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1、1第四期 智能電動車補能生態體系指數 智能電動車補能生態體系指數 第四期|2023年蓄力重振電動車與充電補能市場重歸穩定2第四期 智能電動車補能生態體系指數 3第四期 智能電動車補能生態體系指數 羅蘭貝格最新一期 智能電動車補能生態體系指數 顯示，在經歷了2022年的震蕩之后，電動車與充電補能市場恢復強勁增長。盡管一些市場的能源價格波動，但電動車銷量和補能基礎設施發展等幾項關鍵市場指標仍創下歷史新高。第四期 智能電動車補能生態體系指數 覆蓋亞洲、歐洲、美洲、中東等地區，共計30個國家，包含31項行業指標，并基于行業訪談、一手研究以及2023年上半年對來自全球各地區1.6萬名參與者進行調研。在本

2、報告中，我們將對整體研究成果進行介紹，并聚焦四個專題領域。首先，伴隨2022年全球電動車銷量滲透率創下歷史新高，我們研究了對電動車偏好產生影響的因素在不同地區之間的差異。其次，我們評估了電動車公共補能網絡快速擴張背后的驅動因素，包括新技術和便利性等。再者，隨著使用公共補能的電動車車主比例達到 90%，我們分析了不斷變化的消費者行為，發現里程焦慮仍是主要問題。最后，我們研究了主機廠在電動車補能基礎設施方面的新興區域化戰略，特別是在美國和中國所采用的不同發展路徑。封面圖片 安德魯 梅里(Andrew Merry)/蓋蒂圖片社45第四期 智能電動車補能生態體系指數 第四期 智能電動車補能生態體系指數

3、 第四期 智能電動車補能生態體系指數 中排名前五的國家得分均較上一期有所提高。中國以82分（滿分100分）位居榜首，其次是德國（74分）、美國（73分）以及荷蘭（69分），挪威（65分）以不到一分的優勢將英國擠出前五名。排名前五的國家差距顯著縮小，尤其是德國和美國，正向中國的領先地位奮起直追。得分與排名：中國保持領先，其余國家奮起直追，全球表現全面提升資料來源：EV-volumes數據庫；羅蘭貝格智能電動車補能生態體系指數1515202025253535454555556565757530304040505060607070808085卡塔爾阿聯酋土耳其泰國比利時巴西印度法國挪威加拿大沙特阿拉

4、伯印度尼西亞以色列第二期（2022年4月）匈牙利瑞士葡萄牙瑞典英國荷蘭全球全球全球德國美國中國韓國意大利新加坡日本西班牙卡塔爾卡塔爾越南越南阿聯酋阿聯酋土耳其土耳其泰國泰國羅馬尼亞羅馬尼亞比利時比利時巴西巴西印度印度法國法國挪威挪威加拿大加拿大沙特阿拉伯沙特阿拉伯印度尼西亞印度尼西亞馬來西亞馬來西亞以色列以色列第三期（2022年11月）第四期（2023年5月）匈牙利匈牙利瑞士瑞士葡萄牙葡萄牙瑞典瑞典英國英國德國德國美國美國中國中國韓國韓國意大利意大利新加坡新加坡日本日本西班牙西班牙阿聯酋土耳其加拿大意大利西班牙韓國瑞典比利時法國德國挪威荷蘭中國英國美國第一期（2021年11月）荷蘭荷蘭差距縮小

5、：盡管中國再次位居榜首，但德國、美國、荷蘭和挪威等正迎頭趕上6第四期 智能電動車補能生態體系指數 7第四期 智能電動車補能生態體系指數 事實上，中東和東南亞國家的表現有所改善，使得全球國家平均得分從45分提高到51分。這表明全球電動車補能市場正得到健康發展。另一方面，排名靠后的國家也有積極的進展。一些國家的得分顯著提高，馬來西亞（41分）和印度尼西亞（41分）均提高了12分，甚至排名墊底的沙特阿拉伯也從16分躍升至27分。資料來源：羅蘭貝格智能電動車補能生態體系指數全球增長：幾乎所有30個國家的得分均有所提高，反映出電動車補能方面的全面改善巴西456050-59.940-49.920-39.9

