羅蘭貝格：2022年智能電動車補能生態體系指數-第二期（11頁）.pdf

1、1第二期 智能電動車補能生態體系指數 智能電動車補能生態體系加速發展： 中美 “領跑”全球電動車補能領域羅蘭貝格 智能電動車補能生態體系指數 第二期 | 2022年5月The Roland Berger Center for Smart Mobility2第二期 智能電動車補能生態體系指數3第二期 智能電動車補能生態體系指數 距羅蘭貝格發布第一期 智能電動車補能生態體系指數 雖僅有半年時間， 電動車這一炙手可熱的市場卻正持續飛速發展。 例如，僅在過去半年間， 電動車的銷量就增長了 55%。 與此同時， 可用充電站的總數增長了 58%。 盡管中國、 荷蘭和英國在充電基礎設施方面仍處于世界領先地位

2、， 美國和德國等國家正在加速發展。 羅蘭貝格針對全球 27 個主要市場 （占全球電動車銷量的 96% 以上） 的1萬余名車主進行調研， 與數十位專家進行訪談， 并展開全面的行業研究， 由此對 28 項行業關鍵指標進行排名， 描繪了一幅生動的全球電動車補能領域全景圖?；趯κ袌龀墒於扰c未來潛力的評估， 我們識別出四個主要的市場類別。 在目前共計7個被劃分為 “冠軍市場” 的國家中， 中國和美國處于領先地位。 這些國家擁有高度成熟的市場接受度和領先的基礎設施， 在不久的將來會有顯著增長。在全球范圍內， 亞洲 （東亞） 被定位為基礎設施/設備生產中心，美國和中國都是下一代新電動車制造商 （或 智能電

3、動車制造商， 如特斯拉、 蔚來汽車等） 的所在地， 而在電動車普及率和電動車基礎設施方面， 歐盟或是世界上最有熱情的市場之一。 我們將在下文具體介紹電動車補能領域的市場現狀及應對措施。封面圖片 fanjianhua/Getty Images引言4第二期 智能電動車補能生態體系指數5第二期 智能電動車補能生態體系指數 智能電動車補能生態體系指數得分結果 共計28項指標， 滿分100分資料來源： 羅蘭貝格智能電動車補能生態體系指數我們基于 28 項具體標準對報告中的 27 個調研國家進行評估， 發現這些市場的整體成熟度得分介于 15 -78 分之間， 滿分為100分。 中國在本期報告中仍保持領先地

4、位， 美國和德國緊隨其后。 得分明顯落后的國家包括眾多中東國家，當地市場的電氣化趨勢正在緩慢回升。智能電動車補能生態體系指數概覽巴西396050-59.940-49.920-39.920葡萄牙48瑞士39意大利44土耳其28以色列34阿聯酋23印度48印度尼西亞26新加坡42泰國35日本44韓國 50卡塔爾15沙特阿拉伯20匈牙利35西班牙55法國53比利時35荷蘭63挪威57瑞典54英國57美國71德國67加拿大44中國786第二期 智能電動車補能生態體系指數7第二期 智能電動車補能生態體系指數 由于新增了一些行業標準及調研國家， 本期 智能電動車補能生態體系指數報告中調研國家的平均分較第一

5、期略有下降。 盡管如此， 得分排名領先國家的快速增長趨勢依然明顯。 中國、 荷蘭和英國仍位居前五之列， 而美國、 德國經歷了過去半年的快速增長， 在本期報告中也躋身前五名。智能電動車補能生態體系指數與行業發展主要由四大因素驅動：1. 強勁增長的電動車數量。 隨著電動車利好政策的推動與實用性的增加， 不僅充電基礎設施的需求持續增長， 乘用和商用電動車也受到了廣泛接納。2. 積極明確的政策引導。 除了減少二氧化碳排放和燃油車銷售外， 大多數國家均就計劃建設的充電站數量設定了雄心勃勃的目標。 為推動這一進程， 大多數國家也就電動車銷售及充電項目開發推出補貼計劃。3. 未被滿足的車主需求。 車主的充電

6、需求未得到充分滿足。 主要顧慮包括充電基礎設施數量不足與充電效率低下。 來自調研國家超半數的受訪者 (57%) 認為當前電動車充電時間過長， 而54% 的受訪者對可用充電站的數量存有疑慮。4. 日趨成熟的技術賦能。 由于電池技術的升級使得電池容量不斷增加， 對快速充電站的需求也在隨之增加。 隨著技術推動電池與充電站效率的提升， 成本將有所降低， 而替代解決方案將有所增加。 哪些因素驅動行業發展？資料來源： 羅蘭貝格智能電動車補能生態體系指數中國、 荷蘭和英國仍位居前五之列， 美國和德國快速追趕電動車補能體系驅動因素洞察阿聯酋土耳其加拿大意大利西班牙韓國瑞典比利時卡塔爾阿聯酋土耳其泰國比利時巴西

