波士頓：后疫情時期重塑更具可持續性的時尚產業[26頁].pdf

1、1 編織更美好的未來： 后疫情時期， 重塑更具可持續性的 時尚產業 2020年6月發布 i 全球大流行的新冠疫情，以及為了遏制其蔓延所實施的社會和經濟封鎖，為服裝業、 鞋業和紡織業帶來了前所未有的挑戰。一方面，這場危機阻礙了行業內企業踐行可持續 發展承諾，然而另一方面也要求這些企業加快推進可持續發展的行動進展，才能在后疫 情市場中具備競爭力。 新冠危機正在沖擊全球經濟以及廣泛的時尚行業：零售業務暫時關閉；品牌正在適 應下降的消費者支出；因訂單減少或取消，印度、孟加拉和中國等地的工人停薪待工。 預計僅在2020年這場危機就將造成時尚行業超30%的業務損失 1。 根據最近對可持續服裝聯盟（Sust

2、ainable Apparel Coalition）成員的調查，時尚品牌、零售商和制造商中，1/3的 決策者對新冠危機感到措手不及2。 從可持續原材料采購、 碳減排，到工人權利，這些曾經倍受該行業關注的頭等大事， 已被置于次要考慮范圍內企業正忙于應對短期經濟困境。 但對主要利益相關者進行的調查，之前全球危機的相關研究，以及經濟趨勢和消費者信心分析都表明：如果時尚 行業因新冠疫情放棄可持續發展和與價值鏈伙伴的關系，可能會對自身造成無法挽回的傷害。雖然時尚行業的可持續 性在某些地區岌岌可危，但堅守可持續性的公司將在后疫情復蘇期成為行業領導者。 如今，公司決策者和可持續發展專業人士需要切實可行的指導

3、，避免前功盡棄，并積極為不斷變化的行業做好 準備： 保護關鍵資產以度過經濟危機：時尚企業必須守住工人、員工、資本、價值鏈合作伙伴關系、渠道以及客戶的 信任和支持?，F在正是清理不必要復雜性和成本的好機會，以便為再次投資做好準備。 與供應商合作解決當前庫存挑戰：領導者將認識到在整個價值鏈中公開對話和建設性伙伴關系的重要性，共同 尋找解決方案，保護工人生計并維持信任。取消已完成的訂單是最后選項，而未經協商或合作取消訂單的做法 則不可接受。 將可持續性整合到企業整體復蘇戰略中：對實力雄厚的公司而言，危機后堅持可持續發展勢在必行。行業領袖 將可持續發展作為后疫情時期的決策核心，而落后者則將之視為錦上添花

4、。 提高可持續性目標以及透明度：公司必須利用數字化、創新業務模式和端到端解決方案（其中透明度發揮核心 作用）為利益相關者評估和展示積極的環境和社會影響。 成功踐行可持續發展計劃和承諾的公司，在危機結束后將獲得持久的商業優勢，并將在新冠疫情之后重建更可持 續發展的時尚行業。 摘要 編織更美好的未來：后疫情時期，重塑更具可持續性的時尚產業 摘要i nMrOrRsNtMnPvNtMmQqPmP6MdN7NsQqQtRoOkPmMqPlOoMrQaQmMxOMYpMoNxNnOyR ii BCG與商界和社會領導者合作，應對最重要的挑戰，并抓住最重大的機遇。成立于1963年， BCG是商業戰略領域的先驅

5、者。 如今，我們幫助客戶實現全面轉型激勵變革、 推動組織成長、 發展競爭優勢并促進利潤增長。 要取得成功，組織必須融合數字和人的能力。我們多元化的全球團隊以深厚的行業、職能 專業知識，通過不同視角來激發變革。BCG通過領先的管理咨詢、技術和設計、企業和數字項 目業務來提供解決方案和實現商業目標。在公司和客戶組織的各個層級，我們采用獨特的協作 模式產出結果從而幫助客戶成功。 Catharina Martinez-Pardo、Javier Seara博士 Amina Razvi Jason Kibbey 科技公司Higg Co為消費品行業提供、實施和支持Higg Index配套服務。Higg In

6、dex配套 工具由可持續服裝聯盟開發，賦能各種規模的品牌、零售商和設備使其在可持續發展旅程中每 個階段都可以準確衡量公司或產品的可持續發展績效并評分。Higg Index為企業提供了可進行 有意義改善的完整視角，以保護工廠的工人健康、當地社區以及環境。欲知詳細信息，請訪問 。 作者 編織更美好的未來：后疫情時期，重塑更具可持續性的時尚產業 作者 全行業組織可持續服裝聯盟（SAC）由250余家領先的服裝、鞋類、紡織品、品牌、零售商、 供應商、服務提供商、行業協會、非營利組織、非政府組織和學術機構組成，致力于促進全球價 值鏈的社會正義并減少產品對環境的影響。通過多方利益相關者的參與，SAC力求引導

