虛擬機IaaS容器云PaaSServerlessFaaS+BaaS新計算模式新開發模式新使用模式新資源觀念新商業模式新服務生態無服

23、務器無服務函數按需供給Regionless按量計費泛化服務過去的Serverless計算場景未來的Serverless計算場景短暫、異步、可擴展的并行任務任意的可并行、可擴展的計算任務獨立、無狀態、不需要瞬時冷啟動有狀態、復雜邏輯的微服務應用易被Vendor鎖定開放、支持多云Serverless發展方向技術趨勢17172022.3 iResearch Inc. 低代碼推動應用開發向大眾化方向發展 低代碼開發推動應用開發向大眾化方向發展，更多非開發人員也可以使用低代碼平臺設計應用，最終目標幫助開發者更加聚焦業務邏輯。 未來，Serverless與低代碼的結合，會進一步降低開發者代碼量、開發成本以

24、及上線后的運維工作量，真正實現應用的全生命周期低代碼/低工作量?；赟erverless的低代碼平臺，結合不同行業低代碼解決方案，能夠進一步降低開發者門檻和研發成本。來源：艾瑞咨詢研究院根據公開資料研究及繪制。傳統軟件開發低代碼開發業務需求系統配置業務需求業務變化需求確認開發測試代碼開發功能測試聯調測試接受測試部署發布系統部署停機發布業務變化需求確認低代碼開發低代碼開發優勢傳統開發與低代碼開發對比通用性拖拽方式構建應用程序，非開發人員可參與高效率交付周期短，按需開發靈活性設計靈活應對快速開發和敏捷變更穩定性代碼結構化程度高，更容易維護容器云、Serverless等云端基礎架構支持技術趨勢181

25、82022.3 iResearch Inc. AI技術讓應用更智能，為用戶需求提供更多選擇*樣本：N=1019；于2022年1月通過艾瑞自有調研平臺“艾客幫”調研獲得。*注釋：HMS Core是華為移動服務（HMS，HUAWEI Mobile Services）提供的端、云開放能力的合集，幫助開發者實現應用高效開發。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。 AI技術提供應用服務新體驗，如物體識別、AR顯示、語義處理等，相關功能的用戶需求比例在50%-60%。 AI技術提升應用服務穩定性，雖然智能網絡優化是一個傳統的需求，用戶需求比例仍超過60%。 AI技術為應用提供便捷服務，如智能提醒、物聯控制等

26、。其中，智能提醒以超過65%的用戶選擇率高居所有服務榜首，說明用戶對應用的體驗已經不局限于信息的展示，而是希望有信息篩選、提醒、推送等更為智能的服務。物體識別：用戶需求率59.6%*AR顯示：用戶需求率51.3%語義處理： (如翻譯字幕) 用戶需求率50.3%提供新體驗智能提醒：用戶需求率65.8%物聯控制：用戶需求率53.8%智能網絡優化：用戶需求率62.4%提升穩定性提供便捷服務HMS Core*開放能力：機器學習服務HMS Core開放能力：AR Engine、圖形引擎服務、 3D 建模服務HMS Core開放能力：推送服務、 情景感知服務HMS Core開放能力：暢連能力、投屏能力、穿

27、戴能力、設備虛擬化能力、HUAWEI HiCar、碰一碰能力HMS Core開放能力：Network Kit、無線傳輸服務、近距離通信服務HMS Core開放能力：機器學習服務技術趨勢19192022.3 iResearch Inc. 存量時代開發者更重視基于人群細分的營銷，關注轉化效果和用戶LTV提升 在投放端，基于受眾行為數據，受眾維度進一步細分，開發者可以根據用戶行為、等級、屬性、網絡設備等畫像制定策略，達到定制化分析和營銷，從而達到提升ROI的目的。 在運營端，開發者更關注后鏈路的轉化效果，效果廣告的付費節點后移，行業內從關注成本到關注投資回報率，通過數據分析驅動，選擇優質渠道。 開發

28、者普遍重視用戶生命周期價值的分析和提升，以用戶生命周期價值數據增長為目標，驅動業務增長。注釋：CPM（Cost Per Mille）按展示付費；CPT（Cost Per Time）按時長付費；CPC（Cost Per Click）按點擊付費；CPA（Cost Per Action）按用戶行為付費；CPD（Cost PerDownload）按下載付費；LTV（Life Time Value）生命周期價值；CAC（Customer Acquisition Cost）用戶獲取成本；ELTV（expected LTV）用戶周期價值期望值。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。更關注提升用戶生命周期價值總

