畢馬威：畢馬威未來銀行2.0-如何打造數字化時代的智鏈公司銀行（2022）（23頁）.pdf

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1、畢馬威未來銀行2.0如何打造數字化時代的智鏈公司銀行2022年11月home.kpmg前言畢馬威在2021年的一項針對國內銀行的銀行數字化轉型開展情況的調研1顯示，雖然零售銀行一直是銀行數字化轉型的重點關注領域，但是銀行對公司銀行業務領域數字化投資正在提速。在我國，公司銀行業務一直是絕大多數銀行收入和利潤最重要的來源，傳統公司銀行業務關系驅動、傳統信貸業務為主的特征明顯，除了基礎的業務流程線上化之外，對數字化的需求一直偏弱。但近年來受到宏觀經濟下行、行業競爭加劇和客戶需求升級的綜合因素的影響，公司銀行業務發展面臨巨大的壓力。公司銀行數字化提速和業務轉型需求密不可分。以當前各家銀行都著力推進的交

2、易銀行業務為例，可以說數字化是發展交易銀行業務的最有效的手段和必要條件。和傳統公司銀行業務不同，交易銀行要求銀行更深入的掌握客戶的生產經營場景、產業鏈條的業務往來和資金交易、上下游企業網絡等情況，能夠為客戶提供專業的、定制的、豐富的產品和服務，并通過線上化、自動化的方式提供給客戶。在整個過程中，生態場景建設、客戶管理和洞察、交易真實性判斷、業務流程處理、風險審批和監控等環節都需要數字化的賦能，同時也要求銀行能夠整合科技、風險、運營、產品和銷售等各項專業能力。公司銀行業務數字化轉型如火如荼，銀行需要結合自身的情況，借鑒領先實踐，繪制清晰的轉型藍圖，系統、高效地推進。畢馬威基于連續多年的全球銀行業

3、調研獲取的數據和幫助眾多銀行進行數字化轉型服務經驗，總結提煉了公司銀行業務數字化能力框架，從八個維度，四十個子維度對公司銀行業務的數字化能力進行定義，并配套成熟的問卷、評估工具和數字化藍圖模板，可以快速對公司銀行業務的數字化現狀進行診斷，識別關鍵差距，進而幫助銀行從數字化頂層設計、數字化應用、科技和數據能力升級、人才體系建設等方面制定數字化轉型藍圖，協助客戶落地實施。我們在2020年發布了 未來銀行如何打造數字化時代的智鏈零售銀行，本文是畢馬威在智鏈銀行解決方案體系框架下，繼續對公司銀行業務如何開展數字化轉型進行的探討和洞察分享，希望能為中國的銀行機構對公業務的數字化轉型提供有價值的參考和助力

4、。Francisco Ura銀行業與資本市場全球主管畢馬威國際張楚東金融業主管合伙人畢馬威中國支寶才金融業戰略咨詢主管合伙人畢馬威中國1 畢馬威銀行數字化轉型調研，共有39家銀行參與。畢馬威未來銀行2.02 2022 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。變革信號現代公司銀行生態體系成功的智鏈公司銀行案例分析數字化時代的客

5、戶為先戰略在數字化轉型加速、競爭加劇和監管趨嚴的背景下，公司銀行正在快速演變。2021財年，全球金融科技投資總額達2,100億美元2，公司銀行正在應用金融科技提升自身的市場競爭力。我們不禁思考，未來公司銀行的市場競爭格局是怎樣的？公司銀行該如何做來提升市場競爭力？首先，基于畢馬威對逾400名全球各地參與“客戶為先”戰略決策和實施推動的公司銀行高管3的調研，我們審視了公司銀行板塊的變革信號與驅動因素，發現其核心因素包括：客戶從線下網點向線上App的遷徙、以及數據隱私保護重要性的上升（雖然監管已大幅強化相關監管要求，但開放銀行賦予客戶對其信息更大所有權及控制權，數據隱私問題仍日益凸顯）。其他變革信

6、號和驅動因素還包括：更有效的數據與先進科技相結合，催生了更加自動化、定制化的財務及投資解決方案，這將有助于減少舞弊和提升監管合規性；去中心化賬本技術有助于提升交易和國際財務操作的速度、安全性與透明度；業界對可持續性和企業發展宗旨期望的提升，推動越來越多的銀行業務流程、風險政策和業務模型納入了ESG（環境、社會與治理）政策和目標。在識別變革信號和驅動因素后，我們將探討新常態下的三個公司銀行業務模型。全新的公司銀行生態體系將涵蓋包括客戶、競爭對手、供應商和中介在內的、各種各樣相互交織的利益相關者。與這些利益相關者建立戰略合作將有助于銀行獲得關鍵或全新能力、及客戶服務渠道。2 畢馬威 2021下半年

7、金融科技動向，2022年1月3 受訪群體：419名來自全球各地公司銀行機構的、參與客戶為先戰略及實施決策的總監或以上級別的行業領袖。他們參與了Forrester Consulting在2021年7月代表畢馬威執行的調研。公司銀行的定義本報告中，公司銀行指向不同層級對公客戶提供的銀行及相關服務。接著，我們會定義業務轉型的五項關鍵要素，包括：創新客戶關系模型（需要轉變客戶經理角色）；過渡至新生態體系；重構銀行系統平臺；變革運營模式及降低成本；以及建立卓越智能服務。最后，我們將提出一個經實踐檢驗的數字化轉型方案“智鏈公司銀行”及其八大關鍵能力?！爸擎湽俱y行”致力于實現超預期的客戶體驗，并幫助銀行達

