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1、方向校準全球電動車整體增長放緩，關注點轉向補能基礎設施智能電動車補能生態體系指數 第5期|2024年研究在經歷了一段時間的快速擴張之后，2023年電動汽車銷量增長放緩。羅蘭貝格最新一期 智能電動車補能生態體系指數 顯示，該行業目前面臨諸多不利因素，包括高昂的電力成本、通貨膨脹，以及政府將資助重點從車輛轉向補能基礎設施而導致的補貼減少等。然而，我們認為電動汽車增長將逐步回升，這只是時間問題。第五期 智能電動車補能生態體系指數 涵蓋歐洲、美洲、中東和亞洲等地區的 32個市場及31項行業指標。報告基于行業訪談、一手調研以及2024年第二季度針對全球約1.6萬名電動車用戶的調研。在本報告中，我們介紹了

2、有關電動車滲透率、政策、補能基礎設施和市場動態等的總體調研結果。智能電動車補能生態體系指數 評估了各國補能設施的完備度，衡量其在當前電動車發展趨勢下的補能網絡充足性及客戶滿意度。2023年，由于部分地區電動車的快速增長，全球整體車樁比和公共充電樁車樁比小幅改善。超過80%的受訪者認為，在過去六個月中，公共補能變得更加容易，所有市場均朝著更快速的補能技術方向發展。在全球范圍內，主機廠正通過自建品牌補能網絡或與其他市場參與者結盟合作，加大對補能業務的參與。與此同時，市場充滿活力，成熟市場和發展中市場均有新玩家加入競爭。封面 Ilija Erceg/iStock介紹3第5期 智能電動車補能生態體系指

3、數得分與排名：全球增長仍在繼續，但增速有所放緩齊頭并進：中國再次領跑，發展中市場呈快速增長態勢長152025354555657530405060708085152025354555657530405060708085全球全球全球卡塔爾卡塔爾卡塔爾越南越南越南阿聯酋阿聯酋阿聯酋土耳其土耳其土耳其泰國泰國泰國羅馬尼亞羅馬尼亞羅馬尼亞比利時比利時比利時巴西巴西巴西印度印度印度法國法國法國挪威挪威挪威加拿大加拿大加拿大沙特阿拉伯沙特阿拉伯墨西哥沙特阿拉伯印度尼西亞印度尼西亞印度尼西亞馬來西亞馬來西亞馬來西亞以色列以色列以色列第 3 期（2022年11月）第 5 期（2024年5月）第 4 期（2023

4、年5月）匈牙利匈牙利匈牙利瑞士瑞士奧地利瑞士葡萄牙葡萄牙葡萄牙瑞典瑞典瑞典英國英國英國德國德國德國美國美國美國中國中國中國韓國韓國韓國意大利意大利意大利新加坡新加坡新加坡日本日本日本西班牙西班牙西班牙阿聯酋土耳其加拿大意大利西班牙韓國瑞典比利時法國德國挪威荷蘭中國英國美國第 1 期（2021年11月）荷蘭荷蘭荷蘭資料來源：羅蘭貝格2024年智能電動車補能生態體系指數調研盡管中國在2023年的整體得分并未提高，但其仍然保持領先地位。緊隨其后的德國、美國和荷蘭的得分都出現了停滯或下降，這也是 2023 年大多數成熟市場的趨勢。4第5期 智能電動車補能生態體系指數 5第5期 智能電動車補能生態體系指

5、數美國70中國82德國70匈牙利42羅馬尼亞46土耳其48以色列41印度53日本44韓國67越南34馬來西亞35新加坡52印度尼西亞40泰國 41沙特阿拉伯35卡塔爾37阿聯酋39巴西42瑞典58挪威64荷蘭69比利時57葡萄牙53法國69西班牙62意大利61奧地利63瑞士60英國69加拿大57墨西哥36智能電動車補能生態體系指數評估各國補能設施的完備性，包括補能網絡充足性和客戶滿意度，以及電動車的總體趨勢增長緩慢：眾多新興市場的得分有所提高，部分國家停滯不前70與此同時，中東和東南亞等發展中市場的電動汽車銷量增長較快，正在縮小與領先國家的差距。盡管美國的公共補能網絡發展仍然遠遠落后于其他領先

