2022中國企業出海印尼發展數字經濟市場開拓指南（61頁）.pdf

1、1中國企業出海印度尼西亞發展數字經濟市場開拓指南2022 年 4 月2目錄4568891115172021212528前言指南說明摘要印尼營商環境1.基本國家情況2.經濟發展指標3.基礎設施現狀4.金融環境特色5.國際經貿合作6.新冠疫情應對與紓困政策印尼數字經濟發展1.數字經濟水平2.政策變遷與稅收設置3.中國與印尼開展數字經濟合作大事記333131364148505053565862聚焦數字經濟熱門出海行業1.金融科技2.電子商務3.社交平臺與在線娛樂4.區塊鏈服務與加密貨幣ADVANCE.AI 出海洞察1.需要關注的風險2.值得嘗試的本地化策略3.印尼主要監管機構一覽4.數字化解決方案特

2、別推薦參考文獻4前言數字化、智能化正在驅動我們今日世界的不斷變化重塑著人們的日常生活方式、社會的經濟運作、世界的文化價值觀。而“數字經濟”，也正在伴隨發展，重新定義著人、企業、設備、技術、數據、流程、場景之間的連接與互動。新冠病毒疫情的爆發，在一定程度上滯緩了物理世界和現實空間范疇里的要素流動，但卻激發了全球線上經濟和數字要素的躍進發展。2022 年，全球抗疫已進入第 3 年，經濟發展是否需要“數字化”“智能化”，無論是著眼于國家大市場，還是企業小個體，都已經從一個選項變成了必需?！俺龊|南亞”，這股已經火熱了十余年的創業潮流，如今伴隨著東南亞數字經濟的新一輪繁榮，再次受到了全球資本力量的關注

3、。谷歌、淡馬錫和貝恩咨詢公司曾聯合發布報告預測：到 2025 年，東南亞地區數字經濟市場規模有望達到 3,600 億美元。中國企業出海東南亞，在科技領域最早聚焦于通信基礎設施建設，以華為、中興這類大型企業為代表，而如今,從電子商務、物聯網，到人工智能技術研發、云平臺搭建，再到區塊鏈服務、數字支付服務、在線娛樂服務中國企業圍繞數字經濟在東南亞地區開展的出海創業實踐，早已百花齊放。截至 2021 年，在中國與東盟建立對話關系 30 周年之際，中國企業在東盟國家投資的項目數量和資本規模也創下了新的記錄：雙方累計雙向投資總額已達 3,000 億美元。而與此同時，中國出海企業為東南亞帶去的不僅是資金，還

4、有更關鍵的技術經驗中國技術人才與東南亞本地運營團隊的結合，已成為不少東南亞科技類初創企業發展的重要支持因素，伴隨東南亞數字經濟規模的進一步擴大，中國出海企業在東南亞發展中扮演的角色也正在得到進一步提升。然而，中國與東南亞在政治、商事政策、勞工關系、物流、環保、基礎設施、文化語言等方面依舊存在顯著差異，在全球政經局勢不確定性顯著增加的當下，中國企業出海東南亞開拓數字經濟市場，也存在諸多風險，需要謹慎把握，守正合規，方可實現長遠發展。為更好助力中國企業出海發展數字經濟，亞洲領先的人工智能技術公司 ADVANCE.AI，結合自身在東南亞地區多年的本土化運營經驗，分國別編寫中國企業出海發展數字經濟市場

5、開拓指南（以下簡稱指南），希望指南能夠幫助各類出海企業更好了解當地市場，明晰商事風險。同時，作為已助力全球超過 700 家金融機構和企業開展數字化轉型與反欺詐風控部署的專業人工智能技術公司，ADVANCE.AI 也期望能與更多中國出海企業在數字經濟業務的創新開拓中牽手合作，以智慧前行，以科技賦能，助力更多企業實現更高效、更智能的數字身份驗證與自動化工作流程部署，以及更有效、更精準的欺詐防范與風險管理。ADVANCE.AI5指南說明中國企業出海發展數字經濟市場開拓指南之印度尼西亞（下文簡稱印尼指南），對印度尼西亞（下文簡稱“印尼”）營商環境做了客觀介紹，詳細分析了印尼數字經濟領域的市場現狀，并結

6、合近期發布的行業報告，分行業解析了數字經濟領域熱門出海行業在印尼發展的實際情況，同時對中國企業在印尼開展商事活動可能遇到的各類風險給予了提示，對出海企業關心的事項提供了可查閱的素材?；?ADVANCE.AI 在人工智能技術領域的研發積累，印尼指南針對數字經濟領域出?？缇称髽I發展的實際需要，會推薦讀者關注 ADVANCE.AI 自主研發的一站式數字身份驗證與風險管理解決方案。但由于技術產品的應用還會受到場景需求、部署條件等不確定或個性化因素的直接影響，在印尼指南中，針對 ADVANCE.AI 產品、解決方案、技術所提及的信息，不應被理解為是ADVANCE.AI 對旗下相關產品、解決方案、技術在

7、實際銷售、服務過程中的授權、承諾、保證、明示或暗示的約定。印尼指南 的編寫參閱了來自世界銀行、國際貨幣基金組織等國際組織的公開信息；中國商務部、中國海關、印尼央行、印尼中央統計局、印尼金融科技協會等政府部門和專業機構發布的數據；并結合了媒體新聞報告、專家分析文章與行業報告的發布內容。由于不同讀者所需信息各異，印尼指南提供的信息僅供參考，不可作為企業投資決策的全部依據。印尼指南中針對行業市場的分析、發展展望以及風險提示等內容，或包含前瞻性陳述，前瞻性陳述屬于主觀性預測或觀點分析，但現實情況或未來發展的實際結果，可能會與印尼指南在編制時所做的前瞻性陳述存在差異，讀者應注意不要過分依賴此類前瞻性陳述

8、，此類陳述僅僅只是一種觀點的呈現，不應被理解為是 ADVANCE.AI 對某種商業行為或投資行為的明確預測或推薦保證。6諸多實踐表明，數字經濟能夠幫助區域市場實現更好的要素流轉，開發、轉化更多潛在的商業機會，有效助力后疫情時代社會經濟的恢復與提振。東南亞地區的數字經濟企業，在經歷過早期粗放成長后，如今已轉向了追求精細化運營的品牌布局時代。2021 年下半年起，伴隨相關行業的監管加強，如何高效落實合規要求，如何降本增效，成為越來越多東南亞數字經濟企業重點考量的問題。電子商務和互聯網金融，是中國企業出海首選熱門行業，而這些中國出海企業在開拓印尼市場時，面臨的主要挑戰集中在印尼當地數字基礎設施、公共

9、服務、產業生態相對滯后的發展，科研與技術人才能力不足等問題上。部分行業還存在由于監管政策尚未出臺，未來監管趨勢不確定性的風險。雖有挑戰，但面對未來，印尼依舊呈現著極強的投資吸引力-這里是數字經濟發展的“希望之地”。中國企業出海印尼市場發展數字經濟，應注重與當地企業協同作戰、注重本地化發展策略、樹立長遠戰略規劃。2021 年以來，印尼經濟正逐漸從新冠病毒疫情爆發的負面影響中恢復，多項宏觀經濟指標也已恢復正向發展。根據印尼投資協調委員會（BKPM）的最新披露：印尼政府 2022 年引進投資目標為1,200 萬億印尼盧比（約合 840 億美元），為實現此目標，印尼政府將實施更多激勵機制。根據世界經濟

10、論壇2020 年全球競爭力報告顯示，印尼在全球最具競爭力國家和地區中，排第 40 位。根據世界銀行2020 年營商環境報告，印尼在全球 190 個經濟體中，營商便利度排名第 73 位。中國對外承包工程商會發布的“一帶一路”國家基礎設施發展指數（2021）中顯示，印尼連續多年排名榜首，其發展環境、發展潛力和發展趨勢指數均排名前列。從投資合作角度，印尼市場的吸引力主要表現在以下方面：（1）政局總體穩定，政府重視擴大投資；（2）自然資源豐富；（3）經濟增長前景看好，市場潛力大；（4）地理位置重要，控制著關鍵的國際海洋交通線；（5）人口眾多，有豐富的勞動力資源，當地工資水平較低；（6）市場化程度較高，

11、金融市場較為開放。摘要7圖 1：印尼分 31 個省、3 個特別行政區，有 396 個縣、93 個市。首都位于雅加達，其他知名城市包括泗水、萬隆、棉蘭、三寶壟和巨港等地圖來源：聯合國地圖資料庫印尼地圖圖 2：印尼人文地理特色一覽8印尼營商環境印度尼西亞（以下簡稱印尼）位于亞洲東南部，地跨南北兩個半球，擁有“千島之國”的美譽，由太平洋和印度洋之間 17,508 個島嶼組成，其中包括世界知名的旅游勝地巴厘島。作為全球最大的群島國家，印尼國土面積為 191.4 萬平方公里，扼守著馬六甲海峽、巽他海峽、龍目海峽等重要國際貿易航道，與巴布亞新幾內亞、東帝汶、馬來西亞接壤，與泰國、新加坡、菲律賓、澳大利亞等

12、國隔海相望，享有約 316.6 萬平方公里的海域國土。多年來，印尼經濟一直保持著 5%左右的良性增長態勢，作為東盟成員國里最大的經濟體和 20 國集團重要成員，印尼正在東南亞地區和全球國際事務中釋放越來越多的影響力。2019 年，印尼總統佐科維多多在就職儀式上宣布：印尼致力于在 2045 年，即建國時發展為世界發達國家，力爭躋身世界前 5 大經濟體行列，實現 GDP 總量達到 7.3 萬億美元，人均 GDP 達到 2.25 萬美元。6印尼是世界排名第 4 位的人口大國，總人口數高達 2.7 億，人口年齡中位數是 30.3 歲，人口結構年輕化。其中爪哇島是印尼人口最密集的地區，約有 1.5 億人

