2015-2021年醫療機器人價值報告（15頁）.pdf

1、李艾潔動脈橙/數字資訊部全球醫療機器人價值趨勢報告2021主要觀點 全球醫療機器人領域投融資在近7年呈上升趨勢，2021年全球有74起融資事件，金額高達35.19億美元，同比上升181%； 全球范圍內，手術機器人賽道增長勢頭迅猛，大額融資事件數逐年增加；有17家醫療機器人企業上市，手術機器人企業占六成，資本瘋狂加注商業模式成熟的企業；腔鏡手術機器人市場規模龐大，占手術機器人整體市場規模的60%，多款產品進入預備期； 國內醫療機器人領域近7年投融資呈上升趨勢，2021年醫療機器人領域共產生55起融資事件，融資總額為15.9億美元，融資額環比上漲100%； 2021年國內的外骨骼機器人賽道共產生5

2、起融資事件且集中在A輪系列，可見資本對這類賽道的早期項目更感興趣； 2021年8月底，醫療機器人第一次正式納入省級醫保，意味著手術機器人會逐漸普及至醫院，以輔助醫生進行手術。注：報告數據統計范圍截止至2021年12月31日，數據來源動脈橙產業智庫2015-2021年全球&中國醫療機器人領域融資概況全球醫療機器人領域產業圖譜2015-2021年全球&中國醫療機器人領域融資趨勢全球醫療機器人領域投融資細分賽道交易輪次和數量統計2021年全球醫療機器人領域資本趨勢注：報告數據統計范圍截止至2021年12月31日，數據來源動脈橙產業智庫醫療機器人是指用于醫院、診所、康復中心等醫療場景的醫療或輔助醫療的

3、機器人。醫療機器人能夠輔助醫生，擴展醫生的能力，具有醫用性、臨床適應性以及良好交互性三大特點。據CB Insights數據顯示，大腦健康領域2020年的全球市場規模為62億美元，并將在2024年突破百億美元，成為下一個有可能為人類社會帶來顛覆性影響的產業。根據弗若斯特沙利文的資料，其由2015年的30億美元增至2020年的83億美元，復合年增長率為22.6%。預期全球手術機器人市場將繼續快速增長，并可能于2026年達到336億美元，自2020年起的復合年增長率為26.2%。本報告參考國際機器人聯合會（IFR）分類，圍繞手術機器人、康復機器人、服務機器人以及輔助機器人展開分析。醫療機器人-產業概

4、述注：報告數據統計范圍截止至2021年12月31日，數據來源動脈橙產業智庫說明：由于篇幅有限，圖譜僅展示部分企業。全球醫療機器人領域產業圖譜從全球來看，醫療機器人領域投融資在近7年呈上升趨勢；2021年全球有74起融資事件，金額高達35.19億美元，同比上升181%。2021年平均每起事件的融資金額為4800萬美元，幾乎是2020年的兩倍，具體來看，2021年6月手術機器人研發商CMR Surgical完成6億美元的D輪融資，是近7年里機器人領域最高的一筆，提升2021年整體融資金額。國內同樣呈上升趨勢，2021年醫療機器人領域共產生55起融資事件，融資總額為15.9億美元，融資額環比上漲10

5、0%；同時，2021年出現了很多大額融資，手術機器人領域尤為明顯，在近7年國內醫療機器人融資總額排名TOP10里，有6起來自2021年，其中4起是由手術機器人企業產生。2015-2021年全球醫療機器人企業融資趨勢注：報告數據統計范圍截止至2021年12月31日，數據來源動脈橙產業智庫全球平均融資額（百萬美元/起)全球醫療機器人領域投融資細分賽道當前交易輪次統計目前醫療機器人企業主要集中在A輪，有41家公司，手術機器人和康復機器人企業居多。有17家醫療機器人企業上市，手術機器人企業占六成，同時走上D輪及以上的公司也是手術機器人企業占大多數，可以看出手術機器人賽道增長勢頭迅猛，資本瘋狂加注商業模

