臨時公告-奔月生物：股票定向發行說明書.PDF

1、山東奔月生物科技股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-010 山東奔月生物科技股份有限公司山東奔月生物科技股份有限公司 股票定向股票定向發發行行說明書說明書 住所住所：山東省東營市利津縣刁口鄉銀海三路山東省東營市利津縣刁口鄉銀海三路 15 號號 主辦券商主辦券商 恒泰長財證券恒泰長財證券（吉林省長春市經濟技術開發區衛星路以北，仙臺大街以西仙臺大街 3333 號潤德大廈 C 區七層 717、719、720、721、723、725 室）2025 年年 5 月月 15 日日 山東奔月生物科技股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-010 聲明聲明 本公司及控股股東、實際控制

2、人、全體董事、監事、高級管理人員承諾定向發行說明書本公司及控股股東、實際控制人、全體董事、監事、高級管理人員承諾定向發行說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。責任。本公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證定向發行說明書中財務本公司負責人和主管會計工作的負責人、會計機構負責人保證定向發行說明書中財務會計資料真實、準確、完整。會計資料真實、準確、完整。中國證監會或全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司對本公司股票定向發行所作的中國證監會或全國中小企業股份

3、轉讓系統有限責任公司對本公司股票定向發行所作的任何決定或意見，均不表明其對本公司股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保任何決定或意見，均不表明其對本公司股票的價值或投資者的收益作出實質性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實陳述。根據證券法的規定，本公司經營與收益的變化，由本公司自行負責，由此變化引致根據證券法的規定，本公司經營與收益的變化，由本公司自行負責，由此變化引致的投資風險，由投資者自行負責。的投資風險，由投資者自行負責。山東奔月生物科技股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-010 目錄目錄 一、一、基本信息基本信息.5

4、 二、二、發行計劃發行計劃.10 三、三、非現金資產認購情況非現金資產認購情況/募集資金用于購買資產的情況募集資金用于購買資產的情況.18 四、四、本次定向發行對申請人的影響本次定向發行對申請人的影響.18 五、五、其他重要事項（如有）其他重要事項（如有）.20 六、六、本次發行相關協議的內容摘要本次發行相關協議的內容摘要.21 七、七、中介機構信息中介機構信息.28 八、八、有關聲明有關聲明.30 九、九、備查文件備查文件.35 山東奔月生物科技股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-010 釋義釋義 在本定向發行說明書中，除非文義載明，下列簡稱具有如下含義：釋義釋義項目項目 釋

5、義釋義 公司、本公司、奔月生物 指 山東奔月生物科技股份有限公司 子公司、青島奔月 指 青島奔月生物技術有限公司 股東會 指 山東奔月生物科技股份有限公司股東會 董事會 指 山東奔月生物科技股份有限公司董事會 監事會 指 山東奔月生物科技股份有限公司監事會 三會 指 公司股東會、董事會、監事會 高級管理人員 指 總經理、副總經理、財務負責人、董事會秘書 現有股東 指 審議本次股票定向發行的股東會股權登記日在冊股東 本次發行、本次股票發行 指 公司擬定向發行不超過 7,400,000 股公司普通股股票 本定向發行說明書 指 山東奔月生物科技股份有限公司定向發行說明書 發行對象、認購對象、新動能投

6、資 指 東營市新動能投資管理有限公司 全國股轉公司 指 全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司 全國股轉系統 指 全國中小企業股份轉讓系統 主辦券商、恒泰長財證券 指 恒泰長財證券有限責任公司 律師事務所 指 北京德恒(濟南)律師事務所 會計師事務所 指 安禮華粵（廣東）會計師事務所（特殊普通合伙）公司章程 指 山東奔月生物科技股份有限公司公司章程 公司法 指 中華人民共和國公司法 證券法 指 中華人民共和國證券法 管理辦法 指 非上市公眾公司監督管理辦法 業務規則 指 全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）定向發行規則 指 全國中小企業股份轉讓系統股票定向發行規則 定向發行發行指南 指 全國

7、中小企業股份轉讓系統股票定向發行業務指南 信息披露規則 指 全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司信息披露規則 投資者適當性管理辦法 指 全國中小企業股份轉讓系統投資者適當性管理辦法 募集資金管理制度 指 山東奔月生物科技股份有限公司募集資金管理制度 報告期 指 2023 年度、2024 年度 元、萬元 指 人民幣元、人民幣萬元 注：本股票定向發行說明書中，部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上可能略有差異，這些差異是由于四舍五入造成的。山東奔月生物科技股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-010 一、一、基本基本信息信息（一）（一）公司公司概況概況 公司名稱公司名稱 山東奔月生物科技

8、股份有限公司 證券簡稱證券簡稱 奔月生物 證券代碼證券代碼 873255 所屬層次所屬層次 創新層 掛牌公司行業分類掛牌公司行業分類 制造業（C）食品制造業（C14）其他食品制造（C149）食品及飼料添加劑制造（C1495）主營業務主營業務 合成生物學糖苷酶、生物基新材料、天然甜味劑、健康糖、橘屬類活性原料的研發、生產及銷售 發行前總股本（股）發行前總股本（股）32,550,000 主辦券商主辦券商 恒泰長財證券 董事會秘書或信息披露負責人董事會秘書或信息披露負責人 申諱 注冊地址注冊地址 山東省東營市利津縣刁口鄉銀海三路 15 號 聯系方式聯系方式 0546-6376999 1、所屬行業情況

9、所屬行業情況 公司主要從事合成生物學糖苷酶、生物基新材料、天然甜味劑、健康糖、橘屬類活性原料的研發生產及銷售，主要產品有天然甜味劑系列（甜菊糖苷 RM、橙皮甜苷、三葉苷、紐甜、愛德萬甜），活性原料系列（-葡萄糖基橙皮苷）。根據掛牌公司管理型行業分類指引，公司所屬行業為“制造業（C）-食品制造業（C14）-其他食品制造（C149）-食品及飼料添加劑制造（C1495）”。2、主要業務模式主要業務模式（1）采購模式 公司堅持“貨比三家、成本最優”的采購原則，公司建立供應商評價與選擇機制，貨比三家，選擇優質供應商。主要原料的采購，公司通過與供應商建立長期戰略合作，簽訂意向性協議的形式，保障原材料供應。

10、同時加強市場趨勢行情分析，并根據原材料季節性波動的規律，合理確定采購時點與約定付款方式，減少因原材料供應波動帶來的影響。（2）生產模式 公司根據以往年份產品的產銷情況和年度訂單情況，按月安排生產，并根據市場訂單、價格動態等實際情況實時調整生產計劃，保持合理數量的安全庫存的同時，保證公山東奔月生物科技股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-010 司利益最大化。（3）銷售模式 公司始終堅持以“客戶為中心”的銷售理念，業務以直銷為主，通過與終端客戶建立期穩定的戰略合作關系，為客戶創造更大價值。（二）（二）公司公司及相關主體是否存在下列情形：及相關主體是否存在下列情形：1 公司不符合非上

11、市公眾公司監督管理辦法關于合法規范經營、公司治理、信息披露、發行對象等方面的規定。否 2 公司存在違規對外擔保、資金占用或者其他權益被控股股東、實際控制人嚴重損害的情形，且尚未解除或者消除影響的。否 3 董事會審議通過本定向發行說明書時，公司存在尚未完成的普通股、優先股發行、可轉換公司債券發行、重大資產重組和股份回購事宜。否 4 公司處于收購過渡期內。否 5 公司及其控股股東、實際控制人、控股子公司為失信聯合懲戒對象。否 公司及相關主體不存在上述情形。（三）（三）發行概況發行概況 擬發行數量（股）擬發行數量（股）/擬發行數量上限（股）擬發行數量上限（股）7,400,000 擬發行價格（元）擬發

