AI智能硬件打開傳統手機業務成長點，公司作為核心供應鏈受益 AI換機潮。蘋果在 AI領域的充分布局，蘋果硬件終端有望迎來由 AI引領的換機周期，公司深度綁定蘋果手機、手表、平板等產品的組裝以及零部件業務，換機周期帶來量價齊升機會，公司有望充分受益。24年指引保持穩定增長，行業復蘇基礎上，AI智能化趨勢驅動公司長期成長性。公司展望 2024年上半年歸母凈利潤 52.27-54.45億元，同比增長 20-25%，對應 2024年二季度單季度歸母凈利潤 27.56-29.74億元，同比增長 17.9%-27.2%。公司主業消費電子行業經歷 23年的行業下行，24年有望穩定修復，公司消費電子、通信、汽車三大業務目前均處于上行趨勢，同時 AI趨勢打開長期成長空間。