8、成“客戶為先”戰略目標、滿足相應投資回報要求。為了快速響應市場信號、提升客戶體驗，銀行應主動擁抱“智鏈公司銀行”方案，整合銀行前中后臺、加速數字化轉型。畢馬威未來銀行2.03 2022 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。變革信號現代公司銀行生態體系成功的智鏈公司銀行案例分析目錄客戶 06數據、數字化和科技力量 07信任

9、 09畢馬威智鏈公司銀行的八項關鍵能力 16高成熟度機構表現優于低成熟度對手 17智鏈公司銀行賦能運營模式升級 18評估銀行能力成熟度 20定義未來業務模型 13業務轉型的關鍵要素 14企業級的數字及運營轉型 22創新并領先市場的中小企解決方案的開發 22變革信號成功的智鏈公司銀行現代公司銀行生態體系案例分析05151121畢馬威未來銀行2.04 2022 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢

10、馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。變革信號現代公司銀行生態體系成功的智鏈公司銀行案例分析變革信號目前，公司銀行面對比以往任何時候更為復雜的經營環境：客戶對銀行數字化服務的需求和自身數字能力快速提升、數字化和新競爭正在驅使銀行快速創新。畢馬威未來銀行2.05 2022 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員

11、。版權所有，不得轉載。變革信號現代公司銀行生態體系成功的智鏈公司銀行案例分析變革信號投資領域包括開放銀行產品、資本配置優化、數字借貸方案、居家辦公解決方案等新板塊。各個投資領域均有著不同的需求和風險畫像?？蛻魹橄蚩蛻籼峁o縫體驗、并支撐產品創新，公司銀行紛紛構建可適應的平臺和生態體系。雖然80%的公司銀行決策者認為當前的優先任務是貫徹“客戶為先”戰略，但僅有47%的銀行成功超越了客戶期望，更只有15%的銀行實現持續超越客戶期望4，這也降低了新型金融機構進入公司銀行市場的門檻?？蛻魧焖?、無縫、全渠道銀行服務的期望未來兩到三年，領先公司銀行將成功實現向全渠道端到端無縫銜接體驗的轉型。大多數受訪者

12、表示，“創新服務”和“無縫數字銀行服務”最有可能帶來行業變革5。全渠道能夠支撐更快的服務交付、更便捷的客戶體驗、以及更高效的問題處理，從而提升客戶滿意度和留存率。除提升客戶滿意度，全渠道還能支撐客戶體驗分析、以更好預測客戶需求和偏好 譬如，基于內外部客戶數據與人工智能技術，優化客戶持有的產品組合。2 客戶對將銀行服務嵌入企業流程的需求調研顯示，整合銀行服務系統及客戶內部系統可提升客戶關系價值達50%。從客戶角度，隨著商業解決方案逐步整合進銀行賬戶服務體系，大幅減少了企業成本高昂且耗時費力的人工作業量，并有效提升了數據質量6，正在逐步取代銀行企業門戶。從銀行角度，公司銀行還能借此機會推出新服務，

13、例如事件驅動的收費服務、更低成本的產品、以及“即買即付”服務。公司銀行還能夠通過向第三方提供收費的支付請求、身份驗證、服務商預先批準、實時客戶篩選和客戶信息檢索等服務，將傳統的成本中心轉變為利潤中心，（如KYC和數據管理部門）。3 產品和服務創新的壓力雖然現金管理和融資服務將仍然是主要收入來源，但公司銀行也應跟上變革步伐、不斷創新。大部分受訪銀行（88%受訪銀行高管）正計劃投資創新產品和服務、以貫徹“客戶為先”戰略7。提升“客戶為先”戰略的優先級“客戶為先”成為戰略重心。78%的受訪者表示，他們正向“數字化的技術架構”以及“以體驗為中心的產品服務設計”進行投資8。但進展仍然緩慢：45%受訪者認

14、為他們在穩妥制定服務解決方案和利用相關技術方面“低于平均水平”。數字化人才缺乏是進展緩慢的關鍵原因之一。最有可能改變公司銀行競爭格局的客戶因素信息來源：一項由畢馬威委托Forrester Consulting進行的調研，2021年7月4,5,6,7,8 一項由畢馬威委托Forrester Consulting進行的調研，2021年9月1公司銀行產品與服務的創新23%23%客戶對無縫、快捷的數字公司銀行（如多重簽名產品創造）的需求22%不能適應多變的客戶需求16%金融科技公司和科技巨頭的去中介化15%客戶對銀行服務內嵌至企業內部流程的需求畢馬威未來銀行2.06 2022 畢馬威華振會計師事務所（

15、特殊普通合伙）中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。變革信號現代公司銀行生態體系成功的智鏈公司銀行案例分析變革信號數據、數字化和科技力量相互鏈接的人工智能技術可提升銀行決策能力，并有助于銀行為融合云架構和開放銀行的生態體系做好能力準備。金融和非金融機構玩家均可在一個開放包容、緊密銜接和數據共享的全新生態體系中蓬勃發展。分布式賬本和量子計算等技術將促進交易效率提