12、行價格（元）/擬發行價格區間（元）擬發行價格區間（元）2.70 擬募集金額（元）擬募集金額（元）/擬募集金額區間（元）擬募集金額區間（元）19,980,000.00 發行后股東人數是否超發行后股東人數是否超 200 人人 否 是否存在非現金資產認購是否存在非現金資產認購 全部現金認購 是否導致公司控制權發生變動是否導致公司控制權發生變動 否 是否存在特殊投資條款是否存在特殊投資條款 是 是否屬于授權發行情形是否屬于授權發行情形 否 （四）（四）公司公司近兩年主要財務數據近兩年主要財務數據和和指標指標 項目項目 2023 年年 12 月月 31 日日 2024 年年 12 月月 31 日日 資產

13、總計（元）83,310,856.32 115,671,603.95 其中：應收賬款（元）5,902,062.38 7,880,235.14 預付賬款（元）407,302.84 1,621,121.62 存貨（元）8,709,266.35 30,399,914.73 負債總計（元）41,714,043.68 74,100,600.25 其中：應付賬款（元）4,814,353.16 21,243,677.69 歸屬于母公司所有者的凈資產40,707,798.45 41,837,329.56 山東奔月生物科技股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-010（元）歸屬于母公司所有者的每股凈資

14、產（元/股）1.25 1.29 資產負債率 50.07%64.06%流動比率 0.83 0.76 速動比率 0.60 0.28 項目項目 2023年度年度 2024年度年度 營業收入（元）55,526,412.57 91,654,716.92 歸屬于母公司所有者的凈利潤（元）235,524.29 1,969,895.68 毛利率 17.83%22.26%每股收益（元/股）0.01 0.06 加權平均凈資產收益率（依據歸屬于母公司所有者的凈利潤計算）0.57%4.72%加權平均凈資產收益率（依據歸屬于母公司所有者的扣除非經常性損益后的凈利潤計算）-0.11%4.72%經營活動產生的現金流量凈額（

15、元）3,024,689.16-281,266.89 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股）0.09-0.01 應收賬款周轉率 4.84 11.75 存貨周轉率 5.66 3.64 注：公司 2023 年財務數據原已由亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）出具了標準無保留的審計報告【亞會審字（2024）第 01110006 號】，并由安禮華粵（廣東）會計師事務所（特殊普通合伙）于 2025 年4 月 20 日出具了復核報告【安禮會核字（2025）第 031100007 號】；公司 2024 年財務數據已經安禮華粵（廣東）會計師事務所（特殊普通合伙）出具了標準無保留的審計報告【安禮會審字（20

16、25）第 021100001號】。（五）（五）報告期內報告期內主要主要財務財務數據數據和指標變動分析說明和指標變動分析說明 1、資產負債表主要項目分析資產負債表主要項目分析（1）總資產 報告期各期末，公司資產總額分別為 83,310,856.32 元、115,671,603.95 元，2024年末較 2023 年末公司資產總額增加 38.84%，主要系：1）2024 年產品銷量增加，應收賬款、存貨相應增加；2）公司合成生物學新項目建設，導致固定資產和在建工程增加。（2）應收賬款 山東奔月生物科技股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-010 報告期各期末，公司應收賬款分別為 5,9

17、02,062.38 元、7,880,235.14 元，2024 年末較 2023 年末公司應收賬款增加 33.52%，主要系 2024 年銷售規模擴大，銷售收入增加，公司對部分長期合作且信用良好的客戶給予一定信用期所致。（3）預付賬款 報告期各期末，公司預付賬款分別為 407,302.84 元、1,621,121.62 元，2024 年末較 2023 年末預付賬款增加 298.01%，主要系：1）2024 年公司合成生物學新項目建設，支付項目建設預付款；2）公司產能擴大，為穩定公司原材料供應，預付了部分原材料采購款項。（4）存貨 報告期各期末，公司存貨分別為 8,709,266.35 元、30

18、,399,914.73 元，2024 年末較 2023 年末存貨增加 249.05%，主要系 2024 年較 2023 年公司對客戶銷售增加，增加了庫存商品備貨，同時為滿足生產需求，適當增加了原材料的采購。（5）總負債 報告期各期末，公司總負債分別為 41,714,043.68 元、74,100,600.25 元，2024 年末較 2023 年末公司負債總額增加 77.64%，主要系：1）2024 年公司為推進合成生物學項目建設，所需建設資金較大，短期借款增加；2）2024 年原材料采購增加，導致應付賬款大幅增加；3）2024 年公司新增融資租賃導致長期應付款增加；4）公司人員數量增加同時提高

19、了員工薪酬，應付職工薪酬大幅增加。（6）應付賬款 報告期各期末，公司應付賬款分別為 4,814,353.16 元、21,243,677.69 元，2024年末較 2023 年末公司應付賬款增加 341.26%，主要系 2024 年公司產品銷量增加，原材料采購增加暫未支付供應商貨款所致。（7）歸屬于母公司所有者的凈資產產和歸屬于母公司所有者的每股凈資產 報告期各期末，公司歸屬于母公司所有者的凈資產分別為 40,707,798.45 元、41,837,329.56 元；歸屬于母公司所有者的每股凈資產分別為 1.25 元/股、1.29 元/股，變動較小，主要是公司 2024 年盈利所致。（8）資產負

20、債率 報告期各期末，公司資產負債率分別為 50.07%、64.06%，2024 年末較 2023 年末公司資產負債率增加 13.99%，主要系 2024 年公司合成生物學新項目建設及戰略性備貨導致銀行借款及應付賬款增加所致。山東奔月生物科技股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-010（9）流動比率 報告期各期末，公司流動比率分別為 0.83、0.76，2024 年末較 2023 年末流動比率有所下降，主要系 1）2024 年因原料采購和合成生物學項目建設導致應付賬款及借款大幅增加;（2）流動資產增加金額及增長比率低于流動負債增加金額及增長比率。（10）速動比率 報告期各期末，公司

21、速動比率分別為 0.60、0.28，2024 年末較 2023 年末速動比率有所下降，主要系 1）2024 年支付原料采購款及工程建設款導致貨幣資金減少；2）短期借款、應付賬款等流動負債增加。（11）應收賬款周轉率 報告期各期末，公司應收賬款周轉率分別為 4.84、11.75，2024 年末較 2023 年末應收賬款周轉率有所增加，主要系公司 2024 年營業收入較 2023 年增加所致。（12）存貨周轉率 報告期各期末，公司存貨周轉率分別為 5.66、3.64，2024 年末較 2023 年末存貨周轉率有所降低，主要系為應對客戶需求，主動增加備貨及增加原材料庫存所致。2、利潤表主要財務數據和

22、指標變動分析、利潤表主要財務數據和指標變動分析（1）營業收入 報告期各期，公司營業收入分別為 55,526,412.57 元、91,654,716.92 元，2024 年較 2023 年公司營業收入增加 65.07%，主要系 2024 年公司加大對核心產品的銷售推廣力度，拓寬銷售渠道，使其銷量增加，營業收入大幅增加。（2）歸屬于母公司所有者的凈利潤 報告期各期，公司歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為 235,524.29 元、1,969,895.68元，2024 年較 2023 年公司歸屬于母公司所有者的凈利潤增加 736.39%，主要系 2024 年公司營業收入增加，同時加強成本管理、嚴格控制

