1、中國動力電池回收產業發展前景研究報告中國動力電池回收產業發展前景研究報告網站網址網站網址：http:/ 客客服熱線：服熱線：400-666-1917400-666-1917中商產業研究院 隨著新能源汽車產業的快速發展，我國已成為世界第一大新能源汽車產銷國，動力蓄電池產銷量也逐年攀升，動力蓄電池回收利用迫在眉睫，社會高度關注。目前，動力蓄電池回收利用作為一個新興領域，正處于起步階段。近年來。國家陸續出臺利好政策，推動新能源汽車動力蓄電池回收利用，有利于保護環境和社會安全，推進資源循環利用，有利于促進我國新能源汽車產業健康持續發展，對于加快綠色發展、建設生態文明和美麗中國具有重要意義。前前 言言I

2、ntroduction 目錄目錄CONTENTS 為全球商業領袖提供決策咨詢 0101定義動力回收行業概況動力回收行業概況政策產業鏈工藝技術0202中國汽車市場中國汽車市場汽車產量汽車銷量汽車進口汽車出口0303新能源汽車市場新能源汽車市場新能源汽車產量新能源汽車銷量3目錄目錄CONTENTS 為全球商業領袖提供決策咨詢 0404動力電池市場動力電池市場定義產量需求量0606相關企業相關企業衢州華友鈷新材料有限公司廣東光華科技股份有限公司贛州市豪鵬科技有限公司0505動力電池回收市場現狀及預測動力電池回收市場現狀及預測退役量預測回收市場規模預測存在問題4成本拆分目錄目錄CONTENTS 為全球

3、商業領袖提供決策咨詢 荊門市格林美新材料有限公司湖南邦普循環科技有限公司0707發展趨勢發展趨勢發展趨勢501動力電池回收行業概況 定義定義 為全球商業領袖提供決策咨詢隨著新能源汽車產業的快速發展，我國已成為世界第一大新能源汽車產銷國，動力蓄電池產銷量也逐年攀升，動力蓄電池回收利用迫在眉睫，社會高度關注。新能源汽車的動力電池有使用年限。在電動汽車的動力蓄電池退役后，如果處置不當，隨意丟棄，一方面會給社會帶來環境影響和安全隱患，另一方面也會造成資源浪費。因此，新能源汽車動力蓄電池回收利用十分重要。動力蓄電池回收：動力蓄電池回收：將已經報廢將動力蓄電池集中回收，通過工藝技術回收電池中的鎳鈷錳、銅、

4、鋁、鋰等元素，再將這些材料循環利用回動力電池包，并應用在新能源汽車中。 7政策政策 為全球商業領袖提供決策咨詢 動力蓄電池回收利用作為一個新興領域，目前處于起步階段。為了加強新能源汽車動力蓄電池回收利用管理，規范行業發展，推進資源綜合利用，國家陸續出臺多項政策、辦法。2018年1月，工信部、能源局、環境部等多部門聯合發布了新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法。新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法制定遵循哪些主要原則？哪些主要內容？重點開展工作 一、生產者責任延伸原則。二、產品全生命周期管理原則。三、有法可依原則。四、政府引導與市場相結合原則。一、

5、建立回收利用體系。二、實施溯源管理。三、完善標準體系。四、抓好試點示范。五、營造發展環境。管理辦法具體包括總則、設計生產及回收責任、綜合利用、監督管理、附則5部分，31條以及1個附錄，內容主要體現在6個方面。 1、確立生產者責任延伸制度。 2、開展動力蓄電池全生命周期管理。3、建立動力蓄電池溯源信息系統。 4、推動市場機制和回收利用模式創新。 5、實現資源綜合利用效益最大化。6、明確監督管理措施。8政策政策 為全球商業領袖提供決策咨詢 新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法的印發，為新能源汽車動力蓄電池回收利用行業健康發展提供重要保障。為了更好的推動管理辦法的實施，后續相關部門發布了新能源汽

