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1、1第三期 智能電動車補能生態體系指數 加速前行盡管面臨全球經濟下行，電動車補能市場仍保持增長勢頭智能電動車補能生態體系指數 第三期|2022年12月The Roland Berger Center for Smart Mobility23第三期 智能電動車補能生態體系指數第三期 智能電動車補能生態體系指數 羅蘭貝格第三期 智能電動車補能生態體系指數 調研結果顯示，電動車及其補能市場仍是全球汽車產業屈指可數的行業亮點之一。近幾個月來，不斷加劇的地緣政治緊張局勢、經濟衰退與俄烏沖突等為乘用車市場發展帶來了巨大沖擊。盡管如此，我們的調研結果顯示，幾乎所有地區的電動車銷量及補能基礎設施的發展都實現了增

2、長。第三期 智能電動車補能生態體系指數 著眼于2022年上半年，覆蓋30個市場超過93%的全球電動車銷量。該報告基于15,000余份用戶調研與深入研究，旨在評估電動車及其補能市場的發展現狀與潛力。報告顯示，中國連續第三次排名領先。本調研結果概覽包含報告覆蓋的30個市場的得分解析，以及三個關鍵維度的詳細說明。首先，報告圍繞消費者洞察展開。我們發現，俄烏沖突引發的能源價格飛漲致使消費者對電動車的整體興趣有所增加。但這種情形也并不絕對歐洲高企的電價導致消費者對電動車的熱情有所下降。其次，報告聚焦電動車銷量。盡管全球電動車市場整體向好，且東南亞等新興市場需求驅動力旺盛，但歐洲電動車市場的銷量與滲透率卻

3、顯著回落。最后，報告評估了補能基礎設施的發展現狀。盡管面臨地緣政治緊張局勢，補能基礎設施發展仍呈逆勢增長態勢，而其主要挑戰仍是如何滿足快速增長的補能需求。封面圖片 AntonioSolano/Getty Images引言45第三期 智能電動車補能生態體系指數第三期 智能電動車補能生態體系指數 資料來源：羅蘭貝格智能電動車補能生態體系指數最終得分：智能電動車補能生態體系指數 覆蓋的30個重點國家的總體結果智能電動車補能生態體系指數 基于27項指標對30個市場進行評分。在本期報告中，各市場得分介于16-81分之間（滿分為100分），中國再次獲得總分第一。德國（71分）與荷蘭（69分）分列第二、三位

4、，而美國（68分）則跌出前三甲。與此同時，英國（66分）重回榜單前五位。巴西396050-59.940-49.920-39.920葡萄牙55瑞士45意大利57土耳其35以色列36阿聯酋26印度48日本43卡塔爾35沙特阿拉伯16匈牙利34西班牙56法國65比利時41荷蘭69挪威63瑞典60英國66美國68德國71加拿大47中國81印度尼西亞30馬來西亞29韓國 57泰國34新加坡48羅馬尼亞40越南26整體得分與排名：中國奪得榜首，德國位列第二67第三期 智能電動車補能生態體系指數第三期 智能電動車補能生態體系指數 盡管在第二期 智能電動車補能生態體系指數 中，全球平均得分較第一期有所下降，但

5、快速發展中的新興市場在2022年的強勁表現已使全球平均得分有所回升。北美地區整體表現最好，其次是亞太地區（不包括東南亞）與歐洲，而中東地區的整體得分最低?！跋M者偏好影響電動車普及”是第三期 智能電動車補能生態體系指數 調研新增相關問題，以評估俄烏沖突和隨之而來的能源價格上漲對其帶來的影響。結果顯示，不同市場受影響程度存在差異。但總體而言，消費者似乎正對成本和價格信號做出反應。例如在歐洲，電動車的購買和使用成本提升深刻影響了消費者對于電動車的接受度。資料來源：羅蘭貝格智能電動車補能生態體系指數1520253545556575304050607080卡塔爾阿聯酋土耳其泰國比利時巴西印度法國挪威加