13、，占到全國總人口數量的 56.1%，首都雅加達人口約為 1,056 萬人。、基本國家情況56.1%爪哇島雅加達爪哇島約有 1.5 億人，占到全國總人口數量的 56.1%1056萬92020 年，印尼 GDP 為 10,596 億美元，同比下降 2.07%，人均 GDP 約為 3,912 美元；2021 年，印尼經濟表現明顯改善，GDP 同比增長 3.69%。新冠病毒疫情爆發以來，印尼央行（BI）每年對本國通貨膨脹率的預測均維持在 2%4%的區間內。2021 年，印尼全年實際通脹率為 1.87%，2021 年 12 月消費者物價指數從上月的 107.5 點升至 107.66 點。7 整體而言，相

14、較于印尼現在的經濟發展程度，印尼的物價處在較高水平。2020 年，印尼失業率統計為 7.07%，處于歷史偏高水平（印尼失業率最高值出現在2005 年，達到 11.24%）8；2021 年，印尼失業率統計已降至 6.19%。2、經濟發展指標經濟增長率通貨膨脹與物價水平最新失業率202020212021 年，印尼經濟表現明顯改善，GDP同比增長3.69%。3.69%6.19%2021 年，印尼失業率統計已降至 6.19%。10截至 2022 年 2 月末，印尼的外匯儲備規模為 1,414 億美元，約可保證 7.5 個月進口支出或 7.3 個月進口和政府債務支出，與 2022 年 1 月末 1,41

15、3 億美元儲備規模相比顯示上升。而在 2021 年 9 月末，印尼外匯儲規模曾一度達到 1,469 億美元。截至 2022 年 2 月底，印尼的外債規模為 4,163 億美元，整體外債結構依舊保持穩健。其中政府外債從 2021 年 9 月開始持續下降，2022 年 1 月已降至 1,993 億美元；2022 年 2月發展為 2,011 億美元；私人外債規模為 2,063 億美元。9 三大國際信用評級機構標普、穆迪和惠譽給予印尼的主權信用評級都為“投資”級別。2020年2月10日，穆迪對印尼的主權信用評級維持在Baa2級，評級展望為“穩定及積極”；2021 年 4 月 22 日，標普將印尼的主權

16、信用評級維持在“BBB”，將印尼長期債務前景維持在負面。外匯儲備信用評級22022.1外匯儲備規模(億美元)2022.21413141411印尼是群島國家，海運、航空交通較為發達，但其他基礎設施相對滯后。目前，印尼全國共有179 個航空港，還將計劃新建 15 個機場，6 個物流運輸機場；在印尼全境1,241個海運港口中，雅加達丹絨不碌港是全國最大的國際港，年吞吐量約 420 萬個標準箱；印尼陸路運輸較為發達的地區是爪哇、蘇門答臘和蘇拉威西；鐵路運輸較為發達的地區在爪哇島和蘇門答臘島。印尼大部分地區已通互聯網。截至 2021 年 1 月，印尼互聯網用戶達 2.02 億人，占總人口的 73.7%，

17、其中 96.4%為移動用戶，用戶平均年齡 1664 歲。3、基礎設施現狀交通通信與互聯網截至 2021 年 1 月，印尼互聯網用戶達 2.02億人，占總人口的 73.7%其中 96.4%為移動用戶；用戶平均年齡 1664 歲73.7%96.4%12印尼政府在 2019 年完成了其長達 13,000 公里的全國性 Palapa Ring 光纖網絡的建設，該光纖網絡將印尼東西南北 514 個地區和城市連接起來，顯著改善了國內上網速度。2021年5月，印尼服務商Telkomsel 獲得印尼通信部頒發的首張5G 技術運營資格證書，但目前印尼尚未大規模開展 5G 建設，商用 5G 服務僅在雅加達和南唐格

18、朗部分高檔住宅區率先提供。10印尼目前仍然專注于擴大 4G 通信服務的覆蓋面，且農村地區尚未被完全覆蓋 4G。根據網速測試，印尼移動互聯網平均下載網速約為 15.82 Mbps，寬帶平均下載速度20.3Mbps 11，整體而言，相比世界其他國家，印尼互聯網帶寬依舊較小，網速較慢。印尼用電普及率不到 75%，截至 2020 年 12 月，印尼電力總裝機容量目前僅為約5,000 萬 6,000 萬千瓦，即使在首都雅加達，偶爾也會因缺電而實施輪流停電。根據印尼2021-2030 電力發展規劃12，未來在蘇門答臘、蘇拉威西、加里曼丹等大型島嶼之間將實現電網互聯，還會實現與馬來西亞、新加坡之間的電網跨境

19、互聯，或能改變印尼用電現狀。安塔拉通訊社是印尼國家通訊社，印尼共和國電視臺（TVRI）和印尼國家電臺（Radio RI）分別是印尼國家級電視、廣播媒體。印尼發行量最大的印尼文報紙是爪哇郵報（Jawa Post）、羅盤報（Kompas）；發行量較大的英文報紙有雅加達郵報（Jakarta Post）；中文報紙有國際日報和印度尼西亞商報等。電力媒體加札馬達大學位于日惹，印尼規模最大的高等教育機構之一，印尼現任總統于 1986 年畢業于該校工科專業。印度尼西亞大學位于雅加達，印尼歷史最悠久的高等學府。萬隆理工學院位于萬隆，是印尼著名的工科類大學，機械工程專業是該校優勢專業。工程電信學院印尼著名理工類院

20、校，信息通信專業是該校優勢專業，培養了大批優秀的通信與電信工程師。泗水理工學院印尼重點理工科院校，專注科學、工程、技術領域的人才培養與業務研究。高等教育13勞工情況印尼當地勞動力資源豐富，每年平均新增勞動力 350 萬 400 萬人。截至 2021 年 7 月，印尼勞動力人數約達 1.37 億，城區工資普遍比農村地區高，雇主須向雇員提供醫療保障及福利，且用工需遵循印尼國會于 2003 年 2 月 25 日通過的第13/2003 號勞工法上的規定。印尼勞工最低用工年齡限制在 14 周歲，但雇用 14 周歲以上的未成年人，工作時間每日以3小時為上限。近年來，印尼一直在努力改善兒童獲得優質教育的機會

21、，以防止兒童輟學并進入勞動力市場。印尼人力資源部長達卡里（Hanif Dhakari）在國際勞工組織位于日內瓦的總部發表講話曾指出：印尼政府“堅決致力于”根除童工現象。印尼對外籍人士在印尼就業有比較嚴格的限制。出于對當地勞工資源的保護，目前只允許企業引進外籍專業人員（如高級管理人員或技術專員），普通勞工不許引進，獲得聘用的外籍專業人士，可以申請印尼居留簽證和工作準證。1415印尼法定貨幣為印尼盧比（編碼IDR，亦稱印尼盾），可與美元、歐元等主要貨幣自由兌換。印尼銀行采取一攬子貨幣匯率定價法，每日公布匯率。目前，印尼央行已分別與馬來西亞央行、泰國央行、中國央行簽署了雙邊本幣結算協議（Local

22、Currency Settlement，LCS 協議）。2021 年 9 月 6 日起，中國印尼雙邊本幣結算機制已正式啟動，并啟動浙江區域市場人民幣與印尼盧比直接報價交易。13 作為特許交叉貨幣做市商(ACCD)，中國工商銀行、印尼中亞銀行等商業銀行可按照相關規定辦理中國印尼本幣結算合作框架下的人民幣/印尼盧比相關交易業務；中銀香港雅加達分行、中國銀行可開展經常項目及跨境投資人民幣/印尼盧比結算，并進行人民幣與印尼盧比直接報價交易。4、金融環境特色當地貨幣外匯管理跨境結算16印尼金融服務業由傳統借貸方、伊斯蘭銀行、綜合金融公司、典當行和金融科技初創企業等構成。印尼央行（BI）是印尼金融體系主要

23、監管機構，獨立行使職權，維護印尼金融穩定。2020 年，印尼的銀行資產滲透率僅為 60%，為東盟地區最低水平14。世界銀行的報告指出：印尼有一半以上的成年居民沒有銀行賬戶，而這些沒有銀行賬戶的成年居民，有可能來自較貧窮的家庭，也有可能來自較富裕的家庭。在印尼，約有 33%的成年人認為，金融機構離他們太遠是影響到他們使用金融服務的主要原因。15 此外，由于印尼居住著大量的穆斯林人口，宗教習俗也對金融服務的覆蓋率存在一定影響。不過，在美國福布斯發布的 2021 年“全球上市公司 2000 強”排行榜中，印尼上榜的 6 家公司有 4 家是銀行機構，包括印尼國民銀行（BRI）、中亞銀行（BCA）、曼迪

24、里銀行（BM）、印尼國家銀行（BNI）。印尼國民銀行（BRI）亦入選了 2021 年英國銀行家雜志評選的世界銀行 1000 強榜單16。中國銀行、中國工商銀行和中國建設銀行在印尼均開設有分行或辦事處，中國發行的VISA 卡和萬事達卡在當地可用，中國銀聯卡也可以在印尼使用，匯豐、花旗等知名外資銀行也在印尼開設有網點。截至 2022 年 4 月，印尼股票市場（IDX）有 781 家上市公司。金融服務證券市場17中國、美國、日本和新加坡是印尼前四大出口市場；中國、新加坡、日本、美國是印尼前四大進口來源國。得益于礦物燃料、動植物油脂和鋼鐵產品的出口，2022年2月，印尼貿易順差達 38.3 億美元17

