天齊鋰業股份有限公司2018年年度報告（220頁）.PDF

1、天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 1 天齊鋰業股份有限公司天齊鋰業股份有限公司 Tianqi Lithium Corporation 二一八年年度報告二一八年年度報告 股票簡稱：天齊鋰業 股票代碼：002466 披露時間：2019 年 3 月 29 日 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 2 董事長致辭董事長致辭 “改善人類生態環境”是天齊人的奮斗目標 為實現巴黎協定將全球平均氣溫升幅控制在工業化前水平以上低于 2C 之內， 并努力將氣溫升幅限制在工業化前水平以上 1.5C之內的主要目標，全球多國制定了以綠色發展為取向的發展戰略，以實際行動呵護地球生態，確保人類可持續

2、發展命運共同體。綠色、低碳和電動化、數字化將引領全球能源結構和格局的深刻變化，發展新能源汽車正是優化能源結構的重要途徑，也是減緩環境壓力的必然選擇。 作為鋰電產業的基礎元素， 鋰被譽為 21 世紀的 “能源金屬” 和 “推動世界前進的元素” 。近年來，受益于全球新能源（電動）汽車及儲能需求的快速增長，全球鋰電池特別是動力鋰電池行業迎來了發展的黃金期。 天齊鋰業致力于成為以鋰業為核心的全球新能源材料產業領導者，始終保持與時俱進，義無反顧地將“向技術轉型”錨定在公司戰略版圖中，旨在為提高能源轉化與儲存效率和安全性，開發更加優質且節能環保的新能源材料，持續改善人類能源生活方式，為人類擺脫對石化產品依

3、賴做出應有貢獻。 作為一家秉承“創造獨特價值”理念的倡導者、實踐者和受益者，我們深知除了擁有嚴格的生產質量管控體系和安全可靠的高品質產品天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 3 優勢外，創造長期價值和可持續發展的能力對于立志于成為世界級先鋒企業的天齊鋰業而言變得更具戰略性意義。我們將在全球范圍內推動產業整合與升級，塑造中國企業的國際新形象；始終牢記“經濟利益絕不凌駕于安全、環保和健康之上”的企業發展理念，持續把企業的綠色發展戰略延伸到境內外各基地；真誠對待員工、投資者、客戶、社區等利益相關者，關注各方利益需求，形成良性互動，力求實現各方利益的最大化。 作為美好生活的締造者和向往者，

4、我們相信幸福都是奮斗出來的?；仡櫶忑R二十多年由弱到強、由小到大的歷史，它就是一部天齊人堅持奮斗的創業史、成長史。我們深受全體股東的信托和員工的期許，將繼續堅持求真務實的作風，貫徹高效與卓越的企業信條，加大技術投入，完善研發體系，深化境內外各基地之間的協同，突出成本和質量優勢，增強公司核心競爭力，夯實市場地位，引領行業變化。 瞻望未來，天齊人將致力于為人類開發、利用更加豐富多元的清潔能源提供支持，致力于為股東、員工和社會創造更多獨特價值，我堅信我們不斷改善人類生態環境的理想一定能夠實現！ 公司創始人公司創始人/ /董事長：蔣衛平董事長：蔣衛平 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 4

5、第一節第一節 重要提示、目錄和釋義重要提示、目錄和釋義 公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。帶的法律責任。 公司負責人蔣衛平、主管會計工作負責人鄒軍及會計機構負責人（會計主公司負責人蔣衛平、主管會計工作負責人鄒軍及會計機構負責人（會計主管人員）周大鵬聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整。管人員）周大鵬聲明：保證年度報告中財務報告的真實、準確、完整

6、。 所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。 本年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述， 不構成公司對投資者的實質承諾，本年度報告涉及未來計劃等前瞻性陳述， 不構成公司對投資者的實質承諾，請投資者注意投資風險。請投資者注意投資風險。 1、鋰行業市場競爭加劇風險、鋰行業市場競爭加劇風險 公司面臨鋰行業市場競爭帶來的公司面臨鋰行業市場競爭帶來的風險，包括鋰當前及預期的供求動態，該風險，包括鋰當前及預期的供求動態，該動態主要取決于資源的可得性、鋰行業的競爭格局、新礦產動態主要取決于資源的可得性、鋰行業的競爭格局、新礦產/鹵水的發現及技術鹵水的發現及技術突破、終端

7、市場對鋰產品的需求、技術發展、政府政策以及全球經濟狀況。突破、終端市場對鋰產品的需求、技術發展、政府政策以及全球經濟狀況。 鋰行業目前競爭激烈，且部分新加入的鋰資源廠商可能于短期內開始投入鋰行業目前競爭激烈，且部分新加入的鋰資源廠商可能于短期內開始投入生產。由于公司營運所處的競爭環境中各家鋰供應商均注重開發新的鋰資源，生產。由于公司營運所處的競爭環境中各家鋰供應商均注重開發新的鋰資源，隨著時間的推移，公司可能因新的市場進入者導致所面臨的競爭日益激烈。新隨著時間的推移，公司可能因新的市場進入者導致所面臨的競爭日益激烈。新的或現有競爭者發現及成功勘探新的高品質鋰礦場亦可能影響公司的業務。的或現有競

8、爭者發現及成功勘探新的高品質鋰礦場亦可能影響公司的業務。 鋰的需求取決于多重因素，例如終端市場對鋰的使用情況、技術發展出現鋰的需求取決于多重因素，例如終端市場對鋰的使用情況、技術發展出現替代產替代產品或技術以及宏觀經濟情況。如果終端市場的發展趨勢出現公司不能預品或技術以及宏觀經濟情況。如果終端市場的發展趨勢出現公司不能預測的情況，公司的前景將受到重大不利影響；如果客戶對公司產品的需求及下測的情況，公司的前景將受到重大不利影響；如果客戶對公司產品的需求及下天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 5 達的訂單由于全球鋰終端市場普遍下滑而減少，以及公司在全球鋰終端市場的達的訂單由于全球鋰終端

9、市場普遍下滑而減少，以及公司在全球鋰終端市場的客戶根據其各自產品的推出時間表所下達的訂單出現波動，均可能影響公司的客戶根據其各自產品的推出時間表所下達的訂單出現波動，均可能影響公司的商品銷售收入。商品銷售收入。 公司認為高質量的鋰電池具有廣闊的市場增長前景，從而帶動公司鋰產品公司認為高質量的鋰電池具有廣闊的市場增長前景，從而帶動公司鋰產品需求的增長；基于此，公司已制定多項舉措，以客戶個性化需求為導向，持續需求的增長；基于此，公司已制定多項舉措，以客戶個性化需求為導向，持續專注于工藝優化和技術創新，構建品質高地，不斷增加客戶價值。專注于工藝優化和技術創新，構建品質高地，不斷增加客戶價值。 2、鋰

10、市場價格波動的風險、鋰市場價格波動的風險 當前及預期供當前及預期供求關系波動會影響鋰的當前及預期價格。近年來，隨著鋰產求關系波動會影響鋰的當前及預期價格。近年來，隨著鋰產品價格的上漲，大量資本涌入鋰礦開采及下游鋰產品生產領域，導致相關產品品價格的上漲，大量資本涌入鋰礦開采及下游鋰產品生產領域，導致相關產品標稱產能增加，在下游采購、庫存政策變化等多種因素影響下，鋰產品價格在標稱產能增加，在下游采購、庫存政策變化等多種因素影響下，鋰產品價格在2018 年開始逐步回調。 鋰價格的大幅或持續下跌可能在多個方面使公司的業務、年開始逐步回調。 鋰價格的大幅或持續下跌可能在多個方面使公司的業務、財務狀況及經

11、營業績受到重大不利影響，包括但不限于： （財務狀況及經營業績受到重大不利影響，包括但不限于： （1）可能導致客戶不）可能導致客戶不愿按預先約定的定價條款履行其購買鋰產品的合約承諾； （愿按預先約定的定價條款履行其購買鋰產品的合約承諾； （2）可能導致公司的）可能導致公司的銷售額及盈利降低； （銷售額及盈利降低； （3）極端情形下可能導致公司的鋰產品價值下跌，進而導）極端情形下可能導致公司的鋰產品價值下跌，進而導致公司資產的減值； （致公司資產的減值； （4）極端情形下如果鋰）極端情形下如果鋰產品的生產不再具有經濟可行性，產品的生產不再具有經濟可行性，則可能會減產或停產； （則可能會減產或停產；

12、 （5）可能使公司難以獲得融資或可能使公司業務的融資）可能使公司難以獲得融資或可能使公司業務的融資成本增加。另一方面，如果鋰產品價格大幅或持續上升，則客戶或會尋求其他成本增加。另一方面，如果鋰產品價格大幅或持續上升，則客戶或會尋求其他新能源替代品或其他更經濟的能源解決方案，從而可能導致市場對鋰電池的需新能源替代品或其他更經濟的能源解決方案，從而可能導致市場對鋰電池的需求減少，進而可能導致公司的鋰產品銷量以及公司的業務、財務狀況及經營業求減少，進而可能導致公司的鋰產品銷量以及公司的業務、財務狀況及經營業績或將受到重大不利影響?？兓驅⑹艿街卮蟛焕绊?。 進入進入 2019 年，全球范圍內部分新進入

13、廠商宣布項目延期、暫停，而全球新年，全球范圍內部分新進入廠商宣布項目延期、暫停，而全球新天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 6 能源汽車用量持續增加，可以預判行業投資熱度在逐漸回歸正常，行業集中度能源汽車用量持續增加，可以預判行業投資熱度在逐漸回歸正常，行業集中度繼續呈現集中態勢，頭部效應明顯。繼續呈現集中態勢，頭部效應明顯。 3、環境、職、環境、職業健康及安全風險業健康及安全風險 鋰礦開采、鋰精礦加工以及鋰化合物及衍生物生產作業過程可能會遇到各鋰礦開采、鋰精礦加工以及鋰化合物及衍生物生產作業過程可能會遇到各種風險。公司的若干原材料及化學品具有危險性（如有毒或可燃） ，在生產過程種

14、風險。公司的若干原材料及化學品具有危險性（如有毒或可燃） ，在生產過程中儲存及使用該等原材料及化學品存在固有風險，出現事故可能會影響公司的中儲存及使用該等原材料及化學品存在固有風險，出現事故可能會影響公司的生產或造成人身傷害及環境危害。在采礦及項目建設過程中，可能從事若干具生產或造成人身傷害及環境危害。在采礦及項目建設過程中，可能從事若干具有固有風險及危害的活動，如在高處或危險地形作業、使用重型機械及處理危有固有風險及危害的活動，如在高處或危險地形作業、使用重型機械及處理危險化學品等。因此，公司可能面臨如地質災害、有毒氣體及液體泄漏、設備故險化學品等。因此，公司可能面臨如地質災害、有毒氣體及液

15、體泄漏、設備故障、工業事故、火災、爆炸及地下水泄漏等風險，這些風險有可能導致業務中障、工業事故、火災、爆炸及地下水泄漏等風險，這些風險有可能導致業務中斷、產生法律責任及對斷、產生法律責任及對公司聲譽及企業形象造成損害。公司聲譽及企業形象造成損害。 公司將繼續堅持公司將繼續堅持“高質量、高標準、高效率高質量、高標準、高效率”的項目建設、管理方針，在的項目建設、管理方針，在可行性研究和項目設計時依照最新監管標準，對安全環保風險因素進行充分論可行性研究和項目設計時依照最新監管標準，對安全環保風險因素進行充分論證，并優先關注和前瞻性設計；加緊對現有產線進行全自動化改造，增加運行證，并優先關注和前瞻性設

16、計；加緊對現有產線進行全自動化改造，增加運行的穩定性和可靠性，盡量減少人工操作環節，減少安全環保風險點；新建項目的穩定性和可靠性，盡量減少人工操作環節，減少安全環保風險點；新建項目將全部采購一流供應商提供的安全性、環保節能、效率最高的生產設備，生產將全部采購一流供應商提供的安全性、環保節能、效率最高的生產設備，生產線實現全自動化、智能化、互聯網化，實時監測、預警、傳輸、反饋，及時排線實現全自動化、智能化、互聯網化，實時監測、預警、傳輸、反饋，及時排除隱患；同時，繼續為員工購買意外傷害保險，加強全員安全生產和清潔生產除隱患；同時，繼續為員工購買意外傷害保險，加強全員安全生產和清潔生產方面的培訓方

17、面的培訓和考核，重視員工生產操作的規范性，堅持對安全環保預案的持續和考核，重視員工生產操作的規范性，堅持對安全環保預案的持續完善和員工預防性演練，從根本上盡量避免安全、環保問題。完善和員工預防性演練，從根本上盡量避免安全、環保問題。 4、外匯匯率波動風險、外匯匯率波動風險 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 7 公司的大部分收入及銷售成本均以人民幣計量，但截止目前，公司已在澳公司的大部分收入及銷售成本均以人民幣計量，但截止目前，公司已在澳洲及其他國際司法權區開展部分業務，同時在中國境外存在重大股權投資。隨洲及其他國際司法權區開展部分業務，同時在中國境外存在重大股權投資。隨著公司海外

18、業務進一步拓展，公司的外匯計量資產及負債（包括以澳元及美元著公司海外業務進一步拓展，公司的外匯計量資產及負債（包括以澳元及美元計量的資產及負債）預計將大幅增加。因此，公司面臨與外匯波動相關的重大計量的資產及負債）預計將大幅增加。因此，公司面臨與外匯波動相關的重大風險。匯率波動可能會增加公司以人民幣計量的海外業務成本或減少公司以人風險。匯率波動可能會增加公司以人民幣計量的海外業務成本或減少公司以人民幣計量的海外業務收入，或影響公司出口民幣計量的海外業務收入，或影響公司出口產品的價格以及公司進口設備及材產品的價格以及公司進口設備及材料的價格。由于外匯波動而導致的任何成本增加或收入減少均可能對公司的

19、利料的價格。由于外匯波動而導致的任何成本增加或收入減少均可能對公司的利潤產生不利影響。外匯匯率波動亦影響公司以外幣（主要是澳元及美元）計量潤產生不利影響。外匯匯率波動亦影響公司以外幣（主要是澳元及美元）計量的貨幣以及其他資產及負債的價值。公司無法保證未來匯率波動不會對公司的的貨幣以及其他資產及負債的價值。公司無法保證未來匯率波動不會對公司的財務狀況及經營業績產生重大不利影響。財務狀況及經營業績產生重大不利影響。 長期以來，公司采用了多項遠期合約、貨幣期權、貨幣掉期及其他套期保長期以來，公司采用了多項遠期合約、貨幣期權、貨幣掉期及其他套期保值工具保護公司免受外幣匯率波動的影響，特別是人民幣、美元

20、及澳元之間的值工具保護公司免受外幣匯率波動的影響，特別是人民幣、美元及澳元之間的匯率。公司同時制定了外匯套期保值業務審批及管理的相關制度，根據該制度，匯率。公司同時制定了外匯套期保值業務審批及管理的相關制度，根據該制度，公司不會出于任何投機目的從事外匯套期保公司不會出于任何投機目的從事外匯套期保值活動。公司的套期保值決策是基值活動。公司的套期保值決策是基于公司的外匯收支預測作出的，包括對公司的海外交易、投資及融資的外匯收于公司的外匯收支預測作出的，包括對公司的海外交易、投資及融資的外匯收支預測。公司董事會每個月認真分析、研判財務部門編制的分析外匯趨勢及套支預測。公司董事會每個月認真分析、研判財

21、務部門編制的分析外匯趨勢及套期保值工具報告列舉的情形，指導規劃公司的套期保值業務。公司的審計部門期保值工具報告列舉的情形，指導規劃公司的套期保值業務。公司的審計部門定期審閱及監督公司的套期保值活動。通過上述措施有望盡可能減少匯率波動定期審閱及監督公司的套期保值活動。通過上述措施有望盡可能減少匯率波動對公司的財務狀況、經營業績及業務的不利影響。對公司的財務狀況、經營業績及業務的不利影響。 5、財務風險、財務風險 報告期內，為完成購買報告期內，為完成購買 SQM 的股權，公司新增跨境并購貸款的股權，公司新增跨境并購貸款 35 億美元，億美元，截止報告期末，公司資產負債率較期初顯著上升。公司的業務及

22、營運屬資本密截止報告期末，公司資產負債率較期初顯著上升。公司的業務及營運屬資本密天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 8 集型，作為公司增集型，作為公司增長策略的一部分，公司推出了系列項目擴張計劃，未來兩年長策略的一部分，公司推出了系列項目擴張計劃，未來兩年是公司這類擴張項目資本開支較大的時間周期。公司償債能力很大程度上取決是公司這類擴張項目資本開支較大的時間周期。公司償債能力很大程度上取決于公司的營運表現及客戶向公司及時付款的能力。如果公司在產生足夠現金以于公司的營運表現及客戶向公司及時付款的能力。如果公司在產生足夠現金以償付債務方面遭遇困難，則公司的業務、經營業績及財務狀況可能受

23、到重大不償付債務方面遭遇困難，則公司的業務、經營業績及財務狀況可能受到重大不利影響，且公司可能無法擴展業務。利影響，且公司可能無法擴展業務。 為此， 公司針對各種情形進行了財務壓力測試并準備應對措施。為此， 公司針對各種情形進行了財務壓力測試并準備應對措施。2019 年度，年度，公司需要回到穩扎穩打的經營方式，盡力消化本次收購的財務影響；同時，公公司需要回到穩扎穩打的經營方式，盡力消化本次收購的財務影響；同時，公司將尋求更多的替代融資方案，以降低財務杠桿。司將尋求更多的替代融資方案，以降低財務杠桿。 6、海外運營風險、海外運營風險 公司于澳洲、智利等國公司于澳洲、智利等國家從事經營及投資活動，

24、不同國家皆有不同的法律家從事經營及投資活動，不同國家皆有不同的法律框架及政府政策。公司的業務、財務狀況及經營業績可能受公司經營或投資活框架及政府政策。公司的業務、財務狀況及經營業績可能受公司經營或投資活動所在國家有關的風險及不確定因素影響，包括但不限于： （動所在國家有關的風險及不確定因素影響，包括但不限于： （1）國際、地方及）國際、地方及當地經濟、貿易、金融及政治條件以及監管政策變化相關的風險； （當地經濟、貿易、金融及政治條件以及監管政策變化相關的風險； （2）若干司）若干司法轄區的法律標準各不相同及執行合約之能力受到限制； （法轄區的法律標準各不相同及執行合約之能力受到限制； （3）外

25、匯管制及匯率）外匯管制及匯率波動； （波動； （4）勞動法發展及人員成本增加； （）勞動法發展及人員成本增加； （5）未能透過談判以令人滿意之條件）未能透過談判以令人滿意之條件與工會達成集體勞動協議； （與工會達成集體勞動協議； （6）與外國投資有關的限制或規定； （）與外國投資有關的限制或規定； （7）對盈利匯）對盈利匯回的限制，包括對附屬公司匯款及其他付款之預扣稅回的限制，包括對附屬公司匯款及其他付款之預扣稅及其他稅項等。及其他稅項等。 公司將通過持續優化全球治理架構和組織管理流程設計，以扁平化、專業公司將通過持續優化全球治理架構和組織管理流程設計，以扁平化、專業化、制度化、集約化為組織建

26、設目的，以企業文化傳導為載體，明晰總部管控化、制度化、集約化為組織建設目的，以企業文化傳導為載體，明晰總部管控職能，全面推行境內外預算管理和績效管理，有效開展內部審計和內部控制，職能，全面推行境內外預算管理和績效管理，有效開展內部審計和內部控制，從全球運營效果上驗證內部控制設計的合理性和運行的有效性，努力實現全球從全球運營效果上驗證內部控制設計的合理性和運行的有效性，努力實現全球天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 9 業務協同效應的最優化。業務協同效應的最優化。 公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以 1,142,052,851 為

27、基數，為基數，向全體股東每向全體股東每 10 股派發現金紅利股派發現金紅利 1.80 元（含稅） ，送紅股元（含稅） ，送紅股 0 股（含稅） ，不以公股（含稅） ，不以公積金轉增股本。積金轉增股本。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 10 目錄目錄 董事長致辭 . 2 第一節 重要提示、目錄和釋義 . 4 第二節 公司簡介和主要財務指標 . 14 第三節 公司業務概要 . 18 第四節 經營情況討論與分析 . 27 第五節 重要事項 . 50 第六節 股份變動及股東情況 . 76 第七節 優先股相關情況 . 83 第八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況 . 84 第九節 公

28、司治理 . 94 第十節 公司債券相關情況 . 104 第十一節 財務報告 . 107 第十二節 備查文件目錄 . 220 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 11 釋義釋義 釋義項 指 釋義內容 本公司/公司/天齊鋰業 指 天齊鋰業股份有限公司 控股股東/天齊集團 指 成都天齊實業（集團）有限公司 股東大會 指 天齊鋰業股份有限公司股東大會 董事會 指 天齊鋰業股份有限公司董事會 監事會 指 天齊鋰業股份有限公司監事會 公司章程 指 天齊鋰業股份有限公司章程 成都天齊 指 成都天齊鋰業有限公司，公司全資子公司 江蘇天齊/天齊鋰業江蘇 指 天齊鋰業（江蘇）有限公司，成都天齊之全資子

29、公司 天齊資源 指 天齊鋰業資源循環技術研發（江蘇）有限公司，江蘇天齊之全資子公司 TLH 指 英文名：Tianqi Lithium Holdings Pty Ltd，成都天齊之全資子公司 TLA 指 英文名：Tianqi Lithium Australia Pty Ltd，TLH 之全資子公司 天齊澳大利亞，TLK 指 原名： Tianqi Lithium Australia Pty Ltd， 2018年2月更名為Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd，TLA 之全資子公司 重慶天齊 指 重慶天齊鋰業有限責任公司，成都天齊之控股子公司 天齊鋰業香港 指 天齊鋰業香港有限

30、公司，英文名：Tianqi Lithium HK Co.,Limited，成都天齊之全資子公司 天齊鋰業國際 指 天齊鋰業國際有限公司，英文名：Tianqi Lithium International Limited，天齊鋰業香港之全資子公司 天齊芬可 指 天齊芬可有限公司，英文名：Tianqi Finco Co.,Limited，天齊鋰業香港之全資子公司 遂寧天齊 指 遂寧天齊鋰業有限公司，成都天齊之全資子公司 天齊鑫隆 指 天齊鑫隆科技（成都）有限公司，公司全資子公司 TLAI2/SPV2 指 Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd.，

31、天齊鑫隆的全資子公司 TLAI1/SPV1 指 Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd.，TLAI2 之全資子公司 ITS/天齊智利 指 Inversiones TLC SpA，TLAI 之全資子公司 盛合鋰業 指 四川天齊盛合鋰業有限公司，公司全資子公司 射洪天齊 指 天齊鋰業（射洪）有限公司（原名為：射洪天齊鋰業有限公司） ，公司全資子公司 天齊香港 指 天齊香港有限公司，英文名：Tianqi HK Co., Limited，公司全資子公司 天齊英國 指 天齊英國有限公司，英文名：Tianqi UK Limited，公司全資子公司 文菲

32、爾德 指 文菲爾德控股私人有限公司，英文名：Windfield Holdings Pty Ltd，天齊英國之控股子公天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 12 司（持股 51%） 文菲爾德芬可 指 文菲爾德芬可私人有限公司（Windfield Finco Pty Ltd.） ，文菲爾德之全資子公司 泰利森 指 泰利森鋰業私人有限公司，英文名：Talison Lithium Pty Ltd，文菲爾德之全資子公司 泰利森礦業 指 泰利森礦業私人有限公司，英文名：Talison Minerals Pty Ltd，泰利森之全資子公司 泰利森鋰業 （加拿大） /Salares 指 泰利森鋰業（

33、加拿大）公司，原 Salares Lithium Inc 公司，泰利森之全資子公司 SLI 指 因弗申 SLI 智利公司，英文名:Inversiones SLI Chile Limitada，泰利森鋰業（加拿大）之控股子公司（持股 99.92%） ，泰利森直接持有其 0.08%的股權 SALA 指 Salares de Atacama Sociedad Contractual Minera，智利重要的鹽湖資產控制企業，SLI 持有其 50%股權，系公司合營企業 泰利森服務 指 泰利森服務私人有限公司，英文名：Talison Services Pty Ltd，泰利森礦業之全資子公司 泰利森鋰業（

34、澳大利亞）/泰利森鋰業澳大利亞 指 泰利森鋰業澳大利亞私人有限公司，英文名：Talison Lithium Australia Pty Ltd，泰利森礦業之全資子公司 泰利森鋰業(MCP) 指 泰利森鋰業(MCP)私人有限公司，英文名：Talison Lithium (MCP) Pty Ltd，泰利森鋰業（澳大利亞）之全資子公司 SQM 指 智利化工礦業公司（Sociedad Qumica y Minera de Chile S.A.） ，全球重要的鉀、鋰等產品生產企業，公司參股公司（合計持股 25.86%） 航天電源 指 上海航天電源技術有限責任公司，公司參股公司，持股比例 18.64% 日

35、喀則扎布耶 指 西藏日喀則扎布耶鋰業高科技有限公司，公司參股公司，持股比例 20% SolidEnergy / SES 公司 指 SolidEnergy System Corp.，天齊鋰業香港參股公司，持股比例 10.83% 北京衛藍 指 北京衛藍新能源科技有限公司，成都天齊參股公司，持股比例 5% 天齊礦業 指 四川天齊礦業有限責任公司，天齊集團之全資子公司 GAM 指 Global Advanced Metals Greenbushes Pty Ltd，澳大利亞私人有限公司，為澳大利亞環球高級金屬私人有限公司（Global Advanced Metals Pty Ltd）之全資子公司 洛克

36、伍德/Rockwood 指 洛克伍德控股公司，英文名：Rockwood Holdings, Inc.，原美國紐約證券交易所上市公司，全球鹽湖鋰礦和鋰產品巨頭之一，2015 年被雅保收購后從紐交所摘牌退市 雅保/雅保鋰業/Albemarle/ALB 指 美國雅保公司，英文名：Albemarle Corporation，美國紐約證券交易所上市公司（股票代碼 ALB） ，全球終端市場享有領先地位的特種化學品公司，天齊英國控股子公司文菲爾德的少數股東 昆瑜鋰業 指 重慶昆瑜鋰業有限公司，成都天齊的控股子公司重慶天齊的少數股東 銀河資源 指 銀河資源有限公司，英文名：Galaxy Resources L

37、imited，澳大利亞證券交易所上市公司 FMC/Livent 指 美國富美實公司（FMC Corporation） ，全球重要的鋰產品生產企業，鋰業務目前已分拆上市，鋰業務上市主體為 Livent Corporation Orocobre 指 是一家在阿根廷從事鋰、鉀、硼資源開發的澳大利亞礦業公司，在南美擁有鹽湖資源。在阿根廷 Olaroz 鹽湖建設有設計產能為 1.75 萬噸/年碳酸鋰的加工廠 阿塔卡瑪/Atacama/ Salar de Atacama 指 阿塔卡瑪鹽湖，位于智利北部，面積約 3,200 平方公里，含有豐富的鋰、鎂、鉀、硼等礦物，是全球主要鹽湖鋰資源之一。目前主要開采企業

38、有 SQM、雅保 NTR/ Nutrien 指 Nutrien Ltd.，多倫多證券交易所和紐約證券交易所上市公司，由 PCS 和 Agrium 合并設天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 13 立，目前主要對 PCS 和 Agrium 的業務進行管理 Pampa 集團 指 Sociedad de Inversiones Pampa Calichera SA.Potasios de Chile SA 和 Inversiones Global Mining（Chile）Ltda 合計持有 SQM 已發行股份的 29.97%，統稱 Pampa 集團，SQM 第一大持股方 Kowa 集團

39、指 Kowa Company Ltd.， Inversiones La Esperanza （Chile） Limitada， Kochi SA 及 La Esperanza Delaware Corporation（更名為“Kowa Holdings America Inc. ” ） ，持有 SQM2.12%的股份 PCS/Potash/薩鉀公司 指 Potash Corporation of Saskatchewan Inc.，全球領先的鉀肥生產商，與 Agrium 合并設立Nutrien，合并前在多倫多證券交易所和紐約證券交易所上市 Agrium 指 Agrium Inc.，與 PCS

40、合并設立 Nutrien，合并前在多倫多證券交易所和紐約證券交易所上市 Corfo/ CORFO 指 Corporacion de Fomento de la Produccion de Chile， 智利政府經濟部下屬的生產促進局 BDA 報告 指 指由 Behre Dolbear Australia Pty Limited 編制的合資格人士報告，生效日期為 2018 年 3月 31 日 深交所 指 深圳證券交易所 中國證監會 指 中國證券監督管理委員會 聯交所 指 香港聯合交易所 本報告期、報告期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 報告期末、期末

41、 指 2018 年 12 月 31 日 交易日 指 深圳證券交易所的營業日 元/萬元/億元 指 人民幣元/萬元/億元 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 14 第二節第二節 公司簡介和主要財務指標公司簡介和主要財務指標 一、公司信息一、公司信息 股票簡稱 天齊鋰業 股票代碼 002466 股票上市證券交易所 深圳證券交易所 公司的中文名稱 天齊鋰業股份有限公司 公司的中文簡稱 天齊鋰業 公司的外文名稱（如有） Tianqi Lithium Corporation 公司的法定代表人 蔣衛平 注冊地址 四川省射洪縣太和鎮城北 注冊地址的郵政編碼 629200 辦公地址 四川省成都市高朋

42、東路 10 號 辦公地址的郵政編碼 610041 公司網址 電子信箱 二、聯系人和聯系方式二、聯系人和聯系方式 董事會秘書 證券事務代表 姓名 李波 付旭梅 聯系地址 四川省成都市高朋東路 10 號 四川省成都市高朋東路 10 號 電話 02885183501 02885183501 傳真 02885183501 02885183501 電子信箱 三、信息披露及備置地點三、信息披露及備置地點 公司選定的信息披露媒體的名稱 證券時報 、 證券日報 、 中國證券報 、 上海證券報 登載年度報告的中國證監會指定網站的網址 巨潮資訊網（http:/） 公司年度報告備置地點 四川省成都市高朋東路

43、 10 號公司董事會辦公室 四、注冊變更情況四、注冊變更情況 組織機構代碼 91510900206360802D（統一社會信用代碼） 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 15 公司上市以來主營業務的變化情況（如有） 隨著公司業務擴張，公司主營業務從碳酸鋰等鋰化工產品生產、加工和銷售擴展到鋰精礦及鋰化工產品的生產、加工和銷售。 歷次控股股東的變更情況（如有） 無變更。 五、其他有關資料五、其他有關資料 公司聘請的會計師事務所 會計師事務所名稱 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙） 會計師事務所辦公地址 北京市東城區朝陽門北大街 8 號富華大廈 A 座 9 層 簽字會計師姓名 尹淑萍、

44、郝衛東 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的保薦機構 適用 不適用 保薦機構名稱 保薦機構辦公地址 保薦代表人姓名 持續督導期間 國金證券股份有限公司 （配股） 成都市青羊區東城根上街 95 號 唐宏、胡洪波 自2017年12月26日至2019年 12 月 31 日止 公司聘請的報告期內履行持續督導職責的財務顧問 適用 不適用 財務顧問名稱 財務顧問辦公地址 財務顧問主辦人姓名 持續督導期間 國金證券股份有限公司（重大資產重組） 成都市青羊區東城根上街 95 號 唐宏、胡洪波、鄒學森 自 2018 年 5 月 17 日至 2019年 12 月 31 日止 六、主要會計數據和財務指標六、主要會計

45、數據和財務指標 公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據 是 否 2018 年 2017 年 本年比上年增減 2016 年 營業收入（元） 6,244,419,974.70 5,469,848,411.88 14.16% 3,904,564,233.41 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） 2,200,112,183.21 2,145,038,848.43 2.57% 1,512,050,934.72 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） 1,881,030,636.58 2,143,157,512.12 -12.23% 1,750,248,118.59 經營活動產生的現金流量凈額

46、（元） 3,619,975,275.82 3,095,218,878.30 16.95% 1,776,366,238.60 基本每股收益（元/股） 1.93 1.94 -0.52% 1.38 稀釋每股收益（元/股） 1.92 1.92 0.00% 1.36 加權平均凈資產收益率 22.97% 35.71% 下降 12.74 個百分點 39.41% 2018 年末 2017 年末 本年末比上年末增減 2016 年末 總資產（元） 44,633,926,792.92 17,839,857,166.57 150.19% 11,205,934,319.54 歸屬于上市公司股東的凈資產（元） 10,13

47、6,152,982.79 9,069,670,013.63 11.76% 4,591,314,807.97 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 16 七、境內外會計準則下會計數據差異七、境內外會計準則下會計數據差異 1、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照國際會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。 2、同時按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況、同時按照境外會計準則與按

48、照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 公司報告期不存在按照境外會計準則與按照中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況。 八、分季度主要財務指標八、分季度主要財務指標 單位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 營業收入 1,669,013,570.84 1,620,474,078.84 1,469,360,909.20 1,485,571,415.82 歸屬于上市公司股東的凈利潤 660,216,685.22 649,173,835.43 379,691,868.96 511,029,793.60 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤 69

49、2,538,161.22 593,175,424.97 357,633,097.49 237,683,952.90 經營活動產生的現金流量凈額 966,735,632.33 841,717,945.18 973,203,205.50 838,318,492.81 上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異 是 否 九、非經常性損益項目及金額九、非經常性損益項目及金額 適用 不適用 單位：元 項目 2018 年金額 2017 年金額 2016 年金額 說明 非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） -13,001,598.04 -19,845

50、,035.37 -8,969,689.61 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 68,103,603.35 49,243,816.67 16,170,298.20 委托他人投資或管理資產的損益 18,316,204.49 5,716,268.81 5,073,173.91 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 475,364,615.75 -6,074,907.95 23,404,922.22 主要系持

51、有約占SQM總股本2.1%的 B 類股股份，在本年轉入長期股權投資時原計入其他綜合收益的累計公允價值變動損益轉至投資收益。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 17 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -16,685,450.73 -23,543,054.94 -63,678,931.49 其他符合非經常性損益定義的損益項目 -272,376,216.20 -13,687,542.33 -291,214,139.41 系對投資項目支付的相關費用。 減：所得稅影響額 -59,253,456.57 -9,798,669.72 -80,950,348.62 少數股東權益影響額（稅后）

52、-106,931.44 -273,121.70 -66,833.69 合計 319,081,546.63 1,881,336.31 -238,197,183.87 - 對公司根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目， 以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目， 應說明原因 適用 不適用 公司報告期不存在將根據公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文

53、 18 第三節第三節 公司業務概要公司業務概要 一、報告期內公司從事的主要業務一、報告期內公司從事的主要業務 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 是 固體礦產資源業 公司需遵守深圳證券交易所行業信息披露指引第 2 號上市公司從事固體礦產資源相關業務的披露要求 （一）主要業務（一）主要業務 天齊鋰業是中國和全球領先的以鋰為核心的新能源材料供應商， 目前已經形成地域覆蓋澳大利亞和中國， 以成都為管理、貿易和研發中心，以澳大利亞和中國甘孜州為資源基地，以四川射洪、江蘇張家港、重慶銅梁和澳洲奎納納為加工基地，輻射國內外的企業集團架構。 （根據公司主要控股及參股公司分布情況整理） 公司業務涵蓋鋰產業鏈的

54、關鍵階段，包括硬巖型鋰礦資源的開發、鋰精礦加工銷售以及鋰化工產品的生產銷售。公司已能夠大規模且穩定地從格林布什礦場獲得優質、低成本的鋰精礦，從而實現鋰原料自給自足；公司具備能夠大規模高效生產具有一致性、穩定性的高品質鋰化工產品的產能和技術。 （二）主要產品及其用途（二）主要產品及其用途 公司子公司泰利森生產的鋰精礦產品包括技術級鋰精礦和化學級鋰精礦， 主要銷售給泰利森的兩個股東天齊鋰業和雅保。技術級鋰精礦和化學級鋰精礦的主要區別在于氧化鋰和鐵的含量及顆粒大??；技術級鋰精礦中氧化鋰含量為5.0%至7.2%，化學級鋰精礦中氧化鋰含量為6%。 天齊鋰業獲得的技術級鋰精礦主要在中國大陸及港澳臺地區銷售

55、給玻璃、 陶瓷及瓷器等行業， 獲得的化學級鋰精礦主要自用于生產四大類鋰化工產品，即碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰及金屬鋰，目前主要由四川射洪、江蘇張家港、重慶銅梁的生產基地進行鋰化合物生產。公司的鋰化工產品廣泛應用于鋰電池、玻璃陶瓷、潤滑脂、醫藥、核工業、航空航天等領域，詳見下圖： 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 19 （三）經營模式（三）經營模式 1、采購模式、采購模式 公司在國內生產鋰化工產品采購的原材料主要是鋰精礦、硫酸、鹽酸、氫氧化鈉、碳酸鈉、氫氧化鈣、氯化鈣、碳酸鈣、液氧等，能源主要為天然氣和電力。其中鋰精礦全部從澳大利亞子公司泰利森進口；純堿、硫酸、電力和天然氣等直接從國

56、內生產商就近采購；公司按照ISO9001:2000質量體系和公司采購管理制度要求進行采購，整個采購流程嚴格可控。公司的質量控制、采購、生產計劃和倉儲部門根據生產需求定期確定要購買的化學品的數量和規格，通常從國內信譽良好的供應商處訂購。為最大限度提高供應效率，公司通常會調查和評估半徑幾公里以內的化學品供應商，以確保方便的物流和及時的運輸。在下達采購訂單并收到化學品后，公司會進行嚴格的抽樣、驗證和測試，確保產品符合公司建立的長期驗收標準后方決定接受交付。公司會要求所有供應商確保產品符合相關的環境、健康、安全和知識產權法律及法規，經選定的每個供應商于正式建立關系前須通過試用期。公司對現有的原材料供應

57、商至少每年評估一次，并對其表現評分。此外，鋰化工廠需要向國家電網旗下的當地分銷商采購電力，生產所需天然氣及煤炭向知名的本地供應商購買。 公司在澳大利亞的鋰礦業務主要采購內容是各類服務和能源，例如礦山開采服務、海運服務、陸運及港口服務、爆破和挖掘服務等，能源主要為電力、柴油和液化石油氣，供應商主要為澳大利亞本地的服務和能源供應商，這有助于降低公司的營運成本并減少設備及機械的資本支出。為此，公司秉持嚴格的程序，以妥善管理與采礦承包商相關的風險，并確保在聘請承包商之前收集所有必要資料，包括健康、安全、環境、社區關系、培訓和以往的承包經驗以評估承包商的能力，并確保滿足相關監管規定。 公司格林布什礦場的

58、礦物加工用水來自雨水及位于現場的多個處理水壩的儲水， 所用的大部分水被回收及循環，其目前向當地電力供應商購買電力，并向知名供應商采購柴油。 2、生產模式、生產模式 公司根據對市場需求的判斷和客戶訂單情況，采用計劃和訂單相結合的生產模式。生產部門根據產品的市場需求狀況，結合公司實際情況，制定生產計劃，進行生產準備，實施生產。公司對內組織專家內審、培養專業人才，對外聚焦客戶需求、關注市場變化，在通過認證的基礎上將體系標準持續融入運營管理中，質量、環保、安全、知識產權意識滲透到全體員工，創新成果豐碩， 顧客滿意度進一步提高。 如： 公司嚴格遵循客戶的質量要求和規格以及所有相關的產品標準， 包括國家標

59、準、行業標準和內部質量要求來實施生產。 公司擁有一支由80余名質量控制員工組成的團隊， 致力于對業務營運實施高標準的質量控制措施，以在整個制造及交付過程中執行各種檢驗。公司對質量控制采取整體性方法，并從采購、生產、倉儲及存貨貯存到交付等所有營運方面實施嚴格的標準， 以確保完全符合客戶及我們自身的嚴格標準及規范。 公司的生產設施配備強有力的質量控制程序， 并通過了ISO9001-2015質量管理體系， ISO14001-2015環境管理體系和OHSAS18001-2007職業健康安全管理體系認證。為確保整體質量控制體系的有效性，公司的質量控制團隊亦會對生產步驟定期進行系統核查，以零缺陷為目標，天

60、齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 20 執行績效評估及統計分析，并提供檢測技術及質量控制意識培訓，及時提交質量分析報告，通過PDCA循環以監控和改進生產流程。此外，公司還主導或參與生產涉及的主要產品的國家和行業標準的制定。 在生產安全方面，公司采用三級安全檢查政策，生產經理、設施經理和EHS部門分工明確、責任到人到崗位，確保生產全過程安全。 公司主要產品的生產流公司主要產品的生產流程如下：程如下： （1）鋰精礦 泰利森通過以下步驟在格林布什礦場將鋰輝石加工成鋰精礦： 開采的粗礦通過多級破碎循環進行尺寸減??； 破碎的礦石通過篩網區分尺寸，用重介質分離法使鋰礦物與多密度礦物分離，將粗糙

61、的碎礦進行濃縮，從而得到粗糙的鋰精礦；使用篩網或液壓尺寸測定方法進行分類， 以將剩余的礦流按照不同尺寸分成不同的組別； 使用再研磨球磨改善所含鋰礦物的釋放；采用濕式高強度磁選去除潛在的污染礦物質；進行浮選從而得到精細的鋰精礦；進行增稠及過濾以生產化學或技術級鋰精礦。 泰利森的鋰精礦生產計劃根據預期的市場趨勢及與客戶的商談情況定期制定， 日常的生產安排則根據上述計劃及現有的庫存水平制定。 （2）鋰化工產品 公司通過以下步驟，將鋰精礦加工成碳酸鋰、氫氧化鋰及氯化鋰：首先，對鋰精礦進行煅燒、磨細和酸化。第二步，加入碳酸鈣并進行調漿、浸取、過濾，將鋰精礦轉化為硫酸鋰溶液。第三步，通過純化和蒸發濃縮處理

62、將硫酸鋰溶液進行濃縮過濾，然后加入碳酸鈉、氫氧化鈉或氯化鈣制成成品碳酸鋰、氫氧化鋰或氯化鋰。最后，通過包括電解和蒸餾的方法使用氯化鋰生產金屬鋰。 3、銷售模式 泰利森的鋰精礦主要銷售給其兩個股東天齊鋰業和雅保， 其中天齊鋰業采購的化學級鋰精礦用于自產加工成鋰化工產品，采購的技術級鋰精礦在大中華地區面向玻璃陶瓷等生產企業進行銷售。 公司鋰精礦和鋰化工產品業務由專門的銷售團隊負責，他們專注于業務發展、客戶服務及行業覆蓋。公司設有四支獨立天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 21 的團隊分別負責中國市場銷售，海外市場銷售（主要包括歐洲、北美及東亞） ，銷售服務、后勤協調及行政支持，產品管理

63、與開發。公司會對現有客戶動態和市場趨勢進行專業分析，以發現銷售機會。銷售團隊定期聯系現有和潛在客戶，交流當前的產品供給和開發計劃，并收集客戶對公司產品的反饋，幫助公司了解和響應客戶對產品的需求。 公司直接向國內外客戶銷售產品，不經過中間經銷商。公司目前與大多數客戶簽訂短期合同，每份短期合同約定一定的條款，包括定價、產品規格（可能包含相關行業標準） 、數量、付款條件、包裝和日期以及交付方式，公司通常要求客戶在交付貨物前電匯付款。同時，公司與若干海外客戶或國內核心客戶簽訂跨年度或半年期以上合同，其中對產品數量與價格采取相對靈活的定價及談判機制。公司產品銷售價格的制定取決于多種因素，包括客戶關系、原

64、材料成本及生產成本、現行市場供需狀況、產品規格、合同期限、貨物交付及付款等合同約定事項。產品價格亦受國內外經濟環境，鋰精礦和鋰化工產品市場需求，以及鋰行業市場競爭形勢的影響。 公司擁有穩定的客戶群，其中技術級鋰精礦主要銷售給從事玻璃、陶瓷以及瓷器行業的公司，鋰化合物主要客戶包括電池材料生產商、玻璃生產公司、醫藥中間體制造商和航空器專用合金制造商。根據Roskill報告，按照2017年的市場份額計，公司的知名客戶包括世界五大電芯電池制造商中的三家， 以及世界十大正極材料制造商中的七家。 經過多年生產經營和銷售的經驗積累，公司已逐步形成與產業鏈下游核心客戶的戰略合作伙伴關系，可為客戶提供增值服務，

65、例如定制化產品或優化的交付安排，形成平等、互利、長期的商業共同體。 （四）報告期內主要的業績驅動因素（四）報告期內主要的業績驅動因素 報告期內公司鋰精礦與鋰化工產品銷售收入及產品銷售毛利率繼續保持行業領先地位，主要驅動因素包括： 1、宏觀經濟穩定增長 根據國家統計局數據顯示，2018年我國國內生產總值首次突破90萬億元，增長6.6%，經濟仍然保持增長態勢；良好的宏觀經濟形勢有利于新能源汽車及鋰離子電池行業的快速發展。 2、產業政策推動 2013年以來，國務院及其下屬發改委、財政部、國家工信部、財政部等多個部門出臺了多項新能源汽車鼓勵政策，明確了未來幾年我國動力電池產業的發展方向， 充分彰顯了中

66、國政府對鋰電產業引導支持的力度， 大力推動了新能源汽車及動力電池產業總體規模的持續增長。 3、燃油車禁售陸續提上議事日程 隨著全球環境問題的日益加劇，全球范圍內以英國、荷蘭為首的歐美國家紛紛提出燃油車禁售時間表，知名車企也就新能源汽車產能陸續推出規劃，或減少、或限制燃油車車型的推出，有力推動全球汽車電動化的進程，并促進了鋰消費需求的持續迅速增長。 4、公司垂直一體化的產業布局鏈 公司已形成垂直一體化的產業鏈布局， 控股的格林布什鋰輝石礦資源和技術積淀深厚的鋰化工產品生產線垂直整合， 協同效應顯著，報告期內公司鋰精礦與鋰化工產品銷售收入及產品銷售毛利率繼續保持行業領先地位。 （五）行業概述及公司

67、行業地位（五）行業概述及公司行業地位 1、行業概述 根據中國有色金屬工業協會鋰業分會的初步統計，2018年世界鋰及其衍生物產量折合碳酸鋰當量約27.82萬噸；2018年全球鋰的消費量折合碳酸鋰當量約27萬噸。Roskill預測，短期和長期的鋰消費量都將受到新能源電動車等應用鋰電池的行業的推動，但短期內鋰消費量增長率將較溫和，自2017年至2022年將每年增長18.9%。隨后于二十一世紀二十年代受到新能源尤其是電動車領域推動， 可充電電池的鋰消費量自2017年至2027年預計將取得每年27.2%的增長， 2027年達到122萬噸碳酸鋰當量。如果新能源行業的增長速度快于當前預測，則鋰消費量將有相當

68、大的短期及長期增長潛力。 鋰資源方面，全球優質礦石鋰資源主要集中在澳大利亞，2017年產量占比為58%；鹵水鋰資源主要集中在智利和阿根廷，2017年產量占比分別為21.2%和8.2%。根據Roskill的統計，2017年全球鋰精礦產量折合碳酸鋰當量為26.97萬噸，較上一年增加了13%。全球鋰礦供應量占主導的六家鋰生產商為： 澳洲的泰利森（公司控股子公司） ； 智利的SQM（公司參股公司） ； 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 22 澳洲的Reed Industrial Minerals（一家Mineral Resources、贛鋒鋰業與Neometals的合營企業） ； 智利及

69、美國的Albemarle； 澳洲的銀河資源； 阿根廷的FMC。 2017年度全球鋰礦供應商占比情況如下圖所示： （數據來源：Roskill報告） 2、公司行業地位 根據鋰行業數據權威咨詢機構Roskill在2018年6月發布的Lithium：Global Industry,Markets and Outlook to 2027（以下簡稱“Roskill報告” ） ，按2017年度銷售收入計算，公司是世界第二大以及亞洲最大的鋰生產商，亦為中國唯一通過大型、單一且穩定的鋰精礦供給實現自給自足的鋰化合物及衍生物生產商； 按2017年的產量計， 公司是世界第三大以及亞洲和中國最大的鋰化合物生產商。根據

70、Roskill的統計，2017年全球的鋰化工產品生產商的市場份額如下： （數據來源：Roskill報告） （六）報告期內進行的礦產勘探活動（六）報告期內進行的礦產勘探活動 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 23 1、資源基地 公司現持有兩處鋰礦資產， 即公司控股的泰利森所擁有的澳洲格林布什礦場及公司全資子公司盛合鋰業擁有的中國雅江措拉礦場。 格林布什礦場目前正在正常營運中；報告期內，泰利森持續進行礦區勘探工作，累計發生勘探支出458.41萬澳元。根據BDA出具的儲量評估報告，截至2018年3月31日，格林布什鋰礦區資源量及儲量信息如下（單位：萬噸） ： 氧化鋰品位 總資源量 碳酸

71、鋰當量 鋰礦儲量 碳酸鋰當量 2.1% 17,850 878 13,310 690 四川雅江縣措拉鋰輝石礦采礦權目前作為儲備鋰礦資產尚未投產使用； 報告期內因受外部環境影響， 繼續處于緩建和設計優化狀態，無勘探類費用支出。該礦區儲量信息如下（單位：萬噸） ： 氧化鋰品位 礦石量 氧化鋰資源量 碳酸鋰當量 1.3% 1,971.4 25.6 63 2、參股的資源類公司 公司參股公司SQM2017年年報披露，在其租賃的Atacama鹽湖區域，鋰離子探明儲量為489萬噸，潛在儲量333萬噸，總儲量為813萬噸；根據SQM與采礦權出租方Corfo公司于2018年1月17日達成的協議，2030年12月3

72、1日之前，SQM在Atacama鹽湖區域可動用鋰金屬配額為349,533噸，折合碳酸鋰當量約220萬噸。 公司參股公司西藏日喀則扎布耶鋰業高科技有限公司擁有目前世界上唯一的以天然碳酸鋰形式存在的扎布耶鹽湖的開采權，扎布耶鹽湖鋰資源量183萬噸（以碳酸鋰計） ，鎂鋰比極低，且伴生有豐富的鉀、鈉等多種元素，是國內資源稟賦最好的鹽湖鋰資源。 二、主要資產重大變化情況二、主要資產重大變化情況 1、主要資產重大變化情況、主要資產重大變化情況 主要資產 重大變化說明 股權資產 本年購買 SQM23.77%股權及原持有的 2.10%股權轉入增加所致 固定資產 無重大變化 無形資產 無重大變化 在建工程 天齊

73、澳大利亞氫氧化鋰項目建設及泰利森鋰精礦擴產增加 貨幣資金 自有資金支付 SQM 股權購買款所致 可供出售金融資產 期初持有 SQM 的 2.10%股權，重分類入長期股權投資，與本年新購買的 SQM23.77%股權一起核算 2、主要境外資產情況、主要境外資產情況 適用 不適用 資產的具體內容 形成原因 資產規模 所在地 運營模式 保障資產安全性的控制措施 收益狀況 境外資產占公司凈資產的比重 是否存在重大減值風險 文菲爾德 收購 66.69 億澳大投資性與礦石對子公司的控制 本期歸屬于本18.45% 否 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 24 元 利亞 探測、開采、銷售 公司的凈利

74、6.29 億 TLK（天齊澳大利亞） 自建 27.96 億元 澳大利亞 化工制造 對子公司的控制 本期歸屬于本公司的凈利-0.51 億 22.28% 否 SQM 長期股權投資 297.10億元 智利 鉀、鋰產品生產 能委派三名董事會成員，具有重大影響 本期確認的投資收益 5.36 億 293.10% 否 三、核心競爭力分析三、核心競爭力分析 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 是 固體礦產資源業 經過20多年運營，公司通過縱向資源擴張和橫向產業并購，在資源、資本、人員、生產線、銷售和技術、投資等方面均進行了國際化戰略布局，同時堅持貼近用戶、引領市場的理念，保持了可持續健康平穩發展的態勢，已發展

75、成為全球領先的大型跨國鋰業集團。公司核心競爭力主要表現在： （一）國際化布局優勢和垂直一體格局（一）國際化布局優勢和垂直一體格局領先領先 公司在推動公司內生增長的同時，繼續圍繞戰略目標進行外延式并購布局。報告期內，公司成功購買SQM23.77%的股權，成為其第二大股東。根據Roskill報告，按2017年產量計算，SQM是世界最大的鋰化工產品生產商。該交易將進一步鞏固公司的行業地位，并產生可持續、穩定和有吸引力的長期財務回報。公司主要依托四川射洪、江蘇張家港和重慶銅梁生產基地提供碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰及金屬鋰產品，張家港基地擁有全球最大的全自動化電池級碳酸鋰生產線；公司正在西澳大利亞奎納納（

76、Kwinana）建設兩期共計4.8萬噸電池級氫氧化鋰生產線，其中一期工程已于2018年底進入階段性調試和產能爬坡階段；四川遂寧安居區2萬噸電池級碳酸鋰生產線正在建設中，將打造行業自動化和集約化產線標桿，滿足國內外頂級正極材料廠商的品質要求。公司已經建立全球銷售體系，實現境內外上下游垂直一體協同發展，盈利能力和抗風險能力顯著增強。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 25 （二）資源自給自足優勢凸顯（二）資源自給自足優勢凸顯 公司控股的泰利森擁有目前世界上正開采的儲量最大、品質最好的鋰輝石礦西澳大利亞格林布什(Greenbushes)， 擁有最高資源品位和最低化學級鋰精礦生產成本，

77、公司通過控股泰利森實現了鋰精礦的完全自給自足， 并提高了公司的成本控制能力。根據Roskill報告，按照2017年產量計算，格林布什礦場產量約占全球鋰礦產量的29%；在2012年至2017年的6年間，依據其產能和向最終用戶銷售商品的數量看，泰利森是最大的技術級鋰精礦生產商。格林布什礦山大規模和穩定的高品質、低成本鋰原料供應，可持續支持公司現有及未來鋰產品加工需求，同時支持鋰行業下游客戶未來的業務發展需要。除格林布什鋰礦資源以外，公司全資子公司盛合鋰業擁有四川雅江縣措拉鋰輝石礦采礦權。 （三）（三）工藝技術全球領先工藝技術全球領先 鋰資源開采和鋰產品生產經歷苛刻和復雜的工業程序， 這些技術構成了

78、行業準入的高門檻。 公司堅持立足于現有生產線的效率提升、 環境優化、 品質保障、 安全可靠進行技術革新和改造， 以公司戰略和市場需求為導向確立技術研發和技改目標，成立專項課題攻關，建立生產技術人才梯隊，努力實踐“向技術轉型”的新戰略目標。公司注重各加工基地的自動化建設，既有助于提升品質控制能力，又能提高勞動生產率。2018年度，公司人均創造營業收入387.37萬元，人均創造凈利潤136.48萬元，人均創造的經營活動現金凈流入額為224.56萬元，遠高于全國工商聯發布的2018中國民營企業500強平均水平。 2018年度國內各生產基地的EHS整體平均指標較2017年下降且都控制在8以下（對標美國

79、工業平均指標） 。天齊射洪被省環保廳評定為“環保良好企業” ；天齊江蘇連續兩年被評為“轉型升級示范性企業” ，公司被國家工業和信息化部與財政部聯合認定為2018年國家技術創新示范企業；公司“電動汽車動力電池鋰材料制造關鍵技術級產業化”項目獲得四川省科技進步二等獎。報告期公司申請發明專利22項，實用新型專利4項，截止目前公司擁有各類專利累計134項（明細如下表所示） ，代表了行業先進技術水平。 類別 數量 國內授權發明專利 49項 國外授權發明專利 3項 外觀設計專利 12項 實用新型專利 70項 合計 134項 （四）管理團隊敬業專業（四）管理團隊敬業專業 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年

80、度報告全文 26 公司擁有高度專業化、勤奮盡責、行業經驗豐富的國際化管理團隊。 公司創始人蔣衛平先生專注鋰行業20余年，歷經行業變遷，對行業規律和基本趨勢有深刻的理解和精準的把握，具有遠見卓識和領導能力。公司董事會全體成員教育背景、專業背景深厚，工作經驗豐富，恪盡職守，忠實勤勉；經營管理團隊高度專業化，規范經營意識強，職業素養深厚，有較高的行業敏銳性、洞察力和執行力。公司良好的運營記錄、多次成功的擴張經驗和領先的市場地位驗證了公司管理團隊的領導決策能力和執行能力。 公司注重各類人才梯隊建設和培養，確保公司管理團隊的連續性和穩定性，以實現公司的發展愿景。公司注重企業文化建設，積極履行社會責任，營

81、造出和諧的人際關系與有社會責任擔當的人文環境，增強員工凝聚力、向心力和社會美譽度。 公司被中共四川省委、四川省人民政府授予“四川省優秀民營企業”稱號，公司董事長被中共四川省委、四川省人民政府授予“四川省優秀民營企業家”稱號。公司入圍BCG全球挑戰者百強榜單，首次入選南方周末“2018年中國企業社會責任榜單” ，并榮獲“2017-2018中國員工關系管理實踐典范企業大獎”和董事會雜志評選的“董事會治理特別貢獻獎” 等獎項，被四川省市場監督管理局認定為“守信用重合同”企業。 （五）產品品質和客戶結構一流（五）產品品質和客戶結構一流 公司是全球鋰電行業的領導者， 經過20多年運營已經在中國境內外建立

82、起一流的客戶群， 以及以客戶為導向的研發方向和高環保標準，逐漸進入全球主要電池和電動汽車OEM制造商的供應鏈系統。公司在鋰礦開采和鋰化工產品生產轉化方面擁有長期成功高效的運營記錄，憑借專業知識，公司能夠為客戶穩定地提供高品質產品。 在汽車電動化趨勢已成的大背景下， 作為新能源汽車產業鏈的上游行業， 鋰礦及鋰基礎產品行業發展正在發生深刻變化，尤其是步入巨型工廠時代后， 產業鏈各環節龍頭企業之間的彼此認同度在大幅提升， 相互之間的依賴和粘性提升是大勢所趨。公司致力于與全球卓越的鋰終端用戶建立長期合作關系，擁有穩定的客戶群，其主要由全球頂級電池材料制造商、跨國電子公司和玻璃生產商組成。 公司為世界十

83、大正極材料制造商之中的七家及世界五大電芯電池制造商中的三家提供服務。 由于公司客戶通常需要強大的研發能力和高質量的產品來支持他們的終端應用， 公司已與許多客戶共同開展研發工作， 包括努力開發具有長壽命、高能量密度、高可靠性和安全性的電池，因而成為許多客戶的關鍵供應商，證實了公司產品在客戶供應鏈中的重要性。同時，公司與更多客戶簽署長期戰略供應合同，進一步穩固了公司產品的中長期市場需求，客戶群得到進一步的擴張和升華。 公司以客戶為中心，售后團隊定期對客戶進行回訪，交流行業信息，把握客戶需求動態，及時開展服務提升工作，以持續滿足客戶的個性化品質要求。 報告期內，公司的核心競爭力在不斷強化，未發生重大

84、不利變化。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 27 第四節第四節 經營情況討論與分析經營情況討論與分析 一、概述一、概述 （一）外部環境影響分析（一）外部環境影響分析 1、政策環境、政策環境 國務院于2012年6月28日發布了節能與新能源汽車產業發展規劃（20122020年） ，其中提到： “到2015年，純電動汽車和插電式混合動力汽車累計產銷量力爭達到50萬輛；到2020年，純電動汽車和插電式混合動力汽車生產能力達200萬輛、累計產銷量超過500萬輛” 。為貫徹落實上述規劃，國務院辦公廳于2014年7月21日發布了關于加快新能源汽車推廣應用的指導意見 ，指出“以純電驅動為新能源

85、汽車發展的主要戰略取向，重點發展純電動汽車、插電式（含增程式）混合動力汽車和燃料電池汽車” 。 2015年10月30日，工業和信息化部正式發布 中國制造2025重點領域技術路線圖（2015年版） 。 中國制造2025提出純電動和插電式混合動力汽車、燃料電池汽車、節能汽車、智能網聯汽車是國內未來重點發展的方向，并分別提出了2020年、2025年的發展目標。隨著新能源汽車在家庭用車、公務用車和公交客車、出租車、物流用車等領域的大量普及，2020年中國新能源汽車的年銷量將達到汽車市場需求總量的5%以上，2025年增至20%左右。在國家碳排放總量目標和一次能源替代目標需求下，2030年新能源汽車年銷量

86、占比將繼續大幅提高，規模超過千萬輛。 2016年10月26日發布的節能與新能源汽車技術路線圖指出：隨著新能源汽車在家庭用車、公交客車、出租車、物流用車、公務用車等領域的大量普及，至2030年，新能源汽車逐漸成為主流產品，汽車產業初步實現電動化轉型。至2020年，新能源汽車銷量占汽車總體銷量的比例達到7%以上。 至2025年， 新能源汽車銷量占汽車總體銷量的比例達到20%以上。 至2030年，新能源汽車銷量占汽車總體銷量的比例達到40%以上。 2018年4月1日， 乘用車企業平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法開始施行，2019年起正式考核。根據辦法，2019-2020年，車企銷售車輛中新