7、印度法國挪威加拿大法國德國挪威荷蘭沙特阿拉伯印度尼西亞以色列中國英國美國第一期(2021年12月)第二期(2022年5月)匈牙利瑞士葡萄牙瑞典英國荷蘭德國美國中國韓國意大利新加坡資料來源： EV-volumes數據庫； 羅蘭貝格智能電動車補能生態體系指數兩期報告得分結果對比 (滿分100分)1520253545556575304050607080日本西班牙強勁增長的電動車數量未被滿足的車主需求積極明確的政策引導日趨成熟的技術賦能1.3.2.4.8第二期 智能電動車補能生態體系指數9第二期 智能電動車補能生態體系指數 市場類別概覽各類市場具備顯著的特征及相應的發展機會與挑戰市場未來潛力4.03.

8、02.01.00.00.01.02.03.04.00.51.52.53.53.52.51.50.5資料來源： 羅蘭貝格智能電動車補能生態體系指數資料來源： 羅蘭貝格智能電動車補能生態體系指數基于對 27 個調研國家的市場成熟度與未來潛力的評估， 我們識別出四個主要的市場類別： 冠軍市場(Champion Market)、 高潛市場(NextGen Market)” 、新興市場(Emerging Market)和早期市場 (Early Market)。 在共計7個被劃分位 “冠軍市場” 的國家中， 中國和美國處于領先地位。 市場成熟度評分基于電動車市場成熟度、 充電基礎設施成熟度和車主充電滿意度

9、。 未來潛力評分則基于電動車市場的增長潛力和充電基礎設施的增長潛力。我們如何對調研國家進行評分？1. 冠軍市場在電動車銷售和充電基礎設施方面均高度成熟。 提升充電速度和充電質量是其下一步發展重點。2. 高潛市場在電動車普及與充電基礎設施方面具有較大規模， 并制定了明確的政策和計劃以推動市場增長， 但其基礎設施體量仍然受制于電動車的整體保有量。 3. 新興市場在電動車普及與充電基礎設施方面表現相對落后， 但由于后發優勢， 這些市場在發展時即注重發展質量， 從而在一開始就獲得了較成熟的技術方案與較好的車主滿意度。 電動車的市場接受度和基礎設施投資是當前的主要挑戰。 4. 早期市場目前在電動車數量、

10、 充電基礎設施數量及潛力方面均非常有限。 面對落后的現狀， 系統性的規劃是關鍵挑戰。市場成熟度冠軍市場：發展現狀領先， 未來驅動力穩定冠軍市場高潛市場新興市場市場特征 高度成熟的電動車市場 領先的充電基礎設施建設， 并具備強勁增長潛力 電動車普及與充電基礎設施方面具有較大規模 電動車增長勢頭強勁 電動車普及與充電基礎設施方面表現相對落后 車主滿意度較高 發展現狀落后 發展潛力有限市場挑戰/機遇提升充電速度和充電質量是下一步發展重點基礎設施體量發展潛力仍受限電動車普及與充電基礎設施發展潛力尚未充分顯現系統性的規劃以追趕電動化浪潮是關鍵挑戰國家中國德國法國荷蘭挪威英國美國巴西印度日本葡萄牙新加坡韓

11、國西班牙瑞典比利時加拿大匈牙利以色列意大利瑞士泰國印度尼西亞卡塔爾沙特阿拉伯土耳其阿聯酋早期市場新興市場： 市場初具規模， 但增長潛力尚不明晰早期市場： 發展現狀落后， 發展潛力有限高潛市場：電動車與補能基建加速發展， 增長潛力明確卡塔爾沙特阿拉伯印度尼西亞以色列匈牙利瑞士葡萄牙英國荷蘭德國美國中國韓國意大利新加坡阿聯酋土耳其泰國比利時巴西印度法國挪威加拿大日本西班牙瑞典10第二期 智能電動車補能生態體系指數11第二期 智能電動車補能生態體系指數 研究指標1： 電動車(乘用車)銷量 千臺研究指標7： 充電基礎設施 公共充電樁/家庭充電樁 千個研究指標11： 公共網絡中交流充電樁/直流充電樁 千

12、個, 交流/直流充電樁比例資料來源： EV-volumes數據庫； 羅蘭貝格智能電動車補能生態體系指數資料來源： 政府發布/國家統計局， 行業研究； 羅蘭貝格智能電動車補能生態體系指數在眾多行業指標中， 使 “冠軍市場” 從其他國家中脫穎而出的關鍵因素是什么？ 在市場成熟度方面， 冠軍市場的領先主要得益于其成熟的電動車市場和充電基礎設施， 盡管其車主滿意度未必高于其他市場。 冠軍市場在所有與市場成熟度相關的指標上均顯著優于 “高潛市場” 、 “新興市場” 和 “早期市場” 。 例如， 作為冠軍市場之一的德國在過去半年中售出36.4萬余臺電動車， 遠高于同期售出7萬臺電動車的意大利。誰是贏家？在