29、量=用戶規模*單用戶LTV在增量有限的情況下，通過提升用戶生命周期價值來實現增長。更關注后鏈路轉化效果低CPM/CPT低CPC低CPA/CPD高LTV/CAC高ELTV/CAC成本投資回報率運營趨勢更注重受眾細分根據用戶行為、等級、人口屬性、網絡設備等用戶畫像，進行定制化營銷。20202022.3 iResearch Inc. 新興市場流量增長迅猛但面臨變現考驗，社交和娛樂品類收入表現矚目 根據主要海外應用市場監測數據顯示，我國出海應用在新興市場下載量增長顯著，獲量多來自東南亞與南亞。在出海收入方面，中東、非洲、北美地區在2018年至2021年收入CAGR在50%以上，具備較高的收入潛力。 從

30、我國出海應用的品類來看，游戲下載量占比上升，收入占比則逐步釋放給更多應用品類。其中，社交、娛樂類應用收入表現矚目。開發者在出海時需要關注所屬品類在當地的受歡迎程度以及增長潛力。*注釋：1.新興市場包含南美洲、東南亞、南亞、中東、非洲；發達地區包含歐洲、北美、大洋洲、東亞（日韓）；2.收入CAGR設定時期為2018-2021年。來源：主要海外應用市場監測數據，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。出海流量出海收入出海品類愈向新興市場傾斜64.5%多個地區具有較高收入潛力非游戲類逐漸貢獻更多收入新興市場下載占比*12018年2021年地區收入CAGR*2TOP469.7%5.2%2021年出海東南亞下載量

31、占比全球最高，為21.7%。非洲下載增速歷年最高，2021年增速達18.9%。出海應用的收入來源地仍然是以發達地區為主，發達地區創造的收入歷年穩定在84%左右。游戲類下載與收入占比45.0%54.3%95.0%87.6%2018年2021年下載量收入社交收入CAGR娛樂收入CAGR104.7%119.5%9.3%7.4%50.4%46.8%57.5%中東50.4%非洲北美南美出海趨勢21212022.3 iResearch Inc. 多設備全場景下應用智能互聯持續深化 根據調研數據顯示，用戶平均擁有近5臺智能設備。隨著智能設備不斷深入各大生活場景，用戶對跨設備的智能互聯有了新的要求，智能提醒、

32、文件同步、應用共享、物聯數據打通以及在智能穿戴設備上安裝輕量化應用，用戶均有較高的需求（60%及以上），未來開發者需要持續關注對多設備智能互聯需求的滿足。*樣本：N=1082；于2022年1月通過艾瑞自有調研平臺“艾客幫”調研獲得。來源：艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。智能設備矩陣人均使用約5臺設備*五大智慧生活場景家居運動健康辦公出行跨設備智能提醒需求比例75.4%01應用自動安裝共享需求比例63.6%03物聯數據監控和控制功能需求比例63.6%04智能穿戴設備安裝輕量化應用需求比例59.4%05影音娛樂文件同步和共享需求比例69.5%02場景趨勢22222022.3 iResearch In

33、c. XR智能硬件持續升級虛實場景深度融合，XR應用服務邊界再拓展 虛擬現實技術、硬件和內容處于早期發展階段，XR娛樂內容的試水讓用戶對VR、AR、虛擬人等娛樂內容的關注度和消費意愿高漲，關注度均高于60%，消費意愿均高于70%。 海內外巨頭企業持續迭代升級VR/AR硬件設備，科技企業不斷優化VR/AR底層技術。在軟硬件支持下，XR應用的場景將會有更多元化的發展，應用服務開發空間進一步拓展。*樣本：N=925；于2022年1月通過艾瑞自有調研平臺“艾客幫”調研獲得。來源：官方發布會及相關新聞資訊，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。眾多企業發布新一代VR/AR設備，海內外科技和互聯網巨頭持續布局，硬

34、件性能持續提升華為 VR Glass 6DOF愛奇藝 奇遇3 VR一體機Pico Neo3 VR一體機小米 AR眼鏡探索版（概念產品）XR內容受到關注和期待XR底層技術能力得到快速普及3D建模技術VR/AR Engine實時渲染技術用戶側也關注和認可相關應用關注度較高的是VR（69.0%*）和NFT（68.8%）消費意愿較高的是AR內容 (79.8%)和VR娛樂(76.2%)XR應用從娛樂場景，拓展到居家、社交、工作、健身、游戲、教育、養寵物、交易等場景場景趨勢23232022.3 iResearch Inc. 便捷生活和旅游出行服務回溫，智能汽車和智能穿戴是低滲透高增長的潛力市場20730.

