2022模擬芯片市場規模、競爭格局及發展前景一覽

1.2022模擬芯片行業市場規模

(1)全球市場規模：IC Insights數據顯示，2017年全球模擬芯片總銷售額為545億美元，2021年全球模擬芯片市場741億美元，YoY+33%;預計2022年市場規模將達到832億美元，YoY+12.28%。

按細分市場來看，汽車、通訊等新興領域的市場增長最快，增速分別將達到17%和14%。傳統的模擬芯片市場如工業、消費預計將持續穩健增長。

全球市場規模

(2)中國市場規模：數據顯示，2016年，我國模擬芯片行業市場規模為1994.9億元，到2020年，市場已經達到2503.5億元，2016-2020年的年復合增長率為5.8%。預計2022年，我國模擬芯片的市場規模將達到2956.1億元，增速達8.23%。

(3)中國模擬芯片行業下游細分市場：模擬芯片廣泛應用于通信、工業、汽車、消費以及政企系統等領域中。近年來，終端通訊市場龐大的產品需求促進了基站、交換器等通訊電子設備規模的進一步增長，進而帶動了通訊類模擬芯片市場規模的增長，通信領域市場規模占比多年穩居第一。

同時，隨著新能源汽車市場的不斷壯大，汽車領域占比逐年提升，2020年達24%。工業、消費、計算機占比分別為20.6%、10.5%、7.2%。

2.模擬芯片行業競爭格局

(1)市場份額：數據顯示，目前模擬集芯片市場依然由境外企業主導。從銷售額來看，德州儀器、亞德諾、Skyworks Solutions、英飛凌在全球的市場份額較高，2021年占有率分別達19.0%、12.7%、8.0%、6.5%。其次是意法半導體、Qorvo、恩智浦，2021年市場占有率分別為5.3%、5.2%、4.7%。

(2)行業龍頭企業分析：國際龍頭：1)德州儀器：始于1930年美國，全球知名的半導體公司，以開發/制造/銷售半導體和計算機技術聞名于世，主要從事設計、制造、測試和銷售模擬和嵌入式處理芯片，于1986進入國內市場。2021公司營業收入183.44億美元，同比增長26.85%，歸屬母公司凈利潤77.69億美元，同比增長38.86%，基本每股收益為8.41美元。

2)亞德諾：創辦于1965年，全球知名的電子電器設備供應商，高性能模擬、混合信號和數字信號處理(DSP) 集成電路(IC) 設計、制造和營銷方面領先的企業。公司2021財年年報歸屬于母公司普通股股東凈利潤為13.90億美元，同比增長13.9%;營業收入為73.18億美元，同比上漲30.61%。

國內龍頭：1)圣邦股份：圣邦股份是專注于高性能、高品質模擬集成電路研究、開發與銷售的高新技術企業，主營業務為模擬芯片的研發與銷售，屬于半導體集成電路產業中的集成電路設計行業。2021年，圣邦股份營業收入達22.38億元，實現歸母凈利潤6.99億元，同比增長142.21%。2022年1-6月實現營業收入16.51億元，凈利潤達5.4億元。

2)華潤微：華潤微是中國領先的擁有芯片設計、晶圓制造、封裝測試等全產業鏈一體化經營能力的半導體企業，產品聚焦于功率半導體、智能傳感器與智能控制領域。2021年，華潤微營業收入達92.49億元，凈利潤達22.68億元,同比增長135.34%。2022年1-6月，華潤微實現營業收入51.46億元，凈利潤達13.54億元。

3.模擬芯片行業發展前景

(1)全球范圍內產業鏈轉移促進行業發展

伴隨我國半導體產業在全球市場份額不斷提升，終端消費品的制造中心向亞太和中國聚集，整個模擬芯片設計產業呈現出由美國、歐洲、日本向中國轉移的趨勢。來自中國企業的競爭導致行業無法維持原來的超高毛利，因此歐美大型芯片設計企業有逐步淡出民用消費類市場，轉向性能要求更高的市場的趨勢。在產業轉移的過程中，國內企業將更容易切入民用消費市場，模擬芯片行業將迎來廣闊的發展空間。

(2)國家政策支持加快國產替代進程

目前，國內模擬芯片市場仍由國際巨頭公司所壟斷。隨著國際貿易摩擦的升級，國內市場對國產芯片產生了更多的需求，加速了國內客戶導入本土模擬芯片廠商的步伐。另外，為了解決國際貿易摩擦帶來“卡脖子”難題，國內政策繼續加碼，2020年頒布的《國務院關于印發新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展若干政策的通知》等政策進一步促進了集成電路行業的繁榮，促進國產化替代加速進行。

(3)下游市場發展推動市場增長

目前，中國已成為全球最大的電子產品消費和生產市場，下游市場需求旺盛。模擬芯片作為產業智能化進程中必不可少的關鍵電子部件，受到便攜式設備、通訊設備、汽車電子、智能家居等行業的快速增長的驅動，同時疊加物聯網技術和5G技術的發展，模擬芯片市場將從中持續獲益。

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參考資料

《智能駕駛行業專題系列：高階智駕呼之欲出激光雷達投資價值凸顯-220907(33頁).pdf》

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