25、，總出口額與進口額分別為 204.6億美元和 166.3 億美元。印尼的外國投資前五大來源地依次為：新加坡、中國內地、中國香港、日本和韓國。根據印尼 2007 年第 25 號投資法及相關規定：國內外投資者可自由投資任何營業部門外國投資者可與印尼的個人、公司成立合資企業；也可以設立獨資企業，但須參照非鼓勵投資目錄規定；外國投資者也可以通過公開市場操作，購買印尼上市公司的股票，但也要遵守印尼關于對外資開放行業相關規定的限制。目前，印尼有 25 個行業被宣布為禁止投資行業，僅能由政府從事經營，這些行業包括：毒品種植交易業、受保護魚類捕撈業、以珊瑚或珊瑚礁制造建筑材料，含酒精飲料工業、水銀氯堿業、污染

26、環境的化學工業、生化武器工業，機動車型號和定期檢驗、海運通訊或支持設施、艦載交通通訊系統、空中導航服務、無線電與衛星軌道電波指揮系統、地鐵站，公立博物館、歷史文化遺產和古跡、紀念碑以及賭博業。根據印尼 2021 年第 10 號總統令，2021 年 3 月 4 日起，印尼推出投資“優先清單”18，列出了 245 個“優先投資行業”，對以下重點行業領域取消或放寬對外資參與的限制，這些行業包括：基礎設施（機場、港口）、可再生能源（小型水電、風電、太陽能、地熱、生物質發電）、建筑服務、通信媒體信息技術、分銷倉儲、醫療醫藥等。、國際經貿合作進出口貿易外國投資38.3億美元2022 年 2 月，印尼貿易順

27、差達 38.3 億美元 ，總出口額與進口額分別為204.6 億美元和 166.3 億美元。18根據“優先清單”，滿足條件的投資企業可享受 100%獨資設立企業、公司所得稅100%減免（若投資額達到 3,500 萬美元以上）或公司所得稅 50%減免（若投資額達到 700萬 3,500 萬美元）等一系列優惠政策。19在基礎設施建設領域，印尼政府還專門設立了主權財富基金及其投資管理機構，負責吸引全球資本共同投資收費公路、機場、港口、數字基建等國家戰略項目。此外，印尼也在積極提高行政效能，調整地方政府常出現的尋租腐敗問題，以期能更好吸引外資進入。1950 年 2 月 24 日，印尼加入關稅與貿易總協定

28、（GATT），1995 年成為世界貿易組織的正式成員。印尼是歐盟提供關稅優惠的受惠國，列入歐盟關稅普惠制第二類國家。2023 年 12 月31 日前，歐盟對印尼的進口產品在最惠國稅率基礎上，還減征稅率 3.5%。目前，印尼正在與歐盟、土耳其、突尼斯、孟加拉、伊朗商談簽訂更多自由貿易協議，截至 2022 年 1 月，印尼已簽訂的自由貿易區域協定包括:已參與貿易協定東盟貨物貿易協定（ATIGA）東盟-中國自由貿易區（ACFTA）東盟-韓國自由貿易區（AKFTA）東盟-印度自由貿易區（AIFTA）東盟-澳大利亞新西蘭自由貿易區（AANZFTA）東盟-日本全面經濟伙伴關系（AJCEP）區域全面經濟伙伴

29、關系協定（RCEP）印尼-巴基斯坦優惠貿易協定（IPPTA）印尼-日本經濟伙伴關系協定（IJEPA）印尼-澳大利亞全面經濟伙伴關系協定（IA-CEPA）印尼-智利全面經濟伙伴關系協定（IC-CEPA）印尼-歐洲自由貿易聯盟全面經濟伙伴關系協定（Indonesia-EFTA CEPA）印尼-韓國全面經濟伙伴關系協定（IK-CEPA）多邊協議：雙邊協議：19印尼已加入保護工業產權巴黎公約，專利合作條約，商標法條約，伯爾尼公約，WIPO 版權條約，WIPO 表演和錄音制品條約，與貿易有關的知識產權協議。印尼也是世界知識產權組織的成員國。中國和印尼自 1990 年恢復外交關系以來，雙邊經貿合作全面發展

30、，尤其是近年來中印尼貿易、投資和工程承包等領域合作發展迅猛。中國和印尼兩國政府高度認同兩國的戰略合作，中國政府倡導的“21 世紀海上絲綢之路”和印尼佐科總統倡導的“全球海洋支點”戰略對接，已經寫入 2015 年 3 月 26 日發布的中國和印尼關于加強兩國全面戰略伙伴關系的聯合聲明中。在“海絲之路”倡議中，電信、金融和數字經濟成為未來兩國合作的新領域。2015 年 5 月 28 日，中印兩國啟動中國-印尼副總理級的人文交流機制。中國-印尼副總理級人文交流機制覆蓋教育、科技、衛生、文化、旅游、體育、青年、媒體八個領域，是中國與發展中國家建立的首個高級別人文交流機制。根據中國-東盟全面經濟合作框架

31、協議貨物貿易協議，中國和印尼逐步削減貨物貿易關稅水平。中國-東盟自貿區在 2010 年初建成后，中國和印尼 90%以上的進出口產品已實現零關稅。中國已連續多年保持成為印尼第一大貿易伙伴。據中國海關統計，2021 年，印尼與中國貿易總額將達到 1,243.4 億美元，比上一年增長 58%。20 自 2016 年以來，中國持續成為印尼第一大出口目的國。中國企業對印尼的投資涉及農業、礦冶、電力、房地產、制造業、產業園區、數字經濟和金融保險等廣泛領域，印尼各主要城市具有產業布局。產業園已成為國際產能合作的重要途徑之一，中國與東南亞國家的經貿園區共建歷史悠久。位于雅加達綠壤國際工業園的印尼-中國綜合產業

32、園是中國在印尼設立的首個集工業生產、倉儲、貿易為一體的經貿合作區，于 2013 年 6 月建成。此外，在蘇拉威西島，中國企業也建立以鎳礦資源和冶煉廠為主業的全產業鏈工業園，帶動印尼當地的經濟轉型和發展，成為中國企業對外產能合作的新平臺。已加入的國際條約中國-印尼經貿合作：海上絲綢之路58%據中國海關統計，2021 年，印尼與中國貿易總額將達到 1,243.4 億美元，比上一年增長 58%。60.7%截至 2022 年 4 月，印尼新冠病毒累計確診病例逾 600 萬人，是東南亞地區疫情較為嚴重的國家之一。印尼當地新冠疫苗接種率相比其他國家依舊偏低，但在 2022 年起，疫苗接種人數大幅增加，截至

33、 2022 年 4 月，印尼當地目標接種人群的全程疫苗接種完成率達到60.7%。21 新冠病毒疫情仍將是未來制約印尼經濟社會發展的最大不確定因素。印尼受到新冠疫情影響最大的行業主要是航空、旅游、零售、紡織成衣等，目前，印尼未出現外資大規模撤離現象。印尼政府迄今暫無專門針對外商投資企業的支持政策，已公布的疫情紓困政策適用于所有企業，包括免征個人所得稅、延期進口稅和公司稅收優惠等，免除進口藥品、疫苗、實驗室設備、測試劑、防護裝備、治療設備和其他與新冠病毒疫情相關商品的增值稅和進口稅等。、新冠疫情應對與紓困政策在 2022 年起，疫苗接種人數大幅增加，截至 2022 年 4 月，印尼當地目標接種人群

34、的全程疫苗接種完成率達到 60.7%。2021印尼現擁有互聯網用戶2.047 億人，占印尼總人口的 73.7%印尼數字經濟發展印尼現擁有互聯網用戶2.047億人，占印尼總人口的73.7%，全球數字競爭力排名37位。、數字經濟水平73.7%圖 3：東南亞六國互聯網用戶占總人口數量的比例數據來源：WeareSocial,Digital 2020 Global Overview Report0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%印尼馬來西亞新加坡越南菲律賓泰國印尼馬來西亞新加坡越南菲律賓泰國2022年73.7%89.6%92.0

35、%73.2%68.0%77.8%2022年東南亞六國互聯網用戶總人口滲透率22GSMA Intelligence 的數據顯示，截至 2022 年 1 月，印尼移動互聯網用戶連接數量相當于總人口的 133.3%*。2021 年至 2022 年期間，印尼的移動互聯網用戶增加了 1,300 萬，增幅約為 3.6%。202120222021 年至 2022 年期間，印尼的移動互聯網用戶增加了1,300 萬，增幅約為 3.6%。3.6%截至 2022 年 1 月，印尼移動互聯網用戶連接數量相當于總人口的133.3%。133.3%*移動互聯網用戶數量大于總人口數字是常見的，這意味著存在一個人使用多個手機號

36、碼的情形。圖 4：東南亞六國互聯網用戶上網時長比較數據來源：WeareSocial,Digital 2020 Global Overview Report新冠病毒疫情的爆發后，2020 年至2021 年上半年，印尼新增了 2,100 萬新的數字消費者，而在這些新增數字消費者中，有 72%來自于非城市地區這是一個非常積極的信號，表明印尼數字經濟的滲透率正在不斷提高，并在中小城市、甚至偏遠鄉村也實現了服務覆蓋。22 電子商務持續成為印尼數字經濟保持增長的主要動力。2021 年，印度尼西亞的電子商務交易額達到 530 億美元，同比增長52%；食品外賣、在線媒體則分別同比增長36%和 48%。預計到

37、2025 年，印尼數字經濟市場價值將可能達到 1,460 億美元；預計到 2030年，印尼數字經濟貢獻率將占全國 GDP 的18%，并成為東盟第一大數字經濟體，一國的數字經濟市場規模即能占據東盟整體數字經濟市場規模的 40%。由于其相對開放的監管框架，印尼還有望成為全球最具活力的數字金融服務市場之一，融資實現新高。新冠病毒疫情爆發之后，在印尼已接入數字平臺的商戶中，有 28%的商戶認為：數字平臺幫助他們在疫情造成商業停擺的危機中幸存下來。不過，數字平臺的未來盈利能力仍然是各個商戶關心的頭號問題。越多越多的印尼商戶開始使用數字工具與他們客戶接觸，69%的商戶預計，將在未來 5 年內增加數字營銷工