35、0 11907.7 9785.8 8418.9 5444.3 3200.1 3093.2 2537.2 2528.4 2466.3 24.8%10.9%8.6%7.3%15.5%3.5%21.8%3.4%4.4%2.0%便捷生活旅游出行金融理財實用工具汽車服務綜合資訊智能穿戴社交網絡搜索服務電子商務月活年均增長量（萬臺）月活年均增長率(%) 2021年用戶規模增長量最多的應用類型為便捷生活和旅游出行，以美團大眾點評、高德地圖為代表的本地生活和旅行出行服務在后疫情時代迅速回溫，年平均月活設備數同比增長2億臺和1.2億臺。 2021年用戶規模增速前三的應用類型為便捷生活（24.8%）、智能穿戴（2

36、1.8%）和汽車服務（15.5%）。其中，汽車服務應用滲透率為25.5%，智能穿戴應用滲透率為10.3%，是技術高速發展背景下，低滲透高增長的潛力市場。來源： UserTracker 多平臺網民行為監測數據庫（桌面及智能終端）。mUserTracker-2021年中國移動應用月活設備年均增長量TOP10行業賽道趨勢2424移動應用行業整體發展現狀和環境1移動應用行業整體發展趨勢2移動應用細分行業熱點及趨勢分析32525影音娛樂在視頻體驗創新上，我們關注到三方面的趨勢：首先是視頻內容虛擬化、互動化，視頻和游戲的區隔越來越小，體驗也更加互動化；其次是AI對行業的賦能，如AI字幕自動生成，提升視頻內

37、容生產效率和觀看體驗；最后則是視頻播放的多設備協同，未來跨設備的投屏、播放信息同步、偏好同步將會普及。短視頻無疑是2021年影音娛樂行業最亮眼的細分行業，短視頻領域的創新熱點聚焦在短視頻創作品牌化、系列化，微短劇已經成為短視頻應用實現內容差異化的重要手段。26262022.3 iResearch Inc. 2022.3 iResearch Inc. 39.8%39.6%42.4%41.9%43.7%44.0%45.5%45.0%98.7%90.9%92.8%90.9%94.6%91.7%94.4%95.5%2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 20

38、21Q3 2021Q4mUserTracker-2020-2021年中國影音娛樂應用用戶滲透率及使用時長占比使用時長占比（%）用戶滲透率（%）53.5%34.8%4.2%7.5%短視頻在線視頻聚合視頻其他短視頻應用使用時長增長17%，在線視頻應用穩中有進 2021年影音娛樂應用保持90%以上的高滲透率，用戶每月移動設備使用時間中，43%-45%由影音娛樂應用占據。 2021年短視頻應用使用時長占影音娛樂應用時長的比例達53.5%，同比增長17%，以愛奇藝、騰訊視頻為代表的在線視頻應用使用時長增長8%，用戶黏性均有所增強。來源：UserTracker 多平臺網民行為監測數據庫（桌面及智能終端）。

39、來源：UserTracker 多平臺網民行為監測數據庫（桌面及智能終端）。mUserTracker-2021年中國各類影音娛樂應用使用時長占比影音娛樂應用現狀時長同比變化率（%）短視頻+17%在線視頻 +8%聚合視頻 +3%27272022.3 iResearch Inc. 資本市場關注虛擬視頻/直播，及微短視頻創作品牌化、系列化 2021年資本市場在影音娛樂領域投資頻繁，累計發生106次、達483億元的投融資事件。 2021年資本市場重點關注視頻/直播內容。虛擬形象/虛擬人成為熱門賽道，涉及虛擬偶像、虛擬網紅的開發。微短劇廠牌獲投，資本市場看好微短視頻的品牌化創作。注釋：本頁投融資分析僅梳理