13、公共充電基礎設施方面， 冠軍市場在過去半年中表現出在數量上的明顯領先地位和強勁增長。 例如， 中國共計擁有260萬個充電樁， 其中公共充電樁為110萬個， 而作為高潛市場的印度僅擁有2萬個充電樁。 而在其他指標上， 例如交流與直流充電樁占比， 諸如中國這樣的冠軍市場顯然正在推動更快速的公共網絡補能解決方案， 其直流充電樁占比高達41%。2020年下半年2021年下半年2021年上半年德國 （冠軍市場）3642993102020年下半年2021年下半年71442021年上半年意大利 （新興市場）中國 （冠軍市場）中國 （冠軍市場）印度 （高潛市場）印度 （高潛市場）682021年下半年2021年

14、下半年2021年上半年2021年上半年209231,1473440%41%25%25%14公共充電樁家庭充電樁交流充電樁 （公共網絡）直流充電樁 （公共網絡）純電插電混動燃料電池500 k500 k 30%2,6171,9462021年下半年2021年下半年2021年上半年2021年上半年12第二期 智能電動車補能生態體系指數13第二期 智能電動車補能生態體系指數 與 “新興市場” 相比， “冠軍市場” 由于電動車數量急劇增加， 其車主滿意度未必是最高的， 因而對充電基礎設施的并行發展提出了更高的要求。就增長潛力而言， “冠軍市場” 在充電基礎設施方面仍處于領先地位， 但一些 “高潛市場” 和

15、 “新興市場” 表現出更高的增長潛力， 尤其體現在諸如燃油車限制令及為電動車支付溢價的意愿度等相關指標上。 例如， 在挪威， 僅有 18% 的用戶愿意為電動車支付更多費用。 而在意大利， 50%的用戶對于電動車價格高于燃油車表示接受。 欠發達國家的情況仍然堪憂。 例如， 印度目前幾乎沒有可用的充電技術。資料來源： 羅蘭貝格智能電動車補能生態體系指數資料來源： 羅蘭貝格2022年線上調研更為重要的是， 冠軍市場處于明顯領先地位， 因為其更渴望將基礎設施拓展到市場容量相對更大的電動車市場。 以家庭充電樁為例， 在法國， 家庭充電樁是由國家提出要求， 并為業主提供補貼。 相比之下， 巴西和新加坡則對

16、此沒有強制要求， 這使得 “高潛市場” 和 “新興市場” 當下的潛力受到了限制。當前充電體驗滿意度冠軍市場與其他市場對比 - 發展潛力展望荷蘭（冠軍市場）?泰國（新興市場）16%非常滿意31%非常滿意49%滿意總體而言， 您當前的充電體驗如何？ （包含所有充電形式， 如家庭充電、 公共充電、 換電等）59%滿意28%中立8% 中立7%不滿意2%不滿意1%非常不滿意冠軍市場 (部分)核心指標高潛市場/新興市場 (部分)部分核心指標電動車市場發展潛力到2030年， 中國電動車新車銷量滲透率預計達40%目標 電動車銷售/燃油車限制電動車溢價的支付意愿度電動車購買意愿(對于非電動車主）在挪威， 僅有1

17、8%的用戶愿意為電動車支付更多費用在德國， 僅44%的非電動車主考慮下一輛車購買電動車到2030年， 所有乘用車新車銷售應符合零排放標準 (電動車或氫能源車)在意大利， 50%的用戶對于電動車價格高于燃油車表示接受在西班牙， 88%的非電動車主考慮下一輛車購買電動充電基礎設施發展潛力在法國， 家庭充電樁由國家提出要求， 并為業主提供總額50%的補貼目標 家庭充電樁玩家 - 估值關鍵充電技術 - 試點項目在美國， 充電設施領域誕生四家獨角獸企業， 其總估值達113億美元荷蘭已有多項關鍵技術實現大規模商業化， 如智慧充電在巴西， 家庭充電樁在國家層面無強制要求， 但在州/城市層面有所要求在日本，

18、誕生三家獨角獸企業， 總估值達17億美元印度目前在領先的充電技術試點項目上處于落后位置14第二期 智能電動車補能生態體系指數15第二期 智能電動車補能生態體系指數 大多數補能領域獨角獸企業來自冠軍市場， 其在面對全球不同市場動態特征與挑戰的同時， 正在積極拓展全球業務， 包括地域擴張及增加可用充電基礎設施。 面對眾多機會， 電動車市場的投資者須采取相應措施以最大化投資收益。為此， 羅蘭貝格預測：1. 穩步向電氣化轉變。 為了應對氣候變化， 世界各國政府正在收緊監管力度并激勵市場向電氣化轉變， 尤其是在交通運輸領域。 因此， 許多主機廠已經制定計劃， 在不久的將來逐步淘汰燃油車， 而消費者對電動