6、20智能電動車補能生態體系指數得分結果 包含31項排名指標，滿分100分葡萄牙46瑞士58意大利51土耳其39以色列36阿聯酋35印度51日本47卡塔爾42沙特阿拉伯27匈牙利34西班牙58法國64比利時49荷蘭69挪威65瑞典60英國65美國73德國74加拿大49中國82印度尼西亞42馬來西亞41韓國 63泰國41新加坡48羅馬尼亞39越南308第四期 智能電動車補能生態體系指數 9第四期 智能電動車補能生態體系指數 1 為更好地反映補能發展趨勢，第四期 智能電動車補能生態體系指數 的用戶調研新增了部分指標，主要圍繞“電動車補能體驗”，包括“補能速度體驗”和“公共補能便利性”，以更好地反映用

7、戶對補能基礎設施發展的滿意度。近期電動車市場發生的幾起事件有助于推動得分的整體上升1。價格戰的爆發是一大關鍵因素。在全球市場上，高價位電動車車型的選擇向來較多，而低價位車型的選擇卻較少。盡管大多數全球主機廠過往在電動車領域并不完全奉行低價競爭策略，但如今越來越多的主機廠正積極采取行動。例如，特斯拉不斷基于其生產方式的改良、規模優勢與不同地區的競爭策略，下調現有車型的價格，并嘗試開發一款低價入門車型；比亞迪則計劃在中國以1.2萬美元的價格推出基礎版海鷗車型；大眾汽車也在考慮為歐洲市場推出一款低價車型。充電補能市場本身的發展也對整體得分的提升產生影響。例如，特斯拉擁有橫跨中、美、歐的備受矚目且快速

8、擴張的品牌自有充電網絡，并于2022年末起，逐步將其開放給更多主機廠，以供更多品牌的電動車實現補能需求；加利福尼亞州作為美國乃至全球最大的電動車市場之一，州政府宣布投資29億美元，將其公共充電樁數量增至約17萬個，超過原先數量的一倍。新的合作伙伴關系也在不斷涌現。10月，赫茲汽車租賃公司宣布與能源巨頭英國石油達成協議，在美國共建電動車補能網絡，為該租車公司不斷增長的電動車車隊提供服務。此外，通用汽車宣布通過其新的子公司GM Energy進軍整體補能服務領域。隨著數十億美元的資金投入，我們開始觀察到美國聯邦政府在電氣化方面一系列新的法律和投資所帶來的影響。美國的 通脹削減法案（IRA）、“國家電

9、動汽車基礎設施計劃”(NEVI)以及 芯片與科學法案 將對其電動車銷售、充電補能基礎設施和半導體產能產生重大影響。2022年，全球電動車銷量滲透率（電動車銷量占汽車總銷量的比例）創下歷史新高，全球水平達到15%。因此，電動車市場對外部因素的抵御能力相對較強，而消費者對能源成本和風險的敏感度自上一期 智能電動車補能生態體系指數 以來也有所下降。歐洲電動車銷量反彈報告顯示，歐洲主要國家的電動車銷量在經歷了2022年上半年的下滑后，于年末出現反彈。上半年銷量下滑背后的根本原因是地緣政治沖突所引發的能源危機；此外，電動車車主對價格的敏感性仍相對較高2021年和2022年的用戶調研顯示，分別有42%和5

10、9%的參與者將成本視為購買電動車的關鍵考量。重回正軌：隨著電價恢復至俄烏沖突前水平，2022年電動車整體滲透率實現躍升電動車銷量滲透率 2021年下半年至2022年下半年，%資料來源：EV-volumes數據庫；羅蘭貝格電動車市場：富有韌性歐洲中國27%2021年下半年至2022年下半年2021 年2022年20%4%3%4%15%24%25%4%3%4%14%28%29%6%6%4%16%美洲中東亞洲（除中國外）全球2021年下半年2022年上半年2022年下半年23%26%16%27%3%5%2%4%3%4%13%15%10第四期 智能電動車補能生態體系指數 11第四期 智能電動車補能生態

11、體系指數 俄烏沖突仍造成全球性影響在第三期 智能電動車補能生態體系指數 中，我們向調研受訪者詢問了俄烏沖突對其電動車偏好的影響。在全球范圍內，58%的受訪者對能源價格波動及由此導致電動車總體擁有成本優勢下降表示擔憂。而在第四期報告中，電動車車主們似乎已對沖突的影響有所適應。如今，盡管不同地區的適應程度各不相同，但總體上僅有46%的受訪者對沖突的影響表示擔憂。中國和中東的受訪者目前的擔憂程度最低（分別為16%和38%），且是自上一期報告以來降幅最大的國家/地區。盡管歐洲和美洲受訪者的擔憂程度也都出現大幅下降，但仍有約一半的受訪者擔心沖突對電動車購買的影響。在歐洲，受訪者對電動車意愿的改善程度則非