16、升、以及信息共享的便捷度、安全度和透明度。1 部署云及API技術公司銀行正與IT基礎設施供應商合作升級過時的技術。數字化服務（例如貸款受理和客戶引導流程）摒棄了人工流程和過時的信息系統，賦能銀行為各層級對公客戶提供一站式、端到端的解決方案。例如作為數字轉型的一部分，銀行大筆投資自動化貸款受理平臺。68%受訪銀行表示已從開放銀行服務中獲利，另有20%受訪銀行計劃在未來12個月內落實此類舉措9。開放銀行服務架構結合行內已有數據與行外客戶信息，為客戶提供量身定制的專業服務。開放銀行大大增加銀行、數字銀行及金融科技公司之間開展新合作的空間。合作門檻的降低使得機構可迅速上線全新的基于云架構的借貸服務。2

17、 人工智能和機器學習已應用至各類銀行業務這些令人振奮的新技術除了可協助營銷及市場團隊識別業務機會、預測客戶需求和購買傾向，還能夠實現細分市場動態交易定價，以及自動化的授信決策、規則設置和例外處理。通過應用人工智能和機器學習，銀行可快速提升流動性管理和信貸風險評價能力。受訪銀行毫不意外地將人工智能列為可支撐其在公司銀行市場脫穎而出的最重要技術。3 銀行迫切需要提升客戶需求響應速度我們看到金融科技等傳統金融的顛覆者通過各類創新服務方案（例如文件自動生成、電子交易驗證和外部數據認證）簡化服務評估、財務數據錄入和融資方案設計的流程，大幅壓縮了授信決策時間，進一步加劇了金融脫媒。4 分布式賬本技術在公司

18、銀行業務應擁有巨大潛力盡管行業發展軌跡變化多端，但我們可以預見：未來10年，分布式賬本技術將提升銀行交易的執行效率、包容度、透明度和資產數字化水平，推動公司銀行服務模式由中心化向去中心化演變?；趨^塊鏈的貿易融資已經幫助公司銀行及其客戶消除運營效率障礙、降低合規舞弊風險。如今，在大量銀團貸款試點項目、產品服務的推動下，彼此協作、充分競爭和客戶分散等公司銀行業務成功的關鍵要素逐步凸顯，已可以實現與分布式賬本解決方案的有效融合。此外，跨國銀行業務已到達一個轉折點，應將往來賬戶的支付方式代幣化、可編程貿易支付、以及智能合約納入發展規劃。中小企市場的可持續增長中小企在全球經濟中扮演著重要角色，在發展中

19、國家的作用尤為關鍵10。但中小企業的金融服務兼具大型企業與零售客戶的特性，使銀行較難從中小企業業務中獲取足夠利潤，導致中小企業金融服務仍留有巨大缺口。但這也為公司銀行創造了一個持續增長的機會。9 一項由畢馬威委托Forrester Consulting進行的調研，2021年9月10 世界銀行，2022年7月畢馬威未來銀行2.07 2022 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相

20、關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。變革信號現代公司銀行生態體系成功的智鏈公司銀行案例分析變革信號5 數據價值創造者將在競爭中脫穎而出細分市場解決方案可嵌入競爭與合作相互依存的數據生態體系中。領先的公司銀行正轉變自身的定位，使其同時成為數據的生產者和使用者，例如向其他機構提供支付、貿易融資和貸款服務能力。從客戶互動中產生的海量數據有助于公司銀行深化其與客戶的關系，銀行可基于其對客戶的深入了解，定制客戶的數字化體驗、以及高度個性化的溝通主題和溝通時機。6 轉型需要儲備數字化的人才隊伍掌握先進數據分析能力、并通過數字化渠道提供自助服務的數字化業務模型能夠大幅降低運營成本、提升客

21、戶體驗?？蛻艚浝淼臅r間將被投入收益更高的領域，以強化高價值的人際關系，包括：專注服務高價值客戶、跟蹤迫切需要情感關懷和密切關注的業務機會、提供行業專精支持（無法由數字化技術滿足）、以及處理無法通過數字化渠道解決的客戶問題。數字化技術有助于提升客戶經理的客戶維護能力，包括向客戶提供其所處行業的新興趨勢、業務運營及融資服務的機遇和風險，以及這些機遇風險將如何影響客戶對銀行產品服務的需求。譬如，銀行可使用數據進行相似客戶比較，識別客戶流失的早期信號，并及時采取客戶挽留行動。信息來源：一項由畢馬威委托Forrester Consulting進行的調研，2021年7月最有可能改變公司銀行競爭格局的科技全

22、面、相互關聯的財務績效指標在成熟市場中，資本充足的新入局銀行很可能為爭奪交易壓低報價，從而降低資本回報率。存量銀行應考慮轉向全面、均衡的財務績效指標，引導經營機構轉變過度追求規模的導向，從而提升資本回報率。向云端遷移25%22%21%19%14%將數據轉化為見解消解銀行業務應用之間的邊界，如消除阻隔API與開放銀行生態體系人工智能畢馬威未來銀行2.08 2022 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公

23、司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。變革信號現代公司銀行生態體系成功的智鏈公司銀行案例分析變革信號信任將可持續理念和道德觀念植入業務運營體系，可降低長尾風險、并提升客戶信任。不同利益相關者（包括公共社區）時刻審視著銀行的產品、服務、文化、運營、及其對人與自然的影響。受訪者認為外部監管與內部治理是贏取信任的首要因素。40%受訪者認為，他們可通過建立客戶信任提升品牌聲譽、效率和可持續增長11。1 公司銀行的ESG舉措應在收入穩定性、客戶忠誠度和風險之間取得平衡在客戶及其股東越發重視ESG報告要求的社會背景中，公司銀行可成為ESG趨勢賦能者，通過引導客戶放

