魔鏡市場情報：2022年618零食飲料分析報告（32頁）.pdf

1、Moojing Market Intelligence2022年618零食飲料分析報告SPEAKER：張玉瑩DATE：2022年7月數據截至2022年6月20日Part1Part1 零食飲料行業總覽數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：截至2022年6月20日，零食/堅果/特產類目的銷售額達27.35億元，同比下降17.9%；銷售額高點出現在6月1日（今年618開門紅活動第一天），達3.76億元，其次是6月16日（開門紅第16天），達2.63億元；今年618活動市場規模相較去年略有下降，其中6月17日（開門紅第17天）下降幅度最大，達-53.9%。近兩年天貓平臺零食/堅果/特產一級類目618活動

2、（截止6月20日）日度銷售額變化趨勢（萬元）零食/堅果/特產一級類目618期間每日銷售額變化趨勢數據說明：2021年618預售期從5月25日開始至5月31日共7日，2022年618預售期從5月26日開始至5月31日共6日數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：從二級類目的銷售額和同比看，糖果零食/果凍/布?。?25%）、巧克力（+1%）、月餅（+86%）、零食提貨券（+3068%）四個二級類目是正增長。2022年天貓平臺零食/堅果/特產二級類目618活動（截止6月20日）銷售趨勢零食/堅果/特產一級類目618期間二級類目分析二級類目22年銷售額22年銷量21年銷售額21年銷量同比餅干/膨化519,

3、244,817 19,220,690 594,455,682 23,253,284-13%牛肉干/豬肉脯/鹵味零食477,829,670 11,583,768 697,471,717 17,082,298-31%西式糕點329,374,279 11,618,155 449,521,497 14,781,157-27%山核桃/堅果/炒貨312,082,388 7,663,201 436,259,934 10,124,918-28%糖果零食/果凍/布丁270,765,511 8,091,183 216,046,668 8,751,004 25%蜜餞/棗類/梅/果干/凍干259,997,322 8,

4、569,500 273,431,369 11,113,537-5%中式糕點201,195,143 7,259,761 264,542,122 10,230,747-24%魷魚絲/魚干/海味即食128,565,027 4,553,132 140,882,824 5,536,401-9%豆干制品/蔬菜干104,686,725 5,292,298 119,781,325 6,204,484-13%巧克力92,828,754 1,724,022 91,949,505 1,688,282 1%新鮮蛋糕/低溫糕點/短保烘焙31,885,600 163,201 41,528,444 185,201-23%月

5、餅4,490,617 138,572 2,417,289 68,501 86%其它1,627,730 43,990 2,071,358 38,127-21%數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：零食/堅果/特產一級類目618期間葉子類目分析葉子類目22年銷售額22年銷量21年銷售額21年銷量同比傳統西式糕點309,504,195 11,066,802 449,521,497 14,781,157-31%膨化食品230,041,315 7,789,434 252,677,501 9,775,134-9%傳統中式糕點187,739,774 6,740,329 264,542,122 10,230,7

6、47-29%糖果178,265,973 4,330,716 119,705,523 4,681,066 49%雞肉零食149,190,635 3,998,596 210,218,298 5,503,697-29%鴨肉零食127,621,574 2,995,464 213,544,605 4,948,560-40%牛肉類108,912,667 2,019,910 152,133,062 3,285,047-28%豬肉類79,203,384 2,251,882 101,305,141 2,920,101-22%混合堅果78,254,323 837,193 170,337,203 1,712,344

7、-54%果凍/布丁58,789,930 2,243,148 68,771,180 2,520,801-15%豆腐干56,138,295 2,847,635 68,473,705 3,665,046-18%梅類制品52,478,678 1,368,337 33,500,709 1,399,094 57%棗類制品49,181,615 1,573,450 51,324,145 1,834,401-4%即食魚零食46,983,317 1,645,347 56,687,314 2,026,106-17%夾心餅干42,617,329 1,746,896 65,503,458 2,601,446-35%酥性

8、餅干38,654,779 1,391,356 52,010,447 1,921,859-26%喜餅/誕生禮餅38,227,762 2,125,929 33,512,110 2,103,860 14%海苔系列33,724,517 1,271,545 43,696,681 1,939,657-23%曲奇餅干32,141,632 1,212,742 30,281,820 1,249,674 6%數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：零食/堅果/特產一級類目618期間葉子類目分析葉子類目22年銷售額22年銷量21年銷售額21年銷量同比營養（消化）餅干31,735,014 603,835 39,999,6