12、常有限，這很可能是由于靠近沖突地帶以及能源價格持續存在不確定性。2022年初，歐洲電價飆升至歷史新高，大幅推高電動車的駕駛成本，打擊了消費者對擁有電動車的信心。然而，當供需狀況促使成本在一定程度上恢復正常水平，2022年下半年歐洲電動車銷量及其滲透率則從2022年上半年的24%快速上升至28%。資料來源：DIEM 平臺；羅蘭貝格資料來源：第四期智能電動車補能生態體系指數 用戶調研；羅蘭貝格2022年1月2022年3月2022年5月2022年8月最高價格受影響參與者百分比變化電動車車主認為未受影響或影響較小電動車車主仍認為受到較大影響沖突帶來能源價格波動，造成一定影響完全沒有影響第四季度平均價格

13、降幅2022年11月4932023年1月全球歐洲中國美洲中東亞洲（除中國外）月均電力批發價格 歐元/兆瓦時，2022年1月至2023年1月沖突代價：盡管俄烏沖突對電動車普及產生影響的擔憂有所下降，但全球近一半的受訪者仍對此保持謹慎469364447190法國德國荷蘭英國瑞典價格恢復至2022年1月俄烏沖突前水平俄烏沖突是否影響您對電動車的偏好？?4258-12%-3%-39%-13%-26%-19%54464951524845558416396152483664623830704951美國67%51%荷蘭51%50%英國50%44%西班牙59%40%德國48%53%法國47%52%瑞典45%5

14、5%意大利44%55%第三期結果第四期結果德國瑞典荷蘭英國法國469197-58%190141-26%447198-56%364122-67%493214-57%12第四期 智能電動車補能生態體系指數 13第四期 智能電動車補能生態體系指數 近期電動車銷量的蓬勃發展大大推動了全球電動車補能市場的發展。特別值得一提的是，公共補能網絡持續迅速擴張，而快充技術的不斷推廣已經改變了充電網絡的結構。根據我們的調研結果，公共補能網絡和快充技術兩者的結合使得電動車在公共充電場站充電比以往更加便捷。在本章節中，我們將就快充以及用戶對公共補能網絡的看法進行深入研究?？斐浜椭绷鞒潆妱俪?快充樁通過在充電站中將來自

15、電網的交流電轉換為電池所需的直流電，并將其直接輸送至電動車電池，從而加快充電過程。目前，在公共補能領域，直流充電樁的增長速度快于交流充電樁。前者在高速公路沿線尤其普遍，車主們希望快速完成充電以繼續旅程。公共補能：快充份額的不斷提升促使用戶滿意度提高我們的調研結果顯示，公共直流充電樁數量和直流充電樁密度在全球范圍內均呈增長趨勢。中國在直流充電樁推廣方面處于領先地位：例如，2022年下半年，其公共網絡中直流充電樁的份額超過42%。與此同時，中東在直流充電樁方面成為一顆冉冉升起的“新星”：直流充電樁份額在2022年增長了7%，達到21%以上；直流充電密度則增長了125%，達到每百公里道路1.3個直流

16、充電樁。而上述兩方面的數據都將進一步快速增長。用戶對公共補能和快充的看法不出所料地，電動車車主對公共補能網絡和直流快充的擴張持積極態度。在我們的調研中，五個地區的所有受訪者對電動車充電便利性均表現出了更高的滿意度。在2022年下半年，共有83%的受訪者表示公共補能網絡更便于獲取，而2022年上半年該比例為67%。中國、美洲和中東的電動車車主的滿意度最高。加速發展：2022年，所有地區的直流快充份額和密度均實現增長，中國處于領先地位獲取便捷：2022年下半年，認為公共補能變得更便于獲取的全球受訪者比例相較上半年增長了16%資料來源：EV-volumes數據庫；案頭研究；羅蘭貝格資料來源：第四期智