23、成本所致。（3）毛利率 報告期各期，公司毛利率分別為 17.83%、22.26%，2024 年較 2023 年公司毛利率有所提高，主要系 2024 年產銷規模大幅增加，單位固定成本顯著攤薄所致。（4）每股收益、加權平均凈資產收益率 報告期各期，公司每股收益分別為 0.01 元/股、0.06 元/股，公司加權凈資產收益率（依據歸屬于母公司所有者的凈利潤計算）分別為 0.57%、4.72%，2024 年較 2023 年均有所提高，主要系 2024 年公司營業收入增加，同時嚴格控制成本，歸屬于母公司所有者山東奔月生物科技股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-010 的凈利潤增加所致。3

24、、現金流量分析、現金流量分析（1）經營活動產生的現金流量凈額、每股經營活動產生的現金流量凈額 報告期各期，公司經營活動產生的現金流量凈額分別為 3,024,689.16 元、-281,266.89 元，2024 年較 2023 年下降 109.30%；每股經營活動產生的現金流量凈額分別為 0.09 元/股、-0.01 元/股，公司 2024 年經營活動現金流量較去年同期有所下降，主要系公司 2024 年雖然營業收入增長導致經營活動現金流入增加，但是由于采購原料支出、支付職工薪酬、付現費用等經營活動現金流出亦大幅增加，且經營活動現金流出大于流入，導致公司本期經營活動現金流量較去年同期有所下降。二

25、、二、發行發行計劃計劃（一）（一）發行目的發行目的 為了進一步優化股權結構，提升公司經營能力，鞏固和提高公司核心競爭力，促進公司整體經營目標和發展戰略的全面落地，公司進行本次股票定向發行。本次募集資金將用于償還銀行貸款、補充公司流動資金，優化公司財務結構，進一步提升公司資本實力和抗風險能力，保障公司未來長期穩定可持續發展。（二）（二）優先認購安排優先認購安排 1、公司章程對優先認購安排的規定、公司章程對優先認購安排的規定 公司現行有效的公司章程未對現有股東優先認購權進行規定。2、本次發行優先認購安排、本次發行優先認購安排 本次發行屬于發行對象確定的發行，針對本次發行的股份，公司在冊股東不做優先

26、認購安排，現有股東不享有優先認購權。本次發行優先認購安排已經公司第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第三次會議，尚需經 2025 年第一次臨時股東會審議通過。3、本次發行優先認購安排的合法合規性、本次發行優先認購安排的合法合規性 公司本次股票發行的優先認購安排符合管理辦法和定向發行規則等法律法規、規范性文件和公司章程的有關規定，本次發行優先認購安排合法合規。（三）（三）發行發行對象對象 本次發行屬于發行對象確定的發行。山東奔月生物科技股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-010 1、發行對象基本信息發行對象基本信息 本次定向發行的發行對象共 1 名，系機構投資者，具體情況如下：發

27、行對象名稱發行對象名稱 東營市新動能投資管理有限公司 統一社會信用代碼統一社會信用代碼 91370500MA3T4N8P96 企業類型企業類型 有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）成立時間成立時間 2020 年 5 月 26 日 住所住所 山東省東營市東營區東二路 306 號 21 號樓明月湖基金中心 102室 法定代表人法定代表人 蔣仲 注冊資本注冊資本 1000 萬 經營范圍經營范圍 受托管理財政性資金的投資和運營；以自有資金投資（不得經營金融、證券、期貨、理財、集資、融資等相關業務）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）2、發行對象符合投資者適當性要求、發行對

28、象符合投資者適當性要求 根據恒泰證券股份有限公司東營府前大街證券營業部出具的文件，新動能投資已開通全國中小企業股份轉讓系統一類合格投資者權限。3、發行對象不屬于失信聯合懲戒對象、發行對象不屬于失信聯合懲戒對象 通過查詢中國執行信息公開網（http:/ 新動能投資主營業務為受托管理財政性資金的投資和運營；以自有資金投資，不屬于不具有實際經營業務而單純以認購發行人股份為目的而設立的持股平臺。5、發行對象不屬于私募基金、發行對象不屬于私募基金 山東奔月生物科技股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-010 新動能投資屬于國有投資主體，主要受托管理財政性資金的投資和運營及以自有資金投資；不

29、存在資產由基金管理人管理的情況，不存在以非公開方式向合格投資者募集資金的情形，也未擔任任何私募投資基金的管理人，不屬于私募投資基金監督管理暫行辦法及私募投資基金管理人登記和基金備案辦法（試行）中規定的私募投資基金管理人或私募投資基金，不需要履行相關的登記或備案程序。6、關聯關系、關聯關系 新動能投資與公司、董事、監事、高級管理人員、股東均不存在關聯關系。認購信息：序號序號 發行發行對象對象 發行對象類型發行對象類型 認購數量認購數量（股）（股）認購金額認購金額（元）（元）認購認購方式方式 1 新動能投資 新增投資者 非自然人投資者 其他企業或機構 7,400,000 19,980,000.00

30、 現金 合計合計-7,400,000 19,980,000.00-1、發行對象的認購資金來源、發行對象的認購資金來源 根據發行對象出具的關于本次認購資金來源及其合法性的說明文件，本次發行所認購的資金均為認購對象的自有資金，認購資金來源合法合規。2、是否存在股份代持的情形、是否存在股份代持的情形 本次發行對象為參與公司本次定向發行股票的實際投資人，根據發行對象出具的聲明，其不存在委托持股、信托持股等情形，不存在為第三方代持股份的情形，所認購股權不存在糾紛和潛在糾紛。（四）（四）發行發行價格價格 本次發行股票的價格為2.70元/股。1、發行價格、發行價格 本次定向發行股票價格為每股人民幣 2.70

31、 元，認購方式為現金認購。1、定價方法及定價合理性定價方法及定價合理性 山東奔月生物科技股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-010（1）每股凈資產及每股收益 根據安禮華粵（廣東）會計師事務所（特殊普通合伙）出具的安禮會審字（2025）第 021100001 號審計報告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司經審計歸屬于掛牌公司股東的每股凈資產為 1.29 元，基本每股收益為 0.06 元。本次發行價格高于最近一期經審計的每股凈資產。（2）股票二級市場交易價格 公司的股票交易方式為集合競價，公司審議本次發行的董事會決議日前 20 個交易日、前 60 個交易日均無股票成交記錄

32、。公司股票的二級市場交易不活躍，未形成連續交易記錄，公司二級市場交易情況不具有參考意義。（3）前次發行價格 公司前次發行于 2020 年 11 月完成，共計發行 4,000,000 股，募集資金 8,000,000.00元，發行價格為 2.00 元/股。本次發行價格高于前次發行價格。（4）權益分派情況 公司自掛牌以來共辦理過三次權益分派，具體情況如下：序號序號 實施年度實施年度 實施方案實施方案 1 2021 年度 每 10 股轉增股本 5 股，每 10 股派發 1.382488 元人民幣現金 2 2022 年度 每 10 股派發 0.615000 元人民幣現金 3 2024 年半年度 每 1

33、0 股派發 0.615000 元人民幣現金（5）同行業可比公司 根據全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司管理型行業分類指引，公司屬于制造業中的“食品制造業”中的“食品及飼料添加劑制造（C1495）”，公司主營業務為合成生物學糖苷酶、生物基新材料、天然甜味劑、健康糖、橘屬類活性原料的研發、生產及銷售。根據 2025 年 4 月全國中小企業股份轉讓系統發布的掛牌公司管理型行業分類結果，與奔月生物同屬于該行業的掛牌公司共 18 家，剔除 7 家掛牌以來未發生過股票交易、5 家市盈率為負數以及 1 家與奔月生物主營業務不太相近的掛牌公司，篩選出與奔月生物主營業務相近的 5 家可比公司截至 2025 年 5