9、07 678,644-21%瓜子31,222,954 1,091,996 38,847,095 1,452,102-20%新鮮生日蛋糕30,929,877 147,497 41,528,444 185,201-26%山楂類制品30,397,114 1,341,595 27,657,112 1,311,714 10%黑巧克力27,798,269 550,670 17,339,434 364,263 60%薄脆餅干26,776,167 1,190,099 31,829,997 1,388,915-16%花生26,731,356 1,190,975 32,636,521 1,789,722-18%素

10、肉26,344,451 1,314,943 28,611,355 1,460,904-8%牛奶巧克力25,666,033 453,822 24,020,980 468,655 7%威化餅干25,632,066 901,804 24,843,868 1,066,947 3%腰果20,918,956 534,240 31,203,279 764,030-33%韌性餅干19,403,799 975,556 23,216,120 1,054,817-16%口香糖19,099,501 820,171 15,518,197 839,844 23%豆類制品17,371,957 916,083 17,868,

11、659 976,960-3%陳皮16,857,154 185,047 19,243,394 237,712-12%開心果16,385,542 360,526 19,270,436 399,866-15%海帶零食16,027,941 623,032 7,637,918 386,028 110%芒果干15,967,337 698,870 36,511,024 2,151,172-56%松子15,561,715 247,401 13,912,586 208,880 12%數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：零食/堅果/特產一級類目618期間葉子類目分析葉子類目22年銷售額22年銷量21年銷售額21年

12、銷量同比即食魷魚零食15,188,320 550,072 17,087,186 663,078-11%喜糖14,610,107 697,148 12,051,768 709,293 21%杏仁/巴旦木13,552,818 372,415 25,158,029 591,725-46%蛋卷餅干12,911,410 547,589 20,860,449 676,982-38%蘇打餅干12,580,286 508,317 11,578,897 455,510 9%夾心巧克力12,530,266 229,748 22,648,670 343,865-45%核桃仁12,476,573 274,895 20

13、,104,755 455,934-38%夏威夷果12,433,832 278,041 16,619,824 445,612-25%紙皮/薄皮核桃12,103,692 277,049 10,603,002 261,292 14%面筋制品11,991,276 749,105 9,210,983 554,326 30%蔬果干/香菇干/混合果干11,728,527 449,335 26,081,954 938,831-55%果仁巧克力9,761,583 97,989 11,000,887 90,337-11%葡萄干9,354,550 380,755 9,111,578 474,325 3%巧克力制品9

14、,261,893 250,672 11,728,136 288,935-21%蟹系列9,135,928 261,358 7,367,338 270,185 24%筍類制品9,115,715 355,241 7,128,593 312,494 28%薯類制品7,781,893 347,696 10,521,995 432,857-26%即食板栗6,974,981 401,800 14,283,330 596,558-51%長壽果/碧根果5,690,205 173,458 9,501,635 263,383-40%數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：零食/堅果/特產一級類目618期間葉子類目分析葉

15、子類目22年銷售額22年銷量21年銷售額21年銷量同比臭豆腐5,365,888 153,563 6,686,522 214,276-20%壓縮餅干5,325,240 98,959 2,666,457 86,108 100%兔肉干/兔丁5,215,861 113,455 14,967,503 302,212-65%桑椹干5,182,404 175,351 2,971,097 104,854 74%蔓越莓干5,163,998 164,859 5,794,353 188,268-11%杏仁/杏干5,028,104 170,637 3,814,783 149,602 32%檳榔4,992,209 43

16、,777 3,239,388 35,329 54%即食蝦零食4,875,695 125,827 5,796,733 167,856-16%月餅4,490,617 138,572 2,417,289 68,501 86%蔬菜干4,478,642 209,649 6,534,283 296,521-31%鹵味素食4,108,400 151,550 1,985,897 68,342 107%榴蓮干3,436,665 76,954 3,945,251 93,660-13%堅果制品3,364,434 36,336 3,436,692 47,479-2%無花果干2,907,840 99,433 2,802