6、國家，但擁有家充的電動車車主比例非常高，由此減少了對公共補能網絡的依賴。羅蘭貝格2024年智能電動車補能生態體系指數調研結果來自約1.6萬名受訪者，具體分布如下：東盟1,002人，中國1,159人，東歐411人，印度1,008人，日本200人，拉丁美洲404人，中東1,020人，北美2,029人，韓國1,242人，西歐7,403人。資料來源：羅蘭貝格2024年智能電動車補能生態體系指數調研6第5期 智能電動車補能生態體系指數 7第5期 智能電動車補能生態體系指數高需求：大多數中國車主希望能夠在充滿電的情況下至少行駛500公里質量至關重要：美國車主為電動車支付溢價的意愿度最高您對電動車充滿電后的

7、預期續航里程是多少？您認為電動汽車可接受的價格（不包括維護保養成本）是多少？全球全球東盟美洲中國亞洲東歐歐洲印度中東日本拉丁美洲中東北美韓國西歐2023 年，全球電動車銷售滲透率（電動車銷量占汽車銷售總量的百分比）持續增長。然而，在政策、供需等因素的影響下，該滲透率在各國存在較大差異。亞洲（中國除外）和中東的增幅最大，相較2022年翻了一番。歐洲、中國和美洲的增長則相對放緩。一些主要汽車市場的電動車銷售滲透率有所下降：韓國的滲透率從11%下降至9%，而德國的滲透率從37%下降至26%。中國：電動車持續保持強勁增長中國繼續引領電動車增長，2023 年滲透率達 36%。其中，插電式混動汽車（PHE

8、V）增長最為顯著，相較2022 年增長85%。同時，純電動車（BEV）保持了穩健的增長態勢，相較 2022 年增長25%，當前占整體電動車保有量的三分之二以上。隨著越來越多的本土主機廠推出新車型，電動車價格也變得越來越具競爭力。中國市場的高性能車輛和更高需求表明中國車主對續航里程的期望值最高：超過70%的受訪者希望能夠在充滿電的情況下至少行駛500公里，而近30%的受訪者希望行駛700 公里或更長。美國：里程焦慮推動插電式混合動力汽車銷量2023年，美國車主購買了近150萬臺電動車，銷售滲透率為10%，高于上一年的8%。這些增長主要受到插電式混動汽車日益普及的提振，2023年其占比達到所有電動

9、車銷量的近20%。這樣的結果表明，許多美國人仍然存在里程焦慮，并且對公共補能基礎設施的可獲取性及可靠性缺乏信任。隨著眾多新車型發布及現有電動車廠商隨之降價，價格競爭正在升溫。智能電動車補能生態體系指數 顯示，美國車主為電動車支付溢價的意愿高于平均水平，有46%的美國車主表示原意為其支付溢價，而全球范圍該比例為40%。這在一定程度上反映了電動車尚未成為主流的事實。西歐：成熟市場與發展中市場喜憂參半2023年，電動車銷量和保有量滲透率繼續增長，但在德國和英國等成熟市場的相關政策發生變化后，下半年出現放緩跡象。挪威繼續領先，其電動車銷售滲透率為91%，而荷蘭則達到44%。在英國、德國和法國，電動車占

10、到乘用車保有量的4-5%，銷售滲透率均在25%左右。100-300 公里低于傳統燃油車略高于傳統燃油車300-500 公里等同于傳統燃油車我可以接受電動車相對較高的溢價500-700 公里700 公里電動車銷售滲透率資料來源：羅蘭貝格2024年智能電動車補能生態體系指數調研資料來源：羅蘭貝格2024年智能電動車補能生態體系指數調研13%27%32%28%16%29%32%23%14%23%31%31%11%27%34%28%17%33%26%24%15%37%38%10%19%29%45%6%27%46%22%5%17%35%41%8%15%33%40%12%12%36%37%16%23%32

11、%36%9%15%43%34%9%10%37%41%11%19%52%19%10%13%34%42%11%8第5期 智能電動車補能生態體系指數 9第5期 智能電動車補能生態體系指數在一些相對不太成熟的市場，電動車占乘用車保有量僅接近1%，但電動車銷售滲透率則出現可觀的增長：例如，在土耳其，電動車銷售滲透率從2022年的1%上升至2023年的7%。這些趨勢由多種因素共同驅動。由于俄烏沖突的持續，擁車成本居高不下，尤其是在歐洲。在一些相對成熟的電動車市場，已經降低或取消了對電動汽車的補貼和激勵政策，而西班牙、意大利等國家則仍在繼續實施這些措施?？肆_地亞和塞浦路斯等國家在2022年甚至引入了新的補貼