34、 月 9 日的市場估值情況進行分析，具體如下：序號序號 證券代碼證券代碼 證券簡稱證券簡稱 收盤價（元）收盤價（元）市盈率（倍）市盈率（倍）市凈率（倍）市凈率（倍）1 430535 柳愛科技 3.03 64.57 1.61 山東奔月生物科技股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-010 2 834752 蓬萊海洋 5.01 9.67 1.88 3 871310 匯湘軒 6.68 14.91 2.08 4 871471 天偉生物 6.78 7.55 2.11 5 873785 惠嘉股份 2.64 17.64 0.51 通過以上比較分析，新三板同行業公司的市盈率在 7.55 倍到 64

35、.57 倍之間，市凈率在 0.51 倍到 2.11 倍之間。公司本次發行的市盈率為 45 倍，市凈率為 2.09 倍。公司同上述同 行業中相似公司相比，市凈率、市盈率不存在較大差異，本次股票發行價格公允。綜上，本次股票發行價格高于最近一期經審計的每股凈資產，本次發行價格綜合考慮了公司所處行業、公司成長性、每股凈資產、前次發行價格等多種因素基礎上，與發行對象友好協商確定。本次發行定價方式合理、發行價格不存在顯失公允，不存在損害公司及股東利益的情況。2、本次發行不適用股份支付本次發行不適用股份支付（1）發行對象 公司本次發行對象符合投資者適當性管理規定的機構投資者。（2）發行目的 公司擬通過本次發

36、行股票募集資金用于償還銀行貸款和補充流動資金，不存在以獲取職工或其他服務為目的，或者以股權激勵為目的的情形。公司與發行對象簽訂的認購協議中約定其以現金方式認購公司股份，不存在獲取職工或其他服務或股權激勵為目的的情形。本次發行價格綜合考慮了公司所處行業、公司成長性、每股凈資產、前次股票發行價格等多種因素，定價方式合理，發行價格公允，不存在以低價支付股份從而向員工提供報酬或向其他方提供股份支付的情形。綜上，本次發行不涉及股份支付。4、董事會決議日至新增股票登記日期間預計是否將發生權益分派、是否會導致發董事會決議日至新增股票登記日期間預計是否將發生權益分派、是否會導致發行數量和發行價格做相應調整行數

37、量和發行價格做相應調整 本次發行的董事會決議日至新增股票登記日期間，公司預計不會發生權益分派、除權、除息事項，不會導致發行數量和發行價格做出相應調整。（五）（五）發行股票數量及預計募集資金總額發行股票數量及預計募集資金總額 本次發行股票的種類為人民幣普通股。本次發行股票不超過 7,400,000 股，預計募集資山東奔月生物科技股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-010 金總額不超過 19,980,000.00 元。本次發行的股票全部由認購對象以現金方式認購，本次發行的股份數量和募集金額總額以實際認購結果為準。（六）（六）限售情況限售情況 序號序號 名稱名稱 認購數量認購數量（股

38、）股）限售數量限售數量（股）股）法定限售數量法定限售數量（股）股）自愿鎖定數量自愿鎖定數量（股）股）1 新動能投資 7,400,000 0 0 0 合計合計-7,400,000 0 0 0 本次股票定向發行的新增股份登記在中國證券登記結算有限責任公司北京分公司。公司本次發行無自愿限售和法定限售安排。（七）（七）報告期內的募集資金使用情況報告期內的募集資金使用情況 公司報告期內不存在募集資金使用情況。（八）（八）本次募集資金用途及募集資金的必要性、合理性、可行性本次募集資金用途及募集資金的必要性、合理性、可行性 募集資金用途募集資金用途 擬投入金額擬投入金額（元）（元）補充流動資金 6,980,

39、000.00 償還借款/銀行貸款 13,000,000.00 合計合計 19,980,000.00 本次募集資金的使用主體為本公司，用途為補充流動資金及償還銀行貸款，不涉及用于持有交易性金融資產、其他權益工具投資、其他債權投資或借予他人、委托理財等財務性投資，不涉及直接或間接投資于以買賣有價證券為主營業務的公司，不涉及用于股票及其他衍生品種、可轉換公司債券等的交易，具體使用時將不涉及通過質押、委托貸款或其他方式變相改變募集資金用途。本次募集資金用途符合國家產業政策和法律、行政法規。1.募集資金用于補充流動資金 本次發行募集資金中有 6,980,000.00 元擬用于補充流動資金，具體如下。序號

40、序號 預計明細用途預計明細用途 擬投入金額（元）擬投入金額（元）1 支付供應商貨款 6,980,000.00 合計合計-6,980,000.00 山東奔月生物科技股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-010 本次募集資金的用途為補充流動資金，用于支付公司供應商貨款，有利于進一步改善公司財務狀況，保持公司業務規模的持續發展，保證公司未來發展戰略的順利實施，促進公司的長期可持續發展，具有合理性及必要性。2.募集資金用于償還借款/銀行貸款 本次發行募集資金中有 13,000,000.00 元擬用于償還銀行貸款。序序號號 債權人名稱債權人名稱 借款借款/銀銀行貸款行貸款發生時發生時間間

41、借款借款/銀行貸銀行貸款總額款總額（元）（元）當前余額當前余額（元）（元）擬償還金額擬償還金額（元）（元）借款借款/銀銀行貸款行貸款實際用實際用途途 1 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司利津縣支行 2024 年7 月 30日 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 貨 物 采購 2 中國農業銀行股份有限公司東營河口支行 2024 年9 月 20日 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 日 常 經營周轉 3 齊魯銀行股份有限公司東營支行 2024 年9 月 26日 7,000,000.00 7,000,000.00

42、1,000,000.00 貨 物 采購 合合計計-19,000,000.00 19,000,000.00 13,000,000.00-公司本次股票發行募集資金中 13,000,000.00 元用于償還銀行貸款，有助于改善公司財務結構，減輕財務壓力。3.請結合募集資金用途，披露本次發行募集資金的必要性、合理性、可行性 公司本次擬募集資金用于償還銀行貸款后，將顯著降低公司未來發展過程中的資金壓力及成本，優化公司財務結構。本次定向發行募集資金用于償還銀行貸款具有必要性。隨著公司市場開拓的深入及業務規模的擴大，公司日常經營以及持續發展所需的營運資金也不斷增加。本次募集資金用于補充流動資金，將有助于緩解

43、目前業務規模擴張所產生的資金壓力，提升公司的盈利能力和抗風險能力，穩定人才隊伍，增強綜合實力，因此本次募集資金用于補充流動資金具有合理性及必要性。山東奔月生物科技股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-010 綜上，本次募集資金有助于公司緩解目前業務規模擴張所產生的資金壓力，優化資產負債結構，減輕財務壓力，降低運營風險，為公司持續、穩定發展提供了保障，促進公司長期穩健發展。因此本次發行股票募集資金符合公司運營的合理需求，具有必要性、合理性、可行性，符合公司與全體股東的利益。（九）（九）本次發行募集資金專項賬戶的設立情況以及保證募集資金合理使用的措施本次發行募集資金專項賬戶的設立情況