6、拿大沙特阿拉伯印度尼西亞以色列第二期（2022年4月）匈牙利瑞士葡萄牙瑞典英國荷蘭德國美國中國韓國意大利新加坡日本西班牙卡塔爾越南阿聯酋土耳其泰國羅馬尼亞比利時巴西印度法國加拿大沙特阿拉伯印度尼西亞馬來西亞以色列第三期（2022年12月）匈牙利瑞士葡萄牙瑞典英國德國美國中國韓國意大利新加坡日本西班牙阿聯酋土耳其加拿大意大利西班牙韓國瑞典比利時法國德國挪威荷蘭中國英國美國第一期（2021年10月）荷蘭中國一馬當先：智能電動車補能生態體系指數 前三期得分變化消費者洞察：燃料價格上漲致使消費者對電動車的整體興趣有所增加，但歐洲高企的電價卻導致消費者信心受到動搖價格沖擊：俄烏沖突與能源價格上漲大大影響

7、了人們對電動車的興趣%資料來源：羅蘭貝格智能電動車補能生態體系指數1.俄烏沖突是否改變了您對駕駛電動車的興趣？12.近期（傳統）能源價格的變化是否影響了您對擁有或使用的電動車興趣？1?1 該調研于2022年10月初開展1 32739302 43935201 31644361 43038270 31437461 33032341 42143311 5363721歐洲31136321838492713全球2728372626423119北美亞太地區（不包括東南亞）東南亞中東遠沒有以往感興趣沒有影響比以往更感興趣比以往感興趣得多沒有以往感興趣89第三期 智能電動車補能生態體系指數第三期 智能電動車補

8、能生態體系指數 態度轉變價格上漲：歐洲消費者對高昂的公共補能費用最為擔憂%資料來源：羅蘭貝格智能電動車補能生態體系指數資料來源：羅蘭貝格智能電動車補能生態體系指數總體而言，能源成本上漲已使得消費者對電動車的興趣有所增加。亞太地區對電動車的興趣尤為顯著，特別是東南亞。然而，歐洲的情況卻不盡相同，消費者對此則更不為所動。與此同時，經濟不確定性和對能源安全的擔憂使得消費者的關注點轉移至電動車的實用性和經濟性。對于歐洲消費者而言尤為如此。消費者購買電動車背后的原因也發生了變化。電動車對于短途出行的適配性取代環?？剂?，首次成為最為重要的因素。這也表明，消費者逐漸認識到電動車的成本優勢。而稅收優惠和卓越的

9、駕駛體驗是另兩個主要激勵因素。消費者對電動車價格水平的接受度也在發生轉變。所有地區約40%的受訪者普遍認為電動車價格應與傳統燃油車相當，這一數字與2021年下半年的調研結果非常接近。然而，認為電動車價格應低于燃油車的受訪者人數出現小幅上升，尤其是在歐洲和北美。例如，該數字在英國和比利時分別上升了7%和5%，而在全球范圍內則上升了1%。稅收優惠/補貼4243卓越的駕駛體驗4039政策原因66其它22激勵因素：大多數消費者目前購買電動車的原因在于其適合短途出行%；來自全球受訪者的調研結果您購買電動車的原因是什么？(多選)您如何看待公共補能的電力成本？2021年下半年2022年上半年2021年下半年

10、2021年下半年2022年上半年2022年上半年2021年下半年2022年上半年2021年下半年2022年上半年2021年下半年2021年下半年2021年下半年2021年下半年全球歐洲北美亞太地區（不包括東南亞）東南亞中東666746778868535058545959555561545961413844363937354131383531+1%第三期首要原因-4%第二期首要原因適合我的（短途）用車里程5657我想要為環保采取行動6056?低于預期水平適中水平，可接受高于預期水平1011第三期 智能電動車補能生態體系指數第三期 智能電動車補能生態體系指數 資料來源：歐盟石油公報；美國勞工統計局

11、；國家發改委；中國國家電網；案頭研究；羅蘭貝格資料來源：羅蘭貝格智能電動車補能生態體系指數針對電動車補能，認為成本是選擇補能服務關鍵驅動因素的消費者數量有所增加。與2021年下半年相比，該比例再次由歐洲與北美受訪者推動，在全球范圍內增長了2%。此外，受訪者對公共補能費用的看法也發生了改變。比以往更少的受訪者認為目前的補能費用高于預期而應降價。歐洲消費者對公共補能費用的滿意度仍是最低的。受地緣沖突及其他挑戰的影響，2022年上半年，德國、法國和荷蘭等歐洲電動車主要市場的電價均大幅上漲。例如，歐盟的電價在2021年12月至2022年6月期間上漲了103%。極端走高的電價正使得更多的歐洲消費者對電動