17、,964 114,879 4%桃干2,570,090 179,749 2,698,466 184,170-5%椰子片2,554,153 100,092 2,554,390 173,892 0%混合巧克力2,304,441 15,915 915,409 7,400 152%酸棗糕/酸角2,267,846 60,512 1,122,227 42,972 102%草莓干2,122,996 84,585 9,430,215 380,983-77%數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：零食/堅果/特產一級類目618期間葉子類目分析葉子類目22年銷售額22年銷量21年銷售額21年銷量同比貝系列2,119,0

18、14 73,311 2,583,837 82,304-18%菠蘿蜜1,723,041 60,692 1,479,031 50,366 16%其它1,627,730 43,990 2,071,358 38,127-21%榛子1,618,171 40,226 1,444,683 39,544 12%香蕉干/片1,601,905 78,733 1,526,977 97,731 5%發酵餅干1,423,035 62,705 3,089,298 92,181-54%松露巧克力1,413,223 39,980 1,908,821 71,671-26%白巧克力1,349,667 26,018 714,213

19、 15,604 89%金桔類制品1,308,420 51,980 1,023,796 41,470 28%可可粉/巧克力粉/巧克力醬1,275,579 26,623 832,245 22,005 53%羊肉類1,265,037 18,581 1,285,539 24,836-2%山核桃1,196,738 21,677 10,144,255 99,042-88%羅漢果1,095,009 34,654 989,073 38,391 11%藍莓1,023,585 23,853 952,897 22,187 7%橄欖982,221 39,422 499,321 26,781 97%鵝肉類954,710

20、 13,316 671,435 6,829 42%燕麥巧克力餅干908,683 27,033 493,492 20,984 84%餅干巧克力864,068 29,541 529,906 14,558 63%驢肉793,194 10,823 1,248,956 17,522-36%數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：零食/堅果/特產一級類目618期間葉子類目分析葉子類目22年銷售額22年銷量21年銷售額21年銷量同比柚脯/柚干786,481 23,190 776,884 27,647 1%加應子/李子781,353 30,319 1,843,414 41,764-58%柿餅758,601 24,

21、463 585,156 15,897 30%巧克力凍品/低溫巧克力603,732 3,044 310,805 989 94%菠蘿/鳳梨干580,917 23,284 698,961 31,075-17%蛋圓餅干570,283 25,909 1,051,471 47,397-46%人造肉零食562,066 10,120 111,236 5,151 405%香榧525,352 10,822 602,246 11,610-13%海參即食510,295 2,640 25,817 1,187 1877%芋頭條476,669 16,636 705,110 29,857-32%黃皮393,720 10,30

22、2 453,764 8,258-13%佛手果297,609 11,826 275,311 12,236 8%喜蛋293,347 12,012 828,285 32,450-65%獼猴桃干270,133 19,214 429,225 27,151-37%蘋果干221,529 8,902 1,077,727 53,238-79%素雞197,826 9,558 169,172 9,542 17%千張170,348 7,845 95,306 3,869 79%木瓜157,142 11,787 87,631 4,496 79%李子123,140 4,572 266,462 9,738-54%數據來源：魔

23、鏡市場情報魔鏡市場情報：零食/堅果/特產一級類目618期間葉子類目分析葉子類目22年銷售額22年銷量21年銷售額21年銷量同比南瓜干94,710 3,851 59,175 3,023 60%小銀杏68,264 3,076 84,428 4,532-19%白果/銀杏果63,050 2,247 33,557 1,739 88%圣女果干62,966 2,384 109,098 5,718-42%車厘子62,092 2,311 32,968 1,290 88%鮑魚果57,835 1,336 167,721 2,564-66%玫瑰花脯44,542 1,601 21,129 825 111%海棠果41,6

24、06 1,600 31,608 1,167 32%櫻桃30,103 1,233 32,402 1,070-7%芭蕉干19,940 759 16,507 790 21%哈密瓜干6,888 296 4,103 162 68%餅干2,670 515 12,406 376-78%駱駝肉2,140 71 45 1 4613%數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：2022年618期間零食/堅果/特產TOP15品牌相較去年的銷售額略有下降，2022年618期間零食/堅果/特產TOP1品牌銷售額為1.58億元（三只松鼠），低于2021年618期間的2.30億元（三只松鼠）。2022年618新進入Top15的品牌

