全球戶外用品市場規模多少？預計2025年超2000億美元

2025年全球戶外運動用品市場規模超2000億美元

據數據顯示，2021年全球戶外運動用品市場規模達1893億美元，同比增長8.1%;預計到2025年全球戶外運動用品市場規模達2578億美元。

詳細數據

1、戶外用品行業：海外需求持續，國內前景廣闊

發達國家具有悠久的戶外運動發展歷史，戶外剛需屬性強，根據Statista 統計，2021 年全球戶外用品市場規模達1893 億美元，預計2020-2025 年行業增長CAGR 為8%，歐美地區約占全球戶外用品需求的近五成。以美國戶外露營為例，2021 年的后疫情時代需求快速增長，KOA 統計顯示至少偶爾參與露營的家庭戶數同比增長8.9%;根據KOA 預測，2022年美國參與露營家庭數量將繼續增長7.6%，需求具備一定持續性。

我國戶外運動用品行業空間廣闊，根據智研咨詢統計，預計到2025 年行業規模將達2410億元，2020-2025 年CAGR 為7.3%。同時，我國戶外用品的滲透率、人均消費金額距離戶外歷史悠久的發達國家仍有一定差距，隨著居民生活水平提升及健康意識增強，行業具備持續發展動力。國內露營亦在2021 年呈現快速增長趨勢，百度搜索指數顯示，2022 年3 月、5 月“露營”關鍵字搜索熱度達峰值，2022 年國內露營熱度有望延續。

2、海外：后疫情時代，戶外需求具備一定持續性

全球戶外運動用品市場以歐美發達國家為主，剛需屬性強。戶外運動指在自然場地或人工模擬場地開展的運動，涉及的相關用品包括帳篷、充氣床墊、背包、登山服、自行車、電踏車、人造草、人造攀巖墻等。發達國家戶外運動發展歷史較為悠久，戶外運動的文化底蘊較為深厚，戶外運動將旅游休閑、強身健體、人際交往緊密結合，是當地消費者必不可少的生活方式。根據Statista 各地區電商銷售數據及電商銷售占比數據測算，2021 年全球戶外運動用品市場規模達1893 億美元，同比增長8.1%，Statista 預計2025 年行業規模將達2578 億美元，2020-2025 年CAGR 為8%。2021 年根據各地區銷售規模測算，美國、歐洲分別占全球戶外運動用品市場規模的24%、21%，合計占比達45%，中國占比約為25%。

以北美戶外露營為例，后疫情時代催生戶外活動熱潮。根據 KOA(美國野營協會)數據， 2014-2021 年美國至少偶爾參與露營的家庭數量從7150 萬戶增長至9380 萬戶，2021 年同比 2020 年增長 8.9%;全美露營家庭占比從 2014 年的 58%提升至 2021 年的 71%。其中2021 年，后疫情時期，北美居民經歷居家隔離后戶外露營需求快速增長，當年新加入露營家庭數量顯著提升至 767 萬戶，新增家庭戶數創歷史新高。

KOA 預測2022 年美國年內至少露營一次的家庭數量同比增長約7.6%，戶外需求具備一定持續性。根據 KOA 統計，2021 年主要新增露營家庭的特征主要為千禧年代(1981-1996 年生人)、非白人與較高收入家庭，而調查顯示，目前沒有進行過休閑露營的家庭中約有 56%對露營感興趣。KOA 預計，高齡人群、西班牙裔/黑人群體及較低收入家庭更有可能在未來減少露營頻率或放棄露營，而千禧年代、高收入家庭的露營留存率與頻率可能較高，KOA 預計 2022 年美國新增露營家庭約500 萬戶，同比增長約 7.6%。

美國戶外露營裝備品類較多，以住宿用品與儲存用品為主。Statista 數據顯示，2021 年美國戶外露營裝備零售規模達37.7 億美元，同比顯著增長 20.5%，2016-2021 年的5 年CAGR為 8.7%。從露營用品的品類看，2021 年睡袋、背包、冷藏箱、帳篷、家具為主要戶外露營用品，零售額占比分別為24%、22%、21%、13%、9%。

以充氣床墊品類為例，2019 年全球充氣床墊規模約為 1.38 億美元，grand view research 預計到 2025 年行業規模將達到 2.27 億美元，2019-2025 年間CAGR 為8.64%。按照地區劃分，2019 年北美與歐洲為充氣床墊的主要市場，占比分別為 31%、23%。