12、車相對燃油車的成本優勢產生質疑。能源價格變化,1 電動車滲透率及對駕駛/擁有電動車的興趣 2021年12月末至2022年6月末能源價格上漲的影響調研結果顯示，消費者對電動車及其補能市場的看法存在明顯的地域性差異，且該差異在歐洲各國尤為顯著。差異背后的一個關鍵因素是俄烏沖突對不同區域能源市場的影響程度不同。俄羅斯是世界第三大原油生產國和第二大天然氣生產國，但出于對歐盟、美國、英國和日本等主要經濟體對其制裁的反制，俄羅斯限制了能源出口量。這推高了全球能源價格。例如，美國的石油價格在2021年12月至2022年6月期間上漲了48%。歐洲受到的影響尤為強烈，因其能源供應高度依賴俄羅斯，尤其是天然氣。2

13、021年，歐盟40%的天然氣由俄羅斯供應，其中大部分都用于發電。能源緊缺：2021年12月至2022年6月期間，主要市場的能源價格漲幅空前%1 歐洲德國、英國、法國和荷蘭的平均電力現貨價格；美國美國城市平均電價；2 歐洲Euro-super 95 的 EU27 加權平均值（含稅）；中國發改委制定的汽油價格；美國美國城市平均汽油價格，無鉛普通1 對比采用2021年12月末和2022年6月末的能源價格；2 該調研于2022年10月初開展電價1上漲10326264832油價2上漲國家/地區4成本影響：電價上漲和電動車滲透率下降致使歐洲消費者對電動車的興趣受到沖擊%1.俄烏沖突是否改變了您對駕駛電動車

14、的興趣？2（上條柱狀圖）2.近期（傳統）能源價格的變化是否影響了您對擁有或使用的電動車興趣？2（下條柱狀圖）荷蘭3940321637552510英國2737342026493013美國3233934114343724中國1112444211294128德國3936351737522711法國31335301939522412?遠沒有以往感興趣沒有影響比以往更感興趣比以往感興趣得多沒有以往感興趣1213第三期 智能電動車補能生態體系指數第三期 智能電動車補能生態體系指數 盡管如此，俄烏沖突對美國和中國的電價影響卻微乎甚微。這一點解釋了為何美國和中國的消費者對電動車的熱情遠高于歐洲。隨著傳統燃料價

15、格上漲，除美國和中國以外的其他市場也正在積極迎接電氣化趨勢。東南亞和中東地區對電動汽車技術的熱情也表明新興市場的巨大潛力正等待釋放。電動車市場表現與 智能電動車補能生態體系指數 中消費者洞察的相關發現相符。在能源價格上漲與汽車行業供應鏈緊縮的雙重壓力下，2022年上半年全球汽車銷量受到沖擊，相較于2021年下半年銷量下滑約2%。資料來源：EV-volumes數據庫；IHS數據庫；羅蘭貝格電動車銷量及其滲透率：盡管汽車行業整體低迷，電動車銷量及滲透率仍逆勢上揚，然而歐洲情況有所不同銷量提升：盡管全球私家車的總體銷量有所下降，除歐洲以外的其他地區電動汽車銷量均有所增長 2022年上半年 vs.20

16、21年下半年銷量變化百分比整體乘用車銷量增長電動乘用車銷量增長全球6-2亞太地區（不包括東南亞）12-6歐洲-95北美171東南亞4110中東359資料來源：歐盟石油公報；美國勞工統計局；國家發改委；中國國家電網；案頭研究；羅蘭貝格1 歐洲每周平均電力現貨價格；中國代理購電價格；美國美國城市平均電價；2 相較2021年6月，英國在2021年12月的能源價格已經上漲了約180%國家2022年上半年電動車滲透率百分比變化電價漲幅1德國24.4-4.9+224法國20.3-1.5+185荷蘭31.1-8.2+153英國20.4-3.0-162美國6.5+0.9+13中國24.8+5.0-41415第

