2022年我國影視行業分析，行業監管政策梳理

1.行業營收

自疫情以來，影視行業受影響較大，以電影及院線行業受影響程度最深，此外，由于劇集市場成本與后期銷售價格調整后，整體毛利率降低，導致行業營收大幅下降。相關數據顯示，2020年，我國影視行業總營收260.12元，較2019年營收砍半，減少51.46%;歸母凈利潤為-169.65億元，虧損加17.47%。

2020年，19家影視行業上市公司中，僅有3家實現營收增長，分別是唐德影視(歸母凈利潤增長26.10%)、華策影視(歸母凈利潤增長127.21%)和中廣天擇;其余上市公司營收均同比減少。

2021年，隨著疫情常態化，影視行業強勢復蘇，2021年H1,營業收入同比增長201.39%，17家上市影視公司實現營收增長，影院排片回歸正常;行業整體歸母凈利潤同比上升142.80%，毛利率14.46%，凈利率9.44%，2021上半年實現扭虧為盈。

2.競爭格局

當前，我國前十大院線及影投公司市場競爭格局較為穩固，受疫情影響，行業清出加速，票房更多流向頭部影院及影投公司。相關數據顯示，2019-2020年，我國院線CR3從31.46%增長至32.40%，影投CR3從22.1%增長為22.48%，2021年，行業集中度進一步提升。

3.2020-2021年影視行業重要監管政策梳理

2020年2月，廣電總局發布《關于進一步加強電視劇網絡劇創作生產管理有關工作的通知》，反對內容“注水”，規范集數長度。電視劇網絡劇拍攝制作提倡不超過40集，鼓勵30集以內的短劇創作。做好制作成本配置比例情況報備工作。在電視劇網絡劇完成片審查階段，制作機構須將制作成本決算配置比例情況報告、演員片酬合同復印件，提交至有關廣播電視主管部門備案。每部電視劇網絡劇全部演員總片酬不得超過制作總成本的40%，其中主要演員片酬不得超過總片酬的70%。

2020年12月，廣電總局發布《關于網絡影視劇中微短劇內容審核有關問題的通知》，規范“微短劇”定義，明確審核標準，審查細節等問題。內容審核要求與傳統時長網絡影視劇同一標準、同一尺度，由廣電行政部門、播出平臺、制作機構嚴格把關。

2021年4月，中宣部、廣電總局召開總局電視劇重點項目推進會，推進建黨百年重大主題重點電視劇項目創作：堅持以人民為中心的創作導向，反映人民生活、體現人民情懷，為人民奉獻精品。強化思想價值引領，弘揚主旋律、傳播正能量。堅持正確的黨史觀、歷史觀，注重真實與藝術相結合，精心打造百年黨史的精品長廊。

2021年9月，廣電總局召開了貫徹落實文娛領域綜合治理部署推動電視劇事業高質量發展座談會，提出“五個堅決”：堅決抵制文娛領域不良現象的滲透侵蝕，嚴格執行電視劇片酬管理規定，堅決抵制天價片酬、“陰陽合同”、偷逃稅;堅決抵制流量至上、“飯圈”亂象、“耽改”之風等泛娛樂化現象;堅決抵制畸形審美;堅決抵制資本不良牟利;堅決抵制違法失德藝人。

2021年9月，國家廣播電視總局發布了《關于進一步加強文藝節目及其人員管理的通知》，進一步加強管理，從嚴整治藝人違法失德、“飯圈”亂象等問題。

2021年9月，中國演出行業協會發布了《構建清朗網絡文化生態自律公約》，把好文化內容關，共同遏制歪風邪氣。

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來源：《傳媒行業年度策略：把握景氣細分龍頭掘金元宇宙新藍海-211114(44頁).pdf》

《【研報】傳媒行業專題研究報告：持續看好線上娛樂消費及線下場景復蘇的投資機會-20200904(21頁).pdf》

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