7、行業實現 共同的可持續發展愿景。該愿景以衡量和評估服裝、鞋類和紡織品可持續性績效的通用方法為基 礎，突出行動優先事項和技術創新機會。SAC屬于501（c）6類別的非營利組織，并在2011年 推出了開創性的Higg Index評估工具。欲知更多詳細信息，請訪問www.apparelcoalition.org。 iii 內容 i 摘要 ii 作者 1 第一節：新冠疫情前時尚行業可持續發展情況 3 第二節：新冠疫情中的時尚行業 7 第三節：新冠疫情對可持續發展的影響 8 第四節：針對新冠疫情三階段對時尚行業的建議 18 結論 19 尾注 21 致謝 編織更美好的未來：后疫情時期，重塑更具可持續性的時

8、尚產業 內容 1 新冠危機之前，雄心勃勃的可持續發展計劃和承諾正成 為服裝、鞋類和紡織行業在奢侈品、運動、快時尚和折扣零 售等細分領域中的常態。整個行業在可持續發展上的努力包 含環境和社會兩方面，包括水、碳、化學物質消耗，負責任 采購， 原材料利用和處置， 以及工人健康、 安全、 福利和補償。 這些快速增長的可持續發展舉措由許多重疊因素推動。 首先在過去十年中，消費者偏好發生了顯著變化3，消費者在 選擇服裝時，對可持續發展的意識和興趣增強4，對時尚品牌 在社會和環境責任方面的期望也提高了。近期消費者調查顯 示，超過半數的消費者會選擇更可持續的品牌，而非不可持 續的替代品5。年輕消費者尤其如此，

9、他們希望品牌不僅能夠 最大限度地減少氣候變化的影響，并切實將可持續性和透明 度作為其品牌和產品戰略重點。與此同時，員工方面的壓力 也在增加，大約有50%的20-35歲的員工更愿為他們認為可 持續的公司工作 6。氣候變化使得時尚行業本身的商業模式也 變得脆弱，供應鏈受到自然災害的威脅，原材料的供應和定 價也面臨風險7。 因此許多時尚企業開始通過以下途徑來實現可持續轉 型：個人或集體的公開承諾；包括設計和制造在內的整體可 持續發展計劃；提出可衡量的目標來不斷改進未來十年間的 可持續實踐。 這些目標通常包括碳減排、 可持續材料的使用、 改善社會和勞動力方面的實踐以及循環經濟模式（即一開始 就布局可回

10、收和可調整材料用途的產品設計）8。 同時， 測量方面的力度也得到了提高， 并產生了更好效果。 根據標準化衡量品牌和制造商社會和環境影響力的Higg Index 數據顯示，參與單位的平均得分同比增長15%-19%9。這種由 指標驅動的方法讓公司了解其環境、社會和公司治理產生的有 形價值。因此，投資者也會更頻繁地要求公司獲取ESG/可持 續資質，從而實現可持續業務投資價值及回報機會10。各國政 府也在跟進，推出責任通報和透明度等要求。法國、德國和歐 盟委員會以及經合組織等多邊機構都發布了強制性的盡職調查 準則。 在這些趨勢的助推下，行業的可持續發展在未來幾年內都 會呈快速擴張之勢 11。最近出現的

11、服裝初創企業正在進行令人 振奮的“紡織技術”創新，以開拓性方法顛覆幾百年來的制造 實踐。數十位投資者正在為這一初創企業生態構筑新的融資基 礎。在世界經濟論壇等場合，可持續發展是全球議程上的重點 優先事項，并已成為高管決策和高層管理者交流的主要話題。 新冠疫情發生前，可持續性作為消費者、公司和投資者的重要 考慮因素，就已經展現出迅猛的發展勢頭。 新冠疫情前時尚行業的 可持續發展情況 第一節： 編織更美好的未來：后疫情時期，重塑更具可持續性的時尚產業 第一節 2 2編織更美好的未來：后疫情時期，重塑更具可持續性的時尚產業 3 新冠疫情使服裝、鞋類和紡織行業的可持續發展停 擺，企業也因應對新冠疫情而

12、陷入困境。 根據國際貨幣基金組織（IMF）的數據，2020年可能 是自大蕭條以來全球經濟最糟的一年12。最初中國的疫情爆 發造成延遲和封鎖，擾亂了時尚行業的制造設施及供應鏈。 西方國家的禁閉令和臨時安置令大量經濟活動暫停。隨著 病毒和相關封鎖措施蔓延至更多國家，經濟影響的范圍 也擴大了。據預測，全球GDP將低于2020年計劃的3 13。 3月，美國零售額暴跌8.7，是有史以來最大的月度降幅14。 而中國第一季度全國消費品零售額同比下降19 15。 新冠疫情中的 時尚行業 一月二月三月四月 平均1 法國 德國 意大利 西班牙 英國 美國 歐洲新冠疫情爆發 繼旅游業后，時尚和奢侈品在所有消費品和服