44、以及保證募集資金合理使用的措施 1、募集資金內控制度、管理制度的建立情況 公司第一屆董事會第六次會議、第一屆監事會第四次會議、2019 年年度股東大會審議通過了山東奔月生物科技股份有限公司募集資金管理制度，對募集資金的管理、使用、監管、信息披露等作出了明確的規定。2、本次發行募集資金專項賬戶的開立情況 公司第三屆董事會第三次會議審議通過關于設立募集資金專項賬戶并簽訂的議案，本次募集資金將存放于設立的專項賬戶，該議案尚需提交公司 2025 年第一次臨時股東會審議。該募集資金專項賬戶將作為認購賬戶，不得存放非募集資金或用作其他用途。3、簽訂募集資金三方監管協議的相關安排 公司將在本次發行認購結束后

45、，與主辦券商、存放募集資金的商業銀行簽訂三方監管協議，對本次發行的募集資金進行專戶管理。（十）（十）是否是否存在存在新增新增股票完成登記前不得使用募集資金的情形股票完成登記前不得使用募集資金的情形 1 公司未在規定期限或者預計不能在規定期限內披露最近一期定期報告。否 2 最近 12 個月內，公司或其控股股東、實際控制人被中國證監會采取行政監管措施、行政處罰，被全國股轉公司采取書面形式自律監管措施、紀律處分，被中國證監會立案調查，或者因違法行為被司法機關立案偵查等。否 公司不存在新增股票完成登記前不得使用募集資金的情形。（十一）（十一）本次本次發行發行前滾存未分配前滾存未分配利潤的處置方案利潤的

46、處置方案 本次股票發行前公司滾存未分配利潤由發行后新老股東依所持股份比例共同享有。（十二）（十二）本次本次發行是否需要發行是否需要經經中國證監會中國證監會注冊注冊 山東奔月生物科技股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-010 截至本定向發行說明書出具日，公司在冊股東共 29 名，本次發行為認購對象確定的發行，認購對象共 1 名，本次股票發行后，股東人數累計不超過 200 人，由全國股轉公司自律管理，豁免中國證監會注冊。（十三）（十三）本次本次定定向向發行需要發行需要履行履行的的國資國資、外資等相關、外資等相關主管主管部門的審批、核準或備案部門的審批、核準或備案的情況的情況 1、公

47、司需要履行的主管部門的審批、核準或備案程序 公司不屬于國有企業、國有控股企業或國有實際控制企業，亦不屬于外資企業，在本次定向發行中公司無需履行國資、外資等相關部門的審批、核準或備案程序。2、發行對象需要履行的主管部門的審批、核準或備案程序 發行對象東營市新動能投資管理有限公司控股股東為東營市財金投資集團有限公司，實際控制人為東營市財政局。2024 年 11 月 22 日，東營市財政局向東營市財金投資集團有限公司下發東營市財政局關于下達 2024 年市級產業高質量發展專項資金（股權投資）預算指標的通知（東財建工指202451 號），根據本通知，“根據關于深化市級財政資金股權投資改革的實施方案東財

48、建20219 號）經研究，現下達你單位 2024 年市級產業高質量發展資金預算指標 6505.7 萬元，其中山東奔月生物科技股份有限公司股權投資項 1998 萬元”。（十四）（十四）掛牌公司股權質押、凍結情況掛牌公司股權質押、凍結情況 截至本定向發行說明書出具日，持有掛牌公司 5%以上股份的股東不存在股權質押、凍結的情況。三、三、非現金資產認購情況非現金資產認購情況/募集資金用于購買資產的情況募集資金用于購買資產的情況 本次發行不涉及非現金資產認購，不涉及募集資金用于購買資產。四、四、本次定向本次定向發行對發行對申請人申請人的影響的影響（一）（一）本次定向發行對公司經營管理的影響本次定向發行對

49、公司經營管理的影響 本次定向發行完成后，不會導致公司的主營業務發生變化，公司的控制權亦不會發生變化，不會給公司的經營管理帶來不利影響。本次定向發行有利于公司平穩經營，把握市場機遇，提升公司市場競爭力和盈利能力,具有必要性與合理性，符合公司與全體股東的利益。山東奔月生物科技股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-010 （二）（二）本次定向發行后公司財務狀況、盈利能力及現金流量的變動情況本次定向發行后公司財務狀況、盈利能力及現金流量的變動情況 本次股票發行完成后，公司股本、總資產、凈資產等均有所提升，有助于公司提升主營業務的持續經營能力和綜合競爭力，鞏固行業內的競爭優勢，同時，募集資

50、金的到位將使公司籌資活動產生的現金流入量有所提高，本次募集資金的投入使用將會對公司的盈利能力和經營活動產生積極影響。（三）（三）公司與控股股東及其關聯人之間的業務關系、管理關系、關聯交易及同業競爭等變化公司與控股股東及其關聯人之間的業務關系、管理關系、關聯交易及同業競爭等變化情況情況 本次定向發行后，公司與實際控制人及其關聯人之間的業務關系、管理關系、關聯交易及同業競爭等方面不會發生變化。對于公司與控股股東及其關聯人之間未來可能發生的關聯交易，公司將嚴格按照公司章程、相關法律法規的要求，履行相應的內部審批決策程序，并及時、充分披露相關信息。（四）（四）發行對象以資產認購公司股票的，是否導致增加

51、本公司債務或者或有負債發行對象以資產認購公司股票的，是否導致增加本公司債務或者或有負債 本次定向發行對象以現金方式認購公司股票，不存在以資產認購公司股票的情形，不會導致增加公司的債務或者或有負債。（五）（五）本次定向發行前后公司控制權變動情況本次定向發行前后公司控制權變動情況 本次定向發行前后公司控制權未發生變動，公司實際控制人亦不發生變化。類型類型 名稱名稱 本次發行前本次發行前 本次發行本次發行 認購數量認購數量（股）（股）本次發行后（預計）本次發行后（預計）持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例 持股數量持股數量（股）（股）持股比例持股比例 第 一大 股東 陳良 18,638,63

52、4 57.26%0 18,638,634 46.65%實 際控 制人 陳良 30,515,474 93.75%0 30,515,474 76.38%請根據股權結構合并計算實際控制人直接、間接持股數量及持股比例。截至本定向發行說明書出具日，陳良直接持有公司股份 18,638,634 股，持股比例為57.26%，為公司第一大股東；同時陳良為東營云漢企業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人，通過東營云漢企業管理合伙企業（有限合伙）間接控制公司股份 116,180山東奔月生物科技股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-010 股，控制比例為 0.36%；2024 年 12 月 16 日，

53、陳良與史磊、何超、何凱、劉傳濱、劉傳軍簽署了一致行動人協議，陳良通過一致行動協議控制公司股份 11,760,660 股，控制比例為 36.13%；陳良通過直接、間接及一致行動協議控制公司股份總數為 30,515,474股，控制比例為 93.75%。本次發行后，陳良直接持有公司股份 18,638,634 股，持股比例為 46.65%，為公司第一大股東；同時陳良為東營云漢企業管理合伙企業（有限合伙）執行事務合伙人，通過東營云漢企業管理合伙企業（有限合伙）間接控制公司股份 116,180 股，控制比例為 0.29%；通過一致行動協議控制公司股份 11,760,660 股，控制比例為 29.44%；陳