87、能源汽車積分比例分別為10%和12%。雙積分政策的推出，外資車企為了適應政策要求，加快與國內新能源汽車企業的合資步伐， 這將推動海外(尤其是歐洲)傳統車企加緊電動汽車在華布局， 合資與自主的較量將在電動車領域再次上演，國內核心零部件供應商迎來歷史性發展機遇，將有力地促進新能源汽車總規模的擴張。 2019年2月1日， 為繼續推動新能源汽車產業高質量發展， 工業和信息化部組織召開 新能源汽車產業發展規劃 （2021-2035年） 的編制工作啟動會，會議指出， “我國汽車產業正處于提質增效、轉型升級的攻關期，需要立足當前、謀劃長遠、系統布局產業的未來發展” ， “要加強統籌協調，形成推動新能源汽車高

88、質量發展的強大合力” 。 在其它方面，環保部于2016年12月23日發布的輕型汽車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段） 將自2020年7月1日起實施、 重型柴油車污染物排放限值及測量方法（中國第六階段） 將自2019年7月1日起實施，這對新能源汽車的普及將有一定的促進作用。2018年1月26日，環保部、科技部、能源局等7部委聯合印發新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法 ，推動汽車生產等相關企業落實動力蓄電池回收利用責任，構建回收利用體系和全生命周期監管機制，確保動力蓄電池高效回收利用和無害化處置，規范行業發展，推進資源綜合利用，保護環境和人體健康，保障安全，促進新能源汽車行業持續健康發

89、展。 中國在鋰電產業起步階段政府就積極介入，引導企業按規劃布局發展，并注重行業內各環節協調發展，建立并完善了鋰電新能源產業鏈，不斷推動了國內鋰工業的持續發展。 2、市場環境、市場環境 （1） 全球智能手機市場增長平穩 根據全球領先的信息技術研究和顧問公司Gartner統計，2018年全球智能手機銷量較2017年增長1.2%，達16億部。從全年來看，以北美、成熟亞太地區（澳洲、新西蘭、新加坡及韓國）和大中華地區跌幅最大，分別為6.8%、3.4%和3%。2018年第四季度全球智能手機對終端用戶的銷量增勢停滯，與2017年第四季度相比增加了0.1%，共計4.084億部。4G手機升級浪潮退去，創新速度

90、變慢和價格上揚，使消費者暫不考慮更換高端智能手機，性能提升帶來的剛性換機需求走弱。但是，隨著天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 28 5G商業化應用的到來，全球智能手機將迎來發展的新突破口。 （2）電網儲能爆發，對鋰離子電池需求快速擴大 當前電網對儲能需求已經從單純的電量存儲功能向快速出力調節功能轉變。而“鋰電池+PCS”的組合模式，是目前快速調節出力最為經濟有效的方式。鋰電池的性能、成本優勢已經開始被電力領域所認知，加之輔助服務的市場化改革，儲能商業模式日漸清晰，2019年開始投資規模必將進入一輪爆發期。 預計從2019年開始，電網級鋰電池儲能需求將會達到GW級別，對于鋰電池需求

91、快速擴大。 （3）鐵塔基站對退役鋰離子電池有巨大需求 中國鐵塔從2015年以來開展了退役動力電池用于基站備電的試驗，試驗的站點覆蓋了城市、鄉村以及高寒、高溫、高濕等不同場景，不同的基站類型。試驗結果證明，梯次電池相對于傳統鉛酸電池，具有充放電次數多、續航能力強、使用年限長等諸多優點。2018年10月31日，中國鐵塔與11家新能源汽車主流企業簽署戰略合作協議，進一步推廣梯次電池試點應用。鐵塔公司目前在全國范圍內擁有180萬座基站，備電需要電池約54GWh；60萬座削峰填谷站需要電池約44GWh；50萬座新能源站需要電池約48GWh。合計需要電池約146GWh。如果以存量站電池6年的更換周期計算，

92、每年需要電池約24.3GWh；以每年新建基站10萬個計算，預計新增電站需要電池約3GWh。合計每年共需要電池約27GWh。 （4）2020年補貼取消后，各種混合動力車型用電池技術值得關注 在國內外純電動車和插電式混合動力車取得較快發展的同時， 混合動力車輛， 特別是微混車輛等各種節能汽車也在國際上得到了快速發展。為了適應各國對汽車節能減排不斷提高的要求，達到降低燃油消耗，促進燃油效率提升和CO2減排的功能，又能滿足各類客戶對車輛性價比的需求，微混車輛正加快向輕混車輛發展。輕混車輛要求電池能提供更高的能量，甚至功率。于是，車用48V電源系統正在得到加速發展與應用，而且是鋰離子電池可能顯示優勢的又

93、一擴展應用領域和發展機遇。 我國一汽、上汽、長安、北汽、江淮、吉利等企業都已將48V電驅動技術列為較為可行的技術路線，開發應用48V電池系統的乘用車。國內外48V電池研究、生產與應用都取得了顯著進展。其中，國內一些大型鋰離子電池企業已經分別開發出48VLFP/C、NMC/C、NMC/LTO等不同鋰離子電池體系產品。 （5）低速電動車和電動自行車鋰電化步伐加快 國家對低速電動車提出了“升級一批、規范一批、淘汰一批”的總體思路，工信部等六部委印發關于加強低速電動車管理的通知 。下一步可能將加快制定發布四輪低速電動車技術條件等國家標準，加快研究提出低速電動車生產、銷售、稅費、保險和使用管理、售后服務

94、等環節具體管理措施，建立完善低速電動車管理體系。此項整頓工作將加快推進低速電動車的鋰電化步伐。 電動自行車安全技術規范(GB17761-2018)強制性國家標準將于2019年4月15日正式實施，電動自行車企業均積極謀求車型升級。根據技術規范，電動自行車需具有腳踏騎行能力，最高設計車速不超過25 km/h，整車質量(含電池)不超過55 kg，電機功率不超過400 W，蓄電池標稱電壓不超過48 V等。雅迪、愛瑪、新日、小牛等電動自行車領軍企業在鋰電化道路上的提前布局與趁勢發力，推動了自行車鋰電池市場的迅速起量。 （以上信息摘自中國化學與物理電源行業協會中國鋰離子電池產業發展現狀及市場發展趨勢 ）

95、。 3 3、行業格局、行業格局 鋰產品消費結構中，可充電電池逐漸成為鋰產品的最重要的應用領域，2017年可充電電池在鋰的消費中占比達到46%。 （1）高鎳三元電池是市場需求主力 中國化學與物理電源行業協會中國鋰離子電池產業發展現狀及市場發展趨勢指出：2016年以來，動力鋰離子電池行業呈現產能結構性過剩，動力電池市場集中度顯著提高。2016年前20強企業裝機量占比為83.1%，前5家企業裝機量占比為64.5%。2017年前20家企業裝機量為320.9億Wh，占比87%；前5家企業裝機量為223.43億Wh，占60.5%。2018年前11個月前20家企業裝機量為411.72億Wh，占比為93.5%

96、；前5家企業裝機量占比為75.7%。前2家占63.1%。隨著國家政策的深度調整，動力電池行業集中度將持續提升。2018年，產業鏈上各個企業都面臨著補貼大幅度下滑、比能量及續航門檻大幅提高、企業資金鏈緊張等多重壓力，無論是二三線梯隊企業，還是被邊緣化的動力電池企業，均有被淘汰出局，最終技術領先、產品質量過硬的優質企業在此輪洗牌中脫穎而出，產業重新進入良性發展周期。2018年三元動力電池占比明顯提升，從市場需求看，乘用車將是未來新能源汽車增長的主力。 由于補貼政策的引導和三元電池本身的高密度特性更能滿足新能源乘用車市場的需求，從國內主流電池生產企業的數據看，三元電池已成為電池技術發展的重點。隨著三

97、元電池的安全性逐步得到驗證，加之消費市場對于續航里程的需求提升，國家政策又傾向扶持高比能量動力電池，高鎳三元材料電池被業界普遍看好，吸引眾多動力電池企業的積極布局。三元電池企業多在集中布局高鎳三元電池的研發，技術路線從目前主流的NCM523體系向NCM622、天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 29 NCM811和NCA快速地推進。2020年補貼取消后，磷酸鐵鋰電池、三元電池和錳酸鋰電池將會擁有各自的應用領域和發展空間。 （2）高品質材料是市場主流趨勢 隨著產業的不斷升級，下游車企技術要求愈發嚴格，安全性將是車企最重要的考量因素。正極材料是鋰離子電池性能優劣的關鍵，直接決定了電池能

98、量密度、循環穩定性、安全性等性能，而作為正極材料的核心原料，碳酸鋰、氫氧化鋰等基礎鋰產品將更加注重產品品質的一致性、穩定性，這將促使產業鏈上下游優質企業的合作，實現強強聯合，伴隨著行業集中度不斷提升，高端產能將繼續供不應求。加之2020年后補貼政策的退出，產品符合市場需求、管理優良的新能源企業將從中脫穎而出，而依賴補貼生存的無技術、低質量車企將被市場淘汰，最終導致上游低端產能被淘汰。 （3）中國市場邁入電動汽車成長期 根據中國汽車工業協會統計，2018年，新能源汽車產銷分別完成約127萬輛和125.6萬輛，比上年同期分別增長59.9%和61.7%。其中純電動汽車產銷分別完成98.6萬輛和98.

99、4萬輛，比上年同期分別增長47.9%和50.8%；插電式混合動力汽車產銷分別完成28.3萬輛和27.1萬輛，比上年同期分別增長122%和118%；燃料電池汽車產銷均完成1527輛。從當前新能源汽車行業的發展進程來看， 盡管新能源車本身尚存在一些不足和技術難點， 但在傳統燃油車面臨去庫存和轉型雙重壓力疊加的情況下，新能源汽車仍將成為2019年我國汽車產業的最強動能，最終帶動鋰行業的持續發展。 （數據來源：工信部網站） （4）全球主流汽車向電動化轉型不可逆轉 全球范圍內，截至目前的電動汽車銷量已超過500萬輛。2018年，全球各大汽車制造商的電動汽車銷量亦非?？捎^，比亞迪、特斯拉、北汽集團位列銷量

100、前三。具體如下： 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 30 （數據來源：各汽車制造商官網） 此外，據路透社報道，全球汽車制造商計劃在未來5到10年內，在電動汽車技術上增加3000億美元的支出，其中將近一半支出將瞄準中國， 這將加速汽車行業從石化燃料的轉型， 同時將行業重心移至亞洲電池和電動汽車技術供應商。 德國方面，財政部長奧拉夫-肖爾茨(Olaf Scholz)表示，該國計劃延長對電動汽車的稅收優惠，這是德國政府提振清潔汽車需求的最新嘗試。法國政府官員也表示，該國將在未來五年投資7億歐元支持推進歐洲電動車電池行業，減少歐洲汽車制造商對亞洲競爭對手的依賴。2018年，歐盟同意到20

101、30年將汽車二氧化碳排放量削減37.5%，比歐盟最初提出的減排30%的提議更為嚴格，同時也確定了到2025年使汽車和貨車二氧化碳排放量削減15%的臨時目標，這將促進歐盟內傳統汽車廠商進一步減少內燃機產品，加快電動車產品計劃。大眾宣布在2026年發布最后一代使用內燃發動機技術的車型；寶馬提出2025年新能源汽車將達到25款的戰略目標，不斷拓展電動出行；奔馳到2020年，將所有車型都提供純電動版本。豐田計劃在2020年之前推出10款車型，同時將會在2025年將旗下傳統燃油車型種類消減為零。 綜上，無論是中國還是全球，新能源汽車的發展方向明確，可充電電池占鋰消費需求總量的比重將持續上升。 4 4、行

102、業競爭形勢分析、行業競爭形勢分析 （1）鋰市場進入壁壘較高，現有及潛在的鋰產品新生產商面臨較大挑戰。生產工藝與核心技術方面，目前僅有不到二十家公司生產鋰化合物；產品開發方面，大多數鋰產品系根據客戶要求生產，因此需要大量的研發能力來滿足客戶的需求；特別是， 應用到新能源汽車中的電池級碳酸鋰和氫氧化鋰需要更細的粒度和更嚴格的雜質限制， 這需要深入的制造和質量控制專業知識、強大的產品質量控制能力。營銷、銷售、物流與支持方面，鋰產品是全球性流通商品，需要出色的物流網絡和服務能力，以便進行包裝、裝載、運輸和清關?？蛻舴矫?，認證過程涉及多種因素，可能需要長達一年的時間，與電池相關的客戶由于其更嚴格的質量要

103、求而擁有更嚴格的認證流程，這對鋰產品生產商提出了更高的技術、資金和管理要求。原料供應方面，原料質量的不一致可能導致鋰產品質量的不一致，使生產者經歷下游客戶認證過程變得困難和耗時，采礦業在新礦山加速期間對鋰鹽產品質量產生影響出現問題并不罕見。 （2）成本是關鍵競爭要素之一。2018年以來，隨著鋰礦熱掀起，個別原來不具有經濟性的鋰輝石礦重啟，部分新建固體鋰礦開采項目陸續投產，供需矛盾已從鋰資源環節轉移至精煉環節以及產品品控環節，資源短缺狀況相對改善，導致國內鋰鹽產品價格出現回調，市場競爭的焦點轉移到成本控制能力。而鋰精礦是礦石提鋰最主要的成本組成部分，因此鋰精礦的采購成本決定了企業的競爭力水平。

104、（3）中國是全球最大、最重要、也是增長最快的新能源汽車市場。2018年中國實施新的新能源車補貼計劃，提高技術門檻要求的同時，明確提出要鼓勵高能量密度、低能耗車型應用，將補貼資金顯著傾斜于更高技術水平的車型。2018年4月，海南省發布公告將逐步停止銷售燃油汽車，隨著新能源汽車產業的逐漸成熟，禁售燃油車將逐步擴大至全國。2018年6月28日，國家發改委、商務部發布外商投資準入特別管理措施（負面清單） （2018年版） ，2018年取消專用車、新能源汽車整車制造外資股比限制，2020年取消商用車外資股比限制，2022年取消乘用車外資股比限制以及合資企業不超過兩家的限制，此政策將推動國外新能源汽車廠商

105、在華投資力度。2018年12月18日，發改委正式發布了汽車產業投資管理規定 ，對新建純電動乘用車項目的審批由中央核準，變為地方政府備案，中央核準權利的下放及審批手續的簡化將降低審批難度。配套設施方面，2018年全國公共充電樁數量增長了40%，達30萬個，至2020年，中國預計將建成大約480萬個充電樁。種種跡象表明，中國是全球最大、最重要、也是增長最快的新能源汽車市場。 （4）鋰電池回收潛在市場巨大?；陔妱榆囯姵氐挠行勖?，動力鋰電池即將迎來首批退役潮，鋰電池報廢進入高峰期， 但鋰電池回收尚存在回收技術和未建立成熟商業模式的挑戰。 目前新能源汽車回收主要有梯次利用和拆解重做兩種模式，前者由于

106、各廠家電池包裝及參數的不統一， 回收利用實施有難度； 后者由于技術原因尚無法徹底解決拆解可能帶來的社會環境問題。鋰電池仍將繼續是行業內熱點，有關市場人士預測：到2020年，鋰電池回收潛在市場空間巨大；鋰電池回收也將成為未來行業競爭的核心之一。 （二）內部增長動力分析（二）內部增長動力分析 1、產品競爭力強：公司在礦石提鋰行業浸潤多年，擁有良好的品控能力和先進的工藝技術水平。射洪基地和張家港基地是由公司總部統一管控下的碳酸鋰及其他鋰化工產品生產平臺。為滿足公司優質、高端、核心客戶的需求，張家港基地通過多次技改檢修已實現達產，生產效率顯著提高，能耗顯著下降，產品質量更加滿足高端客戶的定制化要求。同

107、時，公司射洪基地在滿負荷正常生產的同時，也在持續進行自動化改造和環保改造，達到了提高產品質量、提高勞動效率、改善工作環境、降低產品生產成本的目的。公司產品成本穩定，質量水平行業領先，客戶資源優質，報告期內公司產品供不應求，營業天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 31 收入快速增長，創歷史新高。 2、原料保障力強：公司和雅保對上游鋰精礦的需求，為泰利森帶來穩定的經營業績；為滿足兩個股東未來鋰化工品擴產的原料需求， 泰利森已啟動了兩個60萬噸的 “化學級鋰精礦擴產” 項目， 將繼續為公司中游鋰化工加工產業提供穩定可靠、質量優異的原料保障。 3、成本控制力強：泰利森鋰精礦資源的稀缺性、產

108、能優勢和優良品質為公司產品供應穩定和質量穩定提供了重要保障，能適應和滿足下游不同客戶的個性化、定制化需求，客戶黏性強。格林布什礦由于成熟運營多年，項目化學級鋰精礦生產運營成本最低；根據BDA報告，截至2018年3月31日，格林布什礦場鋰精礦的單位平均營運現金成本為245澳元/噸。 根據Roskil報告，在中國，天齊鋰業的碳酸鋰生產現金成本曲線最低，天齊鋰業在澳洲的業務將擁有最低的氫氧化鋰生產現金成本曲線。 （三）公司重大事項執行情況及未來計劃（三）公司重大事項執行情況及未來計劃 公司的戰略目標是要成為以鋰業為核心的新能源材料產業國際領導者，主要通過以下舉措實現該目標： 1、擴大公司的采礦業務以

109、支持未來的業務擴張 作為公司全面垂直整合業務模式的一個基本組成部分， 公司的上游業務是支持公司整體業務增長及滿足預期市場需求的關鍵。公司已經啟動在格林布什礦場擴產來提高鋰精礦產能。 公司控股子公司泰利森目前正在建造第二座和第三座與現有工廠相鄰的化學級鋰精礦擴產工廠（CGP2、CGP3） ，按照既定計劃，CGP2將于2019年第二季度竣工，CGP3將于2020年第四季度竣工并開始試生產。新增的兩座工廠將能夠使格林布什礦場的年產量提升至約195萬噸。 根據Roskill報告， 格林布什礦場在現時的產能擴張后將繼續擁有最低的化學級鋰精礦生產成本。泰利森擁有一支訓練有素且富有經驗的本地管理團隊，以確保

110、擴張計劃順利執行，上述擴張將加強公司在全球鋰礦行業天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 32 中的領導地位。 2、進一步提高鋰化合物及衍生物的產能，并豐富產品供應 公司計劃通過有效執行擴張計劃、提高公司的鋰化合物產能來充分利用鋰產品市場需求的預期增長勢頭。例如：為擴大公司作為全球頂級電池材料生產商的供應商的產能， 正在澳洲奎納納建造一座全自動化工廠用于生產電池級氫氧化鋰， 在全部竣工及營運后其年產能達48,000噸， 這將加強公司利用電池級氫氧化鋰強勁增長潛力的能力。 為擴大電池級碳酸鋰的產能，公司在中國四川省遂寧市安居區建造一座年產能為2萬噸的全自動化生產工廠。由于其地理位置毗鄰射

111、洪工廠，將有利于通過利用兩座工廠之間的營運協同效應，最大限度降低執行風險，提高效率。此外，公司將持續不斷升級及改進射洪工廠及張家港工廠的生產技術，以提高產能及效率。 3、夯實長期穩固的客戶關系并加強與終端市場最新發展的聯系 公司力求成為客戶供應鏈中不可或缺的環節， 并成為終端市場不可或缺的組成部分。 公司計劃通過進一步加強銷售力度以及以客戶為導向的研發能力，不斷擴大客戶群，并在全球范圍內加深客戶關系。同時通過產品開發和技術創新方面的戰略合作，在全球范圍內加強與下游終端用戶的聯系。 首先，公司通過與客戶保持定期及時對話，以更好地了解其需求，并及時掌握所在行業的最新市場趨勢及動態，這將有助于公司把

112、握市場動向、優化產品、更有效地獲得行業洞察力及增加與客戶粘性。其次，公司計劃與若干資質優秀客戶訂立長期銷售協議， 以進一步發展并維持客商關系。 第三， 公司有意與若干特定客戶深入討論， 促成彼此建立戰略合作伙伴關系。 4、繼續擴大全球業務范圍，發展全球客戶群 公司通過戰略性收購和直接投資，持續擴大全球的業務范圍，以加強在國際鋰行業中的地位。公司成功收購和營運格林布什礦場之后，憑借優質低成本的鋰原材料供應，公司目前的鋰化合物業務已實現原料供應完全自給自足。按計劃進行擴張后，格林布什礦場將進一步對擴大鋰化合物及衍生物的產能提供支持。通過在澳洲建造奎納納工廠，公司將建立一個領先的電池級氫氧化鋰生產中

113、心，緊鄰重要原材料供應源并更好地接觸全球終端市場客戶。通過該等舉措，公司得以在海外市場上積累豐富的經驗，這為公司采取策略持續建立全球業務提供了堅實的基礎。 同時，公司正在不斷發展國際業務，藉此進一步壯大全球客戶群，公司將繼續通過招聘和培訓銷售人員來提高國際銷售及營銷能力，擴大業務的地理覆蓋范圍，尤其是在東北亞和歐洲的客戶，以加強與鋰基新能源領域（尤其是電動汽車和儲能系統領域）的頂級終端客戶的聯系。公司計劃與行業領先的國際客戶簽訂中長期供應合約，該等客戶對產品質量以及遵守嚴格的認證程序方面設有嚴格要求，上述舉措將進一步加強公司捕捉中國與全球電動汽車及儲能行業潛在增長的能力。 5、加強研發能力并有

114、選擇地進行戰略投資 公司致力于將大量資源用于研發工作，以完善生產技術，優化產品質量，提高營運效率并降低生產成本。公司未來研發的重點工作包括： 根據客戶反饋及終端市場發展繼續優化鋰化合物及衍生物產品； 加強公司在鋰回收方面的研發以緊跟最新的行業趨勢； 加深公司對預計將用于下一代電池技術的先進鋰基電池材料的了解； 參與研發潛在未來的電池技術以便開發適合客戶需求的創新產品。為此，公司將不斷擴大人才庫并充分利用與客戶的長期關系及對下游供應鏈的深入了解。 此外，公司通過對外戰略投資，接觸新興電池技術，為更好地利用鋰在新型電池應用發展方面做好準備。該等戰略投資不僅將幫助公司適應不斷演化的行業趨勢和客戶需求

115、，亦將為公司的業務發展創造更多的增長機會。 （四）業績變動分析（四）業績變動分析 報告期內，公司實現營業收入624,442.00萬元，較上年同期增加14.16%；產品綜合毛利率為67.60%，實現歸屬于母公司股東的凈利220,011.22萬元，較上年同期增加2.57%。主要原因系： 1、營業毛利額增加38,443.06萬元。報告期內公司鋰精礦銷售收入較上年同期增加24.24%，鋰化合物及其衍生物銷售收入較上年同期增加9.33%。 2、其他非主營業務的影響因素包括： （1）公司財務費用較上年同期增加41,560.76萬元，主要系為完成購買SQM 23.77%股權新增借款35億美元導致利息支出增加

116、、美元和澳元匯率上升導致文菲爾德匯兌損失增加所致； （2）投資收益增加51,246.91萬元， 主要系由于公司購買SQM23.77%的股權后， 原持有約占SQM總股本2.1%的B類股由可供出售金融資產重分類至長期股權投資核算，持有期間的累計公允價值變動原計入其他綜合收益，現轉入投資收益； （3）管理費用增加13,486.63萬元，主要系報告期內公司實施的投融資項目相關中介咨詢費用增加所致； （4）稅金及附加增加15,296.23萬元，主要系新增天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 33 并購借款合同繳納智利印花稅所致。 公司需遵守深圳證券交易所行業信息披露指引第 2 號上市公司從事固

117、體礦產資源相關業務的披露要求 詳見概述。 二、主營業務分析二、主營業務分析 1、概述、概述 參見“經營情況討論與分析”中的“一、概述”相關內容。 2、收入與成本、收入與成本 （1）營業收入構成）營業收入構成 單位：元 2018 年 2017 年 同比增減 金額 占營業收入比重 金額 占營業收入比重 營業收入合計 6,244,419,974.70 100% 5,469,848,411.88 100% 14.16% 分行業 采選冶煉行業 2,201,926,783.65 35.26% 1,772,296,608.69 32.40% 24.24% 化學原料及化學制品制造業 4,040,998,419

118、.35 64.71% 3,696,258,609.46 67.58% 9.33% 其他 1,494,771.70 0.02% 1,293,193.73 0.02% 15.59% 分產品 鋰礦 2,201,926,783.65 35.26% 1,772,296,608.69 32.40% 24.24% 鋰化合物及衍生品 4,040,998,419.35 64.71% 3,696,258,609.46 67.58% 9.33% 其他 1,494,771.70 0.02% 1,293,193.73 0.02% 15.59% 分地區 國內 5,179,745,623.71 82.95% 5,030,9

119、97,399.15 91.98% 2.96% 國外 1,064,674,350.99 17.05% 438,851,012.73 8.02% 142.60% （2）占公司營業收入或營業利潤）占公司營業收入或營業利潤 10%以上的行業、產品或地區情況以上的行業、產品或地區情況 適用 不適用 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 是 固體礦產資源業 公司需遵守深圳證券交易所行業信息披露指引第 2 號上市公司從事固體礦產資源相關業務的披露要求 單位：元 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 34 營業收入 營業成本 毛利率 營業收入比上年同期增減 營業成本比上年同期增減 毛利率比上年同期增減

120、 分行業 采選冶煉行業 2,201,926,783.65 619,027,841.08 71.89% 24.24% 25.24% -0.22% 化學原料及化學制品制造業 4,040,998,419.35 1,404,358,650.06 65.25% 9.33% 24.21% -4.16% 分產品 鋰礦 2,201,926,783.65 619,027,841.08 71.89% 24.24% 25.24% -0.22% 鋰化合物及衍生品 4,040,998,419.35 1,404,358,650.06 65.25% 9.33% 24.21% -4.16% 分地區 國內 5,179,745,

121、623.71 1,628,376,255.15 68.56% 2.96% 9.81% -1.96% 國外 1,064,674,350.99 395,010,235.99 62.90% 142.60% 162.63% -2.83% 公司主營業務數據統計口徑在報告期發生調整的情況下，公司最近 1 年按報告期末口徑調整后的主營業務數據 適用 不適用 （3）公司實物銷售收入是否大于勞務收入）公司實物銷售收入是否大于勞務收入 是 否 行業分類 項目 單位 2018 年 2017 年 同比增減 鋰礦采選冶煉行業 銷售量 噸 434,505.03 407,213.99 6.70% 生產量 噸 724,042

122、.50 646,470.00 12.00% 庫存量 噸 126,701.81 124,033.31 2.15% 化學原料及化學制品制造業 銷售量 噸 37,656.18 32,392.99 16.25% 生產量 噸 39,603.06 32,257.50 22.77% 庫存量 噸 1,734.94 1,773.70 -2.19% 公司需遵守深圳證券交易所行業信息披露指引第 2 號上市公司從事固體礦產資源相關業務的披露要求 行業分類 項目 單位 2018 年 2017 年 同比增減 鋰礦采選冶煉行業 銷售量 噸 434,505.03 407,213.99 6.70% 生產量 噸 724,042.

123、50 646,470.00 12.00% 庫存量 噸 126,701.81 124,033.31 2.15% 化學原料及化學制品制造業 銷售量 噸 37,656.18 32,392.99 16.25% 生產量 噸 39,603.06 32,257.50 22.77% 庫存量 噸 1,734.94 1,773.70 -2.19% 相關數據同比發生變動 30%以上的原因說明 適用 不適用 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 35 （4）公司已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況）公司已簽訂的重大銷售合同截至本報告期的履行情況 適用 不適用 （5）營業成本構成）營業成本構成 行業和產

124、品分類 單位：元 行業分類 項目 2018 年 2017 年 同比增減 金額 占營業成本比重 金額 占營業成本比重 采選冶煉行業 營業成本 619,027,841.08 30.59% 494,287,845.13 30.26% 25.24% 化學原料及化學制品制造業 營業成本 1,404,358,650.06 69.41% 1,130,633,568.13 69.23% 24.21% 單位：元 產品分類 項目 2018 年 2017 年 同比增減 金額 占營業成本比重 金額 占營業成本比重 鋰礦 營業成本 619,027,841.08 30.59% 494,287,845.13 30.26%

125、25.24% 鋰化合物及衍生品 營業成本 1,404,358,650.06 69.41% 1,130,633,568.13 69.23% 24.21% 說明 （6）報告期內合并范圍是否發生變動）報告期內合并范圍是否發生變動 是 否 與上年度相比，本年度新設而增加本集團合并范圍的子公司有TLAI2、TLAI1、ITS、遂寧天齊。 （7）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況）公司報告期內業務、產品或服務發生重大變化或調整有關情況 適用 不適用 （8）主要銷售客戶和主要供應商情況）主要銷售客戶和主要供應商情況 公司主要銷售客戶情況 前五名客戶合計銷售金額（元） 2,806,272,

126、031.31 前五名客戶合計銷售金額占年度銷售總額比例 44.94% 前五名客戶銷售額中關聯方銷售額占年度銷售總額比例 0.00% 公司前 5 大客戶資料 序號 客戶名稱 銷售額（元） 占年度銷售總額比例 1 第一名 1,466,028,124.15 23.48% 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 36 2 第二名 564,688,760.91 9.04% 3 第三名 276,628,281.37 4.43% 4 第四名 254,892,429.31 4.08% 5 第五名 244,034,435.57 3.91% 合計 - 2,806,272,031.31 44.94% 主要客

127、戶其他情況說明 適用 不適用 公司主要供應商情況 前五名供應商合計采購金額（元） 3,609,346,923.10 前五名供應商合計采購金額占年度采購總額比例 56.33% 前五名供應商采購額中關聯方采購額占年度采購總額比例 0.00% 公司前 5 名供應商資料 序號 供應商名稱 采購額（元） 占年度采購總額比例 1 第一名 3,181,362,125.32 49.65% 2 第二名 161,760,089.26 2.52% 3 第三名 96,432,232.23 1.50% 4 第四名 91,743,821.07 1.43% 5 第五名 78,048,655.22 1.22% 合計 - 3,

128、609,346,923.10 56.33% 主要供應商其他情況說明 適用 不適用 注：采購額第一名供應商為MSP Engeering Pty Ltd（簡稱“MSP” ） ，非公司關聯方。主要系公司在澳大利亞建設的“年產 2.4 萬噸電池級單水氫氧化鋰項目”和“第二期年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目”向其采購EPCM（設計采購與施工管理）服務。項目建設完成后，該供應商采購額將大幅減少，不會導致公司存在過度依賴單一供應商的風險。 3、費用、費用 單位：元 2018 年 2017 年 同比增減 重大變動說明 銷售費用 43,695,797.54 38,271,642.49 14.17% 管理費用

129、 369,345,132.79 234,478,792.30 57.52% 主要系報告期內公司實施的投融資項目相關中介咨詢費用增加所致 財務費用 470,918,827.19 55,311,199.94 751.40% 主要系為完成購買 SQM 23.77%股權新增借款 35 億美元導致利息支出增加以及由于美元vs澳元匯率上升導致文菲爾德匯兌損失增加所致 研發費用 49,045,766.49 24,008,246.69 104.29% 增加研發投入 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 37 4、研發投入、研發投入 適用 不適用 項目類別項目類別 項目進展項目進展 對公司未來發展的影

130、響對公司未來發展的影響 先進提鋰及新產品制備技術 采用新的高效提鋰技術大大提高了浸完液中氧化鋰濃度，同時降低了鋰渣中鋰含量。公司生產方面已在逐步采納此技術方案。 完成新型金屬鋰特種型材（超薄鋰帶）不同制備方法研究小試，已確定可大規模工業化工藝技術路線并對其實施優化改進。 有利于降低公司產品綜合成本，提高生產效率。同時豐富公司產品結構，增加新的利潤增長點 電池回收與資源回收 建立完整的工藝路線， 進行設備安裝并完成擴試及結題。 有利于拓展公司產品和業務的多元化，發揮公司提鋰技術在電池回收領域的核心作用，形成資源閉環和綜合利用，同時有利于環境保護和可持續發展，亦具有良好社會效益。 研發實驗室建設

131、完成辦公室裝修，實驗室裝修進場準備中 有利于改善研發環境，提高工作積極性和勞動效率 生產技術支持 完成氯化鋰除鉀、氯化鋰結晶工藝基礎研究、氫氧化鋰團聚機理研究等系列小試或探索項目結題與優化評估。 為公司建立多項工藝技術儲備，有利于提高公司產品質量，降低產品成本 知識產權項目 完成知識產權管理體系手冊和程序文件的改版、 定稿、審批及相關培訓 有利于完善公司體系，推動創新，規避知識產權風險 公司研發投入情況 2018 年 2017 年 變動比例 研發人員數量（人） 67 39 71.79% 研發人員數量占比 4.16% 2.82% 1.34% 研發投入金額（元） 62,912,126.41 28,

132、554,536.73 120.32% 研發投入占營業收入比例 1.01% 0.52% 0.49% 研發投入資本化的金額（元） 13,866,359.92 3,310,819.32 318.82% 資本化研發投入占研發投入的比例 22.04% 11.59% 10.45% 研發投入總額占營業收入的比重較上年發生顯著變化的原因 適用 不適用 研發投入資本化率大幅變動的原因及其合理性說明 適用 不適用 5、現金流、現金流 單位：元 項目 2018 年 2017 年 同比增減 經營活動現金流入小計 7,414,177,495.69 5,785,851,831.43 28.14% 天齊鋰業股份有限公司 2

133、018 年年度報告全文 38 經營活動現金流出小計 3,794,202,219.87 2,690,632,953.13 41.02% 經營活動產生的現金流量凈額 3,619,975,275.82 3,095,218,878.30 16.95% 投資活動現金流入小計 5,012,477,436.45 2,994,678,282.50 67.38% 投資活動現金流出小計 36,174,193,808.05 4,464,086,237.51 710.34% 投資活動產生的現金流量凈額 -31,161,716,371.60 -1,469,407,955.01 -2,020.70% 籌資活動現金流入小計

134、 27,299,594,938.89 5,769,211,717.74 373.19% 籌資活動現金流出小計 3,749,796,629.84 3,505,260,116.60 6.98% 籌資活動產生的現金流量凈額 23,549,798,309.05 2,263,951,601.14 940.21% 現金及現金等價物凈增加額 -3,973,017,009.95 3,807,599,786.07 -204.34% 相關數據同比發生重大變動的主要影響因素說明 適用 不適用 經營活動產生的現金流量凈額增加主要是本報告期銷售收入及毛利額較上期增加所致； 投資活動產生的現金流量凈額增加主要是本報告期購

135、買SQM 23.77%股權和為提升產能而推進擴產項目導致工程項目建設支出增加； 籌資活動產生的現金流量凈額增加主要是為購買SQM股權增加并購借款35億美元所致。 報告期內公司經營活動產生的現金凈流量與本年度凈利潤存在重大差異的原因說明 適用 不適用 三、非主營業務分析三、非主營業務分析 適用 不適用 單位：元 金額 占利潤總額比例 形成原因說明 是否具有可持續性 投資收益 539,098,913.35 14.84% 主要系股權購買完成日以前持有SQM2.1%股份公允價值變動金額自其他綜合收益轉入，權益法核算參股公司收益，理財收益、和外匯套期保值業務交割損益 權益法核算損益可持續 公允價值變動損

136、益 -8,762,280.94 -0.24% 外匯套期保值業務公允價值變動 否 資產減值 13,830,965.89 0.38% 主要系按賬齡組合計提壞賬準備 否 營業外收入 64,957,798.87 1.79% 主要系收到與收益相關的政府補助 否 營業外支出 16,932,818.21 0.47% 主要系對外捐贈 扶貧捐贈在承諾期內可持續 其他收益 3,393,171.96 0.09% 攤銷確認為遞延收益的政府補助 遞延收益攤銷在攤銷期內可持續 資產處置收益 -13,001,598.04 -0.36% 固定資產處置損失 否 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 39 四、資產及負

137、債狀況分析四、資產及負債狀況分析 1、資產構成重大變動情況、資產構成重大變動情況 單位：元 2018 年末 2017 年末 比重增減 重大變動說明 金額 占總資產比例 金額 占總資產比例 貨幣資金 1,943,317,361.11 4.35% 5,524,123,316.04 30.97% -26.62% 自有資金支付 SQM 股權購買款所致 應收賬款 578,417,674.48 1.30% 324,255,697.18 1.82% -0.52% 存貨 560,654,401.31 1.26% 477,082,210.26 2.67% -1.41% 主要系總資產大幅增加導致占比下降 投資性房

138、地產 0.00% 0.00% 0.00% 長期股權投資 30,408,196,789.78 68.13% 660,446,680.17 3.70% 64.43% 本年購買 SQM23.77%股權及原持有的2.1%股權轉入增加所致 固定資產 1,680,197,913.25 3.76% 1,466,580,484.23 8.22% -4.46% 主要系總資產大幅增加導致占比下降 在建工程 4,699,008,279.68 10.53% 1,951,205,449.00 10.94% -0.41% 主要系澳洲 4.8 萬噸氫氧化鋰項目建設和泰利森擴產項目投入增加品迭總資產大幅增加導致占比下降 短期

139、借款 1,938,212,647.64 4.34% 841,602,136.54 4.72% -0.38% 流動資金借款增加品迭總資產大幅增加導致占比下降 長期借款 25,326,059,341.62 56.74% 1,433,347,322.01 8.03% 48.71% 主要系為購買 SQM 股權新增 35 億美元借款所致 可供出售金融資產 0.00% 2,140,151,450.27 12.00% -12.00% 期初持有 SQM 的 2.1%股權重分類入長期股權投資 應付債券 2,327,507,030.85 5.21% 2,526,754,315.67 14.16% -8.95% 主

140、要系總資產大幅增加導致占比下降 2、以公允價值計量的資產和負債、以公允價值計量的資產和負債 適用 不適用 單位：元 項目 期初數 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 本期購買金額 本期出售金額 期末數 金融資產 1.以公允價值計量且其變動計入當期損益35,232.99 -2,127,812.04 15,701,649.15 13,609,070.10 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 40 項目 期初數 本期公允價值變動損益 計入權益的累計公允價值變動 本期計提的減值 本期購買金額 本期出售金額 期末數 的金融資產 （不含衍生金融資產） 3.可供出售

141、金融資產 2,140,151,450.27 -430,758,130.66 1,709,393,319.61 0.00 上述合計 2,140,186,683.26 -2,127,812.04 -430,758,130.66 15,701,649.15 1,709,393,319.61 13,609,070.10 金融負債 2,657,778.85 -6,634,468.90 9,292,247.75 報告期內公司主要資產計量屬性是否發生重大變化 是 否 3、截至報告期末的資產權利受限情況、截至報告期末的資產權利受限情況 項目項目 年末賬面價值年末賬面價值 受限原因受限原因 貨幣資金 640,3

142、66,821.85 詳見本報告“第十一節、七、1、貨幣資金”所述 應收票據 330,946,027.38 用于短期借款質押 長期股權投資 27,830,693,584.12 用于35億美元并購借款抵押，詳見本報告“第十一節、七、26長期借款”所述 除上述資產外的其他所有TLAI1、 TLAI2、 ITS資產 293,409,356.66 固定資產 10,360,496.45 詳見本報告 “第十一節、七、26長期借款” 除上述資產外的其他所有澳大利亞資產 6,514,590,531.83 詳見本報告 “第十一節、七、26長期借款”所述 五、投資狀況分析五、投資狀況分析 1、總體情況、總體情況 適

143、用 不適用 報告期投資額（元） 上年同期投資額（元） 變動幅度 29,781,440,926.75 82,641,246.36 35,937.02% 2、報告期內獲取的重大的股權投資情況、報告期內獲取的重大的股權投資情況 適用 不適用 單位：元 被投資公司名稱 主要業務 投資方式 投資金額 持股比例 資金來源 合作方 投資期限 產品類型 截至資產負債預計收益 本期投資盈虧 是否涉訴 披露日期（如披露索引 （如有） 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 41 表日的進展情況 有） SQM 植物肥料和鉀肥、鋰、 碘和工業化學品的生 產和銷售 收購 29,729,705,265.69 25

144、.86% 自有、自籌 Pampa 集團、Kowa 集團及其他股東 長期 農業化學肥料及鋰產品 完成 49,280,104.15 否 2018年 12月 11日 天齊鋰業股份有限公司重大資產購買實施情況報告書 北京衛藍新能源科技有限公司 技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；銷售自行開發后的產品 增資 50,000,000.00 5.00% 自有 公司創始人及核心團隊成員等自然人、其他產業及財務投資者 長期 電池 完成 -334,259.82 否 合計 - - 29,779,705,265.69 - - - - - - 0.00 48,945,844.33 - - - 3、報告期內正

145、在進行的重大的非股權投資情況、報告期內正在進行的重大的非股權投資情況 適用 不適用 單位：元 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 42 項目名稱 投資方式 是否為固定資產投資 投資項目涉及行業 本報告期投入金額 截至報告期末累計實際投入金額 資金來源 項目進度 預計收益 截止報告期末累計實現的收益 未達到計劃進度和預計收益的原因 披露日期（如有） 披露索引（如有） 化學級鋰精礦擴產項目 自建 是 鋰礦開采 1,141,803,966.95 1,492,667,037.93 自籌 91.59% 0.00 0.00 無 2017年 03月 16日 關于同意泰利森鋰精礦擴產的公告（公告編

146、號：2017-023） 年產 2.4 萬噸電池級單水氫氧化鋰項目一期 自建 是 鋰化工 792,213,250.00 1,853,868,607.32 募集、自籌 92.77% 0.00 0.00 無 2016年 09月 06日 關于建設年產 2.4 萬噸電池級單水氫氧化鋰項目的公告（公告編號：2016-061） 第二期年產2.4 萬噸電池級單水氫氧化鋰項目 自建 是 鋰化工 595,298,674.00 726,782,431.41 自籌 43.51% 0.00 0.00 無 2017年 10月 27日 關于建設第二期年產 2.4 萬噸電池級單水氫氧化鋰項目暨對全資子公司增資的公告（公告編號

147、：2017-092） 2 萬噸碳酸鋰工廠項目 自建 是 鋰化工 31,045,798.09 31,045,798.09 自籌 2.17% 0.00 0.00 無 2018年 09月 08日 關于建設“天齊鋰業遂寧安居區年產 2 萬噸碳酸鋰工廠項目”的公告（公告編號：2018-096） 合計 - - - 2,560,361,689.04 4,104,363,874.75 - - 0.00 0.00 - - - 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 43 4、以公允價值計量的金融資產、以公允價值計量的金融資產 適用 不適用 單位：元 資產類別 初始投資成本 本期公允價值變動損益 計入權益

148、的累計公允價值變動 報告期內購入金額 報告期內售出金額 累計投資收益 期末金額 資金來源 金融衍生工具 -2,127,812.04 -33,570,613.99 13,609,070.10 自有資金 合計 0.00 -2,127,812.04 -33,570,613.99 13,609,070.10 - 5、募集資金使用情況、募集資金使用情況 適用 不適用 （1）募集資金總）募集資金總體使用情況體使用情況 適用 不適用 單位：萬元 募集年份 募集方式 募集資金總額 本期已使用募集資金總額 已累計使用募集資金總額 報告期內變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金總額 累計變更用途的募集資金

149、總額比例 尚未使用募集資金總額 尚未使用募集資金用途及去向 閑置兩年以上募集資金金額 2017 配股 160,310.65 156,101.32 156,101.32 4,209.33 用于澳大利亞“年產2.4 萬噸電池級單水氫氧化鋰項目 合計 - 160,310.65 156,101.32 156,101.32 0 0 0.00% 4,209.33 - 0 募集資金總體使用情況說明 1、本公司于 2018 年 3 月 1 日以募集資金置換自籌資金預先投入的募集資金投資項目款 13,195.51 萬澳元，折算的人民幣金額為 67,586.08 萬元。其中自 2017 年 4 月 21 日董事會

150、批準配股方案日至 2017 年 12 月 31 日以自籌資金預先投入上述募投項目款項 11,741.59 萬澳元，按 2017 年 12 月 31 日匯率折合的人民幣金額計算 59,797.59 萬元，2018 年 1 月 1 日至 3 月 1 日投入的人民幣金額為 7,788.49 萬元。 2、除上述資金置換外，本公司通過股權關系，以募集資金購入澳元 17,939.00 萬元（購買日匯率折算的人民幣金額為88,693.08 萬元）對下屬單位進行直接投資，最終由具體負責實施募投項目的 TLK 公司分別以澳元或以澳元購買歐元、美元，共計支付 17,902.14 萬澳元。截至 2018 年 12

151、月 31 日各境外企業外匯存款戶募集資金外幣賬戶余額為 60.76 萬澳天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 44 元（含利息收入凈額 23.90 萬澳元）,按截止日澳元對人民幣匯率折算的人民幣金額為 177.84 萬元。報告期支付工程款17,902.14 萬澳元，減少募集資金人民幣金額為 88,515.24 萬元。 （2）募集資金承諾項目情況）募集資金承諾項目情況 適用 不適用 單位：萬元 承諾投資項目和超募資金投向 是否已變更項目(含部分變更) 募集資金承諾投資總額 調整后投資總額(1) 本報告期投入金額 截至期末累計投入金額(2) 截至期末投資進度(3)(2)/(1) 項目達到

152、預定可使用狀態日期 本報告期實現的效益 是否達到預計效益 項目可行性是否發生重大變化 承諾投資項目 澳大利亞“年產 2.4 萬噸電池級單水氫氧化鋰項目” 否 160,310.65 160,310.65 156,101.32 156,101.32 97.37% 2019年 不適用 不適用 否 承諾投資項目小計 - 160,310.65 160,310.65 156,101.32 156,101.32 - - - - 超募資金投向 無 合計 - 160,310.65 160,310.65 156,101.32 156,101.32 - - 0 - - 未達到計劃進度或預計收益的情況和原因（分具體項

153、目） 不適用 項目可行性發生重大變化的情況說明 不適用 超募資金的金額、 用途及使用進展情況 不適用 募集資金投資項目實施地點變更情況 不適用 募集資金投資項目實施方式調整情況 不適用 募集資金投資項目先期投入及置換情況 適用 本公司以自籌資金預先投入上述募集資金投資項目款項計 13,195.51 萬澳元，按 2018 年 1 月 31日匯率折合人民幣金額為 67,586.08 萬元，本公司于 2018 年 2 月 6 日召開的第四屆董事會第十三天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 45 次會議審議通過相關議案，并于 2018 年 3 月 1 日完成募集資金置換。 用閑置募集資金暫時

154、補充流動資金情況 不適用 項目實施出現募集資金結余的金額及原因 不適用 尚未使用的募集資金用途及去向 截止報告期末，尚未使用的募集資金以定期存款或者活期存款形式繼續存放在監管賬戶內。 本公司于 2018 年 1 月 26 日召開的第四屆董事會第十二次會議及第四屆監事會第十次會議審議通過了關于使用閑置募集資金進行定期存款管理的議案 ，同意本公司及子公司使用不超過 80,000萬元的閑置募集資金進行定期存款管理，期限為自公司董事會、監事會審議通過之日起十二個月內有效，在上述額度及決議有效期內，資金可以循環滾動使用。 募集資金使用及披露中存在的問題或其他情況 無 （3）募集資金變更項目情況）募集資金

155、變更項目情況 適用 不適用 公司報告期不存在募集資金變更項目情況。 六、重大資產和股權出售六、重大資產和股權出售 1、出售重大資產情況、出售重大資產情況 適用 不適用 公司報告期未出售重大資產。 2、出售重大股權情況、出售重大股權情況 適用 不適用 七、主要控股參股公司分析七、主要控股參股公司分析 適用 不適用 主要子公司及對公司凈利潤影響達 10%以上的參股公司情況 單位：元 公司名稱 公司類型 主要業務 注冊資本 總資產 凈資產 營業收入 營業利潤 凈利潤 江蘇天齊 子公司 化工制造、碳酸鋰生產與銷售 800,000,000.00 1,367,000,877.78 978,001,648.

156、60 1,830,611,439.14 763,028,715.37 576,318,678.08 文菲爾德 子公司 投資性與3,497,692,6,668,694,3,968,575,2,932,220,1,815,790,1,270,572,天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 46 礦石探測、開采、 銷售 723.03 382.69 375.21 260.79 730.68 418.16 射洪天齊 子公司 化工制造、鋰產品生產與銷售 600,000,000.00 1,943,211,618.65 1,153,037,803.97 1,832,905,228.99 636,974

157、,645.58 539,223,760.32 成都天齊 子公司 鋰礦及鋰化工產品的貿易 2,500,000,000.00 6,367,825,316.83 2,645,766,104.96 4,343,155,711.99 667,377,645.98 639,791,513.13 報告期內取得和處置子公司的情況 適用 不適用 主要控股參股公司情況說明 八、公司控制的結構化主體情況八、公司控制的結構化主體情況 適用 不適用 九、公司未來發展的展望九、公司未來發展的展望 （一）公司未來發展戰略 過去幾年，公司堅持“夯實上游，做強中游，滲透下游”的戰略，順利控股全球儲量最大、平均品位最高、成本最低

158、的固體鋰輝石礦，有力保障了鋰化合物生產原料自給自足；順利啟動了境內外鋰精礦開采加工及鋰化合物擴產項目，項目投產后預期將大幅提高公司加工產能；參股資源稟賦優異的鹽湖資源企業日喀則扎布耶、SQM和下游擁有領先的固態電池研發實力的SolidEnergy、北京衛藍，有望未來借此分享新能源汽車發展帶來的行業紅利。公司將在繼續落實前述發展戰略的同時，積極推進“向技術轉型” ，加快以電池回收與資源回收、金屬鋰負極材料為代表的科研項目進度，著力打造和提升技術對公司未來增長的推動力，不斷提升公司的內在價值和行業地位，努力成為以鋰業為核心的新能源材料產業國際領導者。 （二）2019年經營計劃 1、強融資，降負債。

159、2018年度末為完成SQM股權購買交易，公司新增并購貸款35億美元，資產負債率大幅上升，公司財務結構發生變化。2019年度公司的首要任務是加強流動性管理，努力通過組合融資工具降負債、降杠桿，力爭把財務風險降低到可控范圍，資產負債率降低到合理水平。未來，公司希望通過擴大規模，提升各方面能力作為支持，以抵御各種風險變化，確保經營穩定。 2、重視安全，保證產量。經營層面，2019年度將通過持續技改，提升國內各基地產能產量，進一步提高全員EHS管理意識，安全環保更加及時主動，實現全年產量和質量安全的穩步提升和平穩過渡。在2018年技改項目完成的基礎上逐漸釋放產能、完成年度產量任務。 3、發揮全球銷售體

160、系的優勢，鎖定長單。在行業進入調整階段，以保證銷售收入和利潤指標為前提，及時調整銷售策略適應市場變化。大力推進年單和長約單的談判和簽訂，參與國際鋰產品價格體系形成。同時，持續完善銷售團隊建設，構建海外與國內，總部與基地的全方位溝通協同機制。 4、穩步推進在建項目建設，嚴格把控在建項目的建設周期和費用預算。2019年，奎納納氫氧化鋰一期項目將完成分階段調試并正式投產，二期項目計劃于2019年內完成施工和設備安裝，并逐步進入調試和產能爬坡階段。遂寧安居“年產2萬噸電池級碳酸鋰項目”將經過2019年緊鑼密鼓的施工，于2020年竣工并進入調試期。 5、通過研發與投資相結合擴展新的業務線，通過投資多元化

161、的觸角以獲取投資收益或新的業務拓展計劃。通過內生發展和其它潛在的并購和投資機會，實現鋰業務規模持續增長。 6、持續優化調整內部管理架構，提升管理深度和精度。在國際化經營過程中，持續加強團隊和人才梯隊建設。合理安天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 47 排關鍵位置的人員，多維度交流。同時，為有效保留關鍵骨干員工，持續優化薪酬與激勵機制；建立高管領導力模型，優化高管績效管理體系，全員推廣績效文化并落實績效考核制度。 7、履責任，促發展。2018年在社會責任領域斬獲新的殊榮，距離成為全球新能源領域可持續發展引領者的遠景目標更近一步。新的一年，公司將繼續加強天齊志愿者團隊建設，搭建人人參與

162、公益的平臺，讓公益變成“人人可為、時時可為、處處可為”的行為。同時，鏈接更多的外部資源，探索企業公民的可持續發展機制，穩固中國企業社會責任領域第一梯隊地位，促進企業的可持續發展。 （三）公司面對的風險 1、鋰行業市場競爭加劇風險 公司面臨鋰行業市場競爭帶來的風險，包括鋰當前及預期的供求動態，該動態主要取決于資源的可得性、鋰行業的競爭格局、新礦產/鹵水的發現及技術突破、終端市場對鋰產品的需求、技術發展、政府政策以及全球經濟狀況。 鋰行業目前競爭激烈， 且部分新加入的鋰資源廠商可能于短期內開始投入生產。 由于公司營運所處的競爭環境中各家鋰供應商均注重開發新的鋰資源，隨著時間的推移，公司可能因新的市

163、場進入者導致所面臨的競爭日益激烈。新的或現有競爭者發現及成功勘探新的高品質鋰礦場亦可能影響公司的業務。 鋰的需求取決于多重因素，例如終端市場對鋰的使用情況、技術發展出現替代產品或技術以及宏觀經濟情況。如果終端市場的發展趨勢出現公司不能預測的情況， 公司的前景將受到重大不利影響； 如果客戶對公司產品的需求及下達的訂單由于全球鋰終端市場普遍下滑而減少，以及公司在全球鋰終端市場的客戶根據其各自產品的推出時間表所下達的訂單出現波動，均可能影響公司的商品銷售收入。 公司認為高質量的鋰電池具有廣闊的市場增長前景，從而帶動公司鋰產品需求的增長；基于此，公司已制定多項舉措，以客戶個性化需求為導向，持續專注于工

164、藝優化和技術創新，構建品質高地，不斷增加客戶價值。 2、鋰市場價格波動的風險 當前及預期供求關系波動會影響鋰的當前及預期價格。近年來，隨著鋰產品價格的上漲，大量資本涌入鋰礦開采及下游鋰產品生產領域，導致相關產品標稱產能增加，在下游采購、庫存政策變化等多種因素影響下，鋰產品價格在2018年開始逐步回調。鋰價格的大幅或持續下跌可能在多個方面使公司的業務、財務狀況及經營業績受到重大不利影響，包括但不限于：（1）可能導致客戶不愿按預先約定的定價條款履行其購買鋰產品的合約承諾； （2）可能導致公司的銷售額及盈利降低； （3）極端情形下可能導致公司的鋰產品價值下跌，進而導致公司資產的減值； （4）極端情形

165、下如果鋰產品的生產不再具有經濟可行性，則可能會減產或停產； （5）可能使公司難以獲得融資或可能使公司業務的融資成本增加。另一方面，如果鋰產品價格大幅或持續上升， 則客戶或會尋求其他新能源替代品或其他更經濟的能源解決方案， 從而可能導致市場對鋰電池的需求減少，進而可能導致公司的鋰產品銷量以及公司的業務、財務狀況及經營業績或將受到重大不利影響。 進入2019年，全球范圍內部分新進入廠商宣布項目延期、暫停，而全球新能源汽車用量持續增加，可以預判行業投資熱度在逐漸回歸正常，行業集中度繼續呈現集中態勢，頭部效應明顯。 3、環境、職業健康及安全風險 鋰礦開采、 鋰精礦加工以及鋰化合物及衍生物生產作業過程可

166、能會遇到各種風險。 公司的若干原材料及化學品具有危險性（如有毒或可燃） ，在生產過程中儲存及使用該等原材料及化學品存在固有風險，出現事故可能會影響公司的生產或造成人身傷害及環境危害。在采礦及項目建設過程中，可能從事若干具有固有風險及危害的活動，如在高處或危險地形作業、使用重型機械及處理危險化學品等。因此，公司可能面臨如地質災害、有毒氣體及液體泄漏、設備故障、工業事故、火災、爆炸及地下水泄漏等風險，這些風險有可能導致業務中斷、產生法律責任及對公司聲譽及企業形象造成損害。 公司將繼續堅持“高質量、高標準、高效率”的項目建設、管理方針，在可行性研究和項目設計時依照最新監管標準，對安全環保風險因素進行

167、充分論證，并優先關注和前瞻性設計；加緊對現有產線進行全自動化改造，增加運行的穩定性和可靠性，盡量減少人工操作環節，減少安全環保風險點；新建項目將全部采購一流供應商提供的安全性、環保節能、效率最高的生產設備，生產線實現全自動化、智能化、互聯網化，實時監測、預警、傳輸、反饋，及時排除隱患；同時，繼續為員工購買意外傷害保險，加強全員安全生產和清潔生產方面的培訓和考核，重視員工生產操作的規范性，堅持對安全環保預案的持續完善和員工預防性演練，從根本上盡量避免安全、環保問題。 4、外匯匯率波動風險 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 48 公司的大部分收入及銷售成本均以人民幣計量，但截止目前，

168、公司已在澳洲及其他國際司法權區開展部分業務，同時在中國境外存在重大股權投資。隨著公司海外業務進一步拓展，公司的外匯計量資產及負債（包括以澳元及美元計量的資產及負債）預計將大幅增加。因此，公司面臨與外匯波動相關的重大風險。匯率波動可能會增加公司以人民幣計量的海外業務成本或減少公司以人民幣計量的海外業務收入， 或影響公司出口產品的價格以及公司進口設備及材料的價格。 由于外匯波動而導致的任何成本增加或收入減少均可能對公司的利潤產生不利影響。外匯匯率波動亦影響公司以外幣（主要是澳元及美元）計量的貨幣以及其他資產及負債的價值。公司無法保證未來匯率波動不會對公司的財務狀況及經營業績產生重大不利影響。 長期

169、以來，公司采用了多項遠期合約、貨幣期權、貨幣掉期及其他套期保值工具保護公司免受外幣匯率波動的影響，特別是人民幣、美元及澳元之間的匯率。公司同時制定了外匯套期保值業務審批及管理的相關制度，根據該制度，公司不會出于任何投機目的從事外匯套期保值活動。公司的套期保值決策是基于公司的外匯收支預測作出的，包括對公司的海外交易、投資及融資的外匯收支預測。 公司董事會每個月認真分析、 研判財務部門編制的分析外匯趨勢及套期保值工具報告列舉的情形，指導規劃公司的套期保值業務。公司的審計部門定期審閱及監督公司的套期保值活動。通過上述措施有望盡可能減少匯率波動對公司的財務狀況、經營業績及業務的不利影響。 5、財務風險

170、 報告期內，為完成購買SQM的股權，公司新增跨境并購貸款35億美元，截止報告期末，公司資產負債率較期初顯著上升。公司的業務及營運屬資本密集型，作為公司增長策略的一部分，公司推出了系列項目擴張計劃，未來兩年是公司這類擴張項目資本開支較大的時間周期。 公司償債能力很大程度上取決于公司的營運表現及客戶向公司及時付款的能力。 如果公司在產生足夠現金以償付債務方面遭遇困難，則公司的業務、經營業績及財務狀況可能受到重大不利影響，且公司可能無法擴展業務。 為此，公司針對各種情形進行了財務壓力測試并準備應對措施。2019年度，公司需要回到穩扎穩打的經營方式，盡力消化本次收購的財務影響；同時，公司將尋求更多的替

171、代融資方案，以降低財務杠桿。 6、海外運營風險 公司于澳洲、智利等國家從事經營及投資活動，不同國家皆有不同的法律框架及政府政策。公司的業務、財務狀況及經營業績可能受公司經營或投資活動所在國家有關的風險及不確定因素影響，包括但不限于： （1）國際、地方及當地經濟、貿易、 金融及政治條件以及監管政策變化相關的風險； （2） 若干司法轄區的法律標準各不相同及執行合約之能力受到限制； （3）外匯管制及匯率波動； （4）勞動法發展及人員成本增加； （5）未能透過談判以令人滿意之條件與工會達成集體勞動協議； （6）與外國投資有關的限制或規定； （7）對盈利匯回的限制，包括對附屬公司匯款及其他付款之預扣稅及

172、其他稅項等。 公司將通過持續優化全球治理架構和組織管理流程設計，以扁平化、專業化、制度化、集約化為組織建設目的，以企業文化傳導為載體，明晰總部管控職能，全面推行境內外預算管理和績效管理，有效開展內部審計和內部控制，從全球運營效果上驗證內部控制設計的合理性和運行的有效性，努力實現全球業務協同效應的最優化。 十、接待調研、溝通、采訪等活動十、接待調研、溝通、采訪等活動 1、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表、報告期內接待調研、溝通、采訪等活動登記表 適用 不適用 接待時間 接待方式 接待對象類型 調研的基本情況索引 2018年01月09日 其他 機構 具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（htt