17、能電動車補能生態體系指數 用戶調研；羅蘭貝格公共補能基礎設施中直流充電份額%，2022年上半年至下半年直流充電樁密度：每百公里道路直流充電樁個數 個,2022年上半年至下半年歐洲中國美洲中東亞洲（除中國外）全球20.4%21.5%19.3%19.5%40.5%42.3%18.5%22.3%14.5%21.4%22.1%22.0%2.32.72.62.911.714.40.30.30.61.32.22.3+1.8%+22.9%+0.2%+13.4%+3.8%+25.5%+6.9%+125.0%-0.1%+5.2%最充足最顯著提升2022年上半年2022年下半年在過去六個月中，您是否認為公共補能變

18、得更加便捷？2022年上半年與2022年下半年結果對比?認為更便捷的用戶比例 (包括認為明顯更便捷與略便捷的總占比)明顯更便捷整體滿意度：xx%=2022年上半年 xx%=2022年下半年 略便捷沒有差別更困難全球歐洲中國美洲中東亞洲（除中國外）67%61%74%70%76%76%83%78%93%88%89%87%35%27%51%41%48%39%23%20%21%26%30%30%15%20%7%11%10%12%24%28%23%22%16%17%2%2%2%1%1%9%10%3%8%8%6%48%51%42%46%42%48%44%42%53%45%45%47%0%14第四期 智能電

19、動車補能生態體系指數 15第四期 智能電動車補能生態體系指數 羅蘭貝格 智能電動車補能生態體系指數 的一個核心目標是衡量和洞察電動車車主不斷變化的行為和偏好。在本期報告中，我們將聚焦用戶對公共補能的偏好。電動車車主對公共補能網絡的依賴日益增加在全球范圍內，僅10%的電動車車主從未到過公共充電場站。而超過30%的電動車車主每周使用公共補能服務至少3次。中國電動車車主尤其依賴公共補能網絡。中國公共補能網絡在用戶中的滲透率達96%；而17%的中國電動車車主每周到公共充電場站超過5次，顯著高于全球平均水平。用戶行為：電動車車主越來越依賴公共補能在公共補能速度方面，中國和中東的電動車車主滿意度最高，這兩

20、個地區約有三分之二的受訪者認為補能速度足夠快。從全球范圍所有地區來看，大多數受訪者均對此表示滿意?？焖傺a能：超過一半的電動車車主認為公共補能速度足夠快，而中國受訪者對此尤其滿意使用頻繁：在全球范圍內，絕大多數電動車車主每周至少使用一次公共補能基礎設施根據您的體驗，您對目前公共補能基礎設施的補能速度是否滿意？平均而言，您多久通過公共補能網絡為電動車充一次電？?資料來源：第四期智能電動車補能生態體系指數 用戶調研；羅蘭貝格資料來源：第四期智能電動車補能生態體系指數 用戶調研；羅蘭貝格歐洲歐洲中國中國美洲美洲中東中東亞洲（除中國外）亞洲（除中國外）全球全球無法判斷從不或極偶爾每周1-2次每周3-4次

21、每周超過5次是，補能速度整體夠快不，補能速度還有很大的提升空間5%40%55%5%36%59%5%30%65%3%37%60%7%45%48%1%30%69%10%49%32%9%13%49%30%8%4%47%32%17%9%48%34%10%8%43%39%10%6%50%35%10%中國車主最依賴公共補能16第四期 智能電動車補能生態體系指數 17第四期 智能電動車補能生態體系指數 續航里程焦慮仍是關鍵問題由于用戶對公共補能依賴度高而充電樁供給普遍不足，續航里程焦慮仍然是電動車車主面臨的一個難題。例如，我們的調研顯示，超過一半的用戶希望電動車充滿電后至少能行駛500公里?？傮w而言，56%

22、的受訪者表示其對續航里程高度或極度焦慮。其中，亞洲電動車車主對續航里程的焦慮程度最高，而歐洲車主的焦慮程度則最低。公共補能的充足性仍有提升空間評估公共補能網絡使用頻次并不能全面了解公共補能的充足性，更好的方式是通過車樁比來體現。我們的調研顯示，公共交流充電樁供給不足，而公共直流充電樁供給更為充足。在中國，兩種充電樁的車樁比在2022年下半年均有所上升，這表明中國公共補能基礎設施的擴張速度未能匹配其電動車銷量和汽車保有量的飛速增長。歐洲和美洲的車樁比有所提高，但仍顯著落后于中國。有起有落：盡管歐洲和美洲的公共充電樁車樁比和直流充電樁車樁比正在改善，但其他地區的該比率正在下降遠未解決：續航里程焦慮

