2022高純石英砂行業分析，產業鏈、供需及生產廠家梳理

2022-10-18 09:59:42 作者：2200 3581

1.高純石英砂產業鏈

高純石英砂上游是加工提純高純石英砂所需的天然石英礦物，主要包括石英、石英石、石英砂巖、石英砂礦、泥質石英砂礦、長石石英砂礦、其他硅質原料。

中游是高純石英砂的提純與制造。提純方面，當前石英砂中雜質剔除主要分為物理提純和化學提純。物理提純又包括水洗，分級脫泥，擦洗，磁選，浮選，超聲波輔助，高溫煅燒，微波輔助;化學提純包括酸浸，堿處理等等。制造方面，當前，以高純石英砂為原料制備的產品包括標準石英管、高純石英管、石英錠等等。

下游是高純石英砂產品應用領域，主要包括光伏、電子、高端電光源、薄膜材料、國防科技等領域。

高純石英砂

2.高純石英砂供需情況

需求端，若22/23年硅片產量330/450GW，1GW對應單晶爐75/70臺，10天坩堝更換周期計算，考慮石英坩堝減薄及損耗的因素，單只坩堝石英砂耗量分別為82/80kg，對應石英砂需求分別為 7.3/9.1萬噸。若考慮N型硅片坩堝更換周期縮短，22/23年對石英砂需求量約7.8、10.0萬噸。

高純石英砂

而供給端的增量主要在國內的石英股份，其他增量有限。海外主要供給為尤尼明和TQC，根據估算，二者22年光伏石英砂外銷產能約4.2萬噸(近50%份額)，其礦源均在美國，受到嚴苛環保限制+70%的新增尾礦長石產能無法處理，未來幾無增量;其他廠商規模較小，尋找新礦源能力較弱，預計年新增供給約 5000 噸。主要增量來自石英股份22/23年外銷分別為3.2/4.6萬噸(21年僅1.4萬噸)，按估算，行業22/23年總外銷產能8.8/10.8萬噸，供需比僅為1.13/1.08。按內層砂占比30%計算，其22/23年需求分別為2.3/3萬噸，而內層砂供給以海外為主，石英砂結構性緊缺將更嚴重。

高純石英砂

3.高純石英砂生產廠家

目前全球僅尤尼明、TQC、石英股份三家企業具備量產高純石英砂的能力;國內其他有江蘇陽山、東海幾家小工廠、遼寧錦州幾家小廠、凱盛石英太湖公司等雖有產能但無法達到量產標準。

(1)尤尼明

美國尤尼明公司(Unimin Corporation)成立于1970年，從一個小型的玻璃砂礦業公司發展為世界上占主導地位的非金屬工業礦物原料制造公司之一。20世紀90年代開始，公司對北卡羅來納州Spruce Pine地區的偉晶花崗巖開展了卓有成效的開發利用，已開發出IOTA-STD(標準級)、IOTA-4、IOTA-6、IOTA-8等高純石英系列產品;公司為高純石英砂行業長期的全球行業龍頭，坐擁美國Spruce Pine地區優質的花崗質偉晶巖礦床，下游廣泛應用于半導體、光伏領域，曾控制全球約90%的石英砂市場。

(2)挪威TQC

TQC是一家由英格瓷SA和挪威的挪威礦業以50/50出資創辦的企業。TQC整合了英格瓷的美國分公司，KT長石公司和長石公司。與生產石英的挪威微晶公司整合形成了一家新的生產石英，長石和云母產品的公司。在美國Spruce Pine及挪威同時擁有基地，下游可應用于半導體、光伏及電光源領域。

(3)石英股份

江蘇太平洋石英股份有限公司是一家集科研、生產、銷售為一體的硅資源深加工企業。經過二十多年專業的研究與發展已成為全國石英材料行業中的龍頭企業，也是國內石英行業第一家上市企業(股票名稱：石英股份;股票代碼：603688)。公司下設3個子公司，占地30多萬平方米，產品遠銷二十幾個國家和地區。主要服務領域涉及光源、光伏、光纖及半導體用石英材料等。公司主導產品有高純石英砂、石英管(棒)、大口徑石英擴散管、石英坩堝、各種石英器件等。

除半導體領域用高純石英砂公司仍需外購，其他領域用石英砂均可實現自產。

高純石英砂