173、p:/）的天齊鋰業訪談記錄 2018-001 號 2018年01月18日 實地調研 機構 具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http:/）的天齊鋰業訪談記錄 2018-002 號 （含 1 名個人投資者） 2018年01月23日 實地調研 機構 具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http:/）的天齊鋰業訪談記錄 2018-003 號 （含 1 名個人投資者） 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 49 2018年04月24日 實地調研 機構 具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http:/）的天齊鋰業訪談記錄 2018-004 號 （含 15 名個人投資者） 2018年05月04日 實

174、地調研 機構 具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http:/）的天齊鋰業訪談記錄 2018-005 號 2018年06月22日 實地調研 機構 具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http:/）的天齊鋰業訪談記錄 2018-006 號 （含 6 名個人投資者） 2018年07月 11日 實地調研 機構 具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http:/）的天齊鋰業訪談記錄 2018-007 號 2018年07月18日 電話溝通 機構 具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http:/）的天齊鋰業訪談記錄 2018-008 號 2018年08月09日 實地調研 機構 具體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（ht

175、tp:/）的天齊鋰業訪談記錄 2018-009 號 （含 2 名個人投資者） 2018年11 月28日 實地調研 個人 體內容詳見公司披露于巨潮資訊網（http:/）的天齊鋰業訪談記錄 2018-010 號 （含 6 名個人投資者） 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 50 第五節第五節 重要事項重要事項 一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況一、公司普通股利潤分配及資本公積金轉增股本情況 報告期內普通股利潤分配政策，特別是現金分紅政策的制定、執行或調整情況 適用 不適用 公司第四屆董事會第二十五次會議及2018年第四次臨時股東大會審議通過了未來三年（2018-2020）股

176、東回報規劃 ，具體內容詳見公司2018年11月13日披露于巨潮資訊網（http:/）的未來三年（2018-2020）股東回報規劃 。 現金分紅政策的專項說明 是否符合公司章程的規定或股東大會決議的要求： 是 分紅標準和比例是否明確和清晰： 是 相關的決策程序和機制是否完備： 是 獨立董事是否履職盡責并發揮了應有的作用： 是 中小股東是否有充分表達意見和訴求的機會，其合法權益是否得到了充分保護： 是 現金分紅政策進行調整或變更的，條件及程序是否合規、透明： 是 公司近 3 年（包括本報告期）的普通股股利分配方案（預案） 、資本公積金轉增股本方案（預案）情況 2016年度利潤分配方案：以2016年

177、12月31日總股本994,422,200股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.80元（含稅） ，不以資本公積金轉增股本，不送紅股。 2017年度利潤分配方案：以2018年3月22日總股本1,142,052,851股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣2.00元（含稅） ，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。 2018年度利潤分配方案：以2018年12月31日總股本1,142,052,851股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利人民幣1.80元（含稅） ，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。 公司近三年（包括本報告期）普通股現金分紅情況表 單位：元 分紅年度 現金分紅金額（含稅

178、） 分紅年度合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤 現金分紅金額占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率 以其他方式 （如回購股份） 現金分紅的金額 以其他方式現金分紅金額占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比例 現金分紅總額（含其他方式） 現金分紅總額（含其他方式）占合并報表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤的比率 2018 年 205,569,513.18 2,200,112,183.21 9.34% 0.00 0.00% 205,569,513.18 9.34% 2017 年 228,410,570.20 2,145,038,848.43 10.65% 0.00

179、0.00% 228,410,570.20 10.65% 2016 年 178,995,996.00 1,512,050,934.72 11.84% 0.00 0.00% 178,995,996.00 11.84% 公司報告期內盈利且母公司可供普通股股東分配利潤為正但未提出普通股現金紅利分配預案 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 51 適用 不適用 二、本報告期利潤分配及資本公積金轉二、本報告期利潤分配及資本公積金轉增股本預案增股本預案 適用 不適用 每 10 股送紅股數（股） 0 每 10 股派息數（元） （含稅） 1.80 每 10 股轉增數（股） 0 分配預案的股本基數（股）

180、 1,142,052,851 現金分紅金額（元） （含稅） 205,569,513.18 以其他方式 （如回購股份） 現金分紅金額 （元） 0.00 現金分紅總額（含其他方式） （元） 205,569,513.18 可分配利潤（元） 2,174,325,372.02 現金分紅總額（含其他方式）占利潤分配總額的比例 100% 本次現金分紅情況 公司發展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到 20 利潤分配或資本公積金轉增預案的詳細情況說明 擬以 2018 年 12 月 31 日總股本 1,142,052,851 股為基數，向全體股東每 10

181、 股派發現金紅利人民幣 1.80 元（含稅） ，不送紅股，不以資本公積金轉增股本。 若董事會審議利潤分配預案后， 實施利潤分配時公司股本發生變動的， 將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調整。 三、承諾事項履行情況三、承諾事項履行情況 1、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內履行完畢及截至報告期末期內履行完畢及截至報告期末尚未履行完畢的承諾事項尚未履行完畢的承諾事項 適用 不適用 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 52 承諾事由 承諾方 承諾類型 承諾內容 承諾時間 承諾期限 履行情況

182、 股改承諾 收購報告書或權益變動報告書中所作承諾 資產重組時所作承諾 天齊集團、張靜、李斯龍 表決承諾 出席公司 2018 年第二次臨時股東大會，并且根據適用的法律法規在該次股東大會上投票贊成關于購買SQM公司23.77%股權的協議及相關議案。 2018 年 05 月 30日 購買 SQM 公司23.77%股權協議簽署之日起 45 個工作日內 報告期內履行完畢 公司控股股東/實際控制人及其一致行動人張靜、蔣安琪、李斯龍 重大資產重組攤薄即期回報填補措施承諾 1、承諾不越權干預上市公司經營管理活動，不侵占上市公司利益；2、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不采用其他方式損害公

183、司利益； 3、承諾不得動用上市公司資產從事與本公司/本人履行職責無關的投資、消費活動； 4、承諾全力支持與上市公司填補回報措施的執行情況相掛鉤的有關薪酬制度的董事會和股東大會議案；5、如果上市公司擬實施股權激勵，本公司/本人承諾在自身職責和權限范圍內， 全力促使上市公司擬公布的股權激勵行權條件與上市公司填補回報措施的執行情況相掛鉤； 6、承諾出具日后至本次交易完畢前， 中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾明確規定，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本公司/本人承諾屆時將按照中國證監會規定出具補充承諾； 7、承諾切實履行上市公司制定的有關填補回報措施以及本公司/本人對此作出的任何有關填補

184、回報措施的承諾，若本公司/本人違反該等承諾并給上市公司或者投資者造成損失的，本公司/本人愿意依法承擔對上市公司或者投資者的補償責任； 8、作為填補回報措施相關責任主體之一，本公司/本人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本公司/本人同意由中國證監會和深圳證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規2018 年 05 月 30日 長期有效 嚴格履行中 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 53 定、規則，對本公司/本人作出處罰或采取相關監管措施。 全體董事、監事、高管（蔣衛平、杜坤倫、潘鷹、魏向輝、蔣安琪、吳薇、鄒軍、嚴錦、楊青、佘仕福、葛偉、李波、閻冬、郭維） 重大資產重組攤薄即期

185、回報填補措施承諾 1、承諾不以無償或以不公平條件向其他單位；2、承諾對本人的職務消費行為進行約束；3、承諾不得動用上市公司資產從事與本人履行職責無關的投資、消費活動；4、承諾由董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；5、如果公司擬實施股權激勵，承諾股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；6、若深圳證券交易所在審核過程中要求對本人出具的承諾進行調整的， 則根據深圳證券交易所的要求對相關承諾事項進行相應調整；7、自本承諾出具日至公司本次重大資產重組實施完畢前，若中國證監會、深圳證券交易所作出關于填補回報措施及其承諾的其他新的監管規定的， 且上述承諾不

186、能滿足中國證監會、深圳證券交易所該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會及深圳證券交易所的最新規定出具補充承諾；8、承諾切實履行公司制定的有關填補被攤薄即期回報的措施以及本人作出的相關承諾， 若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔相應的賠償責任。 2018 年 05 月 30日 長期有效 嚴格履行中 公司控股股東天齊集團及其一致行動人張靜、蔣安琪、李斯龍 不減持承諾 自上市公司本次重大資產重組復牌之日起至實施完畢期間， 天齊集團及其一致行動人承諾將不減持所持上市公司股份。 若違反上述承諾，由此給上市公司或者其他投資者造成損失的，天齊集團及其一致行動人承諾將向上市公司或

187、其他投資者依法承擔賠償責任。 2018 年 05 月 30日 重大資產重組實施完畢之日止 報告期內履行完畢 全體董事、監事、高級管理人員（蔣衛平、杜坤倫、潘鷹、魏向輝、蔣安琪、吳薇、鄒軍、嚴錦、楊青、佘仕福、葛偉、李波、閻冬、郭維） 合規減持事項 自公司本次重大資產重組復牌之日起至實施完畢期間， 如其擬減持公司股份的（如有） ，其屆時將嚴格按照相關法律法規等相關規定操作。若違反上述承諾，由此給公司或者其他投資者造成損失的，其承諾將向公司或其他投資者依法承擔賠償責任。 2018 年 05 月 30日 重大資產重組實施完畢之日止 報告期內履行完畢 天齊鋰業實際控制人及其一致行股份質在境內外銀團放款

188、后 12 個月內， 天齊鋰業若未完成港股發行計劃或其他股權融資計劃， 則按照貸款人要求追加其所持天齊2018 年 11 月 292019 年 11 月 29尚未到履天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 54 動人張靜、蔣安琪、李斯龍 押 鋰業股份作為抵押物 日 日 行時間 首次公開發行或再融資時所作承諾 1、公司實際控制人蔣衛平先生；2、公司控股股東天齊集團；3、持有公司股份總數 5%以上股東張靜； 4、 成都天齊五礦機械進出口有限責任公司； 5、 四川天齊實業有限責任公司和四川天齊礦業有限責任公司； 6、 天齊集團及本公司； 避免同業競爭承諾 1、本人及本人所控制的其他企業目前所從

189、事的業務與公司不存在同業競爭的情況；本人在今后作為公司的實際控制人期間， 也不會以任何形式直接或間接地從事與公司及其下屬公司相同或相似的業務，包括不在中國境內外通過投資、收購、聯營、兼并、受托經營等方式從事與公司及公司下屬公司（包括全資、控股公司及具有實際控制權的公司）相同、相似或者構成競爭威脅的業務活動。2、 （1）本公司鋰輝石銷售業務只面向以鋰輝石作為輔料的玻璃陶瓷行業用戶銷售， 不向以鋰輝石為主要生產原料的鋰加工行業用戶銷售鋰輝石。 本公司及其下屬全資或控股子企業目前沒有，將來亦不會在中國境內外，以任何方式（包括但不限于單獨經營、通過合資經營或擁有另一公司或企業的股份或其他權益） 直接或

190、間接參與任何導致或可能導致與股份公司主營業務直接或間接產生競爭的業務或活動， 亦不生產任何與股份公司產品相同或相似或可以取代股份公司產品的產品； （2）如果股份公司認為本公司或本公司各全資或控股子企業從事了對股份公司的業務構成競爭的業務， 本公司將愿意以公平合理的價格將該等資產或股權轉讓給股份公司。 （3）如果本公司將來可能存在任何與股份公司主營業務產生直接或間接競爭的業務機會， 本公司應當立即通知股份公司并盡力促使該業務機構按股份公司能合理接受的條件首先提供給股份公司，股份公司對上述業務享有優先購買權。 （4）如因違反本承諾函的任何條款而導致股份公司遭受的一切損失、損害和開支，本公司將予以賠

191、償。 （5）該承諾函自本公司簽字蓋章之日起生效，直至發生以下情形為止（以較早為準） ；本公司不再直接或間接控制股份公司； 股份公司股份終止在證券交易所上市。 （6）本公司在本承諾函中所作出的保證和承諾均代表本公司及本公司已設立或將設立的下屬全資或控股子企業而作出。3、本人及本人所控制的其他企業目前所從2010 年 08 月 31日 自公司股票上市之日起 上述承諾中涉及鋰輝石銷售的部分隨著相關業務轉入公司開展而無需繼續履行，其他繼續履行中。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 55 事的業務與公司不存在同業競爭的情況； 本人在今后作為公司的主要股東期間， 也不會以任何形式直接或間接地

192、從事與公司及其下屬公司相同或相似的業務， 包括不在中國境內外通過投資、收購、聯營、兼并、受托經營等方式從事與公司及公司下屬公司 （包括全資、 控股公司及具有實際控制權的公司） 相同、相似或者構成競爭威脅的業務活動。4、成都天齊五礦機械進出口有限責任公司承諾： （1）自本承諾函出具之日起，本公司鋰輝石銷售業務只面向以鋰輝石作為輔料的玻璃陶瓷行業用戶銷售， 不向以鋰輝石為主要生產原料的鋰加工行業用戶銷售鋰輝石。 （2）本公司目前所從事的業務與股份公司不存在同業競爭的情況；作為股份公司的關聯方，本公司今后也不從事與股份公司相同或相似的業務或者構成競爭威脅的業務活動。（3）自 2008 年 1 月起，

193、本公司不再代理股份公司鋰輝石進口業務， 并逐步向股份公司移交碳酸鋰等相關產品的國外客戶及出口業務；本公司承諾在 2008 年 6 月前完成相關業務與客戶的移交工作。自 2008 年 7 月起，本公司將不再代理股份公司產品出口業務。 （4）此外，本公司將盡量減少與股份公司及其控股子公司的其他一切非必要的關聯交易。5、本公司只面向以鋰輝石作為輔料的玻璃陶瓷行業用戶銷售鋰輝石， 不向以鋰輝石為主要生產原料的鋰加工行業用戶銷售鋰輝石。 目前所從事的業務與股份公司不存在同業競爭的情況； 作為股份公司的關聯方， 本公司今后也不從事與股份公司相同或相似的業務或者構成競爭威脅的業務活動。同時，盡量減少關聯交易

194、。6、為避免將來在鋰輝石采購環節產生利益沖突， 天齊集團及本公司承諾： （1）天齊集團承諾，如因本公司生產經營規模擴大或鋰輝石供應緊張導致不能滿足本公司生產經營需要， 天齊集團及所屬企業將減少鋰輝石采購，優先由本公司采購，保障本公司生產經營需要。 （2） 本公司將加強信息披露， 強化約束機制。本公司將在年報中披露每年中國海關進口泰利森公司鋰輝石的統計數據， 對比本公司與關聯方及獨立第三方的鋰輝石進口天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 56 價格。 （3）天齊集團承諾，如果審計結果認定本公司存在與關聯方在鋰輝石采購環節的利益轉移情形， 將全額賠償本公司由此所受到的損失。 天齊集團 避

195、免同業競爭承諾 （1）本公司及其下屬全資或控股子企業目前沒有、將來亦不會在中國境內外，以任何方式（包括但不限于單獨經營、通過合資經營或擁有另一公司或企業的股份或其他權益） 設立與天齊鋰業經營范圍相同或相近經營實體，或以直接、間接方式開展任何導致或可能導致與天齊鋰業出現直接或間接競爭的業務。 （2）若天齊鋰業 2013 年度非公開發行成功實施，天齊鋰業將成為泰利森及天齊礦業的控制人，本公司承諾：本公司及下屬全資或控股子企業不會從事與泰利森及天齊礦業相同或相似的業務，亦不會向其采購或銷售相關產品或服務。 （3）本公司目前持有加拿大 NMX（Nemaska Lithium Inc.）16.47%的股

196、權，該公司擁有加拿大魁北克地區的瓦布什（Whabouchi）和賽麥克（Sirmac）兩個鋰輝石礦產資源，其中，賽麥克項目目前尚處于初級勘探準備階段，其氧化鋰儲量有待進一步探明；瓦布什項目已發布儲量報告和初步經濟評估（the Preliminary Economic Assessment） ，但后續的可行性研究報告（Definitive Feasibility Study）尚未完成。加拿大 NMX 鋰輝石礦項目目前尚未取得采礦權證，也未開展任何開采活動。鑒于加拿大 NMX 公司的礦產資源仍處于勘探或價值評估階段，規?；_采的經濟價值尚不明確，本公司承諾將在加拿大 NMX鋰輝石礦項目具備規?；_采

197、條件或經勘探確定商業價值時，以公平合理的價格將加拿大 NMX 股權轉讓予天齊鋰業。 2013 年 06 月 07日 本承諾函自本公司蓋章之日起生效，直至發生以下情形時終止：1、本公司不再直接或間接控制天齊鋰業；2、天齊鋰業終止在深交所上市。 嚴格履行中 天齊集團 避免同業競爭承諾 （1） 天齊硅業若取得采礦權并判定該礦權具備開采商業價值，我公司將及時以書面方式告知貴公司。 如果貴公司要求我公司將所持天齊硅業的股權予以出售， 我公司將按公平合理的價格優先出售給貴公司或者根據有關監管要求消除同業競爭。 （2）在潤豐礦業擁有的礦權具備開采商業價值時， 我公司將及時以2017 年 04 月 21日 長

198、期有效 嚴格履行中 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 57 書面方式告知貴公司。 如果貴公司要求我公司將所持潤豐礦業的股權予以出售， 我公司將按公平合理的價格優先出售給貴公司或者根據有關監管要求消除同業競爭。 天齊集團、蔣衛平及其一致行動人張靜 配股稀釋攤薄回報的填補措施承諾 1、公司/本人承諾依照相關法律、法規及公司章程的有關規定行使股東權利，承諾不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益。2、承諾切實履行公司制定的有關填補回報的相關措施以及公司/本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若公司/本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，公司/本人愿意依法承擔對公司或者投資

199、者的補償責任。3、自本承諾出具日至公司本次配股發行證券實施完畢前， 若中國證券監督管理委員會（以下簡稱“證監會” ）做出關于填補回報措施及其承諾的新的監管規定， 且上述承諾不能滿足證監會該等規定的，公司/本人承諾屆時將按照證監會的最新規定出具補充承諾。作為填補回報措施相關責任主體之一，若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，公司/本人同意證監會、深圳證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、 規則對公司/本人做出相關處罰或采取相關監管措施。 2017 年 04 月 21日 長期有效 嚴格履行中 全體董事、高管（蔣衛平、杜坤倫、潘鷹、魏向輝、蔣安琪、吳薇、鄒軍、葛偉、李波、閻冬、郭維） 配股

200、攤薄即期回報填補措施的承諾 1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或個人輸送利益，也不采用其他方式損害公司利益；2、承諾對董事和高級管理人員的職務消費行為進行約束；3、承諾不動用公司資產從事與履行職責無關的投資、消費活動；4、承諾由董事會或董事會薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；5、承諾若公司后續推出股權激勵政策，擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；6、自本承諾出具之日至公司本次配股發行證券實施完畢前， 若中國證券監督管理委員會 （以下簡稱證監會）作出關于填補回報措施及其承諾的其他新監管規定， 且上述承諾不能滿足證監會該等規定時，

201、本人承諾屆時將按照證監會的最新規定出具補充承諾；7、本人承諾切實履行公司制定的有2017 年 04 月 21日 長期有效 嚴格履行中 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 58 關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的承諾，若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的，本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任；作為填補回報措施相關責任主體之一， 若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意證監會、深圳證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、 規則對本人做出相關處罰或采取相關監管措施。 公司控股股東天齊集團、實際控制人蔣衛平先生及其一致行動人張靜女士、蔣安琪

202、女士、李斯龍先生 非公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報填補措施的承諾 “1、本公司/本人承諾不越權干預公司經營管理活動，不侵占公司利益；2、若本公司/本人違反上述承諾并給公司或者投資者造成損失的，本公司/本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任；3、自本承諾出具日至公司本次公開發行 A 股可轉換公司債券實施完畢前， 若中國證監會做出關于填補回報措施及其承諾的新的監管規定， 且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本公司/本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾；本公司/本人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，同意中國證監會、深圳證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、規則

203、對本公司/本人做出相關處罰或采取相關監管措施。 ” 2018 年 11 月 09日 長期有效 嚴格履行中 全體董事、高管（蔣衛平、杜坤倫、潘鷹、魏向輝、蔣安琪、吳薇、鄒軍、葛偉、李波、閻冬、郭維） 非公開發行可轉換公司債券攤薄即期回報填補措施的承諾 公司的董事、高級管理人員將忠實、勤勉地履行職責，維護公司和全體股東的合法權益。根據中國證監會相關規定，為保證公司填補回報措施能夠得到切實履行作出以下承諾： “1、承諾不無償或以不公平條件向其他單位或個人輸送利益， 也不采用其他方式損害公司利益；2、承諾對本人的職務消費行為進行約束；3、承諾不動用公司資產從事與履行職責無關的投資、消費活動；4、承諾由

204、董事會或董事會薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；5、承諾若公司后續推出股權激勵政策， 擬公布的公司股權激勵的行權條件與公司填補回報措施的執行情況相掛鉤；6、自本承諾出具之日至公司本次公開發行 A 股可轉換公司債券實施完畢前，2018 年 11 月 09日 長期有效 嚴格履行中 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 59 若中國證監會作出關于填補回報措施及其承諾的其他新監管規定，且上述承諾不能滿足中國證監會該等規定時，本人承諾屆時將按照中國證監會的最新規定出具補充承諾；7、本人承諾切實履行公司制定的有關填補回報措施以及本人對此作出的任何有關填補回報措施的

205、承諾， 若本人違反該等承諾并給公司或者投資者造成損失的， 本人愿意依法承擔對公司或者投資者的補償責任。本人若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，同意中國證監會、 深圳證券交易所等證券監管機構按照其制定或發布的有關規定、 規則對本人做出相關處罰或采取相關監管措施。 ” 天齊集團、張靜、李斯龍、吳薇、鄒軍、葛偉、李波、閻冬、郭維、佘仕福 不減持承諾 配股新發股份上市之日起 6 個月內不減持本公司股份。 2018 年 01 月 03日 6 個月內 報告期內履行完畢 股權激勵承諾 其他對公司中小股東所作承諾 鄒軍、李波、閻冬、 不減持承諾 減持的高級管理人員長期看好公司業務發展， 承諾減持之日起未來 12

206、 個月不減持公司股份。 2017 年 05 月 03日 12 個月內 報告期內履行完畢 吳薇、葛偉、郭維 不減持承諾 減持的高級管理人員長期看好公司業務發展， 承諾減持之日起未來 12 個月不減持公司股份。 2017 年 04 月 28日 12 個月內 報告期內履行完畢 承諾是否按時履行 是 如承諾超期未履行完畢的，應當詳細說明未完成履行的具體原因及下一步的工作計劃 不適用 2、公司資產或項目存在盈利預測，、公司資產或項目存在盈利預測，且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因做出說明且報告期仍處在盈利預測期間，公司就資產或項目達到原盈利預測及其原因做出說明 適用 不適

207、用 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 60 四、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況四、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金情況 適用 不適用 公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性占用資金。 五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期五、董事會、監事會、獨立董事（如有）對會計師事務所本報告期“非標準審計報告非標準審計報告”的說的說明明 適用 不適用 六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明六、與上年度財務報告相比，會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明 適用 不適用 （1）重要會計政

208、策變更 1）本公司根據財政部2018年6月15日發布的關于修訂印發2018 年度一般企業財務報表格式的通知 （財會【2018】15 號）及其解讀和企業會計準則的要求編制2018年度財務報表，此項會計政策變更采用追溯調整法。該會計政策變更經本公司第四屆董事會第二十七次會議決議批準通過。2017年度財務報表受重要影響的報表項目和金額如下： 原列報報表項目及金額原列報報表項目及金額 新列報報表項目及金額新列報報表項目及金額 應收票據 1,286,260,121.45 應收票據及應收賬款 1,610,515,818.63 應收賬款 324,255,697.18 應收利息 22,718,100.53 其

209、他應收款 78,438,316.67 應收股利 15,456,889.71 其他應收款 40,263,326.43 固定資產 1,466,580,484.23 固定資產 1,466,580,484.23 固定資產清理 - 在建工程 1,951,205,449.00 在建工程 1,951,205,449.00 工程物資 - 應付票據 107,761,333.11 應付票據及應付賬款 673,867,613.54 應付賬款 566,106,280.43 應付利息 25,779,626.88 其他應付款 97,757,981.51 應付股利 1,439,790.00 其他應付款 70,538,564

210、.63 管理費用 258,487,038.99 管理費用 234,478,792.30 研發費用 24,008,246.69 其他業務收入-三代稅款手續費 191,462.61 其他收益-三代稅款手續費 191,462.61 收到其他與投資活動有關的現金-與資產相關政府補助 600,000.00 收到其他與經營活動有關的現金-與資產相關政府補助 600,000.00 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 61 七、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明七、報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明 適用 不適用 公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。 八、與上

211、年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明八、與上年度財務報告相比，合并報表范圍發生變化的情況說明 適用 不適用 與上年度相比，本期新設而增加本集團合并范圍的子公司有天齊遂寧、天齊智利、SPV1、SPV2。 九、聘任、解聘會計師事務所情況九、聘任、解聘會計師事務所情況 現聘任的會計師事務所 境內會計師事務所名稱 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙） 境內會計師事務所報酬（萬元） 286.2 境內會計師事務所審計服務的連續年限 12 境內會計師事務所注冊會計師姓名 尹淑萍 1 年，郝衛東 2 年 境內會計師事務所注冊會計師審計服務的連續年限 2 當期是否改聘會計師事務所 是 否 聘請內部控

212、制審計會計師事務所、財務顧問或保薦人情況 適用 不適用 報告期內，公司因擬發行境外上市外資股（H股）聘請了摩根斯丹利亞洲有限公司、中信里昂證券資本市場有限公司為公司保薦人；為重大資產購買聘請國金證券股份有限公司為公司財務顧問，報告期內支付了財務顧問費212萬元、保薦費348.48萬元。 十、年度報告披露后面臨暫停上市和終止上市情況十、年度報告披露后面臨暫停上市和終止上市情況 適用 不適用 十一、破產重整相關事項十一、破產重整相關事項 適用 不適用 公司報告期未發生破產重整相關事項。 十二、重大訴訟、仲裁事項十二、重大訴訟、仲裁事項 適用 不適用 訴訟(仲裁)基本情況 涉案金額（萬元） 是否形成

213、預計訴訟(仲裁)進展 訴訟(仲裁)審理結訴訟(仲裁)判決執行情況 披露日披露索天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 62 負債 果及影響 期 引 公司及公司成都分公司、江蘇天齊、盛合鋰業、重慶天齊已調解或判決結案的訴訟共計 8 項 1,838.55 否 已調解或判決結案 對公司無重大影響 前述案件中， 以公司或公司分子公司為原告且勝訴，但尚未執行完畢的案件共 5起，涉案金額 743.07 萬元；以公司或公司分子公司為被告且勝訴或對方撤訴的案件共 3 起，涉案金額 1095.48 萬元。 不適用 重慶天齊（為被告）未決訴訟 1 項 1,200 否 尚未判決 尚未判決 尚未判決 不適用

214、泰利森與 GAM 就格林布什礦權相關訴訟 1 項 1,521.22 否 雙方達成和解協議，不會對泰利森的財務和擴產造成影響 不適用 不適用 不適用 十三、處罰及整改情況十三、處罰及整改情況 適用 不適用 公司報告期不存在處罰及整改情況。 十四、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況十四、公司及其控股股東、實際控制人的誠信狀況 適用 不適用 十五、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況十五、公司股權激勵計劃、員工持股計劃或其他員工激勵措施的實施情況 適用 不適用 公司第三屆董事會第二十一次會議、第三屆監事會第十三次會議、2015年第二次臨時股東大會審議通過了四川天齊鋰業股份有

215、限公司首期限制性股票激勵計劃（草案） （以下簡稱“首期限制性股票激勵計劃（草案） ”）及其摘要和相關事項；公司第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監事會第十五次會議審議通過了關于調整首期限制性股票激勵對象名單的議案 、 關于向股權激勵對象授予限制性股票的議案 ，并確定2015年8月28日為授予日，向72名激勵對象授予限制性股票270.90萬股，授予價格為31.08元/股。本次激勵計劃所涉限制性股票對應的股票來源為天齊鋰業定向增發的股票。由于公司實施了資本公積轉增股本，公司第三屆董事會第二十八次會議、第三屆監事會第十八次會議審議通過了關于調整預留限制性股票數量的議案 、 關于向激勵對象授予預留限制

216、性股票的議案 ，經此次調整后，預留限制性股票數量由30.10萬股調整為114.38萬股。同時，確定2016年6月28日為授予日，最終向28名激勵對象授予預留限制性股票68.80萬股，授予價格為22.30元/股。公司第三屆董事會第三十次會議、第三屆監事會第二十次會議審議通過了關于向第二批激勵對象授予預留限制性股票的議案 ，確定2016年8月25日為授予日，向1名激勵對象授予預留限制性股票15.20萬股，授予價格為19.63元/股。 本報告期內， 公司第四屆董事會第十八次會議和第四屆監事會第十五次會議審議通過了 關于首批授予的預留限制性股票第二個解鎖期解鎖條件成就的議案 ，同意公司首批授予的預留限

217、制性股份第二個解鎖期相關股份解鎖，涉及股權激勵對象為28人，解鎖的限制性股票數量為261,096股，占公司股本總額的0.0229%。公司第四屆董事會第二十三次會議和第四屆監事會第十八次會議審議通過了， 同意公司首次授予的限制性股票第三個解鎖期和第二批授予的預留限制性股票第二個解鎖期解鎖股份解鎖，涉及股權激勵對象72人，解鎖的限制性股票數量為2,992,139股，約占公司股本總額的0.26%。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 63 截止目前，上述限制性股票相關的授予、解鎖手續均已在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢。具體內容詳見公司在證券時報 、 證券日報 、 中國證

218、券報 、 上海證券報和巨潮資訊網（http:/）披露的相關公告。 十六、重大關聯交易十六、重大關聯交易 1、與日常經營相關的關聯交易、與日常經營相關的關聯交易 適用 不適用 關聯交易方 關聯關系 關聯交易類型 關聯交易內容 關聯交易定價原則 關聯交易價格 關聯交易金額（萬元） 占同類交易金額的比例 獲批的交易額度（萬元） 是否超過獲批額度 關聯交易結算方式 可獲得的同類交易市價 披露日期 披露索引 天齊集團 控股股東 服務 物管、餐飲等服務 市場價格 - 146.76 100.00% 271.58 否 現金結算 - 2018年 08月 10日 巨潮資訊網（http:/）披露的 關于簽署關聯交易

219、框架協議的公告（公告編號 2018-081） 天齊集團/天齊礦業 控股股東/受同一母公司及最終控制方控制的其他關聯方 租賃 房租 市場價格 - 205.18 100.00% 228.42 否 現金結算 - 2018年 08月 10日 巨潮資訊網（http:/）披露的 關于簽署關聯交易框架協議的公告（公告編號 2018-081） 合計 - - 351.94 - 500 - - - - - 大額銷貨退回的詳細情況 無 按類別對本期將發生的日常關聯交易進行總金額預計的，在報告期內的實際履行情況（如有） 無 交易價格與市場參考價格差異較大的原因（如適用） 無 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告

220、全文 64 2、資產或股權收購、出售發生的關聯交易、資產或股權收購、出售發生的關聯交易 適用 不適用 公司報告期未發生資產或股權收購、出售的關聯交易。 3、共同對外投資的關聯交易、共同對外投資的關聯交易 適用 不適用 公司報告期未發生共同對外投資的關聯交易。 4、關聯債權債務往來、關聯債權債務往來 適用 不適用 公司報告期不存在關聯債權債務往來。 5、其他重大關聯交易、其他重大關聯交易 適用 不適用 公司報告期無其他重大關聯交易。 十七、重大合同及其履行情況十七、重大合同及其履行情況 1、托管、承包、租賃事項情況、托管、承包、租賃事項情況 （1）托管情況）托管情況 適用 不適用 公司報告期不存

221、在托管情況。 （2）承包情況）承包情況 適用 不適用 公司報告期不存在承包情況。 （3）租賃情況）租賃情況 適用 不適用 租賃情況說明 具體內容詳見本報告第五節、十六、1。 除了上述所述關聯租賃事項，公司報告期不存在其他租賃情況。 為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額 10%以上的項目 適用 不適用 公司報告期不存在為公司帶來的損益達到公司報告期利潤總額 10%以上的租賃項目。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 65 2、重大擔保、重大擔保 適用 不適用 （1）擔保情況）擔保情況 單位：萬元 公司及其子公司對外擔保情況（不包括對子公司的擔保） 擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露

222、日期 擔保額度 實際發生日期 實際擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保 公司對子公司的擔保情況 擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期 擔保額度 實際發生日期 實際擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保 成都天齊 2018 年 03 月 24 日 357,063.6 2018 年03 月 24日 152,821.26 連帶責任保證 一年 否 否 射洪天齊 2018 年 03 月 24 日 42,000 2018 年03 月 24日 40,000 連帶責任保證 一年 否 否 天齊芬可 2017 年 10 月 27 日 205,896 2017 年10 月

223、 27日 205,896 連帶責任保證 五年 否 否 澳洲SPV2 2018 年 07 月 25 日 686,320 2018 年10 月 29日 686,320 連帶責任保證 二年 否 否 澳洲SPV1 2018 年 07 月 25 日 1,715,800 2018 年10 月 26日 1,715,800 連帶責任保證 五年 否 否 報告期內審批對子公司擔保額度合計（B1） 2,801,183.6 報告期內對子公司擔保實際發生額合計（B2） 2,594,941.26 報告期末已審批的對子公司擔保額度合計（B3） 3,007,079.6 報告期末對子公司實際擔保余額合計（B4） 2,800,8

224、37.26 子公司對子公司的擔保情況 擔保對象名稱 擔保額度相關公告披露日期 擔保額度 實際發生日期 實際擔保金額 擔保類型 擔保期 是否履行完畢 是否為關聯方擔保 天齊澳大利亞 2016年09月27 日 171,229.06 2016 年 09 月27 日 171,229.06 連帶責任保證 項目竣工否 否 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 66 決算 天齊澳大利亞 2018年03月24 日 150,776.67 2018 年 03 月24 日 150,776.67 連帶責任保證 項目竣工決算 否 否 報告期內審批對子公司擔保額度合計（C1） 150,776.67 報告期內對子

225、公司擔保實際發生額合計（C2） 150,776.67 報告期末已審批的對子公司擔保額度合計（C3） 322,005.72 報告期末對子公司實際擔保余額合計（C4） 322,005.72 公司擔?？傤~（即前三大項的合計） 報告期內審批擔保額度合計（A1+B1+C1） 2,951,960.27 報告期內擔保實際發生額合計（A2+B2+C2） 2,745,717.93 報告期末已審批的擔保額度合計（A3+B3+C3） 3,329,085.32 報告期末實際擔保余額合計（A4+B4+C4） 3,122,842.98 實際擔?？傤~（即 A4+B4+C4）占公司凈資產的比例 308.09% 其中： 為股東

226、、實際控制人及其關聯方提供擔保的余額（D） 0 直接或間接為資產負債率超過 70%的被擔保對象提供的債務擔保余額（E） 2,608,016 擔?？傤~超過凈資產 50%部分的金額（F） 2,616,035.34 上述三項擔保金額合計（D+E+F） 5,224,051.34 對未到期擔保，報告期內已發生擔保責任或可能承擔連帶清償責任的情況說明（如有） 無 違反規定程序對外提供擔保的說明（如有） 無 采用復合方式擔保的具體情況說明 （2）違規對外擔保情況）違規對外擔保情況 適用 不適用 公司報告期無違規對外擔保情況。 3、委托他人進行現金資產管理情況、委托他人進行現金資產管理情況 （1）委托理財情況

227、）委托理財情況 適用 不適用 報告期內委托理財概況 單位：萬元 具體類型 委托理財的資金來源 委托理財發生額 未到期余額 逾期未收回的金額 銀行理財產品 自有資金 100,000 4,600 0 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 67 合計 100,000 4,600 0 單項金額重大或安全性較低、流動性較差、不保本的高風險委托理財具體情況 適用 不適用 委托理財出現預期無法收回本金或存在其他可能導致減值的情形 適用 不適用 （2）委）委托貸款情況托貸款情況 適用 不適用 公司報告期不存在委托貸款。 4、其他重大合同、其他重大合同 適用 不適用 公司報告期不存在其他重大合同。 十

228、八、社會責任情況十八、社會責任情況 1、履行社會責任情況、履行社會責任情況 天齊鋰業社會責任戰略秉承以風險防控為基礎保障力，以價值創造為內生驅動力，以品牌影響為外在影響力，不斷提升社會責任的履責能力。公司致力于在2030年成為全球新能源行業可持續發展的引領者，助力企業與經濟、社會、環境持續協調發展。公司始終以負責任的態度回應利益相關方訴求，積極承擔社會責任并以新視角關注企業可持續發展。堅持以客戶為中心，重視產品質量，完善供應鏈管理，踐行供應鏈責任，保障員工基本權益，關注員工職業健康發展。天齊鋰業還積極投身公益事業，塑造企業軟實力。在國內，公司積極響應國家精準扶貧戰略，開展健康扶貧“三大工程”

229、、對口幫扶、高管結對幫扶等活動，助力脫貧攻堅；在海外，公司重視與當地社區居民的良性互動，與當地進行文化教育交流，強化海外履責。 2、履行精準扶貧社會責任情況、履行精準扶貧社會責任情況 （1）精準扶貧規劃）精準扶貧規劃 天齊鋰業積極響應和貫徹國家的扶貧政策，深化履行企業社會責任，將精準扶貧工作系統化、專業化、長期化。2018年，我們繼續以遂寧健康扶貧“三大工程”為重點，發揮企業資金和渠道等優勢，保障聯村示范衛生室穩定持續經營，打造可復制的扶貧模式，為老百姓提供更加優質的服務。此外，公司根據資源條件和市場需求，在業務所在地助力地方特色經濟發展，探索開展創新扶貧等其他類扶貧項目。 （2）年度精準扶貧

230、概要）年度精準扶貧概要 2.1 四川省遂寧市健康扶貧“三大工程”項目 為系統性的改善、提高業務所在地社區的醫療水平，我們在2016年與遂寧市人民政府簽訂正式捐贈協議，在三年內分三期投入1200萬元捐助開展遂寧市健康扶貧“三大工程” 。2017年第一期項目已按照計劃順利實施， 2018年第二期項目主要包括：修建10個聯村示范衛生室，完成選址工作，并陸續動工建設及投入使用；組織委派醫療專家深入開展“一對一” 、 “人對人”的支醫活動，確保支醫工作每月至少開展一次；組織遂寧市貧困村和首批聯村衛生室的上百名醫生參加包括專業理論、實踐技能和臨床相關知識的全脫產培訓課程。 天齊鋰業股份有限公司 2018

231、年年度報告全文 68 （已開診的聯村示范衛生室之一） 我們嚴格按照制定的扶貧計劃積極推進相關工作， 提高了當地村民的醫療衛生服務的可及性， 提升了農村社區公共衛生服務的品質，帶來顯著的社會效益。 1）聯村示范衛生室工程 報告期內，第二期“聯村示范衛生室”已全部投入使用；截止到2018年12月，共計20個聯村示范衛生室正常運轉，覆蓋超100個村落，惠及人口約19萬人。項目整體設計符合社區居民需求，切實為當地居民提供了便利的就醫問診條件。通過合理分配醫療資源，有效且可持續地提供優質的醫療服務。 2）醫療專家支醫工程 “醫療專家支醫”工程在報告期內也順利開展，全年總計共安排109名醫療專家支醫，累計

232、支醫2,135人次，累計義診23,925人次。 3）村醫能力提升工程 第二期“村醫能力提升”工程中，100名鄉村醫生接受了為期15天的全脫產培訓，強化了基本操作技術、合理用藥、急診急救等方面的專業知識和操作技能，使醫療隊伍建設得以加快，基層醫療衛生服務水平得以提升。 為了檢驗前期項目成效，我們邀請了第三方咨詢機構對項目成效進行評估，評估結果反饋健康扶貧“三大工程”取得了良好的社會效益，天齊鋰業已經走在了企業實踐健康扶貧、履行社會責任的前列。 2.2 定點扶貧工作投入項目 2.2.1 “萬企幫萬村”精準扶貧項目 天齊鋰業響應“萬企幫萬村”的號召，在2017年向定點幫扶的四川省遂寧市射洪縣桃花河村

233、捐資200萬元，為當地百姓修建“天齊同心橋” 。2018年5月該橋正式通車，惠及9個村落，為12,000余名百姓解決了日常出行問題，同時也推動了區域經濟的快速發展。此外，我們于2018年8月開展了“夏日送清涼”慰問活動，向遂寧市射洪縣新井村143戶建檔立卡的貧困村民贈送近2萬元消暑物資。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 69 （2018年5月31日天齊同心橋竣工通車儀式） 2.2.2 助力黑水縣雷大碉村道路修復項目 報告期內，我們向四川省阿壩羌族藏族自治州黑水縣雷大碉村進行了捐贈，出資7萬元為當地羌族村民修復盤山公路，緩解高山居民出行難的問題。 （3）精準扶貧成效）精準扶貧成效

234、 指標 計量單位 數量/開展情況 一、總體情況 二、分項投入 1.產業發展脫貧 2.轉移就業脫貧 3.易地搬遷脫貧 4.教育扶貧 5.健康扶貧 其中： 5.1 貧困地區醫療衛生資源投入金額 萬元 450 6.生態保護扶貧 其中： 6.1 項目類型 第二期村醫能力提升：對 100 名鄉村醫生開展免費的全脫產培訓，通過專業理論、實踐技能、臨床進修等內容開展了為期 15 天的知識與技能的提升。 7.兜底保障 8.社會扶貧 8.2 定點扶貧工作投入金額 萬元 8.83 9.其他項目 三、所獲獎項（內容、級別） 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 70 （4）后續精準扶貧計劃）后續精準扶貧計

235、劃 2019年，公司計劃繼續推進遂寧市健康扶貧“三大工程”的同時，在射洪縣實施“鄉村振興”相關項目，探索精準扶貧創新模式。 其中健康扶貧“三大工程”項目將以前兩期項目中獲得的經驗為基礎，進一步推動優質醫療資源下沉，提高鄉村醫務人員綜合業務能力，增強醫療衛生服務水平，實現讓當地百姓“看得起病、看的好病”的扶貧目標。具體安排包括： 1）2019年1月已啟動第三期“醫療專家支醫”工程，安排上百名醫療專家深入農村開展支醫工作，并助力聯村示范衛生室的運營，為其提供醫療技術支持； 2）2019年初已持續開展第三期聯村示范衛生室選址申報工作，力爭年內完成10個聯村示范衛生室的修建并陸續投入使用； 3）規劃第

236、三期“村醫能力提升”啟動方案，計劃于2019年第二季度落實培訓課程的開展。 3、環境保護相關的情況、環境保護相關的情況 上市公司及其子公司是否屬于環境保護部門公布的重點排污單位 是 公司或子公司名稱 主要污染物及特征污染物的名稱 排放方式 排放口數量 排放口分布情況 排放濃度 執行的污染物排放標準 排放總量 核定的排放總量 超標排放情況 射洪天齊 化學需氧量 有組織排放 1 公司總排口 20mg/L 無機化學工業污染物排放標準GB 31573-2015 0.96 15 無 射洪天齊 氮氧化物 有組織排放 1 鍋爐脫硫塔煙囪 67mg/m3 鍋爐大氣污染物排放標準GB13271-2014 58.

237、02 400 無 射洪天齊 氮氧化物 有組織排放 1 回轉窯窯尾脫硫塔煙囪 107mg/m3 無機化學工業污染物排放標準GB 31573-2015 47.2 無 射洪天齊 二氧化硫 有組織排放 1 鍋爐脫硫塔煙囪 202 mg/m3 鍋爐大氣污染物排放標準GB13271-2014 157.6 300 無 射洪天齊 二氧化硫 有組織排放 1 回轉窯窯尾脫硫塔煙囪 3mg/m3 無機化學工業污染物排放標準GB 31573-2015 5.02 無 防治污染設施的建設和運行情況 *注：江蘇天齊和重慶天齊不屬于環保部門公布的重點排污單位。 射洪天齊：報告期內環保設備均正常運行，并對環保設備進行實時故障排

238、查和定期維護保養，并實施了一系列環保提檔升級措施，包括維修回轉窯窯尾罩引風管道和布袋除塵器進口管道；安裝回轉窯脫硝設備和鍋爐脫硫設備，確保環保設施發生故障時可以一用一備；新建汽車輪胎清洗池；對鍋爐、熱風爐、鏈條爐實施“煤改氣” 。通過能源結構調整以及環保治理設施的改造來實現，十三五期間已完成超過5000噸標煤的節能目標，氮氧化物減排超過200噸，二氧化硫減排100噸左右。 江蘇天齊： （1）報告期內焙燒窯廢氣在布袋除塵器基礎上增加了脫硝裝置，目前處于試運行階段； （2）酸化窯尾氣設置了文丘里洗滌器、濕式洗滌塔和靜電除霧器，正常運行中； （3）碳酸鋰干燥窯、硫酸鈉干燥窯廢氣更換了布袋除塵器，并將

239、天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 71 布袋的材質改換為YT柔性膜，進一步降低了廢氣中顆粒物濃度，運行正常； （4）廢水處理裝置運行正常。 重慶天齊： （1）廢氣治理方面，兩套除氯設施（每套包括噴淋吸收塔（3用1備） 、排氣筒、密閉管道、引風機、循環泵、循環攪拌罐、液堿配制罐、液堿儲罐、次氯酸鈉液儲罐等，儲罐均設在圍堰內） ； （2）廢水治理方面，生活污水經生化池處理后進入城市污水收集管網； （3）固廢儲存與處理方面，設置有危廢暫存間、固廢臨時堆場、一般生活垃圾箱；固廢均交由有資質的單位進行合規處理。 建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 射洪天齊：2018年度結合基地

240、項目建設實際情況，委托第三方單位進行了公司“自動化包裝技改項目” 、 “危險化學品綜合倉庫項目” 、 “脫硫脫硝項目” 、 “回轉窯、酸化窯、熱風爐煤改氣及節能降耗提檔升級項目”環評報告表及環評報告書的編制，并由遂寧市環保局及射洪縣環保局以遂環評函201899號 、 射環建函201867號 、 射環建函201850號 、 射環建函201878號予以行政審批通過，確保公司建設項目嚴格遵守國家相關規定。 江蘇天齊： （1）2018年4月取得了張家港保稅區管委會核發的技改達能項目的環境影響評價報告書的批復（張保行審（2018）6號） ； （2）2018年10月取得張家港保稅區安全環保局核發的基礎設施

241、項目的環境影響評價注冊表（張保行審注冊(2018)80號） ； （3）2018年12月取得蘇州市環境保護局核發的110KV變電站項目的環境影響報告表的批復（蘇環輻評（2018）8號） 。 重慶天齊：已于2017年4月6日通過項目竣工環境保護驗收渝（銅）環驗201711號，且排污許可證在有效期內（有效期至2021年4月10日） 。 突發環境事件應急預案 射洪天齊：按規定編制了突發環境事件應急預案，包括天然氣專項應急預案和防洪防汛應急預案 ，2018年度根據規定委托第三方單位進行了修訂， 并由射洪縣環保局組織專家對預案實施了評審， 評審修訂后預案報送射洪縣環保局及遂寧市環保局備案，備案號：5109

242、22-2018-009-M。 江蘇天齊： （1）2018年對環境應急預案進行了修訂，經專家評審合格，并向張家港市環境保護局備案，備案編號：320582-2018-100-M； （2）2018年進行了兩個主題的環保應急演練，8月針對危廢倉庫火災事故應急演練，11月針對廢水pH超標應急演練。 重慶天齊：制定有突發環境事件應急預案（有效期至2020年5月26日） ，并于2017年6月1日完成備案，備案號為：500224-2017-011-M。 環境自行監測方案 射洪天齊： 不在環境自行監測要求企業范疇內， 2018年按要求委托具備資質的外部專業機構， 對公司各項污染物分月度、季度實施監督性監測。 江

243、蘇天齊： （1）制定了應急監測方案，廢水每季度1次；廢氣、廠界噪聲每半年1次；土壤重金屬每年1次。 （2）2018年第三方常規環境監測共2次；土壤重金屬委外檢測1次；所有檢測均合格。 重慶天齊： （1）公司定期邀請有資質第三方公司進行廢氣檢測； （2）因生產無廢水，故不涉及廢水監測； （3）公司定期邀請有資質第三方公司進行噪聲檢測。 其他應當公開的環境信息 射洪天齊2018年環境保護信息公開在“環境信用.中國”網站，鏈接為“http:/www.環境信用.com/” 。 其他環保相關信息 （1）2018年3月BSI（英國標準協會）對江蘇天齊的ISO 14001環境管理體系進行年度監督審核，符合體

244、系運行要求。 （2）重慶天齊計劃進行工藝技術改造，已通過項目開工前安全、環保、職業健康、消防“三同時”審批，技改后更節能、環保。 （3）報告期內，射洪天齊開展了其他環保改進項目，以改善廠區環境，包括投資200余萬元實施廠區綠化改造項目，對廠區范圍內綠化進行總體規劃改造，使公司成為全新的綠色企業；投資500萬元開展廠區黑化改造項目，結合廠區現有道路情況，對生產片區道路實施黑化處理，降低道路揚塵對廠區環境的影響。2018年6月，公司全資子公司射洪天齊被四川省環境保護天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 72 廳評為“2017年度環保良好企業” 。 十九、其他重大事項的說明十九、其他重大事

245、項的說明 適用 不適用 （一）配股（一）配股 公司2017年4月21日召開的第四屆董事會第五次會議、 2017年5月10日召開的 2017 年第三次臨時股東大會審議通過了公司配股方案；2017年10月26日，公司第四屆董事會第十次會議審議通過了關于確定公司2017年配股比例及數量的議案 。公司于2017年12月5日獲得中國證監會證監許可20172199號文核準，并以股權登記日2017年12月15日總股本994,356,650股為基數，按每10股配售1.5股向全體股東配股，配股價格為11.06元/股，本次實際發行147,696,201股，實際取得募集資金總額1,633,519,983.06元，本

246、次募集資金于2017年12月26日到賬，業經信永中和會計師事務所有限責任公司成都分所出具的XYZH/2017CDA20698驗資報告驗證。新增股份于2018年1月3日上市流通。 （二）購買（二）購買 SQM 公司公司 23.77%股權股權 公司第四屆董事會第十六次會議及2018年第二次臨時股東大會審議通過了關于簽署購買 SQM 公司 23.77%股權的協議的議案 ，同意公司及公司全資子公司天齊智利與交易對方 Nutrien 其3個全資子公司（合稱“Nutrien 集團” ）簽署關于以自籌資金約40.66億美元受讓Nutrien集團合計持有的SQM的62,556,568股A類股（約占SQM總股本

247、的23.77%） （以下簡稱“本次交易” ）的協議。本次交易的標的股份已于2018年12月5日轉讓給公司全資子公司天齊智利，交易價款已于2018年12月5日支付給賣方，其中35億美元來自銀團貸款。截止目前，公司及公司全資子公司合計持有SQM的A類股62,556,568股（占SQM已發行的A類股股份的43.80%） 、B類股5,516,772股（占SQM已發行的B類股股份的4.58%） ，合計占SQM已發行股份總數的25.86%。為完成本次交易，中信銀行（國際）有限公司牽頭的銀團向全資子公司TLAI2提供了10億美元境外銀團貸款，中信銀行成都有限公司牽頭的銀團向全資子公司TLAI1提供了25億美

248、元境內銀團貸款，具體內容詳見本報告第十一節、十六、2、（4） 、5） 。 （三）（三）H股發行工作股發行工作 公司第四屆董事會第十四次會議及2017年度股東大會審議通過了關于公司發行 H 股股票并在香港聯合交易所上市的議案等與公司H股發行相關的議案，公司擬發行境外上市外資股（H 股）股票并申請在香港聯交所主板掛牌上市。公司已于2018年11月9日收到中國證監會出具的關于核準天齊鋰業股份有限公司發行境外上市外資股的批復 （證監許可20181799號） ，核準本公司新發行不超過328,340,193股境外上市外資股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。截止目前H股發行計劃尚未完成，公司正在積極評估合

249、適的發行時機。 （四）公司債券發行與上市（四）公司債券發行與上市 2016年9月21日，公司2016年第二次臨時股東大會審議通過了關于公司面向合格投資者公開發行公司債券的相關議案。2017年3月6日，公司取得中國證監會關于核準天齊鋰業股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批復 （證監許可2017277號） ，核準公司向合格投資者公開發行面值總額不超過10億元人民幣的公司債券。2018年2月公司完成首期公司債券發行，實際發行規模為3.00億元人民幣，最終票面利率為6.30%。經深圳證券交易所“深證上2018114號”文同意，本期債券已于2018年3月15日起在深圳證券交易所集中競價系統和綜合

250、協議交易平臺掛牌上市交易，并于2019年2月1日完成第一次利息兌付工作。截止目前，由于公司未能在中國證監會核準發行之日（核準日期2017年3月1日）起的24個月內實施剩余7億額度的債券發行，證監會批復已到期自動失效。 （五）擬發行可轉換公司債券（五）擬發行可轉換公司債券 公司第四屆董事會第二十五次會議和2018年第四次臨時股東大會審議通過了關于公司符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案等相關議案，擬發行可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債” ） ，本次發行計劃募集資金總額不超過人民幣500,000.00萬元（含500,000.00萬元） ，且發行完成后公司累計債券余額占公司

251、最近一期末凈資產額的比例不超過40%。具體發行規模由公司股東大會授權公司董事會及董事會授權人士在上述額度范圍內確定，并以監管部門批復的金額為準。截止目前，本次公開發行A股可轉換公司債券尚未向中國證監會提交申報材料，公司亦將結合H股發行及其他天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 73 融資計劃的進展綜合考量A股可轉換公司債券的實施進程。 （六）股權質押（六）股權質押 截止報告期末，公司控股股東天齊集團持有公司股份質押情況如下： 序號序號 質權人名稱質權人名稱 控股股東天齊集團股控股股東天齊集團股份質押數量（萬股）份質押數量（萬股） 質押日期質押日期 解除質押日期解除質押日期 1 浙商銀

252、行股份有限公司成都分行 540 2016年12月5日 債務清償日 2 中信銀行股份有限公司成都分行 910 2017年5月3日 債務清償日 3 浙商銀行股份有限公司成都分行 600 2017年10月17日 債務清償日 4 國金證券股份有限公司 288 2017年11月2日 2020.10.29 5 國金證券股份有限公司 1320 2017年11月28日 2020.11.26 6 國金證券股份有限公司 42 2017年12月27日 2020.10.29 7 興業銀行股份有限公司成都分行 330 2018年1月22日 債務清償日 8 中信銀行股份有限公司成都分行 90 2018年5月8日 債務清償

253、日 9 國金證券股份有限公司 350 2018年7月9日 債務清償日 10 國金證券股份有限公司 300 2018年8月10日 債務清償日 11 浙商銀行股份有限公司成都分行 1,050 2018年8月10日 債務清償日 12 浙商銀行股份有限公司成都分行 350 2018年8月13日 債務清償日 13 交通銀行股份有限公司成都高新區支行 250 2018年8月16日 債務清償日 14 國金證券股份有限公司 630 2018年9月20日 債務清償日 15 國金證券股份有限公司 950 2018年9月21日 債務清償日 16 國金證券股份有限公司 550 2018年10月15日 債務清償日 17

254、 興業銀行股份有限公司成都分行 120 2018年10月24日 債務清償日 質押股份合計質押股份合計 8, ,670 股東持有公司股份總數 40,954.33 二十、公司子公司重大事項二十、公司子公司重大事項 適用 不適用 （一）為全資子公司提供重大擔保（一）為全資子公司提供重大擔保 公司第四屆董事第十四次會議及2017年度股東大會審議通過了關于為全資子公司提供擔保的議案 ，即為兩家全資子公司成都天齊和射洪天齊提供不超過327,000萬元人民幣、 10,500萬美元的銀行授信擔保， 該擔保額度有效期限為至2018年度股東大會召開之日止； 成都天齊為境外全資子公TLK提供不超過31,249.05

255、萬澳元的履約保證擔保，該擔保額度有效期限至主合同債務履行完畢止。 公司第四屆董事會第十八次會議及2018年第三次臨時股東大會審議通過了 關于全資子公司申請并購貸款暨為全資子公司提供擔保的議案 ，為完成對SQM已發行的A類股62,556,568股的購買事項（以下簡稱“本次交易” ） ，公司為本次交易設立的境外子公司申請銀行貸款且公司及子公司擬為該等銀行貸款提供相關股份質押擔保以及連帶責任保證擔保， 具體貸款及擔天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 74 保情況如下： 1、公司通過公司澳洲全資子公司TLAI1向中信銀行股份有限公司牽頭的跨境并購銀團（以下簡稱“境內銀團貸款”）貸款25億美

256、元（且不超過最終實際交易價款及相關費用之和的60%） 。公司將持有的射洪天齊100%股份、成都天齊將其所持江蘇天齊100%股份作為質押擔保， 同時公司提供連帶責任保證。 此外， 公司為完成本次交易設立的各海外子公司 （含TLAI1、 TLAI2及天齊智利） 將其持有的下層公司的所有股份為上述境內銀團貸款提供質押及資產抵質押， 公司為完成本次交易設立的天齊智利提供連帶責任保證擔保，本次交易取得的SQM的全部A類股票的71.43%為上述境內銀團貸款提供股份質押。 2、通過公司澳洲全資子公司TLAI2向中信銀行（國際）有限公司牽頭的跨境并購銀團（以下簡稱“境外銀團貸款” ，與“境內銀團貸款”合稱“并

257、購貸款”)貸款10億美元。公司為上述境外銀團貸款提供連帶責任保證，并將天齊鑫隆100%股份作為質押擔保；同時，天齊鑫隆將其為完成本次交易設立的TLAI2的股份為上述境外銀團貸款提供股權質押，同時天齊鑫隆提供連帶責任保證擔保。本次交易取得的SQM的全部A類股票中的28.57%為上述境外銀團貸款提供股份質押。 截至目前，上述擔保手續已經完成。 （二）全資子公司注銷完成（二）全資子公司注銷完成 公司第四屆董事會第八次會議審議通過了關于全資子公司吸收合并全資子公司的議案 ，同意由公司全資子公司射洪天齊對公司全資子公司射洪華匯進行整體吸收合并，吸收合并完成后射洪華匯的獨立法人地位將被注銷。2018年3月

258、22日，公司收到射洪縣工商管理和質量監督局核發的準予簡易注銷登記通知書 （ （射工質）登記內簡注核字2018第414號） ，準予射洪華匯注銷登記。至此，射洪華匯注銷登記手續均已辦理完畢，射洪華匯獨立法人地位被注銷。 （三）新設子公司（三）新設子公司 為實現SQM股權交易的付款事項， 2018年5月4日， 公司全資子公司天齊鑫隆于澳大利亞分別設立Tianqi Lithium Australia Investments 2 Pty Ltd.（TLAI2）和Tianqi Lithium Australia Investments 1 Pty Ltd.（TLAI1） ，其中TLAI2為天齊鑫隆的全資子

259、公司，TLAI1為TLAI2的全資子公司；2018年7月10日，公司在智利設立全資子公司天齊智利，為TLAI1的全資子公司。 2018年1月3日， 為實施遂寧安居區項目建設， 公司全資子公司成都天齊在四川省遂寧市安居區工業集中發展區安東大道化工產業園設立全資子公司遂寧天齊鋰業有限公司，法定代表人葛偉，目前注冊資本為2億元人民幣，主要經營范圍系制造、銷售電池級碳酸鋰、工業級碳酸鋰及其鋰系列產品、其他化工產品等。 （四）子公司擴產項目進展（四）子公司擴產項目進展 1、截止報告期末，公司于2016年10月啟動的第一期“年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目”已于2018年底啟動階段性調試工作， 項目累

260、計已投入金額為18.54億元人民幣； 公司于2017年9月啟動的第二期 “年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目”的建設正有序進行中，累計投入金額7.27億元人民幣，預計于2019年內完成施工和設備安裝，并逐步進入調試和產能爬坡階段。 2、 公司第四屆董事會第二十二次會議審議通過了 關于建設 “天齊鋰業遂寧安居區年產2萬噸碳酸鋰工廠項目” 的議案 ，同意由遂寧天齊投資約14.31億元人民幣在遂寧安居區建設“年產2萬噸碳酸鋰工廠” ，截止本報告期末，該項目進展順利，累計投入金額3,104.58萬元人民幣。 3、公司第四屆董事會第十八次會議審議通過了關于同意泰利森第三期鋰精礦擴產計劃的議案 ，同意泰