23、在亞洲國家尤為明顯，而歐洲電動車車主面對找到下一個充電地點則更為從容資料來源：EV-volumes數據庫；羅蘭貝格資料來源：2023年 智能電動車補能生態體系指數 用戶調研；羅蘭貝格供給充足度更高公式：電動車保有量/充電樁個數1 里程焦慮的表征示例：“極度焦慮”車主要求電動車續航里程高于700公里，“高度焦慮”500-700公里，“中度焦慮”300-500公里；其他表征包括電動車車主對公共充電樁的充足性與及補能速度的滿意度供給充足度更低全球2022年上半年2022年上半年2022年下半年2022年下半年公共充電樁車樁比直流充電樁車樁比全球電動車車主對續航里程的焦慮程度14.6118.315.9

24、105.7歐洲中國中國18.4149.817.6120.2中國6.014.87.116.7美洲16.5112.014.666.6中東9.4130.269.517.6192.0亞洲（除中國外）8.912.771.7比率越低表明供給充足度越高79%亞洲(除中國外)韓國70%亞洲(除中國外)新加坡70%美洲美國68%中東卡塔爾68%歐洲德國59%歐洲法國56%歐洲意大利55%歐洲英國35%歐洲荷蘭34%1%20%46%33%2%29%49%21%3%28%46%24%4%28%46%22%8%24%37%31%5%36%41%18%5%38%41%15%7%38%38%17%18%46%27%8%1

25、8%49%27%7%極度焦慮和高度焦慮的占比輕度焦慮中度焦慮高度焦慮極度焦慮118第四期 智能電動車補能生態體系指數 19第四期 智能電動車補能生態體系指數 市場挑戰者和市場領導則之間的關鍵差異全球電動車銷量正在快速增長，預計到2030年電動車滲透率將超過50%。尤其在高端豪華領域，這一快速擴張背后的驅動力來自一小部分造車新勢力，其過往三年的復合年增長率約為 71%。與此同時，傳統豪華品牌在爭奪市場份額方面卻出人意料地落后于造車新勢力。造車新勢力脫穎而出的主要途徑之一在于提供自有品牌補能網絡，為用戶提供無縫補能體驗。例如，特斯拉目前在全球運營約4.5萬個超級充電樁；而截至2022年底，蔚來僅在

26、中國就擁有超過1.3萬個超級充電樁及1,300座換電站。我們的調研結果顯示，42%的造車新勢力品牌車主對當前的補能體驗感到滿意，而傳統豪華品牌電動車車主的該比例僅為34%。此外，超過70%的豪華品牌電動車車主表示，是否擁有自有品牌補能網絡將顯著影響其購買該品牌電動車的決定。品牌補能網絡：主機廠電動車補能基礎設施戰略的區域化與差異化程度有所提升補能場所選擇就補能場所而言，在目的地進行公共補能是首選。根據我們的調研，在工作場所充電是總體上最受歡迎的補能場景選項（26%），其次是購物中心（20%）。酒店和度假村（11%）也越來越受歡迎。高速公路充電（15%）則是最主要的非目的地補能場景。補能場所：在

27、目的地（工作場所、購物中心等）充電是大部分公共充電的使用場景日漸落后：在全球電動車銷量方面，主要的傳統豪華品牌主機廠落后于領先的造車新勢力資料來源：2022年羅蘭貝格線上調研資料來源：IHS數據庫；羅蘭貝格您使用以下公共充電場站的頻率如何（除家庭充電外）？?全球歐洲中國美洲中東亞洲（除中國外）26%19%11%15%14%14%1%24%20%11%15%16%14%1%32%16%12%16%12%13%0%26%19%12%16%13%13%1%27%17%12%17%13%13%1%26%16%12%15%14%15%1%工作場所（如辦公室附近的停車場）5家造車新勢力（特斯拉、理想、蔚來

28、、小鵬、Rivian）2020年至2022年復合年增長率：71%13家領先的傳統主機廠（寶馬、奔馳、奧迪、沃爾沃、路虎、凱迪拉克、英菲尼迪等）2020年至2022年復合年增長率：39%高速公路沿線充電場站購物中心/商場的停車場城市路邊充電區域酒店/度假村的停車場其他社區停車場2020年0.6 0.62021年1.20.92022年1.81.22020年至2022年，百萬輛20第四期 智能電動車補能生態體系指數 21第四期 智能電動車補能生態體系指數 蓄勢待發美國：標準化程度提高全球各地的主機廠正在推動電動車轉型并開發自有品牌補能網絡。然而，我們觀察到，由于受到多樣化用戶需求及競爭態勢所驅動，且