40、與移動互聯網相關重點子行業的事件數據，不包含所有影音娛樂領域投融資情況。來源：根據IT桔子投融資事件整理，不包含并購、上市、退出相關事件及海外投融資情況，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。投資數量投資金額投資額占比投資熱點（次）（億元）（%）視頻/直播4618839% 在虛擬視頻/直播領域，萬像文化獲SIG海納亞洲數千萬美元投資，致力于將虛擬偶像快速應用于直播帶貨；隨幻科技獲GGV紀源資本和騰訊數千萬美元投資。虛擬偶像開發可以應用于影音娛樂、直播帶貨、品牌代言等服務，強化互動能力和視覺體驗。 在微短視頻領域，兔猻文化獲嗶哩嗶哩戰略投資，擁有“不思異TV”微短劇廠牌，深耕奇幻、懸疑、科幻類內容。動漫

41、2921043%音樂106113%影視制作21245%小計106483100%2021年中國影音娛樂領域投融資情況掃描投資熱點28282022.3 iResearch Inc. 2022.3 iResearch Inc. 66.0%62.1%60.7%54.9%互動視頻（互動電影、互動劇、Up主自制互動短視頻等）虛擬人視頻（虛擬偶像MV、虛擬KOL視頻等）VR全景視頻（VR電影、VR演唱會等）AR特效視頻（AR視頻、AR直播等）視頻向互動化、虛擬化發展，影音娛樂與游戲的內容邊界愈發交融樣本：N=1619；于2022年1月通過艾瑞自有調研平臺“艾客幫”調研獲得。來源：公開資料整理，艾瑞咨詢研究院

42、自主研究及繪制。代表企業于新形式視頻內容的布局用戶對新形式視頻內容的喜愛度 根據調研數據顯示，用戶對新形式視頻內容的整體認可度超過50%。其中，互動視頻形式賦予觀眾更強的參與感，喜愛度達到66%。 頭部娛樂企業加碼虛擬影音內容的生產和合作，虛擬成像、VR和AR技術的不斷成熟和融合，用戶觀影視角、互動體驗和沉浸參與將會更加豐滿，影音娛樂內容的觀感體驗將得到突破性升級。影音娛樂應用趨勢互動視頻嗶哩嗶哩于19年開始推廣互動視頻，至今專題播放量累計超過30億。內容覆蓋知識教育類、劇情選擇類、解密游戲類等等。虛擬偶像韓國娛樂公司SM于20年推出真人+虛擬的偶像團體，共同出演MV和節目。粉絲借助AR技術可

43、在現實中與虛擬偶像進行互動。VR演唱會騰訊音樂娛樂與WaveVR達成合作，布局虛擬音樂演出領域，致力于在虛擬空間中設計全新的演出活動和互動形式。29292022.3 iResearch Inc. 2022.3 iResearch Inc. 66.1%60.4%55.2%51.3%48.2%0.3%多設備協同音視頻服務觀看清晰度和流暢度提升網絡優化和預緩存更智能的分類內容推薦AI自動字幕其他多端音視頻協同能力受用戶重視，手機-大屏協同需重點關注 根據調研數據顯示，66.1%的用戶期望多設備協同音視頻服務（如點播共享、快捷連接投屏等功能）可以進一步提升，此類用戶人均使用5.8臺智能電子設備，高于整

44、體水平。 2021年HMS Core發布并開放Audio Editor Kit、Video Editor Kit等多個Kit，推出To B行業級影音娛樂解決方案，幫助開發者提升在短視頻、直播、音視頻點播等場景的多設備協同開發效率。樣本：N=1619；于2022年1月通過艾瑞自有調研平臺“艾客幫”調研獲得。樣本：N=1070；于2022年1月通過艾瑞自有調研平臺“艾客幫”調研獲得。影音娛樂應用服務的用戶使用現狀和優化訴求智能電視使用率75.8%平板電腦使用率73.9%智能耳機使用率69.1%智能手表使用率67.9%PC電腦使用率63.9%智能音響使用率57.7%智能汽車使用率44.0%VR/AR