261、利森正式啟動化學級鋰精礦產能繼續擴產的建設工作。該項目包括建造一個獨立、專用的大型化學級鋰精礦生產設施、一個新的礦石破碎設施，以及與后續開展擴產配套的基礎設施。項目預計2020年第四季度竣工并開始試生產，預計到2021年泰利森將實現化學級鋰精礦產能增至180萬噸/年。截止本報告期末，該項目進展順利，累計已投入金額為6,644.55萬元人民幣。 此外，截止本報告期末，公司于2017年3月啟動的第二期化學級鋰精礦擴產項目進展順利，累計投入金額14.93億元人民幣，預計將于2019年第二季度竣工。 2017年7月18日，泰利森向西澳大利亞高級法院起訴，要求法院判令GAM按照格林布什部分場地轉租協議之

262、約定履行擔保義務，涉及金額為298.7萬澳元；2017年7月25日，泰利森向西澳大利亞高級法院起訴，要求法院判令GAM違背了保留礦權協議 、 碎石機許可協議等協議的有關條款并賠償相關損失（未提及具體的金額） 。2017年7月25日，GAM向西澳大利亞高級法院起訴，要求法院判令泰利森本次擴產應事先取得GAM的書面同意，申請禁令禁止泰利森在事先未取得GAM的書面同意的情況下實施本次擴產，將已建成或正在建設的工程區域恢復原狀并賠償相關損失（未提及具體的金額） 。2019年3月5日，泰利森與GAM已就此達成正式庭外和解協議，雙方的糾紛已徹底解決；該和解協議不會對泰利森的擴產計劃造成任何影響。 天齊鋰業

263、股份有限公司 2018 年年度報告全文 75 （五）（五）對外投資對外投資 報告期內，公司通過全資子公司成都天齊出資5,000萬元投資北京衛藍新能源科技有限公司，持股比例為5%；該公司主要致力于就多項應用開發和制造混合固態、 液態電解質電池及全固態鋰電池。 公司希望通過此項投資加強與固態電池最新技術的聯系，保持對新型鋰電技術的關注，為公司的戰略服務。根據其公司章程約定，該公司共有9名董事，公司根據協議派出1名董事，對其有重大影響。 2017年12月5日，天齊鋰業香港參與對SolidEnergy System公司的“C輪優先股”融資，投資后持股比例為11.72%，簽訂了 第三輪融資優先股購買協議

264、 ， 按照優先股面值0.000001美元/股， 實際購買價2.8652美元/股， 購買C類優先股4,362,697股，占C類股總數12,789,050.00的34.11%，占SolidEnergy公司所有股權的11.72%。2018年11月6日，天齊鋰業香港參與對SolidEnergy公司 “C輪優先股” 融資， SolidEnergy公司新發行C類優先股5,970,763.00股， 其中天齊鋰業香港購買313,064.00股，實際購買價為4.8361美元/股，共計1,514,008.81美元。截止本年末持股比例為10.83%，占C類股總數18,759,813.00的24.92%。同時，根據S

265、olidEnergy的最新投資者協定，本公司派出1名董事，享有隨時將持有的優先股轉化為普通股等權利。 （六）關于文菲爾德子公司泰利森公司的預先定價安排申報事項（六）關于文菲爾德子公司泰利森公司的預先定價安排申報事項 本公司控股子公司文菲爾德已向澳大利亞稅務局（“ATO”）提交了單邊預先定價安排（“APA”）的申請。擬議的APA適用于2017年1月1日至2019年12月31日的所有跨境關聯方銷售定價。ATO正在審查2015年和2016年跨境關聯方銷售定價方法。截至本公告日，文菲爾德與ATO就預先定價安排及過往年度審查的磋商仍在持續。公司認為預先定價安排所提議的定價措施以及2015年及2016年所

266、采取的定價措施適當，因此，合理的價格已適用于相關關聯方銷售，如果ATO形成不同意見，可能會導致文菲爾德額外的所得稅負債。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 76 第六節第六節 股份變動及股東情況股份變動及股東情況 一、股份變動情況一、股份變動情況 1、股份變動情況、股份變動情況 單位：股 本次變動前 本次變動增減（，） 本次變動后 數量 比例 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 數量 比例 一、有限售條件股份 7,086,260 0.71% -993,418 -993,418 6,092,842 0.53% 1、其他內資持股 6,984,420 0.70% -951,010

267、-951,010 6,033,410 0.53% 境內自然人持股 6,984,420 0.70% -951,010 -951,010 6,033,410 0.53% 2、外資持股 101,840 0.01% -42,408 -42,408 59,432 0.01% 境外自然人持股 101,840 0.01% -42,408 -42,408 59,432 0.01% 二、無限售條件股份 987,270,390 99.29% 148,689,619 148,689,619 1,135,960,009 99.47% 1、人民幣普通股 987,270,390 99.29% 148,689,619 14

268、8,689,619 1,135,960,009 99.47% 三、股份總數 994,356,650 100.00% 147,696,201 147,696,201 1,142,052,851 100.00% 股份變動的原因 適用 不適用 公司配股于2018年1月3日上市，本次配股實際增加的股份為147,696,201股，配股發行價格11.06元/股。 報告期內，首批授予的預留限制性股份第二個解鎖期滿，解鎖股份261,096股，首次授予的限制性股票第三個解鎖期和第二批授予的預留限制性股票第二個解鎖期滿，解鎖股份2,992,139股。 股份變動的批準情況 適用 不適用 公司配股方案經公司2017年

269、4月21日召開的第四屆董事會第五次會議、 2017年5月10日召開的 2017 年第三次臨時股東大會審議通過；2017年10月26日，公司第四屆董事會第十次會議審議通過了關于確定公司2017年配股比例及數量的議案 。本次配股申請已經中國證監會于2017年10月20日召開的發行審核委員會審核通過，并于2017年12月5日獲得中國證監會證監許可20172199號文核準。配股新增股份于2018年1月3日上市。 股份變動的過戶情況 適用 不適用 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 77 報告期內，公司已在中國結算深圳分公司辦理完畢了本次配股新增股份有關的登記手續。 股份回購的實施進展情況

270、適用 不適用 采用集中競價方式減持回購股份的實施進展情況 適用 不適用 股份變動對最近一年和最近一期基本每股收益和稀釋每股收益、歸屬于公司普通股股東的每股凈資產等財務指標的影響 適用 不適用 以本次配股發行后股本全面攤薄計算的最近一年和最近一期主要財務指標列示如下： 項目項目 2018年度年度 2017年度年度 歸屬于上市公司股東的每股收益 1.93 1.88 歸屬于上市公司股東的每股凈資產 8.88 7.94 公司認為必要或證券監管機構要求披露的其他內容 適用 不適用 2、限售股份變動情況、限售股份變動情況 適用 不適用 單位：股 股東名稱 期初限售股數 本期解除限售股數 本期增加限售股數

271、期末限售股數 限售原因 解除限售日期 吳薇 760,000 437,000 114,000 437,000 限制性股票激勵計劃解鎖期未滿，配股 2019 年 9 月 30 日解鎖 鄒軍 684,000 393,300 102,600 393,300 限制性股票激勵計劃解鎖期未滿，配股 2019 年 9 月 30 日解鎖 葛偉 665,000 382,375 99,750 382,375 限制性股票激勵計劃解鎖期未滿，配股 2019 年 9 月 30 日解鎖 李波 266,000 152,950 39,900 152,950 限制性股票激勵計劃解鎖期未滿，配股 2019 年 9 月 30 日解鎖

272、 郭維 228,000 131,100 34,200 131,100 限制性股票激勵計劃解鎖期未滿，配股 2019 年 9 月 30 日解鎖 閻冬 228,000 131,100 34,200 131,100 限制性股票激勵計劃解鎖期未滿，配股 2019 年 9 月 30 日解鎖 其他 2,835,200 1,625,410 425,280 1,635,070 限制性股票激勵計劃解鎖期未滿，配股 按照公司股權激勵計劃相關規定解限 高管鎖定股 1,420,060 277,800 1,687,687 2,829,947 高管鎖定股 按照高管鎖定比例逐年解限 合計 7,086,260 3,531,0

273、35 2,537,617 6,092,842 - - 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 78 二、證券發行與上市情況二、證券發行與上市情況 1、報告期內證券發行（不含優先股）情況、報告期內證券發行（不含優先股）情況 適用 不適用 股票及其衍生證券名稱 發行日期 發行價格（或利率） 發行數量 上市日期 獲準上市交易數量 交易終止日期 股票類 公開配售 A 股股票 2017年12月22日 11.06 元/股 147,696,201 2018年01月03日 147,696,201 可轉換公司債券、分離交易的可轉換公司債券、公司債類 2018 年第一期公司債券 2018年02月02日 6

274、.30% 300,000,000 2018年03月15日 300,000,000 其他衍生證券類 報告期內證券發行（不含優先股）情況的說明 （1）經中國證監會證監許可20172199號文核準，公司以股權登記日2017年12月15日總股本994,356,650股為基數，按每10股配售1.5股向全體股東配股，配股價格為11.06元/股，本次實際發行147,696,201股。上述股份繳款已于2017年12月26日完成并驗資，新增股份于2018年1月3日上市流通。 （2）根據天齊鋰業股份有限公司2018年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期）發行公告 ，本期公司債券發行工作已于2018年2月2日結束

275、，實際發行規模為3.00億元，最終票面利率為6.30%，本期債券于2018年3月15日上市流通。 2、公司股份總數及股、公司股份總數及股東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明東結構的變動、公司資產和負債結構的變動情況說明 適用 不適用 公司于2017年12月26日實施配股發行新增股份于2018年1月3日上市流通， 增加公司總資產和凈資產， 對公司股東結構不存在影響。 3、現存的內部職工股情況、現存的內部職工股情況 適用 不適用 三、股東和實際控制人情況三、股東和實際控制人情況 1、公司股東數量及持股情況、公司股東數量及持股情況 單位：股 報告期末普通股股東總數 155,316 年度報告

276、披露日前上一月末普通股股東總數 148,963 報告期末表決權恢復的優先股股東總數 （如有）（參見注 8） 0 年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優先股股東總數（如有） （參0 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 79 見注 8） 持股 5%以上的股東或前 10 名股東持股情況 股東名稱 股東性質 持股比例 報告期末持股數量 報告期內增減變動情況 持有有限售條件的股份數量 持有無限售條件的股份數量 質押或凍結情況 股份狀態 數量 成都天齊實業（集團）有限公司 境內非國有法人 35.86% 409,543,290 53,418,690 409,543,290 質押 86,700,0

277、00 張靜 境內自然人 5.16% 58,984,512 7,693,632 58,984,512 中央匯金資產管理有限責任公司 國有法人 2.12% 24,265,300 20 24,265,300 中國證券金融股份有限公司 境內非國有法人 1.88% 21,425,826 6,166,268 21,425,826 香港中央結算有限公司 境外法人 1.66% 18,942,588 10,978,696 18,942,588 中國農業銀行股份有限公司萬家品質生活靈活配置混合型證券投資基金 其他 0.89% 10,150,493 8,245,928 10,150,493 交通銀行股份有限公司國泰

278、金鷹增長靈活配置混合型證券投資基金 其他 0.80% 9,188,877 2,650,015 9,188,877 中國建設銀行股份有限公司國泰價值經典靈活配置混合型證券投資基金（LOF） 其他 0.67% 7,668,836 3,730,006 7,668,836 中國農業銀行股份有限公司匯添富中國高端制造股票型證券投資基金 其他 0.46% 5,239,556 本報告期新增前100 名， 增量未知 5,239,556 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 80 呂永祥 境內自然人 0.45% 5,126,955 668,733 5,126,955 戰略投資者或一般法人因配售新股成為

279、前 10 名股東的情況（如有） （參見注 3） 無。 上述股東關聯關系或一致行動的說明 上述股東中，張靜女士與成都天齊實業（集團）有限公司實際控制人（即本公司實際控制人）蔣衛平先生系夫妻關系。除此以外，未知其他流通股股東之間是否存在關聯關系，也未知其他股東之間是否屬于上市公司收購管理辦法中規定的一致行動人 前 10 名無限售條件股東持股情況 股東名稱 報告期末持有無限售條件股份數量 股份種類 股份種類 數量 成都天齊實業（集團）有限公司 409,543,290 人民幣普通股 409,543,290 張靜 58,984,512 人民幣普通股 58,984,512 中央匯金資產管理有限責任公司 2

280、4,265,300 人民幣普通股 24,265,300 中國證券金融股份有限公司 21,425,826 人民幣普通股 21,425,826 香港中央結算有限公司 18,942,588 人民幣普通股 18,942,588 中國農業銀行股份有限公司萬家品質生活靈活配置混合型證券投資基金 10,150,493 人民幣普通股 10,150,493 交通銀行股份有限公司國泰金鷹增長靈活配置混合型證券投資基金 9,188,877 人民幣普通股 9,188,877 中國建設銀行股份有限公司國泰價值經典靈活配置混合型證券投資基金（LOF） 7,668,836 人民幣普通股 7,668,836 中國農業銀行股份

281、有限公司匯添富中國高端制造股票型證券投資基金 5,239,556 人民幣普通股 5,239,556 呂永祥 5,126,955 人民幣普通股 5,126,955 前 10 名無限售流通股股東之間，以及前 10 名無限售流通股股東和前 10 名股東之間關聯關系或一致行動的說明 上述股東中，張靜女士與成都天齊實業（集團）有限公司實際控制人（即本公司實際控制人）蔣衛平先生系夫妻關系。除此以外，未知其他流通股股東之間是否存在關聯關系， 也未知其他股東之間是否屬于 上市公司收購管理辦法 中規定的一致行動人。 前 10 名普通股股東參與融資融券業務情況說明（如有） （參見注4） 無。 公司前 10 名普通

282、股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易 是 否 公司前 10 名普通股股東、前 10 名無限售條件普通股股東在報告期內未進行約定購回交易。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 81 2、公司控股股東情況、公司控股股東情況 控股股東性質：自然人控股 控股股東類型：法人 控股股東名稱 法定代表人/單位負責人 成立日期 組織機構代碼 主要經營業務 天齊集團 蔣衛平 2003年 12月 06日 91510100755974444Q 銷售：危險化學品（憑危險化學品經營許可證核定的范圍內，在有效期內從事經營活動） 、化工產品(不含危險化學品)、礦產品(國家有專項

283、規定的除外)、金屬材料(不含稀貴金屬)、石材、機械設備及配件、五金交電、建筑材料（不含危險化學品） 、裝飾材料（不含危險化學品） 、家具、木制品、工藝品、社會公共安全設備、農副產品（不含糧、棉、油、生絲、蠶繭及國家有專項規定的項目） ；項目投資；投資咨詢（不含金融、證券、期貨及國家有專項規定的項目） ；貨物進出口及技術進出口。 控股股東報告期內控股和參股的其他境內外上市公司的股權情況 1、 加拿大 NMX 系在加拿大魁北克省登記注冊并在多倫多證券交易所上市的股份有限公司 （證券代碼： NMX） ，主要從事鋰輝石礦產資源的勘探開發以及潛在鋰化工品的生產業務。截止 2018 年 12 月 31 日

284、，天齊集團間接持有 NMX19,107,968 股，占 NMX 總股數的 2.89%。天齊集團對加拿大 NMX 的投資已由戰略投資轉為財務投資，會計處理上確認為可供出售金融資產。 2、西藏礦業發展股份有限公司（以下簡稱“西藏礦業” ）系在深圳證券交易所上市的股份有限公司（證券代碼：000762） ，主要從事鉻鐵礦、鋰礦、銅礦、硼礦的開采、加工及銷售和貿易業務。截止 2018 年 12 月 31日，天齊集團持有西藏礦業 16,838,219 股，占西藏礦業總股本的 3.23%。 控股股東報告期內變更 適用 不適用 公司報告期控股股東未發生變更。 3、公司實際控制人及其一致行動人、公司實際控制人及

285、其一致行動人 實際控制人性質：境內自然人 實際控制人類型：自然人 實際控制人姓名 與實際控制人關系 國籍 是否取得其他國家或地區居留權 蔣衛平 本人 中國 否 張靜 一致行動（含協議、親屬、同一控制） 中國 否 蔣安琪 一致行動（含協議、親屬、同一控制） 中國 否 李斯龍 一致行動（含協議、親屬、同一控制） 中國 否 主要職業及職務 蔣衛平先生先后在成都機械廠、 四川省九三學社和中國農業機械西南公司工作， 1997 年開始獨立創業， 2004年通過旗下企業收購了原射洪鋰鹽廠，2007 年 12 月至今任公司董事長，2011 年 8 月 29 日至 2012 年 12 月20 日兼任公司總經理。

286、現兼任公司控股股東天齊集團董事長、全國人大代表、中國有色金屬工業協會鋰業分會常務副會長、四川上市公司協會副會長、遂寧市政府經濟發展顧問。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 82 過去 10 年曾控股的境內外上市公司情況 除通過天齊集團控股本公司外，過去 10 年蔣衛平先生未曾控股境內外其他上市公司。 實際控制人報告期內變更 適用 不適用 公司報告期實際控制人未發生變更。 公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖 實際控制人通過信托或其他資產管理方式控制公司 適用 不適用 4、其他持股在、其他持股在 10%以上的法人股東以上的法人股東 適用 不適用 5、控股股東、實際控制人、重

287、組方及其他承諾主體股份限制減持情況、控股股東、實際控制人、重組方及其他承諾主體股份限制減持情況 適用 不適用 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 83 第七節第七節 優先股相關情況優先股相關情況 適用 不適用 報告期公司不存在優先股。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 84 第第八節八節 董事、監事、高級管理人員和員工情況董事、監事、高級管理人員和員工情況 一、董事、監事和高級管理人員持股變動一、董事、監事和高級管理人員持股變動 姓名 職務 任職狀態 性別 年齡 任期起始日期 任期終止日期 期初持股數（股） 本期增持股份數量 （股） 本期減持股份數量（股） 其他增減變

288、動（股） 期末持股數（股） 吳薇 董事/總裁 現任 女 45 2011 年10 月 19日 2020 年02 月 09日 1,254,000 188,100 1,442,100 鄒軍 董事/財務總監 現任 男 46 2007 年12 月 20日 2020 年02 月 09日 1,293,000 193,950 1,486,950 佘仕福 職工代表監事 現任 男 65 2014 年08 月 04日 2020 年02 月 09日 6,080 912 6,992 葛偉 高級副總裁 現任 男 46 2014 年02 月 28日 2020 年02 月 09日 1,170,000 175,500 1,34

289、5,500 李波 副總裁/董事會秘書 現任 男 45 2007 年12 月 20日 2020 年02 月 09日 442,000 66,300 508,300 郭維 副總裁 現任 男 48 2009 年05 月 18日 2020 年02 月 09日 392,000 58,800 450,800 閻冬 副總裁 現任 男 45 2015 年12 月 25日 2020 年02 月 09日 396,000 59,400 455,400 合計 - - - - - - 4,953,080 742,962 0 0 5,696,042 二、公司董事、監事、高級管理人員變動情況二、公司董事、監事、高級管理人員變

290、動情況 適用 不適用 三、任職情況三、任職情況 公司現任董事、監事、高級管理人員專業背景、主要工作經歷以及目前在公司的主要職責 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 85 1、董事會成員簡介 蔣衛平先生，中國國籍，生于1955年，大學本科學歷，高級經濟師。1982年至1985年在成都機械廠工作，1985年至1986年在四川省九三學社工作，1986年至1997年在中國農業機械西南公司工作，1997年開始獨立創業，2011年8月29日至2012年12月20日任公司總經理。蔣衛平先生現兼任天齊集團董事長、全國人大代表、中國有色金屬工業協會鋰業分會常務副會長、四川上市公司協會副會長、遂寧市政

291、府經濟發展顧問等職務，2007年12月至今任公司董事長，全面負責公司的戰略規劃及業務發展，作出主要的戰略決策。 吳薇女士，中國國籍，生于1974年，碩士學歷。2000年7月至2003年7月在電子科技大學任教，之后曾在北京賽爾畢博信息技術有限公司任咨詢服務部總監，在諾基亞企業發展辦公室任經理，2009年5月至2012年12月任天齊集團副總經理，負責公司戰略發展、投資合作等管理工作。2011年10月至今任公司董事，2012年12月20日至今任公司總裁（總經理） ，主要負責公司全面及日常管理。 鄒軍先生，中國國籍，生于1973年，會計學碩士，中國注冊會計師、注冊稅務師。曾任重慶天健會計師事務所部門經

292、理、高級經理。2007年12月至今任公司董事、財務總監，負責公司財務、會計及稅務事務管理等。 蔣安琪女士，中國國籍，生于1987年，大學本科學歷，在讀研究生。先后就職于TQC設備、天齊集團?，F任公司董事、天齊集團香港董事、江蘇普萊董事、優材科技執行董事、潤豐礦業董事、登特牙科董事長，以及天齊集團董事兼副總經理。2017年2月至今任公司董事，負責協助公司制定戰略及投資規劃，協助董事長作出主要戰略決策。 杜坤倫先生，中國國籍，生于1969年，經濟學博士，中國注冊會計師、中國注冊資產評估師、高級會計師。先后在四川省商業廳從事全省商業內審工作， 在四川省就業服務管理局從事全省就業經費與失業保險資金管理

293、工作， 在成都托管經營有限公司從事資本運營工作， 在中國證監會成都稽查局、 中國證監會四川監管局從事證券執法和上市公司、 中介機構監管工作，曾任中國證監會第十二屆、第十三屆主板發審委委員。目前擔任通威股份有限公司、瀘州老窖股份有限公司、環能科技股份有限公司、四川菊樂股份有限公司（擬上市公司）獨立董事，以及四川省社會科學院金融與財貿經濟研究所研究員、碩士生導師。2017年2月至今擔任公司獨立董事，負責監督公司的營運及管理并就此提供獨立意見。 潘鷹先生，中國國籍，生于1973年，研究生學歷，法律碩士，在讀法學博士，副教授，主要從事公司法、破產法和公司治理方面研究。曾先后就職于四川省人民檢察院、成都

294、市中級人民法院?，F任西南財經大學法學院副教授、泰和泰律師事務所兼職律師、成都民生置業有限公司顧問、成都守威企業管理咨詢有限責任公司執行董事兼總經理。2017年2月至今擔任公司獨立董事，負責監督公司的營運及管理并就此提供獨立意見。 魏向輝先生，中國國籍，生于1972年，研究生學歷，香港科技大學全日制 MBA，美國密歇根大學國際交流MBA，在讀管理學博士，高管領導力發展與組織績效管理資深專家。曾任佐佑顧問公司高級合伙人，博思達管理咨詢公司總經理，萬達集團商業管理系統副總經理，三九企業集團總裁助理，英國TESCO集團商業公司總經理、盛德基業控股有限公司首席運營官等職務，現任博思達管理咨詢（北京）有限

295、公司總經理。2017年2月至今擔任公司獨立董事，負責監督公司的營運及管理并就此提供獨立意見。 2、監事會成員簡介 嚴錦女士，中國國籍，生于1975年，大學本科學歷，法學學士。曾先后在成都譚魚頭投資股份有限公司和重慶青原律師事務所工作，2014年11月至今任職于四川興蓉律師事務所，目前擔任合伙人。2017年2月至今擔任公司監事會主席，負責主持監事會的全面工作及監督董事及高級管理人員的職責履行情況。 楊青女士，中國國籍，生于1965年，大學學歷。1985-1997年在四川省濱江建筑工程公司工作，1998-2003年在成都天齊機械五礦進出口有限責任公司工作。2003年至今在天齊集團工作，2011年8

296、月至今任天齊集團總經理。2007年12月25日至今任公司監事，負責監督董事及監督董事及高級管理人員的職責履行情況。 佘仕福先生，中國國籍，生于1953年，大專學歷，經濟師。1977年9月至2004年12月在中國建設銀行四川省分行工作，2004年12月至2006年5月在四川長富集團有限責任公司工作，任總裁助理，2008年7月至2010年10月在天齊集團工作，任審計部主任，2010年10月起在公司工作，任審計部經理，2011年7月至今任航天電源監事，2014年8月至今任公司監事，負責監督董事及監督董事及高級管理人員的職責履行情況。 3、高級管理人員簡介 吳薇女士，公司董事、總裁（總經理） ，主要工

297、作經歷詳見“1、董事會成員簡介” 。 鄒軍先生，公司董事、財務總監，主要工作經歷詳見“1、董事會成員簡介” 。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 86 葛偉先生，中國國籍，生于1972年，大學學歷，經濟師。1993年至1998年在四川石油管理局油建總公司子弟中學從事教學工作， 1998年至2001年在四川石油管理局油氣田建設工程總公司大興實業公司任部門經理， 2001年至2008年在天齊五礦工作，歷任部門經理、副總經理，2008年至2014年2月在天齊集團工作，任副總經理，負責人力資源、業務流程和信息技術等管理工作，2011年10月至2017年2月任公司董事，2014年2月至20

298、17年2月任公司首席運營官?，F任公司高級副總裁，負責協助總裁制定、監管、執行戰略管理公司運營。 李波先生，中國國籍，生于1974年，大專學歷，工程師，在讀研究生，現任公司董事會秘書、副總裁，并任遂寧市人民代表大會常務委員會委員。1995年7月至今在公司工作。2007年12月至今任公司董事會秘書，2010年12月至今兼任公司副總裁（副總經理）負責協助董事會進行公司治理、證券事務的戰略制定、監督及執行，并兼任盛合鋰業總經理。 郭維先生，中國國籍，生于1970年，大學學歷，經濟師，現任公司副總裁、射洪縣政協常務委員會委員。先后在成都市機械五金礦產進出口公司、天齊五礦、天齊集團工作。2004年9月加入

299、公司，歷任供應部部長、總經理助理等職。2009年5月至今任公司副總裁（副總經理） ，負責公司采購及供應鏈運作及管理。 閻冬先生，中國國籍，生于1973年，碩士研究生學歷，2000年9月至2007年2月任成都天齊機械五礦進出口有限責任公司副總經理，2007年2月至2013年5月任天齊實業和天齊礦業總經理，2013年6月至2014年12月任公司銷售分公司負責人，2015年1月至今任成都天齊銷售總經理，2015年12月至今任公司副總裁（副總經理） ，負責規劃及協調公司銷售與市場營銷活動。 在股東單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 股東單位名稱 在股東單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期

300、在股東單位是否領取報酬津貼 蔣衛平 天齊集團 董事長 2003 年12 月01日 否 楊青 天齊集團 董事兼總經理 2011 年 08 月 01 日 是 蔣安琪 天齊集團 董事兼副總經理 2016 年02 月01日 是 佘仕福 天齊集團 監事 2011 年 11 月 01 日 否 在其他單位任職情況 適用 不適用 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 在其他單位是否領取報酬津貼 吳薇 文菲爾德 董事長 2013 年 03 月 21 日 否 吳薇 成都天齊 執行董事兼總經理 2014 年 08 月 22 日 否 吳薇 天齊英國 董事 2014 年 03 月

301、 26 日 否 吳薇 天齊鋰業香港 董事 2015 年 03 月 11 日 否 吳薇 天齊鋰業國際 董事 2015 年 04 月 01 日 否 吳薇 江蘇天齊 董事長 2015 年 04 月 21 日 否 吳薇 天齊資源 董事長 2017 年 09 月 28 日 否 吳薇 TLK 董事長 2016 年 04 月 27 日 否 吳薇 天齊鑫隆 執行董事 2017 年 05 月 03 日 否 吳薇 TLAI2 董事 2018 年 05 月 04 日 否 吳薇 TLAI1 董事 2018 年 05 月 04 日 否 吳薇 遂寧天齊 董事 2018 年 01 月 03 日 否 天齊鋰業股份有限公司 2

302、018 年年度報告全文 87 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 在其他單位是否領取報酬津貼 吳薇 TLH 董事長 2017 年 11 月 09 日 否 吳薇 TLA 董事長 2017 年 11 月 09 日 否 吳薇 天齊智利 董事 2018 年 07 月 10 日 否 鄒軍 成都天齊 監事 2014 年 08 月 27 日 否 鄒軍 天齊香港 董事 2013 年 01 月 24 日 否 鄒軍 天齊鋰業香港 董事 2015 年 03 月 11 日 否 鄒軍 天齊鋰業國際 董事 2015 年 04 月 01 日 否 鄒軍 江蘇天齊 董事 2015 年

303、04 月 21 日 否 鄒軍 天齊資源 董事 2017 年 09 月 28 日 否 鄒軍 盛合鋰業 監事 2014 年 01 月 14 日 否 鄒軍 日喀則扎布耶 董事 2016 年 07 月 19 日 否 鄒軍 天齊鑫隆 監事 2017 年 05 月 03 日 否 鄒軍 重慶天齊 監事 2017 年 02 月 13 日 否 鄒軍 天齊芬可 董事 2017 年 06 月 06 日 否 蔣安琪 優材科技 執行董事 2015 年 04 月 03 日 否 蔣安琪 潤豐礦業 董事 2016 年 03 月 18 日 否 蔣安琪 江蘇普萊 董事 2015 年 12 月 18 日 否 蔣安琪 天齊集團香港

304、董事 2015 年 05 月 11 日 否 蔣安琪 成都登特牙科技術開發有限公司 董事長 2017 年 11 月 01 日 否 杜坤倫 四川省社會科學院金融與財貿經濟研究所 研究員、碩士生導師 2012 年 12 月 01 日 是 杜坤倫 通威股份有限公司 獨立董事 2016 年 01 月 15 日 是 杜坤倫 瀘州老窖股份有限公司 獨立董事 2015 年 06 月 30 日 是 杜坤倫 環能科技股份有限公司 獨立董事 2019 年 01 月 28 日 是 杜坤倫 四川菊樂食品股份有限公司 獨立董事 2017 年 09 月 27 日 是 潘鷹 西南財經大學法學院 副教授 2005 年 01 月

305、 01 日 是 潘鷹 泰和泰律師事務所 兼職律師 2007 年 07 月 01 日 是 潘鷹 成都民生置業有限公司 顧問 2015 年 07 月 01 日 是 潘鷹 成都守威企業管理咨詢有限責任公司 執行董事兼總經理 2014 年 12 月 12 日 是 魏向輝 博思達管理咨詢（北京）有限公司 總經理 2012 年 07 月 06 日 是 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 88 任職人員姓名 其他單位名稱 在其他單位擔任的職務 任期起始日期 任期終止日期 在其他單位是否領取報酬津貼 楊青 天齊五礦 監事 2006 年 08 月 25 日 否 楊青 成都建中 監事 2015 年 1

306、0 月 01 日 否 楊青 潤豐礦業 監事 2016 年 03 月 28 日 否 嚴錦 四川興蓉律師事務所 律師 2014 年 11 月 01 日 是 佘仕福 航天電源 監事 2011 年 07 月 22 日 否 佘仕福 射洪天齊 監事 2016 年 03 月 23 日 否 李波 盛合鋰業 總經理 2014 年 04 月 24 日 否 李波 日喀則扎布耶 董事 2016 年 07 月 19 日 否 李波 白銀扎布耶鋰業有限公司 董事 2017 年 05 月 05 日 否 葛偉 江蘇天齊 董事 2015 年 04 月 21 日 否 葛偉 天齊資源 董事 2017 年 09 月 28 日 否 葛偉

307、 遂寧天齊 總經理 2018 年 01 月 03 日 否 葛偉 射洪天齊 董事 2016 年 03 月 23 日 否 閻冬 成都天齊 副總經理 2014 年 08 月 27 日 否 郭維 射洪天齊 副總經理 2016 年 03 月 23 日 否 公司現任及報告期內離任董事、監事和高級管理人員近三年證券監管機構處罰的情況 適用 不適用 四、董事、監事、高級管理人員報酬情況四、董事、監事、高級管理人員報酬情況 董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序、確定依據、實際支付情況 1、董事、監事、高級管理人員報酬的決策程序 （1）公司董事、監事薪酬按照經股東大會審議通過的董事、監事薪酬管理制度和第四屆董事

308、、監事薪酬方案確定，符合公司法的有關規定。 （2）高級管理人員報酬決策程序： A、高級管理人員的報酬數額和獎勵方式，經薪酬與考核委員會審議通過后，報公司董事會審議通過； B、高級管理人員按照崗位職責權限，向董事會薪酬與考核委員會作述職和自我評價； C、薪酬與考核委員會按績效評價標準和有關程序，對高管人員進行績效評價； D、人力資源根據績效評價結果及薪酬分配政策計算出高級管理人員的報酬數額并進行發放。 2、董事、監事、高級管理人員報酬的確定依據 公司股東大會審議通過了第四屆董事、監事薪酬方案 ，以此為依據確定董事、監事薪酬；公司董事會審議通過了高級管理人員薪酬管理辦法 ，按照市場合理報酬，結合公

309、司經營業績計算年度績效考核結果，以確定高級管理人員薪酬。 3、董事、監事、高級管理人員報酬的實際支付情況 公司現任董事、監事、高級管理人員共14人，報告期內實際在公司領取報酬有14人。2018年，非獨立董事、監事、高級管理人員在公司領取的報酬總額為851.86萬元（稅前） ，現任獨立董事在公司領取的報酬總額為48.75萬元（稅前） 。公司為全體董事、監事和高級管理人員購買責任保險，年度費用合計為18萬元。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 89 4、高級管理人員薪酬結構 高管薪酬結構以激勵性薪酬為主，兼顧薪酬的穩定性和保障性原則。高級管理人員實行年薪制。由固定薪酬、績效薪酬和股權

310、激勵三部分組成。個人年度報酬總額=標準年薪（固定年薪+年度績效薪酬）+股權激勵。 公司報告期內董事、監事和高級管理人員報酬情況 單位：萬元 姓名 職務 性別 年齡 任職狀態 從公司獲得的稅前報酬總額 是否在公司關聯方獲取報酬 蔣衛平 董事長 男 64 現任 150.92 否 吳薇 董事/總裁 女 45 現任 149.27 否 鄒軍 董事/財務總監 男 46 現任 119.29 否 葛偉 高級副總裁 男 46 現任 115.39 否 李波 董事會秘書/副總裁 男 45 現任 80.09 否 郭維 副總裁 男 48 現任 74.51 否 閻冬 副總裁 男 45 現任 98.32 否 杜坤倫 獨立董

311、事 男 49 現任 16.25 否 潘鷹 獨立董事 男 46 現任 16.25 否 魏向輝 獨立董事 男 46 現任 16.25 否 蔣安琪 非獨立董事 女 31 現任 8 是 嚴錦 監事 女 44 現任 13 否 楊青 監事 女 53 現任 6.5 是 佘仕福 職工代表監事 男 65 現任 36.57 否 合計 - - - - 900.61 - 公司董事、高級管理人員報告期內被授予的股權激勵情況 適用 不適用 單位：股 姓名 職務 報告期內可行權股數 報告期內已行權股數 報告期內已行權股數行權價格（元/股） 報告期末市價（元/股） 期初持有限制性股票數量 本期已解鎖股份數量 報告期新授予限制

312、性股票數量 限制性股票的授予價格（元/股） 期末持有限制性股票數量 吳薇 董事/總裁 760,000 437,000 114,000 437,000 鄒軍 董事/財務總監 684,000 393,300 102,600 393,300 葛偉 高級副總裁 665,000 382,375 99,750 382,375 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 90 李波 副總裁/董事會秘書 266,000 152,950 39,900 152,950 郭維 副總裁 228,000 131,100 34,200 131,100 閻冬 副總裁 228,000 131,100 34,200 131

313、,100 合計 - 0 0 - - 2,831,000 1,627,825 424,650 - 1,627,825 備注（如有） 報告期內新授予的限制性股票數量系上述高級管理人員按照公司配股方案參與公司配股認購的股份。 五、公司員工情況五、公司員工情況 1、員工數量、專業構成及教育程度、員工數量、專業構成及教育程度 母公司在職員工的數量（人） 99 主要子公司在職員工的數量（人） 1,513 在職員工的數量合計（人） 1,612 當期領取薪酬員工總人數（人） 1,612 母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數（人） 0 專業構成 專業構成類別 專業構成人數（人） 生產人員 890 銷售人

314、員 34 技術人員 282 財務人員 53 管理及其他人員 353 合計 1,612 教育程度 教育程度類別 數量（人） 碩士及以上 91 本科 324 大專 225 中專 216 高中及以下 756 合計 1,612 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 91 2、薪酬政策、薪酬政策 （1）薪酬管理 1）公司基于國際化管理的未來發展戰略，建立全球統一標準下的總部、射洪、重慶、江蘇、安居、澳洲等各分子公司的全球職級體系。全球職級體系保障了激勵體系的內部公平性和外部競爭性，為全球各地域、各分子公司、各序列員工提供了清晰的職業發展和晉升通道。 2）通過實施組織診斷、崗位價值評估等先進的人

315、才管理方法論，為全球研發中心搭建了全面的人力資源管理體系，包括組織架構、 任職資格職稱體系、 薪酬體系、 績效管理體系， 為全球研發中心實現科學化的人力資源管理打下了堅實的基礎。 3）為了吸引并留住企業發展所需要的優秀員工，充分激勵和發揮員工的才能，提高勞動生產效率和公司核心競爭力，公司建立了以崗位價值為基礎，以能力和績效為導向的薪酬管理體系。 4）公司在2015年推出了限制性股票激勵計劃后，2016-2018年分批次解鎖了部分限制性股票，充分調動了公司高級管理人員及核心技術（業務）骨干的積極性，為吸引和留住關鍵優秀人才發揮了重要作用。 （2）薪酬策略： 1）按勞分配原則：公司制定科學的崗位評

316、價體系從而確定對內價值評價的一致性，同時根據員工的崗位價值、對企業的貢獻度、績效作為薪酬分配的核心依據，做到按勞分配、多勞多得。 2）競爭性原則：薪酬水平基礎策略定位為行業/地區中位及以上水平，保持公司的薪酬水平對外具有一定的競爭力。 3）有效激勵原則：為了突出薪酬激勵的差異化，根據不同崗位屬性，建立了生產職系、管理職系、銷售職系等薪酬管理制度，實施了差異化的薪酬水平策略和結構策略，強化對關鍵崗位、骨干、績效優異員工的激勵，最大限度提升激勵效果。 3、培訓計劃、培訓計劃 “真誠對待利益相關者”是天齊鋰業的核心價值觀之一，員工作為公司最核心的利益相關者之一，結合公司的現狀及未來的戰略發展規劃，為

317、員工打造了廣闊的事業平臺，完善的職業發展機制，多元的人才培養模式，定制的差異化個人發展計劃，以及豐富的員工培訓體系，不斷提高現有員工的整體素質，以實現公司與員工的共同發展。2018年，員工參與培訓總人次14195人次，員工培訓總投入232萬元，人均培訓時長42小時。其中，通用培訓共計553場次，專業培訓共計506場次。 （1）完整的職業發展通道 公司結合企業發展戰略和員工職業目標，制定銷售職系、管理職系、生產職系、技術研發職系四類職業發展通道，并通天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 92 過構建崗位能力地圖，促進員工不斷學習成長，不斷拓展發展空間。 （2）打造具有競爭性的人才組織

318、公司根據人才職能、人才層次、能力需求的不同，提供多元化的人才培養模式，如：繼任人培養計劃、跨文化交流項目、訂單班、國內人才交流項目、生產及研發高級人才評鑒中心和培養項目等等，為公司打造完善的從基層至中高層人才培養方案，使公司成為具有行業競爭性的人才組織。 （3）豐富的培訓體系 公司以培養創新精神和實踐能力為重點，通過參加行業峰會、學術研討， 引進先進的專業、技術、管理培訓課程等方式（如項目管理、解決問題的能力培訓等） ， 向員工提供豐富的培訓，幫助員工高速成長。 （4）人才發展項目 公司堅持為員工定制差異化的發展計劃，針對生產基地技術工人、基層管理人員、中層管理人員及高級管理人員制定了不同的人

319、才發展項目。 1）技術工人：藍領計劃 公司與遂寧政府及當地高職院校展開校企政三方合作， 選拔專業對口成績優秀的在校學生為實習生進行長期培養。 核心崗位專業技術人才在項目建設后期即參與設備調試， 最大程度發揮其專業技術優勢， 為全球全自動化程度最高的碳酸鋰生產工廠穩步達產保駕護航。學員階段培訓考核通過率為100%。 2）基層管理人員：內部人才交流項目 在公司三大基地之間實施內部人才交流計劃， 充分有效地利用江蘇工廠的自動化生產平臺， 學習江蘇工廠設備運行維護管理、DCS控制、工藝技術管理、EHS管理企業管理經驗，為新工廠的運營團隊培養人才，為公司運營管理、技術團隊積累寶貴的生產運營經驗，提升現有

320、管理人才的專業及運營管理技能。截止2018年12月31日，78%的候選人完成了內部人才交流項目，提交超過80份學習交流報告。 3）中層管理人員：運營副總繼任人儲備計劃 為了有計劃地培養和發展具有潛力的運營管理人才，在進行績效評估、專業能力測試和評鑒中心后，篩選運營副總候選人進入人才發展中心，以提升專業度及領導力，為公司未來的戰略發展提供儲備管理人才。 4）高級管理人員：繼任人計劃 公司進行了人才盤點，實施了高管繼任人計劃，以合理管理人才風險，搭建科學的人才梯隊。 （5）跨文化培訓： 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 93 公司在2018年開啟了西澳氫氧化鋰生產線的調試及試生產，

321、為了為公司運營管理、 技術團隊積累寶貴的生產運營經驗并培養公司的國際化人才， 保證赴澳技術人員能夠在赴澳技術交流與支持的活動能夠更加順利， 人力資源部聯合中澳技術交流項目負責人組織了來自射洪與張家港生產基地即將赴澳的技術骨干們參與了 “跨文化交流培訓” ， 其中內容涵蓋了稅務規劃、外派政策、溝通與傳訊注意事項、跨文化交流與溝通技巧以及澳洲本地信息介紹等方面，為赴澳技術交流活動打下了堅實的基礎。 4、勞務外包情況、勞務外包情況 適用 不適用 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 94 第九節第九節 公司治理公司治理 一、公司治理的基本狀況一、公司治理的基本狀況 建立和完善現代企業制度，

322、規范公司運作，需要積極探索，不斷完善公司治理結構及相應的內部管理制度?？茖W、規范、系統和高效的公司治理是存進公司健康穩定發展、積極回報投資者、切實履行社會責任的前提條件和重要保障。報告期內，公司嚴格按照公司法 、 證券法 、 上市公司治理準則 、 深圳證券交易所股票上市規則 、 深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引（2015年修訂） （以下簡稱“規范運作指引”）和中國證券監督管理委員會有關法律法規的要求，以公司章程為基礎，以股東大會議事規則 、 董事會議事規則 、 監事會議事規則 、 總裁（總經理）工作細則 、財務管理制度等為主要架構，形成了以股東大會、董事會、監事會及管理層為主體結構

323、的決策和經營管理體系，并結合公司H股申報工作不斷完善公司治理結構，建立健全內部管理和控制制度，進一步提高公司治理水平。截至報告期末，公司運作規范，獨立性強，信息披露規范，公司治理實際情況符合上市公司治理準則的要求，與中國證券監督管理委員會有關規范性文件要求不存在重大差異。目前公司審議通過并正在執行的基本管理制度如下： 序號 制度名稱 披露時間 披露媒體 1 股東大會議事規則 2017年2月14日 巨潮資訊網（http:/） 2 董事會議事規則 2017年2月14日 巨潮資訊網（http:/） 3 監事會議事規則 2017年2月14日 巨潮資訊網（http:/） 4 獨立董事工作制度 2017年

324、2月14日 巨潮資訊網（http:/） 5 內部控制基本制度 2017年2月14日 巨潮資訊網（http:/） 6 董事會審計與風險委員會工作細則 2017年2月14日 巨潮資訊網（http:/） 7 董事會提名與治理委員會工作細則 2017年2月14日 巨潮資訊網（http:/） 8 董事會薪酬與考核委員會工作細則 2017年2月14日 巨潮資訊網（http:/） 9 董事會戰略與投資委員會工作細則 2017年2月14日 巨潮資訊網（http:/） 10 信息披露事務管理制度 2017年2月14日 巨潮資訊網（http:/） 11 定期報告編制和披露管理制度 2017年2月14日 巨潮資訊網

325、（http:/） 12 董事、監事、高級管理人員及其他相關人員持有和買賣公司股票管理制度 2017年2月14日 巨潮資訊網（http:/） 13 風險投資管理制度 2017年2月14日 巨潮資訊網（http:/） 14 對外擔保管理制度 2017年2月14日 巨潮資訊網（http:/） 15 關聯交易決策制度 2017年2月14日 巨潮資訊網（http:/） 16 內部審計管理制度 2017年2月14日 巨潮資訊網（http:/） 17 重大事項內部報告制度 2017年2月14日 巨潮資訊網（http:/） 18 子公司管理制度 2017年2月14日 巨潮資訊網（http:/） 19 融資管理

326、制度 2017年2月14日 巨潮資訊網（http:/） 20 反舞弊與舉報制度 2017年2月14日 巨潮資訊網（http:/） 21 對外捐贈管理制度 2016年12月28日 巨潮資訊網（http:/） 22 財務管理制度 2016年4月23日 巨潮資訊網（http:/） 23 債務融資工具信息披露管理制度 2015年12月26日 巨潮資訊網（http:/） 24 外匯套期保值業務管理制度 2018年1月27日 巨潮資訊網（http:/） 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 95 25 董事會經費管理辦法 2015年12月26日 巨潮資訊網（http:/） 26 突發事件管理制度

327、 2015年10月27日 巨潮資訊網（http:/） 27 董事會秘書工作細則 2015年10月27日 巨潮資訊網（http:/） 28 投資者關系管理制度 2015年4月13日 巨潮資訊網（http:/） 29 內幕信息知情人登記管理制度 2015年4月13日 巨潮資訊網（http:/） 30 媒體信息管理制度 2014年4月22日 巨潮資訊網（http:/） 31 投資管理制度 2017年3月28日 巨潮資訊網（http:/） 32 總裁（總經理）工作細則 2017年3月28日 巨潮資訊網（http:/） 33 募集資金存儲管理制度 2017年4月22日 巨潮資訊網（http:/） 34

328、貨幣資金管理制度 2017年3月28日 巨潮資訊網（http:/） 35 財務責任追究制度 2017年3月28日 巨潮資訊網（http:/） 36 財務總監（財務負責人） 、會計機構負責人管理制度 2017年3月28日 巨潮資訊網（http:/） 37 董事會秘書履職保障制度 2012年6月21日 巨潮資訊網（http:/） 38 內部問責制度 2017年3月28日 巨潮資訊網（http:/） 39 會計師事務所選聘制度 2017年3月28日 巨潮資訊網（http:/） 40 外部信息使用和報送管理制度 2011年3月30日 巨潮資訊網（http:/） 41 董事、監事薪酬管理制度 2018年

329、11月13日 巨潮資訊網（http:/） 42 合同管理制度 2017年3月28日 巨潮資訊網（http:/） 43 內部控制缺陷認定標準 2017年3月28日 巨潮資訊網（http:/） 44 高級管理人員薪酬管理辦法 2017年3月28日 巨潮資訊網（http:/） 此外，公司審議通過了部分在公司H股上市后適用的相關制度，具體內容詳見公司于2018年7月25日披露在巨潮資訊網（http:/）的相關信息。 （一）關于股東與股東大會 報告期內，公司嚴格按照上市公司股東大會規則 、 深圳證券交易所股票上市規則 、 公司章程 、 股東大會議事規則的規定和要求召開股東大會五次。公司召集、召開股東大會

330、程序合法，并聘請律師對股東大會召集召開程序、出席股東大會的人員資格及股東大會的表決程序等合法性出具法律意見書，進一步為中小投資者參加股東大會、在股東大會合法、有效的程序中行使表決權和知情權提供便利， 利用股東大會答復中小投資者的質詢和疑問， 確保全體股東尤其是中小股東享有平等地位。 同時，公司堅持以長期價值投資為導向，以業績提升、履行責任為基礎，著眼公司全局性、系統性、持續性的業務活動和組織活動，通過合規的市值管理方式為全體股東創造價值。 （二）關于公司與控股股東、實際控制人 報告期內，公司的重大決策由股東大會依法做出，公司控股股東、實際控制人行為規范，依法行使權利履行義務，沒有超越公司股東大

331、會直接或間接干預公司的決策和經營活動的行為， 不存在控股股東、 實際控制人利用其控制地位侵害其他股東利益的行為；也沒有發生過控股股東、實際控制人占用公司資金或要求公司為其擔?；驗樗藫５那樾?。公司擁有獨立完整的業務和自主經營能力，在業務、人員、資產、機構、財務上實行“五獨立” ，獨立于控股股東和實際控制人，公司董事會、監事會和內部機構獨立運作。 （三）關于董事與董事會 報告期內，公司董事會的人數、人員構成符合法律法規和公司章程的規定，不存在公司法規定的不得擔任公司董事的情形。公司全體董事能夠依據規范運作指引 、 董事會議事規則等制度，以認真負責的態度出席董事會和股東大會，積極參加相關知識的培

332、訓，學習有關法律法規，以誠信、勤勉、盡責的態度履行職責。公司現有在任獨立董事3名，報告期內按照規定對公司重大事項發表獨立意見，積極參加對公司各生產基地的調研，并對公司決策事項、日常經營活動提出天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 96 建設性的意見和建議。為推進公司境外發行H股進程，公司選舉了1名境外專業人士為公司獨立董事（待H股上市后生效） ，在任命生效前即開展公司境內外基地調研工作，為上任后的履職積極準備。 公司按照規范運作指引的要求，董事會下設有四個專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，均由獨立董事擔任召集人；除戰略與投資委員會外，提名與治理委員會、審計與風險委員會、薪酬與

333、考核委員會中獨立董事人數占比均達到三分之二，為董事會的決策提供了科學和專業的意見和參考。各委員會依據公司章程和各委員會議事規則的規定履行職權，為董事會科學決策發揮了積極作用。 報告期內，公司董事會榮獲上市公司董事會雜志評選的“董事會治理特別貢獻獎” 。 （四）關于監事與監事會 報告期內，公司監事會的人數、人員構成符合法律、法規的要求。公司各位監事嚴格按照監事會議事規則等要求，積極參加有關培訓，學習有關法律法規知識；本著對股東負責的精神認真履行職責，出席股東大會，列席董事會，對董事會決策程序、決議事項及公司依法運作情況實施監督；按規定的程序召開監事會，對公司重大事項、關聯交易、財務狀況、對公司董

334、事、經理和其他高級管理人員履行職責的合法合規性等進行有效監督，維護公司及全體股東的合法權益。 （五）公司對高級管理人員的考評及激勵機制情況 董事會薪酬與考核委員會負責研究并監督對公司高級管理人員的考核、激勵、獎勵機制的建立及實施。報告期內，結合公司首期限制性股票激勵計劃的考核辦法， 完成了報告期內涉及的股權激勵計劃股份解鎖相關的考核， 并對2018年的考核方案進行了提出了合理化建議；結合公司經營發展及規劃，董事會制定了科學合理的2018年高級管理人員薪酬方案，有助于提升高級管理人員工作效率和積極能動性，從而提升公司整體效率、促使工作氛圍更加積極向上。 報告期內，公司高級管理人員凝神聚力、攻堅克

335、難，嚴格按照公司法等法律法規、規范性文件和公司章程的規定認真履行職責，積極落實公司股東大會和董事會相關決議，圓滿完成了本年度的各項任務。 （六）關于相關利益者 報告期內，公司在確保公司全體股東利益的前提下，尊重和維護供應商、客戶、員工等其它利益相關者的合法權益，在企業創造利潤最大化的同時，實現社會、股東、員工等各方利益的協調平衡，堅持與相關利益者互利共贏的原則，維護員工權益，推進環境保護，積極推進“精準扶貧”，參與社會公益、教育慈善事業，共同推動公司及所在地區的持續、穩健發展。2018年11月，公司被中共四川省委、四川省人民政府授予“四川省優秀民營企業”稱號，榮獲“2017-2018中國員工關

336、系管理實踐典范企業大獎” ，并首次入選南方周末“2018年中國企業社會責任榜單” 。 （七）關于信息披露與透明度 報告期內，公司根據公司章程 、 深圳證券交易所股票上市規則和中國證監會及深圳證券交易所的相關法律法規的要求，認真履行信息披露義務，確保信息披露的真實、準確、完整、及時、公平、公開，不存在選擇性信息披露或提前透露非公開信息的情形，報告期內發布定期報告4份，巨潮資訊網（http:/）披露文件共計247份，香港聯交所披露文件2份。公司指定證券日報 、 證券時報 、 中國證券報 、 上海證券報和“巨潮資訊網”為公司信息披露的報紙和網站，未出現市場質疑而進行澄清或說明事項。 （八）內部審計

337、公司內審部門按照 企業內部控制基本規范 、 內部審計管理制度 等制度和文件的規定， 在報告期內對公司日常運行、內部控制、關聯交易、重大投資決策等事項開展專項審計工作，并按季度向董事會審計與風險委員會報告工作。 （九）投資者關系管理 1、持續優化組織支持體系 報告期內，董事會非常重視投資者關系管理工作，根據規范運作指引要求，公司董事長作為投資者關系管理工作的第一責任人，董事會秘書為投資者關系管理主要負責人，董事會辦公室為專門的投資者管理機構，設置了專門的崗位負責投資者關系的具體維護。 2、堅持以價值為導向的工作思路 按照國務院2014年5月9日發布的 關于進一步促進資本市場健康發展的若干意見 中

338、 “鼓勵上市公司建立市值管理制度”的精神，董事會堅持正確的價值導向，以依法、合規為前提，有序、有效探索市值管理工作方式，在做強做大主業的同時，注重投資者持續回報，合理引導投資者預期。 3、敬畏規則、公平對待、坦誠交流。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 97 公司投資者關系團隊緊貼市場和規則， 組織專人和第三方專業團隊對公司市值動向及股東結構進行分析， 重點對股東的背景、投資理念和風險偏好等進行深度分析，對股東關注的國家政策、行業趨勢、企業基本面等關鍵信息進行收集匯總，作為公司投資者關系精準管理中的重要信息輸入來源，摒棄了過去全面覆蓋、被動管理的傳統投資者關系管理模式；認真做好投

339、資者關系活動檔案的建立和保管，及時將相關檔案向深交所上報后向市場披露；制度性安排公司網站、微信公眾號、 “投資者關系互動平臺”和媒體、分析師采訪的回復和接待工作的人員、期限、口徑和審批流程，在深交所互動易平臺累計回答投資者提問共計485個，進行投資者關系活動10余次，其中赴澳大利亞泰利森鋰業和公司張家港基地調研投資者超過50人；協助四川上市公司協會和四川證券期貨業協會組織的“走進上市公司”活動到公司射洪基地進行實地調研，回復投資者關心的有關公司經營和發展的詢問，參與投資者超過50人；積極開展“企業開放日”活動，對投資者和當地居民公開公司生產基地安全教育培訓和生產車間現場參觀。通過年度業績說明會

340、、擬發行H股非交易路演、券商策略會和反路演，實現了投資者全面了解公司長期價值的目的，在資本市場樹立了良好的形象。 4、敬畏股東、尊重中小股東權益 認真聽取中小投資者的聲音和建議，積極進行論證后合理的內容認真采納執行，針對中證中小投資者服務中心對公司章程提出的修改意見在獨立董事和相關專家的論證下及時進行了修改和完善。 5、敬畏市場、尊重規律，傳播核心價值，正向輿論引導。 2018年公司恰逢行業階段性深度調整的經營環境和開展重要股權收購的投資活動， 公司積極順應新媒體進化與變革的時代形勢，在立足做好產品與服務，聚焦股東價值提升的前提下，以客觀事實為依據，尊重媒體自身規律，堅持透明、公開、平等的原則

341、，加強海內外輿情監測和研判工作，實現了持續、全面、實時的多語種輿情跟蹤監測，全年從監測到的海量輿情中，共遴選8000余條中文信息，近1000條外文信息，并進行了精準度高、針對性強、具前瞻性的輿情研判分析，增強了公司向市場相關方傳遞核心價值的自信。 報告期內，新華社、中國證券報、上海證券報、證券時報、證券日報、四川日報、每日經濟新聞、21世紀經濟報道、金融界、董事會雜志和中國有色金屬工業協會、中國化學與物理電源行業協會、中國無機鹽學會、高工鋰電、等主流媒體和行業協會、行業智庫積極關注公司的巨大變化和成長經歷，全年新聞報道達150次，輿論氛圍理性正面。特別是董事長于全國兩會期間接受了新華社、中國證

342、券報、上海證券報等的采訪和專題報道，在國家級、權威性、國際化媒體呈現出公司響應國家戰略、深耕新能源材料市場、踐行社會責任、引領行業發展的優秀民營企業新形象。 （投資者到公司射洪生產基地進行現場參觀） （十）ESG工作 公司本屆董事會確立并堅持“經濟利益絕不凌駕于安全、環保和職業健康之上”的信條，境內外各基地主動踐行綠色發展理念，將安全、環保的要求融入公司發展戰略和公司治理過程，將涉及此類的工作和費用支出列入公司年度預算規劃并嚴格執行，未出現違法違規事例；加強與員工、客戶、供應商、社區和銀行、其他債權人等利益相關者進行交流和合作，尊重其合法權利， 特別是持續加強對境內外員工權益的保護， 2018

343、年境內外基地累計投入安全、 環保的專項資金達5,931.56萬元，投入職業健康的資金達564.12萬元；報告期內，公司被中共四川省委、四川省人民政府授予“四川省優秀民營企業”稱號，天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 98 公司董事長被中共四川省委、四川省人民政府授予“四川省優秀民營企業家”稱號；公司全資子公司天齊鋰業（射洪）有限公司被四川省環境保護廳評為“2017年度環保良好企業” 。 公司持續加大在社會責任方面的投入，精準脫貧項目和扶危濟困到位資金近500萬元首次入選南方周末“2018年中國企業社會責任榜單” ，在入圍的400家企業中排列第12位，跑步進入中國企業社會責任第一梯隊

344、。 公司董事會成員勤勉盡責，為公司良好的公司治理及資本市場形象保駕護航。報告期內，公司正式被納入MSCI新興市場指數與富時全球股票指數，入圍BCG全球挑戰者百強榜單，榮獲董事會雜志評選的“第十四屆中國上市公司董事會治理特別貢獻獎” 。 此外，公司亦獲得多項殊榮：先后獲得了中國上市公司協會頒發的“2017年度最受投資者尊重上市公司”獎、證券時報評選的中小板上市公司“價值五十強” 、 “十佳管理團隊” 、中國證券報評選的“2017年度金牛最具投資價值獎” 、高工產業研究院評選的“2018年度十佳上市公司” 。 公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規范性文件是否存在重大差異 是 否

345、 公司治理的實際狀況與中國證監會發布的有關上市公司治理的規范性文件不存在重大差異。 二、公司相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況二、公司相對于控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況 公司與控股股東、實際控制人及其控制的其他企業在業務、人員、資產、機構和財務等方面嚴格分開，相互獨立，擁有完整的采購、生產和銷售系統，具有獨立、完整的資產和業務，具備完整的業務體系及面向市場自主經營的能力。 （一）業務獨立情況 公司主要從事鋰精礦及鋰化工產品研發、生產和銷售，與控股股東及其關聯企業之間不存在競爭關系或業務上的依賴，公司業務完全獨立于控股股東。公司擁有獨立且完整的

346、供應、研發、生產和銷售體系， 具有獨立面向市場自主經營的能力，獨立經營、獨立核算和決策、獨立承擔責任與風險，未受控股股東、實際控制人及其控制的其他企業的干涉、控制。 （二）人員獨立情況 公司在勞動、 人事及工資管理方面擁有獨立完整的體系， 完全獨立于控股股東和實際控制人。 公司擁有獨立的員工隊伍，高級管理人員以及財務人員、業務人員均專職在公司工作并領取薪酬，未在股東單位或其關聯企業擔任除董事、監事以外的任何職務。公司董事、監事及高級管理人員按照公司法 、 公司章程等有關規定產生，不存在股東、其他任何部門、單位或個人干預或超越公司股東大會、董事會和公司章程的規定，對董事、監事和高級管理人員作出人

347、事任免決定的情形。 （三）資產獨立情況 公司與控股股東之間產權關系明確， 公司的資金、 資產及其他資源不存在被其違規占用、 支配的情況。 公司的資產完整，擁有與生產經營范圍相適應的生產設備、輔助生產設備和專利等資產，公司對所有資產擁有完全的控制與支配權。 （四）機構獨立情況 公司董事會、監事會、管理層及其他內部機構獨立運作，各職能部門在權責、人員等方面與控股股東之間完全分開，控股股東及其職能部門與公司及各職能部門之間不存在隸屬關系， 不存在股東及其他任何單位或個人干預公司機構設置、 影響本公司生產經營管理獨立性的情形。 （五）財務獨立情況 公司設有獨立的財務部門，配備了專職的財務人員，并按照相