38、具的使用，他們也將積極嘗試數字借貸解決方案。2020 年至 2021 年上半年，印尼新增了 2,100 萬新的數字消費者，而在這些新增數字消費者中，有 72%來自于非城市地區。2021 年，印度尼西亞行業交易額增長率72%電子商務食品外賣在線媒體2025203018%預計到 2030 年，印尼數字經濟貢獻率將占全國 GDP 的 18%。預計到 2025 年，印尼數字經濟市場價值將可能達到 1,460 億美元。1,469億美元232422020印尼電子貨幣交易額增長率（%）2021202249.06%24.83%伴隨數字經濟的增長，印尼數字支付系統和數字銀行也在加速發展。根據印尼央行（BI）的記

39、載：2021 年，印尼電子貨幣交易額為 305.4 兆印尼盧比（約合 212.5 億 美 元），比 2020 年增長 49.06%。印尼央行行長貝利(Perry Warjiyo)預測：2022 年，印尼數字銀行的交易額還將提升24.83%，達到 49,733 兆印尼盧比(約合 3.46 萬億美元)。此外，截至 2021 年 11 月中旬，已接入印尼標準二維碼(QRIS)的中小企業與商戶數量達1,250萬。根據印尼央行的部署目標，2022年還會繼續新增1,500萬印尼標準二維碼使用者。從 2017 年起，印尼數字經濟領域的初創企業增速迅猛，年度新增初創企業的數量甚至一度超過了同區域經濟更發達的新

40、加坡和馬來西亞。截止 2021 年 11 月，印尼在數字經濟領域已誕生了11家“獨角獸”公司，其中1家已成長為估值超過百億美元的“十角獸”公司2021 年 4 月，印尼兩家大型數字化平臺 Gojek 和 Tokopedia 公司宣布合并，成立 PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk（GoTo）。2022 年 4 月 11 日，GoTo 在印尼證券交易所正式上市，IPO 籌集了約 11 億美元，成為今年迄今為止亞洲第三大規模的 IPO 募股，也是世界第五大規模的 IPO 募股。GoTo 集團現估值已達 320 億美元。圖 5：印尼 11 家獨角獸企業概況 信息來源：Daily S

41、ocial2021 年印尼獨角獸企業多年來，東盟地區非常注重數字經濟相關政策的制定，曾先后制定2025 東盟經濟共同體藍圖，東盟數字融合框架，東盟電子商務協議等戰略規劃，以期能更好提升東盟地區在全球數字經濟市場的競爭力。配套東盟地區數字經濟整體發展目標，印尼政府也已出臺了一系列配套政策，期望整體提升國內和國際的連通性，通過構建區域經濟走廊，振興經濟，其中重點戰略規劃或重要舉措包括：2014 年，印尼央行發起全國性非現金支付運動，積極探索監管法規框架調整和產業主體互聯互通的方法。2019 年，印尼出臺支付系統 2025 愿景規劃，圍繞開放銀行、零售支付、批發支付和金融市場基礎設施建設、數據與數字

42、身份、監管科技五項舉措落實規劃。同年，印尼央行啟動制定了統一的二維碼支付標準，連通各類型支付解決方案，促進移動支付市場規范發展。2019 年 11 月，印尼出臺電子商務法，制定電子商務路線圖，加大物流、通信等基礎設施建設力度。2021 年 3 月 4 日，印尼總統佐科維多多成立“區域數字化加速和擴展”工作組，努力擴大數字經濟和數字金融領域建設，加速國民經濟轉型和復蘇，不僅著眼于提升商業社會的效率和印尼人民的生活質量，還著眼于利用數字化轉型促進政府善治。、政策變遷與稅收設置長遠規劃2526當下，印尼政府正在踐行“2021-2024 年數字印尼總路線”，根據總路線的指導方針，印尼將繼續在數字基建、

43、數字政務、數字經濟和數字社會四個領域發力。面向未來，印尼政府將繼續擴大 4G領域、發展 5G、發射 SATRIA 多功能衛星及建立國家數據中心，來推動數字經濟的發展。為更好激發數字經濟市場活力，近 6 年來，印尼政府還陸續推出了諸多商業便利化措施。比如 OSS（Online Single Submission）“一站式”網上投資申請，極大簡化了外國投資者原來的繁雜程序；開放外商直接投資門檻，允許投資規模超過 1,000 億印尼盧比（約 696 萬美元）的外資電商平臺獨資創辦企業。目前，印尼數據保護相關規定分散在 33 條不同法律中。在 2008 年關于電子信息和交易的第 11 號法、2019

44、年關于電子系統和交易運行的第 71 號政府條例(GR 71)（修正了2012 年關于電子系統和交易運行的第 82 號政府條例）以及 2016 年關于電子系統中個人數據保護的通訊及資訊管理部第 20 號條例中，都包含關于數據保護的若干要求23。這些法規規定了數字運營方在處理個人數據時承擔的各類義務，包括安全和保密義務。2016 年，印尼通信和信息部出臺的MOCI 規則是目前用于規范印尼數據使用問題的主要依據。根據MOCI 規則，個人數據是指存儲、維護和保持準確的某些個人數據，其機密性受到保護。企業需要明確自身業務中可能產生的數據保密類型，并關注相關法律法規的變化調整，以更新涉及數據及隱私保護的相

45、關合同和文件。2021 年，印尼信息通訊部提出規劃數據保護專項法律，已列入國家優先立法計劃。數據保護27印尼是東盟地區數字經濟稅的先行者。為確保國內和跨國數字企業遵守稅法，印尼財政部于 2020 年 5 月 5 日出臺第 48/PMK.03/2020 號條例24，宣布自 2020 年 7 月 1 日起對非居民企業的數字產品或數字服務征收 10%的增值稅。數字商品是指電子或數字信息形式的任何無形商品，包括以其形式轉換的商品和最初為電子形式的商品，但不限于軟件、多媒體或電子數據。數字服務是指依托互聯網或各類電子網絡實施的服務，這類服務通常是自動化的，較少需要人工干涉，不限于基于軟件提供的服務。需要

46、繳納該類增值稅的主體包括：條例中還規定，如果商家符合以下條件之一，會被印尼稅務局任命為數字稅的代征收者：數字經濟稅向印尼消費者銷售數字產品的海外企業家或在線零售商。交易價值為每年超過 6 億印尼盧比(約 42,850 美元)或每月超過 5,000 萬印尼盧比(約 3,570 美元)。向印尼消費者提供數字服務的海外在線市場運營商。向印尼消費者提供外國數字產品的印度尼西亞在線市場運營商。凡是使用印尼賬單或郵寄地址的、使用印尼金融機構信用或借記卡的和使用印尼 IP 地址訂購產品或服務的均視為印尼客戶。流量或訪問次數為每年超過 12,000 或每月超過 1,000 次。圖 6：印尼數字經濟企業稅賦征收

47、參考 信息來源：整理自印尼稅制相關法規與條例282014 年，中國科技部啟動“中國-東盟科技伙伴計劃”，將信息技術確立為重點合作領域，并基于東盟國家需求為其提供政策咨詢、技術服務、共建科技園和示范基地等服務，將雙方信息技術領域合作融入國家戰略計劃。2019 年 2 月，中國-東盟信息港建設總體規劃獲國家批復，中國-東盟信息港由中國與東盟共同建設，主要構建基礎設施、信息共享、技術合作、經貿服務、人文交流五大平臺。中國-東盟博覽會為中國企業進入印尼數字經濟領域提供了對接和合作平臺，2019 年 9 月 23 日在中國南寧舉辦的，以互聯網、大數據、人工智能為代表的新一代信息技術和應用成為第 16 屆

48、中國-東盟博覽會上展覽的重要內容，并將 2020年定位“中國東盟數字經濟合作年”。中國設立了中國-東盟基礎設施專項貸款、絲路基金，倡導成立了亞投行。中國銀行、工商銀行、建設銀行都在印尼設立分行，國家開發銀行、中國進出口銀行、中信保、中國太平保險也大力支持印尼各類項目建設，為中國企業投資印尼提供資金支持。、中國與印尼開展數字經濟合作大事記政策演進資金融通印尼政府對數字經濟的大力支持，為中國出海企業走入印尼打開了寶貴的機會窗口。印尼與中國在數字經濟領域的合作已覆蓋電子商務、金融科技、技術培訓、數字化基礎設施共建等行業，在過去 10 年，中國企業出海印尼影響力深遠的商事合作如下：2015 年 5 月

49、 19 日，華為與印尼通信部簽署 ICT 中心合作諒解備忘錄，通過ICT 項目為印尼當地 10 萬名技術人員、學生、公務員等提供培訓，雙方聯合打造印尼創新中心，共同推動印尼通訊行業發展。2021 年 1 月，華為啟動華為東盟工程學院項目，將同印尼 33 所一流高校開展合作，使 1.2 萬名技術人員和 7000 名大學生受益。252015 年，百度進軍印尼市場，將發展移動業務作為首要戰略目標，在印尼建立了一整套配合當地市場發展的手機應用生態系統和安卓系統商店，并成功在印尼復制了其在中國的 O2O 商業模式：通過手機實現線上預約或預訂、線下服務。26企業出海1232016 年 11 月，中國銀行首