24、棄高碳排放項目，幫助客戶實現凈零排放。公司銀行應明確在銀行業和本地社區中扮演的角色，例如是領袖和“可信任的變革者”，還是“快速追隨者”。銀行在加速實現凈零目標的過程中，除了發展人才隊伍、構建戰略合作聯盟外，還應不斷進行創新。2 銀行應將社會道德融入自身的流程、政策和系統中 銀行正在履行綠色金融相關的產品服務要求，涉及到通過全新的可持續金融產品調整全行的產品組合和規模增長，并需要將ESG和氣候風險等因素納入資金定價、風險管理和資本配置決策邏輯。這些舉措的影響將延伸到存量及未來新增業務。比如，部分銀行無法向使用廉價、可燃涂層材料的物業提供開發貸款或按揭貸款。這些銀行還將停止向使用鍋爐的物業發放貸款

25、（因為貸款可能會變為“棕色貸款”，從而占用銀行更多資本）。銀行需要評估存量貸款的綠色金融“成色”，并為ESG風險較高的貸款制定調整方案。3 在銀行系統全生命周期中嵌入金融犯罪預防、網絡安全、數據隱私和監管功能銀行正在通過引入新技術、構建生態合作、及提升對數據安全的重視度，來強化對金融犯罪的防范能力。以往，網絡安全（包括數據隱私保護）被視為最后一道防線。但在數字世界中，其已成為客戶對銀行信任的基礎、以及所有產品服務的關鍵要素。63%調查受訪者認為可靠的網絡安全有助公司銀行在市場競爭中取勝12。隨著銀行對數據依賴程度逐步提升，網絡風險與監管壓力的增加也使反洗錢變得尤為重要。若不能有效應對這些風險，

26、公司銀行將在與擁有強大安全性的金融科技公司的競爭中敗下陣來。從系統設計階段開始便開始采取防御舉措的銀行將有效提升數據價值，并向外界展現一個強大、安全和合規的銀行形象。符合道德的人工智能應用隨著授信和放款決策愈發自動化，銀行必須避免授信決策中出現與年齡、性別、種族、醫療狀況和財富等屬性相關的偏見。通常，偏見在信貸模型開發階段就已存在。銀行需要通過重寫算法消除歧視。11,12 一項由畢馬威委托Forrester Consulting進行的調研，2021年9月畢馬威未來銀行2.09 2022 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國有限責任公

27、司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。變革信號現代公司銀行生態體系成功的智鏈公司銀行案例分析變革信號信息來源：一項由畢馬威委托Forrester Consulting進行的調研，2021年7月為了在公司銀行市場中脫穎而出，對貴機構而言，以下各項競爭要素的重要性如何？人工智能重要/非常重要物聯網安全性（如身份與訪問管理；生物識別驗證/數字身份能力；網頁與電郵安全性；應用安全性；開放銀行產品安全性；事件管理和鑒證）對話界面（如聊天機

28、器人、虛擬代理人）發展客戶私域流量，藉此提供銀行產品服務公司銀行業務/公司銀行生態體系中的開放銀行產品在公司銀行的所有領域（如貿易融資、支付、外匯、保付代理、財資和財團貸款等采用更先進的技術，并投資新的業務平臺）先進的分析方法（如預測性分析、認知計算、風險與威脅情報、人工智能/機器學習），或從數據中獲取可行洞見另類支付/交易解決方案（如加密貨幣）公司銀行定價與計費63%63%62%59%58%55%54%53%52%47%畢馬威未來銀行2.010 2022 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特

29、別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。變革信號現代公司銀行生態體系成功的智鏈公司銀行案例分析變革信號現代公司銀行生態體系現代公司銀行產品服務的交付離不開云端開放銀行生態體系中的合作伙伴配合。畢馬威未來銀行2.011 2022 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司

30、 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。變革信號現代公司銀行生態體系成功的智鏈公司銀行案例分析現代公司銀行生態體系為了滿足各類對公客戶不斷變化的需求，領先的公司銀行已建立了基于平臺的生態體系，向客戶提供超越傳統業務范疇的產品服務。公司銀行正朝著平臺式服務模型，以及由大數據與云技術賦能、通過API接口訪問的生態體系的轉變14。這樣的趨勢將推動未來銀行業務聚焦多個高度個性化的客群展開能力建設?！捌脚_化”可提升產品與服務的可用性和創新速度，并大幅減少實現大規模部署所需的時間。其也可提升銀行的數據收集和分析能力，賦予銀行相對非金融機構競爭對手的競爭優勢。未能成功實

31、施模塊化及平臺方案的銀行將很可能喪失市場份額。我們將看到公司銀行業務的良性增長循環，即極佳的客戶體驗產出新的數據洞見，從而催生富有吸引力的新產品服務，并由新產品服務帶動進一步的客戶增長。全球公司銀行現有機會在利率及外匯掉期等領域開展技術賦能的套利交易。區域性超級銀行可快速轉變為科技及數據公司，從軟件、“銀行業務即服務”、數字銀行業務和數字貨幣中獲得收入。金融服務將從一個行業進化為一系列能力的集合，其中部分能力可供所有人使用并分享。未來金融業的成功關鍵在于：如何將這些能力散播到包括垂直行業和公共部門在內的各行各業，使得資本（資產負債表、風險、私募市場和長期資本）和流動性隨時流向有需求之處。從本質

