投資及交易業務主要包括股票方向性業務、權益類衍生品投資業務、固定收益投資、外匯業務、另類投資。2024 年，公司持續貫徹公司“大而穩”的投資戰略，強化大類資產配置，自上而下統籌投資業務資源配置、投資決策和風險管理，根據市場形勢變化及時調整優化投資結構，提升投資收益和收益穩定性。2024 年，公司投資及交易業務營業收入及營業利潤分別為 63.34/43.02 億元，分別同比提升 79.1%/提升 94.2%。截至 2024 年末，招商證券的金融投資資產規模 3,741.75 億元，較年初上升 1.7%。