2020年中國基礎云服務：市場規模突破1600億（附下載）

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國內云服務市場規模及結構

政策釋放需求，國內云服務市場規模突破1600億

2019年國內整體云服務市場規模達到1612.4億元，并錄得近年來最高增速（57.1%）。艾瑞認為，得益于相關鼓勵性政策進入推進落實階段，企業上云步伐明顯提速，云服務相關支出在整體IT支出中的比例不斷抬升；部分大型政企的成功轉型具有相當強的示范效應，帶動其上下游及同業的用云意愿。與此同時，云廠商也保持高舉高打的戰略姿勢，在業務拓展方面展示出極強的執行力。

另一方面，隨著客戶對云的需求從簡單的“資源型需求”向“智能型需求”及“業務型需求”進階，PaaS、SaaS、云原生及各類行業/場景解決方案受到更多關注。中國的云服務市場逐步邁向結構更加合理、健壯、多元的發展新階段。

IaaS市場增速高達70%，PaaS市場增速持續向好

IaaS市場在國內整體云服務市場中始終是占比最高的貢獻者（67.4%），并在2019年創造了逾千億的市場體量（1087.5億元）。由于客戶當下仍以“資源上云”為主要目標，IaaS服務憑借極其標準化的產品形式與相對充裕的資源供給，實現引人注目的高速發展。

PaaS市場依然保持穩步增長，且隨著云原生對傳統架構的漸進式替代，將在未來幾年內進一步提升規模增速。值得說明的是，除數據庫、大數據、AI服務外，不少基礎PaaS服務作為帶動底層IaaS資源消耗的“扳手”，其市場繁榮度未能在營收層面得到充分體現。

公有云托起市場大盤，非公有云成為“下半場”焦點

公有云模式以其相對標準化、規?；臉I務優勢，更易實現快速“上量”，并在互聯網（尤其是視頻、游戲）等存量業務方向中持續獲得充沛現金流，在可見的未來市場中將始終占據主流。

但與此同時，受國內客戶的安全性/隱私性顧慮及政策合規性等因素影響，非公有云服務在國內擁有超過歐美市場的更大空間。隨著傳統行業加速上云，加之純公有云模式在部分場景實踐中的掣肘逐漸顯現，非公有云服務市場亦將成為云服務 “下半場”的業務焦點。

國內基礎云服務市場競爭格局

阿里云、騰訊云、天翼云依然占據前三，市場競爭仍膠著

相比上一年度（2018年），IaaS公有云賽道中的頭部玩家名單未發生任何變化，仍由互聯網巨頭、IT廠商、電信運營商及海外廠商四類玩家占據。但在其內部，玩家間的座次及市場占有表現則出現了諸多變數。其中，阿里云、騰訊云、天翼云仍牢牢坐定市場前三位置；華為云憑借其自上而下的強執行力，在國內IaaS公有云市場躍升至第四；同時，AWS中國的卓越技術實力與產品能力、金山云及百度智能云在AI與IoT方面的不斷探索、浪潮云在泛政務市場的突出表現、京東智聯云及微軟云中國區憑借各自優勢領域構建起的綜合解決方案能力，是使其占有國內公有云市場中重要席位的核心原因。

總體來看，互聯網背景的基礎云廠商正在更加積極地向傳統行業發力，提升產業端聲量；而相對更具備項目制業務經驗的廠商，則在傳統行業上云的浪潮中擁有“彎道超車”的契機。

數據流量需求強勁增長

4G普及與5G落地拉動流量需求，企業級數據量亦將快速攀升

數據流量需求將是相當長時間內支撐基礎云服務發展的核心基石。憑借4G、5G等通信基礎設施的領先優勢，國內視頻、直播、電商、游戲等互聯網業務蓬勃發展。我國移動互聯網流量從2014年起爆發，至2019年，月戶均移動互聯網接入流量已超過8.5GB。隨著網絡傳輸速度與資費的進一步改善，互聯網流量規模仍有巨大提升空間。

更為重要的是，數據量的內部結構變革正在悄然發生。對比2015年與2025年的數據類型，娛樂類數據占比下降明顯，而生產力數據、IoT數據等企業級數據占比則大幅攀升。這無疑得益于AI在更多場景的落地應用以及邊緣設備、物聯網傳感器的進一步普及。

疫情對產業的長短期影響

在線業務短期內整體受促，視頻類服務表現突出

受新冠疫情影響，線下面對面接觸受到諸多限制，線上“非接觸式”服務得到空前關注，互聯網在線業務整體流量趨好。從細分賽道來看，辦公管理類服務的使用時長上升顯著，尤其以各類視頻會議產品為典型；學習教育類產品的上升主要得益于各類校內與校外機構的遠程教育培訓需求；疫情期間的視頻服務、智能穿戴、健康醫療等產品也獲得了更多使用?？傮w而言，視頻類服務作為現階段數據流量消耗的重要場景，其不斷攀升的需求將直接拉動市場對基礎云資源的需求。

長期看，疫情對客戶上云觀念的培育起到顯著作用

盡管疫情期間，不少企業客戶由于業務收縮、收入減少，在IT支出上也有一定收縮或計劃推遲，導致部分場景中對云需求的攀升短期內并未充分體現于基礎云廠商的現金流中。然而不可忽視的是，數字化、云化、智能化轉型的觀念卻切實地被提升至不少企業決策者的日程中。通過一項對中國企業的調研，房地產、交通、制造等傳統行業客戶均有近半數受疫情因素影響，計劃加大在數字化與智能化辦公生產中的投入。疫情大大加速了持續多年的市場教育行為，對云服務市場的利好將更多體現在中長期。（關注公眾號“三個皮匠”，獲取最新行業報告資訊）

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