全國化學農藥原藥產量

1、研究院公司金融總部授信審批部南京分行Table,Yemei0行內偕作深度報告2023年04月25日Table,Title1農藥行業研究之總覽篇綠色發展加速產業整合,關注優質原藥企業升級機遇農藥市場規模穩步增長,中國是全球最大的原藥生產基地。

2、零增長”政策的實施，特別是一批高毒農藥品種被逐步淘汰，高效低毒品種市場占有率不斷提高，農藥總產量穩步下降。
2021 年，我國化學農藥原藥產量 249.8 萬噸，其中殺菌劑、除草劑產量同比增加，殺蟲劑產量略降，但從結構上來看，殺蟲劑、除草劑占比下降，殺菌劑比例升高，我國農藥產品結構更趨合理。

3、 萬噸降到 2019 年的 211.81萬噸，復合年均下降 13.25%。
2019 年之后我國農藥產量趨于穩定。
2020 年我國農藥產量為 214.8 萬噸，與 2019 年相比略有上升；2021 年我國化學農藥產量為 249.85萬噸，同比增長 16.32%。
總體上農藥產量穩健發展并有上升態勢。
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4、疊加國內“能耗雙控”、限電限產的影響，原藥價格上升至高位，大大激發了我國農藥生產企業的積極性。
但是，2021 年我國化學農藥總產量相比2012-2016年的高峰時期仍較低。
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5、2021 年以前的歷史水平。
此外，隨著產品價格的回調，預計農藥行業的市場競爭將會更加激烈，產能將高度向頭部集中，落后中小企業將逐漸淡出市場。
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6、2015 年以來新高。
價格方面，2020H2 以來國內原藥產品價格緩慢上漲，部分供需格局較好的產品如草甘膦、草銨膦等價格 2021H1已經創新高，其余產品漲價則相對滯后，直到 21 年 9 月下旬，由于能耗雙控嚴重影響行業開工，大部分產品價格迎來普漲。
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7、后農藥 PPI 指數沖頂回歸以及合規企業占據主導，未來行業供給進一步劇烈收縮的概率很低。
同時，存量合規或者龍頭產能也開啟了新的資本開支階段，近 2-3 年來尤其是集中在中西部地區。
長周期看，未來新增供給陸續釋放或將導致原藥宏觀供應面趨于寬松，對制劑企業是長期利好。
而且對于公司這類在海外具有自主登記和銷售主導權的制劑企業來說，銷售側議價能力更強，向下游傳導成本壓力的通道也相對更為順暢。
只要不出現類似 21年草甘膦價格的急漲，原料采購成本的把控將會非常穩定。
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8、量 214.8 萬噸，同比僅下滑 1.1%。
2021 年截止10 月，我國化學農藥原藥產量提升明顯，共生產 207.2 萬噸，同比增長 9.1%。
農藥產品價格方面，受能耗雙控影響，原藥價格快速走高。
截至 11 月中旬，我們編制的西部化工農藥價格指數報 189.52 點，較去年同期+66.8%；其中除草劑指數同比+100.6%，殺蟲劑指數同比+49.2%，殺菌劑指數同比+39.8%，中間體指數同比+41.1%。
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9、一大農藥生產國。
2016 年我國化學農藥原藥產量為 377.80 萬噸，此后隨著行業監管力度和環境保護意識提升，部分經營不規范的中小企業陸續關停整改，行業落后產能得以淘汰，農藥行業實現健康可持續發展。
具體到農藥制劑產業，我國經歷了以粉劑為主的開創期，以乳油為主的調整發展期和 2000 年以來的快速發展期。
經過數十年的發展，我國農藥制劑行業不僅產量明顯提升，在劑型開發方面也取得了重大突破，從粉劑和可濕性粉劑為主，到 20世紀 80 年代初劑型種類發展到 20多個，2000 年登記生產劑型達 43種，之后懸浮劑、水分散粒劑、微囊懸浮劑等農藥新劑型產品先后產業化。
據農業農村部農藥檢定所統計，截至 2018 年底，國內農藥登記企業 2010家，其中原藥登記企業 705家，制劑登記企業 1935 家，原藥和制劑登記企業 630家。
我國已建立嚴格的農藥標準系統，產品標準多采用國外標準的技術指標和檢測方法，尤其是通用方法幾乎全部等同或等效采用了國際標準，我國農藥制劑產業已與全球農藥產業全面接軌。
中國化工集團收購先 大消費北交所系列研究之穎泰生物（833819） 正達和安道麥之后，我國農藥行業參與全球競爭將更具主動權。
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10、球農藥市場生產的專業化分工不斷深化，目前，全球約有 70%的農藥原藥在我國生產，我國農藥產品出口至 180多個國家和地區。
其中，我國除草劑為主要出口產品，且出口規模不斷增長，20002020年，我國除草劑出口數量從 6.83萬噸增長至 123.61萬噸。
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11、），利潤 197.80 億元（同比-0.2%）。
2019 年全國化學農藥產量為 225.4 萬噸（同比+1.4%），產量小幅增加。
進入 2020 年，受疫情影響我國化學農藥原藥產量同比下滑，直至 10 月共 172.7 萬噸，首次同比轉正。
農藥產品價格方面，其隨 2020Q1 春耕恢復價格短暫上行后，再次受需求下滑影響回落并持續低迷。
截至 11 月23 日，我們編制的西部化工農藥價格指數較今年年初 1 月 6 日下跌 6.76%，相比去年同期下跌 10.64%。
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12、2011 年增長了 27%，復合年均增長率為 3%。
另一方面，環保和食品安全壓力倒逼綠色現代農業發展，農藥減量增效趨勢明顯。
以農藥減量為代表措施的綠色農業成為全世界的趨勢，如 2006 年歐盟推出了農藥減量計劃作為強制性政策。
2015年 2 月，我國農業部就開始在全國部署推進農藥使用量“零增長”行動。
自 2015 年以來，我國化學農藥原藥產銷量和使用量均明顯下降，2019 年產量、銷量和使用量分別為 225.04、204.04、145.6 萬噸，較 2015 年分別同比下降 39.7%、41.6%和 18.3%，均下降較大的幅度。
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