50、次在印尼與電信行業實現跨界合作，在印尼市場上推出第一張電信業聯名卡，并計劃正式發展更多金融科技方面的合作。293045672017 年 8 月 17 日，中國電商平臺阿里巴巴宣布正式入股印尼最大電商平臺Tokopedia，領投 11 億美元，阿里巴巴電商金融科技也布局進入東南亞。272017 年，中國互聯網企業騰訊和中國電商平臺京東分別向印尼 Go-Jek 打車服務公司投資1.5億美元和1億美元。京東還通過印尼站點向印尼提供電商服務，京東金融也曾在東南亞投入大量人力財力建設在線支付系統。2021 年 4 月，騰訊云在印尼的首個云計算數據中心正式開服。該數據中心位于雅加達，依托騰訊云技術為印尼及

51、周邊區域客戶提供計算、存儲、安全等云服務。騰訊云預計在 2022 年將在印尼建設第二個數據中心。282021 年 5 月，印尼兩家最成功的初創獨角獸企業 Gojek 與 Tokopedia 達成合并協議。主營業務包括網約車、線上購物及物流配送。阿里巴巴、京東、騰訊是 GoTo 的重要投資股東。29 2022 年 4 月 11 日，GoTo 在印尼證券交易所正式上市，籌集了約 11 億美元，成為迄今亞洲第三大規模的 IPO 發行，也是世界第五大規模的 IPO 發行。GoTo 現估值達 320 億美元。3031聚焦數字經濟熱門出海行業、金融科技2021 年，亞太地區金融科技投資總額達到 275 億

52、美元，涉及創紀錄的 1,165 項交易，雖然投資總額依舊低于 2019 年達到的投資峰值，但已遠遠超越了 2020 年 147 億美元的融資成績。30東南亞一直是亞太地區金融科技投資增長的先鋒區域，2021 年以來，東南亞地區金融科技行業發展亮點如下：行業現狀（1）金融機構對 BaaS 模式的興趣在增長2021 年期間，多家東南亞銀行開啟了改善其嵌入式金融、數字錢包和供應鏈融資能力的合作探索，對BaaS 模式服務興趣日益增長。BaaS，即 區 塊 鏈 即 服 務（Blockchain as a Service），是指將區塊鏈框架嵌入云計算平臺，利用云服務基礎設施的部署和管理優勢，為開發者提供便

53、捷、高性能的區塊鏈生態環境和生態配套服務，支持開發者的業務拓展及運營支持的區塊鏈開放平臺。BaaS 應用程序是在云上實現開發、托管和部署?；?BaaS 模式部署應用程序的優勢在于：企業無需再擔心基礎架構（如服務器）的管理和安裝，這些基礎架構由云服務的提供商負責維護處理。如今，基于區塊鏈技術的應用早已不僅聚焦在加密貨幣的探索上，而已經擴展到更多行業。32（2）“先享后付”模式繼續升溫（）金融科技公司重塑自身價值主張伴隨全球電商行業的發展，“先享后付”支付服務的市場規模也得以迅速增長，尤其受到千禧一代和 Z 世代年輕消費者的追捧。據統計，全球“先享后付”支付模式的消費額在 2018 年至 202

54、0 年間飆升了 292%。東南亞數字經濟發展已經進入了新的周期。當下，為了吸引更多關注和投資，東南亞乃至亞太地區的金融科技公司正在努力將自己重塑為更具跨界可能性、擁有更多要素資源的數據和技術供應商能夠為支付、貸款、保險或其他相關活動提供專業的一站式數據和技術支持，而不僅僅只是聲稱自己是一家新興的“FinTech”企業?！跋认砗蟾丁保˙uy Now，Pay Later）是一種創新的數字支付服務。在先享后付模式下，消費者可以對購買的產品或服務進行分期付款。只需支付很低利率甚至零利率。而對商家端，他們能在完成產品或服務交付后獲得全款，先享后付平臺將承擔消費者還款風險。這個模式可以同時滿足用戶和商家的

55、需求既為用戶提供免費延期還款服務，也提升商家的訂單轉化率和復購率。相關行業報告指出：“先享后付”支付服務有望成為繼數字移動錢包、信用卡、借記卡、銀行轉賬之后，全球公眾最常用的第五大支付方式，并有可能取代傳統信用卡支付。31而東南亞地區，在消費升級、數字經濟蓬勃發展以及當地年輕消費者人口數量眾多等絕對優勢的助力下，如今更是成為了“先享后付”支付服務全球增速最快的地區市場。2021年，東南亞消費者對“先享后付”的搜索興趣激增了 16 倍，且大部分消費者來自于印度尼西亞。作為消費信貸的一種新形式，“先享后付”正在加速新興市場的數字貸款發展。據統計，全球“先享后付”支付服務的消費額在 2018 年至

56、2020 年間飆升了 292%。292%33按照巴塞爾委員會的分類方法，金融科技活動主要分為支付結算、存貸款與資本籌集、投資管理和新型市場基礎設施。印尼金融科技市場的發展始于2014年，在 2017 年至 2018 年迎來了行業的發展巔峰。彼時，開展網絡支付和數字貸款的企業，占據了印尼金融科技生態系統的絕大部分，P2P 借貸是其中增長最快的細分領域。據統計，僅 2018 上半年，印尼貸款人數量達到 19.9539 萬，同比 2017 年增加了97.68，借款人數則達到了185.0632 萬個，增加 612.78。伴隨印尼監管政策的完善，如今的印尼金融科技與數字借貸行業已經進入了新的發展階段：從

57、躍進式擴張走向了謹慎式運營。截至2022年4月，印尼聯合資助金融科技協會（AFPI）*共有認證成員企業 102 家，支持企業 42 家32，提供云計算、信用評分、數字身份驗證等針對金融科技企業用戶的支持服務。支付行業是當前印尼金融科技市場發展最繁榮的細分領域。印尼市場研究機構 jakpat 曾針對印尼消費者數字錢包的使用展開調查33，相關數據顯示：印尼數字支付市場存在著十幾款數字錢包，但消費者最常使用的數字錢包是 Go-pay（與 Gojek 綁定的嵌入式移動錢包/支付系統）、OVO 以及 Tcash，其占比分別達到了 68.2%、47.9%和 47.6%；其中 Go-pay在 2020 年有

58、超過 3,800 萬的月度活躍用戶記錄，這個記錄僅被 Shopee-Pay 超越過。此外，時下熱門的“先享后付”支付服務也正在印尼得到廣泛推進。但整體而言，印尼的移動支付市場“群雄割據”，還沒出現能一統江湖的支付平臺；每月會使用數字金融工具的用戶還僅占印尼互聯網用戶的 28.8%34，略低于世界平均水平，印尼金融科技依舊有較大的市場開拓空間。地區特色*印尼聯合資助金融科技協會（AFPI）是印尼金融服務管理局（OJK）任命的官方協會，負責監督和指導提供金融科技貸款服務機構的所有活動，印尼金融服務管理局（OJK）要求經過許可的金融科技企業都要加入該協會。97.68%2018 上半年，印尼貸款人數量

59、達到19.9539 萬，同比 2017 年增加了 97.68。2018 上半年，印尼借款人數達到了 185.0632 萬個，同比 2017 年增加了 612.78。612.78%34代表企業發展展望良好的金融科技生態圈應具備四類核心屬性：人才：即技術、金融服務以及創業人才的充沛程度資本：即輔助創業和輔助企業擴張的金融資源的充沛程度政策：即政府政策，涵蓋監管、稅收和協助行業成長的方案需求：即終端客戶需求，包含消費者、企業和金融機構。351234圖 7：2022 年出海印尼值得關注的金融科技代表企業35基于印尼龐大的潛在消費市場以及持續走高的經濟增長率，印尼一直被視為繼中國和印度之后的下一塊科技投

60、資熱土，整體而言，印尼金融科技生態圈優劣勢主要體現在以下方面：中國金融科技出海企業，在后疫情時代的印尼市場，值得重點關注的領域包括：消費金融信用評分監管科技B2B 服務中小企業融資此外，印尼數字貸款類業務目前主要集中在人口較多的爪哇（Java）地區，印尼監管機構正在計劃發布新政策，期望能向爪哇、雅加達以外地區推行更多金融普惠項目，這也是出海金融科技企業值得關注的新機會。人才優勢尚顯不足。當地數字基礎設施建設略落后，印尼當地居民的金融意識相對較弱。印尼政府監管政策包容性較強，積極學習國際經驗，推行“監管沙盒”鼓勵金融科技創新，但對 P2P 借貸實行嚴格管控。12345361,460億美元數字經濟

61、的整體市場規模20%印尼到 2025 年，數字經濟的整體市場規模將至少增長一倍，預計將達到 1,460 億美元。以 20%的年復合率增長。20252、電子商務根據谷歌、淡馬錫與貝恩公司聯合發布的研究報告36：預計到 2025 年，東南亞電商購物市場規模預計將達到 2,340 億美元，遠高于此前估計的 1,720 億美元。而作為東南亞最大數字經濟體的印尼，到 2025 年，其數字經濟的整體市場規模也將至少增長一倍，預計將達到 1,460 億美元的市場規模，以 20%的年復合率增長；而印尼電商購物領域的市場規模，也預計將實現 18%的增長飛躍，在 2025 年達到 1,040 億美元的市場規模。行

62、業現狀1,040億美元電商購物領域市場規模18%印尼電商購物領域的市場規模在2025 年達到 1,040 億美元。預計實現 18%的增長飛躍。圖 8：印尼電商市場 GMV 增長趨勢信息來源：Google,Temasek and Bain,e-Conomy SEA 2021 report2103505301040020040060080010001200G GMMV V2019202020212025:?1 18 8%202020212022202320242025589.7743.6896.71021.91155.21284.26%7.40%8.20%8.70%9.30%9.90%6%7.40