13、務中受 到的負面影響最大，原因在于零售店停業和消費者轉向購 買必需品。 （相比之下，衛生保健產品和食品均呈現小幅 增長。）4月至5月，全球時尚和奢侈品行業的銷售額下降 了60-70，而美國零售和休閑類商店銷售額下降了 44，德國52，印度78，巴西為59 16。使用網絡 流量作為替代指標，與危機前的幾個月相比，3月中旬的 交易量在法國、意大利、英國和西班牙驟降50 17。 第二節： 編織更美好的未來：后疫情時期，重塑更具可持續性的時尚產業 第二節 圖1：相對每周網站流量減少，2020 v. 2019. 1 美國和五大歐洲國家的加權平均值，包括時尚、服裝、奢侈品、珠寶、護膚品和化妝品。 來源：S

14、imilarWeb；谷歌趨勢；BCG分析。 4 一月 2020 二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月 自2019年來 總降幅 低范圍 高范圍 根據3月份進行的一次BCG分析，預計2020年剩余時 間，時尚和奢侈品市場銷售額將至少下降28-38 18。半數 時尚和奢侈品行業高管認為，這場危機的影響將持續約 十二個月，他們的公司將無法完成危機爆發前的目標 19。 雖然在當前沖擊緩解后，預計在線銷售將繼續增長，但杯 水車薪。在一個80左右依賴線下銷售的市場中，長時 間的封鎖和門店關閉將產生巨大影響。 因此，流動性和現金儲備現已成為所有時尚企業（甚 至是那些財力雄厚公司）的頭等大事。當前的

15、應對措施 包括削減成本、員工休假、優化運營資金和推動銷售（通 過打折或強化線上銷售大量清理庫存） 。對于許多品牌來 說，非必要支出已被凍結或正在進行重新評估，并且很多 情況下都涉及可持續發展計劃和團隊。在可持續發展團隊 處于暫時休假的狀態時，有選擇性地重新招聘或員工永 久離職會帶來進展放緩的風險。 如果缺乏預算優先級規 劃和相應領導力，時尚行業未來將可能面臨巨大的知識 缺口。 全世界范圍內，制造商都面臨已完成和接近完成訂單 被取消的情況，而這正在造成毀滅性連鎖反應。根據對所 有主要生產地區的500多家工廠的調查，86的工廠受到 取消或暫停訂單的影響。這帶來的直接后果是：40的工 廠發薪困難，導

16、致裁員和工廠倒閉。在世界上一些最貧窮 的國家，疫情帶來的人員傷亡正進一步擴大，致使收入銳 減并威脅到價值鏈源頭的食物、住房和安全。鑒于紡織服 裝制造業的增長在歷史上是發展中國家經濟成熟的根基， 紡織工廠關閉可能給這些國家的總體經濟穩定和增長帶來 破壞性的長期后果。 圖2：預計新冠流行對2020年世界時尚和奢侈品銷售額的影響 與2019年相比，2020全年時尚和奢侈品銷售預計出現波動，從4月的59-68下降至12月的10-18。 編織更美好的未來：后疫情時期，重塑更具可持續性的時尚產業 第二節 5 同時，針對可持續發展初創公司的投資，在2020年 間可能面臨更多不確定性。在2020年第一季度中，

17、風投 資金急劇下降，降幅約20 20。處于成長階段公司的融 資受到打擊尤其大。大多數投資者認為新冠疫情將產生 負面影響（32）或部分負面影響（36） 。盡管政府 資助的貸款計劃能為某些企業救急，但預計許多初創企 業將沒有足夠資金來渡過這場危機。不幸的是，由于很 多融資缺口無法及時填補，時尚行業中的創新項目也遭 遇類似情景。 然而，并非所有消息都是壞消息。這場危機期間， 時尚行業中許多人都加倍努力，迅速應對疫情和公共衛 生需求。各品牌紛紛想盡辦法來滿足抗疫一線的個人防 護用品需求。例如，巴伯（Barbour）將生產設施調整為 制造醫用服，米格里奧（Migrolio）代表意大利政府生 產免費口罩，

18、路易威登（LVMH）利用其香水生產線生 產凈手液。在工廠方面，福建莆田原先制造耐克和彪馬 等品牌鞋類的10家運動鞋工廠，改為現在每天生產超過 20萬個呼吸面罩?？紤]到各公司和整個行業所面臨的壓 力，此類努力尤其值得矚目。 86% （部分）訂單取消支付員工薪酬采購管理庫存設計和研發其他 40% 35% 33% 21% 9% 由于我們的工廠無法運營，我們 客戶的商店也已經關閉，現在的首要 任務是保持現金流。自疫情開始以來， 我們一直致力于滿足員工的社會需求。 我們的設施也通過了必需的健康和安 全要求?！?Nikhil Hirdaramani Hirdaramani Group總監 “ 圖3：新冠危