12、政策。同時，一些消費者群體仍持懷疑態度：半數西歐受訪者表示公共補能基礎設施不足且補能時間過長。中國：政策關注轉向補能基礎設施自2023年1月逐步取消對購買電動車的補貼后，中國政府加大了對補能基礎設施的關注。最新發布的指導原則強調，除了電動車數量，還應重視系統質量及優化覆蓋范圍。海南、深圳、廣州、重慶等主要省市計劃大規模建設超級充電設施，而其他省份也公布了鼓勵補能體系發展的相關政策。美國：電動車與補能設施雙管齊下通脹削減法案（IRA）中的激勵措施涵蓋電動車購買和補能基礎設施建設。許多情況下，購買電動車可獲得補貼，并且大多數補能基礎設施可享受新的投資稅收抵免，相當于總資本成本的30%。兩黨基礎設施

13、協議 的國家電動汽車基礎設施（NEVI）計劃難以及時分配資金和建設新的補能基礎設施?，F在，隨著各州在申請、獎勵和籌資流程方面積累了經驗，NEVI的籌資流程有望更快地運行。各州和公用事業部門仍在實施相關計劃，通過上游投資和地方補貼以支持電動車補能基礎設施的發展，即便這些計劃僅限于某些地區。公共補能優先：中國電動車車主看重社區停車場補能設施您認為在哪幾類公共場景最需要配備公共充電設施？基礎設施發展各地區基礎設施發展存在較大差異。長期以來，中國一直處于領先地位，但其他國家目前也在大力投資，以擴大補能網絡。中國：補能網絡快速擴張2023年，補能基礎設施的數量大幅增長65%，總數達到860萬個。其中，私

14、人充電樁的數量增長72%，成為主要的增長動力；公共充電樁的數量也實現了強勁增長，達到了52%。地方法規支持在居民區建設私人充電樁及在農村地區推廣私人充電，對補能基礎設施的擴張尤為有利。此外，政策對住宅區私人充電站的建設給予了支持，并鼓勵在郊區安裝充電樁，這些措施極大地推動了私人補能基礎設施的發展。在中國，社區停車場是中國受訪者認為最需要建設公共補能設施的場所，其次是購物中心和工作場所的停車場。而在美國和西歐，后兩者更受歡迎。中國的電動車車主對在酒店和度假村的補能偏好略高于平均水平，但對在城市路邊的補能偏好則低于所有其他地區。補能基礎設施資料來源：羅蘭貝格2024年智能電動車補能生態體系指數調研

15、全球中國美國西歐其他工作場所（例如辦公樓附近/樓下的停車場所）56%43%60%55%59%購物中心/商場的停車場57%44%61%58%57%酒店/度假村的停車場35%39%39%34%36%社區停車場33%47%34%32%32%高速公路沿線服務區充電站45%42%46%46%44%城市路邊充電場所19%12%15%22%18%其他1%0%0%1%1%10第5期 智能電動車補能生態體系指數 11第5期 智能電動車補能生態體系指數在中國，近一半的受訪者認為電動車每公里行駛成本低于燃油車，這一比例高于所有其他地區，尤其相較美國而言。同時，三分之二的受訪者認為中國的充電成本（包括電費和服務費）適

16、中且可接受。美國：公共補能基礎設施增長停滯截至2023年底，美國公共補能點位數量達到16.5萬個，較上一期 智能電動車補能生態體系指數 增長5%，但這一增長相較上一周期的9%增長率，已經有所放緩。絕大多數美國電動車車主在家中充電：96%的受訪者表示其擁有并使用家用充電樁，而該比例在全球范圍的平均水平為86%。在其他地區，公寓居住更為普遍，因而居住環境是未擁有家用充電樁的主要原因，占比62%，其次是購買和安裝的成本問題，占比41%。家充優先：美國電動車車主對在家充電有強烈偏好合理電費：中國車主對電動車用電成本感到滿意您是否擁有并使用家用充電樁？您認為就每公里行駛成本而言，電動車與燃油車相比如何？