63、%8.20%8.70%9.30%9.90%0%2%4%6%8%10%12%0200400600800100012001400?不過，雖然東南亞電商購物市場規模表現亮眼，但東南亞地區電商購物銷售額占據整體零售業銷售額的比例，依舊偏低，目前僅達到 8.2%的滲透率。2020 年，是中國-東盟全面建成自貿區的第十年，也是中國-東盟數字經濟合作年。在中國與東盟經濟合作的優先事項中，電子商務列于前位，加快中國與東盟的跨境電商平臺建設已成為政商兩界的共識和當務之急。印尼特色產品如貓屎咖啡、即食燕窩、蝦片等，也正在通過電商平臺進入中國市場，并受到了中國消費者的青睞。尤其是燕窩產品，自 2015 年直接出口到

64、中國后，貿易額每年均保持增長。圖 9：東南亞電商銷售額在零售業整體銷售額占比趨勢數據來源：eMarketer,2021 年 12 月發布數據?37382017 年 8 月，印尼總統佐科維多多簽署了印尼歷史上第一份電子商務路線圖，在資金支持、稅收、消費者保護、教育和人力資源、電信基礎設施、物流、網絡安全和管理實施路線圖八個方面支持電商發展，為印尼發展數字經濟指明了新方向:未來印尼要實現經濟的新一輪增長，要實現工業 4.0，勢必需要大力發展數字經濟。地區特色鑒于電子商務對印尼經濟的貢獻最為顯著，印尼政府將發展數字經濟的著力點集中在了電子商務領域。印尼政府曾設定了如下發展目標：2020 年之前，電子

65、商務交易額超過 1,300億美元，年增長率達到 50%；培育 1,000 家市值達到 100 億美元的科技企業；2024 年，讓印尼有超過 3,000 萬的中小微型企業實現數字化轉型。截至 2022 年 2 月，根據印度尼西亞電子商務協會(IDEA)的數據統計，印尼已有 1,900萬中小微型企業實現數字化轉型，加入了印尼電子商務平臺，而在這其中，有多達 990 萬的中小微商戶是在 2020 年 5 月至 2022 年 2 月期間，即新冠病毒疫情爆發之后，選擇開啟數字化經營。疫情也促使印尼在線購物市場下沉到更多中小城市，曾有報告預測：中小城市的在線購物消費額有望占據印尼整體電商市場規模的 48%

66、。圖 10：東南亞六國電商商戶 2017 年-2021 年增長趨勢信息來源：Google,Temasek and Bain,e-Conomy SEA 2021 report1,900 萬截至 2022 年 2 月,印尼已有 1,900 萬中小微型企業實現數字化轉型，加入了印尼電子商務平臺。39不過，與積極推進本地中小型商戶數字化轉型不同的是，2021 年 8 月 1 日，印尼針對跨境電商則啟動了征稅新政，加強了監管。要求所有入境電商包裹都需要登記收件人的個人或者企業身份認證信息（NPWP 或者 NIK/KTP/護照號）。這項新政針對所有的 B2B、B2C和 C2C 快遞包裹，唯一的例外是快遞文

67、件。而在 2020 年 10 月開始執行的創造就業綜合法中，印尼政府曾對本地電商平臺稅務開票提出過新要求：可以選擇注明買家的身份證號（NIK）或稅號（NPWP）進行發票開具。此項規定雖然意在為本地電商商家處理稅務提供更大的靈活性（此法規執行前，開具發票只接受注明稅號），但也增加了電商平臺處理在線交易用戶身份驗證層面的審核工作。與數字貸款類業務的用戶分布類似，印尼電商消費者也主要集中在人口較多的爪哇地區。女性消費者、2030 歲的年輕消費者是印尼線上購物的“主力軍”，時尚、美容、母嬰以及3C 數碼產品是印尼電商市場銷量與關注度較高的品類。但從 2021 年起，為了扶植本土穆斯林時尚產業，印尼政府

68、關閉了 13 類產品的進口，禁止通過跨境電商方式售賣印尼傳統服飾和價值小于 30,000 印尼盧比的穆斯林服飾。圖 11：印尼熱門電商購物平臺代表企業40印尼在線消費與電商發展最大的推動因素在于數字人口紅利所帶來的市場規模暢想，但也面臨很多發展難題。整體而言，印尼電商生態圈優劣勢與發展潛力主要體現在以下方面：物流基礎設施落后。印尼是群島之國，陸地物流并不發達，在線購物需要的“最后一公里”服務，在印尼實現的并不是特別順暢，影響用戶體驗。B2C 和 C2C 是目前印尼電商市場的主導商業模式。4G 通信尚未完全覆蓋印尼全部地區，影響用戶體驗，且由于當地金融普惠較低，也未完全實現非現金支付，貨到付款依

69、舊是主流，電商欺詐事件頻發。發展展望中國出海企業在印尼發展電子商務，在后疫情時代的印尼市場，值得重點關注的領域包括：B2B 在線零售領域開拓印尼中小城市、鄉村等下沉市場的在線消費能力發展消費金融，優化數字支付幫助解決“最后一公里”的物流服務難題印尼物流市場潛在價值高達 2,500 億美元，如果能解決印尼在線購物物流配送過程中的各種現實挑戰，下一個“獨角獸”企業或將有望在此賽道出現。123441東南亞地區是全球在線娛樂與社交平臺用戶數量增速最快的地區市場之一，而印尼，是東南亞地區中規模最大、增速最快的國家市場。預計到 2025 年，印尼在線娛樂社交領域將達到 90 億美元的市場規模，復合年均增長

70、率預計將保持在 31%，這得益與印尼已擁有的互聯網用戶基礎，以及年輕化的人口結構。截至 2022 年 1 月，印尼活躍社交媒體用戶達 1.86 億人，占總人口68.9%37；而移動社交平臺用戶達 1.3 億人，占總人口的 48%。最常用社交平臺包括 YouTube、WhatsApp、Facebook、TikTok 等，印尼互聯網用戶每日使用社交平臺的平均時長高達 3 小時 37 分鐘，平均每個印尼互聯網用戶會使用 8.5 個社交平臺。在這其中，有 61%的社交平臺用戶，習慣在社交平臺里搜索了解自己感興趣的品牌，31%的社交平臺用戶出于工作的目的使用社交平臺。383、社交平臺與在線娛樂行業現狀地

71、區特色社交平臺截至 2022 年 1 月，印尼活躍社交媒體用戶達 1.86 億人，占總人口 68.9%?；钴S社交媒體用戶占比最常用社交平臺移動社交平臺用戶占比截至 2022 年 1 月，印尼移動社交平臺用戶達 1.3 億人，占總人口 48%。68.9%48%YouTubeWhatsAppFacebookTikTok42圖 12：全球主流社交平臺印尼地區廣告觸達率信息來源：Meta 廣告數據,Google 廣告數據,App Annie 數據,ByteDance 廣告數據圖 13：印尼互聯網用戶上網娛樂方式*數據來源：WeareSocial,Digital 2020 Global Overview

72、 Report*備注：比例值更高，代表該上網行為有更普遍的用戶基礎，是當地用戶更頻繁實踐的上網行為。61%55%45.80%47.60%13.10%10.30%1.50%8.50%0%10%20%30%40%50%60%70%020,000,00040,000,00060,000,00080,000,000100,000,000120,000,000140,000,000160,000,000FacebookYoutubeInstagramTiktokFacebookMessengerLinkedInSnapchatTwitter?VLOG0.00%50.00%100.00%33.40%97.

73、10%35.60%94.50%8%?VLOG印尼政府對在互聯網上散發色情、宗教敵對等不良信息采取嚴厲禁止態度。2020 年，由于印尼政府需要督促各類在線平臺迅速刪除不良信息，在 2019 年制定的互聯網規定基礎上，修訂出臺了更嚴格的第 5/2020 號通訊與信息部法規，允許政府對互聯網公司和社交媒體平臺進行罰款和刑事指控，要求在線平臺，包括電商平臺，加強內容管理，并要求企業對于需要迅速刪除的非法內容，必須要緊急響應，在規定時間內刪除；如未做到，通訊與信息部會給予 3 次警告，每次警告罰款 5 億印尼盧比；3 次警告未果，平臺將被封鎖。在印尼，活躍用戶量排名前列的社交平臺類應用程序中，均非印尼本

74、土企業，這些新的監管需求出臺，或將顯著提高這些企業的合規運營成本。在線游戲在東南亞的發展也令全球矚目，年輕化的人口結構和人口基數，是東南亞游戲產業的增長引擎。而印尼，作為東南亞人口數量最多的國家，將成為世界第四大游戲市場。目前，印尼已是中國游戲廠商出海發展的首選之地。印尼絕大多數游戲玩家為年輕男生，且以使用手機端接入游戲為主。據統計，2021 年，東南亞市場手機游戲總下載量為84.1億次，較2020年增長6.3%。其中，來自Google Play（屬于 Android 操作系統）的下載量高達 78 億次，同比增長 7.5%，而來自 App Store（屬于iOS 操作系統）下載量較 2020

75、年下降 7.9%。在這其中，印尼貢獻了占比約 38%的下載量，成為東南亞地區移動游戲下載量最高的國家。地區特色在線游戲2021年，東南亞市場手機游戲總下載量為84.1億次，較2020年增長6.3%。這其中，印尼貢獻了占比約 38%的下載量，成為東南亞地區移動游戲下載量最高的國家。38%43442021 年，東南亞游戲行業整體收入為 27.9 億美元，僅印尼一國，就貢獻了其中 15%的營收份額，亦成為東南亞地區手機游戲最大的營收來源國。根據市場情報公司 Sensor Tower 發布的榜單與統計，2021 年，共有 48 款中國手機游戲入圍東南亞地區游戲暢銷榜 Top100，合計營收約 9.8