54、良通過直接、間接及一致行動協議控制公司股份總數為 30,515,474 股，控制比例為 76.38%。本次發行前后公司第一大股東、實際控制人持股數量未發生變動，持股比例未發生重大變化，公司第一大股東、實際控制人未發生變化。（六）（六）本次定向發行對其他股東權益的影響本次定向發行對其他股東權益的影響 本次股票發行完成后，公司股本、總資產、凈資產等均有所提升，有助于公司提升主營業務的持續經營能力和綜合競爭力，鞏固行業內的競爭優勢，對其他股東權益或其他類別股東權益均有積極影響。（七）（七）本次定向發行相關特有風險的披露本次定向發行相關特有風險的披露 本次股票定向發行尚需經全國股轉公司審核后出具同意定

55、向發行的函方可實施。本次股票定向發行能否取得全國中小企業股份轉讓系統出具的同意定向發行的函存在不確定性，且最終繳款驗資及股份登記的時間也存在不確定性。除上述之外，本次股票發行不存在其他特有風險。五、五、其他其他重要事項重要事項（一）本次定向發行不屬于授權發行的情形。（二）本次發行不構成連續發行。（三）本次定向發行前公司不存在特別表決權安排。（四）本次發行不存在公司及其控股股東、實際控制人涉嫌貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序的犯罪，或者涉嫌欺詐發行、重大信息披露違法或其他涉及國家安全、公共安全、生態安全、生產安全、公眾健康安全等領域的重大違法行為，正在被立案調查，或者正

56、在被司法機關立案偵查，尚未結案的情形；山東奔月生物科技股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-010（五）本次發行不存在發行人及其控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員，主辦券商、證券服務機構及其相關人員因證券違法違規被中國證監會采取認定為不適當人選、限制業務活動、證券市場禁入，被證券交易所、全國股轉公司采取一定期限內不接受其出具的相關文件、公開認定不適合擔任發行人董事、監事、高級管理人員，或者被證券業協會采取認定不適合從事相關業務等相關措施，尚未解除的情形。六、六、本次發行相關協議的內容摘要本次發行相關協議的內容摘要（一）（一）附附生效條件的股票認購合同的內容生效條件的股

57、票認購合同的內容摘要摘要 1.合同主體、簽訂時間合同主體、簽訂時間 認購方（甲方）：東營市新動能投資管理有限公司 發行人（乙方）：山東奔月生物科技股份有限公司 簽訂時間：2025 年 5 月 2.認購方式、認購方式、支付支付方式方式 認購方式：甲方同意全部以現金認購所約定的股份。支付方式：甲方應根據乙方在全國股份轉讓系統披露的股票發行認購公告所載明 的繳款起始日至繳款截止日間，將本次股票發行的認購資金一次性足額匯入乙方為本次定向發行開立的募集資金專用賬戶。3.合同的生效條件和生效時間合同的生效條件和生效時間 甲乙雙方同意，本協議在經甲、乙雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章后，并滿足下列所有

58、條件時生效：1本次定向發行事項及本協議獲得乙方董事會、監事會及股東會審議通過。2取得全國股份轉讓系統公司出具的同意本次股票定向發行的函。4.合同附帶的任何保留條款、前置條件合同附帶的任何保留條款、前置條件 除本協議所述的合同生效條件外，本協議未附帶其他任何保留條款、前置條件。5.相關股票限售安排相關股票限售安排 本次定向發行不涉及限售安排，亦無自愿限售承諾。甲方認購股份從股份登記之日起，即可公開轉讓。山東奔月生物科技股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-010 6.特殊投資條款特殊投資條款 發行對象與公司簽訂的股份認購協議不存在特殊投資條款。發行對象與公司股東陳良、史磊、劉傳濱、

59、劉傳軍、申諱、張玨簽訂的股份認購協議之補充協議存在特殊投資條款，詳見本節之“（二）補充協議的內容摘要”。7.發行終止后的退款及補償安排發行終止后的退款及補償安排 在本次股票發行期間，存在下列情形，甲乙雙方有權終止本協議：（一）乙方因涉嫌違反證券法律、行政法規、規章，正被司法機關立案偵查或者被中國證監會及其派出機構立案調查，尚無明確結論的；（二）乙方未在規定期限內披露定期報告的，或者未積極準備并簽署與本次股票發行有關的一切必要文件，未與甲方共同或協助其辦理與本次發行、認購有關的審批手續，并在本協議生效后未按本協議約定實施本次股票發行方案；（三）甲方不具備非上市公眾公司監督管理辦法或全國中小企業股

60、份轉讓系統投資者適當性管理辦法規定的參與本次定向發行的投資者資格，不具有一切必要的權利及能力訂立本協議并履行本協議項下的所有義務和責任；（四）甲方未按照本協議約定及時、足額向乙方支付認購對價；在甲方支付認購款之前本次發行終止的，甲方不再負有支付認購款的義務，本協議自本次發行終止之日自動終止，各方均不為此承擔違約責任。在甲方支付認購款后本次發行終止的，乙方應于本次發行終止之日起 10 個工作日內將甲方全部認購款返還至甲方，并返還該筆款項自甲方匯入乙方賬戶之日起至乙方退還給甲方的期間內產生的銀行同期貸款利息，在該等情形下，本協議自乙方將甲方認購款及加計的銀行同期貸款利息全額返還至甲方賬戶之日起自動

61、終止，各方均不為此承擔違約責任。8.風險揭示條款風險揭示條款 1乙方系在全國股轉系統掛牌企業，全國股轉系統制度和規則與上海、深圳證券交易所的制度規則存在較大差別。中國證監會和全國股轉系統公司不對掛牌公司的投資價值及投資者的收益做出實質性判斷或者保證。在認購乙方股票之前，甲方應認真閱讀全國股轉系統的有關業務規則、細則、指引和通知等規范性文件，并密切關注相關制度調整。掛牌公司股票價格可能因多種原因發生波動，甲方應充分關注投資風險。除股票投資的共有風險外，甲方還應特別關注乙方業務收入波動等方面的公司經營風險，股權相對集中的流動性風險以及其他風險。2甲方應從風險承受能力、風險認知能力、投資目標等自身實

62、際情況出發，審慎認購乙方股票，合理配置金融資產。山東奔月生物科技股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-010 9.違約責任條款及糾紛解決機制違約責任條款及糾紛解決機制 1違約責任條款（1）本協議簽署后，任何一方（違約方）未能按本協議約定履行其在本協議項下的任何義務，或其作出任何的聲明、保證及承諾被證實為虛假，則應被視為違約。違約方應賠償因其違約而對其他方（守約方）造成的一切直接損失。（2）任何一方因違反本協議約定而應承擔的違約責任不因本協議的解除而免除。（3）任何一方違約時，守約方除有權要求違約方依據本協議之約定支付損害賠償金外，還有權要求違約方繼續履行本協議。2糾紛解決機制 凡

63、因履行本協議所發生的或與本協議有關的任何爭議應首先通過友好協商解決，協商不成的，任何一方可將上述爭議提交予原告所在地有管轄權的人民法院通過訴訟解決。（二）（二）補充協議的內容摘要補充協議的內容摘要 山東奔月生物科技股份有限公司附條件生效的股份認購協議之補充協議 一、一、合同主體、簽訂時間合同主體、簽訂時間 甲方：東營市新動能投資管理有限公司（以下簡稱：甲方）乙方：陳良（以下簡稱：乙方）丙方：史磊、劉傳濱、劉傳軍、申諱、張玨（以下簡稱：丙方）二、二、主要內容摘要主要內容摘要 第二條 特殊投資條款 2.1 現金分紅權 自本股票發行完成之日起，公司每年實現的凈利潤彌補完以前年度虧損后的剩余部分如經股