348、關法律法規建立了健全、獨立的財務核算體系和財務管理制度，獨立核算，不存在控股股東干預公司財務、會計活動的情況；公司獨立在銀行開設賬戶，不與控股股東、關聯企業或其他任何單位或個人共用銀行賬戶；公司依法獨立進行納稅申報，履行繳納義務，不存在與股東單位混合納稅的情況。 三、同業競爭情況三、同業競爭情況 適用 不適用 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 99 四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況四、報告期內召開的年度股東大會和臨時股東大會的有關情況 1、本報告期股東大會情況、本報告期股東大會情況 會議屆次 會議類型 投資者參與比例 召開日期 披露日期 披露索引 2018

349、年第一次臨時股東大會 臨時股東大會 41.41% 2018年02月 12 日 2018年02月 13 日 巨潮資訊網（http:/）披露的2018 年第一次臨時股東大會決議公告 （公告編號：2018-019） 2017 年度股東大會 年度股東大會 41.45% 2018年04月 24 日 2018年04月 25 日 巨潮資訊網（http:/）披露的2017 年度股東大會決議公告 （公告編號：2018-042） 2018 年第二次臨時股東大會 臨時股東大會 53.98% 2018年06月 22 日 2018年06月 23 日 巨潮資訊網（http:/）披露的2018 年第二次臨時股東大會決議公告

350、 （公告編號：2018-065） 2018 年第三次臨時股東大會 臨時股東大會 41.46% 2018年08月 09 日 2018年08月 10 日 巨潮資訊網（http:/）披露的2018 年第三次臨時股東大會決議公告 （公告編號：2018-083） 2018 年第四次臨時股東大會 臨時股東大會 41.48% 2018年11月 28 日 2018年11月 29 日 巨潮資訊網（http:/）披露的2018 年第四次臨時股東大會決議公告 （公告編號：2018-121） 2、表決權恢復的、表決權恢復的優先股股東請求召開臨時股東大會優先股股東請求召開臨時股東大會 適用 不適用 五、報告期內獨立董事

351、履行職責的情況五、報告期內獨立董事履行職責的情況 1、獨立董事出席董事會及股東大會的情況、獨立董事出席董事會及股東大會的情況 獨立董事出席董事會及股東大會的情況 獨立董事姓名 本報告期應參加董事會次數 現場出席董事會次數 以通訊方式參加董事會次數 委托出席董事會次數 缺席董事會次數 是否連續兩次未親自參加董事會會議 出席股東大會次數 杜坤倫 14 13 1 0 0 否 5 潘鷹 14 12 1 1 0 否 4 魏向輝 14 9 5 0 0 否 3 連續兩次未親自出席董事會的說明 不適用。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 100 2、獨立董事對公司有關事項提出異議的情況、獨立董事

352、對公司有關事項提出異議的情況 獨立董事對公司有關事項是否提出異議 是 否 報告期內獨立董事對公司有關事項未提出異議。 3、獨立董事履行職責的其他說明、獨立董事履行職責的其他說明 獨立董事對公司有關建議是否被采納 是 否 獨立董事對公司有關建議被采納或未被采納的說明 報告期內，獨立董事嚴格按照上市公司治理準則 、 規范運作指引及公司章程 、 獨立董事工作制度等規定，勤勉盡責，積極出席董事會、股東大會會議，認真審議各項議案；先后深入公司射洪、重慶、張家港生產基地、遂寧安居區建設基地現場進行調研， 通過觀摩生產線設備運行、 建設現場的施工進度， 并與子公司中高層管理人員進行座談交流等形式，加深了解公

353、司各基地生產經營、內部控制制度的建設及董事會決議的執行情況等，關注外部環境及市場變化對公司的影響，了解公司經營過程存在的需要改進的問題，利用自己的專業知識和經驗，開展專題培訓2場、主題沙龍活動2次，從各自專業的角度為公司戰略發展、公司治理、風險管理、內控建設、重大經營決策等方面提供了專業意見及合理建議，為公司可持續發展、規范運作、提高管理運行效率做出了重要貢獻。 報告期內，公司獨立董事對公司2017年度股東大會審議相關事項、SQM重大資產購買交易、發行H股股票并在香港聯交所上市、為全資子公司提供擔保、增加外匯套期保值業務額度、提名公司獨立董事候選人、限制性股票解鎖條件成就、關聯交易、募集資金存

354、放與使用、公開發行A股可轉換公司債券、董事薪酬方案等事項發表了獨立意見，并就風險關注點與其他董事會成員、監事會成員和管理層進行溝通，提出合理化建議。在編制定期報告過程中，按照獨立董事工作制度的要求，聽取了公司管理層的情況匯報，與年審會計師進行了多輪溝通反饋，依法依規獨立履行了相關職責。 報告期內，獨立董事利用自己的專業知識和經驗，從各自專業的角度為公司提供了專業性意見及合理化建議。其中：獨立董事杜坤倫先生主要從公司戰略發展、重大資產購買交易的財務影響、資金安全、外匯套期保值業務的合規有效實施、募集資金的管理和使用、年度審計工作計劃及重點關注方向等方面提供專業建議，獨立董事潘鷹先生主要從公司治理

355、、重大資產購買涉及的交易法律風險把控及內部程序合法合規性、 非全資控股子公司的關鍵事務處理和法律風險、 子公司關鍵管理人員任職、重要參股子公司投后管理等方面提供專業建議，獨立董事魏向輝先生主要從完善公司內控制度、優化高管績效考核指標體系、重大資產購買項目及配套融資項目風險管控、董事薪酬方案修訂、企業文化的推廣建設、公司勞工福利及合法合規等方面提供專業建議。三位獨立董事前述建議均被采納。 六、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況六、董事會下設專門委員會在報告期內履行職責情況 1 1、審計與風險委員會、審計與風險委員會 日常工作方面，報告期內，董事會審計與風險委員會召開了4次現場會議，議題涵

356、蓋年報審計管理、審計部工作開展要求及信息化探索、財務決算報告、會計政策變更、審計機構續聘、內控自我評價報告、SQM股權投資的相關財務處理、境外資產管理等事項，并形成了相關建議和意見。比如：對公司審計部提出的信息化探索項目給予積極支持，建議循序漸進，分步推進，以匹配公司項目進程；對非全資子公司連續發生的訴訟事件進行充分的風險提示，關注公司資產安全和利益不受損的同時，建議公司積極完善與非全資子公司的交易程序以確保全體股東利益不被侵害。 年報工作方面，審計與風險委員會嚴格按照董事會審計與風險委員會工作細則等規定積極開展年報工作，與會計師就年報審計工作時間安排和進程進行溝通和督促， 審閱公司編制的年度

357、財務報表并形成書面意見， 年審現場結束后與會計師就審計結果、關鍵審計事項、風險提示事項、期后事項等進行了溝通，并對擬續聘年報審計機構事項提出建議和意見。 2 2、戰略與投資委員會、戰略與投資委員會 報告期內，董事會戰略與投資委員會召開了1次專題會議，對公司多個潛在股權投資項目等事項進行了討論與研究。此天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 101 外， 戰略與投資委員會不定期對公司發展戰略的推進和潛在的重大投資項目關鍵重要信息與公司管理層保持一對一溝通， 了解實際情況并更新信息，針對性的進行了實地考察，驗證公司董事會決議的執行效果，并提出適當建議。比如：關于公司報告期內開展的購買SQM

358、的股權事宜，戰略與投資委員會除了從交易的戰略意義和對公司的影響方面進行論證外，也從境外并購的資金安全、法律風險、防范反收購、審議程序與交易的進度安排等方面提出了要求和建議。 3 3、提名與治理委員會、提名與治理委員會 報告期內，董事會提名與治理委員會召開了4次會議，分別對新設職能部門、章程與制度修訂、董事會及專門委員會成員設置以及H股前提下新增獨董及公司秘書選聘方案、公司授權代表等事項進行了充分討論與研究，為完善公司運營管理架構、促進公司董事會成員多元化、提升公司治理水平提供決策意見與建議。比如：針對公司2017年、2018年發生的訴訟事項及應對情況，提名與治理委員會提出設置法務專門崗位的建議

359、。 4 4、薪酬與考核委員會、薪酬與考核委員會 報告期內，董事會薪酬與考核委員召開了4次會議，對優化公司績效管理制度、股權激勵解鎖與績效考核、高級管理人員績效指標體系設計、董事薪酬方案等事項進行了討論與審議，并提供專業合理的建議與意見，進一步提升了公司績效考核工作的針對性、科學性和激勵性；通過激勵為主的考核方式促進高管主觀能動性的發揮，統一思想和目標，更好的為公司管理和戰略服務。比如：在績效考核指標體充分考慮EHS相關元素的比重，有效防范了安全環保事故風險；指標體系設計量體裁衣，各有側重，有利于公司運營各方面齊頭并進。報告期內，該委員會還對董事薪酬方案提出了修訂建議，以期與公司國際化的發展戰略

360、相匹配，并逐步與國際同行業公司縮小差距。 七、監事會工作情況七、監事會工作情況 監事會在報告期內的監督活動中發現公司是否存在風險 是 否 監事會對報告期內的監督事項無異議。 八、高級管理人員的考評及激勵情況八、高級管理人員的考評及激勵情況 2018年，在公司董事會及董事會薪酬與考核委員會的領導下，根據高級管理人員的崗位職責、公司經營管理要求，結合2018年度經營計劃，以匹配公司全球戰略、明確考核重點、體現權責對等為原則，優化了高管績效考核體系和目標體系，確保高管團隊責、權、利的統一，增強高管團隊的責任感與使命感。經評價，2018年度公司高級管理人員認真履行了工作職責，較好地完成了各項任務，在各

361、項任務指標及成為優秀的國際化管理團隊等方面都取得了較好的成績。 九、內部控制評價報告九、內部控制評價報告 1、報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況、報告期內發現的內部控制重大缺陷的具體情況 是 否 2、內控自我評價報告、內控自我評價報告 內部控制評價報告全文披露日期 2019 年 03 月 29 日 內部控制評價報告全文披露索引 巨潮資訊網（http:/） 納入評價范圍單位資產總額占公司合并財務報表資產總額的比例 99.81% 納入評價范圍單位營業收入占公司合100.00% 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 102 并財務報表營業收入的比例 缺陷認定標準 類別 財務報告 非財

362、務報告 定性標準 重大缺陷：單獨缺陷或連同其他缺陷導致不能及時防止或發現并糾正財務報告中的重大錯報。出現下列情形的，認定為重大缺陷： （1）公司董事、監事和高級管理人員舞弊并給企業造成重大損失和不利影響； （2）公司已經公告的財務報告發生重大差錯或違規事件； （3）外部審計發現當期財務報告存在重大錯報，公司未能首先發現； （4）已經發現并報告給管理層的重大缺陷在合理的時間內未加以改正； （5）審計與風險委員會和審計部對公司的對外財務報告內部控制監督無效。重要缺陷：單獨缺陷或連同其他缺陷導致不能及時防止或發現并糾正財務報告中雖然未達到和超過重要性水平， 仍應引起管理層重視的錯報。出現下列情形的，

363、認定為重要缺陷： （1）未依照公認會計準則選擇和應用會計政策； （2）未建立反舞弊程序和控制措施；（3） 對于非常規或特殊交易的賬務處理沒有建立相應的控制機制或沒有實施且沒有相應的補償性控制； （4）對于期末財務報告過程的控制存在一項或多項缺陷且不能合理保證編制的財務報表達到真實、準確的目標。一般缺陷：除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷認定為一般缺陷。 出現以下情形之一的， 認定為非財務報告內部控制重大缺陷， 其他情形按影響程度分別確定為重要缺陷或一般缺陷： （1）嚴重違反國家法律、法規或規范性文件， 受到國家政府部門行政處罰， 且已正式對外披露并對公司造成重大負面影響； （2）違反決

364、策程序，導致重大決策失誤； （3）重要業務缺乏制度性控制， 或制度系統性失效； （4）媒體頻頻曝光重大負面新聞，難以恢復聲譽； （5）造成重大人員傷亡的安全責任事故； （6）中高層管理人員或關鍵崗位人員流失嚴重；（7）其他對公司影響重大的情形。 定量標準 財務報告內部控制缺陷的定量標準以合并會計報表利潤總額、合并會計報表資產總額作為衡量指標。內部控制缺陷可能導致或導致的損失與利潤報表相關的，以利潤總額指標衡量。內部控制缺陷可能導致或導致的損失與資產管理相關的，以資產總額指標衡量。公司確定的財務報告內部控制缺陷評價的定量標準詳見公司2018 年度內部控制自我評價報告 。 非財務報告內部控制缺陷的

365、定量標準根據缺陷可能造成直接財產損失絕對金額或潛在負面影響等因素確定。 公司確定的非財務報告內部控制缺陷評價的定量標準詳見公司 2018年度內部控制自我評價報告 。 財務報告重大缺陷數量（個） 0 非財務報告重大缺陷數量（個） 0 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 103 財務報告重要缺陷數量（個） 0 非財務報告重要缺陷數量（個） 0 十、內部控制審計報告或鑒證報告十、內部控制審計報告或鑒證報告 不適用 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 104 第十節第十節 公司債券相關情況公司債券相關情況 公司是否存在公開發行并在證券交易所上市，且在年度報告批準報出日未到期或到

366、期未能全額兌付的公司債券 是 一、公司債券基本信息一、公司債券基本信息 債券名稱 債券簡稱 債券代碼 發行日 到期日 債券余額（萬元） 利率 還本付息方式 2018 年面向合格投資者公開發行公司債券（第一期） 18 天齊 01 112639 2018 年 02月 01 日 2023 年 02月 01 日 30,000 6.30% 每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付 公司債券上市或轉讓的交易場所 深圳證券交易所。 報告期內公司債券的付息兌付情況 已完成第一期付息。 二、債券受托管理人和資信評級機構信息二、債券受托管理人和資信評級機構信息 債券受托管理人： 名稱 國金證券

367、股份有限公司 辦公地址 成都市東城根上街 95 號 聯系人 鄒學森 聯系人電話 028-86692803 報告期內對公司債券進行跟蹤評級的資信評級機構： 名稱 中誠信證券評估有限公司 辦公地址 上海市青浦區新業路 599 號 1 幢 968 室 三、公司債券募集資金使用情況三、公司債券募集資金使用情況 公司債券募集資金使用情況及履行的程序 合規 年末余額（萬元） 0 募集資金專項賬戶運作情況 正常 募集資金使用是否與募集說明書承諾的用途、使用計劃及其他約定一致 一致 四、公司債券信息評級情況四、公司債券信息評級情況 經中誠信證券評估有限公司綜合評定，2018年面向合格投資者公開發行公司債券（第

368、一期）評級為 AA+，評級展望穩定；主體評級為AA+。根據中國證監會相關規定、評級行業慣例以及中誠信證評評級制度相關規定，自首次評級報告出具之日（以評級報告上注明日期為準）起，中誠信證評將在本期債券信用級別有效期內或者本期債券存續期內，持續關注本期債券發行人外部經營環境變化、 經營或財務狀況變化以及本期債券償債保障情況等因素， 以對本期債券的信用風險進行持續跟天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 105 蹤。 跟蹤評級包括定期和不定期跟蹤評級。 中誠信證券評估有限公司于2018年5月23日出具跟蹤評級報告， 維持主體評級AA+，評級展望穩定；維持本期債券的信用等級為AA+。 五、五、

369、 公司債券增信機制、償債計劃及其他償債保障措施公司債券增信機制、償債計劃及其他償債保障措施 2018年面向合格投資者公開發行公司債券 （第一期）無擔保，亦無其他增信措施。本期債券發行后，公司將根據債務結構情況進一步加強公司的資產負債管理、流動性管理和募集資金使用管理，保證資金按計劃調度，及時、足額地準備資金用于每年的利息支付及到期本金的兌付，以充分保障投資者的利益。 六、報告期內債券持有人會議的召開情況六、報告期內債券持有人會議的召開情況 本報告期內未召開債券持有人會議。 七、報告期內債券受托管理人履行職責的情況七、報告期內債券受托管理人履行職責的情況 在報告期內，本次公司債券受托管理人按照深

370、圳證券交易所管理規定，督促指導發行人及時、完整履行披露責任。在履行職責時沒有發生可能存在利益沖突的情形。 八、截至報告期末公司近八、截至報告期末公司近 2 年的主要會計數據年的主要會計數據和財務指標和財務指標 單位：萬元 項目 2018 年 2017 年 同期變動率 息稅折舊攤銷前利潤 406,383.67 382,841.28 6.15% 流動比率 88.17% 310.91% -222.74% 資產負債率 73.26% 40.39% 32.87% 速動比率 75.39% 292.05% -216.66% EBITDA 全部債務比 13.43% 76.14% -62.71% 利息保障倍數 9

371、.75 28.17 -65.39% 現金利息保障倍數 2.16 5.33 -59.47% EBITDA 利息保障倍數 9.79 30.13 -67.51% 貸款償還率 100.00% 100.00% 0.00% 利息償付率 100.00% 100.00% 0.00% 上述會計數據和財務指標同比變動超過 30%的主要原因 適用 不適用 流動比率下降：主要系自有資金支付SQM股權購買款導致貨幣資金大幅減少和流動資金借款增加所致。 資產負債率上升：主要系為購買SQM股權新增35億美元借款，導致負債總額增幅大于資產總額增幅所致。 速動比率下降：主要系自有資金支付SQM股權購買款導致貨幣資金大幅減少和流

372、動資金借款增加所致。 EBITDA全部債務比下降：主要系流動資金借款增加和為購買SQM股權新增35億美元借款，導致負債總額大幅增加所致。 利息保障倍數下降：主要系為購買SQM股權新增35億美元借款相應利息費用，導致利息支出大幅增加所致。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 106 現金利息保障倍數下降：主要系為購買SQM股權新增35億美元借款相應利息費用，導致利息支出大幅增加所致。 EBITDA利息保障倍數下降：主要系為購買SQM股權新增35億美元借款相應利息費用，導致利息支出大幅增加所致。 九、報告期內對其他債券和債務融資工具的付息兌九、報告期內對其他債券和債務融資工具的付息兌付

373、情況付情況 無 十、報告期內獲得的銀行授信情況、使用情況以及償還銀行貸款的情況十、報告期內獲得的銀行授信情況、使用情況以及償還銀行貸款的情況 報告期內獲得銀行授信額度人民幣263,000萬元及8,000萬美元；循環使用額度192,040萬元，按時歸還銀行貸款，無違約情況。 十一、報告期內執行公司債券募集說明書相關約定或承諾的情況十一、報告期內執行公司債券募集說明書相關約定或承諾的情況 在報告期內嚴格按照招債說明書債券條款之約定，如約完成了發改委、外管局的登記手續，沒有涉及消極擔保、交叉違約等事項；亦將按要求披露財報。沒有發生影響債券持有人利益的情形。 十二、報告期內發生的重大事項十二、報告期內

374、發生的重大事項 具體內容詳見本報告第五節。 十三、公司債券是否十三、公司債券是否存在保證人存在保證人 是 否 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 107 第十一節第十一節 財務報告財務報告 一、審計報告一、審計報告 審計意見類型 標準的無保留意見 審計報告簽署日期 2019 年 03 月 27 日 審計機構名稱 信永中和會計師事務所（特殊普通合伙） 審計報告文號 XYZH/2019CDA20074 注冊會計師姓名 尹淑萍、郝衛東 審計報告正文 天齊鋰業股份有限公司全體股東：天齊鋰業股份有限公司全體股東： 一、審計意見一、審計意見 我們審計了天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱天齊鋰業公司

375、）財務報表，包括2018年12月31日的合并及母公司資產負債表，2018年度的合并及母公司利潤表、合并及母公司現金流量表、合并及母公司股東權益變動表，以及相關財務報表附注。 我們認為， 后附的財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制， 公允反映了天齊鋰業公司2018年12月31日的合并及母公司財務狀況以及2018年度的合并及母公司經營成果和現金流量。 二、形成審計意見的基礎二、形成審計意見的基礎 我們按照中國注冊會計師審計準則的規定執行了審計工作。審計報告的“注冊會計師對財務報表審計的責任”部分進一步闡述了我們在這些準則下的責任。按照中國注冊會計師職業道德守則，我們獨立于天齊鋰業公司，

376、并履行了職業道德方面的其他責任。我們相信，我們獲取的審計證據是充分、適當的，為發表審計意見提供了基礎。 三、關鍵審計事項三、關鍵審計事項 關鍵審計事項是我們根據職業判斷， 認為對本期財務報表審計最為重要的事項。 這些事項的應對以對財務報表整體進行審計并形成審計意見為背景，我們不對這些事項單獨發表意見。 1 1、收入事項、收入事項 關鍵審計事項關鍵審計事項 審計中的應對審計中的應對 如天齊鋰業2018年財務報表附注“四、 （二十三）收入確認原則” 、 “六、 （三十五） 營業收入、 營業成本”披露， 天齊鋰業公司2018年度收入總額62.44億元， 較2017年度收入總額54.70億增長了7.7

377、4億，增長率為14.15%。且管理層股權激勵與經營業績相關聯。 公司收入是在商品所有權上的風險和報酬已轉移至客戶時確認。對于國內銷售，在貨物已交付且符合合同約定的相關條款后確認收入；對于出口銷售，在貨物已發出并報關，且符合合同約定的相關條款后確我們針對天齊鋰業公司收入確認采取了下列應對措施： 1、測試了有關收入循環的關鍵內部控制的設計和執行情況，以確認內部控制的有效性； 2、獲取了公司與經銷商簽訂的經銷協議，對合同關鍵條款進行核實，如發貨及驗收，付款及結算，換退貨的政策等； 3、通過獲取公司上年度退換貨記錄并進行檢查，確認是否存在影響收入確認的重大異常退換貨情況； 4、結合產品類別對收入以及毛

378、利情況進行分析，判斷本期收入天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 108 認收入。由于銷售收入屬于公司合并財務報表的重要項目，且收入確認是否在恰當的財務報表期間可能存在重大錯報風險，因此我們將收入確認認定為關鍵審計事項。 金額變動是否正常； 5、從收入確認記錄中選擇樣本與銷售合同（定單） 、發貨單、物流運單、收貨記錄相互核對。同時針對資產負債表日前后的收入核對至簽收單等支持性單據，以評估是否計入恰當的會計期間； 6、檢查期后退貨及收款情況以及期后的銷售情況。 2 2、長期股權投資、長期股權投資 關鍵審計事項關鍵審計事項 審計中的應對審計中的應對 如天齊鋰業財務報表附注“六、 （八）長

379、期股權投資、十六、 （三） 、3、 （4）收購智利SQM公司股權”所述，2018年度天齊鋰業通過其子公司天齊鋰業智利取得SQM公司62,556,568股A類股，加上2016年9月購買的B類股5,516,772股，天齊鋰業通過其子公司合計持有智利SQM公司總股份的25.86%，成為SQM第二大股東。 截止2018年末，該項長期股權投資賬面價值為297.09億元人民幣，占合并總資產的66.56%，該項投資的確認和列報可能發生錯報風險，因此我們將該事項列為關鍵審計事項。 我們針對該項投資采取了以下應對措施： 1、了解天齊鋰業與投資相關的內部控制設計和運行情況，測試相關內控執行的有效性。 2、檢查投資

380、合同、被投資單位的章程、關鍵管理人員的委派情況等文件規定。 3、檢查長期股權投資初始入賬價值的正確性：檢查公司發生的收購成本費用情況，獲取相關合同，檢查、核對成本費用與投資的相關性；復核相關費用計算的正確性；檢查與合同相關的款項支付情況；復核匯率折算的正確性。 4、對該項投資期末賬面價值進行分析。就該項投資公開市場的價格趨勢、公司的投資戰略意圖、交易定價等與鋰業公司相關部門進行溝通。 5、對公司聘請的外部機構出具的股權價值分攤報告（PPA報告） 、年末股權價值估值報告進行復核分析，并與公司聘請的評估機構進行溝通。 6、SQM公司歷年的財務信息已經SQM公司按治理程序委派的審計機構審計并對外公開

381、披露，我們通過查詢SQM近幾年公開披露的信息并進行分析，以判斷確認其財務信息是否存在異常情況。 7、檢查該項投資的列報和信息披露是否正確充分。 四、其他信息四、其他信息 天齊鋰業公司管理層（以下簡稱管理層)對其他信息負責。其他信息包括天齊鋰業公司2018年年度報告中涵蓋的信息，但不包括財務報表和我們的審計報告。 我們對財務報表發表的審計意見不涵蓋其他信息，我們也不對其他信息發表任何形式的鑒證結論。 結合我們對財務報表的審計，我們的責任是閱讀其他信息，在此過程中，考慮其他信息是否與財務報表或我們在審計過程中了解到的情況存在重大不一致或者似乎存在重大錯報。 基于我們已執行的工作，如果我們確定其他信

382、息存在重大錯報，我們應當報告該事實。在這方面，我們無任何事項需要報告。 五、管理層和治五、管理層和治理層對財務報表的責任理層對財務報表的責任 管理層負責按照企業會計準則的規定編制財務報表，使其實現公允反映，并設計、執行和維護必要的內部控制，以使財務報表不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 109 在編制財務報表時，管理層負責評估天齊鋰業公司的持續經營能力，披露與持續經營相關的事項（如適用） ，并運用持續經營假設，除非管理層計劃清算天齊鋰業公司、終止運營或別無其他現實的選擇。 治理層負責監督天齊鋰業公司的財務報告過程。 六、注冊會計師對財務報表審計

383、的責任六、注冊會計師對財務報表審計的責任 我們的目標是對財務報表整體是否不存在由于舞弊或錯誤導致的重大錯報獲取合理保證， 并出具包含審計意見的審計報告。合理保證是高水平的保證，但并不能保證按照審計準則執行的審計在某一重大錯報存在時總能發現。錯報可能由于舞弊或錯誤導致， 如果合理預期錯報單獨或匯總起來可能影響財務報表使用者依據財務報表作出的經濟決策， 則通常認為錯報是重大的。 在按照審計準則執行審計工作的過程中，我們運用職業判斷，并保持職業懷疑。同時，我們也執行以下工作： （1）識別和評估由于舞弊或錯誤導致的財務報表重大錯報風險，設計和實施審計程序以應對這些風險，并獲取充分、適當的審計證據，作為

384、發表審計意見的基礎。由于舞弊可能涉及串通、偽造、故意遺漏、虛假陳述或凌駕于內部控制之上，未能發現由于舞弊導致的重大錯報的風險高于未能發現由于錯誤導致的重大錯報的風險。 （2）了解與審計相關的內部控制，以設計恰當的審計程序，但目的并非對內部控制的有效性發表意見。 （3）評價管理層選用會計政策的恰當性和作出會計估計及相關披露的合理性。 （4）對管理層使用持續經營假設的恰當性得出結論。同時，根據獲取的審計證據，就可能導致對天齊鋰業公司持續經營能力產生重大疑慮的事項或情況是否存在重大不確定性得出結論。 如果我們得出結論認為存在重大不確定性， 審計準則要求我們在審計報告中提請報表使用者注意財務報表中的相

385、關披露；如果披露不充分，我們應當發表非無保留意見。我們的結論基于截至審計報告日可獲得的信息。然而，未來的事項或情況可能導致天齊鋰業公司不能持續經營。 （5）評價財務報表的總體列報、結構和內容（包括披露） ，并評價財務報表是否公允反映相關交易和事項。 （6）就天齊鋰業公司中實體或業務活動的財務信息獲取充分、適當的審計證據，以對財務報表發表審計意見。我們負責指導、監督和執行集團審計，并對審計意見承擔全部責任。 我們與治理層就計劃的審計范圍、 時間安排和重大審計發現等事項進行溝通， 包括溝通我們在審計中識別出的值得關注的內部控制缺陷。 我們還就已遵守與獨立性相關的職業道德要求向治理層提供聲明， 并與

386、治理層溝通可能被合理認為影響我們獨立性的所有關系和其他事項，以及相關的防范措施（如適用） 。 從與治理層溝通過的事項中，我們確定哪些事項對本期財務報表審計最為重要，因而構成關鍵審計事項。我們在審計報告中描述這些事項，除非法律法規禁止公開披露這些事項，或在極少數情形下，如果合理預期在審計報告中溝通某事項造成的負面后果超過在公眾利益方面產生的益處，我們確定不應在審計報告中溝通該事項。 信永中和會計師事務所(特殊普通合伙) 中國注冊會計師：尹淑萍 （項目合伙人） 中國注冊會計師：郝衛東 中國 北京 二一九年三月二十七日 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 110 二、財務報表二、財務報表

387、 財務附注中報表的單位為：人民幣元 1、合并資產負債表、合并資產負債表 編制單位：天齊鋰業股份有限公司 2018 年 12 月 31 日 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產： 貨幣資金 1,943,317,361.11 5,524,123,316.04 結算備付金 拆出資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 13,609,070.10 35,232.99 衍生金融資產 應收票據及應收賬款 1,170,558,052.74 1,610,515,818.63 其中：應收票據 592,140,378.26 1,286,260,121.45 應收賬款 578,417,674.48

388、 324,255,697.18 預付款項 20,382,167.74 19,044,865.46 應收保費 應收分保賬款 應收分保合同準備金 其他應收款 46,904,330.85 78,438,316.67 其中：應收利息 2,660,195.36 22,718,100.53 應收股利 15,456,889.71 買入返售金融資產 存貨 560,654,401.31 477,082,210.26 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 112,710,426.53 155,902,417.98 流動資產合計 3,868,135,810.38 7,865,142,178.03 非流

389、動資產： 發放貸款和墊款 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 111 可供出售金融資產 2,140,151,450.27 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 30,408,196,789.78 660,446,680.17 投資性房地產 固定資產 1,680,197,913.25 1,466,580,484.23 在建工程 4,699,008,279.68 1,951,205,449.00 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 3,054,208,306.84 3,013,912,595.19 開發支出 商譽 416,100,700.47 416,100,700.47 長期待攤

390、費用 遞延所得稅資產 280,328,664.77 200,230,527.74 其他非流動資產 227,750,327.75 126,087,101.47 非流動資產合計 40,765,790,982.54 9,974,714,988.54 資產總計 44,633,926,792.92 17,839,857,166.57 流動負債： 短期借款 1,938,212,647.64 841,602,136.54 向中央銀行借款 吸收存款及同業存放 拆入資金 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 9,292,247.75 2,657,778.85 衍生金融負債 應付票據及應付賬款 1,128

391、,588,564.83 673,867,613.54 預收款項 71,535,830.02 191,960,884.19 賣出回購金融資產款 應付手續費及傭金 應付職工薪酬 67,726,629.24 91,248,917.81 應交稅費 396,399,345.86 397,917,897.28 其他應付款 112,549,549.72 97,757,981.51 其中：應付利息 70,482,073.12 25,779,626.88 應付股利 1,381,717.00 1,439,790.00 應付分保賬款 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 112 保險合同準備金 代理買賣證

392、券款 代理承銷證券款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 662,941,621.71 226,684,831.06 其他流動負債 6,039,302.61 流動負債合計 4,387,246,436.77 2,529,737,343.39 非流動負債： 長期借款 25,326,059,341.62 1,433,347,322.01 應付債券 2,327,507,030.85 2,526,754,315.67 其中：優先股 永續債 長期應付款 長期應付職工薪酬 26,830,967.80 3,043,741.10 預計負債 195,893,253.98 126,692,765.10 遞延收益

393、53,447,710.49 40,395,165.65 遞延所得稅負債 379,717,972.61 544,911,904.98 其他非流動負債 非流動負債合計 28,309,456,277.35 4,675,145,214.51 負債合計 32,696,702,714.12 7,204,882,557.90 所有者權益： 股本 1,142,052,851.00 1,142,052,851.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 4,203,161,004.85 4,189,743,813.83 減：庫存股 27,040,027.20 53,957,880.00 其他綜合收益 -

394、896,437,146.95 59,785,994.15 專項儲備 21,364,067.66 10,694,614.23 盈余公積 326,361,675.16 105,150,000.75 一般風險準備 未分配利潤 5,366,690,558.27 3,616,200,619.67 歸屬于母公司所有者權益合計 10,136,152,982.79 9,069,670,013.63 少數股東權益 1,801,071,096.01 1,565,304,595.04 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 113 所有者權益合計 11,937,224,078.80 10,634,974,6

395、08.67 負債和所有者權益總計 44,633,926,792.92 17,839,857,166.57 法定代表人：蔣衛平 主管會計工作負責人：鄒軍 會計機構負責人：周大鵬 2、母公司資產負債表、母公司資產負債表 單位：元 項目 期末余額 期初余額 流動資產： 貨幣資金 64,910,183.38 1,678,888,165.16 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 衍生金融資產 應收票據及應收賬款 12,144,143.46 其中：應收票據 500,000.00 應收賬款 11,644,143.46 預付款項 572,093.50 7,227,737.10 其他應收款 988,3

396、51,094.90 700,890,307.75 其中：應收利息 應收股利 存貨 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 4,184,959.22 20,535,626.09 流動資產合計 1,070,162,474.46 2,407,541,836.10 非流動資產： 可供出售金融資產 持有至到期投資 長期應收款 長期股權投資 8,100,841,623.29 4,552,080,916.43 投資性房地產 固定資產 3,351,921.53 3,623,747.48 在建工程 921,203.00 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 28,425,503.51 13,030,4

397、02.67 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 114 開發支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 41,194,320.53 31,739,410.54 其他非流動資產 41,510,031.90 非流動資產合計 8,216,244,603.76 4,600,474,477.12 資產總計 9,286,407,078.22 7,008,016,313.22 流動負債： 短期借款 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 衍生金融負債 應付票據及應付賬款 64,822,789.78 11,268,658.00 預收款項 應付職工薪酬 16,097,822.52 11,754,

398、370.08 應交稅費 839,239.06 532,285.92 其他應付款 49,583,506.20 151,463,281.41 其中：應付利息 21,467,465.74 4,142,465.75 應付股利 1,381,717.00 1,439,790.00 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 600,000,000.00 其他流動負債 流動負債合計 731,343,357.56 175,018,595.41 非流動負債： 長期借款 應付債券 297,024,785.12 600,000,000.00 其中：優先股 永續債 長期應付款 長期應付職工薪酬 預計負債 遞延收益 2,00

399、0,000.00 1,000,000.00 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 299,024,785.12 601,000,000.00 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 115 負債合計 1,030,368,142.68 776,018,595.41 所有者權益： 股本 1,142,052,851.00 1,142,052,851.00 其他權益工具 其中：優先股 永續債 資本公積 4,651,687,923.78 4,638,270,732.76 減：庫存股 27,040,027.20 53,957,880.00 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 315,012

400、,815.94 93,801,141.53 未分配利潤 2,174,325,372.02 411,830,872.52 所有者權益合計 8,256,038,935.54 6,231,997,717.81 負債和所有者權益總計 9,286,407,078.22 7,008,016,313.22 3、合并利潤表、合并利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業總收入 6,244,419,974.70 5,469,848,411.88 其中：營業收入 6,244,419,974.70 5,469,848,411.88 利息收入 已賺保費 手續費及傭金收入 二、營業總成本 3,179,45

401、5,972.09 2,048,691,545.82 其中：營業成本 2,023,388,498.23 1,633,247,508.57 利息支出 手續費及傭金支出 退保金 賠付支出凈額 提取保險合同準備金凈額 保單紅利支出 分保費用 稅金及附加 209,230,983.96 56,268,676.26 銷售費用 43,695,797.54 38,271,642.49 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 116 管理費用 369,345,132.79 234,478,792.30 研發費用 49,045,766.49 24,008,246.69 財務費用 470,918,827.19

402、 55,311,199.94 其中：利息費用 415,132,123.35 127,045,579.89 利息收入 62,654,901.60 32,184,517.63 資產減值損失 13,830,965.89 7,105,479.57 加：其他收益 3,393,171.96 4,493,918.17 投資收益（損失以“”號填列） 539,098,913.35 26,629,821.42 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 36,655,812.17 20,449,405.49 公允價值變動收益（損失以“”號填列） -8,762,280.94 -6,539,055.07 匯兌收益（損失以“

403、-”號填列） 資產處置收益（損失以“-”號填列） -13,001,598.04 -19,845,035.37 三、營業利潤（虧損以“”號填列） 3,585,692,208.94 3,425,896,515.21 加：營業外收入 64,957,798.87 49,990,504.68 減：營業外支出 16,932,818.21 24,289,742.95 四、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 3,633,717,189.60 3,451,597,276.94 減：所得稅費用 829,376,457.51 839,968,015.36 五、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 2,804,340,732.

404、09 2,611,629,261.58 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列） 2,804,340,732.09 2,611,629,261.58 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列） 歸屬于母公司所有者的凈利潤 2,200,112,183.21 2,145,038,848.43 少數股東損益 604,228,548.88 466,590,413.15 六、其他綜合收益的稅后凈額 -1,059,335,181.61 806,275,465.25 歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 -956,223,141.10 783,773,902.86 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益

405、 1.重新計量設定受益計劃變動額 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 -956,223,141.10 783,773,902.86 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 -736,866,425.63 782,790,242.46 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 4.現金流量套期損益的有效部分 5.外幣財務報表折算差額 -219,356,715.47 983,660.40 6.其他 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 117 歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 -103,112,040.5

406、1 22,501,562.39 七、綜合收益總額 1,745,005,550.48 3,417,904,726.83 歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 1,243,889,042.11 2,928,812,751.29 歸屬于少數股東的綜合收益總額 501,116,508.37 489,091,975.54 八、每股收益： （一）基本每股收益 1.93 1.94 （二）稀釋每股收益 1.92 1.92 本期發生同一控制下企業合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00 元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00 元。 法定代表人：蔣衛平 主管會計工作負責人：鄒軍 會計機構負責人：周大鵬 4、

407、母公司利潤表、母公司利潤表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、營業收入 96,926,394.58 76,077,644.65 減：營業成本 0.00 0.00 稅金及附加 2,085,530.66 141,147.43 銷售費用 1,120,063.54 1,225,531.12 管理費用 123,550,120.38 53,182,909.54 研發費用 168,900.46 1,531,259.99 財務費用 34,589,664.28 39,448,646.24 其中：利息費用 38,324,999.99 33,817,534.24 利息收入 5,744,444.91 540

408、,303.39 資產減值損失 418,105.03 599,361.35 加：其他收益 442,085.00 98,382.84 投資收益（損失以“”號填列） 2,219,430,727.73 449,559,719.04 其中：對聯營企業和合營企業的投資收益 -3,382,155.83 20,449,405.49 公允價值變動收益（損失以“”號填列） 資產處置收益（損失以“-”號填列） 二、營業利潤（虧損以“”號填列） 2,154,866,822.96 429,606,890.86 加：營業外收入 57,046,573.44 29,550,608.69 減：營業外支出 3,599,693.0

409、3 155,824.88 三、利潤總額（虧損總額以“”號填列） 2,208,313,703.37 459,001,674.67 減：所得稅費用 -3,803,040.74 5,257,687.02 四、凈利潤（凈虧損以“”號填列） 2,212,116,744.11 453,743,987.65 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 118 （一）持續經營凈利潤（凈虧損以“”號填列） 2,212,116,744.11 453,743,987.65 （二）終止經營凈利潤（凈虧損以“”號填列） 五、其他綜合收益的稅后凈額 （一）不能重分類進損益的其他綜合收益 1.重新計量設定受益計劃變動額

410、 2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 （二）將重分類進損益的其他綜合收益 1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 2.可供出售金融資產公允價值變動損益 3.持有至到期投資重分類為可供出售金融資產損益 4.現金流量套期損益的有效部分 5.外幣財務報表折算差額 6.其他 六、綜合收益總額 2,212,116,744.11 453,743,987.65 七、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀釋每股收益 5、合并現金流量表、合并現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 6,845,600,035.10 5,531,977,216

411、.85 客戶存款和同業存放款項凈增加額 向中央銀行借款凈增加額 向其他金融機構拆入資金凈增加額 收到原保險合同保費取得的現金 收到再保險業務現金凈額 保戶儲金及投資款凈增加額 處置以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產凈增加額 收取利息、手續費及傭金的現金 拆入資金凈增加額 回購業務資金凈增加額 收到的稅費返還 414,466,649.02 180,137,642.68 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 119 收到其他與經營活動有關的現金 154,110,811.57 73,736,971.90 經營活動現金流入小計 7,414,177,495.69 5,785,851,

412、831.43 購買商品、接受勞務支付的現金 1,748,011,800.25 1,130,615,820.10 客戶貸款及墊款凈增加額 存放中央銀行和同業款項凈增加額 支付原保險合同賠付款項的現金 支付利息、手續費及傭金的現金 支付保單紅利的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 342,364,845.42 241,796,005.27 支付的各項稅費 1,531,658,258.00 1,123,373,492.28 支付其他與經營活動有關的現金 172,167,316.20 194,847,635.48 經營活動現金流出小計 3,794,202,219.87 2,690,632,953.1

413、3 經營活動產生的現金流量凈額 3,619,975,275.82 3,095,218,878.30 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 4,904,114,277.80 2,919,000,000.00 取得投資收益收到的現金 106,275,115.39 74,663,537.16 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 2,088,043.26 1,014,745.34 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 投資活動現金流入小計 5,012,477,436.45 2,994,678,282.50 購建固定資產、無形資產和其他長期資產

414、支付的現金 3,427,587,587.62 1,559,526,548.48 投資支付的現金 32,641,697,753.71 2,702,641,246.36 質押貸款凈增加額 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 104,908,466.72 201,918,442.67 投資活動現金流出小計 36,174,193,808.05 4,464,086,237.51 投資活動產生的現金流量凈額 -31,161,716,371.60 -1,469,407,955.01 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 1,604,468,927.16 其中：子

415、公司吸收少數股東投資收到的現金 取得借款收到的現金 27,000,044,604.68 4,138,078,897.22 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 299,550,334.21 26,663,893.36 籌資活動現金流入小計 27,299,594,938.89 5,769,211,717.74 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 120 償還債務支付的現金 1,601,534,136.28 3,018,249,542.28 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 784,021,222.36 463,825,091.23 其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤

416、 129,626,924.09 支付其他與籌資活動有關的現金 1,370,734,548.55 23,185,483.09 籌資活動現金流出小計 3,756,289,907.19 3,505,260,116.60 籌資活動產生的現金流量凈額 23,543,305,031.70 2,263,951,601.14 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 25,419,054.13 -82,162,738.36 五、現金及現金等價物凈增加額 -3,973,017,009.95 3,807,599,786.07 加：期初現金及現金等價物余額 5,275,967,549.21 1,468,367,763.

417、14 六、期末現金及現金等價物余額 1,302,950,539.26 5,275,967,549.21 6、母公司現金流量表、母公司現金流量表 單位：元 項目 本期發生額 上期發生額 一、經營活動產生的現金流量： 銷售商品、提供勞務收到的現金 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現金 270,305,879.07 184,244,234.62 經營活動現金流入小計 270,305,879.07 184,244,234.62 購買商品、接受勞務支付的現金 支付給職工以及為職工支付的現金 26,993,721.61 2,269,597.93 支付的各項稅費 2,215,344.69 2,180

418、,515.49 支付其他與經營活動有關的現金 471,460,089.43 173,071,150.99 經營活動現金流出小計 500,669,155.73 177,521,264.41 經營活動產生的現金流量凈額 -230,363,276.66 6,722,970.21 二、投資活動產生的現金流量： 收回投資收到的現金 524,000,000.00 481,000,000.00 取得投資收益收到的現金 2,223,250,321.17 274,390,917.05 處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 收到其他與投資活動有關的現金 1,0

419、00,000.00 518,093,408.52 投資活動現金流入小計 2,748,250,321.17 1,273,484,325.57 購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 533,366.72 投資支付的現金 4,143,544,209.72 499,000,000.00 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 121 取得子公司及其他營業單位支付的現金凈額 支付其他與投資活動有關的現金 3,231,630.90 4,000,000.00 投資活動現金流出小計 4,147,309,207.34 503,000,000.00 投資活動產生的現金流量凈額 -1,399,05

420、8,886.17 770,484,325.57 三、籌資活動產生的現金流量： 吸收投資收到的現金 1,604,468,927.16 取得借款收到的現金 296,250,000.00 發行債券收到的現金 收到其他與籌資活動有關的現金 1,000,000.00 籌資活動現金流入小計 296,250,000.00 1,605,468,927.16 償還債務支付的現金 500,000,000.00 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 247,629,329.60 215,177,032.85 支付其他與籌資活動有關的現金 32,087,453.02 3,021,847.50 籌資活動現金流出小計 27

421、9,716,782.62 718,198,880.35 籌資活動產生的現金流量凈額 16,533,217.38 887,270,046.81 四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 -1,089,036.33 -396,388.86 五、現金及現金等價物凈增加額 -1,613,977,981.78 1,664,080,953.73 加：期初現金及現金等價物余額 1,678,888,165.16 14,807,211.43 六、期末現金及現金等價物余額 64,910,183.38 1,678,888,165.16 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 122 7、合并所有者權益變動表、合

422、并所有者權益變動表 本期金額 單位：元 項目 本期 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險準備 未分配利潤 優先股 永續債 其他 一、 上年期末余額 1,142,052,851.00 4,189,743,813.83 53,957,880.00 59,785,994.15 10,694,614.23 105,150,000.75 3,616,200,619.67 1,565,304,595.04 10,634,974,608.67 加： 會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業合并 其他 二、

423、 本年期初余額 1,142,052,851.00 4,189,743,813.83 53,957,880.00 59,785,994.15 10,694,614.23 105,150,000.75 3,616,200,619.67 1,565,304,595.04 10,634,974,608.67 三、 本期增減變動金額 （減少以“”號填列） 13,417,191.02 -26,917,852.80 -956,223,141.10 10,669,453.43 221,211,674.41 1,750,489,938.60 235,766,500.97 1,302,249,470.13 天齊鋰

424、業股份有限公司 2018 年年度報告全文 123 （一） 綜合收益總額 -956,223,141.10 2,200,112,183.21 501,116,508.37 1,745,005,550.48 （二） 所有者投入和減少資本 13,417,191.02 -26,917,852.80 40,335,043.82 1所有者投入的普通股 -26,917,852.80 26,917,852.80 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 13,417,191.02 13,417,191.02 4其他 （三） 利潤分配 221,211,674.41 -449,622,244.6

425、1 -265,459,213.53 -493,869,783.73 1提取盈余公積 221,211,674.41 -221,211,674.41 2提取一般風險準備 3 對所有者 （或股東）的分配 -228,410,570.20 -265,459,213.53 -493,869,783.73 4其他 （四） 所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 124 本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他 （五） 專項儲備 10,669,453.43 109,206.13 10,778,659.

426、56 1本期提取 13,365,743.03 139,111.37 13,504,854.40 2本期使用 2,696,289.60 29,905.24 2,726,194.84 （六）其他 四、 本期期末余額 1,142,052,851.00 4,203,161,004.85 27,040,027.20 -896,437,146.95 21,364,067.66 326,361,675.16 5,366,690,558.27 1,801,071,096.01 11,937,224,078.80 上期金額 單位：元 項目 上期 歸屬于母公司所有者權益 少數股東權益 所有者權益合計 股本 其他權

427、益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 一般風險未分配利潤 優先永續其天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 125 股 債 他 準備 一、 上年期末余額 994,422,200.00 2,640,998,548.96 81,472,950.00 -723,987,908.71 6,047,149.73 59,775,601.98 1,695,532,166.01 1,203,211,170.34 5,794,525,978.31 加： 會計政策變更 前期差錯更正 同一控制下企業合并 其他 二、 本年期初余額 994,422,200.00 2,640,998,5

428、48.96 81,472,950.00 -723,987,908.71 6,047,149.73 59,775,601.98 1,695,532,166.01 1,203,211,170.34 5,794,525,978.31 三、 本期增減變動金額 （減少以 “”號填列） 147,630,651.00 1,548,745,264.87 -27,515,070.00 783,773,902.86 4,647,464.50 45,374,398.77 1,920,668,453.66 362,093,424.70 4,840,448,630.36 （一） 綜合收益總額 783,773,902.8

429、6 2,145,038,848.43 489,091,975.54 3,417,904,726.83 （二） 所有者投入和減少資本 147,630,651.00 1,548,745,264.87 -27,515,070.00 2,620,782.52 1,726,511,768.39 1所有者投入的普通股 147,696,201.00 1,457,131,842.53 -27,515,070.00 2,620,782.52 1,634,963,896.05 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金 92,084,002.34 92,084,002.34 天齊鋰業股份有限公司

430、2018 年年度報告全文 126 額 4其他 -65,550.00 -470,580.00 -536,130.00 （三）利潤分配 45,374,398.77 -224,370,394.77 -129,626,924.09 -308,622,920.09 1提取盈余公積 45,374,398.77 -45,374,398.77 2提取一般風險準備 3對所有者（或股東）的分配 -178,995,996.00 -129,626,924.09 -308,622,920.09 4其他 （四） 所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4設定受益

431、計劃變動額結轉留存收益 5其他 （五）專項儲備 4,647,464.50 7,590.73 4,655,055.23 1本期提取 6,109,313.81 28,355.21 6,137,669.02 2本期使用 1,461,849.31 20,764.48 1,482,613.79 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 127 （六）其他 四、 本期期末余額 1,142,052,851.00 4,189,743,813.83 53,957,880.00 59,785,994.15 10,694,614.23 105,150,000.75 3,616,200,619.67 1,565

432、,304,595.04 10,634,974,608.67 8、母公司所有者權益變動表、母公司所有者權益變動表 本期金額 單位：元 項目 本期 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 1,142,052,851.00 4,638,270,732.76 53,957,880.00 93,801,141.53 411,830,872.52 6,231,997,717.81 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 1,142,052,851.00 4,638,270,732.76

433、53,957,880.00 93,801,141.53 411,830,872.52 6,231,997,717.81 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） 13,417,191.02 -26,917,852.80 221,211,674.41 1,762,494,499.50 2,024,041,217.73 （一）綜合收益總額 2,212,116,744.11 2,212,116,744.11 （二）所有者投入和減少資本 13,417,191.02 -26,917,852.80 40,335,043.82 1所有者投入的普通股 -26,917,852.80 26,917,852.80

434、2 其他權益工具持有者投入資本 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 128 3 股份支付計入所有者權益的金額 13,417,191.02 13,417,191.02 4其他 （三）利潤分配 221,211,674.41 -449,622,244.61 -228,410,570.20 1提取盈余公積 221,211,674.41 -221,211,674.41 2對所有者（或股東）的分配 -228,410,570.20 -228,410,570.20 3其他 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4 設定受益計劃變動

435、額結轉留存收益 5其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 1,142,052,851.00 4,651,687,923.78 27,040,027.20 315,012,815.94 2,174,325,372.02 8,256,038,935.54 上期金額 單位：元 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 129 項目 上期 股本 其他權益工具 資本公積 減：庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 所有者權益合計 優先股 永續債 其他 一、上年期末余額 994,422,200.00 3,089,525,467.89 81,472,9

436、50.00 48,426,742.76 182,457,279.64 4,233,358,740.29 加：會計政策變更 前期差錯更正 其他 二、本年期初余額 994,422,200.00 3,089,525,467.89 81,472,950.00 48,426,742.76 182,457,279.64 4,233,358,740.29 三、本期增減變動金額（減少以“”號填列） 147,630,651.00 1,548,745,264.87 -27,515,070.00 45,374,398.77 229,373,592.88 1,998,638,977.52 （一）綜合收益總額 453,

437、743,987.65 453,743,987.65 （二）所有者投入和減少資本 147,630,651.00 1,548,745,264.87 -27,515,070.00 1,723,890,985.87 1所有者投入的普通股 147,696,201.00 1,457,131,842.53 -27,515,070.00 1,632,343,113.53 2其他權益工具持有者投入資本 3股份支付計入所有者權益的金額 92,084,002.34 92,084,002.34 4其他 -65,550.00 -470,580.00 -536,130.00 （三）利潤分配 45,374,398.77 -

438、224,370,394.77 -178,995,996.00 1提取盈余公積 45,374,398.77 -45,374,398.77 2對所有者（或股東）的分配 -178,995,996.00 -178,995,996.00 3其他 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 130 （四）所有者權益內部結轉 1資本公積轉增資本（或股本） 2盈余公積轉增資本（或股本） 3盈余公積彌補虧損 4設定受益計劃變動額結轉留存收益 5其他 （五）專項儲備 1本期提取 2本期使用 （六）其他 四、本期期末余額 1,142,052,851.00 4,638,270,732.76 53,957,880.