25、有無窮食品、徐福記、溜溜梅、上好佳、每果時光。近兩年天貓平臺零食/堅果/特產一級類目618活動（截止6月20日）TOP15品牌對比零食/堅果/特產618期間TOP品牌分析2022年22,988.3 20,127.0 13,937.6 7,223.2 6,453.0 4,705.4 3,548.4 3,218.3 3,106.8 3,022.3 2,680.5 2,615.0 2,580.3 2,327.8 2,216.2 0.0 6,000.0 12,000.0 18,000.0 24,000.0 三只松鼠百草味良品鋪子王小鹵比比贊周黑鴨歐貝拉來伊份樂事泓一沃隆奧利奧衛龍軒媽旺旺銷售額（萬元）

26、2021年數據說明：2021年618預售期從5月25日開始至5月31日共7日，2022年618預售期從5月26日開始至5月31日共6日15,846.3 13,304.2 9,488.6 6,137.8 5,174.6 3,849.8 3,787.8 3,763.4 3,137.0 2,667.7 2,327.8 2,200.8 2,139.6 2,096.6 2,068.8 0.0 6,000.0 12,000.0 18,000.0 24,000.0 三只松鼠百草味良品鋪子比比贊旺旺無窮泓一徐福記樂事溜溜梅上好佳沃隆奧利奧衛龍每果時光銷售額（萬元）數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：近兩年天貓

27、平臺咖啡/麥片/沖飲一級類目618活動（截止6月20日）日度銷售額變化趨勢（萬元）咖啡/麥片/沖飲一級類目618期間每日銷售額變化趨勢數據說明：2021年618預售期從5月25日開始至5月31日共7日，2022年618預售期從5月26日開始至5月31日共6日截至2022年6月20日，咖啡/麥片/沖飲類目的銷售額達55.74億元，同比增長41.9%；銷售額高點出現在6月1日（今年618開門紅活動第一天），達6.97億元，其次是618當天（6月18日），達5.61億元；今年618活動市場規模相較去年有明顯上升（41.9%），其中6月19日增長幅度最大，達209.8%。數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場

28、情報：咖啡/麥片/沖飲一級類目618期間二級類目分析2022年天貓平臺咖啡/麥片/沖飲二級類目618活動（截止6月20日）二級類目22年銷售額22年銷量21年銷售額21年銷量同比低溫乳制品1,779,912,542 1,477,095 101,163,355 5,315,536 1659%飲料1,197,994,813 16,945,042 984,513,289 17,614,478 22%液態奶/常溫乳制品1,061,534,551 13,576,235 1,342,995,368 17,278,959-21%速溶咖啡/咖啡豆/粉709,191,252 7,647,937 512,265,

29、474 5,766,994 38%沖飲品/食補粉粉289,948,959 6,407,589 288,542,784 5,634,383 0%奶粉235,376,107 1,951,673 267,585,641 2,303,624-12%沖飲谷物/麥片143,864,061 2,949,031 214,645,590 3,794,755-33%奶酪/奶制品72,399,135 983,434 123,731,293 1,576,537-41%駝奶及駝奶粉47,150,396 104,157 51,158,751 114,222-8%咖啡/麥片/沖飲提貨券/禮品卡19,410,843 22,4

30、15 30,789,389 34,168-37%其它飲品17,589,833 552,204 10,562,634 394,408 67%從二級類目的銷售額和同比看，低溫乳制品（+1659%）、飲料（+22%）、速溶咖啡/咖啡豆/粉（+38%）、其它飲品（+67%）四個二級類目是正增長。數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：咖啡/麥片/沖飲一級類目618期間葉子類目分析葉子類目22年銷售額22年銷量21年銷售額21年銷量同比低溫奶1,748,464,610 1,078,268 101,163,355 5,315,536 1628%純牛奶831,622,256 10,241,137 993,459

31、,870 12,399,718-16%速溶咖啡377,431,020 4,018,932 306,092,289 3,385,386 23%含乳飲料271,176,143 2,650,485 234,831,598 4,500,488 15%飲用水198,351,655 3,263,716 274,748,062 4,494,526-28%全家營養奶粉181,295,752 1,555,201 267,585,641 2,303,624-32%酸奶173,219,342 2,427,184 296,082,645 3,975,812-41%純果蔬汁138,993,990 801,162 52,