32、上看，未來傳統金融服務業的邊界將消失。我們已經看到大量大型傳統金融機構開始將產品、職能和知識產權外部化15。Antony Ruddenklau金融服務咨詢業務主管畢馬威新加坡創新金融服務全球主管畢馬威國際13,14 一項由畢馬威委托Forrester Consulting進行的調研，2021年9月15 畢馬威30名行業領袖對2030年的看法金融服務業的新現實（KPMG 30 voices on 2030 The new reality for Financial Services），2020年6月從封閉到開放、從本地部署到云端部署，領先公司銀行已認識到云架構、人工智能和開放銀行的巨大潛力。大部

33、分受訪者認同開放銀行產品驅動的生態體系是數字化時代戰勝競爭對手的關鍵，并且銀行投資重點應是創新產品和服務，及以體驗為中心的產品服務設計。同時，我們看到近年來銀行大部分投資與收購均會涉及公司銀行各領域的平臺賦能。此外，超過54%的受訪高管認為他們必須加大合作戰略投入力度，以建立一個整合的、聯盟驅動的生態體系13。畢馬威未來銀行2.012 2022 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限

34、公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。變革信號現代公司銀行生態體系成功的智鏈公司銀行案例分析現代公司銀行生態體系我們預計以下三項公司銀行業務模型（可單獨存在、或彼此整合）將在未來五年成為市場主導：重塑數字化公司銀行、“銀行業務即服務”和平臺供應商?？蛻艏捌鋽祿⑹沁@三項戰略的共同核心。公司銀行在思考應對這個多變市場環境的策略時，應確定將承接哪些客戶、與哪些機構建立“白名單”合作關系、外包哪些特定服務，以及選擇“超級應用”還是“內嵌式功能組件”。公司銀行將轉變為完全互聯的數字金融機構，以資本和數據為錨點重構業務模型，推動傳統成本中心商業化。為了創造新的收入來源，公司銀行將

35、提供全面的混合價值主張和相應銀行服務。公司銀行將運用人際關系和深入的金融專業知識，服務于復雜和重大的融資需求（包括提供專業咨詢服務）。此外，公司銀行將利用數據形成對整個行業及個別客戶的深入洞見，并將其轉化為思維領袖刊物，實現商業化目標。案例一家中國城商行發揮其海量國內科創行業數據優勢，挖掘科創企業所在行業、創業團隊、科研技術、股權投資、政府支持的五維數據價值，探索建立適用于科創企業的估值模型。案例一家中國國有銀行推動系統平臺由“緊耦合、低聚能”向“松耦合、高聚能、組件化”轉化，搭建“智鏈”供應鏈金融服務平臺，支持以組件形式將金融及非金融服務嵌入供應鏈場景，高效滿足上下游企業個性化需求。案例一家

36、中國股份制銀行推出業內首個數字化科技金融服務平臺，通過整合科創企業、PE/VC、其他金融機構等多方資源，形成信息共享渠道，提高科創金融領域投融資的對接效率。該平臺已儲備超過4萬戶科技型企業及100余家投資機構，幫助投資人與優質科創企業進行投融資對接?！般y行業務即服務”（BaaS）供應商開發并對產品服務進行授權，通過合作方終端向用戶提供公司銀行服務?！般y行業務即服務”依靠產品與服務獲取收入來源，并利用平臺化基礎設施的API端口向終端用戶交付產品與服務。實例包括：支付管理方案、風險評分模型、“了解你的客戶”驗證服務、風險畫像、金融犯罪篩選，實現將客戶驗證及承接流程縮減。此外，銀行可開始打包新型金融

37、產品，并向終端用戶提供智能合約、數字貨幣和軟件知識產權授權等服務。銀行作為平臺供應商，出于自用或盈利目的，建設系統平臺基礎設施，并提供維護、安全保障等服務為其賦能，形成開放或封閉形態的公司銀行平臺或生態體系。系統平臺定位為連接海量服務及客戶的門戶，而基礎設施則可能成為銀行一項主要收入來源。相關應用包括數字產品市集的開發、“超級應用”、云服務和API治理，以及第三方數據連接管理。因此，金融脫媒將進一步加劇，而數據與信息隱私增強計算將會成為新熱點。123重塑數字化公司銀行銀行業務即服務平臺供應商定義未來業務模型通過了解未來公司銀行的生態體系，銀行業機構可探索未來的業務模型。如今，銀行正逐漸轉變為平

38、臺機構，并沿著價值鏈進行縱向及橫向整合，以實現向客戶提供多變的產品服務組合。這些模型具有敏捷、可擴展的特性，并將向其他服務供應商及其客戶開放，形成了一個基于云平臺、高度相關、數字主導和“客戶為先”的價值主張。畢馬威未來銀行2.013 2022 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。變革信號現代公司銀行生態體系成功的智鏈公司

39、銀行案例分析現代公司銀行生態體系業務轉型的關鍵要素公司銀行在向智鏈公司銀行的轉變過程中，應考慮以下五項關鍵要素：創新客戶關系模型：以往，銀行須依靠客戶經理銷售各類銀行產品服務，并實現新客獲取、培育和老客挽留。數字化技術將成為銀行傳統客戶關系管理模式的補充，并在適當情況下取而代之，例如事務性及常規工作將以數字方式執行，并獲得機器人顧問和聊天機器人的支持。這也將解放客戶經理生產力，使其有時間和精力轉變為更為專業的銀行解決方案設計師、金融風險顧問和客戶信任構建者，并借助數據洞見開展有意義、個性化、高相關和及時的客戶互動。案例一家中國股份制銀行打造了一個覆蓋企業人事服務、薪酬代發、團隊福利、財務費控、