6、車動力蓄電池回收利用溯源管理暫行規定。新能源汽車動力蓄電池回收利用溯源管理實施時間信息上傳要求2018.8.1：對新獲得認證產品實施溯源管理；對梯次利用電池產品實施溯源管理過渡期：已生產和已進口但為納入溯源管理的產品進行補傳2019.8.1：對已獲得認證的產品正式實施溯源管理按照辦法要求，建立“新能源汽車國家監測與動力蓄電池回收利用溯源綜合管理平臺”。對動力蓄電池生產、銷售、使用、報廢、回收、利用等全過程進行信息采集，對各環節主體履行回收利用責任情況實施監測。關鍵詞關鍵詞總體要求總體要求實施時間實施時間9產業鏈產業鏈 為全球商業領袖提供決策咨詢 10工藝技術工藝技術 為全球商業領袖提供決策咨詢

7、 鋰離子電池是動力蓄電池中最常使用的類型產品。鋰離子電池是以鋰摻雜金屬的氧化物作為電極，以鋰離子的傳遞來完成充放電。鋰離子電池是充電電池，一般由正極、負極、隔膜、電解液等組成。動力蓄電池的回收工藝技術多樣，適合不同情境下的應用。 高溫冶金法高溫冶金法用高溫焙燒經簡單機械破碎的廢棄鋰離子電池，篩分得到含有金屬和金屬氧化物的細粉體。工藝特點：工藝相對簡單，適合大規模處理；但電池電解質和其他成分燃燒易引起大氣污染。高溫冶金工藝流程如圖。11工藝技術工藝技術 為全球商業領袖提供決策咨詢 濕法冶金濕法冶金將廢棄電池破碎后，用合適的化學試劑選擇性溶解，分離浸出液中的金屬元素。工藝特點：工藝穩定性好，適合中

8、小規模廢舊鋰電池的回收；但成本較高，廢液需要進一步處理。物理拆解物理拆解將電池組經破碎、過篩、磁選分離、精細粉碎和分類后得到的高含量物質，再進行下一步回收的過程。工藝特點：工藝十分環保，不會有二次污染；但處理效率低，耗時長。聯合回收工藝聯合回收工藝通過優化，采用聯合回收工藝的方法，發揮各種基本工藝的有點，盡可能提高回收的經濟效益。工藝流程如左圖。1202汽車市場 汽車產量汽車產量 為全球商業領袖提供決策咨詢近年來，我國汽車行業快速發展。持續增長的汽車產銷量中，新能源汽車的占比逐漸提高，為動力電池帶來大量需求。2009年，我國汽車產量首次突破千萬輛，以1379萬輛的記錄排名全球第一。隨后，我國汽

9、車產量保持逐年增長。2017年，中國汽車產銷分別完成2901.5萬輛和2887.9萬輛，同比分別增長3.2%和3%，為近十年最高值。今年以來，中國汽車產量同樣保持增長，1-7月，汽車產量完成1610萬輛，比上年同期增長3.5%。 來源：中商產業研究院數據庫14汽車銷量汽車銷量 為全球商業領袖提供決策咨詢 2017年，中國汽車銷量為2887.9萬輛，同比增長3%，為近十年最高值，同時也是連續九年蟬聯全球第一。今年以來，汽車產銷繼續保持小幅增長，產量增速比上年同期有所回落，銷量增速微升。1-7月，汽車銷量完成1595.5萬輛，比上年同期增長4.3%，銷量增速高于上年同期0.2個百分點。來源：中商產

10、業研究院數據庫15汽車進口汽車進口 為全球商業領袖提供決策咨詢 2017年，汽車整車進口結束2015年以來連續下降趨勢，呈較快增長，進口總量超過120萬輛，僅次于2014年，為歷史次高值。據數據顯示，2017年汽車整車累計進口124.68萬輛，同比增長15.77%。其中，2017年，越野車進口依然占最大比重，共進口52.86萬輛，同比增長13.49%；轎車進口44.77萬輛，同比增長18.65%；小型客車進口增速略低于行業，共進口22.48萬輛，同比增長9.02%。2017年，上述三大類汽車品種共進口120.11萬輛，占汽車進口總量的96.33%，比上年下降1.10個百分點。來源：中商產業研究

