創新藥占比有望持續提升。公司披露 2024H1 創新藥收入達 66.12 億元（含稅），計算得到創新藥占公司收入比例 48.6%。如果按照公司 2022-2024 年公告的員工持股計劃中對2022-2026 年創新藥板塊收入的考核指標，公司 2022-2026 年創新藥板塊收入分別需要達到85 億、105 億、130 億、165 億、208 億，同比增速分別為 24%、24%、27%和 26%（以上數據均以公司員工持股計劃中第一批次解鎖條件的最低數值進行計算，我們預計與公司真實經營數據有所變差，僅供參考）。