19、機對服裝、鞋類和紡織品制造商日?；顒拥挠绊?取消訂單將產生極大的直接影響并導致后續挑戰。 編織更美好的未來：后疫情時期，重塑更具可持續性的時尚產業 第二節 6 我們用來衡量業務健康的指標也應該包括衡 量地球的健康。我們所有人都必須加倍關注可持 續性，減少環境影響和增進社會正義?！?Rick Ridgeway 巴塔哥尼亞 公民參與部副總裁 “ 6編織更美好的未來：后疫情時期，重塑更具可持續性的時尚產業 7 新冠疫情后，鑒于預期的經濟不確定性和消費者的高失業 率，品質和耐用性等因素將變得更加重要。還需要注意的是， 制造業實現環境轉型的根本驅動力（即從長期來看，環境污染 和低效流程根本不可持續）將在

20、當前危機中一直存在。就地 避難和隔離使人員流動和消費減少，也帶來了修復環境的益 處從洛杉磯到威尼斯的空氣都更清新，河道也恢復清澈， 從中可一窺低碳未來的前景26。 盡管當前困難重重，但宏觀趨勢仍需要行業內采取堅決的 可持續發展行動。新冠疫情之后，時尚行業領導者將環境、社 會和采購等因素統一整合到核心業務實踐中，以此重新定義可 持續企業，并將可持續性產品的開發作為創新領域。對整個行 業的期望，將圍繞整條價值鏈各部分之間的更多協作，更公平 的伙伴關系和集體責任而重新設定。 新冠疫情不是退出可持續發展 的借口。不僅如此，可持續性將和 品質、耐用性并列成為產品的核心 優先要素?！?Luis Casac

21、uberta Mango婦女和兒童系列總經理 “ 當前，大多數服裝和鞋類公司將重點放在上述緊迫業務 挑戰上，其中制造、采購、庫存管理和訂單履約是優先考慮 的問題21。但正如我們在上世紀所見，全球危機時期社會變革 在一直加速，并將可能成為企業的戰略拐點。 1918年的大流感改變了個人衛生習慣和清潔習慣，增加 了洗衣和使用洗衣機的頻率 22。第二次世界大戰期間婦女參與 國內就業也改變了戰后女性勞動力的性質23。2003年的衛生事 件SARS爆發后，因為許多人不敢外出，轉向在線購物，帶動 了零售消費方式的持久性變化24。相應地，新冠疫情后的復蘇 將加速各行各業之前出現的趨勢遠程工作的普及、電子商 務

22、和送貨上門服務，以及各大品牌的使命及價值的重要性。 特別是對于服裝、鞋類和紡織品行業而言，所有趨勢都支 持將可持續發展作為對整個行業的基本期望。早期跡象表明， 全球健康危機將增加消費者對有關信任、健康和集體利益產品 的總體需求，尤其是在食品營養以及美容時尚等被認為“與身 體緊密接觸”的類別。隨著消費者消費支出減少，并伴隨著更 謹慎地消費，可持續性、公平工作條件和符合道德的供應鏈實 踐將成為企業應滿足的基本要求。 在新冠大流行期間，不同 國家/地區的消費者已經提高了對服裝品牌的期望，并且積極 回應了品牌的以下行動：表現出社會責任，回饋需要幫助的社 區，并優先考慮環境可持續性25。 新冠疫情 對可

23、持續發展的影響 第三節： 編織更美好的未來：后疫情時期，重塑更具可持續性的時尚產業 第三節 8 為渡過當前危機并在轉型中的行業提前布局商業優勢， 公司應在以下三個階段開展可持續發展項目: 短期：應對新冠疫情造成經濟動蕩所采取的應急措施。 中期：政府重新開放并穩定特定地區，并繼續控制疫情 蔓延。 長期：政府、衛生機構和社區戰勝疫情，各行業進入新 時期。 在每一階段，那些積極采取綜合可持續和穩定舉措的 服裝、鞋類和紡織企業都將從危機中重生。企業還能利用 這段時間重新思考并調整處理風險及延續業務的方式，在 環保和社會公益決策上尤其如此。 短期中期 重啟治愈 長期 總病例數達到關鍵門檻 政府采取監督和

24、控制措施 總病例數達到關鍵門檻 政府采取監督和控制措施 總病例數達到關鍵門檻 政府采取監督和控制措施 每國新增病例 病例數迅速增加 政府采取嚴格隔離措施 新冠疫情三個階段中的行業建議 第四節： 新冠疫情發展及其對時尚行業影響 編織更美好的未來：后疫情時期，重塑更具可持續性的時尚產業 第四節8 9 作為緊急舉措的一部分，服裝、鞋類和紡織公司的行 動重點是保護資產負債表和工人，包括公司員工和其他設 施工人的安全。根據對可持續服裝聯盟會員調查，有30 的時尚品牌、零售商和制造商對新冠危機感到措手不及， 現在需要付出大量計劃外的努力來渡過這場危機 27。流動 性和現金儲備是所有公司的頭等大事。為了避免