45、眼鏡使用率39.8%智能手機使用率91.8%對多設備協同有需求的用戶人均使用5.8臺智能電子設備比整體用戶人均多0.8臺影音娛樂應用趨勢3030通訊社交細分人群的差異化社交需求持續被重視，尤其是銀發族、Z世代兩個人群。2021年，VR、劇本殺等興趣社交，以及社交與虛擬形象、數字人結合成為行業熱點。2021年，圖片視頻類和文字問答類社區交友應用使用時長保持上漲，是通訊社交行業中的增長亮點。31312022.3 iResearch Inc. 2022.3 iResearch Inc. 80.3%13.3%2.4%1.5%0.6%1.9%即時通訊（微信、QQ）圖片視頻社區（微博、小紅書等）陌生人交友

46、（陌陌、Soul等）辦公通訊（企業微信、釘釘等）文字問答社區（知乎、豆瓣等）其他mUserTracker-2021年中國各類通訊社交應用使用時長占比27.0%25.7%25.2%25.0%24.0%24.1%23.3%23.5%89.4%88.5%89.1%89.6%89.3%88.6%88.9%89.6%2020Q1 2020Q2 2020Q3 2020Q4 2021Q1 2021Q2 2021Q3 2021Q4mUserTracker-2020-2021年中國通訊社交應用用戶滲透率及使用時長占比使用時長占比（%）用戶滲透率（%）通訊社交應用穩中有落，社區交友需求保持上漲 即時通訊軟件使用時

47、長下降6.2%，圖片視頻類社區和文字問答類社區的用戶使用時長分別增長5.6%和3.4%。 通訊社交市場應用集中度非常高，微信穩占即時通訊應用的頭把交椅。相較之下，圖片視頻類和文字問答類社區社交應用的上漲趨勢值得關注。來源：UserTracker 多平臺網民行為監測數據庫（桌面及智能終端）。來源：UserTracker 多平臺網民行為監測數據庫（桌面及智能終端）。時長同比變化率（%）即時通訊 -6.2%圖片視頻社區 +5.6%文字問答社區 +3.4%通訊社交應用現狀32322022.3 iResearch Inc. 2021年資本市場對社交網絡的投資略顯保守，投資數量為31次，總額為35億元。

48、2021年資本市場相對關注興趣社區及陌生人社交。近年流行的劇本殺、心理互助等方向均有投資事件。Z世代和銀發老人作為互聯網新勢力，其社交需求受到資本市場高度關注。資本市場新關注點：興趣社區、Z世代和老年社交注釋：本頁投融資分析僅梳理與移動互聯網相關重點子行業的事件數據，不包含所有通訊社交領域投融資情況。來源：根據IT桔子投融資事件整理，不包含并購、上市、退出相關事件及海外投融資情況，艾瑞咨詢研究院自主研究及繪制。投資數量投資金額投資額占比投資熱點（次）（億元）（%）興趣社區13617% 在治愈系社交領域，心島日記獲羲融善道千萬元天使投資，主打以日記形式，匿名傾訴，互助交流。 在興趣社交領域，天劇

49、獲百萬元種子輪投資，旨在為劇本殺愛好者提供信息分享和交友服務。 在Z世代、銀發老人社交領域，服務學生人群的Picopico獲SIG海納亞洲投資；服務退休人群的紅松學堂獲BAI資本億元投資。 社交軟件的形式或內容仍有創新的空間，新生代網民的多元需求有待滿足。陌生人社交121440%綜合社交31132%婚戀交友3411%小計3135100%2021年中國通訊社交領域投融資情況掃描投資熱點33332022.3 iResearch Inc. 2022.3 iResearch Inc. 15%11%10%5%21%19%18%7%27%32%26%20%25歲及以下26-30歲31-40歲41歲及以上不

50、同年齡段用戶虛擬社交功能使用情況每周大于3小時（%）每周2-3小時（%）每周1-2小時（%）把握Z世代喜好，打造沉浸式虛擬社交空間 根據調研數據顯示，Z世代（11-25歲左右）對虛擬社交（虛擬形象、虛擬空間等）的關注度和參與度較高，有63%的Z世代用戶每周使用相關功能超過1小時。 近兩年，海外科技巨頭Facebook持續升級HorizonVR社交平臺，已推出居家、派對、辦公等場景；11月，騰訊QQ秀升級為超級QQ秀，推出3D虛擬形象設計和居家社交功能，培養用戶沉浸式虛擬社交習慣。樣本：N=1574；于2022年1月通過艾瑞自有調研平臺“艾客幫”調研獲得。來源：公開資料整理，艾瑞咨詢研究院自主研