6、式成熟的企業，搶占被達芬奇手術機器人的壟斷的百億市場?？祻蜋C器人賽道當前扎堆在A輪，具體來看，有8家企業專注于外骨骼機器人研發，可見近期外骨骼機器人醫療市場大爆發。注：報告數據統計范圍截止至2021年12月31日，數據來源動脈橙產業智庫注：本頁輪次定義有延伸，如A輪包括Pre-A/A/A+，不包括未公開融資的企業分類種子輪/天使輪A輪B輪C輪D輪及以上IPO及以后輪次其他未公開總計手術機器人8141188108875康復機器人21642145236服務機器人11753121535輔助機器人5423212221總計2641221612171617167從2015年到2021年底，醫療機器人領域共

7、產生22起過億美元事件，其中有10起來自2021年；展開來看，2021年過億美元融資事件來自1家輔助機器人企業、5家服務機器人企業以及4家手術機器人企業；服務機器人企業里只有醫療無人機制造及運輸服務商Zipline專注于醫療領域，其他幾家公司覆蓋醫療、工業、食品等場景?？傮w來看，手術機器人企業的大額融資事件居多，尤其是CMR Surgical在2021年獲得6億美元的D輪融資，說明資本市場上手術機器人越來越受到風投的關注；同時，手術機器人的市場空間巨大，這與醫院和患者對微創手術的需求增長息息相關，根據弗若斯特沙利文的資料，預計2026年全球手術機器人市場規模將超336億美元。2021年醫療機器

8、人領域資本趨勢（1）：大額融資事件數逐年增加，主要集中在手術機器人領域注：報告數據統計范圍截止至2021年12月31日，數據來源動脈橙產業智庫2021年手術機器人領域過億美元事件盤點1122141215110246810122015年2017年2018年2019年2020年2021年2015-2021年醫療機器人領域過億美元大額融資次數手術機器人服務機器人輔助機器人公司名稱國家成立年份融資時間輪次融資金額簡介CMR Surgical英國2021年2021-06-28D輪6億美元手術機器人研發商精鋒醫療中國2021年2021-11-06C輪2億美元機器人輔助微創手術系統研發商EDDA Healt

9、hcare and Technology Holding美國2021年2021-04-07戰略融資 1.5億美元智能手術機器人研發商、精準外科智能全方案提供商潤邁德醫療中國2021年2021-12-01D輪1億美元血管介入手術機器人研發商在科幻電影里看到的各種酷炫的機械戰甲，通常都是外骨骼機器人，外骨骼機器人最早起源于軍事領域，現在廣泛應用于醫療康復領域和工業領域。在醫療康復領域里，外骨骼機器人使用對象是腿腳不便的老年人及殘障人士，輔助恢復其腿部的行走能力，甚至幫助癱瘓在床的殘障人士重新站立行走。其中不乏佼佼者，例如以色列的ReWalk，該公司早在2012 年的時候旗下外骨骼產品就通過了歐盟的

10、審批；我國的程天科技，旗下下肢外骨骼機器人UGO210在2020年4月獲得NMPA注冊證；2021年國內的外骨骼機器人賽道共產生5起融資事件，并且都是A輪系列，可見資本對這類賽道的早期項目更感興趣；同時國家正在推動康復醫療資源下沉，鼓勵民營力量建設康復領域，預計該賽道未來會進入融資爆發期。2021年醫療機器人領域資本趨勢（2）：中國外骨骼機器人賽道將進入融資爆發期注：報告數據統計范圍截止至2021年12月31日，數據來源動脈橙產業智庫注：來自電影流浪地球注：ReWalkPersonal 6.0外骨骼機器人公司融資次數融資總額成立時間簡介傅利葉智能8約3.88億人民幣2015/07/30智能機器

11、人開發商奇諾動力2約1.1億人民幣2015/12/23商用動力外骨骼機器人研發生產銷售商程天科技3約8000萬人民幣 2017/01/05 外骨骼機器人及其核心元器件研發商邁步機器人4約3000萬人民幣 2016/09/23醫療康復機器人研發商邁寶智能2約2000萬人民幣 2018/08/20外骨骼機器人研發商健行仿生2約1650萬人民幣 2017/08/09智能康復類機器人產品研發商司羿智能2約1100萬人民幣 2017/09/01醫療康復機器人開發商傲鯊智能2約1100萬人民幣 2018/04/08外骨骼機器人研發商鐵甲鋼拳2約1000萬人民幣 2017/01/05柔性機械外骨骼系統研發商