32、781,774 541,801 163%植物蛋白飲料/植物奶/植物酸奶119,549,069 1,924,787 61,135,339 928,347 96%碳酸飲料118,626,540 2,667,643 99,098,937 2,202,994 20%天然粉粉食品109,752,056 1,865,794 154,222,580 2,184,404-29%茶飲料102,708,700 2,018,157 108,224,167 2,259,160-5%水果/堅果混合麥片100,008,815 2,017,174 214,645,590 3,794,755-53%膠囊咖啡87,037,38

33、1 572,890 39,098,330 275,181 123%咖啡豆77,298,695 903,102 50,489,072 543,718 53%數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：咖啡/麥片/沖飲一級類目618期間葉子類目分析葉子類目22年銷售額22年銷量21年銷售額21年銷量同比咖啡液71,701,273 723,958 32,717,452 325,044 119%果味/風味飲料69,151,384 1,171,455 51,108,936 923,155 35%再制奶酪64,497,337 807,200 118,423,302 1,416,548-46%功能飲料飲品53,77

34、9,302 785,689 52,279,104 758,509 3%掛耳咖啡51,402,469 646,582 40,873,656 473,042 26%駝奶及駝奶粉47,150,396 104,157 51,158,751 114,222-8%即飲咖啡45,844,766 419,676 19,781,488 327,161 132%豆漿36,314,908 901,918 29,791,805 761,668 22%藕粉32,957,679 733,172 18,760,037 347,222 76%調制乳（風味奶）26,392,261 541,717 45,971,203 752,

35、045-43%研磨咖啡粉25,407,526 315,915 24,048,003 322,922 6%其它飲品17,589,833 552,204 10,562,634 394,408 67%中式養生沖飲16,670,104 354,919 15,151,384 311,046 10%乳制品提貨券16,297,160 17,358 28,739,309 28,198-43%珍珠奶茶粉15,176,669 669,074 11,175,431 526,196 36%數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：咖啡/麥片/沖飲一級類目618期間葉子類目分析葉子類目22年銷售額22年銷量21年銷售額21年

36、銷量同比濃縮果蔬汁14,477,273 348,064 8,535,224 233,397 70%沖飲果汁12,643,449 259,110 14,194,364 353,091-11%涼茶10,778,554 232,153 11,884,865 254,895-9%植物飲料9,948,377 49,751 4,621,128 41,237 115%糖漿8,850,748 194,148 7,936,875 158,898 12%蜂蜜果味茶8,774,685 232,234 9,641,156 273,664-9%酸梅粉8,665,502 438,237 4,115,270 155,238

37、 111%可可/巧克力飲品8,154,349 147,921 5,280,452 101,199 54%袋裝奶茶7,305,483 179,507 8,224,872 223,905-11%芝麻糊7,080,510 149,398 7,226,928 152,691-2%酸梅湯5,476,257 176,311 5,482,666 148,808 0%葛根粉4,460,853 66,921 2,567,016 40,864 74%酸奶粉4,440,312 136,145 3,461,411 110,202 28%羊奶4,261,734 49,400 3,923,175 40,498 9%奶精4

38、,252,292 72,787 4,904,274 82,925-13%數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：咖啡/麥片/沖飲一級類目618期間葉子類目分析葉子類目22年銷售額22年銷量21年銷售額21年銷量同比奶片4,215,560 127,178 4,313,634 134,218-2%谷物營養配方粉3,375,910 14,337 320,506 2,599 953%奶油球3,221,444 103,179 3,461,891 104,678-7%果蔬粉2,695,600 4,542 14,176 342 18915%豆奶粉2,638,144 95,750 1,744,126 55,152

39、 51%杯裝奶茶2,073,444 44,362 2,991,264 69,182-31%抹茶粉2,003,209 33,507 18,269 162 10865%乳飲禮品卡1,884,841 3,446 1,962,596 5,797-4%代餐粉1,878,942 14,802 1,129,397 5,292 66%雙皮奶/姜汁撞奶1,788,201 106,192 1,178,197 54,192 52%白砂糖包1,498,937 68,807 1,300,173 66,353 15%椰子粉1,219,859 38,905 308,149 5,887 296%飲料提貨券1,208,838