17、15,8821,1598221877,4036,311全球中國美國 主要市場1美國 其他西歐其他38%35%27%43%35%22%23%56%21%29%40%31%49%37%14%40%36%24%西歐：基礎設施擴張速度超過電動車增速2023年，西歐公共直流充電設施數量增長約80%，遠超電動車銷量的增長，其中法國和德國是主要驅動力。西歐目前約有63.5萬個補能點位，其中包括9萬余個快速直流充電樁。西班牙等一些補能網絡相對欠發達的市場，格外關注交流和直流充電樁的總量增長，這表明在電動車普及率和利用率較低的地區，其重點是優先采用經濟回報率更高的低成本解決方案?；A設施的充足性2023年，大多

18、數地區的車樁比均出現下滑，但歐洲（土耳其除外）和中東是例外，其得益于有利的政策、大規模投資和激進的規劃，車樁比顯著提升。沙特阿拉伯一馬當先，其車樁比從10.4提升至1.0，而阿聯酋則從7.6提升至4.3。公共充電樁車樁比的情況也類似，歐洲和中東是僅有的車樁比得到改善的地區。資料來源：羅蘭貝格2024年智能電動車補能生態體系指數調研駕駛電動車的成本低于燃油車駕駛電動車的成本與燃油車相當駕駛電動車的成本高于燃油車1 美國 主要市場涵蓋美國電動車市場最成熟的州，包括加利福尼亞州、佛羅里達州、紐約州和德克薩斯州資料來源：羅蘭貝格2024年智能電動車補能生態體系指數調研15,8821,1591,0097

19、,4036,311全球中國美國西歐其他11%否是89%15%85%4%96%23%77%13%87%12第5期 智能電動車補能生態體系指數 13第5期 智能電動車補能生態體系指數多地發展不均：大多數地區的車樁比有所下降補能基礎設施充足性 車樁比全球平均水平歐洲中國美洲中東亞洲（中國除外）在全球范圍內，2023年快速直流充電樁的車樁比顯著提高。這得益于歐洲、中東和亞洲（中國除外）等地區直流充電樁的車樁比改善，而在美洲和中國該比率略有下降。與此同時，直流充電樁占公共補能基礎設施的份額在所有地區均有所增加，反映出不斷增長的公共快充補能需求。中國：公共充電樁仍頗受歡迎在中國電動車高速增長的背景下，整體

20、車樁比仍維持在2.4，而公共充電樁車樁比則從7.1小幅上升至7.5。與大多數其他地區相比，公共補能在中國更受歡迎大約四分之三的受訪者表示，其每年至少使用公共補能設施覆蓋行駛總里程的40%，遠高于全球55.6%的平均水平。導致這一現象的關鍵因素在于其家用補能設施普及率低，而這主要是受到生活環境的限制。2.92.62.61.82.32.41.7 1.75.94.92.03.2上升趨勢：所有市場的大多數消費者均表示電動車補能變得更加便捷您認為在過去的六個月中，公共補能是否變得更加便捷？全球東盟中國東歐印度日本拉丁美洲中東北美韓國西歐更加困難沒有區別逐漸便捷明顯更便捷資料來源：羅蘭貝格2024年智能電

21、動車補能生態體系指數調研33%48%17%2%43%51%5%1%41%46%13%1%37%43%18%2%43%50%6%1%9%46%39%6%37%52%9%2%50%40%9%1%39%46%13%2%46%38%15%1%23%52%23%2%2022年上半年2023年=充足性較高=充足性較高=充足性較低較低=充足性較低對補能速度的需求：所有地區的直流補能基礎設施均有所增長，盡管在部分地區增速尚未能趕上電動車保有量的增長速度直流充電設施充足性全球平均水平歐洲中國美洲中東亞洲（中國除外）資料來源：羅蘭貝格2024年智能電動車補能生態體系指數調研104.585.9124.6103.71

22、4.817.0 112.0 67.494.4111.480.456.02022年上半年2023年公式=電動車保有量/充電樁個數，比例越低，供給充足性越高14第5期 智能電動車補能生態體系指數 15第5期 智能電動車補能生態體系指數依賴公共補能：與大多數其他地區相比，中國的電動車車主更依賴公共補能設施您使用公共補能設施的充電量大約占您年度里程的多大比例？美國：公共補能基礎設施亟需改善近期，美國的電動車增速超過了補能基礎設施增速，導致公共充電樁車樁比從17.1提升至24.5。與此同時，補能設施的覆蓋度仍然較低，高速公路每百公里充電樁數量僅有2.4個，僅比上一期 智能電動車補能生態體系指數 的2.3