12、瑞步康醫療科技2約600萬人民幣2016/03/23可穿戴機器人研究公司三聯機器人1約500萬人民幣2014/08/08醫療機器人研發生產銷售商航弈生物1金額未披露2018/03/15康復機器人研發、生產商布法羅機器人1金額未披露2016/08/12下肢外骨骼機器人研發、生產、銷售商愛科索智能1金額未披露2019/05/30外骨骼仿生康復機器人制造商國內外骨骼機器人融資盤點外骨骼機器人價值企業概覽-程天科技程天科技致力于通過人工智能（AI）與機器人技術，配合數據分析及云計算等方式為行動失能、弱能的傷友、老年人及康復醫療機構提供智能康復器械、康復輔具產品和智能化解決方案，促進醫療康復、養老產業發

13、展。 程天科技在2021年度獲得醫療康復領域獎項10余項，包含紅點獎、IF設計獎、金點獎等在內的國際設計獎項5項，擁有自主知識產權300余項。 程天科技自2017年成立后，先后完成4次融資，公開披露的融資總額超1.8億人民幣。 程天科技在2022年2月10日宣布完成億元A+輪融資。新一輪融資將用于提升企業集團化核心運營能力和持續保持商業化的領先地位，拓展全球業務范圍，推進同國際頂尖研究機構與臨床機構的深度合作。注：下肢外骨骼步行康復器UGO220，圖片來自官網 程天科技是業內首個獲批適用范圍為中樞神經病變（涵蓋截癱、偏癱、腦癱等患者）的下肢外骨骼機器人NMPA注冊證的創新醫療機器人公司。202

14、1年相繼獲得該領域的3個類別8款型號的新產品上市許可。同年還入選畢馬威中國社會辦康復醫療50企業報告，獲“領先康復科技企業獎”。 2015-2021年國內醫療機器人領域熱門賽道 2021年全球醫療機器人領域大事件盤點 全球醫療機器人領域價值企業注：報告數據統計范圍截止至2021年12月31日，數據來源動脈橙產業智庫2015-2021年醫療機器人熱門賽道&大事件2021年8月30日，北京醫保局發布關于規范調整物理治療類等醫療服務價格項目的通知，“機器人輔助骨科手術”作為輔助操作獲得政府定價，并與“一次性機器人專用器械”共同納入北京醫保支付目錄。這是醫療機器人第一次正式納入省級醫保，意味著手術機器

15、人可能會逐漸輔助醫生手工操作完成手術。在納入醫保消息發布之前，國家就出臺過一系列針對手術機器人的支持政策：國務院關于引發2025的通知鼓勵新一代信息技術、高端裝備、新材料、生物醫藥等戰略重點，其中，醫用機器人便在重點發展項目之列；關于組織創建骨科手術機器人應用中心的通知，號召國內各大醫院引進骨科手術機器人；骨科機器人行業發展“十三五”規劃綱要明確要求到2020年骨科機器人行業將增加30%；醫療裝備產業發展規劃（2021-2025年）征求意見稿將手術機器人列為重點發展領域。注：報告數據統計范圍截止至2021年12月31日，數據來源動脈橙產業智庫醫療機器人領域熱門話題（1）：骨科手術機器人納入醫保

16、類型產品FDA獲批時間 國內上市時間全球裝機量執行手術關節Mako（Stryker）201520181000+50w創傷&脊柱天璣（天智航）20162016100+Mazor X Stealth Edtion（美敦力）20192021248（截止2019年末）5w+ROSAONE（捷邁邦美）20182019501w+骨科手術機器人產品盤點注：數據由動脈網梳理手術機器人是醫生在手術時的延伸，被用于在高于人類能力的微創傷手術領域中實現高于人類能力的對手術器械的精準操控。而腔鏡機器人可以令醫生的視線延伸至病人的體內，而機械臂則模仿其雙手以握著及指示腔鏡及手術器械。根據微創機器人招股書數據，2021年