11、院數據庫16汽車出口汽車出口 為全球商業領袖提供決策咨詢 2017年，汽車整車出口表現也明顯好于上年，出口量繼2012年后再超百萬，共出口106.38萬輛，同比增長31.37%。在汽車整車出口主要品種中，轎車出口增速比上年大幅提升，共出口50.79萬輛，同比增長52.03%，增速比上年提升43.56個百分點。載貨車出口結束上年下降，呈一定增長，共出口20.53萬輛，同比增長10.45%?？蛙嚦隹谠鏊俦壬夏暧兴鶞p緩，共出口15.27萬輛，同比增長7.24%，增速比上年減緩13.02個百分點。2017年，上述三大類汽車品種共出口86.59萬輛，占汽車出口總量的81.40%，占比與上年相比依然呈一定

12、下降趨勢。來源：中商產業研究院數據庫1703新能源汽車市場 新能源汽車產量新能源汽車產量 為全球商業領袖提供決策咨詢推廣、應用新能源汽車已成為全球主流。近年來，我國也在積極推廣、普及使用電動汽車。隨著快速增長的新能源汽車市場而來的是對動力電池的需求。據統計數據顯示，近年來我國新能源汽車產量快速增長，從2013年的1.8萬輛增長至2017年79.4萬輛，漲幅達4311%。2018年，新能源汽車生產仍保持高速增長，1-7月累計產量達50.4萬輛，同比增長85%。 來源：中商產業研究院數據庫19新能源汽車銷量新能源汽車銷量 為全球商業領袖提供決策咨詢銷量方面同樣快速增長，從2013年1.8萬輛的銷量

13、增至2017年達77.7萬輛，漲幅達4216.7%。到了今年，雖然受到補貼調整等影響，但新能源汽車銷量仍保持高速增長。1-7月，新能源汽車累計銷量達49.6萬輛，同比增長97.1%?？v觀今年新能源汽車產銷情況可以看出，全國新能源汽車推廣成效顯著，產銷量同比保持高速增長。此外，據公安部數據顯示，截至6月底全國機動車保有量達3.19億輛，其中汽車保有量達2.29億輛。而截至上半年，全國新能源汽車保有量達199萬輛，在汽車保有量中占比僅0.9%左右，增長空間非常大。 來源：中商產業研究院數據庫20新能源汽車進口新能源汽車進口 為全球商業領袖提供決策咨詢進口方面，上半年中國新能源汽車進出口表現不俗，進

14、出口數量均呈現增長。據數據顯示，2018年1-6月，中國汽車進口量為51萬輛，同比下滑13%。其中，新能源汽車進口表現較強，占汽車進口市場的7.1%左右，上半年累計進口量達36497輛，同比增長30%，均為新能源乘用車。其中，普通混合動力車型進口量最多，達23614輛。 來源：中商產業研究院數據庫21新能源汽車出口新能源汽車出口 為全球商業領袖提供決策咨詢出口方面，2018年1-6月，中國汽車出口量為55萬輛，同比增長25%。其中，上半年新能源汽車出口40810輛，同比增長73%，占汽車出口市場的7.5%左右。上半年新能源汽車出口中，新能源乘用車出口量達40575輛，純電動車型最多；新能源客車

15、出口量為235輛。中國自主品牌新能源汽車在全球市場中占有一席之地，上半年全球電動汽車銷量榜單中，北汽EC系列以近4萬輛的銷量排名第二。 來源：中商產業研究院數據庫2204動力電池市場 定義定義 為全球商業領袖提供決策咨詢 來源：中商產業研究院數據庫動力電池，即為工具提供動力來源的電源，多指為電動汽車、電動列車、電動自行車等交通工具提供動力的蓄電池。動力電池作為新能源汽車的核心部件，其研發、生產、銷售需圍繞車廠客戶特定車型的具體需求進行，隨整車共同開發。汽車動力電池主要為化學電池、物理電池、生物電池三類。其中，化學電池是目前電動汽車領域應用最為廣泛的電池種類，如鎳氫電池、鋰離子電池、鋰聚合物電池