17、三期 智能電動車補能生態體系指數第三期 智能電動車補能生態體系指數 資料來源：EV-volumes數據庫；IHS數據庫；羅蘭貝格2021年上半年2021年下半年2022年上半年電動車滲透率變化歐洲是唯一一個電動車滲透率呈下降趨勢的地區歐洲前五大市場中，荷蘭和德國跌幅最大加速超越：隨著歐洲電動車滲透率不斷下降，亞太地區即將趕超%德國2924-5pts英國2320-3pts法國2220-2pts挪威3931-8pts荷蘭電動車銷量電動車滲透率盡管汽車市場整體低迷，電動車銷量卻逆勢增長。與2021年下半年相比，電動車增速為6%，雖在全球范圍內顯著放緩（2021年上半年至下半年的增長率約為55%），但

18、總銷量從380萬臺躍升至逾400萬臺。亞太地區和北美市場仍是增長的主要驅動力，而東南亞和中東等新興市場的電動車銷量也實現了跨越式提升。盡管如此，歐洲的情況則完全不同。盡管整體汽車銷量增長5%，其電動車銷量卻下跌了9%。歐洲電價高企也使電動車滲透率受到沖擊，其自2021年下半年以來下降了3%。德國和荷蘭表現欠佳，分別下降5%和8%。同樣地，中國和美國在此方面的情況也與其他國家有所不同，盡管增速各異，兩者的電動車滲透率均持續增長。而歐洲是唯一一個電動車銷量及滲透率均出現下降趨勢的地區。在電動車滲透率方面，得益于歐盟主要國家政府的大力推廣布局，歐洲歷來是全球的領先者。然而，隨著目前電動車成本優勢的削

19、弱，亞太地區正迅速趕超。全球81314+1pt歐洲162320-3pts北美3.55.56+0.5pts亞太地區（不包括東南亞）81518+3pts東南亞0.50.81.1 +0.3pts中東1.92.32.9 +0.6pts8686-1pt1617第三期 智能電動車補能生態體系指數第三期 智能電動車補能生態體系指數 資料來源：國家政府/統計局；案頭研究；羅蘭貝格盡管2022年初的全球電動車銷量與滲透率的增速與以往基本持平，但補能基礎設施的布局情況卻并非如此。與2021年下半年相比，補能基礎設施發展整體放緩，歐洲和北美的增長尤為乏力。盡管如此，相比電動車銷量的跌幅，補能基礎設施發展仍略勝一籌，

20、并且存在亮點亞太地區增長顯著，東南亞尤甚，其充電樁數量的增長實現了173%的躍升。補能基礎設施：補能網絡持續擴張，但仍不能充分滿足需求充電樁增長率加速發展：盡管亞太市場增長強勁，但充電樁的總體增長率有所下降%全球5737歐洲11937北美3718亞太地區（不包括東南亞）3447東南亞18173中東1,0318 2021年下半年2022年上半年資料來源：國家政府/統計局；案頭研究；羅蘭貝格電動車vs充電樁盡管如此，僅展示補能基礎設施的增長數字并不能反映補能發展的全貌。而車樁比（電動車保有量與充電樁數量的比率）的變化提供了更好的視角，并強調了電動車快速發展的瓶頸所在。例如，亞太地區（不包括東南亞）

21、處于領先地位，車樁比從2.9降至2.5。這一增長主要由中國市場驅動，其在2022年上半年新建130萬個充電樁，是2021年下半年建造充電樁數量的近兩倍。然而，由于電動車補能基礎設施的發展未能跟上電動車的飛速發展水平，東南亞和中東地區的車樁比大幅上升。此外，盡管歐洲的車樁比有所下降，但這主要是由于電動車銷量的下降。增速放緩：車樁比整體呈下降趨勢%車樁比變化全球1.21.76.5歐洲+36%+286%北美亞太地區（不包括東南亞）東南亞中東2021年上半年2021年下半年2022年上半年8.013.15.515.415.48.814.56.715.06.88.515.66.514.812.1+10%