以冷藏保溫箱為例，冷藏保溫箱包主要用于炎熱天氣中野餐、假日活動的食品保溫，細分品類包括可充氣冰包、海洋冰包、軟冰包及標準冷藏箱。近年來受益于戶外活動、露營等生活方式的興起，冷藏箱包需求增長較快。2021 年全球冷藏箱市場規模達 3.3 億美元，The Business Research Company 預計 2022 年將增長至 3.8 億美元，預計到 2025 年行業規模將達 5.6 億美元，2021-2025 年CAGR 為11.2%。根據The Business Research Company統計，全球冷藏箱的主要玩家為 Igloo、Coleman (Esky)、Rubbermaid、Columbia、YETI等。

3、中國：戶外運動消費新趨勢，市場空間廣闊

我國戶外用品穩步增長，發展前景良好。戶外運動用品市場的規模與社會經濟的發展水平、人口規模、戶外運動的普及程度等因素緊密相關，隨著我國居民生活水平和健康意識的不斷提升，戶外運動成為近年來的新興消費需求。從規?？?，根據智研咨詢統計，2020 年中國戶外用品市場規模達 1693 億元，同比增長 6.4%。受未來國內社會經濟發展水平進一步提升、人們對于生活品質要求進一步提高、戶外運動氛圍和生活習慣進一步養成等因素影響，國內戶外運動用品市場依然將保持良好的發展速度，未來市場發展前景較大，預計到 2025年行業規模將達 2410 億元，2020-2025 年 CAGR 為 7.3%。從品類看，2018 年戶外服裝占比達46%為主要品類，而戶外工具、戶外露營裝備占比分別為 20%、17%。

隨著人均收入水平的提升，我國戶外用品的用戶滲透率與人均消費金額均有提升空間。用戶滲透率方面，根據華經研究院數據，2021 年美國戶外運動消費者群體中，高收入占比 49.6%，中等收入占比 30.7%，低收入占比19.7%，戶外運動用品消費水平與居民收入水平相關。根據 Statista 數據，2021 年英國戶外運動用品電商用戶滲透率達24.5%排名全球第一，德國、日本、美國、法國的用戶滲透率分別為 22.4%、19.9%、18.8%、18.4%，中國用戶滲透率為 16.7%，印度為8.9%。按電商銷售口徑統計，中國戶外用品的滲透率距離發達國家仍有一定的提升空間。人均消費金額方面，根據 Statista 數據，2021 年美國、歐洲、中國的戶外運動用品電商人均銷售額分別為 290 美元、102 美元、94 美元，隨著居民收入與消費水平提升，中國戶外用品的人均消費金額與消費量均有提升空間。

國內戶外品牌市占率提升空間較大。我國戶外用品包括眾多中低端品牌，中高端市場主要由國外品牌占據。我國戶外品牌多數以OEM 起家，產品與巴塔哥尼亞、始祖鳥等海外品牌相比仍有一定的差距。根據相關上市公司的 2021 年收入規模、2021 年中國戶外運動用品市場規模約1800 億元計算，探路者、三夫戶外、牧笛高(自主品牌收入)2021 年市占率僅分別為 0.7%、0.3%、0.2%。

國內戶外露營熱潮，2021 年呈快速增長式增長。從行業規?？?，人們對生活質量與戶外活動的需求逐年上漲，國內露營產業在 2021 年里增長顯著，根據觀研天下統計，2017-2020年中國露營市場規模從 116 億元增至 168 億元，CAGR 為 13.2%，其中 2021 年精致露營行業規模顯著增長 78%至 157 億元;根據觀研天下測算，如果按精致露營人數占露營人數比重約35%、消費單價為露營的150%測算，精致露營的市場規模是露營市場規模的52.5%，則 2021 年國內露營行業規模達 299 億元。從露營用品品類看，根據艾媒咨詢調研，約半成中國露營消費者曾購買過帳篷、防潮墊、睡袋、帳篷燈、充氣墊等戶外露營產品。

2022 年國內露營熱度延續，相關品牌公司實現顯著增長。百度搜索指數顯示，露營的熱度指數在 2022 年 3 月、5 月達到階段峰值，臨近 10 月假期目前熱度較過去年份仍維持在較高水平，夏季作為傳統的戶外活動旺季，國內露營熱度延續。

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