16、、燃料電池等。24產量產量 為全球商業領袖提供決策咨詢 來源：中商產業研究院數據庫動力電池作為新能源汽車的核心部件，其研發、生產、銷售需圍繞車廠客戶特定車型的具體需求進行，隨整車共同開發。新能源汽車推廣效果顯著，帶來動力電池產能需求旺盛。據最新數據顯示，2018年7月，國內新能源汽車市場動力電池裝機量為3.4GWh，環比增長16%，同比增長30%；1-7月累計裝機量為18.9GWh，同比增長126%。隨著未來新能源汽車的進一步普及，動力電池產量將保持增長，增速放緩。據預測，到2020年中國動力電池裝機量超過140GWh。25需求量需求量 為全球商業領袖提供決策咨詢 來源：中商產業研究院數據庫據

17、統計數據顯示，2016年中國動力電池需求量達28GWh，全行業有效產能約56Gwh，產能利用率50%左右。據預測，2018年中國動力電池需求量將超50GWh。到2020年，中國動力電池需求量將接近100GWh。新能源汽車市場的快速增長同時帶動動力電池的龐大需求量。未來，動力電池市場逐步擴大，同時面臨退役、報廢的電池數量上漲，動力電池回收產業前景廣闊。2605動力電池回收市場現狀及預測 退役量預測退役量預測 為全球商業領袖提供決策咨詢 近年來，我國大力推廣、應用新能源汽車，同時帶動動力電池市場的快速增長。動力蓄電池產銷量逐年攀升，隨之而來的是大量面臨退役、報廢的電池。據預測，從企業質保期限、電池

18、循環壽命、車輛使用工況等方面綜合測算，2018年后新能源汽車動力蓄電池將進入規?；艘?，預計到2020年累計將超過20萬噸（24.6GWh）。此外，如果按70%可用于梯次利用，大約有累計6萬噸電池需要報廢處理。隨著新能源汽車的進一步推廣，電動汽車保有量將提升，動力蓄電池市場需求進一步釋放。未來，動力電池回收市場規模擴大，行業前景廣闊。來源：中商產業研究院數據庫28回收市場規模預測回收市場規模預測 為全球商業領袖提供決策咨詢 未來，動力蓄電池的退役量迅速增長，為動力電池回收產業帶來巨大市場。從廢舊動力鋰電池中回收鈷、鎳、錳、鋰、鐵和鋁等金屬所創造的回收市場規模在2018年將超過53億元，2020

19、年將超過100億元，2023年廢舊動力鋰電池市場將達250億元。不同類型的動力電池金屬含量不同，對應的可回收利用金屬量及價格也不同。據預測，2018年新增報廢的動力電池中，鎳的可回收利用量較高為1.8萬噸。進行測算后，鎳相應的回收價格達14億元。與鎳相比，鋰的回收量雖然相對較少，但測算后的回收價格遠超過鎳達到26億元。動力電池金屬回收的量、價大有不同，這和使用成本有關系。來源：中商產業研究院數據庫29成本拆分成本拆分 為全球商業領袖提供決策咨詢 從動力電池的材料成本拆分來看，目前動力電池包括磷酸鐵鋰電池、三元電池等，動力電池主要由正極材料、負極材料、電解質、隔膜四部分構成，其中正極材料價值量最