22、+21%11%-3%-56%-3%-3%+7%-1%+78%1819第三期 智能電動車補能生態體系指數第三期 智能電動車補能生態體系指數 資料來源：國家政府/統計局；案頭研究；羅蘭貝格智能電動車補能生態體系指數 還顯示，補能基礎設施不足仍是所有受訪者最大的顧慮，有53%的受訪者選擇了這一選項。而在東南亞，這一比例高達70%。其他主要顧慮包括前期成本高（42%）、續航里程短和充電時間長（均為41%）。公樁普及：除北美外，其他地區的公共充電樁規模均表現出強勁增長 千個+56%+31%-1%+110%+63%2021年下半年2022年上半年公共充電樁增長變化各地區公共充電樁增幅千個全球302471歐

23、洲4458北美15 15亞太地區（不包括東南亞）242394東南亞01中東+502%01各國公共充電樁增幅千個領先國家及其增長率+58%+70%+0%101615 15225381法國美國中國車樁比的整體下降也反映出全球公共充電樁數量的快速增長。2022年上半年，中國新建約38.1萬個公共充電樁，再次領先全球。而法國（約1.58萬個）和美國（約1.46萬個）分別在歐洲和北美取得領先。補能網絡的擴充也解釋了為何近70%的受訪者表示，在過去一年中，擁有或租賃電動車變得更加容易，這一發現背后的主要原因或是由于補能網絡的擴充。2021第三期 智能電動車補能生態體系指數第三期 智能電動車補能生態體系指數

24、 1 截至2022年11月21日的市值公司巔峰市值當前1市值百分比變化CHPT10,6403,980-63BLINK884447-49EVGO2,057661-68VLTY1,620106-93DCFC1,359246-82WBX2,255867-62Allego4,012975-76PODP427111-74補能業務領先上市公司市值 2020年1月至2022年11月，百萬美元1月1月1月4月4月4月7月7月7月10月10月10月01,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,50050011,0002020年2021年2021年資料來源：雅虎財經；羅蘭貝格私人和公

25、共投資是補能基礎設施發展的關鍵。盡管風險投資此前一直是強勁的驅動力，但第三期 智能電動車補能生態體系指數 中展現的情況則更為復雜。大多數美國和歐洲領先的公共補能服務商在過去兩年中上市，且在2021年出現了一波強勁的市值增長。然而，自2021年下半年以來，這些公司中的大多數都出現了市值波動，且在2022年市值將進一步下行。這在一定程度上是由于經濟基本面惡化，以及電動車在眾多市場的滲透速度放緩所致。為了托底，一些企業已經減少員工人數，并大幅削減管理費用。與此同時，一些不可持續的商業模式（如燒錢補貼）所帶來的壓力正引起更多的市場關注。盡管如此，非上市公司在電動車補能領域的融資活動正在增長，這表明補能

26、服務市場在2022年仍具吸引力。雖然在德國和中國等“冠軍”市場上，許多表現優異的初創企業資金急劇下降，但印度和葡萄牙等國家的投融資規模正在增長。由于地緣政治緊張局勢的影響為成熟市場的發展蒙上了一層陰影，新興市場的投資機會預計將如雨后春筍般涌現。投資趨勢2223第三期 智能電動車補能生態體系指數第三期 智能電動車補能生態體系指數 鄭赟全球高級合伙人上海辦公室 Jan-PhilippHasenberg全球高級合伙人漢堡辦公室jan- BobZabors全球高級合伙人倫敦辦公室莊景乾副合伙人上海辦公室TimLongstaff全球合伙人倫敦辦公室 照片 羅蘭貝格作者羅蘭貝格沈宇韜、王源對本報告亦有貢獻

27、。羅蘭貝格管理咨詢公司成立于1967年，是全球頂級咨詢公司中唯一一家始于德國、源自歐洲的公司。我們擁有來自35個國家的3000名員工，并成功運作于國際各大主要市場。我們的51家分支機構位于全球主要商業中心。羅蘭貝格管理咨詢公司是一家由近320名合伙人共有的獨立咨詢機構。第三期 智能電動車補能生態體系指數本報告僅為一般性建議參考。讀者不應在缺乏具體的專業建議的情況下，擅自根據報告中的任何信息采取行動。羅蘭貝格管理咨詢公司將不對任何因采用報告信息而導致的損失負責。2022 羅蘭貝格管理咨詢公司版權所有出版方羅蘭貝格亞太總部中國上海市南京西路1515號靜安嘉里中心辦公樓一座23樓200040+86 21 5298-6677