439、00 93,801,141.53 411,830,872.52 6,231,997,717.81 三、公司基本情況三、公司基本情況 天齊鋰業股份有限公司（以下簡稱本公司，在包含子公司時統稱本集團）系由四川省射洪鋰業有限責任公司以2007年11月30日為基準日整體變更設立的股份有限公司。法定代表人：蔣衛平；注冊地址：射洪縣太和鎮城北?？偛哭k公地址：成都市高新區高朋東路10號。 本公司屬于有色金屬冶煉及壓延加工，經營范圍：主營：制造、銷售：電池級碳酸鋰、工業級碳酸鋰及其鋰系列產品、其他化工產品（國家有專項規定除外） 。兼營：經營本企業生產、科研所需的原輔材料，機械設備，儀器儀表零配件及相關技術的進

440、出口業務；經營本企業自產的電池級碳酸鋰、工業級碳酸鋰及其鋰系列產品的出口業務；礦石（不含煤炭、稀貴金屬）及鋰系列產品的加工業務。 （依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動） 本財務報告由本公司董事會于2019年3月27日決議批準。根據本公司章程，本財務報告將提交股東大會審議。 與上年度相比，本年度新設而增加本集團合并范圍的子公司有TLAI2、TLAI1、ITS、遂寧天齊。天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 131 四、財務報表的編制基礎四、財務報表的編制基礎 1、編制基礎、編制基礎 本集團財務報表以持續經營為基礎，根據實際發生的交易和事項，按照財政部頒布的企業會計準則

441、基本準則 、各項具體會計準則及相關規定（以下合稱企業會計準則） ，以及中國證券監督管理委員會公開發行證券的公司信息披露編報規則第15號財務報告的一般規定 （2014年修訂） ，并基于本附注 “四、重要會計政策及會計估計”所述會計政策和估計編制。 編制財務報表時，除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、部分可供出售金融資產外，均以歷史成本為計價原則。資產如果發生減值，則按照相關規定計提相應的減值準備。 2、持續經營、持續經營 本集團目前經營情況穩定，財務狀況與現金流較好，無已到期未償還的債務，且未發現有影響本集團后續持續經營能力的其他重大事項，故本集團認為自本報告年末至少12個月內具備持

442、續經營能力。 五、重要會計政策及會計估計五、重要會計政策及會計估計 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 是 固體礦產資源業 公司需遵守深圳證券交易所行業信息披露指引第 2 號上市公司從事固體礦產資源相關業務的披露要求 1、遵循企業會計準則的聲明、遵循企業會計準則的聲明 本集團的財務報表除文菲爾德及其下屬公司按國際會計準則編制， 編制本集團合并報表依據中國會計準則進行調整 （若存在差異）外，其他公司均按照中國企業會計準則的規定編制。本集團編制的財務報表符合企業會計準則的要求，真實、完整地反映了本公司及本集團的財務狀況、經營成果和現金流量等有關信息。 2、會計期間、會計期間 本集團會計期間為公歷1

443、月1日至12月31日。 3、營業周期、營業周期 本集團營業周期為12個月。 4、記賬本位幣、記賬本位幣 本公司記賬本位幣和編制本財務報表所采用的貨幣均為人民幣。除有特別說明外，均以人民幣元為單位表示。 本公司下屬子公司及聯營企業， 根據其經營所處的主要經濟環境自行決定其記賬本位幣， 編制財務報表時折算為人民幣。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 132 5、同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法、同一控制下和非同一控制下企業合并的會計處理方法 企業合并，是指將兩個或兩個以上單獨的企業合并形成一個報告主體的交易或事項。企業合并分為同一控制下企業合并和非同一控制下企業合并。

444、參與合并的企業在合并前后均受同一方或相同的多方最終控制，且該控制并非暫時性的，為同一控制下的企業合并。在同一控制下企業合并中取得的資產和負債， 在合并日按被合并方在最終控制方合并報表中的賬面價值計量。 取得的凈資產賬面價值與支付的合并對價賬面價值的差額，調整資本公積；資本公積不足沖減的，調整留存收益。 參與合并的企業在合并前后不受同一方或相同的多方最終控制的，為非同一控制下的企業合并。在非同一控制下企業合并中取得的被購買方可辨認資產、負債及或有負債在收購日以公允價值計量。合并成本為本集團在購買日為取得對被購買方的控制權而支付的現金或非現金資產、發行或承擔的負債、發行的權益性證券等的公允價值以及

445、在企業合并中發生的各項直接相關費用之和（通過多次交易分步實現的企業合并，其合并成本為每一單項交易的成本之和） 。合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的差額，確認為商譽；合并成本小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的，首先對合并中取得的各項可辨認資產、負債及或有負債的公允價值、以及合并對價的非現金資產或發行的權益性證券等的公允價值進行復核，經復核后，合并成本仍小于合并中取得的被購買方可辨認凈資產公允價值份額的，將其差額計入合并當期營業外收入。 為進行企業合并發生的直接相關費用于發生時計入當期損益。為企業合并而發行權益性證券或債務性證券的交易費用，計入權益性證券或債

446、務性證券的初始確認金額。 6、合并財務報表的編制方法、合并財務報表的編制方法 合并財務報表的合并范圍以控制為基礎確定，包括本公司及其全部子公司截至2018年12月31日年度的財務報表。 從取得子公司的實際控制權之日起，本集團開始將其納入合并范圍；從喪失實際控制權之日起停止納入合并范圍。對于同一控制下企業合并取得的子公司， 自其與本公司同受最終控制方控制之日起納入本公司合并范圍， 并將其在合并日前實現的凈利潤在合并利潤表中單列項目反映。 在編制合并財務報表時， 子公司與本公司采用的會計政策或會計期間不一致的， 按照本公司的會計政策或會計期間對子公司財務報表進行必要的調整。 對于非同一控制下企業合

447、并取得的子公司， 以購買日可辨認凈資產公允價值為基礎對其財務報表進行調整。對于同一控制下企業合并取得的子公司，以其資產、負債（包括最終控制方收購該子公司而形成的商譽）在最終控制方財務報表中的賬面價值為基礎對其財務報表進行調整。 合并范圍內的所有重大內部交易、 往來余額及未實現利潤在合并報表編制時予以抵銷。 子公司的所有者權益中不屬于母公司的份額以及當期凈損益、其他綜合收益及綜合收益總額中屬于少數股東權益的份額，分別在合并財務報表“少數股東權益、少數股東損益、歸屬于少數股東的其他綜合收益及歸屬于少數股東的綜合收益總額”項目列示。本公司向子公司出售資產所發生的未實現內部交易損益， 全額抵銷歸屬于母

448、公司股東的凈利潤； 子公司向本公司出售資產所發生的未實現內部交易損益， 按本公司對該子公司的分配比例在歸屬于母公司股東的凈利潤和少數股東損益之間分配抵銷。 子公司之間出售資產所發生的未實現內部交易損益， 按照母公司對出售方子公司的分配比例在歸屬于母公司股東的凈利潤和少數股東損益之間分配抵銷。 如果以本集團為會計主體與以本公司或子公司為會計主體對同一交易的認定不同時，從本集團的角度對該交易予以調整。 子公司少數股東分擔的當期虧損超過了少數股東在該子公司期初股東權益中所享有的份額的， 其余額仍沖減少數股東權天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 133 益。不喪失控制權情況下少數股東權益發

449、生變化作為權益性交易。 對于同一控制下企業合并取得的子公司，其經營成果和現金流量自合并當期期初納入合并財務報表。編制比較合并財務報表時，對上年財務報表的相關項目進行調整，視同合并后形成的報告主體自最終控制方開始控制時點起一直存在。 對于非同一控制下企業合并取得子公司，經營成果和現金流量自本集團取得控制權之日起納入合并財務報表。 7、合營安排分類及共同經營會計處理方法、合營安排分類及共同經營會計處理方法 本集團的合營安排包括共同經營和合營企業。對于共同經營項目,本集團作為共同經營中的合營方確認單獨持有的資產和承擔的負債，以及按份額確認持有的資產和承擔的負債，根據相關約定單獨或按份額確認相關的收入

450、和費用。與共同經營發生購買、銷售不構成業務的資產交易的，僅確認因該交易產生的損益中歸屬于共同經營其他參與方的部分。 8、現金及現金等價物的確定標準、現金及現金等價物的確定標準 本集團現金流量表之現金指庫存現金以及可以隨時用于支付的存款。 現金流量表之現金等價物指持有期限不超過3個月、流動性強、易于轉換為已知金額現金且價值變動風險很小的投資。 9、外幣業務和外幣報表折算、外幣業務和外幣報表折算 （1）外幣交易折算 外幣交易在初始確認時，采用交易發生日的即期匯率將外幣金額折算為本位幣金額。在資產負債表日，將外幣貨幣性項目按照資產負債表日的即期匯率進行調整， 資產負債表日即期匯率與初始確認時或者前一

451、資產負債表日即期匯率不同而產生的匯兌差額，符合資本化條件的，按借款費用資本化的原則處理，其余的計入當期損益；以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍采用交易發生日的即期匯率折算，不改變其記賬本位幣金額；以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，由此產生的差額根據非貨幣性項目的性質計入當期損益或其他綜合收益。 （2）外幣報表折算 對于境外經營， 本集團在編制財務報表時將其記賬本位幣折算為人民幣： 外幣資產和負債項目采用資產負債表日的即期匯率折算，股東權益項目除未分配利潤項目外，其他項目采用發生時的即期匯率折算。利潤表中收入和費用項目，采用交易發生當期的平均匯率折算。 按照上

452、述折算產生的外幣報表折算差額， 確認為其他綜合收益并在資產負債表中股東權益項目下單獨列示。外幣現金流量以及境外子公司的現金流量，采用現金流量發生當期的平均匯率折算。匯率變動對現金的影響額作為調節項目，在現金流量表中單獨列示。 處置境外經營并喪失控制權時，將資產負債表中股東權益項目下列示的、與該境外經營相關的外幣報表折算差額，全部或按處置該境外經營的比例轉入處置當期損益。 10、金融工具、金融工具 金融工具，是指形成一個企業的金融資產，并形成其他單位的金融負債或權益工具的合同。 （1）金融資產 1）金融資產分類、確認的依據和計量方法 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 134 本集團

453、按投資目的和經濟實質對擁有的金融資產分為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、 持有至到期投資、貸款和應收款項及可供出售金融資產四大類。本集團在初始確認時確定金融資產的分類。金融資產在初始確認時以公允價值計量。對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產，相關交易費用直接計入當期損益，其他類別的金融資產相關交易費用計入其初始確認金額。金融資產的后續計量取決于其分類： 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產包括交易性金融資產和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產。交易性金融資產，是指滿足下列條件之一的金融資產：取得該金融資產的目的是為了在短期內出售； 屬

454、于進行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分， 且有客觀證據表明企業近期采用短期獲利方式對該組合進行管理；屬于衍生工具，但是，被指定且為有效套期工具的衍生工具、屬于財務擔保合同的衍生工具、與在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生工具除外。 對此類金融資產， 采用公允價值進行后續計量。 公允價值變動計入公允價值變動損益； 在資產持有期間所取得的利息或現金股利， 確認為投資收益； 處置時，其公允價值與初始入賬金額之間的差額確認為投資損益，同時調整公允價值變動損益。 持有至到期投資是指到期日固定、 回收金額固定或可確定， 且本集團管理層有明確意圖

455、和能力持有至到期的非衍生金融資產。取得時期限超過12個月但自資產負債表日起12個月(含12個月)內到期的持有至到期投資，列示為一年內到期的非流動資產； 取得時期限在12個月之內(含12個月)的持有至到期投資， 列示為其他流動資產。 對持有至到期投資采用實際利率法，按照攤余成本進行后續計量，其攤銷或減值以及終止確認產生的利得或損失，均計入當期損益。 應收款項是指在活躍市場中沒有報價，回收金額固定或可確定的非衍生金融資產，采用實際利率法，按照攤余成本進行后續計量，其攤銷或減值以及終止確認產生的利得或損失，均計入當期損益。 可供出售金融資產是指初始確認時即被指定為可供出售的非衍生金融資產， 以及未被

456、劃分為其他類的金融資產。 這類資產中， 在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資以及與該權益工具掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生金融資產，按成本進行后續計量；其他存在活躍市場報價或雖沒有活躍市場報價但公允價值能夠可靠計量的，按公允價值計量，公允價值變動計入其他綜合收益。對于此類金融資產采用公允價值進行后續計量，除減值損失及外幣貨幣性金融資產形成的匯兌損益外，可供出售金融資產公允價值變動直接計入股東權益，待該金融資產終止確認時，原直接計入權益的公允價值變動累計額轉入當期損益。 可供出售債務工具投資在持有期間按實際利率法計算的利息， 以及被投資單位宣告發放的與可供出售權益工具

457、投資相關的現金股利， 作為投資收益計入當期損益。 對于在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資，按成本計量。 2）金融資產轉移的確認依據和計量方法 金融資產滿足下列條件之一的，予以終止確認：收取該金融資產現金流量的合同權利終止；該金融資產已轉移，且本集團將金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬轉移給轉入方； 該金融資產已轉移，雖然本集團既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬，但是放棄了對該金融資產控制。 企業既沒有轉移也沒有保留金融資產所有權上幾乎所有的風險和報酬， 且未放棄對該金融資產控制的， 則按照其繼續涉入所轉移金融資產的程度確認有關金融資產，并相應確認

458、有關負債。 金融資產整體轉移滿足終止確認條件的， 將所轉移金融資產的賬面價值， 與因轉移而收到的對價及原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和的差額計入當期損益。 金融資產部分轉移滿足終止確認條件的， 將所轉移金融資產整體的賬面價值， 在終止確認部分和未終止確認部分之間，按照各自的相對公允價值進行分攤， 并將因轉移而收到的對價及應分攤至終止確認部分的原計入其他綜合收益的公允價值變動累計額之和，與分攤的前述賬面金額的差額計入當期損益。 3）金融資產減值的測試方法及會計處理方法 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 135 除以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產外，本公司于資產

459、負債表日對其他金融資產的賬面價值進行檢查，如果有客觀證據表明某項金融資產發生減值的，計提減值準備。表明金融資產發生減值的客觀證據，是指金融資產初始確認后實際發生的、對該金融資產的預計未來現金流量有影響，且本集團能夠對該影響進行可靠計量的事項。 以攤余成本計量的金融資產 如果有客觀證據表明該金融資產發生減值，則將該金融資產的賬面價值減記至預計未來現金流量(不包括尚未發生的未來信用損失)現值，減記金額計入當期損益。預計未來現金流量現值，按照該金融資產原實際利率(即初始確認時計算確定的實際利率)折現確定，并考慮相關擔保物的價值。對于浮動利率，在計算未來現金流量現值時采用合同規定的現行實際利率作為折現

460、率。 對單項金額重大的金融資產單獨進行減值測試，如有客觀證據表明其已發生減值，確認減值損失，計入當期損益。對單項金額不重大的金融資產， 包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試。 單獨測試未發生減值的金融資產(包括單項金額重大和不重大的金融資產)，包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中再進行減值測試。已單項確認減值損失的金融資產，不包括在具有類似信用風險特征的金融資產組合中進行減值測試。 本集團對以攤余成本計量的金融資產確認減值損失后， 如有客觀證據表明該金融資產價值已恢復， 且客觀上與確認該損失后發生的事項有關，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。但是，該轉回后的賬面價

461、值不超過假定不計提減值準備情況下該金融資產在轉回日的攤余成本。 可供出售金融資產 如果有客觀證據表明該金融資產發生減值，原計入其他綜合收益的因公允價值下降形成的累計損失，予以轉出，計入當期損益。該轉出的累計損失，為可供出售金融資產的初始取得成本扣除已收回本金和已攤銷金額、當前公允價值和原已計入損益的減值損失后的余額。 可供出售權益工具投資發生減值的客觀證據，包括公允價值發生嚴重或非暫時性下跌。 可供出售權益工具投資發生的減值損失，不通過損益轉回，減值之后發生的公允價值增加直接在其他綜合收益中確認。 對于已確認減值損失的可供出售債務工具， 在隨后的會計期間公允價值已上升且客觀上與確認原減值損失確

462、認后發生的事項有關的，原確認的減值損失予以轉回，計入當期損益。 （2）金融負債 1）金融負債分類、確認依據和計量方法 本集團的金融負債于初始確認時分類為以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債、其他金融負債和被指定為有效套期工具的衍生工具。本集團在初始確認時確定金融負債的分類。金融負債在初始確認時以公允價值計量。對于以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債， 相關交易費用直接計入當期損益， 其他金融負債的相關交易費用計入其初始確認金額。金融負債的后續計量取決于其分類： 以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債，包括交易性金融負債和初始確認時指定為以公允價值計量且其變動計入當期損益的

463、金融負債。交易性金融負債，是指滿足下列條件之一的金融負債：承擔該金融負債的目的是為了在近期內回購； 屬于進行集中管理的可辨認金融工具組合的一部分， 且有客觀證據表明企業近期采用短期獲利方式對該組合進行管理；屬于衍生工具，但是，被指定且為有效套期工具的衍生工具、屬于財務擔保合同的衍生工具、與在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權益工具投資掛鉤并須通過交付該權益工具結算的衍生工具除外。按照公允價值進行后續計天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 136 量，公允價值變動形成的利得或損失以及與該金融負債相關的股利和利息支出計入當期損益。 本集團的其他金融負債主要包括應付款項等。應付

464、款項包括應付賬款、其他應付賬款等，采用實際利率法，按照攤余成本進行后續計量。其他金融負債期限在一年以下(含一年)的，列示為流動負債；期限在一年以上但自資產負債表日起一年內(含一年)到期的，列示為一年內到期的非流動負債；其余列示為非流動負債。 2）金融負債終止確認條件 當金融負債的現時義務全部或部分已經解除時，終止確認該金融負債或義務已解除的部分。公司與債權人之間簽訂協議，以承擔新金融負債方式替換現存金融負債，且新金融負債與現存金融負債的合同條款實質上不同的，終止確認現存金融負債，并同時確認新金融負債。公司對現存金融負債全部或部分的合同條款作出實質性修改的，終止確認現存金融負債或其一部分，同時將

465、修改條款后的金融負債確認為一項新金融負債。終止確認部分的賬面價值與支付的對價之間的差額，計入當期損益。 （3）金融資產和金融負債的公允價值確定方法 本集團以主要市場的價格計量金融資產和金融負債的公允價值，不存在主要市場的，以最有利市場的價格計量金融資產和金融負債的公允價值， 并且采用當時適用并且有足夠可利用數據和其他信息支持的估值技術。 公允價值計量所使用的輸入值分為三個層次， 即第一層次輸入值是計量日能夠取得的相同資產或負債在活躍市場上未經調整的報價； 第二層次輸入值是除第一層次輸入值外相關資產或負債直接或間接可觀察的輸入值；第三層次輸入值是相關資產或負債的不可觀察輸入值。本集團優先使用第一

466、層次輸入值，最后再使用第三層次輸入值。公允價值計量結果所屬的層次，由對公允價值計量整體而言具有重大意義的輸入值所屬的最低層次決定。 11、應收票據及應收賬款、應收票據及應收賬款 （1）單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收款項）單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收款項 單項金額重大的判斷依據或金額標準 將單項金額超過 200 萬元的應收款項視為重大應收款項 單項金額重大并單項計提壞賬準備的計提方法 根據年末未來現金流量現值低于其賬面價值的差額，計提壞賬準備 （2）按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項）按信用風險特征組合計提壞賬準備的應收款項 組合名稱 壞賬準備計提方法 境外信用期內賬齡組合

467、其他方法 其他賬齡組合 賬齡分析法 組合中，采用賬齡分析法計提壞賬準備的： 適用 不適用 賬齡 應收賬款計提比例 其他應收款計提比例 1 年以內（含 1 年） 5.00% 5.00% 12 年 10.00% 10.00% 23 年 30.00% 30.00% 34 年 50.00% 50.00% 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 137 45 年 80.00% 80.00% 5 年以上 100.00% 100.00% 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的： 適用 不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的： 適用 不適用 組合名稱 應收賬款計提比例 其他應收款計提比例 境外信用

468、期內賬齡組合 0.00% 0.00% （3）單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項）單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收款項 單項計提壞賬準備的理由 單項金額非重大且按照組合計提壞賬準備不能反映其風險特征的應收款項 壞賬準備的計提方法 根據年末來現金流量現值低于其賬面價值的差額，計提壞賬準備 12、存貨、存貨 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 是 固體礦產資源業 本集團存貨主要包括原材料、在產品、自制半成品、庫存商品、低值易耗品等。 本集團存貨采用永續盤存制，在取得時按實際成本計價。本集團的原材料、產成品采用實際成本核算，發出時按移動加權平均成本結轉。在產品月末按約當產量法核算結存成本

469、。低值易耗品和包裝物采用一次攤銷法核算，在領用時一次性計入當期成本或費用。 年末存貨按成本與可變現凈值孰低原則計價，對于存貨因遭受毀損、全部或部分陳舊過時或銷售價格低于成本等原因，預計其成本不可收回的部分， 提取存貨跌價準備。 庫存商品及大宗原材料的存貨跌價準備按單個存貨項目的成本高于其可變現凈值的差額提??；其他數量繁多、單價較低的原輔材料按類別提取存貨跌價準備。 庫存商品、 在產品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存貨， 其可變現凈值按該存貨的估計售價減去估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定； 用于生產而持有的材料存貨， 其可變現凈值按所生產的產成品的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本

470、、估計的銷售費用和相關稅費后的金額確定。為執行銷售合同或者勞務合同而持有的存貨，其可變現凈值以合同價格為基礎計算； 企業持有存貨的數量多于銷售合同訂購數量的， 超出部分的存貨可變現凈值以一般銷售價格為基礎計算。 13、長期股權投資、長期股權投資 本集團長期股權投資主要是對子公司的投資、對聯營企業的投資和對合營企業的投資。 （1） 共同控制、重大影響的判斷標準 本集團對共同控制的判斷依據是所有參與方或參與方組合集體控制該安排， 并且該安排相關活動的政策必須經過這些集體控制該安排的參與方一致同意。本集團與其他合營方一同對被投資單位實施共同控制且對被投資單位凈資產享有權利的，天齊鋰業股份有限公司 2

471、018 年年度報告全文 138 被投資單位為本集團的合營企業。 本集團直接或通過子公司間接擁有被投資單位20%（含）以上但低于50%的表決權時，通常認為對被投資單位具有重大影響。持有被投資單位20%以下表決權的，還需要綜合考慮在被投資單位的董事會或類似權力機構中派有代表、或參與被投資單位財務和經營政策制定過程、或與被投資單位之間發生重要交易、或向被投資單位派出管理人員、或向被投資單位提供關鍵技術資料等事實和情況判斷對被投資單位具有重大影響。 本集團能夠對被投資單位施加重大影響的， 被投資單位為本集團之聯營企業。 對被投資單位形成控制的，為本集團的子公司。 （2）初始投資成本的確定 通過同一控制

472、下的企業合并取得的長期股權投資， 在合并日按照取得被合并方在最終控制方合并報表中凈資產的賬面價值的份額作為長期股權投資的初始投資成本。被合并方在合并日的凈資產賬面價值為負數的，長期股權投資成本按零確定。 通過多次交易分步取得同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業合并，屬于一攬子交易的，本集團將各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬于一覽子交易的，在合并日，根據合并后享有被合并方凈資產在最終控制方合并財務報表中的賬面價值的份額作為長期股權投資的的初始投資成本。 初始投資成本與達到合并前的長期股權投資賬面價值加上合并日進一步取得股份新支付對價的賬面價值之和的差額，調整資本公積，資本公

473、積不足沖減的，沖減留存收益。 通過非同一控制下的企業合并取得的長期股權投資，以合并成本作為初始投資成本。 通過多次交易分步取得非同一控制下被投資單位的股權，最終形成企業合并，屬于一攬子交易的，本集團將各項交易作為一項取得控制權的交易進行會計處理。不屬于一覽交易的，按照原持有的股權投資賬面價值加上新增投資成本之和，作為改按成本法核算的初始投資成本。 購買日之前持有的股權采用權益法核算的， 原權益法核算的相關其他綜合收益暫不做調整，在處置該項投資時采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。 購買日之前持有的股權在可供出售金融資產中采用公允價值核算的，原計入其他綜合收益的累計公允

474、價值變動在合并日轉入當期投資損益。 除上述通過企業合并取得的長期股權投資外， 以支付現金取得的長期股權投資， 按照實際支付的購買價款作為投資成本；以發行權益性證券取得的長期股權投資，按照發行權益性證券的公允價值作為投資成本；投資者投入的長期股權投資，按照投資合同或協議約定的價值作為投資成本；公司如有以債務重組、非貨幣性資產交換等方式取得的長期股權投資，應根據相關企業會計準則的規定并結合公司的實際情況披露確定投資成本的方法。 （3）后續計量及損益確認方法 本集團對子公司投資采用成本法核算，對合營企業及聯營企業投資采用權益法核算。 后續計量采用成本法核算的長期股權投資， 在追加投資時， 按照追加投

475、資支付的成本額公允價值及發生的相關交易費用增加長期股權投資成本的賬面價值。被投資單位宣告分派的現金股利或利潤，按照應享有的金額確認為當期投資收益。 后續計量采用權益法核算的長期股權投資， 隨著被他投資單位所有者權益的變動相應調整增加或減少長期股權投資的賬面價值。其中在確認應享有被投資單位凈損益的份額時，以取得投資時被投資單位各項可辨認資產等的公允價值為基礎，按照本集團的會計政策及會計期間， 并抵銷與聯營企業及合營企業之間發生的內部交易損益按照持股比例計算歸屬于投資企業的部分，對被投資單位的凈利潤進行調整后確認。 處置長期股權投資，其賬面價值與實際取得價款的差額，計入當期投資收益。 因處置部分股

476、權投資等原因喪失了對被投資單位的共同控制或重大影響的， 處置后的剩余股權改按可供出售金融資產核天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 139 算， 剩余股權在喪失共同控制或重大影響之日的公允價值與賬面價值之間的差額計入當期損益。 原股權投資因采用權益法核算而確認的其他綜合收益，在終止采用權益法核算時采用與被投資單位直接處置相關資產或負債相同的基礎進行會計處理。 因處置部分長期股權投資喪失了對被投資單位控制的， 處置后的剩余股權能夠對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的，改按權益法核算，處置股權賬面價值和處置對價的差額計入投資收益，并對該剩余股權視同自取得時即采用權益法核算進行調整；

477、處置后的剩余股權不能對被投資單位實施共同控制或施加重大影響的， 改按可供出售金融資產的有關規定進行會計處理， 處置股權賬面價值和處置對價的差額計入投資收益， 剩余股權在喪失控制之日的公允價值與賬面價值間的差額計入當期投資損益。 本集團對于分步處置股權至喪失控股權的各項交易不屬于一攬子交易的，對每一項交易分別進行會計處理。屬于“一攬子交易”的，將各項交易作為一項處置子公司并喪失控制權的交易進行會計處理，但是，在喪失控制權之前每一次交易處置價款與所處置的股權對應的長期股權投資賬面價值之間的差額， 確認為其他綜合收益， 到喪失控制權時再一并轉入喪失控制權的當期損益。 對子公司、合營企業、聯營企業的長

478、期股權投資，當其可收回金額低于其賬面價值時，賬面價值減記至可收回金額(附注五、18) 14、固定資產、固定資產 （1）確認條件）確認條件 本集團固定資產是指同時具有以下特征，即為生產商品、提供勞務、出租或經營管理而持有的，使用壽命超過一個會計期間的單個或成套有形資產。本集團固定資產包括房屋及建筑物、機器設備、運輸設備、電子及辦公等。 固定資產在與其有關的經濟利益很可能流入本集團、且成本能夠可靠計量時予以確認。固定資產按照成本進行初始計量。購置固定資產的成本包括購買價款、 相關稅費、 使固定資產達到預定可使用狀態前所發生的可直接歸屬于該項資產的其他支出。 與固定資產有關的后續支出，符合該確認條件

479、的，計入固定資產成本，并終止確認被替換部分的賬面價值；否則，在發生時計入當期損益。 （2）折舊方法）折舊方法 類別 折舊方法 折舊年限 殘值率 年折舊率 房屋及建筑物 年限平均法 11-22 05% 4.75%9.09% 礦上建筑物、 機器設備 年限平均法 按其經濟可采儲量年限（產量法）和 20 年孰短 0 5% 其他非礦上資產 年限平均法 資產使用年限 0 15% 37.5% 機器設備 年限平均法 10 05% 雙倍余額遞減法或9.5%10% 運輸設備 年限平均法 5 05% 19.00%20.00% 電子及其他 年限平均法 5 0 20.00% 土地 年限平均法 境外土地不攤銷 除已提足折

480、舊仍繼續使用的固定資產和土地（土地指文菲爾德公司于澳大利亞境內的土地，擁有永久所有權，不需要天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 140 攤銷）外，本集團對所有固定資產計提折舊。非礦上建筑物、機器設備等固定資產在預計使用壽命內按照平均年限法或雙倍余額遞減法（酸堿腐蝕嚴重的關鍵設備部分）計提折舊。礦上建筑物、機器設備的年限按其經濟可采儲量年限（產量法）和20年孰短作為該資產的折舊年限。 對計提了減值準備的固定資產，則在未來期間按扣除減值準備后的賬面價值及依據尚可使用年限確定折舊額。 本公司于每年年度終了，對固定資產的預計使用壽命、預計凈殘值和折舊方法進行復核，如發生改變，則作為會計估計

481、變更處理。 當固定資產的可收回金額低于其賬面價值時，賬面價值減記至可收回金額。 當固定資產被處置、或者預期通過使用或處置不能產生經濟利益時，終止確認該固定資產。固定資產出售、轉讓、報廢或毀損的處置收入扣除其賬面價值和相關稅費后的金額計入當期損益。 （3）融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法）融資租入固定資產的認定依據、計價和折舊方法 15、在建工程、在建工程 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 是 固體礦產資源業 公司需遵守深圳證券交易所行業信息披露指引第 2 號上市公司從事固體礦產資源相關業務的披露要求 在建工程在達到預定可使用狀態之日起，根據工程預算、造價或工程實際成本等，按估計的價

482、值結轉固定資產，次月起開始計提折舊，待辦理了竣工決算手續后再對固定資產原值差異進行調整。 當在建工程的可收回金額低于其賬面價值時，賬面價值減記至可收回金額。 16、借款費用、借款費用 借款費用，是指本集團因借款而發生的利息及其他相關成本，包括借款利息、折價或者溢價的攤銷、輔助費用以及因外幣借款而發生的匯兌差額等。 發生的可直接歸屬于需要經過1年以上的購建或者生產活動才能達到預定可使用或者可銷售狀態的固定資產、投資性房地產和存貨等的借款費用，在資產支出已經發生、借款費用已經發生、為使資產達到預定可使用或可銷售狀態所必要的購建或生產活動已經開始時，開始資本化；當購建或生產符合資本化條件的資產達到預

483、定可使用或可銷售狀態時，停止資本化，其后發生的借款費用計入當期損益。 如果符合資本化條件的資產在購建或者生產過程中發生非正常中斷、 且中斷時間連續超過3個月，暫停借款費用的資本化，直至資產的購建或生產活動重新開始。 在資本化期間內，每一會計期間的利息資本化金額，按照下列方法確定：專門借款當期實際發生的利息費用，扣除尚未動用的借款資金存入銀行取得的利息收入或進行暫時性投資取得的投資收益后的金額予以資本化； 一般借款根據累計資產支出超過專門借款部分的資產支出加權平均數乘以所占用一般借款的資本化率， 確定資本化金額。 資本化率根據一般借款加權平均利率計算確定。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度

484、報告全文 141 17、無形資產、無形資產 （1）計價方法、使用壽命、減值測試）計價方法、使用壽命、減值測試 本公司無形資產包括專利權、土地使用權、電腦軟件、采礦權及剝采資產等，按取得時的實際成本計量，其中，購入的無形資產，按實際支付的價款和相關的其他支出作為實際成本；投資者投入的無形資產，按投資合同或協議約定的價值確定實際成本，但合同或協議約定價值不公允的，按公允價值確定實際成本。企業合并中取得的并且與商譽分開確認的無形資產按其在購買日的公允價值進行初始確認。 本集團境外公司的無形資產主要是采礦權成本及剝采資產， 按照澳大利亞2004年12月頒布的礦產資源和礦產儲量報告法規（the Aust

485、ralian Code for Reporting of Mineral Resource and Ore Reserves December 2004，“JORC”）進行礦產儲量的報告工作。采礦權成本攤銷以礦產儲量報告為基礎采用產量法。剝采資產詳見本附注“五、26、 （5）露天礦表層土剝采成本”所述 。 無形資產按照其能為本集團帶來經濟利益的期限確定使用壽命， 無法預見其為集團帶來經濟利益期限的作為使用壽命不確定的無形資產。 各項無形資產的預計使用壽命如下： 項目項目 預計使用壽命預計使用壽命 依據依據 土地使用權 50年 土地使用權證列明使用時間 電腦軟件 5年 專利權 10年 專利權有效

486、保護期 本集團取得的采礦權，在采礦權特許經營期內，按照產量法進行攤銷；本集團中國境外公司取得的土地使用權，通常作為無形資產核算（境外文菲爾德公司于澳大利亞境內的土地，擁有永久所有權，列入固定資產科目，不需要攤銷） 。使用壽命有限的無形資產，在其使用壽命內采用直線法攤銷。攤銷金額按其受益對象計入相關資產成本和當期損益。 本集團至少于每年年度終了，對使用壽命有限的無形資產的使用壽命及攤銷方法進行復核，必要時進行調整。 （2）內部研究開發支出會計政策）內部研究開發支出會計政策 內部研究開發支出會計政策本公司的研究開發支出根據其性質以及研發活動最終形成無形資產是否具有較大不確定性，分為研究階段支出和開

487、發階段支出。研究階段的支出，于發生時計入當期損益；開發階段的支出，同時滿足下列條件的，確認為無形資產： 1）完成該無形資產以使其能夠使用或出售在技術上具有可行性； 2）具有完成該無形資產并使用或出售的意圖； 3）運用該無形資產生產的產品存在市場或無形資產自身存在市場； 4）有足夠的技術、財務資源和其他資源支持，以完成該無形資產的開發，并有能力使用或出售該無形資產； 5）歸屬于該無形資產開發階段的支出能夠可靠地計量。 不滿足上述條件的開發階段的支出，于發生時計入當期損益。前期已計入損益的開發支出不在以后期間確認為資產。已資本化的開發階段的支出在資產負債表上列示為開發支出，自該項目達到預定可使用狀

488、態之日起轉為無形資產列報。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 142 當無形資產的可收回金額低于其賬面價值時，賬面價值減記至可收回金額。 18、長期資產減值、長期資產減值 本集團對除存貨、遞延所得稅、金融資產外的資產減值，按以下方法確定： 本集團于每一資產負債表日對長期股權投資、采用成本模式計量的投資性房地產、固定資產、在建工程、使用壽命有限的無形資產等項目進行檢查，當存在減值跡象時，本集團進行減值測試。對商譽和使用壽命不確定的無形資產，無論是否存在減值跡象，每年末均進行減值測試。 可收回金額根據資產的公允價值減去處置費用后的凈額與資產預計未來現金流量的現值兩者之間較高者確定。

489、本集團以單項資產為基礎估計其可收回金額； 難以對單項資產的可收回金額進行估計的， 以該資產所屬的資產組為基礎確定資產組的可收回金額。資產組的認定，以資產組產生的主要現金流入是否獨立于其他資產或者資產組的現金流入為依據。 就商譽的減值測試而言，對于因企業合并形成的商譽的賬面價值，自購買日起按照合理的方法分攤至相關的資產組；難以分攤至相關的資產組的，將其分攤至相關的資產組組合。相關的資產組或者資產組組合，是能夠從企業合并的協同效應中受益的資產組或者資產組組合，且不大于本集團確定的報告分部。 對包含商譽的相關資產組或者資產組組合進行減值測試時，如與商譽相關的資產組或者資產組組合存在減值跡象的，首先對

490、不包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，計算可收回金額，確認相應的減值損失。然后對包含商譽的資產組或者資產組組合進行減值測試，比較其賬面價值與可收回金額，如可收回金額低于賬面價值的，減值損失金額首先抵減分攤至資產組或者資產組組合中商譽的賬面價值， 再根據資產組或者資產組組合中除商譽之外的其他各項資產的賬面價值所占比重，按比例抵減其他各項資產的賬面價值。 減值測試后，若該資產的賬面價值超過其可收回金額，其差額確認為減值損失，上述資產的減值損失一經確認，在以后會計期間不予轉回。 19、職工薪酬、職工薪酬 （1）短期薪酬的會計處理方法）短期薪酬的會計處理方法 短期薪酬主要包括職工工資、獎金、津

491、貼和補貼，職工福利費，醫療保險費、工傷保險費和生育保險費等社會保險費，住房公積金，工會經費和職工教育經費，短期帶薪缺勤，短期利潤分享計劃，非貨幣性福利以及其他短期薪酬等。短期薪酬在職工提供服務的會計期間，將實際發生的短期薪酬確認為負債，并按照受益對象計入當期損益或相關資產成本。其中,非貨幣性福利按照公允價值計量。 （2）離職后福利的會計處理方法）離職后福利的會計處理方法 本集團將離職后福利計劃分類為設定提存計劃和設定受益計劃。設定提存計劃是本集團向獨立的基金繳存固定費用后，不再承擔進一步支付義務的離職后福利計劃；設定受益計劃是除設定提存計劃以外的離職后福利計劃。于報告期內，本集團的離職后福利主

492、要是為員工繳納的基本養老保險和失業保險， 均屬于設定提存計劃。 本集團職工參加了由當地勞動和社會保障部門組織實施的社會基本養老保險。 本集團以當地規定的社會基本養老保險繳納基數和比例， 按月向當地社會基本養老保險經辦機構繳納養老保險費。職工退休后，當地勞動及社會保障部門有責任向已退休員工支付社會基本養老金。本集團在職工提供服務的會計期間，將根據上述社保規定計算應繳納的金額確認為負債，并計入當期損益或相關資產成本。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 143 （3）辭退福利的會計處理方法）辭退福利的會計處理方法 本集團在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關系、或者為鼓勵職工自愿接受

493、裁減而提出給予補償，在本集團不能單方面撤回解除勞動關系計劃或裁減建議時和確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本費用時兩者孰早日， 確認因解除與職工的勞動關系給予補償而產生的負債，同時計入當期損益。 （4）其他長期職工福利的會計處理方法）其他長期職工福利的會計處理方法 其他長期福利主要為職工長期服務休假，在公司認為很可能發生支出并且能夠可靠計量時予以計提，按其性質分別記錄于應付職工薪酬或預計負債中。 預計在12個月內支付的職工福利按照實際支付時所預期的報酬率計量。 預計在12個月以后支付的職工福利按照預計現金流出的現值計量。 20、預計負債、預計負債 當與對外擔保、商業承兌匯票貼現、未決訴訟或仲

494、裁、產品質量保證等或有事項相關的業務同時符合以下條件時，本公司將其確認為負債：該義務是本公司承擔的現時義務；該義務的履行很可能導致經濟利益流出企業；該義務的金額能夠可靠地計量。 預計負債按照履行相關現時義務所需支出的最佳估計數進行初始計量，并綜合考慮與或有事項有關的風險、不確定性和貨幣時間價值等因素。貨幣時間價值影響重大的，通過對相關未來現金流出進行折現后確定最佳估計數。每個資產負債表日對預計負債的賬面價值進行復核，如有改變則對賬面價值進行調整以反映當前最佳估計數。 21、股份支付、股份支付 股份支付，分為以權益結算的股份支付和以現金結算的股份支付。以權益結算的股份支付，是指集團為獲取服務以股

495、份或其他權益工具作為對價進行結算的交易。本報告期內，本集團無以現金結算的股份支付。 本集團以限制性股票進行股份支付的，職工出資認購股票，股票在達到解鎖條件并解鎖前不得上市流通或轉讓；如果最終股權激勵計劃規定的解鎖條件未能達到， 則本集團按照事先約定的價格回購股票。 本集團取得職工認購限制性股票支付的款項時，按照取得的認股款確認股本和資本公積（股本溢價） ，同時就回購義務全額確認一項負債并確認庫存股。如因職工離職或未達到規定業績條件回購和注銷限制股票的，于回購日，沖減股本及資本公積，并同時沖減負債及庫存股。在限售期內的每個資產負債表日，以對可行權權益工具數量的最佳估計為基礎，按照權益工具授予日的

496、公允價值，將當期取得的服務計入相關成本或費用，相應增加資本公積。 限制性股票按授予日本集團的A股收市價與授予價的差額確定。 22、收入、收入 公司是否需要遵守特殊行業的披露要求 是 固體礦產資源業 公司需遵守深圳證券交易所行業信息披露指引第 2 號上市公司從事固體礦產資源相關業務的披露要求 收入的金額按照本集團在日常經營活動中銷售商品和提供勞務時，已收或應收合同或協議價款的公允價值確定。收入按扣除銷售折讓及銷售退回的凈額列示。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 144 與交易相關的經濟利益能夠流入本集團，相關的收入能夠可靠計量且滿足下列各項經營活動特定收入確認標準時，確認相關的收

497、入。 （1）商品銷售收入：本集團的商品銷售包括礦石、化工產品的銷售。銷售收入確認原則為：已將商品所有權上的主要風險和報酬轉移給購貨方；既沒有保留通常與所有權相聯系的繼續管理權，也沒有對已售出的商品實施有效控制；收入的金額能夠可靠地計量；相關的經濟利益很可能流入公司；相關的已發生或將發生的成本能夠可靠地計量。 （2）提供勞務收入：在勞務總收入和總成本能夠可靠地計量，與交易相關的經濟利益能夠流入本集團，勞務的完成程度能夠可靠地確定時，確認勞務收入的實現。在資產負債表日，提供勞務交易的結果能夠可靠估計的，按完工百分比法確認相關的勞務收入；提供勞務交易結果不能夠可靠估計、已經發生的勞務成本預計能夠得到

498、補償的，按已經發生的能夠得到補償的勞務成本金額確認提供勞務收入，并結轉已經發生的勞務成本；提供勞務交易結果不能夠可靠估計、已經發生的勞務成本預計全部不能得到補償的，將已經發生的勞務成本計入當期損益，不確認提供勞務收入。 本集團與其他企業簽訂的合同或協議包括銷售商品和提供勞務時，如銷售商品部分和提供勞務部分能夠區分并單獨計量的，將銷售商品部分和提供勞務部分分別處理；如銷售商品部分和提供勞務部分不能夠區分，或雖能區分但不能夠單獨計量的，將該合同全部作為銷售商品處理。 本集團收入確認的具體原則為： 1）境外鋰礦貿易全部為FOB，當貨物在指定的裝船港越過船舷即完成交貨，本集團將貨物報關裝船后獲得貨運提

499、單時作為確認收入的時點； 2）境內鋰礦貿易分為自提和送貨，在貨物移交給買方并取得簽收手續時為確認收入的時點； 3）境內鋰鹽產品在商品已經發出，取得銷售出庫單、物流貨運單及客戶的簽收依據時，確認商品銷售收入的實現。 （3）利息收入 按照他人使用本集團貨幣資金的時間和實際利率計算確定。 （4）租賃收入 經營租賃的租金收入在租賃期內各個期間按照直線法確認，或有租金在實際發生時計入當期損益。 。 23、政府補助、政府補助 政府補助為本集團從政府無償取得的貨幣性資產或非貨幣性資產。 政府補助在本公司能夠滿足其所附的條件以及能夠收到時予以確認。政府補助為貨幣性資產的，按照實際收到的金額計量；政府補助為非貨

500、幣性資產的，按照公允價值計量，公允價值不能可靠取得的，按照名義金額(1元)計量。 （1）與資產相關的政府補助判斷依據及會計處理方法 與資產相關的政府補助，是指企業取得的、用于購建或以其他方式形成長期資產的政府補助。 與資產相關的政府補助，確認為遞延收益，并在相關資產使用壽命內按照合理、系統的方法分期計入損益。按照名義金額計量的政府補助，直接計入當期損益。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 145 相關資產在使用壽命結束前被出售、轉讓、報廢或發生毀損的，應當將尚未分配的相關遞延收益余額轉入資產處置當期的損益。 （2） 與收益相關的政府補助判斷依據及會計處理方法 與收益相關的政府補助

501、是指除與資產相關的政府補助之外的政府補助。 與收益相關的政府補助，用于補償以后期間的相關費用或損失的，確認為遞延收益，并在確認相關費用或損失的期間計入其他收益；用于補償已發生的相關費用或損失的，直接計入其他收益。 對于同時包含與資產相關部分和與收益相關部分的政府補助，區分不同部分分別進行會計處理，難以區分的，應當整體歸類為收益相關的政府補助。 24、遞延所得稅資產、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債遞延所得稅負債 本集團遞延所得稅資產和遞延所得稅負債根據資產和負債的計稅基礎與其賬面價值的差額(暫時性差異)計算確認。 對于按照稅法規定能夠于以后年度抵減應納稅所得額的可抵扣虧損和稅款抵減， 視同暫時性

502、差異確認相應的遞延所得稅資產。 于資產負債表日，遞延所得稅資產和遞延所得稅負債，按照預期收回該資產或清償該負債期間的適用稅率計量。 本集團以很可能取得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應納稅所得額為限，確認由可抵扣暫時性差異產生的遞延所得稅資產。對已確認的遞延所得稅資產，當預計到未來期間很可能無法獲得足夠的應納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產時，應當減記遞延所得稅資產的賬面價值。在很可能獲得足夠的應納稅所得額時，減記的金額予以轉回。 不確認遞延所得稅資產或遞延所得稅負債的特殊情況包括：商譽的初始確認；除企業合并以外的發生時既不影響會計利潤也不影響應納稅所得額（或可抵扣虧損）的其他交易或事項。 當擁有以凈

503、額結算的法定權利，且意圖以凈額結算或取得資產、清償負債同時進行時，當期所得稅資產及當期所得稅負債以抵銷后的凈額列報。 當擁有以凈額結算當期所得稅資產及當期所得稅負債的法定權利，且遞延所得稅資產及遞延所得稅負債是與同一稅收征管部門對同一納稅主體征收的所得稅相關或者是對不同的納稅主體相關， 但在未來每一具有重要性的遞延所得稅資產及負債轉回的期間內，涉及的納稅主體意圖以凈額結算當期所得稅資產和負債或是同時取得資產、清償負債時，遞延所得稅資產及遞延所得稅負債以抵銷后的凈額列報。 25、租賃、租賃 （1）經營租賃的會計處理方法）經營租賃的會計處理方法 經營租賃是指除融資租賃以外的其他租賃。本集團作為承租

504、方的租金在租賃期內的各個期間按直線法計入相關資產成本或當期損益，本集團作為出租方的租金在租賃期內的各個期間按直線法確認為收入。 （2）融資租賃的會計處理方法）融資租賃的會計處理方法 融資租賃是指實質上轉移了與資產所有權有關的全部風險和報酬的租賃。本集團作為承租方時，在租賃開始日，按租賃開始日租賃資產的公允價值與最低租賃付款額的現值兩者中較低者， 作為融資租入固定資產的入賬價值， 將最低租賃付款額作為長期應付款的入賬價值，將兩者的差額記錄為未確認融資費用。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 146 26、其他重要的會計政策和會計估計、其他重要的會計政策和會計估計 （1）回購公司股份

505、 回購自身權益工具支付的對價和交易費用，減少股東權益。除股份支付之外，發行、回購、出售或注銷自身權益工具，均不確認任何利得或損失。 （2）分部信息 本集團以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部，以經營分部為基礎確定報告分部并披露分部信息。 經營分部是指本集團內同時滿足下列條件的組成部分：(1)該組成部分能夠在日?；顒又挟a生收入、發生費用；(2)本集團管理層能夠定期評價該組成部分的經營成果，以決定向其配置資源、評價其業績；(3)本集團能夠取得該組成部分的財務狀況、經營成果和現金流量等有關會計信息。兩個或多個經營分部具有相似的經濟特征，并且滿足一定條件的，則可為一個經營分部進行披

506、露。 本集團依據內部組織結構、管理要求及內部報告制度將集團業務確定為一個經營分部進行分析評價。 （3）每股收益 本公司的權益工具包括普通股和限制性股票。 基本每股收益按照歸屬于普通股股東的當期凈利潤除以當期實際發行在外普通股的加權平均數計算確認。在計算基本每股收益時，基本每股收益中的分母，即當期實際發行在外普通股不包含作庫存股處理的限制性股票。 在計算稀釋每股收益時，本集團假設本報告年末即為解鎖年末，如果于本報告年末存在股權激勵計劃中規定的業績條件已滿足限制性股票的，則在計算稀釋每股收益時考慮這部分限制性股票的影響，反之，將不予考慮。 （4）安全生產費用 根據財政部、國家安全生產監督管理總局的

507、有關文件，本集團從事金屬鋰等危險化學品生產的銷售收入采用超額累退方式提取安全生產費用： 1）全年實際銷售收入在1,000萬及以下的，按照4%提??； 2）全年實際收入在1,000萬至1億(含)的部分，按照2%提??； 3）全年實際收入在1億至10億(含)的部分，按照0.5%提??； 4）全年實際收入在10億以上的部分，按照0.2%提取。 安全生產費用主要用于完善、改造和維護安全防護設備及設施支出。安全生產費用在提取時計入相關產品的成本或當期損益，同時記入專項儲備科目。在使用時，對在規定使用范圍內的費用性支出，于費用發生時直接沖減專項儲備；屬于資本性支出的，通過在建工程科目歸集所發生的支出，待項目完工

508、達到預定可使用狀態時轉入固定資產，在計提折舊的同時沖減專項儲備。 （5）露天礦表層土剝采成本 露天礦表層土剝采成本指為達至礦層而發生的累計支出，包括直接剝離成本及機器設備的運行成本。企業將產生的剝采成本在已生產的存貨和剝采活動資產之間以相關生產計量的分配基礎進行分攤， 對能提升礦石的未來開采能力的此類剝采天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 147 成本在滿足特定標準時確認為非流動資產（剝采活動資產） ，其余剝采成本在發生當期計入生產成本，結轉至存貨。 對能提升礦石的未來開采能力的生產剝采成本，僅在滿足以下全部條件時，被確認為一項非流動資產： 1）與剝采活動相關的未來的經濟利益（進一

509、步接近礦體）很有可能流入企業； 2）企業可以識別出已進一步接近的礦體組成部分； 3）與該組成部分相關剝采活動的成本能夠可靠計量。 剝采活動資產作為與其相關的礦業資產的一部分予以確認。 剝采活動資產入賬根據其所構成的現有資產的性質分類為無形資產。 剝采活動資產將會在與其相關的已識別礦體組成部分的預期剩余使用壽命內按產量法攤銷。 （6）遞延剝采成本 本集團將在去除礦石廢料的過程中將超出預計平均剝采率的相關剝采成本累計計入遞延剝采成本。礦山開采年限內的預計平均剝采率受以下因素影響：1）露天礦體的設計在未來的變化；2）成本結構；3）產品價格變化；4）產品等級的達標程度。當以上因素在未來期間與預計數據相

510、比發生變化時，所產生的差額會對遞延剝采成本產生影響。2018年1月至6月平均剝采率為1.70。2018年7月境外子公司泰利森董事會通過了新的采礦計劃，在新的采礦計劃下，2018年7月至12月的平均剝采率變更為3.61。 （7）復墾費和棄置費預計 本集團有復墾和棄置義務，在該義務的金額能夠可靠計量時，確認為一項復墾環保義務。復墾和棄置義務由管理層考慮現有的相關法規后根據其以往經驗及對未來支出的最佳估計而確定， 并考慮貨幣時間價值和折現率等因素的影響， 對預期未來現金流出折現至其凈現值。三個因素中任何一個變化會都會影響預計負債的變化。 （8）礦產儲量及礦產資源 儲量是指本集團估計的經濟可開采礦產儲

511、量。為了計算儲量，需要考慮對地質、技術和經濟因素，包括產量、等級、產品技術、回收率、生產成本、未來資本性需求、長短期商品價格和匯率等。 估計礦產儲量的量和等級與礦體的大小、形狀和其深度相關，這些因素需通過分析復雜的地質數據決定。 本集團按照澳大利亞2004年12月頒布的礦產資源和礦產儲量報告法規（the Australian Code for Reporting of Mineral Resource and Ore Reserves December 2004，“JORC”）進行礦產儲量的報告工作。該法規要求利用合理的投資假設計算儲量。因用來估計儲量的經濟假設在不同時期也會不同， 且地質數據

512、在經營過程中形成， 由此儲量的估計可能會在不同時期發生變化。儲量的變化會在以下方面導致本集團財務狀況發生變化，包括： 1）資產的賬面價值可能因預計現金流量的變化而變化； 2）以產量法計提的資產折舊和攤銷額可能會發生變化； 3）廢棄、重置和環境費用預計因估計儲量時的時間預期或成本變化而變化； 基于這些改變，礦業資產的折舊和攤銷及剝采資產的轉銷適用未來適用法。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 148 公司需遵守深圳證券交易所行業信息披露指引第 2 號上市公司從事固體礦產資源相關業務的披露要求 27、重要會計政策和會計估計變更、重要會計政策和會計估計變更 （1）重要會計政策變更）重要

513、會計政策變更 適用 不適用 會計政策變更的內容和原因 審批程序 備注 本公司根據財政部 2018 年 6 月 15 日發布的關于修訂印發 2018 年度一般企業財務報表格式的通知 （財會【2018】15 號） ，及其解讀和企業會計準則的要求編制 2018 年度財務報表，此項會計政策變更采用追溯調整法。 經第四屆董事會第二十七次會議決議批準 本公司根據財政部2018年6月15日發布的 關于修訂印發2018 年度一般企業財務報表格式的通知（財會 【2018】 15 號）及其解讀和企業會計準則的要求編制2018年度財務報表， 此項會計政策變更采用追溯調整法。 該會計政策變更經本公司第四屆董事會第二十

514、七次會議決議批準通過。2017年度財務報表受重要影響的報表項目和金額如下： 原列報報表項目及金額原列報報表項目及金額 新列報報表項目及金額新列報報表項目及金額 應收票據 1,286,260,121.45 應收票據及應收賬款 1,610,515,818.63 應收賬款 324,255,697.18 應收利息 22,718,100.53 其他應收款 78,438,316.67 應收股利 15,456,889.71 其他應收款 40,263,326.43 固定資產 1,466,580,484.23 固定資產 1,466,580,484.23 固定資產清理 - 在建工程 1,951,205,449.0

515、0 在建工程 1,951,205,449.00 工程物資 - 應付票據 107,761,333.11 應付票據及應付賬款 673,867,613.54 應付賬款 566,106,280.43 應付利息 25,779,626.88 其他應付款 97,757,981.51 應付股利 1,439,790.00 其他應付款 70,538,564.63 管理費用 258,487,038.99 管理費用 234,478,792.30 研發費用 24,008,246.69 其他業務收入-三代稅款手續費 191,462.61 其他收益-三代稅款手續費 191,462.61 收到其他與投資活動有關的現金-與資產

516、相關政府補助 600,000.00 收到其他與經營活動有關的現金-與資產相關政府補助 600,000.00 （2）重要會計估計變更）重要會計估計變更 適用 不適用 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 149 六、稅項六、稅項 1、主要稅種及稅率、主要稅種及稅率 稅種 計稅依據 稅率 增值稅 銷售收入、房租及利息收入 17%、11%、6%、16%、10% 城市維護建設稅 應交流轉稅額 7%、5% 企業所得稅 應納稅所得額 15%、25% 教育費附加 應交流轉稅額 5%、3% 地方教育附加 應交流轉稅額 2%、1% 利得稅 應納稅所得額 16.5% 英國企業所得稅 應納稅所得額 21%

517、 商品服務稅 應納稅增值額 10%、0 員工福利稅 境外員工福利支出金額 47% 薪資稅 企業支付職工工資總額超過 80 萬澳元的部分 5.5% 礦權特許使用費 銷售凈額 5% 澳洲企業所得稅*1 應納稅所得額 30% 智利企業所得稅 應納稅所得額 27% 代扣所得稅 利息收入 10% 存在不同企業所得稅稅率納稅主體的，披露情況說明 納稅主體名稱 所得稅稅率 射洪天齊和重慶天齊 15% 除上述外的境內其他公司 25% 澳洲境內公司（其中：文菲爾德及其澳大利亞境內子公司合并納稅，TLH 及其澳大利亞境內子公司合并納稅） 30% 天齊英國 21% 香港境內企業 16.5% 智利境內企業 27% 2

518、、稅收優惠、稅收優惠 根據財政部、國家稅務總局、海關總署關于深入實施西部大開發戰略有關稅收政策問題的通知 （財稅201158號） 、國家稅務總局關于深入實施實施西部大開發戰略有關企業所得稅問題的公告 （國家稅務總局公告2012年第12號）規定，對西部地區的鼓勵類產業企業自2011年1月1日至2020年12月31日減按15%征收企業所得稅，射洪天齊和重慶天齊取得2017年相關主管稅務局的所得稅按照15%稅率繳納的書面確認，本年業務在上年主管稅務機關書面確認的基礎上未發生變化，故本年暫按照15%企業所得稅稅率執行。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 150 3、其他、其他 七、合并財

519、務報表項目注釋七、合并財務報表項目注釋 1、貨幣資金、貨幣資金 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 庫存現金 16,978.57 4,357.19 銀行存款 1,302,933,560.69 5,275,963,192.02 其他貨幣資金 640,366,821.85 248,155,766.83 合計 1,943,317,361.11 5,524,123,316.04 其中：存放在境外的款項總額 1,258,519,333.41 2,311,928,419.38 其他說明 注：其他貨幣資金存在使用上的限制其中：承兌匯票保證金12,840.00萬元、信用證保證金188.00萬元、35億美元銀

520、團借款利息支付保證金49,844.79萬元、土地租賃及其他保證金1,163.89萬元。 2、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 交易性金融資產 13,609,070.10 35,232.99 衍生金融資產 13,609,070.10 35,232.99 合計 13,609,070.10 35,232.99 其他說明： 3、衍生金融資產、衍生金融資產 適用 不適用 4、應收票據及應收賬款、應收票據及應收賬款 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 應收票據 592,140,378.26 1,286,260

521、,121.45 應收賬款 578,417,674.48 324,255,697.18 合計 1,170,558,052.74 1,610,515,818.63 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 151 （1）應收票據）應收票據 1)應收票據分類列示 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 銀行承兌票據 592,140,378.26 1,286,260,121.45 合計 592,140,378.26 1,286,260,121.45 2)期末公司已質押的應收票據 單位： 元 項目 期末已質押金額 銀行承兌票據 330,946,027.38 合計 330,946,027.38 3)期

522、末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據 單位： 元 項目 期末終止確認金額 期末未終止確認金額 銀行承兌票據 959,473,088.60 合計 959,473,088.60 （2）應收賬款）應收賬款 1)應收賬款分類披露 單位： 元 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 金額 比例 金額 計提比例 金額 比例 金額 計提比例 單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收賬款 3,078,978.00 0.52% 3,078,978.00 100.00% 3,078,978.00 0.93% 3,078,978.00 100.00% 按信用

523、風險特征組合計提壞賬準備的應收賬款 586,772,859.60 99.26% 8,355,185.12 1.42% 578,417,674.48 324,835,071.65 98.64% 579,374.47 0.18% 324,255,697.18 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款 1,301,861.10 0.22% 1,301,861.10 100.00% 1,401,861.10 0.43% 1,401,861.10 100.00% 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 152 合計 591,153,698.70 100.00% 12,736,024.22 57

524、8,417,674.48 329,315,910.75 100.00% 5,060,213.57 324,255,697.18 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款： 適用 不適用 單位： 元 應收賬款（按單位） 期末余額 應收賬款 壞賬準備 計提比例 計提理由 DY 有限公司 3,078,978.00 3,078,978.00 100.00% 預計無法收回 合計 3,078,978.00 3,078,978.00 - - 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款： 適用 不適用 單位： 元 賬齡 期末余額 應收賬款 壞賬準備 計提比例 1 年以內分項 1 年以內小計 164,006

525、,902.39 8,200,345.12 5.00% 3 年以上 0.00% 4 至 5 年 193,550.00 154,840.00 80.00% 合計 164,200,452.39 8,355,185.12 確定該組合依據的說明： 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款： 適用 不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款： 按境外信用期內賬齡組合計提壞賬準備的應收賬款 項目 年末金額 年初金額 金額 比例（%） 壞賬準備 金額 比例（%） 壞賬準備 120天以內 422,572,407.21 314,989,532.31 合計 422,572,407.21 314,989

526、,532.31 2)本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況 本期計提壞賬準備金額 7,775,810.65 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 100,000.00 元。 其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的： 單位： 元 單位名稱 收回或轉回金額 收回方式 SZHZ 100,000.00 現金 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 153 合計 100,000.00 - 3)本期實際核銷的應收賬款情況 單位： 元 項目 核銷金額 其中重要的應收賬款核銷情況： 單位： 元 單位名稱 應收賬款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關聯交易產生 應收賬款核銷說明： 4)按欠款方歸集

527、的期末余額前五名的應收賬款情況 單位名稱 與本公司關系 金額 賬齡 占應收賬款總額的比例(%) 第一名 非關聯方 418,144,256.97 1年以內 70.73% 第二名 非關聯方 46,937,527.12 1年以內 7.94% 第三名 非關聯方 41,728,256.00 1年以內 7.06% 第四名 非關聯方 29,049,385.38 1年以內 4.91% 第五名 非關聯方 22,815,114.90 1年以內 3.86% 合計 558,674,540.37 94.51% 5、預付款項、預付款項 （1）預付款項按）預付款項按賬齡列示賬齡列示 單位： 元 賬齡 期末余額 期初余額 金

528、額 比例 金額 比例 1 年以內 19,666,357.48 96.48% 17,702,171.84 92.95% 1 至 2 年 622,867.02 3.06% 332,695.01 1.75% 2 至 3 年 3,759.90 0.02% 0.00% 3 年以上 89,183.34 0.44% 1,009,998.61 5.30% 合計 20,382,167.74 - 19,044,865.46 - 賬齡超過 1 年且金額重要的預付款項未及時結算原因的說明： （2）按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況）按預付對象歸集的期末余額前五名的預付款情況 單位名稱 與本公司關系 賬面余額

529、賬齡 款項性質 未結算原因 國內某供應商 非關聯方 4,864,276.93 1年以內 代墊稅費 尚未完成 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 154 國外某供應商 非關聯方 3,041,537.91 1年以內 保險費 尚未完成 國內某供應商 非關聯方 1,579,622.40 1年以內 代墊稅費 尚未完成 國內某供應商 非關聯方 769,406.97 1年以內 預付電費 尚未結算 國內某供應商 非關聯方 516,117.24 1年以內 貨款 尚未結算 合計 10,770,961.45 其他說明： 6、其他應收款、其他應收款 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 應收利息 2,66

530、0,195.36 22,718,100.53 應收股利 15,456,889.71 其他應收款 44,244,135.49 40,263,326.43 合計 46,904,330.85 78,438,316.67 （1）應收利息）應收利息 1)應收利息分類 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 定期存款 2,660,195.36 22,718,100.53 合計 2,660,195.36 22,718,100.53 （2）應收股利）應收股利 1)應收股利 單位： 元 項目(或被投資單位) 期末余額 期初余額 SQM 0.00 15,456,889.71 合計 15,456,889.71 2)重

531、要的賬齡超過 1 年的應收股利 單位： 元 項目(或被投資單位) 期末余額 賬齡 未收回的原因 是否發生減值及其判斷依據 其他說明： 注： 應收SQM股利年初數， 系本集團持有的SQM2.1%的B類股， 2017年11月22日宣告分紅， 每股0.42879美元 （含稅金額） ，天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 155 2018年1月25日收到；2018年11月21日宣告分紅，每股0.31726美元（含稅金額） ，2018年12月12日已實際收到。 （3）其他應收款）其他應收款 1)其他應收款分類披露 單位： 元 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞

532、賬準備 賬面價值 金額 比例 金額 計提比例 金額 比例 金額 計提比例 單項金額重大并單獨計提壞賬準備的其他應收款 0.00% 0.00% 按信用風險特征組合計提壞賬準備的其他應收款 46,833,190.99 95.89% 2,610,345.24 5.57% 44,222,845.75 42,184,756.43 99.92% 1,921,430.00 4.55% 40,263,326.43 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的其他應收款 2,006,565.74 4.11% 1,985,276.00 98.94% 21,289.74 35,276.00 0.08% 35,276.00 1

533、00.00% 合計 48,839,756.73 100.00% 4,595,621.24 44,244,135.49 42,220,032.43 100.00% 1,956,706.00 40,263,326.43 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用 單位： 元 賬齡 期末余額 其他應收款 壞賬準備 計提比例 1 年以內分項 1 年以內小計 2,092,404.46 104,620.22 5.00% 1 至 2 年 9,402,000.00 940,200.00 10.00% 2 至 3 年 420,88

534、6.25 126,265.88 30.00% 3 至 4 年 759,590.69 379,795.35 50.00% 4 至 5 年 300,000.00 240,000.00 80.00% 5 年以上 819,463.79 819,463.79 100.00% 合計 13,794,345.19 2,610,345.24 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 156 確定該組合依據的說明： 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用 項目 年末金額 年初金額 金額 比例（%） 壞賬準備 金額 比例（

535、%） 壞賬準備 120天以內 33,038,845.80 29,298,341.93 合計 33,038,845.80 29,298,341.93 2)本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況 本期計提壞賬準備金額 2,638,915.24 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0.00 元。 其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的： 單位： 元 單位名稱 轉回或收回金額 收回方式 3)本期實際核銷的其他應收款情況 單位： 元 項目 核銷金額 其他 3,516,240.00 其中重要的其他應收款核銷情況： 單位： 元 單位名稱 其他應收款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關聯交易產生 其他

536、應收款核銷說明： 4)其他應收款按款項性質分類情況 單位： 元 款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額 代墊運費 25,599,244.98 23,082,686.68 保證金 11,590,590.00 10,852,803.00 保險理賠款 1,065,651.34 1,040,000.00 服務費與廢料款 1,988,427.04 4,988,426.59 借款 1,950,000.00 其他 6,645,843.37 2,256,116.16 合計 48,839,756.73 42,220,032.43 5)按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況 單位： 元 單位名稱 款項的性質

537、期末余額 賬齡 占其他應收款期壞賬準備期末余天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 157 末余額合計數的比例 額 國外某客戶 代墊運費 25,599,244.98 120 天內 52.41% 國內某供應商 履約保證金 5,172,390.00 1-2 年 10.59% 517,239.00 國內某供應商 履約保證金 4,000,000.00 1-2 年 8.19% 400,000.00 國內某供應商 借款 1,950,000.00 1 年以內 3.99% 1,950,000.00 國內某供應商 租賃保證金 1,051,110.00 1 年以內 2.15% 52,555.50 合計 -

538、 37,772,744.98 - 77.34% 2,919,794.50 7、存貨、存貨 公司是否需要遵守房地產行業的披露要求 否 （1）存貨分類）存貨分類 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 跌價準備 賬面價值 賬面余額 跌價準備 賬面價值 原材料 151,797,033.77 151,797,033.77 94,173,204.42 94,173,204.42 在產品 131,374,755.41 131,374,755.41 84,128,262.45 84,128,262.45 庫存商品 219,203,947.45 219,203,947.45 215,247,774.0

539、5 215,247,774.05 低值易耗品 59,306,191.78 2,839,137.86 56,467,053.92 82,631,762.47 3,611,740.93 79,020,021.54 委托加工物資 1,811,610.76 1,811,610.76 4,512,947.80 4,512,947.80 合計 563,493,539.17 2,839,137.86 560,654,401.31 480,693,951.19 3,611,740.93 477,082,210.26 公司是否需遵守深圳證券交易所行業信息披露指引第 4 號上市公司從事種業、種植業務的披露要求 否

540、 公司需遵守深圳證券交易所行業信息披露指引第 11 號上市公司從事珠寶相關業務的披露要求 否 （2）存貨跌價準備）存貨跌價準備 單位： 元 項目 期初余額 本期增加金額 本期減少金額 期末余額 計提 其他 轉回或轉銷 其他 低值易耗品 3,611,740.93 772,603.07 2,839,137.86 合計 3,611,740.93 772,603.07 2,839,137.86 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 158 （3）存貨跌價準備的計提 項目項目 確認可現凈值的具體依據確認可現凈值的具體依據 本年轉回或轉銷原因本年轉回或轉銷原因 低值易耗品 預計可變現凈值低于賬面

541、價值的差額 領用后轉銷 （3）存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明）存貨期末余額含有借款費用資本化金額的說明 存貨期末余額中不存在借款費用資本化的情形。 （4）期末建造合同形成的已完工未結算資產情況）期末建造合同形成的已完工未結算資產情況 單位： 元 項目 金額 其他說明： 8、其他流動資產、其他流動資產 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 增值稅進項留抵 6,876,554.82 6,057,078.29 待認證進項稅 932,701.77 362,062.33 待抵扣進項稅 2,276,005.52 6,446,210.42 保本型銀行理財產品 46,000,000.00 94,00