20、高，為動力電池回收的重點。磷酸鐵鋰中的正極材料成本占比23%，負極材料占比6%，電解液占比11%，隔膜占比11%。三元鋰電池同樣為正極材料最高。正極材料成本占比達35%，負極材料占比5%，電解液占比8%，隔膜占比8%。來源：中商產業研究院數據庫30存在問題存在問題 為全球商業領袖提供決策咨詢雖然動力蓄電池回收產業市場前景廣闊，但目前處于起步階段，各環節體系尚未成熟，存在以下問題：一是回收利用體系尚未形成。一是回收利用體系尚未形成。目前絕大部分動力蓄電池尚未退役，汽車生產、電池生產、綜合利用等企業之間未建立有效的合作機制。同時，在落實生產者責任延伸制度方面，還需要進一步細化完善相關法律支撐；二是

21、回收利用技術能力不足。二是回收利用技術能力不足。目前企業技術儲備不足，動力蓄電池生態設計、梯次利用、有價金屬高效提取等關鍵共性技術和裝備有待突破。退役動力蓄電池放電、存儲以及梯次利用產品等標準缺乏；三是激勵政策措施保障少。三是激勵政策措施保障少。受技術和規模影響，目前市場上回收有價金屬收益不高，經濟性較差。相關財稅激勵政策不健全，市場化的回收利用機制尚未建立。3106相關企業 企業企業 為全球商業領袖提供決策咨詢日前，工信部按照新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法要求，依據新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件，經企業申報、省級工業和信息化主管部門審核、專家評審、現場核查和網上公示等

22、程序，將符合新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規范條件企業名單（第一批）予以公告。我國的動力蓄電池回收產業正處于起步階段，符合規范條件的企業并不多。據名單顯示，第一批共有五家企業入圍。 33衢州華友鈷新材料有限公司衢州華友鈷新材料有限公司 為全球商業領袖提供決策咨詢衢州華友鈷新材料有限公司是浙江華友鈷業股份有限公司的子公司。華友鈷業成立于2002年，是一家專注于鈷、銅有色金屬冶煉及鈷新材料產品深加工的高新技術企業。公司主要生產四氧化三鈷、氧化鈷、碳酸鈷、氫氧化鈷、草酸鈷、硫酸鈷、氧化亞鈷等產品，產品主要用于鋰離子電池正極材料、航空航天高溫合金、硬質合金、色釉料、磁性材料、橡膠粘合劑和石化催化

23、劑等領域。公司是中國最大的鈷化學品生產商，鈷綜合產能規模排名中國第二，世界前列。 來源：中商產業研究院整理34廣東光華科技股份有限公司廣東光華科技股份有限公司 為全球商業領袖提供決策咨詢廣東光華科技股份有限公司始創于1980年，現已形成以“高性能電子化學品”、“高品質化學試劑”和“新能源材料”為主導的，集研發、生產、銷售和服務為一體的專用化學品產業體系。自成立以來，光華科技堅持自主品牌運營，為廣大客戶提供高品質的產品與服務，提供全面系統的技術解決方案，是電子、表面處理、日化、生物醫藥、陶瓷、環保能源等領域標桿企業的整體服務方案提供商。 來源：中商產業研究院整理35贛州市豪鵬科技有限公司贛州市豪

24、鵬科技有限公司 為全球商業領袖提供決策咨詢贛州市豪鵬科技有限公司成立于2010年9月21日，公司主營業務為廢舊新能源汽車動力電池回收及梯次利用，廢舊電池無害化和資源循環利用企業，是國內最早從事廢舊二次電池回收及加工利用的國家級高新技術企業之一，2017年8月被工信部認定為首批國家級綠色工廠。 企業核心業務36荊門市格林美新材料有限公司荊門市格林美新材料有限公司 為全球商業領袖提供決策咨詢格林美股份有限公司是中國開采“城市礦山”資源第一支股票、再生資源行業和電子廢棄物回收利用行業的第一支股票。目前，格林美已建成廢舊電池與動力電池大循環產業鏈，鈷鎳鎢資源回收與硬質合金產業鏈，電子廢棄物循環利用產業