19、車的態度在所有地區都是積極正向的。 2. 充電基礎設施將在 2040 年前發展成熟。 預計到 2040 年， 隨著交流充電樁價格的下降， 其銷量將在整體市場中占比75%， 位居主導地位， 而大部分的市場價值將由50 kW 以下的直流充電樁和 150-350kW的HPC 充電樁貢獻。 展望未來， 中國市場預測將占據全球公共補能市場的 50% 左右。3. 能源管理價值提升。 我們認為， 到 2030 年， 隨著智慧充電 (V1X) 和V2G 有望將住宅應用中的能源使用峰值降低 20-30%， 全球能源管理解決方案或將達到 60 億美元。 此外， 預計 V1X 的接受度將顯著增加， 并可從已規避的電

20、網投資中獲得額外價值。 挑戰與機遇1.3.電氣化轉型將對電動車充電基礎設施建設投資提出持續需求各玩家將從智慧充電和能源管理中持續獲取價值伴隨電動車銷量高企， 充電基礎設施建設有望在2040年前保持高于15%的年增速2.智能電動車補能領域投資概覽 百萬美元2016年2017年2018年2019年2020年2021年上半年2021年下半年ChargePointChargePointChargePointVoltaChargePointVoltaAmple充電網VoltaMomentumWiTricityFreewireEV ConnectFreewireInstaVoltFreewire依威能源奧

21、動小綠人Ubitricity特來電特來電能鏈小綠人云快充云快充星星充電星星充電IonityAddnergieWallboxWallboxZest05001,0001,5002,0001561764462155381,1031,858+13%+154%-52%+150%+105%+68%資料來源： Tracxn； 羅蘭貝格智能電動車補能生態體系指數資料來源： 羅蘭貝格智能電動車補能生態體系指數部分交易額大于2,000萬美元的交易16第二期 智能電動車補能生態體系指數17第二期 智能電動車補能生態體系指數 補能領域獨角獸正在積極拓展業務， 包括地域擴張及增加可用充電基礎設施資料來源： 公司信息披露

22、； 羅蘭貝格智能電動車補能生態體系指數1) 估值信息更新于2022年3月31日充電樁數量估值1)263,343專注于中國市場21億美元特來電600 換電站專注于中國市場9億美元奧動350,0004億美元BV Boxn/a暫無市場擴張信息披露67億美元Chargepoint (2007年)n/a5億美元VOLTA640,00024億美元萬邦能源 （星星充電）23,000專注于中國市場未披露依威能源150,00021億美元Wallbox23,000暫無市場擴張信息披露11億美元Blink (2006年)2,400充電站專注于挪威、 瑞典、 芬蘭市場2億美元Recharge3,700+ 充電樁合作伙

23、伴專注于中國市場未披露云快充28,00040億美元Allego1,665擴展至24個歐洲國家10億美元Ionity850充電站專注于美國市場32億美元EVgo6,200專注于英國市場4億美元Pod Point (2009年)2010年2013 年2016 年2011年2014 年2017 年2012 年2015 年2018 年2019 年2020 年2021 年18第二期 智能電動車補能生態體系指數19第二期 智能電動車補能生態體系指數 鄭赟 全球高級合伙人上海辦公室 +86 21 5298 6677 163Jan-Philipp Hasenberg 全球高級合伙人漢堡辦公室jan- +49

24、160 744 6506Bob Zabors 全球合伙人倫敦辦公室+1 312 953 4741莊景乾 副合伙人上海辦公室+86 21 5298 6677 118Tim Longstaff 全球合伙人倫敦辦公室 +44 78 8020 2910照片 羅蘭貝格作者羅蘭貝格管理咨詢公司成立于1967年，是全球頂級咨詢公司中唯一一家始于德國、源自歐洲的公司。我們擁有來自34個國家的2400名員工，并成功運作于國際各大主要市場。我們的50家分支機構位于全球主要商業中心。羅蘭貝格管理咨詢公司是一家由近250名合伙人共有的獨立咨詢機構。羅蘭貝格陳鋮、 趙玥穎對本報告亦有貢獻。本報告僅為一般性建議參考。 讀者不應在缺乏具體的專業建議的情況下， 擅自根據報告中的任何信息采取行動。 羅蘭貝格管理咨詢公司將不對任何因采用報告信息而導致的損失負責。 2022 羅蘭貝格管理咨詢公司版權所有出版方羅蘭貝格亞太總部中國上海市南京西路1515號靜安嘉里中心辦公樓一座23樓， 200040 +86 21 5298-6677