25、破產風 險，它們正在優化營運資本，利用融資工具來減輕短期財 務壓力，并開始嚴格管理成本和員工結構。 由于維持運營所需要的現金，許多企業（包括品牌、 零售商和制造商）在需求低迷期無法生存。規模將成為決 定性因素：資產負債表不健康，定位不清，沒有穩定消費 者權益的規模較小參與者將面臨破產，而規模較大的成熟 公司有資源渡過危機。整個市場上將出現兩極分化。折扣 零售和奢侈品零售商表現最佳，而中等價位的企業面臨的 壓力最大。供應基礎上的壓力將導致未來幾個月內大量工 廠停業和供應商產能下降。盡管較小供應商受到打擊最大， 但較大的跨國供應商將處于更有利的生存狀態，并積極推 動整合。 短期：保存生存實力 然而

26、，具有前瞻思維的公司仍會維持重要的社會和環境計 劃，即使在低迷時期也會捍衛業務并保護核心資產。一些企 業可能重新聚焦到更精簡的與可持續計劃相關的活動，而其他 一些企業將有資源繼續執行他們的完整計劃。只有在極少數 情況下，公司才能在劇烈的經濟不確定時期增加新的可持續性 承諾。 消費者希望在疫情期間，品牌道德上的承諾不會終止。在 對美國、英國、德國、意大利和中國近6000名消費者進行的 一項調查中，休假期間依舊支付員工工資、改組設備生產個人 防護用品或給社區捐款的品牌，博得了消費者青睞28。此外， 尤其在那些從危機中緩慢復蘇的地區中，消費者非?？粗丨h保 計劃?？紤]到許多客戶正面臨巨大的經濟波動和壓

27、力，品牌與 消費者的關系不應該止于交易，而要展示特殊時期內品牌如何 進行有意義的行動。為了使消費者積極參與可持續發展，品牌 需要提升透明度，展示清晰的供應鏈知識，并在這段時間內兌 現承諾。 趨勢 每日新增新冠疫情全球呈增加趨勢。 政府要求關閉非必需營業場所，很多行業都居家辦公。 整體消費水平下降，電子商務消費反彈。 時尚業公司的優先事項 保護公司及其重要資產。 保護人力資源、 財務資產以及供應鏈關系。 管理訂單同時維護供應鏈關系。避免完全取消訂單，防止工廠關 門影響工人。與供應商積極合作，友善對話，共同探討解決辦法。 維持關鍵社會和環境項目。如有需要，聚焦精簡數量的核心活動， 例如優先考慮保護

28、員工、健康安全以及關鍵環保項目，并繼續收集社 會和環境方面的數據。 編織更美好的未來：后疫情時期，重塑更具可持續性的時尚產業 第四節 10 采購實踐方面的規范對可持續性和供應鏈信任都至關重 要。盡管許多時尚品牌已經取消了其制造廠已完成的訂單，但 基本上這種取消只是不得已而為之。如前所述，取消訂單對工 廠工人和制造商具有毀滅性打擊，因為他們的社會保障體系更 加脆弱，雇傭替代選擇也很少。從失去制造產品能力到難以選 擇的供應商，再到對整個行業合作伙伴的不信任，工廠倒閉引 發了一系列嚴峻后果會讓整個服裝行業供應鏈難以復蘇。民 間組織及媒體已開始關注那些未與供應商和制造商討論就取 消了已完成訂單的品牌，

29、它們也感受到了來自消極消費者的 壓力。 但是，HM、耐克、Targer、VF Corp、Inditex和PVH等公 司都因支付了已完成訂單受到認可 29，負責任的溝通和尊重整 個價值鏈上合作伙伴是眾望所歸。在這一艱難時刻至關重要的 是，各方都要參與討論解決方案，在最大程度上減少訂單取消 并調整計劃。隨著經濟的復蘇，擁有強大供應鏈伙伴關系的品 牌，也能夠迅速恢復。 這是檢驗公司是否能敏捷應 對新市場需求的時候。成為可持 續產品的可持續制造商仍將是戰 略優勢。我相信當下正是創新的 時機。我們可以思考可持續口 罩是什么？這一類的問題?！?Delman Lee TAL 集團總裁兼首席技術官 “ 編織更

30、美好的未來：后疫情時期，重塑更具可持續性的時尚產業 第四節 11 我們清晰地看到了可持續發展和持續商業成功間的 關聯。疫情危機結束后，可持續目標將幫助我們預判顧 客需求。我們目前和未來的顧客群都需要更多可持續的 時尚選擇。 九成的Z世代顧客相信，公司對解決環境和社會問 題負有責任。通過做出可持續發展承諾，我們能保證長 期增長，與顧客保持聯系，并建立市場領先的差異化競 爭優勢?！?Kate Heiny Zalando SE可持續發展總監 “ 11編織更美好的未來：后疫情時期，重塑更具可持續性的時尚產業 12 盡管不完全具有可比性，但在亞洲主要健康危機 （SARS，MERS）發生后，主要消費約在3