76、億美元，已占據該榜單前 100名手機游戲企業總收入的54%。入選榜單的游戲，多以角色扮演、策略和動作類型為主；此外，博弈、休閑、消除連連看、棋牌等類型的游戲近年來在印尼市場的熱度也逐年上升，越來越受到當地用戶的追捧。39而在免費類手機游戲中，教育類游戲出品較多，這是印尼當地的特色。40目前，印尼依據游戲內容，針對不同年齡階段用戶，制定了分級制度：分別是 3 歲以上、7 歲以上、13 歲以上、18 歲以上以及 SU 級（適用于所有年齡段）游戲發行商在向印尼用戶發行游戲時，需要注冊選擇該款游戲的年齡適應級別。值得注意的是，向 18 歲以下年齡用戶發布使用的游戲，如果其中涉及貨幣交易功能，這個交易功

77、能不可以認證記錄 18歲以下用戶的身份信息，如果出現交易行為，只能由其父母或監護人完成。此外，印尼嚴格禁止賭博。印尼刑法典對“為他人提供賭博機會”或“故意參與賭博”等行為均定性為違法行為，并設置了監禁或罰金等刑罰措施。因此，在線游戲廠商，尤其是棋牌類在線游戲的開發商，不可在游戲中設置類似賭博的下注或概率性游戲玩法；不可在游戲中設置貨幣兌換/贈送、實務兌換或虛擬貨幣兌換等籌碼行為；亦要在游戲畫面與文案設計上避免出現“籌碼”“荷官”這類涉賭詞匯。54%中國手機游戲2021 年，共有 48 款中國手機游戲入圍東南亞地區游戲暢銷榜 Top100，合計營收約 9.8 億美元，已占據該榜單前 100 名手

78、機游戲企業總收入的 54%。東南亞地區游戲暢銷榜 Top100中，中國手機游戲企業總收入占比2021 年，東南亞游戲行業整體收入為 27.9 億美元，僅印尼一國，就貢獻了其中 15%的營收份額。15%45代表企業圖 14：印尼廣受歡迎的在線娛樂社交平臺（以上平臺均為中國企業開發）46中國出海企業在印尼發展在線娛樂服務或經營社交平臺，一定要重視監管需求，尤其是與內容發布相關的監管規范。另外，也要特別重視根據當地人文特色、用戶習慣、喜好對產品或服務進行優化，要注意規避當地風俗或宗教習慣的禁忌。中國企業出海印尼市場在未來值得重點關注的領域包括：發展展望音樂視頻流媒體服務直播服務在線游戲整體而言，印尼

79、在線娛樂行業生態圈的優劣勢主要體現在以下方面：尚未出現巨頭壟斷，中小型出海企業也能找到發展機會。當地用戶對在線娛樂需求度高，也追求新鮮感，“新品變成爆款”的幾率相比其他國家市場更高。當地用戶社群意識強，可多嘗試靈活運用社交平臺或社群方式推廣產品或服務。當地針對在線娛樂服務行業的監管政策處于變動更新較頻繁的周期中，出海企業要密切跟進當地監管動態，對于盜版、服務器安全等問題要加強自身保障。要重視終端設備適配優化，力爭匹配更多的機型。目前，印尼在線娛樂用戶是以Android 操作系統手機用戶為主力軍，但是印尼 Android 手機用戶所持的終端設備普遍要比中國用戶使用的設備滯后一到兩代機型。因此，面

80、向印尼用戶發布的在線娛樂服務應用程序的配置，務必需要根據當地實際情況在性能上做適當調整，力爭實現更好的用戶體驗。4748印尼對于區塊鏈技術態度友好，也是東南亞地區積極應用區塊鏈技術的國家，早在2018 年，印尼央行（BI）就已經在積極籌備、研發數字貨幣，希望能成為世界上第一個發行數字貨幣的國家。在中央銀行的支持下，區塊鏈社區在印尼日益壯大，6 家區塊鏈公司共同成立了印度尼西亞區塊鏈協會。2018 年 8 月，該協會與其他幾個組織設立了印尼首個區塊鏈中心，印度尼西亞區塊鏈中心將匯集本地區塊鏈社區，作為印度尼西亞和全球區塊鏈項目之間協作和聯系的平臺。但是，對于加密貨幣，印尼政府早在2014年已明文

81、禁止使用。印尼央行（BI）曾發布警示：“在印度尼西亞，比特幣和其他加密貨幣既不是貨幣，也不是法定的支付工具，建議人們對其保持警惕?！?018年1月，印尼央行（BI）發布聲明：“禁止所有支付系統運營商(當事人、交換運營商、清算運營商、結算運營商、發行人、收購方、支付網關運營商、電子錢包運營商、匯款運營商)和印度尼西亞金融技術運營商，即所有銀行和非銀行機構使用虛擬貨幣處理交易?！?、區塊鏈服務與加密貨幣49不過，2018 年 6 月 3 日，印尼貿易部期貨交易所監管委員會無視央行反對，將加密貨幣列為本國商品，使得加密貨幣交易在政府監管語境下徹底合法。2019 年 2 月 13 日，印 度 尼 西 亞

82、 期 貨 交 易 所 監 管 委 員 會（BAPPEBTI）發布針對期貨市場中加密資產實物交易的新規第 5 號部長法令，新規中定義了可交易的加密資產類別，并從開立賬戶、資金儲蓄等方面確立了完整的加密資產交易機制；這一新規將規范加密資產的交易，明確交易者的法律職責并完善對個人加密資產的保護體系，這意味著，印尼的加密資產市場被官方認可，盡管尚處于監管早期，但市場正逐步走向合規化。目前，印尼并沒有針對區塊鏈市場和加密貨幣市場設立專屬監管機構。印尼區塊鏈發展尚處于早期階段，印尼普通民眾對接受區塊鏈技術，也還需要有較長的教育和認知時間。50ADVANCE.AI出海洞察1近 10 年來，伴隨中國-東盟自由

83、貿易區建設，中國與印尼經濟關系日趨密切，經濟政策的關聯度日益提高，經濟利益的相關性逐漸增多，但由于印尼國家體制、人文環境、宗教習慣與中國有很多差異，中國企業出海開拓印尼市場，也需要注意如下領域風險：印尼共計有34個一級地方行政區，包括3個特區（雅加達首都特區、日惹特區、亞齊特區）和 31 個省。印尼地方政府享有高度自治權，導致各省投資環境差異較大，地方法律與中央法律也可能存在沖突，有時即使已獲取中央政府的許可，企業也需要同時再申請地方政府的許可，出海企業不僅要關注印尼中央政府或行業中央主管機構的監管與合規要求，還需要同時密切關注投資目的地或企業運營地地方政府的相關規定。多級行政合作、需要關注的

84、風險5132在基礎設施方面，印尼電力缺乏，即使在雅加達這樣的大城市，用電高峰期也會有可能出現大規模停電這類風險因素，出海企業要對在印尼當地企業運營的電力需求做更多的投資規劃或成本考量。印尼與中國在勞工法、用工習慣、居民生活文化上有較大的差異。在印尼，企業用工需遵循印尼國會于 2003 年 2 月 25 日通過的第 13/2003 號勞工法上的規定，該法律在勞工權益保護方面設置了細致的規定，出海企業需要謹慎遵守，綜合考慮實際情況，核算人力成本，防范勞工矛盾與糾紛。印尼對本國勞工有嚴格保護措施，除高級管理崗位和高級技術人員之外，本國勞工可以勝任的工作，均不允許使用外國勞工，如果出海企業放棄雇用印尼

85、當地人，一經發現，亦會遭受處罰。此外，印尼對外國勞工工作簽證簽發要求也較高。印尼當地平均工資在東南亞地區處于較低水平，但根據勞工法，印尼勞工每周工時不可多于 40 小時，超時工作的上限為每周 14 小時；企業開除勞工需遵循法定流程；連續雇用工作滿 6 年的勞工，可享有 2 個月的特別休假；如果出現勞工罷工，只要程序合法，罷工期間雇主也要支付相應薪水。此外，印尼是穆斯林居民聚集的國家，企業用工必須要尊重穆斯林居民的宗教習慣?；A設施滯后勞務用工差異524頻發的欺詐事件不過，伴隨技術演進，欺詐的手段也在時刻變化，了解欺詐和管理風險將始終是東南亞數字經濟企業的首要任務。畢竟，不能正確認識風險，也就不

86、可能成功地定義業務目標和制定合理戰略。出海印尼的初創企業，一定要把欺詐防范放在風控管理的首要事項進行統籌，做好用戶管理，加強用戶身份驗證，合規開展業務。長遠來看，這也是對企業的一種長期投資風險管理，不僅只是在部署安全措施，更是在實踐一項保持增長的持久戰略。國際刑警的相關研究和報告顯示：東南亞國家面臨著一系列的數字欺詐威脅，包括僵尸網絡、網絡釣魚活動、銀行惡意軟件、勒索軟件、商業電子郵件泄露和加密劫持等41，這些欺詐活動主要集中在數字借貸和電子商務行業。由于國家身份驗證系統的低效和復雜，偽造證件大肆橫行市場，印尼曾一度被視為受欺詐影響最嚴重的東南亞國家之一。不過，伴隨印尼國民身份驗證系統的改革，

87、政府、各級機構以及當地居民數字風險管理意識的增強，欺詐事件發生的頻次也在降低。53鑒于印尼數字經濟發展的現狀以及中國企業出海發展數字經濟面臨的問題，建議中國出海企業在印尼發展數字經濟，可考慮采取如下市場開拓策略：、值得嘗試的本地化策略12出海企業要持續調研印尼市場，準確、實時地把握中國與印尼在數字經濟發展產業結構、市場需求以及用戶需求之間差異性，找準雙方合作方向，突出產業優勢互補?？梢勒丈虡I原則靈活運用對外直接投資、合營、參與東盟經貿合作區建設、開展第三方合作等多種方式，實現優勢產能與東盟市場的有效對接，更好契合印尼的市場需求。在數字經濟領域，與本土企業合作是最常見的做法。出海企業利用本土企業