23、個略有增加?？傮w來看，49%的美國受訪者指出其公共補能基礎設施不足，46%的受訪者認為補能速度太慢，而34%的受訪者則聲稱充電樁出現損壞或不可用的情況。西歐：公共補能發展迅猛盡管在一些國家和地區，充電樁的分布仍有待完善，但與兩三年前相比，補能基礎設施的充足性整體上已經顯著改善。事實上，75%的受訪者認為公共補能正變得更加便捷，盡管約有一半的受訪者認為補能速度仍有待提高。公共充電樁車樁比從2022年下半年的17提升至2023年的15.8。鑒于補能需求強勁，這一發展相當重要：80%以上西歐受訪者每周至少使用一次公共補能設施，而近三分之一的受訪者每周使用頻率達到三次或以上。幾乎所有中國電動車車主都表

24、示曾使用過公共補能設施，其中60%的人每周使用三次以上，使用頻率在所有地區中最高。中國也是對公共補能設施和相關配套設施充足性方面滿意度最高的國家。此外，86.5%的中國受訪者表示，在過去的六個月中，公共補能變得更加便捷。在獲取公共補能設施相關信息方面，中國電動車車主相較于其他地區而言，更傾向于使用第三方補能地圖應用程序。全球東盟中國東歐印度日本拉丁美洲中東北美韓國西歐0-20%20-40%40-60%60-80%80-100%資料來源：羅蘭貝格2024年智能電動車補能生態體系指數調研10%11%16%29%34%6%11%34%45%4%9%21%22%45%3%12%14%10%22%41%

25、13%9%34%41%3%4%5%17%5%28%17%33%12%11%31%42%7%11%10%26%46%10%16%35%33%25%9%13%51%3%11%10%23%30%26%補能地圖：中國的電動車車主依賴于第三方應用程序，以獲取公共補能相關信息韓國電動車車主最依賴公共補能 韓國受訪者對公共補能設施最為依賴，86%的受訪者每年使用公共補能設施行駛的里程達到40%甚至更多。得益于其本土領先主機廠的積極努力，韓國的公共補能基礎設施普及程度較高；但由于許多公民居住在公寓樓中，因而私人充電樁展的普及程度較低。您從何處獲取可用公共補能設施的相關信息？全球中國美國西歐其他來自第三方充電運

26、營商（如 ChargePoint、EVGo）的應用程序55%55%58%52%58%來自主機廠或車機的應用程序55%58%59%51%57%來自獨立充電地圖提供商的應用程序（例如 Chargemap、Zap-Map）30%53%34%25%31%在需要充電時四處尋找14%9%11%15%14%資料來源：羅蘭貝格 2024 年智能電動車補能生態體系指數用戶調查16第5期 智能電動車補能生態體系指數 17第5期 智能電動車補能生態體系指數市場偏好：公共補能對西歐車主的重要性高，但其依賴程度不如大多數其他地區平均而言，您每周使用公共補能網絡為電動車充電幾次？中國：直流充電基礎設施滿意度高，符合絕大多

27、數人預期目前，中國的直流充電樁占公共充電樁比例為44%，即幾乎每兩個公共充電樁中就有一個是直流充電樁，這使得中國成為全球快速補能基礎設施的領導者之一。這也反映在車主對公共補能速度的滿意度上：62%的受訪者認為公共補能設施的速度總體較快，該比例顯著高于全球55%的平均水平，與北美、中東和印度相當。而西歐的滿意度較低，僅47%的受訪者對當前公共補能的速度表示滿意。資料來源：羅蘭貝格2024年智能電動車補能生態體系指數調研穩步提升：所有地區的直流充電樁份額均有所上升直流充電樁占公共充電樁比例資料來源：羅蘭貝格2024年智能電動車補能生態體系指數調研全球東盟中國東歐印度日本拉丁美洲中東北美韓國西歐從不

28、或很少每周 1-2 次每周3-4次每周超過 5 次10%29%48%13%7%29%59%4%18%40%40%2%5%27%58%9%12%35%47%6%6%11%46%37%7%34%52%7%8%34%51%8%10%32%46%12%26%33%35%6%7%25%49%19%補能技術補能技術進步及快充需求共同推動所有地區快速直流充電基礎設施的增長。根據我們的調研，全球所有公共充電樁中近四分之一為直流充電樁。全球平均水平歐洲中國美洲中東亞洲（中國除外）20%24%18%20%41%44%19%25%13%32%25%27%2022年上半年2023年18第5期 智能電動車補能生態體系指