31、-9個月后強勁反 彈30。然而新冠疫情后市場將經歷階段性復蘇解除就 地避難令、調整企業重新開放，并隨著新冠疫苗、治療方 法和測試的開發，逐漸重新擴大公共場所聚集范圍。中國 的某些地區已經出現了復蘇的積極勢頭，過去幾周中國城 市交通流量從很小基數開始，已經增長了80 31。 隨著公司適應謹慎型恢復營業或業務反彈，他們應繼 續將健康與安全放在首位。在客戶參與方面，營銷和傳播 團隊需要視公司擺脫危機的情況，關注消費者信任的維持 或重建。品牌需要通過在溝通中傳達責任感和有道德的行 為，調整門店體驗并滿足對透明度、使命和個性化互動的 更大需求，來優化消費者完整的參與和旅程。市場營銷和洞 察團隊應密切關注

32、新興的消費者偏好，其可能蘊藏了新產品 和市場細分以及類別偏好的轉變（尤其是休閑運動和休閑場 所方面，因為許多消費者已經適應了更加休閑的遠程工作生 活方式32） 。 在此期間，時尚企業也需要向供應鏈發出一致的信號。 許多品牌已經在新冠大流行初期就澄清或修改了支付或取消 訂單的立場。這些品牌已得到其供應商和利益相關方的肯 定，在價值鏈信任中又推進了一步。脫穎而出的品牌還將審 核并進一步調整供應商組合，以確保與其的可持續策略保持 一致，并提供更大透明度（包括材料可追溯性） 。 中期：管理和重啟 趨勢 每日新增病例減少，政府可以采取一些措施。 可以采取更強有力的復蘇措施和政府支持來促進經濟發展。 消費

33、者支出緩慢增長，嚴重依賴電子商務且客流恢復率較低。 價格兩極分化（奢侈品和大眾品牌受歡迎） 。 消費者偏好休閑時尚，例如運動休閑、運動和美容；與正裝、 配飾或手包形成對比。 陷入困境的品牌、零售商和制造商合并或面臨破產（并購的 機會增加） 。 時尚業公司的優先事項 重新評估被迫采取的所有決定和行動。澄清或修訂在危機 最嚴重時做出的購買或取消決定。審核無薪假和節約預算/成本 措施。 轉變營銷和溝通方式，增強和重建客戶信任。牢記信任，優 化整個消費者旅程。例如，就危機管理進行溝通，傳遞道德行為， 滿足目標和個性化需求。持續履行對供應鏈以及對社會和環境的 承諾。 繼續管理過多的庫存，進行第三季度的商

34、品銷售并加強供應 鏈協作。公司需要快速找到負責任的解決方案來管理當前庫存， 在商店中留出空間并為新季度進行規劃。 編織更美好的未來：后疫情時期，重塑更具可持續性的時尚產業 第四節 13 接下來幾個月中， 時尚公司也將面臨大量積壓庫存33。 因為需求有限且現金不足，他們的大部分春季和夏季系列 都面臨滯銷。 （尤其是那些公開宣布零浪費和循環目標的） 公司需要找到解決方案來管理當前庫存，在門店重新開業 時創造空間并管理新季度庫存。這將是與主要供應鏈合作 伙伴緊密合作的機會：擴展現有產品，了解如何管理新季 度商品以及推遲后續季度的部分庫存。此外，還必須找到 利用原材料和已購材料的協作解決方案。 在執行

35、上述所有事項時，行業合作至關重要。近年來， 許多公司根據獨有的行為準則，獨特的社會和環境評估以 及由公司全額支付的投資來維持適合自己的可持續發展計 劃。盡管其中一些計劃非常具有影響力，應該繼續堅持下 去，但其他一些項目可以通過合作的方式取得相同效果。 面臨成本壓力的公司可以考慮從單打獨斗轉變為全行業共 享的可持續計劃。通過在多個合作伙伴之間更廣泛地共享 成本和收益，公司可以采用更強有力、更全面的可持續性 方案。 可供選擇的協作辦法不少。例如，公司不應使用有專利 的社會評估，應該使用行業共通的評估方法，例如WRAP、 SLCP、SMETA或BSCI。同樣，公司應參與提高效率的項目， 例如服裝影響

36、力研究所（Apparel Impact Institute）的Clean by Design項目，該項目由多家公司共同出資。最后重要的一 點是，許多制造商和供應商在其品牌和零售客戶要求下，開始 進行初步可持續投資。為了鼓勵供應鏈合作伙伴和機構繼續可 持續發展實踐，品牌和零售商應在可持續發展戰略上保持一 致。必須加快并擴大協作程度，鞏固對未來的承諾，讓可持續 發展形成規模。 防止或緩解裁員的財務支持 國家政府的經濟激勵措施 支持重開工廠 如何保障工廠工人安全 讓員工做好復工準備 讓行政人員做好準備 支持工廠重新開張 如何充分清潔工廠 如何轉換為生產醫療器材和設備模式 如何負責地處理或重復利用閑置