40、協同辦公、管理駕駛艙等功能模塊的通用行業解決方案平臺。不僅強化了該行與企業客戶的綁定關系，也減少了對公客戶經理向客戶提供基礎服務所需時間，使其可以更深入收集客戶定制化服務需求、并開展專業金融服務方案設計。過渡至新生態體系：新的生態體系可通過開放平臺訪問，這將有助于銀行借由拓展合作伙伴、建立涵蓋金融及更廣泛服務內容的生態。此方法將過時的銀行的風險合規能力與先進科技和新客戶相結合。通過橫向整合，銀行可構建僅需調整極少參數便可生成適用于多個垂直板塊（如客群類型或行業類型）的解決方案。評估現有系統平臺：公司銀行應評估它們現有的技術平臺和架構是否滿足生態體系的要求，并決定是否對現有系統進行調整、挖空、創

41、建數字化皮膚或雙胞胎，或替換或重建現有系統平臺、以更好地應對未來需求。變革運營模式及降低成本：公司銀行要想保持持續成功，便應致力于將成本收入比從行業平均的45%-75%（視區域而定）降至接近30%（由某些東南亞數字銀行實現）。此外，通過計量資本效率并優化資本配置，可使銀行獲得更好的資本回報。建立卓越智能服務：數字運營流程需獲得自動化和人工智能支撐，以幫助銀行提升經營決策的速度和質量，改善客戶體驗。值得注意的是，銀行業領袖和團隊將需要扮演“道德指南針”的角色，確保將道德、監管和安全融入科技創新過程中。12345畢馬威未來銀行2.014 2022 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）中國合伙制會

42、計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。變革信號現代公司銀行生態體系成功的智鏈公司銀行案例分析現代公司銀行生態體系成功的智鏈公司銀行應對變化要求公司銀行轉向智鏈業務模式 2022 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區

43、合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。畢馬威未來銀行2.015變革信號現代公司銀行生態體系案例分析成功的智鏈公司銀行畢馬威“智鏈公司銀行”是銀行實施“客戶為先”戰略以及企業級數字轉型的核心方案。為滿足客戶期望、創造商業價值、并實現可持續增長，該方案全面評估并鏈接公司銀行前中后臺的業務流程、組織職能、合作機制。根據數字轉型成功案例分析、趨勢研究和同業調研結果，我們觀察到下面提及的八項關鍵能力的成熟度將對公司銀行業績表現產生直接影響。對這八項關鍵能力進行適度或重大投資的銀行，將使得銀行在提供超出客戶期望的服務體驗、貫徹

44、“客戶為先”戰略、獲得可觀投資回報等領域的成功概率翻翻（基于8個關鍵能力的平均值）。畢馬威智鏈公司銀行的八項關鍵能力*結論基礎：1,299名參與客戶戰略決策的專業人員。信息來源：從2018年起每年畢馬威委托Forrester Consulting 進行的調研。該調研是按行業執行。各項能力包含五項二級能力。我們收集了各項能力的能力強弱聲明，作為量化證明基礎。雙倍影響*洞見驅動的策略和行動創新的產品和服務以體驗為中心的產品服務設計無縫的客戶互動及合作方銜接快速響應的運營與供應鏈服務體系整合的合作伙伴及聯盟生態體系數字化的技術架構協同并充分賦能的人才隊伍 2022 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合

45、伙）中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。16畢馬威未來銀行2.0變革信號現代公司銀行生態體系成功的智鏈公司銀行案例分析成功的智鏈公司銀行2.3x2.1x1.8x1.7x1.5x1.5x1.5x1.2x在定價、產品和服務方面提出有吸引力的價值主張，以獲取最優客群并推動利潤增長。結合數據、先進分析工具和可落地洞見，了解客戶和業務的實時需求，并做出周詳業務決策。高

46、效、敏捷地經營業務，以一致、可盈利的方式履行向客戶作出的承諾。為客戶、員工和合作伙伴設計無縫銜接且目的明確的參與體驗，以高效輸出價值主張并實現業務目標。委聘、整合和管理第三方，以提升市場進入速度、降低成本、緩釋風險、彌補能力差距。與客戶及潛在客戶在市場營銷、銷售服務等環節進行互動和溝通，以實現實質性的客戶關系提升。建立“客戶為先”的組織架構和文化理念，激勵員工積極履行承諾和提升業務績效。創建智能且敏捷的服務、技術和平臺，為客戶經營計劃輸出安全、可擴展和成本效益良好的解決方案。關鍵能力成熟度高的機構發展速度快于較低的機構八項關鍵能力成熟度高的公司銀行取得轉型成功的概率，是成熟度低銀行的1.2至2

47、.3倍：信息來源：一項由畢馬威委托Forrester Consulting進行的調研，2021年9月畢馬威未來銀行2.017 2022 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。變革信號現代公司銀行生態體系成功的智鏈公司銀行案例分析成功的智鏈公司銀行智鏈公司銀行的八項關鍵能力未來公司銀行運營模式決定了各項智鏈能力的價值和相對重