64、東會決議分紅，則甲方作為目標公司股東，有權隨時了解公司的經營情況，按其持股比例享受公司分紅。2.2 反稀釋權 本次發行完成后，公司如果后續以低于本輪發行價格發行新的股份、甲方有權要求乙方（實際控制人）進行現金補償，補償金額為（本次發行價格-新的發行價格）*7,400,000（本次發行股數），公司實施股權激勵計劃不屬于本條規定的反稀釋情形。乙方無法補償的，丙方承擔連帶保證責任。山東奔月生物科技股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-010 2.3 限制出售、優先購買權 2.3.1 公司合格上市（首次公開發行股票并在上海證券交易所、深圳證券交易所的主板、創業板、科創板、北京證券交易所等

65、投資方所認可的境內外證券交易場所掛牌上市交易）前，未經甲方事先書面同意，乙方不得轉讓其直接或間接持有的公司股份導致其喪失對公司的實際控制權；2.3.2 在公司合格上市（首次公開發行股票并在上海證券交易所、深圳證券交易所的主板、創業板、科創板、北京證券交易所等投資方所認可的境內外證券交易場所掛牌上市交易）前，實際控制人乙方如未經甲方事先書面同意對外轉讓其直接或間接持有的公司股權，甲方享有在同等條件下優先購買權。2.3.3 乙方不得在其直接和間接持有的公司股份上創設或允許存在任何留置權、抵押權、質押權或其他任何擔保權益。2.4 股份回購 2.4.1 在本次股票發行完成后，如發生以下任一情形的，則構

66、成股份回購觸發事項：（1）自本次發行完成之日起，目標公司五年內未能合格上市（首次公開發行股票并在上海證券交易所、深圳證券交易所的主板、創業板、科創板、北京證券交易所等投資方所認可的境內外證券交易場所掛牌上市交易）；如經各方協商同意延期的，以各方簽署的新合同為準；（2）發行人因涉嫌違反證券法律、行政法規、規章，正被司法機關立案偵查或者被中國證監會及其派出機構立案調查，尚無明確結論的；（3）各方協商一致，同意行使股份回購。2.4.2 回購方式及程序 在屆時中國法律允許的范圍內，乙方（此時稱為“收購方”）應由其自身或其指定的第三方購買甲方所持有的公司全部股份，如乙方無法或乙方指定的第三方無法回購甲方

67、所持有的全部股份，則剩余部分由丙方回購。各方在此同意并承諾，其將無條件地采取一切措施與行動對回購予以配合，包括簽署授權委托書、股份回購協議及批準相關決議等。2.4.3 回購通知及回購價款 山東奔月生物科技股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-010 如出現上述觸發股份回購義務的情形或乙方選擇行使回購權的，甲方應向乙方或其指定第三方發出書面通知，并在通知中明確出售的股權數量及價格?；刭彿酵庠谶x擇回購并在甲方發出書面通知后的三十（30）個工作日內完成回購甲方股份的所有工作，包括將回購價格足額支付至甲方指定的銀行賬戶。股份回購價款應為甲方合計支付的投資金額的100%加上逐年按每年4.

68、0%的單利計算投資收益，減去甲方已從目標公司收到的現金分紅（如有）。2.4.4 乙方或乙方指定的第三方應于收到回購通知之日起三十（30）個工作日內，按照約定價款向甲方指定的銀行賬戶一次性支付股份回購價款。甲方收款賬戶為：戶名：東營市新動能投資管理有限公司 開戶銀行：東營銀行股份有限公司開發區支行 銀行賬號：812162001421024725 2.4.5 如果乙方在規定時間內無法完成上述回購，則甲方有權要求乙方通過法律允許的方式籌資資金以履行回購義務。2.5 共同出售權 2.5.1 當乙方欲向受讓人轉讓乙方的任何股份，并且轉讓后將導致乙方失去對目標公司的實際控制權的情況下，甲方可發出共同出售通

69、知，要求受讓人或乙方以轉讓通知中載明的價格和其他條款和條件購買甲方持有的全部目標公司股份（“共同出售權”）。2.5.2 如果甲方選擇行使共同出售權，而受讓人拒絕向甲方購買相關股份，則乙方不得向受讓人出售足以使乙方喪失實際控制權數量的公司股份，除非乙方同時以相同的條件向甲方購買甲方原本擬通過共同出售方式出讓給受讓人的全部股權。乙方違反本條的規定出售乙方股權的，則甲方有權以相同的價格和其它條款和條件將其根據共同出售權本應出售給受讓人的股權強制出售給乙方，乙方應當向甲方購買根據本條款強制出售給其的公司股份。2.5.3 盡管有上述共同出售權的約定，但在甲方本次投資前，乙方已根據法律法規的規定、協議的約

70、定擬實施的股份轉讓（如有）且已向甲方披露的，則該等股份轉讓在本協議生效后具體實施的，不受本條共同出售權的約束。2.6 知情權 山東奔月生物科技股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-010 本次發行完成之日起，依法享有法律法規規定的股東權利，有權查閱、復制公司章程、股東名冊、股東會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議、財務會計報告，對公司的經營進行監督，提出建議或者質詢。股東要求查閱、復制相關材料的，應當遵守中華人民共和國證券法等法律、行政法規的規定。2.7 連帶賠償責任 如發行人根據股份認購協議第5.1的規定發生需向甲方返還償還全部投資本金并支付違約金的情形，公司無法支付的情

71、況下，乙方、丙方同意針對此項支付承擔連帶責任。第三條 保密 3.1 各方對本次投資及交易文件的條款內容和基于本次投資而獲得的與其他方業務和事務有關的保密信息，應當保密，除非為實現本協議之目的外不得使用，也不得向任何第三方泄露。盡管有前述之規定，各方可以為實現本協議之目的而向其雇員、董事、管理人員、顧問、代理或其他相關人員及/或實體披露該等信息，前提是該方應采取一切合理的措施以保證任何該等人員知曉該等信息的保密性并同意根據本協議履行上述保密義務。3.2 一方因法律法規規定或應政府部門、司法機關、仲裁機構要求披露相關信息的，上述禁止不適用。但如在法律允許的情形下，被要求披露信息的一方應于采取任何披

72、露行動前書面告知另一方。第四條 協議終止 4.1 出現下列情況，符合下列情況的一方當事人在本協議項下的權利義務終止：（1）本協議各方經協商一致，可以書面方式共同終止本協議；（2）甲方將持有的發行人的股份全部轉讓；（3）任一方發生違約行為，并在其他守約方向其發出要求更正的書面通知之日起三十（30）日內不予更正的，或發生累計兩次或以上違約行為的，或發生本協議約定的嚴重違約行為，或實質性違反本協議導致本協議無法繼續履行的，守約方有權單方解除本協議并追究違約方的違約責任；山東奔月生物科技股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-010（4）乙方或丙方在本協議項下的陳述、保證在作出時或者在交割

73、日存在重大不真實或重大疏漏，或存在嚴重違反其承諾的情況并給甲方造成重大不利影響的，甲方有權單方解除本協議；（5）按本協議其他規定而終止的。4.2 本協議按照上述約定終止后，各方應配合辦理有關協議終止的手續。4.3 本協議終止，并不影響守約方追究違約方的違約責任。第五條 不可抗力 5.1 不可抗力系指發生在本協議簽署日后各方不可預見、無法控制或雖可預見但不可避免的，且阻礙任何一方全部或部分履行本協議的任何事件。不可抗力事件包括但不限于非因一方疏忽或不當行為所引起的洪水、地震、臺風等自然災害或戰爭、疫情、世界經濟危機等社會性災難。由于國內外正常市場變化以及因一方自身經營所造成的事件，均不屬于不可抗