37、產品 復工后為工人提供兒童保育 圖4：支持時尚和紡織品制造商所需的措施 參與調查者首選前三項所占比例 編織更美好的未來：后疫情時期，重塑更具可持續性的時尚產業 第四節 14 危機后將迎來重建時刻，哪怕復蘇不會一蹴而就， 這也是時尚行業重思建立新價值和增長模式的機會。在 我看來，可持續戰略和愿景在這一時刻最為重要?！?Anna Gedda H&M集團可持續發展負責人 “ 14編織更美好的未來：后疫情時期，重塑更具可持續性的時尚產業 15 在政府和公共衛生系統通過可靠的治療手段、疫苗或其 他方法抗擊疫情和控制爆發時，社會和企業都要適應“新現 實”趨勢和消費者習慣都已改變。 這時，時尚企業應該已將可

38、持續性和目標有目的地納入 了其前瞻性戰略中。 新興的消費者趨勢將得到鞏固：以信任、 初心及價值為導向的品牌將得到重視；對數字和個性化體驗 的偏好；以及直面消費者的品牌的份額增加。那些將這些趨 勢納入早期計劃的公司將最有能力在這種“新現實”中迅速 采取行動。 整個價值鏈中將根據更好的合作伙伴關系，重建的信任 和更深層次的協作建立新準則。新冠疫情大流行將使人們意 識到供應鏈的脆弱性，各國領導者也將建立靈活的供應鏈， 以減少對單一地區供應鏈的依賴。 疫情發生最初幾個月中，一些制造商和工廠面臨嚴重的 財務壓力，因此復蘇中的時尚行業可能會迎來供應基地整 合。這提供了在整條價值鏈上進行更一致協作的機會，品

39、牌 與合并后大規模制造商之間“平等合作”將成為重點。因此， 服裝行業體系將從對最低成本的關注轉向對質量和敏捷性的 關注。此外，整合后設施中的任何可持續發展努力都將產生 更廣泛、更持久的影響，并帶來更高的技術性能。 長期：擁抱新常態 趨勢 每日新增新冠病例基本為零，而且方案/疫苗的出現讓政府放 松多數管制。 盡管消費者信心有所增強，但可支配的總體水平仍在降低，并 且支出類別偏好普遍發生變化。 在家工作成為許多國家/地區員工的新常態。 改變渠道偏好以獲取數字和個性化體驗。直接面向消費者的渠 道和電子商務的份額增加（例如，美國55的消費者計劃增加在電 子商務上的支出）34。 消費者關注健康和幸福感（

40、美國40的消費者將更加關注幸福 感和運動）35。 時尚業公司的優先事項 信任品牌和實踐。具有更高的透明度，以目的為導向的決策制定 能力以及與所有內部和外部利益相關者的360 協作交流。 投資新的商業模式和創新。有關社會、環境、數字和透明度的新 方法有助于建立面向未來的業務模型。 通過技術、數據和數字化建立優勢。端到端數字化，包括消費者 途徑、賦能AI、由數據驅動的決策制定、以及提高對消費者和其他利 益相關者的透明度。 重建可持續發展計劃，提高其影響力和復原力。在疫情后恢復可 持續發展時，許多時尚領域的可持續領導者已經認識到，重啟計劃的 方式不應千篇一律?？沙掷m性必須成為所有業務實踐不可分割的一

41、 部分。 編織更美好的未來：后疫情時期，重塑更具可持續性的時尚產業 第四節 16 為了實現透明度和可持續性在規模上的影響，品牌和 零售商必須像在其他業務中一樣，在可持續性計劃中采用 數字化和新技術。污染傳感器、實時能源監測和報告、數 字化和標準化社會監督以及工人電話調查等技術為測量、 管理和報告可持續性提供了新方法。時尚行業必須升級可 持續性跟蹤和管理，從審計PDF和Excel電子表格轉變為 標準化、可擴展、可比較的數字化數據。只有廣泛提高所 有利益相關者的透明度，公司才能適應瞬息萬變的市場。 成功適應這一新現實的公司將處于有利地位，能進 一步展望未來，并將資源投入到決定該行業未來的方面。 疫

42、情大流行期間的遠程工作經驗證明，可以更廣泛地采用 數字驅動協作，并減少團隊和供應商之間的差旅。端到端 數字制造和供應商合作將成為新常態，進一步強調價值鏈 中各方建立信任和溝通的重要性。循環設計和使用清潔能 源的生產流程等大有可為的可持續發展趨勢，將被更為廣 泛地采用，尤其是公司對業務的高階評估。鑒于在流行病 期間材料來源和處理的重要性，更多的公司將可追溯性和 完整生命周期評估視為投資領域。最后，在消費者方面， 在經濟長期衰退或長期經濟復蘇的情況下，租賃、轉售和 共享等新商業模式將幫助時尚品牌以適合當下的方式滿足 新客戶需求，同時也改善該行業的環境影響。 新冠疫情讓我們所有人都退 后一步并重新確

43、定優先事項。非 常清楚的一點收獲是：展示多樣 化可持續實踐的透明新模式將比 其他傳統商業模式更具優勢?！?Sanjeev Bahl Saitex創始人兼總裁 “ 編織更美好的未來：后疫情時期，重塑更具可持續性的時尚產業 第四節 17 新冠疫情使世界更為緊密地聯系在一起。在這一過 程中，我們似乎更有同理心了，意識到天空看起來更干 凈，鳥兒開始啼鳴。我希望全世界都能珍惜這一刻，并 在未來也繼續保持同理心和責任感?！?Sanjeev Bahl Saitex創始人兼總裁 “ 17編織更美好的未來：后疫情時期，重塑更具可持續性的時尚產業 18 結論 即便在新冠危機前，對許多時尚企業而言，可持續發展并非易