25、鏈，報廢汽車綜合利用產業鏈，廢渣、廢泥、廢水循環利用產業鏈等五大產業鏈。 格林美電池循環體系 來源：官網37湖南邦普循環科技有限公司湖南邦普循環科技有限公司 為全球商業領袖提供決策咨詢湖南邦普循環科技有限公司，是廣東邦普循環科技有限公司的全資子公司。湖南邦普位于湖南長沙國家節能環保新材料產業基地，是目前國內最大的廢舊鋰電池資源化回收處理和高端電池材料生產的國家級高新技術企業。 公司產業體系 來源：官網3807發展趨勢 發展趨勢發展趨勢 為全球商業領袖提供決策咨詢隨著動力電池回收產業的逐漸完善，未來將呈現出以下趨勢：回收利用體系健全回收利用體系健全未來，動力電池回收利用體系將進一步規范及完善，推

26、動汽車生產企業加快建立廢舊動力蓄電池回收渠道，公布回收服務網點信息，確保生產者責任延伸制度得到全面落實。動力蓄電池產品可追根溯源動力蓄電池產品可追根溯源隨著溯源管理體系的建立及落實，實施動力蓄電池生產、銷售、使用、報廢、回收、利用的全生命周期信息采集，做好各環節主體履行回收利用責任情況的在線監測，建立健全監管制度。行業標準體系完善行業標準體系完善在已發布動力蓄電池產品規格尺寸、編碼規則、拆解規范、余能檢測等4項國標基礎上，將加快動力蓄電池回收利用有關標準的研究和立項工作，推動發布一批梯次利用、電池拆卸、電池拆解指導手冊編制規范等國標，并支持開展行業、地方和團體相關標準制定。40發展趨勢發展趨勢

27、 為全球商業領袖提供決策咨詢試點示范推廣應用試點示范推廣應用隨著新能源汽車動力蓄電池回收利用試點實施方案的發布，啟動試點示范，支持有條件的地方和企業先行先試，開展梯次利用重點領域示范。未來將有越來越多的試點示范項目，同時培育一批動力蓄電池回收利用標桿企業，探索形成技術經濟性強、資源環境友好的多元化回收利用模式。發展環境更有利發展環境更有利未來，加強與已出臺的新能源汽車等有關政策銜接，研究財稅、科技、環保等支持政策，鼓勵社會資本投資或設立產業基金，推動關鍵技術和裝備的產業化應用。41公司介紹公司介紹/版權聲明版權聲明公司介紹：公司介紹：中商產業研究院是中國領先的產業咨詢服務機構，自成立以來，研究

28、院專注于圍繞構建“產業研究、產業規劃、產業戰略、產業投資、產業招商”等“五位一體”的產業咨詢體系。中商產業研究院以業內首家自建數據庫 “中商產業大數據庫”為依托，行業覆蓋傳統重點行業和新興熱點領域。如研究范圍不僅涵蓋文化體育、物流旅游、健康養老、生物醫藥、能源化工、裝備制造、汽車電子等產業領域，還深入研究新制造、新能源、新材料、新消費、新金融、人工智能、“互聯網+”等新興領域。近二十余年來，中商產業研究院積累了一批長期合作的優質客戶，主要包括國內外500強企業、各級地方政府、科研院所、金融投行等，逐步建立起穩固的市場地位。未來，中商產業研究院將繼續以前瞻性的戰略視野和嚴謹的專業化服務，引領中國產業咨詢的創新發展。以產業咨詢力量助力中國經濟變革創新，推動中國新時代的產業轉型升級，使中國經濟不斷躍升世界舞臺！版權說明：版權說明：本報告的所有圖片、表格及文字內容的版權歸中商產業研究院所有。其中，部分文字及數據采集于公開信息，版權歸屬原著作者所有。中商產業研究院取得數據的途徑來源于市場調查、公開資料和第三方采購。未經本公司授權許可不得轉載，如引用、刊發，需注明出處為“中商產業研究院”，且不得對本報告進行有悖原意的刪減與修改。違者將依法追究其責任。 為全球商業領袖提供決策咨詢42