29、不同地區所處電動車轉型階段各不相同，各地區采取的策略亦有所差異。以美國為例，其電動車銷量迅速增長，2022年增長約55%，但電動車滲透率約為6.8%，整體仍落后于歐洲和中國。長時間以來，以特斯拉為代表的主機廠將充電技術標準化視為加快電動車轉型的關鍵驅動力，并正在解決用戶抱怨公共補能網絡質量差的問題。在IRA出臺以前，特斯拉所使用的北美充電標準(NACS)與其他大多數主機廠所支持的聯合充電系統(CCS)之間存在競爭關系。2023年6月，特斯拉宣布開放其北美充電網絡中的一部分給其他品牌，隨后福特、通用、沃爾沃、極星、Rivian等主機廠、以及Blink和Electrify America等補能網絡

30、運營商紛紛宣布有意加入特斯拉充電網絡，基于雙方協議，其車輛將能通過連接器接入特斯拉的超級充電網絡。國際汽車工程師學會也表示或將加快NACS連接器標準化到2023年底實現的進程。這一標準化進程或將進一步推動電動車在美國的滲透普及。中國：電動車市場呈現差異化特征在中國，自有品牌補能的價值主張則呈現另一番景象。中國電動車的滲透率相對較高，約為28%，且仍持續增長。對中國主機廠而言，自有品牌補能可作為電動車戰略的關鍵差異點，使其能夠打造獨特的電動車品牌形象，提供卓越的用戶體驗，并展現超高速充電等前沿技術。中國領先的造車新勢力在自有品牌補能網絡中提供了前所未有的服務水準，包括各種充電選項（快充、換電等）

31、、不同補能場所（購物中心、辦公樓、高速公路等）以及優質服務（代客充電、附近商店折扣權益等）。另一種常見的銷售策略則是向用戶提供自有品牌補能網絡在特定時間段內的免費補能額度。為了趕上中國的步伐，包括奧迪、保時捷在內的眾多全球主機廠均開始構建自有品牌補能網絡，以滿足用戶對便利性、多樣性和優質充電體驗的需求。毫無疑問，全球電動車補能市場在過去幾個月中持續調整狀態其極力從地緣政治緊張局勢和能源價格波動的影響中恢復的同時，也展現出為實現電動車轉型長期愿景的強大韌性。對于電動車主機廠和用戶而言，電動車補能的作用已逐漸從簡單地滿足需求轉變為更多樣化的價值。在一些市場，豪華主機廠正仰賴自有品牌補能網絡，以促進

32、整車銷售并增強用戶忠誠度。另一方面，用戶希望通過充足的充電樁供給、快充技術以及多樣化的補能場所覆蓋來緩解續航里程焦慮。第四期 智能電動車補能生態體系指數 強調了種種積極信號，似乎市場已然做好準備，蓄勢待發。羅蘭貝格將持續追蹤，洞察補能規模、多樣性及品質等增長態勢的可持續性。22第四期 智能電動車補能生態體系指數 23第四期 智能電動車補能生態體系指數 作者羅蘭貝格管理咨詢公司成立于1967年，是全球頂級咨詢公司中唯一一家始于德國、源自歐洲的公司。我們擁有來自34個國家的3000名員工，并成功運作于國際各大主要市場。我們的51家分支機構位于全球主要商業中心。羅蘭貝格管理咨詢公司是一家由近320名合伙人共有的獨立咨詢機構。鄭赟 全球高級合伙人上海辦公室 Bob Zabors 全球高級合伙人倫敦辦公室莊景乾 副合伙人上海辦公室Erin Sowerby 副合伙人底特律辦公室Tim Longstaff 全球合伙人倫敦辦公室 照片 Roland Berger GmbH本報告僅為一般性建議參考。讀者不應在缺乏具體的專業建議的情況下，擅自根據報告中的任何信息采取行動。羅蘭貝格管理咨詢公司將不對任何因采用報告信息而導致的損失負責。2023 羅蘭貝格管理咨詢公司版權所有出版方羅蘭貝格亞太總部中國上海市南京西路1515號靜安嘉里中心辦公樓一座23樓200040+86 21 5298-6677