48、要性。這八項關鍵能力將被運用到公司銀行的方方面面，并提升運營模式內在的一致性，為銀行及其客戶創造更多價值。利用從全方位銀行服務和龐大客戶基礎獲取的自有數據，深入洞察您的客戶并建立競爭優勢。主動管理一批戰略性強、財務貢獻潛力大的客戶。與第三方交換關鍵數據。創建自有數據庫，并結合平臺供應商和第三方數據庫，提出有針對性的價值主張。在客戶服務端到端價值鏈中尋找合作伙伴，并從上下游合作伙伴處交換數據。賦能、收集、匯總和管理平臺上各方的數據（流），并確保其安全、可信；利用平臺向其客戶提出有針對性的價值主張。此外，“可信數據源”服務可單獨出售。洞見驅動的策略和行動主動管理和優化現有產品和客戶組合將成為關鍵，

49、公司銀行須重點關注符合新興趨勢和客戶需求的可盈利產品，將其打造為市場領先的產品。通過預測新興客群需求、并針對性地解決痛點，有效提升市場競爭力。數字解決方案將突破過往的服務邊界，通過與平臺供應商連接、進入更廣泛的生態體系并鏈接更多客群。推動平臺基礎設施、治理和整合等領域的創新，以平臺供應商的身份助力平臺用戶取勝。此外，公司銀行還應圍繞價值鏈將服務擴展到傳統銀行業務之外。創新的產品和服務通過應用“新產品默認數字化”“建立直通流程”和“一次就做對”等指導原則推動現有產品服務轉型。這將使全功能銀行能夠向其龐大客戶群提供與市場新進入者相似體驗的產品服務。構建流程統一簡單、功能明確的細分產品服務，向客戶輸

50、出無與倫比的體驗。銀行應基于價值鏈上下游的環境、與負責端到端服務的其他供應商一起設計和優化服務體驗。對于端到端價值鏈，“無縫銜接、彈性和適應性突出”的價值主張有助于將“客戶”范疇擴展到平臺生態體系中的所有參與者，包括通過平臺交付服務的供應商、以及通過平臺購買產品服務的消費者。其中包括了圍繞數據交換、分析和洞察等元素制定價值主張的參與者。以體驗為中心的產品服務設計1重塑數字化公司銀行2銀行業務即服務3平臺供應商公司銀行致勝的八項關鍵能力畢馬威未來銀行2.018 2022 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事

51、務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。變革信號現代公司銀行生態體系成功的智鏈公司銀行案例分析成功的智鏈公司銀行1重塑數字化公司銀行2銀行業務即服務3平臺供應商銀行內部應具備更強大的推動大規模技術變革能力，并建立敏捷工作方式，包括改良治理架構和分散決策權。行政管理事務將被減少，同時將圍繞客戶價值挖掘和卓越服務優化客戶關系管理模型。BaaS人才隊伍將專注于了解客戶需求、持續創造新產品服務和改進現有產品服務。銀行將建立起卓越的客戶體驗及服務設計、技術及

52、業務運營等能力。平臺供應商的人才隊伍應能夠適應多變的客戶需求，并能夠預測這些需求。大部分人才隊伍將專注于改變當前業務及技術現狀的任務，并建立起較強的敏捷交付能力。協同并充分賦能的人才隊伍客戶交互界面應實現數字化和自動化；并且應確保恰當的數據流支撐，尤其是與第三方共同參與的服務。投資數據安全和云基礎實施將是未來公司銀行成功的關鍵。BaaS運營商將樹立以API接口為中心的價值主張，以確保服務的可擴展性、以及與價值鏈上下游整合的便捷性，同時也可以確保數據安全和隱私。利用云技術，并基于適應力強、模塊化和易于整合的技術架構進行開發，以提升公司銀行敏捷度和開放創新能力。數字化的技術架構為了向客戶提供更廣泛

53、的產品服務，銀行應在內部能力不足的領域與第三方合作。與外部數據源的整合合作也將是交付端到端服務的關鍵，例如藉由外部數據源和生態體系合作來獲取新客戶。通過尋找匹配的合作伙伴、向其客戶提出互相協同的價值主張、并向平臺供應商和生態體系銷售銀行產品服務，實現快速規模擴張。為提升平臺的產品服務吸引力，銀行應構建有效生態體系，并持續尋找最優供應商建立合作關系。整合的合作伙伴及聯盟生態體系借助合作伙伴和第三方推動數字化和自動化，以提升服務效率。整合并利用外部數據源加快決策與操作流程、簡化端到端流程。BaaS運營將實現高度自動化、并與上下游各方緊密整合，以實現后臺零人工介入。平臺應將數字化視作默認設置，以實現

54、較高水平的客戶自助服務和最低限度的人工互動。不論端到端服務交付涉及多少參與方，對平臺用戶而言運營工作應是無形的?？焖夙憫倪\營與供應鏈服務體系將非增值活動進行數字化和自動化，可使得每次客戶互動變為便捷、富有吸引力、透明和可增值的經營行為。要實現無縫互動，銀行應將產品服務與價值鏈上下游的合作商進行深度整合（即便在需要隱蔽地切換到由其他服務供應商提供服務的情況下。），以提供流暢的體驗。平臺供應商應幫助與確保生態體系中的不同參與者實現無縫整合。為盡可能減少因服務在不同服務商之間流轉銜接不暢而導致的問題，銀行需要構建強大的主動控制能力和簡便的用戶交互界面，并配備主動、自助更新和監控等必要支撐能力。無縫