29、數 19第5期 智能電動車補能生態體系指數快速補能：在大多數地區，大多數受訪者對補能速度表示滿意基于您的使用體驗，您對當前公共補能設施的補能速度是否滿意？隨著技術的成熟和對更多車型的兼容，超快速（350千瓦）充電設施的建設在2023年顯著加快。此外，液冷超快速充電設施的建設工作也已展開，其最大輸出功率達到600千瓦。中國仍是目前唯一一個建立并推廣了成熟換電商業模式的國家。例如，蔚來汽車作為該領域的先驅，目前已建立超過2,200個換電站，占中國換電站總數的三分之二。美國：直流充電略有改善，V2G試點項目持續開展美國的直流與交流充電設施比例在2023年略有改善，目前快充在公共補能設施中的比例從20

30、22年的23%略微提升至24%。該比例雖與全球平均水平持平，但仍有較大的提升空間。美國在V2G技術方面處于領先地位，其于2023年推出多個試點項目。這些項目由領先的電力公司與主機廠共同推進，通過在特定時段將電力傳輸回電網，幫助車主降低能源使用成本。盡管如此，美國市場并未實現V2G技術的大規模商業化，主要原因在于市場尚未充分發展，以向車主提供足夠的電費補償。西歐：直流充電發展迅猛，交流充電地位依舊直流公共充電設施發展迅猛，尤其是在高速公路等關鍵區域，但交流充電仍將在歐洲的充電方案中占據重要地位，盡管大約一半的調研受訪者認為其充電成本過高。交流充電在城市地區和工作場所中尤為重要，且在智能充電、V2

31、X（車聯網）充電、可再生能源并網和電池緩沖等創新新能源解決方案中發揮關鍵作用。充電運營商、電力公司和能源零售商以及主機廠已經在歐洲不同地區進行了相關試驗，推動這些技術的實施和應用。資料來源：羅蘭貝格2024年智能電動車補能生態體系指數調研全球東盟中國東歐印度日本拉丁美洲中東北美韓國西歐不予置評不，補能速度還有很大的改進空間是，補能通常足夠速度55%39%6%74%25%1%62%35%3%54%41%4%65%32%3%27%63%11%57%40%3%62%35%3%63%32%5%55%41%4%47%44%8%日本：補能速度仍然太慢目前，日本車主對公共補能速度的滿意度排名最低。這是長期存

32、在的一個問題，也是電動車普及的最大障礙之一，目前其電動汽車銷售滲透率僅為3.6%。2023年，日本政府宣布計劃放寬對安裝快速充電設施的限制，降低快充樁安裝和運營成本，此舉或將促進電動車的普及。20第5期 智能電動車補能生態體系指數 21第5期 智能電動車補能生態體系指數中國：主機廠探索自建品牌補能網絡2023年，主機廠在中國各地的補能業務得到了進一步的增強，并探索了多種發展模式。隨著目前一些主機廠積極自建和推廣品牌補能網絡，大多數中國消費者開始將其視為購買電動車的關鍵考量因素之一。保時捷、路虎和BBA（奔馳、寶馬、奧迪）等高端品牌僅面向其品牌車主提供專屬補能服務，旨在為客戶提供差異化的體驗。而

33、蔚來、特斯拉和小鵬汽車等新興電動車制造商已將其充電站開放給其他品牌車主使用，這不僅提高了補能設施的利用率，也增加了經濟效益。與此同時，許多其他品牌正計劃自建品牌補能設施或與現有充電運營商合作，以推出自建品牌補能服務。美國：近期事態發展尚不明朗通用汽車、寶馬、本田、現代、起亞、梅賽德斯-奔馳和斯特蘭蒂斯于2023年7月成立了一個汽車聯盟，旨在于美國各地安裝 3萬個直流快速充電樁。該聯盟公布了其電動車充電站價值鏈/充電運營商商業模式中國：充電企業的國際化擴張繼2022年與海外運營商建立廣泛的合作伙伴關系后，中國領先的充電企業目前正在加快其國際化擴張步伐，尤其是在歐洲。這些企業在技術、成本效率和商業