40、1,576 59,288 106 1939%奶皮506,553 13,281 845,351 21,211-40%咖啡禮盒485,834 2,840 792,553 4,382-39%數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：咖啡/麥片/沖飲一級類目618期間葉子類目分析葉子類目22年銷售額22年銷量21年銷售額21年銷量同比黃糖包478,505 17,469 515,024 21,762-7%杏仁粉355,712 6,113 21,034 496 1591%青汁299,360 4,191 59,681 536 402%青少年牛奶281,577 3,641 97,064 684 190%奶干/奶條/

41、奶豆178,822 4,990 110,466 3,083 62%薏米粉164,256 2,746 14,586 247 1026%肉桂粉125,129 7,328 35,882 2,703 249%奶酥92,456 3,649 38,540 1,477 140%芝麻粉85,228 2,255 328,691 4,876-74%沖飲紅糖66,891 2,469 63,418 4,232 5%成人奶粉提貨券18,848 31 28,196 67-33%數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：2022年618期間咖啡/麥片/沖飲TOP15品牌相較去年的銷售額由有明顯增長，2022年618期間咖啡/麥片

42、/沖飲TOP1品牌為君樂寶，銷售額為9.89億元，高于2021年618期間Top1品牌伊利4.61億元的銷售額。2022年618新進入Top15的品牌有君樂寶、卡士、隅田川、麥趣爾、可口可樂、NESPRESSO/奈斯派索、百吉福。近兩年天貓平臺咖啡/麥片/沖飲一級類目618活動（截止6月20日）TOP15品牌對比咖啡/麥片/沖飲618期間TOP品牌分析2022年46,092.3 34,254.9 16,707.2 12,156.6 9,848.7 9,009.5 7,571.3 6,854.7 5,837.8 5,148.8 4,740.8 4,121.0 3,911.0 3,633.5 3,

43、594.4 0.0 30,000.0 60,000.0 伊利蒙牛認養一頭牛雀巢三頓半農夫山泉旺旺光明豆本豆元氣森林維他奶歐扎克五谷磨房光明隨心訂星巴克銷售額（萬元）2021年數據說明：2021年618預售期從5月25日開始至5月31日共7日，2022年618預售期從5月26日開始至5月31日共6日98,946.4 80,011.0 41,140.1 22,308.2 16,892.1 11,987.1 9,455.5 9,415.3 9,249.1 6,198.7 5,996.5 5,701.6 4,842.6 4,810.9 3,858.7 0.0 60,000.0 120,000.0 君樂

44、寶蒙牛伊利卡士農夫山泉三頓半旺旺雀巢認養一頭牛隅田川星巴克麥趣爾可口可樂NESPRES百吉福銷售額（萬元）Part2Part2 咖啡品類分析數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：天貓平臺速溶咖啡/咖啡豆/粉類目618活動（截止6月20日）日度銷售額變化趨勢（萬元）速溶咖啡/咖啡豆/粉類目618期間每日銷售額變化趨勢數據說明：2021年618預售期從5月25日開始至5月31日共7日，2022年618預售期從5月26日開始至5月31日共6日截至2022年6月20日，速溶咖啡/咖啡豆/粉類目的銷售額達7.09億元，銷售額同比增長38%；銷售額高點出現在6月1日（今年618開門紅活動第一天），達1.12

45、億元，其次是6月16日（開門紅第16天），達7362萬元；數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：速溶咖啡/咖啡豆/粉類目618期間葉子類目分析葉子類目22年銷售額22年銷量21年銷售額21年銷量同比速溶咖啡377,431,020 4018932306,092,289 338538623.31%膠囊咖啡87,037,381 57289039,098,330 275181122.61%咖啡豆77,298,695 90310250,489,072 54371853.10%咖啡液71,701,273 72395832,717,452 325044119.15%掛耳咖啡51,402,469 6465824

46、0,873,656 47304225.76%研磨咖啡粉25,407,526 31591524,048,003 3229225.65%糖漿8,850,748 1941487,936,875 15889811.51%奶精4,252,292 727874,904,274 82925-13.29%奶油球3,221,444 1031793,461,891 104678-6.95%白砂糖包1,498,937 688071,300,173 6635315.29%咖啡禮盒485,834 2840792,553 4382-38.70%黃糖包478,505 17469515,024 21762-7.09%肉桂粉1