55、的客戶互動及合作方銜接可助客戶取勝的八項關鍵能力畢馬威未來銀行2.019 2022 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。變革信號現代公司銀行生態體系成功的智鏈公司銀行案例分析成功的智鏈公司銀行評估能力成熟度智鏈公司銀行方案包含市場領先的趨勢研究、成熟度分析、差距分析（包括商業與技術藍圖）、技術供應商初篩和八項智鏈關鍵能力

56、的實施計劃。各項智鏈關鍵能力均包含五項子能力。為了定制專屬的公司銀行致勝業務模式，第一步需要了解貴機構各項子能力的當前的成熟度，并將其與成功轉型所需的能力成熟度進行比較。畢馬威將根據貴機構的業務需求，提供三個層面的成熟度診斷服務。無縫的客戶互動及合作方銜接創新的產品和服務洞見驅動的策略和行動客戶細分與洞見商業與信貸洞見運營洞見與商業情報數據治理與架構了解你的客戶和客戶檔案管理市場、行業和板塊研究動態價格與風險評估價值主張創新與管理產品/服務平臺產品/服務設計戰略技術架構整合云設計與交付企業服務管理安全、合規與網絡互動構建數字化營銷數字化銷售與服務電子商務與支付安全、隱私和舞弊預防快速響應的運營

57、與供應鏈服務體系數字供應鏈信貸管理智能自動化工作流運營管理和持續改進彈性運營協同并充分賦能的人才隊伍整合的合作伙伴及聯盟生態體系數字化的技術架構人才隊伍塑造工作體驗與工作場所敏捷組織文化、人才和領導力數字化學習數字化人力資源合作戰略與生態體系設計合作伙伴承接與整合服務交付與治理綜合業務服務生態體系構建與管理賦能運營產品與服務以體驗為中心的產品服務設計品牌價值與體驗策略預期體驗與體驗旅程設計客戶/利益相關者之聲體驗量度和治理體驗旅程構建畢馬威未來銀行2.020 2022 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事

58、務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。變革信號現代公司銀行生態體系成功的智鏈公司銀行案例分析成功的智鏈公司銀行案例分析 2022 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。21畢

59、馬威未來銀行2.0變革信號現代公司銀行生態體系成功的智鏈公司銀行案例分析案例分析全球我們的客戶為了適應未來需求，希望改進企業信貸產品，即利用數據和科技力量提升自動決策能力、流程便利度和客戶互動順暢度。他們還希望在競爭越發激烈的市場中滿足企業客戶的多變期望。他們選擇畢馬威作為合作伙伴，助其制定與實施數字轉型戰略。在智鏈企業框架下，愛爾蘭、英國、澳大利亞、美國、加拿大、新加坡、中國的畢馬威成員所基于最佳實務，合作設計了一個顛覆性客戶主張。該價值主張通過智鏈關鍵能力開發行業領先的客戶旅程、自動化授信決策模型，以及涵蓋數據、技術、人員和流程的運營模型，已成為公司銀行戰略的基石?；谝回灥墓俱y行北極星

60、愿景，并平衡了客戶體驗、收入、成本和監管等因素，畢馬威推出了“智鏈公司銀行”數字化戰略及實施方案。中國一家國有銀行聚焦稅務、煙草、農戶、商戶、小微企業供應鏈等重點細分客群，通過服務出海和服務入海雙向嵌入的形式，依托開放銀行管理平臺將融資服務與小微企業生產經營場景有機結合，拓寬外部引流通道、并激發內生流量。出海方面，推進“VISTA”出海服務模式，抓住商業協會、政府機構、事業單位等重點出海場景和頭部平臺，將該行普惠金融核心功能嵌入外部合作平臺的場景，拓寬生態服務邊界。例如，該行某分行推出“醬酒產業+金融+數字化平臺”產業發展模式，為醬酒生產企業提供原材料購買、基酒質量認證評估、物聯網智能倉儲管理

61、、交易支付結算、成品酒交易等全生命周期服務。入海方面，推動“智慧工商”“智慧稅服”“智慧政務”等高頻場景入海，并橫向鏈接行內“悅生活”、投資理財、生活繳費、信用卡、線上菜籃子等生活場景，進一步拓展“惠懂你”服務深度及范圍。例如，該行與工商部門合作，提供“智慧工商”營業執照預約打印服務，提供“惠企查”企業信息一鍵查詢服務；與稅務部門合作，提供“智慧稅服”查稅、辦稅類服務等。企業級的數字及運營轉型創新并領先市場的中小企解決方案的開發12畢馬威未來銀行2.022 2022 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務

62、所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。變革信號現代公司銀行生態體系成功的智鏈公司銀行案例分析案例分析聯系方式Francisco Ura銀行業與資本市場全球主管畢馬威國際Geoff Rush金融服務全國行業主管畢馬威加拿大Paul Greenan客戶與數字銀行業總監畢馬威英國Celeste Diana企業戰略銀行業務主管畢馬威美國Anton Ruddenklau金融服務創新與金融科技全球主管畢馬威國際Adrian Chevalier客戶運營銀行業總監畢馬威澳大利亞全球團隊畢馬威未來銀行2.023 2022 畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）中國合伙制會計師事務所，畢馬威企業咨詢（中國）有限公司 中國有限責任公司，畢馬威會計師事務所 澳門特別行政區合伙制事務所，及畢馬威會計師事務所 香港特別行政區合伙制事務所，均是與英國私營擔保有限公司 畢馬威國際有限公司相關聯的獨立成員所全球性組織中的成員。版權所有，不得轉載。