34、模式靈活性等方面具備優勢，且能作為制造分包商開展業務。這使其能夠快速擴大業務規模和地域覆蓋范圍。美國：尋找可盈利的商業模式上市公司業績表現持續不佳，同時一些私營企業面臨資不抵債的問題，這些情況加劇了公共充電運營商在尋找盈利模式方面所面臨的持續挑戰。車隊充電和其他小眾的商業模式獲得了資本市場在該領域的大部分資金，而安裝或維護等服務型業務或成為公共充電運營商的新盈利點。與此同時，隨著新的市場參與者不斷涌入，公共充電領域正迅速擴張，帶來更多的補能網點。例如，沃爾瑪計劃利用其廣泛的商業影響力和眾多商場的停車場資源建設補能設施。盡管其曾與公共充電服務提供商合作，但現在計劃在美國各地的沃爾瑪商店擁有并運營

35、自己的快速充電設施。西歐：投資者情緒低迷2023年，資本市場投資者對公共補能設施市場的情緒變得更加低迷，交易相較2022年有所下降。由于某些細分市場的新補能設施供過于求，疊加來自電力公司和超市等不同背景的新運營商加入，市場競爭變得更加復雜，導致充電設施的利用率增長放緩，并引發一些投資者對于市場過度建設及對競爭格局日益復雜的擔憂。汽車主機廠的參與盡管在大多數市場中，主機廠并不是主要參與者，但其正在全球范圍內通過多種方式提升市場參與度。尤其是在新興市場中，主機廠正積極擴大補能基礎設施，以推動電動車的銷售。電動車補能市場動態品牌露出：主機廠自建品牌補能網絡是購買電動車的一個重要因素如果一家汽車主機廠

36、擁有自建品牌補能網絡，那么它對您購買電動汽車的決策有多大影響？資料來源：羅蘭貝格2024年智能電動車補能生態體系指數調研全球東盟中國東歐印度日本拉丁美洲中東北美韓國西歐1 沒有影響2345 影響重大 30%35%24%5%1%3%4%6%42%35%20%2%40%42%14%1%28%39%24%5%39%40%17%3%6%3%1%10%37%41%6%43%36%16%2%2%4%2%42%35%17%4%4%3%29%40%23%50%30%15%20%33%30%7%10%22第5期 智能電動車補能生態體系指數 23第5期 智能電動車補能生態體系指數美國：市場日益集中2023年，美國

37、充電市場行業前三的總市占率從64%增加至77%。行業集中度的進一步顯著提升反映了市場先行者的主導地位，尤其是特斯拉和Chargepoint。西歐：企業規模擴大與新進入者參與西歐市場集中度仍相對較高，許多國家的行業前三總市占率達30-50%。在國家和地區層面，不少現有企業正在擴大規模，同時也涌現了一系列新的充電運營商。投資環境盡管2023年上市充電運營商在資本市場的表現未達到預期，但對補能領域的投資熱情在全球所有地區仍日益高漲。中國：投資活動的高潛市場在中國，補能領域的投資持續升溫，2023年共完成23筆交易，總金額高達26億元人民幣（約合3.6億美元）。例如，星星充電作為充電站建造及運營商的代

38、表之一，在過去六年中完成四輪融資之后，正計劃在2024年進行首次公開募股（IPO）。目前，該公司已實現盈利，表明了充電運營業務具備可持續發展潛力。美國：上市運營商市值下滑2023年，美國補能領域完成5筆公開交易，投資價值共計5億美元。其中，殼牌以1.69億美元收購Volta的不良資產，成為當年最大的一筆公開交易。上市充電運營商的市值持續下降，隨著Chargepoint、EVGo和Blink的股價下跌，市值僅占其峰值估值的一小部分。西歐：投資呈上升趨勢隨著行業各方的積極拓展和初創公司的參與，補能相關的投資活動在西歐地區日益火熱，導致相較2022年，2023年披露的融資活動增加了10起。在意大利，

39、私人投資的增加促進了市場競爭，其在2023年的7筆主要交易總交易額達到7.1億歐元，交易數量比2022年增加6筆。這些交易主要以對Powy和Atlante等較小規模企業的投資為代表。新名稱Ionna及其首席執行官，但此后的公開活動有限。撰寫本報告之前的最新新聞報道稱其首批充電樁將于2024年推出。與此同時，Rivian擴大補能網絡，專供其品牌車主使用。這或許反映了部分車主（尤其是高端車主）對現有補能方案的不滿，因為許多號稱快充的補能網點無法達到最大功率充電。特斯拉在2023年決定向其他品牌用戶開放自建品牌補能網絡并廣泛推廣其NACS充電標準，這些都為行業帶來了顛覆性的變化。然而，特斯拉于202