47、25,129 732835,882 2703248.73%數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：速溶咖啡/咖啡豆/粉類目618期間咖啡品類下Top15品牌速溶咖啡2022速溶咖啡2021膠囊咖啡2022膠囊咖啡2021咖啡豆2022咖啡豆2021三頓半三頓半NESPRESSO/奈斯派索Starbucks/星巴克SINLOYLAVAZZANestle/雀巢Nestle/雀巢starbucks/星巴克DOLCE GUSTOLAVAZZAUncle Bean/豆叔g 7 coffeeg 7 coffeeDOLCE GUSTONESPRESSO/奈斯派索Uncle Bean/豆叔starbucks/星巴

48、克TASOGARE/隅田川OLDTOWN WHITE/舊街場PeetsPeetsM2MCoffeeSINLOYOLDTOWN WHITE/舊街場Moccona/摩可納IllyLORstarbucks/星巴克IllyagfStarbucks/星巴克LORTASOGARE/隅田川seesawFISHER COFFEE/啡舍starbucks/星巴克MAXWELL HOUSE/麥斯威爾KIMBOIllyFISHER COFFEE/啡舍We are MannerMoccona/摩可納TASOGARE/隅田川scishare/心想agfWe are Manner柯林Luckin coffee/瑞幸咖啡a

49、gfLAVAZZAONE CUP明謙瑞吧UCC/悠詩詩TRUNG NGUYEN/中原ONE CUPKIMBObeam timer/治光師明謙MAXWELL HOUSE/麥斯威爾UCC/悠詩詩agfLAVAZZAIllyseesaw連咖啡永璞TassimoNestle/雀巢澳帝焙澳帝焙永璞中啡ACE COF沛利尼瑞吧Peetsgano excel蘇寧極物Nestle/雀巢scishare/心想PeetsCAFETOWN/咖啡小鎮CEPHEI/奢斐gano excelTASOGARE/隅田川Derlla柯林中咖數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：速溶咖啡/咖啡豆/粉類目618期間咖啡品類下Top1

50、5品牌咖啡液2022咖啡液2021掛耳咖啡2022掛耳咖啡2021研磨咖啡粉2022研磨咖啡粉2021TASOGARE/隅田川永璞TASOGARE/隅田川ASOGARE/隅田川IllyIlly永璞TASOGARE/隅田川SINLOYSECRECOFFEE/時萃TASOGARE/隅田川TASOGARE/隅田川seesawseesawPeetsNestle/雀巢starbucks/星巴克starbucks/星巴克agfNestle/雀巢永璞三頓半Moccona/摩可納三頓半吉飲柯林We are Manner永璞LAVAZZA柯林Nowwa/挪瓦吉飲柯林柯林FISHER COFFEE/啡舍Mocco

51、na/摩可納柯林日食記MilanGold 金米蘭starbucks/星巴克永璞LAVAZZA知乎知物memotM2MCoffeeMilanGold 金米蘭明謙UCCtim hortonsSECRECOFFEE/時萃三頓半UCC/悠詩詩SINLOYFISHER COFFEE/啡舍Kcoffee明謙FISHER COFFEE/啡舍SINLOYBIALETTI/比樂蒂明謙PAGE LABagfIllyPeets三頓半SINLOYmemot一包生活starbucks/星巴克FISHER COFFEE/啡舍PeetsNestle/雀巢SECRECOFFEE/時萃隔壁工坊seesawWe are Mann

52、er柯林Uncle Bean/豆叔UCC/悠詩詩S.ENGINE/鷹集Nestle/雀巢IllyUCC/悠詩詩魚眼咖啡Nestle/雀巢PeetsUncle Bean/豆叔luckin coffee/瑞幸咖啡beam timer/治光師beam timer/治光師數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：品牌成長的兩種路徑功能習慣審美興趣咖啡文化1.功能層面完成用戶說服，向上往精神屬性發展2.直接用價值觀/文化去跟用戶交流，通過表達圈層文化來成長辦公室場景家庭場景聚會/戶外場景學習場景商旅出行場景運動場景數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：線上咖啡消費人群特征分類：功能型、習慣型、審美型、興趣型提神