88、對當地用戶與政策監管的成熟理解，可以更快、更直接地切入印尼市場，類似的合作案例有：阿里投資印尼電商平臺 Tokopedia；Wecash 閃銀宣布與印尼本土投資機構 PT Kresna Usaha Kreatif 以及基礎設施服務商 PT JAS Kapital 成立合資公司等。加強人才合作，積極融入當地社會，是建立長遠發展的基礎，也是最重要的本地化策略。加強實踐人才合作有多種方案，既存在大理念，比如與當地共建可持續發展計劃，增加對當地人才的培訓，幫助提高當地勞動力的素質和技能，實現共贏生態；也涉及熟練掌握當地語言、尊重當地宗教習俗、風土人情這類小細節。靈活運用商業合作模式，注重聯合當地企業加

89、強人才共建，培養數字經濟人才543出海企業開拓他國市場，必然要面臨跨文化管理的商業考量。如果要規避由于文化沖突導致的管理風險、溝通風險或者商務慣例和禮儀風險，那么，主動學習當地文化、了解文化差異、增強跨文化合作意識、提前開展語言培訓等舉措必不可少。尊重文化差異重視打造具有包容性的企業文化4一些在印尼投資礦產的傳統企業，在采礦工作以外，還會幫助當地居民打井，修路，甚至聘請醫生到投資地為當地居民義診。數字經濟領域的新興出海企業，在深入印尼當地開展經營活動時，即使是初創企業，也可考慮適當參與當地公益活動，反哺貢獻。積極實踐企業社會責任，能夠提升企業形象，有利于良好商譽的塑造，幫助品牌釋放更長遠的影響

90、力。積極實踐企業社會責任目前，印尼政府正在計劃于 2030 年前，聯合私營部門培養儲備 900 萬本土數字技術專才。中國是數字經濟發展強國，既有領先的技術，也在培養國際化數字經濟人才方面積累了豐富的經驗，印尼政府正在實施的數字人才儲備計劃，也會為中國出海企業在印尼開拓業務帶來更多的合作契機。與此同時，出海企業一定要重視打造具有包容性的企業文化，在尊重不同國家習俗、宗教信仰與生活方式的前提下，確定企業發展所需要重視的價值觀與是非標準，用企業價值觀去整合不同國家地區的文化差異，實現不同國家的團隊之間也能暢快地協同合作。5每一個新興市場都會出現從紅利期的快速布局到市場回歸理性后的重塑發展，印尼數字經

91、濟市場也不例外，金融科技行業的表現尤其顯著。數字經濟的特點，就是會不斷持續地發生快速創新迭代，因此，業務發展走在監管前面也是必然。但是，不管是哪種業務創新，加強數據保護、保障個人隱私、注重風控審核和欺詐防范，都是不變的底層邏輯，也是經營的商業基礎。監管滯后，會導致企業經營不確定性風險的增加。為了更好應對風險，出海印尼發展的中國數字經濟企業，需要嚴格遵守當地法律法規，守正經營，合規志遠，重視追求和創造長期價值，只有能夠留下來的企業，才能爭取到出海目的地更長遠的市場紅利。充分厘清監管規則，守正經營，合規志遠55、印尼主要監管機構一覽印尼央行（BI）印尼金融服務管理局（OJK）首要職責：負責監管印尼

92、當地與支付相關的金融活動以及與支付相關的金融創新活動；負責管理支付機構需要持有的電子貨幣業務執照；2017 年 11 月，印尼央行引入了一個監管沙盒，用以識別可能會影響貨幣穩定、金融支付系統穩定和安全的新產品、新科技。電子貨幣、電子錢包、支付網關等業務都是印尼央行的管轄范疇。出海印尼發展數字經濟，電商行業受印尼海關、貿易部門、國家食品藥品管理局等相關部門的聯合監管；在線娛樂與社交媒體受到印尼通信和信息技術部的監管；金融科技行業受到的監管較為復雜，印尼央行（BI）和金融服務管理局（OJK）在其中扮演著最重要的監管角色。整體而言，印尼數字經濟領域相關行業的監管體系與中國模式有些許相似。首要職責：監

93、管與銀行、資本市場、保險、養老基金和融資部門中介等非支付金融服務有關的事項，以及這些領域的金融創新服務。為支持金融科技行業的快速發展，印尼金融服務管理局設立了金融科技辦公室，以統領印尼全國金融創新發展，協調跨部門共同監管的需要，評估金融科技創新產品的收益和風險，為央行提供政策依據。5657印尼通信和信息技術部（COMINFO）印尼商品期貨管理局（BAPPEBTI）投資協調委員會（BKPM）首要職責：負責國家通信和信息技術發展，區塊鏈作為一個新興技術，受到通信和信息技術部大力支持，通信和信息技術部經常舉行以區塊鏈為主題的公開討論，以促進區塊鏈技術的發展。首要職責：負責監管所有的期貨、外匯、黃金的

94、交易。由于印尼目前沒有專門監管區塊鏈行業的政府部門出現，印尼商品期貨管理局也擔任著印尼加密貨幣交易市場的管理者，印尼有關加密貨幣的現行政策由該部門制定。首要職責：與財政部、能礦部一起主管印尼外商投資。2018 年，印尼金融服務管理局啟動了一項認證項目，同年開通了數字金融信息系統電子門戶網站 Gesit，這個在線注冊系統，為有意參加印尼金融服務管理局認證項目的企業提供了一個在線溝通的平臺。此外，2017 年 12 月，印尼金融服務管理局還發布了國家支付網關，支持貨幣政策的有效傳導。2018 年 8 月，為發展普惠金融，印尼金融服務管理局跟隨央行步伐，也建立了金融科技監管沙盒，采取“注冊+記錄”機

95、制評估金融創新項目。數字銀行、網絡貸款服務都是印尼金融服務管理局的管轄范疇。584、數字化解決方案特別推薦一站式、可定制、多維度、高精準應用場景ADVANCE.AI 一站式身份驗證與風險管理解決方案由先進的人工智能模型精準驅動，利用生物識別技術，配套可靠的大數據分析服務，可以根據金融機構或企業客戶的實際需要，自定義配置驗證程序和后臺功能，靈活高效地幫助企業實現用戶注冊、身份驗證、KYC 及反洗錢風險管理的自動化、智能化部署。行業合規防范欺詐開戶注冊實名認證59服務優勢質量認證可靠的 SaaS 服務：已得到全球超過 700 家企業客戶的認可，API 每日調用量超過數百萬次。服務穩定性強：自研人臉

96、技術，服務更加穩定，調用響應迅速，帶來優質的用戶體驗。覆蓋范圍廣：支持識別、驗證全球超過200個國家和地區的多種類型證件，如身份證、護照、駕照、居住證等。超高準確率：OCR 證件識別技術精準度超過 99%；人臉識別相關技術模型已累計處理超過2億張人臉圖像；兩項技術識別精準度領先東南亞、南亞和拉美地區同類產品。產品種類齊全：除了市場上同類人臉識別、OCR 識別等產品，還開發有人臉搜索、欺詐人臉、信貸模型等產品，大幅提升用戶身份驗證的準確性?？焖偌?、靈活部署：僅需一個API接口，即可同時配置多市場、多業務線；部署耗時短，支持云端或本地部署形式。支持多平臺應用：客戶端兼容 Android、iOS、

97、HTML5 等。專業服務團隊：多地支持團隊，并配有多語種專家，靈活溝通，快速響應。符合 ISO/IEC 27001信息安全管理標準榮獲 2021 年度新加坡人臉識別金融服務獎技術特色ADVANCE 證件識別ADVANCE 活體檢測ADVANCE 人臉對比能實時、準確地從身份證件的圖像中提取結構化的身份信息，顯著提升數據記錄、遠程注冊、實名認證、身份識別等方面的準確性和工作效率。通過攝像頭實時采集動態影像、識別人物面部表情，以此檢測、驗證用戶的真實性與可靠性?？焖僮R別、提取人臉圖像特征；比對、計算人臉圖像的相似度；驗證人臉圖像的真實用戶歸屬。識別精準，每種證件都有其專用模型 支持復雜背景、低光照

98、條件、證件斜放場景下的精準識別 接口響應小于 1 秒 高標準設計，SDK 大小僅 3.5MB（動作活體）或 2.5MB（靜默活體）在低端移動設備上也能運行流暢，不降低動態檢測和人像識別的精準度 效果卓越，金融客戶使用后，貸款逾期率降低幅度高達 2%多語言支持：中文、英語、印尼語、越南語、印地語、泰語、馬來語、西班牙語 針對東南亞及印度本土市場進行人像識別優化 應用圖像質量檢測，可自動篩選掉不能采用的低像素圖像 降低破損身份證對識別精度的影響 能夠比對自拍照和證件上人像 支持低光照條件、帶頭飾等復雜場景下的精準人臉識別60AML 反洗錢檢測快速標記列入全球制裁名單的在線客戶、政治公眾人物等。防止金融犯罪和洗錢活動 符合反洗錢合規要求，避免蒙受巨額罰金損失官方身份驗證快速驗證輸入的姓名與證件信息是否匹配，并輸出官方記錄的身份相關信息，如：姓名、生日、性別、地址信息、姓名是否匹配等信息。數據權威，來源于官方，可用于判斷用戶信息真實性 毫秒級接口響應時常，滿足登錄、開戶、交易等線上流程的身份驗證需求，減少人工審核成本多維智能畫像從用戶社交賬號、地址信息、手機號碼等多個維度，全方位進行身份核驗。61