542、0,000.00 境外企業商品稅 *1 42,917,402.98 49,037,066.94 預繳所得稅 預繳進口增值稅 13,707,761.44 合計 112,710,426.53 155,902,417.98 其他說明： *1：系澳大利亞商品服務稅在免抵退政策下，留抵退的余額。 9、可供出售金融資產、可供出售金融資產 （1）可供出售金融資產情況）可供出售金融資產情況 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 可供出售權益工具： 2,140,151,450.27 2,140,151,450.27 按公允價值計量的 2,140,151

543、,450.27 2,140,151,450.27 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 159 合計 2,140,151,450.27 2,140,151,450.27 （2）期末按公允價值計量的可）期末按公允價值計量的可供出售金融資產供出售金融資產 單位： 元 可供出售金融資產分類 可供出售權益工具 可供出售債務工具 合計 （3）期末按成本計量的可供出售金融資產）期末按成本計量的可供出售金融資產 單位： 元 被投資單位 賬面余額 減值準備 在被投資單位持股比例 本期現金紅利 期初 本期增加 本期減少 期末 期初 本期增加 本期減少 期末 （4）報告期內可供出售金融資產減值的變動情況

544、）報告期內可供出售金融資產減值的變動情況 單位： 元 可供出售金融資產分類 可供出售權益工具 可供出售債務工具 合計 （5）可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明）可供出售權益工具期末公允價值嚴重下跌或非暫時性下跌但未計提減值準備的相關說明 單位： 元 可供出售權益工具項目 投資成本 期末公允價值 公允價值相對于成本的下跌幅度 持續下跌時間（個月） 已計提減值金額 未計提減值原因 其他說明 注：2018年12月5日完成購買SQM 23.77% A類股份后，本集團將原持有的SQM 2.1% B類股份與23.77%的A類股份一并作為權益法核算的長期股權投資列報

545、。 本集團購買SQM股權事項， 詳見本附注 “十六、 2、（3） 、 3） 完成購買SQM公司A類股23.77%股權”的內容。 10、長期股權投資、長期股權投資 單位： 元 被投資單位 期初余額 本期增減變動 期末余額 減值準備期末余額 追加投資 減少投資 權益法下確認的投資損益 其他綜合收益調整 其他權益變動 宣告發放現金股利或利潤 計提減值準備 其他 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 160 一、合營企業 Salares de Atacama Sociedad Contractual Minera(簡稱SALA) *1 152,888,165.99 1,882,284.39

546、-11,027,095.97 143,743,354.41 小計 152,888,165.99 1,882,284.39 -11,027,095.97 143,743,354.41 二、聯營企業 上海航天電源技術有限責任公司 （簡稱航天電源） 84,783,720.74 402,369.34 437,437.61 84,748,652.47 西藏日喀則扎布耶鋰業有限公司 （簡稱日喀則扎布耶） 340,133,547.08 -3,784,525.17 336,349,021.91 SolidEnergy System （簡稱SolidEnergy） 82,641,246.36 10,443,02

547、7.17 -8,907,876.33 84,176,397.20 北京衛藍新能源科技有限公司 *2 50,000,000.00 -334,259.82 49,665,740.18 SQM *3 29,729,705,265.69 49,280,104.15 134,114,277.80 64,642,531.57 29,709,513,623.61 小計 507,558,514.18 29,790,148,292.86 36,655,812.17 134,551,715.41 64,642,531.57 30,264,453,435.37 合計 660,446,680.17 29,792,03

548、0,577.25 36,655,812.17 134,551,715.41 53,615,435.60 30,408,196,789.78 其他說明 * 本年增減變動中的“其他” ，主要是對境外投資因匯率變動產生的影響金額 * 1：泰利森公司于2010年在加拿大上市時通過收購Salares Lithium Inc公司（簡稱Salares，現合并后名稱為泰利森鋰業（加拿大） 公司） 全部股份的途徑收購了智利7鹽湖資產， Salares的主要資產為其在智利的私有公司SALA中持有的50%權益，天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 161 SALA全資擁有位于智利的Salares 7鹵水鋰

549、探測項目（智利7鹽湖或Salares 7） 。Salares享有進一步收購不超過SALA20%股份的期權，泰利森未行使該期權。智利7鹽湖項目是一個鋰和鉀勘探項目，包括位于智利北部Atacama地區的7個鹽湖。 2014年9月泰利森和合營方的合作協議到期，根據協議約定合作到期后雙方需要重新簽訂合作協議進行共同開發，雙方也可以選擇將所持SALA的股權轉讓給對方，如果上述方案都未達成，那么任一方都有權委托投資銀行將SALA100%股權進行出售。2018年9月14日， SALA合營方San Antonio Socieded Contractual Mineral(San Antonio)向泰利森發出出

550、售意向書 ，表示希望出售其持有的50% SALA股份，至本年末尚未進行任何談判。 *2：2018年4月22日，成都天齊對北京衛藍增資，享有5%份額。根據其公司章程約定，該公司共有9名董事，本公司根據協議派出1名董事，對其有重大影響，故按權益法核算。 *3：本集團本年度完成購買SQM23.77%A類股份 ，加上原持有的2.1%B類股份，合并持有SQM總股份的25.86%，根據SQM章程，本集團能委派三名董事會成員，對SQM具有重大影響。具體詳見本附注“十六、2、 （3） 、3）完成購買SQM公司A類股23.77股權”所述。 長期股權投資的抵押情況見本附注 “七、26、長期借款”中的說明。 11、

551、固定資產、固定資產 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 固定資產 1,680,197,913.25 1,466,580,484.23 合計 1,680,197,913.25 1,466,580,484.23 （1）固定資產情況）固定資產情況 單位： 元 項目 土地 房屋建筑物 機器設備 運輸設備 電子設備及其他 合計 一、賬面原值： 1.期初余額 18,242,409.60 500,024,194.06 1,760,975,741.68 8,278,186.46 58,168,845.70 2,345,689,377.50 2.本期增加金額 32,957,029.40 389,456,728

552、.72 2,737,527.46 17,974,373.54 443,125,659.12 （1）購置 12,920,673.92 2,431,649.95 8,368,494.69 23,720,818.56 （2）在建工程轉入 32,957,029.40 376,536,054.80 305,877.51 9,605,878.85 419,404,840.56 （3）企業合并增加 3.本期減少金額 959,259.60 4,977,060.75 89,775,657.08 1,892,306.01 982,002.43 98,586,285.87 （1）處置或報廢 3,157,045.79

553、 49,910,410.39 1,883,505.11 916,364.95 55,867,326.24 （2）其他減少 959,259.60 1,820,014.96 39,865,246.69 8,800.90 65,637.48 42,718,959.63 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 162 4.期末余額 17,283,150.00 528,004,162.71 2,060,656,813.32 9,123,407.91 75,161,216.81 2,690,228,750.75 二、累計折舊 1.期初余額 131,238,520.51 705,885,920.62

554、 5,908,350.32 27,798,981.65 870,831,773.10 2.本期增加金額 26,383,492.60 148,183,500.51 951,154.36 7,301,915.48 182,820,062.95 （1）計提 26,383,492.60 148,183,500.51 951,154.36 7,301,915.48 182,820,062.95 3.本期減少金額 686,268.75 41,298,125.19 1,706,520.26 723,275.51 44,414,189.71 （1）處置或報廢 192,248.95 30,076,533.51

555、1,701,311.39 715,173.13 32,685,266.98 （2）其他減少 494,019.80 11,221,591.68 5,208.87 8,102.38 11,728,922.73 4.期末余額 156,935,744.36 812,771,295.94 5,152,984.42 34,377,621.62 1,009,237,646.34 三、減值準備 1.期初余額 8,277,120.17 8,277,120.17 2.本期增加金額 221,580.21 221,580.21 （1）計提 （2）其他增加 221,580.21 221,580.21 3.本期減少金額

556、7,705,509.22 7,705,509.22 （1）處置或報廢 7,705,509.22 7,705,509.22 4.期末余額 793,191.16 793,191.16 四、賬面價值 1.期末賬面價值 17,283,150.00 371,068,418.35 1,247,092,326.22 3,970,423.49 40,783,595.19 1,680,197,913.25 2.期初賬面價值 18,242,409.60 368,785,673.55 1,046,812,700.89 2,369,836.14 30,369,864.05 1,466,580,484.23 12、在建

557、工程、在建工程 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 在建工程 4,699,008,279.68 1,951,205,449.00 合計 4,699,008,279.68 1,951,205,449.00 （1）在建工程情況）在建工程情況 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 礦石轉化工廠 49,389,903.02 49,389,903.02 52,131,170.59 52,131,170.59 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 163 化學級鋰礦石工廠 289,099,879.44 289,099,879.44 1

558、33,580,602.67 133,580,602.67 化學級鋰精礦擴產項目 1,492,667,037.93 1,492,667,037.93 402,879,018.03 402,879,018.03 化學級鋰精礦擴產項目三期 66,445,520.25 66,445,520.25 雅江鋰輝石礦采選一期工程 133,697,418.66 5,448,144.29 128,249,274.37 138,138,299.65 5,448,144.29 132,690,155.36 年產 2.4 萬噸電池級單水氫氧化鋰項目一期 1,853,868,607.32 1,853,868,607.32

559、 1,061,655,357.32 1,061,655,357.32 第二期年產 2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目 726,782,431.41 726,782,431.41 131,483,757.41 131,483,757.41 全球研發中心暨新能源產業投資總部項目 13,355,138.97 13,355,138.97 93,192.53 93,192.53 2 萬噸碳酸鋰工廠項目 31,045,798.09 31,045,798.09 其他零星工程 97,494,591.90 97,494,591.90 96,098,482.07 7,275,116.39 88,823,365.68

560、 合計 4,753,846,326.99 54,838,047.31 4,699,008,279.68 2,016,059,880.27 64,854,431.27 1,951,205,449.00 （2）重要在建工程項目本期變動情況）重要在建工程項目本期變動情況 單位： 元 項目名稱 預算數 期初余額 本期增加金額 本期轉入固定資產金額 本期其他減少金額 期末余額 工程累計投入占預算比例 工程進度 利息資本化累計金額 其中：本期利息資本化金額 本期利息資本化率 資金來源 礦石轉化工廠 52,131,170.59 2,741,267.57 49,389,903.02 其他 化學級鋰礦石工廠 1

561、33,580,602.67 366,331,518.63 196,886,067.86 13,926,174.00 289,099,879.44 其他 化學1,629,402,871,141, 52,0151,492,91.5991.5949,97638,350 其他 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 164 級鋰精礦擴產項目 696,000.00 9,018.03 803,966.95 ,947.05 667,037.93 % % ,335.11 ,061.59 化學級鋰礦石工廠三期 68,289,469.51 1,843,949.26 66,445,520.25 其他 雅江鋰

562、輝石礦采選一期工程 398,727,200.00 138,138,299.65 683,059.01 5,123,940.00 133,697,418.66 33.53% 33.53% 其他 年產2.4 萬噸電池級單水氫氧化鋰項目一期 1,998,368,900.00 1,061,655,357.32 792,213,250.00 1,853,868,607.32 92.77% 92.77% 募股資金+自籌資金 第二期年產 2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目 1,670,438,400.00 131,483,757.41 595,298,674.00 726,782,431.41 43.51%

563、43.51% 其他 全球研發中心暨新能源產業投資總部項目 93,192.53 13,261,946.44 13,355,138.97 其他 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 165 2 萬噸碳酸鋰工廠項目 1,431,010,000.00 31,045,798.09 31,045,798.09 2.17% 2.17% 其他 其他零星工程 96,098,482.07 343,726,365.90 334,946,897.42 7,383,358.65 97,494,591.90 其他 合計 7,128,240,500.00 2,016,059,880.27 3,352,654,04

564、8.53 531,832,965.28 83,034,636.53 4,753,846,326.99 - - 49,976,335.11 38,350,061.59 - 13、無形資產、無形資產 （1）無形資產情況）無形資產情況 單位： 元 項目 土地使用權 專利權 非專利技術 軟件及其他 采礦權 合計 一、賬面原值 1.期初余額 92,520,870.71 240,230,415.51 31,861,151.84 3,070,906,461.63 3,435,518,899.69 2.本期增加金額 114,621,358.91 117,136,695.91 32,050,318.74 263

565、,808,373.56 （1）購置 114,621,358.91 4,708,571.19 509,270.60 119,839,200.70 （2）內部研發 （3）企業合并增加 (4)復墾費增加 10,373,774.97 10,373,774.97 (5)遞延撥采成本 21,167,273.17 21,167,273.17 (6)接受投資者投入 (7)在建工程轉入 112,428,124.72 112,428,124.72 3.本期減少金額 1,021,059.75 156,850,919.96 157,871,979.71 （1）處置 （2）其他減少 1,021,059.75 156,8

566、50,919.96 157,871,979.71 4.期末余額 207,142,229.62 240,230,415.51 147,976,788.00 2,946,105,860.41 3,541,455,293.54 二、累計攤銷 1.期初余額 11,672,698.20 31,298,700.25 5,618,040.03 230,577,452.59 279,166,891.07 2.本期增加金額 1,599,764.65 13,220,541.71 5,557,119.37 57,680,141.01 78,057,566.74 （1）計提 1,599,764.65 13,220,5

567、41.71 5,557,119.37 57,680,141.01 78,057,566.74 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 166 3.本期減少金額 292,190.53 12,124,694.01 12,416,884.54 （1）處置 （2）其他減少 292,190.53 12,124,694.01 12,416,884.54 4.期末余額 13,272,462.85 44,519,241.96 10,882,968.87 276,132,899.59 344,807,573.27 三、減值準備 1.期初余額 142,439,413.43 142,439,413.43 2

568、.本期增加金額 （1）計提 3.本期減少金額 （1）處置 4.期末余額 142,439,413.43 142,439,413.43 四、賬面價值 1.期末賬面價值 193,869,766.77 53,271,760.12 137,093,819.13 2,669,972,960.82 3,054,208,306.84 2.期初賬面價值 80,848,172.51 66,492,301.83 26,243,111.81 2,840,329,009.04 3,013,912,595.19 本期末通過公司內部研發形成的無形資產占無形資產余額的比例 1.74%。 14、商譽、商譽 （1）商譽賬面原值）

569、商譽賬面原值 單位： 元 被投資單位名稱或形成商譽的事項 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 天齊鋰業江蘇 416,100,700.47 416,100,700.47 合計 416,100,700.47 416,100,700.47 （2）商譽減值準備）商譽減值準備 單位： 元 被投資單位名稱或形成商譽的事項 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 天齊鋰業江蘇 0.00 0.00 商譽所在資產組或資產組組合的相關信息 說明商譽減值測試過程、關鍵參數（如預計未來現金流量現值時的預測期增長率、穩定期增長率、利潤率、折現率、預測期等）及商譽減值損失的確認方法： 商譽系本公司于2015年度非同一

570、控制下的企業合并形成。 資產負債表日，本公司對商譽進行減值測試，在預計投入成本可回收金額時，采用了與商譽有關的資產組合來預計未天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 167 來現金流量現值。即依據管理層制定的未來五年財務預算和11.02%折現率預計未來現金流量現值。超過五年財務預算之后年份的現金流量均保持穩定。 商譽減值測試采用未來現金流量折現方法的主要假設如下： 江蘇天齊預計未來現金流量現值的計算采用了7.63%2.79%的毛利率變動及7.63%2.00%的營業收入增長率作為關鍵假設。管理層根據預算期間之前的歷史情況及對市場發展的預測確定這些假設。 經測試，與商譽相關的資產組的賬面價

571、值小于其可收回金額，商譽無需計提減值準備。 商譽減值測試的影響 其他說明 15、遞延所得稅資產、遞延所得稅資產/遞延所得稅負債遞延所得稅負債 （1）未經抵銷的遞延所得稅資產）未經抵銷的遞延所得稅資產 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產 可抵扣暫時性差異 遞延所得稅資產 資產減值準備 94,816,498.81 22,644,090.19 108,192,562.20 25,405,498.24 內部交易未實現利潤 304,727,273.74 65,790,618.40 254,342,926.00 50,868,585.20 可抵扣虧損 654,431,9

572、50.24 168,149,694.11 112,198,769.75 27,708,526.93 未實現匯兌損失 95,836,691.16 28,751,007.35 預提費用 1,681,371.50 504,411.45 1,052,019.67 315,605.90 復墾費及員工服務費用(注 1) 183,107,964.64 54,932,389.39 190,973,150.13 57,291,945.04 資本性支出其他費用抵扣 1,574,199.00 472,259.70 175,662.80 52,698.84 遞延收益 52,447,710.49 10,566,948.

573、39 40,395,165.65 7,526,429.70 股權激勵費用 70,378,393.37 17,624,827.21 124,509,096.69 30,396,793.18 以公允價值計量且其變動計入當期的金融資產 11,384,826.76 2,846,206.69 2,657,778.84 664,444.71 合計 1,470,386,879.71 372,282,452.88 834,497,131.73 200,230,527.74 （2）未經抵銷的遞延所得稅負債）未經抵銷的遞延所得稅負債 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 應納稅暫時性差異 遞延所得稅負債 應納稅暫

574、時性差異 遞延所得稅負債 可供出售金融資產公允價值變動 289,393,921.44 72,348,480.36 720,152,052.12 180,038,013.03 長期股權投資 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 168 交易性金融資產公允價值變動 35,233.00 8,808.25 低值易耗品 30,205,376.70 9,061,613.01 29,517,928.70 8,855,378.61 固定資產 236,351,234.88 62,974,111.81 162,040,271.66 48,612,081.50 無形資產(注 3) 1,088,979,04

575、4.70 326,693,713.41 971,749,288.27 291,524,786.48 未實現匯兌損益 51,443,757.57 15,433,127.27 可抵扣燃油稅和員工賠償預付款 1,979,473.77 593,842.13 1,465,699.47 439,709.84 合計 1,646,909,051.49 471,671,760.72 1,936,404,230.79 544,911,904.98 （3）以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產或負債）以抵銷后凈額列示的遞延所得稅資產或負債 單位： 元 項目 遞延所得稅資產和負債期末互抵金額 抵銷后遞延所得稅資產或負債期末

576、余額 遞延所得稅資產和負債期初互抵金額 抵銷后遞延所得稅資產或負債期初余額 遞延所得稅資產 -91,953,788.11 280,328,664.77 200,230,527.74 遞延所得稅負債 -91,953,788.11 379,717,972.61 544,911,904.98 （4）未確認遞延所得稅資產明細）未確認遞延所得稅資產明細 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 可抵扣虧損 209,819,739.52 160,082,452.73 合計 209,819,739.52 160,082,452.73 （5）未確認遞延所得稅資產的可抵扣虧損將于以下年度到期）未確認遞延所得稅資產的

577、可抵扣虧損將于以下年度到期 單位： 元 年份 期末金額 期初金額 備注 2019 年 - 2020 年 2,936,860.16 2,936,860.16 歸屬于盛合鋰業 2021 年 1,402,423.49 1,402,423.49 歸屬于盛合鋰業 2022 年 8,101,080.57 8,101,080.57 歸屬于盛合鋰業 2023 年 10,900,992.37 歸屬于盛合鋰業 合計 23,341,356.59 12,440,364.22 - 其他說明： 注1：泰利森公司計提的復墾費和員工長期服務假、年假以及長短期激勵計劃費用，根據當地稅法規定在實際支出時才能抵扣。 注2：系本公司

578、原持有的SQM公司2.1%股權，在重分類至長期股權投資前作為金融資產核算時，該金融資產取得時的賬天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 169 面價值與公允價值的差額。 注3：無形資產應納稅時間性差異系資本化計入無形資產的剝采成本。 16、其他非流動資產、其他非流動資產 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 預付工程設備款 186,273,511.25 51,020,758.42 預付土地成本等 75,066,343.05 預付 H 股上市費用 41,476,816.50 合計 227,750,327.75 126,087,101.47 其他說明： 17、短期借款、短期借款 （1）短期

579、借款分類）短期借款分類 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 質押借款 160,000,000.00 保證借款 1,778,212,647.64 841,602,136.54 合計 1,938,212,647.64 841,602,136.54 短期借款分類的說明： 注1：年末保證借款中成都天齊借款152,821.26萬元，射洪天齊借款25,000.00萬元，保證人均為本公司。 注2：年末質押借款1.6億元，均為本集團應收票據質押借款。 18、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債、以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 衍生金融負債 9,29

580、2,247.75 2,657,778.85 合計 9,292,247.75 2,657,778.85 其他說明： 19、應付、應付票據及應付賬款票據及應付賬款 單位： 元 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 170 項目 期末余額 期初余額 應付票據 230,594,188.72 107,761,333.11 應付賬款 897,994,376.11 566,106,280.43 合計 1,128,588,564.83 673,867,613.54 （1）應付票據分類列示）應付票據分類列示 單位： 元 種類 期末余額 期初余額 銀行承兌匯票 230,594,188.72 107,76

581、1,333.11 合計 230,594,188.72 107,761,333.11 本期末已到期未支付的應付票據總額為 0.00 元。 （2）應付賬款列示）應付賬款列示 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 1 年以內 893,921,407.35 564,170,338.44 1 到 2 年 3,120,210.84 1,079,638.91 2 到 3 年 188,771.21 187,592.12 3 年以上 763,986.71 668,710.96 合計 897,994,376.11 566,106,280.43 （3）賬齡超過）賬齡超過 1 年的重要應付賬款年的重要應付賬款 單位：

582、 元 項目 期末余額 未償還或結轉的原因 其他說明： 20、預收款項、預收款項 （1）預）預收款項列示收款項列示 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 預收賬款 71,535,830.02 191,960,884.19 合計 71,535,830.02 191,960,884.19 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 171 21、應付職工薪酬、應付職工薪酬 （1）應付職工薪酬列示）應付職工薪酬列示 單位： 元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 一、短期薪酬 70,781,696.27 308,011,886.34 318,043,630.85 60,749,951.7

583、6 二、離職后福利-設定提存計劃 5,189,210.85 19,686,626.31 17,915,722.68 6,960,114.48 三、辭退福利 1,125,897.54 1,109,334.54 16,563.00 四、一年內到期的其他福利 15,278,010.69 15,278,010.69 合計 91,248,917.81 328,824,410.19 352,346,698.76 67,726,629.24 （2）短期薪酬列示）短期薪酬列示 單位： 元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、工資、獎金、津貼和補貼 49,952,048.33 264,549,96

584、5.01 280,082,795.38 34,419,217.96 2、職工福利費 10,631,672.29 10,631,672.29 3、社會保險費 587,814.67 11,548,876.65 10,089,449.74 2,047,241.58 其中：醫療保險費 537,398.69 10,294,928.60 8,911,582.24 1,920,745.05 工傷保險費 34,048.68 702,526.17 659,759.00 76,815.85 生育保險費 16,367.30 551,421.88 518,108.50 49,680.68 4、住房公積金 110,28

585、3.80 5,344,644.76 5,237,518.36 217,410.20 5、工會經費和職工教育經費 4,866,675.87 4,555,715.88 3,676,415.11 5,745,976.64 6、短期帶薪缺勤 15,264,873.60 11,381,011.75 8,325,779.97 18,320,105.38 合計 70,781,696.27 308,011,886.34 318,043,630.85 60,749,951.76 （3）設定提存計劃列示）設定提存計劃列示 單位： 元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 1、基本養老保險 5,157,88

586、9.84 19,271,644.75 17,523,119.53 6,906,415.06 2、失業保險費 31,321.01 414,981.56 392,603.15 53,699.42 合計 5,189,210.85 19,686,626.31 17,915,722.68 6,960,114.48 其他說明： 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 172 22、應交稅費、應交稅費 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 增值稅 36,057,357.45 50,651,489.00 企業所得稅 348,615,598.61 331,363,322.66 個人所得稅 3,510,2

587、99.60 3,691,219.41 城市維護建設稅 1,899,364.65 4,000,666.19 印花稅 2,870,030.27 3,214,603.68 教育費附加 1,081,818.07 2,302,439.88 殘疾人保障金 776,107.37 676,956.23 地方教育附加 721,212.04 1,534,959.92 環保稅 292,320.73 員工福利稅 271,786.22 143,711.17 房產稅 227,337.40 227,055.20 副調基金及其他 76,113.45 111,473.94 合計 396,399,345.86 397,917,8

588、97.28 其他說明： 23、其他應付款、其他應付款 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 應付利息 70,482,073.12 25,779,626.88 應付股利 1,381,717.00 1,439,790.00 其他應付款 40,685,759.60 70,538,564.63 合計 112,549,549.72 97,757,981.51 （1）應付利息）應付利息 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 分期付息到期還本的長期借款利息 39,660,099.18 4,659,277.14 短期借款應付利息 2,920,258.20 1,937,367.45 分期付息到期還本應付債券利息

589、 27,901,715.74 3,222,345.17 到期一次性還本付息的長期借款利息 15,960,637.12 合計 70,482,073.12 25,779,626.88 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 173 重要的已逾期未支付的利息情況： 單位： 元 借款單位 逾期金額 逾期原因 其他說明： （2）應付股利）應付股利 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 普通股股利 1,381,717.00 1,439,790.00 合計 1,381,717.00 1,439,790.00 （3）其他應付款）其他應付款 1)按款項性質列示其他應付款 單位： 元 項目 期末余額 期初

590、余額 限制性股票回購義務 25,996,401.28 53,957,880.00 保證金押金及其他 14,689,358.32 16,580,684.63 合計 40,685,759.60 70,538,564.63 2)賬齡超過 1 年的重要其他應付款 單位： 元 項目 期末余額 未償還或結轉的原因 其他說明 24、一年內到期的非流動負債、一年內到期的非流動負債 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 一年內到期的長期借款 62,941,621.71 226,684,831.06 一年內到期的應付債券 600,000,000.00 合計 662,941,621.71 226,684,831.0

591、6 其他說明： 注1：年末抵押借款294.16萬元為文菲爾德長期借款中一年內到期金額。 注2： 年初質押借款系成都天齊以3,500.00萬美元存單質押于中信銀行光華支行取得借款3,500.00萬美元， 借款期限為2015年4月1日-2018年4月1日，在此期限內，每半年償還本金10.00萬美元，2018年4月1日一次性償還剩余3450.00萬美元及利息。 注3：詳見本附注七、26、長期借款所述。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 174 注4：2016年10月20日，本公司發行的2016年度第一期中期票據（簡稱16天齊鋰業MTN001）將于2019年10月21日到期。故自應付債券

592、科目重分類至本科目列報。 25、其他流動負債、其他流動負債 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 待轉增值稅銷項稅額 6,039,302.61 合計 6,039,302.61 短期應付債券的增減變動： 單位： 元 債券名稱 面值 發行日期 債券期限 發行金額 期初余額 本期發行 按面值計提利息 溢折價攤銷 本期償還 期末余額 其他說明： 26、長期借款、長期借款 （1）長期借款分）長期借款分類類 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 質押借款 23,564,375,010.05 抵押借款 1,671,684,331.57 1,433,347,322.01 保證借款 90,000,000.00

593、合計 25,326,059,341.62 1,433,347,322.01 長期借款分類的說明： 注1：年末抵押借款主要是文菲爾德根據與匯豐銀行牽頭的銀行團體簽訂了銀團借款協議 （Syndicated Facility Agreement） ，以文菲爾德及其下屬子公司所有在澳大利亞境內資產作為抵押物，向銀團申請取得的總額為3.7億美元的循環借款。具體見附注“十六、2、 （5）本公司下屬文菲爾德及其子公司在澳大利亞境內的所有資產提供融資抵押”的說明。 注2： 質押借款系本年為購買SQM公司23.77%股權取得的借款， 質押物為本集團持有的SQM23.77%股權以及為本次交易設立的各子公司的資產、

594、本集團對下屬三家子公司的股權。同時由本公司提供連帶保證責任、本公司實際控制人蔣衛平先生提供保證責任。具體詳見附注“十六、2、 （4） 、5）購買SQM股權取得35億美元借款”所述。 注3：保證借款系由工行射洪支行向射洪天齊提供人民幣貸款并由本公司提供連帶責任擔保。共計3筆貸款，合計1.5億元人民幣，其中6,000萬元將于2019年到期，已重分類至一年內到期的流動負債列報。 其他說明，包括利率區間： 本集團長期借款的利率區間說明詳見附注十 “ （一） 、2、利率風險”所述。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 175 27、應付債券、應付債券 （1）應付債券）應付債券 單位： 元 項

595、目 期末余額 期初余額 中期票據 600,000,000.00 中長期票據 2,030,482,245.73 1,926,754,315.67 企業債 297,024,785.12 合計 2,327,507,030.85 2,526,754,315.67 （2）應付債券的增減變動（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具）應付債券的增減變動（不包括劃分為金融負債的優先股、永續債等其他金融工具） 單位： 元 債券名稱 面值 發行日期 債券期限 發行金額 期初余額 本期發行 按面值計提利息 溢折價攤銷 本期償還 匯兌損益 期末余額 TIANQI FN N2211 注1 1,984,980

596、,000.00 2017/11/28 5年 1,946,208,914.10 1,926,754,315.67 77,442,019.55 6,478,713.65 97,249,216.41 2,030,482,245.73 18 天齊 01 注 2 300,000,000.00 2018/2/1 5年 296,462,264.15 296,462,264.15 17,325,000.00 562,520.97 297,024,785.12 合計 - - - 2,242,671,178.25 1,926,754,315.67 296,462,264.15 94,767,019.55 7,04

597、1,234.62 97,249,216.41 2,327,507,030.85 （3）可）可轉換公司債券的轉股條件、轉股時間說明轉換公司債券的轉股條件、轉股時間說明 （4）劃分為金融負債的其他金融工具說明）劃分為金融負債的其他金融工具說明 期末發行在外的優先股、永續債等其他金融工具基本情況 期末發行在外的優先股、永續債等金融工具變動情況表 單位： 元 發行在外的金融工具 期初 本期增加 本期減少 期末 數量 賬面價值 數量 賬面價值 數量 賬面價值 數量 賬面價值 其他金融工具劃分為金融負債的依據說明 其他說明 注1：本公司通過境外子公司發行了美元債TIANQI FN N2211，由本公司提供

598、擔保，發行總金額為3億美元，期限5年，起息日為2017年11月28日，兌付日為2022年11月27日，發行利率3.75%。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 176 注2：2018年2月2日，本公司發行了2018年度第一期企業債（簡稱18天齊01）3億元，期限5年，起息日2018年2月2日，兌付日2023年2月1日，發行利率6.30%，根據合同約定承銷費為按年支付，本年對該承銷費的時間價值進行重新計算，債券余額按面值進行確認。具體見附注“十六、2、 （4） 、1）獲證監會核準向合格投資者公開發行公司債券”所述。 28、長期應付職工薪酬、長期應付職工薪酬 （1）長期應付職工薪酬表）

599、長期應付職工薪酬表 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 三、其他長期福利 26,830,967.80 3,043,741.10 合計 26,830,967.80 3,043,741.10 29、預計負債、預計負債 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 形成原因 其中：復墾費 195,893,253.98 126,692,765.10 合計 195,893,253.98 126,692,765.10 - 其他說明，包括重要預計負債的相關重要假設、估計說明： 注：泰利森公司根據澳大利亞法律法規對礦區有復墾和棄置義務，在該義務的金額能夠可靠計量時，確認為一項復墾環保義務。 復墾和棄置義務由管理層考

600、慮現有的相關法規后根據其以往經驗及對未來支出的最佳估計而確定， 并考慮貨幣時間價值和折現率等因素的影響， 對預期未來現金流出折現至其凈現值。 泰利森公司的長期復墾費金額會根據折現利率的變化以及各期折現利息費用的計入而變動。泰利森公司年末用于對預計 “復墾/復原及環境恢復”金額的折現利率為15年期的無風險澳大利亞國債利率2.46%。 30、遞延收益、遞延收益 單位： 元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 形成原因 政府補助 40,395,165.65 15,910,000.00 2,857,455.16 53,447,710.49 合計 40,395,165.65 15,910,00

601、0.00 2,857,455.16 53,447,710.49 - 涉及政府補助的項目： 單位： 元 負債項目 期初余額 本期新增補助金額 本期計入營業外收入金額 本期計入其他收益金額 本期沖減成本費用金額 其他變動 期末余額 與資產相關/與收益相關 土地補助款 8,171,548.52 12,510,000.00 183,630.36 20,497,918.16 與資產相關 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 177 鋰原材料加工工業尾水零排放技術研發項目 5,500,000.00 5,500,000.00 與資產相關 年產 200 噸金屬鋰項目專項資金 2,115,000.00

602、 705,000.00 1,410,000.00 與資產相關 動力鋰離子電池正級材料產業化項目專項資金 3,000,000.00 3,000,000.00 與資產相關 5000 噸電池級碳酸鋰和1500噸無水氯化鋰技改擴能項目 4,965,666.81 825,999.96 4,139,666.85 與資產相關 復分解冷凍析鈉法制備高純級單水氫氧化鋰技術及應用研究 373,913.04 26,086.96 347,826.08 與資產相關 礦石提鋰工業廢渣資源綜合利用項目 670,000.00 670,000.00 與資產相關 年產5000噸電池級氫氧化鋰項目 1,278,604.61 247

603、,967.16 1,030,637.45 與資產相關 液相化制備納米級磷酸鐵鋰新工藝技術及產業化項目 500,000.00 500,000.00 與資產相關 年產2000噸高性能大容量鋰電池正極材料磷酸鐵鋰項目 1,000,000.00 1,000,000.00 與資產相關 高效節能鍋爐改造項目 3,170,036.19 599,167.20 2,570,868.99 與資產相關 年產 3000 噸低成本、高性能納米級磷酸鐵鋰 400,000.00 400,000.00 與資產相關 鋰鋁合金技術開發 4,830,396.48 269,603.52 4,560,792.96 與資產相關 從磷酸亞

604、鐵鋰廢料中回收氯化鋰的方法 1,100,000.00 1,100,000.00 與資產相關 淘汰落后生產線 1,720,000.00 1,720,000.00 與資產相關 射洪縣環境保護局脫銷項目補助 600,000.00 2,400,000.00 3,000,000.00 與資產相關 射洪美豐工業城管1,000,000.00 1,000,000.00 與資產天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 178 理委員會專項資金 相關 國家重點實驗室建設項目 1,000,000.00 1,000,000.00 與資產相關 其他說明： 31、股本、股本 單位：元 期初余額 本次變動增減（+、）

605、 期末余額 發行新股 送股 公積金轉股 其他 小計 股份總數 1,142,052,851.00 1,142,052,851.00 其他說明： 注：本公司控股股東天齊集團將其持有本公司的股份對外提供質押的情況，詳見附注十六 、3、本公司控股股東所持本公司股份對外提供質押所述。 32、資本公積、資本公積 單位： 元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 資本溢價（股本溢價） 4,088,459,113.94 22,954,420.00 4,111,413,533.94 其他資本公積 101,284,699.89 13,417,191.02 22,954,420.00 91,747,470.

606、91 合計 4,189,743,813.83 36,371,611.02 22,954,420.00 4,203,161,004.85 其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 注1：股本溢價本年增加、其他資本公積減少22,954,420.00元系股權激勵解鎖從其他資本公積重分類增加股本溢價。 注2：其他資本公積本年增加系股權激勵稅會差異增加資本公積958,143.81元，股權激勵確認股份支付費用增加資本公積12,459,047.21元。 33、庫存股、庫存股 單位： 元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 庫存股 53,957,880.00 26,917,852.80 27,

607、040,027.20 合計 53,957,880.00 26,917,852.80 27,040,027.20 其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 注：本年減少系部分股權激勵限制性股票到期解鎖所致。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 179 34、其他綜合收益、其他綜合收益 單位： 元 項目 期初余額 本期發生額 期末余額 本期所得稅前發生額 減：前期計入其他綜合收益當期轉入損益 減： 所得稅費用 稅后歸屬于母公司 稅后歸屬于少數股東 二、將重分類進損益的其他綜合收益 59,785,994.15 -753,226,886.64 413,797,827.64 -107,

608、689,532.67 -956,223,141.10 -103,112,040.51 -896,437,146.95 可供出售金融資產公允價值變動損益 736,866,425.63 -430,758,130.66 413,797,827.64 -107,689,532.67 -736,866,425.63 外幣財務報表折算差額 -677,080,431.48 -322,468,755.98 -219,356,715.47 -103,112,040.51 -896,437,146.95 其他綜合收益合計 59,785,994.15 -753,226,886.64 413,797,827.64 -

609、107,689,532.67 -956,223,141.10 -103,112,040.51 -896,437,146.95 其他說明，包括對現金流量套期損益的有效部分轉為被套期項目初始確認金額調整： *注：可供出售金融資產公允價值變動損益系本集團持有的約占SQM 總股本2.1%的B類股份于2018年12月5日轉為長期股權投資，持有期間累計產生的公允價值變動金額按準則的規定轉入當期損益。 35、專項儲備、專項儲備 單位： 元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 安全生產費 10,694,614.23 13,365,743.03 2,696,289.60 21,364,067.66 合

610、計 10,694,614.23 13,365,743.03 2,696,289.60 21,364,067.66 其他說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 36、盈余公積、盈余公積 單位： 元 項目 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額 法定盈余公積 105,150,000.75 221,211,674.41 326,361,675.16 合計 105,150,000.75 221,211,674.41 326,361,675.16 盈余公積說明，包括本期增減變動情況、變動原因說明： 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 180 37、未分配利潤、未分配利潤 單位： 元 項目

611、 本期 上期 調整前上期末未分配利潤 3,616,200,619.67 1,695,532,166.01 調整后期初未分配利潤 3,616,200,619.67 1,695,532,166.01 加：本期歸屬于母公司所有者的凈利潤 2,200,112,183.21 2,145,038,848.43 減：提取法定盈余公積 221,211,674.41 45,374,398.77 應付普通股股利 228,410,570.20 178,995,996.00 期末未分配利潤 5,366,690,558.27 3,616,200,619.67 調整期初未分配利潤明細： 1)、由于企業會計準則及其相關新規

612、定進行追溯調整，影響期初未分配利潤 0.00 元。 2)、由于會計政策變更，影響期初未分配利潤 0.00 元。 3)、由于重大會計差錯更正，影響期初未分配利潤 0.00 元。 4)、由于同一控制導致的合并范圍變更，影響期初未分配利潤 0.00 元。 5)、其他調整合計影響期初未分配利潤 0.00 元。 38、營業收入和營業成本、營業收入和營業成本 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 收入 成本 收入 成本 主營業務 6,242,925,203.00 2,023,386,491.14 5,468,555,218.15 1,624,921,413.26 其他業務 1,494,771.70 2

613、,007.09 1,293,193.73 8,326,095.31 合計 6,244,419,974.70 2,023,388,498.23 5,469,848,411.88 1,633,247,508.57 39、稅金及附加、稅金及附加 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 城市維護建設稅 17,003,562.13 23,666,721.36 教育費附加 9,551,220.03 13,146,712.67 房產稅 2,851,472.83 2,829,951.31 土地使用稅 2,479,196.33 1,884,821.24 印花稅 168,293,791.89 4,793,283

614、.68 地方教育費附加 6,367,480.01 8,764,475.11 其他 2,684,260.74 1,182,710.89 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 181 合計 209,230,983.96 56,268,676.26 其他說明： 注1：印花稅主要系TIS從TLAI2與TLAI1借款繳納智利印花稅159,688,085.33元。 40、銷售費用、銷售費用 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 職工薪酬 9,820,416.60 8,261,077.27 運雜及車輛費 23,307,969.67 16,662,837.86 倉儲費 4,874,323.03

615、5,780,855.85 資產攤銷 52,574.61 22,552.08 辦公費與差旅費 2,142,325.82 2,003,974.85 廣告與業務費 1,588,583.81 1,358,729.46 中介費用及其他 1,909,604.00 4,181,615.12 合計 43,695,797.54 38,271,642.49 其他說明： 41、管理費用、管理費用 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 職工薪酬 105,819,832.10 67,096,699.34 資產攤銷 22,494,429.95 16,577,128.78 運雜及車輛費 694,047.33 638,6

616、62.81 辦公費 28,455,868.30 32,903,762.18 差旅費 10,065,870.58 5,558,743.08 業務招待費 2,936,003.39 1,531,684.24 廣告宣傳費 6,804,222.43 2,443,616.62 環保、綠化及安全費用 4,342,314.62 2,164,956.05 中介咨詢費 50,815,792.96 40,934,246.60 資產維護 1,155,949.06 2,266,936.05 其他費用 9,656,962.63 5,341,277.05 并購費用 112,688,130.86 13,687,542.33

617、股份支付費用 12,459,047.21 25,266,577.46 停工損失費 11,509.38 17,161,827.00 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 182 訴訟費 945,151.99 905,132.71 合計 369,345,132.79 234,478,792.30 其他說明： 42、研發費用、研發費用 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 職工薪酬 13,130,551.06 5,403,750.89 資產攤銷 7,381,158.24 2,166,364.82 材料費 2,169,859.92 608,709.53 委托研發費 18,922,730.

618、43 12,849,592.52 研發成果注冊費用 363,891.87 辦公及差旅費 3,474,831.94 493,570.00 其他 3,602,743.03 2,486,258.93 合計 49,045,766.49 24,008,246.69 其他說明： 43、財務費用、財務費用 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 利息支出 415,132,123.35 127,045,579.89 其中：復墾費折現變動利息 3,553,917.53 3,632,791.43 借款利息費用 411,578,205.82 123,412,788.46 減：利息收入 62,654,901.60

619、32,184,517.63 加：匯兌損益 110,160,728.03 -49,450,128.12 其他 8,280,877.41 9,900,265.80 合計 470,918,827.19 55,311,199.94 其他說明： 44、資產減值損失、資產減值損失 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 一、壞賬損失 13,830,965.89 1,657,335.28 九、在建工程減值損失 5,448,144.29 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 183 合計 13,830,965.89 7,105,479.57 其他說明： 45、其他收益、其他收益 單位： 元 產生其

620、他收益的來源 本期發生額 上期發生額 攤銷確認為遞延收益的政府補助 2,857,455.16 4,302,455.56 三代稅款手續費 535,716.80 191,462.61 46、投資收益、投資收益 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 權益法核算的長期股權投資收益 36,655,812.17 20,449,405.49 可供出售金融資產在持有期間的投資收益 486,829,150.93 52,523,334.39 交割衍生金融工具取得的投資收益 -2,702,254.24 -52,059,187.27 保本型理財產品收益 18,316,204.49 5,716,268.81 合計

621、539,098,913.35 26,629,821.42 其他說明： 注：可供出售金融資產投資收益為持有約占SQM總股本2.1%的B類股股份，在本年轉入長期股投資前的持有期間實際收到分紅款7,303.14萬元；轉入長期股權投資時原計入其他綜合收益的累計公允價值變動損益轉入投資收益的金額為41,379.78萬元。 47、公允價值變動收益、公允價值變動收益 單位： 元 產生公允價值變動收益的來源 本期發生額 上期發生額 以公允價值計量的且其變動計入當期損益的金融資產 -2,127,812.04 -3,881,276.22 其中：衍生金融工具產生的公允價值變動收益 -2,127,812.04 -3,

622、881,276.22 以公允價值計量的且其變動計入當期損益的金融負債 -6,634,468.90 -2,657,778.85 合計 -8,762,280.94 -6,539,055.07 其他說明： 48、資產處置收益、資產處置收益 單位： 元 資產處置收益的來源 本期發生額 上期發生額 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 184 固定資產處置損失 -13,001,598.04 -19,845,035.37 49、營業外收入、營業外收入 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 政府補助 64,710,431.39 49,243,816.67 64,71

623、0,431.39 罰款、違約金收入 177,212.27 39,442.14 177,212.27 其他 70,155.21 707,245.87 70,155.21 合計 64,957,798.87 49,990,504.68 64,957,798.87 計入當期損益的政府補助： 單位： 元 補助項目 發放主體 發放原因 性質類型 補貼是否影響當年盈虧 是否特殊補貼 本期發生金額 上期發生金額 與資產相關/與收益相關 科研經費補助 江蘇天齊 獎勵 因研究開發、技術更新及改造等獲得的補助 否 否 41,600.00 與收益相關 科研經費補助 天齊鋰業 獎勵 因研究開發、技術更新及改造等獲得的補

624、助 否 否 900,000.00 與收益相關 其他補助 成都天齊 獎勵 因符合地方政府招商引資等地方性扶持政策而獲得的補助 否 否 5,000.00 與收益相關 企業發展扶持資金 成都天齊 補助 因研究開發、技術更新及改造等獲得的補助 否 否 40,000.00 與收益相關 其他補助 江蘇天齊 補助 因符合地方政府招商引資等地方性扶持政策而獲得的補助 否 否 75,817.39 與收益相關 其他補助 江蘇天齊 獎勵 因研究開發、技術更新及改造等獲得的補助 否 否 100,000.00 與收益相關 其他補助 重慶天齊 補助 因研究開發、技術更新及改造等獲得的補助 否 否 160,000.00 與

625、收益相關 其他補助 重慶天齊 補助 因符合地方政府招商引資等地方性扶持政策而獲得的補助 否 否 6,277.00 與收益相關 其他補助 天齊鋰業 補助 因符合地方政府招商引資等地方性扶持政策而獲得的補助 否 否 10,000.00 與收益相關 其他補助 天齊鋰業 補助 因研究開發、技術更新及改造等獲得的補助 否 否 30,000.00 與收益相關 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 185 其他補助 天齊射洪 補助 因符合地方政府招商引資等地方性扶持政策而獲得的補助 否 否 209,137.00 與收益相關 其他補助 射洪天齊 補助 因研究開發、技術更新及改造等獲得的補助 否 否

626、88,000.00 與收益相關 企業發展扶持資金 成都天齊 補助 因符合地方政府招商引資等地方性扶持政策而獲得的補助 否 否 6,957,600.00 與收益相關 企業發展扶持資金 天齊鋰業 補助 因研究開發、技術更新及改造等獲得的補助 否 否 27,400,000.00 與收益相關 企業發展扶持資金 天齊鋰業 補助 因符合地方政府招商引資等地方性扶持政策而獲得的補助 否 否 28,179,000.00 與收益相關 其他補助 天齊鋰業 獎勵 因符合地方政府招商引資等地方性扶持政策而獲得的補助 否 否 472,000.00 與收益相關 其他補助 天齊鋰業 補助 否 否 2,000.00 與收益相

627、關 其他補助 天齊鋰業 補助 否 否 34,000.00 與收益相關 其他說明： 50、營業外支出、營業外支出 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 計入當期非經常性損益的金額 對外捐贈 11,129,416.95 5,249,328.75 11,129,416.95 違約金支出 3,674,296.04 2,092,706.26 3,674,296.04 訴訟賠償 15,858,804.13 存貨報廢 1,847,565.31 1,847,565.31 其他 281,539.91 1,088,903.81 281,539.91 合計 16,932,818.21 24,289,742.95

628、 16,932,818.21 其他說明： 51、所得稅費用、所得稅費用 （1）所得稅費用表）所得稅費用表 單位： 元 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 186 項目 本期發生額 上期發生額 當期所得稅費用 879,482,493.76 694,400,206.79 遞延所得稅費用 -50,106,036.25 145,567,808.57 合計 829,376,457.51 839,968,015.36 （2）會計利潤與所得稅費用調整過程）會計利潤與所得稅費用調整過程 單位： 元 項目 本期發生額 利潤總額 3,633,717,189.60 按法定/適用稅率計算的所得稅費用 90

629、8,429,297.40 子公司適用不同稅率的影響 -1,952,301.27 調整以前期間所得稅的影響 3,344,367.08 非應稅收入的影響 -112,425,836.65 不可抵扣的成本、費用和損失的影響 31,980,930.95 所得稅費用 829,376,457.51 其他說明 52、其他綜合收益、其他綜合收益 詳見附注 34。 53、現金流量表項目、現金流量表項目 （1）收到的其他與經營活動有關的現金）收到的其他與經營活動有關的現金 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 銀行存款利息收入等 64,823,899.07 17,020,823.06 與收益相關的政府補助 64

630、,710,431.39 49,245,816.67 與資產相關的政府補助 15,910,000.00 600,000.00 其他 8,666,481.11 6,870,332.17 合計 154,110,811.57 73,736,971.90 收到的其他與經營活動有關的現金說明： （2）支付的其他與經營活動有關的現金）支付的其他與經營活動有關的現金 單位： 元 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 187 項目 本期發生額 上期發生額 運雜及車輛費 11,809,407.10 16,662,837.86 倉儲費 4,172,717.11 5,125,984.54 辦公、差旅費 26

631、,912,501.72 15,296,987.75 業務招待費 3,926,620.65 1,531,684.24 廣告宣傳費 7,402,188.98 2,443,616.62 環保、綠化及安全費用 4,342,314.62 2,164,956.05 租賃費 5,627,063.53 3,275,886.93 保險費 9,487,480.44 6,936,231.15 研發費 28,534,057.19 22,595,625.33 中介咨詢費 53,053,113.47 31,877,834.94 其他付現費用 10,639,386.70 5,341,277.05 銀行手續費 1,971,2

632、71.67 5,704,528.85 支付往來款 4,289,193.02 333,789.57 杉杉能源、杉杉新能源賠償款 61,075,634.60 支付銀河訴訟和解款 14,480,760.00 合計 172,167,316.20 194,847,635.48 支付的其他與經營活動有關的現金說明： （3）支付的其他與投資活動有關的現金）支付的其他與投資活動有關的現金 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 中介機構咨詢費 75,482,483.29 24,359,197.24 支付 SQM 分紅預扣稅 20,424,830.16 10,012,674.42 支付履約保證金 5,010,

633、000.00 4,000,000.00 其他付現費用 1,288,899.03 601,751.83 支付收購印花稅 110,885,631.91 交割套期工具遠期外匯合約損失 2,702,254.24 52,059,187.27 合計 104,908,466.72 201,918,442.67 支付的其他與投資活動有關的現金說明： （4）收到的其他與籌資活動有關的現金）收到的其他與籌資活動有關的現金 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 188 項目 本期發生額 上期發生額 收回遠期結售匯、承兌保證金 79,466,834.21 26,66

634、3,893.36 收回質押借款保證金 220,083,500.00 合計 299,550,334.21 26,663,893.36 收到的其他與籌資活動有關的現金說明： （5）支付的其他與籌資活動有關的現金）支付的其他與籌資活動有關的現金 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 支付遠期結售匯、承兌保證金 200,949,187.80 10,990,000.00 支付借款融資手續費、咨詢費 483,469,385.22 3,367,062.88 支付股權收購與定向增發費用 8,828,420.21 支付借款相關印花稅 159,688,078.63 支付借款保證金 486,500,902.67

635、 支付股權融資費用 40,126,994.23 合計 1,370,734,548.55 23,185,483.09 支付的其他與籌資活動有關的現金說明： 54、現金流量表補充資料、現金流量表補充資料 （1）現金流量表補充資料）現金流量表補充資料 單位： 元 補充資料 本期金額 上期金額 1將凈利潤調節為經營活動現金流量： - - 凈利潤 2,804,340,732.09 2,611,629,261.58 加：資產減值準備 13,830,965.89 7,105,479.57 固定資產折舊、油氣資產折耗、生產性生物資產折舊 182,820,062.95 169,310,985.86 無形資產攤銷

636、 78,057,566.74 65,163,025.66 處置固定資產、無形資產和其他長期資產的損失（收益以“”號填列） 13,001,598.04 19,845,035.37 公允價值變動損失（收益以“”號填列） 8,762,280.94 6,539,055.07 財務費用（收益以“”號填列） 531,602,457.12 87,495,717.57 投資損失（收益以“”號填列） -539,098,913.35 -26,629,821.42 遞延所得稅資產減少（增加以“”號填列） -94,009,136.82 21,250,965.68 遞延所得稅負債增加（減少以“”號填列） -57,504

637、,399.70 86,416,196.05 存貨的減少（增加以“”號填列） -82,799,587.98 -6,276,465.54 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 189 補充資料 本期金額 上期金額 經營性應收項目的減少（增加以“”號填列） 439,574,825.28 -293,570,994.95 經營性應付項目的增加（減少以“”號填列） 321,396,824.62 346,940,437.80 經營活動產生的現金流量凈額 3,619,975,275.82 3,095,218,878.30 2不涉及現金收支的重大投資和籌資活動： - - 3現金及現金等價物凈變動情況：

638、 - - 現金的期末余額 1,302,950,539.26 5,275,967,549.21 減：現金的期初余額 5,275,967,549.21 1,468,367,763.14 現金及現金等價物凈增加額 -3,973,017,009.95 3,807,599,786.07 （2）現金和現金等價物的構成）現金和現金等價物的構成 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 一、現金 1,302,950,539.26 5,275,967,549.21 其中：庫存現金 16,978.57 4,357.19 可隨時用于支付的銀行存款 1,302,933,560.69 5,275,963,192.02 三、

639、期末現金及現金等價物余額 1,302,950,539.26 5,275,967,549.21 其他說明： 55、所有權或使用權受到限制的資產、所有權或使用權受到限制的資產 單位： 元 項目 期末賬面價值 受限原因 貨幣資金 640,366,821.85 詳見本附注“七、1、貨幣資金”所述 應收票據 330,946,027.38 用于短期借款質押 固定資產 10,360,496.45 泰利森公司抵押借款購入的車輛 長期股權投資 27,830,693,584.12 用于 35 億美元借款抵押，詳見本附注 “七、26、長期借款”所述 除上述資產外的其他所有 TLAI1、TLAI2、ITS 資產 29

640、3,409,356.66 同上 除上述資產外的其他所有澳大利亞資產 6,514,590,531.83 詳見本附注 “七、26、長期借款”所述 合計 35,620,366,818.29 - 其他說明： 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 190 56、外幣貨幣性項目、外幣貨幣性項目 （1）外幣貨幣性項目）外幣貨幣性項目 單位： 元 項目 期末外幣余額 折算匯率 期末折算人民幣余額 貨幣資金 - - 1,406,313,212.07 其中：美元 169,464,893.63 6.8632 1,163,071,457.93 歐元 港幣 296,581.20 0.8762 259,864.

641、44 澳元 50,358,940.87 4.8250 242,727,872.89 英鎊 159.63 8.6762 1,384.98 智利比索 25,788,508.15 0.0099 254,016.81 應收賬款 - - 486,441,203.52 其中：美元 70,876,734.40 6.8632 486,441,203.52 歐元 港幣 長期借款 - - 25,236,059,341.62 其中：美元 3,677,010,627.93 6.8632 25,236,059,341.62 歐元 港幣 預付賬款 7,696,361.05 其中：美元 7,747.00 6.8632 53

642、,169.21 澳元 1,584,081.21 4.8250 7,643,191.84 應收利息 2,634,617.67 其中：澳元 546,034.75 4.8250 2,634,617.67 其他應收款 33,060,135.54 其中：美元 4,813,912.83 6.8632 33,038,846.53 澳元 4,412.23 4.8250 21,289.01 短期借款 130,212,647.64 其中：美元 18,972,585.33 6.8632 130,212,647.64 應付賬款 639,558,873.40 其中：美元 32,700,736.65 6.8632 224

643、,431,695.77 澳元 86,005,190.63 4.8250 414,975,044.79 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 191 加元 30,196.47 5.0381 152,132.84 預收賬款 29,162,450.57 其中：美元 4,249,104.00 6.8632 29,162,450.57 應付職工薪酬 26,756,917.79 其中：澳元 5,545,475.19 4.8250 26,756,917.79 應交稅費 212,470,660.55 其中：美元 2,082,988.23 6.8632 14,295,964.82 澳元 41,072,

644、475.80 4.8250 198,174,695.73 應付利息 45,862,126.98 其中：美元 6,635,056.56 6.8632 45,537,720.18 澳元 67,234.57 4.8250 324,406.80 其他應付款 2,149,603.04 其中：美元 131,559.07 6.8632 902,916.21 澳元 252,660.42 4.8250 1,219,086.53 港幣 31,500.00 0.8762 27,600.30 一年內到期的非流動負債 2,941,621.71 其中：澳元 609,662.53 4.8250 2,941,621.71 應

645、付債券 2,030,482,245.73 其中：美元 295,850,659.42 6.8632 2,030,482,245.73 長期應付職工薪酬 26,830,967.80 其中：澳元 5,560,822.34 4.8250 26,830,967.80 其他說明： （2）境外經營實體說明，包括對于重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位幣及選擇）境外經營實體說明，包括對于重要的境外經營實體，應披露其境外主要經營地、記賬本位幣及選擇依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因。依據，記賬本位幣發生變化的還應披露原因。 適用 不適用 境外經營實體境外經營實體 主要經營地主要經營地 記賬本

646、位幣及選擇依據記賬本位幣及選擇依據 備注備注 文菲爾德 澳大利亞 以當地國家貨幣澳元作為記賬本位幣 投資性與礦石探測、開采、銷售 TLK 澳大利亞 以當地國家貨幣澳元作為記賬本位幣 鋰化工產品生產、加工、銷售 ITS 智利 以美元作為記帳本位幣 投資 57、套期、套期 按照套期類別披露套期項目及相關套期工具、被套期風險的定性和定量信息： 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 192 金融工金融工具具 工具工具種類種類 幣種幣種 原幣本金原幣本金 交割匯率下限交割匯率下限/擊擊出匯率出匯率 交割匯率上限交割匯率上限 本年金融工具投本年金融工具投資收益損益（人資收益損益（人民幣）民幣）

647、金融工具開始日期金融工具開始日期 金融工具交割日期金融工具交割日期 看 漲 看跌 期 權組合 澳元對美元 USD 7,072,416.00 6.8619 6.8783 -3,513,002.40 2017.6.30 2018.1.192018.3.20 普 通 遠期 人民幣對美元 USD 42,228,127.97 6.274 6.3657 4,793,669.55 2018.2.122018.3.30 2018.2.262018.7.17 普 通 遠期 澳元對人民幣 AUD 102,720,000.00 4.8972 4.9457 -9,336,458.00 2018.2.132018.3.