44、事。但為了應對 新冠疫情并變得更強大，服裝、鞋類和紡織品領域的領導者必須將可持續性納入穩 定及新增長戰略，而非放棄可持續承諾。疫情后消費者將會優先考慮信任和企業初 心，并根據公司在危機期間和危機后的行動來評估公司。透明度和所有利益相關方 都高度相關。技術能幫助實現可持續發展，并可以推動跨設計、供應鏈管理和新業 務模式領域的創新。規模、集成和行業敏捷性需要協作和標準化。這場危機是加速 和鞏固集體努力的難得時機。 尚未開始重視可持續性的公司必須利用這一時機轉型，以此在經濟復蘇中確立競爭優勢并更新消費者優先 事項。對于那些在該過程中走得更遠的企業而言，現在是保障進展、維持必要行動和重新確認核心目標的

45、時候。 對鼓勵協作和引領全行業可持續發展舉措的開拓者而言，他們的愿景和行動將加速整個行業轉型。 雖然前路尚不明朗，未來問題依然存在，但在政府和社會應對疫情期間，我們得出的重要一課是：健康、 安全和繁榮本質上是所有人的追求，而非個體追求。服裝、鞋類、紡織和時尚行業概莫能外。在代表環境和響 應社會難題而采取積極行動時，還要應對幾十年難遇的經濟危機并不容易。但是，成功將可持續發展融入其商 業戰略的領導者將留下恒久遺產：一個被重塑且更可持續的時尚行業。 編織更美好的未來：后疫情時期，重塑更具可持續性的時尚產業 結論18 19 注： 1 BCG未來情景分析，基于包括Euromonitor（歐睿國際）、香

46、港統計處、美國人口普查局及專家訪談在內的多個數據來源 的三角測量。 2 2020年4月可持續服裝聯盟成員調查。 3 2019年時尚行業診斷報告；2019年3月BCG可持續性調查；N=703（美國），703（英國），529（法國），523（巴西）。 4 2019年2月，SAC、Higg、Globescan的報告（6個國家的12個焦點小組）。 5 2019年時尚行業診斷報告；2019年3月BCG可持續性調查；N=703（美國），703（英國），529（法國），523（巴西）。 6 2014年第一季度，尼爾森全球企業社會責任調查。2019年對52家時尚業公司的訪談。 7 2018和2019年時尚行業

47、診斷報告；2019年對52家時尚業公司的訪談。 8 集體承諾，包括時尚公約、聯合國氣候變化框架公約時尚業氣候行動綱領，流通時尚體系承諾，和薪資諒解備忘錄。 9 2020年Higg.org分析數據。 10 德意志銀行2019，貝萊德 2019，BCG 2017年10月出版的“社會全影響力：戰略新視角” 。 11 2020年1月，Fashion for Good 和BCG出版的報告： “為時尚業轉型投資”。 12 blogs.imf.org/2020/04/14/the-great-lockdown-worst-economic-downturn-since-the-great-depressio

48、n/ 13 www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020 14 15 rst-quarter-of-2020/ 16 基于谷歌社區報告和BCG分析。 17 基于SimilarWeb數據。 18 BCG未來情景分析，基于包括Euromonitor（歐睿國際），香港統計處，美國人口普查局及專家訪談在內的多個數據來源 的三角測量。 19 BCG 和AB Bernstein分析，基于BCG和 Bernstein針對奢侈品牌C級高管的特別調查；BCG分析，基于BCG針對奢侈品牌 C級高管的特別調查。 20 根據Pitch

49、Book報告，3月交易量與2月每周平均數相比下降了26%。 trends-that-could-emerge-from-the-covid-19-pandemic/ 編織更美好的未來：后疫情時期，重塑更具可持續性的時尚產業 尾注 20 21 2020年4月可持續服裝聯盟成員調查。 22 23 24 25 2020年4月17-20日，BCG新冠肺炎消費者信心調查。 26 ections 27 2020年4月可持續服裝聯盟成員調查。 28 BCG分析基于 2020年4月17-20日，BCG新冠肺炎消費者信心調查。 （N=5,729樣本來自中國、德國、意大利、英國和美國）。 29 www.workersrights.org/issues/covid-19/tracker/ 30 國際貨幣基金組織；西班牙通訊社；美國國家生物信息中心；美國經濟分析局；世界經濟論壇；香港政府； 南華早報。 31 騰訊在上海、北京、深圳、洪州、重慶、成都主要交通點的流量數據。 32 基于SimilarWeb和谷歌趨勢數據。 33 目前60% vs.30-40%的通常平均值。 34 2020年4月BCG新冠肺炎消費者信心調查。 35 2020年4月BCG新冠