40、4年5月宣布解雇開發新超充網絡的500多人團隊，震動了整個行業。目前，此舉背后的原由及其對行業的影響尚待觀察。西歐：主機廠參與有限在歐洲，除了特斯拉的超充網絡，主機廠在公共補能設施方面的參與相對有限。例如，在經銷商門店處提供的半公共補能設施等。市場集中度在大多數地區，一小部分頭部市場參與者仍持續投入大量資本，使得市場集中度處于高位（行業前三的總市占率達40-80%）。然而，2023年的市場活動開始有所增加，尤其是在歐洲和東南亞地區，包括初創公司在內的更多企業開始積極布局，搶占市場份額。中國：市場集中度變化不大中國的前三大充電運營商的市場份額穩中有升，從52%微增至55%。而充電樁總數幾乎翻了一

41、番，從85萬個大幅提升至150萬個。領先的充電運營商的業務得到了加強，覆蓋補能設施制造、充電站建設和運營等方面。作為提供整體解決方案供應商，其進一步擴展產品和服務范圍，以滿足更廣泛的補能網絡場景需求。印度：主機廠擴大補能足跡在印度，超過四分之三的受訪者表示，其購買電動車的決策受主機廠是否擁有自建品牌補能網絡的影響。開創性的合作正在印度迅速發展：例如，奧迪與Chargezone合作開發了印度首個450千瓦的超快速充電“e-tron中心”，標志著印度在快速充電技術方面正取得創新性進展。MG Motor India與Zeon Electric也已經開展合作，以改善其現有電動車補能基礎設施，尤其是在各

42、州高速公路、城市和MG經銷商等關鍵點位的補能設施建設。24第5期 智能電動車補能生態體系指數 25第5期 智能電動車補能生態體系指數第5期 智能電動車補能生態體系指數 五大關鍵要點電動車銷售情況迥然有別盡管電動車銷量在許多地區持續保持強勁增長，但一些主要市場在2023年出現銷量停滯甚至下滑。例如，在美國和英國，局勢不穩和政策法規的波動是導致這一情況的主要驅動因素。成熟市場正在減少或取消對電動車的補貼，而南歐等新興市場目前則正在推動基礎設施擴張和電動車銷售。汽車主機廠多樣化的策略也對此產生一定影響，有的專注于新的純電動車平臺，而有的則轉向（回歸）插電式混合動力車。此外，燃油車與純電動車之間實現成

43、本平價的進程緩慢也是制約市場發展的另一個因素。消費者疑慮持續存在盡管（大功率）補能設施大幅增加且獲取便利性也有所改善，但一些地區對補能設施可靠性及可獲取性的擔憂使電動車的發展受到了限制?？焖俪潆姵渥阈詤⒉畈积R許多市場正致力于通過提高補能網絡的質量和覆蓋度以提升用戶體驗。這意味著直流充電網絡的建設速度已經超過了電動車銷量的增長速度，如在西歐大部分地區。然而，這一情況并不普適，在美國，電動車銷量的增長速度則遠超直流充電網絡的建設速度。投資者情緒低迷投資者的謹慎態度導致電動車領域的部分企業估值下降且面臨財務挑戰。市場演進仍在繼續行業參與者持續探索新的商業模式與技術，未來這些解決方案將在多種應用場景中

44、展現價值。方向校準羅蘭貝格聯系人12345鄭赟羅蘭貝格全球高級合伙人莊景乾 羅蘭貝格合伙人Juan-Luis Vilchez羅蘭貝格合伙人 juan-Adam Healy羅蘭貝格副合伙人 Erin Sowerby 羅蘭貝格副合伙人 羅蘭貝格是全球領先的戰略咨詢公司之一，為相關行業和業務職能提供廣泛的服務組合。羅蘭貝格成立于1967年，總部位于慕尼黑。羅蘭貝格以其在轉型、創新和績效改進方面的專長而聞名，并始終將可持續發展作為目標融入開展的項目。歡迎您提出問題、評論與建議本報告僅為一般性建議參考。讀者不應在缺乏具體的專業建議的情況下，擅自根據報告中的任何信息采取行動。羅蘭貝格管理咨詢公司將不對任何因采用報告信息而導致的損失負責。2024 羅蘭貝格管理咨詢公司版權所有.26第5期 智能電動車補能生態體系指數 出版方羅蘭貝格亞太總部地址：中國上海市山西北路99號蘇河灣中心辦公樓23層，200085+86 21 5298-6677