74、力。5.2 若發生不可抗力事件，則受到該不可抗力影響的一方應在不可抗力事件所造成影響的范圍和期間內暫停履行其在本協議項下的義務，且其履行義務期限將自動延展，延展的時間相當于暫停履行義務的期限。5.3 若發生不可抗力事件，各方應立即相互協商并應盡一切合理努力減輕該等不可抗力事件的后果。因不可抗力事件形成的經營風險由各方共擔；因不可抗力導致本協議的目的或相關條款不能實現時，不構成違約，不違反業績承諾，各方應友好協商解決。第六條 違約責任 6.1 任何一方違反或拒不履行其在本協議中的約定，即構成違約行為。6.2 除本協議特別約定，任何一方違反本協議，致使其他方承擔任何費用、責任或蒙受任何損失，違約方

75、應就上述任何費用、責任或損失（包括但不限于因違約而支付或損失的利息/收益以及律師費、保全費、訴訟費、保全擔保費、保全保險費、公證費、公告費、送達費、差旅費、評估費、執行費、等合理費用）賠償守約方。違約方向守約方支付的賠償金總額應當相當于因違約所造成的損失，包括合同履行后可以獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時預見到或者應當預見到的因違反合同可能造成的損失。第七條 法律適用和爭議解決 山東奔月生物科技股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-010 7.1 本協議的訂立、效力、解釋、履行和爭議的解決應受中國法律的管轄，并依其解釋。但是，若已公布的中國法律、法規未對與本協議有關的

76、特定事項加以規定，則應在中國法律、法規許可的范圍內參照一般國際商業慣例。7.2 因本協議產生或與本協議相關的任何爭議，各方應盡最大努力協商解決。如果不能協商解決的，任何一方可將上述爭議提交予原告所在地有管轄權的人民法院提起訴訟。7.3 除訴訟的爭議事項或義務外，本協議各方均應在訴訟進行期間繼續履行本協議規定的其他各項義務。第八條 特別條款 8.1 發行人因上市申報時監管部門的要求終止本協議相關條款，在本協議相關條款終止后出現發行人中止或放棄上市計劃，或者發行人上市申請被否決，或者發行人上市申報材料被撤回等情況，則自中止、放棄、否決之日或撤回之日起，本協議相關條款自動恢復其完全效力，并視為該等相

77、關條款權利自始存在、從未失效。8.2 甲方應當配合發行人上市申報過程中涉及的股東核查、股東資料、股東特殊權利條款清理工作。8.3 本協議為股份認購協議的補充協議，本協議自自然人簽約方簽字及非自然人簽約方蓋章及授權代表簽字后成立，并在各方獲得其決策機構批準、股份認購協議生效后生效。在本協議簽署前各方簽訂的任何協議、備忘或約定與本協議有沖突或不一致的，以本協議為準。七、七、中介中介機構機構信息信息（一）（一）主辦券商主辦券商 名稱名稱 恒泰長財證券 住所住所 吉林省長春市經濟技術開發區衛星路以北，仙臺大街以西仙臺大街 3333 號潤德大廈 C區七層 717、719、720、721、723、725

78、室 法定法定代表人代表人 王琳晶 項目項目負責人負責人 郝英 項目組項目組成員（成員（經經辦人）辦人）郝英、李鮑萍、王喜東 聯系聯系電話電話 010-56175812 傳真傳真 010-56175800 山東奔月生物科技股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-010 （二）（二）律師律師事務所事務所 名稱名稱 北京德恒（濟南）律師事務所 住所住所 濟南市高新區舜泰北路 567 號銀豐科技公園 2 號樓 單位單位負責人負責人 高秀峰 經經辦律師辦律師 張璐、鄧娟娟 聯系聯系電話電話 0531-81663606 傳真傳真 0531-81663606 （三）（三）會計師會計師事務所事務所

79、 名稱名稱 安禮華粵（廣東）會計師事務所（特殊普通合伙）住所住所 廣州市南沙區南沙街興沙路 6 號 703 房-1 執行事務執行事務合伙人合伙人 龔勇 經經辦注冊會計師辦注冊會計師 牛忠黨、何繼軍 聯系聯系電話電話 020-86210306 傳真傳真 020-86210306 （四）（四）股票股票登記機構登記機構 名稱名稱 中國證券登記結算有限責任公司北京分公 司 住所住所 北京市西城區金融大街 26 號金陽大廈 5 層 法定法定代表人代表人 周寧 經經辦人員姓名辦人員姓名-聯系聯系電話電話 4008058058 傳真傳真 010-50939716 山東奔月生物科技股份有限公司股票定向發行說明

80、書 公告編號：2025-010 八、八、有關聲明有關聲明（一）（一）申請人申請人全體董事、監事、高級管理人員全體董事、監事、高級管理人員聲明聲明 本公司全體董事、監事、高級管理人員承諾本定向發行說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔相應的法律責任。全體董事簽名：陳良 劉傳濱 陳恒明 王振東 劉傳軍 全體監事簽名：王偉 劉濤 王寶林 全體高級管理人員簽名：劉傳軍 劉傳濱 陳恒明 王振東 申諱 山東奔月生物科技股份有限公司（加蓋公章）2025 年 5 月 15 日 山東奔月生物科技股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-010（二）（二）申請人控股

81、股東、實際控制人聲明申請人控股股東、實際控制人聲明 本公司或本人承諾本定向發行說明書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。實際控制人簽名：陳良 2025 年 5 月 15 日 控股股東簽名：陳良 2025 年 5 月 15 日 山東奔月生物科技股份有限公司 山東奔月生物科技股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-010（三）（三）主辦券商主辦券商聲明聲明 本公司已對定向發行說明書進行了核查，確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。法定代表人：王琳晶 法定代表人或授權代表人簽名：張 偉

82、項目負責人簽名：郝 英 項目組成員簽名：李鮑萍 王喜東 恒泰長財證券有限責任公司（加蓋公章）2025 年 5 月 15 日 山東奔月生物科技股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-010（四）（四）會計師事務所會計師事務所聲明聲明 本機構及簽字注冊會計師已閱讀定向發行說明書，確認定向發行說明書與本機構出具的審計報告【安禮會審字（2025）第 021100001 號】、亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合伙）出具的審計報告【亞會審字（2024）第 01110006 號】的復核報告【安禮會核字(2025)第 031100007 號】無矛盾之處。本機構及經辦人員對申請人在定向發行說明書中

83、引用的專業報告的內容無異議，確認定向發行說明書不致因上述內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。注冊會計師簽名：牛忠黨 何繼軍 機構負責人簽名：龔勇 安禮華粵（廣東）會計師事務所（特殊普通合伙）2025 年 5 月 15 日 山東奔月生物科技股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-010（五）律師事務所（五）律師事務所聲明聲明 本機構及經辦律師已閱讀定向發行說明書，確認定向發行說明書與本機構出具的法律意見書無矛盾之處。本機構及經辦人員對申請人在定向發行說明書中引用的專業報告的內容無異議，確認定向發行說明書不致因上述內容而出現虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。經辦律師簽名：張璐 鄧娟娟 機構負責人簽名：高秀峰 北京德恒（濟南）律師事務所 2025 年 5 月 15 日 山東奔月生物科技股份有限公司股票定向發行說明書 公告編號：2025-010 九、九、備查文件備查文件（一）山東奔月生物科技股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議；（二）山東奔月生物科技股份有限公司第三屆監事會第三次會議決議；（三）其他與本次定向發行有關的重要文件。