17、全球腔鏡機器人市場規模預計達69.63億美元，占手術機器人整體市場規模的60%。全球范圍內，最火爆的腔鏡機器人莫過于Intuitive Surgical旗下的達芬奇機器人，該產品于2000年首次被FDA批準獨立完成手術，據公開資料顯示，截止2022年1月達芬奇機器人全球裝機5989臺，年手術量124萬例，年收入43億美金，凈利潤10億美金。國內，除了Intuitive Surgical的達芬奇Si及達芬奇Xi手術系統獲得NMPA批準上市之外，微創醫療機器人的圖邁、威高機器人的Microhand-S系統和康多旗下的康多系統正處于臨床試驗階段。（微創醫療機器人旗下自主研發的“圖邁”四臂腔鏡手術機器

18、人已于2022年1月27日獲得國家藥品監督管理局的上市批準）注：報告數據統計范圍截止至2021年12月31日，數據來源動脈橙產業智庫醫療機器人領域熱門話題（2）：腔鏡手術機器人市場規模龐大，多款產品進入預備期注：微創醫療機器人旗下圖邁腔鏡手術機器人，圖片來自微創醫療機器人招股書注：數據來自微創醫療機器人招股書2021年全球醫療機器人領域大事件盤點注：報告數據統計范圍截止至2021年12月31日，數據來源動脈橙產業智庫全球醫療機器人領域價值企業概覽具體描述：CMR Surgical成立于2014年，總部位于英國劍橋。該企業致力于創造對患者影響最小的手術治療方案，憑借獨創的“versius”外科手

19、術機器人，短短幾年時間獲得了數億美元的融資。在2021年6月28日的D輪融資后，CMR累計融資超過10億美元，估值達到30億美元。產品介紹：CMR Surgical主要產品是Versius，目前于2019年3月獲得了CE標志，可用于胃腸道手術，疝氣修補和膽囊摘除術。CMR Surgical計劃推出的下一代通用手術機器人系統Versius將滿足腹腔鏡手術的復雜要求，操作出色的靈活性和可觸及性，為外科手術體驗開辟了新的范式。具體描述：2014年，微創醫療開始研發腔鏡手術機器人，并將其作為內部一個項目開始孵化，2015年，微創醫療機器人在中國注冊成立。2020年9月完成國內手術機器人領域最大額度的3

20、0億融資，引入了包括高瓴資本、CPE、貝霖資本、遠翼投資、易方達資本在內的多家知名戰略投資者。2021年11月2日，微創醫療機器人港交所上市，市值415億港元 一度破發。產品介紹：從產品管線來看，微創醫療機器人擁有腔鏡手術機器人、骨科手術機器人、血管介入手術機器人、經自然腔道手術機器人、經皮穿刺手術機器人五大產品管線。具體描述：天智航是是國內首個獲得注冊證的骨科手術機器人企業，也是首個登陸科創板的手術機器人企業。產品介紹：天璣骨科手術機器人系統，其由機械臂主機、光學跟蹤系統、主控臺車構成。主要用于骨科創傷和脊柱手術中，能夠實現亞毫米級精度。2016 年，天智航核心產品第三代“天璣”骨科手術導航定位機器人獲得醫療器械產品注冊許可證，獲得了 CFDA 核發的國內首個骨科手術機器人醫療器械產品注冊許可證。分析師：李艾潔以上數據來自動脈橙數據庫。我們已推出動脈橙產業智庫，助以上數據來自動脈橙數據庫。我們已推出動脈橙產業智庫，助力追蹤醫療健康領域行業動態，覆蓋公司名單、招投標、投融力追蹤醫療健康領域行業動態，覆蓋公司名單、招投標、投融資信息、頭部企業動態等各類數據，并梳理出九大維度進行實資信息、頭部企業動態等各類數據，并梳理出九大維度進行實時更新，申請試用，請掃描下方二維碼。時更新，申請試用，請掃描下方二維碼。