648、20 2018.4.102018.10.17 加 蓋 遠期 人民幣對美元 USD 5,496,475.00 6.355/6.2 6.373/6.426.48 462,454.05 2018.2.13 2018.6.42018.7.17 加 蓋 遠期 澳元對人民幣 AUD 76,330,000.00 4.907/4.9034.996 4.9965/4.9095.014 -2,430,551.00 2018.2.132018.3.20 2018.3.22018.8.3 加 蓋 遠期 澳元對美元 AUD 83,900,000.00 0.716/0.6860.718 0.778/0.8060.816

649、576,350.54 2017.7.282018.6.21 2018.1.52019.1.4 已到期小計已到期小計 -9,447,537.26 金融工金融工具具 工具工具種類種類 幣種幣種 原幣本金原幣本金 交割匯率下限交割匯率下限/擊擊出匯率出匯率 交割匯率上限交割匯率上限 本年金融工具公本年金融工具公允價值變動損益允價值變動損益（人民幣）（人民幣） 金融工具開始日期金融工具開始日期 金融工具交割日期金融工具交割日期 加 蓋 遠期 澳元對美元 AUD 41,900,000.00 0.6990.739 0.660.816 170,035.64 2016/11/212017/9/26 2017/

650、1/102018/9/19 看 漲 看跌 期 權組合 人民幣對美元 USD 3,177,408.00 6.86196.8620 1,116,008.41 2017-6-30 2018-1-19 人民幣對美元 USD 3,895,008.00 6.87826.8783 1,336,501.81 2017-6-30 2018-3-20 加 蓋 遠期 澳元對美元 AUD 41,900,000.00 0.6990.739 0.660.816 170,035.64 2016/11/212017/9/26 2017/1/102018/9/19 已到期小計已到期小計 2,622,545.86 普 通 遠期

651、人民幣對美元 USD 3,435,885.06 6.8628 6.8654 -11,666.81 2018.8.27 2019.1.162019.2.20 加 蓋 遠澳元AUD 50,400,000.00 0.761/0.6860.714 0.749/0.808 -9,280,580.94 2018.3.162018.6.21 2019.1.82019.6.25 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 193 金融工金融工具具 工具工具種類種類 幣種幣種 原幣本金原幣本金 交割匯率下限交割匯率下限/擊擊出匯率出匯率 交割匯率上限交割匯率上限 本年金融工具投本年金融工具投資收益損益（人資

652、收益損益（人民幣）民幣） 金融工具開始日期金融工具開始日期 金融工具交割日期金融工具交割日期 期 對美元 看 漲 看跌 期 權組合 澳元對美元 USD 161,792,916.64 0.63/0.783 0.783 -2,092,579.05 2018.01.05 2022.11.28 未到期小計未到期小計 -11,384,826.80 合計合計 -18,209,818.20 58、政府補助、政府補助 （1）政府補助基本情況）政府補助基本情況 單位： 元 種類 金額 列報項目 計入當期損益的金額 與資產相關 53,447,710.49 遞延收益 2,857,455.16 與收益相關 64,71

653、0,431.39 營業外收入 64,710,431.39 （2）政府補助退回情況）政府補助退回情況 適用 不適用 其他說明： 59、其他、其他 八、合并范圍的變八、合并范圍的變更更 1、其他原因的合并范圍變動、其他原因的合并范圍變動 說明其他原因導致的合并范圍變動（如，新設子公司、清算子公司等）及其相關情況： 與上年度相比，本年度新設而增加本集團合并范圍的子公司有TLAI2、TLAI1、ITS、遂寧天齊。 九、在其他主體中的權益九、在其他主體中的權益 1、在子公司中的權益、在子公司中的權益 （1）企業集團的構成）企業集團的構成 子公司名稱 主要經營地 注冊地 業務性質 持股比例 取得方式 天齊

654、鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 194 直接 間接 盛合鋰業 四川省雅江縣 四川省雅江縣 礦產資源采選 100.00% 直接投資 天齊香港 中國香港 中國香港 投資、貿易 100.00% 直接投資 成都天齊 四川省成都市 四川省成都市 進出口貿易 100.00% 直接投資 天齊英國 英國 英國 投資、貿易 100.00% 直接投資 文菲爾德 澳大利亞 澳大利亞 投資控股 51.00% 同一控制下企業合并 泰利森 澳大利亞 澳大利亞 采礦業 51.00% 同一控制下企業合并 文菲爾德芬可公司 澳大利亞 澳大利亞 51.00% 同一控制下企業合并 泰利森礦業有限公司公司 澳大利亞 澳大

655、利亞 礦產勘探、開發和開采 51.00% 同一控制下企業合并 泰利森鋰業（加拿大）公司 澳大利亞 澳大利亞 礦產勘探 51.00% 同一控制下企業合并 泰利森服務有限公司 澳大利亞 澳大利亞 礦產勘探、開發和開采 51.00% 同一控制下企業合并 泰利森鋰業澳大利亞有限公司 澳大利亞 澳大利亞 礦產勘探、開發和開采 51.00% 同一控制下企業合并 因弗申 SLI 智利公司 智利 智利 礦產勘探 51.00% 同一控制下企業合并 泰利森鋰業(MCP)澳大利亞有限公司 澳大利亞 澳大利亞 礦產勘探、開發和開采 51.00% 同一控制下企業合并 天齊鋰業香港 中國香港 中國香港 投資、貿易 100

656、.00% 直接投資 天齊鋰業國際 中國香港 中國香港 投資、貿易 100.00% 非同一控制下企業合并 江蘇天齊 江蘇省張家港市 江蘇省張家港市 化工制造 100.00% 非同一控制下企業合并 射洪天齊 四川省射洪縣 四川省射洪縣 化工制造 100.00% 直接投資 TLK 澳大利亞 澳大利亞 化工制造 100.00% 直接投資 重慶天齊 重慶市銅梁縣 重慶市銅梁縣 化工制造 86.38% 直接投資 天齊鑫隆 四川省成都市 四川省成都市 銷售、研發 100.00% 直接投資 天齊資源 江蘇省張家江蘇省張家研發 100.00% 直接投資 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 195 子

657、公司名稱 主要經營地 注冊地 業務性質 持股比例 取得方式 直接 間接 港市 港市 天齊芬可 英屬維爾京群島 英屬維爾京群島 投資 100.00% 直接投資 TLH 澳大利亞 澳大利亞 投資 100.00% 直接投資 TLA 澳大利亞 澳大利亞 投資 100.00% 直接投資 天齊遂寧 中國遂寧市 中國遂寧市 化工制造 100.00% 直接投資 天齊智利 智利 智利 投資 100.00% 直接投資 SPV2 澳大利亞 澳大利亞 投資 100.00% 直接投資 SPV1 澳大利亞 澳大利亞 投資 100.00% 直接投資 在子公司的持股比例不同于表決權比例的說明：不適用。 持有半數或以下表決權但

658、仍控制被投資單位、以及持有半數以上表決權但不控制被投資單位的依據：不適用。 對于納入合并范圍的重要的結構化主體，控制的依據：不適用。 確定公司是代理人還是委托人的依據：不適用。 其他說明：不適用。 （2）重要的非全資子公司）重要的非全資子公司 單位： 元 子公司名稱 少數股東持股比例 本期歸屬于少數股東的損益 本期向少數股東宣告分派的股利 期末少數股東權益余額 文菲爾德 49.00% 603,948,142.41 265,459,213.52 1,798,313,563.67 子公司少數股東的持股比例不同于表決權比例的說明：不適用。 其他說明：不適用。 （3）重要非全資子公司的主要財務信息）重

659、要非全資子公司的主要財務信息 單位： 元 子公司名稱 期末余額 期初余額 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計 流動資產 非流動資產 資產合計 流動負債 非流動負債 負債合計 文菲爾德 1,417,316,464.19 5,251,377,918.50 6,668,694,382.69 560,401,795.81 2,139,717,211.67 2,700,119,007.48 1,778,963,568.43 4,045,535,170.30 5,824,498,738.73 448,591,105.20 1,925,718,443.76 2,374,309,5

660、48.96 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 196 單位： 元 子公司名稱 本期發生額 上期發生額 營業收入 凈利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量 營業收入 凈利潤 綜合收益總額 經營活動現金流量 文菲爾德 2,932,220,260.79 1,270,572,418.16 1,060,139,682.42 1,488,480,406.00 2,164,656,367.07 994,736,941.26 1,040,658,497.15 981,850,476.69 其他說明： （4）使用企業集團資產和）使用企業集團資產和清償企業集團債務的重大限制清償企業集團債務的重大限制

661、（5）向納入合并財務報表范圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持）向納入合并財務報表范圍的結構化主體提供的財務支持或其他支持 其他說明： 2、在合營安排或聯營企業中的權益、在合營安排或聯營企業中的權益 （1）重要的合營企業或聯營企業）重要的合營企業或聯營企業 合營企業或聯營企業名稱 主要經營地 注冊地 業務性質 持股比例 對合營企業或聯營企業投資的會計處理方法 直接 間接 日喀則扎布耶 西藏日喀則 西藏日喀則 鋰礦、硼礦、鹽湖等資源開發利用 20.00% 權益法核算 SQM 智利 智利 鉀、鋰產品生產 25.86% 權益法核算 在合營企業或聯營企業的持股比例不同于表決權比例的說明： 持有 20

662、%以下表決權但具有重大影響，或者持有 20%或以上表決權但不具有重大影響的依據： 注：天齊鋰業香港持有SQM 2.1%股權，ITS持有SQM 23.77%股權，本公司根據協議可以派出3名董事，本公司判斷能夠對該公司產生重大影響，故按權益法進行核算。 （2）重要合營企業的主要財務信息）重要合營企業的主要財務信息 單位： 元 期末余額/本期發生額 期初余額/上期發生額 其他說明 （3）重要聯營企業的主要財務信息）重要聯營企業的主要財務信息 單位： 元 期末余額/本期發生額 期初余額/上期發生額 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 197 日喀則扎布耶 SQM 日喀則扎布耶 SQM 流動

663、資產 547,836,406.97 16,468,934,720.00 548,026,306.08 16,115,036,092.00 非流動資產 386,591,120.13 12,823,889,200.00 376,987,549.09 11,957,455,316.00 資產合計 934,427,527.10 29,292,823,920.00 925,013,855.17 28,072,491,408.00 流動負債 33,898,742.49 3,813,880,240.00 48,369,729.45 4,887,908,310.00 非流動負債 2,031,964.80 10

664、,806,794,720.00 2,017,861.40 8,499,164,624.00 負債合計 35,930,707.29 14,620,674,960.00 50,387,590.85 13,387,072,934.00 少數股東權益 125,582.00 358,945,360.00 132,396.33 389,765,030.00 歸屬于母公司股東權益 898,371,237.81 14,313,203,600.00 874,493,867.99 14,295,653,444.00 按持股比例計算的凈資產份額 179,674,247.56 3,701,394,450.96 174

665、,898,773.60 營業收入 102,821,710.47 15,177,914,460.00 195,489,537.85 14,530,844,592.00 凈利潤 9,610,891.05 2,946,088,260.00 91,815,151.90 2,885,665,752.00 綜合收益總額 9,610,891.05 2,946,088,260.00 91,815,151.90 2,852,324,532.00 本年度收到的來自聯營企業的股利 193,189,294.53 55,539,491.94 其他說明 （4）不重要的合營企業和聯營企業的匯總財務信息）不重要的合營企業和聯

666、營企業的匯總財務信息 單位： 元 期末余額/本期發生額 期初余額/上期發生額 合營企業： - - 投資賬面價值合計 143,743,354.41 152,888,166.00 下列各項按持股比例計算的合計數 - - 聯營企業： - - 投資賬面價值合計 218,590,789.85 167,424,967.10 下列各項按持股比例計算的合計數 - - -凈利潤 -8,745,911.97 305,385.23 -綜合收益總額 -8,745,911.97 305,385.23 其他說明 十、與金融工具相關的風險十、與金融工具相關的風險 本集團的主要金融工具包括借款、應收款項、應付款項、交易性金融

667、資產、交易性金融負債等，各項金融工具的詳細情況說明見本附注六。 與這些金融工具有關的風險， 以及本集團為降低這些風險所采取的風險管理政策是在風險和收益之間取得適當的平衡， 將風險對本集團經營業績的負面影響降低到最低水平， 使股東及其它權益投資者的利益最大化并確保將風險控制在限定的范圍之內。 （一）市場風險 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 198 1、匯率風險 本集團承受匯率風險主要與美元、澳元有關，除本集團境外文菲爾德及其下屬子公司以澳元記賬、采用美元進行銷售結算和融入美元貸款，天齊英國、天齊芬可、TLAI2、TLAI1和ITS以美元為記賬本位幣，采用美元進行結算、投資和借款，

668、以及本集團境內公司進口采購鋰礦和出口鋰產品采用美元計價外，本集團的其它主要業務活動以人民幣計價結算。至2018年12月31日， 本集團以外幣計價的資產及負債余額情況如下表所述， 該等外幣余額的資產和負債產生的匯率風險對本集團的經營業績可供產生較大影響。 （1）本集團外幣計價的資產負債項目 項目項目 資產項目資產項目 負債項目負債項目 本年余額本年余額 上年余額上年余額 本年余額本年余額 上年余額上年余額 美元計價 4,597,240,587.77 816,490,235.86 4,038,987,240.69 608,268,501.26 澳元計價 1,742,157,227.35 1,269

669、,434,946.94 243,416,681.32 229,626,130.51 港元計價 296,581.20 161,055.55 31,500.00 歐元計價 912,000.00 70,612.35 加元計價 30,196.47 30,615.16 智利幣計價 25,788,508.15 27,421,244.00 英鎊計價 159.63 （2）外幣風險分析 如上所示本集團外幣主要涉及的幣種為美元、澳元等，下表針對本附注“六、 （五十）外幣貨幣性項目”對匯率變動的敏感分析，計算了當其他項目不變，美元對人民幣貶值1%變動對本集團稅前利潤和權益的影響。負數表示可能減少稅前利潤或權益，正數

670、相反影響。下表中所披露的影響金額是建立在本集團年末外匯保持不變的假設，且澳元與美元掛鉤，因此人民幣對澳元和人民幣對美元同向變動。同時也未考慮本集團可能采取的致力于消除外匯變動對公司業績帶來不利影響的措施。 匯總匯總 外幣金額外幣金額 美元相對人民幣貶值美元相對人民幣貶值1%1% 貨幣性資產貨幣性資產 貨幣性負債貨幣性負債 影響稅前利潤（外幣金額）影響稅前利潤（外幣金額） 影響權益（外幣金額）影響權益（外幣金額） 美元 245,163,287.85 4,037,633,317.19 314,483.67 259,970,319.38 澳元 52,440,823.09 139,113,521.48

671、 -15,464.60 4,197,422.29 本集團將密切關注匯率變動對本集團的影響。 2、利率風險 本集團的利率風險產生于銀行借款的帶息債務。 浮動利率的金融負債使本集團面臨現金流量利率風險， 固定利率的金融負債使本集團面臨公允價值利率風險。 本集團根據當時的市場環境來決定固定利率及浮動利率合同的相對比例。 于2018年12月31日，本集團的帶息債務主要為人民幣和美元計價的浮動利率借款合同，明細情況如下： 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 199 利率利率 報報表科目表科目 幣種幣種 利率區間利率區間 原幣原幣 本幣金額本幣金額 固定利率 短期借款 人民幣 4.79%5.4

672、4% 1,808,000,000.00 1,808,000,000.00 短期借款 美元 3.17%3.18% 18,972,585.33 130,212,647.64 應付債券 人民幣 6.30% 297,024,785.12 297,024,785.12 應付債券 美元 3.75% 295,850,659.42 2,030,482,245.73 一年內到期的非流動負債 人民幣 5.23% 660,000,000.00 660,000,000.00 長期借款 人民幣 4.75%5.23% 90,000,000.00 90,000,000.00 浮動利率 長期借款 美元 5.00%-6.57%

673、 3,433,438,484.97 23,564,375,010.05 一年內到期的非流動負債 美元 4.29%-6.29% 609,662.53 2,941,621.71 長期借款 美元 3.15%6.29% 243,572,142.96 1,671,684,331.57 合計合計 30,254,720,641.82 3、價格風險 本集團以市場價格銷售鋰礦、鋰制品，因此受到此等價格波動的影響。 4、其他金融工具風險： 金融工具金融工具 工具種類工具種類 幣種幣種 原幣本金原幣本金 交割匯率下交割匯率下限限/擊出匯率擊出匯率 交割匯率交割匯率上限上限 本年金融工具投本年金融工具投資收益損益（人

674、民資收益損益（人民幣）幣） 金融工具開始金融工具開始日期日期 金融工具交割金融工具交割日期日期 看 漲 看 跌期權組合 澳元對美元 USD 7,072,416.00 6.8619 6.8783 -3,513,002.40 2017.6.30 2018.1.192018.3.20 普通遠期 人民幣對美元 USD 42,228,127.97 6.274 6.3657 4,793,669.55 2018.2.122018.3.30 2018.2.262018.7.17 普通遠期 澳元對人民幣 AUD 102,720,000.00 4.8972 4.9457 -9,336,458.00 2018.2.

675、132018.3.20 2018.4.102018.10.17 加蓋遠期 人民幣對美元 USD 5,496,475.00 6.355/6.2 6.373/6.426.48 462,454.05 2018.2.13 2018.6.42018.7.17 加蓋遠期 澳元對人民幣 AUD 76,330,000.00 4.907/4.9034.996 4.9965/4.9095.014 -2,430,551.00 2018.2.132018.3.20 2018.3.22018.8.3 加蓋遠期 澳元對美元 AUD 83,900,000.00 0.716/0.6860.718 0.778/0.8060.8

676、16 576,350.54 2017.7.282018.6.21 2018.1.52019.1.4 已到期小計已到期小計 -9,447,537.26 金融工具金融工具 工具種類工具種類 幣種幣種 原幣本金原幣本金 交割匯率下交割匯率下限限/擊出匯率擊出匯率 交割匯率交割匯率上限上限 本年金融工具公本年金融工具公允價值變動損益允價值變動損益（人民幣）（人民幣） 金融工具開始金融工具開始日期日期 金融工具交割金融工具交割日期日期 加蓋遠期 澳元對美元 AUD 41,900,000.00 0.6990.739 0.66170,035.64 2016/11/21 2017/1/10天齊鋰業股份有限公司

677、 2018 年年度報告全文 200 0.816 2017/9/26 2018/9/19 看 漲 看 跌期權組合 人民幣對美元 USD 3,177,408.00 6.86196.8620 1,116,008.41 2017-6-30 2018-1-19 人民幣對美元 USD 3,895,008.00 6.87826.8783 1,336,501.81 2017-6-30 2018-3-20 加蓋遠期 澳元對美元 AUD 41,900,000.00 0.6990.739 0.660.816 170,035.64 2016/11/21 2017/9/26 2017/1/102018/9/19 已到期

678、小計已到期小計 2,622,545.86 普通遠期 人民幣對美元 USD 3,435,885.06 6.8628 6.8654 -11,666.81 2018.8.27 2019.1.162019.2.20 加蓋遠期 澳元對美元 AUD 50,400,000.00 0.761/0.6860.714 0.749/0.808 -9,280,580.94 2018.3.162018.6.21 2019.1.82019.6.25 看 漲 看 跌期權組合 澳元對美元 USD 161,792,916.64 0.63/0.783 0.783 -2,092,579.05 2018.01.05 2022.11.

679、28 未到期小計未到期小計 -11,384,826.80 合計合計 -18,209,818.20 （二）信用風險 于本年末， 可能引起本集團財務損失的最大信用風險敞口主要來自于合同另一方未能履行義務而導致本集團金融資產產生的損失，具體包括： 1、現金及現金等價物 本集團為了降低違約風險，將現金存放在信用評級較高的銀行，故流動資金的信用風險較低。 2、應收款項 本集團面臨因客戶存在不同特性以及客戶所在國家不同導致的信用風險。 本集團收入構成主要是與單一的、 不同國家客戶的銷售交易。本集團分析每個新客戶的信譽情況，包括外部信用評級的評估。如果本集團對某一客戶的信譽不滿意，則需要提供信用證或采取預付

680、貨款再發貨的方式。此外，本集團于每個資產負債表日審核每一單項應收款的回收情況，以確保就無法回收的款項計提充分的壞賬準備。因此，本集團管理層認為本集團所承擔的信用風險已經大為降低。年末應收賬款前五名單位余額為558,674,540.37元。 十一、公允價值的披露十一、公允價值的披露 1、以公允價值計量的資產和負債的期末公、以公允價值計量的資產和負債的期末公允價值允價值 單位： 元 項目 期末公允價值 第一層次公允價值第二層次公允價第三層次公允價合計 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 201 計量 值計量 值計量 一、持續的公允價值計量 - - - - （一） 以公允價值計量且變動計

681、入當期損益的金融資產 13,609,070.10 13,609,070.10 （3）衍生金融資產 13,609,070.10 13,609,070.10 持續以公允價值計量的負債總額 9,292,247.75 9,292,247.75 二、非持續的公允價值計量 - - - - 2、持續和、持續和非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據非持續第一層次公允價值計量項目市價的確定依據 本公司以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融資產的市價根據資產負債表日銀行遠期結售匯掛牌價確定。 十二、關聯方及關聯交易十二、關聯方及關聯交易 1、本企業的母公司情況、本企業的母公司情況 母公司名稱 注冊地 業務

682、性質 注冊資本 母公司對本企業的持股比例 母公司對本企業的表決權比例 天齊集團 成都市高朋東路10 號 貿易；項目投資;投資咨詢 50,000,000.00 35.86% 35.86% 本企業的母公司情況的說明 本企業最終控制方是蔣衛平。 其他說明： 2、本企業的子公司情況、本企業的子公司情況 本企業子公司的情況詳見附注九、1。 3、本企業合營和聯營企業情況、本企業合營和聯營企業情況 本企業重要的合營或聯營企業詳見附注九、2。 本期與本公司發生關聯方交易，或前期與本公司發生關聯方交易形成余額的其他合營或聯營企業情況如下： 合營或聯營企業名稱 與本企業關系 其他說明 4、其他關聯方情況、其他關聯

683、方情況 其他關聯方名稱 其他關聯方與本企業關系 成都天齊五礦機械進出口有限責任公司 受同一母公司及最終控制方控制的其他企業 成都天齊水暖設備有限公司 同上 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 202 成都優材科技有限公司 同上 甘孜州天齊硅業有限公司 同上 雅江縣潤豐礦業有限責任公司 同上 成都登特牙科技術開發有限公司 同上 TQC（INDIA）TADING PRIVATE COMPANY 同上 TIANQI GROUP HK CO., LIMITED 同上 TQC EquipmentInc.Canada 同上 TQC Group(Netherlands)Co peratiefU.

684、A. 同上 TQC Canada Company 同上 NEMASKA LITHIUM INC.， 其他關聯關系 成都建中鋰電池有限公司 同上 西藏礦業發展股份有限公司 同上 江蘇普萊醫藥生物技術有限公司 同上 張靜（最終控制人配偶，本公司股東） 同上 其他說明 5、關聯交易情況、關聯交易情況 （1）購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易）購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易 采購商品/接受勞務情況表 單位： 元 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 獲批的交易額度 是否超過交易額度 上期發生額 天齊集團 物管、餐飲等服務 1,467,640.17 2,715,800.00 否 970,000.08 出

685、售商品/提供勞務情況表 單位： 元 關聯方 關聯交易內容 本期發生額 上期發生額 購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易說明 （2）關聯租賃情況）關聯租賃情況 本公司作為出租方： 單位： 元 承租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃收入 上期確認的租賃收入 本公司作為承租方： 單位： 元 出租方名稱 租賃資產種類 本期確認的租賃費 上期確認的租賃費 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 203 天齊集團/天齊礦業 房屋 2,051,800.87 1,890,459.95 關聯租賃情況說明 （3）關聯擔保情況）關聯擔保情況 本公司作為擔保方 單位： 元 被擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保

686、到期日 擔保是否已經履行完畢 本公司作為被擔保方 單位： 元 擔保方 擔保金額 擔保起始日 擔保到期日 擔保是否已經履行完畢 蔣衛平 15,785,360,000.00 2018 年 11 月 29 日 2020 年 11 月 28 日 否 蔣衛平 8,235,840,000.00 2018 年 11 月 29 日 2023 年 11 月 28 日 否 關聯擔保情況說明 本公司實際控制人蔣衛平先生為本公司中信牽頭銀團35億美元長期借款提供保證，詳見本附注十六、2、 （4） 、5）所述。 （4）關鍵管理人員報酬）關鍵管理人員報酬 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 薪酬合計 9,006,1

687、29.16 8,228,200.00 十三、股份支付十三、股份支付 1、股份支付總體情況、股份支付總體情況 適用 不適用 單位： 元 公司本期授予的各項權益工具總額 0.00 公司本期行權的各項權益工具總額 3,253,235.00 公司本期失效的各項權益工具總額 0.00 公司期末發行在外的股票期權行權價格的范圍和合同剩余期限 31.08 元/1 年、22.30 元/ 1 年、19.63 元/1 年 其他說明 2、以權益結算的股份支付情況、以權益結算的股份支付情況 適用 不適用 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 204 單位： 元 授予日權益工具公允價值的確定方法 授予日收盤價

688、格 可行權權益工具數量的確定依據 按各解鎖期的業績條件估計確定 以權益結算的股份支付計入資本公積的累計金額 155,840,674.90 本期以權益結算的股份支付確認的費用總額 12,459,047.21 其他說明 3、以現金結算的股份支付情況、以現金結算的股份支付情況 適用 不適用 4、股份支付的修改、終止情況、股份支付的修改、終止情況 5、其他、其他 十四、承諾及或有事項十四、承諾及或有事項 1、重要承諾事項、重要承諾事項 資產負債表日存在的重要承諾 （1）資本性支出承諾事項）資本性支出承諾事項 1）于2018年12月31日，本集團下屬泰利森已簽署但尚未發生的資本性支出列示如下： 期間期間

689、 金額金額 房屋建筑物、機器和設備 171,547,603.78 勘探和評估支出 21,090.80 合計合計 171,568,694.58 2）于2018年12月31日，本集團下屬TLK已簽署但尚未發生的資本性支出列示如下： 期間期間 金額金額 房屋建筑物、機器和設備 738,613,832.28 合計合計 738,613,832.28 3）與遂寧市政府修訂并重新簽署戰略合作框架協議和投資協議 本公司2017年6月19日第四屆董事會第六次會議審議通過，與遂寧市政府簽署的戰略合作框架協議 。2017年12月4日第四屆董事會第十一次會議審議通過關于修訂并重新簽署的議案 ，同日，雙方簽署了修訂后的

690、戰略合作框架協議 ，協議規定由遂寧市政府支持本公司在遂寧市安居區進行礦石提鋰生產線的建設和運營：本公司擬以盛合鋰業生產的鋰精礦為項目原料的主渠道，在本公司的鋰精礦投產前，以泰利森鋰精礦為項目原料，在遂寧市安居區工業集中區，分期建設礦石提鋰生產線及鋰原料回收生產線，第一期為2萬噸當量的碳酸鋰生產線（后期產能視具體情況決定） ，預計投資不超過15億元，所需全部資金由本公司自籌。項目用地服從項目所在地城鄉建設規劃主管部門建設用地規劃要求，擬公天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 205 開掛牌競買方式取得，土地使用期限50年。至2018年末，包括項目建設用地投入的建設資金共計5,698.2

691、6萬元。 （2）可撤銷的經營性租賃的最低租賃付款）可撤銷的經營性租賃的最低租賃付款 1）至2018年12月31日，本集團下屬泰利森不可撤銷的經營性租賃的最低租賃付款情況： 期間期間 金額金額 低于1年 2,930,215.55 1-2年 1,676,301.50 2-3年 1,676,301.50 3年以上 31,514,468.20 合計合計 37,797,286.75 2）至2018年12月31日，本集團下屬TLK不可撤銷的經營性租賃的最低租賃付款情況： 期間期間 金額金額 低于1年 9,871,539.88 1-2年 11,551,686.90 2-3年 9,082,025.13 3年以

692、上 198,312,397.38 合計合計 228,817,649.29 （3）不可撤銷的維持采礦權的最低投入）不可撤銷的維持采礦權的最低投入 至2018年 12月31日，本集團下屬泰利森不可撤銷的維持采礦權的最低投入情況： 期間期間 金額金額 低于1年 5,713,089.50 1-2年 6,121,145.97 2-3年 6,121,145.97 3年以上 31,411,480.41 合計合計 49,366,861.85 （4）對外捐贈承諾）對外捐贈承諾 2016年12月29日，本公司與遂寧市人民政府簽署捐贈協議 ，約定本公司分三期共計向遂寧市人民政府捐贈1,000.00萬元，其中：第一期

693、捐贈金額為323.00萬元，第二期捐贈金額及第三期捐贈金額由雙方進一步協商確定。該項捐贈目的在于推進遂寧市健康扶貧工作，實施“聯村示范衛生室建設”、“村醫能力提升”和“醫護專家支醫”三大工程。第一期捐款323萬元已于2016年12月支付，第二期捐贈金額350.00萬元已于2018年3月1日支付。 本年度公司追加捐贈200萬， 捐贈總額共計1,200萬元。 同時本公司與射洪天齊簽訂債務轉讓協議， 協議約定本公司在 捐贈協議項下支付第三期捐贈款327萬及追加捐贈款200萬，合計527萬元的義務轉給天齊射洪承擔。2018年12月13日，射洪天齊已捐贈100萬元。 除上述承諾事項外，截至本年末本集團無

694、其他重大承諾事項。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 206 2、或有事項、或有事項 （1）資產負債表日存在的重要或有事項）資產負債表日存在的重要或有事項 1）關于文菲爾德子公司泰利森公司的預先定價安排申報事項 本公司子公司文菲爾德已向澳大利亞稅務局（ “ATO” ）提交了單邊預先定價安排（ “APA” ）的申請。擬議的APA適用于2017年1月1日至2019年12月31日的所有跨境關聯方銷售定價。ATO正在審查2015年和2016年跨境關聯方銷售定價方法。截至本報告發布之日，文菲爾德與ATO就預先定價安排及過往年度審查的磋商仍在持續。公司認為預先定價安排所提議的定價措施以及20

695、15年及2016年所采取的定價方法適當，但ATO可能持有不同立場導致文菲爾德額外的所得稅負債。 2）截止2018年12月31日，本公司的未決訴訟、仲裁形成情況 2018年5月24日， 重慶渝臺信用擔保有限公司 （以下簡稱 “渝臺擔?！?） 起訴重慶昆瑜償還其擔保的關聯方的借款本金1200萬元及利息，渝臺擔保以重慶天齊應在接受重慶昆瑜財產范圍內承擔連帶清償責任為由，將重慶天齊追加為被告。重慶天齊收到法院傳票，2018年11月5日第一次開庭審理。 除上述外，本公司無其他需要披露的重大或有事項。 （2）公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明）公司沒有需要披露的重要或有事項，也應予以說明 公司不

696、存在需要披露的重要或有事項。 十五、資產負債表日后事項十五、資產負債表日后事項 1、利潤分配情況、利潤分配情況 單位： 元 擬分配的利潤或股利 205,569,513.18 2、其他資產負債表日后事項說明、其他資產負債表日后事項說明 為全資子公司銀行授信提供擔保為全資子公司銀行授信提供擔保 2019年1月30日本公司第四屆董事會第二十六次會議通過關于2019年度向銀行申請授信額度的議案 、 關于為全資子公司提供擔保的議案 ，擬由本公司為全資子公司射洪天齊、成都天齊、江蘇天齊、天齊鑫隆和遂寧天齊提供擔保，由其向合作銀行申請共計不超過60億人民幣的銀行授信額度。 具體融資金額、 幣種及擔保方式將視

697、公司運營資金的實際需求和銀行審批情況在上述授信額度范圍內確定。 2019年3月27日本公司第四屆董事會第二十七次會議通過關于增加為全資子公司提供擔保額度的議案 ，擬由本公司為全資子公司成都天齊和天齊鑫隆增加不超過35.50億元人民幣的銀行綜合授信提供擔保。具體融資金額、幣種及擔保方式將視公司運營資金的實際需求和銀行審批情況在上述授信額度范圍內確定。 至此， 公司擬為全資子公司申請銀行授信額度提供的累計擔保余額為不超過95.5億元。 至本報告日本集團無逾期擔保，無為合并報表范圍外的關聯方、非關聯方提供擔保，無為股東、實際控制人及其關聯方提供擔保；不存在涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失

698、的情況。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 207 除存在上述資產負債表日后事項披露事項外，本集團無其他重大資產負債表日后事項。 十六、其他重要事項十六、其他重要事項 1、分部信息、分部信息 （1）報告分部的確定依據與會計政策）報告分部的確定依據與會計政策 本集團以內部組織結構、管理要求、內部報告制度為依據確定經營分部，以經營分部為基礎確定報告分部并披露分部信息。 經營分部是指本集團內同時滿足下列條件的組成部分：該組成部分能夠在日?；顒又挟a生收入、發生費用；本集團管理層能夠定期評價該組成部分的經營成果，以決定向其配置資源、評價其業績；本集團能夠取得該組成部分的財務狀況、經營成果和

699、現金流量等有關會計信息。兩個或多個經營分部具有相似的經濟特征，并且滿足一定條件的，則可為一個經營分部進行披露。 （2）報告分部的財務信息）報告分部的財務信息 單位： 元 項目 鋰化合物及衍生品 鋰精礦 其他 分部間抵銷 合計 營業收入 8,316,404,349.76 3,345,433,606.69 100,446,379.25 5,517,864,361.00 6,244,419,974.70 其中： 對外交易收入 4,340,483,406.83 1,903,936,567.87 6,244,419,974.70 分部間交易收入 3,975,920,942.93 1,441,497,03

700、8.82 100,446,379.25 5,517,864,361.00 營業總成本 6,820,665,277.86 1,438,858,556.91 572,367,194.41 5,652,435,057.09 3,179,455,972.09 營業利潤（虧損） 2,016,055,868.17 1,919,912,268.36 2,140,928,711.57 2,491,204,639.16 3,585,692,208.94 資產總額 12,812,460,283.53 10,143,131,419.01 45,113,135,287.41 23,434,800,197.03 44,

701、633,926,792.92 負債總額 5,525,311,057.72 3,730,715,563.80 29,180,520,519.09 5,739,844,426.49 32,696,702,714.12 補充信息： 折舊和攤銷費用 154,793,326.98 102,163,840.56 3,920,462.15 260,877,629.69 資本性支出 1,792,909,229.02 1,683,339,898.73 19,964,940.04 3,496,214,067.79 2、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項、其他對投資者決策有影響的重要交易和事項 （1） 鉭業務分

702、離后鉭業務分離后GAM保留的權利保留的權利 2009年10月，泰利森礦業公司(Talison Minerals)決定重組其業務，分離鋰業務及非鋰業務的不同公司實體。其中，鋰礦業務由新成立的泰利森公司開采經營，鉭礦業務由GAM開采經營。此后泰利森公司和GAM格林布什簽署了鋰業務出售協議 、 保留礦權協議 、 服務分享協議 等一系列協議， 就重組后格林布什礦區的勘探和采礦作業的權利義務關系進行約定。其中主要包括： 1） 保留礦權協議 ：雙方同意保留GAM對于根據該鋰業出售協議轉讓給泰利森澳大利亞公司的礦權地上除鋰礦以外的所有礦物享有的權利。 如果未取得GAM格林布什公司的同意， 不得對可采礦許可證

703、進行處分。 采礦許可證受制于為GAM格林布什而登記的絕對附加說明。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 208 2） 服務分享協議 ：2009年10月13日，泰利森及下屬各子公司分別與GAM格林布什簽訂了一份服務分享協議 ，各方同意確定分享的服務包括行政及辦公大樓、培訓設施和公共設施等。截至目前，泰利森及下屬各子公司已分別與GAM格林布什簽訂如下最終協議： 尾礦、廢物處理場及道路協議 、 格林布什場地服務協議 、 格林布什實驗室服務協議 、 水權利協議 、及電力供應協議 ；約定了各方分享的服務范圍。 3） 碎石機許可協議 ：約定由GAM格林布什授予泰利森澳大利亞公司使用一臺GAM格

704、林布什擁有的碎石機的非獨家許可。2017年3月15日公司召開第四屆董事會第三次會議審議通過了關于同意泰利森鋰精礦擴產的議案 ，同意子公司泰利森正式啟動“化學級鋰精礦擴產項目”的建設工作。本項目實施主體為泰利森，主要內容是建造第二個獨立的、專用的大型化學級鋰精礦生產設施和新的礦石破碎設施（簡稱“CGP2”） 。 上述糾紛本年度已達成和解，文菲爾德已與GAM簽訂“WITHOUT PREJUDICE TERM SHEET Dated 26 September 2018”（不損害投資意向書 2018年9月26日） ，2019年3月5日正式簽訂了和解協議，協議的內容對文菲爾德的經營無任何不利影響。 （2

705、） 四川省雅江縣措拉鋰輝石礦取得采礦許可證及其建設四川省雅江縣措拉鋰輝石礦取得采礦許可證及其建設 甘孜州國土資源局2008年10月17日在四川省樂山市土地礦權交易市場組織“四川省雅江縣措拉鋰輝石礦詳查”探礦權拍賣會。盛合鋰業作為競買人以3,500萬元價格競得“四川省雅江縣措拉鋰輝石礦詳查”探礦權后，委托四川省地質礦產勘查開發局一八地質隊于2011年10月提交了四川省雅江縣措拉鋰輝石礦區勘探地質報告 ，探明交礦石量1,941.4萬噸，折合氧化鋰資源量255,744噸。 2012年4月23日，盛合鋰業收到四川省國土資源廳頒發的采礦許可證 （證號：C5100002012045210124005） ，

706、開采礦種為：鋰礦、鈹礦、鈮礦、鉭礦；開采方式露天/地下開采；生產規模：120萬噸/年；礦區面積：2.0696平方公里；采礦許可證有效期20年，自2012年4月6日至2032年4月6日止。 雅江縣措拉鋰輝石礦采選一期工程項目，于2013年2月26日取得四川省環境保護廳關于四川天齊盛合鋰業有限公司雅江鋰輝石礦采選一期工程環境影響報告書的批復（川環審批2013132號） ； 2013年7月16日取得四川省發展和改革委員會 關于核準四川天齊盛合鋰業有限公司雅江鋰輝石采選一期工程項目的批復 （川發改產業2013788號） 。 2015年11月， 四川省人民政府“川府土2015903號”文批復項目建設用地

707、。 2017年12月盛合鋰業取得雅江縣國土資源局頒發的不動產權證。受多重因素影響，雅江縣措拉鋰輝石礦采選一期工程項目仍進展緩慢。 2018年仍處于停建狀態。 本年末公司根據未來收益法預測的凈現金流量足以覆蓋目前投資總額， 故管理層認為該項目不存在減值。 （3） 重大投資事項重大投資事項 1）在西澳大利亞州奎納納市投資建設第一期、第二期電池級單水氫氧化鋰項目）在西澳大利亞州奎納納市投資建設第一期、第二期電池級單水氫氧化鋰項目 本公司2016年9月6日第三屆董事會第三十一次會議和2016年10月14日的2016年第二次臨時股東大會審議通過了 關于建設年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目的議案 ，投

708、資總額約398,422,726澳元（約合20億人民幣）在西澳大利亞州奎納納市投資建設年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目。該項目的資金來源于向全體股東配售股份取得的募集資金。至2018年12月31日，第一期年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目已啟動階段性調試工作。 本公司2017年6月19日第四屆董事會第六次會議通過關于啟動“第二期年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目”的可行性研究及前期投入的議案 ，正式啟動依托目前在建的上述“年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目的建設經驗，同時開展“第二期年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目”的可行性分析，并擬使用自籌資金進行前期投入。2017年10月26日

709、第四屆董事會第十次會議審議通過關于建設“第二期年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目”的議案 ，項目總投資概算為3.28億澳元，建設天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 209 周期26個月。至2018年12月31日，第二期年產2.4萬噸電池級單水氫氧化鋰項目處于正常建設階段。 2）泰利森鋰精礦擴產項目）泰利森鋰精礦擴產項目 2017年3月15日，本公司召開第四屆董事會第三次會議，會議通過關于同意泰利森鋰精礦擴產的議案同意由泰利森正式啟動“化學級鋰精礦擴產項目”的建設工作，即建造第二個獨立的、專用的大型化學級鋰精礦生產設施和新的礦石硬碎設施，實現鋰精礦產能增加至134萬噸/年的目標。項

710、目選址位于西澳大利亞州格林布市；項目總投資概算約3.2億澳元，資金來源為泰利森自籌；項目建設周期為26個月，預計于2019年第二季度竣工并開始試生產。至2018年12月31日該擴產項目處于正常建設階段。 2018年7月24日，本公司召開第四屆董事會第十八次會議通過了關于同意泰利森第三期鋰精礦擴產計劃的議案同意泰利森正式啟動化學級鋰精礦產能繼續擴產的建設工作， 即建造一個獨立的、 專用的大型化學級鋰精礦生產設施和新的礦石破碎設施，同時為后續擴產做好配套基礎設施建設工作；擴產項目及配套工作實施完成后，預計公司將在2021年實現化學級鋰精礦產能增加至180萬噸/年的目標。項目選址位于西澳大利亞州格林

711、布市；項目總投資概算約5.16億澳元，資金來源為泰利森自籌；預計于2020年第四季度竣工并開始試生產。至2018年12月31日該擴建項目處于正常建設階段。 3）完成購）完成購買買SQM公司公司23.77%股權股權 2018年5月30日，本公司召開第四屆董事會第十七次會議審議通過了關于公司重大資產購買方案的議案等與本次重大資產購買有關的議案，公司擬購買Nutrien Ltd.間接持有的Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A.公司已發行的A類股62,556,568股,總交易價款約為40.66億美元。 2018年12月5日（智利當地時間）完成了本次交易的價款支付

712、和SQM公司62,556,568股A類股份轉讓過戶手續。至此，加上原持有的SQM公司B類股份5,516,772股，本集團合計持有SQM的股份占其已發行總股份的25.86%。 （4） 重大籌資事項重大籌資事項 1）獲證監會核準向合格投資者公開發行公司債券）獲證監會核準向合格投資者公開發行公司債券 本公司2016年9月5日召開的第三屆董事會第三十一次會議審議通過 關于公司符合向合格投資者公開發行債券條件的議案等相關議案，并經2016年第二次臨時股東大會審議通過。2017年3月6日，本公司收到證監會關于核準天齊鋰業股份有限公司向合格投資者公開發行公司債券的批復 （證監許可【2017】277號） ，核

713、準本公司向合格投資者公開發行總額不超過10億元的公司債，本次債券采用分期發行，首次發行自核準發行之日起12個月內完成；其余各期債券發行，自核準發行之日起24個月內完成。 該債券首期發行已于2018年2月2日結束，實際發行規模為3億元，最終票面利率為6.3%。經深圳證券交易所“深證上2018114號”文同意，本期債券已于2018年3月15日起在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議交易平臺掛牌交易。 截止目前，由于公司未能在中國證監會核準發行之日（核準日期2017年3月1日）起的24個月內實施剩余7億額度的債券發行，證監會批復已到期自動失效。 2）超短期融資券）超短期融資券獲得注冊獲得注冊 本公司

714、2016年4月21日召開的第三屆董事會第二十七次會議審議通過關于擬申請發行超短期融資券的議案并經2016年5月18日召開的臨時股東大會審議通過。 2017年5月17日， 本公司收到中國銀行間交易商協會出具的 接受注冊通知書 （中市協注【2017】SCP161號） ，同意接受公司超短期融資券注冊，本次注冊金額為人民幣15億元，注冊額度自本通知書落款之日起2年內有效。公司可在注冊有效期內分期發行，由中國民生銀行股份有限公司和興業銀行股份有限公司聯席主承銷。 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 210 3）擬公開發行境外上市外資股（）擬公開發行境外上市外資股（H股）股） 公司第四屆董事會

715、第十四次會議及2017年度股東大會審議通過了關于公司發行 H 股股票并在香港聯合交易所上市的議案等與公司H股發行相關的議案，公司擬發行境外上市外資股（H 股）股票并申請在香港聯交所主板掛牌上市。公司已于2018年11月9日收到中國證監會出具的關于核準天齊鋰業股份有限公司發行境外上市外資股的批復 （證監許可20181799號） ，核準本公司新發行不超過328,340,193股境外上市外資股，每股面值人民幣1元，全部為普通股。截止目前H股發行計劃尚未完成，公司正在積極評估合適的發行時機。 4）擬公開發行）擬公開發行A股可轉換公司債股可轉換公司債 公司第四屆董事會第二十五次會議和2018年第四次臨時

716、股東大會審議通過了關于公司符合公開發行A股可轉換公司債券條件的議案等相關議案，擬發行可轉換為公司A股股票的可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”） ，本次發行計劃募集資金總額不超過人民幣500,000.00萬元（含500,000.00萬元） ，且發行完成后公司累計債券余額占公司最近一期末凈資產額的比例不超過40%。具體發行規模由公司股東大會授權公司董事會及董事會授權人士在上述額度范圍內確定，并以監管部門批復的金額為準。截止目前，本次公開發行A股可轉換公司債券尚未向中國證監會提交申報材料，公司亦將結合H股發行及其他融資計劃的進展綜合考量A股可轉換公司債券的實施進程。 5）為購買）為購買SQM股權取得

717、股權取得35億美元借款億美元借款 2018年10月29日，本公司、TLAI2、ITS與China CITIC Bank International Limited(“中信銀行（國際）有限公司”）牽頭的銀團正式簽署了Syndicated Facility Agreement銀團貸款協議 ，約定由中信銀行（國際）有限公司牽頭的銀團向本公司境外全資子公司TLAI2提供10億美元境外銀團貸款，借款利率為Libor（倫敦同業拆借利率）加邊際利率。如果有續借的情況，從續借日起，額外利率在原有的基礎上增加0.2%，每季度付息一次，到期還本付息，還款期限為1+1年，合同生效日期為正式放款的當日2018年11月

718、29日。 公司為上述境外銀團貸款提供連帶責任保證，并將天齊鑫隆100%股份作為質押擔保；同時，天齊鑫隆將其為完成本次交易設立的TLAI2的股份為上述境外銀團貸款提供股權質押，同時天齊鑫隆提供連帶責任保證擔保。本次交易取得的SQM的全部A類股票中的28.57%為上述境外銀團貸款提供股份質押。同時由本公司實際控制人蔣衛平先生提供保證。 2018年10月26日，本公司、TLAI1、ITS與China CITIC Bank Corporation Limited, Chengdu Branch （“中信銀行成都有限公司”）牽頭的銀團正式簽署了Syndicatd Facility Agreement 銀

719、團貸款協議 ，約定向本公司境外全資子公司TLAI1提供25億美元境內銀團貸款。該借款分為Facility A和Faciliaty B兩類，借款利率為Libor（倫敦同業拆借利率）加上一定的額外利率，如果有續借的情況，從續借日起，額外利率在原有的基礎上增加0.2%，每季度付息一次，還款期限為1+1年；如果有續借的情況，從續借日起，額外利率在原有的基礎上增加0.2%，每半年付息一次，還款期限為3+1+1年，兩種類別借款都是到期還本付息，合同生效日期為正式放款的當日2018年11月29日。 本公司將持有的射洪天齊100%股份、成都天齊將其所持江蘇天齊100%股份作為質押擔保，同時本公司提供連帶責任保

720、證。此外，本公司為完成本次交易設立的各海外子公司（含TLAI1、TLAI2及TIS）將其持有的下層公司的所有股份為上述境內銀團貸款提供質押及資產抵質押，公司為完成本次交易設立的TIS提供連帶責任保證擔保，本次交易取得的SQM的全部A類股票的71.43%為上述境內銀團貸款提供股份質押，同時本公司實際控制人蔣衛平先生提供保證。 截至目前，上述擔保手續已經完成。 （5） 本公司下屬文菲爾德及其子公司在澳大利亞境內的所有資產提供融資抵押本公司下屬文菲爾德及其子公司在澳大利亞境內的所有資產提供融資抵押 本公司下屬文菲爾德與匯豐銀行悉尼分行牽頭的銀行團體簽訂了銀團借款協議 （Syndicated Faci

721、lity Agreement） 、 修訂及重述協定-銀團借款協議和相關附屬協議，匯豐銀行悉尼分行牽頭的銀團向文菲爾德提供最高額度為3.7億美元的循環天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 211 貸款（revolving facility） ，授信期限至2021年6月30日。文菲爾德和其下屬公司泰利森、泰利森礦業、泰利森服務、泰利森鋰業MCP及泰利森鋰業（澳大利亞）為本次融資提供了抵押。抵押的具體方式為：文菲爾德和其下屬公司泰利森、泰利森礦業、泰利森服務、泰利森鋰業MCP以其全部資產對本次融資提供抵押；泰利森鋰業（澳大利亞）以其持有的資產（不包含其擁有的房地產）和礦業權對本次融資提供抵

722、押。至2018年末該項銀團貸款余額為2.48億美元。 （6） 重慶天齊增資時接收重慶昆瑜出資的經營性資產和負債相關情況說明重慶天齊增資時接收重慶昆瑜出資的經營性資產和負債相關情況說明 本公司全資子公司成都天齊與重慶昆瑜于2017年1月26日簽署投資協議 ，就雙方開展投資合作達成約定；根據該投資協議的約定，成都天齊首先以現金出資方式在重慶市注冊設立一家有限責任公司(即現在的重慶天齊)，然后重慶昆瑜以雙方認可的經營性資產、負債對重慶天齊進行增資；除成都天齊認可的業務合同外，其他對重慶昆瑜已經生效但尚未履行或尚未履行完畢的合同，與成都天齊及重慶天齊無關，由重慶昆瑜自行負責處理。 2018年6月8日，

723、重慶天齊與潼南民生村鎮銀行（以下簡稱民生銀行）簽訂的債權轉讓協議，協議約定民生銀行同意對尹冬梅享有的195萬元借款本金及利息以及該部分債權的其他從權利轉讓給重慶天齊， 轉讓價款195萬元， 民生銀行在收到轉讓價款后， 放棄對已設定抵押6套電解槽體的抵押權以及撤回向重慶市潼南區人民政府對該6套電解槽的執行及查封等所有限制措施，撤回關于雙方爭議的6套蒸餾爐及6套化療爐起訴。截止2018年12月31日，該筆款項重慶天齊已全部支付。 3、其他、其他 本公司控股股東將所持本公司股份對外提供質押本公司控股股東將所持本公司股份對外提供質押 至本年末本公司控股股東所持本公司股份對外提供的質押與期后解除情況：

724、質權人名稱質權人名稱 控股股東天齊集團控股股東天齊集團 股份質押數量股份質押數量 質押日期質押日期 解除日期解除日期 浙商銀行股份有限公司成都分行 5,400,000 2016.12.05 債務清償日 中信銀行股份有限公司成都分行 9,100,000 2017.05.04 債務清償日 浙商銀行股份有限公司成都分行 6,000,000 2017.10.17 債務清償日 國金證券股份有限公司 2,880,000 2017.11.02 2020.10.29 國金證券股份有限公司 13,200,000 2017.11.28 2020.11.26 國金證券股份有限公司 420,000 2017.12.2

725、7 2020.10.29 興業銀行股份有限有限公司成都分行 3,300,000 2018.01.22 債務清償日 中信銀行股份有限公司成都分行 900,000 2018.05.08 債務清償日 國金證券股份有限公司 3,500,000 2018.07.09 債務清償日 浙商銀行股份有限公司成都分行 3,500,000 2018.08.13 債務清償日 浙商銀行股份有限公司成都分行 10,500,000 2018.08.10 債務清償日 國金證券股份有限公司 3,000,000 2018.08.10 債務清償日 交通銀行股份有限公司成都高新區支行 2,500,000 2018.08.16 債務清

726、償日 國金證券股份有限公司 6,300,000 2018.09.20 債務清償日 國金證券股份有限公司 9,500,000 2018.09.21 債務清償日 國金證券股份有限公司 5,500,000 2018.10.15 債務清償日 興業銀行股份有限公司成都分行 1,200,000 2018.10.24 債務清償日 質押股份合計質押股份合計 86,700,000 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 212 股東持有本公司股份總數 409,543,300 質押股份占總持股份的21.17% 十七、母公司財務報表主要項目注釋十七、母公司財務報表主要項目注釋 1、應收票據及應收賬款、應收票

727、據及應收賬款 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 應收票據 500,000.00 應收賬款 11,644,143.46 合計 12,144,143.46 （1）應收票據）應收票據 1)應收票據分類列示 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 銀行承兌票據 500,000.00 合計 500,000.00 2)期末公司已質押的應收票據 單位： 元 項目 期末已質押金額 3)期末公司已背書或貼現且在資產負債表日尚未到期的應收票據 單位： 元 項目 期末終止確認金額 期末未終止確認金額 銀行承兌票據 3,657,506.00 合計 3,657,506.00 4)期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款

728、的票據期末公司因出票人未履約而將其轉應收賬款的票據 單位： 元 項目 期末轉應收賬款金額 其他說明 （2）應收賬款）應收賬款 1)應收賬款分類披露 單位： 元 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 213 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 金額 比例 金額 計提比例 金額 比例 金額 計提比例 單項金額重大并單獨計提壞賬準備的應收賬款 3,078,978.00 20.82% 3,078,978.00 100.00% 0.00 3,078,978.00 97.96% 3,078,978.00 100.00% 0.00 按信用風險特征組

729、合計提壞賬準備的應收賬款 11,644,143.46 78.75% 11,644,143.46 單項金額不重大但單獨計提壞賬準備的應收賬款 64,037.45 0.43% 64,037.45 100.00% 0.00 64,037.45 2.04% 64,037.45 100.00% 0.00 合計 14,787,158.91 100.00% 3,143,015.45 11,644,143.46 3,143,015.45 100.00% 3,143,015.45 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的應收賬款： 適用 不適用 單位： 元 應收賬款（按單位） 期末余額 應收賬款 壞賬準備 計提比例

730、 計提理由 DY 有限公司 3,078,978.00 3,078,978.00 100.00% 預計無法收回 合計 3,078,978.00 3,078,978.00 - - 組合中，按賬齡分析法計提壞賬準備的應收賬款： 適用 不適用 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的應收賬款： 適用 不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的應收賬款： 2)本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況 本期計提壞賬準備金額 0.00 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0.00 元。 其中本期壞賬準備收回或轉回金額重要的： 單位： 元 單位名稱 收回或轉回金額 收回方式 3)本期實際核銷的應收賬款情況 單位： 元 項

731、目 核銷金額 其中重要的應收賬款核銷情況： 單位： 元 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 214 單位名稱 應收賬款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關聯交易產生 應收賬款核銷說明： 4)按欠款方歸集的期末余額前五名的應收賬款情況 單位名稱單位名稱 與本公司關系與本公司關系 金額金額 賬齡賬齡 占應收賬款總額的比例占應收賬款總額的比例(%) 江蘇天齊 子公司 11,644,143.46 1年以內 78.74% DY有限公司 非關聯方 3,078,978.00 5年以上 20.82% JL有限公司 非關聯方 63,493.50 3-5年 0.43% SHJS輕板廠

732、 非關聯方 543.95 4-5年 0.01% 合計合計 14,787,158.91 100.00% 5)因金融資產轉移而終止確認的應收賬款 6)轉移應收賬款且繼續涉入形成的資產、負債金額 其他說明： 2、其他應收款、其他應收款 單位： 元 項目 期末余額 期初余額 其他應收款 988,351,094.90 700,890,307.75 合計 988,351,094.90 700,890,307.75 （1）其他應收款）其他應收款 1)其他應收款分類披露 單位： 元 類別 期末余額 期初余額 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 賬面余額 壞賬準備 賬面價值 金額 比例 金額 計提比例 金額 比例 金

733、額 計提比例 按信用風險特征組合計提壞賬準備的其他應收款 989,384,353.18 100.00% 1,033,258.28 0.10% 988,351,094.90 701,505,461.00 100.00% 615,153.25 0.09% 700,890,307.75 合計 989,384,353.18 100.00% 1,033,258.28 0.10% 988,351,094.90 701,505,461.00 100.00% 615,153.25 0.09% 700,890,307.75 期末單項金額重大并單項計提壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用 組合中，按賬齡分析法計提

734、壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 215 單位： 元 賬齡 期末余額 其他應收款 壞賬準備 計提比例 1 年以內分項 1 年以內小計 339,941.07 16,997.05 5.00% 1 至 2 年 4,062,000.00 406,200.00 10.00% 2 至 3 年 420,886.25 126,265.88 30.00% 3 至 4 年 759,590.69 379,795.35 50.00% 5 年以上 104,000.00 104,000.00 100.00% 合計 5,686,418.01 1,033,258.28 確定

735、該組合依據的說明： 組合中，采用余額百分比法計提壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用 組合中，采用其他方法計提壞賬準備的其他應收款： 適用 不適用 2)本期計提、收回或轉回的壞賬準備情況 本期計提壞賬準備金額 418,105.03 元；本期收回或轉回壞賬準備金額 0.00 元。 其中本期壞賬準備轉回或收回金額重要的： 單位： 元 單位名稱 轉回或收回金額 收回方式 3)本期實際核銷的其他應收款情況 單位： 元 項目 核銷金額 其中重要的其他應收款核銷情況： 單位： 元 單位名稱 其他應收款性質 核銷金額 核銷原因 履行的核銷程序 款項是否由關聯交易產生 其他應收款核銷說明： 4)其他應收款按款

736、項性質分類情況 單位： 元 款項性質 期末賬面余額 期初賬面余額 合并范圍內關聯方 983,697,935.17 695,986,693.71 保險理賠款 1,065,651.34 1,040,000.00 保證金 4,050,000.00 4,013,000.00 職工備用金 131,543.38 其他 570,766.67 334,223.91 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 216 合計 989,384,353.18 701,505,461.00 5)按欠款方歸集的期末余額前五名的其他應收款情況 單位： 元 單位名稱 款項的性質 期末余額 賬齡 占其他應收款期末余額合計數

737、的比例 壞賬準備期末余額 成都天齊 資金拆借、貨款及往來款 846,344,782.17 1 年以內 85.54% 天齊香港 資金拆借 87,353,153.00 1 年以內 8.84% 江蘇天齊 資金拆借、貨款及往來款 50,000,000.00 1 年以內 5.05% 國內某供應商 保證金 4,000,000.00 1-2 年 0.40% 200,000.00 保險理賠款 保險理賠 1,065,651.34 1-5 年 0.11% 53,282.57 合計 - 988,763,586.51 - 99.94% 253,282.57 3、長期股權投資、長期股權投資 單位： 元 項目 期末余額

738、期初余額 賬面余額 減值準備 賬面價值 賬面余額 減值準備 賬面價值 對子公司投資 7,679,743,948.91 7,679,743,948.91 4,127,163,648.61 4,127,163,648.61 對聯營、合營企業投資 421,097,674.38 421,097,674.38 424,917,267.82 424,917,267.82 合計 8,100,841,623.29 8,100,841,623.29 4,552,080,916.43 4,552,080,916.43 （1）對子公司投資）對子公司投資 單位： 元 被投資單位 期初余額 本期增加 本期減少 期末余額

739、 本期計提減值準備 減值準備期末余額 盛合鋰業 181,282,927.48 80,252,285.27 261,535,212.75 天齊香港 110,876,090.99 87,353,153.00 23,522,937.99 天齊英國 1,988,739,029.67 1,988,739,029.67 成都天齊 1,050,141,398.45 1,460,159,347.30 2,510,300,745.75 射洪天齊 796,124,202.02 -478,179.27 795,646,022.75 天齊鑫隆 2,100,000,000.00 2,100,000,000.00 合計

740、4,127,163,648.61 3,639,933,453.30 87,353,153.00 7,679,743,948.91 （2）對聯營、合營企業投資）對聯營、合營企業投資 單位： 元 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 217 投資單位 期初余額 本期增減變動 期末余額 減值準備期末余額 追加投資 減少投資 權益法下確認的投資損益 其他綜合收益調整 其他權益變動 宣告發放現金股利或利潤 計提減值準備 其他 一、合營企業 二、聯營企業 航天電源 84,783,720.74 402,369.34 437,437.61 84,748,652.47 日喀則扎布耶 340,133,5

741、47.08 -3,784,525.17 336,349,021.91 小計 424,917,267.82 -3,382,155.83 437,437.61 421,097,674.38 0.00 合計 424,917,267.82 -3,382,155.83 437,437.61 421,097,674.38 （3）其他說明）其他說明 4、營業收入和營業成本、營業收入和營業成本 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 收入 成本 收入 成本 其他業務 96,926,394.58 76,077,644.65 合計 96,926,394.58 76,077,644.65 其他說明： 本期其他業務

742、收入主要是統借統還利息收入。 5、投資收益、投資收益 單位： 元 項目 本期發生額 上期發生額 成本法核算的長期股權投資收益 2,220,000,000.00 425,000,000.00 權益法核算的長期股權投資收益 -3,382,155.83 20,449,405.49 交割衍生金融工具取得的投資收益 3,154,121.78 保本型理財產品收益 2,812,883.56 956,191.77 合計 2,219,430,727.73 449,559,719.04 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 218 6、其他、其他 十八、補充資料十八、補充資料 1、當期非經常性損益明細表

743、、當期非經常性損益明細表 適用 不適用 單位： 元 項目 金額 說明 非流動資產處置損益 -13,001,598.04 計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府補助除外） 68,103,603.35 委托他人投資或管理資產的損益 18,316,204.49 除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益 475,364,615.75 主要系持有約占SQM總股本2.1%的B類股股份， 在本年轉入長期股權投資時原計入其他綜合收益的累

744、計公允價值變動損益轉至投資收益。 除上述各項之外的其他營業外收入和支出 -16,685,450.73 其他符合非經常性損益定義的損益項目 -272,376,216.20 系對投資項目支付的相關費用。 減：所得稅影響額 -59,253,456.57 少數股東權益影響額 -106,931.44 合計 319,081,546.63 - 對公司根據 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 定義界定的非經常性損益項目， 以及把 公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號非經常性損益 中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目， 應說明原因。 適用 不適用 2、凈資產收益率及每

745、股收益、凈資產收益率及每股收益 報告期利潤 加權平均凈資產收益率 每股收益 基本每股收益（元/股） 稀釋每股收益（元/股） 歸屬于公司普通股股東的凈利潤 22.97% 1.93 1.92 扣除非經常性損益后歸屬于公司普通股股東的凈利潤 19.64% 1.65 1.64 3、境內外會、境內外會計準則下會計數據差異計準則下會計數據差異 （1）同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況）同時按照國際會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 219 （2）同時按照境外會計準則與按中國會計

746、準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況）同時按照境外會計準則與按中國會計準則披露的財務報告中凈利潤和凈資產差異情況 適用 不適用 （3）境內外會計準則下會計數據差異原因說明，對已經境外審計機構審計的數據進行差異調節的，應注）境內外會計準則下會計數據差異原因說明，對已經境外審計機構審計的數據進行差異調節的，應注明該境外機構的名稱明該境外機構的名稱 4、其他、其他 天齊鋰業股份有限公司 2018 年年度報告全文 220 第十二節第十二節 備查文件目錄備查文件目錄 一、載有董事長蔣衛平先生簽名的2018年年度報告文本原件。 二、 載有公司負責人蔣衛平先生、 主管會計工作的負責人鄒軍先生及會計機構負責人周大鵬先生簽名并蓋章的會計報表。 三、載有會計師事務所蓋章、注冊會計師簽名并蓋章的審計報告原件。 四、報告期內在中國證監會指定報紙上公開披露過的所有公司文件的正本及公告的原稿。 五、以上備查文件的備置地點：公司董事會辦公室。 天齊鋰業股份有限公司 法定代表人：蔣衛平 二一九年三月二十七日