53、醒腦減肥燃脂降低食欲功能型基本特征上班族/學生黨減肥/健身人群熱愛食物，不善于控制食量核心訴求提神醒腦促進燃脂控制食量消費行為大多沒有明確購買目標；希望便宜好喝；希望沖泡方便；注重性價比，關注折扣信息；數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：線上咖啡消費人群特征分類：功能型、習慣型、審美型、興趣型心理依賴搭配主食/佐餐代替飲料/水習慣型基本特征頻率高，幾乎每天1-2杯注重口感/品質口味接受度高/愿意嘗鮮核心訴求消費行為注重品牌；注重品質/口感；對性價比的要求不高；愿意嘗鮮；會主動搜索；品牌品質口感服務沖泡方式方便程度配料表精品化搭配感數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：線上咖啡消費人群特征分類：功

54、能型、習慣型、審美型、興趣型潮流嘗鮮品質生活小眾愛好審美型/興趣型基本特征新潮趣玩族精致生活家資深愛好者核心訴求消費行為愿意購買跨界聯名產品；追求新奇趣味沉迷氛圍感/生活感熱衷高品質咖啡，斟酌口味細節會主動搜索和對比，介入度高；愿意為咖啡的品質花更多的錢；數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：消費者不喜歡同質化商品，品牌也害怕同質化用戶三頓半Nestle/雀巢g 7 coffeeTASOGARE/隅田川OLDTOWN WHITE/舊街場agfstarbucks/星巴克Moccona/摩可納Luckin coffee/瑞幸咖啡UCC/悠詩詩MAXWELL HOUSE/麥斯威爾連咖啡永璞gano e

55、xcelCEPHEI/奢斐數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：線下精品咖啡店的品類普及和教育為精品速溶咖啡的快速增長提供了用戶基礎序號公司名成立時間地區最新融資時間最新融資輪次最新融資金額投資方1咖啡之翼2000-09-06長沙市 芙蓉區2022-06-27股權投資1億元中金資本領投2SOBUFF八?？Х?020-01-01廣州市2022-05-06戰略投資1000萬元九龍玖餐飲集團3小咖2017-07-05北京市 朝陽區2022-03-31股權投資未披露勵石創投4Tim Hortons中國2018-02-26上海市 黃浦區2022-03-11Pre-IPO1億美元未披露5Seesaw Cof

56、fee2012-08-10上海市 奉賢區2021-12-17A+輪數億元黑蟻資本領投，基石資本跟投6友飲咖啡2014-09-28北京市 朝陽區2021-12-07Pre-B輪未披露贛州春雨資產7M Stand2017-06-14上海市 閔行區2021-07-20B輪5億元啟承資本、黑蟻資本領投，高榕資本、CMC資本、挑戰者資本跟投8Manner Coffee2015-10-15上海市 靜安區2021-06-16戰略投資未披露字節跳動9鷹集咖啡2013-12-16上海市 虹口區2021-06-07A輪未披露B站，EVERYI益源資本10永璞咖啡2014-08-08上海市 長寧區2021-06-0

57、2A+輪5000萬元麥星投資，眾源資本11三頓半2017-10-16長沙市 長沙縣2021-05-08B+輪數億元中信產業基金領投，GGV紀源資本、IDG資本、內向基金跟投12瑞幸咖啡2017-10-31北京市 海淀區2021-04-15Post-IPO2億美元大鉦資本領投，愉悅資本跟投13DOUBLE WIN2015-08-26上海市 崇明區2021-04-01天使輪未披露壹叁資本14illycaff1933-01-01意大利2021-03-01股權轉讓2億歐元Rhne Capital15Never Coffee2015-06-17北京市 豐臺區2021-02-18被收購未披露元氣森林16coffee now2015-11-16深圳市 南山區2021-02-05C輪未披露共青城眾凡投資合伙企業（有限合伙）數據來源：魔鏡市場情報魔鏡市場情報：品牌線上難點：入圈相對容易，擴圈全是瓶頸拉新難度變大；增長起勢趨緩；觸達到更多的目標人群，持續在人群中提高滲透，從而實現“擴圈”？